Forwarded from 상상인증권 리서치
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[상상인 Macro Daily 7/19(금)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.67% 하락한 2,824.35pt에 마감. 전일 미국 반도체 업종 하락폭이 컸던 영향을 받아 국내 증시도 불확실성이 증대. 외국인 매도세에 2,800pt대도 위험했으나 개인과 기관 매수세에 힙임어 낙폭을 축소
- S&P 500은 전일대비 0.78% 하락한 5,544.59pt에 마감. 전일 기술주 위주의 주가 급락세가 전 종목으로 파급되면서 전반적인 증시 하방압력으로 작용. 최근 가파른 상승세를 보인 증시로 인해 차익실현 심리가 부각된 것이 원인
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.5bp 하락한 3.135%에 마감. 중단기물 금리는 소폭 상승했으나 장기물 금리는 하락하는 모습. 통화정책에 민감한 중단기물 금리는 최근 낮은 레벨을 유지한 탓에 조정 흐름이 나타나며 상승했으나 장기물 금리는 보합권에서 등락하며 소폭 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.5bp 상승한 4.202%에 마감. ECB가 기준금리를 동결 결정하였지만 시장 예상에 부합하는 결정으로 채권시장에 영향력은 제한적. 금리 하락세에 따른 피로감이 누적되며 미 국채 가격은 조정을 받는 모습
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 2.1원 상승한 달러당 1,383.4원에 마감. ECB에서 9월 추가 금리 인하를 열어두는 듯 한 발언을 소화하면서 달러화가 강세장을 시현한 점이 원달러 환율 상승 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.44pt 상승한 104.19pt에 마감. 미국 내 신규 실업 수당 청구건수가 증가 추세를 이어감에도, ECB의 금리 동결 이후 유로화 가치가 하락하면서 달러화는 상대적 강세장을 시현
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 0.14% 하락한 온스당 2,456.4달러에 마감. 미 국채 금리의 되돌림 상승 흐름이 나타나면서 금리 인하 기대감에 상승하였던 금 가격은 하락세를 시현
- WTI(8월물)은 전일대비 0.04% 하락한 배럴당 82.82달러에 마감. 원유시장 주요 이벤트가 부재한 상황에서 전일 미 상업용 원유 재고 감소 소식으로 2%이상 급등 이후 숨고르기 장세를 보이는 모습
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/gp18ju
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.67% 하락한 2,824.35pt에 마감. 전일 미국 반도체 업종 하락폭이 컸던 영향을 받아 국내 증시도 불확실성이 증대. 외국인 매도세에 2,800pt대도 위험했으나 개인과 기관 매수세에 힙임어 낙폭을 축소
- S&P 500은 전일대비 0.78% 하락한 5,544.59pt에 마감. 전일 기술주 위주의 주가 급락세가 전 종목으로 파급되면서 전반적인 증시 하방압력으로 작용. 최근 가파른 상승세를 보인 증시로 인해 차익실현 심리가 부각된 것이 원인
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.5bp 하락한 3.135%에 마감. 중단기물 금리는 소폭 상승했으나 장기물 금리는 하락하는 모습. 통화정책에 민감한 중단기물 금리는 최근 낮은 레벨을 유지한 탓에 조정 흐름이 나타나며 상승했으나 장기물 금리는 보합권에서 등락하며 소폭 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.5bp 상승한 4.202%에 마감. ECB가 기준금리를 동결 결정하였지만 시장 예상에 부합하는 결정으로 채권시장에 영향력은 제한적. 금리 하락세에 따른 피로감이 누적되며 미 국채 가격은 조정을 받는 모습
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 2.1원 상승한 달러당 1,383.4원에 마감. ECB에서 9월 추가 금리 인하를 열어두는 듯 한 발언을 소화하면서 달러화가 강세장을 시현한 점이 원달러 환율 상승 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.44pt 상승한 104.19pt에 마감. 미국 내 신규 실업 수당 청구건수가 증가 추세를 이어감에도, ECB의 금리 동결 이후 유로화 가치가 하락하면서 달러화는 상대적 강세장을 시현
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 0.14% 하락한 온스당 2,456.4달러에 마감. 미 국채 금리의 되돌림 상승 흐름이 나타나면서 금리 인하 기대감에 상승하였던 금 가격은 하락세를 시현
- WTI(8월물)은 전일대비 0.04% 하락한 배럴당 82.82달러에 마감. 원유시장 주요 이벤트가 부재한 상황에서 전일 미 상업용 원유 재고 감소 소식으로 2%이상 급등 이후 숨고르기 장세를 보이는 모습
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/gp18ju
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
24.07.19 (금)
● Top News
- ECB, 이번엔 금리 동결…9월 인하 가능성엔 “활짝 열려 있다”
https://naver.me/GoDa2KZB
● Economy
- 英 3~5월 실업률 4.4%…예상치 부합
https://naver.me/FpxNXlTX
- 일본 6월 2조원 무역흑자…"반도체 관련 수출 호조로 3개월 만에"
https://naver.me/5qDCDuod
● Stock Market
- '반도체 공포'에 뒷걸음질 코스피, 2,820대 진땀 사수
https://naver.me/Fw71wOOM
- 뉴욕증시 3대 지수 하락 마감
https://naver.me/FUhezZv9
● Fixed Income
- 단기물 상승·장기물 하락하며 플랫…외인, 11거래일 만에 10선 매도
https://naver.me/FMcZ106p
- 기재부, 7월 국고채 모집 발행 안한다…"수급여건 감안"
https://naver.me/5ne6XW6c
● Currency
- 한은 "올해 원·달러 환율 상승, 글로벌 요인 영향 줄었다"
https://naver.me/x3jsjU2B
- 엔화가치, 달러당 155엔대로 쑥…"엔캐리 트레이드 위축"
https://naver.me/5S9vFERN
● Commodity
- 2% 급등 후 숨 고르기…보합 마감
https://naver.me/5T4Sixj8
- 美 금리 인하·트럼프 재집권 관측에… 금값 사상 최고
https://naver.me/x1VS0VYB
● Real Estate
- ‘울며 겨자 먹기’ 10년 고정금리 주담대 출시 코앞
