Одна из самых частых проблем, которые я вижу в Битрикс у бухгалтерских компаний -
система есть, а контроля нет.

Задачи заведены.
Сделки есть.
Но чтобы понять, что происходит, нужно:
✔️открыть несколько разделов
✔️спросить исполнителей
✔️сопоставить информацию вручную

Мы всегда начинаем с простого вопроса:
что именно должно быть видно без вопросов сотрудникам?

Например:
✔️по каким клиентам есть риски по срокам
✔️где есть просроченные задачи
✔️какие этапы “зависли”

И только под это настраиваем отчёты и логику задач.

📌Что сделать:
▪️откройте Битрикс и попробуйте за 5 минут ответить на вопрос
“где сейчас есть риски по срокам?”
▪️если без ручной проверки это сделать нельзя - контроль не настроен

#битрикс_как_инструмент

На одном проекте моя коллега - собственник при старте работы говорила:

«У нас всё есть в Битрикс, но я всё равно постоянно уточняю информацию у сотрудников»

Когда начали разбирать, выяснилось:
▪️задачи создаются, но без сроков
▪️этапы есть, но не несут управленческого смысла
▪️отчёты не используются

Мы сделали всего три вещи:
✔️убрали “общие” задачи
✔️зафиксировали сроки как обязательное условие
✔️настроили один отчёт по просроченным задачам

Через пару недель фраза изменилась на:

«Я наконец-то начала видеть кто чем занят, а не постоянно спрашивать»

🔈Управленческий вывод:
если информация появляется только по запросу -
это не контроль, а ручное управление.

#изпрактики

✨ Итоги встречи Клуба | 28 января
Встреча получилась очень насыщенной и практичной 💪
Разбирали обновления Битрикс24, мобильное приложение, чаты, коллабы и возможности AI 🤖

🎨 Новый дизайн и AI
Битрикс обновил интерфейс (тот самый «Зефир») — стало визуально легче и современнее ✨
Ключевой фокус — искусственный интеллект: он постепенно встраивается в чаты, задачи и бизнес-процессы.
В планах — AI-аналитика внутри процессов: тексты, коммуникации, движение по стадиям 📊

📱 Мобильное приложение — уже рабочий инструмент
🎤 Голосовые сообщения теперь можно расшифровывать, а AI сразу создаёт задачу со сроками и чек-листом.
🧠 GPT определяет даже интонацию сообщения.
📞 Встроенные звонки и видеосозвоны работают стабильно, без сторонних сервисов.
После созвонов AI автоматически формирует краткое резюме встречи и предлагает задачи.

💬 Чаты, коллабы и коммуникации с клиентами
Коллабы — удобная и бесплатная альтернатива мессенджерам для работы с клиентами 🤝
Клиент видит только свой чат, задачи и документы — ничего лишнего.
Можно совместно работать с файлами, планировать встречи и фиксировать договорённости 📎
Решили: для новых клиентов — сразу коммуникация через Битрикс, по понятной инструкции.

📋 Задачи и контроль
Новый интерфейс задач стал более наглядным и удобным 👀
Фильтры, раздел «Руковожу», быстрый просмотр комментариев — контроль без лишних кликов.
Важно: при автоматизации использовать глобальные константы, а не привязку к конкретным сотрудникам — это спасает при смене команды 🔁

🧠 Документы, доски и аналитика
Появились Документы онлайн — совместное редактирование как в Google Docs ✍️
Доски и схемы можно использовать для описания процессов и регламентов 🗂
Обновляется BI-аналитика — отчёты становятся более наглядными и полезными 📈

🌟 Главный вывод встречи
У нас в руках мощный инструмент 🚀
Чем больше мы используем его возможности, тем меньше хаоса и больше удовольствия от работы.
Продолжаем внедрять, тестировать и делиться практикой внутри Клуба 💛

📌 Запись встречи доступна всем участникам Клубу в личном кабинете.

Сегодня буду гостем на презентации печатного номера журнала Человек Дела - Кубань.

В конце декабря вышел номер,
в котором сразу несколько публикаций с моим участием.

И для меня это не столько про сам факт публикации, сколько про один важный момент, о котором сейчас часто забывают.

С приходом онлайна в нашу жизнь
мы почти перестали замечать,
что печатные деловые издания никуда не делись.

Они выходят.
Их читают.
И публикация в них — это по-прежнему часть PR-стратегии компании через лицо собственника.

