* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 3월 1일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
BTC -8.89%
ETH -29.20%
BNB -38.80%
SOL -47.70%
XRP -64.70%
ADA -75.10%
DOGE -80.20%
AVAX -69.00%
TRX -12.60%
LINK -59.70%
SHIB -76.40%
DOT -83.70%
MATIC -63.80%
UNI -73.40%
BCH -78.30%
LTC -77.60%
ICP -96.70%
ATOM -72.90%
ETC -77.60%
IMX -22.50%
APT -35.80%
FIL -96.40%
NEAR -80.30%
HBAR -77.80%
OP -10.70%
XLM -83.00%
VET -79.80%
GRT -88.00%
LDO -11.70%
TIA -17.50%
ARB -16.40%
SEI -11.70%
SUI -11.80%
THETA -85.70%
RUNE -71.40%
MKR -63.40%
ALGO -89.70%
AR -66.30%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -9.2%
Amazon -4.48%
Argo Blockchain -88.7%
Alibaba -76.2%
Baidu -69.4%
Bitfarms -67.0%
BITQ -64.3%
BKCH -66.6%
Bit Digital -90.7%
Canaan -95.5%
CleanSpark -55.8%
Coinbase -42.4%
Core Scientific -7.18%
Coupang -62.4%
Disney -44.4%
Galaxy Digital -67.2%
Google -10.7%
Hut 8 Mining -88.8%
Iris Energy -75.8%
Marathon Digital -64.5%
Mawson -98.3%
MicroStrategy -15.2%
Riot Blockchain -81.5%
Tencent -62.0%
Tesla -50.6%
TeraWulf -94.3%

3. S&P Regional Banking
New York Community Bancorp Inc. -73.4%
First Foundation Inc. -72.7%
HomeStreet Inc. -72.7%
Metropolitan Bank Holding Corp. -66.1%
Live Oak Bancshares Inc. -60.4%
Columbia Banking System Inc. -59.2%
Eagle Bancorp Inc. -58.1%
Bank of Marin Bancorp -57.7%
Sandy Spring Bancorp Inc. -53.2%
Washington Trust Bancorp Inc. -52.1%
Veritex Holdings Inc. -51.3%
Western Alliance Bancorp -51.2%
Kearny Financial Corp. -50.6%
Capitol Federal Financial Inc. -50.3%
Dime Community Bancshares Inc. -46.8%

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* Market Dividend Yield & MDD(2024년 3월 1일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719

0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.75%(-10.7%)
Invesco Senior Loan 8.71%(-7.73%)
Short Duration High Yield Corp Bond 8.5%(-26.2%)
Short Term High Yield Bond 7.31%(-8.92%)
High Yield Bond 6.48%(-14.4%)
EM Local Currency Bond 6.17%(-27.4%)
BB Rated Corporate Bond 6.04%(-13.2%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.76%(-12.7%)
0-3 Month Treasury Bond 5.06%(-0.407%)
Long-Term Corporate Bond 4.89%(-31.6%)
USD Emerging Markets Bond 4.84%(-24.4%)
Global Bond ex US 4.58%(-17.1%)
Investment Grade Corporate Bond 4.16%(-22.4%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.04%(-4.7%)
Extended Duration Treasury 3.77%(-57.2%)
20+ Year Treasury Bond 3.62%(-44.9%)
Mortgage-Backed Securities 3.5%(-17.0%)
U.S. Aggregate Bond 3.29%(-18.5%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.27%(-7.51%)
1-3 Year Treasury Bond 3.21%(-5.92%)
7-10 Year Treasury Bond 3.06%(-23.3%)
TIPS ETF 3.04%(-18.6%)
National Muni Bond 2.71%(-8.54%)
International Corporate Bond 2.32%(-24.0%)
ESG Aware US Aggregate Bond 1.97%(-21.9%)
Short Term International Treasury Bond 1.85%(-20.0%)
Short-Term National Muni Bond 1.79%(-3.28%)
International Treasury Bond 1.75%(-29.4%)

1. 원자재
Brazil 5.96%(-8.87%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.52%(-15.7%)
Energy Select Sector 3.42%(-5.07%)
VanEck Agribusiness 3.07%(-29.2%)
MSCI Agriculture Producers 2.67%(-24.4%)
Emerging Markets 2.61%(-25.2%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.53%(-11.7%)
Gold Miners 1.83%(-35.1%)
Oil Services 1.38%(-14.7%)
S&P Metals & Mining 1.04%(-10.4%)
Global X Silver Miners 0.71%(-51.9%)

2. 주식(섹터)
Real Estate 4.03%(-19.2%)
Utilities 3.57%(-16.9%)
Energy 3.22%(-5.3%)
Consumer Staples 2.55%(-0.212%)
Health Care 1.27%(-0.714%)
Communication Services 0.95%(-12.4%)
Consumer Discretionary 0.8%(-8.94%)

3. 주식(산업)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.52%(-15.7%)
Global Energy Producers 4.04%(-3.09%)
Real Estate 4.03%(-19.2%)
Global ex-US Real Estate 3.92%(-25.7%)
Utilities Select Sector 3.48%(-17.1%)
S&P Regional Banking 3.3%(-35.9%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.89%(-4.36%)
Consumer Staples 2.7%(-4.44%)
International Developed Real Estate 1.95%(-29.7%)
Global Timber & Forestry 1.8%(-13.9%)
Food & Beverage 1.78%(-2.04%)
Basic Materials 1.76%(-6.3%)
S&P Retail 1.31%(-22.5%)
S&P Kensho Clean Power 1.31%(-54.8%)
Pharmaceuticals 1.24%(-1.12%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.1%(-11.0%)
S&P Metals & Mining 1.04%(-10.4%)
Oil Equipment & Services 0.99%(-15.1%)
Genomics Immunology and Healthcare 0.98%(-55.0%)
Communication Services 0.95%(-12.4%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.88%(-30.4%)
Healthcare Providers 0.79%(-9.22%)
Communication Services Select Sector 0.75%(-4.88%)
S&P Transportation 0.74%(-14.9%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.65%(-14.5%)
Consumer Discretionary 0.63%(-5.09%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-17.8%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.27%(-50.0%)
S&P Health Care Services 0.22%(-21.3%)
Cybersecurity and Tech 0.12%(-1.78%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.0%)
S&P Biotech 0.02%(-41.6%)
Travel Tech 0.0%(-43.1%)
Global Jets 0.0%(-37.2%)

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2024년 3월 3일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 83(Extreme Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 26(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 51.8%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- BTC 최근 고점대비 하락률(MDD) : -9.53%(11년 -93%, 13년 -52%, 15년 -84%, 18년 : -84%, 22년 -71%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 44.8%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -79.1% (거래량 : $19,648,078,523)
- 업비트 거래량 MDD : -75.1% (거래량 : ₩11,444,773,099,567)
- BTC Asset Rank : 10등
- ETH Asset Rank : 25등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.95%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.31%
→ 구글 트렌드는 여전히 낮은 수준이고 거래량은 회복하지 못하고 있지만 가격이 회복했다는 것은 긍정적임

[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $74,972,000
- Binance BTC 거래량 : $1,580,861,111
- Upbit BTC 거래량 : ₩473,082,032,543
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 3.86%
- 비트코인 ETF AUM : $45,089M
- IBIT 거래량 : $34,919,100, AUM : $9,147M, 0.38%
- GBTC 거래량 : $18,888,100, AUM : $25,182M, 0.08%
- FBTC 거래량 : $14,596,900, AUM : $6,234M, 0.23%
- BITB 거래량 : $3,234,400, AUM : $1,465M, 0.22%
- ARKB 거래량 : $1,892,700, AUM : $2,038M, 0.09%
- BTCO 거래량 : $367,300, AUM : $378M, 0.1%
- HODL 거래량 : $358,400, AUM : $256M, 0.14%
- EZBC 거래량 : $357,800, AUM : $150M, 0.24%
- BRRR 거래량 : $193,900, AUM : $187M, 0.1%
- BTCW 거래량 : $163,400, AUM : $48M, 0.34%
→ 지난주에 비해 ETF 거래량은 CEX 대비해서 높아졌고 AUM 은 $37,796M에서 $45,089M 으로 증가함

