* 24년 6월 7일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
5월 美비농업일자리 급증…10년물 국채금리 14bp↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005758708
[1보] 미 5월 고용 27만2천명 증가…전망치 크게 상회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014734663
"쉬인·테무 무관세 배송 지연…미국 브로커 신속통관 정지"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007588204
코로나19 끝나도 재택근무 일반화…미 오피스 시장 손실 커진다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014733699
'AI 강국' 꿈꾸는 영국, 구글·MS 이어 세일즈포스도 데이터센터 설립
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005047719
美 멕시칸 체인 치폴레 "50대 1 주식 분할"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165376
ECB 5년 만에 첫 금리인하…추가 인하 시기·규모 '안갯속'(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007586735
美, 4월 무역적자 8.7% 증가…2022년 10월 이후 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012591802

2. 아시아/오세아니아 뉴스
중국 5월 수출 7.6%↑…해외 수요 회복에 1월 이후 최대폭
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007587985
"AI 강의 100개 신설"…中대학 AI 교육열 '활활'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005428734
"시진핑, 10년 내 대만 침공할 수도…전쟁 발발시 세계 2차대전급"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007587625
中 달 탐사선 ‘창어 6호’, 샘플 싣고 귀환선 도킹
- https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002641734
BYD 전기승용차, 한국 온다...절차 진행 중
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165467
"北, 4월 초순 러 석유 여러 차례 실어 날라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002837645
"美, 우크라에 러 본토 타격가능 탄약 등 3천억 규모 군사원조"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014733095
러시아, 기준금리 16%로 4연속 동결…"7월 인상 시사"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012593589

3. 중동/아프리카
美, 이스라엘에 "레바논과 전쟁 말라…이란 개입 가능성" 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014733765
'럭셔리 끝판왕' 세계 최대 두바이몰 5570억원 들여 확장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007587464
“사우디, 아람코 주식 매각으로 112억弗 조달할 듯”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004350290

#경제뉴스 #세계뉴스

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 6일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
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0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
China -51.1%
Chile -50.2%
Vietnam -44.4%
Philippines -37.0%
Brazil -36.7%
Thailand -34.2%
Hong Kong -34.0%
Greece -32.9%
Indonesia -32.6%
Malaysia -30.0%
New Zealand -29.2%
South Korea -28.7%
Qatar -28.1%
South Africa -28.1%
Turkey -26.8%
UAE -24.5%
Israel -21.0%
Finland -19.9%
Saudi Arabia -17.1%
Frontier 100 -15.7%
Mexico -14.1%
Kuwait -13.2%
Norway -11.6%
Belgium -9.92%
Sweden -4.96%
Peru -4.34%
Germany -3.73%
Japan -3.61%
Austria -3.29%
Canada -2.24%
Italy -0.864%
Switzerland -0.445%
Spain -0.296%

1. 채권
Extended Duration Treasury -51.3%
20+ Year Treasury Bond -40.3%
Barclays Short Term International Treasury Bond -28.1%
Barclays International Treasury Bond -27.1%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -20.3%
Emerging Bond -19.7%
7-10 Year Treasury Bond -17.8%
Investment Grade Corporate Bond -12.5%
U.S. Aggregate Bond -10.6%
Mortgage-Backed Securities -8.89%
US TIPS -8.25%
Global Bond ex US -7.72%
AT1 Capital Bond -5.5%

* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 7일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
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0. Crypto
BTC -4.18%
ETH -24.10%
SOL -35.30%
XRP -71.10%
DOGE -79.40%
ADA -85.10%
SHIB -68.60%
AVAX -75.70%
TRX -30.50%
DOT -87.70%
LINK -67.50%
BCH -67.90%
NEAR -66.10%
MATIC -76.60%
LTC -78.90%
UNI -77.50%
PEPE -23.00%
ICP -97.20%
ETC -80.30%
APT -54.60%
RNDR -27.90%
FIL -97.30%
HBAR -82.20%
STX -41.40%
ATOM -81.40%
IMX -49.40%
ARB -58.00%
XLM -86.80%
WIF -38.40%
FLOKI -10.60%
TAO -43.70%
SUI -48.40%
INJ -46.40%
GRT -89.80%
AR -51.70%
OP -51.30%
VET -86.60%
MKR -56.90%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -0.354%
Amazon -2.74%
Argo Blockchain -93.2%
Alibaba -74.9%
Baidu -71.8%
Bitfarms -72.9%
BITQ -60.9%
BKCH -66.9%
Bit Digital -91.1%
Canaan -97.2%
CleanSpark -61.4%
Coinbase -31.7%
Core Scientific -0.892%
Coupang -56.7%
Disney -49.5%
Galaxy Digital -61.9%
Hut 8 Mining -87.8%
Iris Energy -57.5%
Marathon Digital -74.7%
Meta -6.52%
Mawson -98.7%
MicroStrategy -16.8%
Riot Blockchain -87.5%
Tencent -48.6%
Tesla -56.7%
Visa -3.85%
TeraWulf -91.4%

3. S&P Regional Banking
HomeStreet Inc. -83.4%
First Foundation Inc. -79.6%
New York Community Bancorp Inc. -76.6%
Eagle Bancorp Inc. -68.6%
Live Oak Bancshares Inc. -66.6%
Metropolitan Bank Holding Corp. -64.4%
Bank of Marin Bancorp -60.9%
Columbia Banking System Inc. -56.0%
Kearny Financial Corp. -55.2%
Capitol Federal Financial Inc. -54.1%
Sandy Spring Bancorp Inc. -51.4%
Washington Trust Bancorp Inc. -50.7%
Veritex Holdings Inc. -49.9%
Valley National Bancorp -48.9%
Western Alliance Bancorp -48.9%

* Market Dividend Yield & MDD(2024년 6월 7일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719

0. 채권
Short Duration High Yield Corp Bond 9.05%(-26.0%)
Blackstone Senior Loan 8.94%(-10.6%)
Invesco Senior Loan 8.79%(-7.64%)
Short Term High Yield Bond 7.48%(-9.79%)
High Yield Bond 6.62%(-14.8%)
EM Local Currency Bond 6.4%(-30.0%)
BB Rated Corporate Bond 6.02%(-13.3%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.96%(-13.0%)
0-3 Month Treasury Bond 5.19%(-0.337%)
Long-Term Corporate Bond 5.01%(-32.6%)
USD Emerging Markets Bond 4.87%(-24.4%)
Global Bond ex US 4.73%(-17.4%)
Investment Grade Corporate Bond 4.35%(-23.1%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.34%(-4.39%)
Extended Duration Treasury 4.07%(-59.1%)
20+ Year Treasury Bond 3.87%(-46.7%)
Mortgage-Backed Securities 3.71%(-17.6%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.52%(-7.58%)
1-3 Year Treasury Bond 3.5%(-6.38%)
U.S. Aggregate Bond 3.45%(-19.2%)
TIPS ETF 3.35%(-19.1%)
7-10 Year Treasury Bond 3.27%(-24.5%)
National Muni Bond 2.86%(-9.99%)
International Corporate Bond 2.47%(-24.8%)
Short Term International Treasury Bond 2.12%(-21.7%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.0%(-22.2%)
Short-Term National Muni Bond 1.92%(-3.94%)
International Treasury Bond 1.84%(-31.3%)

1. 원자재
Brazil 6.87%(-21.1%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.28%(-10.9%)
Peru(Copper) and Global Exposure 3.42%(-6.86%)
Energy Select Sector 3.24%(-8.25%)
VanEck Agribusiness 3.12%(-30.5%)
MSCI Agriculture Producers 2.68%(-24.7%)
Emerging Markets 2.52%(-22.3%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.33%(-9.28%)
Gold Miners 1.49%(-20.4%)
Oil Services 1.4%(-15.6%)
S&P Metals & Mining 0.88%(-7.2%)
Global X Silver Miners 0.53%(-35.8%)

