РА Fitch присвоило запланированному выпуску еврооблигаций 🌾"Кернел" на $300-350 млн рейтинг ВВ-
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило запланированному выпуску еврооблигаций одного из крупнейших операторов на масличном рынке холдинга "Кернел" на 300-350 млн долларов ожидаемый рейтинг BВ-(EXP).
Об этом говорится в сообщении Fitch, передают Українські Новини.
"Fitch Ratings присвоило запланированному выпуску облигации Kernel Holding SA на сумму 300-350 млн долларов ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BB-(EXP)" с рейтингом возвратности активов "RR4" (50%)", - сказано в нем.
Отмечается, поступления от нового выпуска будут использованы для укрепления позиции по ликвидности и предварительной оплаты части еврооблигаций на сумму 500 млн долларов со сроком погашения в январе 2022 года, а не для дополнительных капитальных вложений или слияний и поглощений.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило запланированному выпуску еврооблигаций одного из крупнейших операторов на масличном рынке холдинга "Кернел" на 300-350 млн долларов ожидаемый рейтинг BВ-(EXP).
Об этом говорится в сообщении Fitch, передают Українські Новини.
"Fitch Ratings присвоило запланированному выпуску облигации Kernel Holding SA на сумму 300-350 млн долларов ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BB-(EXP)" с рейтингом возвратности активов "RR4" (50%)", - сказано в нем.
Отмечается, поступления от нового выпуска будут использованы для укрепления позиции по ликвидности и предварительной оплаты части еврооблигаций на сумму 500 млн долларов со сроком погашения в январе 2022 года, а не для дополнительных капитальных вложений или слияний и поглощений.
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
Выплата купона
🇺🇦Украина, 187207 UAH 02oct2024
🇺🇦Украина, 192132 UAH 29mar2028
🇺🇦Украина, 196307 UAH 24sep2031
🏦ФК Центр Финансовых Решений, 4-K
Оферта
🏦ФК Центр Финансовых Решений, 4-K
Сегодня состоятся:
Выплата купона
🇺🇦Украина, 187207 UAH 02oct2024
🇺🇦Украина, 192132 UAH 29mar2028
🇺🇦Украина, 196307 UAH 24sep2031
🏦ФК Центр Финансовых Решений, 4-K
Оферта
🏦ФК Центр Финансовых Решений, 4-K
⚡️Уже сегодня: Константин Стеценко, учредитель ICU – в гостях у Cbonds
7 октября в 16:30 состоится онлайн-мероприятие «В гостях у Cbonds: Константин Стеценко, учредитель ICU».
💬 Главными темами для обсуждения станут возможности украинских инструментов для международных инвесторов, деятельность международной группы ICU, перспективы и планы на будущее.
Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Константина Стеценко в прямом эфире.
⏱ Когда: 7 октября в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
До встречи в гостях у Cbonds!
7 октября в 16:30 состоится онлайн-мероприятие «В гостях у Cbonds: Константин Стеценко, учредитель ICU».
💬 Главными темами для обсуждения станут возможности украинских инструментов для международных инвесторов, деятельность международной группы ICU, перспективы и планы на будущее.
Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Константина Стеценко в прямом эфире.
⏱ Когда: 7 октября в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
До встречи в гостях у Cbonds!
Огляд ICU: Аналітика по облігаціях -- Зростають і обсяги і ставки
Обсяг коштів, залучених учора на первинному розміщенні ОВДП, зріс майже учетверо. Але Міністерству фінансів знову довелося підвищувати відсоткові ставки за гривневими облігаціями. Загалом до бюджету було залучено 7.2 млрд грн, з яких більша частина надійшла від розміщення валютних інструментів.
Розміщення саме валютних ОВДП було найактивнішим, адже отримало 27 заявок на загальну суму майже $140 млн. З них було задоволено 24 і вони принесли бюджету 3.8 млрд грн в еквіваленті, або 53% від учорашніх позик. Лише три заявки на $4.3 млн було відхилено, щоби зберегти відсоткові ставки за цим інструментом на рівні 3.39%.
А от за гривневими облігаціями ставки знову зазнали змін. Їх було підвищено за усіма запропонованими випусками.
Так, зокрема, за тримісячними ОВДП ставка залишалася незмінною майже три місяці, відколи у липні знизилася до 7% річних. І цього разу за цим же рівнем дохідності також був поданий невеликий обсяг попиту. Але решта майже 1.6 млрд грн була зі ставками хоч і не набагато, але вищими -- 7.2%. Тому емітент прийняв рішення підвищити ставку до цього рівня та задовольнити весь попит.
