ATH 대비 현재 하락률(2023년 01월 13일 종가 기준)

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지난번 데이터 링크

BTC -70.70%
ETH -70.00%
BNB -55.70%
XRP -77.50%
ADA -88.40%
SOL -92.60%
DOGE -88.20%
DOT -90.00%
AVAX -88.40%
TRX -62.70%
SHIB -86.60%
MATIC -66.90%
LTC -77.00%
NEAR -90.30%
BCH -91.50%
UNI -85.50%
LINK -86.70%
XLM -88.70%
ALGO -90.10%
FLOW -96.50%
XMR -65.60%
ETC -84.00%
APE -77.80%
HBAR -90.40%
EGLD -92.20%
MANA -89.00%
VET -91.60%
ICP -98.80%
FIL -98.20%
XTZ -89.40%
SAND -91.00%
ZEC -87.20%
MKR -88.00%
AXS -94.10%
CAKE -91.50%
EOS -93.30%
THETA -93.60%
KLAY -93.10%

Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Same Industry

Argo Blockchain -92.90%
BITQ -84.70%(Crypto ETF)
BKCH -86.90%(Crypto ETF)
Bit Digital -96.00%
Bitfarms -87.90%
Canaan -91.90%
CleanSpark -93.60%
Coinbase -86.00%
Core Scientific -99.20%
Galaxy Digital -87.50%
Hut 8 Mining -90.10%
Iris Energy -92.60%
Marathon Digital -89.90%
Mawson -97.60%
MicroStrategy -83.00%
Riot Blockchain -92.30%
Silvergate Capital -94.10%
TeraWulf -97.60%
S&P 500 -16.60%
NASDAQ -31.00%

Korea Stocks

비덴트 -87.80%
위메이드 -85.00%
카카오 페이 -70.40%
카카오 뱅크 -69.40%
크래프톤 -69.40%
아프리카 TV -67.50%
컴투스 -64.50%
카카오 -63.40%
카카오 게임 -59.20%
하이브 -57.90%
네이버 -57.00%
엔씨소프트 -55.30%
SK 이노베이션 -49.60%
삼성전자 -33.20%
코스닥 -32.80%
코스피 -27.80%

2023년 1월 15일 Market Sentiment 요약

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- 데이터에 대한 설명 및 그래프 : https://blog.naver.com/aurumresearch/222984735012
- 지난주 데이터 링크

[Crypto]
- Binance 거래량 : 고점대비 -80% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Upbit 거래량 : 고점대비 : -95% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Binance Future Volume / Spot Volume : 현물거래 대비 선물거래량이 줄어들고 있음(BTC 의 경우 2020년 상반기 비율과 비슷한 4이하의 비율로 진입. ETH 의 경우 ETH 2.0 이벤트 이후 비율이 감소하는 중이지만 여전히 8 이상임)
- Volatility : 대부분 자산군의 변동성이 감소하는 중이며 유동성과 시장의 관심이 사라지며 BTC의 변동성이 앞으로 1개월 정도 횡보하거나 감소할 것으로 보임(2019년 상반기와 유사)
→ 변동성이 최근 5년동안과 비교해 보아도 낮은 수준으로 내려옴(하지만 거래량은 여전히 높아서 매수하기에 리스크가 있다고 판단함)
→ 2022년 12월 20일 이후 Binance 현물 거래량은 100억 달러 아래, Upbit 거래량은 1조 원 미만에서 거래되고 있음 (지난 몇 달보다 거래량이 줄어들고 있으나 거래량 절벽이 어느 수준일지 관찰할 필요가 있음)
- Correlation(Stock, Bond, Commodity, FX, Real Estate) : FTX 이벤트 이후 NASDAQ 과 상관관계가 줄어들고 있으며 1) 기관 투자자가 포지션을 줄임 2) 시장 전체 레버리지 비율이 줄어든것으로 판단(일시적일 가능성도 있으므로 계속 관찰). 달러 인덱스가 하락하면서 EUR, KRW, JPY 와 BTC 사이의 상관관계 증가.
→ 2022년 11월 이후 상관관계 변화가 눈에 띄게 변화하는데 흥미롭게 보고 있습니다.
- 통화 프리미엄
- Positive : UAH(10.07%), TRY(1.72%), RUB(0.62%), BRL(0.52%), KRW(0.43%), EUR(0.35%), USD(0.02%)
- Negative : AUD(-0.01%), GBP(-0.15%)
- 선물 프리미엄
- Contango : Binance Future/Spot(0.64%)
- ATH 대비 하락률 : MicroStrategy, Coinbase 를 제외하고 Crypto 관련 기업 주가는 고점대비 -90%를 넘게 하락
- 업계 해고 현황 : Binance, OKX 긍정적임
- BTC 활성주소 : 감소하는 추세
- BTC 평균 트랜잭션 수수료 : 2019년도 최저가에 비해 2.65배
- ​BTC MVRV 비율 : 1.06(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.059(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 0.60(1 이하일 때 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 채굴자 보유 공급량 비율 - 전체 채굴자 : 9.5%
- DeFi Value Locked : 감소하는 추세
- Social - Google : 감소하는 추세
- Social - Twitter/Youtube/App : 감소하는 추세

- Social Stats Analysis
- 분석기간 : 2022년 12월 1일 ~ 31일
- Github Commit : 174개 프로젝트 중에 33개의(19%) 프로젝트는 1% 이상 Commit 을 하였음
- Reddit Members : 456개 프로젝트 중에 65개의(14%) 프로젝트는 1% 이상 Members 수 성장률을 보였음
- Twitter Followers : 815개 프로젝트 중에 179개의(22%) 프로젝트는 1% 이상 Followers 수 성장률을 보였음
- 모두 성장한 프로젝트는 210임
→ 11월에 비해 12월 커뮤니티 활성도는 감소

[Stock]
- S&P 500 지수를 기반으로 한 Market Timing : Risk Off(위험자산 비중 축소)
- 국가별 한 달간 수익률 : 중국, 페루, 브라질, 멕시코, 남아프리카 상승 이외의 큰 움직임은 없었습니다.
- KOSPI PBR 0.9(저평가 국면 : 0.8)

[Bond]
- 한 달간 수익률 : 신흥국 국채 상승 이외의 큰 움직임은 없었습니다.

