# Daily Market Point (2024.10.15.)

[결론]

✔️ 기술주 위주로 미국시장 강세
> S&P +0.77%
> Dow +0.47%
> Nasdap +0.87%

✔️ 유가, 천연가스 급락
> WTI유가 -4.9%
> 천연가스 -5.8%

✔️ 금주 주요일정
17일(목) - 소매판매, 필라델피아연은 제조업지수, TSMC실적발표
18일(금) - 미국 옵션만기

1] 해외주식 특징주

ARM +6.8%
SOXL +5.6%
Nvidia +2.4%
> All Time High까지 2% 남음($140.76)
Qualcomm +4.7%
Apple +1.7%
ASML +3.7%

2] 원자재 등

은 - 1.1%, 구리 -2.0%, 유가 -4.9%, 천연가스 -5.8%

3] 전일자 수급 특이점

✔️ 씨에스윈드(+5.4%) - 금리인하 및 실적기대감
✔️ 삼성전자(+2.5%) - 저점매수세 유입
✔️ 한화인더스트리얼솔루션즈(+7.2%) - 외국인매도세 약화

4] 자사주 업데이트

메리츠금융지주 4.1만주, DB금융투자 3만주, NAVER 15만주, KB금융 15만주

5] 금주 주요일정

17일(목) - 소매판매, 필라델피아연은 제조업지수, TSMC실적발표
18일(금) - 미국 옵션만기

현대차 인도법인 IPO 업데이트
[Reuters]

I. HMI(인도법인)는 월요일에 Blackrock과 Fidelity 등 기관투자자에게 $989.4m의 주식 매각
> Singapore Gov., Blackrock은 $77.3m매입
> Fidelity는 $76.5m매입

II. 추가로 주식을 발행하지 않을 계획. 총 17.5% 지분 매각 예정
> Est : $19b Value(Full Value)
> 공모주식수 : 142,194,700주(17.5%)
> 발행주식수 : 812,000,000주

III. 공모가 밴드 : 1,865~1,960루피(1루피=16.16원)

IV. 일정

14일(월) -> 주요 기관 청약. 락업 존재
15일(화)~17일(목) -> 일반 투자자 청약
22일(화) -> 주식 상장. 거래시작.

V. 그 외

i. 인도 증시 최대 규모의 상장이 될 것
> 기존 최대는 인도 생명공사(LIFI, 22년상장), $2.5b

ii. 24년 2번째 규모의 상장이 될 것
> 최대 규모는 미국의 Lineage(LINE), $5.1b

(기사원문 : https://www.reuters.com/markets/deals/hyundai-india-starts-33-bln-ipo-countrys-largest-ever-share-sale-2024-10-14/)

SK바이오팜 3Q24 PREVIEW

# 3Q24E

개인추정 : 1,368 / 296
컨센서스 : 1,318 / 199

# 2024E

개인추정 : 5,589 / 1,014
컨센서스 : 5,248 / 829
> 2Q24 실적발표 전, '4,929 / 578'

# 25E~26E 개인추정

25E 8,242 / 3,595
> Cons. 6,685 / 1,832
26E 12,127 / 6,499
> Cons. 8,580 / 3,188

# 추정치 가정

I. Xcopri US 매출 M +5% 성장 추정(1~2Q24 Q+15~17% 기록)
II. Xcopri US 비용 M +2% 가정(CPD비용 포함)
III. US뇌전증 시장규모 23년말 기준 약 5조정도 추정. 연간 5% 성장 가정
IV. 영업 외 1회성 비용은 가정에 미포함
V. US뇌전증 시장 점유율 CAP 25%로 가정
VI. 3Q24 용역매출 150억 반영. 향후 150~200억 반영

++ 실적발표는 11월 초로 추정

# Daily Market Point (2024.10.16.)

[결론]

✔️ 미국시장 신고가렐리 중 조정
> Dow -0.75%
> S&P -0.76%
> Nasdaq -1.01%

✔️ ASML 실적발표, 반도체 수출규제 여파로 AI반도체 주식 조정
> Nvidia -4.7%
> ASML -16.3%

✔️ 금주 주요일정
17일(목) - 소매판매, 필라델피아연은 제조업지수, TSMC실적발표
18일(금) - 미국 옵션만기

1] 해외주식 특징주

Summit Therapeutics +7.9%
ARM -6.9%
SOXL -15.6%
Enphase Energy -9.3%
Nvidia -4.7%
> 반도체 수출 규제
Micron -3.7%
ASML -16.3%
> 3Q24 수주 $2.8b(est. 5.9b)
> 3Q24 EPS $5.8(est. $5.36)
> 3Q24 Sales $8.21(est. $7.87)
> Projected 4Q24 $9.8b
> 25년 가이던스 부정적 전망