Також увесь попит Мінфін задовольнив за облігаціями з погашенням у лютому 2023 року. Він був більш ніж удвічі меншим за попит на 3-місячні ОВДП. І теж досить невеликий обсяг був за ставкою попереднього розміщення, але більшість - на 45 б.п. вище, 10.95%. Такими були встановлені максимальна і середньозважена ставки.
З гривневих випусків вирізнялося лише розміщення річних інструментів, де було задоволено не весь попит. Причина - досить висока ставка в одній із заявок - на 75 б.п. вище від попереднього аукціону. Але навіть відхиливши її, Мінфін підвищив ставку відсікання на 50 б.п., до 10% річних. Чималий попит був і за рівнем минулого розміщення - 9.5%, але було прийняте рішення встановити вищу (хоч і не максимально можливу) дохідніть і залучити мільярд гривень.
Тож підвищення ставок триває, і воно уже зачепило і найкоротші терміни обігу. Але таке поступове підвищення дозволило збільшити і попит і залучення, що на даний момент є досить позитивним результатом. Особливо враховуючи відсутність погашень гривневих ОВДП цього тижня.
Обсяг коштів, залучених учора на первинному розміщенні ОВДП, зріс майже учетверо. Але Міністерству фінансів знову довелося підвищувати відсоткові ставки за гривневими облігаціями. Загалом до бюджету було залучено 7.2 млрд грн, з яких більша частина надійшла від розміщення валютних інструментів.
Розміщення саме валютних ОВДП було найактивнішим, адже отримало 27 заявок на загальну суму майже $140 млн. З них було задоволено 24 і вони принесли бюджету 3.8 млрд грн в еквіваленті, або 53% від учорашніх позик. Лише три заявки на $4.3 млн було відхилено, щоби зберегти відсоткові ставки за цим інструментом на рівні 3.39%.
А от за гривневими облігаціями ставки знову зазнали змін. Їх було підвищено за усіма запропонованими випусками.
Так, зокрема, за тримісячними ОВДП ставка залишалася незмінною майже три місяці, відколи у липні знизилася до 7% річних. І цього разу за цим же рівнем дохідності також був поданий невеликий обсяг попиту. Але решта майже 1.6 млрд грн була зі ставками хоч і не набагато, але вищими -- 7.2%. Тому емітент прийняв рішення підвищити ставку до цього рівня та задовольнити весь попит.
Також увесь попит Мінфін задовольнив за облігаціями з погашенням у лютому 2023 року. Він був більш ніж удвічі меншим за попит на 3-місячні ОВДП. І теж досить невеликий обсяг був за ставкою попереднього розміщення, але більшість - на 45 б.п. вище, 10.95%. Такими були встановлені максимальна і середньозважена ставки.
З гривневих випусків вирізнялося лише розміщення річних інструментів, де було задоволено не весь попит. Причина - досить висока ставка в одній із заявок - на 75 б.п. вище від попереднього аукціону. Але навіть відхиливши її, Мінфін підвищив ставку відсікання на 50 б.п., до 10% річних. Чималий попит був і за рівнем минулого розміщення - 9.5%, але було прийняте рішення встановити вищу (хоч і не максимально можливу) дохідніть і залучити мільярд гривень.
Тож підвищення ставок триває, і воно уже зачепило і найкоротші терміни обігу. Але таке поступове підвищення дозволило збільшити і попит і залучення, що на даний момент є досить позитивним результатом. Особливо враховуючи відсутність погашень гривневих ОВДП цього тижня.
Запуск линка на Euroclear добавит ликвидности и "глубины" рынку гривневых ОВГЗ, поскольку Clearstream есть не у всех фондов - Константин Стеценко, ICU
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
Выплата купона
🇺🇦Украина, 207898 USD 08apr2021
🚗Калина-автолизинг, 1-A
Оферта
🚗Калина-автолизинг, 1-A
Сегодня состоятся:
Выплата купона
🇺🇦Украина, 207898 USD 08apr2021
🚗Калина-автолизинг, 1-A
Оферта
🚗Калина-автолизинг, 1-A
💡💻 В гостях у Cbonds: Константин Стеценко, учредитель ICU – запись на YouTube
«Мы инвестируем в то, что доказало свою работоспособность», – подчеркнул учредитель ICU Константин Стеценко в новом онлайн – выпуске «В гостях у Cbonds».
