높아진 상장 문턱…심사 철회 기업 속출

"심사를 철회한 기업 중에는 기술특례상장을 추진한 기업이 10곳으로 제일 많다. 기술특례상장은 적자기업에도 상장을 허용해주는 제도다. 이달 들어서만 반도체 장비업체 HPK와 표적 항암제 개발기업 지피씨알이 심사 철회를 결정했다. 업종별로는 제약·바이오 관련 기업이 5곳으로 최다였다."

https://www.fnnews.com/news/202406171619178502

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🗓 『Bio IPO Guide - IPO Schedule 24.06.18』

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박 대표는 글로벌 금융위기 이후 지속됐던 저금리 기조가 바이오 업계 발전에 양면적으로 작용했다고 진단했다. 그는 “저금리 시대에 돈이 많이 풀려서 벤처들이 투자를 많이 받을 수 있었다” 며 “새로운 아이디어를 빨리 구현할 수 있었던 건 긍정적”이라고 말했다. 그러나 그는 “기술의 완성도나 회사의 발전 가능성에 대한 정확한 판단이 이뤄지기 전에 너무 많은 투자가 진행된 게 문제”라며 “고금리 기조가 이어지며 괜찮은 얼리 스테이지(초기 단계) 비상장 회사들까지 전부 투자가 마른 상황”이라고 지적했다. 바이오벤처 ‘옥석 가리기’ 수준을 넘어 유망한 기업들도 돈줄이 말라버리는 부작용이 나타나고 있다는 얘기다.


https://n.news.naver.com/article/011/0004354403?sid=101

#이오플로우 120억 CB발행

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240618000371

동아에스티와 바이오엔비아의 합작법인 레드엔비아가 상장 전 지분 투자(프리IPO)의 막바지 단계에 들어섰다. 올해 2월 기술성평가를 통과한 이후의 자본 확충이다. 이번 자금 조달로 미국과 캐나다에서 진행중인 대동맥판막 석회화증 치료제 2·3상을 이어갈 자금 여력도 확보한다.

레드엔비아는 올해 2월 말 한국거래소가 지정한 두 곳의 전문평가기관인 나이스디앤비와 한국평가데이터로부터 각각 A, BBB를 받았다. 6개월 기평 시한을 맞춰 코스닥 상장 예비심사를 청구해야 하는 점을 감안하면 조기에 조달을 마무리할 가능성도 예상된다.

작년 유상증자를 통해 총 89억원의 자금을 조달한 지 약 1년 만의 추가 펀딩을 하고 있다. 해당 라운드는 시리즈B 브릿지 펀딩이었다. 당시 별도의 전략적 투자자(SI) 없이 VC를 포함한 재무적 투자자(FI)들로만 구성했다. 이번 프리IPO 세부 투자자 내역은 공개되지 않았다.

#레드엔비아
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202406130939552840105018

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이노그리드는 철회하였습니다.
업무에 참고하시기 바랍니다.


http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20240619000006



철회신고서 제출사유 :
코스닥시장 상장규정 제8조(상장예비심사 결과의 효력불인정)에 따라 회사의 상장예비심사결과 효력이 불인정되어 잔여 일정을 취소하고 철회신고서를 제출합니다.

수요예측에 참여한 기관투자자에게 주식을 배정하지 아니한 상태이며, 일반투자자에게도 청약을 실시하기 이전이므로 투자자 보호상 문제가 없습니다.

중요한 사항이 아니라고 판단했구나...대단한 판단이네요



거래소에 따르면 이노그리드는 최대주주 지위 분쟁과 관련한 사항을 사전에 인지하고 있었음에도 이를 상장예비심사신청서 등에 기재하지 않았다.
코스닥상장규정에 따르면 '상장예비심사 결과에 중대한 영향'을 미치는 '심사신청서의 거짓 기재 또는 중요사항 누락'이 확인될 경우 예비 심사 승인 효력이 인정되지 않을 수 있다
이노그리드는 해당 내용이 '중요한 사항'이 아니라고 판단해 상장예비심사신청서에 기재하지 않았다고 답했다고 거래소는 설명했다.

