⛽️Лукойл $LKOH . Есть ли смысл инвестировать с текущих значений цены❓

💬О компании.

➡️Итак, Лукойл - нефтяная компания с вертикально интегрированной бизнес-моделью с частичной добычей нефти и её закупкой у других добытчиков. Компаниия занимается добычей, переработкой, продажей на экспорт нефтепродуктов. Она имеет низкий уровень закредитованности и развивается в основном за счет собственных средств.

💸Лукойл является одной из наиболее дивидендных компаний, направляя на дивиденды почти 100% прибыли.

📊Фундаментальные показатели.

💩Выручка в 2023 году составила 7,9 трлн рублей

✔️Прибыль компании в 2023 году составила 1,1 трлн рублей, но с учетом курсовых разниц от пересчета зарубежных операций, прибыль может быть меньше. Прибыль на акцию составляет 1667 рублей, а рыночная капитализация - 5 трлн рублей.

➡️Активы компании составляют 86 трлн рублей, обязательства - 2,2 трлн рублей.

🧐Чистый долг компании составляет 780 млрд рублей, что является положительным показателем. Но вот показатель Debt/EBITDA=0.3131 указывает на противоположный факт. Тут нужно хорошо подумать...

📍Долгосрочная задолженность по кредитам и займам составляет 15 млрд рублей, а средне взвешенная процентная ставка - 9,57% годовых.

😀P/S =0.6, P/BV=0.8, P/E =4.3 - это очень сильный показатели недооценки компании.

💩EV/EBITDA =3.44 - а вот по этому мультипликатору очень низкий показатель недооценки.

😀ROA, % =13.43 и ROE, % =18.09 - средние показатели эффективности компании.

📢 Сводка новостей на утро пятницы 12 июля

$ - 88,62 /-0,1%
€ - 95,51 /-0,0%
¥ - 11,95 /-0,3%
Нефть - 85,76 /+0,8%
Золото - 2419,3 /+1,7%
Серебро - 31,69 /+2,2%
Биткоин - 57 499 /-0,47%
Цена на газ в Европе ≈ 348,60за т. м3 /+1,76%

🌟Акционеры Группы Позитив одобрили увеличение УК путём допэмиссии 5,214 млн акций по закрытой подписке

🌟Внешний долг России по состоянию на 1 июля 2024г снизился с начала года на 3,4% ($10,7 млрд) до $306,1 млрд — Ъ со ссылкой на данные ЦБ

🌟Сервис "Самолет Плюс" оценили в Р20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO, компания планирует привлечь до Р825 млн — РБК

🌟Совкомбанк снизил оценку стоимости покупки Хоум банка на 13% — ТАСС

Официальные курсы ЦБ РФ:
🇨🇳CNY/RUB = 11.99🇺🇸USD/RUB = 87.98
🇪🇺EUR/RUB = 95.68

Предстоящие корпоративные события:
⛽️Башнефть: BANE: закрытие реестра по дивидендам 249,69 руб
🍏Магнит: MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб

🍷Novabev Group $BELU – Операционные результаты за 1 полугодие и дробление акций

💩СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
🏠Количество торговых точек ВинЛаба достигло 1810 магазинов (+9% с начала года), объем продаж собственного ритейла вырос на 32,5%.
🔼Объем продаж ВинЛаба увеличился на 32,5% год к году благодаря росту трафика на 10,7% и среднего чека на 19,6%.
🔼Объем продаж по системе click & collect (дистанционный заказ и самовывоз) в сети ВинЛаб вырос на 116% год к году.

✔️Компания отмечает двузначные темпы роста среди продаж продукции премиум-сегментов, что благоприятно повлияет на маржинальность.

‼️РИСКИ:
🔽Общий объем отгрузок за первое полугодие уменьшился на 1,5% год к году до 6,9 млн декалитров.
🔽Отгрузки собственной продукции в РФ снизились на 1,85% до 5,3 млн декалитров.
🔽Отгрузки импортных брендов снизились на 0,8% до 1,6 млн декалитров.

