🏦Сбер. Стабильно хорошо

Вышел отчет у Сбера за 1 полугодие 2024. Коротко пройдемся по основным моментам отчета у главного банка страны.
Что в отчете❓

Тут будут сухие позитивные цифры:

💸Чистые процентные доходы. Выросли на 23% до 1 244 млрд руб. (1 кв. 2024 = 653 млрд руб., за 2 кв. 2024 = 591 млрд руб.)

💩Чистые комиссионые доходы. Выросли на 10% до 394 млрд руб. (1 кв. 2024 = 184 млрд руб., 2 кв. 2024 = 210 млрд руб.)

😀Чистая прибыль. Выросла на 10% до 816,1 млрд руб. (1 кв. 2024 = 397,4 млрд руб., за 2 кв. 2024 = 418,7 млрд руб.)

💩Дивиденды. Пока дивидендная траектория неплохая, так как заработали за полгода уже на дивиденды 18 рублей. Смогут ли повторить результат во втором полугодии? Скорее да.

📢 Сводка новостей к утру четверга 15 августа

$ - 87,72 /-0,0%
€ - 96,28 /-0,1%
¥ - 11,94 /-1,1%
Нефть - 79,91 /+0,2%
Золото - 2486,0 /+0,3%
Серебро - 27,61 /+1,0%
Биткоин - 58 984 /-3,47%
Цена на газ в Европе ≈ 442,26за т. м3 /-0,49%

🌟Россия будет развивать космическую ядерную энергетику

🌟"Справедливая Россия - За правду" направила в правительство РФ законопроект, по которому банки, наравне с другим крупным бизнесом, обязаны уплатить разовый 10% налог на сверхприбыль — РИА Новости

🌟ВТБ присоединит Почта банк в 2026 году, сеть в отделениях почты будет сохранена. Сделка по присоединению уже согласована с ФАС — Костин

🌟Оферта на обмен акций кипрской HeadHunter на бумаги МКПАО Хэдхантер продлится до 9 сентября — Интерфакс

Официальные курсы ЦБ РФ:
🇨🇳CNY/RUB = 12.06🇺🇸USD/RUB = 90.00
🇪🇺EUR/RUB = 100.31

Предстоящие корпоративные события:
🍏 X5 Retail Group: FIVE: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года🛡 Softline: SOFL: SOFL: Отчет МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2024 года
🏦 Совкомбанк: Отчет МСФО Совкомбанка за 1 полугодие 2024 года
🍷 НоваБев Групп: BELU: Последний день торгов акциями Новабев в "стакане Т+1"

⚓️Что стало причиной снижения прибыли Совкомфлота?

➡️Сегодня компания отчиталась за первое полугодие. Стоит ли рассматривать бумагу под будущие дивы❓

✔️Для начала пробежимся по основным показателям. Напомним, что компания отчитывается в долларах. Для удобства переводим в рубли.

💸Выручка сохранилась на том же уровне 92 млрд руб. Снижение ставки на фрахт компенсировалось девальвацией рубля.

🔴Устаревание судов привело к росту расходов: — Эксплуатационные расходы выросли на 44% — 18,6 млрд руб.
— Амортизация подросла на 28% — до 20,3 млрд руб.

💩В результате видим снижение чистой прибыли на 23% — до 29,3 млрд руб.

А что будет с дивидендами❓
💸Совкомфлот полюбился всем за высокие дивиденды и привязанную к валюте выручку. За полгода заработали около 6% дивдоходности. Сейчас при высоком ключе такая доходность выглядит сомнительно относительно безрисковых ОФЗ. Да и не забываем про санкционные риски.

💻Астра — рост, который мы заслужили!

🖥Группа представила довольно сильную отчетность за II квартал. Выручка выросла на 70% — до 3,07 млрд руб. В чем секрет такого роста и что важного было в отчете

📤Основную роль сыграл рост продаж продуктов экосистемы и доходов от сопровождения продуктов.
Доходы от продажи ОС Астра Линукс выросли на 12,5% за полугодие.

📤 💩Отгрузки показали рост на 64% год к году и достигли 5,53 млрд руб. за счет активной экспансии бизнеса и развития продуктового предложения.

