Forwarded from 상상인증권 리서치
[상상인 Macro Daily 7/26(금)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.74% 하락한 2,710.65pt에 마감. 전일 급락한 미국 증시에 영향을 받아 전반적으로 하락장 시현. 특히 외국인 투자자들을 중심으로 순매도 물량들이 출회한 동시에, 어닝 서프라이즈를 기록한 반도체 섹터도 차익 실현이 이루어진 것이 하락폭 확대
- S&P 500은 전일대비 0.51% 하락한 5,399.22pt에 마감. 2Q 미국 GDP 호조 소식이 9월 금리 인하 기대감을 낮춘 가운데 AI 및 반도체 관련 기술주에 대한 조정이 지속되면서 지수 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.0bp 하락한 3.122%에 마감. 트럼프 트레이드의 영향이 완화되면서 미 연준의 금리 인하 경로에 대한 주목이 높아진 가운데, 한국 2Q GDP가 전분기대비 역성장하면서 안전자산 선호심리가 강화됨에 따라 강세장 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.3bp 하락한 4.241%에 마감. 2Q 미국 GDP가 전기대비 연율화 기준 2.8% 성장하며 예상치 2.0%를 웃돌았으나 서비스 소비보다는 비주거 투자에 기인한 측면이 컸다는 점에서 물가 둔화 속 골디락스에 가까워졌다는 인식이 강화되었고, 금리 하방 압력으로 작용
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 3.1원 상승한 달러당 1,383.0원에 마감. 2Q 미국 GDP의 달러에 대한 중립적 영향에도 BOJ 금리 인상 전망이 엔 캐리 트레이드 청산을 부추기며 엔화 강세로 나타남에 따라 상대적으로 원화는 약세 마감
- 달러 인덱스는 전일과 동일한 104.39pt에 마감. 2Q 미국 GDP 성장률을 두고 금리 인하 불확실성에 의한 강세 압력과 연착륙 전망 강화에 따른 약세 압력이 균형을 이루며 달러 인덱스 보합세 시현
◆ Commodity
- 금(9월물)은 전일대비 2.57% 하락한 온스당 2,353.5달러에 마감. 미 국채 금리 하락이 금 가격에 상방 압력을 가하였으나 성장 호조에 따른 연준의 금리 인하 지연을 우려하며 2% 이상 급락
- WTI(9월물)은 전일대비 0.89% 상승한 배럴당 78.28달러에 마감. 중국 MLF 금리 인하와 2Q 미국 GDP의 견조함이 원유 수요 측면에서 긍정적으로 작용하며 유가 상승 마감
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/ocg4l8
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.74% 하락한 2,710.65pt에 마감. 전일 급락한 미국 증시에 영향을 받아 전반적으로 하락장 시현. 특히 외국인 투자자들을 중심으로 순매도 물량들이 출회한 동시에, 어닝 서프라이즈를 기록한 반도체 섹터도 차익 실현이 이루어진 것이 하락폭 확대
- S&P 500은 전일대비 0.51% 하락한 5,399.22pt에 마감. 2Q 미국 GDP 호조 소식이 9월 금리 인하 기대감을 낮춘 가운데 AI 및 반도체 관련 기술주에 대한 조정이 지속되면서 지수 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.0bp 하락한 3.122%에 마감. 트럼프 트레이드의 영향이 완화되면서 미 연준의 금리 인하 경로에 대한 주목이 높아진 가운데, 한국 2Q GDP가 전분기대비 역성장하면서 안전자산 선호심리가 강화됨에 따라 강세장 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.3bp 하락한 4.241%에 마감. 2Q 미국 GDP가 전기대비 연율화 기준 2.8% 성장하며 예상치 2.0%를 웃돌았으나 서비스 소비보다는 비주거 투자에 기인한 측면이 컸다는 점에서 물가 둔화 속 골디락스에 가까워졌다는 인식이 강화되었고, 금리 하방 압력으로 작용
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 3.1원 상승한 달러당 1,383.0원에 마감. 2Q 미국 GDP의 달러에 대한 중립적 영향에도 BOJ 금리 인상 전망이 엔 캐리 트레이드 청산을 부추기며 엔화 강세로 나타남에 따라 상대적으로 원화는 약세 마감
- 달러 인덱스는 전일과 동일한 104.39pt에 마감. 2Q 미국 GDP 성장률을 두고 금리 인하 불확실성에 의한 강세 압력과 연착륙 전망 강화에 따른 약세 압력이 균형을 이루며 달러 인덱스 보합세 시현
◆ Commodity
- 금(9월물)은 전일대비 2.57% 하락한 온스당 2,353.5달러에 마감. 미 국채 금리 하락이 금 가격에 상방 압력을 가하였으나 성장 호조에 따른 연준의 금리 인하 지연을 우려하며 2% 이상 급락
- WTI(9월물)은 전일대비 0.89% 상승한 배럴당 78.28달러에 마감. 중국 MLF 금리 인하와 2Q 미국 GDP의 견조함이 원유 수요 측면에서 긍정적으로 작용하며 유가 상승 마감
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/ocg4l8
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
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[👨💻 상상인 반도체/IT 정민규]
한미반도체 2Q24 잠정 실적 안내
매출액 1,235억원
(컨센 1,265억원, -2.4% 하회)
(+151.6% YoY, +59.7% QoQ)
영업이익 554.4억원
(컨센 464억원, +19.5% 상회)
(+396.0% YoY, +93.1% QoQ)
* 컨센서스: Fnguide 7/26 (3M) 기준
공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240726800110
한미반도체 2Q24 잠정 실적 안내
매출액 1,235억원
(컨센 1,265억원, -2.4% 하회)
(+151.6% YoY, +59.7% QoQ)
영업이익 554.4억원
(컨센 464억원, +19.5% 상회)
(+396.0% YoY, +93.1% QoQ)
* 컨센서스: Fnguide 7/26 (3M) 기준
공시링크
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[7/29, 8월 주식시장 전망과 전략] 두물머리
상상인 주식전략 김용구(T. 02-3779-3825)
자료: <https://bit.ly/3yfS08a>
텔레그램: <https://t.me/ConvictionCall>
▶️ 8월 KOSPI는 2,600 ~ 2,850pt 밴드 내 중립 이하의 주가흐름 전개를 예상. 상반된 두 가지 물줄기 사이의 충돌/결합(두물머리) 파장이 7월 말 2Q 실적시즌 종반부 진입을 틈 타 국내외 증시 전반의 마찰적 조정 압력으로 확산. 1) 트럼프 우세의 11월 대선가도는 기대증가 시대에서 기대감소 시대로의 급선회 우려를 환기. 2) 최근 둔화보단 냉각에 가까운 국내외 실물경기 지표 연쇄 부진으로 Bad is Good에서 Bad is Bad로의 주도 내러티브 급변 가능성이 제기. 고민은 8월 국내외 경기/실적 펀더멘탈 관련 호재 공백 구간 진입으로 관련 파장을 상쇄할 완충기제가 마땅치 않다는 점. 1) 종전 내러티브 Winner에겐 차익실현 압력이, 2) 차기 내러티브 Looser에겐 사전적 경계감이 가중될 수 있음을 염두