2] 원자재 등

은 +1.2%, 구리 -1.4%, 유가 -3.7%

3] 전일자 수급 특이점

✔️ 씨에스윈드(+3.7%) - 금리인하 및 실적기대감
✔️ 크래프톤(+3.0%) - 3Q24 실적 기대감
✔️ SK바이오팜(+5.6%) - 3Q24 실적 기대감

4] 자사주 업데이트

메리츠금융지주 4.1만주, DB금융투자 3만주, NAVER 15만주, KB금융 15만주

5] 금주 주요일정

17일(목) - 소매판매, 필라델피아연은 제조업지수, TSMC실적발표
18일(금) - 미국 옵션만기

상업은행 주요지표 정리

# CET-1비율(25E)

KB금융 13.8
신한지주 13.2
하나금융지주 13.3
메리츠금융지주 -
JB금융지주 12.3
우리금융지주 12.5
기업은행 12.0

# 주주환원율(24E/25E)
> 현재 발표된거 기준(확대될 수 있음)

KB금융 38% / 41%
신한지주 34.7% / 43.6%
하나금융지주 35% / ?
메리츠금융지주 50+a% / 50+a%
JB금융지주 35% / 40%
우리금융지주 35% / 35+a%
기업은행 30% / 30%

# PBR(25E)

KB금융 0.57
신한지주 0.49
하나금융지주 0.41
메리츠금융지주 1.66
JB금융지주 0.54
우리금융지주 0.34
기업은행 0.32

바이오 주요 종목 정리

I. 삼성바이오로직스
시가총액 : 756,580억
24E P/E 72.6
25E P/E 62.3
26E P/E 52.2
주요사업 : 바이오시밀러, CDMO
주요모멘텀 : 25년 4월, 5공장 완공 + 2H26, 상업화 생산
실적발표 : 10/24(E)

II. 셀트리온(제약 합산)
시가총액 : 452,370억
24E P/E 78.9
25E P/E 32.8
26E P/E 26.4
주요사업 : 바이오시밀러, CDMO
주요모멘텀 : 2H24 짐펜트라 미국 본격 출시
실적발표 : 11/06(E)

III. SK바이오팜(개인 추정치 반영)
시가총액 : 99,458억
24E OP 1,014억, P/E 130.8
25E OP 3,595억, P/E 36.8
26E OP 6,499억, P/E 22.2
주요사업 : 뇌전증 신약 판매, 방사성의약품 개발
주요모멘텀 : 실적 + 25E RPT(방사성의약품) 전임상 시작
실적발표 : 11/07(E)

IV. 알테오젠
시가총액 : 206,216억
24E P/E 2157.3
25E P/E 622.5
26E P/E 61.9
주요사업 : SC제형 플랫폼, ADC
주요모멘텀 : 키트루다SC 출시 + SC플랫폼 고객사 확장
실적발표 : 11/15(E)

V. 유한양행
시가총액 : 129,137억
24E P/E 76.9
25E P/E 63.6
26E P/E 56.1
주요사업 : 머크 병용 항암제, 전문/기초 의약품
주요모멘텀 : 레이저티닙 침투율 확대
실적발표 : 10/30(E)

VI. 리가켐바이오
시가총액 : 45,307억
24E P/E 1427.0
25E P/E 102.0
26E P/E 64.8
주요사업 : ADC
주요모멘텀 : ADC 추가 L/O
실적발표 : 11/15(E)

VII. 에스티팜
시가총액 : 21,395억
24E P/E 58.3
25E P/E 42.3
26E P/E 32.9
주요사업 : RNA CDMO
주요모멘텀 : ADC 추가 L/O
실적발표 : 11/01(E)

VIII. 바이넥스
시가총액 : 7,559억
24E 적자
25E P/E 29.6
26E P/E 20.2
주요사업 : CDMO
주요모멘텀 : 미국 FDA 승인
실적발표 : 11/15(E)

한화정밀기계 회사공식입장

회사 홈페이지
(https://naver.me/5SBn6jQO)

퀄탈락 루머기사
(https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024101615220813329)

# Daily Market Point (2024.10.17.)

[결론]

