* 24년 4월 26일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
가상화폐 열기 식나…블랙록 비트코인 ETF 하루 순유입액 '제로'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005410851

1. 북미/남미/유럽 뉴스
[1보] '연준 선호' 美 근원 PCE물가 전월비 0.3%↑·전년대비 2.8%↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014655750
美 신규 실업수당 청구 20만7000명…9주 만에 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012513862
'월가 황제' 다이먼 "우크라가 패전하면 세계 경제에 재앙"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001159398
'채권왕' 빌 그로스 "당분간 빅테크 피하고 가치주 투자해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001159385
스태그플레이션 불안감 vs AI 모멘텀의 싸움[오미주]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005031294
저성장·고물가 덮친 美 …"올 금리인하 없다" 비관론 확산
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005294805
엇갈린 빅테크 실적…MS·구글 '웃고' 메타·인텔 '울었다'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004977815
기후변화에 와인도 타격...전세계 생산량 62년래 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005294648
"AI가 콜센터 없앨 것"…위기감 드러낸 인도 아웃소싱 업체 CEO
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005031072
"AI 거품 꺼지고 있어…비용 대비 수익성 등 문제 부각"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014654579
"반도체 기술·장비, 中 수출통제 강화해라"…美, 동맹국 압박
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014654567
"美 첨단반도체 생태계 만든다"…바이든, 마이크론 보조금 직접 발표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005410864
"틱톡 팔아라" 명령한 美 이번엔 中통신사 때리기
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005294832
"美, 우크라에 8조 원 상당 군사원조 패키지 추진"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012514661
"그린수소 상용화는 먼 얘기"…美 정부, 탄소포집저장 권장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004977600
"쇼크는 없었다"…알파벳, 매출 15% 늘리고 사상 첫 배당
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004977516
재무장 선언한 독일 '재향군인의 날' 제정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014655608

2. 아시아/오세아니아 뉴스
"中 올해 성장률 4.6→4.8% 상향"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004977514
美 블링컨 "오판 피해야"…中 왕이 "내정간섭 말라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014654429
"7나노쯤 거뜬히 만든다"… 화웨이, 최신폰 '퓨라 70'에도 7나노칩 탑재
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005031198
中 위성발사센터 떠나는 창정 2F 야오 로켓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012514230
'16년만의 최고' 커피 원두값…베트남 가뭄에 고공행진 우려
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014655671
'中자본 투입' 스리랑카 국제공항 운영권, 印·러 업체로 넘어가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014655668
日 도쿄권 4월 CPI 1.6%↑…"고교 무상화·상승 둔화에 2% 아래로"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012515168
"일본은행, 국채매입 축소 방안 검토…사실상 양적 긴축"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012514341
'금리 동결' 日銀 총재 "당분간 완화적 금융환경 계속…환율 주시"(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012515565

3. 중동/아프리카
"이집트 정보수장, 가자 휴전협상차 이스라엘 방문"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014655580
‘최후 피란처’ 라파 지상전 임박했나…이스라엘 탱크·장갑차 ‘집결’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003293003
가자지구 진입 구호트럭 하루에 200대도 안돼…"긴급조치 절실"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014654516
세계은행 "중동 분쟁 발생시 유가 배럴당 102달러도 간다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004977528
美, 이란 드론 분야 추가 제재…영국·캐나다도 가세
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014653832
튀르키예 中銀, 기준금리 50%로 동결…"긴축 계속"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012513851

#경제뉴스 #세계뉴스

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 4월 25일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
China -54.4%
Chile -54.1%
Vietnam -46.8%
Hong Kong -38.6%
Philippines -35.9%
Greece -34.6%
Brazil -34.5%
Thailand -33.8%
Malaysia -33.7%
New Zealand -33.3%
Turkey -32.0%
South Korea -30.7%
South Africa -30.5%
Indonesia -30.1%
Qatar -27.3%
Finland -26.2%
Israel -23.7%
UAE -21.5%
Frontier 100 -19.6%
Norway -17.4%
Belgium -14.3%
Kuwait -13.7%
Sweden -13.5%
Saudi Arabia -13.0%
Switzerland -10.0%
Austria -9.6%
Taiwan -8.85%
Germany -8.64%
Japan -7.34%
Netherlands -6.94%
Mexico -6.76%
Canada -3.5%
Italy -2.4%
Spain -1.58%

1. 채권
Extended Duration Treasury -55.6%
20+ Year Treasury Bond -44.1%
Barclays Short Term International Treasury Bond -29.1%
Barclays International Treasury Bond -28.5%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -22.1%
Emerging Bond -21.2%
7-10 Year Treasury Bond -20.7%
Investment Grade Corporate Bond -15.7%
U.S. Aggregate Bond -13.3%
Mortgage-Backed Securities -11.9%
US TIPS -10.7%
Global Bond ex US -8.87%
AT1 Capital Bond -8.02%
1-3 Year Treasury Bond -0.773%

* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 4월 26일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
BTC -11.90%
ETH -35.40%
BNB -10.00%
SOL -44.40%
XRP -69.40%
DOGE -79.30%
ADA -84.40%
SHIB -66.60%
AVAX -75.00%
TRX -25.80%
DOT -87.40%
BCH -67.00%
LINK -71.00%
NEAR -65.30%
MATIC -75.20%
LTC -76.60%
ICP -96.70%
UNI -82.30%
ETC -79.90%
HBAR -78.90%
APT -52.70%
STX -29.30%
XLM -84.80%
ATOM -80.80%
FIL -97.40%
RNDR -38.50%
PEPE -27.20%
IMX -50.30%
VET -83.70%
ARB -55.30%
WIF -40.00%
TAO -39.80%
MKR -50.40%
GRT -90.10%
OP -49.20%
INJ -50.80%
THETA -83.10%
AR -60.80%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -14.4%
Amazon -4.99%
Argo Blockchain -92.6%
Alibaba -75.9%
Baidu -70.4%
Bitfarms -77.9%
BITQ -64.9%
BKCH -68.8%
Bit Digital -92.1%
Canaan -97.5%
CleanSpark -52.4%
Coinbase -33.9%
Core Scientific -13.9%
Coupang -54.6%
Disney -44.0%
Galaxy Digital -69.5%
Hut 8 Mining -88.9%
Iris Energy -79.5%
Marathon Digital -74.5%
Meta -15.9%
Mawson -98.6%
Microsoft -5.37%
MicroStrategy -33.2%
Nvidia -7.65%
Riot Blockchain -84.7%
Tencent -52.1%
Tesla -59.0%
Visa -5.46%
TeraWulf -93.2%
S&P 500 -2.94%
NASDAQ -3.13%

