* 24년 5월 9일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
보스턴 연은 총재 "경제성장 둔화 필요…고금리 유지해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982469
“금리 인상도 배제 안 해”... 목소리 커지는 연준 매파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003833255
[뉴욕개장] 실업수당 청구 증가에 '상승' 출발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007531469
바이든, 美제조업 위협할 中저가수출공세에 관세·무역장벽 검토
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676143
美 러몬도 장관 "올해 안에 中 투자 규제 규정 완성하겠다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005735014
"관세·감세 등 트럼프 경제 철학 4가지, 인플레 악화 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014678289
세계 반도체 1분기 매출 188조원…작년 동기 대비 15.2%↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014677875
머스크가 만든 인공지능 업체 ‘X.ai’ 25조 자금 조달 성공
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007530291
ECB 인사 "금리 0.5%p 인하 여지…긴축 장기화시 비용 커"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676556
영국 중앙은행, 기준금리 5.25%로 동결했지만…인하 신호 보냈다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005735176
미, 전략비축유 채우려 석유 매입단가↑…배럴당 79.99달러 상한
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676527
"美검찰, 테슬라 자율주행능력 사기 가능성 조사중"로이터
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982333
기후변화도 버거운데 중남미엔 엘니뇨까지…극심한 재해 이어져
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676137
MS, 美 러스트벨트에 4조원대 데이터센터 짓는다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003833072
IMF "美·中 무역 대결 지속 시 세계 GDP 7%↓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005416122
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中항저우, 주택구매 제한 전면 해제…"부동산 침체 극복책"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012536448
10년간 사업 지지부진…니카라과, 中사업가 '운하 개발권' 환수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676186
"中시진핑 국빈방문 세르비아·헝가리는 '유럽의 변절자'"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014677252
머스크의 '로보택시' 테스트 제안에 中 "좋은 본보기" 호평
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004338304
무서워서 中 가겠나…"외국인도 무조건 휴대폰 내놔" → 수많은 나라중 관광 목적으로 굳이 가야할 이유가 있을까요?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982809
"中, TSMC 장악하면 美경제 파괴적 영향" 美 상무부, 對中견제 통상정책 연내 완성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005183322
"주말 휴무 기대말라"…中바이두 부사장 '초과 노동' 미화 논란
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014678682
"팜유 사면 오랑우탄 드립니다"…말레이, 中 외교 벤치마킹
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982887
1분기 필리핀 GDP 5.7% 증가…"수요 약세에 예상 하회"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012537651
"달러당 170~180엔까지 가면 아시아 환율 전쟁 촉발"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007530421
일본은행 총재 "물가 상승, 금리 빨리 조정하는 게 타당"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005734648
도요타 “70세까지 재고용” 정년후 10년 더 일한다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003563652
3월 일본 경기일치 지수 113.9·2.4P↑…"자동차 생산재개로 개선"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012537762
"한국, 2032년 반도체 생산 점유율 19%…대만 제치고 2위"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007530821
금리 인상에 '영끌' 포기…한국 가계부채 비율 100% 아래로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007528938
3. 중동/아프리카
"네옴시티 짓는 사우디, 주민 내쫓으려 군에 무기사용 허용"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014678924
"이스라엘, 라파 검문소서 1.6㎞ 이상 진입…지상작전으로 확대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014678291
홍콩, 증시 되살리려 석유 부국 사우디 머니에 '구애'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014677016
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
보스턴 연은 총재 "경제성장 둔화 필요…고금리 유지해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982469
“금리 인상도 배제 안 해”... 목소리 커지는 연준 매파
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- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007531469
바이든, 美제조업 위협할 中저가수출공세에 관세·무역장벽 검토
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676143
美 러몬도 장관 "올해 안에 中 투자 규제 규정 완성하겠다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005735014
"관세·감세 등 트럼프 경제 철학 4가지, 인플레 악화 가능성"
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세계 반도체 1분기 매출 188조원…작년 동기 대비 15.2%↑
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- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007530291
ECB 인사 "금리 0.5%p 인하 여지…긴축 장기화시 비용 커"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676556
영국 중앙은행, 기준금리 5.25%로 동결했지만…인하 신호 보냈다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005735176
미, 전략비축유 채우려 석유 매입단가↑…배럴당 79.99달러 상한
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676527
"美검찰, 테슬라 자율주행능력 사기 가능성 조사중"로이터
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982333
기후변화도 버거운데 중남미엔 엘니뇨까지…극심한 재해 이어져
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676137
MS, 美 러스트벨트에 4조원대 데이터센터 짓는다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003833072
IMF "美·中 무역 대결 지속 시 세계 GDP 7%↓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005416122
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中항저우, 주택구매 제한 전면 해제…"부동산 침체 극복책"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012536448
10년간 사업 지지부진…니카라과, 中사업가 '운하 개발권' 환수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676186
"中시진핑 국빈방문 세르비아·헝가리는 '유럽의 변절자'"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014677252
머스크의 '로보택시' 테스트 제안에 中 "좋은 본보기" 호평
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004338304
무서워서 中 가겠나…"외국인도 무조건 휴대폰 내놔" → 수많은 나라중 관광 목적으로 굳이 가야할 이유가 있을까요?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982809
"中, TSMC 장악하면 美경제 파괴적 영향" 美 상무부, 對中견제 통상정책 연내 완성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005183322
"주말 휴무 기대말라"…中바이두 부사장 '초과 노동' 미화 논란
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014678682
"팜유 사면 오랑우탄 드립니다"…말레이, 中 외교 벤치마킹
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982887
1분기 필리핀 GDP 5.7% 증가…"수요 약세에 예상 하회"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012537651
"달러당 170~180엔까지 가면 아시아 환율 전쟁 촉발"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007530421
일본은행 총재 "물가 상승, 금리 빨리 조정하는 게 타당"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005734648
도요타 “70세까지 재고용” 정년후 10년 더 일한다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003563652
3월 일본 경기일치 지수 113.9·2.4P↑…"자동차 생산재개로 개선"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012537762
"한국, 2032년 반도체 생산 점유율 19%…대만 제치고 2위"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007530821
금리 인상에 '영끌' 포기…한국 가계부채 비율 100% 아래로
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3. 중동/아프리카
"네옴시티 짓는 사우디, 주민 내쫓으려 군에 무기사용 허용"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014678924
"이스라엘, 라파 검문소서 1.6㎞ 이상 진입…지상작전으로 확대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014678291
홍콩, 증시 되살리려 석유 부국 사우디 머니에 '구애'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014677016
#경제뉴스 #세계뉴스
Value investing in an uncertain world(빌 애크먼)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
투자 원칙과 프로세스
- 애크먼은 이전에 가장 큰 투자 실수를 저질렀을 때, 만약 원칙을 엄격히 따랐다면 그러한 실수를 저지르지 않았을 것임을 깨닫고, 원칙을 석판에 새겨 넣기로 결정 → 제 원칙중 하나는 "돈을 잃지 않은 투자 방법을 선택한다." 입니다.
- 투자 원칙을 석판에 새겨놓고 엄격히 준수하여 큰 실수를 피할 수 있었으며 석판이 강력한 체크리스트 역할을 하며, 팀원들이 어긋나는 경향을 보일 때마다 그 석판을 상기시킬 수 있도록 하여, 팀 전체가 투자 원칙에 충실하게 유지
- 좋은 비즈니스를 찾는 것이 핵심 원칙이며, 5-10년 후에도 사업 전망을 높은 확신을 가지고 예측할 수 있어야 함. 좋은 비즈니스는 강력한 경쟁 우위와 지속 가능한 성장 기회를 가지고 있어야 하며, 특히 장기적으로 안정적인 이익을 창출할 수 있는 구조를 갖추고 있어야 함
- 복잡한 사업보다 단순하고 예측 가능한 현금흐름을 창출하는 비즈니스를 선호
- 기업 분석 시 안전 마진을 중시하여 최악의 상황에서도 견딜 수 있는지 확인함
- 투자 대상을 만기가 없는 채권에 비유하며 설명. 기업이 쿠폰처럼 이익을 배당하고 원금 상환 기한이 정해져 있지 않은 장기 투자를 상징.
- 투자 결정에서 단순한 재무 모델링 이상의 고려가 필요하며, 기술적 혁신이 끊임없이 일어나는 시장에서 기업의 내구성을 예측하는 것이 중요하다는 점을 시사
- 마이클 포터의 다섯 가지 요인을 활용해 기업이 경쟁 환경에서의 위치와 장기적인 전략을 평가하는 데 중요한 도구로 사용
- 기업의 장기적 성공 가능성을 높이기 위해 뛰어난 경영진을 선호하고, 필요하다면 경영진 교체를 통해 기업 가치를 제고하는 전략을 사용
- 퀄리티가 높은 기업을 평가할 때 해당 기업의 멀티플(주가수익비율 등)이 높다 하더라도 퀄리티에 집중함. PE Ratio는 가치를 말해주는 것이 아니라 가치평가기준 중에 하나
선호 투자 대상
- 프랜차이즈 사업의 장점으로는 낮은 자본 비용과 높은 수익률, 그리고 사업 확장에 있어서의 효율성
- 프랜차이즈 사업 모델은 각 프랜차이즈가 지역 시장에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 운영에 필요한 자본을 직접 투입하는 방식으로 운영
- 중앙 집중식 운영보다 효율적인 경우가 많으며, 각 프랜차이즈 오너가 직접 운영에 참여함으로써 더 높은 동기 부여와 책임감을 가지고 사업을 운영할 수 있다는 장점
- 프랜차이즈 사업이 지속적인 로열티 수입을 제공하며, 이는 안정적인 현금 흐름을 창출해내는 주요 요소
- 강력한 브랜드가 시장에서 독점적인 위치를 차지할 수 있으며, 이는 경쟁자들이 쉽게 침입할 수 없는 보호벽을 제공한다고 설명합니다. 예를 들어, 커피 시장에서 '스타벅스'와 같은 브랜드를 언급하면 대부분의 사람들이 즉각적으로 인식하고 떠올릴 수 있다는 점을 들어, 그러한 브랜드 파워가 얼마나 강력한지를 설명
- 강력한 브랜드는 신제품이나 서비스를 시장에 도입할 때 더 높은 성공률을 보이며, 소비자의 신뢰와 기대를 바탕으로 새로운 시장 기회를 탐색
- 브랜드 파워는 기업이 경제적인 변동성에도 불구하고 안정적인 수익을 유지하게 하며, 투자자들에게 장기적으로 가치를 제공하는 중요한 자산
- 외식업의 경우 소비 트렌드 변화에 민감하지만, 강력한 브랜드와 운영 노하우를 갖춘 기업이라면 이를 극복할 수 있음
- 버핏은 높은 자본 수익률을 제공하고 지속적으로 자본을 재투자할 수 있는 사업을 선호하는 반면, 애크먼은 가능한 한 적은 자본으로 운영되며, 높은 수익을 낼 수 있는 기업을 선호한다고 언급. 최상의 사업 모델은 많은 자본을 재투자하지 않고도 높은 수익을 낼 수 있는 기업
- 이런 기업들이 재투자할 필요 없이 수익의 대부분을 주주에게 돌려줄 수 있으며, 이것이 장기적으로 주주 가치를 극대화한다고 봅니다. 이는 애크먼이 비즈니스 모델을 평가할 때 자본 효율성을 매우 중요하게 여기며, 자본을 많이 요구하는 사업들은 잠재적인 성장성에도 불구하고 그의 투자 기준에 부합하지 않는다는 것을 의미
AI에 대한 견해
- AI가 기존의 작업 프로세스를 자동화하고 효율성을 향상시키며, 특히 소프트웨어 개발 분야에서 창의적인 작업을 더 많은 사람들이 수행할 수 있도록 만드는 데 도움을 줄 것
- 모든 사람이 소프트웨어 개발자처럼 프로그래밍할 수 있게 하거나, 최소한 그들의 아이디어를 현실화하는 데 필요한 도구를 제공함으로써, 창의적인 사람들이 기술적 제한 없이 혁신을 추진
- 비즈니스 모델을 강화하고, 더 나은 의사결정을 가능하게 하며, 데이터 분석과 인사이트를 통해 기업의 전략적 방향을 개선할 수 있는 수단을 제공할 것으로 기대
기타 견해
- 경제를 전망할 때 매크로 경제적 분석을 중요시하지만, 이를 실제 비즈니스 운영과 결합하여 더 깊이 있는 통찰력을 얻으려고 노력
- 고금리 오래 지속되면 지역은행(상업용 부동산)은 문제가 될 수 있으나 블랙 스완은 아니고 관리 가능함
- Fed가 인플레이션을 재점화시킬 위험을 피하기 위해 금리 인하를 서두르지 않는 것은 현명한 결정이고 현재의 경제 강도를 고려할 때 금리를 인하하기보다는 유지하는 것이 적절
- 재닛 옐런 재무부 장관이 국채 발행에 있어 단기 국채를 선호한 경향에 대해 비판적인 견해를 제시했으며 단기적인 정부의 재정 부담을 줄이려는 목적으로 행해졌지만, 장기적으로 보았을 때 국가 부채의 지속 가능성에 대한 리스크를 증가시키고 있다고 평가
- 미국이 여전히 강력한 경제적 자산과 세금 징수 능력을 갖추고 있기 때문에 재정 문제를 해결할 수 있는 능력이 있다고 강조
- 포트폴리오를 다양화하고, 위험을 분산시키며, 필요한 경우 헤지 전략을 사용하여 잠재적인 손실을 최소화하는 방법을 선호
- 페어싱 스퀘어의 비전에 대해서는, 애크먼은 펀드를 소수의 높은 수준의 인재로 운영하면서도 큰 영향력을 발휘할 수 있는 '네이비 씰' 같은 팀으로 비유하며 설명 → 41명의 소수 정예로 운영중
- 헤지펀드가 일반적으로 부유한 개인에게만 허용되는 것에 대한 불만을 표시하며, 더 넓은 대중에게도 투자 기회를 제공하는 것을 목표
- 빌 애크먼은 워렌 버핏보다 더 나은 투자 성과를 내는 것을 개인적인 목표로 설정했다고 언급
- 그 밖에 양육에 관한 조언으로 아이들 스스로 흥미 있는 것을 찾게 하고 서포트 해주기
- 왜 훌륭한 여성 투자자가 많이 없는지에 대해(10살 짜리 여자아이가 질문) 자세한 설명 후 마지막으로 너가 펀드를 만들면 내가 첫 투자자가 될게라는 따뜻한 답변
원문
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
투자 원칙과 프로세스
- 애크먼은 이전에 가장 큰 투자 실수를 저질렀을 때, 만약 원칙을 엄격히 따랐다면 그러한 실수를 저지르지 않았을 것임을 깨닫고, 원칙을 석판에 새겨 넣기로 결정 → 제 원칙중 하나는 "돈을 잃지 않은 투자 방법을 선택한다." 입니다.
