2023년 10월 29일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 72(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 18(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.0%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- BTC 최근 고점대비 하락률(MDD) : -50.20%(11년 -93%, 13년 -52%, 15년 -84%, 18년 : -84%, 22년 -71%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 54.8%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -96.1% (거래량 : $3,659,131,822)
- 업비트 거래량 MDD : -94.3% (거래량 : ₩2,604,526,054,549)
- BTC Asset Rank : 11등
- ETH Asset Rank : 48등
- BTC / Gold 시가총액 : 1.69%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.16%
→ 미국 주식시장은 조정장에 진입했는데 비트코인과 다른 자산군과의 상관관계도 낮아지고 퍼포먼스가 좋네요

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 1.6588(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.07(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0148(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 1.547(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 1.9%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
→ 인내심을 가진 장기 투자자들의 수익 비율이 높아짐

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 27.7%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.011%
- BTC Basis : 0.019%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.026

[US Credit]
- 연준 기준 금리 : 5.50%
- M2 : -0.03% / M2 통화 속도 : 1.33
- 10년 - 2년 금리 차이 : 0.99%
- 2년 - 3개월 금리 차이 : -0.3%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 금리 : 1.72%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 금리 : 4.52%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 실질금리 : 1.8%
- 신용카드 연체율 : 2.77%

[US]
- GDP : 4.9%
- VIX 지수 : 21.27(49를 넘은 경우는 5회, 00년 닷컴 버블, 08년 금융위기, 15년 중국주식 추락, 18년 QT, 20년 펜데믹)
- 경기선행지수 : 99.5(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 65(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.7%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 4.1%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 3.4%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 3.4%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션(BEI) : 2.39%
- 10년물 기대 인플레이션(BEI) : 2.42%
- 소비자 신뢰지수 : 103.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 63.8(닷컴버블 80.4, 금융위기 55.3, 펜데믹 71.8)
- 소비자 지출 : 0.7%
- 소비자 신용 : -15.63B(할부지급해야 하는 소비자 신용잔고의 총액 변화)
- 소매 판매 : 0.7%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
- 신규주택 판매 : 759K
- 건축승인건수 : 1.471M
- 주택 가격 인덱스 : 409.5
- 차량 총매출 : 15.67M
- WTI Crude Price : $85.5
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.183(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- ISM 제조업 구매관리자 지수(PMI) : 49.0(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- ISM 제조업 신규주문지수 : 49.2(닷컴버블 38.4, 금융위기 27.6, 펜데믹 27.1)
- ISM 비제조업 구매관리자지수(NMI) : 53.6
- 산업설비 가동률 : 79.7%(74 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.08%
- 기업 재고 : 0.4%
- 기업 실적 : 0.5%
- 실업률 : 3.8%
- 신규 실업수당 청구 건수 : 210K
- 비농업 고용지수 : 336K
- 경제활동 참가율 : 62.8%
- 비농업부문 생산성 : 3.5%
- 노동부 구인/이직 보고서 : 9.610M
- 평균 시간당 임금 : 4.2%
- 경상수지 : -212.1B
- 무역수지 : -58.30B
- 달러 인덱스 : 106.6
- S&P 500 MDD : -14.2%(금융위기 -56%, 닷컴버블 -49%, 펜데믹 : -35%)
- NASDAQ MDD : -21.3%(금융위기 -56%, 닷컴버블 : -78%, 펜데믹 : -32%)
- S&P 500 PE Ratio : 23.50(닷컴 버블 46.71, 금융위기 123.73, 펜데믹 22.80)
- S&P 500 Price to Book Value : 3.94(닷컴버블 2.43, 금융위기 1.78, 펜데믹 2.92)
→ 비제조업 구매관리자지수는 여전히 50 이상 소비자 지출은 0.4% 에서 0.7%로 소폭상승 Consumer 는 아직 소비 여력이 있음

[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : -1.2%
- CPI : 4.3%
- Core CPI : 4.5%
- PMI : 43.0
- NMI : 47.8

[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 10.3%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.0%
- PPI : -2.5%
- PMI : 50.2
- NMI : 51.7
→ 중국의 경우 경기 부양책의 일환으로 M2 증가(돈 풀고 시장 반응 확인중)

[Japan]
- 기준 금리 : -0.10%
- M2 : 2.4%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 3.0%
- Core CPI : 2.8%
- PPI : 2.0%
- PMI : 48.5
- NMI : 51.1
- 실업률 : 2.7%

[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 1.90%
- 경기선행지수 : 99.5
- CPI : 3.7%
- PPI : 1.3%
- PMI : 49.9
- 소비자신뢰지수 : 98.1(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : -0.3%
- 산업 생산 : -0.5%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 414.12B
- 경상수지 : 4.81B
- 무역수지 : 3.70B

#경제지표 #매크로지표

* 23년 10월 30일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
이번주 美 FOMC·국채발행 빅 이벤트…불붙은 美 국채금리 부채질하나 → 11월 1일 국채 발행 계획 발표와 FOMC 가 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005333148?sid=101
美, 고용시장 '냉각 조짐' 속 금주에 '금리 동결' 예상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014295799?sid=104
“올해 美경제 침체라더니...” 예상 외 ‘소비 호황’ 3가지 이유 있다 → 강한 고용시장, 여전한 저축잔고, 주담대 활용(과거 저금리 주택담보대출을 유지하기 위해 집주인들이 집을 팔지 않고 보유함으로써 유동성을 쉽게 늘림)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005206781?sid=101
"이·팔 전쟁으로 항공, 빅테크 등 실적 전망에 악영향"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012176508?sid=104
“어리다고 안 봐줘”…흉악범죄 저지른 16세에 50년형 때린 美 법원
- https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003869617?sid=104
"하락장에 2조원 올인"...재조명 받는 '빅쇼트' 버리의 숏 포지션
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001131544?sid=101
70년대식 오일쇼크 또 오나…스태그 배제 못한다 → 이란 참전시 오일쇼크 넘어 스태그 가능성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005607807?sid=101

2. 아시아/오세아니아 뉴스
"부동산發 금융위기 막아라"…시진핑, 8경3000조 금융산업 규제 강화할 듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004908071?sid=104
美 국채금리 상승세 뒤엔 '큰 손' 中 있다?…미 국채 파는 이유 → 중국 성장세가 둔화하고 대미 수출이 감소하면서 달러가 적어져 최근 몇 달간 빠른 속도로 미 국채를 매도(2022년 1월 1조 2999억달러에서 2023년 8월 1조 1162억 달러로 14% 감소)했습니다. 최근에는 미 국채를 팔아 위안화 가치 하락을 방어하기 위한 목적이 강합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003317939?sid=101
[올댓차이나] 4대 中 국유은행 3분기 금리마진 축소…"주택금리 인하"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012177590?sid=101
인니 항공사, 팜유 혼합 항공유 활용 첫 상업 비행 성공
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012177028?sid=104
"태국 현행 기준금리 '적정'…중동분쟁 우려 요인" 中銀 총재
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012176848?sid=104
"돈 없어도 일본 오세요"…日, 외국인 창업자 비자 조건 푼다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003317861?sid=104
日도요타, 올 상반기 세계 생산·판매 모두 500만대 돌파해 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012177052?sid=104
9월 호주 소매매출 전월비 0.9%↑…"금리인상 전망"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012176693?sid=104
"러 국방, 中주관 안보포럼 참석"…북중러 군사협력 논의 가능성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014296157?sid=104
"향후 2년간 974조원 채권 만기"…신흥국 기업들 '도미노 디폴트' 오나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004907992?sid=104

3. 중동/아프리카
美, 지상전 암묵적 지지… 이란 “美, 새로운 전선 열릴 것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003528051?sid=104
"전쟁 2단계" 슬라이스 지상전 나선 이스라엘…"최소 6주~6개월 예상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007142479?sid=104

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 10월 31일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

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0. 가상자산
뚝 떨어진 천연가스 가격에…"차라리 비트코인 채굴해 팔자" → 천연가스 변동성 비트코인으로 헤징하고 비트코인 가격 떨어지면 가스 팔면 돼서 자산배분 효과도 있습니다. 오늘 본 뉴스중에 가장 흥미롭고 이러한 뉴비들이 들어와주면 좋겠네요.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004908408?sid=101

