Сегодня провела бизнес-завтрак в Ассоциации аутсорсинговых компаний юга.

Говорили про автоматизацию в Битрикс — не в формате «красиво настроить»,
а в формате — как это реально работает внутри бизнеса.

И я поймала себя на мысли, что автоматизация процессов для меня давно перестала быть чем-то “дополнительным”.
Это уже гигиена бизнеса.

Не конкурентное преимущество.
Не «фишка».
А база.

Например, как у нас устроена работа с клиентом после подписания договора.

У многих компаний на этом этапе CRM заканчивается.
Договор подписан — и дальше клиент (в лучшем случае) “живет” в задачах, чатах, таблицах.

У меня — наоборот.

После успешной сделки клиент не исчезает из системы,
а переходит в рабочую воронку сопровождения.

И дальше в Битрикс фиксируется:

▪️кто ответственный за клиента
▪️какие у него параметры по каждому участку учета
▪️какие сроки у ЭЦП / ЭДО / систем отчетности
▪️где и с кем взаимодействуем и т.д. (У нас очень подробная карта клиента в Битрикс)

Я могу в любой момент открыть воронку и увидеть:

▪️все активные сделки по клиентам
▪️какие задачи выполнены, какие еще в работе
▪️подключиться заранее где есть просадка и скорректировать процессы

Без звонков.
Без «сейчас уточню».
Без ручного сбора информации.

И именно это даёт ощущение управляемости.

На завтраке мы много обсуждали, что для многих собственников автоматизация до сих пор воспринимается как что-то сложное или “не первоочередное”.

На практике всё наоборот.

Чем раньше появляется системность:
▪️в клиентах
▪️в задачах
▪️в сроках
тем быстрее бизнес перестаёт зависеть от ручного контроля.

И, кстати, такие встречи в Ассоциации — это не про “послушать теорию”.

Это про:
▪️разбор реальных кейсов
▪️открытые настройки
▪️честные вопросы и ответы

Я делюсь тем, что у меня действительно работает.
Без “упаковки” и без иллюзий.

Если вам интересен такой формат —
следите за анонсами мероприятий Ассоциации.
Пользы у нас действительно много.

#битрикс_как_инструмент
#ассоциация

📱Мой канал в MAX

Честно скажу - мне грустно😞

Telegram работает всё хуже.
И я это чувствую не как «новость», а как реальность.

Я стала реже публиковать посты, сторис, видео.
Не потому что нечего сказать.
А потому что понимаю - нереально тяжело это смотреть.
Сама толком не могу посмотреть сторис и видео из каналов на которые подписана.

Даже VPN сейчас не всегда помогает.

А ведь это моя любимая площадка.

Именно здесь собрались те, кому действительно важно то чем я делюсь.
Здесь не случайная аудитория.

Как быть в итоге?
Продолжать спокойно вести канал здесь, не обращая внимания на технические сложности?

Или постепенно переносить активность на другие площадки?

В MAX я уже зашла,
но пока он ощущается пассивным, и привычного формата там нет.

Поэтому спрошу вас.

Как считаете? Как поступить?
Где вам удобнее быть на связи?

Мне важно ваше мнение❤️

Если в Битрикс всё вроде бы работает, но непонятно, где начинается риск - сделайте одно простое действие.

Откройте раздел «Задачи и проекты» и поставьте фильтр:

▪️ Статус - «В работе»
▪️ Сортировка - по крайнему сроку

Теперь на задачи в самом верху (там могут быть просроченные задачи и ближайшие по крайнему сроку)

Обратите внимание:
▪️ есть ли просроченные
▪️ есть ли задачи без чёткого результата в описании
▪️ есть ли просроченные задачи, по которым нет комментариев или обновлений

Если срок ещё не наступил - отсутствие активности нормально.

А вот если задача уже просрочена и при этом по ней нет движения - это действительно сигнал 🆘

Такой быстрый просмотр занимает 3-5 минут и даёт понимание, где возможен сбой.

Попробуйте сделать это завтра утром до того, как откроете чаты.

#битрикс
#лафйхак

📱Мой канал в MAX

Если вопрос по ЕНС нужно решить быстро — пользуйтесь этим сервисом

У ФНС есть официальный онлайн-сервис консультаций по вопросам ЕНС:
https://service.nalog.ru/ens-help/

Мы протестировали его на практике.

В моей компании главный бухгалтер уже несколько раз обращалась через этот сервис с рабочими вопросами — и получала ответы в течение нескольких часов.

Для сравнения:
стандартный путь — звонки в налоговую или на горячую линию — может занимать несколько дней. И не факт, что удастся дозвониться.

Что важно:
• ответ приходит официально от ФНС
• не нужно тратить часы на попытки дозвона
• можно задать конкретный вопрос по своей ситуации

Для аутсорсинговой бухгалтерии это особенно ценно — когда в работе десятки клиентов и сроки, ожидание «когда ответят по телефону» — роскошь.

Мы теперь используем этот сервис как рабочий инструмент, когда вопрос касается ЕНС.

Если ещё не пробовали — рекомендую протестировать.