2. 주식(섹터)
Real Estate 4.16%(-21.9%)
Utilities 3.12%(-5.14%)
Energy 3.07%(-8.05%)
Consumer Staples 2.46%(-1.42%)
Financials 1.88%(-2.69%)
Materials 1.65%(-3.74%)
Health Care 1.3%(-1.36%)
Industrials 1.27%(-3.35%)
Communication Services 0.91%(-7.35%)
Consumer Discretionary 0.81%(-12.0%)

3. 주식(산업)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.28%(-10.9%)
Real Estate 4.16%(-21.9%)
Global ex-US Real Estate 3.85%(-24.4%)
Global Energy Producers 3.84%(-6.28%)
S&P Regional Banking 3.36%(-36.0%)
Utilities Select Sector 3.11%(-5.32%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.64%(-11.8%)
International Developed Real Estate 2.46%(-28.0%)
Food & Beverage 1.53%(-6.07%)
Industrial Select Sector 1.5%(-2.88%)
Insurance 1.37%(-2.32%)
Pharmaceuticals 1.36%(-3.42%)
S&P Kensho Clean Power 1.35%(-53.9%)
S&P Retail 1.26%(-23.3%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.11%(-11.6%)
Oil Equipment & Services 1.1%(-15.6%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.0%(-55.6%)
Communication Services 0.91%(-7.35%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.9%(-32.4%)
S&P Metals & Mining 0.88%(-7.2%)
S&P Transportation 0.84%(-20.5%)
Healthcare Providers 0.8%(-3.92%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.79%(-12.5%)
Consumer Discretionary 0.62%(-6.72%)
S&P Aerospace & Defense 0.54%(-2.12%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-17.9%)
Home Construction 0.48%(-11.8%)
Consumer Staples 0.43%(-1.61%)
Basic Materials 0.32%(-4.03%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.29%(-53.3%)
S&P Health Care Services 0.25%(-20.0%)
Travel Tech 0.12%(-42.3%)
Cybersecurity and Tech 0.11%(-11.0%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-35.8%)
S&P Biotech 0.02%(-47.4%)
Global Timber & Forestry 0.0%(-12.4%)
Global Jets 0.0%(-37.8%)

2024년 6월 9일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 75(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 21(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.9%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 12.6%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -83.4% (거래량 : $15,629,222,687)
- 업비트 거래량 MDD : -94.4% (거래량 : ₩2,569,086,805,494)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 24등
- BTC / Gold 시가총액 : 3.0%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.27%

[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $54,520,100
- Binance BTC 거래량 : $677,312,423
- Upbit BTC 거래량 : ₩106,263,788,899
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 7.18%
- 비트코인 ETF AUM : $62,542M
- IBIT 거래량 : $35,611,200, AUM : $21,156M, 0.17%
- GBTC 거래량 : $6,919,600, AUM : $20,371M, 0.03%
- FBTC 거래량 : $6,068,000, AUM : $12,346M, 0.05%
- BITB 거래량 : $2,596,300, AUM : $2,708M, 0.1%
- ARKB 거래량 : $2,305,100, AUM : $3,575M, 0.06%
- EZBC 거래량 : $303,400, AUM : $437M, 0.07%
- BTCO 거래량 : $259,500, AUM : $523M, 0.05%
- HODL 거래량 : $229,500, AUM : $719M, 0.03%
- BRRR 거래량 : $167,600, AUM : $611M, 0.03%
- BTCW 거래량 : $59,900, AUM : $91M, 0.07%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $57,670M에서 $62,542M으로 소폭 증가함

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.2853(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 56.2%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.999(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 3.1047(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 22.4%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
→ 트랜잭션 비용 비율이 지난주에 9.1%에 비해서 22.4%로 상승함

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 25.9%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.0%
- BTC Basis : 0.01%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.679

#크립토지표

2024년 6월 9일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[EU]
- 기준 금리 : 4.25%
- M3 : 1.3%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 47.3
- NMI : 53.2
- 소매 판매 : 0.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.84B
- 경상수지 : 35.8B
- 무역수지 : 24.1B
- 독일 공장 주문(M) : -0.2%
→ 기준 금리: 4.50%에서 4.25%로 하락
→ 소매 판매: 0.7%에서 0.0%감소로 소비 심리 약화
→ 독일 공장 주문(M): -0.4%에서 -0.2% 감소

[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.2%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -2.5%
- PMI : 49.5
- NMI : 51.1
- 소비자신뢰지수 : 68.17(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.3%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.6%
- 주택가격지수 : -3.1%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.232T
- 무역수지 : 82.62B
- CDS : 0.64%
→ 수출액: 1.5%에서 7.6%로 크게 증가하였습니다. 이는 중국의 수출 경쟁력이 강화되고 있음을 시사
→ 외환보유고: 3.201T에서 3.232T로 증가
→ 무역수지: 72.35B에서 82.62B로 증가

[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 0.966%
- M2 : 2.2%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.5%
- Core CPI : 2.2%
- PPI : 0.9%
- PMI : 50.4
- NMI : 53.8
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.4%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,231.6B
- 경상수지 : 3.399T
- 무역수지 : -462.5B
- CDS : 0.23%
→ 일본 10년물 국채 금리: 1.054%에서 0.966%로 하락

[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 5.60%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.7%
- PPI : 1.8%
- PMI : 51.6
- 소비자신뢰지수 : 98.4(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -1.2%
- 산업 생산 : 6.1%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 412.83B
- 경상수지 : 6.93B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.35%
- 출산률 : 0.76명
→ CPI: 2.9%에서 2.7%로 감소
→ PMI: 49.4에서 51.6으로 증가했다고 하는데 체감이 되지는 않네요

#경제지표 #매크로지표

2024년 6월 9일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.33%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.48%
- 3개월 국채 : 5.51%
- 6개월 국채 : 5.36%
- 1년 국채 : 5.08%
- 2년 국채 : 4.72%
- 10년 국채 : 4.28%
- 30년 고정 모기지 : 6.99%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.6%
- 하이일드 채권 : 7.62%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.23%
- 10년 - 2년 국채 : -0.44%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.53%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.32%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.34%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.61
→ 단기 국채는 상승하고 장기국채는 하락해서 일드커브 역전은 더욱 악화

[US Fed]
- 연준 자산 : $7,255,687B(-1.3%)
- 연준 자산(국채) : $4,266,018B(-1.3%)
- 연준 자산(MBS) : $2,354,642B(-0.7%)
- 유통 통화 : $2,348B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,408B(2.3%)
- 역레포 : $395B(-16.8%)
- TGA : $710B(-16.6%)
- 연준 유동성 : $2,326.2B(17.1%)
- FIMA : $374,004M(3.4%)
- Primary Credit : $6,188M(-0.2%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,303B(0.4%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,165B(0.4%)
- 상업 은행 대출 : $12,366B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
→ 역레포: $439B에서 $395B로 감소했으며 TGA: $704B에서 $710B로 증가해서 연준 유동성은 $2,245.7B에서 $2,326.2B로 소폭 증가

[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 55(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 104.9
- Gold : $2,311.20
- 실질금리 : 2.1%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.195(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $75.5
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.7%
- GDP 대비 정부 부채 : 122.4%
- GDP 대비 연준자산 : 25.7%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,091B(7.0%)
- 기업 실적(Q) : -1.7%
- 비금융회사 부채비율 : 20.1%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -74.60B
- 순수출 : 3.0%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 1.0%
- 저축률 : 3.6%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.08%
- S&P 500 PE Ratio : 27.79
- S&P 500 Price to Book Value : 4.83
- VIX 지수 : 12.22
- VIX 1 Day 지수 : 9.30
- CDS 5 Year : 0.37%
→ 미국 국채 해외 보유량 지난주 $8,056B에서 이번주 $8,091B로 증가
→ 무역수지 지난주 -69.40B에서 이번주 -74.60B로 악화됨

