* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 5월 3일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -13.20%
ETH -36.00%
BNB -11.70%
SOL -42.40%
XRP -69.10%
DOGE -79.50%
ADA -84.30%
SHIB -67.30%
AVAX -74.10%
TRX -24.30%
DOT -86.60%
BCH -68.60%
LINK -71.90%
NEAR -65.80%
MATIC -74.30%
ICP -96.60%
LTC -78.30%
UNI -82.60%
HBAR -78.60%
ETC -80.30%
APT -51.30%
STX -34.90%
ATOM -79.70%
PEPE -19.80%
FIL -97.40%
IMX -45.10%
XLM -85.10%
RNDR -37.60%
WIF -34.20%
OP -37.20%
TAO -39.20%
ARB -55.30%
MKR -48.80%
VET -84.60%
GRT -89.50%
SUI -47.20%
INJ -52.20%
AR -56.90%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -7.32%
Amazon -1.5%
Argo Blockchain -93.4%
Alibaba -74.0%
Baidu -66.6%
Bitfarms -79.5%
BITQ -66.9%
BKCH -71.5%
Bit Digital -92.5%
Canaan -97.6%
CleanSpark -60.0%
Coinbase -37.5%
Core Scientific -17.1%
Coupang -54.4%
Disney -43.5%
Galaxy Digital -69.0%
Google -2.74%
Hut 8 Mining -89.6%
Iris Energy -80.9%
Marathon Digital -77.0%
Meta -14.3%
Mawson -98.7%
Microsoft -5.29%
MicroStrategy -36.3%
Nvidia -6.54%
Riot Blockchain -86.6%
Tencent -49.2%
Tesla -55.8%
Visa -7.54%
TeraWulf -93.9%
S&P 500 -2.41%
NASDAQ -1.74%
3. S&P Regional Banking
First Foundation Inc. -79.2%
HomeStreet Inc. -78.9%
New York Community Bancorp Inc. -73.5%
Eagle Bancorp Inc. -63.7%
Live Oak Bancshares Inc. -63.6%
Metropolitan Bank Holding Corp. -62.0%
Bank of Marin Bancorp -60.4%
Capitol Federal Financial Inc. -54.7%
Columbia Banking System Inc. -53.9%
Kearny Financial Corp. -53.6%
Sandy Spring Bancorp Inc. -52.2%
Washington Trust Bancorp Inc. -49.6%
Veritex Holdings Inc. -49.5%
Flushing Financial Corporation -47.1%
Western Alliance Bancorp -47.0%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -13.20%
ETH -36.00%
BNB -11.70%
SOL -42.40%
XRP -69.10%
DOGE -79.50%
ADA -84.30%
SHIB -67.30%
AVAX -74.10%
TRX -24.30%
DOT -86.60%
BCH -68.60%
LINK -71.90%
NEAR -65.80%
MATIC -74.30%
ICP -96.60%
LTC -78.30%
UNI -82.60%
HBAR -78.60%
ETC -80.30%
APT -51.30%
STX -34.90%
ATOM -79.70%
PEPE -19.80%
FIL -97.40%
IMX -45.10%
XLM -85.10%
RNDR -37.60%
WIF -34.20%
OP -37.20%
TAO -39.20%
ARB -55.30%
MKR -48.80%
VET -84.60%
GRT -89.50%
SUI -47.20%
INJ -52.20%
AR -56.90%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -7.32%
Amazon -1.5%
Argo Blockchain -93.4%
Alibaba -74.0%
Baidu -66.6%
Bitfarms -79.5%
BITQ -66.9%
BKCH -71.5%
Bit Digital -92.5%
Canaan -97.6%
CleanSpark -60.0%
Coinbase -37.5%
Core Scientific -17.1%
Coupang -54.4%
Disney -43.5%
Galaxy Digital -69.0%
Google -2.74%
Hut 8 Mining -89.6%
Iris Energy -80.9%
Marathon Digital -77.0%
Meta -14.3%
Mawson -98.7%
Microsoft -5.29%
MicroStrategy -36.3%
Nvidia -6.54%
Riot Blockchain -86.6%
Tencent -49.2%
Tesla -55.8%
Visa -7.54%
TeraWulf -93.9%
S&P 500 -2.41%
NASDAQ -1.74%
3. S&P Regional Banking
First Foundation Inc. -79.2%
HomeStreet Inc. -78.9%
New York Community Bancorp Inc. -73.5%
Eagle Bancorp Inc. -63.7%
Live Oak Bancshares Inc. -63.6%
Metropolitan Bank Holding Corp. -62.0%
Bank of Marin Bancorp -60.4%
Capitol Federal Financial Inc. -54.7%
Columbia Banking System Inc. -53.9%
Kearny Financial Corp. -53.6%
Sandy Spring Bancorp Inc. -52.2%
Washington Trust Bancorp Inc. -49.6%
Veritex Holdings Inc. -49.5%
Flushing Financial Corporation -47.1%
Western Alliance Bancorp -47.0%
* Market Dividend Yield & MDD(2024년 5월 3일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.89%(-10.5%)
Invesco Senior Loan 8.76%(-7.59%)
Short Term High Yield Bond 7.44%(-9.39%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.85%(-26.5%)
High Yield Bond 6.59%(-14.5%)
EM Local Currency Bond 6.3%(-28.8%)
BB Rated Corporate Bond 5.98%(-13.2%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.94%(-12.8%)
0-3 Month Treasury Bond 5.18%(-0.357%)
Long-Term Corporate Bond 5.06%(-33.3%)
USD Emerging Markets Bond 4.85%(-24.3%)
Global Bond ex US 4.66%(-17.1%)
Investment Grade Corporate Bond 4.33%(-23.5%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.28%(-4.59%)
Extended Duration Treasury 4.2%(-60.3%)
20+ Year Treasury Bond 3.9%(-47.6%)
Mortgage-Backed Securities 3.68%(-18.1%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.44%(-7.59%)
U.S. Aggregate Bond 3.42%(-19.6%)
1-3 Year Treasury Bond 3.42%(-6.34%)
7-10 Year Treasury Bond 3.24%(-24.9%)
TIPS ETF 3.12%(-19.4%)
National Muni Bond 2.8%(-9.56%)
International Corporate Bond 2.42%(-24.2%)
Short Term International Treasury Bond 2.04%(-21.0%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.03%(-22.8%)
Short-Term National Muni Bond 1.87%(-3.71%)
International Treasury Bond 1.8%(-30.4%)
1. 원자재
Brazil 6.12%(-11.3%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.15%(-8.19%)
Peru(Copper) and Global Exposure 3.48%(-1.19%)
Energy Select Sector 3.15%(-5.62%)
VanEck Agribusiness 3.08%(-29.4%)
MSCI Agriculture Producers 2.6%(-22.5%)
Emerging Markets 2.49%(-21.5%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.26%(-6.45%)
Gold Miners 1.5%(-20.6%)
Oil Services 1.34%(-11.9%)
S&P Metals & Mining 0.87%(-4.85%)
Global X Silver Miners 0.54%(-37.3%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.25%(-23.5%)
Utilities 3.18%(-6.91%)
Energy 2.99%(-5.51%)
Consumer Staples 2.51%(-0.896%)
Financials 1.91%(-3.6%)
Materials 1.65%(-3.7%)
S&P 500 1.36%(-2.24%)
Health Care 1.34%(-4.63%)
Industrials 1.27%(-2.74%)
Communication Services 0.95%(-11.1%)
Consumer Discretionary 0.81%(-11.8%)
Technology 0.71%(-3.68%)
3. 주식(산업)
Real Estate 4.25%(-23.5%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.15%(-8.19%)
Global ex-US Real Estate 3.77%(-22.8%)
Global Energy Producers 3.75%(-3.91%)
S&P Regional Banking 3.19%(-32.6%)
Utilities Select Sector 3.18%(-7.39%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.52%(-7.58%)
International Developed Real Estate 2.41%(-26.6%)
Global Timber & Forestry 1.76%(-11.6%)
Industrial Select Sector 1.5%(-2.53%)
Food & Beverage 1.46%(-1.9%)
S&P Kensho Clean Power 1.42%(-56.1%)
Pharmaceuticals 1.41%(-7.05%)
Insurance 1.39%(-3.84%)
S&P Retail 1.3%(-26.0%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.1%(-11.2%)
Oil Equipment & Services 1.05%(-11.1%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.01%(-56.1%)
Communication Services 0.95%(-11.1%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.91%(-32.7%)
S&P Metals & Mining 0.87%(-4.85%)
Healthcare Providers 0.82%(-5.23%)
S&P Transportation 0.82%(-18.9%)
Communication Services Select Sector 0.82%(-4.4%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.76%(-9.04%)
Information Technology 0.71%(-3.68%)
Consumer Discretionary 0.63%(-7.64%)
S&P Aerospace & Defense 0.55%(-1.57%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-16.9%)
VanEck Semiconductor 0.48%(-7.02%)
Home Construction 0.46%(-7.26%)
Consumer Staples 0.43%(-1.54%)
Basic Materials 0.32%(-5.02%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.29%(-53.0%)
S&P Health Care Services 0.26%(-23.0%)
Travel Tech 0.12%(-41.4%)
Cybersecurity and Tech 0.1%(-9.29%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-35.5%)
S&P Biotech 0.02%(-48.3%)
Global Jets 0.0%(-36.1%)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.89%(-10.5%)
Invesco Senior Loan 8.76%(-7.59%)
Short Term High Yield Bond 7.44%(-9.39%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.85%(-26.5%)
High Yield Bond 6.59%(-14.5%)
EM Local Currency Bond 6.3%(-28.8%)
BB Rated Corporate Bond 5.98%(-13.2%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.94%(-12.8%)
0-3 Month Treasury Bond 5.18%(-0.357%)
Long-Term Corporate Bond 5.06%(-33.3%)
USD Emerging Markets Bond 4.85%(-24.3%)
Global Bond ex US 4.66%(-17.1%)
Investment Grade Corporate Bond 4.33%(-23.5%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.28%(-4.59%)
Extended Duration Treasury 4.2%(-60.3%)
20+ Year Treasury Bond 3.9%(-47.6%)
Mortgage-Backed Securities 3.68%(-18.1%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.44%(-7.59%)
U.S. Aggregate Bond 3.42%(-19.6%)
1-3 Year Treasury Bond 3.42%(-6.34%)
7-10 Year Treasury Bond 3.24%(-24.9%)
TIPS ETF 3.12%(-19.4%)
National Muni Bond 2.8%(-9.56%)
International Corporate Bond 2.42%(-24.2%)
Short Term International Treasury Bond 2.04%(-21.0%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.03%(-22.8%)
Short-Term National Muni Bond 1.87%(-3.71%)
International Treasury Bond 1.8%(-30.4%)
1. 원자재
Brazil 6.12%(-11.3%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.15%(-8.19%)
Peru(Copper) and Global Exposure 3.48%(-1.19%)
Energy Select Sector 3.15%(-5.62%)
VanEck Agribusiness 3.08%(-29.4%)
MSCI Agriculture Producers 2.6%(-22.5%)
Emerging Markets 2.49%(-21.5%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.26%(-6.45%)
Gold Miners 1.5%(-20.6%)
Oil Services 1.34%(-11.9%)
S&P Metals & Mining 0.87%(-4.85%)
Global X Silver Miners 0.54%(-37.3%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.25%(-23.5%)
Utilities 3.18%(-6.91%)
Energy 2.99%(-5.51%)
Consumer Staples 2.51%(-0.896%)
Financials 1.91%(-3.6%)
Materials 1.65%(-3.7%)
S&P 500 1.36%(-2.24%)
Health Care 1.34%(-4.63%)
Industrials 1.27%(-2.74%)
Communication Services 0.95%(-11.1%)
Consumer Discretionary 0.81%(-11.8%)
Technology 0.71%(-3.68%)
3. 주식(산업)
Real Estate 4.25%(-23.5%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.15%(-8.19%)
Global ex-US Real Estate 3.77%(-22.8%)
Global Energy Producers 3.75%(-3.91%)
S&P Regional Banking 3.19%(-32.6%)
Utilities Select Sector 3.18%(-7.39%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.52%(-7.58%)
International Developed Real Estate 2.41%(-26.6%)
Global Timber & Forestry 1.76%(-11.6%)
Industrial Select Sector 1.5%(-2.53%)