이 결정에 따라 이노그리드는 향후 1년 이내에 상장예비심사를 신청할 수 없게 됐다.
거래소는 예비심사 승인 후 효력불인정으로 인한 시장혼란의 중대성을 감안해 상장예비심사신청서의 거짓 기재나 중요사항 누락시 상장예비심사 신청제한 기간을 연장하고, 관련 서식을 개정하는 등 재발 방지 방안을 검토할 예정이라고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014755384

넥스트바이오메디컬은 지난 10일 증권신고서를 제출하고 본격적인 상장 절차에 돌입했다. 공모가 희망밴드는 2만4000~2만9000원을 제시했다. 공모주식 수는 100만주, 상장 후 예상 시가총액은 1,921억~2,323억원이다. 기관 수요예측은 내달 1~5일, 일반 공모청약은 같은 달 10~11일이다. 대표 주관사는 한국투자증권이다.

넥스트바이오메디컬은 이번 IPO로 조달하는 공모자금 대부분을 넥스피어-F의 미국 FDA 승인에 투자해 혁신 기술 기업으로서의 경쟁력을 더욱 강화한다는 목표다. 넥스피어-F는 일명 속분해성 통증 색전 치료제로, 1회 시술로 6개월간 통증을 감소시킬 수 있어 관절염 치료 시장의 게임체인저라고 불린다.

구체적으로 이번 IPO를 통해 조달할 예정인 235억원 중 176억원을 임상·연구(R&D)비용으로 배정했다. 이 중 128억원을 넥스피어-F 임상에 투자한다. 넥스바이오메디칼은 오는 2026년 넥스피어-F의 미국 FDA 승인이 완료되면 하반기부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다.

#넥스트바이오메디컬
https://dealsite.co.kr/articles/123987

국내 바이오기업 CEO들의 74%가 파이프라인의 전략적 우선순위를 조정하고 있는 것으로 나타났습니다. 지난해 조사에선 46.5%의 CEO가 파이프라인 우선순위 조정을 진행하고 있다고 답했으며, 올해에는 전년보다 27.5%포인트 증가한 수치입니다.

또한 93%에 달하는 국내 대다수의 CEO가 국내에서 기술도입을 고려하고 있다고 답했으며, 인수합병(M&A) 제안을 받는다면 이에 응하겠다고 답한 CEO가 69.4%로, 기업매각 의향이 있는 것으로 나타났습니다.

유망 모달리티에 대한 설문에는 항체-약물접합체(ADC), 세포유전자치료제, 표적단백질분해(TPD) 순으로, ADC와 세포치료제가 작년과 같이 1, 2위를 기록하며 높은 관심을 받았으며, 작년에 5위였던 TPD의 3위 부상은 눈에 띄었습니다.

http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22208

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🗓 『Bio IPO Guide - IPO Schedule 24.06.20』

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공모가 산정 툴은 주가수익비율(PER)을 활용했다. 2026년 추정 당기순이익(104억3500만원)에 피어그룹 평균 PER인 18.02배를 적용했다. 여기에 20%의 할인율을 적용해 9000원~1만2000원의 희망 공모가 밴드를 도출했다. 이를 기준으로 한 시가총액 범위는 750억~1000억원이다.

이익 창출 역량을 감안했을 때 1000억원 안팎의 시가총액은 아쉬운 감이 있다. 하스는 지난해 160억원의 연매출에 10%대 영업이익률을 냈다. 순이익률은 더 높다. 최근 3개연도 내내 영업이익·순이익을 냈다. 치과·의료용품 섹터의 기존 상장사들 실적을 살펴봐도 매년 꾸준한 이익을 내는 곳은 손에 꼽는다. 섹터별 특수성이 있겠지만 기술 특례 상장 업체 중 이보다 더 저조한 실적을 냈음에도 더 높은 시가총액을 인정받은 곳이 다수 있다.

밸류에이션 수준에 대해 어떻게 판단하느냐는 질문에 김 대표는 “밸류에이션은 전적으로 주관사에 맡겼다”면서도 “재무적 투자자(FI) 유치가 딱 한번 있었는데 시리즈A 라운드로 250억원 밸류에 들어온 곳이라 (엑시트 가격을 맞춰줘야 한다는) 부담은 없었다”고 했다.

#하스
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202406192144075600103416

#아이센스
케어센스에어 1+1 행사
https://makers.kakao.com/items/100082069?t_ch=talk_chatroom_msg&f=copy_share_100082069