https://naver.me/F88JbTls
- 서울 아파트 1채만 있어도 상속세 대상…'부자 세금'은 옛말
https://naver.me/FafQwYwJ
● ESG
- 한쪽은 '물폭탄' 한쪽은 '폭염' 극과극…올해 장마 왜 이러나
https://naver.me/xbAQalvy
● ETC
- “실물경제 위협한다”… 금융위가 비트코인 ETF 승인 주저하는 까닭
https://naver.me/5WOCHxH3
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro
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● Top News
- ECB, 이번엔 금리 동결…9월 인하 가능성엔 “활짝 열려 있다”
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● Economy
- 英 3~5월 실업률 4.4%…예상치 부합
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- 일본 6월 2조원 무역흑자…"반도체 관련 수출 호조로 3개월 만에"
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● Stock Market
- '반도체 공포'에 뒷걸음질 코스피, 2,820대 진땀 사수
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- 뉴욕증시 3대 지수 하락 마감
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● Fixed Income
- 단기물 상승·장기물 하락하며 플랫…외인, 11거래일 만에 10선 매도
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- 기재부, 7월 국고채 모집 발행 안한다…"수급여건 감안"
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● Currency
- 한은 "올해 원·달러 환율 상승, 글로벌 요인 영향 줄었다"
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- 엔화가치, 달러당 155엔대로 쑥…"엔캐리 트레이드 위축"
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● Commodity
- 2% 급등 후 숨 고르기…보합 마감
https://naver.me/5T4Sixj8
- 美 금리 인하·트럼프 재집권 관측에… 금값 사상 최고
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● Real Estate
- ‘울며 겨자 먹기’ 10년 고정금리 주담대 출시 코앞
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- 서울 아파트 1채만 있어도 상속세 대상…'부자 세금'은 옛말
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● ESG
- 한쪽은 '물폭탄' 한쪽은 '폭염' 극과극…올해 장마 왜 이러나
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● ETC
- “실물경제 위협한다”… 금융위가 비트코인 ETF 승인 주저하는 까닭
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[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro
[7/22, Numbers Don’t Lie] (7월 4주) LG이노텍/이수페타시스/한화엔진/비에이치
상상인 주식전략 김용구(T. 02-3779-3825)
자료: <https://bit.ly/3yajnAz>
텔레그램: <https://t.me/ConvictionCall>
⚡️한국(WI26) 업종별 실적 Comment
- 한국(WI26) 증시 2024년 영업이익은 1주간(7/12 ~ 7/19) 265.2조원에서 264.5조원으로 -0.3% 하락
😊주간 ‘24년 영업이익 변화율 상위 업종은 통신서비스, 운송, 비철/목재등
🥲주간 ‘24년 영업이익 변화율 하위 업종은 에너지, 상사/자본재, 철강
⚡️한국(WI26) 업종별 수급 Comment
😊지난주(7/15~ 7/19) 외국인 순매수 강도 상위 업종은 조선, IT하드웨어, 에너지
🥲외국인 순매수 강도 하위 업종은 기계, 유틸리티, 화학
😊기관 순매수 강도 상위 업종은 건설/건축관련, 통신서비스, 증권
🥲기관 순매수 강도 하위 업종은 유틸리티, 소매(유통), 자동차
- 에너지, 디스플레이, 통신서비스 등은 외국인/기관 동반 순매수를 기록. 조선, IT하드웨어, 상사/자본재 등은 외국인은 순매수, 기관은 순매도로 엇갈림
⚡️Stock Screening
- 실적 컨센서스 상향 조정: 현대차, SK텔레콤, LG이노텍, 이수페타시스, 한화엔진, 데브시스터즈 등
- 외국인/기관 순매수강도 상위: 비에이치, GS건설, HD현대인프라코어, 현대로템 등
- 실적 모멘텀 보유 실질 성장주: (순수성장) LG이노텍, 현대로템, 한화엔진 / (성장) LG전자, 비에이치 등
✅지난주 실적 컨센서스 상향 조정 + 외국인/기관 순매수 강도 상위 + ‘24년 연간 및 2Q 실적 모멘텀 보유 실질 성장주 삼중 교집합에 해당하는 7월 4주 종목대안은 LG이노텍, 이수페타시스, 한화엔진, 비에이치
상상인 주식전략 김용구(T. 02-3779-3825)
자료: <https://bit.ly/3yajnAz>
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⚡️한국(WI26) 업종별 실적 Comment
- 한국(WI26) 증시 2024년 영업이익은 1주간(7/12 ~ 7/19) 265.2조원에서 264.5조원으로 -0.3% 하락
😊주간 ‘24년 영업이익 변화율 상위 업종은 통신서비스, 운송, 비철/목재등
🥲주간 ‘24년 영업이익 변화율 하위 업종은 에너지, 상사/자본재, 철강
⚡️한국(WI26) 업종별 수급 Comment
😊지난주(7/15~ 7/19) 외국인 순매수 강도 상위 업종은 조선, IT하드웨어, 에너지
🥲외국인 순매수 강도 하위 업종은 기계, 유틸리티, 화학
😊기관 순매수 강도 상위 업종은 건설/건축관련, 통신서비스, 증권
🥲기관 순매수 강도 하위 업종은 유틸리티, 소매(유통), 자동차
- 에너지, 디스플레이, 통신서비스 등은 외국인/기관 동반 순매수를 기록. 조선, IT하드웨어, 상사/자본재 등은 외국인은 순매수, 기관은 순매도로 엇갈림
⚡️Stock Screening
- 실적 컨센서스 상향 조정: 현대차, SK텔레콤, LG이노텍, 이수페타시스, 한화엔진, 데브시스터즈 등
- 외국인/기관 순매수강도 상위: 비에이치, GS건설, HD현대인프라코어, 현대로템 등
- 실적 모멘텀 보유 실질 성장주: (순수성장) LG이노텍, 현대로템, 한화엔진 / (성장) LG전자, 비에이치 등
