* 23년 2월 2일(목), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
미 연준, 금리 0.25%p 인상...금리인상 '지속'에 무게
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004963303?sid=101
美, 실업수당 청구 18.3만…예상 또 하회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004151959?sid=104
"미국, 필리핀 군기지 4곳 사용권 추가 확보…중국 견제 확대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013733654?sid=104
'버핏 절친' 찰리 멍거 "우리가 현금 880억달러 들고 있는 이유" → 인터뷰에서 “나는 성인이 되고나서 이렇게까지 현금을 비축하며 더 나은 조건을 기다린 적이 없다”고 밝혔는데 투자에 있어서 원칙을 지키는 "인내심"이야 말로 중요한 덕목이 아닐까 싶습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001080621?sid=101
계속되는 美 감원 행렬…리비안 2차 정리해고·페덱스 관리직 감축 → 리비안은 직원의 6% 페덱스는 10% 이상 해고할 것이라고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005416990?sid=101
영국 기준금리 0.5%P 올려…10회 연속 인상 → 기준금리는 4.0% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001080712?sid=101
ECB, 금리 0.5%포인트 인상… 2회 연속 ‘빅스텝’ → 기준금리는 3% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004151958?sid=104
프랑스 해군, 이란제 무기 밀수선 나포·무기 압수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011672535?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
중국, 대함 극초음속 미사일 제원 공개…“미국 향한 경고”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003202545?sid=104
美 투자기업, 중국 AI산업에 6년간 400억＄ 투입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011671775?sid=101
바그너 용병들 약 먹고 싸우나… “좀비처럼 총 맞고도 끝없이 진격” 우크라 병사들 증언
- https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002554602?sid=104
러 외무 "서방, 제2우크라로 '몰도바' 주시…러 다음 적은 조지아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006609622?sid=104
"중국 견제 강화"…인도, 국방 예산 13% 증액한 89조원 편성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013734485?sid=104
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
미 연준, 금리 0.25%p 인상...금리인상 '지속'에 무게
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004963303?sid=101
美, 실업수당 청구 18.3만…예상 또 하회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004151959?sid=104
"미국, 필리핀 군기지 4곳 사용권 추가 확보…중국 견제 확대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013733654?sid=104
'버핏 절친' 찰리 멍거 "우리가 현금 880억달러 들고 있는 이유" → 인터뷰에서 “나는 성인이 되고나서 이렇게까지 현금을 비축하며 더 나은 조건을 기다린 적이 없다”고 밝혔는데 투자에 있어서 원칙을 지키는 "인내심"이야 말로 중요한 덕목이 아닐까 싶습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001080621?sid=101
계속되는 美 감원 행렬…리비안 2차 정리해고·페덱스 관리직 감축 → 리비안은 직원의 6% 페덱스는 10% 이상 해고할 것이라고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005416990?sid=101
영국 기준금리 0.5%P 올려…10회 연속 인상 → 기준금리는 4.0% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001080712?sid=101
ECB, 금리 0.5%포인트 인상… 2회 연속 ‘빅스텝’ → 기준금리는 3% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004151958?sid=104
프랑스 해군, 이란제 무기 밀수선 나포·무기 압수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011672535?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
중국, 대함 극초음속 미사일 제원 공개…“미국 향한 경고”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003202545?sid=104
美 투자기업, 중국 AI산업에 6년간 400억＄ 투입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011671775?sid=101
바그너 용병들 약 먹고 싸우나… “좀비처럼 총 맞고도 끝없이 진격” 우크라 병사들 증언
- https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002554602?sid=104
러 외무 "서방, 제2우크라로 '몰도바' 주시…러 다음 적은 조지아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006609622?sid=104
"중국 견제 강화"…인도, 국방 예산 13% 증액한 89조원 편성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013734485?sid=104
* 23년 2월 3일(금), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"현금은 쓰레기"라던 美 헤지펀드 전설..."이젠 현금이 주식·채권보다 낫다" → "미국의 기준금리가 오르고 있는 상황에서 주식과 채권 투자보다 '현금(Cash)' 보유가 더 매력적으로 변하고 있다"면서 "현금은 더 이상 '쓰레기(Trash)' 투자처가 아니다"고 밝혔습니다. 현재 경기 침체는 나쁜 경기침체는 아니고 침체 국면에 진입한다고 해도 큰 피해가 발생하지는 않을 것이라고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001080751?sid=101
S&P500 5개월만 최고치…모간스탠리 "엄청난 과매수 상태" 경고 → 모두가 우리가 최악의 상황을 지났다고 말했지만 사실 시작에 불과했던 2000년 1월과 매우 비슷하다고 베어마켓 랠리의견입니다. 1) 지나친 유가하락 이후 수요(중국, 신흥국)로 인한 유가 반등 2) 장기국채 수익률의 하락 3) 부채 상한선이 결의안이 통과되면 신규 채권 발행으로 최대 7,500억 달러 유동성이 빠져나갈 수 있어서 유동성 경색이 발생할 수 있다고 합니다. 한국기사에 내용이 생략된 부분이 있어서 원문을 찾아서 첨부했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001080779?sid=101
- https://www.morganstanley.com/ideas/bear-market-rally-2023-financial-conditions-tighten
- https://www.cnbc.com/2023/02/01/stock-market-futures-open-to-close-news.html
美 모기지 금리 5개월 만에 5%대로…주택 거래량도 '고개' → 30년 만기 고정금리 모기지 평균 금리가 7.37%(작년 10월)에서 5.99%까지 하락했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005417891?sid=101
더 뜨거워진 美 고용시장…1월 일자리 52만개↑·실업률 3.4%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013736851?sid=104
中외교부, 美 상공 비행 기구 "과학 연구용…표류에 유감" → 비밀 비행기구와 비밀경찰서 조합으로 전 세계를 정찰중인가 봅니다. 기구는 미국 북서부 몬태나주 상공을 날고 있었는데, 인근에는 맘스트롬 공군 기지의 341 미사일 비행단이 위치하고 이곳에 지하 격납고에 대륙간탄도미사일(ICBM) 미니트맨3이 보관돼있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006611409?sid=104
美CIA국장 "시진핑 '대만 야망' 여전…2027년 침공 대비 지시"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011674027?sid=104
1월 영국 서비스업 PMI 48.7..."2년래 최저"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005418236?sid=101
'1년 만에 물가 두 배'…아르헨티나, 고액권 발행한다 → 아르헨티나 물가는 94.8% 올랐습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005417850?sid=101
2. 중국/아시아 뉴스
중국, 남미 최대금광 잡았다…자원 패권 확보 나서 → 중국의 쯔진광업이 남미 최대 금광인 수리남의 로즈벨 광산을 5천100억 원에 인수 했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001080760?sid=101
1월에만 26조원…中증시서 '역대 최대' 사들이는 외국인들
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004847032?sid=101
블룸버그 "아다니 사태 인도에 대한 불신으로까지 번져"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006610716?sid=101
중국, '국가 부도' 스리랑카에 2년 간 채무 상환 유예 → 상환 유예이고 부채 감축은 합의되지 않았습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011674405?sid=104
중국 “일본, 위안부 강제동원 뉘우치지 않으면 미래 없을 것” 맹비난
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000721643?sid=104
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"현금은 쓰레기"라던 美 헤지펀드 전설..."이젠 현금이 주식·채권보다 낫다" → "미국의 기준금리가 오르고 있는 상황에서 주식과 채권 투자보다 '현금(Cash)' 보유가 더 매력적으로 변하고 있다"면서 "현금은 더 이상 '쓰레기(Trash)' 투자처가 아니다"고 밝혔습니다. 현재 경기 침체는 나쁜 경기침체는 아니고 침체 국면에 진입한다고 해도 큰 피해가 발생하지는 않을 것이라고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001080751?sid=101
S&P500 5개월만 최고치…모간스탠리 "엄청난 과매수 상태" 경고 → 모두가 우리가 최악의 상황을 지났다고 말했지만 사실 시작에 불과했던 2000년 1월과 매우 비슷하다고 베어마켓 랠리의견입니다. 1) 지나친 유가하락 이후 수요(중국, 신흥국)로 인한 유가 반등 2) 장기국채 수익률의 하락 3) 부채 상한선이 결의안이 통과되면 신규 채권 발행으로 최대 7,500억 달러 유동성이 빠져나갈 수 있어서 유동성 경색이 발생할 수 있다고 합니다. 한국기사에 내용이 생략된 부분이 있어서 원문을 찾아서 첨부했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001080779?sid=101
- https://www.morganstanley.com/ideas/bear-market-rally-2023-financial-conditions-tighten
- https://www.cnbc.com/2023/02/01/stock-market-futures-open-to-close-news.html
美 모기지 금리 5개월 만에 5%대로…주택 거래량도 '고개' → 30년 만기 고정금리 모기지 평균 금리가 7.37%(작년 10월)에서 5.99%까지 하락했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005417891?sid=101
더 뜨거워진 美 고용시장…1월 일자리 52만개↑·실업률 3.4%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013736851?sid=104
中외교부, 美 상공 비행 기구 "과학 연구용…표류에 유감" → 비밀 비행기구와 비밀경찰서 조합으로 전 세계를 정찰중인가 봅니다. 기구는 미국 북서부 몬태나주 상공을 날고 있었는데, 인근에는 맘스트롬 공군 기지의 341 미사일 비행단이 위치하고 이곳에 지하 격납고에 대륙간탄도미사일(ICBM) 미니트맨3이 보관돼있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006611409?sid=104
美CIA국장 "시진핑 '대만 야망' 여전…2027년 침공 대비 지시"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011674027?sid=104
1월 영국 서비스업 PMI 48.7..."2년래 최저"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005418236?sid=101
'1년 만에 물가 두 배'…아르헨티나, 고액권 발행한다 → 아르헨티나 물가는 94.8% 올랐습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005417850?sid=101
2. 중국/아시아 뉴스
중국, 남미 최대금광 잡았다…자원 패권 확보 나서 → 중국의 쯔진광업이 남미 최대 금광인 수리남의 로즈벨 광산을 5천100억 원에 인수 했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001080760?sid=101
1월에만 26조원…中증시서 '역대 최대' 사들이는 외국인들
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004847032?sid=101
블룸버그 "아다니 사태 인도에 대한 불신으로까지 번져"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006610716?sid=101
중국, '국가 부도' 스리랑카에 2년 간 채무 상환 유예 → 상환 유예이고 부채 감축은 합의되지 않았습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011674405?sid=104
중국 “일본, 위안부 강제동원 뉘우치지 않으면 미래 없을 것” 맹비난
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000721643?sid=104
Social Stats Analysis
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
- 분석기간 : 2023년 1월 1일 ~ 31일
- 지난번 분석 : 2022년 12월 1일 ~ 31일
Github Commit : 프로젝트를 진행하기 위해 개발자가 열심히 일하는지 측정하기
- 179개 프로젝트 중에 29개의(16%) 프로젝트는 1% 이상 Commit 을 하였음
- 성장률을 보인 프로젝트 Top 10
- SFD 108.33%
- PPC 20.82%
- SUSHI 12.37%
- VTC 10.59%
- VAI 9.56%
- VRT 9.56%
- SCRT 7.93%
- CVX 7.21%
- ICP 7.06%
- OSMO 6.19%
Reddit Members : 레딧의 멤버의 성장률을 보고 프로젝트의 관심도 측정하기
- 455개 프로젝트 중에 67개의(15%) 프로젝트는 1% 이상 Members 수 성장률을 보였음
- 성장률을 보인 프로젝트 Top 10
- KAVA 51.91%
- BNB 18.74%
- DVF 13.04%
- FRA 11.36%
- OBSR 10.00%
- BMX 9.66%
- AMB 6.82%
- WHALE 6.25%
- ORAI 5.23%
- CTC 5.00%
- 하락률을 보인 프로젝트 top 5
- FOR -0.53%
- RAINI -0.55%
- ROOK -0.69%
- MLN -0.80%
- EUM -3.85%
Twitter Followers : 트위터의 멤버 성장률을 보고 프로젝트의 관심도 측정하기
- 819개 프로젝트 중에 150개의(18%) 프로젝트는 1% 이상 Followers 수 성장률을 보였음
- 성장률을 보인 프로젝트 Top 10
- OP 5781.88%
- GTO 121.88%
- LN 95.57%
- SOLVE 76.12%
- USDK 47.63%
- DF 43.16%
- AUTO 41.74%
- SPA 28.85%
- BTSE 27.27%
- SAMO 25.37%
- 하락률을 보인 프로젝트 top 5
- NEBL -4.19%
- PEAK -4.29%
- VEED -4.51%
- QLC -4.88%
- ASTA -5.21%
Github/Reddit/Twitter 모두 성장률을 보인 프로젝트 : 22개
- ROSE, BEAM, XMR, VRT, MINA, SFD, MASQ, XCH, AVAX, CELO
- KDA, ETH, SUSHI, MASK, RPL, DOT, MOB, STORJ, ALGO, CRO, GLMR
- OXT, EVER
→ 1월의 높은 가격 상승률에 비해 개발지수, 커뮤니티 활성화 정도는 모두 언더퍼폼했습니다.
