#австралийскийфинтех

Привет!

🚀Интересная тенденция на рынке финтеха — это повышенный интерес и доверие потребителей в ряде стран к сервисам для кредитования населения. Часто клиенты охотнее возьмут займ у финтех-стартапа, нежели у банка, в то время, как на отечественном рынке подобные проекты расценивались бы как очередные МФО.

🤔Дело в том, что часто возникновение таких сервисов обусловлено сложной и неповоротливой банковской системой (читай подробнее #азиатскийфинтех #латинскийфинтех). Наши банковские продукты пока что способны удовлетворить спрос населения на кредитные услуги.

🔥Продолжая тему поста про австралию рассказываю про MoneyMe — австралийский проект, выдающий небольшие (до 15000$) займы пользователям.

🚀Сами MoneyMe позиционируют себя как сервис для мобильных молодых людей, которые живут в быстром темпе. Кредит можно получить практически моментально (менее, чем за 5 минут) через приложение. Проект выдает займы без документов, звонков и долгих согласований и запрашивает минимум информации: персональные данные, данные банковского счета и e-mail.

💰Все происходит в 4 шага: 1) необходимо выбрать сумму кредита и сумму ежемесячного платежа; 2) Заполнить данные; 3) Подтвердить заявку; 4) Получить деньги.
День просрочки по выплате кредита обойдется пользователю в 5$.

💎В 2017 году в сервис инвестировал $120 миллионов Fortress Investment Group.

Что тут у нас сегодня? #финтехпроекты

Да, бесплатный PFM-сервис Mint от Intuit. Основан в 2006 году.

🤑Сервисы в сегменте PFM (personal finance management) созданы для учета личных финансов пользователей: доходов и расходов, кредитных операций, планирования и постановки фин-целей. Компания Mint — как раз про это.

👆Изначально Mint жила на платформе Yodlee, которая работала как агрегатор всех счетов пользователя (и партнерилась с банками и другими сервисами). Mint предлагала юзерам Yodlee решение, которое помогало им с финансовым планированием. А потом Mint обрела собственную платформу-агрегатор Mint.com — после того, как в 2009 году их купил Intuit. За $170 млн, на минуточку!

🤞Сегодня на Mint зарегистрировано более 20 млн пользователей. Компания работает в США и Канаде и партнертится со многими банками, чтобы предложить пользователю сервис «all accounts in one place». Кроме того, сервис дает юзеру тонну графиков, ИИ-советов и прогнозов по финансам.

🤖У сервиса win-win бизнес-модель: подключаешь свои активные банки, бесплатно получаешь статистику по всем финансовым операциям в одном месте, а Mint кроссейлит тебе кредиты и инвестиции в других банках на лучших условиях за вознаграждение.

💥Инвестиции. Основатель Mint Аарон Патцер, который после продажи сервиса Intuit стал вице-президентом компании, покинут Mint в 2012 году. За все время существования сервис привлек $31 млн инвестиций от DAG Ventures, Shasta Ventures, First Round Capital и других. Последний раунд на $14 млн был закрыт в 2009 году.

☠️Безопасность. Она вызывает вопросы. Mint (точнее Intuit) сохраняет пароли от банковских счетов и карт, и многие боятся, что если сервера компани когда-нибудь взломают, то многие лишатся своих кровно заработанных. Эту проблему помог бы решить банковский Open API: в нескольких странах уже есть ряд инициатив по его разработке.

👉В январе 2017 года Intuit и JPMorgan Chase урегулировали давний спор и договорились о разработке программного обеспечения, которое позволит клиентам Chase оставлять свои данные в Mint без сохранениях их в базе данных Intuit.

Красиво?

#азиатскийфинтех
Привет!

💰Сегодня я снова с интересными фактами про стремительный рост рынка финтеха.
Не удивляйтесь, что мы только и говорим о том, как финтех растет по всему миру: в 2018 году мировой рынок индустрии оценили в $112 миллиардов (это на 120% больше чем в 2017).

🌴Сегодня с нами — Индонезия. Сейчас в стране насчитывается около 150 финтех-стартапов, а с 2015 года рынок вырос на 78%.

