Обзор рынка криптовалют

- Капитализация криптовалютного рынка: $1072 млрд (+$20 млрд);
- Dominance: BTC - 42,2%, ETH - 18,7%;
- Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 51 ранее.

По итогам минувшей недели с 20 по 26 февраля биткоин подешевел к доллару на 2,95%, до $23554. Бегство из рискованных активов заставило покупателей начать фиксировать прибыль по длинным позициям, чтобы вновь занять выжидательную позицию. Продажи возобновились до выхода американской статистики и усилились после публикации индекса цен на личное потребление (PCE).

Оптимистичные данные по инфляции усилили «ястребиные» опасения ФРС, а также обеспечили рост доходности казначейских облигаций США, что оказало сильное давление на фондовые рынки США. Индекс DXY повышался до 105,26 п. Индекс S&P500 упал на 1,08%, индекс Nasdaq - на 1,68%. 25 февраля пара BTC/USDt снижалась до $22722.

Согласно последним данным CME Group, вероятность повышения ставки на 25 б.п., до 5% годовых на заседании 22 марта составляет 72,3% против 73% до выхода отчета. Получается фьючерсы на ставки слабо отреагировали на американскую статистику, считая, что Федрезерв не станет увеличивать шаг повышения ставки. К тому же до заседания 22 марта выйдут важные отчеты:

-10 марта выйдет отчет по рынку труда в США. Важен для ФРС США, поэтому оказывает сильное влияние на все рисковые активы;
-14 марта выйдет отчет по инфляции в США. Важнее, чем данные по рынку труда.

Пара BTC/USDt торгуется на уровне $23380. Американская статистика подпортила позиции покупателей. Сейчас остается следить за поддержкой $22250 - уровень, при котором все еще допускается рост биткоина выше $25250. Фьючерсы на индекс SP500 торгуются в небольшом плюсе. Индекс доллара растет. На торгах в Европе ожидаю коррекцию по доллару и рост фондовых индексов. Покупателям биткоина и других токенов нужно воспользоваться моментом для закрепления выше $24 тыс., тогда инвесторы пересмотрят свои взгляды на данные по инфляции PCE и будущие действия ФРС США.

Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум

В результате очередного перерасчета сложность майнинга биткоина выросла почти на 10%, до рекордных 43,05 Т. Предыдущий максимум был установлен 29 января на отметке в 39,35 Т.

Сложность майнинга определяет объем вычислительных мощностей, необходимый для нахождения нового блока в блокчейне биткоина. Чем больше майнеров добывают биткоин, тем выше сложность и наоборот. Это необходимо, чтобы поддерживать время нахождения одного блока около 10 минут.

Следующее изменение параметра состоится 11 марта. Ожидается, что сложность продолжит расти.

Курсы криптовалют. 28.02.2023

Топ-5 лидеров роста криптовалют за неделю

5️⃣ За последнюю неделю курс Optimism поднялся на 9%, до $2,8. Несколько дней назад стоимость криптовалюты резко выросла после анонса партнерства с американской криптобиржей Coinbase.

4️⃣ Четвертое место в списке лидеров занял проект SingularityNET. Его котировки увеличились на 17% за семь дней, до $0,45. Токен дорожает c начала 2023 года на фоне роста популярности технологии искусственного интеллекта (ИИ).

3️⃣ FLOKI подорожал за неделю на 18%, до $0,000048. «Мемный» токен назван в честь собаки породы сиба-ину миллиардера Илона Маска. Котировки актива зависят от активности Маска в Twitter, зачастую остро реагируют на его новые посты в соцсети.

2️⃣ На этой неделе серебро завоевал проект NEM. Стоимость альткоина поднялась на 25% за семь дней, до $0,05. Криптовалюта резко подорожала несмотря на отсутствие видимых фундаментальных факторов, при этом был зафиксирован рост объемов торгов на тысячи процентов, до локальных максимумов.

1️⃣ Самый крупный рост среди топ-100 криптовалют по капитализации за последнюю неделю показал Stacks. Цена токена увеличилась на 41%, до $0,86. Бум NFT на блокчейне биткоина продолжается, что провоцирует увеличение стоимости Stacks. Пользователи создают невзаимозаменяемые токены в сети первой криптовалюты при помощи протокола Ordinals.

Обзор рынка криптовалют

- Капитализация криптовалютного рынка: $1064 млрд (-$8 млрд);
- Dominance: BTC - 42,3%, ETH - 18,7%;
- Индекс страха и жадности: 53 (нейтральный) против 50 ранее.

В понедельник, 27 февраля, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 0,27%, до $23492. Фондовые индексы США выросли после сильного падения на предыдущей неделе из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики. И хотя S&P500 закрылся в плюсе, после 18:00 мск он растерял большую часть прибыли. Смущает тот факт, что биткоин подешевел на падающем индексе доллара. Не совсем понятно, кто кого хочет поймать в ловушку.

На последнем часе (11:00 мск) индекс доллара развернулся вниз, при этом реакция покупателей биткоина отсутствует. Цена реагирует снижением на фьючерсы на индекс S&P500. По индексу доллара мигает цель 104,30 при текущем значении 104,60. Так как на сегодня не запланировано важной статистики, видимо, все ждут открытия американской сессии. Идей нет по развитию событий на рынке на ближайшие пять часов.