* CoinMarketCap 에서 제공하는 데이터 이용
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
- 분석기간 : 2023년 1월 1일 ~ 31일
- 지난번 분석 : 2022년 12월 1일 ~ 31일
Github Commit : 프로젝트를 진행하기 위해 개발자가 열심히 일하는지 측정하기
- 179개 프로젝트 중에 29개의(16%) 프로젝트는 1% 이상 Commit 을 하였음
- 성장률을 보인 프로젝트 Top 10
- SFD 108.33%
- PPC 20.82%
- SUSHI 12.37%
- VTC 10.59%
- VAI 9.56%
- VRT 9.56%
- SCRT 7.93%
- CVX 7.21%
- ICP 7.06%
- OSMO 6.19%
Reddit Members : 레딧의 멤버의 성장률을 보고 프로젝트의 관심도 측정하기
- 455개 프로젝트 중에 67개의(15%) 프로젝트는 1% 이상 Members 수 성장률을 보였음
- 성장률을 보인 프로젝트 Top 10
- KAVA 51.91%
- BNB 18.74%
- DVF 13.04%
- FRA 11.36%
- OBSR 10.00%
- BMX 9.66%
- AMB 6.82%
- WHALE 6.25%
- ORAI 5.23%
- CTC 5.00%
- 하락률을 보인 프로젝트 top 5
- FOR -0.53%
- RAINI -0.55%
- ROOK -0.69%
- MLN -0.80%
- EUM -3.85%
Twitter Followers : 트위터의 멤버 성장률을 보고 프로젝트의 관심도 측정하기
- 819개 프로젝트 중에 150개의(18%) 프로젝트는 1% 이상 Followers 수 성장률을 보였음
- 성장률을 보인 프로젝트 Top 10
- OP 5781.88%
- GTO 121.88%
- LN 95.57%
- SOLVE 76.12%
- USDK 47.63%
- DF 43.16%
- AUTO 41.74%
- SPA 28.85%
- BTSE 27.27%
- SAMO 25.37%
- 하락률을 보인 프로젝트 top 5
- NEBL -4.19%
- PEAK -4.29%
- VEED -4.51%
- QLC -4.88%
- ASTA -5.21%
Github/Reddit/Twitter 모두 성장률을 보인 프로젝트 : 22개
- ROSE, BEAM, XMR, VRT, MINA, SFD, MASQ, XCH, AVAX, CELO
- KDA, ETH, SUSHI, MASK, RPL, DOT, MOB, STORJ, ALGO, CRO, GLMR
- OXT, EVER
→ 1월의 높은 가격 상승률에 비해 개발지수, 커뮤니티 활성화 정도는 모두 언더퍼폼했습니다.
* CoinMarketCap 에서 제공하는 데이터 이용
ATH 대비 현재 하락률(2023년 02월 03일 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
지난번 데이터 링크
BTC -65.80%
ETH -65.70%
BNB -50.10%
XRP -76.10%
ADA -86.50%
SOL -90.20%
DOGE -87.10%
DOT -87.00%
AVAX -84.60%
TRX -60.50%
SHIB -82.90%
MATIC -56.30%
LTC -73.60%
NEAR -87.60%
BCH -90.60%
UNI -83.90%
LINK -85.50%
XLM -87.60%
ALGO -87.90%
FLOW -95.60%
XMR -65.80%
ETC -83.10%
APE -73.20%
HBAR -86.20%
EGLD -90.90%
MANA -84.60%
VET -89.70%
ICP -98.50%
FIL -97.50%
XTZ -86.90%
SAND -89.40%
ZEC -86.90%
MKR -87.90%
AXS -92.70%
CAKE -89.70%
EOS -92.80%
THETA -92.10%
KLAY -92.40%
Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Same Industry
Argo Blockchain -90.40%
BITQ -81.70%(Crypto ETF)
BKCH -84.70%(Crypto ETF)
Bit Digital -94.60%
Bitfarms -88.00%
Canaan -90.10%
CleanSpark -91.30%
Coinbase -79.10%
Galaxy Digital -87.50%
Hut 8 Mining -86.10%
Iris Energy -90.90%
Marathon Digital -90.70%
Mawson -96.50%
MicroStrategy -77.60%
Riot Blockchain -91.20%
Silvergate Capital -91.50%
TeraWulf -98.10%
S&P 500 -13.80%
NASDAQ -25.20%
Korea Stocks
비덴트 -88.70%
위메이드 -81.20%
카카오 페이 -72.50%
카카오 뱅크 -68.60%
크래프톤 -67.10%
아프리카 TV -62.70%
컴투스 -62.20%
카카오 -60.40%
카카오 게임 -55.90%
엔씨소프트 -54.50%
하이브 -52.80%
네이버 -50.80%
SK 이노베이션 -45.80%
삼성전자 -29.90%
코스닥 -27.70%
코스피 -25.00%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
지난번 데이터 링크
BTC -65.80%
ETH -65.70%
BNB -50.10%
XRP -76.10%
ADA -86.50%
SOL -90.20%
DOGE -87.10%
DOT -87.00%
AVAX -84.60%
TRX -60.50%
SHIB -82.90%
MATIC -56.30%
LTC -73.60%
NEAR -87.60%
BCH -90.60%
UNI -83.90%
LINK -85.50%
XLM -87.60%
ALGO -87.90%
FLOW -95.60%
XMR -65.80%
ETC -83.10%
APE -73.20%
HBAR -86.20%
EGLD -90.90%
MANA -84.60%
VET -89.70%
ICP -98.50%
FIL -97.50%
XTZ -86.90%
SAND -89.40%
ZEC -86.90%
MKR -87.90%
AXS -92.70%
CAKE -89.70%
EOS -92.80%
THETA -92.10%
KLAY -92.40%
Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Same Industry
Argo Blockchain -90.40%
BITQ -81.70%(Crypto ETF)
BKCH -84.70%(Crypto ETF)
Bit Digital -94.60%
Bitfarms -88.00%
Canaan -90.10%
CleanSpark -91.30%
Coinbase -79.10%
Galaxy Digital -87.50%
Hut 8 Mining -86.10%
Iris Energy -90.90%
Marathon Digital -90.70%
Mawson -96.50%
MicroStrategy -77.60%
Riot Blockchain -91.20%
Silvergate Capital -91.50%
TeraWulf -98.10%
S&P 500 -13.80%
NASDAQ -25.20%
Korea Stocks
비덴트 -88.70%
위메이드 -81.20%
카카오 페이 -72.50%
카카오 뱅크 -68.60%
크래프톤 -67.10%
아프리카 TV -62.70%
컴투스 -62.20%
카카오 -60.40%
카카오 게임 -55.90%
엔씨소프트 -54.50%
하이브 -52.80%
네이버 -50.80%
SK 이노베이션 -45.80%
삼성전자 -29.90%
코스닥 -27.70%
코스피 -25.00%
2023년 2월 5일 Market Sentiment 요약
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
- 데이터에 대한 설명 및 그래프 : https://blog.naver.com/aurumresearch/223006129614
- 지난주 데이터 링크
[Crypto]
- Binance 거래량 : 고점대비 -77% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Upbit 거래량 : 고점대비 : -90% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Binance Future Volume / Spot Volume : 현물거래 대비 선물거래량이 줄어들고 있음(BTC 의 경우 2020년 상반기 비율과 비슷한 4이하의 비율로 진입. ETH 의 경우 ETH 2.0 이벤트 이후 비율이 감소하는 중이지만 여전히 8 이상임)
- Volatility : 대부분 자산군의 변동성이 감소하는 중이며 유동성과 시장의 관심이 사라지며 BTC의 변동성이 앞으로 횡보하거나 감소할 것으로 보임(2019년 상반기와 유사)
→ 변동성이 최근 5년동안과 비교해 보아도 낮은 수준으로 내려옴(하지만 거래량은 여전히 높아서 매수하기에 리스크가 있다고 판단함)
→ 2022년 12월 20일 이후 Binance 현물 거래량은 100억 달러 아래, Upbit 거래량은 1조 원 미만에서 거래되고 있음 (지난 몇 달보다 거래량이 줄어들고 있으나 거래량 절벽이 어느 수준일지 관찰할 필요가 있음)
- Correlation(Stock, Bond, Commodity, FX, Real Estate) : FTX 이벤트 이후 NASDAQ 과 상관관계가 줄어들고 있으며 1) 기관 투자자가 포지션을 줄임 2) 시장 전체 레버리지 비율이 줄어든것으로 판단(일시적일 가능성도 있으므로 계속 관찰). 달러 인덱스가 하락하면서 EUR, KRW, JPY 와 BTC 사이의 상관관계 증가.
→ 2022년 11월 이후 상관관계 변화가 눈에 띄게 변화하는데 흥미롭게 보고 있습니다.
- 통화 프리미엄
- Positive : UAH(8.61%), AUD(2.13%), BRL(1.91%), KRW(1.85%), TRY(1.61%), GBP(1.30%), EUR(1.01%), USD(0.01%)
- Negative : RUB(-5.61%)
- 선물 프리미엄
- Contango : Binance Future/Spot(0.97%)
- ATH 대비 하락률 : S&P 500 기준 고점대비 -13% 정도까지 회복되었네요
- 업계 해고 현황 : Binance, OKX 긍정적임
- BTC 활성주소 : 감소하는 추세
- BTC 평균 트랜잭션 수수료 : 2019년도 최저가에 비해 5.7배
- BTC MVRV 비율 : 1.176(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.149(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 0.791(1 이하일 때 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 채굴자 보유 공급량 비율 - 전체 채굴자 : 9.5%
- DeFi Value Locked : 감소하는 추세
- Social - Google : 감소하는 추세
- Social - Twitter/Youtube/App : 감소하는 추세
- Social Stats Analysis
- 분석기간 : 2022년 12월 1일 ~ 31일
- Github Commit : 179개 프로젝트 중에 29개의(16%) 프로젝트는 1% 이상 Commit 을 하였음
- Reddit Members : 455개 프로젝트 중에 67개의(15%) 프로젝트는 1% 이상 Members 수 성장률을 보였음
- Twitter Followers : 819개 프로젝트 중에 150개의(18%) 프로젝트는 1% 이상 Followers 수 성장률을 보였음
- 모두 성장한 프로젝트는 22개임
→ 1월의 높은 가격 상승률에 비해 개발지수, 커뮤니티 활성화 정도는 모두 언더퍼폼
[Stock]
- S&P 500 지수를 기반으로 한 Market Timing : Risk On(위험자산 비중 증가)
- 국가별 한 달간 수익률 : 기존에 저평가된 신흥국, 유럽 시장에 자금이 유입되었으며 한국의 상승률은 14%로 42개국중 가장 높음
- KOSPI PBR 0.94(저평가 국면 : 0.8)
[Bond]
- 한 달간 수익률 : 금리 상승 정점에 대한 기대로 만기가 긴 미국채의 수익률이 좋았음
[Macro]
- Global Inflation(GDP 순위 23개국 가중평균) : 6.715%(지난주 비해 감소)
- G20 중에 Inflation 이 5% 이하인 국가 : China(1.8%), Switzerland(2.8%), Saudi Arabia(3.3%), Japan(4%),South Korea(5.2%)
- Global 10 Y - 2Y : -0.003%(지난주 비해 감소)
- G20 중에 Yield Curve 가(10Y - 2Y) 역전된 국가 : Canada(-0.89), United States(-0.77%), Germany(-0.34%), Brazil(-0.2%), United Kingdom(-0.17%), South Korea(-0.09%)
- GDP 대비 외환보유고 Switzerland/Saudi Arabia 지난주에 비해 감소, South Korea 지난주에 비해 증가
→ 인플레이션은 소폭 감소하고 일드 커브는 지난주에 비해 악화됨
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
- 데이터에 대한 설명 및 그래프 : https://blog.naver.com/aurumresearch/223006129614
- 지난주 데이터 링크
[Crypto]
- Binance 거래량 : 고점대비 -77% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Upbit 거래량 : 고점대비 : -90% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Binance Future Volume / Spot Volume : 현물거래 대비 선물거래량이 줄어들고 있음(BTC 의 경우 2020년 상반기 비율과 비슷한 4이하의 비율로 진입. ETH 의 경우 ETH 2.0 이벤트 이후 비율이 감소하는 중이지만 여전히 8 이상임)
- Volatility : 대부분 자산군의 변동성이 감소하는 중이며 유동성과 시장의 관심이 사라지며 BTC의 변동성이 앞으로 횡보하거나 감소할 것으로 보임(2019년 상반기와 유사)
→ 변동성이 최근 5년동안과 비교해 보아도 낮은 수준으로 내려옴(하지만 거래량은 여전히 높아서 매수하기에 리스크가 있다고 판단함)
→ 2022년 12월 20일 이후 Binance 현물 거래량은 100억 달러 아래, Upbit 거래량은 1조 원 미만에서 거래되고 있음 (지난 몇 달보다 거래량이 줄어들고 있으나 거래량 절벽이 어느 수준일지 관찰할 필요가 있음)
- Correlation(Stock, Bond, Commodity, FX, Real Estate) : FTX 이벤트 이후 NASDAQ 과 상관관계가 줄어들고 있으며 1) 기관 투자자가 포지션을 줄임 2) 시장 전체 레버리지 비율이 줄어든것으로 판단(일시적일 가능성도 있으므로 계속 관찰). 달러 인덱스가 하락하면서 EUR, KRW, JPY 와 BTC 사이의 상관관계 증가.