Food & Beverage 1.46%(-1.9%)
S&P Kensho Clean Power 1.42%(-56.1%)
Pharmaceuticals 1.41%(-7.05%)
Insurance 1.39%(-3.84%)
S&P Retail 1.3%(-26.0%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.1%(-11.2%)
Oil Equipment & Services 1.05%(-11.1%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.01%(-56.1%)
Communication Services 0.95%(-11.1%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.91%(-32.7%)
S&P Metals & Mining 0.87%(-4.85%)
Healthcare Providers 0.82%(-5.23%)
S&P Transportation 0.82%(-18.9%)
Communication Services Select Sector 0.82%(-4.4%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.76%(-9.04%)
Information Technology 0.71%(-3.68%)
Consumer Discretionary 0.63%(-7.64%)
S&P Aerospace & Defense 0.55%(-1.57%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-16.9%)
VanEck Semiconductor 0.48%(-7.02%)
Home Construction 0.46%(-7.26%)
Consumer Staples 0.43%(-1.54%)
Basic Materials 0.32%(-5.02%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.29%(-53.0%)
S&P Health Care Services 0.26%(-23.0%)
Travel Tech 0.12%(-41.4%)
Cybersecurity and Tech 0.1%(-9.29%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-35.5%)
S&P Biotech 0.02%(-48.3%)
Global Jets 0.0%(-36.1%)
2024년 5월 5일(일요일) Crypto Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 69(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 26(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.5%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 28.9%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -91.0% (거래량 : $8,447,659,480)
- 업비트 거래량 MDD : -93.1% (거래량 : ₩3,179,143,415,950)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 28등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.76%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.25%
→ 구글 트렌드는 여전히 낮고(신규 투자자 유입 감소) 비트코인 ETF Aum(수요 감소)는 낮아지면서 가격이 소폭 조정 받음
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $44,498,512
- Binance BTC 거래량 : $1,554,031,608
- Upbit BTC 거래량 : ₩379,713,841,190
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 2.41%
- 비트코인 ETF AUM : $47,068M
- IBIT 거래량 : $26,068,103, AUM : $15,852M, 0.16%
- FBTC 거래량 : $6,706,951, AUM : $8,601M, 0.08%
- GBTC 거래량 : $6,267,617, AUM : $16,647M, 0.04%
- BITB 거래량 : $1,857,561, AUM : $1,906M, 0.1%
- ARKB 거래량 : $1,394,928, AUM : $2,405M, 0.06%
- EZBC 거래량 : $625,021, AUM : $285M, 0.22%
- BRRR 거래량 : $567,117, AUM : $433M, 0.13%
- BTCO 거래량 : $561,238, AUM : $339M, 0.17%
- BTCW 거래량 : $275,501, AUM : $64M, 0.43%
- HODL 거래량 : $174,475, AUM : $530M, 0.03%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $53,638M에서 $47,068M로 하락함
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.21(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 54.8(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0125(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.1062(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 9.4%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 30.6%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.013%
- BTC Basis : -0.008%(Backwardation)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.482
#크립토지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 69(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 26(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.5%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 28.9%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -91.0% (거래량 : $8,447,659,480)
- 업비트 거래량 MDD : -93.1% (거래량 : ₩3,179,143,415,950)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 28등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.76%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.25%
→ 구글 트렌드는 여전히 낮고(신규 투자자 유입 감소) 비트코인 ETF Aum(수요 감소)는 낮아지면서 가격이 소폭 조정 받음
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $44,498,512
- Binance BTC 거래량 : $1,554,031,608
- Upbit BTC 거래량 : ₩379,713,841,190
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 2.41%
- 비트코인 ETF AUM : $47,068M
- IBIT 거래량 : $26,068,103, AUM : $15,852M, 0.16%
- FBTC 거래량 : $6,706,951, AUM : $8,601M, 0.08%
- GBTC 거래량 : $6,267,617, AUM : $16,647M, 0.04%
- BITB 거래량 : $1,857,561, AUM : $1,906M, 0.1%
- ARKB 거래량 : $1,394,928, AUM : $2,405M, 0.06%
- EZBC 거래량 : $625,021, AUM : $285M, 0.22%
- BRRR 거래량 : $567,117, AUM : $433M, 0.13%
- BTCO 거래량 : $561,238, AUM : $339M, 0.17%
- BTCW 거래량 : $275,501, AUM : $64M, 0.43%
- HODL 거래량 : $174,475, AUM : $530M, 0.03%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $53,638M에서 $47,068M로 하락함
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.21(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 54.8(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0125(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.1062(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 9.4%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 30.6%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.013%
- BTC Basis : -0.008%(Backwardation)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.482
#크립토지표
2024년 5월 5일(일요일) Market Valuation(미국 이외)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : 0.9%
- CPI : 2.4%
- Core CPI : 2.7%
- PMI : 45.7
- NMI : 52.9
- 소매 판매 : -0.7%
- 실업률 : 6.5%
- 외환보유고 : 1,214.96B
- 경상수지 : 29.5B
- 무역수지 : 23.6B
- 독일 공장 주문(M) : 0.2%
→ Core CPI: 지난주 2.9%에서 이번주 2.7%로 감소
→ PMI (구매관리자지수): 지난주 45.6에서 이번주 45.7로 소폭 상승(50이하로 경기 수축국면)
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 8.3%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.1%
- PPI : -2.8%
- PMI : 50.4
- NMI : 51.2
- 소비자신뢰지수 : 69.34(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.1%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : -7.5%
- 주택가격지수 : -2.2%
- 실업률 : 5.2%
- 외환보유고 : 3.246T
- 무역수지 : 58.55B
- CDS : 0.66%
→ PMI: 지난주 50.8에서 이번주 50.4로 감소(50이상을 유지)
→ NMI (비제조업지수): 지난주 53.0에서 이번주 51.2로 감소
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 YCC(10년물 국채 금리) : 0.894%
- M2 : 2.5%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.7%
- Core CPI : 2.6%
- PPI : 0.8%
- PMI : 49.6
- NMI : 54.6
- 소비자 신뢰지수 : 38.3(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 1.2%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,290.6B
- 경상수지 : 2.644T
- 무역수지 : 366.5B
- CDS : 0.24%
→ 소매 판매: 지난주 4.6%에서 이번주 1.2%로 크게 감소
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.40%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.9%
- PPI : 1.6%
- PMI : 49.4
- 소비자신뢰지수 : 100.7(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : 1.5%
- 산업 생산 : 0.7%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 419.25B
- 경상수지 : 6.86B
- 무역수지 : 1.53B
- CDS : 0.36%
- 출산률 : 0.65명
→ CPI (소비자물가지수): 지난주 3.1%에서 이번주 2.9%로 감소
→ 소매 판매: 지난주 -3.1%에서 이번주 1.5%로 회복
→ 산업 생산: 지난주 4.8%에서 이번주 0.7%로 크게 감소
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : 0.9%
- CPI : 2.4%
- Core CPI : 2.7%
- PMI : 45.7
- NMI : 52.9
- 소매 판매 : -0.7%
- 실업률 : 6.5%
- 외환보유고 : 1,214.96B
- 경상수지 : 29.5B
- 무역수지 : 23.6B
- 독일 공장 주문(M) : 0.2%
→ Core CPI: 지난주 2.9%에서 이번주 2.7%로 감소
→ PMI (구매관리자지수): 지난주 45.6에서 이번주 45.7로 소폭 상승(50이하로 경기 수축국면)
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 8.3%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.1%
- PPI : -2.8%
- PMI : 50.4
- NMI : 51.2
- 소비자신뢰지수 : 69.34(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.1%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : -7.5%
- 주택가격지수 : -2.2%
- 실업률 : 5.2%
- 외환보유고 : 3.246T
- 무역수지 : 58.55B
- CDS : 0.66%
→ PMI: 지난주 50.8에서 이번주 50.4로 감소(50이상을 유지)
→ NMI (비제조업지수): 지난주 53.0에서 이번주 51.2로 감소
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 YCC(10년물 국채 금리) : 0.894%
- M2 : 2.5%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.7%
- Core CPI : 2.6%
- PPI : 0.8%
- PMI : 49.6
- NMI : 54.6
- 소비자 신뢰지수 : 38.3(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 1.2%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,290.6B
- 경상수지 : 2.644T
- 무역수지 : 366.5B
- CDS : 0.24%
→ 소매 판매: 지난주 4.6%에서 이번주 1.2%로 크게 감소
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.40%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.9%
- PPI : 1.6%
- PMI : 49.4
- 소비자신뢰지수 : 100.7(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : 1.5%
- 산업 생산 : 0.7%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 419.25B
- 경상수지 : 6.86B
- 무역수지 : 1.53B
- CDS : 0.36%
- 출산률 : 0.65명
→ CPI (소비자물가지수): 지난주 3.1%에서 이번주 2.9%로 감소
→ 소매 판매: 지난주 -3.1%에서 이번주 1.5%로 회복
→ 산업 생산: 지난주 4.8%에서 이번주 0.7%로 크게 감소
#경제지표 #매크로지표
2024년 5월 5일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.51%
- 3개월 국채 : 5.46%
- 6개월 국채 : 5.42%
- 1년 국채 : 5.16%
- 2년 국채 : 4.87%
- 10년 국채 : 4.58%
- 30년 고정 모기지 : 7.22%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.85%
- 하이일드 채권 : 7.83%
- 10년 - 3개월 국채 : -0.88%
- 10년 - 2년 국채 : -0.29%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.37%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.27%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.25%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.02%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.54
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,362,474B(-1.0%)
- 연준 자산(국채) : $4,322,764B(-1.3%)
- 연준 자산(MBS) : $2,372,049B(-0.7%)
- 유통 통화 : $2,345B(0.3%)
- 은행 지급준비금 : $3,252B(-4.7%)
- 역레포 : $450B(3.1%)
- TGA : $917B(19.3%)
- 연준 유동성 : $1,897.4B(-14.1%)
- FIMA : $359,917M(-1.4%)
- Primary Credit : $6,791M(24.6%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,210B(-0.3%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,139B(-1.7%)
- 상업 은행 대출 : $12,336B(0.1%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
→ 지급준비금이 감소했으나 우려할만한 수준은 아니며 TGA(재무부 계정)는 하반기 대선을 위해서 충전되었음. 연준 유동성은 지난주에 비해서 소폭 감소함.