💎Весь банковский сектор Индонезии очень прост в своей структуре. Что мы здесь имеем: 4 государственных банка, 6 крупнейших банков, несколько небольших банков и менее 2% МФО и прочих мелких финансовых организаций.

🙏Что еще? Индонезия входит в число стран с наибольшим количеством населения, не охваченным банковскими услугами.

💰Только 12% предприятий СМБ обладают доступом к кредитам и другим продуктам. Остальные компании просто не получают одобрения, при том что малый и средний бизнес генерирует более 60% ВВП Индонезии.

🚀Все это способствует развитию финтеха. Но есть один интересный момент. Эксперты выделяют еще одну причину бурного развития индустрии: Индонезия состоит из 17 504 островов, большая часть из которых не имеет доступа к банковским отделениям, банкоматам и т.д. Поэтому онлайн платежи и переводы, а также сервисы кредитования — одни из самых быстроразвивающихся сегментов.

🏄Так что в следующую серф-поездку на Бали, помните, что Индонезия — это не только отели, пальмы и пляжные лаунжи 😉 В следующем посте с меня — рассказ про интересный индонезийский стартап. На связи!

#азиатскийфинтех
Привет!

Вчера обещал вернуться с рассказом про классный индонезийиский финтех-стартап.
Ловите.

🏄Сервис с обалденным неймингом — AkuLaku. AkuLaku ориентируется на средний класс населения и предоставляет огромный спектр финансовых услуг в онлайне — от пополнения счета на мобильный телефон до рассрочки платежей по товарам потребительской категории.

💰Стартап был основан в мае 2014 года двумя китайскими предпринимателями и первоначально представлял из себя классическую платформу онлайн-кредитования.

💎В январе AkuLaku поднял раунд инвестиций в $100M от кого бы вы думали? От дочерней компании Alibaba — Ant Financial (о ней мы, кстати, уже говорили в постах про Китай. Подробнее по тегу #азиатскийфинтех).

🚀После раунда оценка стартапа взлетела до $450M. А еще не так давно AkuLaku вышел на рынок Филиппин и Вьетнама.

Бодрому понедельнику — бодрый стартап!

Сегодня в эфире Symphony — новый Slack для ребят с Уолл Стрит😏

💡На самом деле Symphony действительно корпоративный мессенджер и даже социальная сеть. Но с фокусом на финансовые компании: например, в 2015 стартап предложил трейдерам более удобную и дешевую альтернативу популярным и дорогим терминалам Thomson Reuters и Bloomberg. Для сравнения, подписка на новеньких Symphony стоила всего $15 в месяц против $1850 у Bloomberg.

Для такой опции Symphony запартнерились с компанией Selerity, алгоритмы которой предсказывают изменение котиворок, ориентируясь на информацию в социальных сетях.

💥Что делает Symphony?

👉Это удобное ПО для коммуникаций как внутри компании, так с внешними пользователями-клиентами. В Symphony можно пользоваться чат-ботами (и даже создавать своих), шерить экран, передавать секретные-пресекретные документы и так далее. Стартап гарантирует безопасность, скорость и удобство. Сегодня у Symphony 425 000 пользователей в 400 компаниях.

✌️В 2015-м главный директор по инновациям Dow Jones Эдвард Руссель описал Symphony как «сеть артерий, которые в конечном итоге станут источником жизненной энергии Уолл-стрит».

👆Кажется, это действительно так: недавно Symphony привлекли $165 млн инвестиций от Standard Chartered и MUFG Innovation Partners (подразделение Mitsubishi, которое инвестирует в финтех), а также других неназванных инвесторов. Теперь стартап оценивается в $1,4 млрд.

Основатель Symphony Дэвид Гюрле в одном из девяти офисов компании. Гюрле родом из Франции и успел поработать в Skype, Thomson Reuters и Microsoft, а в 2012 году основал разрабатывающий мессенджеры стартап Perzo. Не зря!

Привет!

🚀Думаю, пора поговорить о самых классных, прорывных и успешных — о стартапах, которые смогли.