국내외 증시 변곡점 판단을 위한 핵심 잣대로 S&P500 12개월 선행 PER/VIX 상대지수를 제시 및 활용. 6월 말 高 P/E(21.2배)와 低 VIX(12.4pt) 결합 영향으로 과매수 극단인 +1.5선을 넘어 +2.5 레벨까지 상승했던 동 지수는, 7월 말 국내외 증시 주도 내러티브 급변 우려를 반영한 VIX 지수 속등(18.1pt)을 이유로 +0.84 레벨까지 속락. 실제 경기침체가 조기에 현실화되거나, 연준 금리인하에도 경기/금융 불안이 진정되지 않는 경우가 아니라면, 단기간 내 증시/종목 멀티플 압착 가능성은 미미. 단, 트럼프 2.0 관련 시장 투자가 사전적 경계감과 트럼프/해리스 대선 경쟁 난타전 속 정치/정책 불확실성 추가 심화 우려는 역사적 평균 이상의 VIX 지수 추가 상승을 자극할 개연성이 높음
단, 국내외 매크로 및 증시 불확실성 확대를 반영한 KOSPI 최근 1년 고점 대비 예상 가능 최대 하락률(Maximum Drawdown)은, 1) 통상적 조정 압력 심화 시엔 -10%, 2) 글로벌 순환적 위기 현실화 당시엔 -20%, 3) 추세적 위기 현실화 때는 -30% 수준으로 제한됐고, 4) 최악의 시스템 리스크 현실화 경우엔 -30% 이상의 끝나야 끝나는 싸움으로 비화. 7월 말 현재 KOSPI MDD는 -5.3%. 순환적/추세적/시스템 위기 현실화가 아니라면 KOSPI의 잠재적 최대 낙폭은 -5% 이내로 제한. 8월 급속한 가격조정보단 기간조정 가능성이 우세하다 판단하는 이유
7월 말 현재 I/B/E/S 집계 KOSPI 12개월 선행 P/E는 역사적 평균(10.3배)을 밑도는 9.4배에 불과. 통상, 국내외 펀더멘탈 충격 관련 KOSPI 조정 압력은 P/E -1SD(현 9.0배, 환산 KOSPI 2,600pt) 어귀에서 제동. KOSPI 12개월 선행 P/B는 현재 0.93배로 글로벌 매크로 순환적 위기 현실화에 대응하는 펀더멘탈 Rock-bottom 0.9배선(환산 KOSPI 2,640pt선)에 근접. 결국, KOSPI 2,700pt선 이하 구간에선 잠복 불확실성에 대한 적극적 사주경계를 이어가더라도, 투매보단 보유, 관망보단 매수가 절대적으로 유리
▶️ 수익률 관리에 비상이 걸린 8월 포트폴리오/주도주 전략 초점은, ’24년 하반기 투자전략의 중추이자 금리/실적/정치 리스크 삼중 헤지대안에 해당하는 시장금리 Bull-Steepening 환경 Winner 옥석 가리기에 집중될 전망. 1) 과거 Bull-Steepening 금리 환경 당시 KOSPI 대비 초과성과 확보가 가능했던 업종 중, 2) ’24년 및 3Q 실적 모멘텀(영업이익 전년 대비 증가율과 추정치 1개월 변화율)과, 3) 가격 전가력(SPS% < EPS% or CPS%)을 겸비한 업종대안은 반도체, SW, 바이오, 조선, 은행. 8월 Top 10 Picks로 SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 현대차, 크래프톤, KT&G, 유한양행, LS ELECTRIC, 현대로템, 이수페타시스, 팬오션을 제시
상상인 주식전략 김용구(T. 02-3779-3825)
자료: <https://bit.ly/3yfS08a>
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▶️ 8월 KOSPI는 2,600 ~ 2,850pt 밴드 내 중립 이하의 주가흐름 전개를 예상. 상반된 두 가지 물줄기 사이의 충돌/결합(두물머리) 파장이 7월 말 2Q 실적시즌 종반부 진입을 틈 타 국내외 증시 전반의 마찰적 조정 압력으로 확산. 1) 트럼프 우세의 11월 대선가도는 기대증가 시대에서 기대감소 시대로의 급선회 우려를 환기. 2) 최근 둔화보단 냉각에 가까운 국내외 실물경기 지표 연쇄 부진으로 Bad is Good에서 Bad is Bad로의 주도 내러티브 급변 가능성이 제기. 고민은 8월 국내외 경기/실적 펀더멘탈 관련 호재 공백 구간 진입으로 관련 파장을 상쇄할 완충기제가 마땅치 않다는 점. 1) 종전 내러티브 Winner에겐 차익실현 압력이, 2) 차기 내러티브 Looser에겐 사전적 경계감이 가중될 수 있음을 염두
국내외 증시 변곡점 판단을 위한 핵심 잣대로 S&P500 12개월 선행 PER/VIX 상대지수를 제시 및 활용. 6월 말 高 P/E(21.2배)와 低 VIX(12.4pt) 결합 영향으로 과매수 극단인 +1.5선을 넘어 +2.5 레벨까지 상승했던 동 지수는, 7월 말 국내외 증시 주도 내러티브 급변 우려를 반영한 VIX 지수 속등(18.1pt)을 이유로 +0.84 레벨까지 속락. 실제 경기침체가 조기에 현실화되거나, 연준 금리인하에도 경기/금융 불안이 진정되지 않는 경우가 아니라면, 단기간 내 증시/종목 멀티플 압착 가능성은 미미. 단, 트럼프 2.0 관련 시장 투자가 사전적 경계감과 트럼프/해리스 대선 경쟁 난타전 속 정치/정책 불확실성 추가 심화 우려는 역사적 평균 이상의 VIX 지수 추가 상승을 자극할 개연성이 높음
단, 국내외 매크로 및 증시 불확실성 확대를 반영한 KOSPI 최근 1년 고점 대비 예상 가능 최대 하락률(Maximum Drawdown)은, 1) 통상적 조정 압력 심화 시엔 -10%, 2) 글로벌 순환적 위기 현실화 당시엔 -20%, 3) 추세적 위기 현실화 때는 -30% 수준으로 제한됐고, 4) 최악의 시스템 리스크 현실화 경우엔 -30% 이상의 끝나야 끝나는 싸움으로 비화. 7월 말 현재 KOSPI MDD는 -5.3%. 순환적/추세적/시스템 위기 현실화가 아니라면 KOSPI의 잠재적 최대 낙폭은 -5% 이내로 제한. 8월 급속한 가격조정보단 기간조정 가능성이 우세하다 판단하는 이유
7월 말 현재 I/B/E/S 집계 KOSPI 12개월 선행 P/E는 역사적 평균(10.3배)을 밑도는 9.4배에 불과. 통상, 국내외 펀더멘탈 충격 관련 KOSPI 조정 압력은 P/E -1SD(현 9.0배, 환산 KOSPI 2,600pt) 어귀에서 제동. KOSPI 12개월 선행 P/B는 현재 0.93배로 글로벌 매크로 순환적 위기 현실화에 대응하는 펀더멘탈 Rock-bottom 0.9배선(환산 KOSPI 2,640pt선)에 근접. 결국, KOSPI 2,700pt선 이하 구간에선 잠복 불확실성에 대한 적극적 사주경계를 이어가더라도, 투매보단 보유, 관망보단 매수가 절대적으로 유리
▶️ 수익률 관리에 비상이 걸린 8월 포트폴리오/주도주 전략 초점은, ’24년 하반기 투자전략의 중추이자 금리/실적/정치 리스크 삼중 헤지대안에 해당하는 시장금리 Bull-Steepening 환경 Winner 옥석 가리기에 집중될 전망. 1) 과거 Bull-Steepening 금리 환경 당시 KOSPI 대비 초과성과 확보가 가능했던 업종 중, 2) ’24년 및 3Q 실적 모멘텀(영업이익 전년 대비 증가율과 추정치 1개월 변화율)과, 3) 가격 전가력(SPS% < EPS% or CPS%)을 겸비한 업종대안은 반도체, SW, 바이오, 조선, 은행. 8월 Top 10 Picks로 SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 현대차, 크래프톤, KT&G, 유한양행, LS ELECTRIC, 현대로템, 이수페타시스, 팬오션을 제시