В этом номере я:
▪️как резидент Ассоциация бухгалтеров аутсорсеров
▪️как эксперт — про управление, системность и автоматизацию
▪️как соучредитель Ассоциация аутсорсинговых компаний юга

Многие считают, что:
▪️печатные издания уже не выпускают
▪️они не актуальны
▪️всё решает только онлайн

На практике это не так.
Это просто другой уровень контакта с аудиторией — более вдумчивый и статусный.

Когда я начинала строить свои бизнесы не было
ни журналов,
ни ассоциаций,
ни публичных ролей.
(Может и были конечно, но я не «смотрела» в эту сторону даже)

Была работа.
Ответственность.
И постоянный фокус на том,
как выстроить устойчивую систему.

Сегодня такие публикации для меня - не про «заслуги»,
а про подтверждение выбранного пути.

Если интересно
👉 вот электронная версия номера:

Да, так запах глянца не ощущается 🙂
но виртуально полистать и почитать вполне можно.

Вечером поделюсь атмосферой с презентации 🤍

#буднипредпринимателя

⚠️Сетевой сбой у порталов Битрикс24

Сегодня в работе Битрикс24 зафиксированы сетевые неполадки.
Причина — проблемы с оборудованием у провайдера сервиса

Битрикс24 уже занимается устранением.
Актуальный статус Битрикс24

Фраза «люди не успевают» - одна из самых обманчивых.

Потому что за ней может быть что угодно:
▪️реальный перегруз
▪️плохое планирование
▪️задачи без приоритетов
▪️или просто ощущение хаоса

Раньше я тоже реагировала на слова.
Сейчас - смотрю цифры.

Когда мне кажется, что сотрудник перегружен,
я открываю отчёт по задачам этого человека.

Смотрю:
✔️сколько задач у него в работе
✔️есть ли задачи без сроков
✔️какие задачи висят дольше всего

Потом иду дальше - в отчёт по плановым задачам.

Выбираю:
✔️конкретный день
✔️конкретного сотрудника

И вижу:
▪️сколько планово времени заложено
▪️реально ли это выполнить
▪️где перегруз, а где иллюзия

И очень часто оказывается, что:
▪️дело не в количестве задач
▪️а в том, как они поставлены
▪️и как распределены по времени

📌Что сделать:
когда в следующий раз услышите «я не успеваю»:
▪️не спорьте и не успокаивайте
▪️откройте отчёт по задачам этого сотрудника
и посмотрите:
✔️есть ли задачи без сроков
✔️есть ли перегруз в конкретный день
✔️или проблема в постановке задач

После этого разговоры становятся взрослыми.
И управленческие решения - тоже.

PS если по количеству реакций пойму что тема интересна - запишу подкаст для вас про мой подход по работе с задачами и как в моих компаниях он выстроен

#изпрактики

📆#12февраля (чт) 11:00
📌 Бизнес-завтрак Ассоциации аутсорсинговых компаний

Живая встреча на которой можно задавать волнующие вопросы, спорить и делиться своим опытом. За 2.5 часа вы поймете, что конкретно менять уже завтра

Встреча только для тех, кто:
✅ Работает на B2B-рынке
✅ Собственник и руководитель аутсорсинговой компании
✅ Кому важно, чтобы клиенты воспринимали их как системный бизнес, а не как "группу сильных фрилансеров"

🗣️ Валерия Кобракова - соучредитель Ассоциации, собственник IT-компании "Антарес Систем"
🖇️ Автоматизация бизнес-процессов консалтинговых компаний: с чего начать. Возможности базового тарифа Битрикс

Вы узнаете:
🔹 Какие процессы автоматизировать в первую очередь
🔹 Что реально можно сделать на базовом тарифе Битрикс (без навязчивых продаж доп.модулей)
🔹 Где заканчивается хаос и начинается управляемый бизнес

Условия: #бесплатно
Регистрация по ссылке
По вопросам @MENSHIKOVA_PR

📍ул. Северная 400, 3 этаж

Публикация носит информационный характер и не является рекламой

🖇️ Больше анонсов в паблике @ritmKRD

Недавно коллега задала мне вопрос:

используем ли мы лиды в Битрикс?

Нет, не используем.

И дело не в тарифе -
тариф позволяет.
Дело в логике работы.

В нашей сфере бухгалтерии и IT нет большого входящего потока заявок, который нужно “разгребать” и предварительно фильтровать.

К нам обращаются:
✔️по рекомендации
✔️после личных контактов
✔️после выступлений
✔️через существующую репутацию

Это не холодный трафик.

Поэтому у нас клиент сразу попадает в воронку продаж в CRM, без промежуточного этапа «лид».

