Что сегодня будет на рынке?

🟢Газпром - заседание совета директоров. В повестке есть вопрос об инвестпрограмме и бюджете на 2023 г.

🟢ТГК-1 - операционные результаты за III квартал 2023 года

🟢Банк России опубликует данные об измерении инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения

🟢Иностранцы отчитаются:
- Coca-Cola
- Verizon
- General Electric
- Microsoft
- Alphabet
- Visa

🏦 В банкоматах "Тинькофф появилась возможность совершить напрямую обмен валюты

#ПассивныеНовости

💿«Русал» купит 30% глиноземного завода в Китае

«Русал» договорился о покупке 30% акций китайской металлургической компании Hebei Wenfeng New Materials (HWNM), владеющей глиноземным заводом.

Сумма сделки составила 1,911 млрд юаней или $267 млн. Обеспечив себе примерно 1,4 млн тонн сырья в год, следует из уведомления компании на Гонконгской фондовой бирже

#ПассивныеНовости

✈️Telegram планирует IPO во втором-третьем квартале 2025 года

— Инвестиционная компания БКС разослала клиентам презентацию Pre-IPO компании.

Инвесторам предлагают конвертируемые облигации с доходностью 7% годовых и погашением в 2026 году с возможностью конвертировать их в акции во время выхода Telegram на биржу.

Объём размещения и стоимость Telegram пока не называются. Зато стало известно, что 100% Telegram Group принадлежит Павлу Дурову и компания имеет $2 млрд долгов.

Также в презентации раскрываются будущие каналы монетизации: реклама в сторис, подписка премиум для команд и финтех-сервис для индийского рынка.

#ПассивныеНовости

🇷🇺Новость: Выравнивание торгового баланса окажет стабилизирующее влияние на курс рубля — Минэкономразвития

Так оно и будет, но для начала валютный рынок должен отскочить, а потом можно и смотреть вниз

#ПассивныеНовости

Дивидендный календарь:

🏦 АКБ Авангард
Дивиденд (9М 2023): 57₽ или 5%; Купить до: 22.11.2023

📀 Селигдар
Дивиденд (9М 2023): 2₽ или 2,5%; Купить до: 30.11.2023

📱 Группа Позитив
Дивиденд (9М 2023): 15,8₽ или 0,7%; Купить до: 30.11.2023

📱 Ростлеком ао и ап
Дивиденд (2022): 5,4465₽ или 7% и 7,6%; Купить до: 30.11.2023

🛴 ВУШ
Дивиденд (9М 2023): 10,25₽ или 4,7%; Купить до: 01.12.2023

🔌Мордовская энергосбытовая компания
Дивиденд (НП): 0,0372₽ или 3,2%; Купить до: 04.12.2023

🏦 Банк Кузнецкий
Дивиденд (9М 2023): 0,016₽ или 2,4%; Купить до: 08.12.2023

Вот мы и подошли к локальному дну

Дошли до уровней августа-сентября около 92,5₽

Но теперь вопрос: Дальше куда? пробиваем и летим вниз или же обратно в гору?

⛽️ Совет директоров Лукойла рекомендовал выплатить за 9 месяцев дивиденды в размере 447₽на акцию (6.04% доходность) при ожидания в 547 рублей

— Смотрю вот на рынок, большие процентные ставки, этот бесконечный рост и дивиденды.
6.04% доходность, при доходности ОФЗ 13% с гарантией 100% на выплату

Также очень много вопросов по бюджету на 2024 год, ожидания по дивидендам сильно ниже чем в текущий год, при этом траты в бюджете кратно выше, в частности на оборонку в 3 раза выросли

Откуда будут брать деньги?

🏦ВТБ о планах возврата к дивидендам: вопрос должен обсуждаться в рамках работы над новой стратегией

🤗Отчёт: Камаз за 9 месяцев 2023 года выпустил 3 тысячи грузовиков К5 при актуальных планах сделать за год до 7 тысяч штук

По сути ещё и автобусу они активно создают и продают. В общем, Камаз купается в деньгах!

#ПассивныеНовости

👍Яндекс: МСФО 3 квартал 2023

Выручка — 204,76₽ млрд (+54% г/г)
Скорр. EBITDA — 26,52₽ млрд (+33% г/г)
Скорр. чистая прибыль — 3,36₽ млрд (-33 г/г)

— Результаты выше консенсуса

— Яндекс также получил разрешение Правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на внутреннюю реструктуризацию группы

— Компания планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года

#ПассивныйОтчет

💵 ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу до 15%!