📤Инвестиции в разработку новых продуктов и развитие существующих (R&D) составили 1,3 млрд руб. Это в 3,5 раза больше первого полугодия 2023 года.

💩Компания продолжает расширение команды для укрепления лидерских позиций на рынке инфраструктурного ПО.

➡️EBITDA в первом полугодии прибавила 2% — до 1,05 млрд руб. Небольшой прирост связан с повышением расходов на фонд оплаты труда в связи с ростом штата сотрудников.

💸Чистая прибыль прибавила 21% — до 1,41 млрд руб. благодаря росту финансовых доходов и отложенному налогу на прибыль.

📢 Сводка новостей на утро понедельника 2 сентября

$ - 89,78 /+0,1%
€ - 98,85 /+0,0%
¥ - 12,04 /+1,0%
Нефть - 77,04 /-2,3%
Золото - 2536,0 /-0,9%
Серебро - 29,25 /-2,5%
Биткоин - 58 561 /-0,89%
Цена на газ в Европе ≈ 449,15за т. м3 /+0,86%

🌟Ответ РФ на нападение на Курскую область уже происходит и будет продолжен — Песков

🌟Украина выполняла и будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме по транзиту нефти, потому что это касается наших отношений с европейскими странами — помощник Зеленского Подоляк

🌟Россия продвигается вперед с Арктик СПГ-2, показывают данные LSEG — Reuters

🌟В 2024 году август стал худшим для индекса Мосбиржи за последние 25 лет: он потерял 9,94% (в августе 1999г индекс упал на 12,33%) — РБК Инвестиции

Официальные курсы ЦБ РФ:
🇨🇳CNY/RUB = 12.01🇺🇸USD/RUB = 91.18
🇪🇺EUR/RUB = 100.76

Предстоящие корпоративные события:🍏 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита⛽️Сургутнефтегаз: SNGS: Мосбиржа устанавливает новый размер стандартного лота по привилегированным акциям - 10 шт🔌 Россети Сибирь: MRKS: Мосбиржа устанавливает новый размер стандартного лота - 1000 акций
Дорогие подписчики, всем продуктивной недели. Пусть эта осень подарит нам позитив🔥

🇷🇺 Финансовые результаты Роснефти за 1 полугодие 2024 года:
▫️ Выручка: 5174 млрд ₽ (+33,4% г/г)
▫️ EBITDA: 1650 млрд ₽ (+17,8% г/г)

▫️ Чистая прибыль: 773 млрд ₽ (+26,9% г/г)

❗️ Уверенный рост финансовых показателей произошёл на фоне высокого уровня операционной эффективности.

📌 Роснефть показал хороший рост прибыли. Как и говорил, Роснефть интересна в долгосрочной перспективе за счёт своего проекта Восток ОЙЛ.

😐 Брак и деньги: несказочный поворот Чтобы не было однобокости в суждениях решили рассмотреть теневую сторону брака: как отношения могут сделать нас беднее?

📉 Финансовые споры и недопонимание. Деньги — частый источник стресса в браке. Кто тратит на одежду больше? Почему в бюджете дырка? Кто должен принимать решения? Недостаток открытого общения может привести к конфликтам и финансовым трудностям.

Мужчины более вовлечены в вопросы бюджета, независимо от того, сколько они зарабатывают. Тогда как женщинам часто нужно вносить прямой и существенный денежный вклад, прежде чем почувствовать себя собственниками семейных финансов 🙁
При чем 75% мужчин считают, что у них более развиты навыки ведения бюджета в их семье. 69% женщин такого же мнения о себе.

💳 Общее финансовое бремя. Когда два человека начинают вести общий бюджет, любой крупный долг, потеря работы или неудачные инвестиции одного партнёра могут затронуть и второго.

🤱 Ответственность за детей. Они — и цветы жизни, и маленькие финансовые дыры. Взять хотя бы сборы в школу...

💼 Риски для карьеры. Работа одного партнера может стать нестабильной, а необходимость жертвовать карьерой ради семьи способна ограничить возможности другого. И вот у вас уже не два источника дохода, а один на двоих.