3. S&P Regional Banking
First Foundation Inc. -78.3%
New York Community Bancorp Inc. -77.7%
HomeStreet Inc. -76.9%
Live Oak Bancshares Inc. -65.8%
Eagle Bancorp Inc. -64.8%
Metropolitan Bank Holding Corp. -62.5%
Bank of Marin Bancorp -60.7%
Capitol Federal Financial Inc. -57.7%
Columbia Banking System Inc. -56.3%
Kearny Financial Corp. -53.9%
Sandy Spring Bancorp Inc. -53.8%
Flushing Financial Corporation -50.5%
Washington Trust Bancorp Inc. -50.3%
Veritex Holdings Inc. -50.3%
Western Alliance Bancorp -49.3%

* Market Dividend Yield & MDD(2024년 4월 26일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719

0. 채권
Invesco Senior Loan 8.8%(-7.99%)
Blackstone Senior Loan 8.79%(-10.3%)
Short Term High Yield Bond 7.39%(-9.64%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.89%(-27.0%)
High Yield Bond 6.59%(-15.0%)
EM Local Currency Bond 6.42%(-30.1%)
BB Rated Corporate Bond 6.09%(-13.6%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.88%(-13.4%)
0-3 Month Treasury Bond 5.13%(-0.0397%)
Long-Term Corporate Bond 5.11%(-34.3%)
USD Emerging Markets Bond 4.89%(-25.1%)
Global Bond ex US 4.65%(-17.5%)
Investment Grade Corporate Bond 4.34%(-24.4%)
Extended Duration Treasury 4.31%(-61.4%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.3%(-5.06%)
20+ Year Treasury Bond 3.93%(-48.6%)
Mortgage-Backed Securities 3.65%(-18.9%)
U.S. Aggregate Bond 3.41%(-20.3%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.37%(-8.02%)
1-3 Year Treasury Bond 3.34%(-6.44%)
7-10 Year Treasury Bond 3.24%(-25.7%)
TIPS ETF 3.06%(-19.7%)
National Muni Bond 2.79%(-10.0%)
International Corporate Bond 2.39%(-24.7%)
Short Term International Treasury Bond 1.99%(-22.0%)
ESG Aware US Aggregate Bond 1.99%(-23.3%)
Short-Term National Muni Bond 1.84%(-3.8%)
International Treasury Bond 1.83%(-31.7%)

1. 원자재
Brazil 6.27%(-13.4%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.17%(-8.61%)
VanEck Agribusiness 3.11%(-30.3%)
Energy Select Sector 3.05%(-2.39%)
MSCI Agriculture Producers 2.62%(-22.9%)
Emerging Markets 2.57%(-23.9%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.17%(-2.22%)
Gold Miners 1.45%(-17.9%)
Oil Services 1.3%(-8.79%)
S&P Metals & Mining 0.87%(-4.84%)
Global X Silver Miners 0.53%(-35.3%)

2. 주식(섹터)
Real Estate 4.31%(-24.5%)
Utilities 3.3%(-10.1%)
Energy 2.89%(-2.35%)
Consumer Staples 2.52%(-1.44%)
Financials 1.9%(-3.38%)
Materials 1.66%(-4.12%)
S&P 500 1.37%(-2.82%)
Health Care 1.36%(-5.63%)
Industrials 1.27%(-3.13%)
Communication Services 0.96%(-11.8%)
Consumer Discretionary 0.82%(-13.1%)
Technology 0.72%(-4.72%)

3. 주식(산업)
Real Estate 4.31%(-24.5%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.17%(-8.61%)
Global ex-US Real Estate 3.92%(-25.7%)
Global Energy Producers 3.65%(-1.4%)
Utilities Select Sector 3.29%(-10.4%)
S&P Regional Banking 3.29%(-34.6%)
Consumer Staples 2.62%(-1.29%)
International Developed Real Estate 2.49%(-29.1%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.41%(-3.13%)
Global Timber & Forestry 1.82%(-14.6%)
Basic Materials 1.72%(-4.52%)
Industrial Select Sector 1.5%(-2.62%)
S&P Kensho Clean Power 1.49%(-58.3%)
Food & Beverage 1.45%(-1.29%)
Pharmaceuticals 1.43%(-8.6%)
Insurance 1.42%(-5.36%)
S&P Retail 1.31%(-26.2%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.1%(-10.5%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.08%(-59.0%)
Oil Equipment & Services 1.01%(-8.31%)
Communication Services 0.96%(-11.8%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.92%(-33.4%)
S&P Metals & Mining 0.87%(-4.84%)
S&P Transportation 0.83%(-20.1%)
Communication Services Select Sector 0.82%(-4.52%)
Healthcare Providers 0.81%(-4.8%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.74%(-6.62%)
Information Technology 0.72%(-4.72%)
Consumer Discretionary 0.64%(-8.49%)
S&P Aerospace & Defense 0.57%(-3.95%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-16.9%)
VanEck Semiconductor 0.48%(-7.06%)
Home Construction 0.47%(-8.74%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.31%(-55.4%)
S&P Health Care Services 0.27%(-23.5%)
Cybersecurity and Tech 0.13%(-9.69%)
Travel Tech 0.12%(-41.6%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-38.1%)
S&P Biotech 0.02%(-52.0%)
Global Jets 0.0%(-36.1%)

2024년 4월 28일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 65(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 31(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.0%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 25.8%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -90.7% (거래량 : $8,790,642,375)
- 업비트 거래량 MDD : -93.6% (거래량 : ₩2,949,155,200,873)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 26등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.71%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.26%

[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $35,758,000
- Binance BTC 거래량 : $1,326,931,093
- Upbit BTC 거래량 : ₩224,151,814,533
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 2.38%
- 비트코인 ETF AUM : $53,638M
- IBIT 거래량 : $20,129,000, AUM : $17,620M, 0.11%
- GBTC 거래량 : $6,664,500, AUM : $19,226M, 0.03%
- FBTC 거래량 : $5,523,000, AUM : $9,873M, 0.06%
- BITB 거래량 : $1,197,200, AUM : $2,185M, 0.05%
- ARKB 거래량 : $867,600, AUM : $2,830M, 0.03%
- BRRR 거래량 : $579,400, AUM : $509M, 0.11%
- BTCO 거래량 : $297,800, AUM : $389M, 0.08%
- EZBC 거래량 : $215,400, AUM : $327M, 0.07%
- BTCW 거래량 : $176,900, AUM : $78M, 0.23%
- HODL 거래량 : $107,200, AUM : $595M, 0.02%
→ 비트코인 Aum 은 $50B~60B에서 횡보중

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.2058(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 54.6(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.99(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 3.21(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 12.6%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 34.2%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.001%
- BTC Basis : -0.004%(Backwardation)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.354

