🧐Как акции отреагируют на завершение СВО?

Акции против НКЦ стали для многих неожиданностью. Новички кинулись сливать акции на панике, в то время как опытные игроки понимали фундаментальные изменения (а точнее их отсутствие) для акций РФ из-за санкций, и выкупали просадку.

Чтобы следующие геополитические события не стали для вас полной неожиданностью, нужно как минимум понимать их влияние на акции.

Если вы инвестируете в долгую, то рассматривать сценарий мирных переговоров и завершения СВО просто необходимо, считаю.

Итак:

Кто выиграет от завершения СВО:

🔋Новатэк
Акции крупнейшего в РФ экспортера СПГ обвалились на 30% за последний год. И виною тому — отсуствие танкеров для перевозки сжиженного газа. Газ есть, а поставлять его невозможно. Оборудование, необходимое для его перевозки, есть только у «недружественных» стран, которые в настоящий момент внесли проекты Новатэка в санкционный список. Логично предположить, что по завершению СВО и мирных переговоров, поставки возобновятся.

⛽️Газпром
Сейчас главный и единственный стратегический закупщик трубопроводного газа у РФ — это Китай. При этом Китай диверсифицировал поставки газа: ему везут его и из Туркмении, и из Юго-Восточной Азии, из Австралии и тд.
Согласно оценкам экспертов, даже спустя десятилетия РФ не сможет нарастить объемы поставок газа за счет Китая, до уровня до СВО. Так что Газпрому позарез нужны европейские покупатели. Завершение СВО может приблизить их возвращение.

🪓Сегежа
Все то же самое, что и выше. Раньше по много и за дорого древесину покупал Запад: ЕС и США. Сейчас лишь Китай с большим дисконтом.

✈️Аэрофлот
Основной заработок Аэрофлота всегда шел с международных рейсов, так как там самая высокая маржа. Сейчас рейсов стало больше, но большая часть из них—внутри страны. По идее мирные переговоры будут означать возврат части трансконтинентальных рейсов, а значит и прибыли для аэрофлота.

🔴Кто окажется в минусе:

📱👨‍💻🖥👨‍💻Все айтишники (Астра, Ива, Позитив, Софтлайн)
Весь рост и заработок айтишников сейчас завязан на импортозамещении. Откуда идет кратный рост показателей?—крупные компании в силу геополитических причин массово переходят на отечественный софт, а государство покрывает половину капзатрат и стимулирует этот переход.
Когда это закончится, компании прекратят массовый переход на linux с винды, и все вернется на круги своя.

⚓️Совкомфлот
Компания в принципе является бенефициаром санкций в РФ и причиной номер 1, почему экономика РФ выстояла в 22-23 годах и даже пошла в рост вопреки всем прогнозам: Высокая ставка фрахта, цены на нефть и сотни «кораблей-призраков» продавали нефть в серую в обход санкций, а прибыль Совкофмлота за пару лет выросла в десятки раз. Напомню, что в 20-21 годах, когда Совкомфлот вышел на IPO, компания претерпевала огромные убытки.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

💸Ближайшие дивиденды от крупных компаний за 2023 год:

💿Северсталь ( $CHMF ) — 💰229.81₽/акцию (12.5%)Купить до: 17.06.2024
🗓Дата закрытия реестра: 18.06.2024Дивиденд за: 2023 + 1кв 2024

🩺Мать и Дитя ( $MDMG) — 💰141₽/акцию (13.2%)Купить до: 19.06.2024
🗓Дата закрытия реестра: 20.06.2024Дивиденд за: 1кв2024

🔋Россети Центр и Приволжье ( $MRKP ) — 💰0.03883₽/акцию (11%)Купить до: 27.06.2024
🗓Дата закрытия реестра: 28.06.2024

🔌Россети Ленэнерго ( $LSNGP ) 💰— 22.2453₽/акцию (9.7%)
Купить до: 1.07.2024
🗓Дата закрытия реестра: 2.07.2024