📢 Сводка новостей на утро понедельника 15 июля

$ - 88,81 /-0,2%
€ - 95,94 /-0,2%
¥ - 11,97 /+0,1%
Нефть - 85,01 /-0,5%
Золото - 2416,0 /-0,2%
Серебро - 31,03 /-2,0%
Биткоин - 60 444 /+2,68%
Цена на газ в Европе ≈ 354,98за т. м3 /+1,85%

🌟Покушение на Трампа поможет золоту протестировать небывалые максимумы, мы увидим, как покупают иену и доллар, а также приток средств в казначейские облигации — Bloomberg

🌟ЦБ РФ наблюдает высокий спрос на обмен замороженными активами со стороны нерезидентов, при этом последние «взяли паузу» и изучают отдельные юридические позиции — зампред ЦБ Габуния

🌟Украинцы отвели войска от белорусско-украинской границы, мы в свою очередь сделаем то же самое — Лукашенко

🌟Турция ведет переговоры с Россией и Украиной насчет возобновления работы зернового коридора в Черном море — Эрдоган

Официальные курсы ЦБ РФ:
🇨🇳CNY/RUB = 11.97🇺🇸USD/RUB = 87.74
🇪🇺EUR/RUB = 95.75

Предстоящие корпоративные события:
🏦ВТБ: VTBR: Возобновление торгов акциями после обратного сплита
🚗КАМАЗ: KMAZ: последний день с дивидендом 4,49 руб
📱 МТС: MTSS: последний день с дивидендом 35 руб

📱МТС $MTSS – Рекордная прибыль, растущий долг, дивиденды

💩СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

🔼Выручка МТС по итогам 1 квартала 2024 года выросла на 17,4% год к году до 161,3 млрд рублей.

🔼Чистая прибыль увеличилась втрое и составила 39,5 млрд рублей.

Во многом такие показатели были достигнуты за счет продажи бизнеса в Армении и переоценки ценных бумаг.

😀Рассматривая источники выручки, стоит отметить, что больше всего вклад внесли финтех направление (рост доходов на 57%) и рекламный бизнес (рост доходов на 53%).

📊МТС в рамках своей стратегии продолжает закрывать розничные магазины в локациях с небольшим потоком клиентов. Цель – развитие онлайн-продаж и снижение расходов. Так, за последний год общее количество торговых точек сократилось на 866 салонов (-16,7% год к году).

➡️Количество абонентов МТС выросло на 1,9% год к году и достигло 81,3 млн человек. Число клиентов экосистемы увеличилось на 5,6% до 14,7 млн человек.

📢 Сводка новостей на утро среды 17 июля

$ - 88,84 /-0,1%
€ - 96,00 /-0,1%
¥ - 12,03 /-0,4%
Нефть - 83,79 /-1,2%
Золото - 2473,1 /+1,8%
Серебро - 31,52 /+1,9%
Биткоин - 64 968 /+1,83%
Цена на газ в Европе ≈ 368,33за т. м3 /+3,48%

🌟Глава МИД Венгрии Петер Сийярто: Европейская экономика страдает от санкций в большей степени нежели Российская - ТАСС

🌟Евротранс хочет выкупить свои акции по 350 рублей в августе 2027 года

🌟Стоимость золота на Comex превысила $2 450 за тройскую унцию впервые с 20 мая

🌟Для снижения инфляции в РФ потребуется существенно более длительный период жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем ожидалось в апреле — ЦБ

Официальные курсы ЦБ РФ:
🇨🇳CNY/RUB = 12.04🇺🇸USD/RUB = 88.28
🇪🇺EUR/RUB = 96.26

Предстоящие корпоративные события:
⛽️Сургутнефтегаз :SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
⛽️Сургутнефтегаз: SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
⛽️ Транснефть: TRNFP: последний день с дивидендом 177,2 руб💰 АФК Система: AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб

🚘 Не устраивают дорогие авто? А будут еще дороже!

Пришли печальные новости для водителей: правительство планирует повысить утилизационный сбор на авто. Сперва хотят резко прибавить 70-85%, а затем ежегодно еще по 10-20%.

Сейчас сбор – это +₽300 тысяч к цене авто. Но к 2030 году для легковушек с двигателем 1-2 литра он может вырасти до +₽1 млн! 😱

🤔 Что это вообще такое? Утильсбор платят с каждого нового авто и другой техники в России. Оплата утильсбора гарантирует утилизацию транспортного средства в конце его эксплуатации. Да, повышение затронет и, например, тракторы с комбайнами. Что может сказаться и на стоимости продуктов.

Хотя в реальности утильсбор – скорее тариф на иномарки. Для произведенных в России машин сбор покрывает государство. А вот ввоз авто из-за границы выходит дороже.