#크립토지표

2024년 4월 28일(일요일) Market Valuation(미국이외)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : 0.9%
- CPI : 2.4%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 45.6
- NMI : 52.9
- 소매 판매 : -0.7%
- 실업률 : 6.5%
- 외환보유고 : 1,214.96B
- 경상수지 : 29.5B
- 무역수지 : 23.6B
- 독일 공장 주문(M) : 0.2%
→ PMI: 지난주에 비해 이번주에는 46.1에서 45.6으로 소폭 하락(부정)
→ NMI: 반면, 비제조업 지수(NMI)는 51.5에서 52.9로 상승(긍정)

[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 8.3%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.1%
- PPI : -2.8%
- PMI : 50.8
- NMI : 53.0
- 소비자신뢰지수 : 69.34(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.1%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : -7.5%
- 주택가격지수 : -2.2%
- 실업률 : 5.2%
- 외환보유고 : 3.246T
- 무역수지 : 58.55B
- CDS : 0.72%
→ 실업률: 5.3%에서 5.2%로 소폭 감소(긍정)
→ 주택가격지수: -1.4%에서 -2.2%로 감소가 확대(부정)

[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 YCC(10년물 국채 금리) : 0.882%
- M2 : 2.5%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.7%
- Core CPI : 2.6%
- PPI : 0.8%
- PMI : 49.9
- NMI : 54.6
- 소비자 신뢰지수 : 39.5(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 4.6%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,290.6B
- 경상수지 : 2.644T
- 무역수지 : 366.5B
- CDS : 0.24%
→ PMI: 지난주의 48.2에서 이번주 49.9로 상승(긍정)
→ NMI: 비제조업 지수(NMI)는 54.1에서 54.6으로 증가(긍정)
→ 소비자물가지수(CPI)는 2.8%에서 2.7%로 소폭 감소했으며, 핵심 소비자물가지수(Core CPI)도 2.8%에서 2.6%로 감소(긍정)

[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.40%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 3.1%
- PPI : 1.6%
- PMI : 49.8
- 소비자신뢰지수 : 100.7(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -3.1%
- 산업 생산 : 4.8%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 419.25B
- 경상수지 : 6.86B
- 무역수지 : 4.29B
- CDS : 0.39%
- 출산률 : 0.65명
→ PPI (생산자물가지수): 지난주의 1.5%에서 이번주 1.6%로 소폭 상승(부정)

#경제지표 #매크로지표

2024년 4월 28일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.48%
- 3개월 국채 : 5.47%
- 6개월 국채 : 5.41%
- 1년 국채 : 5.21%
- 2년 국채 : 4.96%
- 10년 국채 : 4.7%
- 30년 고정 모기지 : 7.17%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.98%
- 하이일드 채권 : 8.0%
- 10년 - 3개월 국채 : -0.77%
- 10년 - 2년 국채 : -0.26%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.28%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.28%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.3%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.02%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.54
→ M2 통화 속도는 1.35에서 1.36으로 소폭 증가

[US Fed]
- 연준 자산 : $7,402,434B(-1.1%)
- 연준 자산(국채) : $4,344,656B(-1.7%)
- 연준 자산(MBS) : $2,384,720B(-0.2%)
- 유통 통화 : $2,345B(0.3%)
- 은행 지급준비금 : $3,324B(-4.9%)
- 역레포 : $464B(-6.3%)
- TGA : $941B(17.4%)
- 연준 유동성 : $1,941.7B(-10.7%)
- FIMA : $368,044M(3.9%)
- Primary Credit : $7,018M(11.9%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,207B(0.0%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,159B(-1.1%)
- 상업 은행 대출 : $12,336B(0.1%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
→ 은행 지급준비금 $3,522B에서 $3,324B로 크게 감소, 역레포 $397B에서 $464B로 증가, TGA (재무부 계정): $796B에서 $941B로 크게 증가했으며 연준 유동성(지급준비급 - 역레포 - TGA) $2,285.7B에서 $1,941.7B로 크게 감소했습니다(-10.7%)

[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 57(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.9
- Gold : $2,349.60
- 실질금리 : 2.0%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.196(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $83.8
- GDP 대비 가계부채 : 75.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.2%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.6%
- GDP 대비 연준자산 : 26.2%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : 3.9%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -68.90B
- 순수출 : 2.5%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 0.9%
- 저축률 : 3.2%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 Implied ERP : 4.08%
- S&P 500 PE Ratio : 27.68
- S&P 500 Price to Book Value : 4.74
- VIX 지수 : 15.03
- VIX 1 Day 지수 : 11.24
- CDS 5 Year : 0.36%
→ 달러 인덱스와 금 가격은 소폭 감소
→ 수출 및 수입: 수출은 1.3%에서 0.5%로 감소했으며, 수입은 -1.4%에서 0.9%로 증가
→ S&P 500 Implied ERP는 4.08%로 주가가 더 상승하거나 10년물 국채금리가 올라가면 3%대로 떨어질 것 같음(고평가)

[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.5%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.8%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.1%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.44%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.43%
- GDP 디플레이터 : 2.44%
→ 개인소비지출 물가지수(PCE): 2.5%에서 이번주 2.7%로 상승
→ 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE): 마찬가지로 2.5%에서 2.7%로 상승
→ GDP 디플레이터: 2.65%에서 2.44%로 감소하였습니다. 이는 국내총생산(GDP) 측정에 사용되는 물가 지수가 낮아졌음을 의미

[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 303K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,756M(-11.1%)
- ADP 고용 레포트 : 184K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 207,000(-1.0%)
- 실업률 : 3.8%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.2%
- 구인수/구직수 : 1.4
- 경제활동 참가율 : 62.7%
- 평균 주당 근무시간 : 34.4
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 212,000에서 207,000으로 감소했습니다. 이는 실업률이 소폭 개선되고 있음을 의미하며, 노동 시장이 여전히 건강하게 유지

[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 104.7(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 77.2
- 소비자 지출(M) : 0.8%
- 소비자 소득(M) : 0.5%
- 소매 판매(Y) : 4.02%
- 소매 판매(M) : 0.7%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 미시간 소비자심리지수: 77.9에서 77.2로 소폭 감소
→ 소비자 소득(M): 0.3%에서 0.5%로 증가

[US 산업생산]
- GDP : 1.6%
- 제조업 PMI : 50.3(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 51.4
- 서비스업 PMI : 51.4
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.00%
- 기업 재고(M) : 0.4%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.2%
→ GDP: 지난주의 3.4%에서 이번주 1.6%로 하락
→ 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M): 0.7%에서 0.2%로 감소

