🔵وضعیت حمل و‌نقل از تنگه هرمز

موارد شامل همه انواع کشتی‌ها می‌شود، از جمله کشتی‌های LNG و تانکرهای شیمیایی، کشتی‌های حامل کود فله، کشتی‌های کانتینری است

🛢️#نفت
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵غرب نسبت به شوک فعلی انرژی نسبتاً «محافظت شده» است:

در حال حاضر، نفتی که از مسیرهای حمل‌ونقل جهانی عبور می‌کند، به حدود ۱,۴۳۰ میلیون بشکه کاهش یافته است، یعنی ۲۷۰ میلیون بشکه کمتر طی سه هفته‌ی گذشته.

در همین حال، جریان‌های نفت خام تجاری در کشورهای OECD اروپا و آمریکا به حدود ۹۶۰ میلیون بشکه افزایش یافته است که بالاترین میزان از سال ۲۰۲۴ به این سو است.

از ابتدای سال ۲۰۲۶، جریان نفت خام تجاری در غرب ۵۰ میلیون بشکه افزایش یافته، حتی در حالی که نفت در حال عبور از مسیرهای جهانی کاهش شدیدی داشته است.

در واقع، غول‌های نفتی آمریکا اکنون آماده هستند تا یکی از سودآورترین سال‌های خود را تجربه کنند.

آمریکا در حال استخراج و فروش نفت مانند هیچ‌گاه دیگر است.

🛢️#نفت

Letter
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵بندر یانبو در عربستان توانسته است حجم صادرات خود را ۳۰۰٪ افزایش دهد.

🛢️#نفت
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵 بازارهای فیزیکی نفت فریاد «کمبود» می‌زنند:

برنت تحویلی (کوتاه‌مدت)(Dated Brent)،شاخصی که برای قیمت‌گذاری نفت فیزیکی در سراسر جهان استفاده می‌شود، پیش از آتش‌بس تا رکورد ۱۴۴ دلار در هر بشکه جهش کرد و همچنان حدود ۱۲۶ دلار است.بیش از ۳۰ دلار بالاتر از قراردادهای آتی برنت برای ژوئن که حدود ۹۵ دلار معامله می‌شوند.

در همین حال، در دریای شمال، معامله‌گران هفته گذشته ۴۰ پیشنهاد خرید برای محموله‌ها ارائه دادند، اما فقط ۴ مورد با پیشنهاد فروش مواجه شد.

علاوه بر این، پریمیوم نفت نیجریه از کمتر از ۳ دلار بالاتر از برنت تحویلی قبل از جنگ، به سطوحی تا +۲۵ دلار رسیده، در حالی که محموله‌های دریای شمال با +۲۲ دلار بالاتر از این شاخص معامله شدند.

این وضعیت در حالی رخ داده که حدود ۴۰ روز اختلال در جریان‌ها از طریق تنگه هرمز، عرضه موجود را تخلیه کرده و آخرین محموله‌های پیش از جنگ تازه اکنون به پالایشگاه‌ها می‌رسند.

پالایشگاه‌های آسیایی به‌طور جهانی در حال تقلا هستند؛ به‌طوری که بارگیری نفت هند از ونزوئلا در هفته اول آوریل به حدود ۶ میلیون بشکه رسیده،۱۰۰٪ بیشتر از مدت مشابه در ماه مارس.در حالی که خریداران ژاپنی در حال رزرو نفتکش‌های کوچک‌تر برای کاهش زمان عبور از کانال پاناما هستند.

فشار اکنون به بازار سوخت نیز سرایت کرده است؛ به‌طوری که قیمت گازوئیل و سوخت جت نزدیک به ۲۰۰ دلار در هر بشکه است و ذخایر بنزین آمریکا به پایین‌ترین سطح حدود ۱۶ سال اخیر رسیده‌اند.

اختلال در بازار جهانی انرژی «بی‌سابقه» است.

🛢️#نفت
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵 خسارت به زیرساخت‌های انرژی خاورمیانه بسیار زیاد است:

ظرفیت تولید نفت عربستان سعودی پس از حملات به میادین نفتی منیفه (Manifa) و خریص (Khurais)، روزانه ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و ظرفیت معمول ۱۲ میلیون بشکه در روز این کشور را حداقل ۵٪ کاهش داده است.خط لوله شرق–غرب، که مسیر حیاتی برای دور زدن تنگه هرمز محسوب می‌شود، با کاهش ۷۰۰ هزار بشکه در روز در میزان انتقال مواجه شد؛ با این حال، عربستان طی آخر هفته توانست ظرفیت کامل پمپاژ آن را به ۷ میلیون بشکه در روز بازگرداند.

