* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 3월 8일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
ETH -19.90% → 비트는 목록에서 사라짐
BNB -26.70%
SOL -41.90%
XRP -64.00%
ADA -75.80%
DOGE -76.90%
SHIB -52.70%
AVAX -69.00%
DOT -80.30%
TRX -15.70%
LINK -60.60%
MATIC -60.40%
UNI -66.60%
BCH -70.10%
ICP -96.40%
LTC -76.60%
FIL -94.90%
NEAR -71.80%
ETC -72.00%
ATOM -69.00%
APT -28.30%
IMX -19.10%
HBAR -75.10%
XLM -81.20%
VET -80.40%
GRT -87.20%
LDO -10.30%
THETA -78.60%
AR -46.50%
TIA -21.90%
ARB -10.40%
RUNE -63.90%
SEI -4.78%
FTM -74.90%
WIF -3.28%
ALGO -88.00%
BONK -15.20%
FLOW -95.00%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -13.7% → 애플이 많이 떨어졌네요
Amazon -6.01%
Argo Blockchain -90.2%
Alibaba -76.5%
Baidu -71.1%
Bitfarms -69.9%
BITQ -62.8%
BKCH -65.9%
Bit Digital -91.6%
Canaan -95.7%
CleanSpark -49.9%
Coinbase -28.2%
Core Scientific -0.248%
Coupang -63.6%
Disney -45.2%
Galaxy Digital -68.8%
Google -11.8%
Hut 8 Mining -90.0%
Iris Energy -78.4%
Marathon Digital -69.1%
Mawson -98.3%
Riot Blockchain -84.1%
Tencent -62.8%
Tesla -57.2%
TeraWulf -94.4%

3. S&P Regional Banking
New York Community Bancorp Inc. -74.3%
First Foundation Inc. -71.0%
HomeStreet Inc. -70.6%
Metropolitan Bank Holding Corp. -64.4%
Live Oak Bancshares Inc. -58.4%
Eagle Bancorp Inc. -58.0%
Bank of Marin Bancorp -56.7%
Columbia Banking System Inc. -55.4%
Sandy Spring Bancorp Inc. -51.9%
Washington Trust Bancorp Inc. -51.3%
Veritex Holdings Inc. -49.4%
Kearny Financial Corp. -48.7%
Capitol Federal Financial Inc. -48.2%
Western Alliance Bancorp -47.9%
Dime Community Bancshares Inc. -47.2%

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2024년 3월 10일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 79(Extreme Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 51(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 51.9%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 32.1%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -79.3% (거래량 : $19,520,459,312)
- 업비트 거래량 MDD : -82.3% (거래량 : ₩8,142,408,829,980)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 20등
- BTC / Gold 시가총액 : 3.15%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.34%
→ 구글 트렌드 지난주 26에서 51로 상승했으며 비트코인/금의 시총 비율이 3%를 돌파함

[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $158,380,000
- Binance BTC 거래량 : $1,352,993,200
- Upbit BTC 거래량 : ₩377,807,302,902
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 9.64%
- 비트코인 ETF AUM : $53,112M
- IBIT 거래량 : $89,806,900, AUM : $12,597M, 0.71%
- FBTC 거래량 : $27,887,800, AUM : $7,796M, 0.36%
- GBTC 거래량 : $24,418,700, AUM : $27,238M, 0.09%
- BITB 거래량 : $8,228,500, AUM : $1,823M, 0.45%
- ARKB 거래량 : $3,950,500, AUM : $2,485M, 0.16%
- BTCO 거래량 : $1,692,600, AUM : $380M, 0.45%
- BRRR 거래량 : $853,900, AUM : $253M, 0.34%
- BTCW 거래량 : $725,000, AUM : $59M, 1.23%
- HODL 거래량 : $510,900, AUM : $286M, 0.18%
- EZBC 거래량 : $305,200, AUM : $190M, 0.16%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $45,089M 에서 $53,112M 으로 상승함
→ 비트코인 ETF 거래량이 CEX 대비 지난주 3.8%에서 이번주 9.6%로 상승했으며 새로운 자금이 지속적으로 유입되고 있음을 보여줌

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.6663(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0356(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.4604(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 3.8%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 29.3%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.012%
- BTC Basis : 0.063%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.18
→ 선물/옵션 시장 모두 강세인데 1) 상승장에는 자연스러운 현상 2) 다소 과열되어서 조정이 임박했다 3) 상승장에는 단기적으로 과열된 국면을 해소(조정)하면서 올라간다와 같이 다양한 해석이 가능하고 투자자의 철학에 맞게 해석하면 됩니다.

#크립토지표

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2024년 3월 10일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.51%
- 3개월 국채 : 5.47%
- 6개월 국채 : 5.34%
- 1년 국채 : 4.93%
- 2년 국채 : 4.5%
- 10년 국채 : 4.09%
- 30년 고정 모기지 : 6.88%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.52%
- 하이일드 채권 : 7.49%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.38%
- 10년 - 2년 국채 : -0.41%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.74%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.43%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.4%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : -0.0%
- M2 통화 속도 : 1.35
- 통화승수 : 3.56

[US Fed]
- 연준 자산 : $7,538,857B(-1.2%)
- 연준 자산(국채) : $4,422,394B(-1.3%)
- 연준 자산(MBS) : $2,403,235B(-0.6%)
- 유통 통화 : $2,328B(-0.4%)
- 은행 지급준비금 : $3,507B(0.4%)
- 역레포 : $444B(-17.0%)
- TGA : $767B(-4.3%)
- BTFP : $164,022M(-0.5%)
- FIMA : $336,547M(-0.2%)
- Primary Credit : $1,882M(-19.4%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,300B(0.3%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,107B(0.3%)
- 상업 은행 대출 : $12,267B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.6%
- 2026년 : 2.9%
- CME FedWatch Tool
- 3/20/2024 : 525-550(96.0%)
- 5/1/2024 : 525-550(75.9%)
- 6/12/2024 : 500-525(57.4%) → 첫 금리 인하시기 6월
- 7/31/2024 : 475-500(44.1%)
- 9/18/2024 : 450-475(38.7%)
- 11/7/2024 : 450-475(38.1%)
- 12/18/2024 : 425-450(35.3%)
- 1/29/2025 : 425-450(30.1%)
- 3/19/2025 : 400-425(30.0%)

[US]
- 경기선행지수 : 99.7(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 72(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 102.7
- Gold : $2,186.20
- 실질금리 : 2.4%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.178(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $78.0
- GDP 대비 가계부채 : 75.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.8%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.7%
- GDP 대비 연준자산 : 27.0%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : 3.7%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -200.3B
- 무역수지 : -67.40B
- 순수출 : -11.2%
- 수출 : 1.6%
- 수입 : -1.3%
- 저축률 : 3.8%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 PE Ratio : 27.81
- S&P 500 Price to Book Value : 4.76
- VIX 지수 : 14.74
- VIX 1 Day 지수 : 12.51
- CDS 5 Year : 0.35%
→ 미국 국채 해외 보유량 : 지난주 $7,605B에서 $8,056B로 증가
→ GDP 대비 정부 부채: 지난주 120.1%에서 이번주 121.7%로 증가

[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.1%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.9%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.4%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.4%
- 생산자물가지수(PPI) : 0.9%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.34%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.28%
- GDP 디플레이터 : 2.65%
→ 기대 인플레이션 소폭 감소

[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 275K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,863M(-15.0%)
- ADP 고용 레포트 : 140K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 217,000(-11.4%)
- 실업률 : 3.9%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.1%
- 임시직 고용 변화 : -7.0%
- 구인수/구직수 : 1.4
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.3%
→ 노동 시장의 둔화 : 비농업 고용지수 지난주 353K에서 이번주 275K로 감소, 노동부 구인/이직 보고서: 지난주 9,026M에서 이번주 8,863M으로 감소
→ ADP 고용 레포트: 지난주 107K에서 이번주 140K로 증가했습니다. 비농업 고용지수보다 선행하는 지표인데 비농업 고용지수가 어떻게 변할지 지켜볼 필요가 있음
→ 실업률: 지난주 3.7%에서 이번주 3.9%로 상승했으며 실업률은 후행하는 지표인데 소폭이지만 상승했습니다. ADP 고용 레포트 이외에는 고용 시장이 둔화되고 있다는 신호가 있습니다.