→ 2022년 11월 이후 상관관계 변화가 눈에 띄게 변화하는데 흥미롭게 보고 있습니다.
- 통화 프리미엄
- Positive : UAH(8.61%), AUD(2.13%), BRL(1.91%), KRW(1.85%), TRY(1.61%), GBP(1.30%), EUR(1.01%), USD(0.01%)
- Negative : RUB(-5.61%)
- 선물 프리미엄
- Contango : Binance Future/Spot(0.97%)
- ATH 대비 하락률 : S&P 500 기준 고점대비 -13% 정도까지 회복되었네요
- 업계 해고 현황 : Binance, OKX 긍정적임
- BTC 활성주소 : 감소하는 추세
- BTC 평균 트랜잭션 수수료 : 2019년도 최저가에 비해 5.7배
- BTC MVRV 비율 : 1.176(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.149(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 0.791(1 이하일 때 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 채굴자 보유 공급량 비율 - 전체 채굴자 : 9.5%
- DeFi Value Locked : 감소하는 추세
- Social - Google : 감소하는 추세
- Social - Twitter/Youtube/App : 감소하는 추세
- Social Stats Analysis
- 분석기간 : 2022년 12월 1일 ~ 31일
- Github Commit : 179개 프로젝트 중에 29개의(16%) 프로젝트는 1% 이상 Commit 을 하였음
- Reddit Members : 455개 프로젝트 중에 67개의(15%) 프로젝트는 1% 이상 Members 수 성장률을 보였음
- Twitter Followers : 819개 프로젝트 중에 150개의(18%) 프로젝트는 1% 이상 Followers 수 성장률을 보였음
- 모두 성장한 프로젝트는 22개임
→ 1월의 높은 가격 상승률에 비해 개발지수, 커뮤니티 활성화 정도는 모두 언더퍼폼
[Stock]
- S&P 500 지수를 기반으로 한 Market Timing : Risk On(위험자산 비중 증가)
- 국가별 한 달간 수익률 : 기존에 저평가된 신흥국, 유럽 시장에 자금이 유입되었으며 한국의 상승률은 14%로 42개국중 가장 높음
- KOSPI PBR 0.94(저평가 국면 : 0.8)
[Bond]
- 한 달간 수익률 : 금리 상승 정점에 대한 기대로 만기가 긴 미국채의 수익률이 좋았음
[Macro]
- Global Inflation(GDP 순위 23개국 가중평균) : 6.715%(지난주 비해 감소)
- G20 중에 Inflation 이 5% 이하인 국가 : China(1.8%), Switzerland(2.8%), Saudi Arabia(3.3%), Japan(4%),
- Global 10 Y - 2Y : -0.003%(지난주 비해 감소)
- G20 중에 Yield Curve 가(10Y - 2Y) 역전된 국가 : Canada(-0.89), United States(-0.77%), Germany(-0.34%), Brazil(-0.2%), United Kingdom(-0.17%), South Korea(-0.09%)
- GDP 대비 외환보유고 Switzerland/Saudi Arabia 지난주에 비해 감소, South Korea 지난주에 비해 증가
→ 인플레이션은 소폭 감소하고 일드 커브는 지난주에 비해 악화됨
* 23년 2월 6일(월), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"美 고용호조가 Fed 매파 자극"…시장은 3·5월 금리인상 공포
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004807349?sid=101
'풍선 격추' 발끈 中, 뾰족수 난감…"시진핑 운신의폭 좁을 것" → 중국 측이 미국의 풍선 격추에 대해 '국제 관행 위반'이라고는 했으나 '국제법 위반'이라고 하지 않은 점이 주목되며, "관련 기업의 정당한 권리와 이해관계를 옹호할 것"이라고 함으로써 중국 정부가 이 풍선을 보내지 않았다고 강조하려는 의도도 엿보입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013739234?sid=104
유로존 소매판매 전월대비 2.7%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005214298?sid=101
EU, 러 석유제품도 수입 중단 → 러시아산 에너지에 대한 의존을 더 줄이고 우크라이나와 전쟁중인 러시아의 화석연료 판매를 통한 자금줄을 더 쬐려하고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004965188?sid=101
델, 올해 PC시장 전망 불투명으로 6,650명 해고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004807431?sid=101
2. 중국/아시아 뉴스
인도네시아 2022년 5.31% 경제성장..."9년 만에 최고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011678122?sid=101
"우크라 방공망 뚫자"…러·이란, 첨단 드론 공장 설립 계획 → 러시아 영토에서 드론 6000대를 생산하려고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006614036?sid=104
새 일본銀 총재에 '금융완화 주도' 아마미야 유력…엔화가치 급락 → 아마미야 부총재는 1979년 입행 이후 만성 디플레이션에 빠진 일본의 금융정책 대부분을 주도했으며 2001년 양적완화, 2010년 포괄적 금융완화, 2013년 대규모 금융완화, 2016년 장단기금리조작(수익률곡선통제) 등을 기획했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004807351?sid=104
IMF총재 "저소득국 돈 못갚아 … 中, 빚 재조정 검토를" → IMF가 지난해 발간한 보고서에 따르면 중국은 단일 국가로 가장 돈을 많이 빌려준 채권자입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005084518?sid=101
3. 중동/아프리카
1300명 참사 튀르키예, 9시간만에 '규모 7.5' 2차 지진 강타
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003257967?sid=104
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"美 고용호조가 Fed 매파 자극"…시장은 3·5월 금리인상 공포
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004807349?sid=101
'풍선 격추' 발끈 中, 뾰족수 난감…"시진핑 운신의폭 좁을 것" → 중국 측이 미국의 풍선 격추에 대해 '국제 관행 위반'이라고는 했으나 '국제법 위반'이라고 하지 않은 점이 주목되며, "관련 기업의 정당한 권리와 이해관계를 옹호할 것"이라고 함으로써 중국 정부가 이 풍선을 보내지 않았다고 강조하려는 의도도 엿보입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013739234?sid=104
유로존 소매판매 전월대비 2.7%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005214298?sid=101
EU, 러 석유제품도 수입 중단 → 러시아산 에너지에 대한 의존을 더 줄이고 우크라이나와 전쟁중인 러시아의 화석연료 판매를 통한 자금줄을 더 쬐려하고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004965188?sid=101
델, 올해 PC시장 전망 불투명으로 6,650명 해고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004807431?sid=101
2. 중국/아시아 뉴스
인도네시아 2022년 5.31% 경제성장..."9년 만에 최고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011678122?sid=101
"우크라 방공망 뚫자"…러·이란, 첨단 드론 공장 설립 계획 → 러시아 영토에서 드론 6000대를 생산하려고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006614036?sid=104
새 일본銀 총재에 '금융완화 주도' 아마미야 유력…엔화가치 급락 → 아마미야 부총재는 1979년 입행 이후 만성 디플레이션에 빠진 일본의 금융정책 대부분을 주도했으며 2001년 양적완화, 2010년 포괄적 금융완화, 2013년 대규모 금융완화, 2016년 장단기금리조작(수익률곡선통제) 등을 기획했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004807351?sid=104
IMF총재 "저소득국 돈 못갚아 … 中, 빚 재조정 검토를" → IMF가 지난해 발간한 보고서에 따르면 중국은 단일 국가로 가장 돈을 많이 빌려준 채권자입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005084518?sid=101
3. 중동/아프리카
1300명 참사 튀르키예, 9시간만에 '규모 7.5' 2차 지진 강타
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003257967?sid=104
* 23년 2월 7일(화), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
옐런 美 재무장관 "실업률 53년만에 최저, 경기침체 없어" → 인플레이션은 일시적이라 했던 그의 말이 귀에 들리는 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001081428?sid=101
골드만삭스, 미국 경기 침체 확률 35%→25% 하향 조정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006615761?sid=104
美 비롯 세계 코로나19發 '2차 인플레이션' 위험.... → 5개월간 둔화세를 보이던 스페인의 물가가 급격히 올랐으며 이탈리아와 호주, 일본의 소비자 물가 또한 오름세를 보이고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004965559?sid=101
세계 설탕값 6년만에 최고…밥상 물가에 단기상승 압력
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013743151?sid=104
美, 러시아산 알루미늄에 '200% 관세' 제재 검토…"사실상 수입차단"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013741060?sid=104
FT "바이든 내일 국정연설 '억만장자세' 압박 재개한다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006617142?sid=104
보잉, 실적 부진에 사무직 2천명 해고..."기업구조 단순화 가속화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001081434?sid=101
독일 "중국 정찰풍선 독일내 실태 확인 중…단정 일러"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013741083?sid=104
대만서 코스타리카까지…중국 '정찰 풍선' 세계곳곳 목격 → 비밀 경찰서를 넘어 전 세계를 대상으로 정찰중인 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013743458?sid=104
미 국무부, 중국에 경고 "우크라서 러시아 돕는지 예의주시"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006617098?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
中, 서해 북부서 군사훈련 개시…“한·미 공군 연합훈련 겨냥”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003258166?sid=104
경기부양 위해 돈 푸는 중국…"1월 대출 900조원 육박" 신기록
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004848238?sid=101
日 명목임금 상승률 26년 만에 최고치…실질임금도 증가세로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005420263?sid=101
호주, 기준금리 3.35%로 25bp↑..."추가인상 필요" → 한국과 같이 가계부채율이 높아서 기준금리를 조금씩 올리고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011679966?sid=101
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
옐런 美 재무장관 "실업률 53년만에 최저, 경기침체 없어" → 인플레이션은 일시적이라 했던 그의 말이 귀에 들리는 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001081428?sid=101
골드만삭스, 미국 경기 침체 확률 35%→25% 하향 조정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006615761?sid=104
美 비롯 세계 코로나19發 '2차 인플레이션' 위험.... → 5개월간 둔화세를 보이던 스페인의 물가가 급격히 올랐으며 이탈리아와 호주, 일본의 소비자 물가 또한 오름세를 보이고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004965559?sid=101
세계 설탕값 6년만에 최고…밥상 물가에 단기상승 압력
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013743151?sid=104
美, 러시아산 알루미늄에 '200% 관세' 제재 검토…"사실상 수입차단"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013741060?sid=104
FT "바이든 내일 국정연설 '억만장자세' 압박 재개한다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006617142?sid=104
보잉, 실적 부진에 사무직 2천명 해고..."기업구조 단순화 가속화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001081434?sid=101
독일 "중국 정찰풍선 독일내 실태 확인 중…단정 일러"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013741083?sid=104
대만서 코스타리카까지…중국 '정찰 풍선' 세계곳곳 목격 → 비밀 경찰서를 넘어 전 세계를 대상으로 정찰중인 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013743458?sid=104
미 국무부, 중국에 경고 "우크라서 러시아 돕는지 예의주시"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006617098?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
中, 서해 북부서 군사훈련 개시…“한·미 공군 연합훈련 겨냥”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003258166?sid=104
경기부양 위해 돈 푸는 중국…"1월 대출 900조원 육박" 신기록
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004848238?sid=101
日 명목임금 상승률 26년 만에 최고치…실질임금도 증가세로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005420263?sid=101
호주, 기준금리 3.35%로 25bp↑..."추가인상 필요" → 한국과 같이 가계부채율이 높아서 기준금리를 조금씩 올리고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011679966?sid=101
* 23년 2월 8일(수), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
'팬데믹 수혜기업' 줌도 1300명 감원…칼바람 이어져
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005214897?sid=101
메타, 중간관리자 자리 줄이기 착수…"일선업무 맡거나 나가라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013744612?sid=104
美 구인난에…'귀하신 몸' 된 이민자 → 구인난에 시달리는 건설, 식당, 소매업종 등에 종사하는 고용주들은 임금을 올리고 있으며 빅테크 기업 감원과는 대조적입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005215130?sid=101
풍선 격추 후 美와 대화 거부한 中, 잔해 공개되자 "풍선 중국 소유" 반환 촉구 → 양심이 없는 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004153892?sid=104
정찰 풍선이 띄운 미국내 反中... 중국인은 텍사스 땅 못 산다 → 지난달 법안을 발의했으며 중국은 동맹도 전략적 파트너도 아니고 우리의 경쟁자라고 언급했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003745105?sid=104
남미 구리 생산 차질....2030년까지 공급 부족 가능성 → 주요 구리 생산국인 페루와 칠레에서 최근 생산에 차질을 빚고 있어서 공급 감소로 글로벌 물가 상승 압력 의견이며 세계 구리의 27%를 생산하는 칠레의 경우 지난해 11월 생산량이 전년 동기 대비 7% 줄었습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004966241?sid=101
