[Netflix 실적 : 서프라이즈!!!]
(Feat. 망한줄 알았는데 잘 버텼다!!)

•장중 +5.6% / 시간외 현재 +7.4%

•EPS : $3.20 vs 컨센 $2.94
•매출 : $7.97b vs $8.04b

•글로벌 신규가입자
: 970,000감소 vs 컨센 2M감소

SMART한 주식투자

[결국 Apple까지 긴축]

•Apple은 신규고용규모를 줄이고 비용도 절감할 것으로 알려졌습니다. 경기침체를 위한 대비입니다.

•이미 Amazon, Tesla, Meta, Microsoft, Alphabet 등 주요 메가테크들은 신규고용을 축소하거나 중단하는 계획을 발표했습니다.

•특히 Tesla의 CEO Elon Musk와 Meta의 CEO Mark Zuckerberg는 극단적인 경기침체에 대한 우려를 직원들과 공유하며 강도높은 비용절감과 구조조정을 진행할 계획입니다.

•메가테크의 이런 비용절감과 고용축소 계획의 발표(대외노출)는 결국 투자자들로 하여금 메가테크의 실적에 대한 의구심을 키우고있는 상황입니다.

SMART한 주식투자

추세적 약세를 뒤집기 힘든 이유는

1. 미국의 인플레가 심각하기에
2. 유럽은 체력이 너무 약하기에
3. 이미 시장이 9월까지 100bp 인상을 반영 중이기에

그렇습니다. 이번 eSTR 급락으로 제가 제시한 컨센서스는 시장의 Hawkish Case에서 Base Case가 되었습니다.

여기서 크게 흔들릴 가능성은 적다고 보고, 가능하면 더 매파적으로 움직일 것으로 보입니다.

2Q22 Day 6 #Earnings

★ Index: 2Q22 #Earnings
https://t.me/kikimacro/5154

Actual / Consensus

Johnson & Johnson (JNJ), Jay Choi

매출 24.0B (+3%)
EPS $2.59 (+4.4%, 컨센 $2.55)

1) 제약 13.8B (+7%)

-darzalex 1.99B (+38.6%)
-Stelare (+14%)
-코비드백신 매출증가 (544m)
-임부루비카 (-13%), 심포니 (-3%) 등 왕년의 스타 약물들은 퇴조.

2) 컨슈머 3.8B(-1%)

3) 의료기기 6.9B(-1%)

소비재와 의료기기는 중국봉쇄 악영향때문에 감소

<국가별 매출구성>
미국매출 12.2B (+2%)
글로벌매출 11.8B (+4%)

강달러로 인한 가이던스 컷
매출 94.8-95.8-> 93.3-94.3B (96.09B 컨센)
Eps 10.15-10.35->10.0-10.1B (10.19 B 컨센)


Lockheed Martin (LMT), KiKi

EPS $6.32 / $6.39
Revenue $15.45B / $16.03B


A. 어닝

1. (부정적) EPS, Rev 컨센서스 하회


B. 가이던스

1. (부정적) AERO $27,300 to $26,750 하향
2. (부정적) MFC $11,300 to $11,200 하향
3. (부정적) RMS $16,250 to $16,150 하향
4. (혼조적) SPACE $11,150 동결
5. (부정적) Total $66,000 to $65,250 하향 (컨센 $66,000)


IBM (IBM), KiKi

EPS $2.31 / $2.27
Revenue $15.54B / $15.09B


A. 어닝

1. (긍정적) EPS, Rev 컨센서스 상회
2. Software Rev $6.2bln, YoY +6.4%, 고정통화 기준 +11.6% (Kyndryl 7pt 매출 기여)
2-1. Red Hat 12% 상승
2-2. Automation 4% 상승
2-3. Data & AI 그대로 (고정통화 기준 4% 상승)
2-4. Security 그대로 (고정통화 기준 5% 상승)
3. Consulting Rev $4.8bln, YoY 9.8%, 고정통화 기준 +17.8%
4. Infrastructure Rev $4.2bln, YoY 19.0%, 고정통화 기준 +25.4%
4-1. Hybrid Infrastructure 34% 상승
4-2. IBM z Systems 69% 상승


B. 가이던스

1. (혼조적) FY22 Rev 가이던스 동결
2. (혼조적) 고정통화 기준 EPS 한자릿수 성장 기대
3. (부정적) 현재 Forex 레벨 기준, 약 6% 역풍이 예상
4. (혼조적) 10bln FCF 기대

=

이번 어닝에서 뭐 사업부들은 다 양호했죠.

B-3이 중요한데요, 빅테크 전반에 경종을 울리는 가이던스입니다.

IBM뿐이 아니라 오늘 애프터장의 넷플릭스를 포함해서 모든 수출 기업들에게 해당합니다.

기업들 전반에 Forex 효과로 인한 FY22 가이던스의 추가 하향이 예상됩니다.

RUSSIA'S LAVROV: GEOGRAPHICAL OBJECTIVES OF 'SPECIAL OPERATION' IN UKRAINE HAVE CHANGED FROM JUST DPR AND LNR TO A NUMBER OF OTHER TERRITORIES - RIA

RUSSIA'S LAVROV: IF WEST DELIVERS LONG-RANGE WEAPONS TO KYIV, GEOGRAPHICAL OBJECTIVES IN UKRAINE WILL BE ADVANCED EVEN FURTHER - RIA

이 뉴스 이후 Wheat 선물가격 반등세

FOMC 변동성 기대값 👀

#SPX

작성하는 내내 BOC MPR이 머릿속에서 잊혀지지가 않았습니다.