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.5373(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.0002(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0173(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 1.9055(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 5%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
→ 지난주 MVRV 2.18 에서 2.53으로 상승

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 29.0%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.045%
- BTC Basis : 0.045%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.116
→ 선물/옵션 시장 모두 강세

#크립토지표

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2024년 3월 3일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.32%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.53%
- 3개월 국채 : 5.45%
- 6개월 국채 : 5.3%
- 1년 국채 : 5.01%
- 2년 국채 : 4.64%
- 10년 국채 : 4.25%
- 30년 고정 모기지 : 6.94%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.67%
- 하이일드 채권 : 7.68%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.2%
- 10년 - 2년 국채 : -0.39%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.6%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.42%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.43%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : -0.0%
- M2 통화 속도 : 1.35
- 통화승수 : 3.56
→ 10년만기 국채 지난주 4.33% 에서 4.25%로 하락함(PCE 물가가 높지 않아서 발표 직후 하락)

[US Fed]
- 연준 자산 : $7,567,807B(-0.8%)
- 연준 자산(국채) : $4,450,904B(-0.7%)
- 연준 자산(MBS) : $2,403,235B(-0.6%)
- 유통 통화 : $2,328B(-0.4%)
- 은행 지급준비금 : $3,507B(0.4%)
- 역레포 : $441B(-12.4%)
- TGA : $785B(-6.6%)
- BTFP : $163,474M(-1.1%)
- FIMA : $338,946M(-6.4%)
- Primary Credit : $2,105M(-34.0%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,302B(-0.0%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,099B(-0.5%)
- 상업 은행 대출 : $12,267B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.6%
- 2026년 : 2.9%
→ 지난주 역레포 $520B 에서 $441B 로 주간 단위 15% 감소함(시장에 유동성 증가)
→ Primary Credit: 지난주 $2,405M에서 이번주 $2,105M로 큰 폭으로 감소했습니다(-34.0%)

[US]
- 경기선행지수 : 99.7(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 85(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 103.9
- Gold : $2,091.60
- 실질금리 : 2.4%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.185(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $80.0
- GDP 대비 가계부채 : 75.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 49.1%
- GDP 대비 정부 부채 : 120.1%
- GDP 대비 연준자산 : 27.1%
- 미국 국채 해외 보유량 : $7,605B(4.9%)
- 기업 실적(Q) : 3.7%
- 비금융회사 부채비율 : 24.2%
- 경상수지 : -200.3B
- 무역수지 : -62.20B
- 순수출 : -11.2%
- 수출 : 1.6%
- 수입 : -1.3%
- 저축률 : 3.8%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 PE Ratio : 27.88
- S&P 500 Price to Book Value : 4.77
- VIX 지수 : 13.11
- VIX 1 Day 지수 : 9.37
- CDS 5 Year : 0.35%
→ Soft Landing Google Trends: 지난주 79에서 이번주 85로 증가했습니다. 이는 시장 참가자들 사이에서 경제가 급격한 침체 없이 인플레이션을 통제하며 성장을 지속할 수 있다는 기대감이 높아졌음을 나타냅니다.
→ S&P 500 PE Ratio 는 꾸준히 올라가는 중입니다.
→ 저축률 지난주 3.7%에서 3.8%로 상승함

[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.1%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.9%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.4%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.4%
- 생산자물가지수(PPI) : 0.9%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.4%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.32%
- GDP 디플레이터 : 2.65%
→ PCE : 지난주 2.6%에서 이번주 2.4%로 감소

[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 353K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 9,026M(-19.7%)
- ADP 고용 레포트 : 107K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 215,000(-2.7%)
- 실업률 : 3.7%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -7.0%
- 구인수/구직수 : 1.5
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.1
- 평균 시간당 임금 : 4.5%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 201,000건에서 이번주 215,000건으로 증가

[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 106.7(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 76.9
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 1.0%
- 소매 판매(Y) : 0.65%
- 소매 판매(M) : -0.8%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수: 지난주 114.8에서 이번주 106.7로 감소
→ 미시간 소비자심리지수: 지난주 79.6에서 이번주 76.9로 감소
→ 소비자 지출(M): 지난주 0.7%에서 이번주 0.2%로 감소
→ 소비자 소득(M): 지난주 0.3%에서 이번주 1.0%로 증가했습니다. 소득의 증가는 소비자들이 더 많은 소비를 할 수 있는 잠재력을 제공하지만, 실제 소비 지출의 증가로 이어지지 않았음을 감안할 때, 이는 소비자들이 불확실한 경제 전망에 대비해 저축을 늘리고 있을 가능성을 시사합니다.

[US 산업생산]
- GDP : 3.2%
- 제조업 PMI : 47.8(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.2
- 서비스업 PMI : 53.4
- 산업설비 가동률 : 78.5%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.03%
- 기업 재고(M) : 0.4%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.1%
→ 제조업 PMI: 지난주 49.1에서 이번주 47.8로 하락했으며 제조업 신규주문지수 52.5에서 49.2로 하락함
→ 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M): 지난주 0.3%에서 이번주 0.1%로 감소

[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,489(10.0%)
- 주택착공건수 : 1,331(-0.7%)
- 신규주택 판매 : 661(1.8%)
- NAHB 주택시장지수 : 48
- 케이스 실러 주택가격지수 : 310
- MBA 구매지수 : 127.6
- MBA 재융자지수 : 395.9
→ 건축승인건수만 증가했으며 신규주택판매, 케이스 실러 주택가격지수, MBA 구매지수, MBA 재융자지수 하락함(주택경기 안좋음)

#경제지표 #매크로지표

2024년 3월 3일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️

Crypto
- 지난주에 비해 ETF 거래량은 CEX 대비해서 높아졌고 AUM 은 $37,796M 에서 $45,089M 으로 증가함
- 구글 트렌드는 여전히 낮은 수준이고 거래량은 회복하지 못하고 있지만 가격이 회복했다는 것은 긍정적임
- MVRV 는 지난번 불마켓 수준까지 도달하려면 아직 멀었음(1차 상승은 ETF 가 기여함)
- 리테일 투자자가 다시 진입하면서 거래량과 구글 트렌드(거래심리)를 모두 회복하면 MVRV 지수가 지난번 고점에 도달하며 불장 종료하는 시나리오를 생각해볼 수 있음

US 🇺🇸
- 이번주에 재미있는 것은 소비자 지출 데이터인데 소득은 증가했지만 1) 소비자지출 2) 미시간 소비자심리지수 3) 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 모두 안좋게 나왔으며 소비를 줄여나가는 추세가 계속 된다면 향후 증시에 큰 악재가 될 수 있다고 생각함. (단, 지출은 원별 데이터 이므로 추세를 관찰 필요) 이러한 데이터가 나오는 시점에 저축률 데이터는 올라가서 소비는 증가하지만 이것이 소비로 이어지지 않고 저축률이 증가한다고 해석해볼 수 있음
- 역레포 : 주간 단위로 15% 나 감소하였는데 이는 위험자산이 상승하기 쉬운 환경을 조성했다고 해석($520B → $441B)
- Primary Credit: 지난주 $2,405M에서 이번주 $2,105M로 큰 폭으로 감소했는데 BTFP 프로그램이 곧 종료되서 Primary Credit 을 이용하는 은행이 많아질 것으로 예상했으나 예상과 다르게 금액은 감소함.
- Soft Landing Google Trends의 상승은 시장 참가자들이 급격한 경기 침체 없이 인플레이션을 통제하며 성장을 지속하는 기대감이 높아 지고 있음을 보여줌
- 건축승인건수만 증가했으며 신규주택판매, 케이스 실러 주택가격지수, MBA 구매지수, MBA 재융자지수 하락함(주택경기 안좋음)
- 인플레이션 데이터는 나쁘지 않게 나와서 10년물 미국 금리 소폭 감소함 → 이번주 데이터만 보면 인플레이션이 아니라 디플레이션이 우려됨

자산 시장이 오르고 있는 것은 호재이지만 1) 역레포 금액의(유동성) 감소 2) 소비 데이터의 악화 추세(PMI, 주택과 같은 데이터는 이미 안좋음)가 실적에 미치는 영향 정도를 체크해보면 좋을 것 같습니다.

