Forwarded from M&A Новости
У бывших активов Essity в РФ изменились владельцы
Об объекте сделки
Акции АО «Эдельвейс» владеет 100% долей ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс» (бывшее ООО «Новые технологии»), в свою очередь, обладают 100% долей ООО "Эволюция комфорта" (бывшее ООО «ЭССИТИ»).
Компания управляет тремя заводами в России: в городах Советск (Тульская область) и Светогорск (Ленинградская область), Веневе (Тульская область), на которых выпускаются санитарно-гигиенические изделия.
Финансовые показатели ООО "Эволюция комфорта" за 2024 год:
Выручка компании составила 33 млрд рублей, увеличившись на 23%.
EBITDA (оценочный показатель) — 5,7 млрд рублей.
Чистая прибыль — 2,8 млрд рублей.
Чистый долг — 18 млрд рублей.
История смены владельцев
В июле 2023 года Essity — международная компания, занимающаяся производством средств личной гигиены со штаб-квартирой в Стокгольме, — продала свои активы ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс» (бывшее ООО «Новые технологии») за 117 миллионов долларов. На момент сделки 100% акций ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс» принадлежало ex-владельцу Европейского медицинского центра Игорю Шилову.
В августе 2023 года новым владельцем компании стало АО "ЭДЕЛЬВЕЙС".
По итогам 2024 года АО "ЭДЕЛЬВЕЙС" раскрыло своих акционеров (см. схему):
- 20% акций — Николай Гущин-Кузнецов, который может быть связан с семьей основателя группы «Гута» Юрия Гущина. СМИ называли дочь Юрия Елену супругой экс-президента «Гуты» Артема Кузнецова.
- 20% — ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс».
- 20% — ЗПИФ «ААА — Иридиум» под управлением «ААА Управление Капиталом» (входит в группу Газпромбанка).
- 35% — ЗПИФ «Аммонит» под управлением «ААА Управление Капиталом» (также входит в группу Газпромбанка).
О том, кто стоит за ЗПИФ, информации нет. Возможно, это Игорь Шилов и банк, финансировавший сделку.
Интересно
Чистый долг (Net debt) ООО "Эволюция комфорта" до 2024 года был отрицательным, т.е. денежных средств на р/с. превышали долг по займам и кредитам. Стал он положительным и сразу достиг отметки в 18 млрд руб. уже 2024 году. Вероятно, это задолженность покупателя перед банком, финансировавшим сделку, которая была переведена на компанию.
https://www.kommersant.ru/doc/7640747
Об объекте сделки
Акции АО «Эдельвейс» владеет 100% долей ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс» (бывшее ООО «Новые технологии»), в свою очередь, обладают 100% долей ООО "Эволюция комфорта" (бывшее ООО «ЭССИТИ»).
Компания управляет тремя заводами в России: в городах Советск (Тульская область) и Светогорск (Ленинградская область), Веневе (Тульская область), на которых выпускаются санитарно-гигиенические изделия.
Финансовые показатели ООО "Эволюция комфорта" за 2024 год:
Выручка компании составила 33 млрд рублей, увеличившись на 23%.
EBITDA (оценочный показатель) — 5,7 млрд рублей.
Чистая прибыль — 2,8 млрд рублей.
Чистый долг — 18 млрд рублей.
История смены владельцев
В июле 2023 года Essity — международная компания, занимающаяся производством средств личной гигиены со штаб-квартирой в Стокгольме, — продала свои активы ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс» (бывшее ООО «Новые технологии») за 117 миллионов долларов. На момент сделки 100% акций ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс» принадлежало ex-владельцу Европейского медицинского центра Игорю Шилову.
В августе 2023 года новым владельцем компании стало АО "ЭДЕЛЬВЕЙС".
По итогам 2024 года АО "ЭДЕЛЬВЕЙС" раскрыло своих акционеров (см. схему):
- 20% акций — Николай Гущин-Кузнецов, который может быть связан с семьей основателя группы «Гута» Юрия Гущина. СМИ называли дочь Юрия Елену супругой экс-президента «Гуты» Артема Кузнецова.