2. 중국/아시아 뉴스
1월 중국 승용차 판매 129만대..."감세·보조금 종료로 37%↓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011682593?sid=104
中 정찰풍선, 트럼프때도 핵항모-전략폭격기 기지 상공 침입 → 정찰풍선에는 레이더 교란 장치가 장착돼 있었다고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003478289?sid=104
인도 중앙은행, 기준금리 6.5%·0.25P↑..."6연속 올려" → 인도의 물가상승률은 5.88% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011682569?sid=101
"연봉 높여줘라" 기시다 한마디에…日기업들 임금인상 행렬
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004808015?sid=104
소프트뱅크 7조원 손실..."스타트업 투자 적기 아냐"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005215187?sid=104
- 작성 : Aurum Research
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
'팬데믹 수혜기업' 줌도 1300명 감원…칼바람 이어져
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005214897?sid=101
메타, 중간관리자 자리 줄이기 착수…"일선업무 맡거나 나가라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013744612?sid=104
美 구인난에…'귀하신 몸' 된 이민자 → 구인난에 시달리는 건설, 식당, 소매업종 등에 종사하는 고용주들은 임금을 올리고 있으며 빅테크 기업 감원과는 대조적입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005215130?sid=101
풍선 격추 후 美와 대화 거부한 中, 잔해 공개되자 "풍선 중국 소유" 반환 촉구 → 양심이 없는 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004153892?sid=104
정찰 풍선이 띄운 미국내 反中... 중국인은 텍사스 땅 못 산다 → 지난달 법안을 발의했으며 중국은 동맹도 전략적 파트너도 아니고 우리의 경쟁자라고 언급했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003745105?sid=104
남미 구리 생산 차질....2030년까지 공급 부족 가능성 → 주요 구리 생산국인 페루와 칠레에서 최근 생산에 차질을 빚고 있어서 공급 감소로 글로벌 물가 상승 압력 의견이며 세계 구리의 27%를 생산하는 칠레의 경우 지난해 11월 생산량이 전년 동기 대비 7% 줄었습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004966241?sid=101
2. 중국/아시아 뉴스
1월 중국 승용차 판매 129만대..."감세·보조금 종료로 37%↓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011682593?sid=104
中 정찰풍선, 트럼프때도 핵항모-전략폭격기 기지 상공 침입 → 정찰풍선에는 레이더 교란 장치가 장착돼 있었다고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003478289?sid=104
인도 중앙은행, 기준금리 6.5%·0.25P↑..."6연속 올려" → 인도의 물가상승률은 5.88% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011682569?sid=101
"연봉 높여줘라" 기시다 한마디에…日기업들 임금인상 행렬
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004808015?sid=104
소프트뱅크 7조원 손실..."스타트업 투자 적기 아냐"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005215187?sid=104
* 23년 2월 9일(목), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"100달러 시대 컴백"…다시 커진 고유가發 인플레 공포 → 80달러대 넘어 상승하고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005215580?sid=101
'월가 황제'의 경고…"인플레와 싸움서 승리 선언 이르다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005421877?sid=101
'中 견제할 반도체 파트너' 인도와 협력 강화하는 미국
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005421402?sid=101
디즈니, 직원 7000명 감원 발표…"구조조정으로 7조 절감"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011683183?sid=101
구글 모기업 알파베트 주식 시장가치, 하루에 125조8500억원 증발 → 영원한 승자는 없고 종목 선택보다 인덱스 투자가 왜 대부분 투자자에게 유리한지에 대해(20년뒤 1등할 기업을 알 수 없기 때문에) 알 수 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011684746?sid=104
“팔리지 않는 레드와인, 어쩌지”…프랑스, 재고 쌓이자 결국 → 레드와인을 산업용 알코올로 바꿔 사용할 수 있도록 필요한 비용을 지원
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005085843?sid=104
폴란드·발트3국 "EU 동결 러 자산, 우크라 재건에 쓰자" → 3천억 유로(약 406조원)입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013746682?sid=104
CNN "中정찰풍선, 수년간 5개 대륙서 최소 24번 임무…미국 6번"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013746168?sid=104
젤렌스키, 깜짝 영국 방문 이어 프랑스로…"전투기 달라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013746179?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
中관영지 "필리핀, 일본 협력 강화로 남중국해 평화 위협" 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006620491?sid=104
“中 공공 차량 80% 신에너지차로…시장 가치 148조원”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005421647?sid=101
중국-호주 관계 해빙, 中 2년 만에 호주산 석탄 수입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006621992?sid=101
9년 전 말레이여객기 추락, 푸틴이 미사일 격추 결정했다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002682340?sid=104
- 작성 : Aurum Research
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
"100달러 시대 컴백"…다시 커진 고유가發 인플레 공포 → 80달러대 넘어 상승하고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005215580?sid=101
'월가 황제'의 경고…"인플레와 싸움서 승리 선언 이르다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005421877?sid=101
'中 견제할 반도체 파트너' 인도와 협력 강화하는 미국
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005421402?sid=101
디즈니, 직원 7000명 감원 발표…"구조조정으로 7조 절감"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011683183?sid=101
구글 모기업 알파베트 주식 시장가치, 하루에 125조8500억원 증발 → 영원한 승자는 없고 종목 선택보다 인덱스 투자가 왜 대부분 투자자에게 유리한지에 대해(20년뒤 1등할 기업을 알 수 없기 때문에) 알 수 있습니다.
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“팔리지 않는 레드와인, 어쩌지”…프랑스, 재고 쌓이자 결국 → 레드와인을 산업용 알코올로 바꿔 사용할 수 있도록 필요한 비용을 지원
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005085843?sid=104
폴란드·발트3국 "EU 동결 러 자산, 우크라 재건에 쓰자" → 3천억 유로(약 406조원)입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013746682?sid=104
CNN "中정찰풍선, 수년간 5개 대륙서 최소 24번 임무…미국 6번"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013746168?sid=104
젤렌스키, 깜짝 영국 방문 이어 프랑스로…"전투기 달라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013746179?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
中관영지 "필리핀, 일본 협력 강화로 남중국해 평화 위협" 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006620491?sid=104
“中 공공 차량 80% 신에너지차로…시장 가치 148조원”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005421647?sid=101
중국-호주 관계 해빙, 中 2년 만에 호주산 석탄 수입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006621992?sid=101
9년 전 말레이여객기 추락, 푸틴이 미사일 격추 결정했다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002682340?sid=104
* 23년 2월 10일(금), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
석학 서머스마저 "잘 모르겠다…연준 긴축 중단은 우려" → 경기 침체 가능성 때문에 긴축을 섣불리 멈추는 것은 장기적으로 볼 때 경제에 더 해가 된다는 의견 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005422240?sid=101
美연준 인사 "물가 아직 높아…금리인상 기조 유지해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013749316?sid=104
“中 정찰풍선은 주권침해”... 美하원, 만장일치 규탄 결의안
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003745605?sid=104
美 실업수당 청구 19만6000건…6주만 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011684782?sid=101
美 끝없는 감원 '칼바람'…야후도 직원 20% 줄인다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004849796?sid=101
바이든 "사회보장·메디케어 예산 삭감 않을 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011685274?sid=104
멕시코, 속도조절 예상깨고 또 빅스텝…금리 11%로 역대 최고 → 소비자물가지수는 7.91% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013748845?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
1월 중국 소비자물가 2.1%↑ 생산자물가 0.8%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011685403?sid=101
“중국산 CCTV 모두 철거”…안보 우려에 중대결정한 호주
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005086502?sid=101
中, 미국 중국인 부동산 구입 금지 추진에 강력 반발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011686583?sid=101
中국방부, 美풍선격추에 불만…"美 대화제안 받아들이지 않아" → 불확실성이 고조될수록 리스크 프리미엄이 낮아지고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011685199?sid=104
"中국영 석유메이저, 러시아산 석유 수입 물량 늘려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013749690?sid=104
서방 '유가상한제'에 감산으로 맞선 러시아…"50만 배럴 줄인다" → 러시아 원유 생산량의 5%에 해당하며 감산은 OPEC+ 와 논의하지 않은 독단적인 결정입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006624803?sid=101
2022년 말레이시아 경제 8.7% 고도성장..."22년 만에 최고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011686182?sid=101
“일본은행 새 총재 우에다 전 도쿄대 교수 기용 방침” → 금융 완화 정책을 수정해 정책금리 인상, 장기금리 변동 폭 확대 등에 나설 것이라는 관측이 제기되어 엔화의 가치가 소폭 상승했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003479009?sid=104
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
석학 서머스마저 "잘 모르겠다…연준 긴축 중단은 우려" → 경기 침체 가능성 때문에 긴축을 섣불리 멈추는 것은 장기적으로 볼 때 경제에 더 해가 된다는 의견 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005422240?sid=101
美연준 인사 "물가 아직 높아…금리인상 기조 유지해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013749316?sid=104
“中 정찰풍선은 주권침해”... 美하원, 만장일치 규탄 결의안
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003745605?sid=104
美 실업수당 청구 19만6000건…6주만 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011684782?sid=101
美 끝없는 감원 '칼바람'…야후도 직원 20% 줄인다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004849796?sid=101
바이든 "사회보장·메디케어 예산 삭감 않을 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011685274?sid=104
멕시코, 속도조절 예상깨고 또 빅스텝…금리 11%로 역대 최고 → 소비자물가지수는 7.91% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013748845?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
1월 중국 소비자물가 2.1%↑ 생산자물가 0.8%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011685403?sid=101
“중국산 CCTV 모두 철거”…안보 우려에 중대결정한 호주
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005086502?sid=101
中, 미국 중국인 부동산 구입 금지 추진에 강력 반발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011686583?sid=101
中국방부, 美풍선격추에 불만…"美 대화제안 받아들이지 않아" → 불확실성이 고조될수록 리스크 프리미엄이 낮아지고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011685199?sid=104
"中국영 석유메이저, 러시아산 석유 수입 물량 늘려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013749690?sid=104
서방 '유가상한제'에 감산으로 맞선 러시아…"50만 배럴 줄인다" → 러시아 원유 생산량의 5%에 해당하며 감산은 OPEC+ 와 논의하지 않은 독단적인 결정입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006624803?sid=101
2022년 말레이시아 경제 8.7% 고도성장..."22년 만에 최고"
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“일본은행 새 총재 우에다 전 도쿄대 교수 기용 방침” → 금융 완화 정책을 수정해 정책금리 인상, 장기금리 변동 폭 확대 등에 나설 것이라는 관측이 제기되어 엔화의 가치가 소폭 상승했습니다.