#бухгалтерия #налоги

📱Мой канал в MAX

Очень часто сталкиваюсь с непониманием логики автоматизации.

Многие думают, что это:
▪️настроенные роботы
▪️красивые стадии
▪️какие-то технические галочки

На самом деле автоматизация — это про логику процесса.

Покажу на примере ввода в работу нового клиента.

Сначала клиент проходит воронку продаж:
▪️консультация
▪️подготовка коммерческого предложения
▪️заполнение реквизитов
▪️формирование договора и счёта
▪️подписание и получение обеспечительного платёжа

После оплаты сделка закрывается как успешная.

И вот здесь важный момент.

Она не просто «завершается».
Она копируется и создаётся в другой воронке — в воронке бухгалтерского сопровождения.

В этой воронке есть стадия «Ввод в работу».

На этой стадии автоматически создаются задачи.

Основные из них:

👉запросить доступы к банкам и клиент-банкам
👉подключить систему сдачи отчётности
👉подключить ЭДО
👉получить доступ к базе 1С или выгрузку (при необходимости создать новую базу)
👉уточнить наличие ЭЦП (при необходимости помочь её выпустить) и настроить ужаленный доступ к клиенту
👉запросить учредительные документы
👉запросить информацию по сотрудникам
👉провести аудит текущего учёта
👉проверить систему налогообложения
👉создать папку клиента на сервере по утверждённому шаблону

Задачи ставятся на ответственных бухгалтеров и клиент-менеджера.

Я в любой момент открываю эту стадию и вижу:

▪️ что выполнено
▪️ что в работе
▪️ где есть задержка

Без звонков.
Без переписок.
Без «я думала, что это уже сделали».

И вот это для меня и есть автоматизация.

Не красивая воронка.
Не отчёты ради отчётов.

А понятный, контролируемый ввод клиента в работу.

Если интересно — могу отдельно разобрать:

📌как у нас настроены роботы
📌как распределяются роли
📌или поделиться регламентом создания папок на сервере

Поделитесь в комментариях, как у вас происходит ввод нового клиента и как этот процесс автоматизирован.

#битрикс
#автоматизация
#бухгалтерскийаутсорсинг

📱Мой канал в MAX

Сегодня расскажу вам про нашу воронку «Бухгалтерское сопровождение».

Часто вижу, что автоматизацию воспринимают как набор роботов и триггеров.
Но автоматизация начинается не с роботов.

Она начинается с логики.

Мы адаптировали функционал Битрикс24 под специфику бухгалтерского бизнеса и автоматизировали сам процесс оказания услуги.

Суть простая💡

При заключении договора на сопровождение, мы уже понимаем, что нужно делать по клиенту:

▪️ загружать банковскую выписку и операции по кассе в 1С
▪️ проводить первичные документы
▪️ выписывать документы реализации
▪️ рассчитывать зарплату
▪️ формировать и сдавать отчётность

Это стандартная логика любой бухгалтерской компании.

Разница в том, что у нас это не «помним и делаем».
Это заложено в систему.

В CRM-сделке мы создали пользовательские поля, в которых фиксируем параметры клиента.

У каждой компании свой набор, но у нас это, например:

▪️ форма собственности
▪️ система налогообложения
▪️ вид деятельности
▪️ есть ли сотрудники
▪️ даты выплаты зарплаты и аванса
▪️ кто загружает банковскую выписку (мы или клиент)
▪️ кто проводит первичку
▪️ есть ли имущество, лизинг, ОС
▪️ есть ли особые налоги - торговый сбор, налог на рекламу
▪️ и т.д.

Все эти параметры заполняются в левой части сделки.

И дальше самое важное.

Исходя из этих данных, роботы автоматически ставят задачи по нужным участкам.

Не всем одинаково.
А именно те, которые относятся к конкретному клиенту.

Это и есть основа автоматизации бухгалтерского сопровождения.

В следующих постах разберу:

▪️ какие именно задачи создаются
▪️ как распределяются участки
▪️ как мы контролируем выполнение

Если Вам интересно заглянуть внутрь рабочей системы бухгалтерской компании - продолжу рассказывать про автоматизацию.

#битрикс
#автоматизация
#бухгалтерскийаутсорсинг

📱Мой канал в MAX

Поздравляю всех мужчин с праздником 23 февраля
и в первую очередь — тех, кто связал свою жизнь с военной службой.

Тех, кто стоит на защите страны,
кто несёт ответственность не на словах, кто выбрал непростой путь.

Это большой труд.
Это дисциплина.
Это сила и выдержка.

И, конечно, сегодня хочется пожелать самого главного —
мирного неба над головой🕊

Пусть в жизни будет больше спокойствия, уверенности в завтрашнем дне и рядом будут близкие люди.

#23февраля

Продолжаю разбирать нашу воронку «Бухгалтерское сопровождение».

После ввода клиента в работу начинается главное — регулярное обслуживание.

И здесь ключевой элемент — карточка клиента в CRM.

Это не просто сделка.
Это центр всей информации по компании.

Внутри сделки у нас несколько блоков.