[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 106.7(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 76.9
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 1.0%
- 소매 판매(Y) : 0.65%
- 소매 판매(M) : -0.8%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)

[US 산업생산]
- GDP : 3.2%
- 제조업 PMI : 47.8(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.2
- 서비스업 PMI : 52.6
- 산업설비 가동률 : 78.5%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.03%
- 기업 재고(M) : 0.4%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.1%
→ 서비스 PMI 소폭 하락함

[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,489(10.0%)
- 주택착공건수 : 1,331(-0.7%)
- 신규주택 판매 : 661(1.8%)
- NAHB 주택시장지수 : 48
- 케이스 실러 주택가격지수 : 310
- MBA 구매지수 : 141.1
- MBA 재융자지수 : 428.1
→ MBA 구매지수, MBA 재융자지수 상승함

#경제지표 #매크로지표

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2024년 3월 10일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️

Crypto
- BTC 자산 랭크가 9등으로 상승하며 비트코인/금 시총의 비율이 3%를 드디어 넘어섬
- 계속해서 미동없던 구글 트렌드가 51로 상승했으며 개인 투자자들이 어느정도 참여하고 있다는 것을 시사함
- ETF/CEX 거래량이 지난주 3.8%에서 이번주 9.6%로 큰 폭으로 상승했으며 ETF 를 통해서 그동안 가상자산에 참여하지 못했던 자금이 유입되는 것을 확인할 수 있음
→ 현물/선물/옵션/온체인/심리지표 모두 강세인데 1) 상승장에는 자연스러운 현상(모멘텀 트레이더) 2) 다소 과열되어서 조정이 임박했다(공매도 투자자) 3) 상승장에는 단기적으로 과열된 국면을 해소(조정)하면서 올라간다와(평균회귀 전략) 같이 다양한 해석이 가능하고 투자자의 철학에 맞게 해석하면 됩니다.

US 🇺🇸
- CME FedWatch : 6월 첫 금리 인하 확률 57%
- 미국 국채 해외 보유량이 5.9% 증가했음
- 기대 인플레이션 소폭 감소
- 노동 시장의 둔화 : 비농업 고용지수 지난주 353K에서 이번주 275K로 감소, 노동부 구인/이직 보고서: 지난주 9,026M에서 이번주 8,863M으로 감소, 실업률은 지난주 3.7%에서 이번주 3.9%로 상승
- 서비스 PMI 소폭 하락
→ 노동시장과 기대 인플레가 소폭 둔화되었습니다. 만약 노동 시장의 여건이 큰폭으로 악화된다면 공격적인 금리 인하가 나올수가 있는데, 이렇듯 공격적인 금리 인하가 된다면 실물 경제는 이미 악화된 상태일 것 같습니다.

* 23년 3월 11일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
"비트코인 한 달 안에 1억3000만원 찍는다"…전문가 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004958197
'강세론자' 톰 리 "비트코인 연말까지 15만달러 돌파"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001152219
'리틀버핏' 빌 애크먼 "비트코인 때문에 경제 붕괴될수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001152226

1. 북미/남미/유럽 뉴스
미·유럽 중앙은행 인플레와의 전쟁 승리 선언 임박
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005154204
연일 최고치 경신 금값, 美 CPI 경계감에 숨고르기
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005689853
테슬라, 11일부터 독일공장 생산 재개
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004958631
테슬라 "공장 지을테니 관세 내려달라" 요구?…인도 "수용 불가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014556004
머스크 "xAI 챗봇 그록, 이번 주 오픈소스화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007404299
엔비디아 추매했더니 끝물?…테슬라, 보답 없는 10주째 순매수[오미주]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005010282
'더 바디샵', 美 수십개 매장 폐쇄…캐나다선 파산신청
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012419803
미증시 오늘부터 서머타임 적용, 1시간 빨리 개장(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007403811
美증시 변동성 감소에 베팅하는 자금 늘어…"하락장서 큰 손실"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014555126
IPO 준비 美 레딧, 1조원 조달 목표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005390362
나란히 게양된 스웨덴 국기와 나토 깃발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012420243
"우크라 조종사, 올 7월에 자국상공서 F-16 전투비행 해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012420190
마크롱 "죽음 선택할 권리 5월 법제화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005270661

2. 아시아/오세아니아 뉴스
美 추가 제재도 두렵지 않다는 中 “기술 자립 지속 노력”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005689396
소문난 잔치로 끝난 中양회 시진핑 절대권력만 재확인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005270660
애플·테슬라, 中 ‘애국 소비’ 벽에 점유율 ‘뚝’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004311477
"美기업, 필리핀에 1.3조원 투자할 것"…인도·태평양서 中 영향력 견제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007404184
"北, 중국과 공동으로 무기 연구해 탄도미사일 개발 등에 활용 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003346554
日 기술적 경기침체 피했다…'마이너스 금리 3월 해제' 기대 고조
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005689807
2월 일본 통화공급량 1593조엔·1.8%↑…"예금통화 증가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012418260
'AI 수혜주' TSMC 시총 세계 10위 회복
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014555938

3. 중동/아프리카
'반미 주축' 러시아·이란·중국 해군, 중동 오만만서 합동훈련
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007404397
美 샌더스 의원 "네타냐후 극우정부 이스라엘 계속 통치해선 안 돼"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012417900

#경제뉴스 #세계뉴스

오늘의 뉴스 요약 ✍️

비트코인이 내달 반감기를 앞두고 10만 달러(약 1억3200만 원)에 이를 것이라는 전망이 나왔습니다. 3iQ의 마크 코너스 리서치 책임자는 비트코인 ETF의 기관 투자 유입 가속화와 함께 반감기 이전에 가격이 상승할 것으로 보고 있습니다. 과거 반감기를 거칠 때마다 비트코인 가격은 상승세를 보였으며, 이번에도 유사한 패턴이 예상됩니다. 세계 최대 자산운용사인 블랙록이 비트코인 ETF 상품을 출시하고 대량으로 비트코인을 매집한 것도 긍정적인 신호로 해석됩니다.

톰 리 펀드스트랫 공동창업자는 최근 CNBC 인터뷰에서 비트코인 가격이 연말까지 15만 달러를 돌파할 것이라고 예측했다. 그는 비트코인이 단기적으로 8만2000달러에 이르고, 연말까지는 15만 달러를 넘어설 것이라고 말했다. 톰 리는 "비트코인은 신뢰가 없는 세상에서 신뢰의 상징"이라며, 현재의 비트코인 상승 랠리는 과거와는 다를 것이라고 강조했다.

월가의 헤지펀드 억만장자 빌 애크먼이 비트코인 가격 상승이 채굴 증가와 에너지 사용 증가로 이어질 것이라고 지적하며, 이는 에너지 비용 상승과 인플레이션 심화의 악순환을 불러올 수 있다고 경고했다. 애크먼은 비트코인 가격이 무한대로 오를 수는 있지만, 그 과정에서 미국 경제가 붕괴될 위험이 있다고 주장했다. 그러나 그는 비트코인 투자를 고려해보아야 할 것 같다고 언급, 상반된 의견을 제시했다.

미국과 유럽 중앙은행들이 인플레이션과의 전쟁에서 승리를 선언할 준비가 되어가고 있다. 최근 발표된 경제 지표들로 인해, 중앙은행들이 수개월 내에 금리를 인하할 수 있을 것이라는 기대가 커지고 있다. 미국의 고용 규모 수치의 하향 조정과 유로존의 임금 및 순익 마진 상승률 둔화는 금리 인하 가능성을 높여주고 있다. 제롬 파월 미 연준 의장과 크리스틴 라가르드 ECB 총재 모두 금리 인하 가능성에 대해 언급하며, 시장의 기대감을 높였다.

최근 금값이 4거래일 연속 사상 최고가를 경신한 후, 이번 주 미국의 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 숨 고르기에 들어갔다. 국제 금 현물 가격은 약간의 조정을 받고 있으며, 시장은 CPI 발표와 다가오는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 예의주시하고 있다. CPI 결과가 금값의 방향을 결정짓는 주요 요인이 될 것으로 예상되며, 금리 인하 기대감이 금값 랠리를 이어갈 수 있음을 시사한다. 금에 대한 수요는 분명하며, 연준의 기준금리 인하를 예상하면서 투자자들은 금값 하락에 베팅하는 장세가 아니라고 전문가는 분석했다.