🔌 Россети Волга ( $MRKV) — 💰0.0062₽/акцию (9.1%)
Купить до: 3.07.2024
🗓Дата закрытия реестра: 4.07.2024

⛽️Татнефть ап ( $TATNP) — 💰25.17₽/акцию (3.7%)Купить до: 3.07.2024
🗓Дата закрытия реестра: 4.07.2024

⛽️Татнефть ао ( $TATN ) — 💰25.17₽/акцию (3.6%)
Купить до: 3.07.2024
🗓Дата закрытия реестра: 4.07.2024

📢 Сводка новостей к утру вторника 18 июня

$ - 87,40 /-0,2%
€ - 94,04 /-1,6%
Нефть - 84,39 /+2,1%
Золото - 2335,1 /-0,6%
Серебро - 29,53 /+0,2%
Биткоин - 66 715 /+0,24%
Цена на газ в Европе ≈ 378,90за т. м3 /-3,21%

🌟ЦБ установил официальные валютные курсы на вторник курс доллара ₽89.04, курс евро ₽95.39, курс юаня ₽12.12

🌟Камаз и РИАТ работают над импортозамещением техники для газонефтедобычи

🌟Путин 18-20 июня посетит КНДР и Вьетнам, о составах делегаций не сообщается

🌟Прожиточный минимум в 2025г для трудоспособного населения составит 19 329 руб - постановление Правительства — ТАСС

Предстоящие корпоративные события:🔌
Россети Ленэнерго: LSNG: ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов

ЮМГ: GEMC: Голосование по дивидендам за 2023 год: СД рекомендовал не выплачивать💿

Северсталь: CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб
🔥

Ожидаемые события на сегодня 🔥

🛍 $OKEY - делистинг ГДР O'Key Group с Лондонской фондовой биржи🇷🇺 $CHMF - закрытие реестра по дивидендам 229,81 руб (дивгэп)
☎️ $MTSS -последний день сбора заявок на выкуп до 4,2% находящихся в обращении акций🛣 $EUTR - Встреча руководства ЕвроТранс с финансовыми аналитиками по итогам 2023 г., I кв. 2024 г., а также планам на 2024-2025 гг.
🪨 $BLNG - ГОСА Белон; распределение прибыли, объявление дивидендов; 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать дивиденды)🇷🇺 $GEMC - ГОСА ЮМГ; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов; 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать дивиденды)
🇷🇺 $LSNG $LSNGP - ГОСА Россети Ленэнерго; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов; 2023 г. (рекомендация СД 0,4249 руб/ао и 22,2453 руб/ап)🇷🇺 $MRKS - ГОСА Россети Сибирь; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов; 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать дивиденды)
🇷🇺 $MRKZ - ГОСА Россети Северо-Запад; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов; 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать дивиденды)⛽️ $OGKB - ГОСА ОГК-2; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов; 2023 г.

🏦Сегодня разберём компанию ТКС Холдинг (Тинькофф)
✔️ $TCSG - инновационных провайдер цифровых финансовых и лайфстайл-услуг. Основан в 2006 году, банк предоставляет такие услуги как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы.

🔼Если сравнивать 2023 и 2021 год, чистая прибыль выросла на 27,5%.
✔️Сравнивая 2023 и 2022 года чистая прибыль увеличилась на 287%.

✉️16 мая объявили результаты за 1 квартал 2024 года:🔼Общая выручка увеличилась на 66% до 165,8 млрд руб

🔼Количество клиентов составила 41,9 млн +28%🔼Чистая прибыль увеличилась на 37% и составила 22,3 млрд руб

⭐️Банк прогнозирует, что прибыль за 2024 год вырастет более чем на 30% без учета Росбанка, но в любом случае эффект от покупки Росбанка будет видно в отчёте за 4 квартал 2024 года.

➡️Пока что по итогам 1 квартала банк идет хорошо, однозначно буду наблюдать, какие результаты у банка будут дальше.