[7/29, Numbers Don’t Lie] (8월 1주) HD현대중공업/HD한국조선해양/HD현대일렉트릭/삼성중공업/삼양식품
상상인 주식전략 김용구(T. 02-3779-3825)
자료: <https://bit.ly/3YsyGiC>
텔레그램: <https://t.me/ConvictionCall>
⚡️한국(WI26) 업종별 실적 Comment
- 한국(WI26) 증시 2024년 영업이익은 1주간(7/19 ~ 7/26) 264.5조원에서 266.6조원으로 +0.8% 상승
😊주간 ‘24년 영업이익 변화율 상위 업종은 디스플레이, 조선, 건강관리
🥲주간 ‘24년 영업이익 변화율 하위 업종은 화학, IT가전, 건설/건축관련
⚡️한국(WI26) 업종별 수급 Comment
😊지난주(7/22~ 7/26) 외국인 순매수 강도 상위 업종은 조선, 유틸리티, 통신서비스
🥲외국인 순매수 강도 하위 업종은 기계, 반도체, 소매(유통)
😊기관 순매수 강도 상위 업종은 기계, 통신서비스, 건설/건축관련
🥲기관 순매수 강도 하위 업종은 IT하드웨어, 디스플레이, 호텔/레저서비스
- 조선, 통신서비스, 건설/건축관련 등은 외국인/기관 동반 순매수를 기록. 유틸리티, 상사/자본재, 호텔/레저서비스 등은 외국인은 순매수, 기관은 순매도로 엇갈림
⚡️Stock Screening
- 실적 컨센서스 상향 조정: SK하이닉스, KB금융, HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대미포 등
- 외국인/기관 순매수강도 상위: 한화시스템, 바이넥스, 삼성E&A 등
- 실적 모멘텀 보유 실질 성장주: (순수성장) 삼성전자, HD현대중공업 / (성장) 현대오토에버, 한전기술 등
✅지난주 실적 컨센서스 상향 조정 + 외국인/기관 순매수 강도 상위 + ‘24년 연간 및 3Q 실적 모멘텀 보유 실질 성장주 삼중 교집합에 해당하는 8월 1주 종목대안은 HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대일렉트릭, 삼성중공업, 삼양식품
상상인 주식전략 김용구(T. 02-3779-3825)
자료: <https://bit.ly/3YsyGiC>
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⚡️한국(WI26) 업종별 실적 Comment
- 한국(WI26) 증시 2024년 영업이익은 1주간(7/19 ~ 7/26) 264.5조원에서 266.6조원으로 +0.8% 상승
😊주간 ‘24년 영업이익 변화율 상위 업종은 디스플레이, 조선, 건강관리
🥲주간 ‘24년 영업이익 변화율 하위 업종은 화학, IT가전, 건설/건축관련
⚡️한국(WI26) 업종별 수급 Comment
😊지난주(7/22~ 7/26) 외국인 순매수 강도 상위 업종은 조선, 유틸리티, 통신서비스
🥲외국인 순매수 강도 하위 업종은 기계, 반도체, 소매(유통)
😊기관 순매수 강도 상위 업종은 기계, 통신서비스, 건설/건축관련
🥲기관 순매수 강도 하위 업종은 IT하드웨어, 디스플레이, 호텔/레저서비스
- 조선, 통신서비스, 건설/건축관련 등은 외국인/기관 동반 순매수를 기록. 유틸리티, 상사/자본재, 호텔/레저서비스 등은 외국인은 순매수, 기관은 순매도로 엇갈림
⚡️Stock Screening
- 실적 컨센서스 상향 조정: SK하이닉스, KB금융, HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대미포 등
- 외국인/기관 순매수강도 상위: 한화시스템, 바이넥스, 삼성E&A 등
- 실적 모멘텀 보유 실질 성장주: (순수성장) 삼성전자, HD현대중공업 / (성장) 현대오토에버, 한전기술 등
✅지난주 실적 컨센서스 상향 조정 + 외국인/기관 순매수 강도 상위 + ‘24년 연간 및 3Q 실적 모멘텀 보유 실질 성장주 삼중 교집합에 해당하는 8월 1주 종목대안은 HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대일렉트릭, 삼성중공업, 삼양식품
[시장을 이기는 유안타 주식전략] 김용구 pinned «[7/29, 8월 주식시장 전망과 전략] 두물머리 상상인 주식전략 김용구(T. 02-3779-3825) 자료: <https://bit.ly/3yfS08a> 텔레그램: <https://t.me/ConvictionCall> ▶️ 8월 KOSPI는 2,600 ~ 2,850pt 밴드 내 중립 이하의 주가흐름 전개를 예상. 상반된 두 가지 물줄기 사이의 충돌/결합(두물머리) 파장이 7월 말 2Q 실적시즌 종반부 진입을 틈 타 국내외 증시 전반의 마찰적 조정…»
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
24.07.29 (월)
● Top News
- 美 6월 PCE 2.5% 상승…예상치 부합
https://naver.me/x2ja7TaY
● Economy
- "10조 공급망안정기금 출범…무역장벽에 대응"
https://naver.me/Gq8OsxtY
- 올해 韓 수출, 日 제치나…상반기 韓日 수출액 격차 역대 최저
https://naver.me/FjbML1eG
● Stock Market
- 코스피, 사흘 만에 반등해 2,730대 회복…코스닥 강보합
https://naver.me/x5GhsbAr
- 뉴욕증시, 美인플레 지표 둔화에 상승…다우 1.64%↑
https://naver.me/FBe0AEOz
● Fixed Income
- 국고채, 2bp 내외 하락하며 강세…10년물 금리, 3.10% 밀착
https://naver.me/GFBfelnE
- 中, 57조원 국채 발행해 설비·소비재 교체에 투입...'내수 살리기'
https://naver.me/GkRsws8n
● Currency
- 저조한 거래량·보합권 달러화…환율 1385.8원 강보합
https://naver.me/GKUOC2GC
- 日증시 등 자산시장에 엔화 강세 영향…"엔 숏스퀴즈 발생"
https://naver.me/GzEX3IwA
● Commodity
- 中 수요 불안이 짓누른 유가…WTI 1.43%↓
https://naver.me/Fy2a7T9l
- 한참 묵혀뒀더니…"6배 올랐다" 미친듯 폭등하는 '이것'
https://naver.me/G4WyyIGN
● Real Estate
- 아파트값 오르자 다시 영끌·빚투…주담대, 이달 5.2조원 증가
https://naver.me/GHvmmG9o
- 다시 등장한 신고가 거래…아파트 매물도 빠르게 줄어
https://naver.me/xGIXbZHh
● ESG
- 상속세·밸류업 감세·금투세… 세법 전쟁 ‘3대 뇌관’
https://naver.me/5CWebhhF
● ETC
- “韓도 결국엔 가상자산 현물 ETF 승인하겠지”… 준비 시작하는 운용사들
https://naver.me/GNWnBFS8
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro
24.07.29 (월)
● Top News