[Marco]
- Global Inflation(GDP 순위 23개국 가중평균) : 6.840%%(지난주 비해 감소)
- G20 중에 Inflation 이 5% 이하인 국가 : China(1.8%), Switzerland(2.8%), Saudi Arabia(2.9%), Japan(3.8%), South Korea(5%)
- Global 10 Y - 2Y : -0.010%(지난주 비해 감소)
- G20 중에 Yield Curve 가(10Y - 2Y) 역전된 국가 : Canada(-0.78%), United States(-0.72%), Brazil(-0.56%), Germany(-0.44%), South Korea(-0.14%), United Kingdom(-0.1%), Netherlands(-0.05%)
- GDP 대비 외환보유고 Switzerland 감소, Russia 증가
→ 인플레이션은 소폭 감소하고 일드 커브는 지난주에 비해 악화됨

* 23년 1월 16일(월), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

​- 작성 : Aurum Research
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
미 달러화 가치, 9개월만에 최저…"모두가 팔아치우고 있어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005407127?sid=101
IMF "세계 경제 분열로 글로벌 GDP 최대 7% 감소… 신흥국은 12%까지 타격" → GDP 감소가 항상 주식시장 침체로 이어지지는 않습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004145646?sid=104
"주식 6·채권 4 유효" vs "구시대 방식"…美 월가는 지금 포트폴리오 논쟁 → 골드만삭는 1926년 이후 지금까지 미국에서 주식과 채권이 12개월 동안 동반 하락한 시기는 2%에 불과하다는 입장이며 블랙록은 인플레이션으로 인해 채권 금리가 상승하는 추세가 이어지면 채권 가격이 하락해서 포트포리오의 다각화를 위해 다른 체제가 필요하다는 주장입니다. 간단하게, 채권 금리가 앞으로 어떻게 갈지 포트폴리오를 구성할때 염두해두고 결정하면 될 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004800049?sid=101
​美, 네바다주 리튬 채굴에 8600억원 지원 → 공장이 가동되면 최대 40만대의 전기차 생산이 가능한 리튬이 생산됩니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011644946?sid=101
“美 빅테크들 쉽게 돈 버는 시대 지났다… 최강 폭풍 불 것” → “테크 기업들은 1980년대 록스타처럼 돈을 써왔으나 이제는 빠듯한 예산 내에서 노인들처럼 돈을 쓰기 시작했다”고 표현했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003740838?sid=104

2. 중국/아시아 뉴스
中 거침없는 'AI 굴기'… 연구 논문 수 美 2배
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005075449?sid=101
​中, 정책금리 5개월째 동결…춘제 앞두고 143조원 유동성 공급
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005407116?sid=101
러 前 정보당국 장교 “푸틴, 전쟁 장기화로 내전 직면 가능성”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004145682?sid=104

3. 중동/아프리카
러에 드론 제공했던 이란, 3월 러 전투기 받는다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006579017?sid=104

* 23년 1월 17일(화), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch​

1. 북미/남미/유럽 뉴스
WSJ "올해는 세계화의 끝이 아니라 새로운 시작" → 중국에 생산 의존하던 각국, 멕시코 베트남, 방글라데시 등으로 다변화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004800441?sid=104
영국 이번엔 교사들 임금인상 요구 파업…공무원·의료진도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013704253?sid=104
엔론·폰지·FTX.. ‘3대 금융사기’에 모두 당한 뉴욕 억만장자 → 석유 재벌인 벨퍼 가문입니다. 엔론 사태에 2조4760억원, FTX 에 최소 427억원 가량 손실을 입었다고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003741063?sid=104

2. 중국/아시아 뉴스
14억의 뒷걸음질 시작됐다…지난해 中 인구 순감 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005206211?sid=101
중국 2022년 성장률 3%…목표 5.5% 미달
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006580843?sid=101
'가격 인하' 테슬라 中 주문 폭증…중고차'울상'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005206084?sid=101
“우리가 모르는 뭔가 있나”...투기세력, 일본국채 집중매도 → 일본은행이 대규모 금융완화 정책에 수정을 가할 수 있다는 전망이 나오면서 투자자와 투기세력 등이 금리상승과 채권값 하락을 예상해 10년물 채권을 매각한다는 분석입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005076174?sid=101
​'국가부도 위기' 스리랑카, 인도 채무조정 동의로 구제금융 '청신호'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006582333?sid=101
러 전투기, 발트해 상공서 독일 정찰기와 한때 대치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013704219?sid=104
러·벨라루스 합동 비행훈련 시작 → 우크라이나전 참전 가능성을 의심하고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001580569?sid=104

* 23년 1월 18일(수), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

​​- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch​

​1. 북미/남미/유럽 뉴스
12월 美 PPI, 6.2% 상승…6개월 연속 상승폭 줄어
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011650542?sid=104
美 12월 소매 판매 1.1%↓…인플레에 지갑 닫은 미국인들
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013709397?sid=104
영국 인플레, 12월 10.5%…11.1%서 두달째 하락 → 유로존 19개국은 9.2%, 독일은 9.6%까지 낮아졌습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011650493?sid=101
MS, 1만1000명 추가 해고…빅테크 혹독한 겨울 → 전체 직원수의 5% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005206792?sid=101
​“브렉시트 이후 영국 노동력 33만명 감소”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003199856?sid=104
네덜란드 총리, 바이든 만나 "우크라 패트리엇 지원에 동참"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011648417?sid=104