Дальше всё просто и прозрачно:
✔️мы квалифицируем запрос
✔️понимаем, какая услуга нужна
✔️считаем стоимость
✔️двигаем по этапам

И на выходе - либо:
▪️успешная сделка и договор
▪️либо провальная сделка с понятной причиной

Для нас лиды были бы лишним уровнем:
▪️дополнительный статус
▪️дополнительный переход
▪️дополнительная сущность в системе

А я не люблю лишнее в управлении.

CRM должна отражать реальную логику бизнеса, а не просто использовать все доступные функции.

Если у вас большой поток входящих обращений - лиды могут быть оправданы.

Если поток точечный и качественный - их использование чаще усложняет, чем помогает.

Мы выбираем более короткий путь - сразу в воронку (на скрине стадии нашей воронки продажи услуг)

Поделитесь как у вас устроена работа с клиентами?

#битрикс_как_инструмент

📱Мой канал в MAX

Учитывая последнюю информацию про 📱 и постепенным переходом в 📱, записала видео о том, как создать канал для бизнеса в нем.

Меня недавно спросили:
«Ты вообще планируешь туда заходить или подождёшь?»

Я не люблю стратегию «подождём, а там посмотрим».
Если появляется новая площадка — я предпочитаю:
▪️разобраться
▪️протестировать
▪️понять, как это работает

Не потому что нужно срочно бежать.
А потому что системный бизнес не реагирует в панике — он готовится заранее.

Я зашла в MAX Business, зарегистрировала компанию и создала канал.
Технически всё достаточно понятно:
▪️вход по номеру, привязанному к юрлицу
▪️подтверждение организации
▪️создание канала внутри платформы

Дальше логика привычная — название, описание, администрирование.

Видео с пошаговой инструкцией

📱 https://vkvideo.ru/video-207331157_456239637?t=59s&t=1m1s

показала экран и прошла весь процесс от регистрации до создания канала.

Если вы ведёте бизнес или личный бренд, думаю вам будет полезно, а насколько пойму по реакциям и комментариям 😉

#автоматизация
#max

📱Мой канал в MAX

🔥 Итоги встречи Клуба от 11.02.2026
Встреча получилась очень насыщенной — говорили честно, по-взрослому и с цифрами 💪

💻 1. Воронки, счета и автоматизация в Битриксе
Разобрали рабочую модель выставления счетов:
✔️ регулярные сделки
✔️ шаблоны с фиксированной частью тарифа
✔️ автоматическое подтягивание фактических показателей
✔️ интеграции с банками
✔️ напоминания должникам
✔️ автоматическая отправка актов и постановка задач на ЭДО
Главный вывод: роботы работают ровно так, как мы их настроили.
Если что-то «глючит» — чаще всего это логика или человеческий фактор.

📊 2. Фактические показатели и ФРВ
Обсуждали учёт времени и тарификацию:
— кто-то ведёт через Битрикс
— кто-то через Google-таблицы
— кто-то отказался от ФРВ
— кто-то использует его для обоснования допов клиентам
Инсайт встречи:
📌 ФРВ — это не про контроль сотрудников.
📌 Это про аргументацию стоимости и пересмотр тарифов.

💸 3. Дублирование: Битрикс – УНФ – 1С
Боль многих — несколько систем учёта:
• Битрикс
• УНФ
• 1С
• Таблицы
Обсудили варианты синхронизации, обмена данными и автоматизации актов через ЭДО.
Вывод: идеального решения нет, но минимизировать ручной труд можно.

📈 4. Управленка: ДДС, ОПиУ, финсервисы
Обсудили:
— УНФ;
— Финтабло;
— Бухдата;
— Фото рабочего дня
— Нужен ли управленческий баланс
И честно признались: управленка — это не про «надо», а про «я реально этим пользуюсь или просто настраиваю ради галочки».

💰 5. Тарифы, демпинг и реальность рынка
Очень горячая часть встречи 🔥
К сожалению по прежнему мы наблюдаем демпинг цен среди "коллег".
Как правило где дешево, там никакого учета нет, формальности, которые потом перерастают в большие проблемы для клиентов (о которых они даже не подозревают, когда выбор бухгалтера строится исключительно на критерии "у кого дешевле").

Только в объединении с коллегами - аутсорсерами, мы можем вывести на достойный уровень нашу работу и донести до клиентов важность и ценность качественного учета.

📌 Запись встречи доступна всем участникам Клубу в личном кабинете.

Сегодня провела бизнес-завтрак в Ассоциации аутсорсинговых компаний юга.

Говорили про автоматизацию в Битрикс — не в формате «красиво настроить»,
а в формате — как это реально работает внутри бизнеса.

