* 24년 6월 13일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
"남은 비트코인 모두 채굴해 미국산 만들고 싶어"…트럼프 '암호화폐 대통령' 선언
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004352809
‘테라 사태’ 권도형, 美 당국에 6조원 벌금 낸다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005199006

1. 북미/남미/유럽 뉴스
파월 "물가압력 최근 다시 줄어...금리인하엔 충분치 않다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005049866
파월 "연준 정책 제약적..시간이 지나면 경제 약화될 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005762543
美 서서히 둔화하는 물가…'지속적인 2%대'까지 남은 과제는
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005763283
미국 차입비용 확대로 5월 재정적자 477조원 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744941
"삼성·TSMC 중국 접근 막을 수도" 美 새 반도체 제한 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007599025
中의 AI칩 추격 봉쇄 나선 美, 첨단기술-HBM 수출통제 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003570209
"중국산 테슬라는 빼주자"…EU, 추가 관세 제외 검토
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996711
40년만에 자동차 관세전쟁 시작됐다…美 이어 유럽도 中에 선전포고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007598806
머스크 X 통해 “임금안 압도적 찬성으로 재통과됐다”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007600299
돈나무 언니 "테슬라, 5년 후 15배 간다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166206
"10년 내 석유에서 수영할 것"…IEA '석유 과잉' 보고서 충격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007599943
"원전 있는 곳에 우라늄 있다"…5년새 233% 뛰었네
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005762951
GE, 美 국방부에 11억 달러 규모 터빈 엔진 공급
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166266
버진갤럭틱, 상장폐지 피하려 20대 1 주식병합...시간외 10% 급락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166265
"대공황 이후 최악의 거품"...블랙스완 헤지펀드 대표의 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166237
"美, 韓 무역적자 급증…트럼프 재집권 땐 FTA 재협상 대비해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005431203
‘손정의 투자 실패작’ 위워크 파산 탈출… 새 CEO 임명
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001703049
"G7 성명 초안에 '공급처 다양화로 의존관계 감소 필요' 명기"…中견제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012604255
"파시즘 또 겪나" 유럽 극우 돌풍에 아프리카도 심란
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744443

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 "EU 관세 부과, 전기차 공급망 왜곡"…WTO 제소 시사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005763344
中, '푸틴 방북설'에 "북러 전통적 우호관계 공고화·발전 환영"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014746212
국민 3명 중 1명 굶주려… "미얀마 빈곤, 10년 전으로 돌아갔다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000806745
AI發 전력난 우려커진 대만…"TSMC도 전기 부족할 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996714
'비자금 쓰나미'에 日기시다 백약이 무효…지지율 16%로 '최저'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014746085
러시아, 벨라루스와 2단계 전술핵무기 훈련
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003570242
日기업 5곳 중 1곳, 올 사상최대 순익 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005199009
"日국채 매입 축소 검토, 금리는 동결 전망"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005198799
베트남서 '금 사재기' 과열…금값, 국제가보다 8% 이상 거품 → 베트남 정부가 10년 이상 막아 왔던 기업들의 금 수입을 허용할 것
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014745806

3. 중동/아프리카
이스라엘-헤즈볼라 전면전 확대 양상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003570239
美, 이란 견제 지속…"이스라엘·아랍국과 비공개 군사회동"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744586
"하마스, 미국에 '종전·이스라엘군 철수' 서면 보증 요구"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744027

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 6월 14일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
미국 소비자물가 이어 도매물가도 하락...상품가 하락폭 7개월래 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005050419
미중 갈등 우회…중 기업들, 미 전환사채 시장서 자금 조달
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014748290
작년 글로벌 자동차 판매 3·4위 뒤집혀…중국이 미국 제쳐
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014748117
“美상업용 부동산 시장, 고금리에 고전…‘매도자 융자’ 일반화”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005764068
3년 만에 국회간 트럼프…"소득세 폐지하고 관세로 채우자" 공약
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005050548
블루오리진·스페이스X, 美정부 우주발사 프로그램 3단계 참여
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005763836
美재무 "대러제재 조직적 위반시 中 대형은행도 제재"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014746771
"애플, 오픈AI와 파트너십 대가 금전 지급 조건 없어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014746746
영국, 북한서 군수품 실어 간 러시아 선박 2척 제재
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007600629
G7, 러시아 동결 자산 이자로 우크라에 차관 69조원 제공
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007600619

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 비야디 작년 판매량, 美 모든 제조업체 합친 것보다 많았다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005318830
"지난해 中 자동차 판매량, 美 추월…역사상 처음"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012607551
고가품 업체, 50% 할인까지 앞세워 지갑 닫은 中고객에 구애
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014748157
"中, 대형 휘발유차 잠정관세 인상 절차 추진"(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012607470
50년 '페트로달러' 지위 흔들…틈새 파고드는 위안화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004997241
'中서 퇴출' 가상화폐 채굴업, 동남아 쇄도…"라오스선 전력 ⅓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014747997
"中기업들, EU산 돼지고기 반덤핑 조사 신청"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012606687
中, 남중국해 훈련에 최신예 구축함 3척 한 꺼번에 투입 ‘이례적’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012606407
中아너, 세로로 접는 폴더블폰 첫 출시…"삼성에 도전장"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014747295
BOJ, 기준금리 동결…"국채매입 축소는 7월부터"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005764177
日 국립대 공대 '여성 할당제' 도입 늘어
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004997121
日銀총재 "국채 매입 유연성 확보하면서 예견 가능한 형태로 감액"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012607344
"北 잠수함기지서 이상 움직임 포착…SLBM 시험 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002839883

3. 중동/아프리카
"美특수부대, 작년 10월 가자서 美인질 구출작전 준비"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012607549
이-하마스 모두 '승리 선언' 집착…협상 더 꼬이게 했다[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012606942
IAEA "이란, 고농축 우라늄 농축시설 확장 중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012606005
'사상 최악 폭염' 펄펄 끓는 튀르키예…낮기온 45도 넘기도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014746744

#경제뉴스 #세계뉴스

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 13일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
China -52.2%
Chile -52.1%
Vietnam -43.9%
Brazil -40.1%
Philippines -37.8%
Hong Kong -36.5%
Thailand -35.6%
Indonesia -35.1%
Greece -34.6%
New Zealand -30.5%
Malaysia -30.3%
South Korea -28.5%
Qatar -27.4%
South Africa -26.9%
Turkey -26.2%
UAE -24.3%
Finland -21.9%
Mexico -20.5%
Israel -19.7%
Frontier 100 -16.9%
Saudi Arabia -16.7%
Norway -13.6%
Kuwait -13.2%
Belgium -12.8%
Peru -8.43%
Sweden -7.13%
Germany -6.66%
France -6.43%
Austria -6.41%
Japan -5.82%
Italy -5.44%
Canada -4.94%
Spain -4.92%
Switzerland -1.75%