[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,467(3.2%)
- 주택착공건수 : 1,321(-4.3%)
- 신규주택 판매 : 693(8.3%)
- NAHB 주택시장지수 : 51
- 케이스 실러 주택가격지수 : 310
- MBA 구매지수 : 144.2
- MBA 재융자지수 : 472.7
→ 건축승인건수: 지난주 1,458건에서 이번주 1,467건으로 소폭 증가, 신규주택 판매: 662건에서 693건으로 증가
→ MBA 구매지수: 145.6에서 144.2로 소폭 감소, MBA 재융자지수: 500.7에서 472.7로 감소

#경제지표 #매크로지표

2024년 4월 28(일요일) Market Valuation 요약 ✍️

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

Crypto
- 비트코인 ETF Aum 은 $50B~60B에서 횡보중

US 🇺🇸
- 은행 지급준비금 $3,522B에서 $3,324B로 크게 감소, 역레포 $397B에서 $464B로 증가, TGA (재무부 계정): $796B에서 $941B로 크게 증가했으며 연준 유동성(지급준비급 - 역레포 - TGA) $2,285.7B에서 $1,941.7B로 크게 감소
- 수출 및 수입: 수출은 1.3%에서 0.5%로 감소했으며, 수입은 -1.4%에서 0.9%로 증가
- S&P 500 Implied ERP는 4.08%로 주가가 더 상승하거나 10년물 국채금리가 올라가면 3%대로 떨어질 것 같음(고평가)
- PCE, Core CPE 모두 상승
- 주간 신규 실업수당청구건수: 212,000에서 207,000으로 감소
- GDP 3.4%에서 이번주 1.6%로 하락

EU 🇪🇺 : PMI 하락, NMI 상승
China 🇨🇳 : 실업률 감소, 주택가격지수 하락
Japan 🇯🇵 : PMI, NMI 상승, 물가지수 하락
Korea 🇰🇷 : 생산자 물가지수 상승

* 24년 4월 29일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
"이번주 FOMC…파월, 금리 인상 가능성 배제하지 않을 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007509550
테슬라도 애플도…글로벌기업 리더들은 왜 자꾸 中 찾나[e차이나]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005727559
다보스 총재의 경고 전세계 부채 GDP대비 100%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005296000
중동분쟁 가중되는데도 주요 해운업체 주가는 상승
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014658366
FT "강달러, 세계 경제 위험 초래·디스인플레이션 방해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014658233
"美 기업 1분기 실적 양호…S&P500 하방 제한"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001159687
리창, 머스크에 "中·美 상생 희망…테슬라는 성공적 협력 사례"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012517220
테슬라, 중국 데이터 안전 요건 검사 1차 통과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012517215

2. 아시아/오세아니아 뉴스
시진핑 유럽간다…내달 프랑스·세르비아·헝가리 방문
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005727557
항셍지수 올 들어 20%↑ 강세장 진입, 주요증시 중 최고상승률
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007511012
“구매 제한 다 풀었다”…中 부동산 회복 안간힘
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005726943
中리창 "지능형 커넥티드 신에너지차 발전에 주력해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012518167
"美 실리콘밸리은행 꼴 날래?"…中 당국의 살벌한 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004978622
"EU, 중국 전기차 수입 억제하기 위해 50% 관세 필요"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014659218
中 간 머스크 "완전 자율주행 논의"…테슬라 금지령 해제되나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003357167
"엔저의 역습…일본 GDP, 내년 인도에 밀려 세계 5위로 추락"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007510077
엔/달러 환율 160엔 돌파…"1990년 4월 이후 34년만"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014658254

3. 중동/아프리카
'가자전쟁' 인질석방·즉각휴전 협상중에 美-이스라엘 정상 통화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014657596

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 4월 30일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
권도형측, '7조원 환수·벌금' 美SEC 요청에 반발…"최대 14억"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014661657
홍콩 비트코인 EFT 오늘부터 거래, 6만4000달러 돌파(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007511685

1. 북미/남미/유럽 뉴스
美재무부, 2분기 차입예상치 2020억→2430억달러 상향
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005727664
美 Fed 위원 발언 '6만개' 분석했더니…매파로 돌아섰다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004979046
유로존 1분기 0.3% 성장하며 침체 피해…독일도 0.2% 반등
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012521930
美중장년층 'FLEX'...금리 인하시기 늦춰
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005179010
TSMC, 1.4나노 팹 건설 속도조절…시장 둔화 의식했나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005728280
애플의 비밀 연구소…정체 '발각' → 수년 전부터 극비리에 스위스 취리히 소재 연구실을 개설해 생성형 AI 모델 연구
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001160007
CNBC 짐 크레이머 "알파벳 실적 긍정적...저점 매수할 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001159960
“미친 집값, 월가 대량 구매 탓”…美의회 단속 나서
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005727984
美 블랙스완 투자자, '연준, 침체나 시장 폭락해야 금리 인하'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005178657
'물가 오르고 성장 둔화' 美 1970년대식 스태그플레이션 우려
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014660258
EU 집행위원장, "미국처럼 틱톡 사용 금지할 수 있다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012519950
테슬라, 머스크 방중 효과로 15% 폭등 [송경재의 새벽 증시]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005178399
"미 행정부, 러시아산 우라늄 수입 금지 검토"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014661697
美 유통업체 '배송 속도 경쟁' 더 가열…아마존, 1일 배송률 60%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014659982

2. 아시아/오세아니아 뉴스
화웨이 1분기 매출 37%, 이익 564% 늘어
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004979300
IMF, 아시아 성장률 전망 상향 조정..."中·인도 긍정적"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001159959
"中 '제조2025' 목표, 86% 이상 대부분 달성…美제재 효과없어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014660487
"시진핑, 프랑스 방문 때 우크라·중동 전쟁 등 논의"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012520181
홍콩 3년 만에 강세장…AI·부동산株 달렸다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004979242
中 증시 살아나나…메이투안·샤오미·텐센트 담은 ETF 수익률 '껑충'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000999769
中 인민대 교수 "안보 수호에 방해…美국채 보유량 줄여야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014661832
中 4월 제조업 PMI 50.4…두 달 연속 확장 국면
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012521104
3월 일본 실업률 2.6% 유지…"1인당 일자리 1.28개·0.02P↑"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012522132
"日당국 외환시장개입에 48조원 사용한듯"…재무성은 '노코멘트'(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014662199
MS, 인니 데이터 센터에 2.3조원 투자…"최고의 AI인프라 구축"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014661616
"유엔 조사단, 우크라 떨어진 미사일 잔해 북한산 확인"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014659988
마이크론 "일본 히로시마를 HBM 공급 허브로 만들겠다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005728421