📌Банк сделал прогноз на 2024 год (без учета Росбанка):
✔️Чистая прибыль +30% г/г✔️Клиентка база +20% г/г
✔️Чистый процентный доход +40% г/г
💸Дивидендная политика:

➡️Дивидендная политика на данный момент предусматривает ежеквартальные выплаты в размере 30% от чистой прибыль по МСФО.

💸Дивиденды:
2018 - 70,52 руб2019 - 27,55 руб
2020 - 64,7 руб Дальше дивиденды не платились.

💰Возможные дивиденды за 2024 год примерно около 5-6% или 150-170 руб на акцию.

🍏 Что делает Магнит в третьем эшелоне?
Лидер в ритейле, один из дивидендных фаворитов на РФ рынке находится в третьем уровне листинга. Почему так?
🧲 На самом деле здесь чисто технический момент. Год назад МосБиржа перевела Магнит из 1 эшелона в 3 по причине неустранения допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный срок. Бизнес от такого перехода никак не пострадал.

В данном конкретном случае риски по инвестированию в Магнит ничуть не увеличились. Акции всё также доступны широкому пулу инвесторов. Если бы ритейлера исключили из индекса МосБиржи, это был бы куда серьёзней риск, а так 3 эшелон для Магнита лишь цифра.

💵 Дивидендный потенциал и дальнейшие перспективы за счёт реализации казначейского пакета акций предположительно на M&A сделки уведут котировки за 10.000 руб. X5 не станет помехой, т.к. обе компании развиваются своей дорогой и не теряют популярность среди клиентов.
➡️ За 2023 год ждём распределение 100% прибыли, прописанной в отчётности по РСБУ, а это 98.3 млрд руб. или 964 руб. на акцию.

📢 Сводка новостей к утру среды 19 июня

$ - 85,53 /-1,5%
€ - 91,96 /-1,3%
¥ - 11,45 /-1,3%
Нефть - 85,39 /+1,4%
Золото - 2344,2 /+0,7%
Серебро - 29,62 /+0,8%
Биткоин - 65 189 /-2,1%
Цена на газ в Европе ≈ 384,00за т. м3 /+1,23%

🌟Прогноз прибыли российских банков на 2024 год повышен до 3,1–3,6 трлн руб — ЦБ РФ

🌟Потоки нефти из России растут, несмотря на обещание ужесточить ограничения добычи — Bloomberg

🌟Инфляционные ожидания россиян в июне 2024г выросли до 11,9% с 11,7% в мае — Банк России

🌟Coca-Cola и десятки других - пообещали уйти из России. Но они все еще там — BloombergОфициальные курсы ЦБ РФ на 19 июня 2024:
🇨🇳 CNY/RUB = 11.79
🇺🇸 USD/RUB = 87.04🇪🇺 EUR/RUB = 93.3

Предстоящие корпоративные события:

🩺 Мать и Дитя: MDMG: последний день с дивидендом 141 руб
Дорогие подписчики, всем продуктивного дня 🔥

🇻🇳 Путин собирается во Вьетнам: что там такого интересного?

Это вообще важный партнёр? Разбирались и разложили все по полочкам.

📈 Вьетнам – 26-й в мире по ВВП за 2022 год. И ВВП этот достаточно быстро растет: по 6-7% в год последние несколько лет.
Во Вьетнаме недорогая рабочая сила, а также энергия и ресурсы. Все это привлекает иностранные инвестиции: Nike, Adidas и Samsung уже переносят производства из Китая во Вьетнам.
Развивается и IT-сектор. Опять же: IT-услуги во Вьетнаме в 3-4 раза дешевле, чем в развитых странах.

😘 Насколько Россия и Вьетнам близки? Достаточно. Во Вьетнаме развиваются проекты Газпрома, Новатэка, Росатома, действует свободная торговля с ЕАЭС.

🙊 Что нужно России во Вьетнаме? Развитие отношений в IT-сфере, энергетике и сельском хозяйстве. Ну и полупроводники: Вьетнам 9-й в мире по экспорту чипов.
Да и в целом он стоит на стыке западного и восточного мира. Поэтому может быть очень полезен для санкционной России.