[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.4%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.6%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.28%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.3%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
→ 기대 인플레이션 소폭 감소

[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 272K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,059M(-18.6%)
- ADP 고용 레포트 : 152K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 229,000(-10.2%)
- 실업률 : 4.0%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.5%
- 구인수/구직수 : 1.2
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 비농업 고용지수: 지난주 175K에서 이번주 272K로 크게 증가함(노동 시장 강세)
→ 노동부 구인/이직 보고서 (JOLTS) 지난주 8,488M에서 이번주 8,059M으로 구인 건수가 감소(노동 시장 둔화)
→ ADP 고용 보고서 지난주 192K에서 이번주 152K으로 고용 증가율 둔화(노동 시장 둔화)
→ 주간 신규 실업수당청구건수 지난주 219,000명에서 이번주 229,000명으로 소폭 증가(노동 시장 둔화)
→ 실업률 지난주 3.9%에서 이번주 4.0%으로 소폭 증가(노동 시장 둔화)
→ 자발적 퇴사 비율 지난주 2.1%에서 이번주 2.2%으로 소폭 증가(노동 시장 강세)

[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 102.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 69.1
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.3%
- 소매 판매(Y) : 3.04%
- 소매 판매(M) : 0.0%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)

[US 산업생산]
- GDP : 1.3%
- 제조업 PMI : 48.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 45.4
- 서비스업 PMI : 53.8
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : -0.38%
- 기업 재고(M) : -0.1%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.3%
→ 제조업 PMI가 49.2에서 48.7로 감소하여 제조업 부문의 활동이 더욱 수축하고 있음을 보여줌
→ 신규주문지수의 큰 하락은(49.1에서 45.4) 수요 감소를 나타내며, 이는 앞으로의 생산 활동에 부정적 영향을 미칠 수 있음
→ 서비스업 PMI는 49.4에서 53.8으로 크게 상승

[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,440(-2.0%)
- 주택착공건수 : 1,360(-0.6%)
- 신규주택 판매 : 634(-7.7%)
- NAHB 주택시장지수 : 45
- 케이스 실러 주택가격지수 : 316
- MBA 구매지수 : 132.3
- MBA 재융자지수 : 432.1

#경제지표 #매크로지표

2024년 6월 9일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

Crypto
- 비트코인 ETF AUM 지난주 $57,670M에서 $62,542M으로 소폭 증가
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
- 구글 트렌드는 여전히 낮음(신규 투자자 유입 감소)

US 🇺🇸
- S&P 500 Implied ERP 4.08%로 시장은 다소 과열 상태
- 단기 국채는 상승하고 장기국채는 하락해서 일드커브 역전은 더욱 악화
- 역레포: $439B에서 $395B로 감소했으며 TGA: $704B에서 $710B로 증가해서 연준 유동성은 $2,245.7B에서 $2,326.2B로 소폭 증가
- 미국 국채 해외 보유량 지난주 $8,056B에서 이번주 $8,091B로 증가
- 무역수지 지난주 -69.40B에서 이번주 -74.60B로 악화됨
- 기대 인플레이션 소폭 감소
- 고용지표는 둔화와 강세 시그널이 혼제되어 나왔으나 둔화 4건 강세 2건으로 둔화되고 있다고 판단함
- 노동 시장 둔화 : 노동부 구인/이직 보고서, ADP 고용 보고서, 주간 신규 실업수당청구건수, 실업률
- 노동 시장 강세 : 비농업 고용지수, 자발적 퇴사 비율
- 제조업 PMI가 49.2에서 48.7로 감소, 신규주문지수 49.1에서 45.4로 하락했으나 서비스업 PMI는 49.4에서 53.8으로 크게 상승

- 정리 : 단기 국채는 상승하고 장기국채는 하락해서 일드커브 역전은 더욱 악화되었으며 S&P 500 Implied ERP 4.08%로 시장은 다소 과열 상태입니다. 미국 국채 해외 보유량은 중국이 매도했음에도 서방국가들의 매입으로 소폭증가했으며 무역수지는 중국과는 다르게 악화되었습니다. 고용지표는 둔화 4건, 강세 2건이 나타났으나 지난주 소비자 지출과 소비자 소득도 줄어든 맥락에 이어 둔화되고 있다고 판단하고 있습니다.
제조업 PMI는 소폭 감소했으나 서비스업 PMI는 상승했는데 재정정책의 영향이라고 판단하고 있습니다.

EU 🇪🇺 : 기준금리 4.50%에서 4.25%로 하락했으며 소매 판매가 0.7%에서 0.0%으로 감소함. 금리인하가 둔화된 경제를 살려줄지 인플레이션을 재발시킬지 봐야겠습니다
China 🇨🇳 : 수출액 1.5%에서 7.6%로 크게 증가하며 무역수지 72.35B에서 82.62B로 증가. 외환보유고 3.201T에서 3.232T로 증가.
Japan 🇯🇵 : 일본 10년물 국채 금리 1.054%에서 0.966%로 하락
Korea 🇰🇷 : CPI 2.9%에서 2.7%로 감소하고 PMI 49.4에서 51.6으로 증가했다고 하는데 물가가 줄어들었는지 경기가 개선되었는지 체감이 되지 않네요


금주 주요 뉴스
World
- 美 소비 부진에 저축 고갈…경기 둔화 우려 고개
- "무조건 싼거" 신중해진 美소비자…할인·생필품 업체는 함박웃음
- 오렌지 주스, 역대 최고치 수준 유지
- 美수요 둔화에 제조업도 위축…이제 고용둔화만 남았다
- 고물가에 지쳐 미 부자들도 할인 찾는다…자동차 가격경쟁 재개
- 인텔, 실탄 15조원 확보 반도체 설비투자 투입
- JP모간 "밈 주식 부활은 증시 급락 신호탄"
- 이스라엘 "美록히드마틴 F-35 전투기 25대 추가 구매 계약"
- 아마존 로보택시 죽스, 시험 운행 오스틴·마이애미로 확대

China 🇨🇳
- 멕시코·베트남으로 몰리는 中기업 투자…서방 수출경로로 활용
- 진격의 ‘C커머스’...中 전자상거래 1분기 수출 규모 전년 대비 14% 급증한 85.5조원
- 무디스, 올해 中 경제성장률 전망 4%→4.5%로 상향
- 中자본 침투 막아선 호주…"희토류 광산 지분 팔아라"
- 中 '이구환신' 독려에…5월 신에너지차 판매 35%↑
- 中 "퇴역한 美 전투기 조종사 모십니다"
- BYD 등 9개 中업체, 中서 도로자율주행 레벨3·4 테스트 첫 승인

Japan 🇯🇵
- 日 개인 투자용 부동산 대출 3년 연속 증가…"상속 대책, 자산형성 수요↑"
- 日샤프 LCD 사업 철수, AI 데이터센터로 공장 변신
- 일본은행, 국채 매입 규모 축소 검토…'월 6조엔→5조엔' 유력

