미 가솔린 가격 조정

제조비용내 가격 증가율 하락

노무라 여전히 7월 100bp 인상으로 기대

- 연준인사들의 발언 이후 75bp 에대한 기대감이 커진상황에도 여전히 노무라는 7월 100bp 인상을 기대중

- 이미 5월 보다 강한 인플레이션과 여전한 수요를 봤을 경우, FED가 지표적으로 해석을 하려면 더욱 강한 금리 인상을 해줄 필요가 있음

미국이 인플레이션을 수출하고 있는중. FED의 추가 금리 인상은 유럽을 더욱 괴롭힐 것, Bloomberg

브렌트유 최근 하락 추세 상향 이탈

이전 경우들을 본다면, 원자재 가격의 상승은 리세션을 불어일으켰고, 초기 Sell-Off 이후 원자재는 실제로는 추가 랠리를 더욱 펼침

[사우디 MBS : 당장 1300베럴 생산 X]

이건 고노고 채널 본사람은 알텐데 당장 양을 늘릴 수 있는게아니고 8월 초?쯤에 결정이 날꺼라고함

노드스트림1이 보수공사 완료 예정인 이번주 목요일 이후에도 러시아가 가스공급 안해줄 예정이라는 뉴스에 증시와 비트코인 급락 중
*노드스트림은 유럽 발트해 아래 위치한 천연가스 파이프라인으로 러시아에서 독일로 직접적으로 이어짐

중요도>
이평선 = 캔들 >=rsi > 거래량 > 스토

오늘 밤, 정확히는 내일 새벽부터 본격적인 이벤트 시작입니다.

딱 3개월전 재앙이었던 넷플 실적 발표 후, 주가가 30% 급락하면서 공포영화의 서막을 열었는데요,

이후 정신이 하나도 없을 정도로 아수라장이었습니다.

넷플이 작년 700불의 고점을 찍고 6개월만에 150불까지 빠졌으니 그 충격이 얼마나 컸는지 알 수 있겠죠.

그런 넷플이 다시 한 번 어닝을 발표합니다.

리오프닝에 의한 고객이탈, 강달러로 인한 환차손 등 악재밖에 안 보이긴 하지만 주가는 이미 박살이고, 이번에는 과연 어떨지? 두근두근합니다.

내일 이벤트 정리드립니다.

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■ 미국 6월 주택착공/건축허가 건수 (21:30)

- 모기지 금리 급등으로 주택경기는 최근 둔화되는 모습을 보이고 있음

- 시장 예상치는 주택착공의 경우 158만 건, 건축허가는 165만 건으로 집계

■ 미국 넷플릭스 실적 발표 (20일 07:00)

- 넷플릭스가 장 종료 후 2분기 실적을 공개할 예정

■ 미국 레이널 브레이너드 연준 부의장 연설 (20일 03:35)


■ 미국 석유협회(API) 주간 원유 재고 (20일 05:30)

아발란체 상승을 예측하는 이유

#지표 - 미실현 손실
미실현 손실 차트보기

차트 설명:
전체 코인에 대해서 마지막 거래 시점을 매수 시점이라고 가정했을 때, 현 시점에서 손실을 보고 있는 코인에 대해서만 합산한 전체 손실의 양을 나타낸 값입니다.
값이 높을 수록 현재 투자자들이 손실을 많이 보고있고, 코인의 가격이 저점에 가까워졌다고 해석할 수 있습니다.

커뮤니티 매니저의 의견:
최근 크게 상승하였다가 오늘 어느정도 급격히 감소하였습니다. 손해를 보고 있던 투자자들이 시장에 반등이 나오자 손해를 보더라도 어느정도 매도 하였음을 알 수 있습니다.

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[현재 비트코인에 대한 짧은 고찰]
<feat. 그대들이 옳기를 바랍니다>

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⬇️ 기본적인 부정적 요소

✅ 바이든의 사우디 빈손외교

☆ 유가 수급불안요소의 잔존감
☆ 그 여파로 유가 상승모멘텀
☆ <과거 글> 참고

✅ 러우발 곡물 가격상승 압력

☆ 농토의 유린. 약탈. 파종기 놓침
☆ 러시아의 곡물의 외교무기화
☆ 과거 <작성 글1> <작성 글2> 참고

✅ 미 금리인상(긴축) 기조 강화

☆ CPI⬆️ + 소매판매⬆️ = 최소 75BP 명분
(기타 강화요인 : <실업률 감소> 등)
☆ 투자시장의 유동성 블랙홀 역할
☆ 유동성의 함정
☆ 자산시장 불안감 가중
☆ 과거 <작성 글 1> <작성 글 2> 참고

✅ (역설) 미 경기침체 및 더블딥 가능성

☆ 소비침체 => 기업 => 가계부담 => 투자⬇️
☆ 결국 금융시장의 자금경색 불안감

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⬆️ 긍정적 요소의 발생

✅ <근원 CPI + 리세션> 관련 시장해석

☆ 물가 PEAK 인식 => 금리완화 기대
☆ 버티기 물타기 매수심리 발생
☆ 과거 <작성 글> 참고

✅ 21일 노드스트림1 LNG 재게(감산)