✅지난주 실적 컨센서스 상향 조정 + 외국인/기관 순매수 강도 상위 + ‘24년 연간 및 2Q 실적 모멘텀 보유 실질 성장주 삼중 교집합에 해당하는 7월 4주 종목대안은 LG이노텍, 이수페타시스, 한화엔진, 비에이치
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24.07.22 (월)
● Top News
- 바이든, 후보 사퇴 '초유의 사태'…美대선 시계제로
https://naver.me/IDFJLe5F
● Economy
- 韓 대미 무역흑자 역대상반기 최대…'트럼프 변수' 대응필요성↑
https://naver.me/xhzvrfw1
- 英, 6월 소매판매 둔화…날씨 영향 커
https://naver.me/GPd9zOm2
● Stock Market
- 2800 깨진 코스피…외국인·기관 '엇갈린 베팅'
https://naver.me/GI3sroxG
- 3대 지수 2일 연속 하락...IT 대란 충격은 없어
https://naver.me/GNWjp3XQ
● Fixed Income
- 레벨 부담에 2bp 내외 되돌림…3년물 금리, 1.6bp 오른 3.074%
https://naver.me/5uIBp6xp
- 회사채 시장 온도차…발행 ‘강세’, 유통 ‘시들’
https://naver.me/G9rCMu3L
● Currency
- 달러-원, 글로벌 'IT 대란'에 상승 마감…1,390.20원
https://naver.me/5YFk0kRe
- "엔화 실질 가치, 1970년대 이후 최저"
https://naver.me/GlJxAZVq
● Commodity
- 중동 휴전 기대감·中 수요 우려에 급락…WTI 3.25%↓
https://naver.me/GFB2WCPB
- 내년 배터리 핵심광물 부족 심화… 재활용 중요성 커진다
https://naver.me/xBw2fg9p
● Real Estate
- 서울 아파트 신고가 거래 속출… 꺾이지 않는 수요에 과열 우려
https://naver.me/FUhev9nj
- "넉달새 3억 뛴 마래푸 20억"…MZ 선호 ‘마용성’이 집값 끈다
https://naver.me/GBFA6tgs
● ESG
- "사회적 재난은 민생현안"… 정치권 재해대책 법안 발의 박차
https://naver.me/GQ1pCeLE
● ETC
- 불 붙은 가상자산 ETF 시장… 이더리움 다음 타자는?
https://naver.me/FbOG0x71
[상상인증권 투자전략팀]
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24.07.22 (월)
● Top News
- 바이든, 후보 사퇴 '초유의 사태'…美대선 시계제로
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● Economy
- 韓 대미 무역흑자 역대상반기 최대…'트럼프 변수' 대응필요성↑
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- 英, 6월 소매판매 둔화…날씨 영향 커
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● Stock Market
- 2800 깨진 코스피…외국인·기관 '엇갈린 베팅'
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- 3대 지수 2일 연속 하락...IT 대란 충격은 없어
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● Fixed Income
- 레벨 부담에 2bp 내외 되돌림…3년물 금리, 1.6bp 오른 3.074%
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- 회사채 시장 온도차…발행 ‘강세’, 유통 ‘시들’
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● Currency
- 달러-원, 글로벌 'IT 대란'에 상승 마감…1,390.20원
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- "엔화 실질 가치, 1970년대 이후 최저"
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● Commodity
- 중동 휴전 기대감·中 수요 우려에 급락…WTI 3.25%↓
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- 내년 배터리 핵심광물 부족 심화… 재활용 중요성 커진다
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● Real Estate
- 서울 아파트 신고가 거래 속출… 꺾이지 않는 수요에 과열 우려
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- "넉달새 3억 뛴 마래푸 20억"…MZ 선호 ‘마용성’이 집값 끈다
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● ESG
- "사회적 재난은 민생현안"… 정치권 재해대책 법안 발의 박차
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● ETC
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[상상인 Macro Daily 7/22(월)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전영업일대비 1.02% 하락한 2,795.46pt에 마감. 바이든의 대통령 후보 사퇴설이 전해지면서 그로 인해 증대된 정치적 불확실성이 증시에 하방 압력으로 작용. 또한 미 대선 주자들의 반도체 산업에 대한 무역 규제 강화를 강조한 점도 추가적인 하방 압력으로 작용
- S&P 500은 전영업일대비 0.71% 하락한 5,505.00pt에 마감. MS발 전산장애에 따른 글로벌 IT 대란이 정치적 불확실성과 함께 엔비디아, 퀄컴, 인텔 등 기술주에 대한 투매 요인으로 작용하면서 지수 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 1.7bp 상승한 3.152%에 마감. 전반적으로 변동성 요인이 부재한 가운데, 그동안의 강세장에 대한 조정 분위기가 지속되면서 국고채 시장은 약보합장 시현. 여기에 미 연준의 7월 금리 인하 가능성이 소멸한 점도 채권 약세 요인으로 작용
- 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 3.7bp 상승한 4.239%에 마감. 금주 발표될 미국 GDP 성장률이 1Q 1.4%로 집계된 이후 2Q 1.9%로 반등할 것으로 예상되면서 금리 상승 요인으로 작용
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전영업일대비 6.8원 상승한 달러당 1,390.2원에 마감. 글로벌 IT 대란에 공급망 리스크가 부각되면서 달러 매수세를 자극, 이에 원달러 환율은 4월 이후 1,390선을 재차 돌파