Пока повышение утильсбора – это только предложение. Так что выдохнем. Хотя похоже, что власти настроены серьезно. Правительство, кажется, не считает, что российские авто подорожают, зато повышение сбора подстегнет инвестиции в производство внутри РФ.

🥳 Автоваз, конечно, кайфует: повышение сбора ещё в 2023 году позволило им выполнить рекордный производственный план. Да и в целом производство автомобилей в России в первом полугодии 2024 было на 50% выше, чем год назад. Но насколько помог именно утильсбор – непонятно.

🇷🇺 Однако российские авто тоже могут подорожать. Если иномарки станут неподъёмно дорогими, спрос на «лады» поднимется – а значит, и цены. Потом люди пойдут на вторичный рынок – и туда тоже принесут бум цен.

А может быть, продажи просто упадут: пока что потребитель сильный, но ЦБ душит своей ставкой кредитование и спрос.

Автор: эксперт IF Алексей Спешилов

В каких компаниях долги мешают бизнесу?

📱 МТС🥇 Полюс
🪓 Сегежа✈️ Аэрофлот
💿 ГМК Норникель💰 АФК Система
⛽️ Газпромнефть
Теперь подробнее:

📱 МТС наращивает долговую нагрузку по 1 причине: дивиденды. Как ни странно, но компания совершает выплаты в долг, в этом её вынуждает главный акционер в лице АФК Системы.

💰 Сама АФК не лучше. Чистая прибыль отрицательная, долг уже выше триллиона, но это не останавливает систему.

⛽️ Газпромнефть спасает Газпром, в связи с чем и дивиденды за 2023 подняли. Чистый долг в пределах нормы, но на его обслуживание идут масштабные затраты.

✈️ У Аэрофлот половина долга номинирована в валюте, что при текущем курсе доллара обслуживать сложно.

🥇 Полюс нарастил задолженность в ходе байбека. Долгосрочно снизить долговую нагрузку будет не проблемой, но среднесрочно выплаты могут ослабить.

💿 Норникель проходит через сложный путь полный санкций. Стоимость на корзину металлов не сильно меняется в лучшую сторону, что сводит быстрое снижение долга к нулю.

🪓 Сегежа - отдельная убыточная история, которая не может найти выход из текущего положения. Допэмиссия дело времени, а долг гасить помогает АФК система.

📢 Сводка новостей на утро четверга 18 июля

$ - 87,90 /-0,2%
€ - 95,40 /-0,2%
¥ - 12,00 /-0,3%
Нефть - 85,20 /+0,1%
Золото - 2463,1 /+0,1%
Серебро - 30,52 /+0,5%
Биткоин - 64 443 /-0,37%
Цена на газ в Европе ≈ 355,77за т. м3 /-3,53%

🌟Россия и Китай рассмотрели возможность расширения поставок электроэнергии в Китай - ТАСС

🌟Цена бензина Аи-92 превысила 57 тыс. рублей за тонну впервые с октября 2023 года

🌟Сбер с 2007 года выплатил акционерам 3,2 трлн рублей

🌟Расчеты в криптовалюте надо запускать, хотя они рискованны — Росфинмониторинг

Официальные курсы ЦБ РФ:
🇨🇳CNY/RUB = 12.05🇺🇸USD/RUB = 88.08
🇪🇺EUR/RUB = 96.30

Предстоящие корпоративные события:
⚓️Совкомфлот: FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб

🇺🇸Трамп и Вэнс готовы побеждать на выборах. Как это повлияет на нас?

Дональд Трамп после покушения «живее всех живых», его выдвинули кандидатом в президенты, и он даже выбрал себе «вице» – Джеймса Дэвида Вэнса.

Вэнс – фигура необычная. Во внешней политике он поддерживает торговые тарифы и против вмешательства США в иностранные конфликты. Во внутренней он консерватор: за ограничение иммиграции, запрет абортов и традиционные семейные ценности.
Посмотрим, будут ли Трамп с Вэнсом «выгодными» для России кандидатами.

➕Трамп нацелен решить конфликт Украины и РФ и планирует устроить переговоры в случае победы на выборах.

А Вэнса вообще назвали «катастрофой для Украины». В феврале он заявил, что США нужно пересмотреть поддержку Киева, ведь не очень понятно, с какой целью Штаты выделяют ему миллиарды долларов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже считает, что Трамп может стать посредником мирных переговоров.