2. 중국/아시아 뉴스
구로다 BOJ 총재 "장기금리 변동폭 추가 확대 필요없어" → 금융완화 유지합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005408750?sid=101
러, 병력규모 150만명으로 확대...2026년까지 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004957042?sid=104
대만 외교부장 “시진핑, 2027년 무력 사용 가능성”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003254335?sid=104

* 23년 1월 19일(목), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

​- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch​

0. 가상자산
美정부, 홍콩 암호화폐 거래소 비츨라토 압류·소유자 체포 → 돈세탁 혐의입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006585248?sid=104

​1. 북미/남미/유럽 뉴스
美, 실업수당 청구 19만 건 예상 하회 → 미국 고용 시장은 강합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004147309?sid=104
10년 강세장 이끈 빅테크, 순식간에 6만명 구조조정 → 마이크로소프트(MS) 1만명, 아마존 1만8000명, 메타 1만1000명, 테슬라 6000명
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005408936?sid=101
트럼프 "페이스북 계정 복구 저커버그와 논의 중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011652480?sid=104
IMF 제1부총재 "中경제, 2분기부터 급속도로 회복한다" → 지난해 중국 경제는 제로코로나와 부동산 침체의 여파에 3.0% 성장했는데 거의 반세기 만에 최저치 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006585356?sid=101
美국방부, 우크라 전쟁에 한국·이스라엘 비축 탄약 제공 → 비축량을 사용하는 것과 관련, 한국의 경우 이스라엘보다 미국에 협력할 의향이 더 높았다고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011651589?sid=104
오죽했으면…커피머신 주방집기도 경매에 내놓은 이 회사 → 비용 절감을 위해서 사소한것 까지 챙기는 트위터의 모습은 긍정적이라고 생각됩니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005076980?sid=101
프랑스, 연금개혁 반대 대규모 파업…항공·대중교통 등 마비 → 연금 수령 연령을 62세에서 64세로 늘리는 방침입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011652031?sid=104
“미국, 우크라이나 크름반도 공격 지원 검토”…미국 우크라 지원, ‘선’ 넘어가나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003200203?sid=104
美, 독일 '레오파드2' 전차 우크라 지원 "낙관"…獨 "미국이 동의하면 지원"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011652481?sid=104
스웨덴, 우크라에 자주포·장갑차 지원한다…약 5200억원 규모
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006587648?sid=104
캐나다, 우크라에 자국산 장갑차 200대 무상 지원
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013710033?sid=104

2. 중국/아시아 뉴스
"중국 경기 급반등으로 미국 긴축정책 더 오래갈 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006586935?sid=104
중국, 日오염수 방류계획에 "한·러도 반대…무책임한 행동" → 오른쪽은 일본 왼쪽은 중국, 쉽지 않습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013711735?sid=104
'푸틴 멈출 유일한 사람'…젤렌스키, 시진핑에 양자회담 제안
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006586250?sid=104
러시아, 우크라이나 지원 움직임에 '핵 위협' 발언 → 메드베데프 부의장은(2008년부터 2012년까지 러시아 대통령) 텔레그램에서 "핵보유국이 재래식 전쟁에서 패배하면 핵전쟁이 촉발할 수 있다"고 말했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005207701?sid=104
조금씩 베일 벗는 ‘푸틴의 그림자’ 와그너 그룹 → 총 5만명 중 4만명이 죄수였고 러시아군의 사상자 집계에도 포함되지 않고 이들이 전쟁 범죄를 저질러도 책임을 부인할 수 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003200277?sid=104
​인도네시아, 기준금리 7.50%로 25bp 인상 → 인도네시아 물가 상승률은 5.51% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004958353?sid=101
“한반도 전술핵 재배치 논의 착수해야” 美 싱크탱크 권고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003475046?sid=104

3. 중동/아프리카
우사인 볼트 '158억 날벼락'…은퇴자금 사기당해 '잔고 1570만원'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006587434?sid=104

* 23년 1월 20일(금), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

​- 작성 : Aurum Research
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0. 가상자산
암호화폐 대출업체 '제네시스' 파산 신청 → 열네번째 채권자로 국내 거래소 고팍스의 무담보 채권 698억원도 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005410281?sid=101
FTX 존 레이 CEO "거래소 운영 재개 검토"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011654025?sid=101

1. 북미/남미/유럽 뉴스
‘비둘기파’ 美연준 부의장 “금리 인상 이어가야”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003475223?sid=104
아마존·MS에 이어 알파벳도 1만2000명 무더기 해고 → 전 직원의 6%에 해당합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006589676?sid=104
​핀란드도 5천400억원 우크라 추가지원 발표…주력전차는 제외
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013713851?sid=104