1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 4분기 국채 발행 규모 축소...채권 수익률 안정 → 지난 3·4분기 발행 규모 1조100억달러를 밑도는 수준으로 발행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005093406?sid=101
"5% 국채금리에 통화정책 외주"…美연준 금리 인상 종료 가능성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014299169?sid=104
"아이 방치하면 추가 요금 부과"…美 식당 지침 화제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005333792?sid=104
"AI로 위험 초래시 무조건 정부에 알려야"…바이든, 행정명령
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004908603?sid=104
뉴욕증시 비관론 월가서 확산…모건스탠리 "S&P500 연말 3900 갈 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004908410?sid=104
엑스, 트위터 가격 반토막에도 못 미쳐...머스크 34조원 손해 → 뭐든 비싸게 사면 안됩니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005093836?sid=101
EU '러 자산 우크라 활용' 추진에…러 "EU 자산 압류" 발끈
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014300245?sid=104
네덜란드 총리 "우크라 향하는 F-16 2주 안에 루마니아 도착"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012179020?sid=104
"283만원짜리가 1135만원으로"…잇단 전쟁에 포탄 가격 4배 올랐다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005333723?sid=104
유로존 10월 인플레 2.9%..예상보다 낮고 2년만에 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004908835?sid=101

2. 아시아/오세아니아 뉴스
중국 10월 제조업 PMI 49.5…한달 만에 다시 '경기 수축'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014299128?sid=101
[올댓차이나] HSBC "中 부동산, 대폭 조정 종료…최악 벗어나"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012179844?sid=104
中 벌써 스모그 시작돼…당국 최고 등급 경보 발령
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007144434?sid=104
日 YCC 1.5%로 상향?…BOJ의 복잡한 고민 → 비정상의 정상화 진행중
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005333669?sid=104
9월 일본 실업률 2.6%·0.1%P↓…"1인당 일자리 1.29개"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012179543?sid=101
'러북 무기거래 의심' 北나진항에 또 대형 선박… "8월 이후 14척"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007143553?sid=104

3. 중동/아프리카
美 "지금은 이스라엘-하마스 휴전 지지 하지 않아"(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007143165?sid=104

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 11월 1일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

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0. 가상자산
美투자사 번스타인“비트코인 2년 내 2억원 돌파”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005208051?sid=104

1. 북미/남미/유럽 뉴스
미 재무부 "부채 상환위해 내년초까지 국채 입찰 확대" → 국채 입찰 규모를 늘리되 장기채에 치중하지 않고 다양한 만기로 발행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004909356?sid=101
순자산 13조 월가의 전설 “美경제 진심 걱정돼…2년물 국채 대량 매입” → 드러켄밀러는 고금리 탓에 2년 후 리파이낸싱을 하게되면 무엇인가 문제가 생길 수 있다고 합니다. 단기채 금리 하락, 장기채 금리 상승하는 수익률 곡선 정상화 의견이며 2년물은 3%까지 10년물은 5%선을 유지할 것으로 전망합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005208050?sid=101
10월 美 ADP 민간고용 11만3천개↑…임금상승 2년만에 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014303825?sid=104
"엘니뇨로 최악의 가뭄"…파나마 운하 통행량 또 감축
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012183153?sid=104
'사면초가' 美상업용 부동산…돈줄 마르자 '위워크'도 파산
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004909101?sid=104
27.5℃까지 오르더니…갑자기 첫눈 내린 시카고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004908874?sid=104
SNS '공짜 시대' 끝나나... 페북·인스타·엑스 유료 서비스 줄줄이 나온다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000767914?sid=104
MS, 윈도 11 업데이트 버전 공식 출시…챗봇 '코파일럿' 탑재
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014301101?sid=104
유로존 경제 침체 위기…3분기 마이너스 성장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005094261?sid=101
7~9월 브라질 실업률 7.7%…"6분기 연속 개선"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012183328?sid=104

2. 아시아/오세아니아 뉴스
'버핏 단짝' 찰리 멍거 "中 경제, 향후 20년간 다른 경제보다 좋다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005334240?sid=101
中제조업 경기 다시 주춤…“더 많은 정책 필요해”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005609106?sid=101
"中, 대만 인근에 군용기 43대·선박 7척 파견…대만 위협 중단없을 것 보여줘"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012183233?sid=104
"겨울 오는거 맞아?"…10월 하순 中베이징의 기온 62년만에 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007148175?sid=104
"中, 북한 주민 모든 생활에 영향… 체감 의존도는 80% 이상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007148339?sid=104
비야디, 3분기 최대 순이익…"테슬라 이익률 제쳤다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012183179?sid=101
[올댓차이나] 3분기 홍콩 4.1% 경제성장…"관광·소비 기여"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012180754?sid=104
인니, 2030년까지 재생에너지 비중 44%로…"선진국 자금 투입"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014303442?sid=104
'BOJ 단기금리 유지' 속 닛케이 2.4% 상승…환율·국채금리 ↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014303386?sid=104
10월 인도 제조업 PMI 55.5·2P↓ 둔화…"8개월 만에 최저"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012182919?sid=104
멈추지 않는 엔화 약세…日재무관 "모든 수단 배제 않고 적절 행동" → 151엔을 돌파했었습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012181343?sid=104
우크라 "러 밤새 마을 100여곳 포격…올해 가장 심각한 수준"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007148491?sid=104

3. 중동/아프리카
10월 튀르키예 제조업 PMI 48.4·1.2P↓…"수요부진에 생산 축소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012183333?sid=104
"가자지구 시가전, 이라크에서보다 더 피비린내 날 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014303689?sid=104

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 11월 2일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
"미국 금리 인상 종료" 전망 우수수…한은도 동결 이어갈 듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007149260?sid=101
미 국채 발행 '속도 조절'…증가 규모 축소에 장기금리 급락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014304302?sid=101
"주식 투자 10년 동안 쉽지 않을것"...美 헤지펀드 전설의 경고 → 드러켄밀러는 "미국의 기준금리와 주식 밸류에이션이 역사적인 평균 수준으로 돌아갈 것"이라며 "향후 10년 동안 주식에 투자하기 매우 어려운 환경이 조성될 것"이라고 합니다. 닷컴 버블 이후 10년이 연상되는군요
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001132247?sid=101
JP모건 다이먼 "연준, 금리 0.75%p까지 더 올릴 수 있어" → "장기 인플레이션 효과"에 따른 대규모 재정적자, 새 프로그램들에 대한 지출, 사회안전망에 의존하는 고령화 등에 휘말려 '상전벽해'(sea change)와 같은 큰 변화에 직면할 수 있다고 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014306042?sid=101
건들락 "美, 내년초 경기침체…금리 2.5%까지 하락" → 그는 "나는 정말로 해고가 다가오고 있다고 믿는다" 고 주장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005335306?sid=101
美·캐나다 군함, 대만 해협 통과…6월 이후 3번째 항행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007150098?sid=104
"블링컨 美국무, 5일 튀르키예 방문"…이-하마스 전쟁 논의할 듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014303904?sid=104
"미국 10월 민간부문 고용 11만3000건 증가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012183346?sid=104
美 9월 기업 구인 건수 960만 건…전월 대비 소폭 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012183353?sid=101
10월 美 제조업활동지수 46.7%…예상 크게 밑돌아 → 경기침체의 조건중에 제조업은 달성되었으나 서비스, 소비는 강합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004909360?sid=101
"AI 파국 막자"…美·中·EU 등 공동선언 발표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004909559?sid=104
젤렌스키 "서방이 우크라 승리를 당연시" 불만 드러내
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012184346?sid=104
10월 유로존 제조업 PMI '43.1'…예상치 상회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005335347?sid=101

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 칭화대 "엔비디아보다 3000배 빠른 AI반도체 개발 성공"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004909606?sid=101
日, 달 탐사 성공 위해 연구개발 ‘올인’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003871091?sid=104
日 10년물 국채 입찰…11년 만에 최고 수준 기록
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005208787?sid=104
'지지율 25%' 집권 이래 최저치… 기시다, 경기부양에 22조엔 푼다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005335064?sid=104
日 기시다 내각, 새 종합경제대책 규모 '152조원'으로 확정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007149264?sid=104
日 '제로금리'에 변화…대형 시중은행 정기예금 금리 100배 인상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014304268?sid=104
호주 법원, '원주민 반대' 바로사 가스전 사업에 중단 명령
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014306342?sid=104
[단독] 北, 러시아에 122㎜ 곡사포도 판매…우크라 전선에 배치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007148913?sid=104
[속보] 러, 포괄적핵실험금지조약 비준 철회 확정…푸틴 서명
- https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000052268?sid=101

3. 중동/아프리카
이스라엘군, 가자시티 진입 눈앞…바이든 “교전 중지 필요”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003528964?sid=104

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 11월 3일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
'부자아빠' 기요사키 "최악의 시장 붕괴 대비해 포트폴리오 바꿔야" → 금·은·비트코인 75%, 부동산·정유주 25% 을 주장합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001132457?sid=101