Мужчинам выгоднее заводить семью: в среднем их зарплата растет на ₽5140 буквально в течение первого года брака. У женщин ситуация обратная: с рождением каждого ребенка ее заработок становится меньше на 3%.

💔 Расставание и развод. Несмотря на то, что это неприятно обсуждать, развод может вызвать значительные финансовые потери. Распределение имущества, алименты, судебные издержки могут существенно ударить по бюджету.

📢 Сводка новостей на утро понедельника 9 сентября

$ - 89,24 /-0,1%
€ - 98,54 /-0,2%
¥ - 12,62 /+1,0%
Нефть - 71,52 /-1,6%
Золото - 2526,8 /-0,6%
Серебро - 28,27 /-2,8%
Биткоин - 54 452 /-0,13%
Цена на газ в Европе ≈ 415,30за т. м3 /+1,17%

🌟Шольц: Настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется (возможным) на данный момент — ZDF

🌟Лидером по закупкам российского угля к 2030г станет Индия, а еще через 20 лет основная доля закупок будет приходиться на Тайвань, Вьетнам и другие страны Азии — министр энергетики Цивилёв

🌟Мосбиржа намерена до конца года запустить сервис для автоматического управления аллокациями на IPO — директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин

🌟ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18% по итогам заседания 13 сентября — консенсус-прогноз "Известий"

Официальные курсы ЦБ РФ:
🇨🇳CNY/RUB = 12.53🇺🇸USD/RUB = 89.82
🇪🇺EUR/RUB = 99.71

Предстоящие корпоративные события
:📱 Яндекс: YDEX: ВОСА по дивидендам 80 руб/акция
🩺 Мать и Дитя: MDMG: закрытие реестра по дивидендам 22 руб
💿 Северсталь: CHMF: последний день с дивидендом 31,06 руб

💊🦠Озон Фармацевтика - подводим итоги по компании.
Фактически Озон фармацевтика – это единственная в России независимая компания, освоившая все производственные ниши как по номенклатуре форм, так и по типам продуктовых портфелей/

В последние годы компания ускорила развитие и расширяет свой портфель препаратов, поэтому вполне логично, что им нужны свободные деньги для расширения. Если производство лекарств, как правило, финансируют из оборотных средств, то строительство заводов фармкомпаний идет практически всегда с помощью внешних инвестиций – кредитов, облигаций, субсидий.

Кстати, фармкомпании ранее уже были на Московской бирже, но все они покинули рынок: «Фармстандарт» провел делистинг в 2017 г., «Протек» – в 2020 г.
Причина такого решения в обоих случаях была в том, что стоимость активов компании существенно превосходила биржевую оценку. По словам эксперта, новые компании не выходят на фондовый рынок, потому что многим из них банки предлагают ставки ниже рынка. Так было ранее, когда ставки были ниже.

Компания показала неплохое первое полугодие. И решила все юридические вопросы по консолидации активов — «Озон Медика» (онкология) и «Мабскейл» (биотех). Во втором показатели маржинальности снизятся из-за замедления роста выручки г/г, но превысят значения прошлых лет.

⛽️Башнефть - российское предприятие нефтегазовой промышленности. Специализируется на разведке нефтяных месторождений, добыче сырой нефти и производстве нефтепродуктов.
Часть 1 🤑Финансовые показатели
Выручка:
2020 – 532₽ млрд (-38% г/г)2021 – 851,7₽ млрд (+60% г/г)
2023 – 1032₽ млрд (+21% г/г)

Чистая прибыль:
2020 – -11₽ млрд (-115% г/г)
2021 – 83,3₽ млрд (+849% г/г)
2023 – 177,4₽ млрд (+112% г/г)

Сравнение мультипликаторов:
P/E – 2,14, среднее – 3,1
P/BV – 0,52, среднее – 0,8
P/S – 0,34, среднее – 0,49
ROE – 24,2%, среднее – 17,6%

🤔Исходя из мультипликаторов, компания недооценена

💥 Выброси телефон, а то вдруг взорвется? Что творится в Ливане

Больше 3 тысяч человек пострадали в Ливане от взрывов… нет, не ракет или бомб, а пейджеров!

📱Помните такие штуки для сообщений? Оказывается, Хезболла их давно использует для защищенной связи. Но внезапно выяснилось, что зря...