2. 중국/아시아 뉴스
다보스서 "中 리오프닝에 세계 인플레 압력 커질 수도" → 2023년도 주요하게 지켜봐야할 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011654206?sid=101
중국, 美 국채 보유액 3개월 연속 축소…13년 만에 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013713092?sid=104
호주, 중국에 무역장벽 철폐 요청..."통상장관 회담 합의" → 갈등에서 화해 모드로 조정중인가 봅니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011653986?sid=101
중국, JP모건·스탠더드 차타드 100% 출자 승인 → 경제회복을 위한 방책 일환으로 해외 투자자가 신뢰를 높일 수 있도록 외국 금융기관에 사업 확대와 신규 진출할 수 있는 허거 프로세스를 가속화하고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011654214?sid=104
중국, 기준금리 1년물 LPR 3.65% 5년물 4.30% 5개월째 동결
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011653427?sid=101
​48조원 날렸다…中 부동산 재벌의 몰락 → 과도한 레버리지(부채)로 부동산 부문에 문제를 촉발한 쉬 회장과 같은 부동산 재벌이 중국인민정치협상회의에서(중국 정책 자문기구) 제외되었습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004842685?sid=101
中 신생아 수, 강력 대책 없으면 2050년 인도의 3분의1로 급감
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003475238?sid=104
대만 작년 실업률 3.67%…"22년만에 최저 수준"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013712974?sid=104
일본, 자이카 통해 우크라 지뢰 제거 돕는다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006589375?sid=104
결혼정보업체 찾는 日 20대 급증…"소개팅 앱도 지쳐" → 시간대비 효율을 찾는 20대의 특징이라는 말을 보면 일본이나 한국이나 비슷한 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005207763?sid=104

3. 중동/아프리카
'브릭스 국가' 남아공 해군, 내달 중·러와 합동군사훈련…美 반발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006588489?sid=104
美옐런, 아프리카 순방 시작…"막대한 對중국 부채 강조할 것" → 유치하게 싸우는 어린아이 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011653436?sid=104
그리스 총리 "튀르키예와 전쟁 안 할 것…대화로 해결"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013712168?sid=104

2023년 1월 22일 Market Sentiment 요약

​- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch​
- 데이터에 대한 설명 및 그래프 : https://blog.naver.com/aurumresearch/222991048254
- 지난주 데이터 링크

[Crypto]
- Binance 거래량 : 고점대비 -79% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Upbit 거래량 : 고점대비 : -93% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Binance Future Volume / Spot Volume : 현물거래 대비 선물거래량이 줄어들고 있음(BTC 의 경우 2020년 상반기 비율과 비슷한 4이하의 비율로 진입. ETH 의 경우 ETH 2.0 이벤트 이후 비율이 감소하는 중이지만 여전히 8 이상임)
- Volatility : 대부분 자산군의 변동성이 감소하는 중이며 유동성과 시장의 관심이 사라지며 BTC의 변동성이 앞으로 1개월 정도 횡보하거나 감소할 것으로 보임(2019년 상반기와 유사)
→ 변동성이 최근 5년동안과 비교해 보아도 낮은 수준으로 내려옴(하지만 거래량은 여전히 높아서 매수하기에 리스크가 있다고 판단함)
→ 2022년 12월 20일 이후 Binance 현물 거래량은 100억 달러 아래, Upbit 거래량은 1조 원 미만에서 거래되고 있음 (지난 몇 달보다 거래량이 줄어들고 있으나 거래량 절벽이 어느 수준일지 관찰할 필요가 있음)
- Correlation(Stock, Bond, Commodity, FX, Real Estate) : FTX 이벤트 이후 NASDAQ 과 상관관계가 줄어들고 있으며 1) 기관 투자자가 포지션을 줄임 2) 시장 전체 레버리지 비율이 줄어든것으로 판단(일시적일 가능성도 있으므로 계속 관찰). 달러 인덱스가 하락하면서 EUR, KRW, JPY 와 BTC 사이의 상관관계 증가.
→ 2022년 11월 이후 상관관계 변화가 눈에 띄게 변화하는데 흥미롭게 보고 있습니다.
- 통화 프리미엄
- Positive : UAH(10.51%), TRY(1.87%), BRL(0.76%), KRW(0.34%), USD(0.01%)
- Negative : AUD(-0.01%), GBP(-0.04%), EUR(-0.12%), RUB(-1.46%)
- 선물 프리미엄
- Contango : Binance Future/Spot(0.89%)
- ATH 대비 하락률 : MicroStrategy, Coinbase 를 제외하고 Crypto 관련 기업 주가는 고점대비 -90%를 넘게 하락
- 업계 해고 현황 : Binance, OKX 긍정적임
- BTC 활성주소 : 감소하는 추세
- BTC 평균 트랜잭션 수수료 : 2019년도 최저가에 비해 4.2배
- ​BTC MVRV 비율 : 1.1527(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.132(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 0.621(1 이하일 때 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 채굴자 보유 공급량 비율 - 전체 채굴자 : 9.5%
- DeFi Value Locked : 감소하는 추세
- Social - Google : 감소하는 추세
- Social - Twitter/Youtube/App : 감소하는 추세

- Social Stats Analysis
- 분석기간 : 2022년 12월 1일 ~ 31일
- Github Commit : 174개 프로젝트 중에 33개의(19%) 프로젝트는 1% 이상 Commit 을 하였음
- Reddit Members : 456개 프로젝트 중에 65개의(14%) 프로젝트는 1% 이상 Members 수 성장률을 보였음
- Twitter Followers : 815개 프로젝트 중에 179개의(22%) 프로젝트는 1% 이상 Followers 수 성장률을 보였음
- 모두 성장한 프로젝트는 210임
→ 11월에 비해 12월 커뮤니티 활성도는 감소

[Stock]
- S&P 500 지수를 기반으로 한 Market Timing : Risk Off(위험자산 비중 축소)
- 국가별 한 달간 수익률 : 중국, 아일랜드, 멕시코 상승 이외의 큰 움직임은 없었습니다.

[Bond]
- 한 달간 수익률 : 신흥국 국채 상승 이외의 큰 움직임은 없었습니다.