1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 10월 일자리 증가 둔화…금리 인상 중단 가능성 높아졌다 → 일자리는 전망치 17만건을 밑돈 15만건이 늘었고(전월대비), 실업률은 전월 3.8% 대비 3.9%로 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003319138?sid=101
12월 FOMC에서 금리 동결 확률 80%까지 치솟아
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007151480?sid=104
"인상도 인하도 없는 美고금리, 미국 경제에 좋은 신호"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012187241?sid=104
"美 연말 소매업 매출, 작년보다 3∼4% 증가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003871341?sid=104
'실적 실망' 애플 시간외서 3% 이상 급락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007151663?sid=104
머스크 "스타링크, 손익분기점 도달…훌륭한 성과"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014306803?sid=104
"일자리 없는 시대 도래한다"…머스크, AI 미래 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007152448?sid=104
美하원 '이스라엘 단독 지원' 예산안 처리…상원 "심각한 결함" → 하원은 공화당, 상원은 민주당이 다수당입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005335475?sid=101

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 외국인투자 감소폭 확대 속 "제조·서비스업 문턱 낮추겠다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014307386?sid=104
中, 모기지 대출 은행 부담 줄인다…계속되는 수요진작책
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004910040?sid=104
"中, 美제재 완화에 베네수엘라산 석유수입 재개 타진"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014306823?sid=104
中서 '마이코플라스마 폐렴' 등 호흡기질환 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012187559?sid=104
"양국 간 오가는 우정"…美에 우호적 메시지 던진 시진핑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004910068?sid=104
도요타, 日서 32만대 리콜…"덴소 공급 연료펌프 불량"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014308069?sid=104
11월에 웬 토네이도?…日 이상고온에 기상이변 → 오늘은 여름날씨 같네요
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012187298?sid=104
대만, 中군함 공격용 '드론 보트' 도입 추진…2026년부터 양산
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014307664?sid=104
"'재정난' 북한, 재외공관 ¼ 폐쇄할수도…10여곳 더 철수가능"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014307632?sid=104

3. 중동/아프리카
네타냐후, 美국무 만난 후에도 "인질 석방 전까지 휴전 없다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014308906?sid=104
AI 동원해 하마스 지하터널 파괴...이스라엘 "우리는 인상적으로 성공했다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000768436?sid=104

#경제뉴스 #세계뉴스

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2023년 11월 2일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -80.9%
Nigeria -79.7%
Pakistan -70.5%
Egypt -63.6%
Chile -57.3%
China -54.9%
Vietnam -48.7%
Greece -45.3%
Turkey -40.0%
Philippines -39.5%
Malaysia -38.4%
South Korea -37.6% → 긴축종료에 대한 기대로 환율가 증시가 동반 상승했지만 전쟁을 하는 이스라엘보다 증시가 아파하고 있습니다.
Israel -36.9%
New Zealand -35.9%
Brazil -35.3%
Hong Kong -34.7%
Finland -33.1%
South Africa -31.2%
Indonesia -31.2%
Sweden -30.0%
Thailand -29.9%
Qatar -28.7%
Frontier 100 -26.7%
Netherlands -25.6%
Portugal -23.7%
Norway -23.2%
Germany -22.9%
Kuwait -22.7%
Peru -22.3%
Taiwan -21.7%
Saudi Arabia -21.5%
Austria -21.4%
UAE -21.3%
Belgium -20.1%
Canada -15.4%
Switzerland -15.4%
Japan -15.1%
Australia -14.2%
Spain -13.8%
Denmark -12.3%
Ireland -11.4%
France -10.2%
US S&P 500 -9.98%
Mexico -9.79%
India -9.46%
Italy -7.73%
United Kingdom -7.06%

1. 채권
Extended Duration Treasury -56.3% → 긴축 종료에 대한 기대로 미국 10년 만기 국채금리 4.55%, 2주 만에 0.45%p 급락
20+ Year Treasury Bond -45.5%
Barclays International Treasury Bond -30.1%
Barclays Short Term International Treasury Bond -29.5%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -25.4%
Emerging Bond -22.6%
7-10 Year Treasury Bond -22.0%
Investment Grade Corporate Bond -19.9%
U.S. Aggregate Bond -15.7%
AT1 Capital Bond -15.4%
Mortgage-Backed Securities -15.1%
US TIPS -12.6%
Global Bond ex US -12.4%
High Yield Corporate Bond -6.61%
1-3 Year Treasury Bond -2.53%

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* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2023년 11월 3일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
BTC -49.30% → 다른 자산군에 비해서 퍼포먼스가 좋습니다.
ETH -62.30%
BNB -65.40%
XRP -64.50%
SOL -84.30%
ADA -89.00%
DOGE -90.50%
TRX -40.00%
LINK -77.10%
MATIC -76.40%
DOT -91.50%
LTC -81.60%
BCH -83.90%
SHIB -89.60%
AVAX -91.30%
XLM -83.70%
XMR -65.90%
ATOM -82.10%
UNI -89.40%
ETC -87.40%
HBAR -89.60%
FIL -98.30%
ICP -99.00%
LDO -41.00%
APT -63.90%
NEAR -92.70%
VET -92.00%
ARB -40.20%
MKR -76.90%
AAVE -85.10%
OP -55.40%
INJ -38.30%
QNT -73.90%
RUNE -83.60%
GRT -95.70%
STX -77.40%
ALGO -95.00%
IMX -83.00%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -9.96%
Amazon -25.7%
Argo Blockchain -94.2%
Alibaba -73.1%
Baidu -67.7%
Bitfarms -86.8%
BITQ -77.5%
BKCH -82.2%
Bit Digital -92.1%
Canaan -94.9%
CleanSpark -89.0%
Coinbase -76.0%
Coupang -66.9%
Disney -57.9%
Galaxy Digital -82.5%
Google -13.8%
Hut 8 Mining -85.2%
Iris Energy -85.9%
Marathon Digital -87.6%
Meta -17.7%
Mawson -99.3%
Microsoft -1.65%
MicroStrategy -64.3%
Nvidia -8.81%
Riot Blockchain -85.4%
Tencent -57.8%
Tesla -46.3%
Visa -1.82%
TeraWulf -96.8%
S&P 500 -9.14%
NASDAQ -16.1%

2. Korea Stocks
비덴트 -90.9%
카카오 페이 -83.3% → 카카오 형제들을 보면 올해 초부터 긴축 종료에 대한 기대로 상승했었지만 결국 증시는 펀더멘탈을 따라가는게 아닌가 싶습니다.
위메이드 -82.4% → WEMIX 는 고점대비 -93% 하락
카카오 뱅크 -77.1%
카카오 게임 -76.8%
카카오 -75.6%
엔씨소프트 -75.1%
컴투스 -74.7%
아프리카 TV -72.7%
크래프톤 -70.0%
게임 ETF -66.0%
소프트웨어 ETF -58.4%
SK 이노베이션 -56.1%
네이버 -55.8%
헬스케어 ETF -54.1%
하이브 -47.8%
메타버스 ETF -47.3%
여행레저 ETF -43.1%
2차전지테마 ETF -39.6%
필수소비재 ETF -37.0%
코스피 -28.3%
코스닥 -26.2%
삼성전자 -23.5%
반도체 ETF -19.4%
은행 ETF -18.1%

3. S&P Regional Banking
HomeStreet Inc. -88.0%
PacWest Bancorp -83.3%
First Foundation Inc. -79.6%
Live Oak Bancshares Inc. -67.2%
Metropolitan Bank Holding Corp. -66.7%
Eagle Bancorp Inc. -59.5%
Western Alliance Bancorp -58.8%
Bank of Marin Bancorp -53.1%
Washington Trust Bancorp Inc. -52.8%
Veritex Holdings Inc. -52.3%
Sandy Spring Bancorp Inc. -52.2%
Columbia Banking System Inc. -52.1%
Capitol Federal Financial Inc. -52.0%
Horizon Bancorp Inc. -51.0%
First Financial Bankshares Inc -50.6%

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2023년 11월 5일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 70(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 21(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 52.2%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- BTC 최근 고점대비 하락률(MDD) : -48.80%(11년 -93%, 13년 -52%, 15년 -84%, 18년 : -84%, 22년 -71%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 80.1%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -95.0% (거래량 : $4,682,742,494)
- 업비트 거래량 MDD : -89.4% (거래량 : ₩4,878,731,959,621)
- BTC Asset Rank : 12등
- ETH Asset Rank : 45등
- BTC / Gold 시가총액 : 1.74%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.17%

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 1.6953(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.063(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0115(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 1.363(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 7%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 21.6%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.004%
- BTC Basis : 0.031%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.153

[US Credit]
- 연준 기준 금리 : 5.50%
- M2 : -0.03% / M2 통화 속도 : 1.33
- 2년 - 3개월 금리 차이 : -0.36%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 금리 : 1.76%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 금리 : 4.26%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 실질금리 : 1.8%
- 신용카드 연체율 : 2.77%

