#Инвестиции #БазовыеПринципы
❓Зачем всё это: инвестиции, акции, облигации?
🔹Все прекрасно понимают, что для того чтобы создать и приумножить свои накопления. Нам нужен капитал, чтобы быть менее зависимыми от работы. Для формирования этой независимости мы и создаем, так называемую, “подушку безопасности”.
🔹Чаще всего под “подушкой безопасности” имеют в виду капитал на уровне 1 годового расхода своей семьи (например - на основные нужды(питание, оплата жилья, учеба и т.д.). Вы тратите 50 000р. в месяц), соответственно капитал в 600 000р. уже дает Вам определенное чувство безопасности и комфорта.
Возьмем это за ориентир накоплений, к которым мы будем стремиться в дальнейшем.💰
🔹Еще один аспект этого вопроса - наша пенсия. Сколько денег нужно в старости. Если не брать в расчет пенсию, а только доход от созданного капитала, нам понадобится примерно 5-6 своих годовых расходов. Т.е. для нашего примера, порядка 3-4 млн.руб., но с учетом ежегодной инфляции эту цифру смело можно умножать на 2, а то и 3. Соответственно располагая такими средствами, мы сможем получать в качестве пассивного дохода от 50 до 100% своих годовых расходов.
⚡️Цели поставлены и понятны. Осталось выбрать инструмент.🔧🔨✒️
Копить депозитом или в кэше - это долго. Рынок акций дает вдолгую доходность выше, чем у депозита.
🔸депозит приносит 5-7% годовых
🔸акции РФ за последние 10 лет принесли примерно 15% годовых, а с учетом дивидендов и все 20%
🔸разница между этими способами инвестирования за 5 лет – 50%, за 10 лет – 125%, за всю жизнь – в разы❗️
Если Вам не очень страшны рыночные колебания, то можно использовать эту разницу себе на пользу. 💰
Также со сроками инвестирования: накопить за 5 лет до пенсии свои 5х-6х годовых расходов сложно, а если к 30-35 годам вы создадите хотя бы 1х, дальше дело пойдет намного легче (сберегая 10% доходов, вы легко выполните свою цель к 45), а на пенсию выйдете с $500,000-1,000,000.💵
Так что при грамотном инвестировании рано или поздно ваш капитал начнет приносить вам больше, чем труд.🔝
❓Зачем всё это: инвестиции, акции, облигации?
🔹Все прекрасно понимают, что для того чтобы создать и приумножить свои накопления. Нам нужен капитал, чтобы быть менее зависимыми от работы. Для формирования этой независимости мы и создаем, так называемую, “подушку безопасности”.
🔹Чаще всего под “подушкой безопасности” имеют в виду капитал на уровне 1 годового расхода своей семьи (например - на основные нужды(питание, оплата жилья, учеба и т.д.). Вы тратите 50 000р. в месяц), соответственно капитал в 600 000р. уже дает Вам определенное чувство безопасности и комфорта.
Возьмем это за ориентир накоплений, к которым мы будем стремиться в дальнейшем.💰
🔹Еще один аспект этого вопроса - наша пенсия. Сколько денег нужно в старости. Если не брать в расчет пенсию, а только доход от созданного капитала, нам понадобится примерно 5-6 своих годовых расходов. Т.е. для нашего примера, порядка 3-4 млн.руб., но с учетом ежегодной инфляции эту цифру смело можно умножать на 2, а то и 3. Соответственно располагая такими средствами, мы сможем получать в качестве пассивного дохода от 50 до 100% своих годовых расходов.
⚡️Цели поставлены и понятны. Осталось выбрать инструмент.🔧🔨✒️
Копить депозитом или в кэше - это долго. Рынок акций дает вдолгую доходность выше, чем у депозита.
🔸депозит приносит 5-7% годовых
🔸акции РФ за последние 10 лет принесли примерно 15% годовых, а с учетом дивидендов и все 20%
🔸разница между этими способами инвестирования за 5 лет – 50%, за 10 лет – 125%, за всю жизнь – в разы❗️
Если Вам не очень страшны рыночные колебания, то можно использовать эту разницу себе на пользу. 💰
Также со сроками инвестирования: накопить за 5 лет до пенсии свои 5х-6х годовых расходов сложно, а если к 30-35 годам вы создадите хотя бы 1х, дальше дело пойдет намного легче (сберегая 10% доходов, вы легко выполните свою цель к 45), а на пенсию выйдете с $500,000-1,000,000.💵
Так что при грамотном инвестировании рано или поздно ваш капитал начнет приносить вам больше, чем труд.🔝
❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Как изменялись резервные валюты за последние 120 лет.
🎉 По итогам пятничного голосования победила тема биотехнологий!
И поэтому сегодня в телеграм канале будет аудио эфир на тему: "Инвестиции в биотехнологии"
🎙Подкаст начнется в 19:00 (продолжительностью около 30 минут), где каждый может поучаствовать, задав вопрос по теме в комментариях к данному посту.
На самые интересные вопросы ответим в конце эфира.
✏️ Пишите вопросы по Биотехам в комментариях.
‼️ До встречи в 19:00!