Недавно лидер Хезболлы призвал отказаться от «уязвимых» смартфонов, на замену им докупили новых пейджеров. Судя по источникам Reuters и WSJ, их-то и взломали израильские спецслужбы. В результате устройства начали взрываться прямо в руках у людей. Пострадали некоторые лидеры Хезболлы и даже посол Ирана.

🔥 Ближний Восток снова накаляется, поскольку это крупная агрессия Израиля в отношении Ливана. Тот пригрозил Израилю ответом, «откуда враг не ожидает».

Кстати, неделю назад армия Израиля нанесла удары по объектам Хезболлы на юге Ливана, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что война Израиля с Палестиной может перекинуться и на Ливан.

🤷 Обострение пока не переходит во что-то большее, хотя и тянется уже пару месяцев. Рынки и общественность тем временем привыкают к постоянным новостям.

Поэтому и рынки почти не реагируют. Нефть вчера подскочила, но всего на пару процентов. И сегодня она уже снова падает. Видимо, такие новости не будут заметно влиять на российский рынок, если только с Ближнего Востока не пойдут совсем уж жесткие новости.

Но таких пока не слышно.

Автор: эксперт IF Алексей Спешилов

💻 Все хоронят Intel… А вот мы не спешим

Гигант Qualcomm хочет купить Intel! Мы начали слышать об этом еще 6 сентября, а теперь СМИ раздули основательную шумиху. Правда, официальных заявлений пока нет.

😩 Удивляться особо нечему. Intel сейчас на пути "из князи в грязи" — компания выбрала неверную стратегию и упустила рынок. А в последние годы она еще и осталась в стороне от хайпа ИИ.
В итоге с начала года года акции потеряли 60%, Intel работает в убыток, собирается сократить 15% штата и приостановить дивиденды. Компания находится в финансовом упадке после многих лет отставания от ключевого конкурента Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

💲 Очевидно, компании очень нужны деньги, вот она и продает подразделения и другие активы. В том числе, и себя целиком. Однако в полную продажу бизнеса лично мы не верим. Скорее Intel продолжит сливать свои подразделения и дочерние компании.

Почему?
1️⃣ Покупка Intel – сделка гигантского масштаба, которую вряд ли пропустят регуляторы.

2️⃣ Для США Intel – стратегически важный бизнес, чтобы не зависеть от Тайваня и Китая. Поэтому еще в марте Джо Байден готов был предоставить компании $19,5 млрд субсидий и займов и $25 млрд налоговых льгот.

3️⃣ Intel недавно заключила сделку с Amazon на производство ИИ-чипов. Получится подзаработать.

4️⃣А еще Apollo Global Management предложила компании инвестиции до $5 млрд, хотя это тоже не подтверждено.

Автор: эксперт IF Алексей Спешилов

✔️Голубые фишки, которые достойно прошли через коррекцию

Глобальная коррекция, вроде как, закончилась. Целых три с половиной месяца #IMOEX снижался и теперь он начал отыгрываться.

Какие голубые фишки выдержали:

🥇 Полюс вырос на 13.7%. Золото всё выше, как и акции #PLZL. Это, кстати, единственная компания, показавшая динамику со знаком плюс.

⛽️ Лукойл упал на 8.3%. Див. гэп закрыть сложно, но возвращаться в игру нужно. Дивиденды объявят через пару месяцев.

⛽️ Роснефть сходила вниз на 9.2%. Большие объёмы продаж сказались на стоимости, в остальном, перспективы сохраняются.

🏦 Сбербанк просел на 10.3%. Лучше всего из банков пережил коррекцию БСП, но он не входит в индекс голубых фишек.

⛽️ Сургутнефтегаз упал на 12.3%. Рубль способен ослабнуть, что пойдёт во благо нашей экономике из-за растущих экспортных доходов.

⛽️ Татнефть в минусе на 12%. Третий нефтяник, сохранивший своё достоинство.

Остальные акции просели более чем на 20%.