* 23년 3월 4일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
비트코인 65,000달러 돌파…21년 최고치 임박
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004955574
비트코인 투자자가 3월을 조심해야 하는 이유
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001151139

1. 북미/남미/유럽 뉴스
젠슨 황 “AI, 5년내 인간이 만든 모든 시험 통과할것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003551093
테슬라 주식 8조원이 변호사 비용? ‘소송 천국’ 미국답네
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005267276
애플, '최우선 추천종목'서 빠졌다…"부진 장기화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001151224
美와 달리 허약한 유럽 증시 체력…"상승 이끌 빅테크 부재"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014540832
파월 연준의장 입 주시하는 시장…'고금리 장기화' 메시지 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014540235
투자은행들 S&P 500 전망 상향 '경쟁'…BofA도 5,000→5,400으로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014540209
"경기호전" 답변 美 유권자 늘었는데…혜택 못받는 바이든
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014539746
"독일이 다수 원수됐다"…러, '타우러스 녹취' 독일 맹공(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014542273
1년에 13번 연금 받게 된 스위스 국민… '더 확실한 복지'에 투표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000788651

2. 아시아/오세아니아 뉴스
“세계 경제에 또 다른 중국 쇼크 몰려온다”-WSJ
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007387244
소비 띄우기 급한 中 "중산층 5억명" 부풀리기
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005267272
中 디플레 공포·외국인투자 급감에도 …"경제성장 여전히 견조"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005267266
64.5조원 건설 투자… 中 양회 부동산대책 기대 솔솔
- https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000986133
"中 5% 성장 목표하겠지만 실제론 4.6% 예상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014542075
한국 GDP 대비 가계부채 비율 세계 1위… 2위는 홍콩
- https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000985878
“日, 금리 올려도 실질 금리 마이너스… 증시 타격 없을 것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001678253
“日, 23년 만에 ‘디플레 탈피’ 선언 검토”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001678252
日니케이225 기술주 강세로 사상첫 40,000포인트 돌파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004955571

3. 중동/아프리카
OPEC+ 감산 연장에도 국제유가 연중 최고 수준서 횡보
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014541495
EU도 홍해 대응 합세…이탈리아, 후티 미사일 격추
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004307800

#경제뉴스 #세계뉴스

오늘의 뉴스 요약 ✍️

비트코인 가격이 65,000달러를 넘어서며 2021년 11월에 기록한 사상 최고치인 68,990달러에 근접했습니다. 이번 상승세는 비트코인 현물 ETF의 도입과 예정된 반감기를 앞두고 발생했습니다. 전문가들은 현재의 상승세가 반감기와 기관 투자자들의 증가로 인한 지속적인 유동성 공급 때문이라고 분석합니다.

비트코인 가격이 신고점을 경신할 수 있는 상황에서 전문가들은 3월의 높은 가격 변동성에 대해 경고하고 있습니다. 주요 분석가들은 비트코인 가격이 단기적으로 상승할 가능성은 있지만, 투자자들이 시장의 경계심을 키우면서 하락 전환될 수 있다고 지적합니다. 역사적으로 3월은 위험 자산에 유리하지 않은 달로 간주되며, 특히 세금 납부 기간 동안 차익 실현이 증가할 수 있습니다.

제롬 파월 연방준비제도 의장의 최근 발언으로 시장은 금리 인하를 서두르지 않겠다는 메시지를 예상하고 있습니다. 파월 의장은 고용지표 발표와 함께 미국의 금리 정책에 대한 추가적인 발언을 할 예정이며, 이는 금리 인하 기대를 진정시키는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

골드만삭스는 최근 핵심 제품 수요의 약세로 애플을 '최우선 매수 추천 종목' 목록에서 제외했습니다. 이는 애플 주가가 상대적으로 저조한 성과를 보이고 있으며, 중국 경제 문제로 인한 아이폰 매출 부진이 장기화될 수 있다는 우려에 기인합니다.

미국 유권자들 사이에서 경기가 좋아졌다는 인식은 증가하고 있지만, 이러한 인식 변화가 조 바이든 대통령에 대한 지지로 이어지지 않고 있습니다. 특히 바이든 대통령의 나이와 이민자 문제가 재선 가도에 있어 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다.

중국이 세계 경제에 또 다른 쇼크를 몰고 올 수 있다고 WSJ이 보도했습니다. 중국의 저가 쇼크와 함께, 미국을 포함한 여러 국가들이 자체 생산을 늘리고 있는 상황에서 세계 경제에 디플레이션 압력이 고조될 전망입니다.

중국이 양회 개막에 앞서 중산층 규모를 5억명으로 부풀리며, 내수와 소비 진작을 위한 노력을 강화하고 있습니다. 이는 고물가와 경기 침체에 대응하기 위한 중국 정부의 전략으로 보입니다.

국제금융협회(IIF) 보고서에 따르면 한국의 GDP 대비 가계부채 비율이 100.1%로 세계에서 가장 높은 것으로 나타났습니다. 이는 세계 평균을 훨씬 상회하는 수치로, 한국 경제에 대한 우려를 낳고 있습니다. 그러나 가계부채 비율의 연간 낙폭이 세계에서 두 번째로 크게 기록되며 부채비율 안정화 가능성도 제기되고 있습니다.

일본 정부가 23년 만에 디플레이션 탈피를 선언할 것을 검토 중입니다. 디플레이션 종료 여부는 봄철 임금 협상인 춘투의 결과와 경제 지표를 근거로 결정될 예정입니다. 이는 일본 경제가 장기간의 저성장과 저물가에서 벗어나고 있음을 공식화하는 중요한 사건이 될 것입니다.

OPEC+ 회원국들이 자발적 감산을 6월 말까지 연장했음에도 불구하고, 국제유가는 연중 최고 수준에서 횡보하고 있습니다. 가자지구의 휴전 협상이 진전을 보이지 않는 상황에서 유가는 현재 수준에서 머물거나 상승 압력을 받을 가능성이 있습니다.

23년 6월에 작성한 글인데 종료한 포지션들이 있어서 공유합니다. ✍️

시나리오 2의(경기침체경기 침체 / 디플레이션) 상황을 기대해서 장기채의 비중이 높았지만 현실은 시나리오 3(경기 활황 / 물가 안정)
의 상황이 발생했습니다.
- 종료한 포지션 : 인도 주식 : 19.95%, 미국 주식 : 17.29%, 일본 주식 : 11.68%, 사우디 주식 : 7.71%, 금 : 8.38%
- 진행중인 포지션 : 중국 주식 : -9.14%, BTC : 144.37%, ETH : 113.98%, 장기채 : -3.40%
→ 비중이 적었던 크립토가 큰 역할을 했음 👍

작년 6월에 주식을 매수한 이유는 현재 예상하지 못하는 이유로 주식 시장에 불장이 올 것이라고 작성했는데 실제로 불장이 찾아올 것이라고는 예상하지 못했습니다. 내 아이디어에 100% 베팅할 것이 아니라 내 아이디어가 틀릴 것도 확률을 배정해서 자금을 어느정도 투입하는 것이 좋은 것 같습니다.