- 달러 인덱스는 전영업일대비 0.22pt 상승한 104.40pt에 마감. 9월 ECB의 금리 인하 전망이 유로화 약세를 지지하는 가운데 글로벌 IT 대란에 대한 위험회피 심리가 더해지며 달러 강세 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전영업일대비 2.33% 하락한 온스당 2,399.1달러에 마감. 국채금리 및 달러가치의 동반 상승이 비우호적 환경을 조성하며 금 가격에 대한 하방 압력으로 작용
- WTI(8월물)은 전영업일대비 3.25% 하락한 배럴당 80.13달러에 마감. 이스라엘과 하마스 간 휴전 협상의 마무리 국면 진입과 함께 중국 2Q GDP에서 확인된 수요 위축의 영향으로 유가는 3% 이상 하락
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/sngn38
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
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◆ Stock Market
- KOSPI는 전영업일대비 1.02% 하락한 2,795.46pt에 마감. 바이든의 대통령 후보 사퇴설이 전해지면서 그로 인해 증대된 정치적 불확실성이 증시에 하방 압력으로 작용. 또한 미 대선 주자들의 반도체 산업에 대한 무역 규제 강화를 강조한 점도 추가적인 하방 압력으로 작용
- S&P 500은 전영업일대비 0.71% 하락한 5,505.00pt에 마감. MS발 전산장애에 따른 글로벌 IT 대란이 정치적 불확실성과 함께 엔비디아, 퀄컴, 인텔 등 기술주에 대한 투매 요인으로 작용하면서 지수 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 1.7bp 상승한 3.152%에 마감. 전반적으로 변동성 요인이 부재한 가운데, 그동안의 강세장에 대한 조정 분위기가 지속되면서 국고채 시장은 약보합장 시현. 여기에 미 연준의 7월 금리 인하 가능성이 소멸한 점도 채권 약세 요인으로 작용
- 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 3.7bp 상승한 4.239%에 마감. 금주 발표될 미국 GDP 성장률이 1Q 1.4%로 집계된 이후 2Q 1.9%로 반등할 것으로 예상되면서 금리 상승 요인으로 작용
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전영업일대비 6.8원 상승한 달러당 1,390.2원에 마감. 글로벌 IT 대란에 공급망 리스크가 부각되면서 달러 매수세를 자극, 이에 원달러 환율은 4월 이후 1,390선을 재차 돌파
- 달러 인덱스는 전영업일대비 0.22pt 상승한 104.40pt에 마감. 9월 ECB의 금리 인하 전망이 유로화 약세를 지지하는 가운데 글로벌 IT 대란에 대한 위험회피 심리가 더해지며 달러 강세 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전영업일대비 2.33% 하락한 온스당 2,399.1달러에 마감. 국채금리 및 달러가치의 동반 상승이 비우호적 환경을 조성하며 금 가격에 대한 하방 압력으로 작용
- WTI(8월물)은 전영업일대비 3.25% 하락한 배럴당 80.13달러에 마감. 이스라엘과 하마스 간 휴전 협상의 마무리 국면 진입과 함께 중국 2Q GDP에서 확인된 수요 위축의 영향으로 유가는 3% 이상 하락
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/sngn38
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
24.07.23 (화)
● Top News
- 中, 기준금리 0.1%p '깜짝 인하'로 돈 푼다…"빅뱅 아닌 리틀뱅"
https://naver.me/GtULH39C
● Economy
- 7월 수출 18%↑ 연 7천억弗 향해 순항…美 대선 리스크 극복 관건
https://naver.me/5r9CuGl0
- 6월 생산자물가 7개월 만에 하락…전월보다 0.1% 내려
https://naver.me/5XJ5vT3G
● Stock Market
- 불확실성 커졌다…코스피, 4거래일 연속 하락 '2760선 후퇴'
https://naver.me/xUwmIVGL
- 뉴욕증시, 바이든 사퇴에도 저가 매수로 반등…나스닥 1.58%↑ 마감
https://naver.me/5N176e48
● Fixed Income
- 국고채, 저가매수에 강세 전환…3년물 금리, 0.3bp↓
https://naver.me/502qzCYB
- 상반기 회사채 발행액 '역대 최대'…대부분 빚 갚는데 썼다
https://naver.me/FZ24UI8C
● Currency
- 원·엔 환율 80일 만에 최고…원·달러는 '횡보'
https://naver.me/FioHyNUD
- 고민 깊어진 BOJ…美-日 금리차에 GDP쇼크까지
https://naver.me/Gmb7K3YR
● Commodity
- 中 금리인하도 소용없다…WTI 사흘 연속 하락
https://naver.me/5mIOa10Y
- '전기화'에 없어서 못 파는 구리…니켈·리튬처럼 입도선매한다
https://naver.me/FtTfFmkn
● Real Estate
- 집값 회복, 지방은 ‘먼 얘기’…쌓이는 미분양에 ‘악전고투’
https://naver.me/xBwGEAUC
- 마용성 이어 강동 국평 다시 20억대…"2021년 최고가 넘었다"
https://naver.me/xBwGEhLf
● ESG
- 美 EPA, 기후오염 줄이기 위한 25개 프로젝트에 5.97조원 보조금 지급
https://naver.me/5N176Pv2
● ETC
- “언제 이렇게 급등했지? 변동성 엄청나”...트럼프가 밀어올린 비트코인, 1억 재도전
https://naver.me/FxFjIF13
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro
24.07.23 (화)
● Top News
- 中, 기준금리 0.1%p '깜짝 인하'로 돈 푼다…"빅뱅 아닌 리틀뱅"
https://naver.me/GtULH39C
● Economy
- 7월 수출 18%↑ 연 7천억弗 향해 순항…美 대선 리스크 극복 관건
https://naver.me/5r9CuGl0
- 6월 생산자물가 7개월 만에 하락…전월보다 0.1% 내려
https://naver.me/5XJ5vT3G
● Stock Market
- 불확실성 커졌다…코스피, 4거래일 연속 하락 '2760선 후퇴'
https://naver.me/xUwmIVGL
- 뉴욕증시, 바이든 사퇴에도 저가 매수로 반등…나스닥 1.58%↑ 마감
https://naver.me/5N176e48
● Fixed Income
- 국고채, 저가매수에 강세 전환…3년물 금리, 0.3bp↓
https://naver.me/502qzCYB
- 상반기 회사채 발행액 '역대 최대'…대부분 빚 갚는데 썼다
https://naver.me/FZ24UI8C
● Currency
- 원·엔 환율 80일 만에 최고…원·달러는 '횡보'
https://naver.me/FioHyNUD