Банк России обосновал это в том числе тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ. Кроме того, инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Также высокими остаются темпы роста кредитования

Первая реакция доллара на повышение ставки

Пойдем ниже?

🔥 — Да-да
❤️ — Уж точно нет

🔌 Россети Московский регион отчёт по РСБУ за 9мес2023г:

• Выручка 162.7 млрд руб (+15% г/г)
• Чистая прибыль 20.65 млрд руб (рост в 1.85 раза)

#ПассивныйОтчет

♥️ Пресс-конференция ЦБ РФ:

— Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России

На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными

— Денежно-кредитные условия продолжили ужесточаться вслед за повышением ключевой ставки в июле-сентябре

— Текущая инфляция все еще формируется под влиянием более низких процентных ставок первого полугодия. Эффекты от ужесточения проявятся через пару кварталов

— Чтобы не допустить раскручивание инфляционной спирали, нужно поддерживать высокие ставки. Готовы еще повышать ставку, если инфляция не будет снижаться

— Оценивать влияние обязательной продажи валютной выручки рано, но эффект таких мер всегда ограничен по времени

👍Новость: Магнит покупает вторую по обороту в стране и крупнейшей розничную сеть на Дальнем Востоке

— Компания получит долю 33% в «Самбери»

— Неделю назад Магнит договорился о выкупе маркетплейса KazanExpress у AliExpress

Что я думаю?

Магнит будет развивать сеть магазинов супер дискаунтеров(вспоминаем Чижик Пятерочки)

Чем беднее население, тем изощреннее подходы ритейлеров к высасывания денег у этого же населения

Друзья, держите огромный календарь событий:

Понедельник — [30.10.2023]

👩‍⚕️ $MDMG — операционные результаты Мать и Дитя за III квартал 2023г

🏦 $MOEX — Московская биржа возобновит аукционы открытия по всем фьючерсным контрактам на срочном рынке

Вторник — [31.10.2023]

🛍 $OKEY — операционные результаты OKEY за III квартал 2023г и 9 месяцев 2023г

🇷🇺 $POLY — производственные результаты Polymetal за III квартал 2023г

🇷🇺 $UPRO — финансовые результаты Юнипро по МСФО за III квартал 2023г

Четверг — [02.11.2023]

🏦 $MOEX — Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь

👔 $HNFG — Мосбиржа включит во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам акции ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп»

🏦 $SBER — финансовые результаты СБЕР по МСФО за III квартал 2023г

🔌 $ELFV — результаты ЭЛ5-Энерго по МСФО за 9 месяцев 2023г

🇷🇺 $GMKN — Совет директоров Норникеля рассмотрит подготовку к ВОСА. Не исключается, что на повестку ВОСА может быть вынесен вопрос по выплате дивидендов

Пятница — [03.11.2023]

💰 Минфин — опубликует отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу

🇷🇺 $DSKY — Завершается выкуп акций Детского мира в режиме «Выкуп: Адресные заявки» на Мосбирже по 71,5₽

🇷🇺 $LSNG — Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023г

🛴 Whoosh планирует до конца года запуститься еще в нескольких городах Латинской Америки

#ПассивныеНовости

Военное обозрение…

— На ближнем востоке снова страсти разрослись

ВМС США официально подтвердили свои фотографии с авианосца, пересекающего Гибралтарский пролив в Средиземном море сегодня утром

И тут наше черное золото(нефть) снова поехало вверх — напомню, что такой сценарий очень позитивен для российского сырьевого рынка

Пока, все выглядит так, что именно от покупок будем работать на следующей неделе. Небольшая коррекция была — можно снова в «бой»!

Всем хорошего выходного!

По итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7-7,5%.

Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России.

💲Что по доллару?

— Поделюсь своими мыслями

Буквально на днях доллар упал до поддержки(средняя линия канала). Сейчас эта пунктирная линия на графике самая серьезная поддержка и важный уровень для нас

Изначально подошли к ней и отскочили на ~1-2%, что является нормальной реакцией

Сейчас похоже что рубль пробил этот уровень. И если мы закрепимся под этой линией, то можно рассматривать падание до 89,5₽