인도/미국/일본/사우디 주식과 금은 3월 4일 모두 매도하였고 그 이유는...

Bad?
1) 시장의 유동성 역할을 하는 역레포 잔액을 보면 급속히 줄어들었고 2달 정도면 잔액이 0으로 수렴할 것으로 예상함
- https://fred.stlouisfed.org/series/RRPONTSYD
2) 매그니피센트7, AI5 와 같이 주도주들이 줄어들면서 시장이 힘을 잃어감
3) 금리 인하를 이미 반영한 가격인데 금리 인하 시점이 생각보다 늦는다면?
4) 5월~10월은 주식 시장 수익률이 보통 좋지 않음
5) 2022년 S&P500 조정이 먼저 시작되고 코인시장 조정이 시작되었는데 최근 미국 주식 시장 상승 이후 코인 시장이 상승하는 모습을 보면 유동성이 순서대로 이동하는 모습이므로 조정 시에도 유사할 것으로 예상함

Good?
바이든 재선을 앞두고 재정정책으로 계속해서 자금을 공급할 경우 역레포 이외의 곳에서 자금이 공급되므로 펀더멘털에 관계없이 상승세를 이어갈 수 있음

어떤 시나리오가 발생할지는 알수가 없지만 미증시 조정 가능성이 보이고 조정으로 미실현 이익을 잃는것보다
익절하는게 좋다고 생각했습니다. 금의 경우 침체 초반에 유동성이 사라질때 가격이 빠지는 경우가 있는데 개별 트레이드로 다시 포지션을 잡고 싶어서 매도했습니다.

중국 주식은 경기 침체 ~ 회복의 구간에 있다고 생각해서 손절보다는 추가 매수를 할 계획
미국 국채는 10년물 기준 4.2% 금리인데 4.5% 부터 추가 매수를 할 계획입니다. 재정적자를 늘려가서 국채 가격하락 압력은 커지지만(반대로 금리는 상승) 현재 예상못하는 침체가 발생 시 자금은 달러와 미국채로 유입될 것 같아서 트레이드보다 보험적 성격입니다.
비트코인은 2~3배 정도는 상승여력이 남아 있는 것 같아서 조정 시 추가 매수를 할 계획이고 무지성으로 들어올리는 경우도 있어서 빠르게 이익을 실현하지는 않을 계획입니다.

비트코인의 경우 미증시 조정 시 동시에 조정 가능성이 있지만 이미 디레버리징이 강하게 일어났던 만큼(루나, FTX...) 이전과 같은 하락세보다 롱 포지션 청산 정도의 하락세가 생길 것 같고 성장 가능성이 높다고 생각하고 있습니다. (신고점으로 가는 중에 30% 조정은 자연스러움)

* 23년 3월 5일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
비트코인 ETF에 66조원 '밀물'…블랙록, 최단기 13조원 도달
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014544219
'삼중호재' 올라탄 금·비트코인 … 추가상승 전망 속 거품 경고도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005267789

1. 북미/남미/유럽 뉴스
연준 비둘기파 "기준금리 연달아 인하되진 않을 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005685569
'절대강자' 애플의 위기…AI 놓치고, 앱결제 2조대 과징금까지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005007191
"엔비디아는 잊어라" 1년간 1000% 폭등한 슈퍼마이크로 어떤 회사?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007392001
엔비디아, 사우디 아람코도 제쳤다…시총 세계 3위
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001151378
美자산운용사들, '대기업 기후대응 압박' 모임서 연이어 탈퇴
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014543241
"올해 닛케이 주가 20% 끌어 올린 주역은 '해외 자금'"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007390118
中시장 빨간불 만난 테슬라, 출하량 1년새 19%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005685301
美 뉴욕커뮤니티은행 주가 이틀째 20%대↓…등급 강등 후폭풍
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014542417
디즈니 이사회 교체 나선 행동주의 펀드
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004956110
美NSC 당국자 "한반도 비핵화 과정서 '중간조치' 고려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012406190
EU, 2조원 규모 방위산업 육성안 추진…"유럽 안보 스스로"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014543238

2. 아시아/오세아니아 뉴스
'中 5% 성장목표' 실망에 홍콩증시 약세…"대규모 부양책 부재"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014544333
"중국 공산당 지도부 '5%' 성장 궤도 만족…바주카포 없다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007391604
올해 중국 국방예산 7.2%↑…"경기둔화 속 군비확대 우선"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012406610
[올댓차이나] 中 생보사 공동펀드, 증시에 9.2조원 투입 준비
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012408362
2월 中 차이신 서비스업 PMI 52.5·0.2P↓…"3개월 만에 감원"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012407305
"수급난 이 정도 일 줄은"…中정부, '반도체 배급' 나선 까닭
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004955782
日경제상, 마이너스 금리 해제·디플레 탈출 선언 순서 "고려 안해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007390719
싱가포르, 정년 2026년부터 64세로 1년 연장…2030년엔 65세로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014543457
IAEA "北영변 경수로 가동 정황 지속관찰…냉각수 배출"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014544709

3. 중동/아프리카
이스라엘군, 가자지구 국경서 작전 준비
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007391874
"이란, 작년에 834명 처형…2015년 이후 최다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014544145

#경제뉴스 #세계뉴스

오늘의 뉴스 요약 ✍️

비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 출시 이후, 투자자들은 비트코인 ETF에 역대급 속도로 자금을 투입, 총자산이 66조7천억원에 도달하였습니다. 특히, 글로벌 자산운용사 블랙록의 비트코인 현물 ETF는 13조3천억원을 돌파, 신규 ETF 중 가장 빠른 성장을 기록했습니다. 이는 비트코인 가격 상승과 함께, ETF에 대한 투자자들의 수용이 증가하고 있는 것을 반영합니다.

연방준비제도(Fed) 내에서 기준금리 인하에 대한 신중한 접근이 강조되었습니다. 비둘기파로 분류되는 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 단 한 차례의 금리 인하 후 그 효과를 신중하게 평가할 것이라고 밝혔습니다. 이는 연준이 금리 정책에 있어 보다 신중한 태도를 취하고 있음을 시사합니다.

애플은 시가총액 왕좌를 잃은 후, 연속된 위기에 직면했습니다. 특히, AI(인공지능) 기술의 놓친 기회와 앱 결제에 대한 EU의 과징금 부과가 큰 타격으로 작용했습니다.

JP모건, 스테이트스트리트, 핌코에 이어 인베스코까지 기후행동 100+에서 탈퇴했습니다. 이는 기후 변화 대응에 대한 압박이 자산운용사들에게 법적, 정치적 리스크를 유발하고 있음을 보여줍니다.

중국 정부가 올해 경제 성장률 목표를 "5% 안팎"으로 설정했습니다. 이는 지난해와 동일한 목표치로, 1991년 이후 가장 낮은 수준입니다. 이러한 발표와 대규모 경제 부양책의 부재에 대한 실망감으로 홍콩 증시는 약세를 보이고 있으며, 항셍지수와 HSCEI 지수 모두 하락했습니다. AMD의 대중국 인공지능(AI) 칩 수출 제한 가능성에 대한 우려로 항셍테크 지수도 하락세를 보였습니다. 투자자들은 중국 정부의 경제 부양을 위한 더 강력한 조치를 기대하고 있으나, 현재 발표된 내용을 바탕으로는 추가적인 경제 부양이 이루어질 것으로 보이지 않는다는 평가를 내놓고 있습니다​​.