[US]
- GDP : 4.9%
- VIX 지수 : 14.91(49를 넘은 경우는 5회, 00년 닷컴 버블, 08년 금융위기, 15년 중국주식 추락, 18년 QT, 20년 펜데믹)
- 경기선행지수 : 99.5(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 42(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.7%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 4.1%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 3.4%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 3.4%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션(BEI) : 2.32%
- 10년물 기대 인플레이션(BEI) : 2.39%
- 소비자 신뢰지수 : 102.6(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 63.8(닷컴버블 80.4, 금융위기 55.3, 펜데믹 71.8)
- 소비자 지출 : 0.7%
- 소비자 신용 : -15.63B(할부지급해야 하는 소비자 신용잔고의 총액 변화)
- 소매 판매 : 0.7%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
- 신규주택 판매 : 759K
- 건축승인건수 : 1.471M
- 주택 가격 인덱스 : 411.8
- 차량 총매출 : 15.50M
- WTI Crude Price : $80.9
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.184(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- ISM 제조업 구매관리자 지수(PMI) : 46.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- ISM 제조업 신규주문지수 : 45.5(닷컴버블 38.4, 금융위기 27.6, 펜데믹 27.1)
- ISM 비제조업 구매관리자지수(NMI) : 51.8
- 산업설비 가동률 : 79.7%(74 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.08%
- 기업 재고 : 0.4%
- 기업 실적 : 0.5%
- 실업률 : 3.9%
- 신규 실업수당 청구 건수 : 217K
- 비농업 고용지수 : 150K
- 경제활동 참가율 : 62.7%
- 비농업부문 생산성 : 4.7%
- 노동부 구인/이직 보고서 : 9.553M
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
- 경상수지 : -212.1B
- 무역수지 : -58.30B
- 달러 인덱스 : 105.1
- S&P 500 MDD : -9.14%(금융위기 -56%, 닷컴버블 -49%, 펜데믹 : -35%)
- NASDAQ MDD : -16.1%(금융위기 -56%, 닷컴버블 : -78%, 펜데믹 : -32%)
- S&P 500 PE Ratio : 24.08(닷컴 버블 46.71, 금융위기 123.73, 펜데믹 22.80)
- S&P 500 Price to Book Value : 4.10(닷컴버블 2.43, 금융위기 1.78, 펜데믹 2.92)
→ 지난주보다 기대 인플레와 시간당 임금 감소, 실업률 0.1% 상승, 신규 실업수당 청구 건수 상승

[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : -1.2%
- CPI : 2.9%
- Core CPI : 4.2%
- PMI : 43.1
- NMI : 47.8
- 실업률 : 6.5%

[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 10.3%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.0%
- PPI : -2.5%
- PMI : 49.5
- NMI : 50.6
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.115T
→ 중국의 경우 경기 부양책의 일환으로 M2 증가(돈 풀고 시장 반응 확인중)

[Japan]
- 기준 금리 : -0.10%
- M2 : 2.4%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 3.0%
- Core CPI : 2.8%
- PPI : 2.0%
- PMI : 48.7
- NMI : 51.1
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,237.2B

[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 1.90%
- 경기선행지수 : 99.5
- CPI : 3.8%
- PPI : 1.3%
- PMI : 49.8
- 소비자신뢰지수 : 98.1(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 412.87B
→ 외환보유고 414.12B 에서 소폭 감소

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#경제지표 #매크로지표

* Market Dividend Yield & MDD(2023년 11월 3일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719

0. 채권
Blackstone Senior Loan 9.24%(-11.2%)
Short Term High Yield Bond 8.62%(-11.2%)
Invesco Senior Loan 8.59%(-8.42%)
High Yield Bond 6.59%(-17.2%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 6.25%(-15.9%)
EM Local Currency Bond 6.16%(-28.5%)
Long-Term Corporate Bond 5.73%(-37.1%)
BB Rated Corporate Bond 5.71%(-15.8%)
USD Emerging Markets Bond 5.25%(-28.6%)
0-3 Month Treasury Bond 5.11%(-0.357%)
Extended Duration Treasury 4.31%(-61.7%)
TIPS ETF 4.3%(-20.5%)
Investment Grade Corporate Bond 4.29%(-26.8%)
20+ Year Treasury Bond 3.95%(-48.9%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 3.89%(-6.54%)
Mortgage-Backed Securities 3.7%(-20.0%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.62%(-9.5%)
U.S. Aggregate Bond 3.52%(-21.3%)
1-3 Year Treasury Bond 3.41%(-6.44%)
7-10 Year Treasury Bond 3.28%(-25.5%)
National Muni Bond 2.95%(-12.9%)
International Corporate Bond 2.65%(-26.5%)
Global Bond ex US 2.11%(-17.8%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.11%(-27.9%)
Short Term International Treasury Bond 2.02%(-21.0%)
Short-Term National Muni Bond 1.85%(-4.57%)
International Treasury Bond 1.75%(-31.6%)

1. 원자재
Peru(Copper) and Global Exposure 4.9%(-24.2%)
Brazil 4.74%(-34.1%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.01%(-25.8%)
Energy Select Sector 3.11%(-7.87%)
VanEck Agribusiness 2.46%(-30.6%)
MSCI Agriculture Producers 2.25%(-25.7%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.09%(-12.7%)
Gold Miners 1.62%(-33.8%)
Emerging Markets 1.61%(-33.6%)
S&P Metals & Mining 1.31%(-22.2%)
Oil Services 0.86%(-7.44%)
Global X Silver Miners 0.25%(-51.2%)

2. 주식(섹터)
Real Estate 3.75%(-33.1%)
Utilities 3.63%(-21.1%)
Energy 2.83%(-7.35%)
Financials 2.47%(-19.6%)
Consumer Staples 2.26%(-12.5%)
Materials 1.99%(-13.6%)
Health Care 1.52%(-13.5%)
S&P 500 1.49%(-9.06%)
Industrials 1.37%(-8.58%)
Communication Services 1.28%(-27.9%)
Consumer Discretionary 1.07%(-24.1%)
Technology 0.82%(-8.2%)

3. 주식(산업)
International Developed Real Estate 4.25%(-36.5%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.01%(-25.8%)
Consumer Staples 3.81%(-12.5%)
Real Estate 3.75%(-33.1%)
Global Timber & Forestry 3.66%(-23.4%)
S&P Regional Banking 3.44%(-44.6%)
Utilities Select Sector 3.37%(-20.8%)
Global Energy Producers 3.18%(-5.52%)
Basic Materials 2.3%(-17.9%)
Pharmaceuticals 2.1%(-14.7%)
Insurance 2.05%(-1.19%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.04%(-7.47%)
Industrial Select Sector 1.68%(-8.26%)
Food & Beverage 1.55%(-13.2%)
Healthcare Providers 1.53%(-15.8%)
S&P Metals & Mining 1.31%(-22.2%)
Communication Services 1.28%(-27.9%)
Oil Equipment & Services 1.21%(-8.15%)
S&P Kensho Clean Power 1.13%(-56.3%)
S&P Retail 1.1%(-40.4%)
S&P Transportation 1.05%(-28.1%)
Robotics and Artificial Intelligence 1.0%(-40.6%)
Communication Services Select Sector 0.99%(-21.5%)
Global Jets 0.89%(-50.6%)
Information Technology 0.82%(-8.2%)
Home Construction 0.74%(-9.04%)
Consumer Discretionary 0.74%(-22.2%)
Genomics Immunology and Healthcare 0.73%(-64.9%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.7%(-9.72%)
Global ex-US Real Estate 0.6%(-34.4%)
S&P Aerospace & Defense 0.41%(-11.2%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.34%(-49.3%)
S&P Health Care Services 0.33%(-29.5%)
Leisure and Entertainment 0.19%(-30.9%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 0.11%(-27.2%)
Cybersecurity and Tech 0.07%(-22.3%)
S&P Health Care Equipment 0.04%(-46.4%)
S&P Biotech 0.01%(-58.9%)

4. 커버드 콜
China Internet and Covered Call Strategy 49.32%(-33.0%)
20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy 17.44%(-30.9%)
High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy 14.81%(-16.2%)
NASDAQ 100 Covered Call 11.85%(-29.8%)
Russell 2000 Covered Call 11.77%(-36.2%)
Nasdaq Equity Premium Income 10.63%(-7.0%)
Equity Premium Income 8.04%(-15.8%)
Amplify CWP Enhanced Dividend Income 4.75%(-9.06%)

* 새로운 컨텐츠 설명

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

주식시장에 대해 비교적 저렴한 시장을 찾기 위해서 조사를 했고 P/E ratio, Dividend Yield(배당 수익률), Buyback yield 를 고민했습니다.(ETF 데이터 이용)