Ведущий проекта, генеральный директор и основатель Cbonds Сергей Лялин также обсудил с гостем выпуска возможности украинских инструментов для международных инвесторов, как ICU справляется с трудностями коронакризиса, как инвесторы относятся к политическим изменениям в Украине и планируется ли в ближайшем будущем запуск второго уровня пенсионной системы.
📝 Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине.
👉🏻 Запись выпуска «В гостях у Cbonds» с Константином Стеценко уже доступна на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AAfgKsbvqNU . Подписывайтесь на канал Cbonds и смотрите наши программы и онлайн-семинары в удобное для вас время.
«Мы инвестируем в то, что доказало свою работоспособность», – подчеркнул учредитель ICU Константин Стеценко в новом онлайн – выпуске «В гостях у Cbonds».
Ведущий проекта, генеральный директор и основатель Cbonds Сергей Лялин также обсудил с гостем выпуска возможности украинских инструментов для международных инвесторов, как ICU справляется с трудностями коронакризиса, как инвесторы относятся к политическим изменениям в Украине и планируется ли в ближайшем будущем запуск второго уровня пенсионной системы.
📝 Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине.
👉🏻 Запись выпуска «В гостях у Cbonds» с Константином Стеценко уже доступна на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AAfgKsbvqNU . Подписывайтесь на канал Cbonds и смотрите наши программы и онлайн-семинары в удобное для вас время.
YouTube
В гостях у Cbonds: Константин Стеценко, учредитель ICU (Украина)
«Мы инвестируем в то, что доказало свою работоспособность», - подчеркнул учредитель ICU Константин Стеценко в новом онлайн - выпуске «В гостях у Cbonds».
Ведущий проекта, генеральный директор и основатель Cbonds Сергей Лялин также обсудил с гостем выпуска…
Ведущий проекта, генеральный директор и основатель Cbonds Сергей Лялин также обсудил с гостем выпуска…
Утренний дайджест
На сегодня никаких событий на рынке облигаций Украины пока не запланировано 😴
На сегодня никаких событий на рынке облигаций Украины пока не запланировано 😴
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
Выплата купона
🇺🇦Украина, 202568 USD 15oct2020
🏢Львов, 5-K
🚗ЭСКА Капитал, 1-A
Погашение
🇺🇦Украина, 202568 USD 15oct2020
Сегодня состоятся:
Выплата купона
🇺🇦Украина, 202568 USD 15oct2020
🏢Львов, 5-K
🚗ЭСКА Капитал, 1-A
Погашение
🇺🇦Украина, 202568 USD 15oct2020
🛢"Нафтогаз Украины" предложил выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024 за счет новых евробондов
НАК "Нафтогаз Украины" предложил выкупить все свои еврооблигации с погашением в 2022 году на сумму до $335 млн за счет выпуска новых еврооблигаций, а в случае отсутствия достаточного предложения со стороны их держателей – еще и еврооблигации с погашением в 2024 году, сохраняя общую сумму выкупа $335 млн.
"Нафтогаз" выступил с офертами и соответствующим выпуском новых облигаций, чтобы продлить срок погашения своего долга. "Нафтогаз" рассчитывает финансировать оферты за счет чистой выручки от выпуска новых облигаций", – отмечается в сообщении Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже в среду.
"Нафтогаз" напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $335 млн с купоном 7,375% и еврооблигации-2024 номинальным объемом EUR600 млн с купоном 7,125%.
Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2022 выкупаются по цене 102,875% от номинала, еврооблигации-2024 – по 98,25% от номинала.
Ранний срок приема заявок – до 27 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов – 29 октября, финальная – 13 ноября.
Дилер-менеджером оферты выступает Citigroup Global Markets Limited.
НАК "Нафтогаз Украины" предложил выкупить все свои еврооблигации с погашением в 2022 году на сумму до $335 млн за счет выпуска новых еврооблигаций, а в случае отсутствия достаточного предложения со стороны их держателей – еще и еврооблигации с погашением в 2024 году, сохраняя общую сумму выкупа $335 млн.
"Нафтогаз" выступил с офертами и соответствующим выпуском новых облигаций, чтобы продлить срок погашения своего долга. "Нафтогаз" рассчитывает финансировать оферты за счет чистой выручки от выпуска новых облигаций", – отмечается в сообщении Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже в среду.
"Нафтогаз" напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $335 млн с купоном 7,375% и еврооблигации-2024 номинальным объемом EUR600 млн с купоном 7,125%.
Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2022 выкупаются по цене 102,875% от номинала, еврооблигации-2024 – по 98,25% от номинала.
Ранний срок приема заявок – до 27 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов – 29 октября, финальная – 13 ноября.
Дилер-менеджером оферты выступает Citigroup Global Markets Limited.
Огляд ICU: Результати ОВДП-аукціону - Попит активний, хоч і дорожчає
Аукціон з розміщення ОВДП показав що на первинному ринку є попит на всі терміни обігу, оскільки був досить рівномірно розподілений між усіма запропонованими випусками, від шести місяців до трьох років. Звісно, учасників розміщень більше цікавили коротші облігації, з терміном обігу шість та дванадцять місяців. Вони отримали заявки майже на однакові суми, 2.1 млрд грн на кожну. Але чим більший був термін обігу, тим вищою була максимальна ставка у заявках. Тому без відхилених заявок цього разу не обійшлося за усіма чотирма випусками ОВДП.
Так, за піврічними максимальна ставка була 10%, тому дві з чотирьох заявок Мінфін відхилив і зберіг ставки незмінними, 8% річних. Щоправда, відхилені заявки були невеликими, загалом на 100 млн грн. Тож особливого збільшення залучень вони би не принесли, а от ріст ставки був би чималим.
Подібно склалось і розміщення річних інструментів. Максимальна ставка у попиті була на рівні 11%, тому по цих облігаціях було відхилено вже майже 300 млн грн попиту за номіналом у трьох заявках, а задоволено на 1.8 млрд грн. Що теж досить хороший результат, адже ставка відсікання залишилася незмінною, а середньозважена збільшилася лише на 11 б.п.
І тільки за 2-річним випуском ставки таки було підвищено. Щоправда, дві заявки на 300 млн грн емітент був змушений відхилити, бо максимальна ставка у попиті була досить високою, аж 11.25%. Але щоби розмістити облігації на 1 млрд грн за іншими чотирма заявками, ставку відсікання довелося підвищити на 35 б.п., до 10.85%, а середньозважену - на 32 б.п., до 10.82%. За цими ОВДП підвищення було майже неминучим, адже мінімальна ставка у попиті була на рівні 10.75%, що вже на 25 б.п. вище рівня аукціону два тижні тому. Тому дивлячись на середньозважену ставку стає зрозуміло, що більшість задоволеного попиту була ближче до ставки відсікання. Тож для того, щоби збільшити залучення, довелося сильніше підвищувати ставку.
А от за 3-річними ОВДП зростання не відбулося, хоча було досить очікуваним. Міністерство фінансів уже досить давно не розміщувало 3-річні інструменти, натомість дорозміщуючи інший випуск та постійно скорочуючи термін обігу. Наприклад, минулого тижня це вже був майже дворічний випуск. Тож у порівнянні з ним термін обігу зріс на дев'ять місяців. Відповідно і ставки могли теж зрости. Але три з шести заявок були подані за тим самим рівнем ставок, що і минулого аукціону на облігації з погашенням у лютому 2023 року. І за обсягом вони були майже 90% усього попиту на цей інструмент. Звісно, що за такого попиту про підвищення ставок не могло бути і мови. Тому ставки наразі встановлені на рівні 10.95%, - як відсікання, так і середньозважена.
Таким чином, первинний ринок дещо активізувався. Імовірно, додало попиту і надання Нацбанком 5-річних кредитів одразу 14 банкам минулої п'ятниці. Адже вони могли скористатися отриманими коштами як для відновлення ліквідності після аукціону минулого тижня, так і для придбання нових ОВДП учора. Наразі можна констатувати, що вже другий тиждень поспіль попит залишається досить активним, - хоч і не дуже рівномірним за рівнями ставок. Це спонукає Мінфін вибірково підвищувати ставки там, де це сприятиме значному збільшенню залучень.
Аукціон з розміщення ОВДП показав що на первинному ринку є попит на всі терміни обігу, оскільки був досить рівномірно розподілений між усіма запропонованими випусками, від шести місяців до трьох років. Звісно, учасників розміщень більше цікавили коротші облігації, з терміном обігу шість та дванадцять місяців. Вони отримали заявки майже на однакові суми, 2.1 млрд грн на кожну. Але чим більший був термін обігу, тим вищою була максимальна ставка у заявках. Тому без відхилених заявок цього разу не обійшлося за усіма чотирма випусками ОВДП.
