#наша_аналитика #акции
Президент США, Байден планирует повысить налоги для состоятельных налогоплательщиков.
Если демократам удастся протолкнуть подобную инициативу, это может оказать немедленное, негативное влияние на фондовые рынки. Поэтому ценность дивидендных акций, как традиционно-защитных инвестиций, - предлагающий инвесторам готовый поток доходов за счет выплаты дивидендов, независимо от того, как движется рынок, - возрастает. Ключевым фактором при выборе таких акций является доходность дивидендов.
В следующих трех публикациях, я приведу в пример 3 компании с дивидендной доходностью акций не менее 8%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Президент США, Байден планирует повысить налоги для состоятельных налогоплательщиков.
Если демократам удастся протолкнуть подобную инициативу, это может оказать немедленное, негативное влияние на фондовые рынки. Поэтому ценность дивидендных акций, как традиционно-защитных инвестиций, - предлагающий инвесторам готовый поток доходов за счет выплаты дивидендов, независимо от того, как движется рынок, - возрастает. Ключевым фактором при выборе таких акций является доходность дивидендов.
В следующих трех публикациях, я приведу в пример 3 компании с дивидендной доходностью акций не менее 8%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#ABR #инвестиционная_идея #акции
Arbor Realty Trust #ABR - прямой кредитор в сегменте многоквартирных жилых домов. ABR предоставляет небольшие ссуды типа Fannie Mae и Freddie Mac; В четвертом квартале 2020 года, компания предоставила займов на сумму более 2,7 миллиарда долларов.
Бизнес ABR растет, и это видно как по квартальным результатам компании, так и по стоимости акций. ABR сообщает о росте выручки в годовом исчислении в каждом квартале 2020 года - даже в первом квартале, в течение которого прибыль на акцию была отрицательной из-за кризиса covid19. В последнем квартале, 4К20, общая выручка компании составила 125,6 млн долларов, что на 54% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Чистая прибыль на акцию составила $0,8 по сравнению с $0,72 в третьем квартале и $0,34 в четвертом квартале 2019 года. Что касается собственно стоимости акций ABR, она выросла на 211% за последние 12 месяцев, намного опередив рынок.
Компания также предоставляет инвесторам высокие дивиденды. Arbor имеет двухлетнюю историю надежных выплат. Последняя выплата, сделанная в начале этого месяца, в размере $0,33 за обыкновенную акцию, стала седьмым увеличением дивидендов за последние 9 кварталов. Дивидендная доходность в размере $1,32 в годовом исчислении составляет 8,57%, что намного выше, чем у компаний в секторе.
🎯 Целевая цена $18,40 потенциал роста 18%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Arbor Realty Trust #ABR - прямой кредитор в сегменте многоквартирных жилых домов. ABR предоставляет небольшие ссуды типа Fannie Mae и Freddie Mac; В четвертом квартале 2020 года, компания предоставила займов на сумму более 2,7 миллиарда долларов.
Бизнес ABR растет, и это видно как по квартальным результатам компании, так и по стоимости акций. ABR сообщает о росте выручки в годовом исчислении в каждом квартале 2020 года - даже в первом квартале, в течение которого прибыль на акцию была отрицательной из-за кризиса covid19. В последнем квартале, 4К20, общая выручка компании составила 125,6 млн долларов, что на 54% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Чистая прибыль на акцию составила $0,8 по сравнению с $0,72 в третьем квартале и $0,34 в четвертом квартале 2019 года. Что касается собственно стоимости акций ABR, она выросла на 211% за последние 12 месяцев, намного опередив рынок.
Компания также предоставляет инвесторам высокие дивиденды. Arbor имеет двухлетнюю историю надежных выплат. Последняя выплата, сделанная в начале этого месяца, в размере $0,33 за обыкновенную акцию, стала седьмым увеличением дивидендов за последние 9 кварталов. Дивидендная доходность в размере $1,32 в годовом исчислении составляет 8,57%, что намного выше, чем у компаний в секторе.
🎯 Целевая цена $18,40 потенциал роста 18%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#MBT #инвестиционная_идея #акции
Mobile Telesystems #MBT - крупнейшего оператора мобильной связи в России. На прошлой неделе компания объявила о приобретении доли в размере 10 миллионов долларов в разработке чипов Kneron на базе искусственного интеллекта, инвестиции, которые, как она надеется, окупятся за счет прав на распространение микросхем в России и разработки эксклюзивной линейки интеллектуальных устройств с поддержкой искусственного интеллекта.
В своем недавнем отчете за 4 квартал / полный год 2020 MBT продемонстрировали положительный рост по ряду ключевых показателей. Общая выручка группы компании в 2020 году выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $6,5 млрд. Частично это было вызвано увеличением выручки от услуг мобильной связи в России на 6,4% в четвертом квартале. В 4 квартале МТС показала последовательный квартальный прирост в количестве 230 000 активных абонентов. Подписки на платное телевидение выросли на 44% в 2020 году, а подписки на широкополосный доступ выросли более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом в четвертом квартале прошлого года.
MBT проводит активную дивидендную политику, регулярно выплачивая дивиденды два раза в год корректируя выплаты в соответствии с прибылью. В последний раз дивиденды выплачивались в октябре прошлого года в размере $0,19 на обыкновенную акцию, это эквивалент 9,79% доходности, что значительно выше, по сравнению со средней доходностью в технологическом секторе, составляющей менее 1%.
Также следует отметить, что совет директоров компании одобрил обратный выкуп акций на сумму примерно $198 млн.
🟢 Цена акций в настоящее время, на 67,8% ниже оценки справедливой стоимости.
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 6,34% в год.