[Marco]
- Global Inflation(GDP 순위 23개국 가중평균) : 6.835%(지난주 비해 감소)
- G20 중에 Inflation 이 5% 이하인 국가 : China(1.8%), Switzerland(2.8%), Saudi Arabia(3.3%), Japan(4%), South Korea(5%)
- Global 10 Y - 2Y : 0.012%(지난주 비해 증가)
- G20 중에 Yield Curve 가(10Y - 2Y) 역전된 국가 : Canada(-0.75%), United States(-0.69%), Germany(-0.41%), Turkey(-0.15%), South Korea(-0.12%), United Kingdom(-0.1%), Brazil(-0.09%), Netherlands(-0.01%)
- GDP 대비 외환보유고 Switzerland/Saudi Arabia 지난주에 비해 증가, South Korea 지난주에 비해 감소
→ 인플레이션은 소폭 감소하고 일드 커브는 지난주에 비해 상승함

* 23년 1월 23일(월), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

​- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch​

1. 북미/남미/유럽 뉴스
세계은행 "내년까지 경기 둔화 가능, 물가 및 투자 부족 원인"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004959130?sid=101
애플,"중국 생산비중 축소, 인도 생산 비중 25%로 확대" → 인도 공장의 인력은 4배로 확대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004802519?sid=101
​“브라질-아르헨티나 ‘공동 통화’ 논의”… 유로 이은 '달러 대항마' 출현 주목 → 브라질의 인플레이션은 5.79%, 아르헨티나의 인플레이션은 94.8% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004147888?sid=104
"한달 전기요금 54만원"…스페인 서민층 비명 → 이번달 가스요금을 보니 남의 일이 아닌 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005208422?sid=101

2. 중국/아시아 뉴스
日기시다, 내달 우크라 방문 검토…“젤렌스키와 정상회담”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004147783?sid=104
​러, 서방의 우크라 지원 속도전에 “핵무기 사용” 재차 위협
- https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002552876?sid=104

* 23년 1월 24일(화), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

​​- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch​

1. 북미/남미/유럽 뉴스
"연준, 이번엔 25bp 올린다"…WSJ '베이비스텝 인상설' 보도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006592100?sid=101
“지금은 집 안 살래요”…고금리에 미국도 주택거래 ‘바닥’ → 기존주택 매매건수는 11개월 연속 감소해 지난 1999년 통계 집계가 시작된 이후 최장기 감소세이고 기존주택 중위가격은 36만6900달러(약 4억5300만원)로 지난해 6월 역대 최고가(41만3800달러)를 찍은 이후 6개월 연속 하락하고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005078564?sid=101
포드, 유럽서 3200명 감원…내연차 부문 축소 영향 → 블룸버그는 이번 구조조정을 전기차 투자 자금을 마련하기 위한 움직임으로 해석합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005411177?sid=101
3M, 전세계 제조분야 2,500명 감원 발표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004802759?sid=101
스트리밍 강자 스포티파이, 직원 6% 감축 나선다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005410936?sid=101
美서 '금값' 된 오렌지주스…선물가격 1년새 47% ↑ → 미국 플로리다의 오렌지 작황이 약 90년만에 최악을 기록
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005208549?sid=101

2. 중국/아시아 뉴스
중국 장농에 쌓아둔 현금 889조원…‘소비 인플레’ 터뜨리나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005078576?sid=101
中 리오프닝 빨라지나…"인구 80% 이미 감염"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004802679?sid=104
​美 "러, 우크라전 전력 보강위해 수만명의 새 병력 투입" → 장비 부족에 훈련 제대로 받지 못해 전황에 별다른 영향 없다고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011655847?sid=104
"꽃으로라도 푸틴에 저항"… '조용한 시위' 확산하는 러시아 → 꽃을 놓는 행위만으로도 사람들을 잡아 가둔다고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000719840?sid=104
폼페이오 “김정은, 中으로부터 자신 지키려면 주한미군 필요하다고 해” → 김정은은 중국 공산당은 한반도를 티베트나 신장처럼 다루기 위해 미국의 철수를 필요로 한다고 말했다고 합니다. 푸틴은 사악하더라도 재미있고 쾌활할 수 있지만, 시진핑은 심각한 정도가 아니라 죽은 눈(dead eyed)을 하고 있다고 작성했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003742151?sid=104
"호주, 기준금리 추가 인상하면 극심한 경기침체 가능성" → 기준금리는 3.1% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013716014?sid=104

3. 중동/아프리카
미-이스라엘, 지중해서 최대 규모 연합훈련 실시
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013716556?sid=104

* 23년 1월 25일(수), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

​- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch​

​1. 북미/남미/유럽 뉴스
"美 채권시장, 2월 금리 인상이 마지막 될 가능성 반영" → 스왑시장은 앞으로 2차례 FOMC 동안 금리 인상폭을 48bp(1bp=0.01%p)로 가격에 반영했다고 하는데 시장 참가자들의 컨센서스가 꼭 맞는것이 아니니 참고 정도만 하시면 좋겠습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006593838?sid=101
"美증시 연초 랠리에 흥분 마라…올해 17% 더 떨어진다" → 그랜섬은 현재를 베어마켓랠리로 판단하며 몇 차례 베어마켓랠리 후에 마지막 단계로 향할 것이라 보고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006593201?sid=101
​돌아선 월가 대표 황소..."주식은 부정적, 국채와 현금 보유하라" → 펀더멘털은 악화하고 있는데 시장은 상승하고 있다”며 “따라서 어느 시점에서 충돌해야한다”고 하며 시장이 현재 경기 침체를 반영하지 않다는 의견입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001078993?sid=101
美 부동산그룹 "금리 인하가 곧 부동산 상승으로 이어지지는 않아" → 제이슨 오펜하임은 금리는 저소득층에 더 많은 영향을 미치며 5년 이상 5% 이자율을 지불하는 것이 저소득층에 쉽지 않다고 지적했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001079008?sid=101
美 임시고용직 5개월 연속 감소…식어가는 노동시장 → 2007~2009년 경기 침체기에 노동시장이 크게 위축됐는데 앞서 2007년 초 임시직이 가장 먼저 감소하기 시작해서 임시직의 감소는 경기 침체를 알리는 신호로 여겨지기도 합니다. 하지만, 1995년 경제 성장기 동안에는 임시직 일자리가 4개월 연속 감소하는 사례도 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011658115?sid=101
美 주택담보대출 금리 4개월만에 최저치…신청 건수 7%↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005209188?sid=104
포스코홀딩스 샀던 찰리멍거…9년 버티다 눈물의 손절 → 한국 주식의 난이도는 상상을 초월하는군요.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004148437?sid=101
스위스도 수출무기의 우크라 재수출 및 이양제공에 청신호
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011658346?sid=104
독일, 레오파드2 전차 우크라에 지원…재수출도 승인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005209186?sid=104
독일 2022년 러시아에 수출 45%↓..."제재로 19년 만에 최저"→ 반면 작년 러시아에서 독일 수입은 석유와 천연가스 급등을 배경으로 전년에 비해 11% 늘어났습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011657586?sid=104