Так, за піврічними максимальна ставка була 10%, тому дві з чотирьох заявок Мінфін відхилив і зберіг ставки незмінними, 8% річних. Щоправда, відхилені заявки були невеликими, загалом на 100 млн грн. Тож особливого збільшення залучень вони би не принесли, а от ріст ставки був би чималим.
Подібно склалось і розміщення річних інструментів. Максимальна ставка у попиті була на рівні 11%, тому по цих облігаціях було відхилено вже майже 300 млн грн попиту за номіналом у трьох заявках, а задоволено на 1.8 млрд грн. Що теж досить хороший результат, адже ставка відсікання залишилася незмінною, а середньозважена збільшилася лише на 11 б.п.
І тільки за 2-річним випуском ставки таки було підвищено. Щоправда, дві заявки на 300 млн грн емітент був змушений відхилити, бо максимальна ставка у попиті була досить високою, аж 11.25%. Але щоби розмістити облігації на 1 млрд грн за іншими чотирма заявками, ставку відсікання довелося підвищити на 35 б.п., до 10.85%, а середньозважену - на 32 б.п., до 10.82%. За цими ОВДП підвищення було майже неминучим, адже мінімальна ставка у попиті була на рівні 10.75%, що вже на 25 б.п. вище рівня аукціону два тижні тому. Тому дивлячись на середньозважену ставку стає зрозуміло, що більшість задоволеного попиту була ближче до ставки відсікання. Тож для того, щоби збільшити залучення, довелося сильніше підвищувати ставку.
А от за 3-річними ОВДП зростання не відбулося, хоча було досить очікуваним. Міністерство фінансів уже досить давно не розміщувало 3-річні інструменти, натомість дорозміщуючи інший випуск та постійно скорочуючи термін обігу. Наприклад, минулого тижня це вже був майже дворічний випуск. Тож у порівнянні з ним термін обігу зріс на дев'ять місяців. Відповідно і ставки могли теж зрости. Але три з шести заявок були подані за тим самим рівнем ставок, що і минулого аукціону на облігації з погашенням у лютому 2023 року. І за обсягом вони були майже 90% усього попиту на цей інструмент. Звісно, що за такого попиту про підвищення ставок не могло бути і мови. Тому ставки наразі встановлені на рівні 10.95%, - як відсікання, так і середньозважена.
Таким чином, первинний ринок дещо активізувався. Імовірно, додало попиту і надання Нацбанком 5-річних кредитів одразу 14 банкам минулої п'ятниці. Адже вони могли скористатися отриманими коштами як для відновлення ліквідності після аукціону минулого тижня, так і для придбання нових ОВДП учора. Наразі можна констатувати, що вже другий тиждень поспіль попит залишається досить активним, - хоч і не дуже рівномірним за рівнями ставок. Це спонукає Мінфін вибірково підвищувати ставки там, де це сприятиме значному збільшенню залучень.
🛢РА Fitch присвоило запланированному выпуску еврооблигаций "Нефтегаза" рейтинг B (EXP)
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило запланированному выпуску еврооблигаций Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" ожидаемый рейтинг B (EXP).
Об этом говорится в сообщении Fitch, передают Українські Новини.
При этом Fitch установил рейтинг восстановления еврооблигаций на уровне RR4.
"Ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг соответствует рейтингу дефолта эмитента ("РДЭ") "Нефтегаза". Ожидается, что поступления от кредита будут использованы "Нефтегазом" для общих корпоративных целей, в том числе для досрочного погашения существующей финансовой задолженности в связи с тендерным предложением, объявленным "Нефтегазом" по части облигаций 2022 и 2024 годов", - говорится в сообщении Fitch.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило запланированному выпуску еврооблигаций Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" ожидаемый рейтинг B (EXP).
Об этом говорится в сообщении Fitch, передают Українські Новини.
При этом Fitch установил рейтинг восстановления еврооблигаций на уровне RR4.
"Ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг соответствует рейтингу дефолта эмитента ("РДЭ") "Нефтегаза". Ожидается, что поступления от кредита будут использованы "Нефтегазом" для общих корпоративных целей, в том числе для досрочного погашения существующей финансовой задолженности в связи с тендерным предложением, объявленным "Нефтегазом" по части облигаций 2022 и 2024 годов", - говорится в сообщении Fitch.
Минфин 🇺🇦Украины 20 октября будет размещать гривневые и долларовые ОВГЗ
Министерство финансов 20 октября будет размещать гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также облигации, номинированные в долларах.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 98 дней, 343 и 847 дней.