미국이 중국 반도체 기업에 대한 추가 제재를 검토 중인 가운데, 중국은 기술 자립 의지를 재차 강조했습니다. 중국 반도체 제조업체 CXMT가 미국의 블랙리스트에 올라갈 가능성이 있는 가운데, 중국은 미국의 압박이 정책 실패를 방증한다고 주장했습니다.

중국의 최대 정치 이벤트인 양회가 맹탕으로 끝났다는 평가가 나왔습니다. 5% 성장률 목표는 제시됐으나 구체적인 방안이 없었고, 총리 기자회견도 32년 만에 처음으로 취소되었습니다. 시진핑의 절대권력만 재확인된 상태입니다.

일본이 4분기 GDP 성장으로 기술적 경기 침체를 피했으며, 이로 인해 마이너스 금리 해제에 대한 기대가 고조되고 있습니다. 설비 투자가 플러스로 전환되는 등의 긍정적 변화가 나타났으나, 소비 부문은 여전히 약세를 보였습니다.

* 23년 3월 12일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
비트코인 7만2000달러 돌파...이번엔 영국이 ETN 허용키로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005154477
비트코인 시가총액, 銀 넘어서…"은, 금 상승세 앞지를 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014557758
암호화폐 때문에 돈 가치 추락? 바이낸스 직원 구금시킨 나이지리아 → 나이지리아는 30%(1월 기준)에 육박하는 물가상승률과 통화가치 하락 여파로 암호화폐 사용이 급속도로 늘었고 대다수 국민들이 미국 달러에 고정된 디지털 통화, 즉 스테이블 코인을 피난처로 삼고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005010808
비트코인, 또 사상 최고치… 한국시장서 1억원, 사상 첫 돌파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002168665
암호화폐 거물 마이클 세일러 "비트코인이 결국 金 대체"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001152427

1. 북미/남미/유럽 뉴스
뉴욕 연은, 5년후 기대인플레 2.5→2.9%…물가 압력 커지나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005689970
금값 사상 최고 수준…투기 순매수 포지션 3.5년래 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007404466
오늘 밤 9시 30분 CPI 발표, 금리정책 중요 분수령
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007406591
"관세 굳게 믿어" 트럼프 中과 자동차 '무역 전쟁' 예고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004311652
AMD “인공지능 PC, 엔비디아 존중하지만 우리도 자신 있다”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002680620
벤츠 CEO "中전기차 관세 낮춰야…보호주의는 잘못된 길"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005690667
"美주식, 세계 시장 50% 상회…다각화도 필요"-골드만삭스
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007406187
JP모건 다이먼 "여전히 미국 침체 가능성 배제 못해" 경고 → 세상에서는 연착륙 가능성을 70∼80% 정도로 보고 있지만 향후 1∼2년 내 연착륙 가능성은 그 절반이며, 최악의 경우 스태그플레이션(경기침체 속 물가상승)이 될 것
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014558139
"빅테크에만 쏠렸던 투심, 작고 위험한 주식으로 확산"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001152458
"ECB, 6월 전 금리인하 안돼" vs "연준보다 먼저 내려도 돼"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014556883
"텔레그램 月이용자 9억명 돌파…IPO 검토"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004958998
“2000년 1월1일 이후 출생자는 담배 못사요”...담배단속 전역으로 확대한다는 미국
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005270843

2. 아시아/오세아니아 뉴스
'연저점 대비 10% 넘게 반등'…조금씩 고개 드는 中증시 바닥론
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014558403
中 2위 부동산개발사 완커 신용등급 '부적격' 강등…부동산 쇼크 계속
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007406283
'경제 비관론' 민감 반응 中 "경제 장기적 개선 펀더멘털 불변"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007406727
“‘자녀 입학 전’ 직장인 잔업 면제”…日 저출산 극복 대책
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003552766
2월 일본 기업물가 0.6%↑…"14개월 만에 전월 상승률 넘어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012421544
'스위프트 효과' 톡톡히 본 싱가포르…"1분기 GDP 0.2%p 늘 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014557752
도쿄증시 최고치 경신했지만…日 국민 80% "경기 개선 체감 못해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007404904
블룸버그 설문 "일본은행 전문가 40% 3월 금리인상 전망"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007404590
러, 한국인 간첩혐의 첫 구금…“국가기밀 외국에 넘겨”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003552575
"제재 위반하고 석탄 수송했던 北선박, 러시아 항구 입항"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014556893
인도, 자체 개발 다탄두 ICBM 시험 발사 성공…중국 겨냥
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004958816

3. 중동/아프리카
美정보당국 "이스라엘 네타냐후, 정치 생명 위태롭다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007406137
갱단 점령한 아이티…아리엘 총리 결국 사임
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004312005
"라파 진격" 네타냐후에 바이든, 무기 이전 제한 검토…갈등 일파만파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007405510
'반미 주축' 중·러·이란 해군, 오만만 인근서 합동군사훈련
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012420619
네타냐후 “완전한 승리의 길에 있다”…라마단 기간 공격 의지 재확인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003283965

#경제뉴스 #세계뉴스

오늘의 뉴스 요약 ✍️

비트코인의 시가총액이 은의 시가총액을 넘어선 것은 비트코인 가격이 사상 최고가를 기록하며 7만2천 달러를 돌파한 결과입니다. 이로써 비트코인은 전체 자산 중 시가총액 8위로 올라섰으며, 금 시총을 넘기 위해서는 현재 가격의 10배가 넘어야 합니다. 비트코인의 강세 배경에는 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)를 통한 자금 유입과 채굴량이 4년마다 반으로 줄어드는 반감기에 대한 기대가 있습니다. 또한, 영국의 암호화폐 관련 상장지수증권(ETN) 승인 가능성이 새로운 호재로 작용했습니다. 이러한 상황은 비트코인의 시장 가치와 투자자들의 신뢰를 더욱 공고히 하고 있으며, 암호화폐가 전통적인 금융 시장에서 중요한 역할을 수행할 수 있는 가능성을 더욱 확대시키고 있습니다.

뉴욕 연방준비은행이 실시한 2월 소비자 기대 조사 결과, 미국 소비자들의 중장기 인플레이션 우려가 커진 것으로 나타났습니다. 3년 후 예상 인플레이션률은 2.7%, 5년 후는 2.9%로 조사되었는데, 이는 6개월 만에 최고치입니다. 소비자들은 중장기적으로 인플레이션이 고착화될 것으로 보고 있으며, 이는 연방준비제도의 금리 인하 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 제롬 파월 연준 의장은 인플레이션 기대치가 고정되어 있다고 언급했지만, 최근의 소비자물가 상승률은 시장 기대를 초과하여 금리 인하 시점이 연기될 가능성이 있음을 시사합니다.

금값이 최근 사상 최고 수준에 도달했습니다. 이는 주요 소비물가지수(CPI) 지표 발표를 앞두고 금리 인하에 대한 베팅이 증가하면서 금값을 끌어올린 것으로 분석됩니다. 금리가 낮아지면 금과 같이 이자를 생성하지 않는 자산의 기회비용이 줄어들어 금값 상승에 기여합니다. 중앙은행의 금 매수세도 금값 상승을 지지하는 요인으로 작용하고 있습니다.

미국 노동부가 지난달 소비자물가지수(CPI)를 발표할 예정이며, 이번 발표는 연방준비제도(Fed)의 3월 공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 나오는 마지막 인플레이션 지표입니다. 최근 발표된 고용 보고서가 명확한 방향성을 보여주지 못함에 따라, 이번 인플레이션 지표에 대한 시장의 관심이 높아지고 있습니다. 인플레이션 지표가 예상을 초과할 경우, 연준의 금리 인하는 더욱 늦춰질 전망입니다.

골드만삭스 전략팀은 미국 주식시장이 세계 주식시장 점유율을 50%까지 확대했다고 밝혔습니다. 이는 금융위기 이후 미국 주식이 다른 주요 증시에 비해 크게 상승한 결과입니다. 특히, 미국 주식의 견조한 이익 성장과 고성장 산업에 대한 높은 노출, 저성장 산업에 대한 낮은 노출이 상승 폭을 더욱 커지게 했습니다. 그러나 투자 다각화의 중요성도 강조하며, 일본, 인도, 중국을 투자 다각화에 좋은 증시로, 유럽의 대표 주식인 '그래놀라'(GRANOLAS)를 다각화 기회로 꼽았습니다. 이와 관련하여 금융위기 이후 글로벌 기술주 이익이 급증한 반면, 다른 부문의 성장은 제한적이었다고 분석했습니다.