🟢 Прибыль выросла на 17,5% за последний год
🎯 Целевая цена $10,50 потенциал роста 26%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Mobile Telesystems #MBT - крупнейшего оператора мобильной связи в России. На прошлой неделе компания объявила о приобретении доли в размере 10 миллионов долларов в разработке чипов Kneron на базе искусственного интеллекта, инвестиции, которые, как она надеется, окупятся за счет прав на распространение микросхем в России и разработки эксклюзивной линейки интеллектуальных устройств с поддержкой искусственного интеллекта.
В своем недавнем отчете за 4 квартал / полный год 2020 MBT продемонстрировали положительный рост по ряду ключевых показателей. Общая выручка группы компании в 2020 году выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $6,5 млрд. Частично это было вызвано увеличением выручки от услуг мобильной связи в России на 6,4% в четвертом квартале. В 4 квартале МТС показала последовательный квартальный прирост в количестве 230 000 активных абонентов. Подписки на платное телевидение выросли на 44% в 2020 году, а подписки на широкополосный доступ выросли более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом в четвертом квартале прошлого года.
MBT проводит активную дивидендную политику, регулярно выплачивая дивиденды два раза в год корректируя выплаты в соответствии с прибылью. В последний раз дивиденды выплачивались в октябре прошлого года в размере $0,19 на обыкновенную акцию, это эквивалент 9,79% доходности, что значительно выше, по сравнению со средней доходностью в технологическом секторе, составляющей менее 1%.
Также следует отметить, что совет директоров компании одобрил обратный выкуп акций на сумму примерно $198 млн.
🟢 Цена акций в настоящее время, на 67,8% ниже оценки справедливой стоимости.
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 6,34% в год.
🟢 Прибыль выросла на 17,5% за последний год
🎯 Целевая цена $10,50 потенциал роста 26%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#TWO #инвестиционная_идея #акции
Two Harbors Investment #TWO - инвестиционный фонд недвижимости (REIT), в портфеле которого основное внимание уделяется правам на ипотечное обслуживание (MSR) ценных бумаг с ипотечным покрытием (RMBS). Компания заявляет, что «прочие финансовые активы» составляют от 5% до 10% от стоимости портфеля.
🟢 TWO демонстрирует смешанные результаты по сравнению с концом 2020 года. В четвертом квартале компания сообщила о совокупной прибыли в размере $113,5 млн по против $219 млн в предыдущем квартале. Однако основная прибыль выросла по сравнению с предыдущим кварталом с $75,5 млн до $82 млн.
🟢 Балансовая стоимость также выросла на 3,5% больше, чем в предыдущем квартале.
🟢 Как и большинство REIT, Two Harbors выплачивает надежные дивиденды. Компания снизила размер выплаты в начале 2020 года, в разгар кризиса пандемии COVID, но с тех пор увеличивала размер дивидендных выплат дважды. Последний платеж составляет $0,17 на обыкновенную акцию. По этой ставке, которая составляет $0,68 в годовом исчислении, дивидендная доходность составляет 9,3%.
🔴 Наибольший риск представляет собой неурегулированный судебный процесс с бывшим внешним менеджером компании, который может привести к предъявлению обвинения в будущем, что может повлиять на цену акций.
⚠️ Инвестиции в TWO оправданы с учетом фундаментальных факторов, однако, мы полагаем, что инвесторы должны помнить об этой правовой ситуации.
🎯 Целевая цена $8,50 потенциал роста15%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Two Harbors Investment #TWO - инвестиционный фонд недвижимости (REIT), в портфеле которого основное внимание уделяется правам на ипотечное обслуживание (MSR) ценных бумаг с ипотечным покрытием (RMBS). Компания заявляет, что «прочие финансовые активы» составляют от 5% до 10% от стоимости портфеля.
🟢 TWO демонстрирует смешанные результаты по сравнению с концом 2020 года. В четвертом квартале компания сообщила о совокупной прибыли в размере $113,5 млн по против $219 млн в предыдущем квартале. Однако основная прибыль выросла по сравнению с предыдущим кварталом с $75,5 млн до $82 млн.
🟢 Балансовая стоимость также выросла на 3,5% больше, чем в предыдущем квартале.
🟢 Как и большинство REIT, Two Harbors выплачивает надежные дивиденды. Компания снизила размер выплаты в начале 2020 года, в разгар кризиса пандемии COVID, но с тех пор увеличивала размер дивидендных выплат дважды. Последний платеж составляет $0,17 на обыкновенную акцию. По этой ставке, которая составляет $0,68 в годовом исчислении, дивидендная доходность составляет 9,3%.
🔴 Наибольший риск представляет собой неурегулированный судебный процесс с бывшим внешним менеджером компании, который может привести к предъявлению обвинения в будущем, что может повлиять на цену акций.
⚠️ Инвестиции в TWO оправданы с учетом фундаментальных факторов, однако, мы полагаем, что инвесторы должны помнить об этой правовой ситуации.
🎯 Целевая цена $8,50 потенциал роста15%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#макро_экономика #акции
Индекс S&P 500 вырос благодаря акциям технологических компаний, продемонстрировав лучшие показатели с ноября
По завершению первого квартала, инвесторы вновь вернулись в акции высокотехнологичных компаний хорошо взвесив план расходов на инфраструктурные проекты заявленные президентом Джо Байденом.
Индекс S&P 500 вырос на 0,9%, установив новый рекорд. Высокотехнологичный Nasdaq Composite подскочил на 2% на фоне ослабления скачка доходности облигаций. Apple, Microsoft и Facebook прибавили не менее 2%. Тесла подскочил более чем на 5%. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 50 пунктов.