데이터를 구하기 쉬운 Dividend Yield 를 이용했고 한계점은 리츠 섹터와 테크 섹터를 비교하면 테크 섹터가 저평가 되어 있을 때조차 리츠 섹터의 배당 수익률이 높을 것인데 이런 것은 산업의 특성에 기인합니다. 더 정확하게 분석하려면 각 산업별 배당 수익률 30년 치에 대해서 Z-Score 을 해서 상대적으로 비교하기 쉽게 만들어보려고 했으나 과거 배당 수익률 데이터를 쉽게 구할 수 있는 곳을 발견 못했습니다. 🥲
주식시장을 S&P 500 섹터별, 산업별, 대륙별, 국가별, 스타일(Value, Growth, Large, Mid, Small)로 분류했고 너무 많으면 산만해서 섹터, 산업에 대한 데이터만 컨텐츠에 추가했습니다. 🏦

채권 시장의 경우 다양한 만기별 국채, 회사채, 지방채, 시니어 론, 하이일드 채권, 신흥국 채권, 자산담보부증권과 같이 최대한 다양한 종류를 넣었습니다. 💵

원자재 시장의 경우 직접 배당을 하지 않기에 금의 경우 금광, 구리의 경우 페루, 브라질은 농산물과 같이 Proxy 마켓의 특성을 지닌 곳을 넣었습니다. 🛢️

커버드콜은 보너스로 넣었습니다. 😮

배당 수익률이 높다면 저렴하다고 생각해 볼 수 있지만 가격이 지나치게 하락해서 회복을 하지 못한다면 무엇인가 문제가 생겼다고 볼 수 있기에 괄호 안에 MDD 또한 넣었습니다.

배당 수익률이 높다고 무조건 저렴하지도, MDD 가 크다고 전고점까지 반드시 회복하리라는 보장도 없습니다.
데이터의 변화를 보면서 투자에 대한 아이디어를 얻기 위해서 컨텐츠를 만들었고 무엇인가를 매수하기 전에 꼭 이유에 대해서 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 📚

* 23년 11월 6일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
올해 516곳 파산신청, 작년比 2배 급증…"고금리 더 못버텨"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004258073?sid=104
AI챗봇 '그록' 선보인 머스크…"소셜미디어 X 서비스와 통합"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007157303?sid=104
'이라크 전격 방문' 美블링컨 "친이란 민병대 공격 절대 용납 불가…모든 조치 취할 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012189965?sid=104
WSJ "글로벌 분쟁, 장기 인플레이션·금리 상승 부추긴다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007156422?sid=101
서머스 전 美재무 "연준 12월 동결…금리 한번 더 올릴 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003319575?sid=101

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 고위당국자 "청년취업 지속적 호전"…청년실업률은 함구
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014312763?sid=104
中 사정당국, '호랑이 사냥' 재개…'부패' 금융계 거물 또 낙마
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014312707?sid=104
中재정부장 "국채 발행·사용 가속화…적극적인 재정정책"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012192035?sid=104
"시진핑의 대만 점령 시나리오는 5개…압박부터 전면침공까지"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004258030?sid=104
中경제학자 "中인구감소 추세 다음 세기까지 지속가능성 높아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014311553?sid=104
중국, 외국인 직접투자 집계 사상 첫 분기 적자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004910989?sid=101
"하루만에 16도 '뚝'"…중국 갑작스러운 폭설에 일부지역 '휴교령' → 한국도 오늘 기운이 떨어지고 내일은 더욱 추워진다고 하니 다들 감기 조심하세요.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007156036?sid=104
"글로벌 기업들, 중국서 수십억 달러 자금 빼는 중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012191919?sid=104
'감세 카드'에도 바닥 뚫은 日기시다 지지율…또 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014312272?sid=104
“반갑다 엔저”…日 주요 상장사 반기 순익 30% 늘 듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005210409?sid=104
블룸버그 “한국 공매도 금지, 선진시장 진입 위태롭게 할 것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007155501?sid=104
"일희일비 말자" 했는데 장바구니 물가 '폭등'…한은, 전망 수정 가능성 10월 물가 3.8% 올라 → 요즘 물가 오르는 속도가 체감될 정도로 무섭습니다. 문제는 유가와 환율이 안정되더라도 한번 올라간 가격은 내려오지 않는다는 것이죠.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007155466?sid=101
사우디·러시아, 연말까지 100만·30만 배럴 추가감산 유지 확인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012189887?sid=101
세계 4위 인구대국, 수출부진에 3분기 성장률 둔화 → 인도네시아 2분기 5.2%에서 4.9%로 주춤
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005210424?sid=101

3. 중동/아프리카
[이·팔 전쟁] 美블링컨, 튀르키예 외무 만나…에르도안은 '거리두기'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014312710?sid=104
이스라엘 장관 "핵사용 가능성 있다" 언급…정직 처분
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002766227?sid=104
英, '이·헤즈볼라 교전' 레바논서 대사관 직원 철수령
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014312448?sid=104
美, 중동 확전 우려 속 오하이오급 핵잠 전개[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012191321?sid=104

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 11월 7일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
"美 중소기업들, 고금리·인플레 탓 신용카드 사용 늘어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012194470?sid=104
"美, 이스라엘에 4000억원 규모 정밀 유도 폭탄 제공 계획"[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012193958?sid=104
'공유경제 상징' 위워크 美법원에 파산신청
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005337274?sid=104
"미국 씨티그룹, 직원 최소 10% 감원 검토"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012193702?sid=104

2. 아시아/오세아니아 뉴스
중국 10월 수출, 전년比 6.4%↓…시장 전망치 밑돌아
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004911213?sid=101
"中바이두, 엔비디아 대신 화웨이에 AI 반도체 주문" - 로이터
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007160106?sid=104
中 "희토류 거래, 실시간 보고하라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004258506?sid=104
"여성, 가정으로 돌아가 엄마 역할 충실해야"…저출산 쇼크에 시진핑이 한 말
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005337097?sid=104
IMF, 중국 경제성장 전망치 상향…올 5.4%, 내년 4.6%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012194707?sid=104
겨울 길목인데 도쿄 27.5도…100년만에 11월 최고기온 경신
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014315029?sid=104
‘엔저 바람’ 日기업, 상반기 순익 30% 늘었다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003529617?sid=104
공매도 금지 '1일 천하' 코스피 3% 이상 급락…亞서 최대 낙폭
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007159004?sid=104
호주, 5개월 만에 기준금리 인상…2011년 12월 이후 최고 → 0.25%포인트(p) 높은 4.35%로 인상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007159167?sid=101

3. 중동/아프리카
“이스라엘군 48시간 내 가자시티 진입” 시가전 임박
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003319608?sid=104

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 11월 8일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
미국 3분기 카드 빚 '역대 최대'…연체율도 덩달아 높아져 → 3분기 총 신용카드 부채, 전 분기 대비 4.6% 늘어난 1천410조원(코로나19 팬데믹(대유행) 이전의 평균 연체율 4.7%)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014316587?sid=101
中, 이례적 美대두 대량구매…"미중 정상회담 앞 화해 손짓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014318004?sid=101
'공유 오피스의 신화' 위워크 끝내 파산보호 신청 → 손정의 소프트뱅크 회장 위웍 파산으로 18조 손실
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002766703?sid=104
‘中 수출 둔화’ 국제유가 4% 이상 급락, 배럴당 70달러대(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007160709?sid=104
IMF "ECB, 내년 금리 인하하면 인플레 악화할 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012197172?sid=104
가뭄, 폭우 기상이변에 전 세계 와인 생산량 급감…62년만에 최저치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003259934?sid=104
'세상에서 가장 외로운 양'…절벽서 홀로 2년 버틴 양 구조 → 양도 절벽에서 2년을 버티는데 어려운 시기 다같이 힘냅시다!
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007162174?sid=104

2. 아시아/오세아니아 뉴스
"中 부동산 부채가 가계 생계소득 압박…사회주택 필요"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005337660?sid=104
"몇 주 째 연락이 안 돼" 中빅테크 CEO 또 사라졌다 → 신비로워짐
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005337706?sid=104
中 사찰주지 겸 정협위원, 불륜 들통나 수억 뜯기고 직위박탈
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014317456?sid=104
"1700만원만 내면"…中 '인신매매' 악용 출생증명서 판매에 '발칵'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007161882?sid=104
9월 일본 경기일치 지수 114.7·0.1P↑…"2개월째 상승 "
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012197953?sid=104
IAEA "北, 안보리 결의 위반한 핵활동 지속… 깊이 우려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007162987?sid=104
"젊은이들 주당 70시간은 일해야"…인도의 빌 게이츠 무르티 발언에 '시끌'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003872901?sid=104
"인니 반다 해역서 규모 6.9 지진 발생"-EMSC(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007162165?sid=104
국제 쌀 가격, 인도 금수조치에 불안정…12년만에 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012196481?sid=101
美 재무부 "한국·스위스, 환율 관찰대상국에서 제외" → 신규로 베트남 신규 지정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012195056?sid=104
[단독]군수공장 신설 北, 60~80곳 풀가동… “우크라戰 특수” → 남북한 모두 전쟁 특수를 누리고 있네요
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003529857?sid=104