제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO는 미국의 경기침체 가능성을 완전히 배제할 수 없다고 언급하며, 연방준비제도(Fed)는 금리 인하 결정을 서두르지 말고 6월까지 기다려야 한다고 조언했습니다. 다이먼 CEO는 세계가 연착륙 가능성을 높게 보고 있지만, 실제로는 절반에 불과하며, 최악의 경우 스태그플레이션에 직면할 수 있다고 주장했습니다. 그는 현재 미국 경제가 호황을 누리고 있지만, 경기침체 위험은 여전히 존재한다고 강조했습니다. 다이먼 CEO는 연준이 금리를 조정할 때 신중해야 하며, 심지어 6월 이후까지 기다려야 할 필요가 있다고 말했습니다.

미국의 매사추세츠주 한 마을에서 시작된 특별한 담배 판매 금지 조치가 조만간 미국 전역으로 확산될 전망입니다. 2000년 1월 1일 이후 태어난 사람에게 담배를 판매하지 못하도록 한 이 마을의 조치가 주 최고법원의 승인을 받아, 다른 도시들에도 모범 사례로 적용될 것으로 보입니다.

중국 주요 주가지수가 올해 저점 대비 10% 이상 반등하면서, 중국 증시의 바닥을 찍었을 수 있다는 관측이 나왔습니다. 상하이·선전증시의 CSI 300 지수는 저점 대비 13% 상승했으며, 홍콩H지수도 연저점 대비 19% 상승한 상태입니다. 이러한 상승세는 경제지표 및 기업 실적의 개선, 외국인 자금의 순유입 등 긍정적인 요인들이 작용한 결과로 보입니다. 중국 증시의 반등은 중국 정부의 주가 방어 의지와 정책금리 인하 등 다양한 대책들이 영향을 미친 것으로 평가됩니다. 이달 들어 중국 본토 증시에는 상당한 외국인 자금이 유입되었으며, 이러한 추세가 지속될 경우 긍정적인 영향이 예상됩니다.

* 23년 3월 13일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
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0. 가상자산
"수수료 더 낮춘다"…그레이스케일, GBTC 분할 상장 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005690978

1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 헤지펀드 제왕 "조기 금리인하는 연준 최악의 수"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001152624
증시 고점 신호일까..."내부자 역대급 매각 행렬"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001152606
약세론 고수하는 JP 모간..."S&P500 17% 하락할 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001152588
美상무 "中전기차, 언젠가 미국 도로 위 달릴 수 있을 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005691485
美, 반도체 다음 中 공격 목표는 '조선업'? 제재 확대할 수도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005155640
작년 글로벌 기업 배당 사상 최대…5.7% 늘어난 2천182조원
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014560769
글로벌 제약사 시총 5.8조달러…10년 만에 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004959321
고금리에 미 정부 이자 부담 '눈덩이'…2월에 작년 대비 67%↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014559827
미, 폴란드에 4.6조원 미사일 판매 승인…"나토 동쪽측면 강화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007407116
"매그니피센트 7은 잊어라…'일렉트릭 11'이 온다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004959392
"비행 중 구멍 뚫린 보잉기, 사고 며칠 전부터 '점검 경고등'"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014559760
칩·시리얼 등 초가공 식품, 우울증·불안·수면 장애 유발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012423096
이탈리아, 1.4조원 규모 AI 투자 펀드 만든다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005691046
결국 백기...애플, 유럽서 앱스토어 개방키로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005690857
"베네수엘라 석유생산량, 3개월 째 연속 증가" -OPEC
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012423004
영국 1월 GDP 0.2% 증가…"1분기 침체 종료 기대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012424991
나토 사령부에 게양된 스웨덴 국기… 32번째 회원국
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003552855
아르헨 기준금리 30%p 대폭 하향
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005155721

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中, 미국산 밀 구매취소 … 대미 압박 나서나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005271848
'빚더미' 中비구이위안, 위안화 채권 이자 첫 미납
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005691585
中, '美 틱톡 제재법' 추진에 "불공정한 탄압“
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012425111
"한국, 亞서 가장 먼저 금리 내릴 수도"…미·유럽은 6월 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014560857
늘어나는 등교 거부에…日정부, 고교생 대상 온라인 수업제 도입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014560548
"도요타자동차, 2월 아태 지역 공매도 주식 1위"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005391451
"토요타 등 일본 대기업 25년래 최대폭 임금 인상합의"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007408283
인도 1월 산업생산 전년비 3.8% 증가…"제조·광업 부진"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012425081
'무기 부족' 우크라에 10조 긴급 수혈
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005271850

3. 중동/아프리카
소말리아 해적 방글라데시 선박 나포…"선원 23명 인질"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014561447
중국군 대표단, 몰디브·스리랑카·네팔 순방…인도 견제?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014561440
'반미 연대' 중·러·이란 중동서 해군 합동훈련…나토는 북유럽서 훈련
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003347111

#경제뉴스 #세계뉴스

오늘의 뉴스 요약 ✍️

월가에서 '헤지펀드의 제왕'으로 불리는 켄 그리핀 시타델 CEO는 조기 금리 인하의 위험성을 강조하며, 연방준비제도(Fed·연준)의 조기 금리 인하가 인플레이션 재점화 가능성을 높일 수 있다고 경고했습니다. 그리핀 CEO는 금리를 빠르게 낮추는 것이 연준이 저지를 수 있는 최악의 실수라며, 경제에 미칠 파괴적인 영향을 우려했습니다. 이러한 발언은 미국의 경제 지표가 인플레이션 압박을 받고 있는 상황에서 나왔으며, 연준의 향후 금리 정책에 대한 시장의 관심이 더욱 집중되고 있습니다.

미국 주요 기업 임원들의 대규모 주식 매각이 이어지고 있습니다. 특히 메타, 코인베이스, 델 등 대형 기업의 고위 임원들이 자사 주식을 대량으로 처분하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 지난해와 올해 상당한 상승세를 기록한 후, 증시 고점에 대한 우려가 커지면서 보유 주식을 매각하고 있는 것으로 분석됩니다. 주식 매각 규모가 눈에 띄게 증가한 것은 미국 증시가 연일 사상 최고치를 기록하는 가운데, 주요 기업 임원들이 시장 고점을 의식해 자산을 현금화하고 있는 것으로 풀이됩니다.

JP모간은 시장이 정치적, 지정학적 위험을 과소평가하고 있다며 약세론을 고수하고 있습니다. 마르코 콜라노비치 JP모간 수석 시장전략가는 다양한 글로벌 위험 요소를 지적하며 시장이 큰 조정을 받을 수 있다고 경고했습니다. 특히, 글로벌 변동성을 높일 수 있는 여러 국가의 선거들과 세계 질서의 변화를 우려 요소로 꼽았습니다.

애플이 유럽 연합의 디지털 시장법에 따라 유럽에서 앱스토어를 개방하기로 결정했습니다. 이에 따라 앞으로 개발자들은 자체 웹사이트를 통해 아이폰용 애플리케이션을 제공할 수 있게 되며, 이용자들은 애플의 자체 앱스토어를 통하지 않고도 애플리케이션을 다운로드 받을 수 있게 됩니다. 애플은 특정 기준을 충족한 개발자들에게만 이러한 개방을 허용할 예정이며, 이는 유럽에서의 앱 배포와 관련한 새로운 변화를 예고합니다.

베네수엘라의 석유 생산량이 3개월 연속 증가하면서, 경제 회복의 조짐을 보이고 있습니다. OPEC에 따르면, 2024년 2월에는 하루 82만 배럴을 생산하여, 이전 달들에 비해 생산량이 크게 증가했습니다.

스웨덴이 나토의 32번째 회원국으로 가입함으로써, 국제 안보 환경에 새로운 변화가 예상됩니다. 1814년 이후 중립국이었던 스웨덴은 최근 안보 위협의 고조로 나토 가입을 결정했습니다.