* 24년 6월 10일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
"물가상승 너무 싫어!"…미국인, 실업률 상승보다 2배 더 혐오
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737807
엇갈리는 미국 경제지표…"고·저소득층 소비격차 때문"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737030
미 경기침체기마다 고개드는 '립스틱 효과' 재등장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014736903
애플 WWDC, "AI통합한 '인텔리전스' 기능 선보일 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004995160
IMF, 美에 “34조달러 재정적자 줄여야” 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003569507
남유럽 국가들, 한때 위기 딛고 유로존 '경제 우등생'으로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737859
"금광 찾기 갈수록 힘들어"…작년 금 생산 겨우 0.5% 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737640
中 떠나 유럽으로..."볼보, 전기차 생산지 옮긴다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165741
美 헤지펀드 엘리엇, 20억달러 규모 사우스웨스트항공 지분 확보
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005429642
"아이들 중독시키는 알고리즘 금지"... 미 뉴욕 SNS 규제 법안 통과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000805950
'사면초가' 머스크…노르웨이 국부펀드도 '수십조원 보상안' 반대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005429365
"美 테슬라 중고차 가격 작년보다 29% 하락…2천만원대 판매"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014736269
"EU, 12일 中 전기차에 관세 부과 방침 통지"…무역 전쟁 격화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004351151

2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 5월 중국 원유 수입량 전년비 8.7%↓…"수요 저하"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012596110
中, 반도체 장비 구매 홀로 2배로 늘려… 美규제 대비 사재기
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003569504
[올댓차이나] 中 거래소, 프로그램 매매에 추가 수수료 징수…"감시 강화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012597053
中, 위안화 약세 감수하고 통화정책 카드 쓸까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004351132
4월 일본 경상수지 18.1조원 흑자·8.2%↑…"채권이자·배당금 증가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012595634
'품질 인증 조작' 충격…토요타 시가총액 22조원 증발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005760646
"우크라 전투기, 국경너머 러 본토 폭격…개전 후 첫 사례"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737197
푸틴 24년 만에 평양 간다...러 매체 "북한·베트남 방문"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000060517

3. 중동/아프리카
튀르키예, 구글 '숙박 검색'에 204억 과징금
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014738360
'회사도 못 갈 만큼 더워'…이집트 기온 50.9도까지 치솟아
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007591651
미국·사우디 방위 협정 막판 진통… 대선 앞 바이든, ‘중동 업적’ 안간힘
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000806010

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 6월 11일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
BoA "美 경제, 최악의 시나리오는 피했다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165932
"베인캐피털 5년간 일본 투자금 5조엔…자동화·로봇 기술"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007593849
美FDA 자문위, 일라이릴리 알츠하이머 치료제 만장일치로 지지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014739517
아이폰서도 통화 녹음 가능해진다…AI가 요약본 생성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014739505
룰루레몬, 中서 견조한 성장...나이키·아디다스와 경쟁
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165923
미국인, 고물가 장기화 점쳐…5년 후 전망치 오름세
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014739146
크라우드스트라이크, S&P 500 편입 효과에 7% 상승…코메리카 제외
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165871
유럽의회 선거 우파 강세 속 정책 변화 전망 [월가의 돈이 되는 트렌드 '월렛']
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165865
美 3년물 국채입찰 응찰률 2.43배...수요 부진 [굿모닝 글로벌이슈]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165859
머스크 "오픈AI 애플OS에 통합시 애플기기 사용 금지할 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005760995
빌 게이츠 설립 '테라파워'…첫 소형원자로 착공한다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165855
멕시코 차기대통령, 판사직선제 개헌 추진...페소 가치 급락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005430216
금융업계도 AI 바람…"1주일에 근무 15시간 줄일 수 있다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004995398
美 CSIS "北 미사일 기지 시설 개선 포착…전략군 태세 강화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005429967
"자동화 말라" 美 서부 이어 동부 파업 예고…해운임 또 오르나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004995262
ECB "인플레 전쟁 승리 아냐"…연속 금리 인하 일축
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005430064

2. 아시아/오세아니아 뉴스
"中전투기, 동중국해서 네덜란드 군함 선회…대북제재 감시 활동 방해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007592941
中 외과의사, 로마-베이징 원격 로봇수술…전립선 제거
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012598189
"대만 전력 공급이 과제"…위기 시 글로벌 반도체 '휘청'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005430253
美싱크탱크 "北 미사일기지 시설 개선…김정은, 준비태세 강화·군 위상 제고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012597813
5월 일본 기업 도산 1000건 넘었다…"11년래 처음"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005761651
5월 일본 통화공급량 1611조엔·1.3%↑…"예금 신장세 축소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012598257

3. 중동/아프리카
이스라엘, 시리아 공습 강화…'헤즈볼라와 전면전' 임박했나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014740295
"인텔의 34조원 규모 이스라엘 새 공장 건설 중단 위기"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014739226
[2보] 유엔 안보리, 美주도 '가자 3단계 휴전안' 지지 결의 채택
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014738714
"美, 미국인 인질 석방 위해 하마스와 직접 협상 검토"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012597651

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 6월 12일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
"美 경기침체 가능성 낮아…Fed, 9월·12월 두 차례 금리인하 예상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005430625
[2보] 금리결정 앞둔 美, 5월소비자물가 전년대비 3.3%↑…전망치 하회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014743908
美 10년물 국채입찰 응찰률 2.60배...수요 양호 [굿모닝 글로벌 이슈]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166050
IEA "2030년 이전 유례없는 석유 공급 과잉 발생" 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996162
"모아둔 돈 없는데"…美, 2027년까지 매년 400만명 퇴직
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005762433
노르웨이서 유럽 최대 희토류 매장지 발견…"中 의존 완화 기대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014743187
아마존, 클라우드 인프라 투자 가속…이번엔 대만에 수십억달러
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014743140
"비싼 계약은 해지"…파산 벗어난 위워크, 새 CEO 선임
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014742920
‘애플’ 브랜드 자산가치 세계 최초 ‘1조달러’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005317676
오라클, 구글·MS와 클라우드 계약 발표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166112
OPEC·美EIA, 석유수요 낙관…"하반기에 하루 평균 230만배럴↑"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014741830
"2008년 증시 붕괴 재현"...돌아선 강세론자의 경고 → 마르코 콜라노빅 JP모간 수석 전략가는 보고서를 통해 "주식 시장이 하락 리스크를 전혀 반영하지 않고 있다"고 설명했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166057
보잉, 항공기 결함 속출에 5월 인도량 반토막
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005761811
마스터카드 "유럽서 온라인 결제시 카드번호 입력 없앨 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014741306
"AI 반도체 中 접근 막아라"…美, HBM까지 규제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996042
"너무 매워서 위험, 독 된다"…핵불닭볶음면 리콜 나선 덴마크
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003366390
‘30조원 감세안’ 던진 수낵…지지율 뒤집기 '한방' 될까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004352047
"EU, 다음 달부터 중국산 전기차에 최대 25% 관세 부과 예정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012602584
빌 게이츠가 만든 ‘테라파워’, 美서 첫 SMR 착공
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003569975

2. 아시아/오세아니아 뉴스
日 '식인 박테리아' 환자 977명으로 폭증 비상…치사율 30%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007596962
"중국인 고속정 밀입국 못막았다"…대만, 관계자 10명 문책
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012601875
日정부 "현 경제상황, 디플레 탈출할 역사적 기회"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014742194
日 밸류업, 효과 업…상장사 '자사주' 폭풍매입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005049353
뉴질랜드 "北의 선박 간 환적 4건 적발"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012600538
"푸틴, 내주 초반 北 방문 조율" 日NHK
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012600750

3. 중동/아프리카
'3단계 휴전안' 수정 요구한 하마스… 이스라엘은 "사실상 거부" 반발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000806548
이집트 50도 폭염에 경제 타격…올 여름 세계에 불길한 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014743369
이스라엘, 헤즈볼라 고위 사령관 사살
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003301864

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 6월 13일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

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0. 가상자산
"남은 비트코인 모두 채굴해 미국산 만들고 싶어"…트럼프 '암호화폐 대통령' 선언
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004352809
‘테라 사태’ 권도형, 美 당국에 6조원 벌금 낸다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005199006

