🔈Сводка новостей к утру четверга, 30 мая:

💵Курс валют:
- Доллар США - 89,51 рубля (+1,1%)
- Евро - 96,92 рубля (+0,5%)

🛢Сырьевые рынки:
- Цена на нефть - 83,36 доллара за баррель (-1,0%)
- Цена на золото - 2337,3 доллара за унцию (-0,8%)
- Цена на серебро - 32,22 доллара за унцию (+0,3%)

🌑Криптовалюты:
- Биткоин - 67 458 долларов (-1,46%)

⚡️Энергетический рынок:
- Цена на газ в Европе приближается к 377,03 доллара за тысячу кубических метров (+0,46%)

📣Важные события:

1. Президент России Владимир Путин разрешил компании "Ростелеком" выкупить долю в их совместном предприятии с Nokia Solutions & Networks - по сообщению ТАСС.

2. "СД Полюса" рекомендовала не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщает компания.

3. Путин поручил разработать новые национальные проекты с расширенным финансовым планированием до конца лета - по информации из "Ведомостей".

4. Компания "FESCO" представила свою стратегию развития до 2028 года, которая включает сотрудничество с Росатомом и расширение транспортных коридоров.

✔️Предстоящие корпоративные события:
- "Аэрофлот" представит отчёт по МСФО за первый квартал 2024 года.
- "Магнитогорский металлургический комбинат" проведёт государственную акционерную встречу по вопросу выплаты дивидендов за 2023 год в размере 2,752 рубля на акцию.
- Санкт-Петербургская биржа включит акции ГК "Элемент" в список ценных бумаг, допущенных к торгам, уровень листинга - первый.

Сводка новостей (14.06)

🇺🇸 Замороженные российские активы будут оставаться нетронутыми, заявил G7. Использоваться будут только прибыли от этих активов, однако возможность их полной конфискации в будущем остается на повестке дня.
Представитель США пояснил, что Западу предоставлена "полная свобода действий" в вопросе конфискации российских активов, если будет принято соответствующее политическое решение.
⛽️ Решение европейского суда в пользу Uniper создает угрозу прекращения газовых поставок в Австрию, что может уменьшить экспортные объемы Газпрома на 8%.
Немецкая компания Uniper недавно обратилась с заявлением о расторжении долгосрочного контракта с дочерним предприятием Газпрома, ООО «Газпром экспорт», на поставку трубопроводного газа в Германию.
🛢️ Путин продлил действие запрета на поставку нефти и нефтепродуктов по установленному потолку цен до 31 декабря 2024 года.
Что по рынку?
🔺 Нефть Brent – $82,25 за барр. (+$0,05)
🔺 Индекс Мосбиржи – 3 172 (+0,02%)
🔺 Индекс РТС – 1 133 (+1,18%)
⬆️ Лидеры роста среди голубых фишек:
РУСАЛ (+2,93%), НЛМК (+1,83%), Газпром (+1,79%), Норникель (+0,3%), Полюс (+0,21%)

⬇️ Лидеры падения среди голубых фишек:
Новатэк (-2,54%), АЛРОСА (-1,43%), Татнефть (-1,31%), Роснефть (-1,15%), ЛУКОЙЛ (-0,58%)

🧐 ЦБ ответил на некоторые вопросы:
1) Говорят, что теперь будет множественность курсов. Так ли это?
Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования.

Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты, полученной от внешнеторговой деятельности, и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки. В последнее время на фоне благоприятной конъюнктуры цен на энергоресурсы продажи валюты со стороны экспортеров росли. В мае они увеличились на 13%, до 15 млрд долларов США, по 29 крупнейшим экспортерам.

2) Теперь валюты станет меньше и ее трудно будет приобрести?

Введенные против Московской Биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 годов, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным.

3) Как экспортеры будут продавать валютную выручку?
Компании, подпадающие под действие Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 года № 771 «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами», продолжат реализовывать валютную экспортную выручку в долларах США напрямую через уполномоченные банки.

4) Что изменится в жизни граждан и компаний после ввода санкций против Московской Биржи?
Граждане и компании не смогут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать покупать и продавать их через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России.

5) Как с 13 июня 2024 года изменится структура валютного рынка?
В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. На эти валюты сейчас приходится уже около 80% внешнеторговых расчетов.

Доля юаня на торгах Московской Биржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань.