В инвалюте бумаги имеют срок обращения 260 и 365 дней.
Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
Министерство финансов 20 октября будет размещать гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также облигации, номинированные в долларах.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 98 дней, 343 и 847 дней.
В инвалюте бумаги имеют срок обращения 260 и 365 дней.
Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
Размещение
🚟ТАС-Логистик, 1-A
👨🏭АБ Столичный, 1-D
Выплата купона
🚧Укравтодор, 4-M
Сегодня состоятся:
Размещение
🚟ТАС-Логистик, 1-A
👨🏭АБ Столичный, 1-D
Выплата купона
🚧Укравтодор, 4-M
🛢Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник
Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" составляет 9-9,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Компания планирует в понедельник разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Книга заявок открыта. Единственным организатором размещения выступает Citi.
Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.
Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".
Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" составляет 9-9,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Компания планирует в понедельник разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Книга заявок открыта. Единственным организатором размещения выступает Citi.
Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.
Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".
Мінфін 🇺🇦України опублікував інвестиційну презентацію
"Ukraine: Investor Presentation September 2020"
"Ukraine: Investor Presentation September 2020"
Доходность евробондов 🛢"Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн
Доходность долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" установлена на уровне 8,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Компания планирует в понедельник разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Ожидаемый объем размещения - $500 млн. Единственным организатором сделки выступает Citi.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9-9,25%.
Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.
Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".
Доходность долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" установлена на уровне 8,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Компания планирует в понедельник разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Ожидаемый объем размещения - $500 млн. Единственным организатором сделки выступает Citi.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9-9,25%.
Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.
Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".
Огляд ICU: Облігації: Попит на гривневі ОВДП зростає
Завдяки вищим відсотковим ставкам та доступу банків до кредитів рефінансування НБУ попит на гривневі ОВДП продовжив зростати. Минулого тижня залучення склали 6 млрд грн при підвищенні ставок лише за одним випуском облігацій. Цього тижня поступове підвищення ставок триватиме.
Із чотирьох запропонованих випусків облігацій минулого тижня Мінфін підвищив ставку відсікання лише за 2-річним випуском на 35 б.п. до 10.85%. А от за 3-річним випуском, попит був переважно з тими ж ставками, що й раніше за 2.3-річними ОВДП, тож ставка залишилася на рівні 10.95%. Усього до бюджету було залучено 6 млрд грн.
А от покупцями нових облігацій знову були банки. Вірогідно, не без використання кредитів рефінансування НБУ, які напередодні отримали 14 банків на суму 5 млрд грн. Тож відповідно й зростання портфелів було тільки в банків. Тоді як решта груп інвесторів зменшували обсяги вкладень у ОВДП, хоч і не дуже активно.
Погляд ICU: Цього тижня, на додачу до гривневих ОВДП, Мінфін планує пропозицію одразу двох випусків облігацій у доларах США, які дозволять досить відчутно покращити фінансування бюджету, збільшивши обсяги позик. Хоча висока активність може зберегтися і за гривневими ОВДП завдяки можливості отримати вищу ставку, ніж напередодні.
Завдяки вищим відсотковим ставкам та доступу банків до кредитів рефінансування НБУ попит на гривневі ОВДП продовжив зростати. Минулого тижня залучення склали 6 млрд грн при підвищенні ставок лише за одним випуском облігацій. Цього тижня поступове підвищення ставок триватиме.
Із чотирьох запропонованих випусків облігацій минулого тижня Мінфін підвищив ставку відсікання лише за 2-річним випуском на 35 б.п. до 10.85%. А от за 3-річним випуском, попит був переважно з тими ж ставками, що й раніше за 2.3-річними ОВДП, тож ставка залишилася на рівні 10.95%. Усього до бюджету було залучено 6 млрд грн.
А от покупцями нових облігацій знову були банки. Вірогідно, не без використання кредитів рефінансування НБУ, які напередодні отримали 14 банків на суму 5 млрд грн. Тож відповідно й зростання портфелів було тільки в банків. Тоді як решта груп інвесторів зменшували обсяги вкладень у ОВДП, хоч і не дуже активно.
Погляд ICU: Цього тижня, на додачу до гривневих ОВДП, Мінфін планує пропозицію одразу двох випусків облігацій у доларах США, які дозволять досить відчутно покращити фінансування бюджету, збільшивши обсяги позик. Хоча висока активність може зберегтися і за гривневими ОВДП завдяки можливості отримати вищу ставку, ніж напередодні.