И я поймала себя на мысли, что автоматизация процессов для меня давно перестала быть чем-то “дополнительным”.
Это уже гигиена бизнеса.

Не конкурентное преимущество.
Не «фишка».
А база.

Например, как у нас устроена работа с клиентом после подписания договора.

У многих компаний на этом этапе CRM заканчивается.
Договор подписан — и дальше клиент (в лучшем случае) “живет” в задачах, чатах, таблицах.

У меня — наоборот.

После успешной сделки клиент не исчезает из системы,
а переходит в рабочую воронку сопровождения.

И дальше в Битрикс фиксируется:

▪️кто ответственный за клиента
▪️какие у него параметры по каждому участку учета
▪️какие сроки у ЭЦП / ЭДО / систем отчетности
▪️где и с кем взаимодействуем и т.д. (У нас очень подробная карта клиента в Битрикс)

Я могу в любой момент открыть воронку и увидеть:

▪️все активные сделки по клиентам
▪️какие задачи выполнены, какие еще в работе
▪️подключиться заранее где есть просадка и скорректировать процессы

Без звонков.
Без «сейчас уточню».
Без ручного сбора информации.

И именно это даёт ощущение управляемости.

На завтраке мы много обсуждали, что для многих собственников автоматизация до сих пор воспринимается как что-то сложное или “не первоочередное”.

На практике всё наоборот.

Чем раньше появляется системность:
▪️в клиентах
▪️в задачах
▪️в сроках
тем быстрее бизнес перестаёт зависеть от ручного контроля.

И, кстати, такие встречи в Ассоциации — это не про “послушать теорию”.

Это про:
▪️разбор реальных кейсов
▪️открытые настройки
▪️честные вопросы и ответы

Я делюсь тем, что у меня действительно работает.
Без “упаковки” и без иллюзий.

Если вам интересен такой формат —
следите за анонсами мероприятий Ассоциации.
Пользы у нас действительно много.

#битрикс_как_инструмент
#ассоциация

📱Мой канал в MAX

Честно скажу - мне грустно😞

Telegram работает всё хуже.
И я это чувствую не как «новость», а как реальность.

Я стала реже публиковать посты, сторис, видео.
Не потому что нечего сказать.
А потому что понимаю - нереально тяжело это смотреть.
Сама толком не могу посмотреть сторис и видео из каналов на которые подписана.

Даже VPN сейчас не всегда помогает.

А ведь это моя любимая площадка.

Именно здесь собрались те, кому действительно важно то чем я делюсь.
Здесь не случайная аудитория.

Как быть в итоге?
Продолжать спокойно вести канал здесь, не обращая внимания на технические сложности?

Или постепенно переносить активность на другие площадки?

В MAX я уже зашла,
но пока он ощущается пассивным, и привычного формата там нет.

Поэтому спрошу вас.

Как считаете? Как поступить?
Где вам удобнее быть на связи?

Мне важно ваше мнение❤️

Если в Битрикс всё вроде бы работает, но непонятно, где начинается риск - сделайте одно простое действие.

Откройте раздел «Задачи и проекты» и поставьте фильтр:

▪️ Статус - «В работе»
▪️ Сортировка - по крайнему сроку

Теперь на задачи в самом верху (там могут быть просроченные задачи и ближайшие по крайнему сроку)

Обратите внимание:
▪️ есть ли просроченные
▪️ есть ли задачи без чёткого результата в описании
▪️ есть ли просроченные задачи, по которым нет комментариев или обновлений

Если срок ещё не наступил - отсутствие активности нормально.

А вот если задача уже просрочена и при этом по ней нет движения - это действительно сигнал 🆘

Такой быстрый просмотр занимает 3-5 минут и даёт понимание, где возможен сбой.

Попробуйте сделать это завтра утром до того, как откроете чаты.

#битрикс
#лафйхак

📱Мой канал в MAX

Если вопрос по ЕНС нужно решить быстро — пользуйтесь этим сервисом

У ФНС есть официальный онлайн-сервис консультаций по вопросам ЕНС:
https://service.nalog.ru/ens-help/

Мы протестировали его на практике.

В моей компании главный бухгалтер уже несколько раз обращалась через этот сервис с рабочими вопросами — и получала ответы в течение нескольких часов.

Для сравнения:
стандартный путь — звонки в налоговую или на горячую линию — может занимать несколько дней. И не факт, что удастся дозвониться.