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ATH 대비 현재 하락률(2023년 02월 10일 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
지난번 데이터 링크
BTC -68.40%
ETH -68.90%
BNB -54.10%
XRP -77.80%
ADA -88.00%
SOL -92.00%
DOGE -88.70%
DOT -88.50%
AVAX -87.20%
TRX -60.90%
SHIB -83.10%
MATIC -56.90%
LTC -75.40%
NEAR -88.90%
BCH -91.60%
UNI -85.50%
LINK -86.20%
XLM -88.60%
ALGO -88.90%
FLOW -96.20%
XMR -69.20%
ETC -84.70%
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HBAR -85.50%
EGLD -91.60%
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ICP -98.70%
FIL -97.90%
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CAKE -90.30%
EOS -93.10%
THETA -92.60%
KLAY -93.10%
Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Same Industry
Argo Blockchain -90.80%
BITQ -84.50%(Crypto ETF)
BKCH -86.90%(Crypto ETF)
Bit Digital -96.00%
Bitfarms -89.90%
Canaan -92.40%
CleanSpark -92.70%
Coinbase -84.00%
Core Scientific -97.50%
Galaxy Digital -89.20%
Hut 8 Mining -89.40%
Iris Energy -92.90%
Marathon Digital -92.20%
Mawson -96.90%
MicroStrategy -80.90%
Riot Blockchain -92.90%
Silvergate Capital -93.20%
TeraWulf -98.20%
NASDAQ -27.00%
S&P 500 -14.70%
Korea Stocks
비덴트 -89.80%
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카카오 페이 -74.50%
카카오 뱅크 -71.00%
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컴투스 -63.60%
아프리카 TV -60.50%
카카오 -60.10%
엔씨소프트 -58.80%
카카오 게임 -56.50%
하이브 -52.80%
네이버 -49.30%
SK 이노베이션 -47.30%
삼성전자 -31.00%
코스닥 -27.10%
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BKCH -86.90%(Crypto ETF)
Bit Digital -96.00%
Bitfarms -89.90%
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CleanSpark -92.70%
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Iris Energy -92.90%
Marathon Digital -92.20%
Mawson -96.90%
MicroStrategy -80.90%
Riot Blockchain -92.90%
Silvergate Capital -93.20%
TeraWulf -98.20%
NASDAQ -27.00%
S&P 500 -14.70%
Korea Stocks
비덴트 -89.80%
위메이드 -82.80%
카카오 페이 -74.50%
카카오 뱅크 -71.00%
크래프톤 -68.80%
컴투스 -63.60%
아프리카 TV -60.50%
카카오 -60.10%
엔씨소프트 -58.80%
카카오 게임 -56.50%
하이브 -52.80%
네이버 -49.30%
SK 이노베이션 -47.30%
삼성전자 -31.00%
코스닥 -27.10%
코스피 -25.30%
예금 금리가(3.4%) 너무 줄어들어 RP, 투자 적격등급 이상의 장내/장외 채권, 신종자본증권, 발행어음 상품들 간에 만기별 수익률을 조사
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
1) 장내채권(KRW) : 4.7%~5.9%
2) 장외채권(KRW) : 3.47%~5.5%
3) 신종자본증권(KRW) : 4.97%~5.9%
4) 발행어음(KRW) : 3.7%~4.5%
5) 발행어음(USD) : 4.25%~5.6%
6) 외화 RP(USD) : 3.5%~4.7%
7) 정기예금(USD) : 4%~4.3%
※ 주의사항과 스샷 이외의 상품별 수익률은 여기를 참조
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
1) 장내채권(KRW) : 4.7%~5.9%
2) 장외채권(KRW) : 3.47%~5.5%
3) 신종자본증권(KRW) : 4.97%~5.9%
4) 발행어음(KRW) : 3.7%~4.5%
5) 발행어음(USD) : 4.25%~5.6%
6) 외화 RP(USD) : 3.5%~4.7%
7) 정기예금(USD) : 4%~4.3%
※ 주의사항과 스샷 이외의 상품별 수익률은 여기를 참조
2023년 2월 12일 Market Sentiment 요약
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
- 데이터에 대한 설명 및 그래프 : https://blog.naver.com/aurumresearch/223013419675
- 지난주 데이터 링크
[Crypto]
- Binance 거래량 : 고점대비 -79% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Upbit 거래량 : 고점대비 : -93% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Binance Future Volume / Spot Volume : 현물거래 대비 선물거래량이 줄어들고 있음(BTC 의 경우 2020년 상반기 비율과 비슷한 4이하의 비율로 진입. ETH 의 경우 ETH 2.0 이벤트 이후 비율이 감소하는 중이지만 여전히 8 이상임)
- Volatility : 대부분 자산군의 변동성이 감소하는 중이며 유동성과 시장의 관심이 사라지며 BTC의 변동성이 앞으로 횡보하거나 감소할 것으로 보임(2019년 상반기와 유사)
→ 변동성이 최근 5년동안과 비교해 보아도 낮은 수준으로 내려옴(하지만 거래량은 여전히 높아서 매수하기에 리스크가 있다고 판단함)
→ 2022년 12월 20일 이후 Binance 현물 거래량은 100억 달러 아래, Upbit 거래량은 1조 원 미만에서 거래되고 있음 (지난 몇 달보다 거래량이 줄어들고 있으나 거래량 절벽이 어느 수준일지 관찰할 필요가 있음)
- Correlation(Stock, Bond, Commodity, FX, Real Estate) : FTX 이벤트 이후 NASDAQ 과 상관관계가 줄어들고 있으며 1) 기관 투자자가 포지션을 줄임 2) 시장 전체 레버리지 비율이 줄어든것으로 판단(일시적일 가능성도 있으므로 계속 관찰). 달러 인덱스가 하락하면서 EUR, KRW, JPY 와 BTC 사이의 상관관계 증가.
→ 2022년 11월 이후 상관관계 변화가 눈에 띄게 변화하는데 흥미롭게 보고 있습니다.
- 통화 프리미엄
- Positive : UAH(9.08%), KRW(2.83%), TRY(2.67%), RUB(0.72%), EUR(0.69%), AUD(0.62%), GBP(0.63%), USD(0.02%)
- Negative : BRL(-0.75%)
- 선물 프리미엄
- Contango : Binance Future/Spot(0.67%)
- ATH 대비 하락률
- 업계 해고 현황 : Binance, OKX 긍정적임
- BTC 활성주소 : 감소하는 추세
- BTC 평균 트랜잭션 수수료 : 2019년도 최저가에 비해 6.65배
- BTC MVRV 비율 : 1.1022(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.092(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 0.7642(1 이하일 때 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 채굴자 보유 공급량 비율 - 전체 채굴자 : 9.5%
- DeFi Value Locked : 감소하는 추세
- Social - Google : 감소하는 추세
- Social - Twitter/Youtube/App : 감소하는 추세
- Social Stats Analysis
- 분석기간 : 2022년 12월 1일 ~ 31일
- Github Commit : 179개 프로젝트 중에 29개의(16%) 프로젝트는 1% 이상 Commit 을 하였음
- Reddit Members : 455개 프로젝트 중에 67개의(15%) 프로젝트는 1% 이상 Members 수 성장률을 보였음
- Twitter Followers : 819개 프로젝트 중에 150개의(18%) 프로젝트는 1% 이상 Followers 수 성장률을 보였음
- 모두 성장한 프로젝트는 22개임
→ 1월의 높은 가격 상승률에 비해 개발지수, 커뮤니티 활성화 정도는 모두 언더퍼폼
[Stock]
- S&P 500 지수를 기반으로 한 Market Timing : Risk On(위험자산 비중 증가)
- KOSPI PBR 0.93(저평가 국면 : 0.8)
[Bond]
- 한 달간 수익률 : 추가 물가 상승 기대로 미국 장기채 가격이 하락(장기채 금리 상승)
[Macro]
- Global Inflation(GDP 순위 23개국 가중평균) : 6.785%(지난주 비해 증가)
- G20 중에 Inflation 이 5% 이하인 국가 : China(2.1%, 지난주 비해 증가), Switzerland(2.8%), Saudi Arabia(3.3%), Japan(4%)
- Global 10 Y - 2Y : -0.003%(지난주 비해 감소)
- G20 중에 Yield Curve 가(10Y - 2Y) 역전된 국가 : Canada(-0.93%), United States(-0.79%), Germany(-0.39%), United Kingdom(-0.22%), South Korea(-0.11%), Netherlands(-0.04%)
- GDP 대비 외환보유고 Switzerland/Russia 지난주에 비해 증가
→ 인플레이션은 소폭 증가하고 일드 커브는 악화됨
→ 우연하게도 Yield Curve 가(10Y - 2Y) 역전된 국가에 가계부채가 높은 국가가 다수 있습니다.
- South Korea(3위) Canada(4위) Netherlands(5위) United Kingdom(6위)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
- 데이터에 대한 설명 및 그래프 : https://blog.naver.com/aurumresearch/223013419675
- 지난주 데이터 링크
[Crypto]
- Binance 거래량 : 고점대비 -79% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Upbit 거래량 : 고점대비 : -93% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Binance Future Volume / Spot Volume : 현물거래 대비 선물거래량이 줄어들고 있음(BTC 의 경우 2020년 상반기 비율과 비슷한 4이하의 비율로 진입. ETH 의 경우 ETH 2.0 이벤트 이후 비율이 감소하는 중이지만 여전히 8 이상임)
- Volatility : 대부분 자산군의 변동성이 감소하는 중이며 유동성과 시장의 관심이 사라지며 BTC의 변동성이 앞으로 횡보하거나 감소할 것으로 보임(2019년 상반기와 유사)
→ 변동성이 최근 5년동안과 비교해 보아도 낮은 수준으로 내려옴(하지만 거래량은 여전히 높아서 매수하기에 리스크가 있다고 판단함)
→ 2022년 12월 20일 이후 Binance 현물 거래량은 100억 달러 아래, Upbit 거래량은 1조 원 미만에서 거래되고 있음 (지난 몇 달보다 거래량이 줄어들고 있으나 거래량 절벽이 어느 수준일지 관찰할 필요가 있음)
- Correlation(Stock, Bond, Commodity, FX, Real Estate) : FTX 이벤트 이후 NASDAQ 과 상관관계가 줄어들고 있으며 1) 기관 투자자가 포지션을 줄임 2) 시장 전체 레버리지 비율이 줄어든것으로 판단(일시적일 가능성도 있으므로 계속 관찰). 달러 인덱스가 하락하면서 EUR, KRW, JPY 와 BTC 사이의 상관관계 증가.
→ 2022년 11월 이후 상관관계 변화가 눈에 띄게 변화하는데 흥미롭게 보고 있습니다.