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 56(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.1
- Gold : $2,310.10
- 실질금리 : 2.0%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.199(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $78.1
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.2%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.6%
- GDP 대비 연준자산 : 26.0%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : 3.9%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -69.40B
- 순수출 : 2.5%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 0.9%
- 저축률 : 3.2%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 Implied ERP : 4.4%
- S&P 500 PE Ratio : 27.83
- S&P 500 Price to Book Value : 4.76
- VIX 지수 : 13.49
- VIX 1 Day 지수 : 10.48
- CDS 5 Year : 0.37%
→ 금, 원유 가격 소폭 조정
→ GDP 대비 가계부채 소폭 증가
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.5%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.8%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.1%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.35%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.35%
- GDP 디플레이터 : 2.44%
→ 기대 인플레이션 소폭 감소
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 175K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,488M(-11.8%)
- ADP 고용 레포트 : 192K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 208,000(-2.8%)
- 실업률 : 3.9%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.1%
- 임시직 고용 변화 : -6.3%
- 구인수/구직수 : 1.3
- 경제활동 참가율 : 62.7%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 3.9%
→ 비농업 고용지수 지난주 303K에서 이번주 175K로 감소. 다우존스가 집계한 예상치는 24만명이었는데 미 노동부는 17.5만명을 발표했음. 6.5만명은 괴리가 발생함. 3월에서 4월로 넘어갈때 정부 부문 7.2만에서 0.8만으로 감소함. 누가 금리 인하의 명분을 심어주려고 했을까?
→ 실업률 지난주 3.8%에서 이번주 3.9%로 증가
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 97.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 77.2
- 소비자 지출(M) : 0.8%
- 소비자 소득(M) : 0.5%
- 소매 판매(Y) : 4.02%
- 소매 판매(M) : 0.7%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 지난주 104.7에서 이번주 97.0로 감소
[US 산업생산]
- GDP : 1.6%
- 제조업 PMI : 49.2(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.1
- 서비스업 PMI : 49.4
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.00%
- 기업 재고(M) : 0.4%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.2%
→ 제조업 PMI 지난주 50.3에서 이번주 49.2로 감소
→ 서비스업 PMI 지난주 51.4에서 이번주 49.4로 감소
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,467(3.2%)
- 주택착공건수 : 1,321(-4.3%)
- 신규주택 판매 : 693(8.3%)
- NAHB 주택시장지수 : 51
- 케이스 실러 주택가격지수 : 312
- MBA 구매지수 : 141.7
- MBA 재융자지수 : 456.9
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.51%
- 3개월 국채 : 5.46%
- 6개월 국채 : 5.42%
- 1년 국채 : 5.16%
- 2년 국채 : 4.87%
- 10년 국채 : 4.58%
- 30년 고정 모기지 : 7.22%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.85%
- 하이일드 채권 : 7.83%
- 10년 - 3개월 국채 : -0.88%
- 10년 - 2년 국채 : -0.29%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.37%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.27%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.25%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.02%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.54
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,362,474B(-1.0%)
- 연준 자산(국채) : $4,322,764B(-1.3%)
- 연준 자산(MBS) : $2,372,049B(-0.7%)
- 유통 통화 : $2,345B(0.3%)
- 은행 지급준비금 : $3,252B(-4.7%)
- 역레포 : $450B(3.1%)
- TGA : $917B(19.3%)
- 연준 유동성 : $1,897.4B(-14.1%)
- FIMA : $359,917M(-1.4%)
- Primary Credit : $6,791M(24.6%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,210B(-0.3%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,139B(-1.7%)
- 상업 은행 대출 : $12,336B(0.1%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
→ 지급준비금이 감소했으나 우려할만한 수준은 아니며 TGA(재무부 계정)는 하반기 대선을 위해서 충전되었음. 연준 유동성은 지난주에 비해서 소폭 감소함.
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 56(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.1
- Gold : $2,310.10
- 실질금리 : 2.0%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.199(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $78.1
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.2%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.6%
- GDP 대비 연준자산 : 26.0%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : 3.9%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -69.40B
- 순수출 : 2.5%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 0.9%
- 저축률 : 3.2%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 Implied ERP : 4.4%
- S&P 500 PE Ratio : 27.83
- S&P 500 Price to Book Value : 4.76
- VIX 지수 : 13.49
- VIX 1 Day 지수 : 10.48
- CDS 5 Year : 0.37%
→ 금, 원유 가격 소폭 조정
→ GDP 대비 가계부채 소폭 증가
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.5%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.8%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.1%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.35%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.35%
- GDP 디플레이터 : 2.44%
→ 기대 인플레이션 소폭 감소
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 175K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,488M(-11.8%)
- ADP 고용 레포트 : 192K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 208,000(-2.8%)
- 실업률 : 3.9%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.1%
- 임시직 고용 변화 : -6.3%
- 구인수/구직수 : 1.3
- 경제활동 참가율 : 62.7%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 3.9%
→ 비농업 고용지수 지난주 303K에서 이번주 175K로 감소. 다우존스가 집계한 예상치는 24만명이었는데 미 노동부는 17.5만명을 발표했음. 6.5만명은 괴리가 발생함. 3월에서 4월로 넘어갈때 정부 부문 7.2만에서 0.8만으로 감소함. 누가 금리 인하의 명분을 심어주려고 했을까?
→ 실업률 지난주 3.8%에서 이번주 3.9%로 증가
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 97.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 77.2
- 소비자 지출(M) : 0.8%
- 소비자 소득(M) : 0.5%
- 소매 판매(Y) : 4.02%
- 소매 판매(M) : 0.7%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 지난주 104.7에서 이번주 97.0로 감소
[US 산업생산]
- GDP : 1.6%
- 제조업 PMI : 49.2(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.1
- 서비스업 PMI : 49.4
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.00%
- 기업 재고(M) : 0.4%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.2%
→ 제조업 PMI 지난주 50.3에서 이번주 49.2로 감소
→ 서비스업 PMI 지난주 51.4에서 이번주 49.4로 감소
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,467(3.2%)
- 주택착공건수 : 1,321(-4.3%)
- 신규주택 판매 : 693(8.3%)
- NAHB 주택시장지수 : 51
- 케이스 실러 주택가격지수 : 312
- MBA 구매지수 : 141.7
- MBA 재융자지수 : 456.9
#경제지표 #매크로지표
2024년 5월 5일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
Crypto
- 구글 트렌드는 여전히 낮고(신규 투자자 유입 감소) 비트코인 ETF Aum(수요 감소)는 낮아지면서 가격이 소폭 조정 받음
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
US 🇺🇸
- 지급준비금이 감소했으나 우려할만한 수준은 아니며 TGA(재무부 계정)는 하반기 대선을 위해서 충전되었음. 연준 유동성은 지난주에 비해서 소폭 감소함
- 금, 원유 가격 소폭 조정
- 비농업 고용지수 지난주 303K에서 이번주 175K로 감소. 다우존스가 집계한 예상치는 24만명이었는데 미 노동부는 17.5만명을 발표했음. 6.5만명은 괴리가 발생함. 3월에서 4월로 넘어갈때 정부 부문 일자리 7.2만에서 0.8만으로 감소함. 누가 금리 인하의 명분을 심어주려고 했을까?
- 실업률 지난주 3.8%에서 이번주 3.9%로 증가(심각하지 않을 정도로 소폭 증가함)
EU 🇪🇺 : Core CPI 감소, PMI 경기 수축국면
China 🇨🇳 : PMI 경기 확장국면
Japan 🇯🇵 : 소매 판매 지난주 4.6%에서 이번주 1.2%로 크게 감소
Korea 🇰🇷 : CPI 3.1%에서 2.9%로 감소, 소매 판매 지난주 -3.1%에서 이번주 1.5%로 회복, 산업 생산 지난주 4.8%에서 이번주 0.7%로 크게 감소
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
Crypto
- 구글 트렌드는 여전히 낮고(신규 투자자 유입 감소) 비트코인 ETF Aum(수요 감소)는 낮아지면서 가격이 소폭 조정 받음
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
US 🇺🇸
- 지급준비금이 감소했으나 우려할만한 수준은 아니며 TGA(재무부 계정)는 하반기 대선을 위해서 충전되었음. 연준 유동성은 지난주에 비해서 소폭 감소함
- 금, 원유 가격 소폭 조정
- 비농업 고용지수 지난주 303K에서 이번주 175K로 감소. 다우존스가 집계한 예상치는 24만명이었는데 미 노동부는 17.5만명을 발표했음. 6.5만명은 괴리가 발생함. 3월에서 4월로 넘어갈때 정부 부문 일자리 7.2만에서 0.8만으로 감소함. 누가 금리 인하의 명분을 심어주려고 했을까?