1. 채권
Extended Duration Treasury -50.9%
20+ Year Treasury Bond -39.9%
Barclays Short Term International Treasury Bond -28.8%
Barclays International Treasury Bond -27.9%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.0%
Emerging Bond -20.6%
7-10 Year Treasury Bond -17.5%
Investment Grade Corporate Bond -12.1%
U.S. Aggregate Bond -10.3%
Mortgage-Backed Securities -8.47%
US TIPS -8.4%
Global Bond ex US -7.59%
AT1 Capital Bond -6.06%

* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 14일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
BTC -8.79%
ETH -28.10%
BNB -15.70%
SOL -42.70%
XRP -72.40%
DOGE -81.20%
ADA -86.20%
AVAX -78.00%
SHIB -73.10%
TRX -28.10%
DOT -88.60%
LINK -70.50%
BCH -71.10%
UNI -76.00%
NEAR -72.30%
MATIC -79.10%
LTC -79.50%
PEPE -31.30%
ICP -97.70%
ETC -81.60%
APT -58.60%
HBAR -83.60%
RNDR -40.00%
FIL -97.80%
XLM -87.10%
STX -47.60%
ATOM -83.60%
ARB -61.50%
IMX -58.00%
INJ -50.20%
WIF -49.90%
SUI -55.60%
GRT -91.00%
OP -56.10%
MKR -60.60%
TAO -56.60%
VET -88.30%
NOT -18.70%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Amazon -3.08%
Argo Blockchain -93.7%
Alibaba -76.1%
Baidu -72.9%
Bitfarms -67.6%
BITQ -58.1%
BKCH -64.6%
Bit Digital -90.9%
Canaan -97.2%
CleanSpark -56.2%
Coinbase -31.6%
Coupang -57.6%
Disney -50.3%
Galaxy Digital -64.6%
Hut 8 Mining -85.8%
Iris Energy -46.7%
Marathon Digital -74.4%
Meta -4.4%
Mawson -98.3%
MicroStrategy -22.1%
Riot Blockchain -86.5%
Tencent -47.7%
Tesla -56.6%
Visa -6.62%
TeraWulf -89.1%

3. S&P Regional Banking
HomeStreet Inc. -83.2%
First Foundation Inc. -79.3%
New York Community Bancorp Inc. -77.0%
Eagle Bancorp Inc. -70.4%
Live Oak Bancshares Inc. -66.5%
Metropolitan Bank Holding Corp. -65.4%
Bank of Marin Bancorp -62.4%
Columbia Banking System Inc. -57.2%
Kearny Financial Corp. -56.8%
Capitol Federal Financial Inc. -53.6%
Sandy Spring Bancorp Inc. -52.1%
Washington Trust Bancorp Inc. -52.0%
Veritex Holdings Inc. -51.6%
Valley National Bancorp -51.3%
ConnectOne Bancorp Inc. -49.3%

* Market Dividend Yield & MDD(2024년 6월 14일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719

0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.97%(-10.9%)
Invesco Senior Loan 8.82%(-7.94%)
Short Term High Yield Bond 7.47%(-9.64%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.75%(-26.5%)
High Yield Bond 6.61%(-14.6%)
EM Local Currency Bond 6.45%(-30.6%)
BB Rated Corporate Bond 6.01%(-13.0%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.95%(-12.9%)
0-3 Month Treasury Bond 5.18%(-0.218%)
Long-Term Corporate Bond 4.92%(-31.2%)
USD Emerging Markets Bond 4.82%(-23.7%)
Global Bond ex US 4.69%(-16.7%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.33%(-4.07%)
Investment Grade Corporate Bond 4.29%(-22.1%)
Extended Duration Treasury 3.88%(-57.1%)
20+ Year Treasury Bond 3.74%(-44.8%)
Mortgage-Backed Securities 3.65%(-16.4%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.5%(-7.11%)
1-3 Year Treasury Bond 3.49%(-5.98%)
U.S. Aggregate Bond 3.41%(-18.1%)
TIPS ETF 3.32%(-18.5%)
7-10 Year Treasury Bond 3.22%(-23.1%)
National Muni Bond 2.83%(-9.18%)
International Corporate Bond 2.47%(-24.8%)
Short Term International Treasury Bond 2.12%(-21.9%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.01%(-22.4%)
Short-Term National Muni Bond 1.92%(-3.62%)
International Treasury Bond 1.83%(-31.2%)

1. 원자재
Brazil 7.83%(-22.7%)
Peru(Copper) and Global Exposure 4.27%(-9.14%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.75%(-13.1%)
Energy Select Sector 3.31%(-10.2%)
VanEck Agribusiness 3.2%(-32.1%)
MSCI Agriculture Producers 2.6%(-25.4%)
Emerging Markets 2.46%(-21.4%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.38%(-11.1%)
Gold Miners 1.5%(-20.7%)
Oil Services 1.43%(-17.4%)
S&P Metals & Mining 0.91%(-10.7%)
Global X Silver Miners 0.53%(-36.1%)

2. 주식(섹터)
Real Estate 4.11%(-20.9%)
Energy 3.14%(-9.9%)
Utilities 3.12%(-5.15%)
Consumer Staples 2.49%(-2.57%)
Financials 1.91%(-4.37%)
Materials 1.67%(-4.81%)
Health Care 1.3%(-1.68%)
Industrials 1.28%(-4.03%)
Communication Services 0.91%(-7.57%)
Consumer Discretionary 0.81%(-12.0%)

3. 주식(산업)
Real Estate 4.11%(-20.9%)
Global Energy Producers 4.03%(-8.45%)
Global ex-US Real Estate 3.89%(-25.0%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.75%(-13.1%)
International Developed Real Estate 3.56%(-28.8%)
S&P Regional Banking 3.44%(-37.4%)
Utilities Select Sector 3.11%(-5.32%)
Consumer Staples 2.77%(-3.33%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.66%(-13.4%)
Basic Materials 1.73%(-5.66%)
Global Timber & Forestry 1.59%(-13.4%)
Food & Beverage 1.56%(-7.91%)
Pharmaceuticals 1.52%(-3.99%)
Industrial Select Sector 1.52%(-3.82%)
Oil Equipment & Services 1.51%(-17.2%)
Insurance 1.4%(-5.5%)
S&P Kensho Clean Power 1.35%(-53.9%)
S&P Retail 1.28%(-24.6%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.19%(-56.5%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.13%(-13.3%)
S&P Metals & Mining 0.91%(-10.7%)
Communication Services 0.91%(-7.57%)
S&P Transportation 0.86%(-22.3%)
Healthcare Providers 0.81%(-3.98%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.8%(-14.0%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.8%(-32.4%)
Consumer Discretionary 0.64%(-6.6%)
S&P Aerospace & Defense 0.56%(-4.3%)
Leisure and Entertainment 0.51%(-19.1%)
Home Construction 0.47%(-10.1%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.3%(-54.9%)
S&P Health Care Services 0.26%(-20.4%)
Travel Tech 0.13%(-43.3%)
Cybersecurity and Tech 0.11%(-10.2%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.6%)
S&P Biotech 0.02%(-47.2%)
Global Jets 0.0%(-39.3%)

