Курс єврооблігацій 🇺🇦України в п'ятницю знову обвалився
Погіршення очікувань учасників ринку щодо можливого нападу Росії на Україну призвело до нового падіння котирувань єврооблігацій України у п'ятницю на 2,5-3,6% (залежно від терміну погашення).
Згідно з котируваннями в агентстві Bloomberg, ціна найбільш "коротких" паперів із погашенням цього року втратила 2,8%, унаслідок чого ставка за ними підскочила з 14,25% до 19,5%.
Єврооблігації з погашенням у 2023 році знизилися в ціні на 2,5%, що спричинило зростання дохідності приблизно з 12,2% до 14,1%.
Падіння цін єврооблігацій із погашенням у 2024-2025 рр. на 3-2,5% призвело до зростання їхньої дохідності майже на 1,7-1 процентний пункт – приблизно до 13,5% та 12,2% відповідно.
➡️Детальніше
@BondsStocksUA
Погіршення очікувань учасників ринку щодо можливого нападу Росії на Україну призвело до нового падіння котирувань єврооблігацій України у п'ятницю на 2,5-3,6% (залежно від терміну погашення).
Згідно з котируваннями в агентстві Bloomberg, ціна найбільш "коротких" паперів із погашенням цього року втратила 2,8%, унаслідок чого ставка за ними підскочила з 14,25% до 19,5%.
Єврооблігації з погашенням у 2023 році знизилися в ціні на 2,5%, що спричинило зростання дохідності приблизно з 12,2% до 14,1%.
Падіння цін єврооблігацій із погашенням у 2024-2025 рр. на 3-2,5% призвело до зростання їхньої дохідності майже на 1,7-1 процентний пункт – приблизно до 13,5% та 12,2% відповідно.
➡️Детальніше
@BondsStocksUA
Огляд Eavex Capital: Щотижневий огляд фондового ринку
🇺🇦України 10-17 січня 2022
За минулий тиждень індекс UX піднявся на 0,6% до 1746 пунктів. Нова хвиля зростання цін на нафту та газ на світових ринках привела до підвищення котирувань акцій «Укрнафти» на 5,4% до 291 грн. З іншого боку, проблеми з дорогим вугіллям та його дефіцитом на ринку продовжили негативно впливати на акції «Центренерго», які впали на 9,5% до 6,70 грн. По цінним паперам «Райффайзен Банку» зберігалась досить стабільна ситуація, так як очікується що банк за 2021 рік прозвітує про чистий прибуток на рівні 8 копійок у перерахунку на одну акцію. Котирування «Райффайзен Банку» зараз знаходяться на позначці 44,9 копійок.
Геополітичні ризики навколо України були у фокусі інвесторів після того, як дипломатичні перемовини між Вашингтоном та Москвою так і не дали чітких відповідей стосовно намірів Росії на кордоні з Україною. Негативний інформаційний простір привів до значного падіння вартості українських державних та корпоративних єврооблігацій. Зокрема, котирування 10-річних євробондів України пішли вниз на 9,4% до 79,3 центів за 1 долар номіналу, що дає дохідність до погашення на рівні 10,9% при купоні 7,37%.
На внутрішньому ринку державних облігацій також були розпродажі зі сторони окремих учасників ринку. Зараз на вторинному ринку можна купити ОВДП з погашенням у 2027 році з дохідністю 15,1%. Для ОВДП з погашенням через рік котирування дохідності знаходяться у діапазоні 13,0%/12,0% (купівля/продаж). На первинному аукціоні з розміщення ОВПД, що відбувся 11 січня запропонована дохідність за річними ОВДП була 11,9%.
@BondsStocksUA
🇺🇦України 10-17 січня 2022
За минулий тиждень індекс UX піднявся на 0,6% до 1746 пунктів. Нова хвиля зростання цін на нафту та газ на світових ринках привела до підвищення котирувань акцій «Укрнафти» на 5,4% до 291 грн. З іншого боку, проблеми з дорогим вугіллям та його дефіцитом на ринку продовжили негативно впливати на акції «Центренерго», які впали на 9,5% до 6,70 грн. По цінним паперам «Райффайзен Банку» зберігалась досить стабільна ситуація, так як очікується що банк за 2021 рік прозвітує про чистий прибуток на рівні 8 копійок у перерахунку на одну акцію. Котирування «Райффайзен Банку» зараз знаходяться на позначці 44,9 копійок.