- 실업률 지난주 3.8%에서 이번주 3.9%로 증가(심각하지 않을 정도로 소폭 증가함)
EU 🇪🇺 : Core CPI 감소, PMI 경기 수축국면
China 🇨🇳 : PMI 경기 확장국면
Japan 🇯🇵 : 소매 판매 지난주 4.6%에서 이번주 1.2%로 크게 감소
Korea 🇰🇷 : CPI 3.1%에서 2.9%로 감소, 소매 판매 지난주 -3.1%에서 이번주 1.5%로 회복, 산업 생산 지난주 4.8%에서 이번주 0.7%로 크게 감소
* 24년 5월 6일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
골드만 "인플레 둔화 추세...두차례 금리인하 가능"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001160724
미국 고용 둔화에 다시 싹튼 희망…“9월엔 금리 내리려나”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003358418
현금 257조원 쌓아둔 버핏 “두달내 15조 더 늘것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003562968
"美, 이스라엘에 탄약수송 중단…가자전쟁 이래 처음"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012529789
"中-유럽 복원, 美-유럽 분리"…美, 시진핑 유럽행에 경계 시선
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014670453
2. 아시아/오세아니아 뉴스
시진핑 "프랑스와 정치신뢰 증진·교류협력 확대 원한다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012529773
"미중 분쟁에…中, 베트남·멕시코 우회해 미국으로 우회수출"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014671257
'인용률 상위 10%' AI 논문, 중국과학원이 세계 최다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004980955
아프리카에 더 공들이는 中…핵심광물 독점 사활
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004337034
“뚝 떨어진 위안화에 차이나 공습 가속화”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004337033
NYT “中, 내일이 없는 것처럼 금 사들여”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003563041
3. 중동/아프리카
대피령 내린 이스라엘, 가자 라파 지상戰 임박…'진정세' 유가 또 불안
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004980929
'눈엣가시' 알자지라 방송 이스라엘, 전격퇴출 결정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005298966
이스라엘 "하마스, 제안 거부…라파 작전 불가피" 美 통보
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005414549
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
골드만 "인플레 둔화 추세...두차례 금리인하 가능"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001160724
미국 고용 둔화에 다시 싹튼 희망…“9월엔 금리 내리려나”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003358418
현금 257조원 쌓아둔 버핏 “두달내 15조 더 늘것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003562968
"美, 이스라엘에 탄약수송 중단…가자전쟁 이래 처음"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012529789
"中-유럽 복원, 美-유럽 분리"…美, 시진핑 유럽행에 경계 시선
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014670453
2. 아시아/오세아니아 뉴스
시진핑 "프랑스와 정치신뢰 증진·교류협력 확대 원한다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012529773
"미중 분쟁에…中, 베트남·멕시코 우회해 미국으로 우회수출"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014671257
'인용률 상위 10%' AI 논문, 중국과학원이 세계 최다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004980955
아프리카에 더 공들이는 中…핵심광물 독점 사활
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004337034
“뚝 떨어진 위안화에 차이나 공습 가속화”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004337033
NYT “中, 내일이 없는 것처럼 금 사들여”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003563041
3. 중동/아프리카
대피령 내린 이스라엘, 가자 라파 지상戰 임박…'진정세' 유가 또 불안
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004980929
'눈엣가시' 알자지라 방송 이스라엘, 전격퇴출 결정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005298966
이스라엘 "하마스, 제안 거부…라파 작전 불가피" 美 통보
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005414549
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 5월 7일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
'연준 2인자' 윌리엄스 총재 "결국 금리인하 할 것..데이터 필요"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005732298
"美 재정지출 증가에 인플레 부담…대선이후 12월 금리인하 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004337597
"애플,데이터센터용 자체 반도체 개발중" WSJ 보도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004981489
”애플, TSMC와 자사 AI 서버 칩 개발“…6월 공개되나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001160862
아마존, 싱가포르 12조 투자…클라우드 인프라, AI 확장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007524858
'950억弗 美원조' 동력…록히드마틴 고공비행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004981465
50대 변호사도 "영수증 보고 큰 충격"…스벅·맥도날드 '손절', 무슨 일?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004337119
3월 독일 수출 전월비 0.9%↑…"미·중 수요증대에 증가 전환"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012532613
中 저가 전기차 공세에 무릎 꿇은 수입차, 시장점유율 ‘뚝’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005732875
"헤지펀드, 금리인하 기대 재개…재량소비재 순매수"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007525159
"美 부채위기 5년 내 해소를"…경고 쏟아낸 글로벌 구루들
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004337589
"美中 무역 갈등으로 세계 GDP 7% 증발"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005299659
"일본, 외국인 혐오" 바이든 발언에 日관방 "유감…미일 관계는 견고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007525216
2. 아시아/오세아니아 뉴스
IMF 총재 "中 무역 제재, 세계 GDP 최대 7% 타격"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005732582
“中, 내일이 없는 것처럼 금 사재기”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003563137
4월 中 차이신 서비스업 PMI 52.5·0.2P↓…"수주는 가속"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012531111
中 "이스라엘, 라파 지상 공격 중단해야…국제사회 역할 해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014673172
“군사목적으로 나라 빚 안써” 원칙 깬 日정부, 올해도 방위비에 쓸 국채 20% 증액
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003563278
日 "엔 환율 과도한 변동엔 조치"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005415023
"日, 호주 신형 함정 수주전 참가 조율"…韓과 경쟁
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012531419
혼다, 2년 후 무인택시 내놓는다…모양이 특이하네
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005733063
“美의 中조선업 불공정 조사, 韓-日이 최대 수혜국 될것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003563120
달러값 더 뛰면 ‘제2의 아시아 외환위기’ 올 수도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002688259
3. 중동/아프리카
라파 지상전 초읽기에 주변국들 긴장…카타르, 협상단 재파견[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012531521
에르도안 튀르키예대통령, 하마스의 가자휴전안 수락 "환영"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012530562
獨·佛 등 유럽, 이스라엘의 라파 공세 거듭 반대 입장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012530477
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
'연준 2인자' 윌리엄스 총재 "결국 금리인하 할 것..데이터 필요"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005732298
"美 재정지출 증가에 인플레 부담…대선이후 12월 금리인하 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004337597
"애플,데이터센터용 자체 반도체 개발중" WSJ 보도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004981489
”애플, TSMC와 자사 AI 서버 칩 개발“…6월 공개되나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001160862
아마존, 싱가포르 12조 투자…클라우드 인프라, AI 확장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007524858
'950억弗 美원조' 동력…록히드마틴 고공비행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004981465
50대 변호사도 "영수증 보고 큰 충격"…스벅·맥도날드 '손절', 무슨 일?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004337119
3월 독일 수출 전월비 0.9%↑…"미·중 수요증대에 증가 전환"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012532613
中 저가 전기차 공세에 무릎 꿇은 수입차, 시장점유율 ‘뚝’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005732875
"헤지펀드, 금리인하 기대 재개…재량소비재 순매수"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007525159
"美 부채위기 5년 내 해소를"…경고 쏟아낸 글로벌 구루들
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004337589
"美中 무역 갈등으로 세계 GDP 7% 증발"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005299659
"일본, 외국인 혐오" 바이든 발언에 日관방 "유감…미일 관계는 견고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007525216
2. 아시아/오세아니아 뉴스
IMF 총재 "中 무역 제재, 세계 GDP 최대 7% 타격"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005732582
“中, 내일이 없는 것처럼 금 사재기”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003563137
4월 中 차이신 서비스업 PMI 52.5·0.2P↓…"수주는 가속"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012531111
中 "이스라엘, 라파 지상 공격 중단해야…국제사회 역할 해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014673172
“군사목적으로 나라 빚 안써” 원칙 깬 日정부, 올해도 방위비에 쓸 국채 20% 증액
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003563278
日 "엔 환율 과도한 변동엔 조치"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005415023
"日, 호주 신형 함정 수주전 참가 조율"…韓과 경쟁
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012531419
혼다, 2년 후 무인택시 내놓는다…모양이 특이하네
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005733063
“美의 中조선업 불공정 조사, 韓-日이 최대 수혜국 될것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003563120
달러값 더 뛰면 ‘제2의 아시아 외환위기’ 올 수도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002688259
3. 중동/아프리카
라파 지상전 초읽기에 주변국들 긴장…카타르, 협상단 재파견[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012531521
에르도안 튀르키예대통령, 하마스의 가자휴전안 수락 "환영"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012530562
獨·佛 등 유럽, 이스라엘의 라파 공세 거듭 반대 입장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012530477
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 5월 8일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"美 연준 금리인하 지연되면서 바이든 재선 가도 '적신호'"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007527845
닐 카시카리 "디스인플레이션 나타날 때까지 장기간 금리 동결" [밀컨 글로벌 콘퍼런스]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004981731
코로나 기간 저축 거의 소진... 소비 의존 美 경제 불안해지나? → 지난 3월 현재 미 소비자들의 저축 보다 부채가 많아진 것에 주목하며 코로나19 기간 동안의 저축해둔 자금을 완전히 소비했다고 분석
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005182376
아이폰 가격인하 주효…중국 3월 판매 12% 증가로 반전
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982232
지갑 닫는 美소비자… 경제침체 우려 고개
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005182505
3월 독일 산업생산 0.4%↓…"건설 호조로 소폭 감소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012534929
므누신 "강달러가 재정적자 감당에 도움…계속 의존은 안 돼"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014675366
'괴물 칩' 공개한 애플, AI 전쟁서 반격 노린다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005733826
AI 추격 애플, 'M4' 장착 아이패드 프로 공개…"맥북처럼 사용 가능"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005035132
테슬라 4월 중국산 전기차 판매량 18% 급갑, 주가 4%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007526040
드러켄밀러 엔비디아 주식 대거 매도, 장중 10% 폭락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007525994
"中에 반도체 팔지마"… 美, 인텔·퀄컴 수출 제동
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005300500
"AI가 3차 세계대전 방아쇠 될수도 … 美中 벌써 '표준' 싸움"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005300473
"강제매각법은 표현의 자유 침해"…틱톡, 美 정부와 소송전
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004338223
2. 아시아/오세아니아 뉴스
"中시장 없이 사업 불가"…美 보든말든 행동 나선 글로벌 빅테크들 → ASML의 올 1분기 전체 매출의 중국 비중은 49%, 인텔의 중국 매출도 전체의 27%, 글로벌 기업들은 전체 매출의 20~50%를 차지하는 '14억 인구' 중국 시장을 포기할 수 없음
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007525943
마크롱, 유년 추억 어린 피레네 산골마을에 시진핑 초대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014673485
中, 과잉생산 우려 속 배터리 생산 속도 조절 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014675909
'사회통제 강화' 中, 휴대전화 불심검문 규정까지 제정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014675449
'달뒷면 탐사' 中 창어 6호, 근접제동 통해 달궤도 진입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012534621