И поэтому сегодня в телеграм канале будет аудио эфир на тему: "Инвестиции в биотехнологии"
🎙Подкаст начнется в 19:00 (продолжительностью около 30 минут), где каждый может поучаствовать, задав вопрос по теме в комментариях к данному посту.
На самые интересные вопросы ответим в конце эфира.
✏️ Пишите вопросы по Биотехам в комментариях.
‼️ До встречи в 19:00!
Audio
#ГолосовойЧат
💊Запись голосового чата на тему “БИОТЕХНОЛОГИЙ”
⚡️Спасибо за активное участие! Если Вам был интересен данный формат, оставьте комментарий, а также пишите идеи для новых эфиров.
💊Запись голосового чата на тему “БИОТЕХНОЛОГИЙ”
⚡️Спасибо за активное участие! Если Вам был интересен данный формат, оставьте комментарий, а также пишите идеи для новых эфиров.
🔥Приток новой крови в КНР или победа социализма:
🕵️♂️С слов Кэмерона Брандта, директора EPFR, с 21-28 июля в китайский фондовый рынок было вложено более $3,6B.
😕В то время как множество новых регуляторных мер после листинга Didi в США, привели к падению китайских акций.
По данным EPFR, признаком продолжения интереса инвесторов к Китаю является то, что в акции КНР поступил гораздо больший приток денег, чем в акции США.
(Компания EPFR отслеживает более 134 000 фондов с общим объемом активов более $49,5T.)
🇨🇳Власти КНР вроде бы пытались успокоить рынки. В среду регулятор заявил на встрече с инвест. банками, что Китай не будет запрещать своим компаниям листинг в США до тех пор, пока это не мешает нац.безопасности - сообщил CNBC
«Хотя мы по-прежнему ожидаем, что общая нормативно-правовая среда в этом году останется жесткой, мы полагаем, что недавняя распродажа является хорошей возможностью для долгосрочных инвесторов» - аналитики Nomura.
«Мы считаем, что интернет-индустрия устойчива и достаточно адаптируема, чтобы в целости и сохранности преодолеть нормативные ограничения» - заявили они, отметив, что не ожидают, что сектор значительно выиграет в ближайшем будущем
🕵️♂️С слов Кэмерона Брандта, директора EPFR, с 21-28 июля в китайский фондовый рынок было вложено более $3,6B.
😕В то время как множество новых регуляторных мер после листинга Didi в США, привели к падению китайских акций.
По данным EPFR, признаком продолжения интереса инвесторов к Китаю является то, что в акции КНР поступил гораздо больший приток денег, чем в акции США.
(Компания EPFR отслеживает более 134 000 фондов с общим объемом активов более $49,5T.)
🇨🇳Власти КНР вроде бы пытались успокоить рынки. В среду регулятор заявил на встрече с инвест. банками, что Китай не будет запрещать своим компаниям листинг в США до тех пор, пока это не мешает нац.безопасности - сообщил CNBC
«Хотя мы по-прежнему ожидаем, что общая нормативно-правовая среда в этом году останется жесткой, мы полагаем, что недавняя распродажа является хорошей возможностью для долгосрочных инвесторов» - аналитики Nomura.
«Мы считаем, что интернет-индустрия устойчива и достаточно адаптируема, чтобы в целости и сохранности преодолеть нормативные ограничения» - заявили они, отметив, что не ожидают, что сектор значительно выиграет в ближайшем будущем
🇨🇳Крупнейшие образовательные компании Китая начали реструктурировать свой бизнес после объявленной Пекином реформы сектора объемом в $100B - Financial Times.
По оценке Goldman Sachs, давление Китая может сократить отрасль до четверти от текущей стоимости.
👨🎨Вероятно отрасль сместится в сторону непрофильных предметов, таких как искусство и физ-ра, считает консультант Джон Сантанджело из Гуанчжоу. «Я не думаю, что индустрия исчезнет. Работающим родителям нужно место, где можно было бы разместить своих детей», — заявил он. По его словам, компании сейчас анализируют новые требования и ищут способы приспособиться к ним.
🧑🏫В худшем случае образовательным компаниям придётся отказаться от бизнеса по услугам репетиторов, считает аналитик CCB International Анита Чу. В этом случае, по ее оценке, прибыль TAL Education упадет на 80-90%.
(‼️TAL Education Group объявила, что в свете последних изменений в законодательстве, она отменит публикацию отчета о доходах за первый квартал 2022 финансового года)🤯
❓А какого сценария придерживаетесь вы?
По оценке Goldman Sachs, давление Китая может сократить отрасль до четверти от текущей стоимости.
👨🎨Вероятно отрасль сместится в сторону непрофильных предметов, таких как искусство и физ-ра, считает консультант Джон Сантанджело из Гуанчжоу. «Я не думаю, что индустрия исчезнет. Работающим родителям нужно место, где можно было бы разместить своих детей», — заявил он. По его словам, компании сейчас анализируют новые требования и ищут способы приспособиться к ним.