- 투자 원칙을 석판에 새겨놓고 엄격히 준수하여 큰 실수를 피할 수 있었으며 석판이 강력한 체크리스트 역할을 하며, 팀원들이 어긋나는 경향을 보일 때마다 그 석판을 상기시킬 수 있도록 하여, 팀 전체가 투자 원칙에 충실하게 유지
- 좋은 비즈니스를 찾는 것이 핵심 원칙이며, 5-10년 후에도 사업 전망을 높은 확신을 가지고 예측할 수 있어야 함. 좋은 비즈니스는 강력한 경쟁 우위와 지속 가능한 성장 기회를 가지고 있어야 하며, 특히 장기적으로 안정적인 이익을 창출할 수 있는 구조를 갖추고 있어야 함
- 복잡한 사업보다 단순하고 예측 가능한 현금흐름을 창출하는 비즈니스를 선호
- 기업 분석 시 안전 마진을 중시하여 최악의 상황에서도 견딜 수 있는지 확인함
- 투자 대상을 만기가 없는 채권에 비유하며 설명. 기업이 쿠폰처럼 이익을 배당하고 원금 상환 기한이 정해져 있지 않은 장기 투자를 상징.
- 투자 결정에서 단순한 재무 모델링 이상의 고려가 필요하며, 기술적 혁신이 끊임없이 일어나는 시장에서 기업의 내구성을 예측하는 것이 중요하다는 점을 시사
- 마이클 포터의 다섯 가지 요인을 활용해 기업이 경쟁 환경에서의 위치와 장기적인 전략을 평가하는 데 중요한 도구로 사용
- 기업의 장기적 성공 가능성을 높이기 위해 뛰어난 경영진을 선호하고, 필요하다면 경영진 교체를 통해 기업 가치를 제고하는 전략을 사용
- 퀄리티가 높은 기업을 평가할 때 해당 기업의 멀티플(주가수익비율 등)이 높다 하더라도 퀄리티에 집중함. PE Ratio는 가치를 말해주는 것이 아니라 가치평가기준 중에 하나
선호 투자 대상
- 프랜차이즈 사업의 장점으로는 낮은 자본 비용과 높은 수익률, 그리고 사업 확장에 있어서의 효율성
- 프랜차이즈 사업 모델은 각 프랜차이즈가 지역 시장에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 운영에 필요한 자본을 직접 투입하는 방식으로 운영
- 중앙 집중식 운영보다 효율적인 경우가 많으며, 각 프랜차이즈 오너가 직접 운영에 참여함으로써 더 높은 동기 부여와 책임감을 가지고 사업을 운영할 수 있다는 장점
- 프랜차이즈 사업이 지속적인 로열티 수입을 제공하며, 이는 안정적인 현금 흐름을 창출해내는 주요 요소
- 강력한 브랜드가 시장에서 독점적인 위치를 차지할 수 있으며, 이는 경쟁자들이 쉽게 침입할 수 없는 보호벽을 제공한다고 설명합니다. 예를 들어, 커피 시장에서 '스타벅스'와 같은 브랜드를 언급하면 대부분의 사람들이 즉각적으로 인식하고 떠올릴 수 있다는 점을 들어, 그러한 브랜드 파워가 얼마나 강력한지를 설명
- 강력한 브랜드는 신제품이나 서비스를 시장에 도입할 때 더 높은 성공률을 보이며, 소비자의 신뢰와 기대를 바탕으로 새로운 시장 기회를 탐색
- 브랜드 파워는 기업이 경제적인 변동성에도 불구하고 안정적인 수익을 유지하게 하며, 투자자들에게 장기적으로 가치를 제공하는 중요한 자산
- 외식업의 경우 소비 트렌드 변화에 민감하지만, 강력한 브랜드와 운영 노하우를 갖춘 기업이라면 이를 극복할 수 있음
- 버핏은 높은 자본 수익률을 제공하고 지속적으로 자본을 재투자할 수 있는 사업을 선호하는 반면, 애크먼은 가능한 한 적은 자본으로 운영되며, 높은 수익을 낼 수 있는 기업을 선호한다고 언급. 최상의 사업 모델은 많은 자본을 재투자하지 않고도 높은 수익을 낼 수 있는 기업
- 이런 기업들이 재투자할 필요 없이 수익의 대부분을 주주에게 돌려줄 수 있으며, 이것이 장기적으로 주주 가치를 극대화한다고 봅니다. 이는 애크먼이 비즈니스 모델을 평가할 때 자본 효율성을 매우 중요하게 여기며, 자본을 많이 요구하는 사업들은 잠재적인 성장성에도 불구하고 그의 투자 기준에 부합하지 않는다는 것을 의미
AI에 대한 견해
- AI가 기존의 작업 프로세스를 자동화하고 효율성을 향상시키며, 특히 소프트웨어 개발 분야에서 창의적인 작업을 더 많은 사람들이 수행할 수 있도록 만드는 데 도움을 줄 것
- 모든 사람이 소프트웨어 개발자처럼 프로그래밍할 수 있게 하거나, 최소한 그들의 아이디어를 현실화하는 데 필요한 도구를 제공함으로써, 창의적인 사람들이 기술적 제한 없이 혁신을 추진
- 비즈니스 모델을 강화하고, 더 나은 의사결정을 가능하게 하며, 데이터 분석과 인사이트를 통해 기업의 전략적 방향을 개선할 수 있는 수단을 제공할 것으로 기대
기타 견해
- 경제를 전망할 때 매크로 경제적 분석을 중요시하지만, 이를 실제 비즈니스 운영과 결합하여 더 깊이 있는 통찰력을 얻으려고 노력
- 고금리 오래 지속되면 지역은행(상업용 부동산)은 문제가 될 수 있으나 블랙 스완은 아니고 관리 가능함
- Fed가 인플레이션을 재점화시킬 위험을 피하기 위해 금리 인하를 서두르지 않는 것은 현명한 결정이고 현재의 경제 강도를 고려할 때 금리를 인하하기보다는 유지하는 것이 적절
- 재닛 옐런 재무부 장관이 국채 발행에 있어 단기 국채를 선호한 경향에 대해 비판적인 견해를 제시했으며 단기적인 정부의 재정 부담을 줄이려는 목적으로 행해졌지만, 장기적으로 보았을 때 국가 부채의 지속 가능성에 대한 리스크를 증가시키고 있다고 평가
- 미국이 여전히 강력한 경제적 자산과 세금 징수 능력을 갖추고 있기 때문에 재정 문제를 해결할 수 있는 능력이 있다고 강조
- 포트폴리오를 다양화하고, 위험을 분산시키며, 필요한 경우 헤지 전략을 사용하여 잠재적인 손실을 최소화하는 방법을 선호
- 페어싱 스퀘어의 비전에 대해서는, 애크먼은 펀드를 소수의 높은 수준의 인재로 운영하면서도 큰 영향력을 발휘할 수 있는 '네이비 씰' 같은 팀으로 비유하며 설명 → 41명의 소수 정예로 운영중
- 헤지펀드가 일반적으로 부유한 개인에게만 허용되는 것에 대한 불만을 표시하며, 더 넓은 대중에게도 투자 기회를 제공하는 것을 목표
- 빌 애크먼은 워렌 버핏보다 더 나은 투자 성과를 내는 것을 개인적인 목표로 설정했다고 언급
- 그 밖에 양육에 관한 조언으로 아이들 스스로 흥미 있는 것을 찾게 하고 서포트 해주기
- 왜 훌륭한 여성 투자자가 많이 없는지에 대해(10살 짜리 여자아이가 질문) 자세한 설명 후 마지막으로 너가 펀드를 만들면 내가 첫 투자자가 될게라는 따뜻한 답변
원문
Aurum Research - 투자 정보 공유 pinned «Value investing in an uncertain world(빌 애크먼) - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch 투자 원칙과 프로세스 - 애크먼은 이전에 가장 큰 투자 실수를 저질렀을 때, 만약 원칙을 엄격히 따랐다면 그러한 실수를 저지르지 않았을 것임을 깨닫고, 원칙을 석판에 새겨 넣기로 결정 → 제 원칙중 하나는 "돈을 잃지 않은 투자 방법을 선택한다." 입니다. - 투자…»
* 24년 5월 10일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
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2. 아시아/오세아니아 뉴스
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"日, 올해 연말까지 세차례 금리인상 예상"
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3. 중동/아프리카
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"이스라엘-하마스 휴전 협상 대표단, 카이로 협상장서 떠나"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012538075
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- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
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- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014680388
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3. 중동/아프리카
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#경제뉴스 #세계뉴스
* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 5월 9일(목요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
Chile -50.9%
China -50.8%
Vietnam -45.0%
Philippines -34.5%
Hong Kong -33.2%
Greece -32.5%
Brazil -32.3%
Thailand -32.3%
New Zealand -32.2%
Malaysia -31.4%
Indonesia -31.0%
South Korea -28.2%
Qatar -27.9%
Turkey -27.4%
South Africa -25.1%
Finland -21.9%
Israel -20.3%
UAE -19.8%
Frontier 100 -17.2%
Norway -14.4%
Kuwait -13.2%
Saudi Arabia -12.2%
Belgium -9.87%
Sweden -9.84%
Switzerland -6.36%
Austria -5.79%
Japan -4.86%
Germany -4.57%
Taiwan -4.19%
Mexico -2.81%
Netherlands -2.41%
Canada -1.5%
Spain -0.765%
1. 채권
Extended Duration Treasury -53.4%
20+ Year Treasury Bond -42.1%
Barclays Short Term International Treasury Bond -28.5%
Barclays International Treasury Bond -27.4%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.1%
Emerging Bond -19.4%
7-10 Year Treasury Bond -19.1%
Investment Grade Corporate Bond -13.8%
U.S. Aggregate Bond -11.9%
Mortgage-Backed Securities -10.1%
US TIPS -9.52%
Global Bond ex US -7.81%
AT1 Capital Bond -6.36%
1-3 Year Treasury Bond -0.256%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
Chile -50.9%
China -50.8%
Vietnam -45.0%
Philippines -34.5%
Hong Kong -33.2%
Greece -32.5%
Brazil -32.3%
Thailand -32.3%
New Zealand -32.2%
Malaysia -31.4%
Indonesia -31.0%
South Korea -28.2%
Qatar -27.9%
Turkey -27.4%
South Africa -25.1%
Finland -21.9%
Israel -20.3%
UAE -19.8%
Frontier 100 -17.2%
Norway -14.4%
Kuwait -13.2%
Saudi Arabia -12.2%
Belgium -9.87%
Sweden -9.84%
Switzerland -6.36%
Austria -5.79%
Japan -4.86%
Germany -4.57%
Taiwan -4.19%
Mexico -2.81%
Netherlands -2.41%
Canada -1.5%
Spain -0.765%
1. 채권
Extended Duration Treasury -53.4%
20+ Year Treasury Bond -42.1%
Barclays Short Term International Treasury Bond -28.5%
Barclays International Treasury Bond -27.4%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.1%
Emerging Bond -19.4%
7-10 Year Treasury Bond -19.1%
Investment Grade Corporate Bond -13.8%
U.S. Aggregate Bond -11.9%
Mortgage-Backed Securities -10.1%
US TIPS -9.52%
Global Bond ex US -7.81%
AT1 Capital Bond -6.36%
1-3 Year Treasury Bond -0.256%
* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 5월 10일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -15.90%
ETH -40.00%
BNB -11.80%
SOL -41.50%
XRP -70.70%
DOGE -79.90%
ADA -84.90%
SHIB -70.10%
AVAX -75.40%
TRX -21.40%
DOT -87.40%
BCH -70.80%
LINK -72.80%
NEAR -64.00%
MATIC -76.30%
LTC -78.80%
ICP -97.00%
UNI -83.70%
RNDR -17.30%
ETC -80.60%
HBAR -79.80%
APT -54.50%
PEPE -14.20%
ATOM -79.90%
IMX -47.00%
FIL -97.50%
XLM -85.80%
WIF -36.00%
STX -44.90%
GRT -88.90%
AR -48.50%
OP -44.80%
ARB -58.00%
TAO -46.10%
VET -85.60%
MKR -53.80%
SUI -51.70%
INJ -52.70%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -7.48%
Argo Blockchain -93.7%
Alibaba -74.4%
Baidu -68.0%
Bitfarms -80.5%
BITQ -67.9%
BKCH -72.8%
Bit Digital -92.7%
Canaan -97.4%
CleanSpark -61.5%
Coinbase -43.8%
Core Scientific -9.9%
Coupang -55.4%
Disney -47.4%
Galaxy Digital -70.0%
Google -1.92%
Hut 8 Mining -89.9%
Iris Energy -80.7%
Marathon Digital -77.4%
Meta -9.7%
Mawson -99.0%
Microsoft -3.41%
MicroStrategy -38.5%
Nvidia -5.39%
Riot Blockchain -88.2%
Tencent -48.7%
Tesla -58.9%
Visa -3.32%
TeraWulf -93.8%
S&P 500 -0.603%
NASDAQ -0.616%
3. S&P Regional Banking
First Foundation Inc. -81.1%
HomeStreet Inc. -80.2%
New York Community Bancorp Inc. -74.1%
Eagle Bancorp Inc. -63.9%
Live Oak Bancshares Inc. -63.7%
Metropolitan Bank Holding Corp. -62.0%
Bank of Marin Bancorp -58.7%
Capitol Federal Financial Inc. -54.5%
Kearny Financial Corp. -53.7%
Columbia Banking System Inc. -53.6%
Sandy Spring Bancorp Inc. -50.2%
Veritex Holdings Inc. -49.2%
Washington Trust Bancorp Inc. -49.1%
Flushing Financial Corporation -46.2%
Triumph Financial Inc. -44.9%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -15.90%
ETH -40.00%
BNB -11.80%
SOL -41.50%
XRP -70.70%
DOGE -79.90%
ADA -84.90%
SHIB -70.10%
AVAX -75.40%
TRX -21.40%
DOT -87.40%
BCH -70.80%
LINK -72.80%
NEAR -64.00%
MATIC -76.30%
LTC -78.80%
ICP -97.00%
UNI -83.70%
RNDR -17.30%
ETC -80.60%
HBAR -79.80%
APT -54.50%
PEPE -14.20%
ATOM -79.90%
IMX -47.00%
FIL -97.50%
XLM -85.80%
WIF -36.00%
STX -44.90%
GRT -88.90%
AR -48.50%
OP -44.80%
ARB -58.00%
TAO -46.10%
VET -85.60%
MKR -53.80%
SUI -51.70%
INJ -52.70%
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Apple -7.48%
Argo Blockchain -93.7%
Alibaba -74.4%
Baidu -68.0%
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BITQ -67.9%
BKCH -72.8%
Bit Digital -92.7%
Canaan -97.4%
CleanSpark -61.5%
Coinbase -43.8%