- 20% — ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс».
- 20% — ЗПИФ «ААА — Иридиум» под управлением «ААА Управление Капиталом» (входит в группу Газпромбанка).
- 35% — ЗПИФ «Аммонит» под управлением «ААА Управление Капиталом» (также входит в группу Газпромбанка).
О том, кто стоит за ЗПИФ, информации нет. Возможно, это Игорь Шилов и банк, финансировавший сделку.
Интересно
Чистый долг (Net debt) ООО "Эволюция комфорта" до 2024 года был отрицательным, т.е. денежных средств на р/с. превышали долг по займам и кредитам. Стал он положительным и сразу достиг отметки в 18 млрд руб. уже 2024 году. Вероятно, это задолженность покупателя перед банком, финансировавшим сделку, которая была переведена на компанию.
https://www.kommersant.ru/doc/7640747
👍3
Мечел и банки кредиторы отчаянно ищут буратин, которые купят фантики за мнимую двузначную доходность. Бегите глупцы.
Forwarded from Alenka Capital. Comon.ru
Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - ПАО "Мечел" 24 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 26,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 29,97% годовых. 🤔
Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 26,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 29,97% годовых. 🤔
🤣9
Печальная история для миноров, ещё и дивы могут не получить. Все риски плохо мажора и юр статуса расписок реализовались
Forwarded from M&A Новости
Globaltrans Investment PLC (ОАЭ) продал свои активы и анонсировал спецдивиденды в размере 95% выручки от продажи активов.
Об объекте сделки
100% во всех дочерних компаниях, которые владеют всеми активами и ведут бизнес. Парк вагонов Globaltrans — более 63,5 тыс.
Рынок железнодорожных перевозок испытывает серьезное давление на фоне операционных сложностей и профицита вагонов. Компания отметила снижение грузооборота и погрузки на сети, инфраструктурные ограничения и меры ОАО «РЖД» по ограничению количества подвижного состава. Кроме того, Globaltrans отчитался о росте давления на затраты операторов из-за увеличения тарифов на перевозку порожних вагонов, а также роста.
Грузооборот и погрузка Globaltrans в 2024 году снизились на 10% год к году.]
Финансовые показатели 2024:
Выручка – 92,7 млрд руб. (+6%)
EBITDA – 53,9 млрд руб. (+3%)
Чистая прибыль – 39,4 млрд руб. (+2%)
Net cash – 38,4 млрд руб.
RВладельцы Globaltrans:
- 37,84% National City Nominees Limited (GB);
- 13,43% AQNIET Capital LLP (Казахстан) казахстанского бизнесмена Кайрата Итемгенова
- 11,54% Onyx Investments Ltd DMCC (ОАЭ) казахстанского бизнесмена Кайрата Итемгенова
- 11,54% Marigold Investments Ltd (ОАЭ) основателя Андрея Филатова
- 10,87% KSP Capital Asset Management LLC (Россия, ДУ ЗПИФ "Инвесттранс")
- 11,54% Marigold Investments Ltd основателя Globaltrans Андрея Филатова
- 5,08% Litten Investments Ltd (ОАЭ), сооснователь Александр Елисеев
Сумма сделки
Официально – за $766,76 млн.
Статус сделки
Активы были переданы, покупатель должен выплатить денежные средства в течение 90 дней.
Покупатель
De jure — ЗПИФ «Трансатлант» под управлением ООО «КСП Капитал Управление Активами».
Но фактически, кто владеет паями фонда, понимания нет, слухов много.
Интересно
1. Очевидно, что происходит скупка активов одной и той же компанией с одним стилем. В эту группу уже входит «Первая грузовая компания», «Атлант», «Деметра Холдинг», «М-Сталь», скорее всего, «СГ-Транс», который будет обращён в доход государства, а потом. Теперь вот и «Новая перевозочная компания».
2. СД Globaltrans одобрил специальный промежуточный дивиденд в размере ₽335 на одну обыкновенную акцию. Общий объем выплат может составить ₽59,7 млрд.