- 통화 프리미엄
- Positive : UAH(9.08%), KRW(2.83%), TRY(2.67%), RUB(0.72%), EUR(0.69%), AUD(0.62%), GBP(0.63%), USD(0.02%)
- Negative : BRL(-0.75%)
- 선물 프리미엄
- Contango : Binance Future/Spot(0.67%)
- ATH 대비 하락률
- 업계 해고 현황 : Binance, OKX 긍정적임
- BTC 활성주소 : 감소하는 추세
- BTC 평균 트랜잭션 수수료 : 2019년도 최저가에 비해 6.65배
- BTC MVRV 비율 : 1.1022(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.092(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 0.7642(1 이하일 때 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 채굴자 보유 공급량 비율 - 전체 채굴자 : 9.5%
- DeFi Value Locked : 감소하는 추세
- Social - Google : 감소하는 추세
- Social - Twitter/Youtube/App : 감소하는 추세
- Social Stats Analysis
- 분석기간 : 2022년 12월 1일 ~ 31일
- Github Commit : 179개 프로젝트 중에 29개의(16%) 프로젝트는 1% 이상 Commit 을 하였음
- Reddit Members : 455개 프로젝트 중에 67개의(15%) 프로젝트는 1% 이상 Members 수 성장률을 보였음
- Twitter Followers : 819개 프로젝트 중에 150개의(18%) 프로젝트는 1% 이상 Followers 수 성장률을 보였음
- 모두 성장한 프로젝트는 22개임
→ 1월의 높은 가격 상승률에 비해 개발지수, 커뮤니티 활성화 정도는 모두 언더퍼폼
[Stock]
- S&P 500 지수를 기반으로 한 Market Timing : Risk On(위험자산 비중 증가)
- KOSPI PBR 0.93(저평가 국면 : 0.8)
[Bond]
- 한 달간 수익률 : 추가 물가 상승 기대로 미국 장기채 가격이 하락(장기채 금리 상승)
[Macro]
- Global Inflation(GDP 순위 23개국 가중평균) : 6.785%(지난주 비해 증가)
- G20 중에 Inflation 이 5% 이하인 국가 : China(2.1%, 지난주 비해 증가), Switzerland(2.8%), Saudi Arabia(3.3%), Japan(4%)
- Global 10 Y - 2Y : -0.003%(지난주 비해 감소)
- G20 중에 Yield Curve 가(10Y - 2Y) 역전된 국가 : Canada(-0.93%), United States(-0.79%), Germany(-0.39%), United Kingdom(-0.22%), South Korea(-0.11%), Netherlands(-0.04%)
- GDP 대비 외환보유고 Switzerland/Russia 지난주에 비해 증가
→ 인플레이션은 소폭 증가하고 일드 커브는 악화됨
→ 우연하게도 Yield Curve 가(10Y - 2Y) 역전된 국가에 가계부채가 높은 국가가 다수 있습니다.
- South Korea(3위) Canada(4위) Netherlands(5위) United Kingdom(6위)
* 23년 2월 13일(월), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
'美물가 반등하면 긴축 강화' 우려에 달러가치↑…유가는 하락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013754088?sid=104
美 물가 오름세 다시 빨라지나…"1월 CPI 시장에 충격 줄 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004809974?sid=101
'부자아빠' 기요사키 "발렌타인데이에 비트코인·금·은 가격 급락 가능성" → 2월 14일은 미국의 1월 소비자물가지수(CPI)가 발표되는 날입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001082619?sid=101
EU "경기침체 피할 것…인플레, 최고점 지나" → 지난해 4분기 0.1% 성장해서 기술적 불황은 없을 것이라고 하는데 현실적으로는 불황 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011689907?sid=104
애플 등 글로벌 기업 CEO 잇따라 中방문…"리오프닝 기회 잡아라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011689848?sid=104
메타 "3월에 추가 감원 추진" → 메타는 지난해 11월 전체 직원의 13% 가량인 약 11,000명의 직원을 해고했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004810046?sid=101
캐나다서도 미확인 비행 물체… 미 F22 전투기가 격추
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001586420?sid=104
칠레 대형 화재로 서울 면적 5.5배 소실·이재민 6천여명 발생
- https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000395046?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
구리값 최고치…中 리오프닝에 치솟는 금속 가격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001082670?sid=101
늘고있는 中 가계저축도 잠재적 ‘인플레 폭탄’ → 위안화 예금 잔액은 265조3900억위안(약 4경9397조원)으로 전년 동기 대비 12.4% 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005423280?sid=101
시진핑 일대일로 시즌2…동남아·중동 투자 집중
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004809945?sid=104
파산·부도로 中서 급증한 경매…"지난해 법원 경매 부동산 36%↑"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004850671?sid=101
中 챗GPT 테마주 이상급등에 해당 기업도 '과열 식히기' 안간힘
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013754002?sid=104
중국도 자국 상공서 미확인비행물체 포착, 격추 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006626484?sid=104
"대만 유사시 필리핀도 말려든다" → 미군에 필리핀군 기지를 사용할 수 있도록 허용할 가능성을 시사했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004155857?sid=104
“자유 실종된 이 나라, 공짜표 줘도 안가”...아시아 관광대국이 무너진다 → 홍콩입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005087462?sid=104
뉴질랜드 북섬, 사이클론 피해 속출…비상사태 지역 확대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013752661?sid=104
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
'美물가 반등하면 긴축 강화' 우려에 달러가치↑…유가는 하락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013754088?sid=104
美 물가 오름세 다시 빨라지나…"1월 CPI 시장에 충격 줄 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004809974?sid=101
'부자아빠' 기요사키 "발렌타인데이에 비트코인·금·은 가격 급락 가능성" → 2월 14일은 미국의 1월 소비자물가지수(CPI)가 발표되는 날입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001082619?sid=101
EU "경기침체 피할 것…인플레, 최고점 지나" → 지난해 4분기 0.1% 성장해서 기술적 불황은 없을 것이라고 하는데 현실적으로는 불황 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011689907?sid=104
애플 등 글로벌 기업 CEO 잇따라 中방문…"리오프닝 기회 잡아라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011689848?sid=104
메타 "3월에 추가 감원 추진" → 메타는 지난해 11월 전체 직원의 13% 가량인 약 11,000명의 직원을 해고했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004810046?sid=101
캐나다서도 미확인 비행 물체… 미 F22 전투기가 격추
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001586420?sid=104
칠레 대형 화재로 서울 면적 5.5배 소실·이재민 6천여명 발생
- https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000395046?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
구리값 최고치…中 리오프닝에 치솟는 금속 가격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001082670?sid=101
늘고있는 中 가계저축도 잠재적 ‘인플레 폭탄’ → 위안화 예금 잔액은 265조3900억위안(약 4경9397조원)으로 전년 동기 대비 12.4% 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005423280?sid=101
시진핑 일대일로 시즌2…동남아·중동 투자 집중
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004809945?sid=104
파산·부도로 中서 급증한 경매…"지난해 법원 경매 부동산 36%↑"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004850671?sid=101
中 챗GPT 테마주 이상급등에 해당 기업도 '과열 식히기' 안간힘
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013754002?sid=104
중국도 자국 상공서 미확인비행물체 포착, 격추 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006626484?sid=104
"대만 유사시 필리핀도 말려든다" → 미군에 필리핀군 기지를 사용할 수 있도록 허용할 가능성을 시사했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004155857?sid=104
“자유 실종된 이 나라, 공짜표 줘도 안가”...아시아 관광대국이 무너진다 → 홍콩입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005087462?sid=104
뉴질랜드 북섬, 사이클론 피해 속출…비상사태 지역 확대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013752661?sid=104
* 23년 2월 14일(화), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 1월 CPI 전년비 6.4% 상승…예상치 6.2% 상회 → 절대적인 수치는 여전히 높습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004851243?sid=101
美 빅테크 칼바람 계속…트윌리오, 또 직원 17% 감원 → 총 8992명 중에 약 1500명의 직원이 해고됩니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011691939?sid=101
“美 실적 불황 우려 커졌다”...애플부터 알파벳까지 밑돈 실적
- https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000039997?sid=101
"브렉시트로 투자 감소…영국 가구당 155만원, 총 45조원 손실"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013754356?sid=104
몰도바 대통령 "러시아, 위장 파괴공작원으로 몰도바 전복 시도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011690060?sid=104
노르웨이 "러 군함, 30여년만에 전술핵무기 싣고 출항"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013756229?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
"참여하는 족족 경제위기·디폴트"…추진동력 떨어진 中일대일로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005424883?sid=101
"中리오프닝, 내수에 쏠려 세계 경제회복 기여 못해" → 중국 반등의 가장 큰 효과는 레스토랑, 여행 등 서비스 산업에서 나오고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005088448?sid=101
中 공산당 리스크에…싱가포르투자청, 중국 투자 일시 중단 → 싱가포르 투자청은(7000억달러 운용) 30년간 이어온 중국 투자를 끊겠다는 심산이며 약 229조원 규모 자금을 운용하는 캐나다 온타리오 교사 연금(OTPP)은 지난주 중국의 민간 기업과 금융상품에 직접 투자를 중단한다고 밝혔습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004810405?sid=101
호주, 중국 겨냥 외국간섭 배제 대책 강화 표명
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011691037?sid=101
인도 1월 물가상승률 또 6%대…금리인상 종료 전망 '흔들'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013755375?sid=104
日銀총재에 우에다 공식 지명…시장은 '정책수정'에 베팅
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005088445?sid=101
“일, 미 토마호크 500발 일괄 구매 방침”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003205032?sid=104
日 "중국 것으로 추정되는 비행물체 확인…中 정부에 항의할 것" → 중국은 하늘에 무엇을 하고 다니는 걸까요?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006630747?sid=104
3. 중동/아프리카
'위생 취약' 시리아에 콜레라 창궐 우려…"죽을 권리밖에 없나" → 오랜 내전으로 상수도가 망가진 데다 대지진 피해까지 겹쳤습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000395208?sid=104
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 1월 CPI 전년비 6.4% 상승…예상치 6.2% 상회 → 절대적인 수치는 여전히 높습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004851243?sid=101
美 빅테크 칼바람 계속…트윌리오, 또 직원 17% 감원 → 총 8992명 중에 약 1500명의 직원이 해고됩니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011691939?sid=101
“美 실적 불황 우려 커졌다”...애플부터 알파벳까지 밑돈 실적
- https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000039997?sid=101
"브렉시트로 투자 감소…영국 가구당 155만원, 총 45조원 손실"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013754356?sid=104
몰도바 대통령 "러시아, 위장 파괴공작원으로 몰도바 전복 시도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011690060?sid=104
노르웨이 "러 군함, 30여년만에 전술핵무기 싣고 출항"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013756229?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
"참여하는 족족 경제위기·디폴트"…추진동력 떨어진 中일대일로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005424883?sid=101
"中리오프닝, 내수에 쏠려 세계 경제회복 기여 못해" → 중국 반등의 가장 큰 효과는 레스토랑, 여행 등 서비스 산업에서 나오고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005088448?sid=101
中 공산당 리스크에…싱가포르투자청, 중국 투자 일시 중단 → 싱가포르 투자청은(7000억달러 운용) 30년간 이어온 중국 투자를 끊겠다는 심산이며 약 229조원 규모 자금을 운용하는 캐나다 온타리오 교사 연금(OTPP)은 지난주 중국의 민간 기업과 금융상품에 직접 투자를 중단한다고 밝혔습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004810405?sid=101
호주, 중국 겨냥 외국간섭 배제 대책 강화 표명
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011691037?sid=101
인도 1월 물가상승률 또 6%대…금리인상 종료 전망 '흔들'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013755375?sid=104
