[DB증권 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
금주 및 차주 글로벌 주요 Tech 기업 1Q26 실적발표 일정 안내드립니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
4/13 (월)
16:00 Nanya
4/14 (화)
19:30 Skyworth (E)
4/15 (수)
17:00 AGEO
22:00 ASML
4/16 (목)
15:00 TSMC
16:00 서울반도체 (E)
4/17 (금)
05:45 Netflix
4/22 (수)
09:30 ASMPT (E)
17:30 Unimicron (E)
22:00 ASM
23:00 DISCO (E)
4/23 (목)
05:30 TI
06:00 IBM
06:00 LAM Research
09:00 SK 하이닉스
14:00 LG 디스플레이
14:00 BESI (E)
16:30 STMicro
21:00 Whirlpool (E)
4/24 (금)
06:00 Intel
16:00 Electrolux
*컨콜 및 한국 시간 기준
금주 및 차주 글로벌 주요 Tech 기업 1Q26 실적발표 일정 안내드립니다.
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4/13 (월)
16:00 Nanya
4/14 (화)
19:30 Skyworth (E)
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*컨콜 및 한국 시간 기준
[DB증권 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
3월 대만 Tech 매출: 1Q26 보다 2Q26E를 더 기대
■ 3월 대만 주요 Tech 품목의 MoM 및 YoY 증감률
- Positive: ① 팹리스 +49%·+9%, ② ODM +44%·+81%, ③ EMS +35%·+46%, ④ 파운드리 +29%·+42%, ⑤ LCD패널 +27%·+14%, ⑥ 카메라 +25%·+12%, ⑦ PCB +22%·+23%, ⑧ MLCC +20%·+20%, ⑨ 메모리 +18%·+216%, ⑩ 반도체 후공정 +17%·+17%
■ 대만 주요 Tech 매출 동향
- TSMC의 1Q26, 3월 매출액은 각각 NT$1.2조(+8% QoQ, +33% YoY), NT$4,152억(+31% MoM, +45% YoY)으로 사상 최대 분기 및 월 매출을 기록. 1Q26 매출은 3/5nm 기반 견조한 AI 반도체 수요로 가이던스(US$346~358억)를 크게 상회.
- Nanya의 1Q26, 3월 매출액은 각각 NT$375억(+25% QoQ, +422% YoY), NT$182억(+16% MoM, +560% YoY)으로 사상 최대 월 매출을 기록. 공급 부족으로 일반 DRAM 가격 상승세가 지속되는 가운데 2Q26에도 DRAM 가격 상승세는 지속될 전망.
- MLCC 업체 Yageo의 1Q26 매출액은 NT$381.7억(+6%QoQ, +23%YoY)을 기록. 월별 매출액은 8개월 연속 YoY 상승세. Yageo는 AI 서버와 HPC 수요가 MLCC와 탄탈 커패시터의 동반 사용량 증가를 야기한다고 밝혔는데 이에 표준품과 특수품 모두 안정적으로 물량 증가하며 B/B Ratio 역시 1을 상회. 한국/일본업체 뿐만 아니라 대만과 중화권 MLCC 업체 역시 제품 가운데 고부가품 위주 증가 움직임이 감지되고 있는 상황.
- ABF 기판 업체(Unimicron, Nanya PCB, Kinsus)의 1Q26 합산 매출액은 NT$1,002.4억(+4%QoQ, +24%YoY)을 기록. Unimicron, Kinsus 등 주요 PCB 공급사들은 원자재 가격 인상에 대응해 1Q26중 가격 인상을 단행했다고 재차 밝힘. 또한 Unimicron은 1Q26 중 가격 조정 효과는 4Q25보다 뚜렷했다고 밝히며 이에 따른 매출총이익 구조 개선이 있었음을 언급. Kinsus는 업계 전반의 공격적인 증설 기조에도 고다층 ABF 기판은 2H27E까지 공급 부족을 예측했는데, 업황 호황의 강도를 짐작할 수 있음.