🧑🏫В худшем случае образовательным компаниям придётся отказаться от бизнеса по услугам репетиторов, считает аналитик CCB International Анита Чу. В этом случае, по ее оценке, прибыль TAL Education упадет на 80-90%.
(‼️TAL Education Group объявила, что в свете последних изменений в законодательстве, она отменит публикацию отчета о доходах за первый квартал 2022 финансового года)🤯
❓А какого сценария придерживаетесь вы?
👍1
#ИнвестИдеи #РазборКомпании
Компания Take Two Interactive - ведущий разработчик и издатель видеоигр. Take Two издаёт игры на консолях, ПК , мобильные устройства и планшеты. Компания получает выручку от продажи видеоигр на дисках, загружаемого контента (DLC), подписки, микротранзакций и рекламы.
Компании принадлежат такие студии как Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point и Playdots. Выручка Take Two за 2021 год составила 3,37 млрд. $.
📌Финансовые показатели:
✔️ Капитализация : 3,37 млрд. $.
✔️ Цена акции/прибыль (P/E) = 33.48 (средине по отрасли 27.23)
✔️ Цена/балансовая стоимость (P/B)=5.88 (средине по отрасли 3.79)
✔️ Цена акции/выручка (P/S) = 5.84 (средине по отрасли 5.84)
✔️ Долг/капитал = 6%
✔️ Дивиденды не выплачивает
✔️ Цели по Tipranks : $215.5 Buy (26.8% Upside): 13 Buy, 4Hold, 1 Sell
✔️ Цели по Zacks: : $177.00, Rank: 2-Buy
✅Take Two ожидает, что игра NBA 2K сохранит высокую динамику продаж благодаря значительному росту числа постоянных клиентов. Игра NBA 2K Online популярна в Китае, и у неё около 49 миллионов пользователей. Ожидается, что в ближайшей перспективе это будет способствовать дальнейшему росту выручки.
✅В третьем квартале 2021 выручка с цифровых продаж игр составила 84,6% выручки. Продажи выросли на 30%. Рост потребительских расходов, обусловлен популярностью NBA2K (включая NBA 2K Online в China), Grand Theft Auto Online, NBA 2K20 и NBA 2K21 которые также станут основными драйверами роста в 2021 финансовом году.
✅Компания почти не имеет долга.
🔻Компания предлагает широкую линейку игр, но нет никаких гарантий, что конкретная игра станет хитом. Take Two сильно зависит от таких франшиз как GTA, Red Dead Redemption и NBA 2K, они приносят основную часть выручки. Недостаточная эффективность любой из этих
франшиз окажет негативное влияние на прибыль.
🔻В 2021 году операционные расходы увеличились на 25% г/г, в основном за счет увеличения расходов на продажи и маркетинг (S&M), общие и административные (G&M), а также на исследования и разработки (R&D) - рост на 33,3%, 20% и 21,6% соответственно.
Вывод: компания выглядит привлекательно для долгосрочных инвестиций, активно развивает направление мобильного гейминга и присутствие в Китае. Начиная с 22го года компания собирается выпустить более 60 различных тайтлов до 2024 года, что вероятно приведёт к хорошей динамике роста акций.
⚠️ Не рекомендация
⁉️А у Вас есть акции игровой индустрии? Что думаете по компании Take Two?
Компания Take Two Interactive - ведущий разработчик и издатель видеоигр. Take Two издаёт игры на консолях, ПК , мобильные устройства и планшеты. Компания получает выручку от продажи видеоигр на дисках, загружаемого контента (DLC), подписки, микротранзакций и рекламы.
Компании принадлежат такие студии как Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point и Playdots. Выручка Take Two за 2021 год составила 3,37 млрд. $.
📌Финансовые показатели:
✔️ Капитализация : 3,37 млрд. $.
✔️ Цена акции/прибыль (P/E) = 33.48 (средине по отрасли 27.23)
✔️ Цена/балансовая стоимость (P/B)=5.88 (средине по отрасли 3.79)
✔️ Цена акции/выручка (P/S) = 5.84 (средине по отрасли 5.84)
✔️ Долг/капитал = 6%
✔️ Дивиденды не выплачивает
✔️ Цели по Tipranks : $215.5 Buy (26.8% Upside): 13 Buy, 4Hold, 1 Sell
✔️ Цели по Zacks: : $177.00, Rank: 2-Buy
✅Take Two ожидает, что игра NBA 2K сохранит высокую динамику продаж благодаря значительному росту числа постоянных клиентов. Игра NBA 2K Online популярна в Китае, и у неё около 49 миллионов пользователей. Ожидается, что в ближайшей перспективе это будет способствовать дальнейшему росту выручки.
✅В третьем квартале 2021 выручка с цифровых продаж игр составила 84,6% выручки. Продажи выросли на 30%. Рост потребительских расходов, обусловлен популярностью NBA2K (включая NBA 2K Online в China), Grand Theft Auto Online, NBA 2K20 и NBA 2K21 которые также станут основными драйверами роста в 2021 финансовом году.
✅Компания почти не имеет долга.