В среду Байден представит пакет расходов на инфраструктуру более чем на 2 триллиона долларов . План повысить ставку корпоративного налога до 28% на финансирования проектов в разработке. Белый дом заявил, что повышение налогов в сочетании с мерами, направленными на прекращение офшоринга прибыли, профинансирует план инфраструктуры в течение следующих 15 лет.
Бенефициарами инфраструктурных проектов, являются - компании возобновляемой энергетики, промышленных материалов, технологический сектор, который были бенефициаром от пандемии. Классические циклические секторы, включая классическую энергетику, финансовый сектор и промышленность, зарегистрировали незначительные убытки.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Индекс S&P 500 вырос благодаря акциям технологических компаний, продемонстрировав лучшие показатели с ноября
По завершению первого квартала, инвесторы вновь вернулись в акции высокотехнологичных компаний хорошо взвесив план расходов на инфраструктурные проекты заявленные президентом Джо Байденом.
Индекс S&P 500 вырос на 0,9%, установив новый рекорд. Высокотехнологичный Nasdaq Composite подскочил на 2% на фоне ослабления скачка доходности облигаций. Apple, Microsoft и Facebook прибавили не менее 2%. Тесла подскочил более чем на 5%. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 50 пунктов.
В среду Байден представит пакет расходов на инфраструктуру более чем на 2 триллиона долларов . План повысить ставку корпоративного налога до 28% на финансирования проектов в разработке. Белый дом заявил, что повышение налогов в сочетании с мерами, направленными на прекращение офшоринга прибыли, профинансирует план инфраструктуры в течение следующих 15 лет.
Бенефициарами инфраструктурных проектов, являются - компании возобновляемой энергетики, промышленных материалов, технологический сектор, который были бенефициаром от пандемии. Классические циклические секторы, включая классическую энергетику, финансовый сектор и промышленность, зарегистрировали незначительные убытки.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#зеленая_энергетика #обзор_компаний #акции
Джо Байден, как ожидается, объявит о восьмилетнем плане на 2 триллиона долларов по ускорению перехода на возобновляемые источники энергии в США. К 2035 году электричество в США будет полностью безуглеродным.
Для производителей солнечной энергии переход на нулевой уровень выбросов углерода, означает охват более крупного рынка и, а также, вероятно, более гибкую налоговую политику и льготы.
Для акций компаний сосредоточенных на водороде, условия могут быть еще лучше. Bloom Energy #BE и Plug Power #PLUG производят продукты для электролиза и промышленных водородных топливных элементов, которые могут обеспечить долгосрочное хранение энергии в сети, которая, по сути, является совершенно новым рынком. Батареи - отличное решение для хранения электроэнергии в течение нескольких минут или часов, но водород может обеспечить резерв в течение нескольких дней и в гораздо большем масштабе, чем батареи.
Если пакет на 2 триллиона долларов действительно будет принят, это окажет позитивное влияние на водородные компании, как это уже было, в случае налоговых льгот, десять лет назад, для компаний работающих в сфере солнечной энергетики. Это может открыть для этих компаний многомиллиардные возможности.
🌞 Компании из сектора солнечной энергетики
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ Sunworks #SUNW
✅ ReneSola #SOL
✅ SunPower Corporation #SPWR
✅ Sunnova Energy International Inc #NOVA
✅ Bloom Energy #BE
✅ Plug Power #PLUG
✔ Мы отдаем предпочтение акциям следующих компаний:
🟢 SunPower Corporation #SPWR
🟢 Sunnova Energy International Inc #NOVA
🟢 Bloom Energy #BE
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Джо Байден, как ожидается, объявит о восьмилетнем плане на 2 триллиона долларов по ускорению перехода на возобновляемые источники энергии в США. К 2035 году электричество в США будет полностью безуглеродным.
Для производителей солнечной энергии переход на нулевой уровень выбросов углерода, означает охват более крупного рынка и, а также, вероятно, более гибкую налоговую политику и льготы.
Для акций компаний сосредоточенных на водороде, условия могут быть еще лучше. Bloom Energy #BE и Plug Power #PLUG производят продукты для электролиза и промышленных водородных топливных элементов, которые могут обеспечить долгосрочное хранение энергии в сети, которая, по сути, является совершенно новым рынком. Батареи - отличное решение для хранения электроэнергии в течение нескольких минут или часов, но водород может обеспечить резерв в течение нескольких дней и в гораздо большем масштабе, чем батареи.
Если пакет на 2 триллиона долларов действительно будет принят, это окажет позитивное влияние на водородные компании, как это уже было, в случае налоговых льгот, десять лет назад, для компаний работающих в сфере солнечной энергетики. Это может открыть для этих компаний многомиллиардные возможности.
🌞 Компании из сектора солнечной энергетики
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ Sunworks #SUNW
✅ ReneSola #SOL
✅ SunPower Corporation #SPWR
✅ Sunnova Energy International Inc #NOVA
♒ Компании водородной отрасли✅ Bloom Energy #BE
✅ Plug Power #PLUG
✔ Мы отдаем предпочтение акциям следующих компаний:
🟢 SunPower Corporation #SPWR
🟢 Sunnova Energy International Inc #NOVA
🟢 Bloom Energy #BE
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Акциям какой компании вы рекомендуете
Anonymous Poll
19%
✅ Enphase Energy #ENPH
9%
✅ Sunworks #SUNW
6%
✅ ReneSola #SOL
28%
✅ SunPower Corporation #SPWR
6%
✅ Sunnova Energy International Inc #NOVA
16%
✅ Bloom Energy #BE
38%
✅ Plug Power #PLUG
#экспертное_мнение #макро_экономика #акции
Значительное число трейдеров и инвесторов опасаются роста инфляции, слишком больших государственных расходах, надвигающемся повышении налогов, росте ставок по казначейским облигациям - все это сигналы, которые не должны предвещать ничего хорошего для фондовых рынков.
