Аналитическое агентство Индекс специализируется на исследованиях автомобильного рынка и рынка послепродажного исследования.
До 2023 года наша команда представляла международное агентство GiPA в России.

Агентство является поставщиком исследований, данных и аналитики компаниям - представителям всех уровней цепочки поставок и организациям, объединяющим эти компании:
- производителям автомобилей,
- производителям запасных частей и смазочных материалов,
- дистрибьюторам запасных частей и смазочных материалов,
- оптовым, розничным и e-commerce продавцам автомобильных товаров,
- отраслевым ассоциациям,
- консалтинговым компаниям,
- организаторам индустриальных мероприятий.

Цифра дня: 1 543 000 000 000 чуть более полутора триллионов рублей - объем рынка послепродажного обслуживания в России

Расчет выполнен, исходя из затрат автовладельцев на обслуживание легкового автомобиля за 12 месяцев.
Методика расчёта, вкратце такова: А*В, где
А - Активный автопарк (общий зарегистрированный частный легковой автопарк за вычетом автомобилей, которые уже не эксплуатируются по разным причинам)
В - Средние годовые расходы домохозяйства на один автомобиль.

База для расчета- ежегодные интервью с автовладельцами – физическими лицами, ответственными за эксплуатацию своего автомобиля.
Выборка составила более 5,5 тысяч автовладельцев.

Методика расчёта рынка от фактических расходов потребителей универсальна, применяется во многих потребительских сегментах - FMCG, фармацевтика, бытовая техника и электроника.

Объем рынка, активный автопарк, частота посещений и иные показатели применяются участниками рынка для:
• Оценки доли рынка
• Динамики изменений объёма рынка
• Выбора направлений развития

Как поделился этот "пирог":
Из 1,543 триллионов рублей общих затрат:
— 0,463 трлн. пришлось на работы,
— 1,080 трлн. потрачено на товары: запасные части, смазочные материалы и шины

Уважаемые коллеги, приветствуем Вас на нашем канале и благодарим за интерес к аналитике рынка послепродажного обслуживания.

Возможность комментирования публикаций подключена и будет доступна уже в следующей публикации.

Ваши комментарии к предыдущему посту также приветствуются, Вы можете их оставить под этим сообщением.

Вниманию производителей автокомпонентов, дистрибьюторов запчастей для грузовых автомобилей, эксплуатантов грузовых парков и тех, кто интересуется контактами с ними.
Наши коллеги организуют первое мероприятие, которое соберет на одной площадке представителей производителей, дистрибьюторов и отраслевых экспертов.
Подробности и регистрация здесь:

Уважаемые партнеры!

Приглашаем Вас принять участие в конференции, проводимой Союзом производителей автокомпонентов. Это первое мероприятие, организованное крупнейшими в своих областях производителями запчастей для грузового транспорта.

Вас ждут живые дискуссии с производителями и коллегами по отрасли в формате круглых столов, интереснейшие выступления приглашенных гостей о текущей ситуации на рынке в целом и в отрасли грузоперевозок, приятный ужин в узком кругу коллег по отрасли, розыгрыш крутых призов, а главное — ключевые контакты, которые откроют двери к новым контрактам и возможностям.

Место проведения: Казань, адрес
Дата и время: 03.04.2025 в 11:00

Больше информации и форма регистрации - по ссылке: https://clck.ru/3JX8JY
Торопитесь, количество мест ограничено!

1 543 460 000 000 рублей - объем рынка послепродажного обслуживания в России

Полтора триллиона рублей за год были потрачены автовладельцами на запасные части, смазочные материалы, шины и работы.
Как поделился этот пирог по способам выполнения операций?

Способы выполнения операций, которые, традиционно, различают при проведении исследований рынков:

• DIY (Do It Yourself) - купили товары и установили их самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов
В этом куске пирога как товары, которые просто установить даже без навыков и инструмента (щётки стеклоочистителя, масло на долив, лампочки), так и запчасти, которые умельцы и энтузиасты устанавливают сами, пользуясь подсказками знакомых или инструкциями, найденными на просторах Интернет.

• B&F (Buy&Fit) - купили самостоятельно, но установку доверили (делегировали) профессионалам
К этому типу выполнения операций отнесены затраты на самостоятельную покупку товаров, позднее переданных для установки мастерам - те самые "свои запчасти".

Вместе B&F и DIY - почти половину пирога поделили между собой традиционные магазины запчастей, отделы автотоваров в супер- и гипермаркетах, специализированные интернет-магазины, маркетплейсы и классифайды.