☹️ А что скажет сам Вьетнам? Россия для него, конечно, важна, но не очень. В 2023 году товарооборот Вьетнама с РФ был около $5 млрд, с США – выше $100 млрд, а с КНР — $200 млрд.

Разрывать отношения с крупнейшими партнерами ради России ему явно не захочется. Наверняка, как и Турция, он захочет «усидеть на всех стульях»: не разозлить ни Китай, ни США, а дальше получать выгоды от остатков глобализации.

Автор: эксперт IF Алексей Спешилов

Топ компаний по капитализации

1⃣ место - 🏦 Сбербанк - 7022 млрд руб.

2⃣место - ⛽️ Роснефть - 6129 млрд руб.

3⃣место - ⛽️ Лукойл - 5338 млрд руб.

4⃣место - 🔋 Новатэк - 3719 млрд руб.

5⃣место - ⛽️ Газпром - 3652 млрд руб.

6⃣место - ⛽️ Газпромнефть - 3556 млрд руб.

7⃣место - 💿 ГМК Норникель - 2359 млрд руб.

8⃣место - ⛽️ Сургутнефтегаз - 1828 млрд руб.

9⃣место - 🥇 Полюс - 1830 млрд руб.

1⃣0⃣место - ⛽️ Татнефть - 1679 млрд руб.

В лидерах рынка традиционно нефтегазовые компании, а также вечный Сбербанк.

📉 Почему падают валюты? Все действительно напоминает 2022 год:
➖экспортеры продают валюту по указу президента➖ЦБ продаёт по бюджетному правилу

➖при этом спрос на валюту снизился: людям страшно, а бизнес пока не очень понимает, как теперь поменяются платежи в валюте
В целом же пора отвыкать от доллара. Внебиржевые торги дают неполную картину, так что не стоит на нее даже смотреть. Намного лучше ситуацию отражает биржевой юань, хотя и он сейчас падает.

🤝 Юань упал за компанию? Всё же пока нет реальной угрозы, что биржевые торги им прекратятся. Но китайские банки теперь еще больше боятся с нами работать из-за угроз новых санкций США.
К тому же, под ограничения попали и многие дочки российских банков в Китае. Поэтому спрос на юани тоже снизился, хотя выручку в них и дальше продают.

🤔 Увидим ли мы доллар по 55? Вряд ли. Сейчас у российских властей больше средств остановить укрепление рубля, чем позапрошлым летом. Не забываем, что дешевые доллар и юань невыгодны для бюджета и экспортеров.

🛠 И что это за средства? Например, ЦБ может активно покупать юани на рынке, чтобы поддержать курс, ведь ликвидность китайской валюты выросла за последние 2 года.

Кроме того, гигантского падения импорта у нас тоже нет: бизнес уже наловчился искать обходные пути для валюты.
Наконец, доходы от экспорта нефтегаза сейчас гораздо ниже, чем в 2022: тогда нефть была по $100, и мы продавали очень много газа.

Ну и кроме того, власти вполне могут поставить на паузу продажи валюты по бюджетному правилу или указу президента.

Эксперт IF Алексей Спешилов

✅ Дивиденды. Магнит, X5, НоваБев. Кто больше?
Все три компании всегда в фаворитах. У каждой свой путь развития и расширения. Но для акционеров всегда важны дивиденды. Кто и сколько может предложить нам?

🍏 Магнит. 1 место занимает #MGNT. Компания выплачивает солидный % от прибыли, а в последние годы распределяет вообще больше положенного.
Дивиденды за 2023: 965 руб. (11.8%)Прогноз дивидендов за 2024: 1120 руб. (13.7%)

🍷 НоваБев Групп. На 2 месте стоит #BELU. Фактически платят дивиденды в небольшой долг, но выплаты остаются довольно приятными.
Дивиденды за 2023: 680 руб. (11.6%)Прогноз дивидендов за 2024: 700 руб. (12%)

🍏 X5 Retail Group. Ну и третье место занимает #FIVE. X5 в дивидендном вопросе не конкурент Магнит, по крайней мере сейчас. Стратегия строится на агрессивной экспансии.
Дивиденды за 2023: —
Прогноз дивидендов за 2024: 110 руб. (4%)