BitRiver - крупнейший оператор центров обработки данных (ЦОДов) в Евразии, представляющий услуги по размещению и подключению оборудования к энерго-информационной инфраструктуре, а также предлагающий готовые решения для промышленного майнинга и энергоемких вычислений.

Мы обеспечиваем надежную бесперебойную работу майнингового оборудования и умеем работать с большими объемами. На данный момент у нас функционируют 8 собственных дата-центров общей мощностью более 300 МВт, где размещено свыше 100 000 оборудования.

Узнайте больше про комплексные решения для промышленного майнинга от BitRiver на нашем сайте.

Курсы криптовалют. 01.03.2023

Обзор рынка криптовалют

- Капитализация криптовалютного рынка: $1079 млрд (+$15 млрд);
- Dominance: BTC - 42,4%, ETH - 18,7%;
- Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 53 ранее.

Во вторник, 28 февраля, по итогам дня курс биткоина подешевел на 1,49%, до $23141. Цена завалилась на американской сессии до $23020 с $23600 вслед за фондовыми индексами и ростом индекса доллара. Инвесторы продолжают нервничать из-за не падающей инфляции и продолжения цикла повышения ставок от ФРС США.

В среду, 1 марта, на торгах в Азии пара BTC/USD подскочила до $23847. Сегодня растут все рисковые активы, включая фьючерсы на индексы и криптовалюту. Аппетит к риску повысила китайская статистика. Показатели деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг Китая ощутимо превысили прогнозы. Инвесторы дождались роста экономики Китая, теперь ее восстановление после отмены антиковидных ограничений является ключевым драйвером для всех рынков. На европейской сессии восходящая динамика должна сохраниться. Если негативных новостей не будет, то к закрытию дня вполне увидеть тест уровня $24500. По циклическому анализу активная фаза роста должна начаться после 5 марта.

Майнинг в России выходит на новый уровень

С четвертого квартала 2022 года BitRiver зафиксировала взрывной рост интереса к компании со стороны крупнейших банков, инвесткомпаний и УК. BitRiver находится на завершающих стадиях переговоров по организации ряда фондов, связанных с инвестициями в промышленный майнинг, и планирует реализовать их как в форме ЗПИФа, так и в форме ЦФА.

В свою очередь, УК «Финам» готовится зарегистрировать правила нового ЗПИФа, который будет зарабатывать на майнинге биткоина. Компания сообщила о планах привлечь в фонд 500 млн руб. и создать ООО, сообщает газета «Коммерсантъ».

На часть средств будет приобретены майнинг-устройства, оставшиеся деньги зарезервируют для оплаты электроэнергии и обслуживания фонда. Новая компания не будет заниматься майнингом, она передаст оборудование в аренду. Стоимость устройств привяжут к курсу биткоина.

Предложение уникально для российского рынка. До этого создавались только ПИФы, ориентированные на компании, развивающие технологию блокчейн.

Курсы криптовалют. 02.03.2023

Обзор рынка криптовалют

- Капитализация криптовалютного рынка: $1073 млрд (-$6 млрд);
- Dominance: BTC - 42,3%, ETH - 18,8%;
- Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный) против 50 ранее.

В среду, 1 марта, торги по биткоину завершились ростом. Пара BTC/USDt повысилась на 2,11%, до $23628. Цена повышалась до $24000. Покупатели не смогли продвинуться выше, поскольку фьючерсы на индексы SP500 развернулись вниз и падали до закрытия дня. В среду падение фьючерсов продолжилось. Дополнительное давление на крипторынок оказало восстановление индекса доллара на американской сессии. Индекс S&P500 упал на 0,43%, индекс Nasdaq – на 0,66%.

Падение американских фондовых индексов могли вызвать два представителя Федеральной резервной системы Рафаэль Бостик и Нил Кашкари. Они спрогнозировали более агрессивную кампанию по повышению процентных ставок в ближайшие месяцы. По данным CME Group, вероятность ставки повышения на 25 б.п. на заседании 22 марта снизилась до 69,4% с 76,0% днем ранее. На валютном рынке индекс доллара тоже развернулся вверх и продолжает расти.

На момент написания обзора за биткоин дают $23415. Если на торгах в Европе ситуация по фьючерсам и доллару не изменится, у биткоина остается один путь – возвращение к зоне $22850-22900.

Есть еще одно важное событие, которое пройдет 8 марта. Глава ФРС США Джером Пауэлл представит свои полугодовые показания по денежно-кредитной политике Комитету по финансовым услугам Палаты представителей: обзор текущих экономических условий, обновленную информацию о перспективах ФРС для экономики, сосредоточив внимание на оценке инфляции и занятости, а также позицию ФРС по денежно-кредитной политике в настоящее время, включая изменения процентных ставок. Перед заседанием его выступление становится очень важным для всех рынков. А покупателям нужно сносить уровень $25000.

⚡️Число ежедневных транзакций в сети биткоина увеличилось на 104% с начала года!