Геополітичні ризики навколо України були у фокусі інвесторів після того, як дипломатичні перемовини між Вашингтоном та Москвою так і не дали чітких відповідей стосовно намірів Росії на кордоні з Україною. Негативний інформаційний простір привів до значного падіння вартості українських державних та корпоративних єврооблігацій. Зокрема, котирування 10-річних євробондів України пішли вниз на 9,4% до 79,3 центів за 1 долар номіналу, що дає дохідність до погашення на рівні 10,9% при купоні 7,37%.
На внутрішньому ринку державних облігацій також були розпродажі зі сторони окремих учасників ринку. Зараз на вторинному ринку можна купити ОВДП з погашенням у 2027 році з дохідністю 15,1%. Для ОВДП з погашенням через рік котирування дохідності знаходяться у діапазоні 13,0%/12,0% (купівля/продаж). На первинному аукціоні з розміщення ОВПД, що відбувся 11 січня запропонована дохідність за річними ОВДП була 11,9%.
@BondsStocksUA
Огляд ICU: Облігації: Ринок єврооблігацій 🇺🇦України лихоманить через геополітичну напругу
Заяви російських високопосадовців після переговорів зі США та НАТО призвели до значного зростання побоювання російського вторгнення в Україну та погіршили оцінки кредитних ризиків України локальними та міжнародними інвесторами. Усе це відбувалося на тлі очікування прискореного згортання ФРС програми підтримки ліквідності. Це спричинило розпродаж українських єврооблігацій, що може продовжитися і цього тижня.
Так, дохідність облігацій із погашенням у вересні цього року сягнула 20%, а за інструментами з погашенням у наступні три роки зросла до 14-15% річних. За більш тривалими термінами обігу дохідності нижчі – 11-12%. Вартість кредитно-дефолтних свопів перевищила тисячу базисних пунктів за строками до трьох років, хоча ще наприкінці минулого року становила 550-590 б.п.
Погляд ICU: Реакція ринків на новини з Росії була швидкою й дуже негативною, і наразі підтримується високим ступенем невизначеності. Ситуація на ринку єврооблігацій залишатиметься складною, інвестори навряд чи будуть найближчим часом активно купувати українські папери і, найімовірніше, продовжать скорочувати частку українського ризику у своїх портфелях.
@BondsStocksUA
Заяви російських високопосадовців після переговорів зі США та НАТО призвели до значного зростання побоювання російського вторгнення в Україну та погіршили оцінки кредитних ризиків України локальними та міжнародними інвесторами. Усе це відбувалося на тлі очікування прискореного згортання ФРС програми підтримки ліквідності. Це спричинило розпродаж українських єврооблігацій, що може продовжитися і цього тижня.
Так, дохідність облігацій із погашенням у вересні цього року сягнула 20%, а за інструментами з погашенням у наступні три роки зросла до 14-15% річних. За більш тривалими термінами обігу дохідності нижчі – 11-12%. Вартість кредитно-дефолтних свопів перевищила тисячу базисних пунктів за строками до трьох років, хоча ще наприкінці минулого року становила 550-590 б.п.
Погляд ICU: Реакція ринків на новини з Росії була швидкою й дуже негативною, і наразі підтримується високим ступенем невизначеності. Ситуація на ринку єврооблігацій залишатиметься складною, інвестори навряд чи будуть найближчим часом активно купувати українські папери і, найімовірніше, продовжать скорочувати частку українського ризику у своїх портфелях.
@BondsStocksUA
Ставка за євробондами-2022 🇺🇦України підскочила до 26,5%, 2023-2024 – понад 16%, з акцій найбільше постраждала Ferrexpo
Розпродаж єврооблігацій України, зумовлений погіршенням очікувань про можливий напад Росії, обвалив котирування єврооблігацій України в понеділок на 2,3-4,6% (залежно від терміну погашення).