- 美 6월 PCE 2.5% 상승…예상치 부합
https://naver.me/x2ja7TaY
● Economy
- "10조 공급망안정기금 출범…무역장벽에 대응"
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- 올해 韓 수출, 日 제치나…상반기 韓日 수출액 격차 역대 최저
https://naver.me/FjbML1eG
● Stock Market
- 코스피, 사흘 만에 반등해 2,730대 회복…코스닥 강보합
https://naver.me/x5GhsbAr
- 뉴욕증시, 美인플레 지표 둔화에 상승…다우 1.64%↑
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● Fixed Income
- 국고채, 2bp 내외 하락하며 강세…10년물 금리, 3.10% 밀착
https://naver.me/GFBfelnE
- 中, 57조원 국채 발행해 설비·소비재 교체에 투입...'내수 살리기'
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● Currency
- 저조한 거래량·보합권 달러화…환율 1385.8원 강보합
https://naver.me/GKUOC2GC
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● Commodity
- 中 수요 불안이 짓누른 유가…WTI 1.43%↓
https://naver.me/Fy2a7T9l
- 한참 묵혀뒀더니…"6배 올랐다" 미친듯 폭등하는 '이것'
https://naver.me/G4WyyIGN
● Real Estate
- 아파트값 오르자 다시 영끌·빚투…주담대, 이달 5.2조원 증가
https://naver.me/GHvmmG9o
- 다시 등장한 신고가 거래…아파트 매물도 빠르게 줄어
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● ESG
- 상속세·밸류업 감세·금투세… 세법 전쟁 ‘3대 뇌관’
https://naver.me/5CWebhhF
● ETC
- “韓도 결국엔 가상자산 현물 ETF 승인하겠지”… 준비 시작하는 운용사들
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[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro
Forwarded from 상상인증권 리서치
[상상인 Macro Daily 7/29(월)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전영업일대비 0.78% 상승한 2,731.90pt에 마감. 금융 업종의 호실적과 함께 벨류업 계획 발표에 따른 수혜로 지수 상승을 견인. 더불어 조선업황 개선 기대감 또한 증시 상승세를 뒷받침하는 모습
- S&P 500은 전영업일대비 1.11% 상승한 5,459.10pt에 마감. PCE 물가지표의 둔화가 시장에 긍정적으로 해석되는 모습. 최근 증시 하락세에 따른 저가 매수세가 유입된 점도 미 증시는 반등세를 지지
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 1.8bp 하락한 3.104%에 마감. 전일 미 국채 금리 하락에 영향을 받아 국고채 장기물 중심으로 금리 하락세를 시현. 이는 미국 6월 PCE 물가지표 발표를 앞두고 디스인플레이션 기대감이 반영된 결과
- 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 4.7bp 하락한 4.194%에 마감. 미 PCE 물가지수가 예상치에 부합하는 둔화 흐름을 시현. 이에 따라 연준의 9월 금리 인하 기대감이 100%로 유지되며 미 국채 금리 하락 요인으로 작용
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전영업일대비 1.4원 하락한 달러당 1383.8원에 마감. 무난한 PCE 물가지수를 소화하면서 달러화 약세가 시현된 점은 원달러 환율 하락 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전영업일대비 0.04pt 하락한 104.32pt에 마감. 미국 PCE 물가가 예상치에 부합하면서 달러화는 하락세를 시현. 다만 차주 BOJ 및 FOMC가 예정되어 있어 경계심이 작용하며 낙폭은 제한적인 모습
◆ Commodity
- 금(9월물)은 전영업일대비 1.17% 상승한 온스당 2,381.0달러에 마감. 물가 둔화에 따른 미 국채 장기물 금리 하락은 금 가격의 상승 요인으로 작용
- WTI(9월물)은 전영업일대비 1.43% 하락한 배럴당 77.16달러에 마감. 달러 약세로 인해 유가에는 긍정적 환경이 조성되었으나 중국의 원유 수입이 전년대비 10.7% 감소하면서 유가 하락 요인으로 작용
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/avz29i
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
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* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
◆ Stock Market
- KOSPI는 전영업일대비 0.78% 상승한 2,731.90pt에 마감. 금융 업종의 호실적과 함께 벨류업 계획 발표에 따른 수혜로 지수 상승을 견인. 더불어 조선업황 개선 기대감 또한 증시 상승세를 뒷받침하는 모습
- S&P 500은 전영업일대비 1.11% 상승한 5,459.10pt에 마감. PCE 물가지표의 둔화가 시장에 긍정적으로 해석되는 모습. 최근 증시 하락세에 따른 저가 매수세가 유입된 점도 미 증시는 반등세를 지지
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 1.8bp 하락한 3.104%에 마감. 전일 미 국채 금리 하락에 영향을 받아 국고채 장기물 중심으로 금리 하락세를 시현. 이는 미국 6월 PCE 물가지표 발표를 앞두고 디스인플레이션 기대감이 반영된 결과
- 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 4.7bp 하락한 4.194%에 마감. 미 PCE 물가지수가 예상치에 부합하는 둔화 흐름을 시현. 이에 따라 연준의 9월 금리 인하 기대감이 100%로 유지되며 미 국채 금리 하락 요인으로 작용
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전영업일대비 1.4원 하락한 달러당 1383.8원에 마감. 무난한 PCE 물가지수를 소화하면서 달러화 약세가 시현된 점은 원달러 환율 하락 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전영업일대비 0.04pt 하락한 104.32pt에 마감. 미국 PCE 물가가 예상치에 부합하면서 달러화는 하락세를 시현. 다만 차주 BOJ 및 FOMC가 예정되어 있어 경계심이 작용하며 낙폭은 제한적인 모습
◆ Commodity
- 금(9월물)은 전영업일대비 1.17% 상승한 온스당 2,381.0달러에 마감. 물가 둔화에 따른 미 국채 장기물 금리 하락은 금 가격의 상승 요인으로 작용