Однако, стратег Credit Suisse, американский стратег по акциям Jonathan Golub считает, что эти опасения преувеличены - по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Он считает, что у S&P 500 больше потенциала для роста, и ожидает, что рост продолжится до конца этого года. Он отмечает технологический сектор, который, как считают некоторые, перерастает в новый пузырь, как когда-то доткомы в конце 90-х, и отмечает следующее: «Все проще, сегодня рынок стоит больше, чем был совсем недавно, потому что на рынке присутствуют не одинаковые активы. Дело не только в том, что рынок сегодня генерирует больший денежный поток, в ту часть рынка которое оказывает влияние на современную экономику».
Другими словами, технологические компании, оказывают гораздо сильное влияние на развитие экономики, чем это было 20 лет назад, обеспечивая большую ценность своим акциям.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Значительное число трейдеров и инвесторов опасаются роста инфляции, слишком больших государственных расходах, надвигающемся повышении налогов, росте ставок по казначейским облигациям - все это сигналы, которые не должны предвещать ничего хорошего для фондовых рынков.
Однако, стратег Credit Suisse, американский стратег по акциям Jonathan Golub считает, что эти опасения преувеличены - по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Он считает, что у S&P 500 больше потенциала для роста, и ожидает, что рост продолжится до конца этого года. Он отмечает технологический сектор, который, как считают некоторые, перерастает в новый пузырь, как когда-то доткомы в конце 90-х, и отмечает следующее: «Все проще, сегодня рынок стоит больше, чем был совсем недавно, потому что на рынке присутствуют не одинаковые активы. Дело не только в том, что рынок сегодня генерирует больший денежный поток, в ту часть рынка которое оказывает влияние на современную экономику».
Другими словами, технологические компании, оказывают гораздо сильное влияние на развитие экономики, чем это было 20 лет назад, обеспечивая большую ценность своим акциям.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#GPRE #инвестиционная_идея #акции
🚀 Акции которые могут превратиться в ракету.
Green Plains, Inc. #GPRE - крупной компания по переработке биоресурсов. GPRE перерабатывает вторичные органические продукты, прежде всего кукурузу в биотопливо, кукурузное масло, корма для животных и технические спирты.
👉🏻 Green Plains - также, является крупным производителем топлива на основе этанола, производимого из кукурузы и используемого в качестве добавки при производстве бензина, а также дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе.
💡 Учитывая современные тенденции, бизнес связанный с биоочисткой - имеет огромные перспективы. Несмотря на замедление темпов роста связанных с коронакризисом , акции Green Plains за последние 12 месяцев выросли на 448%.
👉🏻 Green Plains ориентирует производство компании на технологию сверхвысокого содержания белка, чтобы повысить ценность пищевых добавок на основе кукурузы. Эта технология обещает повысить ценность посевных площадей, измеряемых полезными питательными веществами. В апреле прошлого года Green Plains доставила первую из текущих поставок сверхвысоко-протеинового продукта со своего производственного предприятия в штат Айова.
👉🏻 GPRE объявила, что в этом году начнется строительство трех заводов HighPro на которых GPRE будет производить ~ 380 млн фунтов кукурузного масла. Технология HighPro также позволит увеличить объемы кукурузного масла на 50%.
⚠️ Важные моменты.
🟢 Акции GPRE торгуются ниже оценки справедливой стоимости на 77,5%.
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 58,36% в год.
🟢 Краткосрочные обязательства : GPRE ($ 642,4 млн) превышают краткосрочные обязательства ($452,6 млн).
🟢 Долгосрочные обязательства : краткосрочные активы GPRE ($ 642,4 млн) превышают долгосрочные обязательства ($349,7 млн).
🟢 Сокращение долга : отношение долга к собственному капиталу GPRE снизилось с 69,5% до 67,7% за последние 5 лет.
⚡️ Последние инсайдерские сделки.
▪ Anderson James D покупка на $107,572
▪ Anderson James D покупка на $105,572
▪ Becker Todd A (President and CEO) покупка на $544,595
🎯 Целевая цена $43 потенциал роста 61%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
🚀 Акции которые могут превратиться в ракету.
Green Plains, Inc. #GPRE - крупной компания по переработке биоресурсов. GPRE перерабатывает вторичные органические продукты, прежде всего кукурузу в биотопливо, кукурузное масло, корма для животных и технические спирты.
👉🏻 Green Plains - также, является крупным производителем топлива на основе этанола, производимого из кукурузы и используемого в качестве добавки при производстве бензина, а также дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе.
💡 Учитывая современные тенденции, бизнес связанный с биоочисткой - имеет огромные перспективы. Несмотря на замедление темпов роста связанных с коронакризисом , акции Green Plains за последние 12 месяцев выросли на 448%.
👉🏻 Green Plains ориентирует производство компании на технологию сверхвысокого содержания белка, чтобы повысить ценность пищевых добавок на основе кукурузы. Эта технология обещает повысить ценность посевных площадей, измеряемых полезными питательными веществами. В апреле прошлого года Green Plains доставила первую из текущих поставок сверхвысоко-протеинового продукта со своего производственного предприятия в штат Айова.
👉🏻 GPRE объявила, что в этом году начнется строительство трех заводов HighPro на которых GPRE будет производить ~ 380 млн фунтов кукурузного масла. Технология HighPro также позволит увеличить объемы кукурузного масла на 50%.
⚠️ Важные моменты.
🟢 Акции GPRE торгуются ниже оценки справедливой стоимости на 77,5%.
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 58,36% в год.
🟢 Краткосрочные обязательства : GPRE ($ 642,4 млн) превышают краткосрочные обязательства ($452,6 млн).
