🤍Это также второй по силе рост в этом столетии, превзошедший даже прирост в +40%, наблюдавшийся во время пузыря доткомов в 2000 году.

🤍Основным драйвером роста стали акции полупроводниковых компаний: индекс Semiconductor Index ($SOX) вырос на +66% за тот же период.

🤍Для сравнения: индекс S&P 500 вырос на +16%, а Dow Jones — на +10% за тот же срок.

🤍При этом S&P 500 прибавил +20% с минимума 30 марта, и около 65% этого роста обеспечили всего 10 крупнейших компаний индекса.

🤍Половина из этих топ-10 драйверов роста — это полупроводниковые компании.

🤍Цены на белый рис в Таиланде выросли на 20% в мае, что стало самым большим месячным скачком за весь период наблюдений с 2008 года.

🤍Этот показатель, используемый для оценки цен на рис в Азии, с апреля вырос на 26%, достигнув примерно $480 за тонну, в то время как фьючерсы на рис в Чикаго выросли на 15% за последний месяц.

🤍Рис является основным продуктом питания для более чем половины населения планеты — примерно 3,5–4 млрд человек.

🤍Ожидается, что цены продолжат расти, поскольку усиливается давление на рынок удобрений, а выращивание риса требует значительных объёмов удобрений.

🤍Цены на азотные удобрения в Таиланде, Камбодже и на Филиппинах выросли до 50% с начала войны между Ираном и Израилем в феврале.

🤍Для сравнения, государственные расходы на транспортную инфраструктуру составили $49,9 млрд.

🤍Таким образом, расходы на строительство дата-центров впервые в истории превысили государственные расходы на транспорт.

🤍С 2022 года инвестиции в дата-центры выросли на 357%.

🤍За тот же период государственные расходы на транспортную инфраструктуру увеличились лишь на 16%.

🤍В результате на дата-центры теперь приходится 2,3% всех строительных расходов в США.

⚡️Для достижения исторического рубежа достаточно роста стоимости акций SpaceX всего на 2,2% после начала торгов. IPO компании может стать крупнейшим в истории — SpaceX рассчитывает привлечь около $75 млрд при оценке свыше $1 трлн.

⚡️Глава JPMorgan Джейми Даймон на этой неделе проведет масштабную встречу с состоятельными клиентами банка, посвященную предстоящему IPO SpaceX.

⚡️Трансляция пройдет одновременно в 90 офисах JPMorgan в 26 штатах США, а аудитория превысит 2 500 инвесторов. Такой масштаб для предIPO-кампании выглядит беспрецедентным даже по меркам Уолл-стрит.

🤍Ford Motor Company — рост интереса к энергетическим и аккумуляторным направлениям бизнеса
🤍BorgWarner — ставка на системы хранения энергии
🤍Caterpillar — выигрыш от спроса на энергогенерирующее оборудование
🤍Ajinomoto — неожиданный рост интереса из-за технологий для полупроводников
🤍Tesla уже давно развивает направление хранения энергии
🤍General Motors и другие рассматриваются как потенциальные игроки в энергетической инфраструктуре

🤍Рост обеспечен увеличением поставок в США (~558 тыс. баррелей в день), Индию (~427 тыс.) и Европу (~169 тыс.).

🤍Всего в мае из венесуэльских портов было отправлено 67 партий нефти.

🤍С ноября 2025 года экспорт нефти из Венесуэлы вырос на +150%, или примерно на 750 тыс. баррелей.

🤍Это происходит на фоне смягчения США санкций против нефтяного сектора Венесуэлы после задержания Мадуро ранее в этом году.

🤍Министерство нефти Венесуэлы теперь нацелено на добычу 1,37 млн баррелей в день к концу года — это +22% к уровням 2025 года и максимум с момента введения санкций США в 2019 году.

🤍2025: $18,7 млрд
🤍2030 (Goldman Sachs): $474 млрд
🤍2030 (Evercore ISI): $486 млрд
🤍2031 (Evercore ISI): более $1 трлн

🤍2024 (база): $3,2 млрд
🤍2030 (Goldman Sachs): ~$322 млрд
🤍2030 (Evercore ISI): ~$331 млрд
🤍2031 (Evercore ISI): $755 млрд

Объём размещения: $75 млрд
Цена размещения: $135 за акцию
Листинг: Nasdaq и Nasdaq Texas
Тикер: SPCX
Ожидается, что SpaceX определит цену своего IPO 11 июня.

🤍Правительство освободило иностранных институциональных инвесторов от налогов на проценты по государственным облигациям и от налога на прирост капитала при их продаже, обмене и передаче. Льгота будет действовать задним числом с 1 апреля 2026 года.

🤍Правительство также смягчает условия доступа к долговым инструментам: расширяются возможности для иностранных инвесторов, чтобы стимулировать приток долгосрочного капитала от пенсионных и суверенных фондов.

🤍Резервный банк Индии расширил список долгосрочных госбумаг, полностью доступных иностранцам без ограничений.

Переговоры между США и Ираном о мирном соглашении фактически зашли в тупик, что сохраняет неопределенность на энергетических рынках и поддерживает спрос на защитные активы.

❗️Этот тип сдвига структуры рынка часто совпадает с пиком эйфории в отношении традиционных активов и часто предшествует периодам волатильности и возврата к среднему.

Что гораздо меньше падения, чем наблюдалось в предыдущих циклах.