Згідно з котируваннями в агентстві Bloomberg, ціна найбільш "коротких" паперів із погашенням у вересні цього року втратила 3,3%, внаслідок чого ставка до погашення за ними підскочила з 19,5% до рекордних 26,5%.
Єврооблігації з погашенням у 2023-2024 роках знизилися в ціні на 2,3-3,3%, що призвело до стрибка їх прибутковості на 2,2-2,5 процентних пункти (п.п.) – відповідно приблизно до 16,3% та 16%.
➡️Детальніше
@BondsStocksUA
Розпродаж єврооблігацій України, зумовлений погіршенням очікувань про можливий напад Росії, обвалив котирування єврооблігацій України в понеділок на 2,3-4,6% (залежно від терміну погашення).
Згідно з котируваннями в агентстві Bloomberg, ціна найбільш "коротких" паперів із погашенням у вересні цього року втратила 3,3%, внаслідок чого ставка до погашення за ними підскочила з 19,5% до рекордних 26,5%.
Єврооблігації з погашенням у 2023-2024 роках знизилися в ціні на 2,3-3,3%, що призвело до стрибка їх прибутковості на 2,2-2,5 процентних пункти (п.п.) – відповідно приблизно до 16,3% та 16%.
➡️Детальніше
@BondsStocksUA
⚒Метінвест отримав згоду власників єврооблігацій щодо внесення змін до умов випуску
Група Метінвест, міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній (надалі – «Метінвест» або «Група»), повідомляє про успішне отримання згоди власників єврооблігацій із терміном погашення у 2023, 2025, 2026, 2027 і 2029 роках щодо внесення змін до умов випуску облігацій (надалі – «Отримання згоди»).
Пропозиція щодо внесення змін до умов випуску облігацій отримала значну підтримку серед інвесторів. Голоси на користь внесення змін становили від 87% до 92% від основної суми боргу залежно від відповідної серії облігацій.
➡️Детальніше
@BondsStocksUA
Група Метінвест, міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній (надалі – «Метінвест» або «Група»), повідомляє про успішне отримання згоди власників єврооблігацій із терміном погашення у 2023, 2025, 2026, 2027 і 2029 роках щодо внесення змін до умов випуску облігацій (надалі – «Отримання згоди»).
Пропозиція щодо внесення змін до умов випуску облігацій отримала значну підтримку серед інвесторів. Голоси на користь внесення змін становили від 87% до 92% від основної суми боргу залежно від відповідної серії облігацій.
➡️Детальніше
@BondsStocksUA
Ранковий дайджест
Виплата купону
🇺🇦Україна, 185821 UAH 19jan2022
🇺🇦Україна, 218325 UAH 20jul2022
🇺🇦Україна, 11.2% 20jul2022, UAH (GDN)
🇺🇦Україна, 221568 UAH 18jan2023
🇺🇦Україна, 185771 UAH 17jan2024
🇺🇦Україна, 190649 UAH 16jul2025
🇺🇦Україна, 192694 UAH 14jan2026 index
🏢Харків, I
🛢Нафтогаз України, 7.375% 19jul2022, USD
🏦Ощадбанк, 5.6099% 19jan2024, USD
🅰️ABH Ukraine Limited, 8% 6jul2022, USD
🛒Агромат, 3-G
🚋Дніпровагонмаш, 1-A
Амортизація
🏦Ощадбанк, 5.6099% 19jan2024, USD
Погашення
🇺🇦Україна, 185821 UAH 19jan2022
@BondsStocksUA
Виплата купону
🇺🇦Україна, 185821 UAH 19jan2022
🇺🇦Україна, 218325 UAH 20jul2022
🇺🇦Україна, 11.2% 20jul2022, UAH (GDN)
🇺🇦Україна, 221568 UAH 18jan2023
🇺🇦Україна, 185771 UAH 17jan2024
🇺🇦Україна, 190649 UAH 16jul2025
🇺🇦Україна, 192694 UAH 14jan2026 index
🏢Харків, I
🛢Нафтогаз України, 7.375% 19jul2022, USD
🏦Ощадбанк, 5.6099% 19jan2024, USD
🅰️ABH Ukraine Limited, 8% 6jul2022, USD
🛒Агромат, 3-G
🚋Дніпровагонмаш, 1-A
Амортизація
🏦Ощадбанк, 5.6099% 19jan2024, USD
Погашення
🇺🇦Україна, 185821 UAH 19jan2022
@BondsStocksUA
Українська біржа включила в біржовий список євробонди
🇺🇦України: Україна, 7.75% 1sep2022, USD, Україна, 7.75% 1sep2023, USD, Україна, 7.75% 1sep2027, USD і Україна, 6.876% 21may2029, USD
@BondsStocksUA
🇺🇦України: Україна, 7.75% 1sep2022, USD, Україна, 7.75% 1sep2023, USD, Україна, 7.75% 1sep2027, USD і Україна, 6.876% 21may2029, USD
@BondsStocksUA
18 січня Мінфін 🇺🇦України розмістив ОВДП на 4.2 млрд. грн.