🟢 Долгосрочные обязательства : краткосрочные активы GPRE ($ 642,4 млн) превышают долгосрочные обязательства ($349,7 млн).
🟢 Сокращение долга : отношение долга к собственному капиталу GPRE снизилось с 69,5% до 67,7% за последние 5 лет.
⚡️ Последние инсайдерские сделки.
▪ Anderson James D покупка на $107,572
▪ Anderson James D покупка на $105,572
▪ Becker Todd A (President and CEO) покупка на $544,595
🎯 Целевая цена $43 потенциал роста 61%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
⚠️ Microsoft заключил контракт на поставку армии США, гарнитуры дополненной реальности на сумму $21,9 миллиарда в течении 10 лет
Ключевые факторы сделки
• Microsoft поставит армии США более 120 000 устройств на базе гарнитуры дополненной реальности HoloLens.
• Стоимость сделки, до $21,88 миллиарда в течение 10 лет, по контракту, на создание прототипов гарнитур для армии.
• Контракт заключен через полтора года после того, как Microsoft выиграл еще один тендер Пентагона на облачные сервисы, на сумму до $10 миллиардов.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Ключевые факторы сделки
• Microsoft поставит армии США более 120 000 устройств на базе гарнитуры дополненной реальности HoloLens.
• Стоимость сделки, до $21,88 миллиарда в течение 10 лет, по контракту, на создание прототипов гарнитур для армии.
• Контракт заключен через полтора года после того, как Microsoft выиграл еще один тендер Пентагона на облачные сервисы, на сумму до $10 миллиардов.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#обзор_компании #инвестиционная_идея #акции #FUV #SOLO #FIII
Инвестиции в момент коррекции во время растущего рынка, всегда хорошая возможность инвестировать в акции которые упали слишком сильно и слишком быстро.
Один из секторов, чьи акции значительно просели за последние шесть недель - компании производители электромобилей.
Сегодня коснусь менее известных компаний, в этом секторе.
✅ Arcimoto, Inc. #FUV - производитель электромобилей из Орегона, специализирующийся на линейке электромобилей, предназначены для езды на короткие расстояния и нерегулярной езды, или для поездок на работу на средней дистанции.
Основными вариантами FUV являются Deliverator, легкий грузовик для доставки грузов, в городских условиях, и Rapid Responder, предназначенный для пожарных и служб неотложной медицинской помощи. Ключевой аргумент Rapid Responder напрямую связан с его небольшими размерами и маневренностью - он может добраться до мест, куда не могут попасть большие аварийные грузовики.
Акции FUV выросли 721% в 2020 году, а с начала года еще на 177%, упав во время коррекции на 64%.
✅ ElectraMeccanica Vehicles #SOLO представляет компанию, претендующую на аналогичную нишу Arcimoto. Компания продает одноместный электромобиль трехколесной конфигурации, для поездок в городе и в пригороды, с максимальной скоростью 80 миль в час и запасом хода 100 миль. Шасси отличается более традиционным кузовом, чем у FUV, дверью с обеих сторон автомобиля и багажником для хранения груза.
SOLO также начинает диверсифицировать линейку парой двухместных автомобилей. Это спорткар Tofino и электрический родстер.
✅ Forum Merger III #FIII - работает над городским грузовым фургоном, с ресурсом 150 миль на одной зарядке и коротким двухчасовым интервалом для полной зарядки.
Фургон ELMS разработан специально для того, чтобы конкурировать с газовыми автофургонами класса 1. Хотя у него меньший запас хода, чем у автомобилей внутреннего сгорания, он может похвастаться большим грузовым пространством. Кроме того, автомобиль ELMS оснащен бортовым беспроводным цифровым соединением, позволяющим менеджерам автопарка собирать в реальном времени данные о маршруте движения, отслеживании и эффективности транспортных средств. Транспортные средства для городской доставки доступны для предварительного заказа.
Компания владеет заводом площадью 675 000 квадратных футов в Мишаваке, штат Индиана, и увеличивает производственные мощности до 100 000 коммерческих автомобилей в год. Компания планирует начать производство первых 45 000 предоплаченных фургонов к концу 3 кв. 21 г.
🎯 #FUV средняя целевая цена $14 подразумевает потенциал роста на 6%
🎯 #SOLO средняя целевая цена $8,92 предполагает потенциал роста ~ 90%
🎯 #FIII консенсусная целевая цена акций составляет ~ $18 предполагает потенциал роста ~ 81%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Инвестиции в момент коррекции во время растущего рынка, всегда хорошая возможность инвестировать в акции которые упали слишком сильно и слишком быстро.
Один из секторов, чьи акции значительно просели за последние шесть недель - компании производители электромобилей.
Сегодня коснусь менее известных компаний, в этом секторе.
✅ Arcimoto, Inc. #FUV - производитель электромобилей из Орегона, специализирующийся на линейке электромобилей, предназначены для езды на короткие расстояния и нерегулярной езды, или для поездок на работу на средней дистанции.
Основными вариантами FUV являются Deliverator, легкий грузовик для доставки грузов, в городских условиях, и Rapid Responder, предназначенный для пожарных и служб неотложной медицинской помощи. Ключевой аргумент Rapid Responder напрямую связан с его небольшими размерами и маневренностью - он может добраться до мест, куда не могут попасть большие аварийные грузовики.
Акции FUV выросли 721% в 2020 году, а с начала года еще на 177%, упав во время коррекции на 64%.
✅ ElectraMeccanica Vehicles #SOLO представляет компанию, претендующую на аналогичную нишу Arcimoto. Компания продает одноместный электромобиль трехколесной конфигурации, для поездок в городе и в пригороды, с максимальной скоростью 80 миль в час и запасом хода 100 миль. Шасси отличается более традиционным кузовом, чем у FUV, дверью с обеих сторон автомобиля и багажником для хранения груза.