1. 북미/남미/유럽 뉴스
파월 "물가압력 최근 다시 줄어...금리인하엔 충분치 않다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005049866
파월 "연준 정책 제약적..시간이 지나면 경제 약화될 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005762543
美 서서히 둔화하는 물가…'지속적인 2%대'까지 남은 과제는
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005763283
미국 차입비용 확대로 5월 재정적자 477조원 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744941
"삼성·TSMC 중국 접근 막을 수도" 美 새 반도체 제한 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007599025
中의 AI칩 추격 봉쇄 나선 美, 첨단기술-HBM 수출통제 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003570209
"중국산 테슬라는 빼주자"…EU, 추가 관세 제외 검토
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996711
40년만에 자동차 관세전쟁 시작됐다…美 이어 유럽도 中에 선전포고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007598806
머스크 X 통해 “임금안 압도적 찬성으로 재통과됐다”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007600299
돈나무 언니 "테슬라, 5년 후 15배 간다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166206
"10년 내 석유에서 수영할 것"…IEA '석유 과잉' 보고서 충격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007599943
"원전 있는 곳에 우라늄 있다"…5년새 233% 뛰었네
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005762951
GE, 美 국방부에 11억 달러 규모 터빈 엔진 공급
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166266
버진갤럭틱, 상장폐지 피하려 20대 1 주식병합...시간외 10% 급락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166265
"대공황 이후 최악의 거품"...블랙스완 헤지펀드 대표의 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166237
"美, 韓 무역적자 급증…트럼프 재집권 땐 FTA 재협상 대비해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005431203
‘손정의 투자 실패작’ 위워크 파산 탈출… 새 CEO 임명
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001703049
"G7 성명 초안에 '공급처 다양화로 의존관계 감소 필요' 명기"…中견제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012604255
"파시즘 또 겪나" 유럽 극우 돌풍에 아프리카도 심란
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744443

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 "EU 관세 부과, 전기차 공급망 왜곡"…WTO 제소 시사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005763344
中, '푸틴 방북설'에 "북러 전통적 우호관계 공고화·발전 환영"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014746212
국민 3명 중 1명 굶주려… "미얀마 빈곤, 10년 전으로 돌아갔다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000806745
AI發 전력난 우려커진 대만…"TSMC도 전기 부족할 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996714
'비자금 쓰나미'에 日기시다 백약이 무효…지지율 16%로 '최저'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014746085
러시아, 벨라루스와 2단계 전술핵무기 훈련
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003570242
日기업 5곳 중 1곳, 올 사상최대 순익 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005199009
"日국채 매입 축소 검토, 금리는 동결 전망"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005198799
베트남서 '금 사재기' 과열…금값, 국제가보다 8% 이상 거품 → 베트남 정부가 10년 이상 막아 왔던 기업들의 금 수입을 허용할 것
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014745806

3. 중동/아프리카
이스라엘-헤즈볼라 전면전 확대 양상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003570239
美, 이란 견제 지속…"이스라엘·아랍국과 비공개 군사회동"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744586
"하마스, 미국에 '종전·이스라엘군 철수' 서면 보증 요구"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744027

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 6월 14일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
미국 소비자물가 이어 도매물가도 하락...상품가 하락폭 7개월래 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005050419
미중 갈등 우회…중 기업들, 미 전환사채 시장서 자금 조달
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014748290
작년 글로벌 자동차 판매 3·4위 뒤집혀…중국이 미국 제쳐
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014748117
“美상업용 부동산 시장, 고금리에 고전…‘매도자 융자’ 일반화”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005764068
3년 만에 국회간 트럼프…"소득세 폐지하고 관세로 채우자" 공약
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005050548
블루오리진·스페이스X, 美정부 우주발사 프로그램 3단계 참여
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005763836
美재무 "대러제재 조직적 위반시 中 대형은행도 제재"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014746771
"애플, 오픈AI와 파트너십 대가 금전 지급 조건 없어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014746746
영국, 북한서 군수품 실어 간 러시아 선박 2척 제재
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007600629
G7, 러시아 동결 자산 이자로 우크라에 차관 69조원 제공
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007600619

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 비야디 작년 판매량, 美 모든 제조업체 합친 것보다 많았다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005318830
"지난해 中 자동차 판매량, 美 추월…역사상 처음"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012607551
고가품 업체, 50% 할인까지 앞세워 지갑 닫은 中고객에 구애
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014748157
"中, 대형 휘발유차 잠정관세 인상 절차 추진"(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012607470
50년 '페트로달러' 지위 흔들…틈새 파고드는 위안화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004997241
'中서 퇴출' 가상화폐 채굴업, 동남아 쇄도…"라오스선 전력 ⅓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014747997
"中기업들, EU산 돼지고기 반덤핑 조사 신청"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012606687
中, 남중국해 훈련에 최신예 구축함 3척 한 꺼번에 투입 ‘이례적’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012606407
中아너, 세로로 접는 폴더블폰 첫 출시…"삼성에 도전장"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014747295
BOJ, 기준금리 동결…"국채매입 축소는 7월부터"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005764177
日 국립대 공대 '여성 할당제' 도입 늘어
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004997121
日銀총재 "국채 매입 유연성 확보하면서 예견 가능한 형태로 감액"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012607344
"北 잠수함기지서 이상 움직임 포착…SLBM 시험 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002839883

3. 중동/아프리카
"美특수부대, 작년 10월 가자서 美인질 구출작전 준비"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012607549
이-하마스 모두 '승리 선언' 집착…협상 더 꼬이게 했다[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012606942
IAEA "이란, 고농축 우라늄 농축시설 확장 중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012606005
'사상 최악 폭염' 펄펄 끓는 튀르키예…낮기온 45도 넘기도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014746744

#경제뉴스 #세계뉴스

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 13일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
China -52.2%
Chile -52.1%
Vietnam -43.9%
Brazil -40.1%
Philippines -37.8%
Hong Kong -36.5%
Thailand -35.6%
Indonesia -35.1%
Greece -34.6%
New Zealand -30.5%
Malaysia -30.3%
South Korea -28.5%
Qatar -27.4%
South Africa -26.9%
Turkey -26.2%
UAE -24.3%
Finland -21.9%
Mexico -20.5%
Israel -19.7%
Frontier 100 -16.9%
Saudi Arabia -16.7%
Norway -13.6%
Kuwait -13.2%
Belgium -12.8%
Peru -8.43%
Sweden -7.13%
Germany -6.66%
France -6.43%
Austria -6.41%
Japan -5.82%
Italy -5.44%
Canada -4.94%
Spain -4.92%
Switzerland -1.75%

1. 채권
Extended Duration Treasury -50.9%
20+ Year Treasury Bond -39.9%
Barclays Short Term International Treasury Bond -28.8%
Barclays International Treasury Bond -27.9%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.0%
Emerging Bond -20.6%
7-10 Year Treasury Bond -17.5%
Investment Grade Corporate Bond -12.1%
U.S. Aggregate Bond -10.3%
Mortgage-Backed Securities -8.47%
US TIPS -8.4%
Global Bond ex US -7.59%
AT1 Capital Bond -6.06%

* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 14일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
BTC -8.79%
ETH -28.10%
BNB -15.70%
SOL -42.70%
XRP -72.40%
DOGE -81.20%
ADA -86.20%
AVAX -78.00%
SHIB -73.10%
TRX -28.10%
DOT -88.60%
LINK -70.50%
BCH -71.10%
UNI -76.00%
NEAR -72.30%
MATIC -79.10%
LTC -79.50%
PEPE -31.30%
ICP -97.70%
ETC -81.60%
APT -58.60%
HBAR -83.60%
RNDR -40.00%
FIL -97.80%
XLM -87.10%
STX -47.60%
ATOM -83.60%
ARB -61.50%
IMX -58.00%
INJ -50.20%
WIF -49.90%
SUI -55.60%
GRT -91.00%
OP -56.10%
MKR -60.60%
TAO -56.60%
VET -88.30%
NOT -18.70%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Amazon -3.08%
Argo Blockchain -93.7%
Alibaba -76.1%
Baidu -72.9%
Bitfarms -67.6%
BITQ -58.1%
BKCH -64.6%
Bit Digital -90.9%
Canaan -97.2%
CleanSpark -56.2%
Coinbase -31.6%
Coupang -57.6%
Disney -50.3%
Galaxy Digital -64.6%
Hut 8 Mining -85.8%
Iris Energy -46.7%
Marathon Digital -74.4%
Meta -4.4%
Mawson -98.3%
MicroStrategy -22.1%
Riot Blockchain -86.5%
Tencent -47.7%
Tesla -56.6%
Visa -6.62%
TeraWulf -89.1%

3. S&P Regional Banking
HomeStreet Inc. -83.2%
First Foundation Inc. -79.3%
New York Community Bancorp Inc. -77.0%
Eagle Bancorp Inc. -70.4%
Live Oak Bancshares Inc. -66.5%
Metropolitan Bank Holding Corp. -65.4%
Bank of Marin Bancorp -62.4%
Columbia Banking System Inc. -57.2%
Kearny Financial Corp. -56.8%
Capitol Federal Financial Inc. -53.6%
Sandy Spring Bancorp Inc. -52.1%
Washington Trust Bancorp Inc. -52.0%
Veritex Holdings Inc. -51.6%
Valley National Bancorp -51.3%
ConnectOne Bancorp Inc. -49.3%

* Market Dividend Yield & MDD(2024년 6월 14일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719

0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.97%(-10.9%)
Invesco Senior Loan 8.82%(-7.94%)
Short Term High Yield Bond 7.47%(-9.64%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.75%(-26.5%)
High Yield Bond 6.61%(-14.6%)
EM Local Currency Bond 6.45%(-30.6%)
BB Rated Corporate Bond 6.01%(-13.0%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.95%(-12.9%)
0-3 Month Treasury Bond 5.18%(-0.218%)
Long-Term Corporate Bond 4.92%(-31.2%)
USD Emerging Markets Bond 4.82%(-23.7%)
Global Bond ex US 4.69%(-16.7%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.33%(-4.07%)
Investment Grade Corporate Bond 4.29%(-22.1%)
Extended Duration Treasury 3.88%(-57.1%)
20+ Year Treasury Bond 3.74%(-44.8%)
Mortgage-Backed Securities 3.65%(-16.4%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.5%(-7.11%)
1-3 Year Treasury Bond 3.49%(-5.98%)
U.S. Aggregate Bond 3.41%(-18.1%)
TIPS ETF 3.32%(-18.5%)
7-10 Year Treasury Bond 3.22%(-23.1%)
National Muni Bond 2.83%(-9.18%)
International Corporate Bond 2.47%(-24.8%)
Short Term International Treasury Bond 2.12%(-21.9%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.01%(-22.4%)
Short-Term National Muni Bond 1.92%(-3.62%)
International Treasury Bond 1.83%(-31.2%)

1. 원자재
Brazil 7.83%(-22.7%)
Peru(Copper) and Global Exposure 4.27%(-9.14%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.75%(-13.1%)
Energy Select Sector 3.31%(-10.2%)
VanEck Agribusiness 3.2%(-32.1%)
MSCI Agriculture Producers 2.6%(-25.4%)
Emerging Markets 2.46%(-21.4%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.38%(-11.1%)
Gold Miners 1.5%(-20.7%)
Oil Services 1.43%(-17.4%)
S&P Metals & Mining 0.91%(-10.7%)
Global X Silver Miners 0.53%(-36.1%)

2. 주식(섹터)
Real Estate 4.11%(-20.9%)
Energy 3.14%(-9.9%)
Utilities 3.12%(-5.15%)
Consumer Staples 2.49%(-2.57%)
Financials 1.91%(-4.37%)
Materials 1.67%(-4.81%)
Health Care 1.3%(-1.68%)
Industrials 1.28%(-4.03%)
Communication Services 0.91%(-7.57%)
Consumer Discretionary 0.81%(-12.0%)

3. 주식(산업)
Real Estate 4.11%(-20.9%)
Global Energy Producers 4.03%(-8.45%)
Global ex-US Real Estate 3.89%(-25.0%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.75%(-13.1%)
International Developed Real Estate 3.56%(-28.8%)
S&P Regional Banking 3.44%(-37.4%)
Utilities Select Sector 3.11%(-5.32%)
Consumer Staples 2.77%(-3.33%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.66%(-13.4%)
Basic Materials 1.73%(-5.66%)
Global Timber & Forestry 1.59%(-13.4%)
Food & Beverage 1.56%(-7.91%)
Pharmaceuticals 1.52%(-3.99%)
Industrial Select Sector 1.52%(-3.82%)
Oil Equipment & Services 1.51%(-17.2%)
Insurance 1.4%(-5.5%)
S&P Kensho Clean Power 1.35%(-53.9%)
S&P Retail 1.28%(-24.6%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.19%(-56.5%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.13%(-13.3%)
S&P Metals & Mining 0.91%(-10.7%)
Communication Services 0.91%(-7.57%)
S&P Transportation 0.86%(-22.3%)
Healthcare Providers 0.81%(-3.98%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.8%(-14.0%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.8%(-32.4%)
Consumer Discretionary 0.64%(-6.6%)
S&P Aerospace & Defense 0.56%(-4.3%)
Leisure and Entertainment 0.51%(-19.1%)
Home Construction 0.47%(-10.1%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.3%(-54.9%)
S&P Health Care Services 0.26%(-20.4%)
Travel Tech 0.13%(-43.3%)
Cybersecurity and Tech 0.11%(-10.2%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.6%)
S&P Biotech 0.02%(-47.2%)
Global Jets 0.0%(-39.3%)

2024년 6월 16일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 71(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 20(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 54.0%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 9.2%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -93.8% (거래량 : $5,881,590,305)
- 업비트 거래량 MDD : -98.5% (거래량 : ₩699,664,736,677)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 24등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.81%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.26%
→ 업비트 거래량이 지난주 2초 5천억에서 6900억원으로 크게 감소함

[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $38,417,400
- Binance BTC 거래량 : $758,263,876
- Upbit BTC 거래량 : ₩85,047,723,211
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 4.66%
- 비트코인 ETF AUM : $59,710M
- IBIT 거래량 : $22,106,400, AUM : $20,883M, 0.11%
- FBTC 거래량 : $6,880,400, AUM : $11,675M, 0.06%
- GBTC 거래량 : $5,026,100, AUM : $19,066M, 0.03%
- ARKB 거래량 : $2,005,400, AUM : $3,241M, 0.06%
- BITB 거래량 : $1,566,900, AUM : $2,605M, 0.06%
- EZBC 거래량 : $288,200, AUM : $420M, 0.07%
- HODL 거래량 : $180,900, AUM : $679M, 0.03%
- BRRR 거래량 : $163,500, AUM : $572M, 0.03%
- BTCO 거래량 : $153,500, AUM : $476M, 0.03%
- BTCW 거래량 : $46,100, AUM : $88M, 0.05%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $62,542M에서 $59,710M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.1719(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 53.9%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.994(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.4384(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 9.7%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 47.0%
- BTC Perpetual Funding Rate : -0.005%
- BTC Basis : -0.01%(Backwardation)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.531

#크립토지표

2024년 6월 16일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[EU]
- 기준 금리 : 4.25%
- M3 : 1.3%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 47.3
- NMI : 53.2
- 소매 판매 : 0.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.08B
- 경상수지 : 35.8B
- 무역수지 : 15.0B
- 독일 공장 주문(M) : -0.2%
→ 무역수지: 지난주 24.1B에서 이번주 15.0B로 감소