2024년 6월 16일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 71(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 20(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 54.0%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 9.2%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -93.8% (거래량 : $5,881,590,305)
- 업비트 거래량 MDD : -98.5% (거래량 : ₩699,664,736,677)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 24등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.81%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.26%
→ 업비트 거래량이 지난주 2초 5천억에서 6900억원으로 크게 감소함

[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $38,417,400
- Binance BTC 거래량 : $758,263,876
- Upbit BTC 거래량 : ₩85,047,723,211
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 4.66%
- 비트코인 ETF AUM : $59,710M
- IBIT 거래량 : $22,106,400, AUM : $20,883M, 0.11%
- FBTC 거래량 : $6,880,400, AUM : $11,675M, 0.06%
- GBTC 거래량 : $5,026,100, AUM : $19,066M, 0.03%
- ARKB 거래량 : $2,005,400, AUM : $3,241M, 0.06%
- BITB 거래량 : $1,566,900, AUM : $2,605M, 0.06%
- EZBC 거래량 : $288,200, AUM : $420M, 0.07%
- HODL 거래량 : $180,900, AUM : $679M, 0.03%
- BRRR 거래량 : $163,500, AUM : $572M, 0.03%
- BTCO 거래량 : $153,500, AUM : $476M, 0.03%
- BTCW 거래량 : $46,100, AUM : $88M, 0.05%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $62,542M에서 $59,710M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.1719(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 53.9%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.994(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.4384(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 9.7%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 47.0%
- BTC Perpetual Funding Rate : -0.005%
- BTC Basis : -0.01%(Backwardation)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.531

#크립토지표

2024년 6월 16일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[EU]
- 기준 금리 : 4.25%
- M3 : 1.3%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 47.3
- NMI : 53.2
- 소매 판매 : 0.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.08B
- 경상수지 : 35.8B
- 무역수지 : 15.0B
- 독일 공장 주문(M) : -0.2%
→ 무역수지: 지난주 24.1B에서 이번주 15.0B로 감소

[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.0%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -1.4%
- PMI : 49.5
- NMI : 51.1
- 소비자신뢰지수 : 76.56(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.3%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.6%
- 주택가격지수 : -3.1%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.232T
- 무역수지 : 82.62B
- CDS : 0.65%
→ PPI (생산자물가지수): -2.5%에서 -1.4%로 개선
→ 소비자신뢰지수: 68.17에서 76.56으로 크게 상승

[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 0.919%
- M2 : 1.9%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.5%
- Core CPI : 2.2%
- PPI : 2.4%
- PMI : 50.4
- NMI : 53.8
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.4%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,231.6B
- 경상수지 : 2.051T
- 무역수지 : -462.5B
- CDS : 0.23%
→ PPI (생산자물가지수): 0.9%에서 2.4%로 상승
→ 경상수지: 3.399T에서 2.051T로 감소

[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.50%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.7%
- PPI : 1.8%
- PMI : 51.6
- 소비자신뢰지수 : 98.4(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -1.2%
- 산업 생산 : 6.1%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 412.83B
- 경상수지 : -0.29B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.35%
- 출산률 : 0.76명
→ M2 (통화량): 5.60%에서 4.50%로 감소
→ 경상수지: 6.93B 흑자에서 -0.29B 적자로 전환

#경제지표 #매크로지표

2024년 6월 16일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.47%
- 3개월 국채 : 5.51%
- 6개월 국채 : 5.36%
- 1년 국채 : 5.07%
- 2년 국채 : 4.68%
- 10년 국채 : 4.24%
- 30년 고정 모기지 : 6.95%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.55%
- 하이일드 채권 : 7.54%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.27%
- 10년 - 2년 국채 : -0.44%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.57%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.31%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.3%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.61

[US Fed]
- 연준 자산 : $7,258,974B(-0.6%)
- 연준 자산(국채) : $4,266,443B(-0.6%)
- 연준 자산(MBS) : $2,354,642B(-0.7%)
- 유통 통화 : $2,348B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,455B(2.5%)
- 역레포 : $386B(-17.4%)
- TGA : $673B(-14.4%)
- 연준 유동성 : $2,334.0B(9.1%)
- FIMA : $385,182M(0.5%)
- Primary Credit : $6,461M(1.5%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,361B(0.6%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,210B(1.0%)
- 상업 은행 대출 : $12,393B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 5.1%
- 2025년 : 4.1%
- 2026년 : 3.1%
→ 역레포 지난주 $395B에서 이번주 $386B로 감소하고 TGA (재무부 일반계정) 지난주 $710B에서 이번주 $673B로 감소하여 연준 유동성 지난주 $2,326.2B에서 이번주 $2,334.0B로 증가하였음

[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 52(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.5
- Gold : $2,348.40
- 실질금리 : 2.2%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.192(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $78.5
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.7%
- GDP 대비 정부 부채 : 122.4%
- GDP 대비 연준자산 : 25.7%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,091B(7.0%)
- 기업 실적(Q) : -1.7%
- 비금융회사 부채비율 : 20.1%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -74.60B
- 순수출 : 3.0%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 1.0%
- 저축률 : 3.6%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.21%
- S&P 500 PE Ratio : 28.23
- S&P 500 Price to Book Value : 4.91
- VIX 지수 : 12.66
- VIX 1 Day 지수 : 10.44
- CDS 5 Year : 0.36%
→ 실질금리: 지난주 2.1%에서 이번주 2.2%로 소폭 상승

[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.3%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.4%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.11%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.17%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
→ 소비자 물가지수(CPI): 지난주 3.4%에서 이번주 3.3%로 소폭 감소
→ 근원 소비자 물가지수(Core CPI): 지난주 3.6%에서 이번주 3.4%로 감소
→ 5년물 기대 인플레이션: 지난주 2.28%에서 이번주 2.11%로 감소
→ 10년물 기대 인플레이션: 지난주 2.3%에서 이번주 2.17%로 하락

[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 272K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,059M(-18.6%)
- ADP 고용 레포트 : 152K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 242,000(-6.9%)
- 실업률 : 4.0%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.5%
- 구인수/구직수 : 1.2
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 229,000건에서 이번주 242,000건으로 증가

[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 102.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 65.6
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.3%
- 소매 판매(Y) : 3.04%
- 소매 판매(M) : 0.0%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 미시간 소비자 심리지수: 이 지수는 지난주의 69.1에서 이번주 65.6으로 하락

[US 산업생산]
- GDP : 1.3%
- 제조업 PMI : 48.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 45.4
- 서비스업 PMI : 53.8
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : -0.38%
- 기업 재고(M) : -0.1%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.3%