日銀총재에 우에다 공식 지명…시장은 '정책수정'에 베팅
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005088445?sid=101
“일, 미 토마호크 500발 일괄 구매 방침”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003205032?sid=104
日 "중국 것으로 추정되는 비행물체 확인…中 정부에 항의할 것" → 중국은 하늘에 무엇을 하고 다니는 걸까요?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006630747?sid=104
3. 중동/아프리카
'위생 취약' 시리아에 콜레라 창궐 우려…"죽을 권리밖에 없나" → 오랜 내전으로 상수도가 망가진 데다 대지진 피해까지 겹쳤습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000395208?sid=104
* 23년 2월 15일(수), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
Fed 고위 인사들 "인플레 둔화 속도 느려…더 오래 금리 높일 준비해야" → 고금리가 오래동안 유지되었을때 취약한 고리가 어디일지를 찾아보면 트레이딩 아이디어가 떠올려볼 수 있을 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004810692?sid=104
美 1월 소매판매 3%…예상 크게 상회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004156928?sid=104
CPI 예상 상회하자 채권수익률 급등, 6개월물 2007년 이후 최고 → 시장 참여자들은 연준이 금리인상을 지속할 것이란 우려를 하고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006631018?sid=104
"ECB, 금리 3.5% 이상으로 인상할 수도…연내 인하 없을 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006631787?sid=101
영국 인플레, 1월 10.1%로 석달째 하락…유로존은 8.5% → 영국의 기준금리는 4% 이며 소비자 물가지수(CPI), 근원 소비자 인플레 모두 유로존보다 높습니다. 자유무역에 제한이 있을 경우 어떤 결과가 나타나는지를 보여주는 최신 사례 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011694572?sid=101
IMF 총재 "글로벌 인플레 관리 가능…터널 끝 빛 보인다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006632165?sid=101
EU, 2035년부터 내연기관 신차 판매 금지…의회서 법안 통과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004810770?sid=104
러, 우크라 국경에서 전투기 집결…'공중전' 확대 가능성 무게
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011694346?sid=104
네덜란드 F-35, 러시아 항공기 3대 요격 위해 출격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011692848?sid=104
EU, 러 전투기·드론부품 조달 차단…15조원 규모 제재안 발표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004811043?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
美상원서 '中 개도국 지위 박탈' 초당적 법안 발의 → 중국을 선진국으로 취급하는 방안을 추진하도록 하고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011693132?sid=104
"청소년 주3시간 허용"…中 게임시장 8년 만에 역성장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001083225?sid=101
인도, 美보잉·에어버스(프랑스)에 470대 주문…바이든 "역사적"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013758171?sid=104
일본 방문 외국인 149만명…3명 중 1명은 한국인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005218679?sid=104
3. 중동/아프리카
튀르키예 지진으로 470㎞ 쩍…서울~부산보다 길게 찢어졌다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003479934?sid=104
중국·이란 정상회담 ‘반미 고리’로 재밀착
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003205346?sid=104
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
Fed 고위 인사들 "인플레 둔화 속도 느려…더 오래 금리 높일 준비해야" → 고금리가 오래동안 유지되었을때 취약한 고리가 어디일지를 찾아보면 트레이딩 아이디어가 떠올려볼 수 있을 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004810692?sid=104
美 1월 소매판매 3%…예상 크게 상회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004156928?sid=104
CPI 예상 상회하자 채권수익률 급등, 6개월물 2007년 이후 최고 → 시장 참여자들은 연준이 금리인상을 지속할 것이란 우려를 하고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006631018?sid=104
"ECB, 금리 3.5% 이상으로 인상할 수도…연내 인하 없을 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006631787?sid=101
영국 인플레, 1월 10.1%로 석달째 하락…유로존은 8.5% → 영국의 기준금리는 4% 이며 소비자 물가지수(CPI), 근원 소비자 인플레 모두 유로존보다 높습니다. 자유무역에 제한이 있을 경우 어떤 결과가 나타나는지를 보여주는 최신 사례 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011694572?sid=101
IMF 총재 "글로벌 인플레 관리 가능…터널 끝 빛 보인다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006632165?sid=101
EU, 2035년부터 내연기관 신차 판매 금지…의회서 법안 통과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004810770?sid=104
러, 우크라 국경에서 전투기 집결…'공중전' 확대 가능성 무게
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011694346?sid=104
네덜란드 F-35, 러시아 항공기 3대 요격 위해 출격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011692848?sid=104
EU, 러 전투기·드론부품 조달 차단…15조원 규모 제재안 발표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004811043?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
美상원서 '中 개도국 지위 박탈' 초당적 법안 발의 → 중국을 선진국으로 취급하는 방안을 추진하도록 하고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011693132?sid=104
"청소년 주3시간 허용"…中 게임시장 8년 만에 역성장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001083225?sid=101
인도, 美보잉·에어버스(프랑스)에 470대 주문…바이든 "역사적"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013758171?sid=104
일본 방문 외국인 149만명…3명 중 1명은 한국인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005218679?sid=104
3. 중동/아프리카
튀르키예 지진으로 470㎞ 쩍…서울~부산보다 길게 찢어졌다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003479934?sid=104
중국·이란 정상회담 ‘반미 고리’로 재밀착
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003205346?sid=104
* 23년 2월 16일(목), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 고물가에도 소매판매 껑충…"금리 8월에나 정점 찍을것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004970521?sid=101
FT "미국 달러 강세에 신흥국 통화 절하 '도미노'" → 이집트는 지난달 4일 이후 자국의 파운드를 23% 평가절하, 파키스탄 루피는 지난달 26일 절하 이후 가치가 20% 떨어졌습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006634496?sid=101
'Fed 앨런 그린스펀 전 의장'도 주목했다…'남성 속옷'에 숨겨진 놀라운 비밀 → 남성 속옷은 경기에 상관없이 소비가 일정한데 심각한 침체가 닥쳐올 땐 판매가 감소한다고 합니다. 2008년 금융 위기와 2020년 코로나19 팬데믹 그리고 2022년 12월 남성의 속옷판매가 감소했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004811190?sid=104
KPMG, 4대 회계법인 중 처음으로 미국에서 감원…700명 줄여
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013760232?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
삼성이 탐내는 ASML “中직원이 우리 반도체 기술 훔쳐갔다”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002684612?sid=104
中 "희토류 기술 수출금지"… 첨단산업 연쇄타격 불가피
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004970532?sid=101
"대만에 무기 팔아?"… 中, 美방산기업 제재
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005089753?sid=101
中 이번엔 '백발시위'…퇴직자들 의료보조금 삭감에 항의 → 월 260위안(약 4만9000원) 의료 보조금에서 83위안(약 1만5500원)으로 줄었습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005089677?sid=101
인도네시아, 기준 금리 인상 중단…5.75% 동결
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005219270?sid=101
러시아, 야간에 미사일 32발 우크라 인프라 때려…우크라 16발 격추
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011696942?sid=104
우크라 상공에 러 정찰풍선 6개 발견…우크라 "대부분 격추"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002684417?sid=104
日 1월 무역적자 3.4조엔… "적자 폭 사상 최대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004157060?sid=104
日 도쿄 "제발 아이 낳아라"…학비 전액·출산 보너스 쏜다 → 대학 등록금을 최대 약 3억4514만원까지 지원합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004811468?sid=104
3. 중동/아프리카
중국·이란, 공동성명 발표…"이란 제재 전면 해제해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011696891?sid=104
나토 설득에도…튀르키예, 스웨덴 나토가입 거부입장 고수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013762217?sid=104
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 고물가에도 소매판매 껑충…"금리 8월에나 정점 찍을것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004970521?sid=101
FT "미국 달러 강세에 신흥국 통화 절하 '도미노'" → 이집트는 지난달 4일 이후 자국의 파운드를 23% 평가절하, 파키스탄 루피는 지난달 26일 절하 이후 가치가 20% 떨어졌습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006634496?sid=101
'Fed 앨런 그린스펀 전 의장'도 주목했다…'남성 속옷'에 숨겨진 놀라운 비밀 → 남성 속옷은 경기에 상관없이 소비가 일정한데 심각한 침체가 닥쳐올 땐 판매가 감소한다고 합니다. 2008년 금융 위기와 2020년 코로나19 팬데믹 그리고 2022년 12월 남성의 속옷판매가 감소했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004811190?sid=104
KPMG, 4대 회계법인 중 처음으로 미국에서 감원…700명 줄여
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013760232?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
삼성이 탐내는 ASML “中직원이 우리 반도체 기술 훔쳐갔다”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002684612?sid=104
中 "희토류 기술 수출금지"… 첨단산업 연쇄타격 불가피
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004970532?sid=101
"대만에 무기 팔아?"… 中, 美방산기업 제재
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005089753?sid=101
中 이번엔 '백발시위'…퇴직자들 의료보조금 삭감에 항의 → 월 260위안(약 4만9000원) 의료 보조금에서 83위안(약 1만5500원)으로 줄었습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005089677?sid=101
인도네시아, 기준 금리 인상 중단…5.75% 동결
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005219270?sid=101
러시아, 야간에 미사일 32발 우크라 인프라 때려…우크라 16발 격추
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011696942?sid=104
우크라 상공에 러 정찰풍선 6개 발견…우크라 "대부분 격추"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002684417?sid=104
日 1월 무역적자 3.4조엔… "적자 폭 사상 최대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004157060?sid=104
日 도쿄 "제발 아이 낳아라"…학비 전액·출산 보너스 쏜다 → 대학 등록금을 최대 약 3억4514만원까지 지원합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004811468?sid=104
3. 중동/아프리카
중국·이란, 공동성명 발표…"이란 제재 전면 해제해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011696891?sid=104
나토 설득에도…튀르키예, 스웨덴 나토가입 거부입장 고수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013762217?sid=104
* 23년 2월 17일(금), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
미국 달러 6주래 최고…연준 매파 발언에 고금리 장기화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006637018?sid=101
美 금리 다시 빅스텝? '매파' 연은 총재들 "3월 0.5%p 인상 지지"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004852501?sid=101
우크라戰 패배로 '러 제국' 해체?…소로스 "옛 소련 국가들, 원해" → "옛 소련 국가들은 독립을 주장하기를 원하기 때문에 러시아가 우크라이나에서 패배하는 것을 보고 싶어 한다", 시진핑 중국 국가주석의 '제로 코로나' 정책이 공산당에 대한 신뢰를 흔들었다고 언급했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006636597?sid=104
"좋든 싫든 미 중국과 핵무기 경쟁 벌이고 있다" WSJ
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011697780?sid=104
펜타곤 최고위 중국 담당자 대만 방문, 미중 긴장 더 고조될 듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006636865?sid=104
나토 사무총장 "우크라 전쟁, 장기전 대비해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005219329?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
중국, 7년 연속 독일 최대 무역국…교역 규모 20% 늘어
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006636725?sid=101