Core Scientific -9.9%
Coupang -55.4%
Disney -47.4%
Galaxy Digital -70.0%
Google -1.92%
Hut 8 Mining -89.9%
Iris Energy -80.7%
Marathon Digital -77.4%
Meta -9.7%
Mawson -99.0%
Microsoft -3.41%
MicroStrategy -38.5%
Nvidia -5.39%
Riot Blockchain -88.2%
Tencent -48.7%
Tesla -58.9%
Visa -3.32%
TeraWulf -93.8%
S&P 500 -0.603%
NASDAQ -0.616%
3. S&P Regional Banking
First Foundation Inc. -81.1%
HomeStreet Inc. -80.2%
New York Community Bancorp Inc. -74.1%
Eagle Bancorp Inc. -63.9%
Live Oak Bancshares Inc. -63.7%
Metropolitan Bank Holding Corp. -62.0%
Bank of Marin Bancorp -58.7%
Capitol Federal Financial Inc. -54.5%
Kearny Financial Corp. -53.7%
Columbia Banking System Inc. -53.6%
Sandy Spring Bancorp Inc. -50.2%
Veritex Holdings Inc. -49.2%
Washington Trust Bancorp Inc. -49.1%
Flushing Financial Corporation -46.2%
Triumph Financial Inc. -44.9%
* Market Dividend Yield & MDD(2024년 5월 10일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.88%(-10.4%)
Invesco Senior Loan 8.75%(-7.46%)
Short Term High Yield Bond 7.46%(-9.64%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.87%(-27.1%)
High Yield Bond 6.61%(-14.7%)
EM Local Currency Bond 6.31%(-28.9%)
BB Rated Corporate Bond 5.98%(-13.2%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.95%(-13.0%)
0-3 Month Treasury Bond 5.18%(-0.258%)
Long-Term Corporate Bond 5.06%(-33.2%)
USD Emerging Markets Bond 4.85%(-24.2%)
Global Bond ex US 4.67%(-17.2%)
Investment Grade Corporate Bond 4.33%(-23.6%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.28%(-4.61%)
Extended Duration Treasury 4.17%(-60.0%)
20+ Year Treasury Bond 3.89%(-47.5%)
Mortgage-Backed Securities 3.67%(-18.0%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.44%(-7.65%)
U.S. Aggregate Bond 3.42%(-19.6%)
1-3 Year Treasury Bond 3.42%(-6.36%)
7-10 Year Treasury Bond 3.24%(-24.8%)
TIPS ETF 3.11%(-19.3%)
National Muni Bond 2.8%(-9.45%)
International Corporate Bond 2.43%(-24.3%)
Short Term International Treasury Bond 2.05%(-21.3%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.02%(-22.5%)
Short-Term National Muni Bond 1.87%(-3.58%)
International Treasury Bond 1.81%(-30.9%)
1. 원자재
Brazil 6.26%(-13.2%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.11%(-7.2%)
Energy Select Sector 3.11%(-4.33%)
VanEck Agribusiness 3.0%(-27.6%)
MSCI Agriculture Producers 2.55%(-20.9%)
Emerging Markets 2.49%(-21.4%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.26%(-6.17%)
Gold Miners 1.42%(-16.3%)
Oil Services 1.32%(-10.2%)
S&P Metals & Mining 0.86%(-3.68%)
Global X Silver Miners 0.51%(-33.2%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.17%(-22.0%)
Utilities 3.06%(-3.21%)
Energy 2.95%(-4.19%)
Financials 1.86%(-0.84%)
Materials 1.61%(-1.14%)
S&P 500 1.34%(-0.42%)
Health Care 1.32%(-3.09%)
Industrials 1.24%(-0.41%)
Communication Services 0.93%(-9.78%)
Consumer Discretionary 0.81%(-11.2%)
Technology 0.7%(-2.39%)
3. 주식(산업)
Real Estate 4.17%(-22.0%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.11%(-7.2%)
Global ex-US Real Estate 3.78%(-22.9%)
Global Energy Producers 3.68%(-2.12%)
S&P Regional Banking 3.15%(-31.7%)
Utilities Select Sector 3.05%(-3.52%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.52%(-7.49%)
International Developed Real Estate 2.41%(-26.5%)
Global Timber & Forestry 1.74%(-10.7%)
Industrial Select Sector 1.46%(-0.222%)
Food & Beverage 1.46%(-1.54%)
S&P Kensho Clean Power 1.42%(-56.2%)
Pharmaceuticals 1.39%(-5.84%)
Insurance 1.35%(-0.784%)
S&P Retail 1.29%(-25.0%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.09%(-10.4%)
Oil Equipment & Services 1.03%(-9.58%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.03%(-57.2%)
Communication Services 0.93%(-9.78%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.91%(-32.6%)
S&P Metals & Mining 0.86%(-3.68%)
S&P Transportation 0.81%(-17.9%)
Communication Services Select Sector 0.81%(-2.52%)
Healthcare Providers 0.79%(-2.57%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.74%(-7.18%)
Information Technology 0.7%(-2.39%)
Consumer Discretionary 0.63%(-7.03%)
S&P Aerospace & Defense 0.54%(-0.343%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-16.9%)
VanEck Semiconductor 0.47%(-4.64%)
Home Construction 0.46%(-6.22%)
Basic Materials 0.32%(-2.49%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.29%(-53.0%)
S&P Health Care Services 0.26%(-21.7%)
Travel Tech 0.12%(-42.0%)
Cybersecurity and Tech 0.1%(-9.55%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.0%)
S&P Biotech 0.02%(-49.3%)
Global Jets 0.0%(-35.6%)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.88%(-10.4%)
Invesco Senior Loan 8.75%(-7.46%)
Short Term High Yield Bond 7.46%(-9.64%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.87%(-27.1%)
High Yield Bond 6.61%(-14.7%)
EM Local Currency Bond 6.31%(-28.9%)
BB Rated Corporate Bond 5.98%(-13.2%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.95%(-13.0%)
0-3 Month Treasury Bond 5.18%(-0.258%)
Long-Term Corporate Bond 5.06%(-33.2%)
USD Emerging Markets Bond 4.85%(-24.2%)
Global Bond ex US 4.67%(-17.2%)
Investment Grade Corporate Bond 4.33%(-23.6%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.28%(-4.61%)
Extended Duration Treasury 4.17%(-60.0%)
20+ Year Treasury Bond 3.89%(-47.5%)
Mortgage-Backed Securities 3.67%(-18.0%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.44%(-7.65%)
U.S. Aggregate Bond 3.42%(-19.6%)
1-3 Year Treasury Bond 3.42%(-6.36%)
7-10 Year Treasury Bond 3.24%(-24.8%)
TIPS ETF 3.11%(-19.3%)
National Muni Bond 2.8%(-9.45%)
International Corporate Bond 2.43%(-24.3%)
Short Term International Treasury Bond 2.05%(-21.3%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.02%(-22.5%)
Short-Term National Muni Bond 1.87%(-3.58%)
International Treasury Bond 1.81%(-30.9%)
1. 원자재
Brazil 6.26%(-13.2%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.11%(-7.2%)
Energy Select Sector 3.11%(-4.33%)
VanEck Agribusiness 3.0%(-27.6%)
MSCI Agriculture Producers 2.55%(-20.9%)
Emerging Markets 2.49%(-21.4%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.26%(-6.17%)
Gold Miners 1.42%(-16.3%)
Oil Services 1.32%(-10.2%)
S&P Metals & Mining 0.86%(-3.68%)
Global X Silver Miners 0.51%(-33.2%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.17%(-22.0%)
Utilities 3.06%(-3.21%)
Energy 2.95%(-4.19%)
Financials 1.86%(-0.84%)
Materials 1.61%(-1.14%)
S&P 500 1.34%(-0.42%)
Health Care 1.32%(-3.09%)
Industrials 1.24%(-0.41%)
Communication Services 0.93%(-9.78%)
Consumer Discretionary 0.81%(-11.2%)
Technology 0.7%(-2.39%)
3. 주식(산업)
Real Estate 4.17%(-22.0%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.11%(-7.2%)
Global ex-US Real Estate 3.78%(-22.9%)
Global Energy Producers 3.68%(-2.12%)
S&P Regional Banking 3.15%(-31.7%)
Utilities Select Sector 3.05%(-3.52%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.52%(-7.49%)
International Developed Real Estate 2.41%(-26.5%)
Global Timber & Forestry 1.74%(-10.7%)
Industrial Select Sector 1.46%(-0.222%)
Food & Beverage 1.46%(-1.54%)
S&P Kensho Clean Power 1.42%(-56.2%)
Pharmaceuticals 1.39%(-5.84%)
Insurance 1.35%(-0.784%)
S&P Retail 1.29%(-25.0%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.09%(-10.4%)
Oil Equipment & Services 1.03%(-9.58%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.03%(-57.2%)
Communication Services 0.93%(-9.78%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.91%(-32.6%)
S&P Metals & Mining 0.86%(-3.68%)
S&P Transportation 0.81%(-17.9%)
Communication Services Select Sector 0.81%(-2.52%)
Healthcare Providers 0.79%(-2.57%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.74%(-7.18%)
Information Technology 0.7%(-2.39%)
Consumer Discretionary 0.63%(-7.03%)
S&P Aerospace & Defense 0.54%(-0.343%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-16.9%)
VanEck Semiconductor 0.47%(-4.64%)
Home Construction 0.46%(-6.22%)
Basic Materials 0.32%(-2.49%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.29%(-53.0%)
S&P Health Care Services 0.26%(-21.7%)
Travel Tech 0.12%(-42.0%)
Cybersecurity and Tech 0.1%(-9.55%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.0%)
S&P Biotech 0.02%(-49.3%)
Global Jets 0.0%(-35.6%)
2024년 5월 12일(일요일) Crypto Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 56(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 23(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.2%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 21.4%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -94.4% (거래량 : $5,284,788,592)
- 업비트 거래량 MDD : -96.8% (거래량 : ₩1,467,497,063,647)
- BTC Asset Rank : 10등
- ETH Asset Rank : 30등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.57%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.22%
→ 업비트의 유동성이 줄어들고 있습니다.