"머스크, 中 '로보택시' 도입 제안"…8월 첫 공개
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005415480
中 시진핑, 세르비아 도착…부치치 대통령이 공항서 영접
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007526447
러, 중국과 달에 건설할 원자력발전소 개발 착수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014675799
"취업 시켜준다더니"…인도서 청년들 속여 러 전쟁터로 보낸 일당
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982242
급성장 '아시아 AI시장' 눈독…아마존·MS, 데이터센터 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982198
'슈퍼엔저' 장착 도요타…영업이익 5조엔 넘었다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982165
"러, 北으로 향하는 유조선 모집…유엔 상한선 초과 6만 배럴 수준"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007526050
‘네이버 색채’ 지우는 라인야후…이사진서 한국인 빼고 ‘기술 독립’ 선언
- https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000059346
3. 중동/아프리카
"라파 전면 침공은 아냐" 수습 나선 미국… 휴전 협상은 또 쳇바퀴
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000800270
美 "라파 중대 작전 반대"…이스라엘 무기 이전도 보류
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004337877
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"美 연준 금리인하 지연되면서 바이든 재선 가도 '적신호'"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007527845
닐 카시카리 "디스인플레이션 나타날 때까지 장기간 금리 동결" [밀컨 글로벌 콘퍼런스]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004981731
코로나 기간 저축 거의 소진... 소비 의존 美 경제 불안해지나? → 지난 3월 현재 미 소비자들의 저축 보다 부채가 많아진 것에 주목하며 코로나19 기간 동안의 저축해둔 자금을 완전히 소비했다고 분석
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005182376
아이폰 가격인하 주효…중국 3월 판매 12% 증가로 반전
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982232
지갑 닫는 美소비자… 경제침체 우려 고개
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005182505
3월 독일 산업생산 0.4%↓…"건설 호조로 소폭 감소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012534929
므누신 "강달러가 재정적자 감당에 도움…계속 의존은 안 돼"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014675366
'괴물 칩' 공개한 애플, AI 전쟁서 반격 노린다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005733826
AI 추격 애플, 'M4' 장착 아이패드 프로 공개…"맥북처럼 사용 가능"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005035132
테슬라 4월 중국산 전기차 판매량 18% 급갑, 주가 4%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007526040
드러켄밀러 엔비디아 주식 대거 매도, 장중 10% 폭락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007525994
"中에 반도체 팔지마"… 美, 인텔·퀄컴 수출 제동
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005300500
"AI가 3차 세계대전 방아쇠 될수도 … 美中 벌써 '표준' 싸움"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005300473
"강제매각법은 표현의 자유 침해"…틱톡, 美 정부와 소송전
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004338223
2. 아시아/오세아니아 뉴스
"中시장 없이 사업 불가"…美 보든말든 행동 나선 글로벌 빅테크들 → ASML의 올 1분기 전체 매출의 중국 비중은 49%, 인텔의 중국 매출도 전체의 27%, 글로벌 기업들은 전체 매출의 20~50%를 차지하는 '14억 인구' 중국 시장을 포기할 수 없음
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007525943
마크롱, 유년 추억 어린 피레네 산골마을에 시진핑 초대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014673485
中, 과잉생산 우려 속 배터리 생산 속도 조절 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014675909
'사회통제 강화' 中, 휴대전화 불심검문 규정까지 제정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014675449
'달뒷면 탐사' 中 창어 6호, 근접제동 통해 달궤도 진입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012534621
"머스크, 中 '로보택시' 도입 제안"…8월 첫 공개
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005415480
中 시진핑, 세르비아 도착…부치치 대통령이 공항서 영접
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007526447
러, 중국과 달에 건설할 원자력발전소 개발 착수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014675799
"취업 시켜준다더니"…인도서 청년들 속여 러 전쟁터로 보낸 일당
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982242
급성장 '아시아 AI시장' 눈독…아마존·MS, 데이터센터 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982198
'슈퍼엔저' 장착 도요타…영업이익 5조엔 넘었다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982165
"러, 北으로 향하는 유조선 모집…유엔 상한선 초과 6만 배럴 수준"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007526050
‘네이버 색채’ 지우는 라인야후…이사진서 한국인 빼고 ‘기술 독립’ 선언
- https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000059346
3. 중동/아프리카
"라파 전면 침공은 아냐" 수습 나선 미국… 휴전 협상은 또 쳇바퀴
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000800270
美 "라파 중대 작전 반대"…이스라엘 무기 이전도 보류
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004337877
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 5월 9일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
보스턴 연은 총재 "경제성장 둔화 필요…고금리 유지해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982469
“금리 인상도 배제 안 해”... 목소리 커지는 연준 매파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003833255
[뉴욕개장] 실업수당 청구 증가에 '상승' 출발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007531469
바이든, 美제조업 위협할 中저가수출공세에 관세·무역장벽 검토
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676143
美 러몬도 장관 "올해 안에 中 투자 규제 규정 완성하겠다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005735014
"관세·감세 등 트럼프 경제 철학 4가지, 인플레 악화 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014678289
세계 반도체 1분기 매출 188조원…작년 동기 대비 15.2%↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014677875
머스크가 만든 인공지능 업체 ‘X.ai’ 25조 자금 조달 성공
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007530291
ECB 인사 "금리 0.5%p 인하 여지…긴축 장기화시 비용 커"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676556
영국 중앙은행, 기준금리 5.25%로 동결했지만…인하 신호 보냈다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005735176
미, 전략비축유 채우려 석유 매입단가↑…배럴당 79.99달러 상한
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676527
"美검찰, 테슬라 자율주행능력 사기 가능성 조사중"로이터
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982333
기후변화도 버거운데 중남미엔 엘니뇨까지…극심한 재해 이어져
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676137
MS, 美 러스트벨트에 4조원대 데이터센터 짓는다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003833072
IMF "美·中 무역 대결 지속 시 세계 GDP 7%↓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005416122
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中항저우, 주택구매 제한 전면 해제…"부동산 침체 극복책"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012536448
10년간 사업 지지부진…니카라과, 中사업가 '운하 개발권' 환수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014676186
"中시진핑 국빈방문 세르비아·헝가리는 '유럽의 변절자'"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014677252
머스크의 '로보택시' 테스트 제안에 中 "좋은 본보기" 호평
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004338304
무서워서 中 가겠나…"외국인도 무조건 휴대폰 내놔" → 수많은 나라중 관광 목적으로 굳이 가야할 이유가 있을까요?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982809
"中, TSMC 장악하면 美경제 파괴적 영향" 美 상무부, 對中견제 통상정책 연내 완성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005183322
"주말 휴무 기대말라"…中바이두 부사장 '초과 노동' 미화 논란
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014678682
"팜유 사면 오랑우탄 드립니다"…말레이, 中 외교 벤치마킹
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982887
1분기 필리핀 GDP 5.7% 증가…"수요 약세에 예상 하회"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012537651
"달러당 170~180엔까지 가면 아시아 환율 전쟁 촉발"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007530421
일본은행 총재 "물가 상승, 금리 빨리 조정하는 게 타당"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005734648
도요타 “70세까지 재고용” 정년후 10년 더 일한다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003563652
3월 일본 경기일치 지수 113.9·2.4P↑…"자동차 생산재개로 개선"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012537762
"한국, 2032년 반도체 생산 점유율 19%…대만 제치고 2위"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007530821
금리 인상에 '영끌' 포기…한국 가계부채 비율 100% 아래로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007528938
3. 중동/아프리카
"네옴시티 짓는 사우디, 주민 내쫓으려 군에 무기사용 허용"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014678924
"이스라엘, 라파 검문소서 1.6㎞ 이상 진입…지상작전으로 확대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014678291
홍콩, 증시 되살리려 석유 부국 사우디 머니에 '구애'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014677016
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
보스턴 연은 총재 "경제성장 둔화 필요…고금리 유지해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004982469
“금리 인상도 배제 안 해”... 목소리 커지는 연준 매파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003833255
[뉴욕개장] 실업수당 청구 증가에 '상승' 출발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007531469
바이든, 美제조업 위협할 中저가수출공세에 관세·무역장벽 검토
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美 러몬도 장관 "올해 안에 中 투자 규제 규정 완성하겠다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005735014
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미, 전략비축유 채우려 석유 매입단가↑…배럴당 79.99달러 상한
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MS, 美 러스트벨트에 4조원대 데이터센터 짓는다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003833072
IMF "美·中 무역 대결 지속 시 세계 GDP 7%↓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005416122
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中항저우, 주택구매 제한 전면 해제…"부동산 침체 극복책"
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10년간 사업 지지부진…니카라과, 中사업가 '운하 개발권' 환수
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무서워서 中 가겠나…"외국인도 무조건 휴대폰 내놔" → 수많은 나라중 관광 목적으로 굳이 가야할 이유가 있을까요?
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"주말 휴무 기대말라"…中바이두 부사장 '초과 노동' 미화 논란
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"팜유 사면 오랑우탄 드립니다"…말레이, 中 외교 벤치마킹
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1분기 필리핀 GDP 5.7% 증가…"수요 약세에 예상 하회"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012537651
"달러당 170~180엔까지 가면 아시아 환율 전쟁 촉발"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007530421
일본은행 총재 "물가 상승, 금리 빨리 조정하는 게 타당"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005734648
도요타 “70세까지 재고용” 정년후 10년 더 일한다
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"한국, 2032년 반도체 생산 점유율 19%…대만 제치고 2위"
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금리 인상에 '영끌' 포기…한국 가계부채 비율 100% 아래로
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3. 중동/아프리카
"네옴시티 짓는 사우디, 주민 내쫓으려 군에 무기사용 허용"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014678924
"이스라엘, 라파 검문소서 1.6㎞ 이상 진입…지상작전으로 확대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014678291
홍콩, 증시 되살리려 석유 부국 사우디 머니에 '구애'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014677016
#경제뉴스 #세계뉴스
Value investing in an uncertain world(빌 애크먼)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
투자 원칙과 프로세스
- 애크먼은 이전에 가장 큰 투자 실수를 저질렀을 때, 만약 원칙을 엄격히 따랐다면 그러한 실수를 저지르지 않았을 것임을 깨닫고, 원칙을 석판에 새겨 넣기로 결정 → 제 원칙중 하나는 "돈을 잃지 않은 투자 방법을 선택한다." 입니다.
- 투자 원칙을 석판에 새겨놓고 엄격히 준수하여 큰 실수를 피할 수 있었으며 석판이 강력한 체크리스트 역할을 하며, 팀원들이 어긋나는 경향을 보일 때마다 그 석판을 상기시킬 수 있도록 하여, 팀 전체가 투자 원칙에 충실하게 유지
- 좋은 비즈니스를 찾는 것이 핵심 원칙이며, 5-10년 후에도 사업 전망을 높은 확신을 가지고 예측할 수 있어야 함. 좋은 비즈니스는 강력한 경쟁 우위와 지속 가능한 성장 기회를 가지고 있어야 하며, 특히 장기적으로 안정적인 이익을 창출할 수 있는 구조를 갖추고 있어야 함
- 복잡한 사업보다 단순하고 예측 가능한 현금흐름을 창출하는 비즈니스를 선호
- 기업 분석 시 안전 마진을 중시하여 최악의 상황에서도 견딜 수 있는지 확인함
- 투자 대상을 만기가 없는 채권에 비유하며 설명. 기업이 쿠폰처럼 이익을 배당하고 원금 상환 기한이 정해져 있지 않은 장기 투자를 상징.