■ 투자전략
- 반도체 – 견조한 반도체 업황 지속: 3월 대만 반도체 매출액은 비성수기에도 불구하고, 아이폰 신제품 호조와 견조한 AI 반도체 수요로 전분기 대비 25%, 전년 대비 33% 증가. 메모리의 경우, DRAM 판가는 견조한 AI 및 일반 서버 수요와 관세 및 레거시 공급 부족으로 내년까지 상승세가 지속될 것으로 예상. 빅테크들의 AI 투자 경쟁과 HBM 캐파 전환에 따른 일반 DRAM의 타이트한 수급을 고려하면 DRAM 호황기는 2027년 상반기까지 지속될 것으로 전망. 반도체 섹터에 대한 투자의견 비중확대를 유지. 다만 역사적으로 DRAM 판가 분기 상승폭이 둔화될 경우 메모리 주가 상승 탄력도 역시 둔화되었다는 점은 주지할 필요가 있음.
- 전기전자 – 1Q26보다 2Q26E를 더 기대: 대만 전기전자 업체들은 호실적을 이어가고 있는데, 기판업체와 ODM사들은 공통적으로 서버 중심의 수요 호조에 힘입어 2027E까지 주문 가시성이 확보됐다고 언급. 메모리 가격 상승의 영향으로 래거시 출하 부진은 불가피한 상황이므로(2026E 글로벌 스마트폰 출하량 -12%YoY 전망) 쟁점은 제품믹스 최적화에 있을 것으로 판단. 실제로 Nvidia 메인 ODM으로 서버 중심 포트폴리오 구성에 성공한 Quanta의 3월 매출액은 +88%YoY, Wistron +118%YoY으로 타 업체 대비해서도 유의미한 성과를 보임. MLCC의 경우 AI 수요가 소비자 수요 부진을 상쇄하는 흐름이 감지되고 있음. 소비자 MLCC는 보수적 재고 전략을 유지하는 한편 AI용 고급 MLCC로 생산능력을 지속 이동시키고 있는 것으로 보임. PCB의 경우 FCBGA, 메모리 모듈 PCB, MLB 등 제품 전반에 대해 수요가 공급을 초과하는 가운데 물량 증가와 함께 ASP가 구조적으로 상승하고 있어 호황 장기화가 예상. 특히 4/1 출하분부터 단가 인상이 적용되는 만큼 2Q26E 이후 실적 모멘텀은 더욱 강할 것으로 예상함.
보고서 링크: https://buly.kr/5q9CRND
3월 대만 Tech 매출: 1Q26 보다 2Q26E를 더 기대
■ 3월 대만 주요 Tech 품목의 MoM 및 YoY 증감률
- Positive: ① 팹리스 +49%·+9%, ② ODM +44%·+81%, ③ EMS +35%·+46%, ④ 파운드리 +29%·+42%, ⑤ LCD패널 +27%·+14%, ⑥ 카메라 +25%·+12%, ⑦ PCB +22%·+23%, ⑧ MLCC +20%·+20%, ⑨ 메모리 +18%·+216%, ⑩ 반도체 후공정 +17%·+17%
■ 대만 주요 Tech 매출 동향
- TSMC의 1Q26, 3월 매출액은 각각 NT$1.2조(+8% QoQ, +33% YoY), NT$4,152억(+31% MoM, +45% YoY)으로 사상 최대 분기 및 월 매출을 기록. 1Q26 매출은 3/5nm 기반 견조한 AI 반도체 수요로 가이던스(US$346~358억)를 크게 상회.
- Nanya의 1Q26, 3월 매출액은 각각 NT$375억(+25% QoQ, +422% YoY), NT$182억(+16% MoM, +560% YoY)으로 사상 최대 월 매출을 기록. 공급 부족으로 일반 DRAM 가격 상승세가 지속되는 가운데 2Q26에도 DRAM 가격 상승세는 지속될 전망.
- MLCC 업체 Yageo의 1Q26 매출액은 NT$381.7억(+6%QoQ, +23%YoY)을 기록. 월별 매출액은 8개월 연속 YoY 상승세. Yageo는 AI 서버와 HPC 수요가 MLCC와 탄탈 커패시터의 동반 사용량 증가를 야기한다고 밝혔는데 이에 표준품과 특수품 모두 안정적으로 물량 증가하며 B/B Ratio 역시 1을 상회. 한국/일본업체 뿐만 아니라 대만과 중화권 MLCC 업체 역시 제품 가운데 고부가품 위주 증가 움직임이 감지되고 있는 상황.