[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,440(-2.0%)
- 주택착공건수 : 1,360(-0.6%)
- 신규주택 판매 : 634(-7.7%)
- NAHB 주택시장지수 : 45
- 케이스 실러 주택가격지수 : 316
- MBA 구매지수 : 143.7
- MBA 재융자지수 : 554.7
→ MBA 구매지수: 지난주 132.3에서 이번주 143.7로 증가
→ MBA 재융자지수: 지난주 432.1에서 이번주 554.7로 상당히 증가

#경제지표 #매크로지표

2024년 6월 16일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

Crypto
- 비트코인 ETF AUM 지난주 $62,542M에서 $59,710M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
- 업비트 거래량이 지난주 2초 5천억에서 6900억원으로 크게 감소함
- 구글 트렌드는 여전히 낮음(신규 투자자 유입 감소)

US 🇺🇸
- 역레포 지난주 $395B에서 이번주 $386B로 감소하고 TGA (재무부 일반계정) 지난주 $710B에서 이번주 $673B로 감소하여 연준 유동성 지난주 $2,326.2B에서 이번주 $2,334.0B로 증가
- 실질금리: 지난주 2.1%에서 이번주 2.2%로 소폭 상승
- CPI, Core CPI 소폭 감소하였고 기대 인플레이션 또한 감소함
- 주간 신규 실업수당청구건수 지난주 229,000건에서 이번주 242,000건으로 소폭 증가
- 미시간 소비자 심리지수: 이 지수는 지난주의 69.1에서 이번주 65.6으로 하락

- 정리: 역레포자금과 TGA 계정이 감소하면서 연준 유동성은 상승했고 S&P500 지수 또한 상승했습니다. 인플레이션 지표, 기대 인플레이션 모두 감소하였으나 소비자 심리 지수가 하락했으며 주간 신규 실업수당청구건수 또한 소폭 상승해서 금리 인하에 유리한 환경이 조성되고 있습니다.

금주 주요 뉴스
- "물가상승 너무 싫어!"…미국인, 실업률 상승보다 2배 더 혐오
- 엇갈리는 미국 경제지표…"고·저소득층 소비격차 때문"
- 미국인, 고물가 장기화 점쳐…5년 후 전망치 오름세
- 미국 소비자물가 이어 도매물가도 하락...상품가 하락폭 7개월래 최대
- 남유럽 국가들, 한때 위기 딛고 유로존 '경제 우등생'으로
- "금광 찾기 갈수록 힘들어"…작년 금 생산 겨우 0.5% 증가
- "아이들 중독시키는 알고리즘 금지"... 미 뉴욕 SNS 규제 법안 통과
- "우크라 전투기, 국경너머 러 본토 폭격…개전 후 첫 사례"
- 빌 게이츠 설립 '테라파워'…첫 소형원자로 착공한다
- IEA "2030년 이전 유례없는 석유 공급 과잉 발생" 경고
- 보잉, 항공기 결함 속출에 5월 인도량 반토막
- "남은 비트코인 모두 채굴해 미국산 만들고 싶어"…트럼프 '암호화폐 대통령' 선언
- 미국 차입비용 확대로 5월 재정적자 477조원 증가
- 러시아, 벨라루스와 2단계 전술핵무기 훈련
- G7, 러시아 동결 자산 이자로 우크라에 차관 69조원 제공
- 中, 반도체 장비 구매 홀로 2배로 늘려… 美규제 대비 사재기
- 中 비야디 작년 판매량, 美 모든 제조업체 합친 것보다 많았다
- "지난해 中 자동차 판매량, 美 추월…역사상 처음"
- 5월 일본 기업 도산 1000건 넘었다…"11년래 처음"
- 日 밸류업, 효과 업…상장사 '자사주' 폭풍매입
- BOJ, 기준금리 동결…"국채매입 축소는 7월부터"

Norges Bank에서 스탠리 드러켄밀러 발표

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

2023년 4월 27일 노르게스 Norges Bank에서 드러켄밀러의 발표입니다.
당시 S&P500지수는 4,150이었고 기준금리는 5.0%, 10년물 국채금리는 3.5% 임을 염두하고 보시면 됩니다.

투자할 때 가장 중요하게 생각하는 것은?
- 1년 동안 저금리 정책으로 공짜 돈이 뿌려져있어서 자산 버블이 발생했고 최근 1년간 금리가 500BP가 오르고 있음
- 2년 전만 해도 리스크와 보상에 대해서 시나리오를 구성하기 쉬웠지만 현재는 상황이 훨씬 더 복잡해지고 있음
- 생성형 인공지능, 인플레이션, 자산 버블, 환율 정책과 같은 것들은 투자의 복잡도를 높이고 있음
- 45년 동안 투자를 하고 있지만 이와 같은 상황이 없어서 과거의 지식과 경험을 바탕으로 미래를 예측하는 사람으로서 지금은 분석하기에 어려운 시기임
- 투자할 때 가장 중요하게 생각하는 것은 분석하기에 얼마나 불확실성이 높은지!
→ 귀납적 사고보다 연역적 사고의 중요성이 높아지는 시기

복잡하고 고려할 것이 많은데 그중에서 어떻게 투자 의사결정을 하는지?
- 자산을 5~6가지로 나눠서 관리하며 큰 기회가 보이지 않을 때는 굳이 투자하지 않는 것이 중요
- 기회를 찾는 건 그리 어렵지 않다고 보는데 미국 경제가 2024년에는 급격히 하락할 것이라고 생각하고 미국 2년 국채에 많은 투자를 하였음. 채권에 투자를 한다면 경기가 하락해도 꽤 많은 고정 수입이 발생함.
- 상황이 복잡해서 큰 베팅을 하고 싶지는 않고 미국 경기가 하락할 것이라고 예상한다면 싼값에 국채를 사면 되는데 10년 물 국채는 3.5%로 매력적이지 않음
- 연준의 SVB 사태 대응에(2023년 3월) 대해서도 실망했는데 잘못된 판단으로 6개월에 걸쳐 불어난 손해를 4일 만에 돈을 찍어서 해결해버림
- 파월이 앞으로 과감한 결정을 하지 않을 것이라고 보며 인플레이션으로 기준 금리가 오르며 채권 시장에 활력이 돌아올 것이라고 기대
- 연준이 경기 침체를 막으려고 딱히 노력을 하고 있다고 생각하지 않으며 최악의 연준 의장인 ‘아서 번즈’처럼, 잘못된 금리 정책을 펴지 않기를 바람(인터뷰는 2023년 4월이라서 지금과 분위기가 다름)
→ 큰 기회가 보이지 않는다면 방망이를 휘두르지 말자! 투자는 월급처럼 매달 지급되는 확정 수익이 아니다.

