#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-12 (500 млн юаней)

❗️Определена дата сбора заявок — 26 марта. Размещение запланировано на 28 марта.

Ориентир по ставке купона – не выше 11% годовых.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Совкомбанк.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 марта

🇷🇺Россия

🏦 Т-Банк – АКРА,⬆️с "AA-(RU)" до "AA(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки бизнес-профиля вследствие увеличения масштабов деятельности, величины капитала и диверсифицированности операционного дохода Банка в результате присоединения к нему ПАО РОСБАНК в качестве филиала. Оценка собственной кредитоспособности также учитывает сильный уровень достаточности капитала, удовлетворительный риск-профиль и адекватную позицию по фондированию и ликвидности».

🇧🇾Беларусь

🏦 Сбер Банк – Эксперт РА, 🆕 присвоен "byAAA" по национальной шкале РБ, "стабильный" / "ruA-" по национальной шкале РФ, "стабильный"

«Рейтинг банка характеризуется адекватными рыночными позициями на территории Республики Беларусь, комфортным уровнем достаточности капитала, высокой операционной эффективностью, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также высокой оценкой системы корпоративного управления. Существенное позитивное влияние на рейтинг банка оказывает очень высокая вероятность оказания финансовой поддержки со стороны собственника в случае необходимости, а также очень высокий относительный финансовый потенциал поддерживающей структуры».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 24 марта:

🌱 Акрон в 2024 году снизил чистую прибыль по МСФО на 15% до 30.52 млрд руб. Выручка выросла на 10% до 198.2 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 12% до 60.7 млрд руб.

🏠 Консолидированная выручка Эталон в 2024 году по МСФО увеличилась на 44% до рекордного 131 млрд руб. Чистый убыток составил 6.9 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 52% и составил 27.6 млрд руб.

✈️ Аэрофлот 1 апреля проведет заседание совета директоров, в повестку которого включен вопрос о дивидендах по итогам 2024 года.

📆 План публикации отчетности — завтра, 25 марта:

⛽️ РуссНефть – МСФО (2024 год)
🏦 ЭсЭфАй – РСБУ (2024 год)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

#ИтогиРазмещения
🛫Аэрофьюэлз, 002Р-04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 1.6 млрд руб.
Купон/Доходность: 24.75% годовых/27.15% годовых
Дюрация: 1.63

Количество сделок на бирже: 7893
Самая крупная сделка: 200 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 30 до 100 млн руб. (20%).

📝 Организатор - ИФК Солид.
ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#Премаркетинг
💵МСБ-Лизинг, 003Р-04 и 003Р-05 (совокупный объем 400 млн)

Серия 003Р-04:
❗️Финальный ориентир ставки купона – 26.5% годовых (доходность – 29.97% годовых).

Серия 003Р-05:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 600 б.п.

Книги заявок открыты до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 27 марта.

📝Организатор – Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ИтогиРазмещения
💿ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD (бивалютный выпуск в USD)

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 800 млн USD
Купон/Доходность: 8% годовых/8.33% годовых
Дюрация: 0.95

Количество сделок на бирже: 16 855
Самая крупная сделка: 9.7 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объемом от 1 до 5 млрд руб., второе место заняли сделки объемом от 5 млрд руб. (22%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝 Организатор – Ньютон Инвестиции.

#ИтогиРазмещения
💊 Биннофарм Групп, 001P-05

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 6 млрд руб.
Купон/Доходность: 23.5% годовых/26.04% годовых
Дюрация: 1.27

Количество сделок на бирже: 10 359
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (42%) заняли сделки объёмом от 100 до 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 10 млн руб. (18%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк Держава, ИК Велес Капитал, Банк Синара, ИФК Солид, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк.

#ИтогиРазмещения
🛠Девар Петро, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 29.5% годовых/33.85% годовых
Дюрация: 1.52

Количество сделок на бирже: 1762
Самая крупная сделка: 24.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 20 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 20 млн руб. (24%).

📝Организатор – Совкомбанк.
ПВО – Волста.

#Аналитика
📈 Цены облигаций ГТЛК могут получить стимул для роста

Аналитический материал от БК Регион, опубликованный в Research Hub Cbonds. Полную версию обзора можно изучить здесь.

На прошлой неделе прошло сообщение, что обсуждается вопрос передачи ГТЛК госкорпорации ВЭБ.РФ. Учитывая характер и масштабы деятельности ГТЛК, а также роль ВЭБ.PФ как основного института развития в стране, положительное решение этого вопроса выглядит логичным, а вероятность достаточно высокой.

На этом фоне можно ожидать сужение спредов между доходностями облигаций ГТЛК и ВЭБ.PФ, которые в настоящее время находятся на крайне высоком уровне, за счет, прежде всего, снижения доходности облигаций ГТЛК.

По оценкам БК Регион, справедливый уровень ставок по облигациям ГТЛК с фиксированным купоном находится в пределах не выше 23,0% годовых, скорректированный спред к ключевой ставке Банка России – не выше 600 б.п.

✅Все выпуски бондов ГТЛК в обращении — по ссылке.

