Bonds lab ⚗️
ЛСР Новый ориентир 8,00 - 8,25% (был 8,15 - 8,40)
ЛСР
Новый ориентир 8,0 - 8,15%
Новый ориентир 8,0 - 8,15%
«Эксперт РА» пересмотрел рейтинг компании «Евроторг» по обновленной методологии и присвоил рейтинг на уровне byААА (ранее byA+ )
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
«Эксперт РА» пересмотрел рейтинг компании «Евроторг» по обновленной методологии и присвоил рейтинг на уровне byААА
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Евроторг» по обновленной методологии и присвоило рейтинг на уровне byAAA. Прогноз по рейтингу – стабильный.
Bonds lab ⚗️
Telegram разместит бонды на $1 млрд среди избранных инвесторов Особенность предстоящего размещения облигаций Telegram в том, что оно проходит среди узкого круга инвесторов, а минимальный чек для участия, по словам собеседников “Ъ”, составляет $50 млн. Облигации…
#news
Telegram собирается размещать пятилетние облигации (погашение в 2026 г.) номиналом не менее $200 000 на Международном рынке Лондонской фондовой биржи.Эмитентом выступит головная структура, Telegram Group Inc. (BVI).
Документы подтверждают: если Telegram проведет IPO, держатели облигаций получат право конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения. IPO на крупной международной бирже — стратегический вариант для компании с возможностями привлечь больше капитала от большего круга инвесторов, пишет Telegram.
Большая часть средств от размещения облигаций нужна на быстрое покрытие долгов перед инвесторами, а остальное — на продолжение операционной деятельности.
https://www.vtimes.io/2021/02/26/kak-i-zachem-telegram-sobiraetsya-zanyat-1-mlrd-a3404
Telegram собирается размещать пятилетние облигации (погашение в 2026 г.) номиналом не менее $200 000 на Международном рынке Лондонской фондовой биржи.Эмитентом выступит головная структура, Telegram Group Inc. (BVI).
Документы подтверждают: если Telegram проведет IPO, держатели облигаций получат право конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения. IPO на крупной международной бирже — стратегический вариант для компании с возможностями привлечь больше капитала от большего круга инвесторов, пишет Telegram.
Большая часть средств от размещения облигаций нужна на быстрое покрытие долгов перед инвесторами, а остальное — на продолжение операционной деятельности.
https://www.vtimes.io/2021/02/26/kak-i-zachem-telegram-sobiraetsya-zanyat-1-mlrd-a3404
Bonds lab ⚗️
#news СОБЯНИН УТВЕРДИЛ УСЛОВИЯ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ МОСКВЫ СРОКОМ ОТ 1 ГОДА ДО 30 ЛЕТ МОСКВА БУДЕТ ВЫБИРАТЬ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ БОНДОВ: С ФИКСИРОВАННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ КУПОНОМ, С АМОРТИЗАЦИЕЙ И БЕЗ
#news Москва планирует выпустить зелёные облигации ♻️
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/02/28/859580-zelenie-obligatsii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/02/28/859580-zelenie-obligatsii
Ведомости
Москва первой из российских регионов выпустит зеленые облигации
Эксперты прогнозируют высокий спрос на такие бумаги
Morning 🌥
#ОФЗ #Картарынка #РПС #ВДО #евробонд
Корп. Облигации
Top 3 по обороту:
МТС 1P-17 - 560 млн. (YTM 5,47% Dur: 1,2)
КраснодКр3 - 319,1 млн. (6,43% 4,1)
Автодор2Р3 - 260,2 млн. (4,84% 0,2)
Top 5 по кол-ву сделок:
ГарИнв1P05 - 1231 сделок (YTM 12,57% Dur: 1,6)
iСелктлР1R - 1101 (8,61% 2,7)
Беларусь07 - 770 (8,55% 3,5)
Самолет1P9 - 709 (8,82% 2,7)
СДЭКГлБП01 - 701
#ОФЗ #Картарынка #РПС #ВДО #евробонд
Корп. Облигации
Top 3 по обороту:
МТС 1P-17 - 560 млн. (YTM 5,47% Dur: 1,2)
КраснодКр3 - 319,1 млн. (6,43% 4,1)
Автодор2Р3 - 260,2 млн. (4,84% 0,2)
Top 5 по кол-ву сделок:
ГарИнв1P05 - 1231 сделок (YTM 12,57% Dur: 1,6)
iСелктлР1R - 1101 (8,61% 2,7)
Беларусь07 - 770 (8,55% 3,5)
Самолет1P9 - 709 (8,82% 2,7)
СДЭКГлБП01 - 701
Динамика индексов Московской биржи с начала года
Почему именно эти индексы - писали тут 👆
Почему именно эти индексы - писали тут 👆
#первичка
Первичные размещения в Январе - Феврале 2021г.:
🥇Самолет1P9
🥈СДЭКГлБП01
🥉ОбувьРо1Р4
Ранее:
Ноябрь 2020г.