➖Однако Трамп хочет сосредоточиться на «реальной проблеме» – Китае. И Вэнс его поддерживает в этом, выступая за дополнительные тарифы на товары из Поднебесной.

🤨Получается двояко: вроде бы приход Трампа и Вэнса – наш шанс завершить конфликт, но при этом главный торговый партнер попадёт под давление США.

Автор: эксперт IF Алексей Спешилов

Стоит ли покупать акции после дивидендного гэпа❓

➡️Купить акции после дивгэпа — вроде бы вполне логичная идея. Ведь цена на акцию сильно снижается. Рассмотрим, так ли это на самом деле.

🛍Плюсы и минусы покупки после дивгэпа для инвестора:
✔️Инвестор, когда покупает после дивгэпа, получает более выгодную точку входа в акцию. Или снижает общую среднюю цену, если набирает бумаги постепенно. С другой стороны, если он рассчитывает держать акцию 10–15 лет, точка входа не так уж важна.

🏦Например, акции Сбера за последние 15 лет выросли в цене в несколько раз. Сейчас они стоят больше 285 рублей. И покупал их инвестор в 2007 году за 87 или за 85 рублей, уже не принципиально.

📣Получается, в целом для инвестора минусов в такой покупке нет, но чем длиннее горизонт инвестирования, тем меньше в этом смысла. На коротких сроках выгода может быть ощутима, но тут появляются те же риски, что у трейдера.

❌РИСКИ
📊Предсказать, как скоро цена отрастёт обратно, очень сложно — тут влияет много факторов. Например, в 2014 году из-за иностранных санкций акции Сбера закрывали гэп целых 344 дня.

💩Более того, иногда уже после гэпа цена продолжает падать, так что можно не только не дождаться прибыли, но и даже уйти в минус. К примеру, акции 📱МТС после дивидендного гэпа, который был ещё в июне 2023 года, до сих пор находятся ниже, чем они были даже после дивгэпа.

📍Таким образом, если вы долгосрочный инвестор, и вы уверены в перспективах акции, которую хотите купить, то точка для входа после дивидендного гэпа будет неплохим выбором.

🔥 Если же вы хотите торговать краткосрочно или даже среднесрочно, то перед покупкой стоит внимательно изучить всю информацию об акции, а также быть готовым какое-то время находиться в просадке.

📢 Сводка новостей на утро пятницы 19 июля

$ - 88,44 /+0,0%
€ - 95,53 /-0,1%
¥ - 12,02 /+0,2%
Нефть - 84,75 /-0,4%
Золото - 2447,4 /-0,5%
Серебро - 30,02 /-1,2%
Биткоин - 63 901 /-0,96%
Цена на газ в Европе ≈ 364,03за т. м3 /+2,26%

🌟Правительство намерено сохранить нулевую ставку по страховым взносам для флота РФ

🌟Средний размер ипотеки в России достиг максимума в ₽4,74 млн — Объединенное кредитное бюро

🌟Словакия ищет решение проблемы транзита нефти Лукойла через Украину

🌟В России за 1П24 выдали на 7% больше разрешений на строительство жилья относительно аналогичного периода 23 г

Официальные курсы ЦБ РФ:
🇨🇳CNY/RUB = 12.12🇺🇸USD/RUB = 89.04
🇪🇺EUR/RUB = 95.39

💩Аналитики Газпромбанка предсказали дивиденды на ₽3,7 трлн в ближайший год.

В топ-3️⃣ по уровню дивидендной доходности в 2024 году эксперты включили:


⛽️ЛУКОЙЛ ( $LKOH), Эти бумаги являются и наиболее доходными с точки зрения дивидендной доходности — на горизонте 12 месяцев она составляет 17%💸
⛽️«Газпром нефть» ( $SIBN), дивидендная доходность на горизонте года — 16%;
⛽️«Татнефть» ( $TATNP), дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев составляет 15%.

💩ЛУКОЙЛ предлагает не только самую высокую дивидендную доходность среди бумаг нефтегазового сектора, но также может выкупить собственные акции с 50%-м дисконтом к их рыночной стоимости, что станет существенном триггером роста котировок, полагают аналитики.