✔️ 유가, 천연가스 가격 안정화
> 유가하락에 항공주들이 수혜로 주목
> United Airline +12.4%
> Delta Airline +6.8%

✔️ OpenAI CEO 샘알트먼의 원전투자기업 Oklo의 설계를 DOE(미에너지부)가 승인
> Oklo +41.9%
> Centrus Energy +26.3%
> SMR +40.0%

✔️ 금주 주요일정
17일(목) - 소매판매, 필라델피아연은 제조업지수, TSMC실적발표
18일(금) - 미국 옵션만기

1] 해외주식 특징주

Summit Therapeutics +7.4%
Oklo +41.9%
Centrus Energy +26.3%
SMR +40.0%
Nvidia +3.1%
Micron +4.7%
United Airline +12.4%
> 3Q24 EPS $3.33(est. $3.1)
> 화물 Y+25.2%, 항공유가격 하락
Delta Airline +6.8%
Morgan Stanley +6.5%
> 딜 시황 호조로 Y +56%성장. 어닝기대감 확대

2] 원자재 등

천연가스 -4.8%

3] 전일자 수급 특이점

✔️ 한화인더(+4.3%) - 시간외 -6.1%, 하이닉스 퀄탈락루머로 시간외 하락
✔️ 삼성생명(+1.9%) - 주주환원 기대감
✔️ 씨에스윈드(-8.3%) - 트럼프당선 기대감

4] 자사주 업데이트

메리츠금융지주 4.1만주, DB금융투자 3만주, NAVER 15만주, KB금융 15만주
리가켐바이오 1만주(시작)

5] 금주 주요일정

17일(목) - 소매판매, 필라델피아연은 제조업지수, TSMC실적발표
18일(금) - 미국 옵션만기

글로벌 항공주(+화물) 주가 추이

[결론]

"글로벌 항공주들 리레이팅구간.
대한항공 관심"

I. 글로벌 항공주들 장기박스권 돌파
II. 3Q24 실적으로 보여준 UAL
> 화물 Q 좋았고, 운임 좋았음. 유가 하락으로 원가율 개선
III. 대한항공의 주가는 장기박스권 하단수준. 호실적이 기대되는 상황이라 관심가져보자
> 대한항공 P/B 0.7
> Peer Group 24E P/B 평균 1.3

# 사진
1. United Airlines(UAL)
2. Delta Airlines
3. 대한항공

# United Airlines, Delta Airlines

"5년간 박스권 이후, 박스권 상단 돌파"
UAL의 3Q24 실적 발표
EPS $3.33(est. $3.1)
화물 Y +25.2%, 항공유 하락으로 서프

# 대한항공

코로나 때 단기 상승 후 "박스권 하단 위치"
여객, 항공 수요 견조한 상황

# 최근 지표

I. WTI 유가 $70.8
> 52주 변동폭 $65.27~$90.78

II. SCFI 운임지수 : 2,062pt(24.10.11.기준)
> 4Q23 1,000pt
> 1Q24 1,900pt
> 2Q24 2,800pt
> 3Q24 2,700pt
> 화물운임은 컨테이너운임과 동행하는 경향이 있음
> 대한항공 화물운임 3Q24에 17% 상승

III. 대한항공 지표(24E)
국내선 여객 -> 전체지표 YoY Flat
국제선 여객 -> Yield는 Flat. 나머지 YoY +10%
화물 -> Yield Y +3%. 나머지 YoY +10%

23F 161,120 / 17,900 / 10,610
24E 180,280 / 21,420 / 15,580

IV. Peer Group Valuation(24E P/B)
대한항공 0.7
Delta Airlines 2.4
United Airlines 1.7
Singapore Airlines 1.2
Air China 1.5
Japan Airlines 1.1

# Daily Market Point (2024.10.18.)

[결론]

✔️ TSMC 실적 서프에 테크주 강세
> TSMC +9.8%
> Nvidia 장중 신고가

✔️ 지표발표
9월 소매판매 Y +0.4%(est. 0.3%)
10월 필라델피아연은제조업활동지수 10.3(est. 4.2)

✔️ 금주 주요일정
18일(금) - 미국 옵션만기

1] 해외주식 특징주

Summit Therapeutics -8.1%
Nvidia +0.9%
> 장중 신고가($140.89) 갱신
Micron +2.6%
United Airline +1.8%
TSMC +9.8%
> 3Q24 순이익 예상치 대비 +8%
Lucid -18.0%
> 2.62억주 신주 증자($1.67b 규모)
Netflix -2.0%
> 시간외 +5.1%
> 3Q24 revenue $9.83b(est. $9.78b)
> projected 4Q24 revenue $10.13b(est. $10.01b)
> EPS $5.4(est. $5.16)