SOLO также начинает диверсифицировать линейку парой двухместных автомобилей. Это спорткар Tofino и электрический родстер.
✅ Forum Merger III #FIII - работает над городским грузовым фургоном, с ресурсом 150 миль на одной зарядке и коротким двухчасовым интервалом для полной зарядки.
Фургон ELMS разработан специально для того, чтобы конкурировать с газовыми автофургонами класса 1. Хотя у него меньший запас хода, чем у автомобилей внутреннего сгорания, он может похвастаться большим грузовым пространством. Кроме того, автомобиль ELMS оснащен бортовым беспроводным цифровым соединением, позволяющим менеджерам автопарка собирать в реальном времени данные о маршруте движения, отслеживании и эффективности транспортных средств. Транспортные средства для городской доставки доступны для предварительного заказа.
Компания владеет заводом площадью 675 000 квадратных футов в Мишаваке, штат Индиана, и увеличивает производственные мощности до 100 000 коммерческих автомобилей в год. Компания планирует начать производство первых 45 000 предоплаченных фургонов к концу 3 кв. 21 г.
🎯 #FUV средняя целевая цена $14 подразумевает потенциал роста на 6%
🎯 #SOLO средняя целевая цена $8,92 предполагает потенциал роста ~ 90%
🎯 #FIII консенсусная целевая цена акций составляет ~ $18 предполагает потенциал роста ~ 81%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#HSIC #инвестиционная_идея #акции
✅ Henry Schein #HSIC - американская компания поставляющая оборудование стоматологам и другим практикующим врачам.
Бизнес Henry Schein традиционно не цикличен, однако стоматологические кабинеты во время пандемии работали с ограниченной пропускной способностью, а некоторые пациенты откладывали плановые посещения.
Теперь, когда ограничения снимаются, высока вероятность активизации отложенного спроса..
Квартальных отчеты, опубликованные в феврале, превзошли ожидания. HSIC заработал $1 на акцию в четвертом квартале 2020 года, поскольку выручка выросла на 18% по сравнению с прошлым годом до $3,17 миллиарда.
💡 Рост был обусловлен более высоким ростом экспорта, в котором компания генерирует около 30% выручки.
💡 Акции торгуются на 52,8% ниже оценки справедливой стоимости.
💡 HSIC заявил, что рассчитывает воспользоваться этой дисконтной оценкой и возобновить обратный выкуп акций на открытом рынке.
▪ Первая точка выхода $75
▪ Вторая точка выхода $78
🎯 Целевая цена $96 подразумевает потенциал роста на 37%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
✅ Henry Schein #HSIC - американская компания поставляющая оборудование стоматологам и другим практикующим врачам.
Бизнес Henry Schein традиционно не цикличен, однако стоматологические кабинеты во время пандемии работали с ограниченной пропускной способностью, а некоторые пациенты откладывали плановые посещения.
Теперь, когда ограничения снимаются, высока вероятность активизации отложенного спроса..
Квартальных отчеты, опубликованные в феврале, превзошли ожидания. HSIC заработал $1 на акцию в четвертом квартале 2020 года, поскольку выручка выросла на 18% по сравнению с прошлым годом до $3,17 миллиарда.
💡 Рост был обусловлен более высоким ростом экспорта, в котором компания генерирует около 30% выручки.
💡 Акции торгуются на 52,8% ниже оценки справедливой стоимости.
💡 HSIC заявил, что рассчитывает воспользоваться этой дисконтной оценкой и возобновить обратный выкуп акций на открытом рынке.
▪ Первая точка выхода $75
▪ Вторая точка выхода $78
🎯 Целевая цена $96 подразумевает потенциал роста на 37%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#мое_мнение #наша_аналитика #акции #полупроводники
🚀 Все последние недели, акции полупроводниковых компаний показывают наибольшую динамику. Основной ETF #SMH начал возобновлять восходящий тренд еще за неделю до Nasdaq Composite. Сектор извлекает выгоду из нехватки микросхем, поскольку полупроводники используются не только в компьютерах и смартфонах, но и в автомобилях, бытовой технике, медицинском оборудовании и многом другом.
⚡️ Многие из лидеров в этом бизнесе, закрылись на прошлой неделе на рекордных максимумах. Например, такие как:
✅ Applied Materials #AMAT
✅ KLA Corp. #KLA
✅ ASML #ASML
✅ Lam Research Corp. #LRCX
✅ TPI Composites Inc #TPIC
✅ Micron Technology Inc #MU
✅ Western Digital Corporation #WDC
💡 Ранее я публиковал список компаний производителей микросхем, чьи акции рекомендую: https://t.me/DJCapital_Online/447
✨ В течение следующих четырех-шести недель мы можем увидеть ралли в акциях, которое вернет Nasdaq Composite к новым максимумам, а S&P 500 - до 4200. Возглавят ралли акции технологических компаний в преддверии их отчетов о доходах за первый квартал.
Кроме того, благоприятная среда с низкими процентными ставками, предоставляемая ФРС, будет продолжать действовать как сильный фон для акций.
🎯 В начале года, в своей статье на «Investing» я прогнозировал, что акции полупроводниковых компаний - вырастут на 70%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
🚀 Все последние недели, акции полупроводниковых компаний показывают наибольшую динамику. Основной ETF #SMH начал возобновлять восходящий тренд еще за неделю до Nasdaq Composite. Сектор извлекает выгоду из нехватки микросхем, поскольку полупроводники используются не только в компьютерах и смартфонах, но и в автомобилях, бытовой технике, медицинском оборудовании и многом другом.