중국이 이달 들어 미국산 밀 구매를 대규모로 철회함에 따라, 미중 무역 관계에 새로운 긴장이 예상됩니다. 이러한 결정은 최근 국제 밀 가격의 하락과 대미 압박 목적으로 분석됩니다.

일본 대기업들이 25년 만에 최대 규모의 임금 인상에 합의함으로써, 일본 경제의 인플레이션 대응 및 소비 촉진에 대한 새로운 접근을 보여줍니다.

인도의 1월 산업생산이 제조업과 광업 부문의 부진에도 불구하고 전년 대비 3.8% 증가했습니다. 이는 인도 경제가 여전히 성장세를 유지하고 있음을 보여주며, 세계 경제에서 인도의 위치를 강화합니다.

* 23년 3월 14일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
마이크로스트래티지, 비트코인 추가구매용 전환사채 또 발행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014563794
마이클 세일러 “비트코인 사서 100년간 보유해라” 회사 주가 11%↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007409728
美재무부, 하마스 암호화폐 사용 조사…2170억원 거래 의혹
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012425802
‘비트코인 1100억 대박’ 엘살바도르 수익률 68%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001680860

1. 북미/남미/유럽 뉴스
옐런 美재무 장관 “저금리 시대로는 돌아갈 수 없을 듯 ”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005692149
오늘 밤 9시 30분 PPI 발표, 연준도 예의주시
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007411950
CNN "美 식품 물가, '소고기값' 보면 안다…인플레 여전해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012427676
"中에 정보 유출 우려" 美 하원, 틱톡 금지법 통과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005391803
유럽서 AI법 위반하면 매출 7% 과징금
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005156492
"너무 비싸" 맥도날드 발길 끊는 저소득층
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004959878
미국 상업용 부동산發 리스크…SVB 뱅크런 사태 재현하나?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000057324
"美 대선 누가 이겨도 부채 폭발한다" 하버드 경제학 교수 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007409905
"테슬라, 성장 없는 성장 기업" 웰스파고 등 9곳 '매도' 의견
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005392085
“식당 예약 취소하신다고요? 38만원 내세요”...‘노쇼’에 취소비 받는 미국
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005272115
美 샌더스, 주4일·32시간 근무법 추진…"노동계 위해 근무 단축 필요"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007410170
MS, 사이버 보안 AI 챗봇 ‘코파일럿 포 시큐리티’ 내달 출시
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005391954
스페이스X, 달·화성 우주선 3번째 발사 14일 오전 예상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014561705

2. 아시아/오세아니아 뉴스
소비재 교체 나서는 中, 900조원대 내수 시장 열릴까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005692259
"'인공지능+' 힘써야"…中리창, 양회 뒤 첫 일정서 강조
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012426229
[올댓차이나] "中, 성장 촉진 부양책보다 구조개혁 중시해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012427785
전기차 수요 감소에 리튬 값 80% 수직 하락…중국 광산업체 '비상'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007411296
“노조 요구 너무 작잖아” 日기업 임금 14% 파격 인상, 왜?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000087972
인도 20조원 투자한 반도체공장 3곳 기공식…모디 "국산화 가속"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007409928
대만 중앙은행 총재 "올해 경제성장률 3% 넘을 것" 낙관
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014562669
'北, 핵우산 보유' 푸틴 발언에... 美 국무부 "북러 협력 심화 우려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007409754

3. 중동/아프리카
"미국, 홍해 문제로 이란과 간접 비밀협상…후티 압박 설득"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012426011
블링컨 "이스라엘, 민간인 보호가 최우선 과제 돼야"[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012425345
이스라엘 의회, 전비 25조원 추경예산 논란 속 승인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014561685

#경제뉴스 #세계뉴스

오늘의 뉴스 요약 ✍️

마이크로스트래티지는 비트코인 추가 구매를 목적으로 6600억 원 규모의 전환사채를 발행했습니다. 현재 140억 달러 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 이번 전환사채 발행을 통해 추가적인 비트코인 매입을 계획하고 있습니다. 마이클 세일러 CEO는 비트코인을 장기간 보유할 것을 권장하면서, 자신은 죽을 때까지 비트코인을 팔지 않겠다고 밝혔습니다. 이러한 발언은 회사의 주가를 11% 가까이 상승시키는 등 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

엘살바도르는 비트코인을 법정통화로 채택한 후, 68%의 수익률을 달성하며 1100억 원 규모의 대박을 기록했습니다. 이는 국가 차원에서 비트코인 투자를 진행한 첫 사례로, 비트코인 가격의 상승 랠리가 이익으로 이어진 결과입니다.

옐런 장관은 켄터키주 엘리자베스타운 방문 중 인터뷰를 통해, 최근 경제 지표들을 근거로 들어 지난 1년 전 저금리 시대 도래 가능성을 시사한 자신의 이전 발언에서 변화된 견해를 표명. 미국의 금리가 코로나19 팬데믹 이전 상황으로 돌아가기 어려울 것이라는 전망을 제시함. 백악관이 제시한 향후 수년간의 금리 전망이 민간 부문의 예측과 일치한다고 언급하며, 금리가 대유행 이전처럼 낮게 돌아갈 것 같지 않다고 언급. 인플레이션 진정세에 대해서는 긍정적으로 평가하며, 스태그플레이션 우려에 대해서는 반박함.

미국 하원이 틱톡의 미국 내 사용을 제한하는 '틱톡 금지법'을 찬성 325표, 반대 65표로 가결. 이 법안은 틱톡의 중국 모회사 바이트댄스가 틱톡의 미국 사업을 매각하지 않는 한, 틱톡의 미국 앱스토어 유통을 금지하는 내용을 담고 있음. 미국 사용자의 데이터가 중국 정부로 넘어갈 수 있다는 우려가 법안 통과의 배경. 법안이 최종적으로 발효되기 위해서는 상원 표결 절차가 남아 있음.

전기차 시장의 선두주자인 테슬라에 대해 웰스파고를 포함한 9개 증권사가 매도 의견을 내놓음. 이는 테슬라의 실적 전망에 대한 시장의 비관적인 시각을 반영. 특히 웰스파고는 테슬라를 "성장 없는 성장 기업"으로 평가하며 올해와 내년 실적 전망을 낮춤. 테슬라 주가는 이 같은 분석과 의견에 따라 하락세를 보임.

전기차 배터리의 핵심 원료인 리튬 가격이 큰 폭으로 하락하면서 중국의 리튬 광산업체들이 경제적 위기에 직면함. 특히, 리튬 추출에 비용이 많이 드는 레피도라이트 채굴 산업이 타격을 받고 있음

리창 총리가 양회 이후 첫 외부 일정으로 베이징의 IT 및 반도체 관련 기업들을 방문하며, 인공지능 기술 개발과 적용 확대의 중요성을 강조함. 이는 '인공지능+ 이니셔티브'에 대한 중국 정부의 의지를 보여줌. 리 총리는 AI 기술의 발전이 새로운 생산력을 창출하는 중요한 엔진이 될 것이라고 언급함.

경기 둔화에 직면한 중국은 경제성장을 확보하기 위해 단순한 경기부양책보다 구조개혁에 더 큰 노력을 기울여야 한다고 지적됨. 중국인민은행의 류스진 금융정책위원은 현재의 거시경제 정책 완화가 문제가 아니라 구조개혁의 추진이 소홀히 되는 경향에 대해 우려를 표명함. 이는 거시정책과 구조개혁 간의 균형이 중요함을 강조함.