3. 중동/아프리카
"이스라엘군 현재 가자시티 심장에 있다"…시가전 공식화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004959139?sid=104
G7 외교장관 "하마스 자금줄 막기 위해 제재"...공동성명
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002767126?sid=104

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 11월 9일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
헤지펀드 시타델 설립자 "인플레 고공행진 수십 년 이어질 수도" → "실질 금리와 명목 금리 모두 상승할 것"이라고 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014320693?sid=101
"이 리스크 조심할 때"...헤지펀드 거물 아인혼, 주식매수 일시중단 → "지정학적 리스크로 국제유가가 반등할 경우 소비자들이 압박을 받는 과정에서 경기침체가 발생할 것"이라며 "실업률이 증가하는 시기에 인플레이션과 맞서야 하는 미국 연방준비제도(Fed·연준)에도 상당한 부담이 될 것"이라는 의견
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001133466?sid=101
JP모건 다이먼 "유럽·중동 분쟁, 2차 대전 이후 최악 위기 초래 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007164306?sid=101
엘-에리언 "경제 닻 잃었다...2024년 경기침체 걱정돼" "저축이 바닥나고, 신용 비용이 상승하고, 주택담보대출 비용이 늘고, 재정회복력이 상실되면서 이 모든 것이 경기회복력을 갉아먹고 있다"면서 이같이 밝혔습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005338053?sid=101
드라기 "유로존, 연말에 침체 올 것…내년 상반기까지 지속" → “국방을 미국에, 무역을 중국에, 에너지를 러시아에 광범위하게 의존했던 유럽연합(EU)의 과거 모델은 끝났다. 제2차 세계대전 이후 유럽이 기반으로 삼았던 지정학적, 경제적 모델은 사라졌다” 는 부분이 인상적입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005615825?sid=101
美모기지 금리 7.86→7.61%…1년 만에 최대폭 하락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005615344?sid=101
"엔비디아, '중국 맞춤용' 반도체 3종 출시 계획"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004259622?sid=104
버진갤럭틱, 우주선 개발 위해 직원 18% 감원
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012199443?sid=104
“인플레이션이 이렇게 무서워요” 영국 실질임금 17년째 제자리
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005212176?sid=104

2. 아시아/오세아니아 뉴스
"中 두 자릿수 성장의 기적은 끝…확장적 재정정책 써야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005338631?sid=101
'디플레 우려' 中 경제…석달 만에 CPI 마이너스 전환
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004912294?sid=104
"中 '청년 하방', 실업난 해결책 못 돼…더 큰 사회문제 야기" → 농촌에 일자리를 만들어 청년들을 내려보내는 것을 누가 좋아할까요?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014319904?sid=104
中, '희토류 통제 강화'에 "무역상황 파악하는 통상적 방식"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014321341?sid=104
美 제조업 이어 서비스업도 탈중국…시트릭스도 철수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004912404?sid=104
'하얀 석유' 옛말? 中 리튬값 3분의 1토막, 업체들 이익도 급감 → 탄산리튬 선물 가격은 3개월 후 전기차 생산 상황을 따라가는데 3개월 후는 춘절기간으로 전기차 생산 비수기이기 때문에 탄산리튬 선물 가격이 오르기 힘들다"고 분석
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004959737?sid=101
[Biz-inside, China] 브라질 거리 파고드는 중국의 IT 기술
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003320427?sid=104
"한미일 '북한 미사일 정보' 공유 시스템, 이달 중 완성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000769361?sid=104
4~9월 일본 경상수지 110조원 흑자·200.9%↑…"자원 수입액 감소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012199268?sid=104
대낮인데 밤 같네…뉴델리, 최악 스모그 인공강우로 해결 나선다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007164680?sid=104
"싸울 사람 없다" 절박한 우크라…60대 여성까지 입대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004912194?sid=104

3. 중동/아프리카
"이스라엘 가자지구 3일 공격 중단-하마스 인질 석방 논의 중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007166205?sid=104
남아공 포드 공장 설립 100년…3천500억원 투자 발표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014321208?sid=104
美, 시리아 동부서 이란 연관 시설 공습…"우리 인력 보호 조치"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012199035?sid=104
'산유국 탈피 안간힘' 사우디, 전기차 배터리 진출 검토
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014319739?sid=104

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 11월 10일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 연준 역레포 잔액, 2년여만에 처음 1조달러 밑으로 → 역레포 규모 감소가 가속화하자 연준이 대차대조표 규모를 계속 축소할 수 있는 여지가 어느 정도나 남았는지에 대한 의문이 커지고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014322309?sid=101
美 연은 총재 "장기 국채 금리, 통화정책에 유용한 변수 아냐" → 장기 국채 금리는 단기 변동성이 커서 유용하지 않다고 합니다. 바킨 총재는 FOMC 내에서 투표권을 가지지 않지만 내년에는 투표권을 행사합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014321562?sid=101
美, 118년치 '희토류 잭팟' 터졌다 → 미국에 없는 것은 무엇일까요?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004912870?sid=104
대출연체액 10년내 최대…美상업용 부동산 일촉즉발 위기 → 미국 은행권은 상업용 부동산 대출의 약 60%를 보유하고 있으며, 이 중 60~70%가 자산 1000억달러 미만의 지역은행에(소형은행) 집중
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005338977?sid=101
"파월, 내달 금리동결 하더라도 내년 인상 가능성 열어놔"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014322887?sid=104
“세계 최초 안구 이식”…고압선 사고로 눈 잃은 美남성 5월 수술 화제 → 의학의 발전이 놀랍습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005213026?sid=104
"러시아, 휘발유 수출금지도 조만간 해제할 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014322809?sid=104
"인류, 12만5천년만에 가장 더운 1년 보냈다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014322354?sid=104
멕시코, 기준금리 11.25%·5연속 동결…"내년 3월 인하 전망"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012202477?sid=101

2. 아시아/오세아니아 뉴스
"갑자기 사라지는 中기업 임원들…中사업환경에 냉기 감돌아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014321505?sid=104
中, 티베트 백서 발간…"공산당 통치전략 전면적으로 실행해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014323062?sid=104
"중국 창정로켓 대만 상공 통과"…대만군 고도 경계 나서
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007168058?sid=104
'영유권 분쟁' 남중국해서 中, 필리핀 보급선에 또 물대포 쏴(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014323102?sid=104
"日 유사시 자위대 활용 공항·항만 등 40곳 선정…방위력 강화 목적"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012202190?sid=104
10월 일본 통화공급량 1590조엔·1.8%↑…"3개월째 전월 하회"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012201247?sid=104
일본, 115조원 규모 추경안 확정…"고물가 대응·임금인상 주력" → 세입 약 70%인 77조원은 국채로 조달
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007168595?sid=101

3. 중동/아프리카
"이스라엘 공습에 가자 주택 절반 파손…16년 전으로 경제후퇴"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005339139?sid=104
이란 외무 "이스라엘 공세 강화로 전쟁 확대 불가피"(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007167759?sid=104

#경제뉴스 #세계뉴스

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2023년 11월 9일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -80.9%
Nigeria -79.1%
Pakistan -70.0%
Egypt -63.0%
Chile -57.5%
China -54.4%
Vietnam -45.8%
Greece -45.1%
Turkey -39.1%
Philippines -37.9%
Malaysia -37.7%
New Zealand -35.9%
South Korea -35.7%
Hong Kong -35.1%
Israel -35.0%
Brazil -34.7%
South Africa -32.1%
Finland -32.0%
Thailand -30.3%
Indonesia -30.1%
Sweden -28.6%
Qatar -27.9%
Frontier 100 -25.2%
Norway -24.3%
Netherlands -24.0%
Portugal -23.9%
Peru -23.2%
Kuwait -23.2%
Saudi Arabia -22.2%
Germany -21.9%
UAE -21.0%
Taiwan -20.8%
Austria -20.2%
Belgium -19.7%
Japan -16.6%
Canada -15.8%
Switzerland -15.4%
Australia -14.8%
Spain -13.2%
Denmark -12.3%
Ireland -11.6%
Mexico -11.4%
France -10.1%
US S&P 500 -9.37%
India -9.02%
Italy -7.58%
United Kingdom -7.33%

1. 채권
Extended Duration Treasury -56.0%
20+ Year Treasury Bond -45.2%
Barclays Short Term International Treasury Bond -29.7%
Barclays International Treasury Bond -29.6%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -25.0%
Emerging Bond -22.2%
7-10 Year Treasury Bond -21.9%
Investment Grade Corporate Bond -19.7%
U.S. Aggregate Bond -15.6%
AT1 Capital Bond -14.9%
Mortgage-Backed Securities -14.6%
US TIPS -12.6%
Global Bond ex US -12.0%
High Yield Corporate Bond -6.59%
1-3 Year Treasury Bond -2.54%