🔻Компания предлагает широкую линейку игр, но нет никаких гарантий, что конкретная игра станет хитом. Take Two сильно зависит от таких франшиз как GTA, Red Dead Redemption и NBA 2K, они приносят основную часть выручки. Недостаточная эффективность любой из этих
франшиз окажет негативное влияние на прибыль.
🔻В 2021 году операционные расходы увеличились на 25% г/г, в основном за счет увеличения расходов на продажи и маркетинг (S&M), общие и административные (G&M), а также на исследования и разработки (R&D) - рост на 33,3%, 20% и 21,6% соответственно.
Вывод: компания выглядит привлекательно для долгосрочных инвестиций, активно развивает направление мобильного гейминга и присутствие в Китае. Начиная с 22го года компания собирается выпустить более 60 различных тайтлов до 2024 года, что вероятно приведёт к хорошей динамике роста акций.
⚠️ Не рекомендация
⁉️А у Вас есть акции игровой индустрии? Что думаете по компании Take Two?
🟢Большинство компаний из S&P 500 опережают прогнозы
📌К середине июля за 2 квартал отчитались 24% компаний из индекса S&P 500, 88% из них превзошли ожидания аналитиков по прибыли и выручке - Factset.
Если эти показатели сохранятся до конца квартала, они станут рекордными с момента начала подсчётов в 2008 году. Ожидается, что по итогам квартала прибыль компаний из индекса вырастет на 74,2%, хотя хотя ещё неделю назад аналитики ждали рост на 69,4%, а в конце июня — на 63,2%.
‼️Почему это важно: хорошие отчёты стимулируют более высокую цену акций. Factset отмечает, что пока самый большой вклад в рост чистой прибыли вносят банки: Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup.
📈На прошлой неделе финансовые результаты за второй квартал раскрыли IT-гиганты: Apple, Microsoft и Google (их данные в отчёте Factset ещё не учитывались). Результаты с запасом превзошли ожидания, некоторые из показателей компаний стали рекордными за всю историю.
⁉️А вы следите за отчетностью компаний?
📌К середине июля за 2 квартал отчитались 24% компаний из индекса S&P 500, 88% из них превзошли ожидания аналитиков по прибыли и выручке - Factset.
Если эти показатели сохранятся до конца квартала, они станут рекордными с момента начала подсчётов в 2008 году. Ожидается, что по итогам квартала прибыль компаний из индекса вырастет на 74,2%, хотя хотя ещё неделю назад аналитики ждали рост на 69,4%, а в конце июня — на 63,2%.
‼️Почему это важно: хорошие отчёты стимулируют более высокую цену акций. Factset отмечает, что пока самый большой вклад в рост чистой прибыли вносят банки: Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup.
📈На прошлой неделе финансовые результаты за второй квартал раскрыли IT-гиганты: Apple, Microsoft и Google (их данные в отчёте Factset ещё не учитывались). Результаты с запасом превзошли ожидания, некоторые из показателей компаний стали рекордными за всю историю.
⁉️А вы следите за отчетностью компаний?
🔥Друзья! На YouTube-канале вышла первая часть с моими идеями покупок на АВГУСТ 👉 https://youtu.be/FrYimXViKyY
💥Так же выкладываю 7 лучших акций для покупки в августе от сервиса Zacks:
1. Best Buy Co (BBY)
2. Bassett Furniture Industries (BSET)
3. Deere and Company (DE)
4. Exact Sciences (EXAS)
5. Ford (F)
6. Foot Locker (FL)
7. Levi Strauss & Co. (LEVI)
👉Подробно почитать можно здесь.
👉 СМОТРЕТЬ ВИДЕО👈
👍 Большая просьба поддержать видео лайком и комментарием на Ютубе - это помогает в продвижение канала.
💥Так же выкладываю 7 лучших акций для покупки в августе от сервиса Zacks:
1. Best Buy Co (BBY)
2. Bassett Furniture Industries (BSET)
3. Deere and Company (DE)
4. Exact Sciences (EXAS)
5. Ford (F)
6. Foot Locker (FL)
7. Levi Strauss & Co. (LEVI)
👉Подробно почитать можно здесь.
👉 СМОТРЕТЬ ВИДЕО👈
👍 Большая просьба поддержать видео лайком и комментарием на Ютубе - это помогает в продвижение канала.
💥На Мосбирже уже больше 13 млн частных инвесторов, которые открыли 21,6 млн счетов!
🔸Всё больше наших соотечественников идёт на фондовый рынок, и вероятно тенденция продолжится. Пока на большинстве счетов менее 40 000р. и говорить о том что каждый чистильщик обуви уже накупил акций, не приходится. А значит ждать коррекции и распродаж не уместно. у людей еще есть сбережения и они не спешат нести их на рынок.
🔸В целом тенденция позитивна и даст огромный толчок поднятию финансовой грамотности населения! Думаю, что даже повышение ставки не помешает дальнейшему притоку розничных инвесторов.
🔸Всё больше наших соотечественников идёт на фондовый рынок, и вероятно тенденция продолжится. Пока на большинстве счетов менее 40 000р. и говорить о том что каждый чистильщик обуви уже накупил акций, не приходится. А значит ждать коррекции и распродаж не уместно. у людей еще есть сбережения и они не спешат нести их на рынок.