📢 Сводка новостей на утро понедельника 30 сентября

$ - 92,74 /+0,1%
€ - 102,64 /+0,1%
¥ - 13,28 /+0,8%
Нефть - 71,98 /+1,3%
Золото - 2680,8 /-0,5%
Серебро - 31,92 /-1,3%
Биткоин - 66 020 /+0,34%
Цена на газ в Европе ≈ 438,02за т. м3 /+1,09%

🌟Русгидро на горизонте 1-3 лет может подписать контракты с 15 странами Африки - замгендиректора Сергей Мачехин — ТАСС

🌟Россия с 2022г перенаправила более 90% нефти с европейского направления на другие рынки — Новак

🌟Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск российских инвесторов-физлиц к Euroclear Bank — РИА Новости

🌟С момента старта льготной ипотеки в 2018г было выдано 3 млн кредитов на 13 трлн руб, это свыше 1 трлн выплаченных субсидий на компенсацию процентной ставки — глава департамента Минфина

Официальные курсы ЦБ РФ:
🇨🇳CNY/RUB = 13.21🇺🇸USD/RUB = 92.71
🇪🇺EUR/RUB = 103.46

Предстоящие корпоративные события:
🔖 HeadHunter: HEAD: Запуск программы обратного выкупа акций
🔋 НОВАТЭК: NVTK: ВОСА по дивидендам за 1п 2024 года в размере 35,5 руб/акция
🍷 НоваБев Групп: BELU: ВОСА по дивидендам за 1п 2024 года в размере 12,5 руб/акция
⛽️ЕВРОТРАНС: EUTR: ВОСА по дивидендам за 1п 2024 года в размере 4,32 руб/акция
💎 АЛРОСА: ALRS: ВОСА по дивидендам за 1п 2024 года в размере 2,49 руб/акция⛽️
Газпромнефть: SIBN: ВОСА по дивидендам за 1п 2024 года в размере 51,96 руб/акция
⛏Селигдар: SELG: ВОСА по дивидендам за 1п 2024 года в размере 4 руб/акция
💿 Русал: RUAL: ВОСА по дивидендам за 1п 2024 года
🚂 Globaltrans: GLTR: ГОСА по делистингу с Мосбиржи и СПб Биржи, оферта держателям ГДР 520 руб/акц

💚 День банковских отчётов
25 сентября сразу несколько банков опубликовали свежие данные по РСБУ. Кто в ударе, а кто под ударом?

🏦 Т-Банк за 8 месяцев 2024 получил 38.52 млрд руб. За год она выросла на 29.7%. Эти результаты, если что, ещё без учёта новоиспечённого Росбанк. Позитив только будет нарастать.

🏦 Совкомбанк снизил прибыль в 2.4 раза. Получено 31.09 млрд руб. Кажется, что с банком беда, но высокую ставку никак не избежать. К тому же, менеджмент не сидит без дела, а пополняет корзину своих активов: недавно приобрели Хоум Кредит Банк за 0.8 капитала, теперь речь зашла о Абсолют Страхование.

🏦 ВТБ оказался не в худших, получив 185.73 млрд руб. (+12.1% г/г). Всё бы хорошо, однако что даёт эта прибыль акционерам? Только дивидендный сюрприз, которого почему-то нет.

🏦 Банк Санкт-Петербург немного да удивил. За 8 месяцев прибыль снизилась на 6% и составила 33.8 млрд руб. Дивиденды не пострадают, т.к. в конце 2023 была похожая динамика.

ТОП 1️⃣🔤 дивидендных акций, которые платят, даже когда кругом все плохо💰

⛽️Лукойл ( $LKOH)
💸Платит непрерывно 24 года.
🏆Лукойл - он такой один, кто регулярно повышает дивидендные выплаты, но не стоит забывать, что результаты в прошлом не гарантируют результаты в будущем, подходить к выбору акций нужно с холодной головой и не "жениться" на активе.

⛽️Сургутнефтегаз-п ( $SNGSP)
💸Платит непрерывно 24 года.
Кто бы что не говорил про кубышку, компания регулярно платит дивиденды, но из-за специфики, всегда получается, то вершки, то корешки.

⛽️Татнефть ( $TATN)
💸Платит непрерывно 24 года.
Скромные татары, любящие переносить собрания акционеров, но регулярно платящие дивиденды, растущие не так стабильно, как у Лукойла, но все же.