Компания сообщила, что распределит в качестве специальных дивидендов все или почти все средства, полученные от сделки по продаже активов, одобренной 10 апреля 2025 года. Общая сумма специальных дивидендов составляет около 95% от выручки от сделки по продаже активов.
Globaltrans также объявила о программе выкупа ГДР Globaltrans компанией Aqniet Holding Group Ltd по цене ₽200 за ГДР. Цена покупки представляет собой дисконт 28,8% к последней цене закрытия на бирже AIX 17 апреля 2025 года по курсу ЦБ. Заявки будут приниматься с 18 апреля до 18:00 по времени Астаны (16:00 мск) 24 апреля 2025 года.
🚂 @dealsma
Об объекте сделки
100% во всех дочерних компаниях, которые владеют всеми активами и ведут бизнес. Парк вагонов Globaltrans — более 63,5 тыс.
Рынок железнодорожных перевозок испытывает серьезное давление на фоне операционных сложностей и профицита вагонов. Компания отметила снижение грузооборота и погрузки на сети, инфраструктурные ограничения и меры ОАО «РЖД» по ограничению количества подвижного состава. Кроме того, Globaltrans отчитался о росте давления на затраты операторов из-за увеличения тарифов на перевозку порожних вагонов, а также роста.
Грузооборот и погрузка Globaltrans в 2024 году снизились на 10% год к году.]
Финансовые показатели 2024:
Выручка – 92,7 млрд руб. (+6%)
EBITDA – 53,9 млрд руб. (+3%)
Чистая прибыль – 39,4 млрд руб. (+2%)
Net cash – 38,4 млрд руб.
RВладельцы Globaltrans:
- 37,84% National City Nominees Limited (GB);
- 13,43% AQNIET Capital LLP (Казахстан) казахстанского бизнесмена Кайрата Итемгенова
- 11,54% Onyx Investments Ltd DMCC (ОАЭ) казахстанского бизнесмена Кайрата Итемгенова
- 11,54% Marigold Investments Ltd (ОАЭ) основателя Андрея Филатова
- 10,87% KSP Capital Asset Management LLC (Россия, ДУ ЗПИФ "Инвесттранс")
- 11,54% Marigold Investments Ltd основателя Globaltrans Андрея Филатова
- 5,08% Litten Investments Ltd (ОАЭ), сооснователь Александр Елисеев
Сумма сделки
Официально – за $766,76 млн.
Статус сделки
Активы были переданы, покупатель должен выплатить денежные средства в течение 90 дней.
Покупатель
De jure — ЗПИФ «Трансатлант» под управлением ООО «КСП Капитал Управление Активами».
Но фактически, кто владеет паями фонда, понимания нет, слухов много.
Интересно
1. Очевидно, что происходит скупка активов одной и той же компанией с одним стилем. В эту группу уже входит «Первая грузовая компания», «Атлант», «Деметра Холдинг», «М-Сталь», скорее всего, «СГ-Транс», который будет обращён в доход государства, а потом. Теперь вот и «Новая перевозочная компания».
2. СД Globaltrans одобрил специальный промежуточный дивиденд в размере ₽335 на одну обыкновенную акцию. Общий объем выплат может составить ₽59,7 млрд.
Компания сообщила, что распределит в качестве специальных дивидендов все или почти все средства, полученные от сделки по продаже активов, одобренной 10 апреля 2025 года. Общая сумма специальных дивидендов составляет около 95% от выручки от сделки по продаже активов.
Globaltrans также объявила о программе выкупа ГДР Globaltrans компанией Aqniet Holding Group Ltd по цене ₽200 за ГДР. Цена покупки представляет собой дисконт 28,8% к последней цене закрытия на бирже AIX 17 апреля 2025 года по курсу ЦБ. Заявки будут приниматься с 18 апреля до 18:00 по времени Астаны (16:00 мск) 24 апреля 2025 года.