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $49,350,400
- Binance BTC 거래량 : $812,935,593
- Upbit BTC 거래량 : ₩111,429,075,728
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 5.49%
- 비트코인 ETF AUM : $51,624M
- IBIT 거래량 : $28,790,000, AUM : $17,081M, 0.17%
- GBTC 거래량 : $7,839,600, AUM : $18,138M, 0.04%
- FBTC 거래량 : $7,043,800, AUM : $9,649M, 0.07%
- BITB 거래량 : $1,891,600, AUM : $2,097M, 0.09%
- ARKB 거래량 : $1,856,200, AUM : $2,706M, 0.07%
- BRRR 거래량 : $1,271,000, AUM : $504M, 0.25%
- BTCO 거래량 : $260,200, AUM : $422M, 0.06%
- BTCW 거래량 : $163,900, AUM : $69M, 0.24%
- HODL 거래량 : $118,000, AUM : $581M, 0.02%
- EZBC 거래량 : $116,100, AUM : $373M, 0.03%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $47,068M에서 $51,624M으로 소폭 상승
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.1032(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 52.4%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.997(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.211(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 6.8%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 44.4%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.002%
- BTC Basis : 0.017%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.479
#크립토지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 56(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 23(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.2%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 21.4%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -94.4% (거래량 : $5,284,788,592)
- 업비트 거래량 MDD : -96.8% (거래량 : ₩1,467,497,063,647)
- BTC Asset Rank : 10등
- ETH Asset Rank : 30등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.57%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.22%
→ 업비트의 유동성이 줄어들고 있습니다.
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $49,350,400
- Binance BTC 거래량 : $812,935,593
- Upbit BTC 거래량 : ₩111,429,075,728
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 5.49%
- 비트코인 ETF AUM : $51,624M
- IBIT 거래량 : $28,790,000, AUM : $17,081M, 0.17%
- GBTC 거래량 : $7,839,600, AUM : $18,138M, 0.04%
- FBTC 거래량 : $7,043,800, AUM : $9,649M, 0.07%
- BITB 거래량 : $1,891,600, AUM : $2,097M, 0.09%
- ARKB 거래량 : $1,856,200, AUM : $2,706M, 0.07%
- BRRR 거래량 : $1,271,000, AUM : $504M, 0.25%
- BTCO 거래량 : $260,200, AUM : $422M, 0.06%
- BTCW 거래량 : $163,900, AUM : $69M, 0.24%
- HODL 거래량 : $118,000, AUM : $581M, 0.02%
- EZBC 거래량 : $116,100, AUM : $373M, 0.03%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $47,068M에서 $51,624M으로 소폭 상승
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.1032(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 52.4%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.997(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.211(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 6.8%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 44.4%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.002%
- BTC Basis : 0.017%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.479
#크립토지표
2024년 5월 12일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : 0.9%
- CPI : 2.4%
- Core CPI : 2.7%
- PMI : 45.7
- NMI : 53.3
- 소매 판매 : 0.7%
- 실업률 : 6.5%
- 외환보유고 : 1,214.96B
- 경상수지 : 29.5B
- 무역수지 : 23.6B
- 독일 공장 주문(M) : -0.4%
→ NMI (비제조업지수): 지난주 52.9에서 이번주 53.3으로 소폭 상승
→ 소매 판매: 지난주 -0.7%에서 이번주 0.7%로 회복
→ 독일 공장 주문: 지난주 0.2%에서 이번주 -0.4%로 감소
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.2%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -2.5%
- PMI : 50.4
- NMI : 51.2
- 소비자신뢰지수 : 68.17(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.1%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 1.5%
- 주택가격지수 : -2.2%
- 실업률 : 5.2%
- 외환보유고 : 3.201T
- 무역수지 : 72.35B
- CDS : 0.65%
→ M2 (통화 공급량): 지난주 8.3%에서 이번주 7.2%로 감소
→ CPI (소비자물가지수): 지난주 0.1%에서 이번주 0.3%로 소폭 상승
→ 외환보유고: 지난주 3.246T에서 이번주 3.201T로 감소
→ 무역수지: 지난주 58.55B에서 이번주 72.35B로 증가(최근 덤핑 공습을 보면 알 수 있음)
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 YCC(10년물 국채 금리) : 0.903%
- M2 : 2.5%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.7%
- Core CPI : 2.6%
- PPI : 0.8%
- PMI : 49.6
- NMI : 54.3
- 소비자 신뢰지수 : 38.3(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 1.2%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,279.0B
- 경상수지 : 3.399T
- 무역수지 : 366.5B
- CDS : 0.24%
→ 외환보유고: 지난주 1,290.6B에서 이번주 1,279.0B로 감소(데이터를 확인한 것은 아니지만 최근 엔을 방어한 것이 아닐지)
→ 경상수지: 지난주 2.644T에서 이번주 3.399T로 크게 증가
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.40%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.9%
- PPI : 1.6%
- PMI : 49.4
- 소비자신뢰지수 : 100.7(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : 1.5%
- 산업 생산 : 0.7%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 413.26B
- 경상수지 : 6.93B
- 무역수지 : 1.53B
- CDS : 0.35%
- 출산률 : 0.65명
→ 외환보유고: 지난주 419.25B에서 이번주 413.26B로 감소
→ 경상수지: 지난주 6.86B에서 이번주 6.93B로 소폭 증가
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : 0.9%
- CPI : 2.4%
- Core CPI : 2.7%
- PMI : 45.7
- NMI : 53.3
- 소매 판매 : 0.7%
- 실업률 : 6.5%
- 외환보유고 : 1,214.96B
- 경상수지 : 29.5B
- 무역수지 : 23.6B
- 독일 공장 주문(M) : -0.4%
→ NMI (비제조업지수): 지난주 52.9에서 이번주 53.3으로 소폭 상승
→ 소매 판매: 지난주 -0.7%에서 이번주 0.7%로 회복
→ 독일 공장 주문: 지난주 0.2%에서 이번주 -0.4%로 감소
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.2%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -2.5%
- PMI : 50.4
- NMI : 51.2
- 소비자신뢰지수 : 68.17(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.1%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 1.5%
- 주택가격지수 : -2.2%
- 실업률 : 5.2%
- 외환보유고 : 3.201T
- 무역수지 : 72.35B
- CDS : 0.65%
→ M2 (통화 공급량): 지난주 8.3%에서 이번주 7.2%로 감소
→ CPI (소비자물가지수): 지난주 0.1%에서 이번주 0.3%로 소폭 상승
→ 외환보유고: 지난주 3.246T에서 이번주 3.201T로 감소
→ 무역수지: 지난주 58.55B에서 이번주 72.35B로 증가(최근 덤핑 공습을 보면 알 수 있음)
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 YCC(10년물 국채 금리) : 0.903%
- M2 : 2.5%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.7%
- Core CPI : 2.6%
- PPI : 0.8%
- PMI : 49.6
- NMI : 54.3
- 소비자 신뢰지수 : 38.3(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 1.2%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,279.0B
- 경상수지 : 3.399T
- 무역수지 : 366.5B
- CDS : 0.24%
→ 외환보유고: 지난주 1,290.6B에서 이번주 1,279.0B로 감소(데이터를 확인한 것은 아니지만 최근 엔을 방어한 것이 아닐지)
→ 경상수지: 지난주 2.644T에서 이번주 3.399T로 크게 증가
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.40%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.9%
- PPI : 1.6%
- PMI : 49.4
- 소비자신뢰지수 : 100.7(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : 1.5%
- 산업 생산 : 0.7%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 413.26B
- 경상수지 : 6.93B
- 무역수지 : 1.53B
- CDS : 0.35%
- 출산률 : 0.65명
→ 외환보유고: 지난주 419.25B에서 이번주 413.26B로 감소
→ 경상수지: 지난주 6.86B에서 이번주 6.93B로 소폭 증가
#경제지표 #매크로지표
2024년 5월 12일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.51%
- 3개월 국채 : 5.46%
- 6개월 국채 : 5.41%
- 1년 국채 : 5.12%
- 2년 국채 : 4.8%
- 10년 국채 : 4.45%
- 30년 고정 모기지 : 7.09%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.74%
- 하이일드 채권 : 7.71%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.01%
- 10년 - 2년 국채 : -0.35%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.44%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.29%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.26%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.02%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.54
→ 10년 - 3개월 국채: 지난주 -0.88%에서 이번주 -1.01%로 감소하였습니다, 장단기 금리차가 더욱 확대됨
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,353,408B(-1.1%)
- 연준 자산(국채) : $4,323,473B(-1.3%)
- 연준 자산(MBS) : $2,372,049B(-0.7%)
- 유통 통화 : $2,345B(0.3%)
- 은행 지급준비금 : $3,331B(-7.1%)
- 역레포 : $486B(9.1%)
- TGA : $851B(20.8%)
- 연준 유동성 : $1,986.1B(-18.5%)
- FIMA : $361,537M(2.3%)
- Primary Credit : $6,198M(22.7%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,204B(-0.3%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,142B(-1.3%)
- 상업 은행 대출 : $12,364B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 53(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.3
- Gold : $2,366.90
- 실질금리 : 2.0%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.198(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $78.3
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.2%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.6%
- GDP 대비 연준자산 : 26.0%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : 3.9%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -69.40B
- 순수출 : 2.5%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 0.9%
- 저축률 : 3.2%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 Implied ERP : 4.2%
- S&P 500 PE Ratio : 27.14
- S&P 500 Price to Book Value : 4.72
- VIX 지수 : 12.55
- VIX 1 Day 지수 : 8.26
- CDS 5 Year : 0.37%
→ VIX 지수: 지난주 13.49에서 이번주 12.55로 감소하였습니다, 시장 변동성이 다소 감소했음을 나타냅니다.