지난글

* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2023년 11월 10일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
BTC -45.40% → 👍
ETH -57.10%
BNB -62.20%
XRP -61.70%
SOL -77.10%
ADA -87.10%
DOGE -89.40%
TRX -34.50%
LINK -68.60%
MATIC -70.40%
DOT -90.20%
LTC -80.60%
AVAX -89.40%
SHIB -88.60%
BCH -83.70%
XLM -83.50%
ATOM -78.70%
XMR -65.90%
UNI -87.80%
ETC -84.90%
FIL -98.00%
HBAR -87.90%
LDO -29.20%
ICP -98.90%
APT -59.70%
VET -90.50%
NEAR -92.30%
INJ -23.90%
OP -45.70%
ARB -33.00%
AAVE -83.40%
IMX -73.10%
FTT -94.90%
RUNE -80.00%
QNT -71.30%
MKR -77.10%
GRT -94.80%
EGLD -91.00%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -4.99%
Amazon -23.1%
Argo Blockchain -94.4%
Alibaba -73.9%
Baidu -68.8%
Bitfarms -86.5%
BITQ -78.0%
BKCH -83.1%
Bit Digital -92.9%
Canaan -95.4%
CleanSpark -90.7%
Coinbase -74.0%
Coupang -69.6%
Disney -56.3%
Galaxy Digital -82.6%
Google -11.5%
Hut 8 Mining -86.4%
Iris Energy -88.1%
Marathon Digital -87.4%
Meta -14.0%
Mawson -99.4%
MicroStrategy -60.0%
Nvidia -2.06%
Riot Blockchain -86.7%
Tencent -57.9%
Tesla -47.6%
Visa -0.942%
TeraWulf -97.3%
S&P 500 -7.95%
NASDAQ -14.1%

2. Korea Stocks
비덴트 -90.9%
카카오 페이 -83.0% → 내수에만 매출이 치중되는 회사들과 비슷한 게임을 10년넘께 찍어내는 회사들의 무덤 같군요
카카오 게임 -76.1%
위메이드 -75.3%
카카오 뱅크 -75.1%
엔씨소프트 -74.9%
카카오 -73.1%
컴투스 -72.3%
아프리카 TV -72.2%
크래프톤 -66.0%
게임 ETF -62.9%
SK 이노베이션 -58.0%
네이버 -57.1%
소프트웨어 ETF -57.0%
헬스케어 ETF -52.5%
하이브 -48.8%
메타버스 ETF -46.5%
여행레저 ETF -42.3%
2차전지테마 ETF -39.9%
필수소비재 ETF -35.6%
코스피 -27.1%
코스닥 -25.5%
삼성전자 -22.5%
은행 ETF -16.4%
반도체 ETF -15.7%

3. S&P Regional Banking
HomeStreet Inc. -89.8%
PacWest Bancorp -85.2%
First Foundation Inc. -82.2%
Metropolitan Bank Holding Corp. -69.5%
Live Oak Bancshares Inc. -69.3%
Eagle Bancorp Inc. -62.9%
Western Alliance Bancorp -62.3%
Veritex Holdings Inc. -56.5%
Capitol Federal Financial Inc. -55.9%
Sandy Spring Bancorp Inc. -55.6%
Washington Trust Bancorp Inc. -55.3%
Columbia Banking System Inc. -54.9%
Bank of Marin Bancorp -54.4%
Horizon Bancorp Inc. -54.0%
Pacific Premier Bancorp Inc. -53.2%

지난글

✅ 2023년 3분기 목표 리뷰

​​- 작성 : Aurum Research
- 2023 목표 관리하기 : https://t.me/AurumResearch/307

다들 2023년도 목표는 어느 정도 달성하고 계시나요?
공유할 수 있는 목표 현황을 공유해 보고 구독자분들과 서로 자극을 받고 성장하고 싶어서 공유합니다! 📈
10월에 작성했어야 했는데 잊어버리고 있다가 이제 생각났습니다 😅

1️⃣Finance 💸
- 🇨🇳중국 주식의 경우 지난 분기 리뷰에서 공유드린 것처럼 항셍지수 18000 레벨이 깨지는 시점에서 분할매수, 🇺🇸 미국 장기 채권도 금리 4.0% 가 넘는 시점부터 분할매수를 하고 있습니다. 중국 주식의 경우는 17000 레벨 아래로 하락하는 시점부터, 미국 장기 채권은 금리 5.0% 가 넘는 시점부터 추가 매수 계획이 있습니다. (중국 주식, 미국 장기채 모두 손실 중 🥲)
- 6월부터 시작한 자산 배분 포트폴리오의 경우 주식, 채권, 크립토, 금으로 이루어져 있는데 크립토와 환차익(USD/KRW)은 수익인데 다른 자산 군이 모두 마이너스라서 포트폴리오 전체는 마이너스입니다. Crypto DCA 도 6월부터 시작했는데 다른 자산 군에 힘이 없을 때 힘을 내줘서 너무 좋네요 최근 Bitcoin 과 다른 자산 군의 상관관계가 줄어들고 있다고 글을 작성한 적이 있는데 높은 변동성을 가지더라도 꾸준히 우상향 해준다면 대체 자산으로써 손색이 없어 보입니다. (자산 배분 손실, Crypto DCA 수익)
- 3개월 동안 근로소득의 102%를 지출 → 지난 분기에는 104%를 사용했는데 소비를 줄이는 게 참 어려운 것 같습니다. 개인의 작은 소비를 줄이는 것도 일상에 영향을 미치는데 미국에서 내년 대선을 위해 연준에서 긴축을 하는 와중에도 정부는 계속해서 재정 적자를 늘려가고 있습니다. 전략비축유를 써서 오일 가격을 안정 시키고 국채 발행을 해서라도(내가 책임지지 않을 가까운 미래) 경기를 부양하고 있습니다. 기축통화국에서 재선에 불리해지는 것을 감안하고 국채 발행이라는 마약을 정치인이 끊을 수 있을까요?
- 4분기에도 저가매수 레벨에 도달했을 때 매수, Crypto DCA, 자산 배분 포트폴리오도 이어 나가 현재 Cash 비율을 조금씩 줄여나갈 계획입니다.
- 이번 분기에 아쉬웠던 것은 1) 8월 VIX 지수가 12까지 하락했을 때 담지 못했고 2) 최근 역프가 발생했을 때 포지션을 구축하지 못했네요. 11월 4일 달러가 급락해서 김프가 3%까지 급등했죠? 기회는 또 오니까 대비만 잘 해야죠.

2️⃣Life
- 독서 목표 횟수는 월 4회 📚 (추천하고 싶은 책은 굵은 글씨로 표기)
(7월) 버거킹 : 빅사이즈 햄버거의 기적, 독일 100년 기업 이야기 : 소규모 가족기업에서 세계 최고가 되기까지
(9월) 헨리 키신저의 세계 질서
→ 독서는 2분기 3권 밖에 읽지 못했고 투자와 관련된 글을 5개 작성함
→ 매달 감사해야 하는 것에 대해서 적고 있는데 한 분기마다 뒤돌아보면 재미있는 내용이 많습니다.

3️⃣Health
- 운동 목표 횟수는 월 15회였으나 17회로 도달 🏋️
- 명상 목표 횟수는 월 10회였으나 16회로 도달 🧘
→ 꾸준한 운동과 명상은 정신을 맑게 해주고 회사, 투자로 인한 스트레스를 완화시켜줘서 올바른 판단을 할 가능성을 높여줍니다. 스트레스를 줄여준다는 것이지 스트레스가 사라지지는 않습니다. 부정적인 감정이 올라오는 것은 여전하지만 강도와 빈도수가 줄어듭니다.
→ 3월 벤치프레스 30Kg에서 6월 말 65Kg로 증가했고 11월 현재는 80Kg 입니다. 올해말까지 100Kg 가 목표였는데 85Kg 정도에서 합의를 봐야할 것 같습니다. 🏋️‍♂️

다들 연초에 계획했던 목표를 많이 달성하고 계시나요?
날씨가 많이 더운데 건강 조심하시고 행복하세요. 😊

#목표관리

* Market Dividend Yield & MDD(2023년 11월 10일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719