2024년 중국의 국방예산이 전년 대비 7.2% 증가해 약 307조원에 달할 것이라고 보도되었습니다. 이는 국방비 증액이 3년 연속 7% 이상 증가한 것이며, 경제 둔화 상황에서도 군비 확장을 우선시하는 자세를 나타냅니다. 시진핑 중국 국가주석은 2027년을 건군 100주년 목표로 설정하고 대만의 무력 통일과 미국에 대한 군사적 격차를 줄이기 위한 노력을 강화하고 있습니다​​.

* 23년 3월 6일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
"비트코인, 20억 간다" …돈나무 언니가 장담하는 이유
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007393030
비트코인 가격 '롤러코스터 변동성'…최고점 찍고 한때 14% 빠져
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014546166
‘테라 사태’ 권도형 美 인도 무효화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003551557

1. 북미/남미/유럽 뉴스
7일 새벽 파월 의장 의회 반기 보고, 시장에 어떤 신호 보낼까?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007394549
짐 크레이머 "美 증시, 거품은 아니지만 정점" 분석
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014546740
자존심 접고 할인까지 했는데…애플, 중국서 '굴욕'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004956473
토요타, 2030년까지 브라질에 3조 투자…에탄올 하이브리드車 생산
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007393837
국제 금값 상승세 지속…금리인하 기대에 불확실성 겹쳐
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012409860
"S&P500 30% 폭락 가능성"...美 증시 예언가의 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001151522
"유럽 당국, 중국 전기차 관세 소급 부과 허용 계획"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007392725
금 가격, 사상최고...미 금리인하 기대감, 중 수요 급증
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005151720
6만9천달러 뚫은 비트코인…ETF·반감기 기대에 사상 최고(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007392475
"이변은 없네"…트럼프-바이든 '11월 리턴매치' 본궤도 탄다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005008270
미·EU, '값싼 中전기차' 유입에 부글…관세 장벽 높이나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014546874
중남미 수출 50% 멕시코에…"수입규제에 진입 어려워"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012408870
러 전투기, 흑해 상공서 프랑스 정찰·전투기와 대치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014544838
'파병론 장본인' 마크롱 "가까운 장래 우크라 파병 안해"(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014544819

2. 아시아/오세아니아 뉴스
'경기부양책 부재' 비판 의식했나…中 "지준율 낮출 여력 있다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014547165
미·EU, '값싼 中전기차' 유입에 부글…관세 장벽 높이나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014546874
中 1월 반도체 매출 27%↑…대중 수출통제 속 글로벌 평균 상회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014545794
'코로나 뒤 국경 폐쇄' 북한, 체류 화교에 중국 입국 길 열어
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012408814

3. 중동/아프리카
미군, 가자에 2차 식량 공중투하…"지상군 보낼 계획은 없어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014545146
이스라엘 국방 "헤즈볼라 공격에 군사행동 임계점 근접"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014544833

#경제뉴스 #세계뉴스

오늘의 뉴스 요약 ✍️

캐시 우드 아크인베스트먼트 CEO는 비트코인 가격이 2030년까지 150만 달러(약 20억 원)에 이를 것으로 전망함. 이는 반감기로 인한 공급 부족과 비트코인 현물 ETF 출시에 따른 투자 증가를 근거로 함.

비트코인 가격이 사상 최고점을 경신한 후 14% 급락하는 등 변동성을 보임. 기관투자자 유입과 비트코인 현물 ETF에 대한 기대감이 가격 상승 요인임에도 불구하고, 차익 실현 매도와 투기적 베팅으로 인한 급등락이 발생함.

가상화폐 테라·루나의 주범 권도형의 미국 인도 결정이 몬테네그로 법원에 의해 번복되어 한국으로의 인도 가능성이 생김. 이는 권도형에 대한 법적 조치 및 투자자 구제 방안에 중요한 영향을 미칠 것으로 보임.

제롬 파월 연준 의장이 금리 인하 가능성을 낮게 보이며 인플레이션과 관련된 정책 방향에 대한 시장의 관심이 집중됨. 파월 의장의 발언과 향후 금리 정책은 금융 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됨.

짐 크레이머는 미국 증시가 정점을 찍었으나 거품 상황은 아니라고 분석. 최근의 시장 약세를 건강한 조정으로 보며, 특히 테슬라와 애플의 현 상황을 지적함.

애플의 중국 시장 점유율 하락 및 주가 하락이 보고됨. 중국에서의 아이폰 판매량 감소와 기술주 시가총액의 대규모 감소가 애플에 대한 투자자의 우려를 증가시킴.

토요타가 브라질에 대규모 투자를 발표, 에탄올 연료 하이브리드 차량 생산을 위해 2030년까지 3조 원을 투자할 계획임. 이는 지속 가능한 자동차 개발과 현지 경제 발전에 기여할 것으로 기대됨.

게리 실링은 미국 증시가 20~30% 폭락할 가능성을 경고함. 고평가된 시장 상태와 경제 지표의 하락 추세가 미국 경제의 불안정성을 시사함.

중국인민은행장이 지준율 추가 인하 가능성을 언급하며, 현재 중국 은행업의 평균 지준율이 7%로, 앞으로도 인하할 여력이 있다고 발표함. 이는 경제 성장률 목표 달성을 위한 중국 정부의 노력의 일환으로 해석됨.

중국의 1월 반도체 매출이 전년 동기 대비 27% 증가하며, 글로벌 평균을 상회함. 이는 미국의 수출 통제에도 불구하고 중국의 반도체 산업이 성장하고 있음을 시사하며, 기술 자립에 속도를 내고 있음을 보여줌.

* 23년 3월 7일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
"안구스캔으로 개인정보 유출" 스페인도 '월드코인' 금지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005269037
비트코인 폭등하자 대통령 한마디 “언론과 전문가, 지금은 왜 침묵?”…경제위기서 살아난 엘살바도르
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005268837

1. 북미/남미/유럽 뉴스
파월 美연준 의장 "침체임박 증거 없어…견조한 성장세 기대"(종합2보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014547448
파월 "공급 부족이 미국 주택시장의 구조적 문제"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014547756
美 1월 구인 건수 890만건…작년 12월 수준 유지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014547428
2월 미국 민간고용 증가 14만…시장 예상 하회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001151680
美 연준 베이지북 “경제 성장 전망 긍정적”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003820735
연준 매파 "올해 美 기준금리 1∼2차례 인하 필요" 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014547928
"美 증시 60% 폭락 가능성...시장 위험 수준 도달"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001151746
美 대기업 CEO들 "향후 6개월간 경기 좋다"…2년 만에 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014548083
"기술유출땐 속도가 관건"… 美, 구글기술 훔친 중국인 퇴직 전날 붙잡아
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005269062
美 SEC, 모든 상장사에 '탄소배출 공시' 의무화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005269046
中에 무역장벽 높이는 美 … 이번엔 바이오 정조준
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005269047
테슬라의 굴욕…'매그니피센트7' 탈락 이어 시총 10위권 밖으로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007397313
"너무 올랐나?"…엔비디아 이사 2명, 주식 2400억원어치 매도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005008819
금값 최고 경신…씨티, 전망 상향
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001151744

2. 아시아/오세아니아 뉴스
'부양책 미흡' 비판 하루 만에…中 "돈 더 풀 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004956797
中 주택 미분양 해소 '2년' 공급과잉 안정 '10년' 걸릴 것
- https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000986891
中 1~2월 수출, 전년 대비 7.1% 증가…시장전망치 상회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014548580
[올댓차이나] 1~2월 중국 석탄수입 7451만t·23%↑…"사상 최대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012413469
몸집 키우는 TSMC…공장 10개 더 짓는다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001151793
우크라 "北, 러에 포탄 150만발 보냈지만 절반은 못쓰는 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014547886
日 마이너스 금리 끝나나…BOJ 총재 "인플레 2% 목표 실현확률 높아져"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007397604

3. 중동/아프리카
우크라·가자전쟁 탓에…IMF-이집트 구제금융 50억달러 증액
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007395294
가자지구 휴전 불발 위기… 이스라엘 지도부에선 내분 격화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001679192
"아덴만 피격 선박서 선원 3명 실종…후티 공격 추정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014547433

#경제뉴스 #세계뉴스

오늘의 뉴스 요약 ✍️

스페인에서 안구스캔 기계 '오브'를 사용하여 고객 데이터를 수집하고 그 대가로 '월드코인'을 지급하는 사업에 대해 규제 조치가 내려졌습니다. 한국에서도 개인정보 수집과 처리에 대한 민원 신고가 있었으며, 현재 국내에서는 신규 발급이 중단된 상태입니다.