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.5%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.8%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.1%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.34%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.34%
- GDP 디플레이터 : 2.44%
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 175K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,488M(-11.8%)
- ADP 고용 레포트 : 192K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 231,000(2.7%)
- 실업률 : 3.9%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.1%
- 임시직 고용 변화 : -6.3%
- 구인수/구직수 : 1.3
- 경제활동 참가율 : 62.7%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 3.9%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 208,000에서 이번주 231,000으로 증가
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 97.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 67.4
- 소비자 지출(M) : 0.8%
- 소비자 소득(M) : 0.5%
- 소매 판매(Y) : 4.02%
- 소매 판매(M) : 0.7%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 미시간 소비자심리지수: 지난주 77.2에서 이번주 67.4로 크게 감소
[US 산업생산]
- GDP : 1.6%
- 제조업 PMI : 49.2(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.1
- 서비스업 PMI : 49.4
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.00%
- 기업 재고(M) : 0.4%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.2%
→ 제조업 PMI: 지난주 50.3에서 이번주 49.2로 감소
→ 서비스업 PMI: 지난주 51.4에서 이번주 49.4로 감소
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,467(3.2%)
- 주택착공건수 : 1,321(-4.3%)
- 신규주택 판매 : 693(8.3%)
- NAHB 주택시장지수 : 51
- 케이스 실러 주택가격지수 : 312
- MBA 구매지수 : 144.2
- MBA 재융자지수 : 477.5
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.51%
- 3개월 국채 : 5.46%
- 6개월 국채 : 5.41%
- 1년 국채 : 5.12%
- 2년 국채 : 4.8%
- 10년 국채 : 4.45%
- 30년 고정 모기지 : 7.09%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.74%
- 하이일드 채권 : 7.71%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.01%
- 10년 - 2년 국채 : -0.35%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.44%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.29%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.26%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.02%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.54
→ 10년 - 3개월 국채: 지난주 -0.88%에서 이번주 -1.01%로 감소하였습니다, 장단기 금리차가 더욱 확대됨
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,353,408B(-1.1%)
- 연준 자산(국채) : $4,323,473B(-1.3%)
- 연준 자산(MBS) : $2,372,049B(-0.7%)
- 유통 통화 : $2,345B(0.3%)
- 은행 지급준비금 : $3,331B(-7.1%)
- 역레포 : $486B(9.1%)
- TGA : $851B(20.8%)
- 연준 유동성 : $1,986.1B(-18.5%)
- FIMA : $361,537M(2.3%)
- Primary Credit : $6,198M(22.7%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,204B(-0.3%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,142B(-1.3%)
- 상업 은행 대출 : $12,364B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 53(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.3
- Gold : $2,366.90
- 실질금리 : 2.0%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.198(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $78.3
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.2%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.6%
- GDP 대비 연준자산 : 26.0%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : 3.9%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -69.40B
- 순수출 : 2.5%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 0.9%
- 저축률 : 3.2%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 Implied ERP : 4.2%
- S&P 500 PE Ratio : 27.14
- S&P 500 Price to Book Value : 4.72
- VIX 지수 : 12.55
- VIX 1 Day 지수 : 8.26
- CDS 5 Year : 0.37%
→ VIX 지수: 지난주 13.49에서 이번주 12.55로 감소하였습니다, 시장 변동성이 다소 감소했음을 나타냅니다.
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.5%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.8%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.1%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.34%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.34%
- GDP 디플레이터 : 2.44%
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 175K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,488M(-11.8%)
- ADP 고용 레포트 : 192K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 231,000(2.7%)
- 실업률 : 3.9%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.1%
- 임시직 고용 변화 : -6.3%
- 구인수/구직수 : 1.3
- 경제활동 참가율 : 62.7%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 3.9%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 208,000에서 이번주 231,000으로 증가
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 97.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 67.4
- 소비자 지출(M) : 0.8%
- 소비자 소득(M) : 0.5%
- 소매 판매(Y) : 4.02%
- 소매 판매(M) : 0.7%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 미시간 소비자심리지수: 지난주 77.2에서 이번주 67.4로 크게 감소
[US 산업생산]
- GDP : 1.6%
- 제조업 PMI : 49.2(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.1
- 서비스업 PMI : 49.4
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.00%
- 기업 재고(M) : 0.4%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.2%
→ 제조업 PMI: 지난주 50.3에서 이번주 49.2로 감소
→ 서비스업 PMI: 지난주 51.4에서 이번주 49.4로 감소
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,467(3.2%)
- 주택착공건수 : 1,321(-4.3%)
- 신규주택 판매 : 693(8.3%)
- NAHB 주택시장지수 : 51
- 케이스 실러 주택가격지수 : 312
- MBA 구매지수 : 144.2
- MBA 재융자지수 : 477.5
#경제지표 #매크로지표
2024년 5월 12일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
Crypto
- 구글 트렌드는 여전히 낮으며(신규 투자자 유입 감소) 비트코인 ETF Aum(수요)는 소폭 반등함
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
US 🇺🇸
- 장단기 금리차가 더욱 확대됨
- VIX 지수: 지난주 13.49에서 이번주 12.55로 감소하였으며 시장 변동성이 다소 감소했음을 나타냄
- 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 208,000에서 이번주 231,000으로 증가
- 미시간 소비자심리지수: 지난주 77.2에서 이번주 67.4로 크게 감소
- 제조업 PMI: 지난주 50.3에서 이번주 49.2로 감소
- 서비스업 PMI: 지난주 51.4에서 이번주 49.4로 감소
- 지난주 비농업고용지수가 크게 감소하고 실업률이 0.1% 상승해서 금리 인하의 명분이 생겼는데 이번주 역시 실업수당청구건수가 소폭 증가, 제조업 PMI 수축구간 진입, 오랫동안 버티턴 서비스업 PMI도 수축 구간 진입을 해서 금리 인하의 명분 +1
- 제조업, 서비스업 데이터가 모두 둔화되고 있는데 여기에 추가적인 유동성을 공급하기 위해서는 5월 15일 물가 데이터가 더욱 중요할 것 같음
- 물가가 둔화되는 시그널이 나온다면 하반기에 통화와 재정정책을 콤보로 사용할 수 있을 가능성이 높지만 물가가 여전히 높다면(데이터가 충분하지 않다 이런 멘트들) 통화 정책을 사용하기에는 제약적인 환경이 될 가능성이 높음. 재정 정책은 TGA 잔고를 충전해놓았으니 어떤 방면으로든 사용하려고 할 것 같음.
EU 🇪🇺 : 비제조업 PMI, 소매판매지수 회복
China 🇨🇳 : 무역지수(최근의 덤핑 공습을 보면)가 58.55B에서 72.35B로 크게 증가. CPI 상승했으나 M2 소폭 감소.
Japan 🇯🇵 : 외환보유고가(엔을 방어, 11B↓) 감소하였으며 경상수지 2.644T에서 3.399T로 크게 증가
Korea 🇰🇷 : 외환보유고가 감소하였으며(원화 방어, 6B↓)감소하였으며 경상수지 6.86B에서 이번주 6.93B로 소폭 증가
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
Crypto
- 구글 트렌드는 여전히 낮으며(신규 투자자 유입 감소) 비트코인 ETF Aum(수요)는 소폭 반등함
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
US 🇺🇸
- 장단기 금리차가 더욱 확대됨
- VIX 지수: 지난주 13.49에서 이번주 12.55로 감소하였으며 시장 변동성이 다소 감소했음을 나타냄
- 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 208,000에서 이번주 231,000으로 증가
- 미시간 소비자심리지수: 지난주 77.2에서 이번주 67.4로 크게 감소
- 제조업 PMI: 지난주 50.3에서 이번주 49.2로 감소
- 서비스업 PMI: 지난주 51.4에서 이번주 49.4로 감소
- 지난주 비농업고용지수가 크게 감소하고 실업률이 0.1% 상승해서 금리 인하의 명분이 생겼는데 이번주 역시 실업수당청구건수가 소폭 증가, 제조업 PMI 수축구간 진입, 오랫동안 버티턴 서비스업 PMI도 수축 구간 진입을 해서 금리 인하의 명분 +1
- 제조업, 서비스업 데이터가 모두 둔화되고 있는데 여기에 추가적인 유동성을 공급하기 위해서는 5월 15일 물가 데이터가 더욱 중요할 것 같음
- 물가가 둔화되는 시그널이 나온다면 하반기에 통화와 재정정책을 콤보로 사용할 수 있을 가능성이 높지만 물가가 여전히 높다면(데이터가 충분하지 않다 이런 멘트들) 통화 정책을 사용하기에는 제약적인 환경이 될 가능성이 높음. 재정 정책은 TGA 잔고를 충전해놓았으니 어떤 방면으로든 사용하려고 할 것 같음.
EU 🇪🇺 : 비제조업 PMI, 소매판매지수 회복
China 🇨🇳 : 무역지수(최근의 덤핑 공습을 보면)가 58.55B에서 72.35B로 크게 증가. CPI 상승했으나 M2 소폭 감소.