인도 정부는 반도체 산업의 국산화 및 육성을 목표로, 구자라트주와 아삼주에 총 3개의 반도체 공장 설립 계획을 승인하고, 1조2500억 루피(약 20조 원)를 투자한 이 공장들의 기공식을 개최

* 23년 3월 15일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
"7% 급락한 비트코인 5만8000달러까지 밀릴 수도"-코인데스크
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007413903

1. 북미/남미/유럽 뉴스
'끈질긴 인플레'에 Fed 금리 인하 멀어지나…2월 도매물가도 상승
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005392422
옐런 美재무 "인플레 '일시적'일 것이란 발언 후회"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012429541
월급 안 깎고 “4일만 일해도 괜찮아”…美 의원 발의
- https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000087999
"리튬 확보하라" 美, 네바다주 개발에 3조원 대출 승인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004960397
상업용 부동산 침체에 美 도시 재정도 휘청
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005692817
"미국, 삼성에 8조 푼다"…TSMC보다 보조금 더 받아낸 전략은(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005012295
'금리인하 신중론'에 힘 실리는 미 지표들…PPI도 예상 웃돌아
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014565376
고금리에 소비둔화까지…S&P "디폴트 비율 2009년 후 최대치"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004960284
美 헤지펀드 거물 "대공황 이후 최악의 증시 붕괴 우려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001152987
[뉴욕유가] IEA 수요 전망치 상향에 80달러 돌파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014564883
스페이스X, 달·화성 우주선 3번째 시험비행 '절반의 성공'(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005692490
"이탈리아가 독일을 압도했다"…국채 스프레드 2년만 최저폭
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004960275
러 위협 커지자… 덴마크도 ‘여성 징병제’ 도입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003914232

2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 인민은행, MLF 금리 2.5%로 7개월째 동결
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012428641
[올댓차이나] "인민은행, 시장서 유동성 대량 흡수할 생각 없다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012429750
[올댓차이나] 中, 상장기업·증권사 규제 강화…"증시 리스크 방지"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012429887
"中, 자국 전기차업체들에 국산반도체 많이 써달라 주문"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014566863
‘외부 세력 결탁하면 종신형’…더 세진 홍콩보안법 통과 눈앞
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003284841
중국서 유령 아파트 이어 유령 자동차 공장 속출
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007413752
1인 미디어 특별단속 나선 中…생성형 AI 통제도 강화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012429770
[올댓차이나] 2월 中 신축주택 가격 0.3%↓…8개월 연속 하락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012429010
中왕이 7년만에 호주 방문…전문가 "양국 무역관계 정상화 기대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007413652
美 특수부대 대만에 상주 개시…"대만군 훈련 지도·연합훈련"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012428479
日임금인상률 5.28%, 33년래 최고…BOJ 정책변경 가능성↑(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005693265

3. 중동/아프리카
초콜릿 값도 들썩… 아프리카 이상기후에 카카오 생산 급감
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003553344
'원유 종말론'서 말바꾼 IEA…"친환경 전환 때도 석유안보 중요"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004960570
“네타냐후는 평화의 장애물”…이스라엘 압박 수위 높이는 美
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004313876
"예멘 반군, 극초음속 미사일 시험 발사 성공"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014564799

#경제뉴스 #세계뉴스

오늘의 뉴스 요약 ✍️

비트코인의 가격이 7% 이상 급락한 가운데, 전문가들은 비트코인이 5만8000달러까지 떨어질 수 있다고 경고했습니다. 디지털 자산 분석 업체 '스위스블록'의 보고서에 따르면, 비트코인은 지난 1월 이후 지속적인 상승세를 이어왔으나, 현재는 조정기에 접어들었다고 분석합니다. 그러나 이러한 조정기 이후에도 비트코인은 다시 상승할 것으로 전망되며, 특히 반감기와 같은 호재가 기대되고 있습니다. 이에 대해 매트릭스포트도 "비트코인의 상승 동력이 고갈되고 있으며, 당분간 횡보세를 보일 것"이라고 전망했다고 코인데스크가 보도했습니다.

미국의 도매물가인 생산자물가지수(PPI)가 예상을 상회하면서 인플레이션에 대한 우려가 계속되고 있습니다. 이에 따라 연방준비제도(Fed)가 다가오는 회의에서 금리 인하에 신중을 기할 것이라는 전망이 무게를 얻고 있습니다. 특히, 미국 소비자물가지수(CPI) 상승에 이어 PPI 또한 상승하면서 인플레이션과의 싸움이 쉽지 않음을 보여주고 있습니다. 10년물 국채 금리가 상승하고 증시가 하락함에 따라, 경제 전반에 대한 불확실성이 커지고 있습니다.

미국 재무장관 재닛 옐런이 과거 인플레이션이 일시적일 것이라는 발언에 대해 후회한다고 밝혔습니다. 옐런 장관은 인플레이션의 지속 기간이 예상보다 길어지면서 자신의 초기 예측이 틀렸음을 인정했습니다. 또한, 인플레이션의 주요 원인으로 지목된 주거비의 하락을 통해 물가 안정에 대한 기대감을 표현했지만, CPI에 반영되기까지는 시간이 더 걸릴 것이라고 덧붙였습니다.

조 바이든 미국 행정부가 리튬 채굴 기업인 '리튬 아메리카스'에 22억6000만 달러의 대출을 승인했습니다. 이 대출은 네바다주 태커패스에 위치한 탄산리튬 가공 공장 건설에 사용될 예정입니다. 리튬 아메리카스는 이 공장에서 연간 4만톤의 리튬을 채굴할 계획이며, 이는 전기차 연간 80만 대에 필요한 배터리를 만들 수 있는 양입니다. 이번 대출 승인은 미국 정부가 리튬 공급망을 확대하고 중국에 대한 의존도를 낮추기 위한 조치로 평가됩니다.

고금리와 인플레이션 악재로 인해 글로벌 기업들의 디폴트 비율이 2009년 금융위기 이후 최고치를 기록했습니다. 차입 비용의 상승과 소비 둔화로 인해 수익성이 악화되면서 기업들의 부도 위기가 증가하고 있습니다.

국제에너지기구(IEA)가 전 세계 원유 수요 전망치를 상향 조정하면서, 뉴욕유가가 지난해 11월 이후 처음으로 배럴당 80달러를 돌파했습니다. IEA는 석유수출국기구(OPEC) 및 비OPEC 산유국들의 감산 지속과 함께 수요 전망의 개선으로 유가 상승세가 나타났습니다. 이에 따라 전 세계 원유 총수요가 하루 평균 1억320만 배럴에 달할 것으로 예상됩니다.

이탈리아와 독일의 국채 금리 차이가 2년여 만에 가장 낮은 수준으로 좁혀졌습니다. 이는 이탈리아 정부의 안정적인 경제 정책 실행과 독일의 경기 침체 우려가 반영된 결과입니다. 이탈리아의 재정 건전성 강화 노력이 시장에서 긍정적으로 평가되면서 이탈리아 국채의 가치가 상승한 것으로 보입니다.

중국인민은행은 시중은행에 1년간 단기자금을 융통하는 중기 유동성 지원창구(MLF) 금리를 2.50%로 7개월째 동결했습니다.

중국인민은행은 시장에서 자금을 대량으로 흡수할 의도가 없음을 명확히 했습니다. 최근 MLF를 통한 자금 순흡수와 역레포 거래로 인해 시장에서는 인민은행이 유동성 축소를 시도하고 있다는 관측이 제기되었으나, 인민은행은 시장의 유동성을 충분히 충족시키겠다는 입장을 재확인했습니다.

일본 노동계가 올해 봄 임금협상(춘투)에서 평균 5.28%의 임금 인상률을 달성했으며, 이는 33년 만에 최고치로, 지난해보다 1.48%포인트 높은 수준이다. 이로 인해 일본은행(BOJ)의 마이너스 금리 해제 가능성이 높아졌다. 대기업들이 노조의 요구를 수용한 결과로, 평균 임금 인상률이 5%를 넘어서는 것으로 예상된다.

서아프리카의 이상기후와 전염병으로 인해 카카오 열매의 수확량이 급감하면서 코코아 가공품의 가격이 크게 오를 전망이다. 카카오 열매 가격이 급등하고 있으며, 이로 인해 '글로벌 초콜릿 위기'가 발생할 수 있다. 코트디부아르와 가나에서 카카오 생산량이 최근 1년간 약 30% 급감했고, 가격이 두 배 이상 올랐다.