엘살바도르가 비트코인을 법정화폐로 도입한 후 경제 위기에서 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 최근 비트코인 가격이 급등하면서, 나이브 부켈레 엘살바도르 대통령은 비트코인 구매 시 비판했던 언론과 전문가들이 현재 침묵하고 있다고 지적했습니다. 비트코인 법정화폐 도입 당시 많은 혼란과 반대에도 불구하고, 현재 엘살바도르는 이를 통해 수익을 올리고 있다고 밝혔습니다.

제롬 파월 미 연준 의장은 미국 경제가 견조한 성장세를 지속할 것으로 기대하고 있으며, 연내 금리인하를 예상하고 있지만, 인플레이션 둔화에 대한 확신이 필요하다고 발언했습니다. 파월 의장은 현재 미국 경제가 침체에 빠질 증거나 이유가 없다고 언급하며, 미국 경제의 튼튼함을 강조했습니다.

미국의 1월 구인 건수가 890만 건으로 전월과 동일한 수준을 유지했습니다. 이는 시장 예상치에 부합하는 수치로, 미국 노동시장의 수요가 여전히 강함을 시사합니다.

2월 미국의 민간고용 증가 폭이 시장 예상을 소폭 하회하는 14만 명 증가를 기록했습니다. 여가와 유흥 부문에서 가장 큰 증가를 보였으며, 임금 인상률은 5.1%에 달하는 것으로 나타났습니다.

연준 내 매파로 분류되는 고위 인사가 올해 미국의 기준금리를 1∼2차례 인하할 필요가 있다는 견해를 밝혔습니다. 이는 자산가격 상승에 따른 인플레이션을 주시하고 있음을 시사합니다.

미국 대기업 CEO들이 향후 6개월간의 경기 전망을 낙관하고 있으며, 이는 2년 만에 최고 수준입니다. 매출과 자본지출 증가에 대한 기대가 반영된 것으로, 미국 경제의 회복력을 강조합니다.

중국 인민은행장이 지준율 추가 인하 가능성을 시사했습니다. 이는 전날 전국인민대표대회에서 구체적인 경기 부양책을 내놓지 못했다는 비판을 의식한 발언으로 해석됩니다. 중국은 경제 성장률 목표를 ‘5% 안팎’으로 설정하고, 추가 경기 부양 조치를 고려하고 있습니다.

중국 정부는 부동산 경기를 부양하기 위해 중국개발은행 등을 통해 3500억위안(약 64조원)을 지원하기로 결정했습니다. 연례 정치 행사 양회를 통해 경제 회복 방안을 발표할 예정이며, 부동산 공급과잉과 미분양 해소가 주요 관심사입니다. 전문가들은 중국 부동산 시장의 회복이 쉽지 않을 것이라 전망하며, 주택 재고 정리에 약 2년, 공급과잉 해결에는 10년 이상이 걸릴 것이라 예상합니다.

중국의 2024년 1~2월 수출액은 전년 동기 대비 7.1% 증가한 5천280억1천만 달러를 기록, 시장 전망치와 지난해 12월 수출 증가율을 크게 상회했습니다. 이는 지난해 8월부터 이어진 수출 감소세가 11월에 반등한 이후 넉 달째 증가세를 이어가는 결과입니다.

우에다 가즈오, 일본은행(BOJ) 총재는 일본의 물가 상승률 2% 실현 확률이 높아지고 있으며, 이에 따라 마이너스 금리 정책이나 수익률곡선통제(YCC) 등 대규모 완화책의 수정을 검토할 것이라고 발표했습니다.

국제통화기금(IMF)은 가자 전쟁 및 우크라이나 전쟁의 영향으로 이집트의 구제금융 프로그램을 기존 30억 달러에서 50억 달러 증액해 총 80억 달러로 확대하기로 결정했고 이집트 중앙은행의 파운드화 폭락 허용과 같은 통화 자유 거래를 결정했습니다.

* 23년 3월 8일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
“이더리움 연내 1만달러 가능하다”-코인데스크
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007398143
"비트코인 거품 때문에 금리인하 더 늦어진다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001151911
美 법무부 "권도형 인도 계속 추진하겠다"(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007399037
도지부터 페페까지, 밈코인 전성시대…시총 66조 돌파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007399000

1. 북미/남미/유럽 뉴스
'비둘기' 파월 이어 라가르드는 '6월 금리인하' 신호…글로벌 피벗 움직임
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004957654
주가 90% 뛰자…엔비디아 이사들, 주식 2400억 매도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000087875
NYCB 안정화 됐어도…美 FDIC "부실 은행 수 18% 급증"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012415152
월가서 '증시 고공행진' 정당화 목소리…UBS "버블 아냐"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014551031
"2027년에 전기차 생산비용, 내연기관차보다 저렴"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005688103
美서 2월 8만5천명 해고…2009년 금융위기 이후 월간 기준 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014550870
美하원 상임위, 中기업 소유 ‘틱톡’ 금지법 만장일치 통과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005269278
올해 선진국 국채발행 12% 늘어 2경923조원…사상 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014550615
美 NYCB '부동산 대출 부실' 부각돼 한달새 예금 8조원 인출
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014550032
"주식으로 쏠쏠하게 벌었네"…지난해 美 가계 순자산 '역대 최고'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004957406
美 전기차 업체 리비안, 조지아 공장 착공 2년만에 건설 중단
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014550137
美 신규 실업수당 청구 직전주와 동일…계속 청구는 3개월 만에 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007397761
"먹는 비만약 더 세다"…노보노디스크 시총 테슬라 제치고 '톱12'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004957720
'빅테크 규제' 첫 날…EU, 애플부터 조준
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004957715

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中경제 어디로…JP모건 "대체 불가" 투자↑ vs S&P, 강등 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014551773
[올댓차이나] 2월 中 외환보유액 3조2258억$·65억$↑…“예상밖 증가”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012415057
금 계속 사들이는 중국, '천정부지' 금값 더 오를까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005009227
S&P, 中 신용등급 강등 시사…"경제 반등하고 재정 압박 완화돼야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007399464
"中해킹업체들, 계약 따내려 정부 관료에 술·유흥 등 로비"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005389829
'쌀수출 3위' 베트남 "올해 수출 작년보다 최대 163만t 감소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014551225
1월 일본 경기일치 지수 110.2·5.8P↓…"자동차 감산 여파"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012415845
日가계지출 3년래 최대 감소해도 3월 금리인상 확률 71%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007399390
1월 일본 소비지출 6.3%↓…"11개월 연속 감소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012414648
'다가오는 마이너스 금리 해제'…日銀, 3월 춘투 동향 주목
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012414718
"한반도 전쟁 가능성 매우 높아…美 워싱턴 깨어나야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004957796