- ABF 기판 업체(Unimicron, Nanya PCB, Kinsus)의 1Q26 합산 매출액은 NT$1,002.4억(+4%QoQ, +24%YoY)을 기록. Unimicron, Kinsus 등 주요 PCB 공급사들은 원자재 가격 인상에 대응해 1Q26중 가격 인상을 단행했다고 재차 밝힘. 또한 Unimicron은 1Q26 중 가격 조정 효과는 4Q25보다 뚜렷했다고 밝히며 이에 따른 매출총이익 구조 개선이 있었음을 언급. Kinsus는 업계 전반의 공격적인 증설 기조에도 고다층 ABF 기판은 2H27E까지 공급 부족을 예측했는데, 업황 호황의 강도를 짐작할 수 있음.
■ 투자전략
- 반도체 – 견조한 반도체 업황 지속: 3월 대만 반도체 매출액은 비성수기에도 불구하고, 아이폰 신제품 호조와 견조한 AI 반도체 수요로 전분기 대비 25%, 전년 대비 33% 증가. 메모리의 경우, DRAM 판가는 견조한 AI 및 일반 서버 수요와 관세 및 레거시 공급 부족으로 내년까지 상승세가 지속될 것으로 예상. 빅테크들의 AI 투자 경쟁과 HBM 캐파 전환에 따른 일반 DRAM의 타이트한 수급을 고려하면 DRAM 호황기는 2027년 상반기까지 지속될 것으로 전망. 반도체 섹터에 대한 투자의견 비중확대를 유지. 다만 역사적으로 DRAM 판가 분기 상승폭이 둔화될 경우 메모리 주가 상승 탄력도 역시 둔화되었다는 점은 주지할 필요가 있음.
- 전기전자 – 1Q26보다 2Q26E를 더 기대: 대만 전기전자 업체들은 호실적을 이어가고 있는데, 기판업체와 ODM사들은 공통적으로 서버 중심의 수요 호조에 힘입어 2027E까지 주문 가시성이 확보됐다고 언급. 메모리 가격 상승의 영향으로 래거시 출하 부진은 불가피한 상황이므로(2026E 글로벌 스마트폰 출하량 -12%YoY 전망) 쟁점은 제품믹스 최적화에 있을 것으로 판단. 실제로 Nvidia 메인 ODM으로 서버 중심 포트폴리오 구성에 성공한 Quanta의 3월 매출액은 +88%YoY, Wistron +118%YoY으로 타 업체 대비해서도 유의미한 성과를 보임. MLCC의 경우 AI 수요가 소비자 수요 부진을 상쇄하는 흐름이 감지되고 있음. 소비자 MLCC는 보수적 재고 전략을 유지하는 한편 AI용 고급 MLCC로 생산능력을 지속 이동시키고 있는 것으로 보임. PCB의 경우 FCBGA, 메모리 모듈 PCB, MLB 등 제품 전반에 대해 수요가 공급을 초과하는 가운데 물량 증가와 함께 ASP가 구조적으로 상승하고 있어 호황 장기화가 예상. 특히 4/1 출하분부터 단가 인상이 적용되는 만큼 2Q26E 이후 실적 모멘텀은 더욱 강할 것으로 예상함.
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18:00 UMC
19:30 Will Semi (E)
21:00 Silicon Motion
21:30 Teradyne
22:30 BOE (E)
4/30 (목)
05:30 Alphabet
05:45 Qualcomm
06:00 KLA
06:30 Microsoft
06:30 Meta
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10:00 삼성전자
13:30 삼성전기
13:30 Hoya
14:00 Murata
15:00 AUO
15:45 Lasertec
16:00 Mediatek
16:30 TEL
21:00 Entegris
5/1 (금)
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구글은 21일(현지 시간) ‘구글 클라우드 넥스트 2026’ 콘퍼런스에서 8세대 TPU 두 종을 공개했습니다. 학습 특화 모델인 ‘TPU 8t’와 추론 특화 모델인 ‘TPU 8i’로, 두 제품 모두 올해 안에 정식 출시될 예정입니다.
TPU 8t는 9600개의 칩을 연결한 팟(Pod) 구성으로 FP4 기준 121 엑사플롭스의 연산 성능을 발휘하며, 이는 전작 ‘아이언우드’ 대비 2.8배 향상된 수치입니다. 칩 간 데이터 전송 속도(대역폭)도 초당 19.2테라비트로 두 배 높아졌습니다. 구글은 이를 통해 최첨단 AI 모델 개발 기간을 수개월에서 수주 단위로 줄일 수 있다고 강조했습니다.