[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.0%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -1.4%
- PMI : 49.5
- NMI : 51.1
- 소비자신뢰지수 : 76.56(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.3%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.6%
- 주택가격지수 : -3.1%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.232T
- 무역수지 : 82.62B
- CDS : 0.65%
→ PPI (생산자물가지수): -2.5%에서 -1.4%로 개선
→ 소비자신뢰지수: 68.17에서 76.56으로 크게 상승

[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 0.919%
- M2 : 1.9%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.5%
- Core CPI : 2.2%
- PPI : 2.4%
- PMI : 50.4
- NMI : 53.8
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.4%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,231.6B
- 경상수지 : 2.051T
- 무역수지 : -462.5B
- CDS : 0.23%
→ PPI (생산자물가지수): 0.9%에서 2.4%로 상승
→ 경상수지: 3.399T에서 2.051T로 감소

[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.50%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.7%
- PPI : 1.8%
- PMI : 51.6
- 소비자신뢰지수 : 98.4(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -1.2%
- 산업 생산 : 6.1%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 412.83B
- 경상수지 : -0.29B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.35%
- 출산률 : 0.76명
→ M2 (통화량): 5.60%에서 4.50%로 감소
→ 경상수지: 6.93B 흑자에서 -0.29B 적자로 전환

#경제지표 #매크로지표

2024년 6월 16일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.47%
- 3개월 국채 : 5.51%
- 6개월 국채 : 5.36%
- 1년 국채 : 5.07%
- 2년 국채 : 4.68%
- 10년 국채 : 4.24%
- 30년 고정 모기지 : 6.95%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.55%
- 하이일드 채권 : 7.54%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.27%
- 10년 - 2년 국채 : -0.44%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.57%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.31%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.3%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.61

[US Fed]
- 연준 자산 : $7,258,974B(-0.6%)
- 연준 자산(국채) : $4,266,443B(-0.6%)
- 연준 자산(MBS) : $2,354,642B(-0.7%)
- 유통 통화 : $2,348B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,455B(2.5%)
- 역레포 : $386B(-17.4%)
- TGA : $673B(-14.4%)
- 연준 유동성 : $2,334.0B(9.1%)
- FIMA : $385,182M(0.5%)
- Primary Credit : $6,461M(1.5%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,361B(0.6%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,210B(1.0%)
- 상업 은행 대출 : $12,393B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 5.1%
- 2025년 : 4.1%
- 2026년 : 3.1%
→ 역레포 지난주 $395B에서 이번주 $386B로 감소하고 TGA (재무부 일반계정) 지난주 $710B에서 이번주 $673B로 감소하여 연준 유동성 지난주 $2,326.2B에서 이번주 $2,334.0B로 증가하였음

[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 52(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.5
- Gold : $2,348.40
- 실질금리 : 2.2%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.192(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $78.5
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.7%
- GDP 대비 정부 부채 : 122.4%
- GDP 대비 연준자산 : 25.7%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,091B(7.0%)
- 기업 실적(Q) : -1.7%
- 비금융회사 부채비율 : 20.1%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -74.60B
- 순수출 : 3.0%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 1.0%
- 저축률 : 3.6%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.21%
- S&P 500 PE Ratio : 28.23
- S&P 500 Price to Book Value : 4.91
- VIX 지수 : 12.66
- VIX 1 Day 지수 : 10.44
- CDS 5 Year : 0.36%
→ 실질금리: 지난주 2.1%에서 이번주 2.2%로 소폭 상승

[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.3%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.4%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.11%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.17%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
→ 소비자 물가지수(CPI): 지난주 3.4%에서 이번주 3.3%로 소폭 감소
→ 근원 소비자 물가지수(Core CPI): 지난주 3.6%에서 이번주 3.4%로 감소
→ 5년물 기대 인플레이션: 지난주 2.28%에서 이번주 2.11%로 감소
→ 10년물 기대 인플레이션: 지난주 2.3%에서 이번주 2.17%로 하락

[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 272K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,059M(-18.6%)
- ADP 고용 레포트 : 152K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 242,000(-6.9%)
- 실업률 : 4.0%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.5%
- 구인수/구직수 : 1.2
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 229,000건에서 이번주 242,000건으로 증가

[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 102.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 65.6
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.3%
- 소매 판매(Y) : 3.04%
- 소매 판매(M) : 0.0%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 미시간 소비자 심리지수: 이 지수는 지난주의 69.1에서 이번주 65.6으로 하락

[US 산업생산]
- GDP : 1.3%
- 제조업 PMI : 48.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 45.4
- 서비스업 PMI : 53.8
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : -0.38%
- 기업 재고(M) : -0.1%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.3%

[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,440(-2.0%)
- 주택착공건수 : 1,360(-0.6%)
- 신규주택 판매 : 634(-7.7%)
- NAHB 주택시장지수 : 45
- 케이스 실러 주택가격지수 : 316
- MBA 구매지수 : 143.7
- MBA 재융자지수 : 554.7
→ MBA 구매지수: 지난주 132.3에서 이번주 143.7로 증가
→ MBA 재융자지수: 지난주 432.1에서 이번주 554.7로 상당히 증가

#경제지표 #매크로지표

2024년 6월 16일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

Crypto
- 비트코인 ETF AUM 지난주 $62,542M에서 $59,710M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
- 업비트 거래량이 지난주 2초 5천억에서 6900억원으로 크게 감소함
- 구글 트렌드는 여전히 낮음(신규 투자자 유입 감소)

US 🇺🇸
- 역레포 지난주 $395B에서 이번주 $386B로 감소하고 TGA (재무부 일반계정) 지난주 $710B에서 이번주 $673B로 감소하여 연준 유동성 지난주 $2,326.2B에서 이번주 $2,334.0B로 증가
- 실질금리: 지난주 2.1%에서 이번주 2.2%로 소폭 상승
- CPI, Core CPI 소폭 감소하였고 기대 인플레이션 또한 감소함
- 주간 신규 실업수당청구건수 지난주 229,000건에서 이번주 242,000건으로 소폭 증가
- 미시간 소비자 심리지수: 이 지수는 지난주의 69.1에서 이번주 65.6으로 하락

- 정리: 역레포자금과 TGA 계정이 감소하면서 연준 유동성은 상승했고 S&P500 지수 또한 상승했습니다. 인플레이션 지표, 기대 인플레이션 모두 감소하였으나 소비자 심리 지수가 하락했으며 주간 신규 실업수당청구건수 또한 소폭 상승해서 금리 인하에 유리한 환경이 조성되고 있습니다.

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Norges Bank에서 스탠리 드러켄밀러 발표

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

2023년 4월 27일 노르게스 Norges Bank에서 드러켄밀러의 발표입니다.
당시 S&P500지수는 4,150이었고 기준금리는 5.0%, 10년물 국채금리는 3.5% 임을 염두하고 보시면 됩니다.