- WTI(9월물)은 전영업일대비 1.43% 하락한 배럴당 77.16달러에 마감. 달러 약세로 인해 유가에는 긍정적 환경이 조성되었으나 중국의 원유 수입이 전년대비 10.7% 감소하면서 유가 하락 요인으로 작용
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[상상인 Macro Daily 7/30(화)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.23% 상승한 2,765.53pt에 마감. 미국의 9월 금리 인하 기대 속 외국인과 기관의 적극적인 매수세가 이어지며 증시 상방 압력으로 작용. 자동차, 방산, 금융주 등 지난주 호실적을 발표했던 업종 중심으로 상승세가 이어지며 지수는 강세 마감
- S&P 500은 전일대비 0.08% 상승한 5,463.54pt에 마감. 메그니피센트7의 실적발표와 FOMC를 앞두고 관망심리가 짙어지는 가운데 해외IB가 테슬라를 긍정적으로 평가한다는 소식이 전해지며 장중 6%급등. 뉴욕증시는 강보합 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 6.2bp 하락한 3.042%에 마감. PCE 발표에 따른 물가 안정세 확인으로 금리인하 기대감 확산. FOMC를 하루 앞두고 선제적 대응에 따라 국고채 금리는 하락, 채권 시장은 강세 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 2.0bp 하락한 4.174%에 마감. 시장은 7월 FOMC에서 기준금리를 동결하는 동시에 9월 금리 인하에 대한 단서를 줄 것으로 기대. 이에 미 국채 금리는 소폭 하락 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 0.1원 하락한 달러당 1,383.7원에 마감. 일본과 미국 등 주요국의 통화정책이 예정된 빅위크가 시작되며 원달러 환율은 대기 상태에 진입한 모습. 박스권에서 움직이며 원달러 환율은 소폭 하락 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.25pt 상승한 104.57pt에 마감. 이스라엘군이 샤크라 외곽을 공습하는 등 지정학적 불안이 이어지며 달러인덱스 상방압력으로 작용. 다만, 주중 예정된 FOMC에 상단이 지지되는 모습. 달러인덱스는 소폭 상승 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 0.13% 하락한 온스당 2,377.8달러에 마감. 세계 최대 금 소비국인 중국의 수요가 약화될 것이라는 전망이 이어지며 금 가격 하방 압력으로 작용
- WTI(8월물)은 전일대비 1.75% 하락한 배럴당 75.81달러에 마감. 지정학적 리스크가 지속되고 있으나 중국의 수요부진으로 유가가 지지될 수 있을 지 의문이 제기되며 국제 유가는 최저 수준으로 하락. 중국 경기 흐름을 경계하며 유가는 하락 마감
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/udjg3f
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- KOSPI는 전일대비 1.23% 상승한 2,765.53pt에 마감. 미국의 9월 금리 인하 기대 속 외국인과 기관의 적극적인 매수세가 이어지며 증시 상방 압력으로 작용. 자동차, 방산, 금융주 등 지난주 호실적을 발표했던 업종 중심으로 상승세가 이어지며 지수는 강세 마감
- S&P 500은 전일대비 0.08% 상승한 5,463.54pt에 마감. 메그니피센트7의 실적발표와 FOMC를 앞두고 관망심리가 짙어지는 가운데 해외IB가 테슬라를 긍정적으로 평가한다는 소식이 전해지며 장중 6%급등. 뉴욕증시는 강보합 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 6.2bp 하락한 3.042%에 마감. PCE 발표에 따른 물가 안정세 확인으로 금리인하 기대감 확산. FOMC를 하루 앞두고 선제적 대응에 따라 국고채 금리는 하락, 채권 시장은 강세 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 2.0bp 하락한 4.174%에 마감. 시장은 7월 FOMC에서 기준금리를 동결하는 동시에 9월 금리 인하에 대한 단서를 줄 것으로 기대. 이에 미 국채 금리는 소폭 하락 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 0.1원 하락한 달러당 1,383.7원에 마감. 일본과 미국 등 주요국의 통화정책이 예정된 빅위크가 시작되며 원달러 환율은 대기 상태에 진입한 모습. 박스권에서 움직이며 원달러 환율은 소폭 하락 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.25pt 상승한 104.57pt에 마감. 이스라엘군이 샤크라 외곽을 공습하는 등 지정학적 불안이 이어지며 달러인덱스 상방압력으로 작용. 다만, 주중 예정된 FOMC에 상단이 지지되는 모습. 달러인덱스는 소폭 상승 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 0.13% 하락한 온스당 2,377.8달러에 마감. 세계 최대 금 소비국인 중국의 수요가 약화될 것이라는 전망이 이어지며 금 가격 하방 압력으로 작용
- WTI(8월물)은 전일대비 1.75% 하락한 배럴당 75.81달러에 마감. 지정학적 리스크가 지속되고 있으나 중국의 수요부진으로 유가가 지지될 수 있을 지 의문이 제기되며 국제 유가는 최저 수준으로 하락. 중국 경기 흐름을 경계하며 유가는 하락 마감
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
24.07.30 (화)
● Top News
- 이번 주 '9월 금리 인하' 신호 나올까…FOMC 주목
https://naver.me/Fk7bOvWf
● Economy
- 로이터 "올해와 내년 세계경제, 3.1% 성장 예상"
https://naver.me/5jJdVbBm
- 장바구니 물가, 강수량이 갈라놓은 운명…배춧값 가격 한 달 새 54%↑
https://naver.me/513BMtdL
● Stock Market
- '돌아온 외국인' 코스피, 2760선 회복
https://naver.me/F0zprrEq
- 美뉴욕증시, FOMC 등 앞두고 혼조 마감…나스닥 0.07%↑
https://naver.me/5Fmr2SRQ
● Fixed Income
- 장기물 위주 하락하며 강세…3년물 금리, 3% 하회
https://naver.me/5wWbVgH7
- 여전채 금리 '뚝'…무이자할부 확대 나선 카드사들
https://naver.me/5iT6maJO
● Currency
- 돌아온 외국인 증시 자금…환율, 1381.9원으로 하락
https://naver.me/FcmUbvWq
- '슈퍼엔저' 막내리나…원·엔 환율 900원대로
https://naver.me/FCAGzYTy
● Commodity
- 중동 갈등 고조에도 이틀째 하락…WTI 1.75%↓
https://naver.me/FLyJqvdF
- 달러 상승→금값 하락 공식 깨졌다…뜨거운 '골드 랠리'