인플레이션은 현재 8%대 수준이 향후 몇 달 동안 지속될 수 있으며, 올해 말에는 하락세로 전환될 것이며 23년 말에는 약 3%대, 24년 말에는 목표치인 2%대로 낮아질 것으로 전망된다.


100bp를 인상한 이유

최대한 연착륙을 하기 위해 높은 인플레이션이 고착화되는 것을 막기 위함이며, 만약 늦게 인상한다면 나중에 인플레를 잡기 위해 더 큰 고통을 감수하게 될 것.

Part 1에서도 약간의 수정이 있었습니다. 그래서 업데이트 된 버전을 보시면 좋을거 같아요.

물가

캐나다 6월 CPI 발표

Core CPI가 컨센 5.9%에 실제 6.2%로 대폭 상회
헤드라인 CPI는 컨센 8.4%에 실제 8.1%로 대폭 하회

Core 상회 vs 헤드라인 하회

뭐가 더 크냐고 물으시면 헤드라인 하회한게 더 큽니다.

결국 소비자가 지불하는건 헤드라인.

문제는 단기적인 금리인상 충격에는 헤드라인이 더 강할지 몰라도, Core가 대폭 상회한건 문제가 좀 있습니다.

특히 범인이 누군지를 봐야하는데, 사진을 보시면...

Transportation 또 너야?

네 맞습니다


종합하면 캐나다에게 장기적으로 긴축압력을 더 줍니다. 그래서 캐딸에겐 혼조적!

롱만 잡아도 먹는 시장에 숏쳐서 청산됬었던 동생의 앞으로 머장 예측

https://blog.naver.com/karjsgh/222821435614

[푸틴의 노드스트림2 드라이브]

✅ 노드스트림2
☆ 만약 승인시 유럽에 또하나의 목줄
☆ 이걸 가지고 쥐락펴락할 가능성
☆ 미국은 반대 (속내 : 우리꺼 써 ❤️)
☆ 독일은 승인절차 중단

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<국제정세 셈법>은 참 오묘합니다.
잘 눈여겨 보셔야 합니다.

✅ 푸틴의 의도
<노드스트림2 거절>을 명분으로
<후속타를 준비>하는 것인지 ..

만약 <승인>할 경우
<독일 미국> 등 특히 <독>의 입장난처

<푸틴> : 이걸 알면서 혼자 쥐락펴락 중

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<노드스트림1.2> 관련 기사는
앞으로 눈여겨 보시길 바랍니다.

6월 미국의 민간주택 건축 허가 건수는 1685만으로 감소했습니다

역사적으로 경기 침체 이전에는 건축 허가 건수가 최고조에 달하고 감소했습니다

* 회색 음영 구간 = 경기침체

[중요 - 바이든의 기후 비상사태선포]

✅ 상원에서의 미온적 태도 : 바이든 불만
✅ 현재 기후관련 비상사태 검토 중
☆ 관련 연설 때 언급가능하지만 미지수
☆ 사견 - 현 바이든 입지 : 선포가능성 중립
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✅ 선포를 하지 않을 경우 영향
☆ (무 => 무) 관계이므로 영향 미미

✅ 선포를 했을 경우 영향
☆ (무 => 유) 상황 발생
☆ 천재지변 조건 충족으로 예산전용
☆ 태양광 (원자력) 등 신재생 섹터 수급
☆ SOC.간접투자 비용 ⬆️ => 물가⬆️ 압력

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✅ 핵 심
※ 단정X만 아래 기본적 흐름을 이해
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금리결정 전 비상사태 선포 : 마이너스 요소
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#기후비상사태 #전용 #기후대응
#국가비상사태

📕 금일 새벽 주요 경제 일정

🗓 새벽 3시 45분 : 바이든 연설
- 기후변화 대응을 위한 대국민 연설" 을 진행합니다 ( 국가비상사태 선포 주목 )

관련기사

🗓 새벽5시 : 테슬라 실적발표

테슬라 실적발표 보는곳

S&P500지수 하향추세 이탈
& 50일 이평선 4월 이후 첫 상회

달러 인덱스 주요지지선인 200일 이평선 테스트 구간진입

천연가스 4월이후 첫 50일 이평선 상회

바이오테크 산업 더블바텀 반등이후 주요 지지선에서 재차 반등

🔥 MEXC 거래소 🔥

📌 한국어 홈페이지 브랜드 컬러 전면 개편

MEXC 거래소 공지 내용 중...

브랜드 컬러는 해당 기업의 성격과 철학, 다시 말해 ‘정체성’을 담고 있는 핵심 요소라고 말할 수 있습니다.

이에 브랜드 컬러를 바꾸는 일은 단순한 색깔 변경이 아닙니다.
기업의 ‘정체성’을 완전히 새롭게 만들겠다는 의미입니다. 이전의 정체성을 과감히 접으면서까지 말이죠. 기업 입장에서는 쉬운 결정일 수 없습니다.


MEXC는 한국 고객님께 한 발짝 더 다가가기 위해 이 같은 결정을 내렸습니다.


새로운 브랜드 컬러 파란색은 한국 국기인 ‘태극’ 문양에서 착안 되었습니다.
(ㄹㅇ 이정도면 업비트와 양대산맥 아니냐고)

태극 문양의 파란색은 한국인에게 익숙한 컬러인 만큼 한국 고객님과의 친근감을 확보할 것이라 기대하고 있습니다.

또한, 파란색은 신뢰와 안정, 성공을 뜻하는 컬러입니다.

MEXC는 이번 브랜드 컬러 개편을 통해 한국 고객님과 흔들리지 않는 신뢰, ‘투자’라는 모험 속 안정, 희망찬 미래 성공에 대한 가치를 지켜나갈 것임을 약속드립니다.

자세한 공지 내용