▪️Общая информация

▪️форма собственности
▪️ система налогообложения
▪️ вид деятельности
▪️ есть ли патенты
▪️ платит ли НДС

▪️Контакты и взаимодействие

▪️ контактные лица
▪️ по каким вопросам к кому обращаться
▪️ предпочтительный способ связи
▪️ интегрированный чат

У нас подключены интеграции с Telegram и MAX.
Внутри сделки есть чат в открытых линиях Битрикс24, где добавлены ответственные бухгалтеры.

Там же:

▪️ сохраняются входящие письма
▪️ фиксируются записи звонков
▪️ хранится вся переписка

То есть я могу зайти в карточку клиента и увидеть абсолютно всё.

▪️Распределение участков

В сделке указано, кто отвечает за клиента:

▪️ главный бухгалтер
▪️ бухгалтер по первичке
▪️ бухгалтер по зарплате

И это не просто информация.

Ежемесячно запускается автоматический бизнес-процесс.

И система сама ставит задачи:

▪️ главному бухгалтеру — отчётность
▪️ зарплатнику — всё по зарплате и кадровым отчётам
▪️ первичнику — банк, касса, документы

Никто ничего не держит в голове.
Никто не вспоминает вручную, что «у этого клиента нужно сдать то-то».

▪️Очень важный момент

Благодаря этой логике мы чётко отделяем:

что входит в договор
а что — дополнительная услуга.

У нас правило простое:

Если задачи нет в системе —
значит, её нет в договоре.

Доп.работы мы выполняем,
но через отдельную воронку и за отдельную оплату.

Это защищает и компанию, и сотрудников.

▪️Контроль сроков и рисков

Роботы дополнительно контролируют:

▪️ срок действия ЭЦП
▪️ срок сервиса сдачи отчётности
▪️ срок ЭДО

Если у клиента есть патент —
создаётся отдельная сделка в отдельной воронке,
где контролируется срок уплаты и продления.

Бухгалтер не должен помнить это вручную.

Система напоминает.

Вот это и есть логика автоматизации.

Не в том, чтобы «настроить роботов».
А в том, чтобы процесс сопровождения был разложен по участкам, ролям и срокам.

В следующем посте могу разобрать:

▪️ как мы контролируем выполнение ежемесячных задач
▪️ или как устроена воронка дополнительных услуг

Продолжаем серию?

#битрикс
#бухгалтерия

📱Мой канал в MAX

✨ Итоги встречи Клуба от 25.02.2026
Встреча получилась очень практичной — много реальных кейсов, цифр и честных обсуждений 💬🔥

🔧 Автоматизация и процессы
Разбирали, как выстраивать логику работы в Битриксе так, чтобы система помогала, а не усложняла жизнь.

Обсудили:
✔️ регулярные сделки
✔️ автоматическое формирование документов 📄
✔️ контроль задач 📌
✔️ типовые ошибки в настройках

Главный вывод:⚙️ автоматизация — это не «один раз настроил и забыл», а постоянная доработка и тестирование.

📊 Учёт и показатели
Говорили про фактические показатели и учёт времени ⏱️

💡 ФРВ — это не про контроль ради контроля.
Это про аргументацию стоимости, прозрачность и пересмотр тарифов.

💰 Тарифы и рынок
Очень честная часть встречи 🔥
— демпинг
— «дешёвые» предложения
— давление со стороны клиентов

Инсайт:
если мы сами не формируем ценность своей работы — рынок делает это за нас.

📈 Управленка и финансы
Подняли тему ДДС, ОПиУ и управленческого учёта 📊
Важно не просто «настроить сервис», а реально использовать цифры для принятия решений

🧠 Итог встречи:
✔️ системность важнее хаотичной занятости
✔️ цифры помогают принимать решения 📌
✔️ тарифы нужно регулярно пересматривать 💸
✔️ сообщество — это опора и новые решения 🤝

Спасибо всем, кто был ❤️
До следующей встречи — будет ещё глубже и интереснее ✨

📌 Запись встречи доступна всем участникам Клубу в личном кабинете.

📱Мой канал в MAX

📆#5марта (чт) 11:00
📌 Бизнес-встреча «PR-старт для аутсорсинговых компаний: позиционирование»
👥 Ассоциация аутсорсинговых компаний

За 2,5 часа в формате практических разборов вы закроете свои внутренние задачи, обменяетесь управленческими решениями и опытом, разберетесь, как эффективно продвигаться на рынке.

🗣 Светлана Меншикова - собственник PR-агентства, учредитель Ассоциации, Амбассадор сообщества Аномалия и Амбассадор РБК

Вы узнаете:
🔹 Как компании представлены в информационном поле
🔹 Позиционирование как важный инструмент маркетинга
🔹 Аудит ресурсов компании: как вас считывают клиенты
🔹 Видит ли вашу компанию ИИ
🔹 Как укреплять позиционирование компании в СМИ

Условия: #бесплатно
Регистрация по ссылке
По вопросам @MENSHIKOVA_PR

📍ул. Красная

Публикация носит информационный характер и не является рекламой

📲 РИТМ в МАХ