Показатель обновил максимум с весны 2021. Интерес к первой криптовалюте продолжает расти, что подтверждается высокой активностью пользователей.

Курсы криптовалют. 03.03.2023

Обзор рынка криптовалют

- Капитализация криптовалютного рынка: $1026 млрд (-$47 млрд);
- Dominance: BTC - 42,1%, ETH - 18,7%;
- Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 51 ранее.

В четверг, 2 марта, по итогам торгов биткоин подешевел на 0,69%, до $23465. Снижение было незначительным из-за того, что фондовые индексы показали рост. Давление оказал дорожающий доллар после публикации статистики по американскому рынку труда. Индекс доллара восстановился до 105,14 после падения до 104,04 1 марта.

А вот в пятницу, 3 марта, с утра волатильность зашкалила. За один час биткоин подешевел на 6,4%, до $21971. Согласно данным CoinGlass, было ликвидировано криптовалютных активов по длинным позициям на сумму $204 млн, в биткоине — на $72 млн.

Снижение котировок точно не было связано с динамикой доллара и фьючерсами на индекс S&P500. Полагаем, что обвал вызвали новости в криптоотрасли, относительно банка Silvergate Capital Corp., который может стать следующей корпоративной жертвой краха FTX. С ним прекратили сотрудничать несколько криптобирж. Регулирующие органы США также пытаются прервать дальнейшие банковские отношения между криптофирмами и банками, застрахованными FDIC.

Также негативное влияние на рынок оказала сообщение, что MicroStrategy кредитовался в Silvergate, и непонятно, будут с компании требовать досрочное погашение кредита в случае банкротства. В MicroStrategy надеются, что не будет. Для справки, по состоянию на 27 декабря MicroStrategy хранит 132,5 тыс. BTC, приобретенных за $4,03 млрд по средней цене примерно $30 397 за 1 BTC.

После падения цена восстановилась до $22398 и 4,5 часа находится в боковом тренде. Остается ждать закрытия дня, чтобы проверить, устоит ли уровень $22500 или нет. Если получится закрыть дневную свечу в виде пинбара, то рост остается в силе. Если активность покупателей останется низкой, то тут один сценарий – падение до ключевой поддержки $21500. Чтобы нивелировать падение, нужно вернуться к $23150 до американской сессии.

Майнинговые мощности в России вырастут в шесть раз

В ближайшие два года рынок подключенных майнинговых мощностей способен вырасти более чем в 6 раз, до 5 ГВт. В таком случае количество подключенных устройств превысит 1,5 млн.

Только BitRiver готовится нарастить объем потребляемой электрической мощности с нынешних 300 МВт до 2-2,5 ГВт по всей России в ближайшие 2 года.

Основатель и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец рассказал в интервью РИА Новости, что участники рынка ожидают введения в правового поля прогрессивного и сбалансированного регулирования майнига в России. Благодаря этому удастся частично решить проблему роста перекрестного субсидирования и аварий в сетях из-за неконтролируемого розничного бытового майнинга.

Строительство крупных дата-центров дает значительный импульс цифровому развитию Сибири и Дальнего Востока. Новые дата-центры обеспечивают прирост полезного отпуска электроэнергии и позволяют генерирующим, энергосбытовым и электросетевым компаниям получать дополнительную выручку, загружать генераторные и трансформаторные мощности. Промышленный майнинг является дисциплинированным потребителем с высокой платежной дисциплиной.

Новый американский банкрот?

Американский банк Silvergate, специализирующийся на криптовалютах, продолжает терять важнейших клиентов. 2 марта от сотрудничества с компанией «из соображений осторожности» отказалась криптобиржа Coinbase. После нее с банком перестали работать Paxos, Circle, Gemini, Bitstamp, Crypto com, Kraken и Galaxy Digital.

В 2022 году банк зафиксировал убыток в $949 млн. В конце января текущего года он приостановил выплату дивидендов по привилегированным «в целях сохранения капитала». А 1 марта сообщил, что отложит подачу своего ежегодного финансового отчета в SEC на две недели.

Silvergate не успевает подать отчет в срок до 16 марта из-за продолжающегося ослабления капитала. Сейчас компания «оценивает способность продолжать свою деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия в течение 12 месяцев после публикации финансовой отчетности» и «находится в процессе переоценки бизнеса и стратегий в свете проблем, с которыми сталкивается».

В результате JPMorgan понизил рейтинг Silvergate с «нейтрального» до «недостаточного». В результате акции банка обвалились более чем на 40%. Аналитики отметили, что непосредственное влияние на финансовое состояние Silvergate оказал обвал FTX, поскольку у банка было около $1 млрд в депозитах обанкротившейся биржи.

Marathon Digital опять продал почти все добытые биткоины

В феврале Marathon Digital реализовала почти все биткоины, которые добыла — 650 из 683 BTC. Компания продала криптовалюту для оплаты операционных расходов и в корпоративных целях.

В январе майнер впервые начал продавать добытые биткоины. При этом по состоянию на 28 февраля на балансе компании оставалось 8260 BTC, по заверениям ее руководства.