3. 중동/아프리카
‘후티에 공격당할라’ 발 묶인 선박들···수에즈 운하 ‘물류 경색’ 우려
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003283443
레바논 남부에 이 군 공습 11차례, 4명 살상..전면전 가능성 커져
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012414218
네타냐후 "국제 압박에도 가자지구 軍 작전 지속할것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007397840

#경제뉴스 #세계뉴스

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 3월 7일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Nigeria -85.6%
Russia -79.8%
Egypt -65.3%
China -57.4%
Chile -55.3%
Vietnam -40.2%
Hong Kong -36.9%
Turkey -36.5%
Malaysia -34.4%
Greece -34.3%
New Zealand -31.0%
Thailand -30.7%
South Africa -30.2%
Philippines -30.2%
Brazil -29.6%
South Korea -27.4%
Finland -26.0%
Qatar -23.9%
Indonesia -23.6%
UAE -20.7%
Frontier 100 -18.8%
Norway -18.6%
Israel -17.4%
Belgium -13.9%
Austria -13.7%
Kuwait -11.2%
Sweden -9.77%
Saudi Arabia -9.31%
Germany -6.98%
Switzerland -5.73%
Taiwan -4.47%
Netherlands -3.46%
Spain -3.32%
Canada -2.76%

1. 채권
Extended Duration Treasury -49.9%
20+ Year Treasury Bond -39.2%
Barclays Short Term International Treasury Bond -26.9%
Barclays International Treasury Bond -25.2%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -20.0%
Emerging Bond -18.7%
7-10 Year Treasury Bond -17.5%
Investment Grade Corporate Bond -12.7%
U.S. Aggregate Bond -10.8%
Mortgage-Backed Securities -9.22%
US TIPS -9.08%
AT1 Capital Bond -8.04%
Global Bond ex US -7.62%
High Yield Corporate Bond -0.502%
1-3 Year Treasury Bond -0.407%

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* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 3월 8일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
ETH -19.90% → 비트는 목록에서 사라짐
BNB -26.70%
SOL -41.90%
XRP -64.00%
ADA -75.80%
DOGE -76.90%
SHIB -52.70%
AVAX -69.00%
DOT -80.30%
TRX -15.70%
LINK -60.60%
MATIC -60.40%
UNI -66.60%
BCH -70.10%
ICP -96.40%
LTC -76.60%
FIL -94.90%
NEAR -71.80%
ETC -72.00%
ATOM -69.00%
APT -28.30%
IMX -19.10%
HBAR -75.10%
XLM -81.20%
VET -80.40%
GRT -87.20%
LDO -10.30%
THETA -78.60%
AR -46.50%
TIA -21.90%
ARB -10.40%
RUNE -63.90%
SEI -4.78%
FTM -74.90%
WIF -3.28%
ALGO -88.00%
BONK -15.20%
FLOW -95.00%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -13.7% → 애플이 많이 떨어졌네요
Amazon -6.01%
Argo Blockchain -90.2%
Alibaba -76.5%
Baidu -71.1%
Bitfarms -69.9%
BITQ -62.8%
BKCH -65.9%
Bit Digital -91.6%
Canaan -95.7%
CleanSpark -49.9%
Coinbase -28.2%
Core Scientific -0.248%
Coupang -63.6%
Disney -45.2%
Galaxy Digital -68.8%
Google -11.8%
Hut 8 Mining -90.0%
Iris Energy -78.4%
Marathon Digital -69.1%
Mawson -98.3%
Riot Blockchain -84.1%
Tencent -62.8%
Tesla -57.2%
TeraWulf -94.4%

3. S&P Regional Banking
New York Community Bancorp Inc. -74.3%
First Foundation Inc. -71.0%
HomeStreet Inc. -70.6%
Metropolitan Bank Holding Corp. -64.4%
Live Oak Bancshares Inc. -58.4%
Eagle Bancorp Inc. -58.0%
Bank of Marin Bancorp -56.7%
Columbia Banking System Inc. -55.4%
Sandy Spring Bancorp Inc. -51.9%
Washington Trust Bancorp Inc. -51.3%
Veritex Holdings Inc. -49.4%
Kearny Financial Corp. -48.7%
Capitol Federal Financial Inc. -48.2%
Western Alliance Bancorp -47.9%
Dime Community Bancshares Inc. -47.2%

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2024년 3월 10일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 79(Extreme Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 51(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 51.9%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 32.1%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -79.3% (거래량 : $19,520,459,312)
- 업비트 거래량 MDD : -82.3% (거래량 : ₩8,142,408,829,980)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 20등
- BTC / Gold 시가총액 : 3.15%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.34%
→ 구글 트렌드 지난주 26에서 51로 상승했으며 비트코인/금의 시총 비율이 3%를 돌파함

[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $158,380,000
- Binance BTC 거래량 : $1,352,993,200
- Upbit BTC 거래량 : ₩377,807,302,902
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 9.64%
- 비트코인 ETF AUM : $53,112M
- IBIT 거래량 : $89,806,900, AUM : $12,597M, 0.71%
- FBTC 거래량 : $27,887,800, AUM : $7,796M, 0.36%
- GBTC 거래량 : $24,418,700, AUM : $27,238M, 0.09%
- BITB 거래량 : $8,228,500, AUM : $1,823M, 0.45%
- ARKB 거래량 : $3,950,500, AUM : $2,485M, 0.16%
- BTCO 거래량 : $1,692,600, AUM : $380M, 0.45%
- BRRR 거래량 : $853,900, AUM : $253M, 0.34%
- BTCW 거래량 : $725,000, AUM : $59M, 1.23%
- HODL 거래량 : $510,900, AUM : $286M, 0.18%
- EZBC 거래량 : $305,200, AUM : $190M, 0.16%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $45,089M 에서 $53,112M 으로 상승함
→ 비트코인 ETF 거래량이 CEX 대비 지난주 3.8%에서 이번주 9.6%로 상승했으며 새로운 자금이 지속적으로 유입되고 있음을 보여줌

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.6663(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0356(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.4604(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 3.8%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 29.3%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.012%
- BTC Basis : 0.063%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.18
→ 선물/옵션 시장 모두 강세인데 1) 상승장에는 자연스러운 현상 2) 다소 과열되어서 조정이 임박했다 3) 상승장에는 단기적으로 과열된 국면을 해소(조정)하면서 올라간다와 같이 다양한 해석이 가능하고 투자자의 철학에 맞게 해석하면 됩니다.

#크립토지표

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2024년 3월 10일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.51%
- 3개월 국채 : 5.47%
- 6개월 국채 : 5.34%
- 1년 국채 : 4.93%
- 2년 국채 : 4.5%
- 10년 국채 : 4.09%
- 30년 고정 모기지 : 6.88%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.52%
- 하이일드 채권 : 7.49%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.38%
- 10년 - 2년 국채 : -0.41%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.74%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.43%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.4%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : -0.0%
- M2 통화 속도 : 1.35
- 통화승수 : 3.56

[US Fed]
- 연준 자산 : $7,538,857B(-1.2%)
- 연준 자산(국채) : $4,422,394B(-1.3%)
- 연준 자산(MBS) : $2,403,235B(-0.6%)
- 유통 통화 : $2,328B(-0.4%)
- 은행 지급준비금 : $3,507B(0.4%)
- 역레포 : $444B(-17.0%)
- TGA : $767B(-4.3%)
- BTFP : $164,022M(-0.5%)
- FIMA : $336,547M(-0.2%)
- Primary Credit : $1,882M(-19.4%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,300B(0.3%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,107B(0.3%)
- 상업 은행 대출 : $12,267B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.6%
- 2026년 : 2.9%
- CME FedWatch Tool
- 3/20/2024 : 525-550(96.0%)
- 5/1/2024 : 525-550(75.9%)
- 6/12/2024 : 500-525(57.4%) → 첫 금리 인하시기 6월
- 7/31/2024 : 475-500(44.1%)
- 9/18/2024 : 450-475(38.7%)
- 11/7/2024 : 450-475(38.1%)
- 12/18/2024 : 425-450(35.3%)
- 1/29/2025 : 425-450(30.1%)
- 3/19/2025 : 400-425(30.0%)