🦄Единороги. О некоторых из них я уже рассказывал. Например, о платежном сервисе Stripe братьев-эмигрантов из Ирландии. Подробнее — смотри по хэштегу #финтехпроекты. Еще был пост про фиолетовую революцию бразильского Nubank, который оценивается более, чем в $4 млрд (тег — #латинскийфинтех). Сейчас, думаю, нужно ввести отдельный тег #финтехединороги, так как тема емкая и 100% очень интересная.

💎Ежегодно CB Insights составляет рейтинг самых успешных стартапов в разных областях, в том числе и в финтехе. Отдельной группой идут юникорны.

👉В список 2018 года вошло 43 финтех-стартапа (данные актуальны на конец 2018 года).
👉Большинство единорогов — это проекты из США, Соединенного Королевства и Китая.
👉Общая оценка всех 30-ти стартапов — более $120 миллиардов.

🦄Кстати, о том, как вырастить финтех-единорог в прошлом году подробно обсуждалось на конференции GoTech 2018. Расшифровку дискуссии можно прочитать на Incrussia. Позже сделаю выжимку из основных тезисов.

🚀Ну а в следующем посте — рассказываю про индийскую One97 Communications и их дочерний проект PayTM.

#азиатскийфинтех #финтехединороги

Привет!
Сегодня, как и обещал, рассказываю про PayTM — дочерний проект индийской компании One97 Communications.

🚀Проект был основан в 2010 году как сервис для пополнения счета мобильного телефона.
Сейчас платформа позволяет оплачивать счета, услуги связи, авиа- и ж/д билеты, бронировать билеты в кино, театры, музеи и парки развлечений.
Кроме того, PayTM — это еще и целый онлайн-магазин. Здесь можно купить практически все — от мотоцикла до стирального порошка.

💎В январе 2018 года PayTM получил оценку в $10 миллиардов.

Несколько фактов:

👉PayTM получил такое название, потому что оно созвучно ATM.

👉В ноябре 2016 года PayPal подал судебный иск на PayTM из-за схожего логотипа и названия. Если честно, я так и не нашел, чем закончилось дело. Но, судя по тому, что PayTM до сих пор использует тот же логотип, спор еще не разрешился, либо завершился в пользу PayTM.

👉PayTM также получает доход на рекламе и рекомендациях товаров.

🦄Сервис несколько привлекал несколько раундов инвестиций, в том числе от Softbank и Alibaba. Последний раунд состоялся в апреле 2018 года: Softbank вложил в PayTM $400M. Еще $45M проект получил от Alibaba Group.

Кстати, как по-вашему? Есть здесь плагиат, или PayPal все выдумывают? 👇(👍 - плагиат; 🙅‍♂️- логотипы разные)

#финтехединороги
Привет!

🚀Пару постов назад обещал сделать выжимку дискуссии с прошлогодней конференции GoTech 2018, которая также опубликована на Incrussia.

Как мне кажется, это весьма полезная вещь для понимания тенденций рынка и текущего положения вещей.

Погнали:
👉Компании-юникорны стоимостью $1 млрд будут основаны в рамках традиционной экономики.

👉Все сервисы идут к упрощению там, где можно что-то децентрализовать и отказаться от посредников. Ниша новых «единорогов» — упрощение какой-то функции, сложной, неудобной в пользовании.

👉Если говорить о финтехе в России, у нас все крупные банки сделали сервис действительно простым и понятным. Надо упрощать — в этом будущее.

👉Я бы сказал, в финтехе не нужно делать сервис, зависимый от «скейлов» (англ. scale — масштаб). Пока вы маленький стартап, вам никогда не добежать до «скейлов» крупного банка. Бизнес в финтехе чаще всего основан на новаторстве бизнес-модели, а не на каких-то уникальных технологических решениях, которые можно запатентовать.

👉Поэтому нужно придумывать сервис, ценностное приложение, которое начинает работать и показывает положительную юнит-экономику сразу, не дожидаясь объемов в миллионы клиентов.