☄️Зарубежные СМИ о предложениях Путина по урегулированию на Украине и других заявлениях президента

Financial Times: Требования российского президента, прозвучавшие в ходе выступления в пятницу, были самыми конкретными. Украина вряд ли примет условия, которые фактически передадут России контроль над четырьмя регионами.

Daily Mail: Сделанное Путиным заявление накануне саммита в Швейцарии по Украине в Киеве будут рассматривать как "неприемлемое предложение".

Newsweek: Путин выступил со зловещим заявлением, отметив, что мир подобрался близко к точке невозврата.

Mirror: Путин выступил с предупреждением Западу о Третьей мировой войне. Он пообещал, что территории, которые он завоевал на Украине, навсегда останутся в составе России.

Hindustan Times: Путин пообещал немедленное прекращение огня на Украине, но при этом выдвинул условия. Заявление было сделано на фоне проходящего в Италии саммита G7 и накануне предстоящей конференции в Швейцарии.

❓Ключевая ставка ЦБ: прогнозируемое повышение

В 2024 году Центральный банк уже провел четыре заседания. На всех четырех встречах приняли решение оставить ставку на уровне 16%.

💸Перед последним заседанием, состоявшимся 7 июня, рынок был настроен пессимистично и ожидал увеличения ставки. Даже банки повысили проценты по вкладам.

Если в прошлый раз ЦБ воздержался от изменений, то на пятом заседании, назначенном на 26 июля, повышение ставки неизбежно. Вероятно, такая была стратегия ЦБ: сначала удержать ставку, а затем поднять её на более чем 1%. Инфляция не ослабевает, и ипотечные кредиты все еще берутся под текущий процент, поэтому необходимо предпринимать меры.

Должны ли мы беспокоиться?

✔️С одной стороны, да. Дивиденды большинства компаний не перекрывают текущую ключевую ставку, что делает инвестиции менее привлекательными и оказывает давление на акции.✔️

❌С другой стороны, нет. Мы можем получить выгоду от вкладов и облигаций, которые приносят хороший процент с минимальными рисками (если не учитывать облигации с низким рейтингом).

🧐Как акции отреагируют на завершение СВО?

Акции против НКЦ стали для многих неожиданностью. Новички кинулись сливать акции на панике, в то время как опытные игроки понимали фундаментальные изменения (а точнее их отсутствие) для акций РФ из-за санкций, и выкупали просадку.

Чтобы следующие геополитические события не стали для вас полной неожиданностью, нужно как минимум понимать их влияние на акции.

Если вы инвестируете в долгую, то рассматривать сценарий мирных переговоров и завершения СВО просто необходимо, считаю.

Итак:

Кто выиграет от завершения СВО:

🔋Новатэк
Акции крупнейшего в РФ экспортера СПГ обвалились на 30% за последний год. И виною тому — отсуствие танкеров для перевозки сжиженного газа. Газ есть, а поставлять его невозможно. Оборудование, необходимое для его перевозки, есть только у «недружественных» стран, которые в настоящий момент внесли проекты Новатэка в санкционный список. Логично предположить, что по завершению СВО и мирных переговоров, поставки возобновятся.

⛽️Газпром
Сейчас главный и единственный стратегический закупщик трубопроводного газа у РФ — это Китай. При этом Китай диверсифицировал поставки газа: ему везут его и из Туркмении, и из Юго-Восточной Азии, из Австралии и тд.
Согласно оценкам экспертов, даже спустя десятилетия РФ не сможет нарастить объемы поставок газа за счет Китая, до уровня до СВО. Так что Газпрому позарез нужны европейские покупатели. Завершение СВО может приблизить их возвращение.

🪓Сегежа
Все то же самое, что и выше. Раньше по много и за дорого древесину покупал Запад: ЕС и США. Сейчас лишь Китай с большим дисконтом.

✈️Аэрофлот
Основной заработок Аэрофлота всегда шел с международных рейсов, так как там самая высокая маржа. Сейчас рейсов стало больше, но большая часть из них—внутри страны. По идее мирные переговоры будут означать возврат части трансконтинентальных рейсов, а значит и прибыли для аэрофлота.