https://naver.me/x3jyYoa6
● Real Estate
- 美 2분기 부동산 압류 9년만에 최대…상업용 부동산 침체 여파
https://naver.me/502f87lt
- 너도나도 '얼죽신'...새 아파트 쏟아지는데 전셋값 조정오나
https://naver.me/502f85PI
● ESG
- "탄소중립 달성해도 심해 온난화로 극한 엘니뇨 더 잦아져"
https://naver.me/x5GKkiAq
● ETC
- 트럼프 한마디에… 비트코인 ‘들썩’
https://naver.me/5CWesghi
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● Top News
- 이번 주 '9월 금리 인하' 신호 나올까…FOMC 주목
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● Economy
- 로이터 "올해와 내년 세계경제, 3.1% 성장 예상"
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- 장바구니 물가, 강수량이 갈라놓은 운명…배춧값 가격 한 달 새 54%↑
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● Stock Market
- '돌아온 외국인' 코스피, 2760선 회복
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- 美뉴욕증시, FOMC 등 앞두고 혼조 마감…나스닥 0.07%↑
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- 장기물 위주 하락하며 강세…3년물 금리, 3% 하회
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- 여전채 금리 '뚝'…무이자할부 확대 나선 카드사들
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● Currency
- 돌아온 외국인 증시 자금…환율, 1381.9원으로 하락
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- '슈퍼엔저' 막내리나…원·엔 환율 900원대로
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● Commodity
- 중동 갈등 고조에도 이틀째 하락…WTI 1.75%↓
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- 달러 상승→금값 하락 공식 깨졌다…뜨거운 '골드 랠리'
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● Real Estate
- 美 2분기 부동산 압류 9년만에 최대…상업용 부동산 침체 여파
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- 너도나도 '얼죽신'...새 아파트 쏟아지는데 전셋값 조정오나
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● ESG
- "탄소중립 달성해도 심해 온난화로 극한 엘니뇨 더 잦아져"
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● ETC
- 트럼프 한마디에… 비트코인 ‘들썩’
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
24.07.31 (수)
● Top News
- 美 6월 구인건수 818만건…시장 예상 상회
https://naver.me/xbAc52kg
● Economy
- 유로존 2분기 GDP 0.3%↑…독일은 0.1%↓
https://naver.me/5xjit9pd
- 미 5월 주택가격 전년 대비 6.8% 상승…사상 최고치
https://naver.me/x5GKrrpk
● Stock Market
- 코스피, 美日 금리결정 앞두고 2,730대 후퇴…코스닥도 하락
https://naver.me/5chKJHo0
- 뉴욕증시, FOMC 결과 관망속 혼조 마감…다우지수 0.5%↑
https://naver.me/xZVmNaqQ
● Fixed Income
- 1bp대 되돌리며 레벨 저울질…3년물 금리, 1.6bp↑
https://naver.me/FoE9DL3X
- '귀하신 몸'된 회사채…연일 가격 치솟네
https://naver.me/xCB8bHpE
● Currency
- 짙어지는 ‘빅이벤트’ 관망세…환율, 1385.3원으로 상승
https://naver.me/xRhC1EsJ
- 美 빅이벤트 카운트다운에 엔화 들썩… ‘슈퍼 엔저’ 저무나
https://naver.me/5iT6ojoO
● Commodity
- 중동 갈등보다 무서운 中 수요 감소…WTI 사흘째 하락
https://naver.me/xOxsnkJf
- 대체 투자처 없다…더욱 뜨거워진 중국인의 ‘금 사랑’
https://naver.me/56R4TAvE
● Real Estate
- "수억, 수십억 차익…역대급 광풍" '로또 청약' 도곡·잠실도 뜬다
https://naver.me/FMchMPzJ
- 서울은 딴 세상..경기 미분양 규모 7년만에 최대
https://naver.me/G1wdxAkD
● ESG
- '밸류업 vs 부스트업' 치열해진 증시 부양 정책 경쟁
https://naver.me/GTn0AkdN
● ETC
- 비트코인, 美 정부 매각설에 6만6000달러로 하락
https://naver.me/5XJktOPm
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- 美 6월 구인건수 818만건…시장 예상 상회
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- 유로존 2분기 GDP 0.3%↑…독일은 0.1%↓
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- 미 5월 주택가격 전년 대비 6.8% 상승…사상 최고치
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- 코스피, 美日 금리결정 앞두고 2,730대 후퇴…코스닥도 하락
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● Currency
- 짙어지는 ‘빅이벤트’ 관망세…환율, 1385.3원으로 상승
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- 美 빅이벤트 카운트다운에 엔화 들썩… ‘슈퍼 엔저’ 저무나
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- 중동 갈등보다 무서운 中 수요 감소…WTI 사흘째 하락
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- 대체 투자처 없다…더욱 뜨거워진 중국인의 ‘금 사랑’
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- "수억, 수십억 차익…역대급 광풍" '로또 청약' 도곡·잠실도 뜬다
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- 서울은 딴 세상..경기 미분양 규모 7년만에 최대