👉Финтех-стартапы, в основном, собираются дизраптить, то есть отгрызть кусок рынка у банков. Чтобы это делать, нужно понимать, как их бизнес-модель работает, на чем они зарабатывают и как устроена их юнит-экономика. Успешные стартапы как раз бьют по этим больным точкам банков — по тому, что они плохо умеют и где у них не очень хорошие показатели в юнит-экономике.

Когда в России появились первые банковские карты и как они выглядели?

Однажды я уже писал про первую платежную систему Diners Club (по тегу #историяфинтеха). Теперь давайте поговорим про Россию. А если точнее — про СССР.

Три быстрых факта:

👆Система American Express появилась в Союзе в 1958 году. Первый офис был открыт в Москве. Следом подтянулись и другие платежные системы — Diners Club, BankAmericard (сегодня это VISA) и другие.

✌️Забавно, что расчеты проводились через Внешэкономбанк, а обслуживал карты Государственный комитет по иностранному туризму — в магазинах «Березка» и гостиницах «Интурист».

✊В 1986 году Внешэкономбанк СССР выпустил свои карты Europay, а в 1988 сделал карты Visa. Но не для всех: карты были подготовили специально для советских спортсменов для Олимпиады в Сеуле. Первую массовую кредитку Сбербанка СССР на Visa выпустили только в 1990 году.

Первые карты Сбербанка СССР

А это олимпийская карточка Внешэкономбанка. Красивая?🤔

Привет!
Слышали когда-нибудь, что противостояние банков и финтеха еще называют противостоянием джинсов👖и пиджаков 👔?

💰Если говорить прямо, эти джинсы постепенно становятся настоящей проблемой для банков, по которой проводятся целые стратегические сессии. Молодые, гибкие, динамичные проекты с приветливой поддержкой и невероятно упрощенным функционалом все больше завоевывают симпатии населения по всему миру. Тем не менее, еще несколько лет назад эксперты ожидали, что финтех займет доминирующую позицию на рынке и станет основным игроком среди поставщиков финансовых услуг.

🚀На деле же все оказалось немного не так. Финтех проекты действительно заставили потребителя изменить модель своего поведения, повысить требования к скорости и качеству банкинга. При этом, банки вслед за стартапами стали уходить от своих консервативных и закостенелых схем работы и предоставления услуг, резко повернувшись в сторону диджититализации, онлайна и совершенно иного подхода к работе с клиентом.

🎩К чему это я?
На прошлой неделе зампред ЦБ Василий Поздышев заявил:

«Я считаю, что 2019 год является переломным в части развития финтеха в банковской отрасли, в этом году так называемые бигтехи - это крупные корпорации, которые успешно уже работают в области, связанной с предоставлением услуг на высокотехнологичной базе. Это тот год, когда бигтехи серьезно атакуют традиционную банковскую модель. Первый и незамедлительный эффект этого будет следующий: значительная масса небольших депозитов, средств на счетах, действительно, выйдут из систем страхования вкладов. С одной стороны, сократится база для отчислений, с другой стороны, я вполне предполагаю, что это может ухудшить финансовое положение самих банков, потому что именно эти пассивы являются для банка самыми дешевыми».

🦄Что касается России, я думаю что банки еще долгое время будут играть доминирующую роль. Стратегия отечественного банкинга — выращивание стартапов внутри себя и объединение с молодыми командами. А учитывая состояние отечественного венчурного рынка и неготовность зарубежных инвесторов вкладываться в самостоятельные российские проекты, стратегия банков довольно выигрышна.

А вы как считаете? В ближайшие 5 лет на мировом рынке будут преобладать пиджаки 👔 или джинсы👖?

#финтехтеория
Всем привет!

🚀Знаете, что такое необанкинг? А что такое челленджер-банк?
Если вы даже не слышали про них, то уже догадались, о чем речь 🙂

💰Совершенно новые цифровые структуры, которые сумели построить удаленные отношения с пользователями, избежать комиссий и вывести все операции в приложения для смартфонов.

В чем отличия?

🔥Нео-банки предлагают свои услуги в партнерстве с крупными банкомами.
🚀Челленджер-банки стремятся стать полностью независимыми и свободными проектами.