🔴Кто окажется в минусе:

📱👨‍💻🖥👨‍💻Все айтишники (Астра, Ива, Позитив, Софтлайн)
Весь рост и заработок айтишников сейчас завязан на импортозамещении. Откуда идет кратный рост показателей?—крупные компании в силу геополитических причин массово переходят на отечественный софт, а государство покрывает половину капзатрат и стимулирует этот переход.
Когда это закончится, компании прекратят массовый переход на linux с винды, и все вернется на круги своя.

⚓️Совкомфлот
Компания в принципе является бенефициаром санкций в РФ и причиной номер 1, почему экономика РФ выстояла в 22-23 годах и даже пошла в рост вопреки всем прогнозам: Высокая ставка фрахта, цены на нефть и сотни «кораблей-призраков» продавали нефть в серую в обход санкций, а прибыль Совкофмлота за пару лет выросла в десятки раз. Напомню, что в 20-21 годах, когда Совкомфлот вышел на IPO, компания претерпевала огромные убытки.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

💸Ближайшие дивиденды от крупных компаний за 2023 год:

💿Северсталь ( $CHMF ) — 💰229.81₽/акцию (12.5%)Купить до: 17.06.2024
🗓Дата закрытия реестра: 18.06.2024Дивиденд за: 2023 + 1кв 2024

🩺Мать и Дитя ( $MDMG) — 💰141₽/акцию (13.2%)Купить до: 19.06.2024
🗓Дата закрытия реестра: 20.06.2024Дивиденд за: 1кв2024

🔋Россети Центр и Приволжье ( $MRKP ) — 💰0.03883₽/акцию (11%)Купить до: 27.06.2024
🗓Дата закрытия реестра: 28.06.2024

🔌Россети Ленэнерго ( $LSNGP ) 💰— 22.2453₽/акцию (9.7%)
Купить до: 1.07.2024
🗓Дата закрытия реестра: 2.07.2024

🔌 Россети Волга ( $MRKV) — 💰0.0062₽/акцию (9.1%)
Купить до: 3.07.2024
🗓Дата закрытия реестра: 4.07.2024

⛽️Татнефть ап ( $TATNP) — 💰25.17₽/акцию (3.7%)Купить до: 3.07.2024
🗓Дата закрытия реестра: 4.07.2024

⛽️Татнефть ао ( $TATN ) — 💰25.17₽/акцию (3.6%)
Купить до: 3.07.2024
🗓Дата закрытия реестра: 4.07.2024

📢 Сводка новостей к утру вторника 18 июня

$ - 87,40 /-0,2%
€ - 94,04 /-1,6%
Нефть - 84,39 /+2,1%
Золото - 2335,1 /-0,6%
Серебро - 29,53 /+0,2%
Биткоин - 66 715 /+0,24%
Цена на газ в Европе ≈ 378,90за т. м3 /-3,21%

🌟ЦБ установил официальные валютные курсы на вторник курс доллара ₽89.04, курс евро ₽95.39, курс юаня ₽12.12

🌟Камаз и РИАТ работают над импортозамещением техники для газонефтедобычи

🌟Путин 18-20 июня посетит КНДР и Вьетнам, о составах делегаций не сообщается

🌟Прожиточный минимум в 2025г для трудоспособного населения составит 19 329 руб - постановление Правительства — ТАСС

Предстоящие корпоративные события:🔌
Россети Ленэнерго: LSNG: ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов

ЮМГ: GEMC: Голосование по дивидендам за 2023 год: СД рекомендовал не выплачивать💿

Северсталь: CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб
🔥

Ожидаемые события на сегодня 🔥

🛍 $OKEY - делистинг ГДР O'Key Group с Лондонской фондовой биржи🇷🇺 $CHMF - закрытие реестра по дивидендам 229,81 руб (дивгэп)
☎️ $MTSS -последний день сбора заявок на выкуп до 4,2% находящихся в обращении акций🛣 $EUTR - Встреча руководства ЕвроТранс с финансовыми аналитиками по итогам 2023 г., I кв. 2024 г., а также планам на 2024-2025 гг.
🪨 $BLNG - ГОСА Белон; распределение прибыли, объявление дивидендов; 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать дивиденды)🇷🇺 $GEMC - ГОСА ЮМГ; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов; 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать дивиденды)
🇷🇺 $LSNG $LSNGP - ГОСА Россети Ленэнерго; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов; 2023 г. (рекомендация СД 0,4249 руб/ао и 22,2453 руб/ап)🇷🇺 $MRKS - ГОСА Россети Сибирь; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов; 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать дивиденды)
🇷🇺 $MRKZ - ГОСА Россети Северо-Запад; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов; 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать дивиденды)⛽️ $OGKB - ГОСА ОГК-2; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов; 2023 г.