- 투자 결정에서 단순한 재무 모델링 이상의 고려가 필요하며, 기술적 혁신이 끊임없이 일어나는 시장에서 기업의 내구성을 예측하는 것이 중요하다는 점을 시사
- 마이클 포터의 다섯 가지 요인을 활용해 기업이 경쟁 환경에서의 위치와 장기적인 전략을 평가하는 데 중요한 도구로 사용
- 기업의 장기적 성공 가능성을 높이기 위해 뛰어난 경영진을 선호하고, 필요하다면 경영진 교체를 통해 기업 가치를 제고하는 전략을 사용
- 퀄리티가 높은 기업을 평가할 때 해당 기업의 멀티플(주가수익비율 등)이 높다 하더라도 퀄리티에 집중함. PE Ratio는 가치를 말해주는 것이 아니라 가치평가기준 중에 하나
선호 투자 대상
- 프랜차이즈 사업의 장점으로는 낮은 자본 비용과 높은 수익률, 그리고 사업 확장에 있어서의 효율성
- 프랜차이즈 사업 모델은 각 프랜차이즈가 지역 시장에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 운영에 필요한 자본을 직접 투입하는 방식으로 운영
- 중앙 집중식 운영보다 효율적인 경우가 많으며, 각 프랜차이즈 오너가 직접 운영에 참여함으로써 더 높은 동기 부여와 책임감을 가지고 사업을 운영할 수 있다는 장점
- 프랜차이즈 사업이 지속적인 로열티 수입을 제공하며, 이는 안정적인 현금 흐름을 창출해내는 주요 요소
- 강력한 브랜드가 시장에서 독점적인 위치를 차지할 수 있으며, 이는 경쟁자들이 쉽게 침입할 수 없는 보호벽을 제공한다고 설명합니다. 예를 들어, 커피 시장에서 '스타벅스'와 같은 브랜드를 언급하면 대부분의 사람들이 즉각적으로 인식하고 떠올릴 수 있다는 점을 들어, 그러한 브랜드 파워가 얼마나 강력한지를 설명
- 강력한 브랜드는 신제품이나 서비스를 시장에 도입할 때 더 높은 성공률을 보이며, 소비자의 신뢰와 기대를 바탕으로 새로운 시장 기회를 탐색
- 브랜드 파워는 기업이 경제적인 변동성에도 불구하고 안정적인 수익을 유지하게 하며, 투자자들에게 장기적으로 가치를 제공하는 중요한 자산
- 외식업의 경우 소비 트렌드 변화에 민감하지만, 강력한 브랜드와 운영 노하우를 갖춘 기업이라면 이를 극복할 수 있음
- 버핏은 높은 자본 수익률을 제공하고 지속적으로 자본을 재투자할 수 있는 사업을 선호하는 반면, 애크먼은 가능한 한 적은 자본으로 운영되며, 높은 수익을 낼 수 있는 기업을 선호한다고 언급. 최상의 사업 모델은 많은 자본을 재투자하지 않고도 높은 수익을 낼 수 있는 기업
- 이런 기업들이 재투자할 필요 없이 수익의 대부분을 주주에게 돌려줄 수 있으며, 이것이 장기적으로 주주 가치를 극대화한다고 봅니다. 이는 애크먼이 비즈니스 모델을 평가할 때 자본 효율성을 매우 중요하게 여기며, 자본을 많이 요구하는 사업들은 잠재적인 성장성에도 불구하고 그의 투자 기준에 부합하지 않는다는 것을 의미
AI에 대한 견해
- AI가 기존의 작업 프로세스를 자동화하고 효율성을 향상시키며, 특히 소프트웨어 개발 분야에서 창의적인 작업을 더 많은 사람들이 수행할 수 있도록 만드는 데 도움을 줄 것
- 모든 사람이 소프트웨어 개발자처럼 프로그래밍할 수 있게 하거나, 최소한 그들의 아이디어를 현실화하는 데 필요한 도구를 제공함으로써, 창의적인 사람들이 기술적 제한 없이 혁신을 추진
- 비즈니스 모델을 강화하고, 더 나은 의사결정을 가능하게 하며, 데이터 분석과 인사이트를 통해 기업의 전략적 방향을 개선할 수 있는 수단을 제공할 것으로 기대
기타 견해
- 경제를 전망할 때 매크로 경제적 분석을 중요시하지만, 이를 실제 비즈니스 운영과 결합하여 더 깊이 있는 통찰력을 얻으려고 노력
- 고금리 오래 지속되면 지역은행(상업용 부동산)은 문제가 될 수 있으나 블랙 스완은 아니고 관리 가능함
- Fed가 인플레이션을 재점화시킬 위험을 피하기 위해 금리 인하를 서두르지 않는 것은 현명한 결정이고 현재의 경제 강도를 고려할 때 금리를 인하하기보다는 유지하는 것이 적절
- 재닛 옐런 재무부 장관이 국채 발행에 있어 단기 국채를 선호한 경향에 대해 비판적인 견해를 제시했으며 단기적인 정부의 재정 부담을 줄이려는 목적으로 행해졌지만, 장기적으로 보았을 때 국가 부채의 지속 가능성에 대한 리스크를 증가시키고 있다고 평가
- 미국이 여전히 강력한 경제적 자산과 세금 징수 능력을 갖추고 있기 때문에 재정 문제를 해결할 수 있는 능력이 있다고 강조
- 포트폴리오를 다양화하고, 위험을 분산시키며, 필요한 경우 헤지 전략을 사용하여 잠재적인 손실을 최소화하는 방법을 선호
- 페어싱 스퀘어의 비전에 대해서는, 애크먼은 펀드를 소수의 높은 수준의 인재로 운영하면서도 큰 영향력을 발휘할 수 있는 '네이비 씰' 같은 팀으로 비유하며 설명 → 41명의 소수 정예로 운영중
- 헤지펀드가 일반적으로 부유한 개인에게만 허용되는 것에 대한 불만을 표시하며, 더 넓은 대중에게도 투자 기회를 제공하는 것을 목표
- 빌 애크먼은 워렌 버핏보다 더 나은 투자 성과를 내는 것을 개인적인 목표로 설정했다고 언급
- 그 밖에 양육에 관한 조언으로 아이들 스스로 흥미 있는 것을 찾게 하고 서포트 해주기
- 왜 훌륭한 여성 투자자가 많이 없는지에 대해(10살 짜리 여자아이가 질문) 자세한 설명 후 마지막으로 너가 펀드를 만들면 내가 첫 투자자가 될게라는 따뜻한 답변
원문
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
투자 원칙과 프로세스
- 애크먼은 이전에 가장 큰 투자 실수를 저질렀을 때, 만약 원칙을 엄격히 따랐다면 그러한 실수를 저지르지 않았을 것임을 깨닫고, 원칙을 석판에 새겨 넣기로 결정 → 제 원칙중 하나는 "돈을 잃지 않은 투자 방법을 선택한다." 입니다.
- 투자 원칙을 석판에 새겨놓고 엄격히 준수하여 큰 실수를 피할 수 있었으며 석판이 강력한 체크리스트 역할을 하며, 팀원들이 어긋나는 경향을 보일 때마다 그 석판을 상기시킬 수 있도록 하여, 팀 전체가 투자 원칙에 충실하게 유지
- 좋은 비즈니스를 찾는 것이 핵심 원칙이며, 5-10년 후에도 사업 전망을 높은 확신을 가지고 예측할 수 있어야 함. 좋은 비즈니스는 강력한 경쟁 우위와 지속 가능한 성장 기회를 가지고 있어야 하며, 특히 장기적으로 안정적인 이익을 창출할 수 있는 구조를 갖추고 있어야 함
- 복잡한 사업보다 단순하고 예측 가능한 현금흐름을 창출하는 비즈니스를 선호
- 기업 분석 시 안전 마진을 중시하여 최악의 상황에서도 견딜 수 있는지 확인함
- 투자 대상을 만기가 없는 채권에 비유하며 설명. 기업이 쿠폰처럼 이익을 배당하고 원금 상환 기한이 정해져 있지 않은 장기 투자를 상징.
- 투자 결정에서 단순한 재무 모델링 이상의 고려가 필요하며, 기술적 혁신이 끊임없이 일어나는 시장에서 기업의 내구성을 예측하는 것이 중요하다는 점을 시사
- 마이클 포터의 다섯 가지 요인을 활용해 기업이 경쟁 환경에서의 위치와 장기적인 전략을 평가하는 데 중요한 도구로 사용
- 기업의 장기적 성공 가능성을 높이기 위해 뛰어난 경영진을 선호하고, 필요하다면 경영진 교체를 통해 기업 가치를 제고하는 전략을 사용
- 퀄리티가 높은 기업을 평가할 때 해당 기업의 멀티플(주가수익비율 등)이 높다 하더라도 퀄리티에 집중함. PE Ratio는 가치를 말해주는 것이 아니라 가치평가기준 중에 하나
선호 투자 대상
- 프랜차이즈 사업의 장점으로는 낮은 자본 비용과 높은 수익률, 그리고 사업 확장에 있어서의 효율성
- 프랜차이즈 사업 모델은 각 프랜차이즈가 지역 시장에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 운영에 필요한 자본을 직접 투입하는 방식으로 운영
- 중앙 집중식 운영보다 효율적인 경우가 많으며, 각 프랜차이즈 오너가 직접 운영에 참여함으로써 더 높은 동기 부여와 책임감을 가지고 사업을 운영할 수 있다는 장점
- 프랜차이즈 사업이 지속적인 로열티 수입을 제공하며, 이는 안정적인 현금 흐름을 창출해내는 주요 요소
- 강력한 브랜드가 시장에서 독점적인 위치를 차지할 수 있으며, 이는 경쟁자들이 쉽게 침입할 수 없는 보호벽을 제공한다고 설명합니다. 예를 들어, 커피 시장에서 '스타벅스'와 같은 브랜드를 언급하면 대부분의 사람들이 즉각적으로 인식하고 떠올릴 수 있다는 점을 들어, 그러한 브랜드 파워가 얼마나 강력한지를 설명
- 강력한 브랜드는 신제품이나 서비스를 시장에 도입할 때 더 높은 성공률을 보이며, 소비자의 신뢰와 기대를 바탕으로 새로운 시장 기회를 탐색
- 브랜드 파워는 기업이 경제적인 변동성에도 불구하고 안정적인 수익을 유지하게 하며, 투자자들에게 장기적으로 가치를 제공하는 중요한 자산
- 외식업의 경우 소비 트렌드 변화에 민감하지만, 강력한 브랜드와 운영 노하우를 갖춘 기업이라면 이를 극복할 수 있음
- 버핏은 높은 자본 수익률을 제공하고 지속적으로 자본을 재투자할 수 있는 사업을 선호하는 반면, 애크먼은 가능한 한 적은 자본으로 운영되며, 높은 수익을 낼 수 있는 기업을 선호한다고 언급. 최상의 사업 모델은 많은 자본을 재투자하지 않고도 높은 수익을 낼 수 있는 기업
- 이런 기업들이 재투자할 필요 없이 수익의 대부분을 주주에게 돌려줄 수 있으며, 이것이 장기적으로 주주 가치를 극대화한다고 봅니다. 이는 애크먼이 비즈니스 모델을 평가할 때 자본 효율성을 매우 중요하게 여기며, 자본을 많이 요구하는 사업들은 잠재적인 성장성에도 불구하고 그의 투자 기준에 부합하지 않는다는 것을 의미
AI에 대한 견해
- AI가 기존의 작업 프로세스를 자동화하고 효율성을 향상시키며, 특히 소프트웨어 개발 분야에서 창의적인 작업을 더 많은 사람들이 수행할 수 있도록 만드는 데 도움을 줄 것
- 모든 사람이 소프트웨어 개발자처럼 프로그래밍할 수 있게 하거나, 최소한 그들의 아이디어를 현실화하는 데 필요한 도구를 제공함으로써, 창의적인 사람들이 기술적 제한 없이 혁신을 추진
- 비즈니스 모델을 강화하고, 더 나은 의사결정을 가능하게 하며, 데이터 분석과 인사이트를 통해 기업의 전략적 방향을 개선할 수 있는 수단을 제공할 것으로 기대
기타 견해
- 경제를 전망할 때 매크로 경제적 분석을 중요시하지만, 이를 실제 비즈니스 운영과 결합하여 더 깊이 있는 통찰력을 얻으려고 노력
- 고금리 오래 지속되면 지역은행(상업용 부동산)은 문제가 될 수 있으나 블랙 스완은 아니고 관리 가능함
- Fed가 인플레이션을 재점화시킬 위험을 피하기 위해 금리 인하를 서두르지 않는 것은 현명한 결정이고 현재의 경제 강도를 고려할 때 금리를 인하하기보다는 유지하는 것이 적절
- 재닛 옐런 재무부 장관이 국채 발행에 있어 단기 국채를 선호한 경향에 대해 비판적인 견해를 제시했으며 단기적인 정부의 재정 부담을 줄이려는 목적으로 행해졌지만, 장기적으로 보았을 때 국가 부채의 지속 가능성에 대한 리스크를 증가시키고 있다고 평가
- 미국이 여전히 강력한 경제적 자산과 세금 징수 능력을 갖추고 있기 때문에 재정 문제를 해결할 수 있는 능력이 있다고 강조
- 포트폴리오를 다양화하고, 위험을 분산시키며, 필요한 경우 헤지 전략을 사용하여 잠재적인 손실을 최소화하는 방법을 선호
- 페어싱 스퀘어의 비전에 대해서는, 애크먼은 펀드를 소수의 높은 수준의 인재로 운영하면서도 큰 영향력을 발휘할 수 있는 '네이비 씰' 같은 팀으로 비유하며 설명 → 41명의 소수 정예로 운영중
- 헤지펀드가 일반적으로 부유한 개인에게만 허용되는 것에 대한 불만을 표시하며, 더 넓은 대중에게도 투자 기회를 제공하는 것을 목표
- 빌 애크먼은 워렌 버핏보다 더 나은 투자 성과를 내는 것을 개인적인 목표로 설정했다고 언급
- 그 밖에 양육에 관한 조언으로 아이들 스스로 흥미 있는 것을 찾게 하고 서포트 해주기
- 왜 훌륭한 여성 투자자가 많이 없는지에 대해(10살 짜리 여자아이가 질문) 자세한 설명 후 마지막으로 너가 펀드를 만들면 내가 첫 투자자가 될게라는 따뜻한 답변
원문
Aurum Research - 투자 정보 공유 pinned «Value investing in an uncertain world(빌 애크먼) - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch 투자 원칙과 프로세스 - 애크먼은 이전에 가장 큰 투자 실수를 저질렀을 때, 만약 원칙을 엄격히 따랐다면 그러한 실수를 저지르지 않았을 것임을 깨닫고, 원칙을 석판에 새겨 넣기로 결정 → 제 원칙중 하나는 "돈을 잃지 않은 투자 방법을 선택한다." 입니다. - 투자…»
* 24년 5월 10일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美샌프란 연은 총재 "제약적 금리 작동하려면 시간 더 필요"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014679511
"美, 이르면 내주 전기차 등 전략 부문 대중국 관세 발표"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014679563
“중국산 저가제품도 관세 때린다”…전방위 재갈 물리기 나선 미국
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005301301
'전기톱 개혁'에 노조 총파업 … 밀레이 "개혁 지속"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005301800
신흥국 금리인하 행진이 선진국 압박 … 통화정책 '왝더독' 심화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005301789
트럼프의 거래…"정유업계 1.4조 주면 바이든 전기차 정책 해체"(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007533144
'검색왕' 구글 판도 바뀌나…"오픈AI, 13일 AI 검색엔진 공개"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005735713
밀 가격, 8개월 만에 최고치..."인플레 부채질할 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161427
포스트 팀 쿡으로 떠오르는 애플 임원 존 터너스는 누구?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005301429
"애플, 데이터센터에 자체 개발 AI칩 탑재"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005735284
명품시장 큰손 中 지갑 닫았더니…페라가모 1분기 매출 17%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005735279
"독일 경기 바닥 찍었다"…증시 고공행진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161362
S&P500 기업 자사주매입 급증
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161361
"바이든 그린뉴딜 멈춰 달라"…공화당 장악 美27개주 소송
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014680978
美 대학가 '반유대주의' 태풍…美코넬대 총장도 날렸다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004339444
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 부동산 희소식? 항저우·시안, 주택 구매제한 완전 해제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005735884
"'곰돌이 푸' 사진 지우고 가세요"…7월부터 IT기기 불심검문 한다는 中