3. 중동/아프리카
‘가자지구 휴전 기회 놓칠라’ 美·중동 총력 외교전
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001692672
中 "하마스-파타, 베이징서 회담 개최…긍정적 진전 이뤄"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014661961
"이, 72시간 이내 휴전 합의 없으면 라파 진입할 듯"[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012521756
美, ‘사우디 국교수립’ 카드로 이스라엘에 휴전 압박
- https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002634847
ICC 이스라엘 관리 체포 준비에 미국이 반발…"당신들 관할 아냐" → 미국이나 이스라엘은 ICC 회원국이 아님
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007512006

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 5월 1일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
美법원, 바이낸스 창립자에 4개월형 선고…"돈세탁 방조"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005728705
'비트코인 예수' 초기투자자 스페인서 체포…665억 탈세혐의
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007514481
비트코인 4월에 16% 급락, FTX 사태 이후 최대 월간 낙폭
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007514277

1. 북미/남미/유럽 뉴스
파월, 인플레 고착화에 매파 본능 드러낼까…AI주 실적 '실망'[오미주]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005033022
美 고금리 장기화에 얇아진 지갑…외식업계 울상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005728923
M7, 1분기 실적 서프라이즈…‘클라우드’가 다했다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005728897
돌아선 월가 강세론자 "스태그플레이션 리스크 간과중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001160115
“라이벌 보란듯이 잘나가네”…아디다스 영업익 5배 올라 ‘화려한 부활’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005296748
머스크, 테슬라 급속충전 팀 전체 해고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005179135
아마존, 1분기 매출 1433억달러…AI 수요에 AWS 17%↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012522310
1~3월 분기 미국 고용비용 지수 1.2%↑…"예상 웃돌아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012522198
4월 미국 소비자 신뢰지수 97.0…"1년반 만에 저수준"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012522196
2월 美 주택가격 지수 1.2%↑…"1년10개월 만에 최대 상승"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012522192
"미·필리핀, 니켈 中독점 견제 위해 손잡을 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004335558
구글, WSJ 뉴스코프와 AI 콘텐츠 이용·기능 개발 계약
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014662431

2. 아시아/오세아니아 뉴스
“中, 태양광 이어 수소 공급망도 장악할 것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001692741
외국인들 돌아왔나? 반등하는 중국·홍콩 증시
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005032822
"미·일·호주, 방위장비 R&D 정보공유 고도화 조율"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014663912
MS, 태국에 데이터센터 짓고 AI 인프라·교육 제공한다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014663787
"日, 외환시장 개입에 44조원 사용한 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004979339
"韓 부유한 나라, 우리가 왜 지켜" 트럼프 또 주한미군 철수 시사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003357648

3. 중동/아프리카
"이스라엘, 하마스 완전제거 어려워 … 휴전해도 불씨 여전"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005296904
"이스라엘군, 라파 피란민 위한 새 안전지대 발표 예정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012523451
ICJ '독일→이스라엘 무기수출' 중단신청 기각…"긴급성 입증 못해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007514001
네타냐후, ICC 체포영장 발부설에 "역사적 반유대 스캔들"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014662410

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 5월 2일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
파월, 침체·인플레 동반하는 70년대식 스태그플레이션 징후 없다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007516012
파월의 '비둘기 새가슴'…11월 대선 앞 금리인하 '운신 폭' 축소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007517062
美 4월 제조업 활동지수 49.2%…다시 침체 영역으로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004979603
미국 4월 일자리 19.2만개...탄력적인 고용 덕분에 금리유지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005033036
美 3월 구인 규모 감소... 3년중 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005179791
美재무부, '국채 바이백' 20년 만에 첫 실시…입찰 규모는 유지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005728976
4월 유로존 제조업 PMI 45.7·0.4P↓…"22개월 연속 경기축소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012526245
MS, 말레이시아 AI·클라우드에 3조원대 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005729844
MS, 휴머노이드로봇 만드는 생츄어리AI와 함께 AI개발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005297246
노보노디스크, 비만치료제 돌풍에 매출 성장률 최대 27%↑ 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005729667
세계 올리브유 시세 여전히 고공행진, 식품 업계 긴장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005180063
"플로리다 부동산시장 정체 시작...주택 매물 쌓여"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001160256
애플 아이폰 분기 판매 10% 감소 추정…AI 탑재·中 계획 주목
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014665273
구글, 핵심 부서 200명 이상 해고…일부는 인도·멕시코 등서 대체
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005729338
바클리 "이스라엘 무기공급 방산업체에 적접 투자 안 해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014665022
캐나다 중앙은행 “美연준보다 먼저 금리 인하할 수도”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005729257
'채권왕' 건들락 "올해 한차례 금리인하가 최선"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001160195
"미국인 10명 중 8명 중국 불호…노년·보수층 대중 강경파 많아져"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007515935
"美, 화웨이 등 中통신사 무선 장비 인증 막는다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005413168
대학 '친팔 시위' 전세계로 확산…영·프·캐나다·호주도 동참
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007518417
"日·프랑스, 중요광물 공급망 협력 강화…공동성명 추진"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014664806
"이스라엘과 단교" 선언 또 나와…콜롬비아 "네타냐후 막아야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005033353

2. 아시아/오세아니아 뉴스
자꾸 금(金) 사들이는 中정부…일부 전문가들 "대만 침공 준비하는 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007517801
中 100대 부동산기업 4월 매출, 작년의 반토막…토지시장도 침체
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014665579
"中서 '표현의 자유' 관련 투옥 작가, 처음으로 100명 넘어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014665094
'얼굴스캔 체크인' 폐지하는 中호텔들…"과도한 요구 금지"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005413537
中, 내일 '창어 6호' 발사…"인류 최초 달 뒷면 샘플 채취 목표"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014665875
대만 "中공자학원 취업안돼"…위반시 벌금 최대 2천만원
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014666956
대만 정보기관 "본섬-최전방 마쭈 연결 해저케이블 자주 절단"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014665366
4월 인도 제조업 PMI 58.8·0.3P↓…"수요는 계속 호조"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012526082
FOMC 직후 급변동 엔화값…일본 정부 추가 시장 개입 관측
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005297274
"日, '디플레 탈출 선언' 미룰 듯…실질임금 하락 등 위험성 커"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014665009
달러·엔, 장중 157엔대 후반→153엔 '뚝'…"日당국, 2차 개입 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005729046
"완구 매출 50% 뚝, 이러다 폭망"…중기는 지금 '중국 직구 포비아'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007515802
러시아 "우크라이나 남부군사령부 본부 타격"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012525735

3. 중동/아프리카
민주콩고 반군, 전략광물 콜탄 광산 마을 장악
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014666878
美-사우디 방위협정 초읽기…중동지형 재편하나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007518071
美하원 민주당, 바이든에 서한…"라파 공격 저지를"[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012525517
美 대학가 '친팔'시위 수백명 체포…하원에선 '반유대 금지법' 통과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002826231