На аукціоні 18 січня Міністерство фінансів запропонувало інвесторам цінні папери номіновані в гривні з терміном обігу 6 місяців, 1 рік, 2 роки, 5 років та в іноземній валюті (долари США) з терміном обігу 6 місяців та 1 рік.
Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 10,99%, 1-річних - 11,90%, 2-річних - 12,95%, а 5-річних - 13,25%.
Середньозважена дохідність за 6-місячними доларовими паперами склала 3,5%, а за 1-річними - 3,7%.
Загалом до державного бюджету залучено 4 153 млн грн. еквіваленті.
@BondsStocksUA
На аукціоні 18 січня Міністерство фінансів запропонувало інвесторам цінні папери номіновані в гривні з терміном обігу 6 місяців, 1 рік, 2 роки, 5 років та в іноземній валюті (долари США) з терміном обігу 6 місяців та 1 рік.
Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 10,99%, 1-річних - 11,90%, 2-річних - 12,95%, а 5-річних - 13,25%.
Середньозважена дохідність за 6-місячними доларовими паперами склала 3,5%, а за 1-річними - 3,7%.
Загалом до державного бюджету залучено 4 153 млн грн. еквіваленті.
@BondsStocksUA
Падіння євробондів 🇺🇦України у вівторок призупинилося, акції продовжили зниження
Ситуація на ринку єврооблігацій України, які за три попередні торгові дні сильно подешевшали на посиленні побоювань щодо можливого нападу з боку Росії, у вівторок стабілізувалася, курс паперів навіть трохи підріс.
За інформацією Bloomberg на 18:00 за Києвом, дохідність до погашення за "найкоротшими" паперами (з погашенням у вересні цього року) знизилася з 26,5% до 23,5%.
Єврооблігації з погашенням у 2023-2024 роках показали зниження дохідності на 0,2 і 0,4 процентного пункту відповідно, приблизно до 16,1% і 15,6%, папери з погашенням у 2025-2026 роках - на 0,6-0,5 п.п., приблизно до 13,9% і 12,6% відповідно.
➡️Детальніше
@BondsStocksUA
Ситуація на ринку єврооблігацій України, які за три попередні торгові дні сильно подешевшали на посиленні побоювань щодо можливого нападу з боку Росії, у вівторок стабілізувалася, курс паперів навіть трохи підріс.
За інформацією Bloomberg на 18:00 за Києвом, дохідність до погашення за "найкоротшими" паперами (з погашенням у вересні цього року) знизилася з 26,5% до 23,5%.
Єврооблігації з погашенням у 2023-2024 роках показали зниження дохідності на 0,2 і 0,4 процентного пункту відповідно, приблизно до 16,1% і 15,6%, папери з погашенням у 2025-2026 роках - на 0,6-0,5 п.п., приблизно до 13,9% і 12,6% відповідно.