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● ESG
- '밸류업 vs 부스트업' 치열해진 증시 부양 정책 경쟁
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● ETC
- 비트코인, 美 정부 매각설에 6만6000달러로 하락
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[상상인 Macro Daily 7/31(수)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.99% 하락한 2765.53pt에 마감. FOMC와 BOJ를 하루 앞두고 경계심리가 발생. 이에 더해 애플의 알파벳 AI칩 사용 소식에 엔비디아 관련 반도체 대형주가 하락세를 보인 점은 국내 증시 하방 압력으로 작용. 외국인/기관 모두 순매도세를 시현하며 하락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.50% 하락한 5,436.44pt에 마감. AI 산업의 수익성에 대한 우려가 커지면서 관련 주 하락세가 가파른 모습. MS는 기대에 못미치는 실적을 발표하며 6% 급락. 증시는 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.3bp 상승한 3.055%에 마감. 아시아장에서 미국채 금리가 반등한 가운데, 금일 공개된 금통위 의사록에서 금통위의 금리 인하 기대감에 대한 경계감이 시사되면서 전반적으로 국고채 시장은 약세장 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.5bp 하락한 4.139%에 마감. 예정된 FOMC에 시장은 뚜렷한 방향성을 보이지 않는 흐름. 연준 위원들의 발언에 주목하며 경계심이 강화되는 가운데 시장은 9월 금리 인하를 확실시 하는 모습. 채권 시장은 강세 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 0.90원 상승한 달러당 1,384.6원에 마감. 주요 이벤트를 앞두고 외환시장은 변동성과 거래량이 줄어든 모습. 수급이 많지 않은 가운데 역외 매수세가 유입되며 상방 압력으로 작용. 원달러 환율은 상승 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.09pt 하락한 104.47pt에 마감. BOJ의 금리 인상 가능성이 제기됨에 따라 엔화 가치는 상승. 미국과 일본 통화정책을 대기하며 보합권에서 등락. 달러 인덱스는 소폭 하락 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 1.14% 상승한 온스당 2,405.0달러에 마감. 연준 금리 인하 기대감 확산으로 금 가격은 상승세를 나타내는 모습. 추가로 이스라엘의 공습에 따른 지정학적 리스크가 고조되며 안전자산 선호 심리가 커진 점은 상승폭을 확대
- WTI(8월물)은 전일대비 1.42% 하락한 배럴당 74.73달러에 마감. 중국 제조업 둔화에 따른 수요 감소 우려가 유가 하락 요인으로 작용. 중동의 군사 갈등 고조가 하락폭 일부 제한
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/sg8dbf
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- KOSPI는 전일대비 0.99% 하락한 2765.53pt에 마감. FOMC와 BOJ를 하루 앞두고 경계심리가 발생. 이에 더해 애플의 알파벳 AI칩 사용 소식에 엔비디아 관련 반도체 대형주가 하락세를 보인 점은 국내 증시 하방 압력으로 작용. 외국인/기관 모두 순매도세를 시현하며 하락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.50% 하락한 5,436.44pt에 마감. AI 산업의 수익성에 대한 우려가 커지면서 관련 주 하락세가 가파른 모습. MS는 기대에 못미치는 실적을 발표하며 6% 급락. 증시는 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.3bp 상승한 3.055%에 마감. 아시아장에서 미국채 금리가 반등한 가운데, 금일 공개된 금통위 의사록에서 금통위의 금리 인하 기대감에 대한 경계감이 시사되면서 전반적으로 국고채 시장은 약세장 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.5bp 하락한 4.139%에 마감. 예정된 FOMC에 시장은 뚜렷한 방향성을 보이지 않는 흐름. 연준 위원들의 발언에 주목하며 경계심이 강화되는 가운데 시장은 9월 금리 인하를 확실시 하는 모습. 채권 시장은 강세 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 0.90원 상승한 달러당 1,384.6원에 마감. 주요 이벤트를 앞두고 외환시장은 변동성과 거래량이 줄어든 모습. 수급이 많지 않은 가운데 역외 매수세가 유입되며 상방 압력으로 작용. 원달러 환율은 상승 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.09pt 하락한 104.47pt에 마감. BOJ의 금리 인상 가능성이 제기됨에 따라 엔화 가치는 상승. 미국과 일본 통화정책을 대기하며 보합권에서 등락. 달러 인덱스는 소폭 하락 마감
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- 금(8월물)은 전일대비 1.14% 상승한 온스당 2,405.0달러에 마감. 연준 금리 인하 기대감 확산으로 금 가격은 상승세를 나타내는 모습. 추가로 이스라엘의 공습에 따른 지정학적 리스크가 고조되며 안전자산 선호 심리가 커진 점은 상승폭을 확대
- WTI(8월물)은 전일대비 1.42% 하락한 배럴당 74.73달러에 마감. 중국 제조업 둔화에 따른 수요 감소 우려가 유가 하락 요인으로 작용. 중동의 군사 갈등 고조가 하락폭 일부 제한
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* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
Forwarded from 상상인증권 리서치
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
24.08.01 (목)
● Top News
- 美연준, 기준금리 5.25∼5.50% 유지, 8번째 동결…9월 인하 시사
https://naver.me/FlZWQPCO
● Economy
- 2분기 韓 소비, 15년 만에 최대 폭 감소…'내수 부진 터널' 계속
https://naver.me/x1VQwsq9
- 中 7월 제조업 PMI 49.4…각종 진작책에도 석달째 '경기 수축'
https://naver.me/5EUPgFvG
● Stock Market
- 美 기술주 악재에도 반등한 코스피… 1%대 상승하며 2770선 회복
https://naver.me/5ISVGe0F
- 9월 금리인하 신호에 상승…나스닥 2.64% ↑
https://naver.me/FPnX3FEt
● Fixed Income