📢 Сводка новостей к утру четверга 20 июня

$ - 82,12 /-0,5%
€ - 88,45 /-0,5%
¥ - 11,19 /+0,5%
Нефть - 85,04 /-0,3%
Золото - 2349,2 /+0,1%
Серебро - 29,72 /+0,5%
Биткоин - 65 107 /+0,08%
Цена на газ в Европе ≈ 391,56за т. м3 /+1,96%

🌟Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме — Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской газете

🌟Текущее инфляционное давление остается высоким и не демонстрирует устойчивого снижения — ЦБ РФ

🌟Акционеры Совкомбанка 1 августа рассмотрят вопрос о присоединении материнской компании ХКФ банка

🌟Госдума приняла в I чтении поправки об увеличении дефицита бюджета РФ на 2024 год

Официальные курсы ЦБ РФ на 19 июня 2024:
🇨🇳 CNY/RUB = 11.16
🇺🇸 USD/RUB = 82.62🇪🇺 EUR/RUB = 89.09

Предстоящие корпоративные события:
📱 МТС: MTSS: Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам

🔋Россети Центр: MRKC: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 0,06621 руб/акция

🔌 Эл5 Энерго: ELFV: ГОСА по дивидендам за 2023 год🩺 Мать и Дитя: MDMG: закрытие реестра по дивидендам 141 руб

📢 Сводка новостей к утру пятницы 21 июня

$ - 87,62 /+0,5%
€ - 93,69 /+0,6%
¥ - 11,94 /+1,8%
Нефть - 85,04 /-0,3%
Золото - 2359,4 /-0,01%
Серебро - 30,71 /+0,0%
Биткоин - 65 228 /+0,44%
Цена на газ в Европе ≈ 380,13за т. м3 /-2,87%

🌟Вячеслав Володин: пусть бизнес услышит, что налоговая система будет стабильна и без шатаний

🌟Мосбиржа с 21 июня допустит акции ЛК Ероплана к вечерним торгам

🌟Cбербанк перечислит в бюджет РФ в 2024 году налоги и дивиденды на сумму более 1 трлн руб

🌟Если киевские власти связывают ведение переговоров с РФ с выводом российских войск, то этого никогда не случится — Путин

Официальные курсы ЦБ РФ на 21 июня 2024:
🇨🇳 CNY/RUB = 11.51
🇺🇸 USD/RUB = 85.41🇪🇺 EUR/RUB = 91.45

Предстоящие корпоративные события:
📱 Яндекс: YNDX: Последний день приема заявок для биржевого обмена Акции Yandex N.V на МКПАО

🏦 Сбербанк: ГОСА

💵 Займер: ZAYM: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать🔌 Юнипро: UPRO: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать

🏦 Арсагера: ARSA: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 0,5 руб/акция🧬ММЦБ: GEMA: последний день с дивидендом 2,2 руб

⚠️7 самых опасных финансовых инструментов, в которые не стоит вкладывать ни рубля !!!

1️⃣Скам-криптовалюты - ни в коем случае не нужно покупать монеты и токены тех крипто-проектов, у которых нет подробной информации о команде, токеномике, целях, а также технической документации и полезности;

2️⃣Бинарные опционы - это вообще мошеннические платформы, в которых вы делаете ставку на рост или падение того или иного «актива». Вот только в реальности у бинарок нет никакой связи с реальным фондовым рынком и криптой - все графики нарисованы создателями лохотрона, а сами эти конторы не имеют никаких брокерских лицензий и зарегистрированы в офшорах. А если вас пригласили в бинарки по рефералке, то пригласивший будет зарабатывать % от ваших потерянных денег;

3️⃣FOREX - есть 2 типа: реальный и кухни. Первый называют Interbank Market и там работают крупные банки, а для частных лиц вход от нескольких миллионов рублей и даже $. А второй тип, который никакого отношения к реальному форексу не имеет - это форекс-кухни. Если коротко - они работают как тотализаторы, выдавая прибыль одним лицам из убытков других, и могут спокойно
подстроить свечки в графиках и вообще не выводить ваши средства;