🚂 @dealsma
😢5
Очередное LBO по схеме банк дал денег подержать крутой актив за недорого нужным людям. Странно что в схеме участвовал колхоз банк а не синий. Хотя нет, у ВТБ же были огромные убытки и просто не осилил бы
https://www.rbc.ru/business/24/04/2025/680920149a794727a019629e
https://www.rbc.ru/business/24/04/2025/680920149a794727a019629e
РБК
Структура Россельхозбанка стала владельцем половины Avito
Компания под управлением Россельхозбанка получила 50% бизнеса Avito. Банк выступал якорным кредитором бизнесмена Ивана Таврина при покупке сервиса в 2022-м. В планах акционеров — выход Avito на
⚡5
Forwarded from M&A Новости
«Магнит» покупает «Азбуку вкусу»
Об объекте сделки
Контрольный пакет (точный размер не ясен) ООО «Городской супермаркет» (бренд — «Азбука вкуса»). Компания управляет 170 магазинами с общей торговой площадью более 100 000 кв. м в Москве и Санкт-Петербурге, пятью фабриками-кухонь мощностью до 50 т продукции в сутки, а также тремя распределительными центрами.
Финансовые показатели 2024:
Выручка — 101 млрд руб. (+17% г/г)
Прибыль от продаж — 8,8 млрд руб. (+88% г/г)
EBITDA — 10-12 млрд руб. (оценочно)
Чистая прибыль — 8,4 млрд руб. (+90% г/г)
Net debt — 4,5 млрд руб.
Оценка бизнеса
Официальное — не раскрывается.
Аналитики - EV = 35 млрд руб.
Статус сделки
В процессе закрытия.
Стороны сделки
Продавцы
В ЕГРЮЛ не раскрываются.
На весну 2024 владелцами были:
- основатели компании: Максим Кощеенко — 25,7%, Олег Лыткин — 17,2%,
- Менеджмент — 3%,
- АО «Бавэро групп» — 41,4% (владельцы не раскрываются, но к данной компании доля перешла от структур Invest AG),
V.M.H.Y. Holdings — 10,64% (находится в процедуре банкротства).
Покупатель
Сеть розничных магазинов «Магнит» управляет 31,5 тыс. магазинов и занимал 13,2% российского продовольственного рынка (X5 — 15,6%) и 51 распределительным центром.
Финансовые показатели 2024:
Выручка — 3 трлн руб. (+20,3%)
EBITDA — 171,9 млрд руб. (+3,4%)
Чистая прибыль — 44,3 млрд руб. (-9%)
Net debt — 4,5 млрд руб. (+52,2%) — долг увеличился в рамках buyback
Net debt/EBITDA = 1,5х (+0,5х)
Акционеры:
Marathon Group — 29,7%
Квазиказначейские акции, в т.ч. выкупленные в рамках buyback — 33,45%
Free float — 36,9%
Интересно
Изменений в формате магазинов «Азбука вкуса» не планируется. Через сделку с «Азбукой вкуса» «Магнит» существенно усилит свои рыночные позиции в Москве и частично в Петербурге.
https://www.rbc.ru/business/30/04/2025/681106fb9a79474e4e95b074.
Об объекте сделки
Контрольный пакет (точный размер не ясен) ООО «Городской супермаркет» (бренд — «Азбука вкуса»). Компания управляет 170 магазинами с общей торговой площадью более 100 000 кв. м в Москве и Санкт-Петербурге, пятью фабриками-кухонь мощностью до 50 т продукции в сутки, а также тремя распределительными центрами.
Финансовые показатели 2024:
Выручка — 101 млрд руб. (+17% г/г)
Прибыль от продаж — 8,8 млрд руб. (+88% г/г)
EBITDA — 10-12 млрд руб. (оценочно)
Чистая прибыль — 8,4 млрд руб. (+90% г/г)
Net debt — 4,5 млрд руб.
Оценка бизнеса
Официальное — не раскрывается.
Аналитики - EV = 35 млрд руб.
Статус сделки
В процессе закрытия.
Стороны сделки
Продавцы
В ЕГРЮЛ не раскрываются.
На весну 2024 владелцами были:
- основатели компании: Максим Кощеенко — 25,7%, Олег Лыткин — 17,2%,
- Менеджмент — 3%,
- АО «Бавэро групп» — 41,4% (владельцы не раскрываются, но к данной компании доля перешла от структур Invest AG),
V.M.H.Y. Holdings — 10,64% (находится в процедуре банкротства).