2. 중국/아시아 뉴스
“너나 잘하세요”…미국 아프리카 빚탕감 압박에 발끈 한 중국 → 미국 부채 문제부터 처리하라고 발언했네요.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005079107?sid=101
시진핑, 美견제 CELAC서 “운명공동체 구축”…좌파 대부 룰라 “中과 관계 발전”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001582097?sid=104
"차기 일본은행 총재, 마이너스 금리·YCC 폐기 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005411880?sid=101
"전력업체 막대한 적자" 日도 여름부터 전기요금 줄줄이 인상 → 인상폭은 평균 29.31%로 6월부터 적용될예정입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006593498?sid=104
호주 작년 4분기 소비자물가 7.8%↑..."33년 만에 최대폭"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011657280?sid=101
​태국, 기준금리 1.5%로 0.25%P 인상..."인플레 억제차 4연속"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011658229?sid=101
힙킨스 신임 뉴질랜드 총리, 공식 취임…"물가 안정이 최우선"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006593877?sid=104

* 23년 1월 26일(목), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

​​- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch​

1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 신규 실업수당 18.6만 예상 하회 → 고용은 강합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004149176?sid=104
美, 지난해 4분기 GDP 2.9% 예상 상회 → 예상치 2.6% 보다 웃돌았습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004149175?sid=104
美 옐런 남아공 공식 일정 시작…내일 라마포사 대통령 예방
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013718577?sid=104
미국 "우크라이나에 에이브럼스 탱크 31대 지원" 공식 발표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000720069?sid=104
IBM 3900명 감원…미국 IT 업계 1월 해고 인력 4.4만명 → 글로벌 인력의 1.5%에 해당합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006595802?sid=101
SAP, 3천명 감원 및 퀄트릭스 지분 매각 모색 → 글로벌 인력의 2.5%에 해당합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001079304?sid=101
빅쇼트 주인공의 의미심장한 경고..."이 때랑 비슷하지 않아?"→ 2001년 9월 S&P500 그래프를 보면 단기 저점을 찍은 이후 최대 25% 가까이 상승했던 시기이고 4개월 후인 2002년 3월 결국 추가적인 급락장이 펼쳐졌고 2003년 말까지 40% 이상 폭락했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001079221?sid=101
​G7중 처음 … 캐나다 금리인상 중단 시사 → 기준금리는 4.5% 입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005079636?sid=101
공포의 인플레…'세계 6위 부국' 영국 아이들마저 굶긴다 → 영국인 10명 중 1명(11%)은 최근 한 달간 배가 고파도 돈이 없어 식사를 걸렀다고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000720218?sid=104

2. 중국/아시아 뉴스
시진핑표 ‘다함께 잘살기’에 “나혼자 잘살래” … 中 부유층, 해외이민 러시 → 5000만 달러(약 600억 원) 이상을 지닌 중국 부유층의 숫자는 3만2000명으로, 미국에 이어 세계 2번째로 많습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003475922?sid=104
美총영사 "자유 줄어드는 홍콩서 2년간 미국인 20% 떠나"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013721118?sid=104
블룸버그 "中 세계 제2 자동차 수출국 부상에 미국 경악"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006596114?sid=104
FT "파키스탄 경제 붕괴 직전…외환보유액 고갈 위험"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006596459?sid=104

* 23년 1월 27일(금), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

​- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch​

1. 북미/남미/유럽 뉴스
미국 작년 통화량 역대 첫 감소…연준 통화긴축 효과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013722366?sid=104
스페인 경제, 전쟁·인플레에도 지난해 5.5%나 성장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006598657?sid=101
​덴마크, 여성 징병제 도입 검토…나토 요구에 보조 맞춰
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013722609?sid=104
"돈 보다 가족"…美, 고소득층 근무 시간 대폭 줄어
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004803911?sid=104
'115세' 세계 최고령자가 말하는 비결, "운과 좋은 유전자!" → 가족이나 친구와의 교류, 자연과의 지속적인 접촉, 정서적 평온 유지 등 생활 방식이 관련이 있다고 하는데 CCT 에게 필요한 내용일 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000720410?sid=104