- 고민 깊어진 BOJ…美-日 금리차에 GDP쇼크까지
https://naver.me/Gmb7K3YR
● Commodity
- 中 금리인하도 소용없다…WTI 사흘 연속 하락
https://naver.me/5mIOa10Y
- '전기화'에 없어서 못 파는 구리…니켈·리튬처럼 입도선매한다
https://naver.me/FtTfFmkn
● Real Estate
- 집값 회복, 지방은 ‘먼 얘기’…쌓이는 미분양에 ‘악전고투’
https://naver.me/xBwGEAUC
- 마용성 이어 강동 국평 다시 20억대…"2021년 최고가 넘었다"
https://naver.me/xBwGEhLf
● ESG
- 美 EPA, 기후오염 줄이기 위한 25개 프로젝트에 5.97조원 보조금 지급
https://naver.me/5N176Pv2
● ETC
- “언제 이렇게 급등했지? 변동성 엄청나”...트럼프가 밀어올린 비트코인, 1억 재도전
https://naver.me/FxFjIF13
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro
Forwarded from 상상인증권 리서치
[상상인 Macro Daily 7/23(화)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.14% 하락한 2,763.51pt에 마감. 바이든 대통령의 2024년 미국 대선 후보 사퇴 소식으로 인해 국내 증시에 작용하는 정치적 불확실성이 재차 확대된 점이 하락 요인으로 작용. 특히 IRA, CHIPS 법안의 수혜를 입은 반도체, 2차전지 테마의 하락세가 부각
- S&P 500은 전일대비 1.08% 상승한 5,564.41pt에 마감. 엔비디아의 중국 시장용 플래그십 AI칩 개발 소식, 테슬라의 내년 휴머노이드 로봇 시험 생산 소식 등으로 기술주에 대한 순환매 장세가 형성되며 강세장 시현
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.9bp 하락한 3.143%에 마감. 국채에 대한 저가매수세가 유입된 가운데, 바이든 대통령의 대선후보 사퇴 이슈로 인한 안전자산 선호심리가 강화된 점에 힘입어 국고채 금리 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.4bp 상승한 4.253%에 마감. 바이든의 대선 후보 사퇴 이후 해리스 체제로 대응하는 모습이나 트럼프 대비 여전히 역부족이라는 시장 인식이 금리 상승 요인으로 작용
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 2.0원 하락한 달러당 1,388.2원에 마감. 국내 7월 1~20일 수출이 전년대비 18.8% 증가하며 반도체, 석유제품 등을 중심으로 수출 확장 기조가 유지되면서 원화 강세 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.10pt 하락한 104.30pt에 마감. 주요 경제지표 발표가 부재한 가운데 바이든의 대선 후보 사퇴는 선반영 재료로 인식됨에 따라 달러화는 약보합 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 0.18% 하락한 온스당 2,394.7달러에 마감. 국채금리와 달러가치의 제한된 움직임 속에서 중국 금 수입 급감 소식이 금 가격 하락 요인으로 작용
- WTI(8월물)은 전일대비 0.44% 하락한 배럴당 79.78달러에 마감. 중국 인민은행이 5개월 만에 LPR 인하에 나섰지만 여전한 수요 위축 우려에 공급 우위 국면이 예상되면서 유가 하락 마감
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/rmpuis
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.14% 하락한 2,763.51pt에 마감. 바이든 대통령의 2024년 미국 대선 후보 사퇴 소식으로 인해 국내 증시에 작용하는 정치적 불확실성이 재차 확대된 점이 하락 요인으로 작용. 특히 IRA, CHIPS 법안의 수혜를 입은 반도체, 2차전지 테마의 하락세가 부각
- S&P 500은 전일대비 1.08% 상승한 5,564.41pt에 마감. 엔비디아의 중국 시장용 플래그십 AI칩 개발 소식, 테슬라의 내년 휴머노이드 로봇 시험 생산 소식 등으로 기술주에 대한 순환매 장세가 형성되며 강세장 시현
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.9bp 하락한 3.143%에 마감. 국채에 대한 저가매수세가 유입된 가운데, 바이든 대통령의 대선후보 사퇴 이슈로 인한 안전자산 선호심리가 강화된 점에 힘입어 국고채 금리 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.4bp 상승한 4.253%에 마감. 바이든의 대선 후보 사퇴 이후 해리스 체제로 대응하는 모습이나 트럼프 대비 여전히 역부족이라는 시장 인식이 금리 상승 요인으로 작용
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 2.0원 하락한 달러당 1,388.2원에 마감. 국내 7월 1~20일 수출이 전년대비 18.8% 증가하며 반도체, 석유제품 등을 중심으로 수출 확장 기조가 유지되면서 원화 강세 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.10pt 하락한 104.30pt에 마감. 주요 경제지표 발표가 부재한 가운데 바이든의 대선 후보 사퇴는 선반영 재료로 인식됨에 따라 달러화는 약보합 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 0.18% 하락한 온스당 2,394.7달러에 마감. 국채금리와 달러가치의 제한된 움직임 속에서 중국 금 수입 급감 소식이 금 가격 하락 요인으로 작용
- WTI(8월물)은 전일대비 0.44% 하락한 배럴당 79.78달러에 마감. 중국 인민은행이 5개월 만에 LPR 인하에 나섰지만 여전한 수요 위축 우려에 공급 우위 국면이 예상되면서 유가 하락 마감
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
24.07.24 (수)
● Top News
- 9월에 또 금리 내리나?…ECB 부총재 "금리인하 9월이 이달보다 편해"
https://naver.me/FBe0DCde
● Economy
- 소비자물가 5개월만에 상승폭 키우나…내달 폭염·태풍도 변수
https://naver.me/GoDr5RQC
- 美 6월 기존주택 거래 전월比 5.4% 감소…주택가격은 12개월 연속 상승
https://naver.me/GG70UcXD
● Stock Market
- 코스피, 美 기술주 훈풍에 닷새만에 반등…코스닥도 올라
https://naver.me/GL8yKhUn
- 뉴욕증시, 빅테크 실적 경계 속 약보합…S&P500 0.16%↓ 마감
https://naver.me/G0DCJ3Mz
● Fixed Income
- 국고채, 2bp 내외 상승…10년물 금리, 2.6bp↑
https://naver.me/G7V3DrjI