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005416614
中비구이위안 또 채권 상황 못해…67억원 규모
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012539378
'농촌 출신 도시노동자' 中 농민공이 늙고있다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005416617
"24시간 대기" 시대착오 발언 中 바이두 부사장 결국…
- https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003894046
"지진 영향 없었다"...대만 TSMC 4월 매출, AI수요 덕에 작년보다 60%↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002872998
서울 하늘 나는 구급차 뜬다… “장기-혈액 신속 운송”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003563887
소프트뱅크 손정의, 비전펀드 자산 처분하고 AI·반도체에 올인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014680388
"日, 올해 연말까지 세차례 금리인상 예상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161418
3. 중동/아프리카
"美정부, 이스라엘 '전쟁범죄 안 저질렀다' 곧 의회 보고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014680838
빈 살만 사우디 왕세자, 이달 20일부터 나흘간 방일
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007533358
이스라엘, 전쟁에 22조원 지출…재정 적자 눈덩이
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014680641
"이스라엘-하마스 휴전 협상 대표단, 카이로 협상장서 떠나"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012538075
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
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2. 아시아/오세아니아 뉴스
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"24시간 대기" 시대착오 발언 中 바이두 부사장 결국…
- https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003894046
"지진 영향 없었다"...대만 TSMC 4월 매출, AI수요 덕에 작년보다 60%↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002872998
서울 하늘 나는 구급차 뜬다… “장기-혈액 신속 운송”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003563887
소프트뱅크 손정의, 비전펀드 자산 처분하고 AI·반도체에 올인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014680388
"日, 올해 연말까지 세차례 금리인상 예상"
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3. 중동/아프리카
"美정부, 이스라엘 '전쟁범죄 안 저질렀다' 곧 의회 보고"
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빈 살만 사우디 왕세자, 이달 20일부터 나흘간 방일
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이스라엘, 전쟁에 22조원 지출…재정 적자 눈덩이
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"이스라엘-하마스 휴전 협상 대표단, 카이로 협상장서 떠나"
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#경제뉴스 #세계뉴스
* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 5월 9일(목요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
Chile -50.9%
China -50.8%
Vietnam -45.0%
Philippines -34.5%
Hong Kong -33.2%
Greece -32.5%
Brazil -32.3%
Thailand -32.3%
New Zealand -32.2%
Malaysia -31.4%
Indonesia -31.0%
South Korea -28.2%
Qatar -27.9%
Turkey -27.4%
South Africa -25.1%
Finland -21.9%
Israel -20.3%
UAE -19.8%
Frontier 100 -17.2%
Norway -14.4%
Kuwait -13.2%
Saudi Arabia -12.2%
Belgium -9.87%
Sweden -9.84%
Switzerland -6.36%
Austria -5.79%
Japan -4.86%
Germany -4.57%
Taiwan -4.19%
Mexico -2.81%
Netherlands -2.41%
Canada -1.5%
Spain -0.765%
1. 채권
Extended Duration Treasury -53.4%
20+ Year Treasury Bond -42.1%
Barclays Short Term International Treasury Bond -28.5%
Barclays International Treasury Bond -27.4%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.1%
Emerging Bond -19.4%
7-10 Year Treasury Bond -19.1%
Investment Grade Corporate Bond -13.8%
U.S. Aggregate Bond -11.9%
Mortgage-Backed Securities -10.1%
US TIPS -9.52%
Global Bond ex US -7.81%
AT1 Capital Bond -6.36%
1-3 Year Treasury Bond -0.256%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
Chile -50.9%
China -50.8%
Vietnam -45.0%
Philippines -34.5%
Hong Kong -33.2%
Greece -32.5%
Brazil -32.3%
Thailand -32.3%
New Zealand -32.2%
Malaysia -31.4%
Indonesia -31.0%
South Korea -28.2%
Qatar -27.9%
Turkey -27.4%
South Africa -25.1%
Finland -21.9%
Israel -20.3%
UAE -19.8%
Frontier 100 -17.2%
Norway -14.4%
Kuwait -13.2%
Saudi Arabia -12.2%
Belgium -9.87%
Sweden -9.84%
Switzerland -6.36%
Austria -5.79%
Japan -4.86%
Germany -4.57%
Taiwan -4.19%
Mexico -2.81%
Netherlands -2.41%
Canada -1.5%
Spain -0.765%
1. 채권
Extended Duration Treasury -53.4%
20+ Year Treasury Bond -42.1%
Barclays Short Term International Treasury Bond -28.5%
Barclays International Treasury Bond -27.4%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.1%
Emerging Bond -19.4%
7-10 Year Treasury Bond -19.1%
Investment Grade Corporate Bond -13.8%
U.S. Aggregate Bond -11.9%
Mortgage-Backed Securities -10.1%
US TIPS -9.52%
Global Bond ex US -7.81%
AT1 Capital Bond -6.36%
1-3 Year Treasury Bond -0.256%
* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 5월 10일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -15.90%
ETH -40.00%
BNB -11.80%
SOL -41.50%
XRP -70.70%
DOGE -79.90%
ADA -84.90%
SHIB -70.10%
AVAX -75.40%
TRX -21.40%
DOT -87.40%
BCH -70.80%
LINK -72.80%
NEAR -64.00%
MATIC -76.30%
LTC -78.80%
ICP -97.00%
UNI -83.70%
RNDR -17.30%
ETC -80.60%
HBAR -79.80%
APT -54.50%
PEPE -14.20%
ATOM -79.90%
IMX -47.00%
FIL -97.50%
XLM -85.80%
WIF -36.00%
STX -44.90%
GRT -88.90%
AR -48.50%
OP -44.80%
ARB -58.00%
TAO -46.10%
VET -85.60%
MKR -53.80%
SUI -51.70%
INJ -52.70%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -7.48%
Argo Blockchain -93.7%
Alibaba -74.4%
Baidu -68.0%
Bitfarms -80.5%
BITQ -67.9%
BKCH -72.8%
Bit Digital -92.7%
Canaan -97.4%
CleanSpark -61.5%
Coinbase -43.8%
Core Scientific -9.9%
Coupang -55.4%
Disney -47.4%
Galaxy Digital -70.0%
Google -1.92%
Hut 8 Mining -89.9%
Iris Energy -80.7%
Marathon Digital -77.4%
Meta -9.7%
Mawson -99.0%
Microsoft -3.41%
MicroStrategy -38.5%
Nvidia -5.39%
Riot Blockchain -88.2%
Tencent -48.7%
Tesla -58.9%
Visa -3.32%
TeraWulf -93.8%
S&P 500 -0.603%
NASDAQ -0.616%
3. S&P Regional Banking
First Foundation Inc. -81.1%
HomeStreet Inc. -80.2%
New York Community Bancorp Inc. -74.1%
Eagle Bancorp Inc. -63.9%
Live Oak Bancshares Inc. -63.7%
Metropolitan Bank Holding Corp. -62.0%
Bank of Marin Bancorp -58.7%
Capitol Federal Financial Inc. -54.5%
Kearny Financial Corp. -53.7%
Columbia Banking System Inc. -53.6%
Sandy Spring Bancorp Inc. -50.2%
Veritex Holdings Inc. -49.2%
Washington Trust Bancorp Inc. -49.1%
Flushing Financial Corporation -46.2%
Triumph Financial Inc. -44.9%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -15.90%
ETH -40.00%
BNB -11.80%
SOL -41.50%
XRP -70.70%
DOGE -79.90%
ADA -84.90%
SHIB -70.10%
AVAX -75.40%
TRX -21.40%
DOT -87.40%
BCH -70.80%
LINK -72.80%
NEAR -64.00%
MATIC -76.30%
LTC -78.80%
ICP -97.00%
UNI -83.70%
RNDR -17.30%
ETC -80.60%
HBAR -79.80%
APT -54.50%
PEPE -14.20%
ATOM -79.90%
IMX -47.00%
FIL -97.50%
XLM -85.80%
WIF -36.00%
STX -44.90%
GRT -88.90%
AR -48.50%
OP -44.80%
ARB -58.00%
TAO -46.10%
VET -85.60%
MKR -53.80%
SUI -51.70%
INJ -52.70%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -7.48%
Argo Blockchain -93.7%
Alibaba -74.4%
Baidu -68.0%
Bitfarms -80.5%
BITQ -67.9%
BKCH -72.8%
Bit Digital -92.7%
Canaan -97.4%
CleanSpark -61.5%
Coinbase -43.8%
Core Scientific -9.9%
Coupang -55.4%
Disney -47.4%
Galaxy Digital -70.0%
Google -1.92%
Hut 8 Mining -89.9%
Iris Energy -80.7%
Marathon Digital -77.4%
Meta -9.7%
Mawson -99.0%
Microsoft -3.41%
MicroStrategy -38.5%
Nvidia -5.39%
Riot Blockchain -88.2%
Tencent -48.7%
Tesla -58.9%
Visa -3.32%
TeraWulf -93.8%
S&P 500 -0.603%
NASDAQ -0.616%
3. S&P Regional Banking
First Foundation Inc. -81.1%
HomeStreet Inc. -80.2%
New York Community Bancorp Inc. -74.1%
Eagle Bancorp Inc. -63.9%
Live Oak Bancshares Inc. -63.7%
Metropolitan Bank Holding Corp. -62.0%
Bank of Marin Bancorp -58.7%
Capitol Federal Financial Inc. -54.5%
Kearny Financial Corp. -53.7%
Columbia Banking System Inc. -53.6%
Sandy Spring Bancorp Inc. -50.2%
Veritex Holdings Inc. -49.2%
Washington Trust Bancorp Inc. -49.1%
Flushing Financial Corporation -46.2%
Triumph Financial Inc. -44.9%
* Market Dividend Yield & MDD(2024년 5월 10일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.88%(-10.4%)
Invesco Senior Loan 8.75%(-7.46%)
Short Term High Yield Bond 7.46%(-9.64%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.87%(-27.1%)
High Yield Bond 6.61%(-14.7%)
EM Local Currency Bond 6.31%(-28.9%)