🔸В целом тенденция позитивна и даст огромный толчок поднятию финансовой грамотности населения! Думаю, что даже повышение ставки не помешает дальнейшему притоку розничных инвесторов.
Аналитики Nordea Markets ожидают сокращении выкупа облигаций на 120 миллиардов в месяц федеральным резервом уже в сентябре 2021. Также ожидается сокращение QE в декабре.
Продолжение столь мягкой монетарной политики, пусть и на пол года, будет очень позитивно для фондового рынка.
⁉️А вы покупаете акции или ждете коррекции?
💸💸💸
Продолжение столь мягкой монетарной политики, пусть и на пол года, будет очень позитивно для фондового рынка.
⁉️А вы покупаете акции или ждете коррекции?
💸💸💸
#ИнвестИдеи #РазборКомпании
⛽️Royal Dutch Shell (RDS.A) - британско-нидерландская нефтегазовая компания. На 2018 год крупнейшая нефтегазовая и 11-я крупнейшая публичная компания в мире. В настоящее время Shell производит жидкие углеводороды 66% (от добычи), природный газ 34%.
По итогам 2020 компания получила убыток.
📌Финансовые показатели:
✔️ Капитализация : 162 млрд.$.
✔️ Цена акции/прибыль (P/E) = 29,4 (средине по отрасли 12)
✔️ Цена/балансовая стоимость (P/B)=0,96 (средине по отрасли 1,2)
✔️ Цена акции/выручка (P/S) = 0,8 (средине по отрасли 1,3)
✔️ Долг/капитал = 60%
✔️ Цели по Tipranks :Moderate Buy (34,5% Upside): 4 Buy,2 Hold,0 Sell
✔️ Цели по Zacks: $40 , Rank: 2-Hold
✅Приобретение BG Group сделало Shell крупнейшим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Спрос на СПГ, вероятно, значительно вырастет в краткосрочной и среднесрочной перспективе на фоне высокого уровня потребления со стороны азиатских импортеров.
✅Shell в последнее время активно вкладывается в возобновляемые источники энергии, сотрудничая с IONITY, New Motion, First Utility and Silicon Ranch, перестраивая бизнес,чтобы не зависеть так сильно от нефти.
✅Компания рассчитывает, что её углеродоемкость снизится на 6-8% в 2023г. по сравнению с уровнем 2016г. И снижение увеличится до 20% в 2030г, до 45% в 2035 и до 100% к 2050г. Это означает, что компания полностью отойдёт от существующей модели бизнеса с добычей нефти к 2050г.
🔻Shell ранее была надежным плательщиком высоких дивидендов, но сильно их сократила в 2020, из-за обвала цен на нефть. Shell также
приостановила байбэк. Хотя компания и увеличила дивиденды вдвое за последние 6 месяцев, они все еще значительно ниже, чем до пандемии.
🔻Объемы добычи Shell в среднем составляют 2,462 млн. баррелей нефти в день, на 9,2% меньше, чем годом ранее. Росту препятствуют ремонтные работы и продажа активов.
🔻Компания всё ещё сильно зависима от цены на нефть ( с 66% добычей) и остается подвержена риску колебаний цен на углеводороды.
🔻Коэффициент замещения запасов нефти Shell в 2020 составлял всего 65%, что свидетельствует о неспособности компании увеличить доказанные запасы нефти.
⚠️Не рекомендация!
Вывод: Royal Dutch Shell уверенно движется в будущее зелёной энергетики и имеет низкую балансовую стоимость, но прибыль и выручка падают с 2018г, что говорит не о самой организованной структуре управления компанией. Её акции не выглядит сейчас как хорошее вложение, разве что на перспективу 5-7 лет.
⁉️А вы инвестируете в нефтяные компании?
⛽️Royal Dutch Shell (RDS.A) - британско-нидерландская нефтегазовая компания. На 2018 год крупнейшая нефтегазовая и 11-я крупнейшая публичная компания в мире. В настоящее время Shell производит жидкие углеводороды 66% (от добычи), природный газ 34%.
По итогам 2020 компания получила убыток.
📌Финансовые показатели:
✔️ Капитализация : 162 млрд.$.
✔️ Цена акции/прибыль (P/E) = 29,4 (средине по отрасли 12)
✔️ Цена/балансовая стоимость (P/B)=0,96 (средине по отрасли 1,2)
✔️ Цена акции/выручка (P/S) = 0,8 (средине по отрасли 1,3)
✔️ Долг/капитал = 60%
✔️ Цели по Tipranks :Moderate Buy (34,5% Upside): 4 Buy,2 Hold,0 Sell
✔️ Цели по Zacks: $40 , Rank: 2-Hold
✅Приобретение BG Group сделало Shell крупнейшим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Спрос на СПГ, вероятно, значительно вырастет в краткосрочной и среднесрочной перспективе на фоне высокого уровня потребления со стороны азиатских импортеров.
✅Shell в последнее время активно вкладывается в возобновляемые источники энергии, сотрудничая с IONITY, New Motion, First Utility and Silicon Ranch, перестраивая бизнес,чтобы не зависеть так сильно от нефти.