نکته مهم این است که بارگیری روزانه عربستان از بنادر غربی تحت تأثیر حمله به خط لوله قرار نگرفت، زیرا ذخایر نفتی به اندازه‌ای بود که صادرات بدون وقفه ادامه یابد.

تولید نفت عربستان نیز تا حدی بازیابی شده است؛ به‌طوری که ۳۰۰ هزار بشکه در روز در میدان منیفه دوباره به مدار بازگشته، اما ۳۰۰ هزار بشکه دیگر همچنان در میدان خریص خارج از مدار است.

قطر حدود ۱۷٪ از ظرفیت صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) خود را پس از حملات موشکی ایران به تأسیسات راس لفان (Ras Laffan)بزرگ‌ترین پایانه LNG جهان از دست داده و پیش‌بینی می‌شود تعمیرات بین ۳ تا ۵ سال طول بکشد.در مجموع، حدود ۲.۴ میلیون بشکه در روز از ظرفیت پالایش در منطقه همچنان از مدار خارج است.

حدود ۱۰٪ از تولید جهانی نفت خام، یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه در روز، همچنان متوقف است و تا زمانی که تنگه هرمز بسته بماند و مذاکرات صلح آمریکا و ایران به نتیجه نرسد، مسیر روشنی برای بازگشت آن وجود ندارد.

طبق اعلام مؤسسه Rystad Energy، حتی در صورت دستیابی به توافق، بازارها حداقل تا ۶ ماه به وضعیت عادی بازنخواهند گشت.

صنعت انرژی دیگر هرگز مانند قبل نخواهد بود.

🛢️#نفت
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵 نموداری که تولید هفتگی اوره در خاورمیانه را نشان می‌دهد. تعدادی از تأسیسات در اثر حملات آسیب دیده‌اند.

عمان به دلیل قرار گرفتن خارج از خلیج فارس، تنها تولیدکننده‌ای است که همچنان قادر به صادرات است.

حداقل ۹۸۶ هزار تُن اوره در داخل تنگه هرمز بارگیری می‌شود.

CRU

⚪️#آمونياك
🪴#اوره
🌿#كود
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵 آتش‌بس جهان را سیر نمی‌کند: بحران کود در تنگه هرمز

یک‌سوم کل کودهای شیمیاییِ معامله‌شده در جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند، اما از ۲۸ فوریه تاکنون فقط ۲۱ نفتکش از این مسیر عبور کرده‌اند. قیمت اوره در مرکز خلیج آمریکا بیش از ۳۵٪ افزایش یافته و به بالای ۸۰۰ دلار در هر تُن رسیده است.آن هم درست زمانی که فصل کشت بهاره در نیمکره شمالی آغاز می‌شود و کشاورزان تحت فشار قرار گرفته‌اند.

برخلاف نفت، هیچ‌یک از کشورهای گروه G7 ذخایر استراتژیک کود ندارند و شرکت قطر انرژی (QatarEnergy) پس از اعلام «فورس ماژور» تولید اوره را به‌طور کامل متوقف کرده است. وقتی این عرضه متوقف شود، هیچ ذخیره اضطراری برای جبران وجود ندارد، و کاپیتان کشتی‌هایی که جرأت عبور از تنگه را دارند، ترجیح می‌دهند نفت حمل کنند تا کود، چون ارزش آن در هر تُن بیشتر است.

حتی اگر تنگه در این آتش‌بس دو هفته‌ای کاملاً باز شود، بیش از ۱۰۰۰ کشتی در صف انتظار هستند، هزینه بیمه‌ها ۳۰۰٪ افزایش یافته، و راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های شیمیایی متوقف‌شده هفته‌ها زمان می‌برد. در واقع، بحران لجستیکی تازه بعد از توقف درگیری‌ها شروع می‌شود.

ایالات متحده در بهار امسال با کمبود پیش‌بینی‌شده ۲ میلیون تُن اوره مواجه است، ذخایر استرالیا ممکن است تا اواسط آوریل تمام شود، و برزیل نمی‌تواند ۳۰٪ از نیاز فسفات خود را تأمین کند. تصمیماتی که درباره کود در چند هفته آینده گرفته می‌شود تعیین می‌کند که برداشت محصولات در پاییز کامل خواهد بود یا با کمبود مواجه می‌شود.

⚪️#آمونياك
🪴#اوره
🌿#كود
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵چین در خاورمیانه از نظر اقتصادی در معرض گسترده‌ای قرار دارد:

چین از سال ۲۰۰۵ تاکنون بیش از ۲۶۹ میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری‌ها و قراردادهای ساخت‌وساز در سراسر خاورمیانه هزینه کرده است.