📢 Сводка новостей на утро понедельника 22 июля

$ - 87,96 /+0,0%
€ - 94,98 /-0,0%
¥ - 11,97 /-0,5%
Нефть - 82,60 /-2,9%
Золото - 2402,8 /-2,2%
Серебро - 29,41 /-2,7%
Биткоин - 67 970 /+0,71%
Цена на газ в Европе ≈ 356,10за т. м3 /-2,04%

🌟Байден заявил, что выходит из президентской гонки и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис на высший государственный пост

🌟Правительство одобрило проект создания общего рынка электроэнергии с Белоруссией — Прайм

🌟Пик перегрева российской экономики уже пройден или почти пройден — Известия

🌟Премьер-министр Словакии критикует санкции Украины в отношении Лукойла из-за прекращения поставок нефти — Reuters

Официальные курсы ЦБ РФ:
🇨🇳CNY/RUB = 12.03🇺🇸USD/RUB = 88.02
🇪🇺EUR/RUB = 96.03

Предстоящие корпоративные события:
📱Группа Позитив: POSI: Отчёт МСФО за 6 мес. 2024 года
🚗Европлан: LEAS: Операционные результаты за 6 мес. 2024 года
🍅 Русагро: AGRO: Финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 года

📢 Сводка новостей на утро вторника 23 июля

$ - 88,43 /+0,0%
€ - 95,46 /+0,0%
¥ - 11,97 /+0,0%
Нефть - 82,39 /-0,3%
Золото - 2400,7 /+0,1%
Серебро - 29,35 /+0,2%
Биткоин - 68 228 /+0,25%
Цена на газ в Европе ≈ 357,69за т. м3 /+0,50%

🌟Мосбиржа включила акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" в Первый уровень листинга — площадка

🌟Путин подписал закон о возможности открытия социального банковского счета и социального банковского вклада для граждан с невысокими доходами

🌟Вероятности повышения ставки до 17% и до 18% примерно одинаковы - ИК Велес Капитал

🌟Венгрия и Словакия попросили Европейский союз помочь убедить Украину восстановить транзит лукойловской нефти в Восточную Европу — Bloomberg

Официальные курсы ЦБ РФ:
🇨🇳CNY/RUB = 11.97🇺🇸USD/RUB = 87.78
🇪🇺EUR/RUB = 95.75

Предстоящие корпоративные события:🏦Московская биржа: MOEX: Мосбиржа запустит фьючерсы на индекс IPO

📱Positive Technologies: так ли все страшно в показателях за первое полугодие?

📊Представитель рынка кибербезопасности опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2024 года.

🕯На первый взгляд результаты выглядят плачевно:
🔽Чистый убыток увеличился с 388 млн рублей до 4,432 млрд рублей

📉Также в разы снизилась EBITDA. На фоне публикации отчета акции POSI дешевели на 3%.

🔔Тем не менее делать выводы пока рано. Отчет за первое полугодие не отображает всей картины бизнеса Positive Technologies — основная часть продаж приходится на конец года.

✔️Здесь компания подтвердила свой предыдущий прогноз — по итогам 2024-го она намерена достичь уровня отгрузок в диапазоне 40–50 млрд рублей, что хорошо.

➡️NIC — чистая прибыль без учета капитализируемых расходов. Отгрузки — валовый объем всех контрактов на поставки с учетом НДС.

📢 Сводка новостей на утро среды 24 июля

$ - 87,53 /-0,0%
€ - 94,24 /-0,1%
¥ - 11,90 /-0,6%
Нефть - 81,56 /+0,7%
Золото - 2410,6 /+0,1%
Серебро - 29,42 /+0,3%
Биткоин - 65 930 /-2,89%
Цена на газ в Европе ≈ 351,00за т. м3 /-1,97%

🌟Совкомбанк провел сделку для увеличения free-float — Frank Media

🌟Объем нефтепереработки в РФ заметно вырос в первой половине июля — Bloomberg

🌟Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее - Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана в Киеве — ТАСС

🌟РФ в 2024 г. поставит рекордный объем газа в Китай около 40 млрд куб. м — Сечин

Официальные курсы ЦБ РФ:
🇨🇳CNY/RUB = 11.90🇺🇸USD/RUB = 87.29
🇪🇺EUR/RUB = 95.45

Предстоящие корпоративные события:
📱Начало торгов акциями МКПАО Яндекс
🔌Русгидро: HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года💿ММК: MAGN: СД решит по дивидендам за 1п 2024 года