​2. 중국/아시아 뉴스
돈풀기 고집 日에…IMF '인플레 폭풍' 경고 → 양적 완화를 어떻게 부드럽게 줄여나갈지가 올해 중요한 이벤트가 될 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005080148?sid=101
시진핑 "中-호주 관계 매우 중요…협력 심화 희망"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013721190?sid=104
킹달러 주춤, 긴축 막바지… 큰손들 '귀신같이' 신흥국에 베팅 → 이런 뉴스가 나오는 시기는 자산 가격에 어느정도 반영된 경우가 많습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005080155?sid=101
세계 최고 자랑하던 홍콩 집값, 15.6%나 폭락했다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000038889?sid=101
또 中 치켜세운 머스크…"中전기차가 세계 2위될 것" → 지난해 테슬라는 상하이공장에서 71만대가 넘는 전기차를 생산했으며 이는 테슬라 전체 생산량의 52%에 달하는 규모입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004844370?sid=101
"IMF, 우크라에 수년간 최대 20조원 규모 지원 검토중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013721336?sid=104

ATH 대비 현재 하락률(2023년 01월 27일 종가 기준)

​- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch​

지난번 데이터 링크

BTC -66.90%
ETH -65.60%
BNB -54.40%
XRP -76.20%
ADA -87.80%
SOL -90.10%
DOGE -88.10%
DOT -88.50%
AVAX -87.50%
TRX -61.70%
SHIB -84.00%
MATIC -64.00%
LTC -76.20%
NEAR -88.40%
BCH -91.40%
UNI -84.80%
LINK -86.20%
XLM -88.30%
ALGO -89.40%
FLOW -95.90%
XMR -65.60%
ETC -83.80%
APE -76.80%
HBAR -86.40%
EGLD -91.60%
MANA -85.30%
VET -90.80%
ICP -98.60%
FIL -97.90%
XTZ -87.80%
SAND -88.70%
ZEC -86.60%
MKR -87.70%
AXS -94.20%
CAKE -91.10%
EOS -93.20%
THETA -92.80%
KLAY -92.90%

Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Same Industry

Argo Blockchain -90.80%
BITQ -83.00%(Crypto ETF)
BKCH -85.30%(Crypto ETF)
Bit Digital -95.00%
Bitfarms -87.60%
Canaan -90.50%
CleanSpark -92.80%
Coinbase -82.80%
Core Scientific -97.80%
Galaxy Digital -87.90%
Hut 8 Mining -87.70%
Iris Energy -91.60%
Marathon Digital -89.50%
Mawson -96.90%
MicroStrategy -79.70%
Riot Blockchain -91.90%
Silvergate Capital -93.90%
TeraWulf -96.90%
S&P 500 -15.10%
NASDAQ -27.60%

Korea Stocks

비덴트 -88.40%
위메이드 -84.20%
카카오 페이 -71.80%
카카오 뱅크 -68.60%
크래프톤 -67.60%
아프리카 TV -66.40%
컴투스 -63.30%
카카오 -61.80%
카카오 게임 -56.70%
엔씨소프트 -54.20%
네이버 -53.40%
하이브 -53.10%
SK 이노베이션 -46.60%
삼성전자 -29.00%
코스닥 -30.10%
코스피 -24.80%

2023년 1월 29일 Market Sentiment 요약

​- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch​
- 데이터에 대한 설명 및 그래프 : https://blog.naver.com/aurumresearch/222998091493
- 지난주 데이터 링크

[Crypto]
- Binance 거래량 : 고점대비 -80% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Upbit 거래량 : 고점대비 : -90% 하락(거래량 감소 추세이지만 횡보하진 않음. 매집이 아닌 털어내는 구간이라고 판단됨)
- Binance Future Volume / Spot Volume : 현물거래 대비 선물거래량이 줄어들고 있음(BTC 의 경우 2020년 상반기 비율과 비슷한 4이하의 비율로 진입. ETH 의 경우 ETH 2.0 이벤트 이후 비율이 감소하는 중이지만 여전히 8 이상임)
- Volatility : 대부분 자산군의 변동성이 감소하는 중이며 유동성과 시장의 관심이 사라지며 BTC의 변동성이 앞으로 1개월 정도 횡보하거나 감소할 것으로 보임(2019년 상반기와 유사)
→ 변동성이 최근 5년동안과 비교해 보아도 낮은 수준으로 내려옴(하지만 거래량은 여전히 높아서 매수하기에 리스크가 있다고 판단함)
→ 2022년 12월 20일 이후 Binance 현물 거래량은 100억 달러 아래, Upbit 거래량은 1조 원 미만에서 거래되고 있음 (지난 몇 달보다 거래량이 줄어들고 있으나 거래량 절벽이 어느 수준일지 관찰할 필요가 있음)
- Correlation(Stock, Bond, Commodity, FX, Real Estate) : FTX 이벤트 이후 NASDAQ 과 상관관계가 줄어들고 있으며 1) 기관 투자자가 포지션을 줄임 2) 시장 전체 레버리지 비율이 줄어든것으로 판단(일시적일 가능성도 있으므로 계속 관찰). 달러 인덱스가 하락하면서 EUR, KRW, JPY 와 BTC 사이의 상관관계 증가.
→ 2022년 11월 이후 상관관계 변화가 눈에 띄게 변화하는데 흥미롭게 보고 있습니다.
- 통화 프리미엄
- Positive : UAH(9.75%), TRY(1.91%), KRW(1.85%), BRL(1.46%), RUB(0.34%), EUR(0.34%), GBP(0.28%), AUD(0.18%), USD(0.04%)
- Negative : None
- 선물 프리미엄
- Contango : Binance Future/Spot(1.04%)
- ATH 대비 하락률
- 업계 해고 현황 : Binance, OKX 긍정적임
- BTC 활성주소 : 감소하는 추세
- BTC 평균 트랜잭션 수수료 : 2019년도 최저가에 비해 4.2배
- ​BTC MVRV 비율 : 1.1645(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.141(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 0.831(1 이하일 때 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 채굴자 보유 공급량 비율 - 전체 채굴자 : 9.5%
- DeFi Value Locked : 감소하는 추세
- Social - Google : 감소하는 추세
- Social - Twitter/Youtube/App : 감소하는 추세