➡️Детальніше
@BondsStocksUA
Огляд ICU: Аналітика по облігаціях - Мінімальні обсяги позик за три місяці
Лихоманка на боргових ринках, спричинена високим рівнем ризику російського вторгнення в Україну, призвела і до мінімальних обсягів запозичень на вчорашньому аукціоні. Загалом до бюджету було залучено лише 4.2 млрд грн, з яких у гривні – всього 119 млн, а решта $143 млн – в іноземній валюті.
Міністерство фінансів не задовольнило тільки одну заявку з усіх отриманих учора. Це була досить велика (як для вчорашнього розміщення) заявка – майже на 6 млн грн. Але зі ставкою аж 12% за ОВДП на шість місяців. На даному етапі це дуже багато, хоча за цим випуском ставки підтягнулися до загального рівня – 11% за ставкою відсікання (+20 б.п.) і 10.99% за середньозваженою (+19 б.п.).
А от решта випусків отримали загалом одностайний попит у частині ставок, – але в невеликих обсягах. З гривневих інструментів найбільше принесли бюджету дворічні ОВДП, усього 76 млн грн. А через валютні облігації вдалося залучити $143 млн, що склало більше 4 млрд грн в еквіваленті.
Вихід нерезидентів з облігацій внутрішньої державної позики на фоні надто високих дохідностей за євробондами не сприяє інтересу до гривневих інструментів. Крім того, учсникам ринку не додавав ентузіазму запланований на четвер перегляд облікової ставки НБУ. Тому цей аукціон став найменшим за обсягом запозичень з жовтня минулого року.
Але при цьому є розуміння, що в даний момент Міністерство фінансів може обійтися і без великих залучень, відкладаючи видатки на наступні місяці та забезпечуючи бюджетним ресурсом лише нагальні потреби, зокрема боргові виплати.
@BondsStocksUA
Лихоманка на боргових ринках, спричинена високим рівнем ризику російського вторгнення в Україну, призвела і до мінімальних обсягів запозичень на вчорашньому аукціоні. Загалом до бюджету було залучено лише 4.2 млрд грн, з яких у гривні – всього 119 млн, а решта $143 млн – в іноземній валюті.
Міністерство фінансів не задовольнило тільки одну заявку з усіх отриманих учора. Це була досить велика (як для вчорашнього розміщення) заявка – майже на 6 млн грн. Але зі ставкою аж 12% за ОВДП на шість місяців. На даному етапі це дуже багато, хоча за цим випуском ставки підтягнулися до загального рівня – 11% за ставкою відсікання (+20 б.п.) і 10.99% за середньозваженою (+19 б.п.).
А от решта випусків отримали загалом одностайний попит у частині ставок, – але в невеликих обсягах. З гривневих інструментів найбільше принесли бюджету дворічні ОВДП, усього 76 млн грн. А через валютні облігації вдалося залучити $143 млн, що склало більше 4 млрд грн в еквіваленті.
Вихід нерезидентів з облігацій внутрішньої державної позики на фоні надто високих дохідностей за євробондами не сприяє інтересу до гривневих інструментів. Крім того, учсникам ринку не додавав ентузіазму запланований на четвер перегляд облікової ставки НБУ. Тому цей аукціон став найменшим за обсягом запозичень з жовтня минулого року.
Але при цьому є розуміння, що в даний момент Міністерство фінансів може обійтися і без великих залучень, відкладаючи видатки на наступні місяці та забезпечуючи бюджетним ресурсом лише нагальні потреби, зокрема боргові виплати.
@BondsStocksUA
Ранковий дайджест
На сьогодні жодних подій на ринку облігацій України поки що не заплановано😴
@BondsStocksUA
На сьогодні жодних подій на ринку облігацій України поки що не заплановано😴
@BondsStocksUA
Єврооблігації 🇺🇦України в середу подорожчали на 2,5-5%
Курс єврооблігацій України, що стабілізувався 18 січня після трьох днів сильного падіння, в середу зріс на новинах про підтримку України та м'якіші заяви з РФ на 2,5-5,2%, проте наприкінці дня ця позитивна динаміка знову змінилася негативною.