• DIFM (Do It For Me) - расходы на товары и работы по их установке, полностью делегированные профессионалам.
Вторая половина пирога на столе у автосервисной розницы - независимых автосервисов, официальных дилеров, шинных сервисов.

О том, как делили апельсин пирог по каналам сбыта в традиционной рознице и e-commerce - в одной из ближайших публикаций.

Оставайтесь с нами, делитесь с коллегами, комментируйте - будет интересно.

Делимся полезной информацией от наших партнёров. Илья Плисов об обязательной маркировке, которая скоро распространится на многие товарные группы запчастей - максимально актуально 👍

1,543 трлн. рублей - объем рынка послепродажного обслуживания в России

DIFM (Do It For Me) - расходы на товары и работы по их установке, полностью делегированные профессионалам -
870 097 млн. рублей (56% всего объёма рынка)

Такой объём денег был потрачен за год частными владельцами легковых автомобилей в автосервисной рознице - независимых автосервисах, дилерских центрах, шинных сервисах и у частных мастеров.

🛠 На работы автовладельцы потратили чуть больше, чем на товары для обслуживания - 465 885 млн. рублей (54%).

⚙️ Расходы на товары - запасные части, смазочные материалы составили чуть меньше половины этой суммы - 404 211 млн. рублей (46%).
Эти товары приобретались при выполнении работ в месте обслуживания.
🚫 В сумме расходов на товары НЕ учтены - товары, приобретенные самостоятельно (Buy & Fit) и шины.

🛞Расходы на шины мы намеренно исключили из этого расчёта, так как эти расходы настолько значительны, что их стоит анализировать отдельно - 348 996 млн. рублей потратили автолюбители на покупку шин за год. 

🎂 О том, как поделили почти триллион рублей между собой представители разных сегментов автосервисной розницы - в одной из ближайших публикаций.

Финансовая емкость рынков

Как говорится, деньги любят счет 💸💵💴💶💷💰

Собрал оценки финансовой емкости по различным сегментам рынка. Не только автомобили, но и связанные с ними затраты. Местами они пресекаются, так что суммировать не имеет смысла.

Период 2024 год. Если тема получит хороший отклик (лайки, шеры, комменты), то на следующей неделе ряд сегментов разложу глубже и визуализирую на слайдах. Возможно добавлю другие.

1️⃣ Новые легковые автомобили - 4,9 трлн рублей. Объем продаж 1,57 млн штук, средневзвешенная цена 3,12 млн рублей (оценка АВТОСТАТ).

2️⃣ Легковые автомобили с пробегом - 7 трлн рублей. Объем продаж 6 млн штук, средневзвешенная цена 1,18 млн рублей. (оценка АВТОСТАТ).

3️⃣ Автосервис (рынок послепродажного обслуживания) - 1,54 трлн рублей. Затраты автовладельцев на запасные части, смазочные материалы, шины и работы (оценка агентства Индекс).

4️⃣ Автострахование (ОСАГО+Каско) - 655 млрд рублей. 7,9 млн договоров Каско, 37 млн классических договоров ОСАГО и 1,1 млн краткосрочных полисов ОСАГО (оценка ЦБ РФ).

5️⃣ Автокредиты - 2,0-2,3 трлн рублей. Количество займов 1,37-1,64 млн. Расклад между новыми и АСП примерно 62% на 38%. Оценки FrankRG/НБКИ/ОКБ - расходятся.

6️⃣ Автолизинг - 1,6 трлн рублей. Это размер нового бизнеса (НБ). Примерно 60% приходится на грузовые автомобили и 40% на легковые (оценка «Эксперт РА»).

7️⃣ Шины для легковых автомобилей - 450 млрд рублей. Рынок 56,4 млн шин по оценке «Кордиант», средняя цена шины - 8 тыс руб (по моей оценке, не точно).

8️⃣ Утильсбор - 1,1 трлн рублей, с том числе 669 млрд рублей от импорта ТС, 417 млрд рублей от произведенных в России (данные Минфина РФ).

9️⃣ Штрафы - 176 млрд рублей. За нарушения водителям выписано 255 млн постановлений. 93% из них с помощью дорожных камер видеофиксации (данные ГИБДД).

🔟 Парковки - 9,81 млрд рублей. Собрали с платных парковок Москвы (данные Мос.ру). По другим городам данные пока не нашел.

Если где-то неточность, пишите. И вопрос. Какие еще сегменты попробовать найти/посчитать/оценить?