4️⃣Жилищные кооперативы - здесь огромное количество людей по очереди вкладывает определённую сумму, которая копится на квартиру. И кто первый успел вложиться - тот и забирает квартиру, а остальные теряют деньги. При этом, заранее никто не знает, кто первый в текущем кругу. Но как показывает практика - чаще всего первыми оказываются те, кто является создателем жилищных кооперативов или их близкие родственники;

5️⃣Стартапы с красивой картинкой без нормальной финансовой модели - достаточно вспомнить кейс с Элизабет Холмс, которая создала компанию Theranos. Их фишка - это компактный анализатор, якобы способный быстро проводить сложные исследования по ничтожному объёму крови. И эта идея привлекла даже крупных инвесторов, а сама Элизабет попала в топ-1 списка Forbes среди женщин. Но через какое-то время её разоблачили, когда поняли, что никакой продукции не будет - после чего стартап соскамился и акции обесценились. Так что занимаясь инвестициями в частный бизнес, будьте очень аккуратны и доверяйте «супер-идеям»;

6️⃣Финансовые пирамиды - это проекты, в которых старые вкладчики зарабатывают деньги за счёт новых, а те привлекают других и так по цепочке, пока она не закончится и пирамида не рухнет (либо сами создатели берут и закрывают проект, забирая себе все деньги). И если раньше это было что-то типа МММ, то сейчас в их роли находятся крипто-игрушки типа Stepn, Amazy и т.д. с тщательно продуманной геймификацией, чтобы вы точно вложили свои денежки;

7️⃣Разгоны активов - это когда создаются каналы, в которых владельцы сначала покупают акции или крипту на огромную сумму, а затем дают сигнал на покупку, чтобы зафиксировать прибыль за ваш счёт. Очень хорошая и прибыльная схема, но только не для вас, а для самих создателей канала по разгонам активов.

🏦 Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2023 год в размере 33,3 рубля на акцию

Акционеры Сбербанка на годовом общем собрании утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении банка.
На выплату дивидендов банк совокупно направит 752,1 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов за 2023 год будет направлено 49,9% чистой прибыли по МСФО, или 50,8% чистой прибыли по РСБУ с учетом СПОД.

📈 ТОП-10 акций в портфелях частных инвесторов в Мае

🏦 Сбербанк - 32%
⛽️ ЛУКОЙЛ - 14%
⛽️ Газпром - 11%
📱 Яндекс - 9%
🏦 Сбербанк (п) - 8%
⛽️ Сургутнефтегаз (п) - 7%
⛽️ Роснефть - 6%
💿 ГМК Норникель - 5%
💿 Северсталь - 4%
🍏 Магнит - 4%

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам мая 2024 года превысило 31,9 млн, ими открыто 56,8 млн счетов. Сделки на Московской бирже в мае заключили более 3,8 млн частных инвесторов.

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в мае стал максимальным в 2024 году и составил 116,3 млрд рублей. Объем инвестиций в акции составил 10,7 млрд рублей, облигации – 88,5 млрд рублей, биржевые фонды – 17,1 млрд рублей.

🇷🇺Выше представлена тепловая карта Российского рынка за неделю.

-3.16% движение Индекса МосБиржи за неделю торгов

Несмотря на откуп более чем на 3% в четверг, недельная свеча закрылась в красной зоне, в весьма существенном минусе.

▪️Технически - несмотря на удержание диапазона поддержки (нижняя граница боковика) на данный момент все без изменений - закрытие проходит в пределах нисходящей тенденции и ниже средней скользящей ЕМА200

✔️Важно понимать, что пока над рынком довлеет полноценный нисходящий тренд, движение в его пределах - отскоки и не более. О развороте на данном этапе речь по прежнему не идет. И рассматривать покупки стоит лишь после слома данного уровня.

А пока же, если Вы не рассматриваете короткие позиции - забор лучший вариант.