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 5월 3일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
美 연준 기준금리 발표날…비트코인 ETF 순유출액 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014667381
JP모간 "반감기 호재 선반영...비트코인 투자 신중해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001160408

1. 북미/남미/유럽 뉴스
美4월 비농업일자리 17.5만건…예상치 대비 크게 둔화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005730864
"구글, 아이폰 기본 검색엔진 되기 위해 애플에 200억달러 지급"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005730362
엘 에리언 "'비둘기' 파월 옳지만 2% 인플레 힘들다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007519967
톰 리 "美 증시 전망 여전히 밝아...하반기 소형주가 주도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001160423
'아이폰 판매 10%↓' 애플, 사상최대 1100억달러 자사주매입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005033737
"블링컨, '사우디 관계 정상화 수포' 경고하며 라파 공격 반대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012526452
OECD "영국 2025년 경제성장률 G7 최하위 예상"[통신One]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007520016

2. 아시아/오세아니아 뉴스
"헤지펀드 홍콩주식 매입…중국 기술·재량소비재 집중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007520209
"中 2022년 실제 국방예산은 발표치 3배 970조원…美와 맞먹어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014667869
“中 선전매체, 테무 등 IT기업 통해 외국인 데이터 수집”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001693298
"인류 첫 달 뒷면 샘플 채취 도전"…中, '창어 6호' 발사(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014668857
WSJ도 홍콩에서 짐 싼다…아시아 본부, 싱가포르로 이전
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007520497
"日, 엔화 또 개입한다…금리 인상도 고려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005414047
올해 베트남 부동산시장 외국인투자, 작년 4배로 급증
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014668122
우크라군 "곧 F-16 첫 인도분 도착…현 기체보다 우월"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012528195
러 가즈프롬, 유럽 시장 잃고 20여년 만에 최악 적자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012527858

3. 중동/아프리카
"튀르키예, 이스라엘과 교역 전면 중단"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014667108
"이스라엘, 다마스쿠스 외곽 시리아 보안 건물 공습"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007518810
"블링컨, '사우디 관계 정상화 수포' 경고하며 라파 공격 반대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012526452

#경제뉴스 #세계뉴스

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 5월 2일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
Chile -52.9%
China -51.2%
Vietnam -46.6%
Hong Kong -34.3%
Philippines -34.2%
Greece -33.7%
New Zealand -33.0%
Thailand -32.9%
Brazil -32.5%
Malaysia -32.4%
Indonesia -31.2%
South Korea -28.9%
Turkey -28.1%
Qatar -27.5%
South Africa -26.6%
Finland -24.4%
Israel -22.3%
UAE -20.7%
Frontier 100 -19.0%
Norway -18.0%
Kuwait -13.8%
Sweden -13.1%
Belgium -13.1%
Saudi Arabia -11.5%
Switzerland -10.2%
Austria -8.98%
Germany -8.58%
Netherlands -6.28%
Mexico -6.28%
Taiwan -6.19%
Japan -4.68%
Canada -3.91%
Italy -2.85%
Spain -2.22%
Peru -2.21%

1. 채권
Extended Duration Treasury -54.7%
20+ Year Treasury Bond -43.2%
Barclays Short Term International Treasury Bond -28.7%
Barclays International Treasury Bond -27.8%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.8%
Emerging Bond -20.1%
7-10 Year Treasury Bond -19.8%
Investment Grade Corporate Bond -14.6%
U.S. Aggregate Bond -12.5%
Mortgage-Backed Securities -11.0%
US TIPS -10.2%
Global Bond ex US -8.32%
AT1 Capital Bond -7.76%
1-3 Year Treasury Bond -0.477%

* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 5월 3일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
BTC -13.20%
ETH -36.00%
BNB -11.70%
SOL -42.40%
XRP -69.10%
DOGE -79.50%
ADA -84.30%
SHIB -67.30%
AVAX -74.10%
TRX -24.30%
DOT -86.60%
BCH -68.60%
LINK -71.90%
NEAR -65.80%
MATIC -74.30%
ICP -96.60%
LTC -78.30%
UNI -82.60%
HBAR -78.60%
ETC -80.30%
APT -51.30%
STX -34.90%
ATOM -79.70%
PEPE -19.80%
FIL -97.40%
IMX -45.10%
XLM -85.10%
RNDR -37.60%
WIF -34.20%
OP -37.20%
TAO -39.20%
ARB -55.30%
MKR -48.80%
VET -84.60%
GRT -89.50%
SUI -47.20%
INJ -52.20%
AR -56.90%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -7.32%
Amazon -1.5%
Argo Blockchain -93.4%
Alibaba -74.0%
Baidu -66.6%
Bitfarms -79.5%
BITQ -66.9%
BKCH -71.5%
Bit Digital -92.5%
Canaan -97.6%
CleanSpark -60.0%
Coinbase -37.5%
Core Scientific -17.1%
Coupang -54.4%
Disney -43.5%
Galaxy Digital -69.0%
Google -2.74%
Hut 8 Mining -89.6%
Iris Energy -80.9%
Marathon Digital -77.0%
Meta -14.3%
Mawson -98.7%
Microsoft -5.29%
MicroStrategy -36.3%
Nvidia -6.54%
Riot Blockchain -86.6%
Tencent -49.2%
Tesla -55.8%
Visa -7.54%
TeraWulf -93.9%
S&P 500 -2.41%
NASDAQ -1.74%

3. S&P Regional Banking
First Foundation Inc. -79.2%
HomeStreet Inc. -78.9%
New York Community Bancorp Inc. -73.5%
Eagle Bancorp Inc. -63.7%
Live Oak Bancshares Inc. -63.6%
Metropolitan Bank Holding Corp. -62.0%
Bank of Marin Bancorp -60.4%
Capitol Federal Financial Inc. -54.7%
Columbia Banking System Inc. -53.9%
Kearny Financial Corp. -53.6%
Sandy Spring Bancorp Inc. -52.2%
Washington Trust Bancorp Inc. -49.6%
Veritex Holdings Inc. -49.5%
Flushing Financial Corporation -47.1%
Western Alliance Bancorp -47.0%

* Market Dividend Yield & MDD(2024년 5월 3일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719