Japan 🇯🇵 : 외환보유고가(엔을 방어, 11B↓) 감소하였으며 경상수지 2.644T에서 3.399T로 크게 증가
Korea 🇰🇷 : 외환보유고가 감소하였으며(원화 방어, 6B↓)감소하였으며 경상수지 6.86B에서 이번주 6.93B로 소폭 증가
* 24년 5월 13일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
미·EU, 中 ‘반도체 굴기’ 견제 위해 110조원 쏟아부었다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002829590
"워라밸 우려·저임금 불만"…美 애플 매장 노조 '첫 파업'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004983944
바이든 관세 100% 발표 앞두고…뉴욕 상장한 중국전기차 '지커'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005037566
"AI가 전기 다 잡아먹네"… 녹색경제 적이 된 인공지능
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005037516
'빅쇼트' 대니 모세스 "테슬라 공매도...핵심사업 붕괴"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161761
한끼에 '5달러'…맥도널드, 반값 메뉴 내놓나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005738283
ARM ”2025년까지 자사 AI칩 개발“
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161742
"美 높은 주택임대료가 연준의 기준금리 인하 막을 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161665
재택근무 못하게 되자…"美 빅테크 고급 인력 회사 떠났다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014685281
MS, 프랑스에 6조 들여 새 데이터센터·AI 인프라 구축
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014685203
FT “美 유권자 58%, 바이드노믹스가 경제 망친다고 응답”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004339951
2. 아시아/오세아니아 뉴스
"中, 경제부양 위해 189조원 규모 초장기채 발행…17일부터"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014683951
[올댓차이나] 4월 中 위안화 신규대출 137조원…76% 급감
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012543170
[올댓차이나] 4월 中 신차 판매량 235만대·9.3%↑…"수출 견인"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012543603
"테무, 美 시장 사업 축소…틱톡금지법에 겁 먹어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012543792
"AI가 정답이었네…" 日 소프트뱅크, 2분기 연속 이익
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005037583
일본은행, 국채매입 축소…금리 인상 후 처음 → 최근 일본에서 긴축의 목소리를 내고 있는데 미국 대선전에 일본이 방향을 얼마나 바꿀지가 관건이 될 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005738390
日 "올해 최대 규모 원전 재가동한다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161748
3. 중동/아프리카
"이스라엘 국방, 美블링컨에 라파 '정밀 작전' 설명"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014685275
"'이스라엘 지지' 정책 바꾼다"… 바이든, 석달 전 네타냐후에 이미 경고했다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000800963
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
미·EU, 中 ‘반도체 굴기’ 견제 위해 110조원 쏟아부었다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002829590
"워라밸 우려·저임금 불만"…美 애플 매장 노조 '첫 파업'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004983944
바이든 관세 100% 발표 앞두고…뉴욕 상장한 중국전기차 '지커'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005037566
"AI가 전기 다 잡아먹네"… 녹색경제 적이 된 인공지능
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005037516
'빅쇼트' 대니 모세스 "테슬라 공매도...핵심사업 붕괴"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161761
한끼에 '5달러'…맥도널드, 반값 메뉴 내놓나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005738283
ARM ”2025년까지 자사 AI칩 개발“
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161742
"美 높은 주택임대료가 연준의 기준금리 인하 막을 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161665
재택근무 못하게 되자…"美 빅테크 고급 인력 회사 떠났다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014685281
MS, 프랑스에 6조 들여 새 데이터센터·AI 인프라 구축
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014685203
FT “美 유권자 58%, 바이드노믹스가 경제 망친다고 응답”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004339951
2. 아시아/오세아니아 뉴스
"中, 경제부양 위해 189조원 규모 초장기채 발행…17일부터"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014683951
[올댓차이나] 4월 中 위안화 신규대출 137조원…76% 급감
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012543170
[올댓차이나] 4월 中 신차 판매량 235만대·9.3%↑…"수출 견인"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012543603
"테무, 美 시장 사업 축소…틱톡금지법에 겁 먹어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012543792
"AI가 정답이었네…" 日 소프트뱅크, 2분기 연속 이익
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005037583
일본은행, 국채매입 축소…금리 인상 후 처음 → 최근 일본에서 긴축의 목소리를 내고 있는데 미국 대선전에 일본이 방향을 얼마나 바꿀지가 관건이 될 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005738390
日 "올해 최대 규모 원전 재가동한다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161748
3. 중동/아프리카
"이스라엘 국방, 美블링컨에 라파 '정밀 작전' 설명"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014685275
"'이스라엘 지지' 정책 바꾼다"… 바이든, 석달 전 네타냐후에 이미 경고했다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000800963
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 5월 14일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 가상자산
美정부, 中 코인 채굴업체 토지 강제 매각
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161863
1. 북미/남미/유럽 뉴스
여전히 끈적한 美물가…4월 도매물가 전월비 0.5%↑(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005739432
美, 중국산 24.6조원 규모 '관세 폭탄'…"불공정 대응"(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005739387
美 중국산 반도체 관세 2025년까지 25→50% 상향(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005739380
4월 독일 CPI 전년비 2.4%↑…"인플레 하방효과 지속"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012546252
"美 1970년대식 스태그플레이션 빠지면 S&P500 10~20%↓ 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014687040
'고마워 AI붐'…고성능 메모리칩 내년 생산 물량까지 거의 동나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014686866
美집값 2020년 이후 47.1%↑…"공급 부족·모기지 금리 등 때문"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014686806
MS, 과징금 폭탄 맞나…"'팀즈 끼워팔기'에 EU 반독점 위반 결론"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005738867
커피 수입가격 46.7% '껑충'…수입물가 8개월 만에 최대 상승
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007538076
생산지 비 소식에 코코아 가격 19% 급락…"60여년 만에 최대 폭"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014685857
'이제는 나토' 스웨덴, 대러 억지력 키우나…美 핵무기 배치 시사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012545189
'기후변화·전쟁에도 버틸 수 있게'…영국 식량안보계획 발표 예정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007538831
2. 아시아/오세아니아 뉴스
'日유일' 샤프 LCD TV 패널 생산 중단…"中저가 공세 탓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005418355
'나 혼자 죽는다'…일본 "매년 6만8000명 고독사" 첫 공식통계
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005418325
'어둠 속 자율주행 연구'…日방위성, AI 거점 연구소 설립키로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014686336
기록적 엔저에 탈일본하는 외국인 노동자들…국력저하의 단면[딥포커스]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007538108
4월 일본 공작기계 수주 11.6%↓…"16개월 연속 감소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012546171
4월 일본 기업물가 0.9%↑…"해외상품 상승·가격전가로"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012544845
애플 '비전프로' 내달 한국에도 나온다…"美 이외 지역 출시"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014685397
트럼프, 주한미군 규모 또 잘못 언급…"한국, 돈 낼 수 있다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007538671
"북한, 러시아 탄약 제공 빈자리 신무기로 대체할 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012544052
푸틴, 오는 16~17일 중국 국빈방문…“시진핑과 회담”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000059587
3. 중동/아프리카
"이집트, 이스라엘과 외교관계 격하 검토…대사 철수 추진"[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012546376
"이스라엘군, 라파 동부 깊숙이 전차 진입"…지상전 신호탄?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007539885
“늙는 게 두려워 달린다” 76세에 250㎞ 사하라 사막 마라톤 완주 → 대단한 것 같습니다. 나이가 든 사람이 아니라 꿈이 없는 사람을 노인이라고 한다고 하는데 이분은 여전히 꿈꾸고 계실 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007539348
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美정부, 中 코인 채굴업체 토지 강제 매각
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
여전히 끈적한 美물가…4월 도매물가 전월비 0.5%↑(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005739432
美, 중국산 24.6조원 규모 '관세 폭탄'…"불공정 대응"(종합)
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美 중국산 반도체 관세 2025년까지 25→50% 상향(상보)
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4월 독일 CPI 전년비 2.4%↑…"인플레 하방효과 지속"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012546252
"美 1970년대식 스태그플레이션 빠지면 S&P500 10~20%↓ 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014687040
'고마워 AI붐'…고성능 메모리칩 내년 생산 물량까지 거의 동나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014686866
美집값 2020년 이후 47.1%↑…"공급 부족·모기지 금리 등 때문"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014686806
MS, 과징금 폭탄 맞나…"'팀즈 끼워팔기'에 EU 반독점 위반 결론"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005738867
커피 수입가격 46.7% '껑충'…수입물가 8개월 만에 최대 상승
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007538076
생산지 비 소식에 코코아 가격 19% 급락…"60여년 만에 최대 폭"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014685857
'이제는 나토' 스웨덴, 대러 억지력 키우나…美 핵무기 배치 시사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012545189
'기후변화·전쟁에도 버틸 수 있게'…영국 식량안보계획 발표 예정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007538831
2. 아시아/오세아니아 뉴스
'日유일' 샤프 LCD TV 패널 생산 중단…"中저가 공세 탓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005418355
'나 혼자 죽는다'…일본 "매년 6만8000명 고독사" 첫 공식통계
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005418325
'어둠 속 자율주행 연구'…日방위성, AI 거점 연구소 설립키로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014686336
기록적 엔저에 탈일본하는 외국인 노동자들…국력저하의 단면[딥포커스]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007538108
4월 일본 공작기계 수주 11.6%↓…"16개월 연속 감소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012546171
4월 일본 기업물가 0.9%↑…"해외상품 상승·가격전가로"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012544845
애플 '비전프로' 내달 한국에도 나온다…"美 이외 지역 출시"
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트럼프, 주한미군 규모 또 잘못 언급…"한국, 돈 낼 수 있다"
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"북한, 러시아 탄약 제공 빈자리 신무기로 대체할 것"
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푸틴, 오는 16~17일 중국 국빈방문…“시진핑과 회담”
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3. 중동/아프리카
"이집트, 이스라엘과 외교관계 격하 검토…대사 철수 추진"[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012546376
"이스라엘군, 라파 동부 깊숙이 전차 진입"…지상전 신호탄?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007539885
“늙는 게 두려워 달린다” 76세에 250㎞ 사하라 사막 마라톤 완주 → 대단한 것 같습니다. 나이가 든 사람이 아니라 꿈이 없는 사람을 노인이라고 한다고 하는데 이분은 여전히 꿈꾸고 계실 것 같습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007539348
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 5월 15일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
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0. 가상자산
中공안, 암호화폐 4000억원치 한국에 송금한 일당 체포
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001696061
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 4월 CPI 0.3%p↑...연3.4%로 예상보다 완화(속보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004985099
파월 "美 인플레 지표 다시 둔화 기대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162050
"美관세폭탄에도 멕시코·베트남 통한 中상품 유입 가속화 우려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688307
미의회 AI 로드맵 발표 "연간 최소 43.7조원투자 필요"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004985093
뱅가드 차기 CEO에 전 블랙록 임원…'첫 외부인사 CEO'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004984884
구글, AI 미래 공개…대화하는 비서 기능
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162049
늙은 바이든이 강한 전사로...중국 '맞다이' 미국엔 여론결집 효과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005038175
PPI 예상 상회, 금리 인하 가능성 낮아져…유가 1% 하락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007540460
"애플, 미국 외 지역서 비전프로 판매 예정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162041
"美, 전후 가자지구에 '미군 없는 아랍 다국적군' 제안"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688835
영국, 中 대사 초치…"최근 간첩 행위 용납 못해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012546562
1분기 유로존 GDP 0.3%↑…"경기회복 진행"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012547596
2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 인민은행, MLF 금리 2.5% 9개월째 유지…"LPR 동결 전망"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012547310
“中, 부동산 시장 구제 위해 정부가 미분양 주택 매입 방안 검토”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004341025
中서 빠져나온 뭉칫돈…日·인도 ETF로 갔다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004985028
"日, 주일미군 K-15·16 전투기 정비 장소 한국→일본 변경"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012547308
"日, '1조분의 1㎜ 분석' 美가속기 건설에 참여…2026년 착공"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688391
베트남·태국 전기차, 인니는 배터리…첨단산업 전환 속도내는 '동남아 6룡'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004985064
4월 방일 외국인 두달 연속 300만명 넘어…한국인 또 최다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688904
3. 중동/아프리카
남아공 1분기 실업률 32.9%…총선 목전 여당에 '악재'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688803
“미국 정부, 이스라엘에 1조원 규모 무기 판매 계획” 보도 나와
- https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002689501
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0. 가상자산