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 3월 14일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Nigeria -85.6%
Russia -79.8%
Egypt -65.8%
China -56.0%
Chile -52.7%
Vietnam -41.1%
Turkey -38.4%
Hong Kong -35.4%
Greece -35.1%
Malaysia -33.9%
New Zealand -32.0%
Brazil -31.1%
South Africa -30.9%
Thailand -30.4%
Philippines -28.9%
Finland -26.8%
South Korea -26.1%
Qatar -24.2%
Indonesia -23.1%
UAE -20.2%
Israel -19.7%
Norway -19.1%
Frontier 100 -18.1%
Belgium -15.1%
Austria -14.2%
Kuwait -11.5%
Saudi Arabia -9.04%
Sweden -8.66%
Germany -7.27%
Netherlands -6.15%
Taiwan -5.03%
Switzerland -4.95%
Spain -3.17%
Canada -2.81%

1. 채권
Extended Duration Treasury -52.0%
20+ Year Treasury Bond -41.0%
Barclays Short Term International Treasury Bond -27.2%
Barclays International Treasury Bond -25.8%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -20.6%
7-10 Year Treasury Bond -18.7%
Emerging Bond -18.7%
Investment Grade Corporate Bond -13.6%
U.S. Aggregate Bond -11.8%
Mortgage-Backed Securities -10.2%
US TIPS -10.0%
Global Bond ex US -8.09%
AT1 Capital Bond -7.37%
High Yield Corporate Bond -0.836%
1-3 Year Treasury Bond -0.675%

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* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 3월 15일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
ETH -22.60%
BNB -3.75%
SOL -27.10%
XRP -62.90%
ADA -75.60%
DOGE -77.10%
AVAX -57.90%
SHIB -60.30%
DOT -79.90%
LINK -60.70%
MATIC -59.70%
TRX -22.00%
BCH -71.50%
UNI -69.90%
NEAR -63.30%
LTC -76.20%
APT -19.40%
ICP -96.80%
FIL -95.70%
ATOM -70.70%
ETC -75.50%
IMX -25.20%
RNDR -7.52%
HBAR -77.10%
XLM -81.80%
GRT -84.30%
PEPE -10.60%
VET -81.50%
RUNE -53.70%
THETA -78.00%
WIF -10.40%
LDO -22.40%
TIA -25.50%
MKR -51.30%
FLOKI -3.78%
ARB -20.00%
FTM -73.50%
ALGO -86.70%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -12.8%
Amazon -6.51%
Argo Blockchain -92.0%
Alibaba -76.5%
Baidu -69.4%
Bitfarms -74.5%
BITQ -63.3%
BKCH -69.3%
Bit Digital -92.4%
Canaan -96.3%
CleanSpark -56.8%
Coinbase -32.2%
Core Scientific -15.3%
Coupang -64.1%
Disney -44.4%
Galaxy Digital -68.7%
Google -8.03%
Hut 8 Mining -90.5%
Iris Energy -81.5%
Marathon Digital -74.6%
Meta -5.48%
Mawson -98.6%
Riot Blockchain -85.1%
Tencent -61.0%
Tesla -60.1%
TeraWulf -95.1%

3. S&P Regional Banking
First Foundation Inc. -74.9%
HomeStreet Inc. -71.7%
New York Community Bancorp Inc. -70.7%
Metropolitan Bank Holding Corp. -66.7%
Eagle Bancorp Inc. -60.8%
Live Oak Bancshares Inc. -60.5%
Columbia Banking System Inc. -58.4%
Bank of Marin Bancorp -57.1%
Sandy Spring Bancorp Inc. -55.0%
Veritex Holdings Inc. -54.0%
Washington Trust Bancorp Inc. -53.2%
Kearny Financial Corp. -52.3%
Western Alliance Bancorp -49.9%
Capitol Federal Financial Inc. -48.8%
Dime Community Bancshares Inc. -48.6%

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* Market Dividend Yield & MDD(2024년 3월 15일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719

0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.7%(-10.3%)
Invesco Senior Loan 8.68%(-7.38%)
Short Term High Yield Bond 7.32%(-8.96%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.84%(-26.3%)
High Yield Bond 6.48%(-14.4%)
EM Local Currency Bond 6.14%(-27.2%)
BB Rated Corporate Bond 6.04%(-13.2%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.77%(-12.8%)
0-3 Month Treasury Bond 5.05%(-0.208%)
Long-Term Corporate Bond 4.9%(-31.7%)
USD Emerging Markets Bond 4.85%(-24.5%)
Global Bond ex US 4.57%(-16.9%)
Investment Grade Corporate Bond 4.16%(-22.5%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.04%(-4.65%)
Extended Duration Treasury 3.85%(-58.1%)
20+ Year Treasury Bond 3.68%(-45.8%)
Mortgage-Backed Securities 3.51%(-17.3%)
U.S. Aggregate Bond 3.3%(-18.8%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.27%(-7.54%)
1-3 Year Treasury Bond 3.22%(-6.12%)
7-10 Year Treasury Bond 3.08%(-23.9%)
TIPS ETF 3.06%(-19.2%)
National Muni Bond 2.72%(-8.72%)
International Corporate Bond 2.3%(-23.3%)
ESG Aware US Aggregate Bond 1.98%(-22.1%)
Short Term International Treasury Bond 1.84%(-19.6%)
Short-Term National Muni Bond 1.79%(-3.34%)
International Treasury Bond 1.74%(-28.9%)

1. 원자재
Brazil 6.16%(-11.9%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.46%(-14.6%)
Energy Select Sector 3.25%(-0.255%)
VanEck Agribusiness 3.06%(-28.9%)
MSCI Agriculture Producers 2.61%(-22.8%)
Emerging Markets 2.6%(-24.6%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.42%(-7.82%)
Gold Miners 1.67%(-29.0%)
Oil Services 1.31%(-9.54%)
S&P Metals & Mining 1.06%(-11.8%)
Global X Silver Miners 0.64%(-46.7%)

2. 주식(섹터)
Real Estate 4.1%(-20.5%)
Utilities 3.47%(-14.5%)
Energy 3.07%(-0.704%)
Consumer Staples 2.51%(-0.848%)
Financials 1.94%(-0.861%)
Health Care 1.28%(-1.7%)
Communication Services 0.95%(-13.2%)
Consumer Discretionary 0.83%(-12.0%)
Technology 0.61%(-2.75%)

3. 주식(산업)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.46%(-14.6%)
Real Estate 4.1%(-20.5%)
Global ex-US Real Estate 3.9%(-25.2%)
Utilities Select Sector 3.38%(-14.8%)
S&P Regional Banking 3.28%(-35.6%)
International Developed Real Estate 1.93%(-28.9%)
Global Timber & Forestry 1.78%(-12.8%)
Basic Materials 1.7%(-3.09%)
S&P Kensho Clean Power 1.37%(-56.9%)
S&P Retail 1.34%(-23.9%)
Pharmaceuticals 1.28%(-3.65%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.1%(-11.2%)
S&P Metals & Mining 1.06%(-11.8%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.0%(-55.8%)
Communication Services 0.95%(-13.2%)
Oil Equipment & Services 0.93%(-9.88%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.89%(-31.1%)
Healthcare Providers 0.78%(-1.23%)
S&P Transportation 0.76%(-17.1%)
Communication Services Select Sector 0.75%(-5.75%)
Consumer Discretionary 0.65%(-7.37%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.62%(-9.96%)
Information Technology 0.61%(-2.75%)
S&P Aerospace & Defense 0.54%(-3.01%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-17.5%)
VanEck Semiconductor 0.48%(-6.97%)
Home Construction 0.45%(-2.44%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.29%(-52.7%)
S&P Health Care Services 0.22%(-21.4%)
Cybersecurity and Tech 0.13%(-5.56%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-37.6%)
S&P Biotech 0.02%(-45.5%)
Travel Tech 0.0%(-42.8%)
Global Jets 0.0%(-38.6%)

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2024년 3월 17일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 79(Extreme Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 38(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 52.0%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 23.2%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -70.7% (거래량 : $27,632,037,740)
- 업비트 거래량 MDD : -81.9% (거래량 : ₩8,345,531,424,993)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 25등
- BTC / Gold 시가총액 : 3.03%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.3%
→ 지난주 구글 트렌드 51에서 38로 감소함

[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $119,881,100
- Binance BTC 거래량 : $3,647,972,171
- Upbit BTC 거래량 : ₩754,239,161,969
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 2.84%
- 비트코인 ETF AUM : $60,470M
- IBIT 거래량 : $68,627,600, AUM : $16,353M, 0.42%
- GBTC 거래량 : $21,554,800, AUM : $28,209M, 0.08%
- FBTC 거래량 : $19,648,000, AUM : $9,192M, 0.21%
- BITB 거래량 : $4,130,100, AUM : $2,118M, 0.19%
- ARKB 거래량 : $3,185,500, AUM : $2,905M, 0.11%
- BTCO 거래량 : $907,900, AUM : $379M, 0.24%
- BRRR 거래량 : $605,600, AUM : $452M, 0.13%
- HODL 거래량 : $559,900, AUM : $543M, 0.1%
- EZBC 거래량 : $397,400, AUM : $235M, 0.17%
- BTCW 거래량 : $264,300, AUM : $78M, 0.34%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $53,112M 에서 $60,470M 으로 상승함(13%)

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.4408(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.005(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0067(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.5441(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 4%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 35.7%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.034%
- BTC Basis : 0.024%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.116
→ 선물/옵션 시장 모두 강세인데 1) 상승장에는 자연스러운 현상 2) 다소 과열되어서 조정이 임박했다 3) 상승장에는 단기적으로 과열된 국면을 해소(조정)하면서 올라간다와 같이 다양한 해석이 가능하고 투자자의 철학에 맞게 해석하면 됩니다.