0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.89%(-10.5%)
Invesco Senior Loan 8.76%(-7.59%)
Short Term High Yield Bond 7.44%(-9.39%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.85%(-26.5%)
High Yield Bond 6.59%(-14.5%)
EM Local Currency Bond 6.3%(-28.8%)
BB Rated Corporate Bond 5.98%(-13.2%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.94%(-12.8%)
0-3 Month Treasury Bond 5.18%(-0.357%)
Long-Term Corporate Bond 5.06%(-33.3%)
USD Emerging Markets Bond 4.85%(-24.3%)
Global Bond ex US 4.66%(-17.1%)
Investment Grade Corporate Bond 4.33%(-23.5%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.28%(-4.59%)
Extended Duration Treasury 4.2%(-60.3%)
20+ Year Treasury Bond 3.9%(-47.6%)
Mortgage-Backed Securities 3.68%(-18.1%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.44%(-7.59%)
U.S. Aggregate Bond 3.42%(-19.6%)
1-3 Year Treasury Bond 3.42%(-6.34%)
7-10 Year Treasury Bond 3.24%(-24.9%)
TIPS ETF 3.12%(-19.4%)
National Muni Bond 2.8%(-9.56%)
International Corporate Bond 2.42%(-24.2%)
Short Term International Treasury Bond 2.04%(-21.0%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.03%(-22.8%)
Short-Term National Muni Bond 1.87%(-3.71%)
International Treasury Bond 1.8%(-30.4%)

1. 원자재
Brazil 6.12%(-11.3%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.15%(-8.19%)
Peru(Copper) and Global Exposure 3.48%(-1.19%)
Energy Select Sector 3.15%(-5.62%)
VanEck Agribusiness 3.08%(-29.4%)
MSCI Agriculture Producers 2.6%(-22.5%)
Emerging Markets 2.49%(-21.5%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.26%(-6.45%)
Gold Miners 1.5%(-20.6%)
Oil Services 1.34%(-11.9%)
S&P Metals & Mining 0.87%(-4.85%)
Global X Silver Miners 0.54%(-37.3%)

2. 주식(섹터)
Real Estate 4.25%(-23.5%)
Utilities 3.18%(-6.91%)
Energy 2.99%(-5.51%)
Consumer Staples 2.51%(-0.896%)
Financials 1.91%(-3.6%)
Materials 1.65%(-3.7%)
S&P 500 1.36%(-2.24%)
Health Care 1.34%(-4.63%)
Industrials 1.27%(-2.74%)
Communication Services 0.95%(-11.1%)
Consumer Discretionary 0.81%(-11.8%)
Technology 0.71%(-3.68%)

3. 주식(산업)
Real Estate 4.25%(-23.5%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.15%(-8.19%)
Global ex-US Real Estate 3.77%(-22.8%)
Global Energy Producers 3.75%(-3.91%)
S&P Regional Banking 3.19%(-32.6%)
Utilities Select Sector 3.18%(-7.39%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.52%(-7.58%)
International Developed Real Estate 2.41%(-26.6%)
Global Timber & Forestry 1.76%(-11.6%)
Industrial Select Sector 1.5%(-2.53%)
Food & Beverage 1.46%(-1.9%)
S&P Kensho Clean Power 1.42%(-56.1%)
Pharmaceuticals 1.41%(-7.05%)
Insurance 1.39%(-3.84%)
S&P Retail 1.3%(-26.0%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.1%(-11.2%)
Oil Equipment & Services 1.05%(-11.1%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.01%(-56.1%)
Communication Services 0.95%(-11.1%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.91%(-32.7%)
S&P Metals & Mining 0.87%(-4.85%)
Healthcare Providers 0.82%(-5.23%)
S&P Transportation 0.82%(-18.9%)
Communication Services Select Sector 0.82%(-4.4%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.76%(-9.04%)
Information Technology 0.71%(-3.68%)
Consumer Discretionary 0.63%(-7.64%)
S&P Aerospace & Defense 0.55%(-1.57%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-16.9%)
VanEck Semiconductor 0.48%(-7.02%)
Home Construction 0.46%(-7.26%)
Consumer Staples 0.43%(-1.54%)
Basic Materials 0.32%(-5.02%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.29%(-53.0%)
S&P Health Care Services 0.26%(-23.0%)
Travel Tech 0.12%(-41.4%)
Cybersecurity and Tech 0.1%(-9.29%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-35.5%)
S&P Biotech 0.02%(-48.3%)
Global Jets 0.0%(-36.1%)

2024년 5월 5일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 69(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 26(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.5%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 28.9%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -91.0% (거래량 : $8,447,659,480)
- 업비트 거래량 MDD : -93.1% (거래량 : ₩3,179,143,415,950)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 28등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.76%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.25%
→ 구글 트렌드는 여전히 낮고(신규 투자자 유입 감소) 비트코인 ETF Aum(수요 감소)는 낮아지면서 가격이 소폭 조정 받음

[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $44,498,512
- Binance BTC 거래량 : $1,554,031,608
- Upbit BTC 거래량 : ₩379,713,841,190
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 2.41%
- 비트코인 ETF AUM : $47,068M
- IBIT 거래량 : $26,068,103, AUM : $15,852M, 0.16%
- FBTC 거래량 : $6,706,951, AUM : $8,601M, 0.08%
- GBTC 거래량 : $6,267,617, AUM : $16,647M, 0.04%
- BITB 거래량 : $1,857,561, AUM : $1,906M, 0.1%
- ARKB 거래량 : $1,394,928, AUM : $2,405M, 0.06%
- EZBC 거래량 : $625,021, AUM : $285M, 0.22%
- BRRR 거래량 : $567,117, AUM : $433M, 0.13%
- BTCO 거래량 : $561,238, AUM : $339M, 0.17%
- BTCW 거래량 : $275,501, AUM : $64M, 0.43%
- HODL 거래량 : $174,475, AUM : $530M, 0.03%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $53,638M에서 $47,068M로 하락함

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.21(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 54.8(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0125(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.1062(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 9.4%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 30.6%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.013%
- BTC Basis : -0.008%(Backwardation)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.482

#크립토지표

2024년 5월 5일(일요일) Market Valuation(미국 이외)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : 0.9%
- CPI : 2.4%
- Core CPI : 2.7%
- PMI : 45.7
- NMI : 52.9
- 소매 판매 : -0.7%
- 실업률 : 6.5%
- 외환보유고 : 1,214.96B
- 경상수지 : 29.5B
- 무역수지 : 23.6B
- 독일 공장 주문(M) : 0.2%
→ Core CPI: 지난주 2.9%에서 이번주 2.7%로 감소
→ PMI (구매관리자지수): 지난주 45.6에서 이번주 45.7로 소폭 상승(50이하로 경기 수축국면)

[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 8.3%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.1%
- PPI : -2.8%
- PMI : 50.4
- NMI : 51.2
- 소비자신뢰지수 : 69.34(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.1%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : -7.5%
- 주택가격지수 : -2.2%
- 실업률 : 5.2%
- 외환보유고 : 3.246T
- 무역수지 : 58.55B
- CDS : 0.66%
→ PMI: 지난주 50.8에서 이번주 50.4로 감소(50이상을 유지)
→ NMI (비제조업지수): 지난주 53.0에서 이번주 51.2로 감소