中공안, 암호화폐 4000억원치 한국에 송금한 일당 체포
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001696061
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 4월 CPI 0.3%p↑...연3.4%로 예상보다 완화(속보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004985099
파월 "美 인플레 지표 다시 둔화 기대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162050
"美관세폭탄에도 멕시코·베트남 통한 中상품 유입 가속화 우려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688307
미의회 AI 로드맵 발표 "연간 최소 43.7조원투자 필요"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004985093
뱅가드 차기 CEO에 전 블랙록 임원…'첫 외부인사 CEO'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004984884
구글, AI 미래 공개…대화하는 비서 기능
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162049
늙은 바이든이 강한 전사로...중국 '맞다이' 미국엔 여론결집 효과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005038175
PPI 예상 상회, 금리 인하 가능성 낮아져…유가 1% 하락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007540460
"애플, 미국 외 지역서 비전프로 판매 예정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162041
"美, 전후 가자지구에 '미군 없는 아랍 다국적군' 제안"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688835
영국, 中 대사 초치…"최근 간첩 행위 용납 못해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012546562
1분기 유로존 GDP 0.3%↑…"경기회복 진행"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012547596
2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 인민은행, MLF 금리 2.5% 9개월째 유지…"LPR 동결 전망"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012547310
“中, 부동산 시장 구제 위해 정부가 미분양 주택 매입 방안 검토”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004341025
中서 빠져나온 뭉칫돈…日·인도 ETF로 갔다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004985028
"日, 주일미군 K-15·16 전투기 정비 장소 한국→일본 변경"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012547308
"日, '1조분의 1㎜ 분석' 美가속기 건설에 참여…2026년 착공"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688391
베트남·태국 전기차, 인니는 배터리…첨단산업 전환 속도내는 '동남아 6룡'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004985064
4월 방일 외국인 두달 연속 300만명 넘어…한국인 또 최다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688904
3. 중동/아프리카
남아공 1분기 실업률 32.9%…총선 목전 여당에 '악재'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688803
“미국 정부, 이스라엘에 1조원 규모 무기 판매 계획” 보도 나와
- https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002689501
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 5월 16일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
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0. 가상자산
"美 시카고상품거래소, 비트코인 현물 거래 런칭 계획"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005740792
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美, 관세 폭탄 이어 '中바이오기업과 거래금지법' 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162144
‘닥터 둠’ 루비니 “美 나홀로 호황, 세계 악영향 주지만 한국엔 기회”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003834426
'헤지펀드 전설' 달리오 “美 부채 수준 높아 국채 수익률 불안해질 것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012550335
JP모건 CEO "美 재정적자 줄여야…왜 문제 터질 걸 기다리나"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688954
30분 일찍 공개된 美CPI...당국 "조사 진행 중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005419237
버핏, 비밀리에 산 주식은 '처브'... 작년 후반이후 67억弗어치 매입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005186269
전기차·AI에 투기 세력까지…고공 행진하는 구릿값
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005740869
9월과 12월?…월가, 올 2차례 금리인하 다시 '베팅'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005740692
美 4월 유통판매 제자리, 높은 금리·물가 탓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005185945
엔비디아·쿠팡 내다 판 월가 전설…올해 베팅은 소형주ETF
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162149
MS 탄소 배출, 30% 폭증...AI가 이유
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005185765
"너무 비싸 맥도날드 끊는다" 움직임에 결국…5달러 세트 메뉴 한시 판매
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004341470
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 지방정부 첫 ‘재고 주택 매입, 공공임대’까지 시행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012548262
중국, 3월에도 미국 국채 팔았네…대신 사모으는 것은? → 금
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005038863
"중국, 베트남 경유해 미국 고관세 회피해 제품 수출"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007543680
"미중 갈등 속...MS, 中 AI직원 수백명에 해외 이동 제안"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005419155
푸틴 띄우는 中…하루 전부터 인터뷰·도심엔 러 국기 행렬
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005418971
“도요타·혼다·닛산, 차량 SW 개발 손잡는다” 요미우리신문
- https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002689645
1~3월 분기 일본 GDP 연율 2.0%↓…"2분기 만에 역성장"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012548251
4월 호주 실업률 4.1%로 0.2%P 악화…"금리인상 관측 후퇴"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012549532
3. 중동/아프리카
사우디 국부펀드, 1분기에 보유 미국 주식 절반 수준으로 축소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014689195
레바논 헤즈볼라, 이스라엘 진지에 로켓 60발 이상 발사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007544179
가자 전쟁 7개월째…전혀 위축되지 않은 하마스[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012548019
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0. 가상자산
"美 시카고상품거래소, 비트코인 현물 거래 런칭 계획"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005740792
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美, 관세 폭탄 이어 '中바이오기업과 거래금지법' 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162144
‘닥터 둠’ 루비니 “美 나홀로 호황, 세계 악영향 주지만 한국엔 기회”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003834426
'헤지펀드 전설' 달리오 “美 부채 수준 높아 국채 수익률 불안해질 것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012550335
JP모건 CEO "美 재정적자 줄여야…왜 문제 터질 걸 기다리나"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688954
30분 일찍 공개된 美CPI...당국 "조사 진행 중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005419237
버핏, 비밀리에 산 주식은 '처브'... 작년 후반이후 67억弗어치 매입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005186269
전기차·AI에 투기 세력까지…고공 행진하는 구릿값
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005740869
9월과 12월?…월가, 올 2차례 금리인하 다시 '베팅'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005740692
美 4월 유통판매 제자리, 높은 금리·물가 탓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005185945
엔비디아·쿠팡 내다 판 월가 전설…올해 베팅은 소형주ETF
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162149
MS 탄소 배출, 30% 폭증...AI가 이유
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005185765
"너무 비싸 맥도날드 끊는다" 움직임에 결국…5달러 세트 메뉴 한시 판매
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004341470
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 지방정부 첫 ‘재고 주택 매입, 공공임대’까지 시행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012548262
중국, 3월에도 미국 국채 팔았네…대신 사모으는 것은? → 금
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005038863
"중국, 베트남 경유해 미국 고관세 회피해 제품 수출"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007543680
"미중 갈등 속...MS, 中 AI직원 수백명에 해외 이동 제안"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005419155
푸틴 띄우는 中…하루 전부터 인터뷰·도심엔 러 국기 행렬
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005418971
“도요타·혼다·닛산, 차량 SW 개발 손잡는다” 요미우리신문
- https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002689645
1~3월 분기 일본 GDP 연율 2.0%↓…"2분기 만에 역성장"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012548251
4월 호주 실업률 4.1%로 0.2%P 악화…"금리인상 관측 후퇴"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012549532
3. 중동/아프리카
사우디 국부펀드, 1분기에 보유 미국 주식 절반 수준으로 축소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014689195
레바논 헤즈볼라, 이스라엘 진지에 로켓 60발 이상 발사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007544179
가자 전쟁 7개월째…전혀 위축되지 않은 하마스[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012548019
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 5월 17일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
바킨 리치먼드 연준 총재 “인플레 둔화했지만 여전히 목표치 미달”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007544528
美연준 위원들 "장기간 높은 수준 금리 유지해야" 한목소리
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005741561
美 단독주택 착공 줄고 제조업 생산 감소…"경기 둔화 신호"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014692463
美 구리 선물 가격 최고치 기록…재고 우려 등 영향
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012552219
금·은 등 귀금속 고공행진…"금리인하 기대감에 더 오를 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014691958
유럽 채권 발행시장으로 몰리는 美기업…수익률 격차 확대 반영
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014693055
버핏 픽 보험사 ‘처브’, 배당금 5.8% 상향
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162381
美 주간 실업수당 청구 22만 2천건...전주 대비 감소 [굿모닝 글로벌 이슈]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162332
美 다우 지수, 사상 첫 40000 돌파…타오르는 강세장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004985641
'머스크 표' 뇌칩 첫 이식 환자의 소감…"사용 멈출 수가 없다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005419784
"너무 비싸졌다" 손님 뚝 끊기자…미 맥도날드, 5달러 세트메뉴 내놓기로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005419774
'헤지펀드 대부' 달리오 "美 부채 위험…해외 분산투자 해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005419566
"성능 40%↑" MS, 다음주 자체 개발 AI칩 '코발트100' 출시
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005419397
유로존 4월 인플레 2.4%로 전월과 같아…확정치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012552304
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中, 시중 주택대출금리 하한선 없애…부동산 시장 살리기 안간힘
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014692963
中, 경기부양용 188조원어치 '초장기 특별국채' 발행 개시
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014692523
[올댓차이나] 4월 中 신축주택 가격 0.6%↓…9년5개월 만에 최대 낙폭“
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012552032
도시바 작년 결산 손익 6500억 적자…4000명 인력 감축
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007545518
전 일본은행 수석 이코노미스트 "빠르면 6월 금리 인상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007544644
"日정부, 생성형 AI 법 정비 검토"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012551386
"러, 우크라 침공 전 '위성 타격용 핵무기' 시험 위성 발사"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007544483
우크라 대규모 공습에 크름반도 정전·발전소 화재
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012552218
3. 중동/아프리카
"한국 포함 G7 등 13개국, 이스라엘에 라파 공격 중단 경고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012551922
'전쟁 생지옥' 가자 주민 3분의 2 "하마스 통치 끝났으면"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014692487
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
바킨 리치먼드 연준 총재 “인플레 둔화했지만 여전히 목표치 미달”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007544528
美연준 위원들 "장기간 높은 수준 금리 유지해야" 한목소리
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005741561
美 단독주택 착공 줄고 제조업 생산 감소…"경기 둔화 신호"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014692463
美 구리 선물 가격 최고치 기록…재고 우려 등 영향
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012552219
금·은 등 귀금속 고공행진…"금리인하 기대감에 더 오를 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014691958
유럽 채권 발행시장으로 몰리는 美기업…수익률 격차 확대 반영
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014693055
버핏 픽 보험사 ‘처브’, 배당금 5.8% 상향
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162381
美 주간 실업수당 청구 22만 2천건...전주 대비 감소 [굿모닝 글로벌 이슈]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162332
美 다우 지수, 사상 첫 40000 돌파…타오르는 강세장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004985641
'머스크 표' 뇌칩 첫 이식 환자의 소감…"사용 멈출 수가 없다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005419784
"너무 비싸졌다" 손님 뚝 끊기자…미 맥도날드, 5달러 세트메뉴 내놓기로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005419774
'헤지펀드 대부' 달리오 "美 부채 위험…해외 분산투자 해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005419566
"성능 40%↑" MS, 다음주 자체 개발 AI칩 '코발트100' 출시
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005419397
유로존 4월 인플레 2.4%로 전월과 같아…확정치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012552304
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中, 시중 주택대출금리 하한선 없애…부동산 시장 살리기 안간힘
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014692963
中, 경기부양용 188조원어치 '초장기 특별국채' 발행 개시
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014692523
[올댓차이나] 4월 中 신축주택 가격 0.6%↓…9년5개월 만에 최대 낙폭“
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012552032
도시바 작년 결산 손익 6500억 적자…4000명 인력 감축
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007545518
전 일본은행 수석 이코노미스트 "빠르면 6월 금리 인상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007544644
"日정부, 생성형 AI 법 정비 검토"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012551386
"러, 우크라 침공 전 '위성 타격용 핵무기' 시험 위성 발사"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007544483
우크라 대규모 공습에 크름반도 정전·발전소 화재
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012552218
3. 중동/아프리카