За інформацією Bloomberg на 18:00 за Києвом, дохідність до погашення найбільш "коротких" паперів із погашенням у вересні цього року знизилася з 23,5% до 19,1%, а паперів із погашенням у 2023 році – з 16,1% до 13% річних.
Єврооблігації з погашенням у 2024-2025 роках показали зниження ставок на 1,9 та 1,6 процентного пункту (п. п.) відповідно – приблизно до 13,7% та 12,3%, папери з погашенням у 2026-2027 роках - на 1,2-1 п. п., приблизно до 11,4% та 10,9% відповідно.
➡️Детальніше
@BondsStocksUA
Курс єврооблігацій України, що стабілізувався 18 січня після трьох днів сильного падіння, в середу зріс на новинах про підтримку України та м'якіші заяви з РФ на 2,5-5,2%, проте наприкінці дня ця позитивна динаміка знову змінилася негативною.
За інформацією Bloomberg на 18:00 за Києвом, дохідність до погашення найбільш "коротких" паперів із погашенням у вересні цього року знизилася з 23,5% до 19,1%, а паперів із погашенням у 2023 році – з 16,1% до 13% річних.
Єврооблігації з погашенням у 2024-2025 роках показали зниження ставок на 1,9 та 1,6 процентного пункту (п. п.) відповідно – приблизно до 13,7% та 12,3%, папери з погашенням у 2026-2027 роках - на 1,2-1 п. п., приблизно до 11,4% та 10,9% відповідно.
➡️Детальніше
@BondsStocksUA
⚡️НБУ підвищив облікову ставку до 10%
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 10% річних. Реалізація значної кількості проінфляційних ризиків вимагає посилення монетарної політики НБУ для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%.
@BondsStocksUA
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 10% річних. Реалізація значної кількості проінфляційних ризиків вимагає посилення монетарної політики НБУ для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%.
@BondsStocksUA
Ранковий дайджест
Виплата купону
🚜ЕСКА Капітал, 2-B
💰Нова фінансова компанія, 2-B
Оферта
💰Нова фінансова компанія, 2-B
@BondsStocksUA
Виплата купону
🚜ЕСКА Капітал, 2-B
💰Нова фінансова компанія, 2-B
Оферта
💰Нова фінансова компанія, 2-B
@BondsStocksUA
🌿"ДТЕК ВДЕ" отримала в оплату боргу 2,7 млрд грн із "зелених" єврооблігацій "Укренерго"
ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") 21 січня перерахувало "ДТЕК ВДЕ" 2,7 млрд грн в оплату боргу за рахунок коштів, отриманих від випуску "зелених" єврооблігацій під гарантію уряду НЕК "Укренерго".
"Справедливість перемогла. Вчора "Гарпок" виплатив борг 2,7 млрд грн компаніям "DTEK Renewables - ДТЕК ВДЕ" з грошей, які європейські кредитори виділили на погашення заборгованості перед інвесторами в "зелену" енергетику", – написав спікер ДТЕК Олександр Шевельов у Facebook у суботу, передає Інтерфакс-Україна.
За наявною у агентства інформацією, тижнем раніше "ДТЕК ВДЕ" було виплачено 300 млн грн боргу із загальної його суми, що становить трохи більше 3 млрд грн.
➡️Детальніше
@BondsStocksUA
ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") 21 січня перерахувало "ДТЕК ВДЕ" 2,7 млрд грн в оплату боргу за рахунок коштів, отриманих від випуску "зелених" єврооблігацій під гарантію уряду НЕК "Укренерго".
"Справедливість перемогла. Вчора "Гарпок" виплатив борг 2,7 млрд грн компаніям "DTEK Renewables - ДТЕК ВДЕ" з грошей, які європейські кредитори виділили на погашення заборгованості перед інвесторами в "зелену" енергетику", – написав спікер ДТЕК Олександр Шевельов у Facebook у суботу, передає Інтерфакс-Україна.
За наявною у агентства інформацією, тижнем раніше "ДТЕК ВДЕ" було виплачено 300 млн грн боргу із загальної його суми, що становить трохи більше 3 млрд грн.
➡️Детальніше
@BondsStocksUA