0. 채권
Blackstone Senior Loan 9.23%(-11.1%)
Short Term High Yield Bond 8.66%(-11.6%)
Invesco Senior Loan 8.57%(-8.21%)
High Yield Bond 6.63%(-17.7%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 6.28%(-16.3%)
EM Local Currency Bond 6.19%(-28.8%)
BB Rated Corporate Bond 5.74%(-16.2%)
Long-Term Corporate Bond 5.71%(-36.6%)
USD Emerging Markets Bond 5.27%(-29.3%)
0-3 Month Treasury Bond 5.1%(-0.268%)
TIPS ETF 4.33%(-21.0%)
Investment Grade Corporate Bond 4.28%(-26.6%)
Extended Duration Treasury 4.28%(-61.3%)
20+ Year Treasury Bond 3.93%(-48.7%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 3.89%(-6.66%)
Mortgage-Backed Securities 3.69%(-20.2%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.62%(-9.67%)
U.S. Aggregate Bond 3.53%(-21.5%)
1-3 Year Treasury Bond 3.41%(-6.68%)
7-10 Year Treasury Bond 3.28%(-25.9%)
National Muni Bond 2.92%(-12.2%)
International Corporate Bond 2.66%(-27.0%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.12%(-28.5%)
Global Bond ex US 2.1%(-17.7%)
Short Term International Treasury Bond 2.04%(-21.6%)
Short-Term National Muni Bond 1.85%(-4.31%)
International Treasury Bond 1.76%(-31.9%)

1. 원자재
Peru(Copper) and Global Exposure 4.95%(-24.9%)
Brazil 4.67%(-33.1%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.13%(-27.8%)
Energy Select Sector 3.23%(-11.3%)
VanEck Agribusiness 2.54%(-32.9%)
MSCI Agriculture Producers 2.32%(-28.1%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.25%(-18.9%)
Gold Miners 1.75%(-38.8%)
Emerging Markets 1.62%(-33.8%)
S&P Metals & Mining 1.36%(-25.1%)
Oil Services 0.91%(-12.0%)
Global X Silver Miners 0.27%(-54.3%)

2. 주식(섹터)
Real Estate 3.85%(-34.8%)
Utilities 3.74%(-23.3%)
Energy 2.96%(-11.3%)
Financials 2.47%(-19.6%)
Consumer Staples 2.26%(-12.5%)
Materials 2.03%(-15.1%)
Health Care 1.54%(-14.7%)
S&P 500 1.47%(-7.83%)
Industrials 1.36%(-7.82%)
Communication Services 1.27%(-27.4%)
Consumer Discretionary 1.07%(-24.0%)
Technology 0.79%(-4.38%)

3. 주식(산업)
International Developed Real Estate 4.28%(-38.4%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.13%(-27.8%)
Real Estate 3.85%(-34.8%)
Consumer Staples 3.82%(-12.9%)
Global Timber & Forestry 3.64%(-24.0%)
S&P Regional Banking 3.63%(-47.5%)
Utilities Select Sector 3.46%(-22.8%)
Global Energy Producers 3.3%(-8.74%)
Basic Materials 2.35%(-19.5%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.15%(-12.3%)
Pharmaceuticals 2.12%(-15.7%)
Insurance 2.05%(-1.08%)
Industrial Select Sector 1.66%(-7.4%)
Food & Beverage 1.55%(-13.6%)
Healthcare Providers 1.54%(-16.3%)
S&P Metals & Mining 1.36%(-25.1%)
Oil Equipment & Services 1.28%(-12.7%)
Communication Services 1.27%(-27.4%)
S&P Kensho Clean Power 1.2%(-59.1%)
S&P Retail 1.14%(-42.5%)
S&P Transportation 1.08%(-29.9%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.99%(-40.1%)
Communication Services Select Sector 0.98%(-20.4%)
Global Jets 0.9%(-51.3%)
Information Technology 0.79%(-4.38%)
Genomics Immunology and Healthcare 0.77%(-66.8%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.75%(-15.2%)
Consumer Discretionary 0.74%(-21.7%)
Home Construction 0.73%(-8.2%)
Global ex-US Real Estate 0.61%(-36.0%)
S&P Aerospace & Defense 0.41%(-11.4%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.35%(-51.4%)
S&P Health Care Services 0.34%(-31.0%)
Leisure and Entertainment 0.19%(-31.4%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 0.11%(-26.8%)
Cybersecurity and Tech 0.07%(-20.6%)
S&P Health Care Equipment 0.04%(-49.3%)
S&P Biotech 0.02%(-61.5%)

4. 커버드 콜
China Internet and Covered Call Strategy 49.35%(-33.0%)
20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy 17.33%(-30.4%)
High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy 14.8%(-16.1%)
Russell 2000 Covered Call 11.79%(-36.3%)
NASDAQ 100 Covered Call 11.77%(-29.5%)
Nasdaq Equity Premium Income 10.47%(-5.06%)
Equity Premium Income 8.01%(-15.4%)
Amplify CWP Enhanced Dividend Income 4.75%(-9.14%)

지난글

2023년 11월 12일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 73(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 21(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 51.3%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- BTC 최근 고점대비 하락률(MDD) : -45.70%(11년 -93%, 13년 -52%, 15년 -84%, 18년 : -84%, 22년 -71%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 46.2%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -89.6% (거래량 : $9,839,259,770)
- 업비트 거래량 MDD : -87.1% (거래량 : ₩5,911,175,713,801)
- BTC Asset Rank : 11등
- ETH Asset Rank : 40등
- BTC / Gold 시가총액 : 1.89%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.19%
→ IMF 때보다 더 힘들다고 하는 말도 있던데 업비트 거래량을 보면 웅장하네요.

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 1.783(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.051(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0126(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 1.3835(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 10.2%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 19.4%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.01%
- BTC Basis : 0.003%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.092

[US Credit]
- 연준 기준 금리 : 5.50%
- M2 : -0.03% / M2 통화 속도 : 1.33
- 2년 - 3개월 금리 차이 : -0.41%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 금리 : 1.91%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 금리 : 4.34%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 실질금리 : 1.8%
- 신용카드 연체율 : 2.77%

[US]
- GDP : 4.9%
- VIX 지수 : 14.17(49를 넘은 경우는 5회, 00년 닷컴 버블, 08년 금융위기, 15년 중국주식 추락, 18년 QT, 20년 펜데믹)
- 경기선행지수 : 99.5(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 52(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.7%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 4.1%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 3.4%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 3.4%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션(BEI) : 2.3%
- 10년물 기대 인플레이션(BEI) : 2.33%
- 소비자 신뢰지수 : 102.6(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 60.4(닷컴버블 80.4, 금융위기 55.3, 펜데믹 71.8)
- 소비자 지출 : 0.7%
- 소비자 신용 : 9.06B(할부지급해야 하는 소비자 신용잔고의 총액 변화)
- 소매 판매 : 0.7%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
- 신규주택 판매 : 759K
- 건축승인건수 : 1.471M
- 주택 가격 인덱스 : 411.8
- 차량 총매출 : 15.50M
- WTI Crude Price : $77.2
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.185(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- ISM 제조업 구매관리자 지수(PMI) : 46.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- ISM 제조업 신규주문지수 : 45.5(닷컴버블 38.4, 금융위기 27.6, 펜데믹 27.1)
- ISM 비제조업 구매관리자지수(NMI) : 51.8
- 산업설비 가동률 : 79.7%(74 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.08%
- 기업 재고 : 0.4%
- 기업 실적 : 0.5%
- 실업률 : 3.9%
- 신규 실업수당 청구 건수 : 217K
- 비농업 고용지수 : 150K
- 경제활동 참가율 : 62.7%
- 비농업부문 생산성 : 4.7%
- 노동부 구인/이직 보고서 : 9.553M
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
- 경상수지 : -212.1B
- 무역수지 : -61.50B
- 달러 인덱스 : 105.9
- S&P 500 MDD : -7.95%(금융위기 -56%, 닷컴버블 -49%, 펜데믹 : -35%)
- NASDAQ MDD : -14.1%(금융위기 -56%, 닷컴버블 : -78%, 펜데믹 : -32%)
- S&P 500 PE Ratio : 24.39(닷컴 버블 46.71, 금융위기 123.73, 펜데믹 22.80)
- S&P 500 Price to Book Value : 4.16(닷컴버블 2.43, 금융위기 1.78, 펜데믹 2.92)
→ 지난주보다 기대 인플레와 미시간 소비자심리지수 감소했습니다. 인플레와 침체의 싸움에서 침체 가능성이 더 높아졌습니다.

[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : -1.2%
- CPI : 2.9%
- Core CPI : 4.2%
- PMI : 43.1
- NMI : 47.8
- 실업률 : 6.5%

[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 10.3%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : -0.2%
- PPI : -2.6%
- PMI : 49.5
- NMI : 50.6
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.101T

[Japan]
- 기준 금리 : -0.10%
- M2 : 2.4%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 3.0%
- Core CPI : 2.8%
- PPI : 2.0%
- PMI : 48.7
- NMI : 51.6
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,238.0B

[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 1.90%
- 경기선행지수 : 99.5
- CPI : 3.8%
- PPI : 1.3%
- PMI : 49.8
- 소비자신뢰지수 : 98.1(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 412.87B

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