- Social Stats Analysis
- 분석기간 : 2022년 12월 1일 ~ 31일
- Github Commit : 174개 프로젝트 중에 33개의(19%) 프로젝트는 1% 이상 Commit 을 하였음
- Reddit Members : 456개 프로젝트 중에 65개의(14%) 프로젝트는 1% 이상 Members 수 성장률을 보였음
- Twitter Followers : 815개 프로젝트 중에 179개의(22%) 프로젝트는 1% 이상 Followers 수 성장률을 보였음
- 모두 성장한 프로젝트는 210임
→ 11월에 비해 12월 커뮤니티 활성도는 감소

[Stock]
- S&P 500 지수를 기반으로 한 Market Timing : Risk Off(위험자산 비중 축소)
- 국가별 한 달간 수익률 : 석유산업이 중심인 나라들에 비해 기존에 저평가된 신흥국, 유럽 시장에 자금이 유입
- KOSPI PBR 0.94(저평가 국면 : 0.8)

[Bond]
- 한 달간 수익률 : 금리 상승 정점에 대한 기대로 만기가 긴 미국채의 수익률이 좋았음

[Macro]
- Global Inflation(GDP 순위 23개국 가중평균) : 6.844%(지난주 비해 증가)
- G20 중에 Inflation 이 5% 이하인 국가 : China(1.8%), Switzerland(2.8%), Saudi Arabia(3.3%), Japan(4%), South Korea(5%)
- Global 10 Y - 2Y : 0.025%(지난주 비해 증가)
- G20 중에 Yield Curve 가(10Y - 2Y) 역전된 국가 : Canada(-0.81), United States(-0.69%), Germany(-0.34%), United Kingdom(-0.14%), South Korea(-0.14%), Brazil(-0.02%)
- GDP 대비 외환보유고 Switzerland/Saudi Arabia 지난주에 비해 감소
→ 인플레이션은 소폭 증가하고 일드 커브는 지난주에 비해 상승함

* 23년 1월 30일(월), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

​- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch​

​1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 국방부 내 "우크라에 F-16 지원하자" 의견 확대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011664967?sid=104
“미사일로 1분이면 된다”… 푸틴에 받은 협박 공개한 존슨 전 영국 총리
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003256425?sid=104
'1조 달러' 백금 동전 주조할까…美부채한도 막기 위한 묘수 총동원 → 1) 1조짜리 백금 동전 2) 재무부가 만기가 없는 영구채권을 발행 3) 할인된 가격으로 기존 국채를 구매 4) 연준에 선금을 요청 등 다양한 방법이 거론되고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011665829?sid=104
美 전기·가스 끊긴 집 늘었다…우크라 침공 여파로 에너지비 치솟아 → 단전 조치 횟수가 전년 동기 대비 29% 증가, 가스 공급이 끊어진 경우는 전년 동기 대비 76%나 늘었습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003256404?sid=104
"2025년까지 6000명 감축"…필립스도 '감원 칼바람' → 전체 인력의 12% 이상 감원 계획입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004804807?sid=101
美 공매도 투자자들, 이달 들어 작년에 번 수익 27% 토해냈다 → 연준의 기준 금리 인상 속도 조절에 대한 기대로 기술주 등이 반등했고 숏 스퀴즈가 나왔다고 보고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004804355?sid=104
​WHO, 코로나19 공중보건 비상사태 유지키로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005211143?sid=101
독일 4분기, -0.2% 역성장…2022년 전체로는 1.8% 성장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011665981?sid=104
독일, 2월에 장거리 대중교통 마스크 의무 해제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011665827?sid=104
트위터 즐기는 115세 할머니 장수 비결 “독 같은 인간 멀리해야” → 인간간계의 중요성을 말씀하시네요. 내 주변에 독 같은 인간은 누가 있을지 살펴보면 좋을 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003476578?sid=104

2. 중국/아시아 뉴스
"왕이 中외교수장, 내달 러시아 방문"…시진핑 방러 준비 가능성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011665766?sid=104
태양광 웨이퍼 시장 독점하는 中…기술수출 금지 카드 '만지작' → 중국이 세계에서 차지하는 태양광 웨이퍼 생산량 비중은 97%입니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004804678?sid=104
바이두도 3월에 AI 챗봇 출시…"챗GPT와 유사"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005414736?sid=101
전기차 배터리 수요에 中 리튬업체 이익 최대 12배로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013726547?sid=104
中, 일본인 비자 발급 재개… 한국인은 ‘중단’ 그대로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001583076?sid=104
내달 아베 회고록 출간…“트럼프는 군사행동에 소극적” → 트럼프 전 대통령에 대해 호전적으로 보이지만 실제로는 군사 행동에 소극이었고 북한이 눈치 채면 억지력이 작동하지 않을 것으로 보고 미국 행정부와 함께 (트럼프의) 본색이 드러나지 않게 하려 안간힘을 썼다고 합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003476549?sid=104
북한, 나토 사무총장 방한에 "신냉전 불구름 몰아올 대결행각" → 역시나 북한의 반응은 결렬합니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013724681?sid=104
북한 "日 후쿠시마 오염수 방류는 범죄…지체없이 철회해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013726019?sid=104

3. 중동/아프리카
"이란 군수기지 드론 공격, 배후는 이스라엘"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011665581?sid=104
​미국, 핵 개발 하는 이란에 "군사 옵션 배제 안 해" → EU는 이란 군 조직을 테러 단체로 지정하는 방안을 검토
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004804569?sid=104
파키스탄 자폭테러 사상자 계속 증가…최소 34명 죽고 150여명 부상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011666060?sid=104