2] 원자재 등

강보합세

3] 전일자 수급 특이점

✔️ 한화인더(-10.8%) - 하이닉스 퀄탈락루머
✔️ 대한항공(+3.4%) - 유가하락
✔️ 셀비온(상한가) - 신규주 변동성확대

4] 자사주 업데이트

메리츠금융지주 4.1만주, DB금융투자 3만주, NAVER 15만주, KB금융 15만주

5] 금주 주요일정

18일(금) - 미국 옵션만기

6] 지표발표

9월 소매판매 Y +0.4%(est. 0.3%)
10월 필라델피아연은제조업활동지수 10.3(est. 4.2)

Netflix 3Q24 실적 Review

# 3Q24 Review

Revenue $9.83(est. $9.78, Y+15%)
EPS $5.4(est. $5.16, Y+45%)
New Subscribers : 5.07m(est. 4.5m)
> 'The Perfect Couples', 'Nobody Wants This'가 흥행

# 4Q24 Guidance

Revenue $10.13(est. $10.01)
EPS $4.23(기존 가이던스 : $3.9)
오징어게임2 공개에 따른 신규 구독 기대

# 25E Projection

Revenue $43~44b(est. $43.4b, Y+11~13%)
OPM 27%(from 26%)

# 그 외

I. 구독자들은 1~7월까지 940억 시간을 플랫폼에서 사용

II. 10월부터 premium요금제 가격 $22.99로 인상(from $19.99)
+ Standard $15.49
+ Ads $6.99

일본 보험사 사례 Study

[결론]

"밸류업 이후 최대변동폭(고점-저점) 평균값
생명보험 +85.3%, 화재보험 +127.5%"

I. 화재보험이 생명보다 비교적 강했으며, 그 이유는 정책보유주의 매각에 따른 평가차익이 재무상 반영되었기 때문
II. 일본의 보험시장은 지난 20년간 정체되어있음(특수성)
III. 일본의 구조적 성장문제와 정부 규제로 통폐합되어서, 상장된 생명보험사의 수가 별로 없음. 주요 5개 생명보험사 중 2개만 상장됨

# 시장규모

미국 1위, 일본 2위, 중국 3위, 한국 7위

# 보험료

일본, 경기 성장 둔화로 수입보험료 성장 X
> 손해보험은 수익보험료 20년간 3천억엔 증가
> 생명보험은 실질 수입보험료가 25년전과 유사

# 보험규제 변화(2000~2020)

I. 신 보험업법(1995) : 생명보험사, 손해보험사의 상호 진입, 손해보험 요율 자유화, 상품/요율 신고제 도입 등
II. 손해보험 가격 자유화(1998) : 자회사 방식 생/손보사 상호 진입 허용, 교차판매제도 도입
III. 손해보험대리점 자유화(2000)
IV. 제3보험시장 진출 허용(2001)
V. 2000년대 중반부터 방카슈랑스 및 소액단기보험업 허용
VI. 보험산업 재편(2010년대) -> 3대 생명보험, 5대 손해보험을 중심으로 재편

# 보험사 종류

"밸류업 이후 최대변동폭(고점-저점) 평균값
생명보험 +85.3%, 화재보험 +127.5%"

[일본 생보사]
Dai-ichi Holdings(8750)
Japan Post Insurance(7181)

규모 : Nippon Life, Kampo Life, Meiji Yasuda, Dai-ichi Life, Sumitomo Life
> 상위 5개사가 전체의 58% 차지

**Dai-ichi Holdings(8750)

주가 : 3,911 Yen
> 밸류업 이후 주가 Band : 2,295Yen ~ 4,806Yen
> 가격변동폭(최대) : 109.4%

일본 시장에 상장된 가장 큰 생명보험사
일본 내 생명보험사 규모 중 4위

시가총액 3.7조엔(34.0조원)
P/E 8.9배
P/B 0.94배
배당성향 : 40++%

**Japan Post Insurance(7181)

주가 : 2,611 Yen
> 밸류업 이후 주가 Band : 2,030Yen ~ 3,274Yen
> 가격변동폭(최대) : 61.2%

Japan Post Group에 속한 보험회사
2006년 일본우정 민영화 정책에 의해 설립

시가총액 1.0조엔(9.1조원)
P/E 10.8배
P/B 0.29배
배당성향 : 40++%

[일본 손보사]
Tokio Marine Holdings(8766)
MS&AD Insurance Group Holdings(8725)
Sompo Holdings(8630)