어떤 자산에 투자하실 건가요?
- 누군가 수익을 내라고 내 머리에 총을 겨눈다면, 전반적인 경제 하락에 베팅할 것이고 러셀 2000와 같은 버킷을 이용하지 특정 기업의 하락에 투자하고 싶지는 않음
- 여기서 말하는 경제 하락이란 경기에 민감한 시장을 뜻함
- 1973년과 74년 오일 쇼크가 있었지만 미국의 대형 마트인 ‘스테이플스’는 미국의 침체에도 불구하고 꾸준히 성장했고 미국 경기가 나빠도 회사는 성장할 수 있음을 알 수 있음
- 보통 환율 정책의 주기는 최소 2년 정도인데 지난 10년간 환율은 크게 상승하였음
- 커리어에서 가장 큰 실수를 저지른 곳이 환율이고 다른 분야에 비해 약하고 9개월간 방향을 잡지 못하고 있음
- 어떤 종목이 오르고 내릴지는 알 수 없지만 한 가지를 고른다면 미국 달러의 하락을 고르겠고 같은 맥락으로 금에 투자를 하고 있음
→ 베팅을 하는 것도 좋지만 틀릴 경우를 대비해서 계획을 세우는 것도 필요함

한 번도 손해를 본적이 없으신데 ‘돈을 잃지 말라’는 조언이 왜 중요한가?
- 50% 손해를 보았다면, 100% 이득을 보아야 겨우 본전을 찾을 수 있음
- 오랫동안 투자에서 성공할 면 좋은 공이 보였을 때는 힘껏 휘두르되, 좋은 공이 없다면 휘두르지 말아야 합니다.
- 손해 보는 투자를 최소화하고, 가끔가다 한두 번 성공적인 투자를 한다면 전체적인 성과를 좋을 것임
- 막대한 손해 몇 번만 낸다면, 복구하기 위해 훨씬 더 큰 이득이 필요함
- 지기 싫어하는 내 성격도 실적을 내는 데 도움을 줬는데 실적은 30년 동안 연평균 30% 이상의 수익률을 기록
→ 돈을 잃지 말라

투자를 할 때 분석을 얼마나 중요한지? 직감을 더 중요하게 보는지? 과거의 데이터에 비중을 더 두는지?
- 누군가에게 들은 건데 “분석만 한다면 아무것도 결정할 수 없다”라는 말이 있고 조지 소로스도 “일단 투자를 하고 나서 분석을 해야 한다”라고 했는데 빠르게 변하는 시장에서 유리함
- 직관적인 판단으로 투자를 결정한 후 철저한 분석을 통해 그 판단이 틀렸다면 신속히 포기하는 전략을 사용
- 나는 똑똑한 사람이 아니라서(겸손) 좋은 아이디어를 발견하면 일단 행동으로 옮기려고 하는데 분석을 먼저 했고 분석 결과 성공 확률이 40% 정도라면 좋은 기회라는 걸 머리로는 알지만 결정을 내리지 못했을 확률이 높음
→ 여기서 직관은 뇌동매매가 아닙니다. 많은 학습이 있었고 지식이 경험을 통해 내재화되어 누구보다 직감이 뛰어나신 분입니다.

분석 방법은 예전과 많이 다른가요?
- 1970년대 투자를 시작했는데 아직도 과거 멘토로부터 배운 방식을 사용하고 있음
- 다른 사람들이 주목하지 않은 종목을 보고 과거에 비해 얼마나 발전했는지 살펴봄
- 고민 끝에 어떤 종목에 크게 들어갔다면 그 종목에 너무 깊게 빠졌거나 자신의 아이디어에 너무 몰입한 게 아닌지 다시 체크함
- 기술적 분석과 기본적 분석을 통해 투자 결정을 내리며, 이 두 가지가 서로를 보완해 주는 중요한 역할
→ 한가지 방법이 아닌 다양한 방법을 통해 서로를 보완하며 내가 틀렷을 가능성에 대해서 주기적인 체크의 중요성

위대한 투자자가 되기 위해서는 자신의 주관이 뚜렸하면서 필요하면 유연하게 사고해야 한다고 생각하는데 당신은 두 덕목을 모두 갖추었습니다. 자신의 생각이 옳은지 어떻게 판단하나요?
- 나와 논쟁을 두려워하지 않고 자신의 생각을 말하는 젊은 사람들을 많이 둠(생산적인 토론)
- 갈수록 많은 변수가 주가에 영향을 주는 만큼 지금 주가의 변화 양상은 30년 전과는 다름
- 30년 전에는 실적이 안좋아 10% 주가가 하락하면 3달 뒤에는 가격이 오르는 경향이 있었음
- 그래서 뉴스와 주가를 비교하면서 처음 세운 가설이 맞는지 실적과 주가가 정말로 좋은지 체크
→ 생산적인 토론을 통해서 생각을 발전시키고 변화하는 환경에서 배우는 것의 중요성

앞으로 투자자들은 개별 종목보다 ETF에 투자하게 될까요?
- 패시브보다 액티브 투자자가 많아질 것이라고 생각함
- 팩터 투자, 퀀트나 알고리즘을 이용하는 투자자들이 자신만의 전략을 활용해 투자를 할것이라 더 이상 추세가 의미가 없어지는 시점이 올것이고 나처럼 예전 세계에 살던 사람들은 새로운 환경에 불만이 많음(겸손)
- 새로운 환경 속에서 어떻게든 적응 해야함
→ 투자를 하려면 끊임없이 배워야 합니다.

마지막으로 조언해주실 수 있나요? 앞으로 2년 동안 어덯게 해야 돈을 많이 벌까요?
- 인내심을 가져야 하고 우리는 험한 길을 걸어갈 수 있어서 스스로 무덤을 파지 않도록 해야함
- 내년(2024년)에 많은 변화가 있을 것이라 우리 앞에 많은 기회가 펼쳐질 것 같음
→ 인내심! 앞으로 좋은 기회가 왔으면 좋겟습니다.

원문
번역

* 24년 6월 17일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
"美 첫 금리인하는 12월"… 물가 경계 속 연 1회에 무게
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005200487
美 국채 금리 하락, 주택 구매자에 호재…증시도 고공행진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014751837
'39% 뚝' 美 중고 전기차값 곤두박질 왜?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005200488
美 6월 미시간대 소비자심리지수 65.6...7개월래 최저 [굿모닝 글로벌 이슈]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166656
"S&P 500, 연말 6000선까지 간다"…월가, 잇달아 전망치 상향
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005432436
"고요 속에 거품 터질 수도"…美 증시 불안
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166644
프랑스, 영국에 '유럽 최대 주식 시장' 왕좌 뺏겨
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005766677
유럽 5월 천연가스 공급 순위, 러시아가 2년만에 미국 추월
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014751785
전세계 핵무기 비용 급증...지난해 13% 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005320085
빌 게이츠 "테라파워 원자력 프로젝트에 수십억 달러 투입"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166728
'유럽 최대' 세르비아 리튬 광산 개발 프로젝트 재개될듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005766285
"소득세 메꾸려면 관세 100%돼야"…격론 부른 트럼프 ‘조세 구상’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004354281
"바이든, 美경합주 흑인 지지율 하락…트럼프 지지율 소폭 상승 불과"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012609351