추론용 TPU 8i는 FP8 기준 팟당 11.6 엑사플롭스를 기록해 아이언우드보다 연산 처리 능력이 9.8배 높습니다. 고대역폭메모리(HBM) 총 용량은 전작의 6.8배인 331.8TB에 달하며, 384MB S램과 288GB HBM을 탑재해 추론 병목 현상을 줄이고 빠른 응답을 구현했습니다.
https://naver.me/Fc6ItiPM
TPU 8t는 9600개의 칩을 연결한 팟(Pod) 구성으로 FP4 기준 121 엑사플롭스의 연산 성능을 발휘하며, 이는 전작 ‘아이언우드’ 대비 2.8배 향상된 수치입니다. 칩 간 데이터 전송 속도(대역폭)도 초당 19.2테라비트로 두 배 높아졌습니다. 구글은 이를 통해 최첨단 AI 모델 개발 기간을 수개월에서 수주 단위로 줄일 수 있다고 강조했습니다.
추론용 TPU 8i는 FP8 기준 팟당 11.6 엑사플롭스를 기록해 아이언우드보다 연산 처리 능력이 9.8배 높습니다. 고대역폭메모리(HBM) 총 용량은 전작의 6.8배인 331.8TB에 달하며, 384MB S램과 288GB HBM을 탑재해 추론 병목 현상을 줄이고 빠른 응답을 구현했습니다.
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[DB증권 반도체 서승연]
SK하이닉스 1Q26 실적 공시 안내드립니다.
■매출액 52.6조원 (컨센서스 51.0조원)
- DRAM: b/g flat QoQ, ASP +60% 중반 QoQ
- NAND: b/g -10% QoQ, ASP+70% 중반 QoQ
■영업이익 37.6조원 (컨센서스 35.7조원)
- DRAM, NAND 전반에 걸친 가격 상승 및 고부가 제품 비중 확대
■ 영업외손익 14.0조원
- 환율 상승 효과로 외환관련이익 1.6조원
- 투자자산 평가이익 9.9조원 포함 기타 영업외수익 12.4조원
■ 당기순이익 40.4조원
공시 링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260423800001
SK하이닉스 1Q26 실적 공시 안내드립니다.
■매출액 52.6조원 (컨센서스 51.0조원)
- DRAM: b/g flat QoQ, ASP +60% 중반 QoQ
- NAND: b/g -10% QoQ, ASP+70% 중반 QoQ
■영업이익 37.6조원 (컨센서스 35.7조원)
- DRAM, NAND 전반에 걸친 가격 상승 및 고부가 제품 비중 확대
■ 영업외손익 14.0조원
- 환율 상승 효과로 외환관련이익 1.6조원
- 투자자산 평가이익 9.9조원 포함 기타 영업외수익 12.4조원
■ 당기순이익 40.4조원
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[DB증권 반도체 서승연]
SK하이닉스(000660): 메모리 초호황기 지속
■ 1Q26 Review – 메모리 초호황기 지속 중
- SK하이닉스의 1Q26 매출, 영업이익은 각각 52.6조원(+60% QoQ, +198% YoY), 37.6조원(+96% QoQ, +405% YoY)으로 시장 예상치에 부합했음
- 계절적 비성수기에도 불구하고 견조한 AI 수요에 따른 큰 폭의 메모리 판가 상승(DRAM +65%·NAND +75% QoQ)이 전분기 대비 실적 증가를 견인했음
- 다만 NAND 출하량은 전분기 높은 기저 효과로 가이던스를 하회했음
- 가파른 메모리 판가 상승으로 DRAM, NAND 영업이익률은 각각 80%, 51%를 기록했음
■ 2026년 영업이익 289조원 전망
- 금번 실적 발표에서 SK하이닉스는 AI 강세로 메모리 수요가 급증하는 반면, 업계의 유미한 공급 확대는 단기간 내 어렵다는 점을 강조하며 수급 불균형에 따른 판가 상승세가 지속될 것으로 전망함
- 최근 현물가 약세 흐름 관련해서 메모리 판가 급등에 따른 일부 유통 채널 물량 영향이라며 업황 고점에 대한 시장 우려를 위축함
- 서버 위주 수요 강세가 지속되며 2026년 매출, 영업이익은 각각 374조원(+285% YoY), 289조원(+512% YoY)으로 전망함
■ 투자의견 Buy, 목표주가 175만원으로 상향