규모 : Tokio Marine, Sompo Japan, Mitsui Sumitomo(아이오이닛세이와손보 포함)
> 상위 3개사가 전체의 87% 차지

24년 2월, 일본 금융청은 일본 손보사들에게 정책보유주 매각 요구
+ 정책보유주 : 1900년대 후반부터 일본 손보사들이 국가의 요청에 따라 니케이 주요 종목들을 보유하도록 한 주식
++ 규모는 6.5조억엔 수준으로 추산

**Tokio Marine Holdings(8766)

주가 : 5,703 Yen
> 밸류업 이후 주가 Band : 2,511Yen ~ 6,679Yen
> 가격변동폭(최대) : 165.9%

1879년 설립. 도쿄에 위치
화재, 해상, 자동차보험, 자산운용 등 사업 영위

시가총액 11.3조엔(103.2조원)
P/E 13.0배
P/B 2.2배
배당성향 : 50++%
정책보유주 : 3.5조억엔

**MS&AD Insurance Group Holdings(8725)

주가 : 3,519 Yen
> 밸류업 이후 주가 Band : 1,926Yen ~ 4,018Yen
> 가격변동폭(최대) : 108.6%

MS&AD는 'Mitsui Sumito'와 'Aioi Nissay Dowa'의 지주사
2001년, Mitsui Marine & Fire Insurance와 Sumitomo Marine & Fire Insurance가 합병하여 'Mitsui Sumito Insurance' 설립
2010년, Aioi Insurance와 Nissay Dowa General Insurance가 합병하여 'Aioi Nissay Dowa Insurance' 설립

시가총액 5.7조엔(51.8조원)
P/E 11.9배
P/B 1.23배
배당성향 : 50++%
정책보유주 : 3.6조억엔

**Sompo Holdings(8630)

주가 : 3,317 Yen
> 밸류업 이후 주가 Band : 1,726Yen ~ 3,595Yen
> 가격변동폭(최대) : 108.2%

Sompo Holdings에 Sompo Japan을 설립(2001년)
2002년, Yasuda해상화재보험과 Nissan화재해상보험이 합병하며 Sompo Japan 탄생

시가총액 3.3조엔(30.1조원)
P/E 6.9배
P/B 1.08배
배당성향 : 50++%
정채보유주 1.65조억엔

삼성생명 - 삼성전자 지분 이슈

[ 결론 ]

"아직 정해진건 없다. 다만, 생각은 해볼 문제"

I. '삼성생명법'이 21대 국회가 마무리되면서 없어짐
> 단, 22대 국회에서 발의 시 추가로 논의될 가능성 있음

II. 삼성그룹은 '이재용-삼성물산-삼성생명-삼성전자'의 지배구조의 순환고리를 가지고 있음

III. 삼성생명법 통과 시 삼성생명의 삼성전자 지분이 시장에 유통될 것
> 3%룰에 의거하여 3%를 초과한 주식을 정리해야함
> 삼성전자 지분 5.6%이상(19.7조) 유통될 것
> 이재용의 보유 상장주식 가치 13.6조이므로, 물량을 직접 받기는 쉽지 않을 것
> 따라서 법안 통과 시 이재용의 삼성그룹 지배력 약화는 불가피

IV. 법안 통과하더라도, 삼성생명 물량을 삼성그룹오너가 소화하기는 사실상 불가능함. 따라서 삼성생명 주가의 족쇄로 보기엔 부적합하다.

[ 개요 ]

'삼성생명법', 보험업법 법률개정안의 영향에 노출되어있는가
골자는 '3%룰'의 기준을 취득원가가 아닌 시가평가로 바꾸자
> 21대 국회에서 가결되지 않으며 무산
> 22대 국회에서는 아직 상정되지 않은 법안

# 삼성생명 지분구조(이건희 사망 전)

이건희 20.76%
삼성물산 19.36%
삼성문화재단 4.68%
삼성생명공익재단 2.18%

합 : 47.02%

# 삼성생명 지분구조(이건희 사망 후)

'21년 4월, [고]이건희회장의 지분이 오너 일가에 배분 상속'