- 정치권 이례적 압박에…日銀 금리인상 고심
https://naver.me/xmxki8l0
● Currency
- 트럼프發 강달러 완화 속 저가매수 유입…환율, 1386.2원으로 하락
https://naver.me/FoEsslkS
- 환율 변동성 축소에 2분기 일평균 외환거래 2.3%↓
https://naver.me/GzEX1Uod
● Commodity
- 중동 휴전 협상에 나흘째 하락…WTI 1.84%↓
https://naver.me/G581Qv2K
- 中경기둔화·美IRA 후퇴 가능성…구리값, 연일 '뚝뚝'
https://naver.me/FA26r3Zn
● Real Estate
- "20억도 뚫었다"… 서울 신축 아파트 실거래가 불안
https://naver.me/IDFY1LPp
- 분양가 억제했더니…‘로또 청약’·‘사업성 악화’ 나비효과
https://naver.me/F2ZeY9u2
● ESG
- EU 기후 감시 기구 "지구, 이달 21일에 가장 더웠다"
https://naver.me/xIet2Mtq
● ETC
- 美 뉴욕증시서 이더리움 현물 ETF 9종 거래 개시
https://naver.me/xAFiWrnH
[상상인증권 투자전략팀]
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24.07.24 (수)
● Top News
- 9월에 또 금리 내리나?…ECB 부총재 "금리인하 9월이 이달보다 편해"
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● Economy
- 소비자물가 5개월만에 상승폭 키우나…내달 폭염·태풍도 변수
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- 美 6월 기존주택 거래 전월比 5.4% 감소…주택가격은 12개월 연속 상승
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● Stock Market
- 코스피, 美 기술주 훈풍에 닷새만에 반등…코스닥도 올라
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- 뉴욕증시, 빅테크 실적 경계 속 약보합…S&P500 0.16%↓ 마감
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● Fixed Income
- 국고채, 2bp 내외 상승…10년물 금리, 2.6bp↑
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- 정치권 이례적 압박에…日銀 금리인상 고심
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● Currency
- 트럼프發 강달러 완화 속 저가매수 유입…환율, 1386.2원으로 하락
https://naver.me/FoEsslkS
- 환율 변동성 축소에 2분기 일평균 외환거래 2.3%↓
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● Commodity
- 중동 휴전 협상에 나흘째 하락…WTI 1.84%↓
https://naver.me/G581Qv2K
- 中경기둔화·美IRA 후퇴 가능성…구리값, 연일 '뚝뚝'
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● Real Estate
- "20억도 뚫었다"… 서울 신축 아파트 실거래가 불안
https://naver.me/IDFY1LPp
- 분양가 억제했더니…‘로또 청약’·‘사업성 악화’ 나비효과
https://naver.me/F2ZeY9u2
● ESG
- EU 기후 감시 기구 "지구, 이달 21일에 가장 더웠다"
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● ETC
- 美 뉴욕증시서 이더리움 현물 ETF 9종 거래 개시
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[상상인 Macro Daily 7/24(수)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.39% 상승한 2,774.29pt에 마감. 전일 미국 증시의 기술주 반등에 힘입어 한국 반도체 섹터 역시 반등한 가운데, HD현대일렉트릭이 어닝 서프라이즈를 기록하는 등 주요 종목들의 실적 호조 소식이 상승 모멘텀 제공
- S&P 500은 전일대비 0.16% 하락한 5,555.74pt에 마감. 알파벳, 테슬라 등 빅테크의 2Q 실적 발표를 주시하는 가운데 해리스 및 트럼프 간 대결 구도의 불확실성에 영향을 받으며 지수 약보합 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.9bp 상승한 3.172%에 마감. 2Q 국내 GDP 발표를 앞둔 가운데 6월 생산자물가가 전년대비 2.5%까지 상승폭이 확대되면서 물가에 대한 우려가 금리 상승세로 표출
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 0.2bp 하락한 4.251%에 마감. 로이터 여론조사 결과 해리스 지지율이 44%를 기록하며 트럼프 42% 대비 소폭 우세한 것으로 집계됨에 따라 트럼프 당선 전망이 불투명해지며 금리 변동 제한
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 2.1원 하락한 달러당 1,386.1원에 마감. 미국 정치적 불확실성이 여전히 높은 수준이나, 미국 기술주 반등에 따른 위험자산 선호심리 회복에 힘입어 원화 강세 시현. 특히 국내 증시에서의 외국인 투자자들의 순매수세가 원/달러 환율 하락 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.12pt 상승한 104.43pt에 마감. 일본 자민당 간사장의 단계적 금리 인상 발언에도 ECB 부총재의 9월 금리 인하 시사 발언에 달러 인덱스 상승 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 0.53% 상승한 온스당 2,407.3달러에 마감. 인도의 금에 대한 수입 세율이 15%에서 6%로 하향 조정되면서 금 수요에 긍정적으로 작용할 수 있다는 점이 금 가격 상승세 지지
- WTI(8월물)은 전일대비 1.84% 하락한 배럴당 76.96달러에 마감. 중동 휴전 협상 재개와 중국 경제 불안 우려가 원유 시장의 지속적 하방 압력으로 작용하며 유가는 4거래일 연속 하락세 시현
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/sftemv
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
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◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.39% 상승한 2,774.29pt에 마감. 전일 미국 증시의 기술주 반등에 힘입어 한국 반도체 섹터 역시 반등한 가운데, HD현대일렉트릭이 어닝 서프라이즈를 기록하는 등 주요 종목들의 실적 호조 소식이 상승 모멘텀 제공