🔋Новатэк ( $NVTK)
💸Платит непрерывно 20 лет.
Вечная компания роста, обложенная санкциями США. В абсолютных значениях дивиденды постепенно увеличиваются.

📢 Сводка новостей на утру среды 2 октября

$ - 93,70 /+0,2%
€ - 102,86 /+0,3%
¥ - 13,28 /+0,3%
Нефть - 74,40 /+3,8%
Золото - 2684,8 /+1,0%
Серебро - 31,72 /+0,8%
Биткоин - 60 960 /-4,6%
Цена на газ в Европе ≈ 447,91за т. м3 /+0,81%

🌟Магнит продлил договор РЕПО по своим 3,8 млн акциям
🌟Госдума предложила провести индексацию пенсий с 1 января 2025г на 7,3%, индексация в следующем году будет единоразовой — 1tv
🌟Акционеры Газпром нефти одобрили дивиденды за 1п 2024г в размере 51,96 руб/акция (ДД 7,4%), отсечка - 14 октября
🌟На программу по развитию радиоэлектроники до 2027 года могут направить 205,8 млрд рублей

Официальные курсы ЦБ РФ:
🇨🇳CNY/RUB = 13.19🇺🇸USD/RUB = 93.35
🇪🇺EUR/RUB = 103.65

Предстоящие корпоративные события:
🏦 Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь
📲 День инвестора Диасофт
🚗 КарМани: CARM: Окончание добровольной оферты о приобретении акций ПАО СТГ по цене 2,5 руб./акция

👟 От продавца обуви до основателя Nike

Речь пойдет о Филе Найте — человеке, который не просто создал обувной бренд, а изменил целую индустрию.

Его путь к успеху начинается в 1964 году, когда он, будучи студентом, решает продавать японскую обувь на американском рынке.

Начав с небольшой компании Blue Ribbon Sports, Фил не только продавал кроссовки, но и искал идеальный баланс между качеством и доступностью.

🏃‍♂️ Вдохновленный своей страстью к бегу и спортивному духу, он объединился с лучшим другом и тренером Биллом Бауэрманом, и вместе они начали разрабатывать собственные модели. Так родилась Nike — символ инноваций и стремления к совершенству.

Логотип Swoosh и слоган Just Do It стали неотъемлемой частью поп-культуры и мотивации миллионов.

Преодолевая трудности, Фил превращает свою маленькую компанию в глобального гиганта, который сегодня вдохновляет спортсменов и любителей активного образа жизни по всему миру.

В 2016 году основатель покинул пост председателя совета директоров Nike, но по сей день остается почетным председателем правления. Его история — пример того, как страсть, упорство и смелость могут привести к невероятным достижениям.

🤓 Уроки от Фила Найта:
1️⃣ Не бойтесь рисковать, но не нарушайте правила
2️⃣ Следуйте своим увлечениям и будьте настойчивы
3️⃣ Стремитесь к инновациям и качеству, но умейте адаптироваться к переменам

📱📱Яндекс

🌐Этот гигант отрасли проник во все сферы нашей жизни — от поиска информации и финансов до электронной коммерции и такси.

При этом позиции Яндекса будут только укрепляться — мы живем в XXI веке, где сервис и услуги играют важнейшую роль.

👀Раньше компания напрягала своей пропиской, но теперь она стала российской — это снимает инфраструктурные риски и позволяет платить дивиденды.

Не является ИИС

Глобалтранс 🚂

📣Акционеры Глобалтранса утвердили процедуру делистинга с Московской и Санкт Петербургской биржи (бедолаги с СПБ хотя бы получат деньги после разморозки).

📍Как обманули инвесторов

🌐История глобалтранса маячила с начала года: компания почему-то переехала с Кипра 🇨🇾 в Эмираты 🇦🇪, а еще у неё поменялся мажоритарий (обычно компании становятся хуже с новым владельцем).
Обе эти вещи уже должно были сильно настораживать инвесторов ⚠️

🔖В итоге новый мажоритарий сделал оферту по 520 рублей, что дает капитализацию компании в 93 млрд при 60 млрд кэша на балансе!

Без кэша компания стоит 33 млрд, а это меньше одной годовой прибыли!