삼성물산 19.34%
이재용 10.44%
이부진 5.76%
삼성문화재단 4.68%
삼성생명공익재단 2.18%
이서현 1.73%

합계 : 44.14%
> 이부진 1.16%, 이서현 1.73% 삼성생명 지분 매각
> 상속세 납부 목적

# 삼성전자 지분구조

삼성생명 8.61%(+특별계정 0.1%)
삼성물산 5.01%
홍라희 1.64%
이재용 1.63%
삼성화재 1.49%
이부진 0.8%
이서현 0.79%

삼성그룹 오너가(합계) : 20.08%

# 삼성물산 지분구조

이재용 19.06%
이서현 6.56%
이부진 5.88%
삼성생명 1.12%
홍라희 1.02%

삼성그룹 오너가(합계) : 34.74%

# 이재용 보유 주식

삼성전자 97,414,196주(1.63%, 5.77조)
삼성물산 33,880,220주(19.06%, 4.63조)
삼성생명 20,879,591주(10.44%, 2.09조)
삼성SDS 7,118,713주(9.2%, 1.04조)
삼성엔지니어링 3,024,038주(1.54%, 622억)

합계 : 13.6조원

< 금산분리, 그리고 '삼성생명법' >

# 개념

"금융자본과 산업자본이 상대 업종을 소유/지배하는 것을 금지하는 원칙"

I. 제조업 또는 서비스업 회사가 은행을 소유하는 것을 금지
II. 금융회사의 비금융 회사가 지배를 금지하는 원칙

[I. 산업자본의 금융자본 소유 제한]

기업의 은행 지분 보유 한도 4%로 제한
의결권 미행사 시 지분 보유 한도 10%로 제한
대상 : 은행만 (비은행 금융회사 미포함[보험, 증권, 카드 등])

[II. 금융자본의 산업자본 소유 제한]

i. 은행, 보험사는 다른 회사의 의결권 있는 발행주식의 15%를 초과하는 주식을 소유할 수 없음(은행법 제37조, 보험업법 제 109조)
ii. 금융지주사는 5% 이내에서 자회사가 아닌 다른 회사 주식 소유 가능. 은행지주회사가 아닌 금융지주회사는 자회사가 아닌 비금융회사 지분 취득 불가

# '삼성생명법'

[현행 보험업법] 보험사의 계열사 주식 보유한도를 총 자산의 3% 이내로 제한
> 현행 감독규정 : 주식의 취득가

[개정안] 주식의 취득가가 아니라, 시가로 재평가하여 총 자산의 3% 이내로 줄여야한다.

삼성생명의 중장기 적정가치

[결론]

"중장기 주주환원율 50% 달성 시 P/B 0.8"

I. 주주환원율(개인추정)
> 24E 38%, 25E 41%, 26E 45%, 27E 50%

II. 주주환원율 50% 기준 Target PBR 0.8배

III. 2H24중 주주환원책 공시 예정(E)

IV. 중장기 Target Price : 183,546원
(25E P/B 0.8배 적용)

Upside : 81.9%

# Daily Market Point (2024.10.21.)

[결론]

✔️ 원자재 유의미한 움직임
> 금, 은 All time High
> 유가, 천연가스 하락 추세 지속

✔️ 금주 주요일정
23일(수) - 기존주택판매
24일(목) - 제조업, 서비스 PMI

✔️ 주요기업 3Q24 실적발표 시작
23일(수)
테슬라, 삼성바이오
24일(목)
SK하이닉스, 현대차, 삼성중공업, KB금융
25일(금)
HD일렉트릭

1] 해외주식 특징주

Centrus Energy +21.6%
Netflix +11.1%
MicroStrategy +11.6%

2] 원자재 등

금 +1%(ATH), 은 +6.8%(ATH), 유가 -1.8%, 천연가스 -4.1%

3] 전일자 수급 특이점

✔️ 두산밥캣(+6.9%) - 합병비율 조절설
✔️ 대한항공(+1.3%) - 유가하락
✔️ 한화인더(-5.9%) - 퀄탈락 루머

4] 자사주 업데이트

메리츠금융지주 3.8만주, DB금융투자 2만주, NAVER 15만주, KB금융 15만주

5] 금주 주요일정

23일(수) - 기존주택판매
24일(목) - 제조업, 서비스 PMI

6] 주요기업 실적발표 시작

23일(수)
☆테슬라, ☆삼성바이오, LGD, LS Elec
24일(목)
☆SK하이닉스, ☆현대차, ☆삼성중공업, ☆KB금융, LG전자
25일(금)
기아, 신한지주, ☆HD일렉트릭