✅Компания рассчитывает, что её углеродоемкость снизится на 6-8% в 2023г. по сравнению с уровнем 2016г. И снижение увеличится до 20% в 2030г, до 45% в 2035 и до 100% к 2050г. Это означает, что компания полностью отойдёт от существующей модели бизнеса с добычей нефти к 2050г.
🔻Shell ранее была надежным плательщиком высоких дивидендов, но сильно их сократила в 2020, из-за обвала цен на нефть. Shell также
приостановила байбэк. Хотя компания и увеличила дивиденды вдвое за последние 6 месяцев, они все еще значительно ниже, чем до пандемии.
🔻Объемы добычи Shell в среднем составляют 2,462 млн. баррелей нефти в день, на 9,2% меньше, чем годом ранее. Росту препятствуют ремонтные работы и продажа активов.
🔻Компания всё ещё сильно зависима от цены на нефть ( с 66% добычей) и остается подвержена риску колебаний цен на углеводороды.
🔻Коэффициент замещения запасов нефти Shell в 2020 составлял всего 65%, что свидетельствует о неспособности компании увеличить доказанные запасы нефти.
⚠️Не рекомендация!
Вывод: Royal Dutch Shell уверенно движется в будущее зелёной энергетики и имеет низкую балансовую стоимость, но прибыль и выручка падают с 2018г, что говорит не о самой организованной структуре управления компанией. Её акции не выглядит сейчас как хорошее вложение, разве что на перспективу 5-7 лет.
⁉️А вы инвестируете в нефтяные компании?
💥 Виды инвестиций
Виды инвестиций можно разделить на пассивные и активные, исходя из подхода инвестора.
Пассивное инвестирование может быть организовано с помощью следующих инструментов:
🔸 передача своего капитала для управления в управляющую компанию (УК), имеющую специализированную лицензию (на доверительное управление);
🔸 вложение своего капитала в паевый инвестиционный фонд (ПИФ) под управление профессиональной УК;
🔸 вложение своего капитала в ETF/ПИФ, привязанный к фондовому индексу, тем самым вкладываясь во весь рынок сразу.
Активное инвестирование отличается от пассивного наличием непосредственного участия инвестора в выборе инвестиционной стратегии и формирования портфеля💼 инструментов.
Таких как:
🔸 долевые ценные бумаги (акции);
🔸 долговые ценные бумаги (облигации);
🔸 производные финансовые инструменты (ПФИ);
🔸 ETF (exchange fraded fund) или биржевые фонды.
Если Вы торгуете со своего брокерского счета, то поздравляю, Вы занимаетесь активным инвестированием.
Если же Вы доверяете свой капитал другому лицу в управлении, либо просто следуете индексу, то Вы занимаетесь пассивным инвестированием, так как Вы просто докупаете рынок или на прямую не выходите на рынок: за Вас это делает управляющая компания, имеющая специализированную лицензию.
⁉️ Друзья, думаю большинство из нас занимается активным инвестированием или есть кто пассивно инвестирует?
Виды инвестиций можно разделить на пассивные и активные, исходя из подхода инвестора.
Пассивное инвестирование может быть организовано с помощью следующих инструментов:
🔸 передача своего капитала для управления в управляющую компанию (УК), имеющую специализированную лицензию (на доверительное управление);
🔸 вложение своего капитала в паевый инвестиционный фонд (ПИФ) под управление профессиональной УК;
🔸 вложение своего капитала в ETF/ПИФ, привязанный к фондовому индексу, тем самым вкладываясь во весь рынок сразу.
Активное инвестирование отличается от пассивного наличием непосредственного участия инвестора в выборе инвестиционной стратегии и формирования портфеля💼 инструментов.
Таких как:
🔸 долевые ценные бумаги (акции);
🔸 долговые ценные бумаги (облигации);
🔸 производные финансовые инструменты (ПФИ);
🔸 ETF (exchange fraded fund) или биржевые фонды.
Если Вы торгуете со своего брокерского счета, то поздравляю, Вы занимаетесь активным инвестированием.
Если же Вы доверяете свой капитал другому лицу в управлении, либо просто следуете индексу, то Вы занимаетесь пассивным инвестированием, так как Вы просто докупаете рынок или на прямую не выходите на рынок: за Вас это делает управляющая компания, имеющая специализированную лицензию.
⁉️ Друзья, думаю большинство из нас занимается активным инвестированием или есть кто пассивно инвестирует?
#Инвестиции #БазовыеПринципы #ВидыИнвестиций #РеальныеАктивы
💥 Инвестиции в реальные активы
Чаще всего к реальным активам относят три основные категории:
🔸 недвижимость🏠;
🔸 золото🥇;
🔸 валюта💱.
🔹Если рассматривать недвижимость, то следует выделить 2 типа инвестирования - в первичный и вторичный рынок.
Инвестиции в недвижимость на вторичном рынке широко распространены в нашей стране. Это обусловлено постоянным ростом📈 стоимости жилой🏠 и коммерческой недвижимости🏭, а также стабильной рентой, которая в среднем составляет 5-7% годовых для жилой и до 10% - в коммерческой.