- 목표주가는 실적 추정치 상향으로 175만원으로 조정함
- 메모리 초호황기 속 탄탄한 재무 체력을 토대로 적극적인 주주환원 정책을 고려하는 점은 긍정적임. SK하이닉스에 대해 투자의견 Buy를 유지함
보고서 링크: https://buly.kr/1n5prBL
SK하이닉스(000660): 메모리 초호황기 지속
■ 1Q26 Review – 메모리 초호황기 지속 중
- SK하이닉스의 1Q26 매출, 영업이익은 각각 52.6조원(+60% QoQ, +198% YoY), 37.6조원(+96% QoQ, +405% YoY)으로 시장 예상치에 부합했음
- 계절적 비성수기에도 불구하고 견조한 AI 수요에 따른 큰 폭의 메모리 판가 상승(DRAM +65%·NAND +75% QoQ)이 전분기 대비 실적 증가를 견인했음
- 다만 NAND 출하량은 전분기 높은 기저 효과로 가이던스를 하회했음
- 가파른 메모리 판가 상승으로 DRAM, NAND 영업이익률은 각각 80%, 51%를 기록했음
■ 2026년 영업이익 289조원 전망
- 금번 실적 발표에서 SK하이닉스는 AI 강세로 메모리 수요가 급증하는 반면, 업계의 유미한 공급 확대는 단기간 내 어렵다는 점을 강조하며 수급 불균형에 따른 판가 상승세가 지속될 것으로 전망함
- 최근 현물가 약세 흐름 관련해서 메모리 판가 급등에 따른 일부 유통 채널 물량 영향이라며 업황 고점에 대한 시장 우려를 위축함
- 서버 위주 수요 강세가 지속되며 2026년 매출, 영업이익은 각각 374조원(+285% YoY), 289조원(+512% YoY)으로 전망함
■ 투자의견 Buy, 목표주가 175만원으로 상향
- 목표주가는 실적 추정치 상향으로 175만원으로 조정함
- 메모리 초호황기 속 탄탄한 재무 체력을 토대로 적극적인 주주환원 정책을 고려하는 점은 긍정적임. SK하이닉스에 대해 투자의견 Buy를 유지함
보고서 링크: https://buly.kr/1n5prBL
[DB증권 전기전자 조현지]
LG이노텍 1Q26 잠정실적 안내드립니다.
- 매출 5조 5,348억원 (컨센서스 5조 5,384억원)
- 영업이익 2,953억원 (컨센서스 2,297억원)
- 지배주주순이익 2,291억원 (컨센서스 1,537억원)
공시 링크: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260427800331
LG이노텍 1Q26 잠정실적 안내드립니다.
- 매출 5조 5,348억원 (컨센서스 5조 5,384억원)
- 영업이익 2,953억원 (컨센서스 2,297억원)
- 지배주주순이익 2,291억원 (컨센서스 1,537억원)
공시 링크: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260427800331
[DB증권 전기전자 조현지]
2026년 3월 중국 스마트폰 출하량 데이터 공유드립니다 (CAICT)
중국 시장 휴대폰 출하량: 2,115만대 (-7.1%YoY, +26.0%MoM)
중국 시장 스마트폰 출하량: 2,008만대 (-6.3%YoY, +23.6%MoM)
중국 로컬업체 휴대폰 출하량: 1,778만대 (-14.8%YoY, +23.9%MoM), 출하 비중 84%
중국 논로컬업체 휴대폰 출하량: 336만대 (+78.2%YoY, +38.2%MoM), 출하 비중 16%
[해당 내용은 보도된 자료의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]
2026년 3월 중국 스마트폰 출하량 데이터 공유드립니다 (CAICT)
중국 시장 휴대폰 출하량: 2,115만대 (-7.1%YoY, +26.0%MoM)
중국 시장 스마트폰 출하량: 2,008만대 (-6.3%YoY, +23.6%MoM)
중국 로컬업체 휴대폰 출하량: 1,778만대 (-14.8%YoY, +23.9%MoM), 출하 비중 84%
중국 논로컬업체 휴대폰 출하량: 336만대 (+78.2%YoY, +38.2%MoM), 출하 비중 16%
[해당 내용은 보도된 자료의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]