☆ 물가상승 압력 완화
☆ 반색하는 금융 시장

✅ <러시아-이란>의 달러사용 축소

☆ DXY(달러인덱스) 장기적 감소요인
☆ DXY 고점론의 근거발생
☆ 시장 기대감 ⬆️
☆ 과거 <작성 글> 참고

✅ <러-우>간 곡물반출 흑해통과 협상

☆ 협의 기대감 => 러우전쟁 위기 ⬇️
☆ 물가상승으로 인한 금리인상 명분 ⬇️

✅ ECB 금리인상 예상으로 유로의 강세

☆ 상대적으로 DXY 하락을 발생
☆ DXY 고점론 근거발생 => 시장 반색
☆ BUT 양날의 검
☆ 과거 <작성 글> 참고

✅ FOMC 위원들 블랙아웃 기간

☆ 부정적 워딩 절대적 차단기간
☆ 시장 불안감 감소

✅ 이더리움 머지 이후의 기대감

☆ 이더리움이 이끄는 강세장의 기대
☆ 코인시장 수급 요인으로 작용
☆ 과거 <작성 글> 참고

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<정 리>

금주의 경우 <FOMC 사거리 밖>이므로
상대적으로 <긍정적 재료>가 잘 스며듬

다음 주의 경우에는 <위 언급>들을
참고하여 매매에 신중을 기할 필요성 ⬆️

[Netflix 실적 : 서프라이즈!!!]
(Feat. 망한줄 알았는데 잘 버텼다!!)

•장중 +5.6% / 시간외 현재 +7.4%

•EPS : $3.20 vs 컨센 $2.94
•매출 : $7.97b vs $8.04b

•글로벌 신규가입자
: 970,000감소 vs 컨센 2M감소

SMART한 주식투자

[결국 Apple까지 긴축]

•Apple은 신규고용규모를 줄이고 비용도 절감할 것으로 알려졌습니다. 경기침체를 위한 대비입니다.

•이미 Amazon, Tesla, Meta, Microsoft, Alphabet 등 주요 메가테크들은 신규고용을 축소하거나 중단하는 계획을 발표했습니다.

•특히 Tesla의 CEO Elon Musk와 Meta의 CEO Mark Zuckerberg는 극단적인 경기침체에 대한 우려를 직원들과 공유하며 강도높은 비용절감과 구조조정을 진행할 계획입니다.

•메가테크의 이런 비용절감과 고용축소 계획의 발표(대외노출)는 결국 투자자들로 하여금 메가테크의 실적에 대한 의구심을 키우고있는 상황입니다.

SMART한 주식투자

추세적 약세를 뒤집기 힘든 이유는

1. 미국의 인플레가 심각하기에
2. 유럽은 체력이 너무 약하기에
3. 이미 시장이 9월까지 100bp 인상을 반영 중이기에

그렇습니다. 이번 eSTR 급락으로 제가 제시한 컨센서스는 시장의 Hawkish Case에서 Base Case가 되었습니다.

여기서 크게 흔들릴 가능성은 적다고 보고, 가능하면 더 매파적으로 움직일 것으로 보입니다.

2Q22 Day 6 #Earnings

★ Index: 2Q22 #Earnings
https://t.me/kikimacro/5154

Actual / Consensus

Johnson & Johnson (JNJ), Jay Choi

매출 24.0B (+3%)
EPS $2.59 (+4.4%, 컨센 $2.55)

1) 제약 13.8B (+7%)

-darzalex 1.99B (+38.6%)
-Stelare (+14%)
-코비드백신 매출증가 (544m)
-임부루비카 (-13%), 심포니 (-3%) 등 왕년의 스타 약물들은 퇴조.

2) 컨슈머 3.8B(-1%)

3) 의료기기 6.9B(-1%)

소비재와 의료기기는 중국봉쇄 악영향때문에 감소

<국가별 매출구성>
미국매출 12.2B (+2%)
글로벌매출 11.8B (+4%)

강달러로 인한 가이던스 컷
매출 94.8-95.8-> 93.3-94.3B (96.09B 컨센)
Eps 10.15-10.35->10.0-10.1B (10.19 B 컨센)


Lockheed Martin (LMT), KiKi

EPS $6.32 / $6.39
Revenue $15.45B / $16.03B


A. 어닝

1. (부정적) EPS, Rev 컨센서스 하회


B. 가이던스

1. (부정적) AERO $27,300 to $26,750 하향
2. (부정적) MFC $11,300 to $11,200 하향
3. (부정적) RMS $16,250 to $16,150 하향
4. (혼조적) SPACE $11,150 동결
5. (부정적) Total $66,000 to $65,250 하향 (컨센 $66,000)


IBM (IBM), KiKi

EPS $2.31 / $2.27
Revenue $15.54B / $15.09B


A. 어닝

1. (긍정적) EPS, Rev 컨센서스 상회
2. Software Rev $6.2bln, YoY +6.4%, 고정통화 기준 +11.6% (Kyndryl 7pt 매출 기여)
2-1. Red Hat 12% 상승
2-2. Automation 4% 상승
2-3. Data & AI 그대로 (고정통화 기준 4% 상승)
2-4. Security 그대로 (고정통화 기준 5% 상승)
3. Consulting Rev $4.8bln, YoY 9.8%, 고정통화 기준 +17.8%
4. Infrastructure Rev $4.2bln, YoY 19.0%, 고정통화 기준 +25.4%
4-1. Hybrid Infrastructure 34% 상승
4-2. IBM z Systems 69% 상승


B. 가이던스

1. (혼조적) FY22 Rev 가이던스 동결
2. (혼조적) 고정통화 기준 EPS 한자릿수 성장 기대
3. (부정적) 현재 Forex 레벨 기준, 약 6% 역풍이 예상
4. (혼조적) 10bln FCF 기대

=

이번 어닝에서 뭐 사업부들은 다 양호했죠.

B-3이 중요한데요, 빅테크 전반에 경종을 울리는 가이던스입니다.

IBM뿐이 아니라 오늘 애프터장의 넷플릭스를 포함해서 모든 수출 기업들에게 해당합니다.

기업들 전반에 Forex 효과로 인한 FY22 가이던스의 추가 하향이 예상됩니다.

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