Делимся полезной информацией от наших партнёров и коллег.

Сергей Целиков оценил финансовую емкость различных сегментов автомобильного рынка.
Мы позволили себе визуализировать цифры, чтобы вы могли наглядно убедиться, что расходы на парковки не так уж и «тянут карман» автовладельцев, как нам кажется, когда в очередной раз пополняем баланс в парковочном приложении 😅

🛞 Как заметит внимательный читатель, в одной из прошлых публикаций мы оценили расходы на шины в 349 млрд. рублей. Оценка уважаемого коллеги чуть выше, вероятно потому, что мы оценивали расходы только частных автовладельцев, без учёта расходов федеральных, муниципальных и корпоративных автопарков.
Исходя из приведенной выше оценки господина Целикова и наших данных, доля расходов бизнеса на легковые шины составила 22,4%. Корпоративные эксплуатанты меняют шины чаше из-за больших пробегов и более дисциплинированного соблюдения регламентов обслуживания. Также они не покупают шины бывшие в употреблении, которые значительно дешевле.

Подробнее про расходы на шины частных автовладельцев – в одной из следующих публикаций.

444,07 млрд. рублей
потратили частные автовладельцы на шины за год.
В этой сумме учтены расходы:
• DIFM — шины в составе операций по замене, полностью делегированных профессионалам,
• Buy&Fit — самостоятельная покупка шин с последующей установкой с помощью профессионалов
• DIY — самостоятельная покупка шин с последующей самостоятельной же установкой или без установки (покупка «запаски», например).

Где же покупают шины частные автовладельцы?

‼️ Важно! Achtung! Attention! Atención! 注意力
Здесь мы оперируем не суммами и не долями рынка в денежном выражении. Показываем распределение ФАКТОВ покупок. При этом за один факт может быть куплена одна шина с пробегом «на докатку» или комплект новенькой низкопрофильной резины R22.
Точную оценку распределения рынка по каналам продаж в деньгах пока не даёт ни один источник, даже с учётом внедрения маркировки «Честным знаком» - мы узнавали 🤷‍♂️
С учётом размеров выборки и усреднения в каждом канале продаж, распределение фактов покупок показывает достаточно объективную оценку фактического распределения расходов частных автовладельцев на покупки шин. Но приведенное на инфографике распределение не является оценкой долей рынка в финансовом выражении.

В одной из прошлых публикаций мы указали общий объём затрат частных автовладельцев на приобретение шин в месте установки (DIFM) — 349 млрд. рублей.

Купил 🛞 + Установил 🔧 = Доволен 😃

🥇Самая значительная часть фактов покупки шин пришлась на специализированные шинные центры — 36%.
И это понятно — сезонная замена шин, каждый сезон как снег на голову — стресс каждый раз.
Возможность выбрать, купить и сразу установить, или записаться на установку в более-менее удобное время, а ещё и сдать на хранение обувь не по сезону — просто мёд для автолюбителя.

Внимательный читатель заметит, что 349 млрд. рублей – больше, чем 36% от 444 млрд. рублей. Кто заметил — это вам 🏆
В канале специализированной розницы совершаются более дорогие покупки — комплекты шин, шины высоких ценовых сегментов. Поэтому на 36% фактов покупок может приходиться 79% расходов.

Купить шины онлайн недорого без регистрации и смс 🔍

Каналы e-commerce заняли второе место по количеству покупок — почти треть шин (31,6%) покупается online.
🥈Через быстро набирающие популярность маркетплейсы и классифайды покупается уже две трети шин, приобретенных online или 21,3% всех шин. Специализированные online-продавцы шин удерживают долю в 10,3% фактов покупок.

Не нужны нам эти ваши интернеты 🛒

🥉Каждый шестой факт покупки шин по-прежнему приходится на традиционные автомагазины.
Их доля (16%) — выше, чем доля интернет-магазинов, не специализированных на шинах и дисках (10,3%).

Похоже, online продавцы запчастей не могут составить значимую конкуренцию традиционной рознице в сегменте шин, а маркетплейсам и классифайдам свою долю продаж шин уже уверенно уступили. Поэтому только каждая десятая покупка происходит в этом канале.

Остальных участников рынка легковых шин мы объединили в «Другие».
Потому, что на каждого из них приходится не более 1%–3% фактов покупок. Их совокупная доля в фактах покупок (17%) сопоставима с традиционной розницей (16%).
Подробнее — на инфографике.