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 5월 산업생산 5.6%↑·소매판매 3.7%↑(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005432725
中 5월 신규주택가격지수 11개월 연속 하락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166729
中이커머스 빅3, 5년간 매년 41% 성장…"韓시장도 빠르게 장악"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014750344
中서 6년간 체류시 한국 급여도 과세…"6월 지나면 부과대상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012611473
리더마다 달랐던 中 지도이념…경제따라 바뀌었다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004997967
'전기차 관세폭탄' 보복나선 中, EU산 돼지고기 반덤핑 조사(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014752179
中 갈라치기 전략? 호주·뉴질랜드에 '일방적 비자면제'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004354148
'中 디플레 주범' 돼지고기 가격 오른다…연초 대비 40% 상승
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005432649
"北, 보유 핵탄두 30→50기…90기 조립 가능"…고조되는 핵 위협
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004354035

3. 중동/아프리카
이-헤즈볼라 전면전 '일촉즉발'에…백악관, 중동에 고문 급파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012611260
"이집트, 하마스에 1단계 인질 휴전 협상 '원안 수용' 압박"[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012609286

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 6월 18일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
美연준 '비둘기파' "연내 1회 금리인하 적절"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166834
美 5월 소매판매 0.1%↑…예상치 밑돌아
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167000
에버코어 "S&P500 연말 6000 찍는다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005200545
씨티도 올렸다…S&P500 전망치 5,600
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166865
컨테이너 운송 시장 ‘불야성’…10주 연속 가격 상승
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002841038
미국 주택 임대료 다시 '들썩'…인플레와 싸움에 타격 줄 수도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014754397
트럼프 수입관세 공약은 국내 증세…가구당 연 200만원대 부담↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014753376
“큰 옷들 버려야겠네”…‘슬림 사이즈’ 의류 판매 쑥, 다들 어떻게 날씬해졌나보니
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005320576
"애플의 금융 야망 후퇴"…'선구매·후결제' 서비스 중단
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005767143
美 정부 "구독 취소 불편 지쳤다"…어도비 고소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005767126
라가르드 ECB 총재 "프랑스 금융시장 혼란 예의주시"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005767059
버핏, 세계 최대 전기차 중국 BYD 지분 7%→6% 축소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007606890
신냉전에 재래식 군비경쟁 불붙었다...방위산업 최대호황 일자리 30만개
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005051787
맥도날드, ‘드라이브 스루 AI 주문’ 3년만에 중단…왜?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003571236
"나토 회원국 23곳, 올해 GDP 대비 2% 이상 방위비 지출할 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007607050
"미국, 中 대만 침공 대비해 무기개발 등 수십건 프로젝트 추진"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014753566

2. 아시아/오세아니아 뉴스
리창 총리, 중국 광산투자 막은 호주서 리튬 공장 찾아
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014754986
中 금리 인하 저울질…”3분기말 지준율 인하 예상“
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005767515
中, IPO 시장 최악의 가뭄…10년만에 최저 41개사 상장에 그쳐
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004354787
대만 폭스콘, 엔비디아서 AI 슈퍼칩 GB200 핵심 부품 대량 수주
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004354707
“北, 작년 핵탄두 20기 늘려 최소 50기”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003571065
일본은행 총재 "7월 금리 인상 충분히 가능"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166987
"AI기회의 땅으로"…MS·아마존, 인도로 달려가는 이유
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005767547

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 6월 19일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
미국 소비도 움츠러든다...왜? 돈이 다 떨어졌으니까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005052374
미국 5월 산업생산 0.9%↑…10개월만 최대 상승
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167001
"2021년 11월 이후 최강"…美증시의 역대급 낙관론
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167049
'채권거물' 에리언 "금리인하 지연시 후폭풍 감당 안돼"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167045
"전례 없는 불확실성 직면"…중앙은행들, 金 사모은다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004999059
"美 국가 부채, 10년 뒤 50조 달러 돌파할 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012615168
美의회, '반도체법 수혜 공장서 中장비 사용금지' 법안 발의
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014755898
“최악 인플레는 지나갔다”…유럽 이어 영국도 8월 금리 인하 가능성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005321463
영국 인플레이션 목표 2% 도달…2021년 7월 이후 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007611517
루마니아서 1조2700억 잭팟 터졌다…"K9 자주포 구매"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005052851
‘GDP 2%이상 국방비’ 나토 회원국… 2021년 8개국→올해 23개국 급증
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003571358

2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 5월 중국 청년실업률 14.2%·0.5%P↓…"2개월째 하락"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012616764
中집값 하락에…"주담대 조기 상환율 37%로 역대 최고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005768055
"무기 제작용 부품 확보"… 러, 中 중고시장 뒤진다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004355385
BoA "美자동차 3사, 中서 가능한 한 빨리 철수해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014755850
"멕시코 마약 카르텔, 中 지하 금융 통해 690억원 돈세탁"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014755243
'엔비디아 효과' TSMC 주가 4% 상승…대만 지수 사상 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014757080
中·필리핀 선박 충돌에…美 "필리핀 보호할 의무있어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012615288
"외국인은 입장료 4배 내라"…日히메지성 이중가격 논란
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012614947
WSJ "북러 밀착에 중국도 심기 불편할 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012615960
'백만장자 엑소더스' 한국이 세계 4번째로 많다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004999103

3. 중동/아프리카
"이스라엘, 라파 지상작전 곧 마무리"…헤즈볼라와 전면전 준비?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007610330
‘죽음의 순례길’ 된 성지순례…무더위로 최소 550명 목숨 잃었다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005321221
네타냐후 "블링컨이 밤낮으로 무기 생산해 주겠다 약속했다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007609422

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 6월 20일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
애플 중국에서는 AI폰 출시 못한다…주가에 악영향 줄 듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007613486
320배 뛰었다가 99% 빠지다니…나스닥, 중국계 IPO 심사 강화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005053461
재생에너지 늘었지만...지난해 화석연료사용 최대치 경신
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005322060
엔비디아의 시총 1위 등극…2000년 닷컴 버블 데자뷔?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005053232
美 유통판매 감소에 다시 연내 금리 인하 기대 고조
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005202085
ECB, 유로존 부채 감축 시급 경고…"GDP 5%p 줄여야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758385
美주택가격, 2020년 이후 47% ↑…20만달러 이하 매매비중 급락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758229
AI 일자리 대체, 어느 업종이 가장 심할까…"금융 부문"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758206
아마존, 독일 15조 투자 클라우드 확장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167215
美원유 재고 증가에도 중동 긴장 고조, 국제유가 7주래 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007612315
"美, 우크라에 패트리엇 방공체계 필요한 만큼 몰아준다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760614
'오픈AI 쿠데타' 수츠케버, AI회사 설립…"안전한 초지능 구축"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758061
美 중부사령부 "시리아서 IS 고위 관리 사살"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007612281