[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 YCC(10년물 국채 금리) : 0.894%
- M2 : 2.5%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.7%
- Core CPI : 2.6%
- PPI : 0.8%
- PMI : 49.6
- NMI : 54.6
- 소비자 신뢰지수 : 38.3(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 1.2%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,290.6B
- 경상수지 : 2.644T
- 무역수지 : 366.5B
- CDS : 0.24%
→ 소매 판매: 지난주 4.6%에서 이번주 1.2%로 크게 감소

[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.40%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.9%
- PPI : 1.6%
- PMI : 49.4
- 소비자신뢰지수 : 100.7(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : 1.5%
- 산업 생산 : 0.7%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 419.25B
- 경상수지 : 6.86B
- 무역수지 : 1.53B
- CDS : 0.36%
- 출산률 : 0.65명
→ CPI (소비자물가지수): 지난주 3.1%에서 이번주 2.9%로 감소
→ 소매 판매: 지난주 -3.1%에서 이번주 1.5%로 회복
→ 산업 생산: 지난주 4.8%에서 이번주 0.7%로 크게 감소

#경제지표 #매크로지표

2024년 5월 5일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.51%
- 3개월 국채 : 5.46%
- 6개월 국채 : 5.42%
- 1년 국채 : 5.16%
- 2년 국채 : 4.87%
- 10년 국채 : 4.58%
- 30년 고정 모기지 : 7.22%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.85%
- 하이일드 채권 : 7.83%
- 10년 - 3개월 국채 : -0.88%
- 10년 - 2년 국채 : -0.29%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.37%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.27%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.25%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.02%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.54

[US Fed]
- 연준 자산 : $7,362,474B(-1.0%)
- 연준 자산(국채) : $4,322,764B(-1.3%)
- 연준 자산(MBS) : $2,372,049B(-0.7%)
- 유통 통화 : $2,345B(0.3%)
- 은행 지급준비금 : $3,252B(-4.7%)
- 역레포 : $450B(3.1%)
- TGA : $917B(19.3%)
- 연준 유동성 : $1,897.4B(-14.1%)
- FIMA : $359,917M(-1.4%)
- Primary Credit : $6,791M(24.6%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,210B(-0.3%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,139B(-1.7%)
- 상업 은행 대출 : $12,336B(0.1%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
→ 지급준비금이 감소했으나 우려할만한 수준은 아니며 TGA(재무부 계정)는 하반기 대선을 위해서 충전되었음. 연준 유동성은 지난주에 비해서 소폭 감소함.

[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 56(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.1
- Gold : $2,310.10
- 실질금리 : 2.0%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.199(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $78.1
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.2%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.6%
- GDP 대비 연준자산 : 26.0%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : 3.9%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -69.40B
- 순수출 : 2.5%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 0.9%
- 저축률 : 3.2%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 Implied ERP : 4.4%
- S&P 500 PE Ratio : 27.83
- S&P 500 Price to Book Value : 4.76
- VIX 지수 : 13.49
- VIX 1 Day 지수 : 10.48
- CDS 5 Year : 0.37%
→ 금, 원유 가격 소폭 조정
→ GDP 대비 가계부채 소폭 증가

[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.5%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.8%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.1%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.35%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.35%
- GDP 디플레이터 : 2.44%
→ 기대 인플레이션 소폭 감소

[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 175K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,488M(-11.8%)
- ADP 고용 레포트 : 192K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 208,000(-2.8%)
- 실업률 : 3.9%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.1%
- 임시직 고용 변화 : -6.3%
- 구인수/구직수 : 1.3
- 경제활동 참가율 : 62.7%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 3.9%
→ 비농업 고용지수 지난주 303K에서 이번주 175K로 감소. 다우존스가 집계한 예상치는 24만명이었는데 미 노동부는 17.5만명을 발표했음. 6.5만명은 괴리가 발생함. 3월에서 4월로 넘어갈때 정부 부문 7.2만에서 0.8만으로 감소함. 누가 금리 인하의 명분을 심어주려고 했을까?
→ 실업률 지난주 3.8%에서 이번주 3.9%로 증가

[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 97.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 77.2
- 소비자 지출(M) : 0.8%
- 소비자 소득(M) : 0.5%
- 소매 판매(Y) : 4.02%
- 소매 판매(M) : 0.7%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 지난주 104.7에서 이번주 97.0로 감소

[US 산업생산]
- GDP : 1.6%
- 제조업 PMI : 49.2(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.1
- 서비스업 PMI : 49.4
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.00%
- 기업 재고(M) : 0.4%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.2%
→ 제조업 PMI 지난주 50.3에서 이번주 49.2로 감소
→ 서비스업 PMI 지난주 51.4에서 이번주 49.4로 감소

[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,467(3.2%)
- 주택착공건수 : 1,321(-4.3%)
- 신규주택 판매 : 693(8.3%)
- NAHB 주택시장지수 : 51
- 케이스 실러 주택가격지수 : 312
- MBA 구매지수 : 141.7
- MBA 재융자지수 : 456.9

#경제지표 #매크로지표

2024년 5월 5일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

Crypto
- 구글 트렌드는 여전히 낮고(신규 투자자 유입 감소) 비트코인 ETF Aum(수요 감소)는 낮아지면서 가격이 소폭 조정 받음
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재

US 🇺🇸
- 지급준비금이 감소했으나 우려할만한 수준은 아니며 TGA(재무부 계정)는 하반기 대선을 위해서 충전되었음. 연준 유동성은 지난주에 비해서 소폭 감소함
- 금, 원유 가격 소폭 조정
- 비농업 고용지수 지난주 303K에서 이번주 175K로 감소. 다우존스가 집계한 예상치는 24만명이었는데 미 노동부는 17.5만명을 발표했음. 6.5만명은 괴리가 발생함. 3월에서 4월로 넘어갈때 정부 부문 일자리 7.2만에서 0.8만으로 감소함. 누가 금리 인하의 명분을 심어주려고 했을까?
- 실업률 지난주 3.8%에서 이번주 3.9%로 증가(심각하지 않을 정도로 소폭 증가함)

EU 🇪🇺 : Core CPI 감소, PMI 경기 수축국면
China 🇨🇳 : PMI 경기 확장국면
Japan 🇯🇵 : 소매 판매 지난주 4.6%에서 이번주 1.2%로 크게 감소
Korea 🇰🇷 : CPI 3.1%에서 2.9%로 감소, 소매 판매 지난주 -3.1%에서 이번주 1.5%로 회복, 산업 생산 지난주 4.8%에서 이번주 0.7%로 크게 감소