⚡️ Многие из лидеров в этом бизнесе, закрылись на прошлой неделе на рекордных максимумах. Например, такие как:
✅ Applied Materials #AMAT
✅ KLA Corp. #KLA
✅ ASML #ASML
✅ Lam Research Corp. #LRCX
✅ TPI Composites Inc #TPIC
✅ Micron Technology Inc #MU
✅ Western Digital Corporation #WDC
💡 Ранее я публиковал список компаний производителей микросхем, чьи акции рекомендую: https://t.me/DJCapital_Online/447
✨ В течение следующих четырех-шести недель мы можем увидеть ралли в акциях, которое вернет Nasdaq Composite к новым максимумам, а S&P 500 - до 4200. Возглавят ралли акции технологических компаний в преддверии их отчетов о доходах за первый квартал.
Кроме того, благоприятная среда с низкими процентными ставками, предоставляемая ФРС, будет продолжать действовать как сильный фон для акций.
🎯 В начале года, в своей статье на «Investing» я прогнозировал, что акции полупроводниковых компаний - вырастут на 70%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#мое_мнение
Как и предполагалось, апрель дает рынку хороший рост. Глубокая коррекция в марте, лишь показала, - что рынок живой организм способный реагировать на внешний фактор самостоятельно. Какие-то негативные ожидания будут присутствовать всегда, будь-то рост инфляции, повышение корпоративных налогов, рост стоимости облигаций, безработица, эпидемия, и прочие вызовы. Всегда будут аналитики делающие пугающие заявления при малейшем колебании вниз, всегда будут паникеры реагирующие на эти колебания выходом из позиций, тем самым теряя деньги и усиливая волатильность.
Мы должны помнить, - рынок это реакция на экономику, в ней что-то отмирает, что-то зарождается, а какой-то бизнес корректируется следуя запросам времени.
Люди моего поколения, помнят кассетные магнитофоны, пленочные фотоаппараты и дисковые телефоны. Компании производящие эти товары народного потребления были на слуху у каждого, примерно также, как сегодня на слуху Apple, или Tesla. Если бизнес, производителей магнитофонных кассет ушел в прошлое, это не значит что «рынок звукозаписи рухнул».
Прямой доступ к фондовым биржам, тем и хорош, что он предоставляет возможность каждому из нас, в ногу со временем быстро продать уходящий в прошлое бизнес, и быстро купить, бизнес отвечающий современным потребностям.
Экономика не может остановиться, следовательно рынки могут корректироваться, а не самоуничтожаться.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Как и предполагалось, апрель дает рынку хороший рост. Глубокая коррекция в марте, лишь показала, - что рынок живой организм способный реагировать на внешний фактор самостоятельно. Какие-то негативные ожидания будут присутствовать всегда, будь-то рост инфляции, повышение корпоративных налогов, рост стоимости облигаций, безработица, эпидемия, и прочие вызовы. Всегда будут аналитики делающие пугающие заявления при малейшем колебании вниз, всегда будут паникеры реагирующие на эти колебания выходом из позиций, тем самым теряя деньги и усиливая волатильность.
Мы должны помнить, - рынок это реакция на экономику, в ней что-то отмирает, что-то зарождается, а какой-то бизнес корректируется следуя запросам времени.
Люди моего поколения, помнят кассетные магнитофоны, пленочные фотоаппараты и дисковые телефоны. Компании производящие эти товары народного потребления были на слуху у каждого, примерно также, как сегодня на слуху Apple, или Tesla. Если бизнес, производителей магнитофонных кассет ушел в прошлое, это не значит что «рынок звукозаписи рухнул».
Прямой доступ к фондовым биржам, тем и хорош, что он предоставляет возможность каждому из нас, в ногу со временем быстро продать уходящий в прошлое бизнес, и быстро купить, бизнес отвечающий современным потребностям.
Экономика не может остановиться, следовательно рынки могут корректироваться, а не самоуничтожаться.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#BW #инвестиционная_идея #акции
Babcock & Wilcox Enterprises #BW - компания известна как производитель промышленных паровых котлов, но в последние годы она перешла к более экологичным технологиям: переработке биомассы и отходов для производства электроэнергии, а также системам контроля выбросов в атмосферу. Однако, компания по-прежнему остается лидером в области повышения эффективности и систем очистки для тепловых энергоблоков.
В марте этого года BW объявила о нескольких новых контрактах в Европе, на Ближнем Востоке, в Индонезии и Северной Америке.
Несмотря на то, что акции BW выросли на 809% за последние 12 месяцев, включая всплеск на 42%, произошедший в конце марта после объявления о новых контрактах, акции компании, согласно Simply Wall, все еще недооценены на 22,3%
🎯 Целевая цена $11 потенциал роста 21%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Babcock & Wilcox Enterprises #BW - компания известна как производитель промышленных паровых котлов, но в последние годы она перешла к более экологичным технологиям: переработке биомассы и отходов для производства электроэнергии, а также системам контроля выбросов в атмосферу. Однако, компания по-прежнему остается лидером в области повышения эффективности и систем очистки для тепловых энергоблоков.
В марте этого года BW объявила о нескольких новых контрактах в Европе, на Ближнем Востоке, в Индонезии и Северной Америке.
Несмотря на то, что акции BW выросли на 809% за последние 12 месяцев, включая всплеск на 42%, произошедший в конце марта после объявления о новых контрактах, акции компании, согласно Simply Wall, все еще недооценены на 22,3%
🎯 Целевая цена $11 потенциал роста 21%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#SNAP #инвестиционная_идея #акции
#SNAP - преодолевает уровень сопротивления.
✅ Точка входа $59
🎯 1-я точка выхода $63
🎯 2-я точка выхода $67
🎯 3-я точка выхода $72
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#SNAP - преодолевает уровень сопротивления.