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中경기 불황에 상하이 구리 재고 4년 만에 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005768672
'美中 줄타기' 파푸아뉴기니 "경제는 중국·안보는 호주" 재확인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760050
뉴질랜드, 1분기 0.2% 성장…3분기만에 겨우 플러스 성장 돌아서
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758843
"일본 기업 61%, 미국·EU 좇아 중국산 관세 인상 불필요"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007613007
손정의 "AI 분야 대규모 투자 임박…美 발전 사업 강화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005769195
"북한서 만난 푸틴·김정은, 美 패권 종말 주장하는 시진핑 대변"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012617805
"북-러 냉전 수준 관계 회복…北 무기 고도화 우려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007612612
인니 루피아 가치 4년만에 최저수준에도…중앙은행은 금리 동결
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760350
뉴질랜드, 1분기 0.2% 성장…3분기만에 겨우 플러스 성장 돌아서
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758843

3. 중동/아프리카
유엔 "가자지구 농경지 포격에 57% 훼손"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760365
"하마스 제거는 불가능"…이스라엘 군·정치 지도부 균열 조짐
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007613548
갈 길 바쁜 이스라엘, 미국과 신경전…"美, 네타냐후 불만 표출에 SDG 연기"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007613467
이란, 우라늄 생산능력 4배↑… 잠재적 核보유국 올라설듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002644115

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 6월 21일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
마이크로스트래티지, 비트코인 1조1천억원어치 추가 매수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014762287

1. 북미/남미/유럽 뉴스
카시카리 연은 총재 “인플레 2% 회복, 1~2년 더 걸릴 것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005769781
애플 ‘차이나 리스크’ 여전…AI 규제 장벽 넘을 수 있을까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005770338
美 주택 건설량 금융위기 이후 최고..."주택난 완화하기엔 역부족"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167479
엔비디아 하락 베팅 옵션 거래 급증
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167471
미 금융시장 '트럼프플레이션' 대비…골드만삭스 "금 사라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014761450
WSJ "美증시, 엔비디아의 성공에 지나치게 의존"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167459
“사딸라 아니고 오딸라지만”…‘서민들의 레스토랑’ 초저가 메뉴 속속 출시
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005322606
“캐나다, 美·EU 이어 中전기차 관세 인상 검토”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005770130
美, 러 ‘카스퍼스키’ 소프트웨어 판매 금지…“안보 위협”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005769851
美1분기 경상적자 확대…GDP 대비 적자비중 3.2→3.4%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005769764
스페이스X 미니 단말기…"어디서든 인터넷 연결"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005000241
美 사모펀드 칼라일, 에너지 대기업 세운다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005000016
리투아니아, 국방비 GDP의 3%까지 늘린다…세금 더 걷어 재원 마련
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007615046
‘억만장자 자선사업가’ 멀린다 게이츠 “여성 위해 노력하는 바이든 지지”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003571967

2. 아시아/오세아니아 뉴스
초저가 할인에도 소비자들 지갑 닫았다…중국 '제2광군제' 매출 '뚝'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005053746
"中 내년 글로벌 웨이퍼 생산역량 30%"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167433
"中 자동차업계, EU산 고배기량 자동차에 25% 관세부과 촉구"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012621148
“中, 15년 동안 전기차 보조금 320조원 쏟아부었다”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002842472
"中해군, 신형 잠수함 공개…각진 돛에 스텔스 기능 강화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014761986
6월 인도 종합 PMI 60.9·0.4P↑…"수요 호조에 고용창출 가속"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012621663
손정의 "10년 뒤 인간보다 1만배 똑똑한 초인공지능 실현"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014762215
"美, 일본 환율개입은 문제 삼지 않아…비경쟁적 행위 아냐"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012620549
5월 일본 소비자 물가지수 2.5%↑…"재생에너지 부과금 인상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012620521
美, 푸틴 국빈 방문한 베트남에 국무부 차관보 급파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760736

3. 중동/아프리카
'50도' 불볕더위에 산유국 쿠웨이트 전력 감축 돌입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007616861
"이스라엘, 헤즈볼라와 전면전 땐 공격 다 못 막는다"…美 평가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012620806

#경제뉴스 #세계뉴스

* Market Dividend Yield & MDD(2024년 6월 20일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719

0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.96%(-10.8%)
Invesco Senior Loan 8.8%(-7.68%)
Short Term High Yield Bond 7.44%(-9.43%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.77%(-26.7%)
High Yield Bond 6.57%(-14.3%)
EM Local Currency Bond 6.4%(-30.2%)
BB Rated Corporate Bond 5.98%(-12.7%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.92%(-12.6%)
0-3 Month Treasury Bond 5.18%(-0.169%)
Long-Term Corporate Bond 4.94%(-31.7%)
USD Emerging Markets Bond 4.82%(-23.7%)
Global Bond ex US 4.69%(-16.8%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.48%(-4.43%)
Investment Grade Corporate Bond 4.31%(-22.3%)
Extended Duration Treasury 3.92%(-57.5%)
20+ Year Treasury Bond 3.77%(-45.2%)
Mortgage-Backed Securities 3.65%(-16.4%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.5%(-7.14%)
1-3 Year Treasury Bond 3.49%(-5.98%)
U.S. Aggregate Bond 3.41%(-18.3%)
TIPS ETF 3.32%(-18.3%)
7-10 Year Treasury Bond 3.22%(-23.3%)
National Muni Bond 2.84%(-9.4%)
International Corporate Bond 2.46%(-24.7%)
Short Term International Treasury Bond 2.13%(-22.1%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.01%(-22.5%)
Short-Term National Muni Bond 1.91%(-3.61%)
International Treasury Bond 1.84%(-31.3%)

1. 원자재
Brazil 7.77%(-23.0%)
Peru(Copper) and Global Exposure 4.22%(-7.02%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.73%(-12.1%)
Energy Select Sector 3.25%(-7.96%)
VanEck Agribusiness 3.19%(-31.9%)
MSCI Agriculture Producers 2.58%(-24.9%)
Emerging Markets 2.43%(-20.3%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.37%(-10.0%)
Gold Miners 1.47%(-18.0%)
Oil Services 1.38%(-14.8%)
S&P Metals & Mining 0.9%(-8.98%)
Global X Silver Miners 0.53%(-34.2%)

2. 주식(섹터)
Real Estate 4.11%(-21.1%)
Utilities 3.15%(-5.38%)
Energy 3.08%(-7.71%)
Consumer Staples 2.46%(-1.73%)
Financials 1.88%(-2.41%)
Materials 1.67%(-4.44%)
Health Care 1.3%(-1.46%)
Industrials 1.27%(-2.56%)
Communication Services 0.91%(-7.25%)
Consumer Discretionary 0.8%(-10.9%)