عربستان سعودی با ۸۲ میلیارد دلار بزرگ‌ترین دریافت‌کننده است، پس از آن امارات متحده عربی با ۴۸ میلیارد دلار و عراق با ۴۰ میلیارد دلار قرار دارند.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌ها و قراردادهای ساخت‌وساز چین در ایران به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است.

در همین حال، تجارت خاورمیانه با چین از سال ۲۰۱۷ تاکنون بیش از دو برابر شده و در سال ۲۰۲۴ به ۳۱۷ میلیارد دلار رسیده است.

این رقم تقریباً ۴ برابرِ ۸۵ میلیارد دلار تجارت با ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ است.

چین به‌شدت به اقتصاد خاورمیانه گره خورده است.

Letter

🐲#چین
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵 هدف از محاصره دریایی ایران این است که صادرات نفت آن را از بین ببرد و در نتیجه، توانایی آن برای واردات تمام کالاهایی که از خارج می‌خرد نیز از بین برود. این یعنی کمبود شدید کالاها در ایران، رکود عمیق اقتصادی، کاهش ارزش پول و تورم بسیار بالا. این مسئله باعث می‌شود که نظام مشغول مشکلات داخلی شود.

نمودار : روند ماهانه واردات ایران از کشورهای مختلف

Robin brooks
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵 گلدمن : افزایش مورد انتظار قیمت کالاهای مختلف(گوگرد، هلیوم، نیتروژن، متانول، کودها، پلی‌اتیلن، آمونیاک و آلومینیوم) و تأثیر آن بر تورم هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)در ایالات متحده
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵در نیمه باز برای ایران…

ایران ۲ میلیارد دلار خرج کرد تا دری بسازد که کسی مراقبش نبود. این در به تنها بندر ایرانی منتهی می‌شود که برای صادرات نفت نیازی به عبور از تنگه هرمز ندارد.

خط لولهٔ گوره–جاسک به طول ۱۱۰۰ کیلومتر از استان بوشهر تا پایانه کوه مبارک در بندر جاسک در دریای عمان کشیده شده است. این خط لولهٔ ۴۲ اینچی زیرزمینی با پنج ایستگاه پمپاژ ساخته شده است. ساخت آن در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰ و در اوج تحریم‌های «فشار حداکثری» آغاز شد و به‌طور کامل توسط شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و بدون هیچ پیمانکار خارجی اجرا شد، زیرا هیچ شرکت خارجی حاضر به همکاری نبود. این پروژه در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱ افتتاح شد. ظرفیت طراحی آن: روزانه یک میلیون بشکه. هدف از طراحی آن فقط یک چیز بود: صادرات نفت خام ایران بدون عبور از هرمز.

این هدف در ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶ اهمیت پیدا کرد.اما این در فقط نیمه‌باز است. این همان نکته‌ای است که روایت‌های وایرال را از واقعیت تأییدشده جدا می‌کند.

از ۲۰ مخزن ذخیرهٔ برنامه‌ریزی‌شده در کوه مبارک، تنها ۱۰ مخزن تکمیل شده است. مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی در محل: ۵.۴۲ میلیون بشکه، رکوردی که در ماه مارس ثبت شد، زمانی که ایران نفت را از پیش در آنجا انباشته کرد. فقط یک سکوی بارگیری شناور (Single-Buoy Mooring) وجود دارد. فقط یکی. یک نفتکش بسیار بزرگ (VLCC) تا ۱۰ روز زمان برای بارگیری نیاز دارد. ظرفیت عملیاتی مؤثر حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز است، نه یک میلیون بشکه‌ای که در روایت‌های اینترنتی گفته می‌شود. جزیره خارک در داخل خلیج فارس همچنان ۹۰ درصد صادرات را انجام می‌دهد. جاسک بقیه را بر عهده دارد. این «بیمهٔ ۲ میلیارد دلاری» هنوز نیمه‌کاره است و با حدود ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کند.

و با این حال، همین الان مهم‌ترین زیرساخت راهبردی نفتی ایران محسوب می‌شود.

جاسک در فاصلهٔ ۹۵ مایلی شرق تنگه هرمز قرار دارد. یک نفتکش که در اینجا بارگیری کند، مستقیماً به سمت جنوب و دریای عرب حرکت می‌کند و به سمت چین می‌رود، بدون ورود به تنگه، بدون عبور از مسیر مین‌گذاری‌شده، بدون مواجهه با سیستم‌های کنترلی، و بدون عبور از آبراهی که سه گروه ناو هواپیمابر در آن مستقر هستند. نفت خام از خط لوله به نفتکش و سپس به اقیانوس منتقل می‌شود؛ یک مسیر مستقیم که تمام گلوگاه‌هایی را که جنگ ایجاد کرده دور می‌زند.

فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که محاصره شامل «تمام بنادر ایران» می‌شود، از جمله جاسک. اما اعمال این محاصره در بندری که ۹۵ مایل شرق تنگه قرار دارد، به معنای گسترش عملیات دریایی به کل دریای عمان با عرض حدود ۳۴۰ کیلومتر است، نه تنگه‌ای ۲۱ مایلی. از نظر هندسی، این وضعیت به نفع طرف مقابل است.

در پنج روز پیش از آغاز محاصره، طبق داده‌های Kpler و Vortexa، پنج نفتکش VLCC در جاسک بارگیری کردند. سپاه پاسداران که امنیت دریایی این پایانه را بر عهده دارد، از ماه مارس سرعت بارگیری‌ها را افزایش داده است. همان نهادی که «عوارض بیت‌کوینی» در تنگه را مدیریت می‌کند، کنترل این مسیر جایگزین را نیز در اختیار دارد.

ایران یک خط لولهٔ میلیارددلاری برای روزی ساخت که تنگه بسته شود. آن روز فرا رسید. خط لوله کار می‌کند. اما با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز، با تنها یک سکوی بارگیری و نیمی از مخازن، در آب‌هایی که ناو آبراهام لینکلن در فاصلهٔ ۲۰۰ کیلومتری آن گشت می‌زند. این «بیمه» واقعی است، اما کافی نیست. فاصلهٔ میان ظرفیت واقعی ۳۰۰ هزار بشکه و ظرفیت طراحی یک میلیون، میان ۱۰ مخزن ساخته‌شده و ۲۰ مخزن برنامه‌ریزی‌شده، میان یک سکوی بارگیری و تعداد نفتکش‌هایی که باید بارگیری شوند همین فاصله جایی است که مرحلهٔ بعدی این درگیری شکل خواهد گرفت. ایران ۲ میلیارد دلار روی دری برای خروج از هرمز شرط‌بندی کرد. در باز است. اما به اندازهٔ کافی باز نیست.

Pererea

🛢️#نفت
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵کل تولید نفت خام و فرآورده‌های پالایش‌شده آمریکا به بیش از ۱۲.۷ میلیون بشکه در روز رسیده که یک رکورد تاریخی است.

(و احتمالاً در هفته‌های آینده هم رکوردهای بالاتری ثبت می‌شود، چون با توجه به انسداد در تنگه هرمز، همه به سمت آمریکا روی آورده‌اند)

🛢️#نفت

Blas
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵 تحول قابل‌توجه در بازار جهانی نفت

عراق به‌دلیل اختلالات مداوم، فعلاً قادر به صادرات نفت خام خود از طریق تنگه هرمز نیست. در حال حاضر، تنها مسیر فعال صادرات نفت خام این کشور، خط لوله‌ای است که از طریق ترکیه عبور می‌کند و حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت دارد.

برای دور زدن این محدودیت، عراق صادرات نفت کوره را از طریق صدها کامیون تانکر آغاز کرده است. این مسیر از صحرای غربی عراق عبور می‌کند، وارد سوریه می‌شود و در نهایت به بندر مدیترانه‌ای Banyas می‌رسد.

کشتی نفتکش Asahi Princess اخیراً محموله‌ای از نفت کوره را از عربستان به سوریه تحویل داده است. این کشتی قرار است امروز نفت کوره عراقی را بارگیری کند و انتظار می‌رود جمعه یا شنبه بندر را ترک کند. حجم این محموله حدود ۷۰۰ هزار بشکه برآورد می‌شود.

نکته مهم اینجاست که تقریباً هیچ‌یک از تحلیلگران هنوز این جریان عرضه را در محاسبات تراز عرضه و تقاضای خود لحاظ نکرده‌اند. هرچند این حجم در حال حاضر کوچک است، اما روند آن ادامه‌دار به نظر می‌رسد.

🛢️#نفت

Alhaji
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵چین از قبل برای این روزها آماده بود…

چین به‌خوبی در موقعیتی قرار دارد که بتواند اثرات محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا را تحمل کند:

پیش از جنگ، چین حدود ۱۴٪ از نفت خود را از عربستان سعودی، ۱۱٪ از ایران و ۲۹٪ را از سایر کشورهای خاورمیانه تأمین می‌کرد.روسیه نیز ۲۰٪ دیگر را تأمین می‌کرد و ۲۶٪ باقی‌مانده از سایر نقاط جهان وارد می‌شد.