#ИтогиРазмещения
🏬Полипласт, П02-БО-03 (бивалютный выпуск в USD)

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 30 млн USD
Купон/Доходность: 13.7% годовых/14.65% годовых
Дюрация: 1.74

Количество сделок на бирже: 11 468
Самая крупная сделка: 330.7 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 5 до 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб. (22%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк.
ПВО – Первая Независимая.

💳 Синара-Транспортные Машины, 001P-05

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1975
Самая крупная сделка: 640 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. (33%).

📝Организатор – Банк Синара.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,21% (⬆️ 24 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,78% (⬆️ 23 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
54,49% (⬇️162 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
😀СФО ГПБ-СПК, А1 (до 4 млрд)

Размещения
📱МТС, 002P-09 (20 млрд)
💰РСГ - Финанс, 001Р-02 (2 млрд)
🏢Группа Астон, КО-П13-002РС (550 млн)
💰ТАЛК Лизинг, 002P-01 (300 млн)
💰Бианка Премиум (180 млн)

Оферты
💳СУЭК-Финанс, 001P-03R (21 млрд)
📝ВБРР, 001Р-05 (5 млрд)
🏦Совкомбанк, БО-05 (10 млрд), БО-П01 (10 млрд), БО-П02 (12 млрд), БО-П05 (20.6 млрд)
💵ХКФ Банк, БО-04 (2.8 млрд), БО-07 (273 млн)
🏠Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🏢«ДАРС-Девелопмент», 001Р-03 (1 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на начало апреля. Дата начала размещения – середина апреля.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 2 млрд рублей.

#Премаркетинг
🖥 Р-Вижн, 001P-02 (не менее 300 млн)

Сбор заявок – 31 марта, размещение – 3 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента: 82 млн рублей.

#Премаркетинг
🐎Республика Башкортостан, доразмещение облигаций серии 34014 (до 8 млрд)

Сбор заявок – 1 апреля с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 2 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента: 17 млрд рублей.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 марта

🇷🇺Россия

💿 НЛМК – НРА, 🆕 присвоен "ААА|ru|", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен: низким уровнем долга и консервативной финансовой политикой; высоким уровнем перманентного капитала; зрелой системой управления рисками; высоким уровнем корпоративного управления; ведущими рыночными позициями; продолжительным сроком работы на рынке».

🏢 А101 – НКР, 🆕 присвоен "A+.rս", "стабильный"

«Финансовый профиль характеризуется низкой долговой нагрузкой, хорошими метриками обслуживания долга, высокими рентабельностью и ликвидностью, значительной долей собственного капитала в структуре фондирования».

#ИтогиРазмещения
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-11

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 17.25% годовых/18.59% годовых
Дюрация: 1.69

Количество сделок на бирже: 1263
Самая крупная сделка: 2.3 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 1 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб. (26%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк Синара, Sber CIB, ЛОКО-Банк, ИК Горизонт, Промсвязьбанк.
ПВО - Регион Финанс.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 25 марта:

💻 Выручка ПАО «Элемент» по МСФО за 2024 год увеличилась на 23% до 44 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 56% до 8.3 млрд руб. EBITDA выросла на 28% до 11 млрд руб.

⛽️ Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2024 году снизилась на 26.6% до 851.5 млрд руб. Выручка увеличилась на 8.7%, составив 8.6 трлн руб.

😀 Чистая прибыль ВЭБ.РФ по МСФО в 2024 году увеличилась на 45.2% и составила 75.8 млрд руб. Активы увеличились на 25.2% до 5.724 трлн рублей.

🏦 СПБ Биржа 19 апреля не будет проводить торги в связи с выполнением планового внутреннего нагрузочного тестирования без привлечения участников торгов. 20 апреля, и в последующие выходные дни торги российскими ценными бумагами будут проводиться по стандартному расписанию.

📆 План публикации отчетности — завтра, 26 марта:

🖥 Группа Аренадата – МСФО (2024 год)

📆🏦 Расписание торгов на Московской бирже в период майских праздников

В праздничные дни 2 и 8 мая торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке и рынке СПФИ, валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Заключение внебиржевых сделок с ЦК на рынке СПФИ в эти даты будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

3-4 мая и 10-11 мая торги на рынке акций проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня.

❌1 и 9 мая торги на всех рынках биржи не проводятся.

В рабочие дни 5–7 мая торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ проводятся в обычном режиме.

30 апреля торги проводятся в обычном режиме, включая утренние и вечерние сессии.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

❗️ Успейте зарегистрироваться на VI студенческий конкурс по тематике рынка облигаций!

Зарегистрируйся до 31 марта, заполнив анкету, и не забудь отправить свою работу до 30 июня на адрес competition@cbonds.info.

📝 Условия конкурса подробно изложены по ссылке.

👩‍🎓 Конкурс открыт для студентов бакалавриата и магистратуры, а также для групп студентов (до 3 человек) высших учебных заведений стран СНГ. Принимаются курсовые, дипломные и другие исследовательские работы, связанные с рынком облигаций. Всем участникам предоставляется доступ к информационной платформе Cbonds.

Тебя ждут не только денежные призы до 50 тысяч рублей, но и публикация в журнале Cbonds Review! А также возможность бесплатно участвовать в крупнейшей конференции СНГ по облигациям — Российском облигационном конгрессе!

⚡️ Участие в конкурсе бесплатное.