3. 주식(산업)
Real Estate 4.11%(-21.1%)
Global Energy Producers 3.96%(-6.51%)
Global ex-US Real Estate 3.93%(-25.6%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.73%(-12.1%)
International Developed Real Estate 3.61%(-29.4%)
S&P Regional Banking 3.37%(-36.1%)
Utilities Select Sector 3.13%(-5.51%)
Consumer Staples 2.73%(-2.49%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.64%(-12.1%)
Basic Materials 1.71%(-4.54%)
Global Timber & Forestry 1.59%(-13.2%)
Food & Beverage 1.53%(-6.89%)
Pharmaceuticals 1.5%(-3.53%)
Industrial Select Sector 1.49%(-2.17%)
Oil Equipment & Services 1.46%(-14.7%)
S&P Kensho Clean Power 1.39%(-54.6%)
Insurance 1.36%(-2.41%)
S&P Retail 1.26%(-23.6%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.18%(-57.2%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.12%(-12.3%)
Communication Services 0.91%(-7.25%)
S&P Metals & Mining 0.9%(-8.98%)
S&P Transportation 0.84%(-20.8%)
Healthcare Providers 0.81%(-4.61%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.81%(-32.5%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.78%(-11.8%)
Consumer Discretionary 0.63%(-5.35%)
S&P Aerospace & Defense 0.54%(-3.07%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-17.7%)
Home Construction 0.48%(-11.5%)
VanEck Semiconductor 0.39%(-2.83%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.31%(-55.4%)
S&P Health Care Services 0.26%(-21.0%)
Travel Tech 0.13%(-42.9%)
Cybersecurity and Tech 0.11%(-11.1%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.7%)
S&P Biotech 0.02%(-48.3%)
Global Jets 0.0%(-38.5%)

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 20일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
Chile -52.6%
China -52.0%
Vietnam -46.0%
Brazil -40.4%
Philippines -39.2%
Hong Kong -37.2%
Thailand -36.7%
Indonesia -36.5%
Greece -35.7%
Malaysia -31.4%
New Zealand -31.2%
South Korea -28.0%
Qatar -27.8%
Turkey -25.4%
UAE -23.4%
Finland -22.5%
Israel -20.9%
South Africa -20.0%
Mexico -18.3%
Frontier 100 -17.6%
Saudi Arabia -14.8%
Belgium -13.0%
Kuwait -12.8%
Norway -12.3%
Sweden -8.17%
Germany -7.45%
France -7.11%
Peru -7.02%
Japan -6.76%
Austria -6.28%
Italy -5.31%
Canada -5.09%
Spain -4.53%
Switzerland -1.33%

1. 채권
Extended Duration Treasury -50.8%
20+ Year Treasury Bond -39.8%
Barclays Short Term International Treasury Bond -29.2%
Barclays International Treasury Bond -28.0%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.5%
Emerging Bond -20.7%
7-10 Year Treasury Bond -17.5%
Investment Grade Corporate Bond -12.3%
U.S. Aggregate Bond -10.4%
Mortgage-Backed Securities -8.33%
US TIPS -8.01%
Global Bond ex US -7.44%
AT1 Capital Bond -5.78%

* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 21일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
BTC -11.30%
ETH -27.50%
BNB -18.10%
SOL -46.60%
XRP -71.60%
DOGE -82.80%
ADA -87.50%
AVAX -80.20%
SHIB -76.30%
TRX -26.90%
LINK -72.30%
DOT -89.60%
BCH -74.00%
UNI -77.80%
NEAR -73.50%
MATIC -80.00%
LTC -80.40%
PEPE -32.20%
ICP -97.90%
ETC -82.80%
APT -63.10%
RNDR -43.50%
HBAR -85.10%
XLM -87.80%
ATOM -84.30%
ARB -66.50%
FIL -98.10%
STX -56.50%
IMX -62.60%
MKR -57.30%
SUI -56.70%
VET -89.20%
GRT -91.80%
OP -60.90%
LDO -41.50%
TAO -59.60%
INJ -59.50%
AR -65.50%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Amazon -0.222%
Argo Blockchain -94.8%
Alibaba -75.9%
Baidu -73.9%
Bitfarms -66.9%
BITQ -58.6%
BKCH -64.8%
Bit Digital -91.0%
Canaan -97.0%
CleanSpark -57.2%
Coinbase -36.8%
Core Scientific -13.2%
Coupang -57.7%
Disney -49.2%
Galaxy Digital -63.9%
Hut 8 Mining -84.5%
Iris Energy -46.5%
Marathon Digital -74.8%
Meta -6.08%
Mawson -98.5%
MicroStrategy -22.7%
Riot Blockchain -87.7%
Tencent -47.5%
Tesla -55.4%
Visa -5.22%
TeraWulf -88.5%

3. S&P Regional Banking
First Foundation Inc. -80.1%
HomeStreet Inc. -79.0%
New York Community Bancorp Inc. -77.0%
Eagle Bancorp Inc. -69.4%
Live Oak Bancshares Inc. -65.7%
Metropolitan Bank Holding Corp. -65.3%
Bank of Marin Bancorp -62.7%
Columbia Banking System Inc. -57.1%
Kearny Financial Corp. -55.7%
Capitol Federal Financial Inc. -52.7%
Washington Trust Bancorp Inc. -51.4%
Sandy Spring Bancorp Inc. -51.1%
Valley National Bancorp -50.9%
Veritex Holdings Inc. -50.7%
ConnectOne Bancorp Inc. -49.5%

2024년 6월 23일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 55(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 18(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.9%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 13.7%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -95.5% (거래량 : $4,263,151,550)
- 업비트 거래량 MDD : -98.3% (거래량 : ₩759,940,601,770)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 24등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.75%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.26%
→ 업비트 거래량이 가상자산 이용자 보호법 시행을 앞두고 1조 미만으로 줄어들었네요

[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $30,960,900
- Binance BTC 거래량 : $469,401,999
- Upbit BTC 거래량 : ₩58,855,371,685
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 6.02%
- 비트코인 ETF AUM : $56,044M
- IBIT 거래량 : $20,912,400, AUM : $19,677M, 0.11%
- FBTC 거래량 : $4,533,500, AUM : $10,874M, 0.04%
- GBTC 거래량 : $3,077,600, AUM : $17,982M, 0.02%
- BITB 거래량 : $992,800, AUM : $2,432M, 0.04%
- ARKB 거래량 : $819,200, AUM : $2,964M, 0.03%
- HODL 거래량 : $163,900, AUM : $646M, 0.03%
- BRRR 거래량 : $158,500, AUM : $539M, 0.03%
- BTCW 거래량 : $120,200, AUM : $83M, 0.14%
- EZBC 거래량 : $93,400, AUM : $395M, 0.02%
- BTCO 거래량 : $89,400, AUM : $448M, 0.02%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $59,710M에서 $56,044M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.09(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 52.3%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.998(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.359(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 4.1%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 57.8%
- BTC Perpetual Funding Rate : -0.008%
- BTC Basis : 0.006%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.368

#크립토지표