У этих двух направлений есть ряд преимуществ перед классическим банкингом.

Среди них:

👉прозрачность
👉аналитическая работа с клиентскими данными
👉невысокая стоимость услуг
👉отсутствие комиссий
👉простая бизнес-модель
👉доброжелательное отношение к клиенту, отсутсвите формального и делового стиля во взаимоотношениях с клиентом
👉дополнительные плюшки (скидки, партнерства, кэшбеки)

💎К нео-банкам уверенно можно отнести: Fidor, Рокетбанк.
В сегменте челленджер-банков лидирует Австралия и Великобритания с проектами вроде Atom, Monzo, Revolut.

🤑И еще нельзя не отметить, что эксперты инрдустрии в качестве лидера сегмента выделяют Tinkoff.

Как считаете, у кого больше шансов занять лидерство в финтех индустрии: у необанков😎 или челленджер🤓?

Привет! #финтехединороги

🔥Новые банки все чаще противопоставляют себя крупным традиционным финансовым структурам.

🚀Вот вам пример. Стартап Chime из Сан-Франциско был основан в 2014 году и в марте текущего года получил оценку в $1,5 млрд после привлечения нового раунда инвестиций в $200 млн. Chime обслуживает сберегательные счета пользователей и позволяет делать платежи без банковских комиссий. Естественно, Chime — это банк без отделений, который делает ставку на сильную службу поддержки.

👉Число клиентов сервиса составляет 4 миллиона. Для сравнения: вполне себе традиционный J.P.Morgan обслуживает 50 миллионов счетов. Но для основателя Криса Брита это не показатель.

😎Он говорит следующее: «Не думаю, что для того, чтобы предоставлять услуги банкинга, нужно арендовать огромные площади, а клиентам физически присутствовать при каждой операции. Это не та картина мира, которую представляют сегодня наши пользователи. Но, возможно, моей маме она бы понравилась».

🙌УТП Chime заключается в отсутствии комиссий за снятие наличных и переводы на счета других банков, а также в отсутствии отделений — все вопросы с банком можно решить удаленно через интернет, а снять или внести деньги — через сеть банкоматов.

💰Услуга Get paid Early позволяет пользователям получать зарплату и другие переводы в тот же момент, когда они отправляются (иногда разница между отправлением и переводом может достигать 2-х дней).

💎Также для своего счета пользователь Chime может подключить услугу автоматического накопления, когда каждая покупка с карты округляется до ближайшего доллара, а разница переводится на накопительный счет.

🦄Ребята все время напоминают о том, что они — не крупная корпорация, а команда, которая просто хочет предлагать качественный и удобный сервис. «Наши клиенты приходят к нам из крупных банков. Мы компания из 150 человек, и мы конкурируем с банками, обладающими активами в триллионы долларов».

Думаю, что пользователей в Chime привлекает не только их гибкое и удобное предложение и функционал, но и открытое и дружелюбное позиционирование команды. А вы как считаете?

Мое любимое решение в финтехе — это «стартапы для стартапов». Cегодня в эфире как раз такой проект. #финтехпроекты

👉Brex — это виртуальные кредитные карты для стартаперов. Компания выпустила свое решение на рынок в июне прошлого года, но уже сотрудничает с сотнями стартапов по всему миру. А недавно закрыла очередной раунд инвестиций: привлекла $100 млн от Юрия Мильнера (фонд DST Global) и других инвесторов.

🚀В чем суть?

Brex — корпоративная кредитка, которую бизнес может получить буквально за 5 минут по упрощенной процедуре. Кредитная история для этого не нужна: доступный лимит по карте рассчитывается исходя из суммы средств на счету компании. Для этого подкапотное решение Brex мониторит банковские счета стартапа.

⚡️С помощью кредитки от Brex основатели стартапов могут устанавливать лимиты на расходы и контролировать траты сотрудников. Оплачивать кредит придется к концу каждого месяца — тут все по классике.