"한국 포함 G7 등 13개국, 이스라엘에 라파 공격 중단 경고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012551922
'전쟁 생지옥' 가자 주민 3분의 2 "하마스 통치 끝났으면"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014692487
#경제뉴스 #세계뉴스
* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 5월 16일(목요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
Chile -49.5%
China -48.3%
Vietnam -44.2%
Philippines -34.2%
Brazil -32.6%
New Zealand -31.8%
Greece -31.5%
Thailand -31.2%
Malaysia -30.4%
Hong Kong -30.2%
Indonesia -29.6%
South Korea -26.8%
Turkey -26.8%
Qatar -26.7%
South Africa -22.1%
UAE -21.7%
Israel -19.9%
Finland -19.2%
Frontier 100 -16.4%
Saudi Arabia -13.3%
Norway -12.6%
Kuwait -11.9%
Belgium -8.39%
Sweden -8.32%
Japan -4.96%
Switzerland -4.0%
Austria -3.86%
Germany -3.7%
Mexico -2.66%
Canada -1.44%
Spain -1.07%
1. 채권
Extended Duration Treasury -52.4%
20+ Year Treasury Bond -41.3%
Barclays Short Term International Treasury Bond -28.2%
Barclays International Treasury Bond -26.9%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -20.4%
7-10 Year Treasury Bond -18.6%
Emerging Bond -18.5%
Investment Grade Corporate Bond -13.2%
U.S. Aggregate Bond -11.3%
Mortgage-Backed Securities -9.46%
US TIPS -9.07%
Global Bond ex US -7.66%
AT1 Capital Bond -5.83%
1-3 Year Treasury Bond -0.109%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
Chile -49.5%
China -48.3%
Vietnam -44.2%
Philippines -34.2%
Brazil -32.6%
New Zealand -31.8%
Greece -31.5%
Thailand -31.2%
Malaysia -30.4%
Hong Kong -30.2%
Indonesia -29.6%
South Korea -26.8%
Turkey -26.8%
Qatar -26.7%
South Africa -22.1%
UAE -21.7%
Israel -19.9%
Finland -19.2%
Frontier 100 -16.4%
Saudi Arabia -13.3%
Norway -12.6%
Kuwait -11.9%
Belgium -8.39%
Sweden -8.32%
Japan -4.96%
Switzerland -4.0%
Austria -3.86%
Germany -3.7%
Mexico -2.66%
Canada -1.44%
Spain -1.07%
1. 채권
Extended Duration Treasury -52.4%
20+ Year Treasury Bond -41.3%
Barclays Short Term International Treasury Bond -28.2%
Barclays International Treasury Bond -26.9%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -20.4%
7-10 Year Treasury Bond -18.6%
Emerging Bond -18.5%
Investment Grade Corporate Bond -13.2%
U.S. Aggregate Bond -11.3%
Mortgage-Backed Securities -9.46%
US TIPS -9.07%
Global Bond ex US -7.66%
AT1 Capital Bond -5.83%
1-3 Year Treasury Bond -0.109%
* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 5월 17일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -7.42%
ETH -36.20%
BNB -12.70%
SOL -32.10%
XRP -69.60%
DOGE -78.40%
ADA -83.90%
SHIB -67.00%
AVAX -73.50%
TRX -23.30%
DOT -86.70%
LINK -67.60%
BCH -68.30%
NEAR -60.20%
MATIC -74.90%
LTC -77.80%
ICP -96.70%
UNI -82.90%
PEPE -6.39%
ETC -79.30%
HBAR -78.00%
RNDR -23.30%
APT -54.00%
IMX -41.10%
ATOM -80.00%
FIL -97.40%
XLM -85.60%
AR -40.80%
STX -42.70%
GRT -87.90%
OP -44.00%
WIF -40.40%
ARB -56.80%
VET -85.10%
TAO -45.50%
MKR -51.80%
SUI -48.20%
INJ -52.70%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -3.91%
Argo Blockchain -93.0%
Alibaba -71.7%
Baidu -67.5%
Bitfarms -80.3%
BITQ -65.4%
BKCH -70.7%
Bit Digital -92.6%
Canaan -97.1%
CleanSpark -60.3%
Coinbase -41.9%
Core Scientific -8.54%
Coupang -54.4%
Disney -48.7%
Galaxy Digital -69.4%
Hut 8 Mining -88.5%
Iris Energy -75.7%
Marathon Digital -74.4%
Meta -10.5%
Mawson -98.9%
Microsoft -1.96%
MicroStrategy -17.4%
Nvidia -2.66%
Riot Blockchain -87.1%
Tencent -44.9%
Tesla -56.7%
Visa -3.36%
TeraWulf -94.6%
3. S&P Regional Banking
HomeStreet Inc. -80.3%
First Foundation Inc. -77.6%
New York Community Bancorp Inc. -72.3%
Eagle Bancorp Inc. -62.4%
Live Oak Bancshares Inc. -62.1%
Metropolitan Bank Holding Corp. -60.2%
Bank of Marin Bancorp -57.9%
Columbia Banking System Inc. -53.4%
Capitol Federal Financial Inc. -52.8%
Kearny Financial Corp. -50.0%
Sandy Spring Bancorp Inc. -47.8%
Washington Trust Bancorp Inc. -47.2%
Veritex Holdings Inc. -47.2%
Western Alliance Bancorp -43.5%
Triumph Financial Inc. -42.6%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -7.42%
ETH -36.20%
BNB -12.70%
SOL -32.10%
XRP -69.60%
DOGE -78.40%
ADA -83.90%
SHIB -67.00%
AVAX -73.50%
TRX -23.30%
DOT -86.70%
LINK -67.60%
BCH -68.30%
NEAR -60.20%
MATIC -74.90%
LTC -77.80%
ICP -96.70%
UNI -82.90%
PEPE -6.39%
ETC -79.30%
HBAR -78.00%
RNDR -23.30%
APT -54.00%
IMX -41.10%
ATOM -80.00%
FIL -97.40%
XLM -85.60%
AR -40.80%
STX -42.70%
GRT -87.90%
OP -44.00%
WIF -40.40%
ARB -56.80%
VET -85.10%
TAO -45.50%
MKR -51.80%
SUI -48.20%
INJ -52.70%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -3.91%
Argo Blockchain -93.0%
Alibaba -71.7%
Baidu -67.5%
Bitfarms -80.3%
BITQ -65.4%
BKCH -70.7%
Bit Digital -92.6%
Canaan -97.1%
CleanSpark -60.3%
Coinbase -41.9%
Core Scientific -8.54%
Coupang -54.4%
Disney -48.7%
Galaxy Digital -69.4%
Hut 8 Mining -88.5%
Iris Energy -75.7%
Marathon Digital -74.4%
Meta -10.5%
Mawson -98.9%
Microsoft -1.96%
MicroStrategy -17.4%
Nvidia -2.66%
Riot Blockchain -87.1%
Tencent -44.9%
Tesla -56.7%
Visa -3.36%
TeraWulf -94.6%
3. S&P Regional Banking
HomeStreet Inc. -80.3%
First Foundation Inc. -77.6%
New York Community Bancorp Inc. -72.3%
Eagle Bancorp Inc. -62.4%
Live Oak Bancshares Inc. -62.1%
Metropolitan Bank Holding Corp. -60.2%
Bank of Marin Bancorp -57.9%
Columbia Banking System Inc. -53.4%
Capitol Federal Financial Inc. -52.8%
Kearny Financial Corp. -50.0%
Sandy Spring Bancorp Inc. -47.8%
Washington Trust Bancorp Inc. -47.2%
Veritex Holdings Inc. -47.2%
Western Alliance Bancorp -43.5%
Triumph Financial Inc. -42.6%
* Market Dividend Yield & MDD(2024년 5월 17일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.86%(-10.3%)
Invesco Senior Loan 8.74%(-7.38%)
Short Term High Yield Bond 7.43%(-9.35%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.79%(-26.2%)
High Yield Bond 6.57%(-14.3%)
EM Local Currency Bond 6.21%(-27.7%)
BB Rated Corporate Bond 5.95%(-12.8%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.92%(-12.6%)
0-3 Month Treasury Bond 5.17%(-0.169%)
Long-Term Corporate Bond 5.0%(-32.5%)
USD Emerging Markets Bond 4.81%(-23.6%)
Global Bond ex US 4.66%(-17.1%)
Investment Grade Corporate Bond 4.29%(-23.0%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.28%(-4.43%)
Extended Duration Treasury 4.09%(-59.3%)
20+ Year Treasury Bond 3.84%(-46.7%)
Mortgage-Backed Securities 3.65%(-17.4%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.43%(-7.42%)
1-3 Year Treasury Bond 3.42%(-6.2%)
U.S. Aggregate Bond 3.4%(-19.1%)
7-10 Year Treasury Bond 3.22%(-24.3%)
TIPS ETF 3.1%(-18.8%)
National Muni Bond 2.8%(-9.61%)
International Corporate Bond 2.4%(-23.5%)
Short Term International Treasury Bond 2.03%(-20.8%)
ESG Aware US Aggregate Bond 1.99%(-21.4%)
Short-Term National Muni Bond 1.87%(-3.59%)
International Treasury Bond 1.8%(-30.3%)
1. 원자재
Brazil 6.23%(-12.9%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.93%(-2.97%)
Energy Select Sector 3.07%(-3.18%)
VanEck Agribusiness 3.01%(-27.8%)
MSCI Agriculture Producers 2.57%(-21.4%)
Emerging Markets 2.42%(-19.0%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.23%(-5.08%)
Gold Miners 1.36%(-12.5%)
Oil Services 1.29%(-8.31%)
Global X Silver Miners 0.48%(-28.7%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.07%(-20.1%)
Utilities 3.02%(-1.77%)
Energy 2.91%(-2.9%)
Materials 1.6%(-0.591%)
Health Care 1.3%(-1.27%)
Industrials 1.24%(-0.762%)
Communication Services 0.92%(-8.44%)
Consumer Discretionary 0.8%(-11.1%)
3. 주식(산업)
Real Estate 4.07%(-20.1%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.93%(-2.97%)
Global ex-US Real Estate 3.7%(-21.2%)
Global Energy Producers 3.67%(-1.8%)
S&P Regional Banking 3.1%(-30.6%)
Utilities Select Sector 3.01%(-2.07%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.5%(-6.68%)
International Developed Real Estate 2.37%(-25.4%)
Global Timber & Forestry 1.7%(-8.82%)
Industrial Select Sector 1.47%(-0.5%)
Food & Beverage 1.47%(-2.21%)
S&P Kensho Clean Power 1.39%(-55.3%)
Pharmaceuticals 1.37%(-4.61%)
S&P Retail 1.26%(-23.4%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.09%(-9.99%)
Oil Equipment & Services 1.01%(-7.71%)
Genomics Immunology and Healthcare 0.99%(-55.5%)
Communication Services 0.92%(-8.44%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.88%(-30.3%)
S&P Transportation 0.81%(-18.1%)
Communication Services Select Sector 0.8%(-1.54%)
Healthcare Providers 0.78%(-1.16%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.72%(-4.67%)
Consumer Discretionary 0.62%(-6.58%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-16.7%)
VanEck Semiconductor 0.45%(-1.67%)
Home Construction 0.45%(-6.12%)
Basic Materials 0.31%(-1.33%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.28%(-51.8%)
S&P Health Care Services 0.26%(-20.3%)
Travel Tech 0.12%(-40.1%)
Cybersecurity and Tech 0.1%(-7.35%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-34.4%)
S&P Biotech 0.02%(-47.6%)
Global Jets 0.0%(-34.5%)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.86%(-10.3%)
Invesco Senior Loan 8.74%(-7.38%)
Short Term High Yield Bond 7.43%(-9.35%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.79%(-26.2%)
High Yield Bond 6.57%(-14.3%)
EM Local Currency Bond 6.21%(-27.7%)
BB Rated Corporate Bond 5.95%(-12.8%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.92%(-12.6%)
0-3 Month Treasury Bond 5.17%(-0.169%)
Long-Term Corporate Bond 5.0%(-32.5%)
USD Emerging Markets Bond 4.81%(-23.6%)
Global Bond ex US 4.66%(-17.1%)
Investment Grade Corporate Bond 4.29%(-23.0%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.28%(-4.43%)
Extended Duration Treasury 4.09%(-59.3%)
20+ Year Treasury Bond 3.84%(-46.7%)
Mortgage-Backed Securities 3.65%(-17.4%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.43%(-7.42%)
1-3 Year Treasury Bond 3.42%(-6.2%)
U.S. Aggregate Bond 3.4%(-19.1%)
7-10 Year Treasury Bond 3.22%(-24.3%)
TIPS ETF 3.1%(-18.8%)
National Muni Bond 2.8%(-9.61%)
International Corporate Bond 2.4%(-23.5%)
Short Term International Treasury Bond 2.03%(-20.8%)
ESG Aware US Aggregate Bond 1.99%(-21.4%)
Short-Term National Muni Bond 1.87%(-3.59%)
International Treasury Bond 1.8%(-30.3%)
1. 원자재
Brazil 6.23%(-12.9%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.93%(-2.97%)
Energy Select Sector 3.07%(-3.18%)
VanEck Agribusiness 3.01%(-27.8%)
MSCI Agriculture Producers 2.57%(-21.4%)
Emerging Markets 2.42%(-19.0%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.23%(-5.08%)
Gold Miners 1.36%(-12.5%)
Oil Services 1.29%(-8.31%)
Global X Silver Miners 0.48%(-28.7%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.07%(-20.1%)
Utilities 3.02%(-1.77%)
Energy 2.91%(-2.9%)
Materials 1.6%(-0.591%)
Health Care 1.3%(-1.27%)
Industrials 1.24%(-0.762%)
Communication Services 0.92%(-8.44%)
Consumer Discretionary 0.8%(-11.1%)
3. 주식(산업)
Real Estate 4.07%(-20.1%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.93%(-2.97%)
Global ex-US Real Estate 3.7%(-21.2%)
Global Energy Producers 3.67%(-1.8%)
S&P Regional Banking 3.1%(-30.6%)
Utilities Select Sector 3.01%(-2.07%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.5%(-6.68%)
International Developed Real Estate 2.37%(-25.4%)
Global Timber & Forestry 1.7%(-8.82%)
Industrial Select Sector 1.47%(-0.5%)
Food & Beverage 1.47%(-2.21%)
S&P Kensho Clean Power 1.39%(-55.3%)
Pharmaceuticals 1.37%(-4.61%)
S&P Retail 1.26%(-23.4%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.09%(-9.99%)
Oil Equipment & Services 1.01%(-7.71%)
Genomics Immunology and Healthcare 0.99%(-55.5%)
Communication Services 0.92%(-8.44%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.88%(-30.3%)
S&P Transportation 0.81%(-18.1%)
Communication Services Select Sector 0.8%(-1.54%)
Healthcare Providers 0.78%(-1.16%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.72%(-4.67%)
Consumer Discretionary 0.62%(-6.58%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-16.7%)
VanEck Semiconductor 0.45%(-1.67%)
Home Construction 0.45%(-6.12%)
Basic Materials 0.31%(-1.33%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.28%(-51.8%)
S&P Health Care Services 0.26%(-20.3%)
Travel Tech 0.12%(-40.1%)
Cybersecurity and Tech 0.1%(-7.35%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-34.4%)
S&P Biotech 0.02%(-47.6%)
Global Jets 0.0%(-34.5%)