Что важно:
• ответ приходит официально от ФНС
• не нужно тратить часы на попытки дозвона
• можно задать конкретный вопрос по своей ситуации

Для аутсорсинговой бухгалтерии это особенно ценно — когда в работе десятки клиентов и сроки, ожидание «когда ответят по телефону» — роскошь.

Мы теперь используем этот сервис как рабочий инструмент, когда вопрос касается ЕНС.

Если ещё не пробовали — рекомендую протестировать.

#бухгалтерия #налоги

📱Мой канал в MAX

Очень часто сталкиваюсь с непониманием логики автоматизации.

Многие думают, что это:
▪️настроенные роботы
▪️красивые стадии
▪️какие-то технические галочки

На самом деле автоматизация — это про логику процесса.

Покажу на примере ввода в работу нового клиента.

Сначала клиент проходит воронку продаж:
▪️консультация
▪️подготовка коммерческого предложения
▪️заполнение реквизитов
▪️формирование договора и счёта
▪️подписание и получение обеспечительного платёжа

После оплаты сделка закрывается как успешная.

И вот здесь важный момент.

Она не просто «завершается».
Она копируется и создаётся в другой воронке — в воронке бухгалтерского сопровождения.

В этой воронке есть стадия «Ввод в работу».

На этой стадии автоматически создаются задачи.

Основные из них:

👉запросить доступы к банкам и клиент-банкам
👉подключить систему сдачи отчётности
👉подключить ЭДО
👉получить доступ к базе 1С или выгрузку (при необходимости создать новую базу)
👉уточнить наличие ЭЦП (при необходимости помочь её выпустить) и настроить ужаленный доступ к клиенту
👉запросить учредительные документы
👉запросить информацию по сотрудникам
👉провести аудит текущего учёта
👉проверить систему налогообложения
👉создать папку клиента на сервере по утверждённому шаблону

Задачи ставятся на ответственных бухгалтеров и клиент-менеджера.

Я в любой момент открываю эту стадию и вижу:

▪️ что выполнено
▪️ что в работе
▪️ где есть задержка

Без звонков.
Без переписок.
Без «я думала, что это уже сделали».

И вот это для меня и есть автоматизация.

Не красивая воронка.
Не отчёты ради отчётов.

А понятный, контролируемый ввод клиента в работу.

Если интересно — могу отдельно разобрать:

📌как у нас настроены роботы
📌как распределяются роли
📌или поделиться регламентом создания папок на сервере

Поделитесь в комментариях, как у вас происходит ввод нового клиента и как этот процесс автоматизирован.

#битрикс
#автоматизация
#бухгалтерскийаутсорсинг

📱Мой канал в MAX

Сегодня расскажу вам про нашу воронку «Бухгалтерское сопровождение».

Часто вижу, что автоматизацию воспринимают как набор роботов и триггеров.
Но автоматизация начинается не с роботов.

Она начинается с логики.

Мы адаптировали функционал Битрикс24 под специфику бухгалтерского бизнеса и автоматизировали сам процесс оказания услуги.

Суть простая💡

При заключении договора на сопровождение, мы уже понимаем, что нужно делать по клиенту:

▪️ загружать банковскую выписку и операции по кассе в 1С
▪️ проводить первичные документы
▪️ выписывать документы реализации
▪️ рассчитывать зарплату
▪️ формировать и сдавать отчётность

Это стандартная логика любой бухгалтерской компании.

Разница в том, что у нас это не «помним и делаем».
Это заложено в систему.

В CRM-сделке мы создали пользовательские поля, в которых фиксируем параметры клиента.

У каждой компании свой набор, но у нас это, например:

▪️ форма собственности
▪️ система налогообложения
▪️ вид деятельности
▪️ есть ли сотрудники
▪️ даты выплаты зарплаты и аванса
▪️ кто загружает банковскую выписку (мы или клиент)
▪️ кто проводит первичку
▪️ есть ли имущество, лизинг, ОС
▪️ есть ли особые налоги - торговый сбор, налог на рекламу
▪️ и т.д.

Все эти параметры заполняются в левой части сделки.

И дальше самое важное.

Исходя из этих данных, роботы автоматически ставят задачи по нужным участкам.

Не всем одинаково.
А именно те, которые относятся к конкретному клиенту.

Это и есть основа автоматизации бухгалтерского сопровождения.

В следующих постах разберу:

▪️ какие именно задачи создаются
▪️ как распределяются участки
▪️ как мы контролируем выполнение

Если Вам интересно заглянуть внутрь рабочей системы бухгалтерской компании - продолжу рассказывать про автоматизацию.

#битрикс
#автоматизация
#бухгалтерскийаутсорсинг

📱Мой канал в MAX