Декабрь 2020г.
@bonds_lab
Первичные размещения в Январе - Феврале 2021г.:
🥇Самолет1P9
🥈СДЭКГлБП01
🥉ОбувьРо1Р4
Ранее:
Ноябрь 2020г.
Декабрь 2020г.
@bonds_lab
Талан-финанс в первой декаде марта проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02
500 млн рублей
Организаторами выступают BCS Global Markets, СКБ-банк и МСП банк.
Ориентир ставки 1-го купона - 10,50-11,00% (10,92 - 11,46%)
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Бумаги имеют квартальные купоны.
Поручитель по выпуску - ООО "Созидание", холдинговая компания группы "Талан".
"Талан" - федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м в 14 регионах России. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов.
ООО "Талан-финанс" зарегистрировано в 2011 году, это компания-эмитент, созданная с целью привлечения внешнего финансирования для группы компаний "Талан".
#ВДО #Первичка
500 млн рублей
Организаторами выступают BCS Global Markets, СКБ-банк и МСП банк.
Ориентир ставки 1-го купона - 10,50-11,00% (10,92 - 11,46%)
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Бумаги имеют квартальные купоны.
Поручитель по выпуску - ООО "Созидание", холдинговая компания группы "Талан".
"Талан" - федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м в 14 регионах России. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов.
ООО "Талан-финанс" зарегистрировано в 2011 году, это компания-эмитент, созданная с целью привлечения внешнего финансирования для группы компаний "Талан".
#ВДО #Первичка
#мнение ВТБ Капитал #ОФЗ
Спреды длинных ОФЗ находятся на пике с декабря 14г.
✅ “Мы продолжаем придерживаться мнения, что негативные факторы уже заложены в цены”
✅“Нам особенно нравятся уровни длинных ОФЗ, спреды которых к ключевой ставке ЦБ РФ находятся на максимальных уровнях с декабря 2014г”
✅До объявления параметров первых за две недели аукционов ОФЗ участники рынка будут сохранять осторожность
✅Позиции иностранных инвесторов в ОФЗ за февраль, по данным НРД, сократились на 74 млрд рублей - максимальный отток с марта 2020г
✅Доля нерезидентов снизилась с 22,2% до 22%
Спреды длинных ОФЗ находятся на пике с декабря 14г.
✅ “Мы продолжаем придерживаться мнения, что негативные факторы уже заложены в цены”
✅“Нам особенно нравятся уровни длинных ОФЗ, спреды которых к ключевой ставке ЦБ РФ находятся на максимальных уровнях с декабря 2014г”
✅До объявления параметров первых за две недели аукционов ОФЗ участники рынка будут сохранять осторожность
✅Позиции иностранных инвесторов в ОФЗ за февраль, по данным НРД, сократились на 74 млрд рублей - максимальный отток с марта 2020г
✅Доля нерезидентов снизилась с 22,2% до 22%