투자할 때 가장 중요하게 생각하는 것은?
- 1년 동안 저금리 정책으로 공짜 돈이 뿌려져있어서 자산 버블이 발생했고 최근 1년간 금리가 500BP가 오르고 있음
- 2년 전만 해도 리스크와 보상에 대해서 시나리오를 구성하기 쉬웠지만 현재는 상황이 훨씬 더 복잡해지고 있음
- 생성형 인공지능, 인플레이션, 자산 버블, 환율 정책과 같은 것들은 투자의 복잡도를 높이고 있음
- 45년 동안 투자를 하고 있지만 이와 같은 상황이 없어서 과거의 지식과 경험을 바탕으로 미래를 예측하는 사람으로서 지금은 분석하기에 어려운 시기임
- 투자할 때 가장 중요하게 생각하는 것은 분석하기에 얼마나 불확실성이 높은지!
→ 귀납적 사고보다 연역적 사고의 중요성이 높아지는 시기

복잡하고 고려할 것이 많은데 그중에서 어떻게 투자 의사결정을 하는지?
- 자산을 5~6가지로 나눠서 관리하며 큰 기회가 보이지 않을 때는 굳이 투자하지 않는 것이 중요
- 기회를 찾는 건 그리 어렵지 않다고 보는데 미국 경제가 2024년에는 급격히 하락할 것이라고 생각하고 미국 2년 국채에 많은 투자를 하였음. 채권에 투자를 한다면 경기가 하락해도 꽤 많은 고정 수입이 발생함.
- 상황이 복잡해서 큰 베팅을 하고 싶지는 않고 미국 경기가 하락할 것이라고 예상한다면 싼값에 국채를 사면 되는데 10년 물 국채는 3.5%로 매력적이지 않음
- 연준의 SVB 사태 대응에(2023년 3월) 대해서도 실망했는데 잘못된 판단으로 6개월에 걸쳐 불어난 손해를 4일 만에 돈을 찍어서 해결해버림
- 파월이 앞으로 과감한 결정을 하지 않을 것이라고 보며 인플레이션으로 기준 금리가 오르며 채권 시장에 활력이 돌아올 것이라고 기대
- 연준이 경기 침체를 막으려고 딱히 노력을 하고 있다고 생각하지 않으며 최악의 연준 의장인 ‘아서 번즈’처럼, 잘못된 금리 정책을 펴지 않기를 바람(인터뷰는 2023년 4월이라서 지금과 분위기가 다름)
→ 큰 기회가 보이지 않는다면 방망이를 휘두르지 말자! 투자는 월급처럼 매달 지급되는 확정 수익이 아니다.

어떤 자산에 투자하실 건가요?
- 누군가 수익을 내라고 내 머리에 총을 겨눈다면, 전반적인 경제 하락에 베팅할 것이고 러셀 2000와 같은 버킷을 이용하지 특정 기업의 하락에 투자하고 싶지는 않음
- 여기서 말하는 경제 하락이란 경기에 민감한 시장을 뜻함
- 1973년과 74년 오일 쇼크가 있었지만 미국의 대형 마트인 ‘스테이플스’는 미국의 침체에도 불구하고 꾸준히 성장했고 미국 경기가 나빠도 회사는 성장할 수 있음을 알 수 있음
- 보통 환율 정책의 주기는 최소 2년 정도인데 지난 10년간 환율은 크게 상승하였음
- 커리어에서 가장 큰 실수를 저지른 곳이 환율이고 다른 분야에 비해 약하고 9개월간 방향을 잡지 못하고 있음
- 어떤 종목이 오르고 내릴지는 알 수 없지만 한 가지를 고른다면 미국 달러의 하락을 고르겠고 같은 맥락으로 금에 투자를 하고 있음
→ 베팅을 하는 것도 좋지만 틀릴 경우를 대비해서 계획을 세우는 것도 필요함

한 번도 손해를 본적이 없으신데 ‘돈을 잃지 말라’는 조언이 왜 중요한가?
- 50% 손해를 보았다면, 100% 이득을 보아야 겨우 본전을 찾을 수 있음
- 오랫동안 투자에서 성공할 면 좋은 공이 보였을 때는 힘껏 휘두르되, 좋은 공이 없다면 휘두르지 말아야 합니다.
- 손해 보는 투자를 최소화하고, 가끔가다 한두 번 성공적인 투자를 한다면 전체적인 성과를 좋을 것임
- 막대한 손해 몇 번만 낸다면, 복구하기 위해 훨씬 더 큰 이득이 필요함
- 지기 싫어하는 내 성격도 실적을 내는 데 도움을 줬는데 실적은 30년 동안 연평균 30% 이상의 수익률을 기록
→ 돈을 잃지 말라

투자를 할 때 분석을 얼마나 중요한지? 직감을 더 중요하게 보는지? 과거의 데이터에 비중을 더 두는지?
- 누군가에게 들은 건데 “분석만 한다면 아무것도 결정할 수 없다”라는 말이 있고 조지 소로스도 “일단 투자를 하고 나서 분석을 해야 한다”라고 했는데 빠르게 변하는 시장에서 유리함
- 직관적인 판단으로 투자를 결정한 후 철저한 분석을 통해 그 판단이 틀렸다면 신속히 포기하는 전략을 사용
- 나는 똑똑한 사람이 아니라서(겸손) 좋은 아이디어를 발견하면 일단 행동으로 옮기려고 하는데 분석을 먼저 했고 분석 결과 성공 확률이 40% 정도라면 좋은 기회라는 걸 머리로는 알지만 결정을 내리지 못했을 확률이 높음
→ 여기서 직관은 뇌동매매가 아닙니다. 많은 학습이 있었고 지식이 경험을 통해 내재화되어 누구보다 직감이 뛰어나신 분입니다.

분석 방법은 예전과 많이 다른가요?
- 1970년대 투자를 시작했는데 아직도 과거 멘토로부터 배운 방식을 사용하고 있음
- 다른 사람들이 주목하지 않은 종목을 보고 과거에 비해 얼마나 발전했는지 살펴봄
- 고민 끝에 어떤 종목에 크게 들어갔다면 그 종목에 너무 깊게 빠졌거나 자신의 아이디어에 너무 몰입한 게 아닌지 다시 체크함
- 기술적 분석과 기본적 분석을 통해 투자 결정을 내리며, 이 두 가지가 서로를 보완해 주는 중요한 역할
→ 한가지 방법이 아닌 다양한 방법을 통해 서로를 보완하며 내가 틀렷을 가능성에 대해서 주기적인 체크의 중요성

위대한 투자자가 되기 위해서는 자신의 주관이 뚜렸하면서 필요하면 유연하게 사고해야 한다고 생각하는데 당신은 두 덕목을 모두 갖추었습니다. 자신의 생각이 옳은지 어떻게 판단하나요?
- 나와 논쟁을 두려워하지 않고 자신의 생각을 말하는 젊은 사람들을 많이 둠(생산적인 토론)
- 갈수록 많은 변수가 주가에 영향을 주는 만큼 지금 주가의 변화 양상은 30년 전과는 다름
- 30년 전에는 실적이 안좋아 10% 주가가 하락하면 3달 뒤에는 가격이 오르는 경향이 있었음
- 그래서 뉴스와 주가를 비교하면서 처음 세운 가설이 맞는지 실적과 주가가 정말로 좋은지 체크
→ 생산적인 토론을 통해서 생각을 발전시키고 변화하는 환경에서 배우는 것의 중요성

앞으로 투자자들은 개별 종목보다 ETF에 투자하게 될까요?
- 패시브보다 액티브 투자자가 많아질 것이라고 생각함
- 팩터 투자, 퀀트나 알고리즘을 이용하는 투자자들이 자신만의 전략을 활용해 투자를 할것이라 더 이상 추세가 의미가 없어지는 시점이 올것이고 나처럼 예전 세계에 살던 사람들은 새로운 환경에 불만이 많음(겸손)
- 새로운 환경 속에서 어떻게든 적응 해야함
→ 투자를 하려면 끊임없이 배워야 합니다.

마지막으로 조언해주실 수 있나요? 앞으로 2년 동안 어덯게 해야 돈을 많이 벌까요?
- 인내심을 가져야 하고 우리는 험한 길을 걸어갈 수 있어서 스스로 무덤을 파지 않도록 해야함
- 내년(2024년)에 많은 변화가 있을 것이라 우리 앞에 많은 기회가 펼쳐질 것 같음
→ 인내심! 앞으로 좋은 기회가 왔으면 좋겟습니다.

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