Кобракова | Управляемый бизнес

🗣Дорогие друзья, я всех приветствую и сегодня подготовила для вас список настроек Битрикс24, которые мы используем сами и настраиваем для своих клиентов - бухгалтерских компаний.

1️⃣

ВВОД КЛИЕНТА В РАБОТУ
Здесь мы создаём воронку действий с самого первого взаимодействия с клиентом.

Большинство операций совершается роботами, а сотрудникам компании достаточно внести индивидуальные параметры в карточку клиента. Недавно писала подробный пост на эту тему

2️⃣ ВЫСТАВЛЕНИЕ ЗАДАЧ
А точнее, настройка бизнес-процесса в котором мы прописываем все задачи которые внутри вашей компании выполняются по каждому клиенту.

Настраиваем карточки клиентов.
Вводим автоматизацию по ведению учета клиента.
Ведь у каждого – свои особенности, и мы эти особенности учитываем.
Например:
По некоторым клиентам у нас нет доступа к р/счету и мы не можем самостоятельно загрузить банковские выписки.

📱Мы настроим уведомления, чтобы робот напоминал клиенту о необходимости отправить нам выписки. И он будет делать это исправно каждый месяц (он же не забывает ничего😊)

А по другому клиенту у нас есть доступы, соответственно нам не нужно ничего запрашивать.
И здесь будут немного другие настройки роботов.

👍Но в любом случае бухгалтер не отвлекается на мелочи, очень многое делают роботы, главное – правильно их настроить!

👍А руководитель видит в программе все взаимодействие с каждым клиентом поэтапно.
Удобно, правда?

3️⃣

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

В Битрикс24 есть Ресурсные отчеты.
Руководитель легко формирует отчеты и видит, сколько времени конкретный бухгалтер потратил на каждого клиента.
Это позволяет оценить работу сотрудника, и обосновать клиенту оплаты услуг.
🤔Или знаете, бывают такие сомневающиеся товарищи "Где и что вы по моей компании сделали? Я результатов не видел!"
Таким подробный отчет необходим, ну и роботов обязательно настраиваем, чтобы по каждому действию клиенту приходили уведомления.

4️⃣

ИНСТРУКЦИИ И ЧЕК-ЛИСТЫ
Пошаговые инструкции по работе с клиентом мы создаем для каждой компании отдельно и загружаем их в карточку клиента.
В аутсорсинговых компаниях одного клиента могут вести разные бухгалтера, поэтому новому сотруднику не нужно много времени для знакомства.
Достаточно открыть карточку и действовать по инструкции.
👍Руководитель таким образом всегда знает, что задача будет выполнена. Грамотные настройки Битрикс24 – своеобразная страховка бизнеса!
А эти инструкции – уникальный для каждой компании корпоративный документ, РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ!
Очень ценно, я считаю.

5️⃣

Автоматизация направления деятельности бухгалтерских компаний.
Например, автоматизируем такие отдельные услуги, как Регистрация юр.лиц или Консультационные услуги.
Каждое направление требует своих настроек.

6️⃣

Интеграция Битрикс24:
✅с электронной почтой,
✅с соц сетями;
✅с Whatsapp и Телеграм,
✅с банками.
Чтобы бухгалтер получал письма и сообщения сразу в Битрикс24.

7️⃣

Телефония.
Все звонки фиксируются и записываются в Битрикс24, а руководитель может прослушивать их и оценивать как клиента, так и сотрудника.

8️⃣

Прием платежей онлайн.
Эта функция редкая, но некоторым клиентам требуется ее подключить.

9️⃣

Создание сайта на платформе Битрикс24.
А вы не знали? Да, там есть удобный конструктор сайтов с шаблонами 👍

1️⃣

0️⃣

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ + создание видеоинструкций
Это мы делаем обязательно в каждой компании – все сотрудники должны уметь пользоваться Битрикс24.
Поэтому мы и создаем видеоинструкции, опять индивидуальные!

🧐Целых 10 пунктов набралось!

Как видите можно создавать в Битрикс24 нечто новое, используя стандартные функции!
Очень надеюсь, что информация вам пригодится. И кто-то из вас, возможно по-другому посмотрит на возможности Битрикс для своей компании.

Ну а я всегда готова вам в этом помочь и обсудить тему в комментариях❤️

#битрикс24@Bitrix_buh

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

👍3🔥3

339 viewsedited 13:24