با وجود جنگ، صادرات نفت ایران به چین همچنان ادامه داشته و این موضوع باعث شده چین کمترین تأثیر را در میان کشورهای آسیایی تجربه کند.با این حال، چین همچنان حداقل ۲۰٪ از کل واردات نفت خود را از دست داده است، هرچند عربستان سعودی و امارات متحده عربی نفت خود را از مسیرهای جایگزین صادر کرده‌اند.

چین همچنین در طول یک دهه گذشته، بزرگ‌ترین ذخایر استراتژیک نفتی جهان را ایجاد کرده و بیش از ۱ میلیارد بشکه نفت خام ذخیره کرده است.

در نتیجه، حتی اگر عرضه نفت ایران به مدت ۲ ماه قطع شود، تنها حدود ۱۰٪ از ذخایر اضطراری چین کاهش خواهد یافت.

چین سال‌هاست که خود را برای چنین شرایطی آماده کرده است.

🛢️#نفت

Letter
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵هر فلش قرمز یک نفتکش است.
همه در حال حرکت به سمت «خلیج آمریکا».این یعنی تغییر مسیر جهان در همین لحظه.

۱۶۷ نفتکش حامل نفت خام مقصد خود را آمریکا اعلام کرده‌اند
۱۰۳ کشتی خالی در حال حرکت برای بارگیری نفت خام آمریکا هستند

صادرات آمریکا همین حالا هم به رکورد ۱۲.۷ میلیون بشکه در روز رسیده و به سمت ۱۵ میلیون بشکه در روز و بیشتر در حال افزایش است

از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵، آمریکا عملاً اجازه صادرات نفت خام نداشت.اما در سال ۲۰۲۶، در آستانه تبدیل شدن به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان است.

تنگه هرمز بسته شده.
قطر از معادله خارج شده.
تولید عربستان کاهش یافته.
روسیه دوباره تحت تحریم‌هاست…و تمام این نفتکش‌ها از قبل می‌دانستند باید به کجا بروند.

🛢️#نفت
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

اگه این روزا تو بحثها همزمان هم توسط طرفدارای شبکه خبر صداوسیمای میلی و هم مخاطبان شبکه اینترنشنال مورد حمله واقع میشی، بدون که تو دوست خوب منی و ما تنها نیستیم.🤝

🔵 رشد ۸۷درصدی قیمت اوره

قیمت کودهای شیمیایی از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون ۸۷٪ افزایش یافته و به بالای ۷۲۰ دلار در هر تن رسیده است.

این مسئله با محتمل بودن شروع جنگ، کاملا قابل حدس بود..

⚪️#آمونياك
🪴#اوره
🌿#كود
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔵 شدیدترین کاهش تولید نفت اوپک از دهه ۱۹۸۰

تولید نفت خام اوپک در ماه مارس به میزان ۷.۸۸ میلیون بشکه در روز سقوط کرد.

این کاهش، شدیدترین افت ثبت‌شده از دهه ۱۹۸۰ تاکنون محسوب می‌شود.

Alhaji

🛢️#نفت
‏
@CommoLady | كاموليدى
🔃💁🏻‍♀️🔃

🔴اختلال در تنگه هرمز ۸ کشور را به ۴ سناریو تقسیم می‌کند:

۱. ایران و عمان:
جریان نفت ادامه دارد ⬅️ درآمد بیشتر

۲. عربستان و امارات:
تغییر مسیر بخشی از صادرات ⬅️ افزایش قیمت‌ها کاهش تولید را جبران می‌کند

۳. کویت و قطر:
صادرات آسیب می‌بیند ⬅️ اما ذخایر مالی قوی دارند

۴. عراق و بحرین:
توقف صادرات ⬅️ توان تحمل آن را ندارند

🛢️#نفت

بلومبرگ
‏
@CommoLady | كاموليدى
📉 💁🏻‍♀️📈

🔴ریزش گسترده بازار سهام جهانی همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره نفت
(27 فوریه تا 27 مارس)

🛢️#نفت

Capitalist
‏
@CommoLady | كاموليدى
📉 💁🏻‍♀️📈

🔴بالاترین حاشیه سود تاریخ!

معدنچیان طلا پیشتاز در حاشیه سود در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ (دلار به ازای هر اونس)

1. Evolution Mining: ۳٬۵۳۰
2. Thor Explorations: ۳٬۳۴۴
3. Artemis Gold: ۳٬۲۴۳

👑#طلا
‏
@CommoLady | كاموليدى
📉 💁🏻‍♀️📈