Ко-фаундер и СЕО Brex Энрике Дубуграс: «Мы хотим быть лучшей корпоративной кредитной картой для стартапов. Мы не требуем личных гарантий или депозита, и мы можем предложить кредитный лимит в десять раз выше [чем в банках]».

🔥Сегодня Brex оценивается в $2,6 млрд. Заняли бы у них немного для своего стартапа?

Ко-фаундеры Brex Педро Франчески и Энрике Дубуграс

Неделю начнем с кредиток: в эфире стартап Marqeta.

Marqetа — это B2B-платформа: с помощью их API разработчики других компаний получают простой способ управления собственными платежными программами. Поясню: с помощью карт Marqeta можно контролировать средства и транзакции любого пользователя, у которого такая карта есть.

💥В чем суть? Год назад Александр Горный, говоря об этом проекте, сослался на чью-то фразу: «никто не знает Marqeta, зато все знают компании, которые её используют».

Например, карты Marqeta раздает своим курьерам Instacart — так сотрудникам не приходится платить за товар из своих средств, чтобы потом долго ждать возврата оплаты. Больше, чем нужно, курьер тоже не потратит: каждая транзакция подтверждается по API. Удобно и безопасно.

✌️Кто основал? Как ни странно, серийный предприниматель. СЕО и соучредитель Marqeta — Джейсон Гарднер. Ранее он основал стартап PropertyBridge (арендные платежи), который продал MoneyGram за 28 млн долларов.

🚀Инвестиции. Marqeta получили 116 млн долларов от Visa, Iconiq и других компаний. Последняя оценка проекта — 545 млн долларов. Кстати, эти ребята из Окленда (США) вошли в список будущих «единорогов» по версии CB Insights New York Times.

Кажется, что в Россию стартап придет еще нескоро, но я отлично вижу их вероятное партнерство с Доставистой и агрегаторами такси🤔

Сегодня про финтех-стартап, который вроде как борется с социальным неравенством — американский проект Robinhood. Основатели — иммигранты Байджу Бхатт и Влад Тенев. #финтехпроекты

💡Это стартап про биржи. Суть в том, что хедж-фонды не платят никаких комиссий, а вот брокеры их берут: Бхатту и Теневу такой дисбаланс казался странным. Поэтому их приложение Robinhood позволяет частным инвесторам торговать на бирже без комиссии, то есть бесплатно.

🤚Многие обвиняли кофаундеров в лицемерии, но для инвесторов проект все равно оказался очень привлекательным. Правда, не сразу: первые инвестиции стартаперы привлекли в 2013 году. После 70-ти питчей🤷‍♂️

👉Инвестировал в Robinhood даже основатель Mail.Ru Group Юрий Мильнер, и на последнем раунде стартап оценивался в $6 млрд.

Но как это — торговать на бирже бесплатно? Не может ведь компания альтруистически отказываться от прибыли и жить только от раунда к раунду?

👆Robinhood предусмотрели несколько моделей монетизации: платная подписка, проценты с остатков на счетах и предложение высокомаржинальных продуктов вроде кредитов большой базе пользователей.

😢Звучит неплохо, но Робингуд, который грабит богатых и отдает все бедным, к сожалению, миф. Прошлогоднее расследование Bloomberg показало, что больше половины своей прибыли стартап получал благодаря продаже своих же клиентов.

🤞Продавал он их в формате PFOF (payment for order flow) — платы за поток заявок. Грубо говоря, Robinhood перенаправляет заявки тем альтернативным торговым площадкам, которые больше за них заплатят. То есть работает не в пользу инвесторов.

💥Вывод: на самом деле пользователь не получает самое выгодное решение бесплатно. В приложении Robinhood инвестор не видит рынок целиком: он видит предложения от тех маркетмейкеров, которые платят комиссию сервису.

🤷‍♂️Вроде как в этом нет ничего ужасного, потому что для частных инвестиций не так важна условная разница в несколько копеек за покупку условного доллара. Но стоит ли тогда Robinhood позиционировать себя как борцов с неравенством? Вряд ли. К тому же, с прошлого в США много спорят насчет этичности модели PFOF.

Будьте осторожны, увлекаясь модными стартапами :)