- S&P 500은 전일대비 0.16% 하락한 5,555.74pt에 마감. 알파벳, 테슬라 등 빅테크의 2Q 실적 발표를 주시하는 가운데 해리스 및 트럼프 간 대결 구도의 불확실성에 영향을 받으며 지수 약보합 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.9bp 상승한 3.172%에 마감. 2Q 국내 GDP 발표를 앞둔 가운데 6월 생산자물가가 전년대비 2.5%까지 상승폭이 확대되면서 물가에 대한 우려가 금리 상승세로 표출
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 0.2bp 하락한 4.251%에 마감. 로이터 여론조사 결과 해리스 지지율이 44%를 기록하며 트럼프 42% 대비 소폭 우세한 것으로 집계됨에 따라 트럼프 당선 전망이 불투명해지며 금리 변동 제한
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 2.1원 하락한 달러당 1,386.1원에 마감. 미국 정치적 불확실성이 여전히 높은 수준이나, 미국 기술주 반등에 따른 위험자산 선호심리 회복에 힘입어 원화 강세 시현. 특히 국내 증시에서의 외국인 투자자들의 순매수세가 원/달러 환율 하락 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.12pt 상승한 104.43pt에 마감. 일본 자민당 간사장의 단계적 금리 인상 발언에도 ECB 부총재의 9월 금리 인하 시사 발언에 달러 인덱스 상승 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 0.53% 상승한 온스당 2,407.3달러에 마감. 인도의 금에 대한 수입 세율이 15%에서 6%로 하향 조정되면서 금 수요에 긍정적으로 작용할 수 있다는 점이 금 가격 상승세 지지
- WTI(8월물)은 전일대비 1.84% 하락한 배럴당 76.96달러에 마감. 중동 휴전 협상 재개와 중국 경제 불안 우려가 원유 시장의 지속적 하방 압력으로 작용하며 유가는 4거래일 연속 하락세 시현
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/sftemv
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[상상인증권 기계/풍력/방산 김광식]
HD현대일렉트릭(267260)
투자의견: BUY(유지)
목표주가: 480,000원(상향)
"2Q24 Reveiw: 20%의 벽을 넘다"
▶️ 투자의견 BUY, 목표주가 480,000원으로 상향
▶️ 이어서, 2분기 실적 추정치 대폭 상회
- 매출액 9,169억원(Cons 8,344억원 대비 +9.9%):신남원 ESS 매출 700억원 조기 반영, 홍해 이슈로 인한 일부 프로젝트 조기 인식
- 영업이익 2,100억원(Cons 1,243억원 대비 +69.0%): 1) 초고압&배전 변압기 수요 지속 증가로 인한 고수익 북미 지역 믹스 상승 (2Q24 35%), 2) 원자재가 하향 안정화 및 분기 최대 매출 달성으로 인한 레버리지 효과, 3) 고환율 영향
▶️
- 수익성 추정치 대폭 상향으로 인해,
▶️ 산업 Point. 1) [유럽] 불균형 지역 확장, 2) [미국] 부족한 CAPEX로 이어질 활황
보고서: https://han.gl/FXNHd
컴플라이언스 승인을 득함
HD현대일렉트릭(267260)
투자의견: BUY(유지)
목표주가: 480,000원(상향)
"2Q24 Reveiw: 20%의 벽을 넘다"
▶️ 투자의견 BUY, 목표주가 480,000원으로 상향
▶️ 이어서, 2분기 실적 추정치 대폭 상회
- 매출액 9,169억원(Cons 8,344억원 대비 +9.9%):신남원 ESS 매출 700억원 조기 반영, 홍해 이슈로 인한 일부 프로젝트 조기 인식
- 영업이익 2,100억원(Cons 1,243억원 대비 +69.0%): 1) 초고압&배전 변압기 수요 지속 증가로 인한 고수익 북미 지역 믹스 상승 (2Q24 35%), 2) 원자재가 하향 안정화 및 분기 최대 매출 달성으로 인한 레버리지 효과, 3) 고환율 영향
▶️
24년 연간 수익성 20%대 안착 가능
- 수주잔고 중 북미 지역 비중 60% 육박, 북미 지역 믹스 상승 추세는 이어질 것으로 판단, 고환율 기조 역시 쉽게 꺾이지 않을 것으로 예측되고 있음
- 24.09 예정된 CAPA 증설, 배전/회전 부문 수요 증가로 인한 레버리지 효과가 이어질 것- 수익성 추정치 대폭 상향으로 인해,
25년 실적 기준 P/E 16.6배로 낮아진 상황. 전력기기 PEER 장기 Historical P/E 15배 수준 근접 및 25년 글로벌 PEER 25.2배 수준 고려할 시 추가적인 상승여력 충분▶️ 산업 Point. 1) [유럽] 불균형 지역 확장, 2) [미국] 부족한 CAPEX로 이어질 활황
보고서: https://han.gl/FXNHd
컴플라이언스 승인을 득함
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
24.07.25 (목)
● Top News
- 캐나다, 기준금리 4.5%로 또 인하…추가 인하도 시사
https://naver.me/F42x9t6Q
● Economy
- 저출생 드디어 반전? 신생아 '두 달 연속' 증가…결혼은 20% 늘었다
https://naver.me/5WOlLHMt
- 유로존 7월 종합 PMI 개정치 50.1·0.8P↓…"예상밖 저하"
https://naver.me/xl0QFboA
● Stock Market
- 코스피, 실적 주시하며 2,750대 후퇴…코스닥은 상승
https://naver.me/FzSwTCB4
- 뉴욕증시, 테슬라가 촉발한 2년래 최대 낙폭…나스닥 3.64%↓ 마감
https://naver.me/GXANVsVK
● Fixed Income
- '기대인플레 2%대' 금리인하 기대 ↑…국고채 일제히 하락 마감
https://naver.me/5oEbZm1u
- '기준금리 낮아질까' …美 국채·회사채 수요 폭발
https://naver.me/GeUw0sA9
● Currency
- 1달러당 ‘154엔’ 엔화 강세…환율, 1383.8원으로 하락
https://naver.me/FLyMUDsH
- 글로벌 엔캐리트레이딩 청산...엔저 끝나가나
https://naver.me/5pweYOW8
● Commodity
- 美 원유재고 예상보다 크게 감소…WTI 0.82%↑
https://naver.me/59vbWnd5
- 바닥 모를 리튬 가격 추락… 값싼 전기차 기대감 ‘쑥’
https://naver.me/xIetHtuP
● Real Estate
- '얼죽신'이 뭐길래? 부동산시장 키워드 된 '2030-신축아파트'
https://naver.me/GALM3TZc
- 저출생 공급 쏟아지는데 지방은 청약 '미달'…"지역별 특성 고려한 대책 필요"
https://naver.me/FY38mXHi
● ESG
- '이사의 충실의무' 상법 개정은 왜 필요한가?