中 부동산 17개월 만에 하락 멈췄다... 대도시부터 반등
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004852525?sid=101
아베노믹스 10년만에 종지부 찍나…“제로금리 이대론 안돼”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005090222?sid=101
인플레에…日노조, 20년만에 최대 임금 인상 요구 → 일본의 인플레이션은 4% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004157804?sid=104
3. 중동/아프리카
"내 돈 왜 못 찾아" 폭도로 변한 성난 레바논 예금주 → 3년째 돈을 못찾고 있다고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005219732?sid=104
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
미국 달러 6주래 최고…연준 매파 발언에 고금리 장기화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006637018?sid=101
美 금리 다시 빅스텝? '매파' 연은 총재들 "3월 0.5%p 인상 지지"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004852501?sid=101
우크라戰 패배로 '러 제국' 해체?…소로스 "옛 소련 국가들, 원해" → "옛 소련 국가들은 독립을 주장하기를 원하기 때문에 러시아가 우크라이나에서 패배하는 것을 보고 싶어 한다", 시진핑 중국 국가주석의 '제로 코로나' 정책이 공산당에 대한 신뢰를 흔들었다고 언급했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006636597?sid=104
"좋든 싫든 미 중국과 핵무기 경쟁 벌이고 있다" WSJ
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011697780?sid=104
펜타곤 최고위 중국 담당자 대만 방문, 미중 긴장 더 고조될 듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006636865?sid=104
나토 사무총장 "우크라 전쟁, 장기전 대비해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005219329?sid=104
2. 중국/아시아 뉴스
중국, 7년 연속 독일 최대 무역국…교역 규모 20% 늘어
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006636725?sid=101
中 부동산 17개월 만에 하락 멈췄다... 대도시부터 반등
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004852525?sid=101
아베노믹스 10년만에 종지부 찍나…“제로금리 이대론 안돼”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005090222?sid=101
인플레에…日노조, 20년만에 최대 임금 인상 요구 → 일본의 인플레이션은 4% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004157804?sid=104
3. 중동/아프리카
"내 돈 왜 못 찾아" 폭도로 변한 성난 레바논 예금주 → 3년째 돈을 못찾고 있다고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005219732?sid=104
ATH 대비 현재 하락률(2023년 02월 17일 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
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ETH -65.10%
BNB -52.80%
XRP -77.00%
ADA -86.50%
SOL -90.70%
DOGE -87.80%
DOT -86.50%
AVAX -85.80%
TRX -56.30%
SHIB -82.30%
MATIC -45.40%
LTC -73.50%
NEAR -87.70%
BCH -90.90%
UNI -84.50%
LINK -84.60%
XLM -87.90%
ALGO -87.80%
FLOW -95.10%
XMR -68.10%
ETC -83.50%
APE -75.10%
HBAR -83.70%
EGLD -90.10%
MANA -86.00%
VET -88.60%
ICP -98.10%
FIL -96.60%
XTZ -86.60%
SAND -89.40%
ZEC -87.40%
MKR -87.40%
AXS -93.20%
CAKE -90.10%
EOS -92.10%
THETA -91.40%
KLAY -89.10%
Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Same Industry
Argo Blockchain -91.00%
BITQ -82.00%(Crypto ETF)
BKCH -85.50%(Crypto ETF)
Bit Digital -94.90%
Bitfarms -87.50%
Canaan -91.80%
CleanSpark -91.60%
Coinbase -81.80%
Core Scientific -96.70%
Galaxy Digital -86.60%
Hut 8 Mining -87.40%
Iris Energy -84.90%
Marathon Digital -89.90%
Mawson -97.10%
MicroStrategy -76.90%
Riot Blockchain -91.50%
Silvergate Capital -91.90%
TeraWulf -98.30%
S&P 500 -15.00%
NASDAQ -26.60%
Korea Stocks
비덴트 -89.00%
위메이드 -77.00%
카카오 페이 -75.10%
카카오 뱅크 -72.50%
크래프톤 -69.20%
카카오 -62.70%
아프리카 TV -61.90%
컴투스 -60.90%
엔씨소프트 -60.20%
카카오 게임 -57.00%
하이브 -56.00%
네이버 -52.50%
SK 이노베이션 -49.50%
삼성전자 -31.20%
코스닥 -26.80%
코스피 -25.80%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
지난번 데이터 링크
BTC -64.00%
ETH -65.10%
BNB -52.80%
XRP -77.00%
ADA -86.50%
SOL -90.70%
DOGE -87.80%
DOT -86.50%
AVAX -85.80%
TRX -56.30%
SHIB -82.30%
MATIC -45.40%
LTC -73.50%
NEAR -87.70%
BCH -90.90%
UNI -84.50%
LINK -84.60%
XLM -87.90%
ALGO -87.80%
FLOW -95.10%
XMR -68.10%
ETC -83.50%
APE -75.10%
HBAR -83.70%
EGLD -90.10%
MANA -86.00%
VET -88.60%
ICP -98.10%
FIL -96.60%
XTZ -86.60%
SAND -89.40%
ZEC -87.40%
MKR -87.40%
AXS -93.20%
CAKE -90.10%
EOS -92.10%
THETA -91.40%
KLAY -89.10%
Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Same Industry
Argo Blockchain -91.00%
BITQ -82.00%(Crypto ETF)
BKCH -85.50%(Crypto ETF)
Bit Digital -94.90%
Bitfarms -87.50%
Canaan -91.80%
CleanSpark -91.60%
Coinbase -81.80%
Core Scientific -96.70%
Galaxy Digital -86.60%
Hut 8 Mining -87.40%
Iris Energy -84.90%
Marathon Digital -89.90%
Mawson -97.10%
MicroStrategy -76.90%
Riot Blockchain -91.50%
Silvergate Capital -91.90%
TeraWulf -98.30%
S&P 500 -15.00%
NASDAQ -26.60%
Korea Stocks
비덴트 -89.00%
위메이드 -77.00%
카카오 페이 -75.10%
카카오 뱅크 -72.50%
크래프톤 -69.20%
카카오 -62.70%
아프리카 TV -61.90%
컴투스 -60.90%
엔씨소프트 -60.20%
카카오 게임 -57.00%
하이브 -56.00%
네이버 -52.50%
SK 이노베이션 -49.50%
삼성전자 -31.20%
코스닥 -26.80%
코스피 -25.80%
2023년 2월 19일 Market Sentiment 요약
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
- 데이터에 대한 설명 및 그래프 : https://blog.naver.com/aurumresearch/223020669893
- 지난주 데이터 링크
[Crypto]
- Binance 거래량 : 고점대비 -71% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Upbit 거래량 : 고점대비 : -94% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Binance Future Volume / Spot Volume : 현물거래 대비 선물거래량이 줄어들고 있음(BTC 의 경우 2020년 상반기 비율과 비슷한 4이하의 비율로 진입. ETH 의 경우 ETH 2.0 이벤트 이후 비율이 감소하는 중이지만 여전히 8 이상임)
- Volatility : 변동성이 최근 5년동안과 비교해 보아도 낮은 수준으로 내려옴(하지만 거래량은 여전히 높아서 매수하기에 리스크가 있다고 판단함)
→ 2022년 12월 20일 이후 Binance 현물 거래량은 100억 달러 아래, Upbit 거래량은 1조 원 미만에서 거래되고 있음 (지난 몇 달보다 거래량이 줄어들고 있으나 거래량 절벽이 어느 수준일지 관찰할 필요가 있음)
- Correlation(Stock, Bond, Commodity, FX, Real Estate) : 최근 달러 인덱스와 비트코인이 동시에 상승세를 보였으며 주식/원자재 시장은 하락 FX(선진국/신흥국 통화가치 하락)/채권 금리는 상승 하였음
- 통화 프리미엄
- Positive : UAH(7.85%), TRY(2.12%), USD(0.03%)
- Negative : KRW(-0.09%), EUR(-0.10%), AUD(-0.24%), BRL(-0.31%), GBP(-0.53%), RUB(-0.97%)
- 선물 프리미엄
- Contango : Binance Future/Spot(0.77%)
- ATH 대비 하락률
- 업계 해고 현황 : Binance, OKX 긍정적임
- BTC 활성주소 : 감소하는 추세
- BTC 평균 트랜잭션 수수료 : 2019년도 최저가에 비해 8.75배
- BTC MVRV 비율 : 1.23(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.193(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 0.749(1 이하일 때 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 채굴자 보유 공급량 비율 - 전체 채굴자 : 9.5%
- DeFi Value Locked : 감소하는 추세
- Social - Google : 감소하는 추세
- Social - Twitter/Youtube/App : 감소하는 추세
- Social Stats Analysis
- 분석기간 : 2023년 1월 1일 ~ 31일
- Github Commit : 179개 프로젝트 중에 29개의(16%) 프로젝트는 1% 이상 Commit 을 하였음
- Reddit Members : 455개 프로젝트 중에 67개의(15%) 프로젝트는 1% 이상 Members 수 성장률을 보였음
- Twitter Followers : 819개 프로젝트 중에 150개의(18%) 프로젝트는 1% 이상 Followers 수 성장률을 보였음
- 모두 성장한 프로젝트는 22개임
→ 1월의 높은 가격 상승률에 비해 개발지수, 커뮤니티 활성화 정도는 모두 언더퍼폼
[Stock]
- S&P 500 지수를 기반으로 한 Market Timing : Risk On(위험자산 비중 증가)
- KOSPI PBR 0.93(저평가 국면 : 0.8)
[Bond]
- 한 달간 수익률 : 추가 물가 상승 기대로 미국 장기채 가격이 하락(장기채 금리 상승)
[Macro]
- Global Inflation(GDP 순위 23개국 가중평균) : 6.804%(지난주 비해 증가)
- G20 중에 Inflation 이 5% 이하인 국가 : China(2.1%), Switzerland(3.3%), Saudi Arabia(3.4%), Japan(4%)
→ Switzerland, Saudi Arabia Inflation 지난주에 비해 증가
- Global 10 Y - 2Y : -0.076%(지난주 비해 감소)
- G20 중에 Yield Curve 가(10Y - 2Y) 역전된 국가 : Canada(-0.86%), United States(-0.8%), Germany(-0.42%), Turkiye(-0.32%), United Kingdom(-0.29%), Netherlands(-0.12%), South Korea(-0.1%), France(-0.02%)
- GDP 대비 외환보유고 Saudi Arabia 지난주에 비해 증가
→ 인플레이션은 증가하고 일드 커브는 악화됨
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
- 데이터에 대한 설명 및 그래프 : https://blog.naver.com/aurumresearch/223020669893
- 지난주 데이터 링크
[Crypto]
- Binance 거래량 : 고점대비 -71% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Upbit 거래량 : 고점대비 : -94% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Binance Future Volume / Spot Volume : 현물거래 대비 선물거래량이 줄어들고 있음(BTC 의 경우 2020년 상반기 비율과 비슷한 4이하의 비율로 진입. ETH 의 경우 ETH 2.0 이벤트 이후 비율이 감소하는 중이지만 여전히 8 이상임)
- Volatility : 변동성이 최근 5년동안과 비교해 보아도 낮은 수준으로 내려옴(하지만 거래량은 여전히 높아서 매수하기에 리스크가 있다고 판단함)
→ 2022년 12월 20일 이후 Binance 현물 거래량은 100억 달러 아래, Upbit 거래량은 1조 원 미만에서 거래되고 있음 (지난 몇 달보다 거래량이 줄어들고 있으나 거래량 절벽이 어느 수준일지 관찰할 필요가 있음)
- Correlation(Stock, Bond, Commodity, FX, Real Estate) : 최근 달러 인덱스와 비트코인이 동시에 상승세를 보였으며 주식/원자재 시장은 하락 FX(선진국/신흥국 통화가치 하락)/채권 금리는 상승 하였음
- 통화 프리미엄
- Positive : UAH(7.85%), TRY(2.12%), USD(0.03%)
- Negative : KRW(-0.09%), EUR(-0.10%), AUD(-0.24%), BRL(-0.31%), GBP(-0.53%), RUB(-0.97%)
- 선물 프리미엄
- Contango : Binance Future/Spot(0.77%)
- ATH 대비 하락률
- 업계 해고 현황 : Binance, OKX 긍정적임
- BTC 활성주소 : 감소하는 추세
- BTC 평균 트랜잭션 수수료 : 2019년도 최저가에 비해 8.75배
- BTC MVRV 비율 : 1.23(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.193(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 0.749(1 이하일 때 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 채굴자 보유 공급량 비율 - 전체 채굴자 : 9.5%
- DeFi Value Locked : 감소하는 추세
- Social - Google : 감소하는 추세
- Social - Twitter/Youtube/App : 감소하는 추세
- Social Stats Analysis
- 분석기간 : 2023년 1월 1일 ~ 31일
- Github Commit : 179개 프로젝트 중에 29개의(16%) 프로젝트는 1% 이상 Commit 을 하였음
- Reddit Members : 455개 프로젝트 중에 67개의(15%) 프로젝트는 1% 이상 Members 수 성장률을 보였음
- Twitter Followers : 819개 프로젝트 중에 150개의(18%) 프로젝트는 1% 이상 Followers 수 성장률을 보였음
- 모두 성장한 프로젝트는 22개임
→ 1월의 높은 가격 상승률에 비해 개발지수, 커뮤니티 활성화 정도는 모두 언더퍼폼
[Stock]
- S&P 500 지수를 기반으로 한 Market Timing : Risk On(위험자산 비중 증가)
- KOSPI PBR 0.93(저평가 국면 : 0.8)
[Bond]
- 한 달간 수익률 : 추가 물가 상승 기대로 미국 장기채 가격이 하락(장기채 금리 상승)
[Macro]
- Global Inflation(GDP 순위 23개국 가중평균) : 6.804%(지난주 비해 증가)
- G20 중에 Inflation 이 5% 이하인 국가 : China(2.1%), Switzerland(3.3%), Saudi Arabia(3.4%), Japan(4%)
→ Switzerland, Saudi Arabia Inflation 지난주에 비해 증가
- Global 10 Y - 2Y : -0.076%(지난주 비해 감소)
- G20 중에 Yield Curve 가(10Y - 2Y) 역전된 국가 : Canada(-0.86%), United States(-0.8%), Germany(-0.42%), Turkiye(-0.32%), United Kingdom(-0.29%), Netherlands(-0.12%), South Korea(-0.1%), France(-0.02%)
- GDP 대비 외환보유고 Saudi Arabia 지난주에 비해 증가
→ 인플레이션은 증가하고 일드 커브는 악화됨