Покупатель
Сеть розничных магазинов «Магнит» управляет 31,5 тыс. магазинов и занимал 13,2% российского продовольственного рынка (X5 — 15,6%) и 51 распределительным центром.
Финансовые показатели 2024:
Выручка — 3 трлн руб. (+20,3%)
EBITDA — 171,9 млрд руб. (+3,4%)
Чистая прибыль — 44,3 млрд руб. (-9%)
Net debt — 4,5 млрд руб. (+52,2%) — долг увеличился в рамках buyback
Net debt/EBITDA = 1,5х (+0,5х)
Акционеры:
Marathon Group — 29,7%
Квазиказначейские акции, в т.ч. выкупленные в рамках buyback — 33,45%
Free float — 36,9%
Интересно
Изменений в формате магазинов «Азбука вкуса» не планируется. Через сделку с «Азбукой вкуса» «Магнит» существенно усилит свои рыночные позиции в Москве и частично в Петербурге.
https://www.rbc.ru/business/30/04/2025/681106fb9a79474e4e95b074.
РБК
«Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»
«Магнит» договорился о приобретении контроля в сети «Азбука вкуса». Сумма сделки за актив, на который в последние годы претендовали «Яндекс» и «Севергрупп» Алексея Мордашова, может составить около
👍8👌2🤷♂1
А рубль все еще крепок. Что-то математика не сходится. Главное чтобы не как в 1998.
✍1
Forwarded from НЕБАФФЕТТ
Норм новости на ночь перед праздниками 👆
Дефицит бюджета-2025 увеличен с 1.2 до 3.7 трлн рублей (с 0.5% до 1.7% ВВП). Доходы на 2 трлн ниже плана, расходы на 1 трлн выше плана.
Интересно как будет финансироваться дефицит.
Все для фронта, все для победы.
Дефицит бюджета-2025 увеличен с 1.2 до 3.7 трлн рублей (с 0.5% до 1.7% ВВП). Доходы на 2 трлн ниже плана, расходы на 1 трлн выше плана.
Интересно как будет финансироваться дефицит.
Все для фронта, все для победы.
😱8🤪6🌚5👍1
Forwarded from RAZB0RKA
РЖД погрузка на сети Апрель'25 🏗🚂
Данные РЖД самый оперативный индикатор состояния экономики по отраслям
В Апреле снижение погрузки ускорилось с -7.2% до -8.7%
Падение продолжается 19 месяцев подряд и сравнение идёт уже с низкой базой 2024
Объем (млн т) и динамика (г-к-г):
🪨 Уголь 26 (-7%)
🛢 Нефть 16 (-6%)
⛓️ Ж.руда 9 (+0%)
🏗 Стройка 9 (-16%)
💩 Удобрения 6 (+4%)
🔗 Ч.металлы 5 (-18%)
🌲 Лесн.грузы 2 (+0%)
🌽 Зерно 2 (-39%)
🏆Ц.металлы 1 (+17%)
Меньше было только в кризис 2008-2009 годов‼️
В абсолютном выражении наибольшие потери:
🪨Уголь -1.9 млн
🏗Стройка -1.7 млн
🌽Зерно -1.1 млн
🛢Нефть -1.0 млн
🔗Ч.металлы -1.0 млн
Кроме удобрений ВСЕ отрасли в сложном положении
С такой динамикой, отчёты угольщиков, металлургов, нефтяников за 2-ой квартал могут быть значительно слабее 1-го 🤒
#РЖД
Данные РЖД самый оперативный индикатор состояния экономики по отраслям
В Апреле снижение погрузки ускорилось с -7.2% до -8.7%
Падение продолжается 19 месяцев подряд и сравнение идёт уже с низкой базой 2024
Объем (млн т) и динамика (г-к-г):
🪨 Уголь 26 (-7%)
🛢 Нефть 16 (-6%)
⛓️ Ж.руда 9 (+0%)
🏗 Стройка 9 (-16%)
💩 Удобрения 6 (+4%)
🔗 Ч.металлы 5 (-18%)
🌲 Лесн.грузы 2 (+0%)
🌽 Зерно 2 (-39%)
🏆Ц.металлы 1 (+17%)
Меньше было только в кризис 2008-2009 годов‼️
В абсолютном выражении наибольшие потери:
🪨Уголь -1.9 млн
🏗Стройка -1.7 млн
🌽Зерно -1.1 млн
🛢Нефть -1.0 млн
🔗Ч.металлы -1.0 млн
Кроме удобрений ВСЕ отрасли в сложном положении
С такой динамикой, отчёты угольщиков, металлургов, нефтяников за 2-ой квартал могут быть значительно слабее 1-го 🤒
#РЖД
👍6✍2👌1