✅ Точка входа $59
🎯 1-я точка выхода $63
🎯 2-я точка выхода $67
🎯 3-я точка выхода $72
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#WDC #инвестиционная_идея #акции
#WDC - преодолевает серьезный уровень сопротивления.
Я уже с января в позиции, для тех кто это еще не сделал.
✅ Точка входа $74
🎯 1-я точка выхода $82
🎯 2-я точка выхода $91
🎯 3-я точка выхода $101,5
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#WDC - преодолевает серьезный уровень сопротивления.
Я уже с января в позиции, для тех кто это еще не сделал.
✅ Точка входа $74
🎯 1-я точка выхода $82
🎯 2-я точка выхода $91
🎯 3-я точка выхода $101,5
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#CLIR #инвестиционная_идея #акции
ClearSign Technologies #CLIR - разрабатывает технологии для повышения энергоэффективности, сокращения выбросов, в США и Китае.
CLIR обслуживает энергетические, институциональные, коммерческие, промышленные, химические и нефтехимические предприятия.
За последние 12 месяцев акции CLIR продемонстрировали рост на 775%. Год назад акции торговались всего по 64 цента за акцию, а сейчас их стоимость более $5.
В последние недели CLIR получил сертификат горелок дымовых котлов в Китае и одновременно, заключил контракты с ведущим производителем котлов этой стране.
Также CLIR завершил крупный проект в Калифорнии и начал реализацию проектов с европейским заказчиком нефтеперерабатывающего завода.
Согласно Simply Wall, акции CLIR недооценены на 54,7%
▪ Первая точка выхода $6,5
▪ Вторая точка выхода $7,7
🎯 Целевая цена $9 потенциал роста 66% от текущего уровня.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
ClearSign Technologies #CLIR - разрабатывает технологии для повышения энергоэффективности, сокращения выбросов, в США и Китае.
CLIR обслуживает энергетические, институциональные, коммерческие, промышленные, химические и нефтехимические предприятия.
За последние 12 месяцев акции CLIR продемонстрировали рост на 775%. Год назад акции торговались всего по 64 цента за акцию, а сейчас их стоимость более $5.
В последние недели CLIR получил сертификат горелок дымовых котлов в Китае и одновременно, заключил контракты с ведущим производителем котлов этой стране.
Также CLIR завершил крупный проект в Калифорнии и начал реализацию проектов с европейским заказчиком нефтеперерабатывающего завода.
Согласно Simply Wall, акции CLIR недооценены на 54,7%
▪ Первая точка выхода $6,5
▪ Вторая точка выхода $7,7
🎯 Целевая цена $9 потенциал роста 66% от текущего уровня.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#SNAP #выполнение_цели #акции
💡Решил публиковать отчет, о выполненных целях.
🎯Snap Inc #SNAP - первая цель, выполнена.
Можно частично фиксировать прибыль.
👉Ивестиционная идея здесь: https://t.me/DJCapital_Online/506
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
💡Решил публиковать отчет, о выполненных целях.
🎯Snap Inc #SNAP - первая цель, выполнена.
Можно частично фиксировать прибыль.
👉Ивестиционная идея здесь: https://t.me/DJCapital_Online/506
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#UBER #инвестиционная_идея #акции
✅ Uber Technologies, Inc. #UBER разрабатывает и использует собственные технологические приложения в США, Канаде, Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он соединяет потребителей с независимыми поставщиками услуг по организации поездок, включая общественный транспорт, а также связывает пассажиров и других потребителей с ресторанами, магазинами и поставщиками услуг доставки.
💡 После того, как из за пандемии в 2020 году количество поездок внутри городов значительно сократилось, многие водители нашли работу в другом месте. Однако в 2021г. Uber наблюдает рост числа, и превышающий предложение водителей спрос. В результате водители, работающие 20 часов в неделю, теперь зарабатывают больше, чем был их уровень доходов до пандемии в некоторых городах. Например, средний заработок водителя в Филадельфии в час зарабатывают $31,03, а в Чикаго он составляет $28,73.
⚡️ Компания заявила, что потратит $250 миллионов на стимулы и гарантии для водителей, которые помогут вернуть существующих к работе и побудят новых присоединиться и воспользоваться более высокими заработками.
👉 Акции UBER торгуются на 8,5% ниже оценки справедливой стоимости
👉 Ожидается, что прибыль будет расти на 77,85% в год.
🎯 1-я цель $60,20
🎯 2-я цель $63
🎯 3-я цель $71
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
✅ Uber Technologies, Inc. #UBER разрабатывает и использует собственные технологические приложения в США, Канаде, Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он соединяет потребителей с независимыми поставщиками услуг по организации поездок, включая общественный транспорт, а также связывает пассажиров и других потребителей с ресторанами, магазинами и поставщиками услуг доставки.
💡 После того, как из за пандемии в 2020 году количество поездок внутри городов значительно сократилось, многие водители нашли работу в другом месте. Однако в 2021г. Uber наблюдает рост числа, и превышающий предложение водителей спрос. В результате водители, работающие 20 часов в неделю, теперь зарабатывают больше, чем был их уровень доходов до пандемии в некоторых городах. Например, средний заработок водителя в Филадельфии в час зарабатывают $31,03, а в Чикаго он составляет $28,73.
⚡️ Компания заявила, что потратит $250 миллионов на стимулы и гарантии для водителей, которые помогут вернуть существующих к работе и побудят новых присоединиться и воспользоваться более высокими заработками.
👉 Акции UBER торгуются на 8,5% ниже оценки справедливой стоимости
👉 Ожидается, что прибыль будет расти на 77,85% в год.
🎯 1-я цель $60,20
🎯 2-я цель $63
🎯 3-я цель $71
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_