Несколько последних лет набирают популярность инвестиции на этапе строительства🏗. Доходность от покупки жилья на первичном рынке можно оценить от 11 до 22% годовых. При этом стоит учитывать, что покупка жилья на первичном рынке накладывает существенные риски на инвестора (объект может быть не достроен🏚, либо сроки сдачи могут быть существенно увеличены), что в свою очередь приведет к снижению % годовой доходности📉.
🔹 Золото (и другие драгоценные металлы) - здесь основным фактором является высокая ликвидность и ограниченное количество, что обеспечивает популярность для инвесторов.
При этом надо понимать, что золото само по себе не сделает инвестора богатым🤑 - в отличии от акций, дающих дивиденды и облигаций, получающих купон или недвижимости, где инвестор получает ренту.
При инвестировании в золото инвесторы надеются заработать (или хотя бы сохранить свой капитал) на росте его стоимости, когда стоимость других активов подвержена высокой волатильности, что может быть характерно для периодов экономических кризисов.
🔹Покупка иностранной валюты 💱- не является инвестицией в обычном понимании, по факту это перевод денег из одного вида💵 в другой💷. Как и в случае с золотом, инвестор не может получить дополнительного дохода помимо роста стоимости валюты.
Рост стоимости валют возможен либо из-за каких-либо политических факторов, либо из-за разницы в инфляции разных стран🇷🇺🇺🇸🇪🇺.
Есть еще много факторов влияющих на стоимость валют, но их очень сложно учитывать и прогнозировать.
⁉️ А вы инвестируете в реальные активы?
💥 Инвестиции в реальные активы
Чаще всего к реальным активам относят три основные категории:
🔸 недвижимость🏠;
🔸 золото🥇;
🔸 валюта💱.
🔹Если рассматривать недвижимость, то следует выделить 2 типа инвестирования - в первичный и вторичный рынок.
Инвестиции в недвижимость на вторичном рынке широко распространены в нашей стране. Это обусловлено постоянным ростом📈 стоимости жилой🏠 и коммерческой недвижимости🏭, а также стабильной рентой, которая в среднем составляет 5-7% годовых для жилой и до 10% - в коммерческой.
Несколько последних лет набирают популярность инвестиции на этапе строительства🏗. Доходность от покупки жилья на первичном рынке можно оценить от 11 до 22% годовых. При этом стоит учитывать, что покупка жилья на первичном рынке накладывает существенные риски на инвестора (объект может быть не достроен🏚, либо сроки сдачи могут быть существенно увеличены), что в свою очередь приведет к снижению % годовой доходности📉.
🔹 Золото (и другие драгоценные металлы) - здесь основным фактором является высокая ликвидность и ограниченное количество, что обеспечивает популярность для инвесторов.
При этом надо понимать, что золото само по себе не сделает инвестора богатым🤑 - в отличии от акций, дающих дивиденды и облигаций, получающих купон или недвижимости, где инвестор получает ренту.
При инвестировании в золото инвесторы надеются заработать (или хотя бы сохранить свой капитал) на росте его стоимости, когда стоимость других активов подвержена высокой волатильности, что может быть характерно для периодов экономических кризисов.
🔹Покупка иностранной валюты 💱- не является инвестицией в обычном понимании, по факту это перевод денег из одного вида💵 в другой💷. Как и в случае с золотом, инвестор не может получить дополнительного дохода помимо роста стоимости валюты.
Рост стоимости валют возможен либо из-за каких-либо политических факторов, либо из-за разницы в инфляции разных стран🇷🇺🇺🇸🇪🇺.
Есть еще много факторов влияющих на стоимость валют, но их очень сложно учитывать и прогнозировать.
⁉️ А вы инвестируете в реальные активы?
#Инвестиции #Мультипликаторы
✅ Мультипликатор P/S — это отношение рыночной цены акции к выручке, в пересчёте на одну акцию. Рекомендуется сравнивать P/S компаний из одного сектора и страны, как правило маржинальность компаний по одному сектору не сильно разнится. Лучше подходит для тех отраслей, где с ростом выручки растёт симметрично и прибыль — например для сектора REIT.
Значения:
✔️ P/S < 2 - считается нормой
✔️ P/S < 1 - компания в недооценке
✔️ P/S > 2 - считается дорого
🔹P/S в отличается от того же P/E тем, что его можно рассчитать даже для компаний работающей в убыток или только начинающей повышать маржинальность и соответственно прибыль (хотя для этого лучше подойдёт PEG).
⁉️А какими мультипликаторами пользуетесь вы при анализе компаний? Используете P/S?
✅ Мультипликатор P/S — это отношение рыночной цены акции к выручке, в пересчёте на одну акцию. Рекомендуется сравнивать P/S компаний из одного сектора и страны, как правило маржинальность компаний по одному сектору не сильно разнится. Лучше подходит для тех отраслей, где с ростом выручки растёт симметрично и прибыль — например для сектора REIT.