https://naver.me/xHgCwBB4
● ETC
- 비트코인,
https://naver.me/FgH827SV
[상상인증권 투자전략팀]
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24.07.25 (목)
● Top News
- 캐나다, 기준금리 4.5%로 또 인하…추가 인하도 시사
https://naver.me/F42x9t6Q
● Economy
- 저출생 드디어 반전? 신생아 '두 달 연속' 증가…결혼은 20% 늘었다
https://naver.me/5WOlLHMt
- 유로존 7월 종합 PMI 개정치 50.1·0.8P↓…"예상밖 저하"
https://naver.me/xl0QFboA
● Stock Market
- 코스피, 실적 주시하며 2,750대 후퇴…코스닥은 상승
https://naver.me/FzSwTCB4
- 뉴욕증시, 테슬라가 촉발한 2년래 최대 낙폭…나스닥 3.64%↓ 마감
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● Fixed Income
- '기대인플레 2%대' 금리인하 기대 ↑…국고채 일제히 하락 마감
https://naver.me/5oEbZm1u
- '기준금리 낮아질까' …美 국채·회사채 수요 폭발
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● Currency
- 1달러당 ‘154엔’ 엔화 강세…환율, 1383.8원으로 하락
https://naver.me/FLyMUDsH
- 글로벌 엔캐리트레이딩 청산...엔저 끝나가나
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● Commodity
- 美 원유재고 예상보다 크게 감소…WTI 0.82%↑
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- 바닥 모를 리튬 가격 추락… 값싼 전기차 기대감 ‘쑥’
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● Real Estate
- '얼죽신'이 뭐길래? 부동산시장 키워드 된 '2030-신축아파트'
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- 저출생 공급 쏟아지는데 지방은 청약 '미달'…"지역별 특성 고려한 대책 필요"
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● ESG
- '이사의 충실의무' 상법 개정은 왜 필요한가?
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● ETC
- 비트코인,
트럼프 입 주목…이번 주말 변곡점 되나https://naver.me/FgH827SV
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro
Forwarded from 상상인증권 리서치
[상상인 Macro Daily 7/25(목)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.56% 하락한 2,758.71pt에 마감. SK하이닉스, LG에너지솔루션, 기아 등 주요 수출 기업들의 실적 발표를 앞두고 관망 심리가 강화되면서 외국인 투자자들의 순매도세가 나타난 점이 증시 하락 요인으로 작용. 미국 대선 관련 불확실성이 유지된 점도 하방 압력으로 상존
- S&P 500은 전일대비 2.31% 하락한 5,427.13pt에 마감. 테슬라는 전기차 가격 인하에 따른 수익성 악화가 2Q 실적 쇼크로 나타나며 4개 분기 연속 시장 예상치를 하회함에 따라 12.3% 급락. 이는 기술주 투매 및 AI 붐에 대한 회의론을 주도
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 4.0bp 하락한 3.132%에 마감. 미 대선 관련 정치적 불확실성이 부각, 안전자산 선호심리가 강화된 점이 외국인 투자자들의 국채 선물 순매수세로 이어지면서 금리 하락 요인으로 작용
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.3bp 상승한 4.284%에 마감. 해리스 대선 후보의 급부상으로 트럼프 트레이드가 되돌려진 가운데 미국 재무부가 중장기물 국채 바이백 입찰에 접수된 매도 주문을 모두 거절하면서 금리 상승세 시현
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 6.2원 하락한 달러당 1,379.9원에 마감. BOJ에 대한 금리 인상 기대감과 수출업체 네고 출회의 영향으로 원화 가치에 대한 상방 압력이 강화되며 원달러 환율 하락
- 달러 인덱스는 전일대비 0.10pt 하락한 104.35pt에 마감. 차주 BOJ 금리 결정을 앞두고 시현된 엔화 강세와 미 국채 금리 상승 사이에서 달러 인덱스는 뚜렷한 방향성을 잡지 못하고 약보합 마감
◆ Commodity
- 금(9월물)은 전일대비 0.35% 상승한 온스당 2,415.7달러에 마감. 뉴욕 증시 급락으로 안전자산 선호심리가 높아지고, 캐나다 중앙은행이 금리 인하를 단행하며 연준에 대한 인하 기대감이 높아지며 금 가격 상승
- WTI(9월물)은 전일대비 0.82% 상승한 배럴당 77.59달러에 마감. 미국 원유 재고가 4주 연속 감소한 가운데 캐나다 앨버타에서 산불이 지속되면서 원유 공급 우려가 부각됨에 따라 유가 반등
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/8mj6o7
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.56% 하락한 2,758.71pt에 마감. SK하이닉스, LG에너지솔루션, 기아 등 주요 수출 기업들의 실적 발표를 앞두고 관망 심리가 강화되면서 외국인 투자자들의 순매도세가 나타난 점이 증시 하락 요인으로 작용. 미국 대선 관련 불확실성이 유지된 점도 하방 압력으로 상존
- S&P 500은 전일대비 2.31% 하락한 5,427.13pt에 마감. 테슬라는 전기차 가격 인하에 따른 수익성 악화가 2Q 실적 쇼크로 나타나며 4개 분기 연속 시장 예상치를 하회함에 따라 12.3% 급락. 이는 기술주 투매 및 AI 붐에 대한 회의론을 주도
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 4.0bp 하락한 3.132%에 마감. 미 대선 관련 정치적 불확실성이 부각, 안전자산 선호심리가 강화된 점이 외국인 투자자들의 국채 선물 순매수세로 이어지면서 금리 하락 요인으로 작용
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.3bp 상승한 4.284%에 마감. 해리스 대선 후보의 급부상으로 트럼프 트레이드가 되돌려진 가운데 미국 재무부가 중장기물 국채 바이백 입찰에 접수된 매도 주문을 모두 거절하면서 금리 상승세 시현
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 6.2원 하락한 달러당 1,379.9원에 마감. BOJ에 대한 금리 인상 기대감과 수출업체 네고 출회의 영향으로 원화 가치에 대한 상방 압력이 강화되며 원달러 환율 하락
- 달러 인덱스는 전일대비 0.10pt 하락한 104.35pt에 마감. 차주 BOJ 금리 결정을 앞두고 시현된 엔화 강세와 미 국채 금리 상승 사이에서 달러 인덱스는 뚜렷한 방향성을 잡지 못하고 약보합 마감
◆ Commodity
- 금(9월물)은 전일대비 0.35% 상승한 온스당 2,415.7달러에 마감. 뉴욕 증시 급락으로 안전자산 선호심리가 높아지고, 캐나다 중앙은행이 금리 인하를 단행하며 연준에 대한 인하 기대감이 높아지며 금 가격 상승
- WTI(9월물)은 전일대비 0.82% 상승한 배럴당 77.59달러에 마감. 미국 원유 재고가 4주 연속 감소한 가운데 캐나다 앨버타에서 산불이 지속되면서 원유 공급 우려가 부각됨에 따라 유가 반등
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