#크립토지표

2024년 3월 17일(일요일) Market Valuation(미국 이외)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : 0.1%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 3.1%
- PMI : 46.5
- NMI : 50.2
- 소매 판매 : -1.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,156.11B
- 경상수지 : 32.0B
- 무역수지 : 16.8B
- 독일 공장 주문(M) : -11.3%
→ 24년 1월부터 M3 양수로 전환함
→ 서비스 PMI 48.4에서 50.2로 전환

[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 8.7%
- 경기선행지수 : 101.6
- CPI : 0.7%
- PPI : -2.7%
- PMI : 49.1
- NMI : 51.4
- 소비자신뢰지수 : 71.14(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 7.4%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.1%
- 주택가격지수 : -1.4%
- 실업률 : 5.1%
- 외환보유고 : 3.226T
- 무역수지 : 125.16B
- CDS : 0.68%
→ 믿을 수 있는 수치는 아니지만 CPI가 2월 -0.8%에 비해서 0.7%로 전환함

[Japan]
- 기준 금리 : -0.10%
- 일본 YCC(10년물 국채 금리) : 0.772%(현재 금리 상단 1.0%)
- M2 : 2.5%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.2%
- Core CPI : 2.0%
- PPI : 0.6%
- PMI : 47.2
- NMI : 52.9
- 소비자 신뢰지수 : 39.1(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.3%
- 실업률 : 2.4%
- 외환보유고 : 1,281.5B
- 경상수지 : 0.438T
- 무역수지 : -1,758.3B
- CDS : 0.18%

[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.30%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 3.1%
- PPI : 1.3%
- PMI : 50.7
- 소비자신뢰지수 : 101.9(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : 0.8%
- 산업 생산 : 12.9%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 415.73B
- 경상수지 : 3.05B
- 무역수지 : 4.30B
- CDS : 0.34%
- 출산률 : 0.65명

#경제지표 #매크로지표

2024년 3월 17일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.52%
- 3개월 국채 : 5.48%
- 6개월 국채 : 5.38%
- 1년 국채 : 5.04%
- 2년 국채 : 4.68%
- 10년 국채 : 4.29%
- 30년 고정 모기지 : 6.74%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.64%
- 하이일드 채권 : 7.57%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.19%
- 10년 - 2년 국채 : -0.39%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.56%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.35%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.28%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : -0.0%
- M2 통화 속도 : 1.35
- 통화승수 : 3.56

[US Fed]
- 연준 자산 : $7,541,969B(-1.2%)
- 연준 자산(국채) : $4,423,024B(-1.3%)
- 연준 자산(MBS) : $2,403,235B(-0.6%)
- 유통 통화 : $2,328B(-0.4%)
- 은행 지급준비금 : $3,507B(0.4%)
- 역레포 : $413B(-16.1%)
- TGA : $768B(-8.3%)
- 연준 유동성 : $2,334B(9.7%)
- FIMA : $332,940M(0.8%)
- Primary Credit : $1,825M(-24.6%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,301B(-0.0%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,148B(1.2%)
- 상업 은행 대출 : $12,318B(0.4%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.6%
- 2026년 : 2.9%
- CME FedWatch Tool
- 3/20/2024 : 525-550(98.0%)
- 5/1/2024 : 525-550(93.6%)
- 6/12/2024 : 500-525(55.2%)
- 7/31/2024 : 500-525(48.8%)
- 9/18/2024 : 475-500(42.3%)
- 11/7/2024 : 475-500(36.4%)
- 12/18/2024 : 450-475(34.3%)
- 1/29/2025 : 450-475(29.7%)
- 3/19/2025 : 425-450(29.3%)
→ Primary Credit : $1,882M에서 $1,825M으로 감소했습니다. 연준의 기본 대출 시설 이용 감소는 은행들의 단기 자금 조달 요구가 다소 줄어들었음을 의미합니다.
→ FedWatch : 지난주는 첫금리 인하 기대를 6월에 57%, 이번주는 55%, 두번째 금리 인하를 지난주는 6월 이번주는 9월. 인플레이션 데이터에 따라서 금리 인하에 대한 확신이 줄어들고 있으며 이에 따라 자산 가격에 변동이 있음

[US]
- 경기선행지수 : 99.7(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 81(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 103.4
- Gold : $2,159.40
- 실질금리 : 2.3%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.191(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $81.0
- GDP 대비 가계부채 : 75.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.8%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.7%
- GDP 대비 연준자산 : 27.0%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : 3.7%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -200.3B
- 무역수지 : -67.40B
- 순수출 : -11.2%
- 수출 : 1.6%
- 수입 : -1.3%
- 저축률 : 3.8%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 PE Ratio : 27.77
- S&P 500 Price to Book Value : 4.75
- VIX 지수 : 14.41
- VIX 1 Day 지수 : 11.88
- CDS 5 Year : 0.35%
→ Soft Landing Google Trends: 72에서 81로 증가하며 노랜딩 혹은 소프트렌딩에 대한 낙관적 심리 증가

[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.2%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.8%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.4%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.4%
- 생산자물가지수(PPI) : 1.6%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.39%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.32%
- GDP 디플레이터 : 2.65%
→ 생산자물가지수(PPI): 0.9%에서 1.6%로 크게 증가, 기대 인플레이션 증가로 금리 인하에 부정적인 데이터가 나옴

[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 275K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,863M(-15.0%)
- ADP 고용 레포트 : 140K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 209,000(-9.1%)
- 실업률 : 3.9%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.1%
- 임시직 고용 변화 : -7.0%
- 구인수/구직수 : 1.4
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.3%

[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 106.7(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 76.5
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 1.0%
- 소매 판매(Y) : 1.50%
- 소매 판매(M) : 0.6%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 소매 판매(Y): 0.65%에서 1.50%로 증가

[US 산업생산]
- GDP : 3.2%
- 제조업 PMI : 47.8(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.2
- 서비스업 PMI : 52.6
- 산업설비 가동률 : 78.3%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : -0.23%
- 기업 재고(M) : 0.0%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.1%
→ 산업 생산: 지난주 0.03%의 소폭 증가에서 이번주 -0.23%로 전환되어 감소

[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,489(10.0%)
- 주택착공건수 : 1,331(-0.7%)
- 신규주택 판매 : 661(1.8%)
- NAHB 주택시장지수 : 48
- 케이스 실러 주택가격지수 : 310
- MBA 구매지수 : 147.7
- MBA 재융자지수 : 480.3
→ MBA 구매지수, 재융자지수 증가함

#경제지표 #매크로지표

2024년 3월 17일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️

Crypto
- 구글 트렌드가 51에서 38로 감소하였으나 비트코인 ETF AUM 지난주 $53,112M 에서 $60,470M 으로 상승함(+13%)

US 🇺🇸
- CME FedWatch : 지난주는 첫금리 인하 기대를 6월에 57%, 이번주는 55%, 두번째 금리 인하를 지난주는 6월 이번주는 9월. 인플레이션 데이터에 따라서 금리 인하에 대한 확신이 줄어들고 있으며 이에 따라 자산 가격에 변동이 있음
- 생산자물가지수(PPI): 0.9%에서 1.6%로 크게 증가, 기대 인플레이션 증가로 금리 인하에 부정적인 데이터가 나옴
- Soft Landing Google Trends: 72에서 81로 증가하며 노랜딩 혹은 소프트렌딩에 대한 낙관적 심리 증가
- 소매 판매(Y): 0.65%에서 1.50%로 증가
- 연준 유동성 : $2334B(9.7%) 부분을 추가 하였으며 "지급준비금 - 역레포 - TGA" 로 계산하였음