Значения:
✔️ P/S < 2 - считается нормой
✔️ P/S < 1 - компания в недооценке
✔️ P/S > 2 - считается дорого
🔹P/S в отличается от того же P/E тем, что его можно рассчитать даже для компаний работающей в убыток или только начинающей повышать маржинальность и соответственно прибыль (хотя для этого лучше подойдёт PEG).
⁉️А какими мультипликаторами пользуетесь вы при анализе компаний? Используете P/S?
🎉2❤1
🤩Куда инвестируют знаменитости?
🦸♂️Эштон Кутчер, будучи соучредителем венчурного фонда A-Grade Investments, сформировал инвестиционный портфель из самого большого количества венчурных инвестиций, включая ценные бумаги таких проектов, как Spotify, Skype, Airbnb, Foursquare и Box. Согласно данным Forbes, фонд вырос с $30 млн. до более чем $250 млн.
"Лично я стараюсь делать то, что находится за границами моей зоны комфорта. Мне кажется, это ключ к успеху. Чувствуешь себя некомфортно — значит, растешь" - цитата Кутчера.
Из данной таблицы можно сделать 2 основных вывода: во-первых, каждый из них придерживается базовой диверсификации и зачастую предпочитает вкладывать средства в компании своей профессиональной области. Во-вторых, знаменитости часто совместными усилиями поддерживают достойные проекты, а также создают собственные фонды.
⁉️Про чьи инвестиции из звёзд вам было бы интересно узнать?
🦸♂️Эштон Кутчер, будучи соучредителем венчурного фонда A-Grade Investments, сформировал инвестиционный портфель из самого большого количества венчурных инвестиций, включая ценные бумаги таких проектов, как Spotify, Skype, Airbnb, Foursquare и Box. Согласно данным Forbes, фонд вырос с $30 млн. до более чем $250 млн.
"Лично я стараюсь делать то, что находится за границами моей зоны комфорта. Мне кажется, это ключ к успеху. Чувствуешь себя некомфортно — значит, растешь" - цитата Кутчера.
Из данной таблицы можно сделать 2 основных вывода: во-первых, каждый из них придерживается базовой диверсификации и зачастую предпочитает вкладывать средства в компании своей профессиональной области. Во-вторых, знаменитости часто совместными усилиями поддерживают достойные проекты, а также создают собственные фонды.
⁉️Про чьи инвестиции из звёзд вам было бы интересно узнать?
💥 В понедельник (09.08.21) в телеграм канале проведем аудио эфир, в котором поговорим о российских акциях, а именно затронем развитие крупнейших экосистем РФ, таких как Яндекс, Сбер, Mail ru, МТС, Тинькофф.
🎙Подкаст начнется в 19:30 (продолжительностью около 30 минут), где каждый может поучаствовать, задав вопрос по теме в комментариях к данному посту. На самые интересные вопросы ответим в подкасте.
Также вы сможете задать вопрос непосредственно в самом эфире!
✏️ Пишите вопросы по российским акциям (экосистемам) в комментариях. Какими подписками и потребительскими продуктами данных компаний вы пользуетесь?
‼️ До встречи в понедельник в 19:30!
🎙Подкаст начнется в 19:30 (продолжительностью около 30 минут), где каждый может поучаствовать, задав вопрос по теме в комментариях к данному посту. На самые интересные вопросы ответим в подкасте.
Также вы сможете задать вопрос непосредственно в самом эфире!
✏️ Пишите вопросы по российским акциям (экосистемам) в комментариях. Какими подписками и потребительскими продуктами данных компаний вы пользуетесь?
‼️ До встречи в понедельник в 19:30!
#ТехническийАнализ #ИнвестИдеи
💥 Технический анализ акций Activision Blizzard (ATVI)
Не так давно разбирали компанию по ТА. Сейчас цена пришла в ранее обозначенную зону (зона усреднения). Диапазон 82-84$ является мощным уровнем поддержки. Здесь начинают активизироваться покупки с увеличением объемов. От данного уровня можно начинать набор позиции, но лучше подождать закрепления цены выше 84$. Если падение продолжится, то нужно обратить внимание на зоны 73$ и 62$, однако вероятность такого движения не высока!
⚠️ Не рекомендация!
‼️ Разбор компании по фундаментальному анализу здесь!
💥 Технический анализ акций Activision Blizzard (ATVI)
Не так давно разбирали компанию по ТА. Сейчас цена пришла в ранее обозначенную зону (зона усреднения). Диапазон 82-84$ является мощным уровнем поддержки. Здесь начинают активизироваться покупки с увеличением объемов. От данного уровня можно начинать набор позиции, но лучше подождать закрепления цены выше 84$. Если падение продолжится, то нужно обратить внимание на зоны 73$ и 62$, однако вероятность такого движения не высока!
⚠️ Не рекомендация!
‼️ Разбор компании по фундаментальному анализу здесь!
Audio
🎤Запись голосового чата на тему “Экосистемы РФ”
⚡️Спасибо за активное участие! Если Вам был интересен данный формат, оставьте комментарий, а также пишите идеи для новых эфиров.
⚡️Спасибо за активное участие! Если Вам был интересен данный формат, оставьте комментарий, а также пишите идеи для новых эфиров.
👍1