[US]
- 경기선행지수 : 99.7(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 72(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 102.7
- Gold : $2,186.20
- 실질금리 : 2.4%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.178(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $78.0
- GDP 대비 가계부채 : 75.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.8%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.7%
- GDP 대비 연준자산 : 27.0%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : 3.7%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -200.3B
- 무역수지 : -67.40B
- 순수출 : -11.2%
- 수출 : 1.6%
- 수입 : -1.3%
- 저축률 : 3.8%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 PE Ratio : 27.81
- S&P 500 Price to Book Value : 4.76
- VIX 지수 : 14.74
- VIX 1 Day 지수 : 12.51
- CDS 5 Year : 0.35%
→ 미국 국채 해외 보유량 : 지난주 $7,605B에서 $8,056B로 증가
→ GDP 대비 정부 부채: 지난주 120.1%에서 이번주 121.7%로 증가

[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.1%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.9%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.4%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.4%
- 생산자물가지수(PPI) : 0.9%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.34%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.28%
- GDP 디플레이터 : 2.65%
→ 기대 인플레이션 소폭 감소

[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 275K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,863M(-15.0%)
- ADP 고용 레포트 : 140K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 217,000(-11.4%)
- 실업률 : 3.9%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.1%
- 임시직 고용 변화 : -7.0%
- 구인수/구직수 : 1.4
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.3%
→ 노동 시장의 둔화 : 비농업 고용지수 지난주 353K에서 이번주 275K로 감소, 노동부 구인/이직 보고서: 지난주 9,026M에서 이번주 8,863M으로 감소
→ ADP 고용 레포트: 지난주 107K에서 이번주 140K로 증가했습니다. 비농업 고용지수보다 선행하는 지표인데 비농업 고용지수가 어떻게 변할지 지켜볼 필요가 있음
→ 실업률: 지난주 3.7%에서 이번주 3.9%로 상승했으며 실업률은 후행하는 지표인데 소폭이지만 상승했습니다. ADP 고용 레포트 이외에는 고용 시장이 둔화되고 있다는 신호가 있습니다.

[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 106.7(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 76.9
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 1.0%
- 소매 판매(Y) : 0.65%
- 소매 판매(M) : -0.8%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)

[US 산업생산]
- GDP : 3.2%
- 제조업 PMI : 47.8(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.2
- 서비스업 PMI : 52.6
- 산업설비 가동률 : 78.5%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.03%
- 기업 재고(M) : 0.4%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.1%
→ 서비스 PMI 소폭 하락함

[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,489(10.0%)
- 주택착공건수 : 1,331(-0.7%)
- 신규주택 판매 : 661(1.8%)
- NAHB 주택시장지수 : 48
- 케이스 실러 주택가격지수 : 310
- MBA 구매지수 : 141.1
- MBA 재융자지수 : 428.1
→ MBA 구매지수, MBA 재융자지수 상승함

#경제지표 #매크로지표

지난글

2024년 3월 10일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️

Crypto
- BTC 자산 랭크가 9등으로 상승하며 비트코인/금 시총의 비율이 3%를 드디어 넘어섬
- 계속해서 미동없던 구글 트렌드가 51로 상승했으며 개인 투자자들이 어느정도 참여하고 있다는 것을 시사함
- ETF/CEX 거래량이 지난주 3.8%에서 이번주 9.6%로 큰 폭으로 상승했으며 ETF 를 통해서 그동안 가상자산에 참여하지 못했던 자금이 유입되는 것을 확인할 수 있음
→ 현물/선물/옵션/온체인/심리지표 모두 강세인데 1) 상승장에는 자연스러운 현상(모멘텀 트레이더) 2) 다소 과열되어서 조정이 임박했다(공매도 투자자) 3) 상승장에는 단기적으로 과열된 국면을 해소(조정)하면서 올라간다와(평균회귀 전략) 같이 다양한 해석이 가능하고 투자자의 철학에 맞게 해석하면 됩니다.

US 🇺🇸
- CME FedWatch : 6월 첫 금리 인하 확률 57%
- 미국 국채 해외 보유량이 5.9% 증가했음
- 기대 인플레이션 소폭 감소
- 노동 시장의 둔화 : 비농업 고용지수 지난주 353K에서 이번주 275K로 감소, 노동부 구인/이직 보고서: 지난주 9,026M에서 이번주 8,863M으로 감소, 실업률은 지난주 3.7%에서 이번주 3.9%로 상승
- 서비스 PMI 소폭 하락
→ 노동시장과 기대 인플레가 소폭 둔화되었습니다. 만약 노동 시장의 여건이 큰폭으로 악화된다면 공격적인 금리 인하가 나올수가 있는데, 이렇듯 공격적인 금리 인하가 된다면 실물 경제는 이미 악화된 상태일 것 같습니다.

* 23년 3월 11일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
"비트코인 한 달 안에 1억3000만원 찍는다"…전문가 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004958197
'강세론자' 톰 리 "비트코인 연말까지 15만달러 돌파"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001152219
'리틀버핏' 빌 애크먼 "비트코인 때문에 경제 붕괴될수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001152226

1. 북미/남미/유럽 뉴스
미·유럽 중앙은행 인플레와의 전쟁 승리 선언 임박
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005154204
연일 최고치 경신 금값, 美 CPI 경계감에 숨고르기
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005689853
테슬라, 11일부터 독일공장 생산 재개
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004958631
테슬라 "공장 지을테니 관세 내려달라" 요구?…인도 "수용 불가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014556004
머스크 "xAI 챗봇 그록, 이번 주 오픈소스화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007404299
엔비디아 추매했더니 끝물?…테슬라, 보답 없는 10주째 순매수[오미주]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005010282
'더 바디샵', 美 수십개 매장 폐쇄…캐나다선 파산신청
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012419803
미증시 오늘부터 서머타임 적용, 1시간 빨리 개장(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007403811
美증시 변동성 감소에 베팅하는 자금 늘어…"하락장서 큰 손실"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014555126
IPO 준비 美 레딧, 1조원 조달 목표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005390362
나란히 게양된 스웨덴 국기와 나토 깃발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012420243
"우크라 조종사, 올 7월에 자국상공서 F-16 전투비행 해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012420190
마크롱 "죽음 선택할 권리 5월 법제화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005270661

2. 아시아/오세아니아 뉴스
美 추가 제재도 두렵지 않다는 中 “기술 자립 지속 노력”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005689396
소문난 잔치로 끝난 中양회 시진핑 절대권력만 재확인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005270660
애플·테슬라, 中 ‘애국 소비’ 벽에 점유율 ‘뚝’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004311477
"美기업, 필리핀에 1.3조원 투자할 것"…인도·태평양서 中 영향력 견제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007404184
"北, 중국과 공동으로 무기 연구해 탄도미사일 개발 등에 활용 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003346554
日 기술적 경기침체 피했다…'마이너스 금리 3월 해제' 기대 고조
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005689807
2월 일본 통화공급량 1593조엔·1.8%↑…"예금통화 증가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012418260
'AI 수혜주' TSMC 시총 세계 10위 회복
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014555938

3. 중동/아프리카
'반미 주축' 러시아·이란·중국 해군, 중동 오만만서 합동훈련
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007404397
美 샌더스 의원 "네타냐후 극우정부 이스라엘 계속 통치해선 안 돼"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012417900

#경제뉴스 #세계뉴스