РОССИЯ МОЖЕТ УЖЕСТОЧИТЬ БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО НА ФОНЕ ПАДЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ — Bloomberg
Власти могут рассмотреть возможность сократить траты или изменить механизм распределения нефтегазовых доходов, чтобы защитить бюджет от потерь из-за снижения цен на сырьё
Россия рассматривает возможность изменения своего ключевого механизма формирования бюджета в ответ на снижение доходов от продажи нефти, что является признаком того, что Кремль ожидает, что цены на сырую нефть останутся низкими в течение более длительного времени, пока война на Украине продолжает истощать государственную казну.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-06/russia-mulls-tightening-budget-rule-over-slumping-oil-prices
Власти могут рассмотреть возможность сократить траты или изменить механизм распределения нефтегазовых доходов, чтобы защитить бюджет от потерь из-за снижения цен на сырьё
Россия рассматривает возможность изменения своего ключевого механизма формирования бюджета в ответ на снижение доходов от продажи нефти, что является признаком того, что Кремль ожидает, что цены на сырую нефть останутся низкими в течение более длительного времени, пока война на Украине продолжает истощать государственную казну.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-06/russia-mulls-tightening-budget-rule-over-slumping-oil-prices
Bloomberg.com
Russia Mulls Tightening Budget Rule Over Slumping Oil Prices
Russia is considering changing its key budget-building mechanism in response to sliding oil revenue, in a sign the Kremlin expects crude prices will remain lower for longer while the war in Ukraine continues to drain state coffers.
⚡4👍3
Воскресный фан
https://www.youtube.com/watch?v=SGHhXLDjf0g
Любопытные кадры, с 40 секунды. Смотрите внимательно на лицо Макрона и руки.
https://www.youtube.com/watch?v=SGHhXLDjf0g
Любопытные кадры, с 40 секунды. Смотрите внимательно на лицо Макрона и руки.
YouTube
Emmanuel Macron, Friedrich Merz and Keir Starmer meet aboard train to Ukraine
The leaders of France, Germany and the UK met on Friday aboard a train traveling from Poland to Ukraine. The three will be in Kyiv on Saturday as calls intensify for Russia to agree a ceasefire and come to the negotiating table.
#france #germany #uk #macron…
#france #germany #uk #macron…
👍5🌚2💩1
Инсайты про ритейл и развитие сетей - для моих коллег. Спойлер 1) Рост доли готовой еды 2) Не продуктовым ритейлерам скоро может прийти кабзда 3) Маркетплейсы могут начать конкурировать в гросери и готовой еде 4) Лучше посмотрите, Тихон вернулся после 9 мес перерыва
👍8
Forwarded from ТС
https://youtu.be/c4-Z8-CClgg?si=SZMu4E6dGRZ_mKts
– немного про будущее сетей
– проблема никотинозаменители
– зачем Магниту АБ
– немного про будущее сетей
– проблема никотинозаменители
– зачем Магниту АБ
YouTube
наше будущее – магазины без продуктов (что придумали сети)
Искали эти кресла буквально для себя. Теперь дома и на работе сидим строго в них – Brydrein Air и Sparta. В нашем магазине на ОЗОН эти модели сейчас можно купить дешевле, чем в штатах – https://www.ozon.ru/seller/brydrein-2560135/
ТГ канал – https://t.me/tihonsm…
ТГ канал – https://t.me/tihonsm…
👍1