- 국고채 금리, '매파 금통위'에 일제히 상승…3년물 3.004%
https://naver.me/x671ag72
- '땡큐 파월'…10년물 국채금리 4.05%로 '뚝'
https://naver.me/FBe6Icma
● Currency
- 매파 BOJ에 ‘엔화 강세’…환율, 13거래일 만에 1370원대 안착
https://naver.me/F42ezTw7
- 日 기준금리 전격 인상…원·엔 환율 급등
https://naver.me/F42ezbtR
● Commodity
- '기름값 떨어지나 했는데'..암살 변수에 다시 출렁
https://naver.me/xVBJyb6g
- 국내 LPG 공급가 8개월만에 인상…"국제 가격, 환율 등 고려"
https://naver.me/GALN0RFx
● Real Estate
- 서울은 타오르는데…지방은 새 집도 '텅텅'
https://naver.me/FBe682K9
- 치솟는 전셋값…임대차 2법 폐지되나
https://naver.me/I55S7fOy
● ESG
- EU 높아진 탄소장벽에 철강업계 혼란
https://naver.me/FpxpfBop
● ETC
- 비트코인, '9월 기준금리 인하 신중'에 6만5천달러선 하회
https://naver.me/xcnH4Tg4
[상상인증권 투자전략팀]
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24.08.01 (목)
● Top News
- 美연준, 기준금리 5.25∼5.50% 유지, 8번째 동결…9월 인하 시사
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- 美 기술주 악재에도 반등한 코스피… 1%대 상승하며 2770선 회복
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Forwarded from 상상인증권 투자전략팀 신얼/김경태/최예찬/강혜성
[상상인 Macro Daily 8/1(목)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.19% 상승한 2,770.69pt에 마감. 미국 고용지표가 둔화되면서 금리 인하 기대감이 회복된 가운데, AMD, 삼성전자 등 주요 반도체 기업들의 어닝 서프라이즈 소식에 힘입어 외국인, 기관 투자자들의 순매수세가 유입된 점이 증시 상승 요인으로 작용
- S&P 500은 전일대비 1.58% 상승한 5,522.30pt에 마감. 엔비디아는 13% 급등세를 시현. 파월 연준 의장의 비둘기적 발언이 이어진 가운데 AMD는 호실적 발표 이후 4% 상승. 반도체 산업에 대한 우려가 일부 완화되면서 뉴욕 증시는 상승세를 시현
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.2bp 상승한 3.057%에 마감. 호주 물가 둔화 소식에도 불구하고, BOJ가 금리 인상을 단행했다는 소식에 국고채 시장은 약세장을 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 11.0bp 하락한 4.030%에 마감. FOMC가 시장의 예상대로 9월 금리 인하를 시사. 연준 의장은 높은 수준의 금리를 되돌려야하는 시점이라 발언하면서 미 국채 금리는 큰 폭으로 하락 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 14.80원 하락한 달러당 1,369.8원에 마감. 일본의 금리 인상은 원화 가치 상방 압력으로 작용. 미국 고용 지표가 부진에 따른 달러화 약세도 원달러 환율의 하락폭 확대에 기여
- 달러 인덱스는 전일대비 0.51pt 하락한 104.04pt에 마감. BOJ 금리 인상에 따른 엔화의 급격한 강세가 달러인덱스 약세를 촉발. 이에 더해 미국 고용지표가 예상치를 하회하면서 달러인덱스 하방 압력으로 작용. 달러인덱스는 하락 마감
◆ Commodity
- 금(9월물)은 전일대비 0.89% 상승한 온스당 2,426.5달러에 마감. 파월 의장의 9월 금리 인하 가능성 시사와 더불어 하마스 최고지도자가 암살되면서 중동 지역 확전 가능성이 커진 점은 금 가격 상승 요인으로 작용
- WTI(9월물)은 전일대비 4.26% 상승한 배럴당 77.91달러에 마감. 중동 지역 내의 지정학적 긴장 고조와 미국의 원유 재고가 큰 폭으로 감소했다는 소식이 전해지면서 유가는 상승. 사흘 연속 하락세를 이어오던 유가는 매수세가 유입되며 상승 마감
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/jrsk4x
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◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.19% 상승한 2,770.69pt에 마감. 미국 고용지표가 둔화되면서 금리 인하 기대감이 회복된 가운데, AMD, 삼성전자 등 주요 반도체 기업들의 어닝 서프라이즈 소식에 힘입어 외국인, 기관 투자자들의 순매수세가 유입된 점이 증시 상승 요인으로 작용
- S&P 500은 전일대비 1.58% 상승한 5,522.30pt에 마감. 엔비디아는 13% 급등세를 시현. 파월 연준 의장의 비둘기적 발언이 이어진 가운데 AMD는 호실적 발표 이후 4% 상승. 반도체 산업에 대한 우려가 일부 완화되면서 뉴욕 증시는 상승세를 시현
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.2bp 상승한 3.057%에 마감. 호주 물가 둔화 소식에도 불구하고, BOJ가 금리 인상을 단행했다는 소식에 국고채 시장은 약세장을 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 11.0bp 하락한 4.030%에 마감. FOMC가 시장의 예상대로 9월 금리 인하를 시사. 연준 의장은 높은 수준의 금리를 되돌려야하는 시점이라 발언하면서 미 국채 금리는 큰 폭으로 하락 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 14.80원 하락한 달러당 1,369.8원에 마감. 일본의 금리 인상은 원화 가치 상방 압력으로 작용. 미국 고용 지표가 부진에 따른 달러화 약세도 원달러 환율의 하락폭 확대에 기여
- 달러 인덱스는 전일대비 0.51pt 하락한 104.04pt에 마감. BOJ 금리 인상에 따른 엔화의 급격한 강세가 달러인덱스 약세를 촉발. 이에 더해 미국 고용지표가 예상치를 하회하면서 달러인덱스 하방 압력으로 작용. 달러인덱스는 하락 마감
◆ Commodity
- 금(9월물)은 전일대비 0.89% 상승한 온스당 2,426.5달러에 마감. 파월 의장의 9월 금리 인하 가능성 시사와 더불어 하마스 최고지도자가 암살되면서 중동 지역 확전 가능성이 커진 점은 금 가격 상승 요인으로 작용
- WTI(9월물)은 전일대비 4.26% 상승한 배럴당 77.91달러에 마감. 중동 지역 내의 지정학적 긴장 고조와 미국의 원유 재고가 큰 폭으로 감소했다는 소식이 전해지면서 유가는 상승. 사흘 연속 하락세를 이어오던 유가는 매수세가 유입되며 상승 마감
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