🏦Сегодня разберём компанию ТКС Холдинг (Тинькофф)
✔️ $TCSG - инновационных провайдер цифровых финансовых и лайфстайл-услуг. Основан в 2006 году, банк предоставляет такие услуги как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы.

🔼Если сравнивать 2023 и 2021 год, чистая прибыль выросла на 27,5%.
✔️Сравнивая 2023 и 2022 года чистая прибыль увеличилась на 287%.

✉️16 мая объявили результаты за 1 квартал 2024 года:🔼Общая выручка увеличилась на 66% до 165,8 млрд руб

🔼Количество клиентов составила 41,9 млн +28%🔼Чистая прибыль увеличилась на 37% и составила 22,3 млрд руб

⭐️Банк прогнозирует, что прибыль за 2024 год вырастет более чем на 30% без учета Росбанка, но в любом случае эффект от покупки Росбанка будет видно в отчёте за 4 квартал 2024 года.

➡️Пока что по итогам 1 квартала банк идет хорошо, однозначно буду наблюдать, какие результаты у банка будут дальше.

📌Банк сделал прогноз на 2024 год (без учета Росбанка):
✔️Чистая прибыль +30% г/г✔️Клиентка база +20% г/г
✔️Чистый процентный доход +40% г/г
💸Дивидендная политика:

➡️Дивидендная политика на данный момент предусматривает ежеквартальные выплаты в размере 30% от чистой прибыль по МСФО.

💸Дивиденды:
2018 - 70,52 руб2019 - 27,55 руб
2020 - 64,7 руб Дальше дивиденды не платились.

💰Возможные дивиденды за 2024 год примерно около 5-6% или 150-170 руб на акцию.

🍏 Что делает Магнит в третьем эшелоне?
Лидер в ритейле, один из дивидендных фаворитов на РФ рынке находится в третьем уровне листинга. Почему так?
🧲 На самом деле здесь чисто технический момент. Год назад МосБиржа перевела Магнит из 1 эшелона в 3 по причине неустранения допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный срок. Бизнес от такого перехода никак не пострадал.

В данном конкретном случае риски по инвестированию в Магнит ничуть не увеличились. Акции всё также доступны широкому пулу инвесторов. Если бы ритейлера исключили из индекса МосБиржи, это был бы куда серьёзней риск, а так 3 эшелон для Магнита лишь цифра.

💵 Дивидендный потенциал и дальнейшие перспективы за счёт реализации казначейского пакета акций предположительно на M&A сделки уведут котировки за 10.000 руб. X5 не станет помехой, т.к. обе компании развиваются своей дорогой и не теряют популярность среди клиентов.
➡️ За 2023 год ждём распределение 100% прибыли, прописанной в отчётности по РСБУ, а это 98.3 млрд руб. или 964 руб. на акцию.

📢 Сводка новостей к утру среды 19 июня

$ - 85,53 /-1,5%
€ - 91,96 /-1,3%
¥ - 11,45 /-1,3%
Нефть - 85,39 /+1,4%
Золото - 2344,2 /+0,7%
Серебро - 29,62 /+0,8%
Биткоин - 65 189 /-2,1%
Цена на газ в Европе ≈ 384,00за т. м3 /+1,23%

🌟Прогноз прибыли российских банков на 2024 год повышен до 3,1–3,6 трлн руб — ЦБ РФ

🌟Потоки нефти из России растут, несмотря на обещание ужесточить ограничения добычи — Bloomberg

🌟Инфляционные ожидания россиян в июне 2024г выросли до 11,9% с 11,7% в мае — Банк России

🌟Coca-Cola и десятки других - пообещали уйти из России. Но они все еще там — BloombergОфициальные курсы ЦБ РФ на 19 июня 2024:
🇨🇳 CNY/RUB = 11.79
🇺🇸 USD/RUB = 87.04🇪🇺 EUR/RUB = 93.3

Предстоящие корпоративные события:

🩺 Мать и Дитя: MDMG: последний день с дивидендом 141 руб
Дорогие подписчики, всем продуктивного дня 🔥