BB Rated Corporate Bond 5.98%(-13.2%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.95%(-13.0%)
0-3 Month Treasury Bond 5.18%(-0.258%)
Long-Term Corporate Bond 5.06%(-33.2%)
USD Emerging Markets Bond 4.85%(-24.2%)
Global Bond ex US 4.67%(-17.2%)
Investment Grade Corporate Bond 4.33%(-23.6%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.28%(-4.61%)
Extended Duration Treasury 4.17%(-60.0%)
20+ Year Treasury Bond 3.89%(-47.5%)
Mortgage-Backed Securities 3.67%(-18.0%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.44%(-7.65%)
U.S. Aggregate Bond 3.42%(-19.6%)
1-3 Year Treasury Bond 3.42%(-6.36%)
7-10 Year Treasury Bond 3.24%(-24.8%)
TIPS ETF 3.11%(-19.3%)
National Muni Bond 2.8%(-9.45%)
International Corporate Bond 2.43%(-24.3%)
Short Term International Treasury Bond 2.05%(-21.3%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.02%(-22.5%)
Short-Term National Muni Bond 1.87%(-3.58%)
International Treasury Bond 1.81%(-30.9%)
1. 원자재
Brazil 6.26%(-13.2%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.11%(-7.2%)
Energy Select Sector 3.11%(-4.33%)
VanEck Agribusiness 3.0%(-27.6%)
MSCI Agriculture Producers 2.55%(-20.9%)
Emerging Markets 2.49%(-21.4%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.26%(-6.17%)
Gold Miners 1.42%(-16.3%)
Oil Services 1.32%(-10.2%)
S&P Metals & Mining 0.86%(-3.68%)
Global X Silver Miners 0.51%(-33.2%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.17%(-22.0%)
Utilities 3.06%(-3.21%)
Energy 2.95%(-4.19%)
Financials 1.86%(-0.84%)
Materials 1.61%(-1.14%)
S&P 500 1.34%(-0.42%)
Health Care 1.32%(-3.09%)
Industrials 1.24%(-0.41%)
Communication Services 0.93%(-9.78%)
Consumer Discretionary 0.81%(-11.2%)
Technology 0.7%(-2.39%)
3. 주식(산업)
Real Estate 4.17%(-22.0%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.11%(-7.2%)
Global ex-US Real Estate 3.78%(-22.9%)
Global Energy Producers 3.68%(-2.12%)
S&P Regional Banking 3.15%(-31.7%)
Utilities Select Sector 3.05%(-3.52%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.52%(-7.49%)
International Developed Real Estate 2.41%(-26.5%)
Global Timber & Forestry 1.74%(-10.7%)
Industrial Select Sector 1.46%(-0.222%)
Food & Beverage 1.46%(-1.54%)
S&P Kensho Clean Power 1.42%(-56.2%)
Pharmaceuticals 1.39%(-5.84%)
Insurance 1.35%(-0.784%)
S&P Retail 1.29%(-25.0%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.09%(-10.4%)
Oil Equipment & Services 1.03%(-9.58%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.03%(-57.2%)
Communication Services 0.93%(-9.78%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.91%(-32.6%)
S&P Metals & Mining 0.86%(-3.68%)
S&P Transportation 0.81%(-17.9%)
Communication Services Select Sector 0.81%(-2.52%)
Healthcare Providers 0.79%(-2.57%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.74%(-7.18%)
Information Technology 0.7%(-2.39%)
Consumer Discretionary 0.63%(-7.03%)
S&P Aerospace & Defense 0.54%(-0.343%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-16.9%)
VanEck Semiconductor 0.47%(-4.64%)
Home Construction 0.46%(-6.22%)
Basic Materials 0.32%(-2.49%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.29%(-53.0%)
S&P Health Care Services 0.26%(-21.7%)
Travel Tech 0.12%(-42.0%)
Cybersecurity and Tech 0.1%(-9.55%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.0%)
S&P Biotech 0.02%(-49.3%)
Global Jets 0.0%(-35.6%)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.88%(-10.4%)
Invesco Senior Loan 8.75%(-7.46%)
Short Term High Yield Bond 7.46%(-9.64%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.87%(-27.1%)
High Yield Bond 6.61%(-14.7%)
EM Local Currency Bond 6.31%(-28.9%)
BB Rated Corporate Bond 5.98%(-13.2%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.95%(-13.0%)
0-3 Month Treasury Bond 5.18%(-0.258%)
Long-Term Corporate Bond 5.06%(-33.2%)
USD Emerging Markets Bond 4.85%(-24.2%)
Global Bond ex US 4.67%(-17.2%)
Investment Grade Corporate Bond 4.33%(-23.6%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.28%(-4.61%)
Extended Duration Treasury 4.17%(-60.0%)
20+ Year Treasury Bond 3.89%(-47.5%)
Mortgage-Backed Securities 3.67%(-18.0%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.44%(-7.65%)
U.S. Aggregate Bond 3.42%(-19.6%)
1-3 Year Treasury Bond 3.42%(-6.36%)
7-10 Year Treasury Bond 3.24%(-24.8%)
TIPS ETF 3.11%(-19.3%)
National Muni Bond 2.8%(-9.45%)
International Corporate Bond 2.43%(-24.3%)
Short Term International Treasury Bond 2.05%(-21.3%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.02%(-22.5%)
Short-Term National Muni Bond 1.87%(-3.58%)
International Treasury Bond 1.81%(-30.9%)
1. 원자재
Brazil 6.26%(-13.2%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.11%(-7.2%)
Energy Select Sector 3.11%(-4.33%)
VanEck Agribusiness 3.0%(-27.6%)
MSCI Agriculture Producers 2.55%(-20.9%)
Emerging Markets 2.49%(-21.4%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.26%(-6.17%)
Gold Miners 1.42%(-16.3%)
Oil Services 1.32%(-10.2%)
S&P Metals & Mining 0.86%(-3.68%)
Global X Silver Miners 0.51%(-33.2%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.17%(-22.0%)
Utilities 3.06%(-3.21%)
Energy 2.95%(-4.19%)
Financials 1.86%(-0.84%)
Materials 1.61%(-1.14%)
S&P 500 1.34%(-0.42%)
Health Care 1.32%(-3.09%)
Industrials 1.24%(-0.41%)
Communication Services 0.93%(-9.78%)
Consumer Discretionary 0.81%(-11.2%)
Technology 0.7%(-2.39%)
3. 주식(산업)
Real Estate 4.17%(-22.0%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.11%(-7.2%)
Global ex-US Real Estate 3.78%(-22.9%)
Global Energy Producers 3.68%(-2.12%)
S&P Regional Banking 3.15%(-31.7%)
Utilities Select Sector 3.05%(-3.52%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.52%(-7.49%)
International Developed Real Estate 2.41%(-26.5%)
Global Timber & Forestry 1.74%(-10.7%)
Industrial Select Sector 1.46%(-0.222%)
Food & Beverage 1.46%(-1.54%)
S&P Kensho Clean Power 1.42%(-56.2%)
Pharmaceuticals 1.39%(-5.84%)
Insurance 1.35%(-0.784%)
S&P Retail 1.29%(-25.0%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.09%(-10.4%)
Oil Equipment & Services 1.03%(-9.58%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.03%(-57.2%)
Communication Services 0.93%(-9.78%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.91%(-32.6%)
S&P Metals & Mining 0.86%(-3.68%)
S&P Transportation 0.81%(-17.9%)
Communication Services Select Sector 0.81%(-2.52%)
Healthcare Providers 0.79%(-2.57%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.74%(-7.18%)
Information Technology 0.7%(-2.39%)
Consumer Discretionary 0.63%(-7.03%)
S&P Aerospace & Defense 0.54%(-0.343%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-16.9%)
VanEck Semiconductor 0.47%(-4.64%)
Home Construction 0.46%(-6.22%)
Basic Materials 0.32%(-2.49%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.29%(-53.0%)
S&P Health Care Services 0.26%(-21.7%)
Travel Tech 0.12%(-42.0%)
Cybersecurity and Tech 0.1%(-9.55%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.0%)
S&P Biotech 0.02%(-49.3%)
Global Jets 0.0%(-35.6%)
2024년 5월 12일(일요일) Crypto Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 56(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 23(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.2%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 21.4%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -94.4% (거래량 : $5,284,788,592)
- 업비트 거래량 MDD : -96.8% (거래량 : ₩1,467,497,063,647)
- BTC Asset Rank : 10등
- ETH Asset Rank : 30등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.57%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.22%
→ 업비트의 유동성이 줄어들고 있습니다.
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $49,350,400
- Binance BTC 거래량 : $812,935,593
- Upbit BTC 거래량 : ₩111,429,075,728
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 5.49%
- 비트코인 ETF AUM : $51,624M
- IBIT 거래량 : $28,790,000, AUM : $17,081M, 0.17%
- GBTC 거래량 : $7,839,600, AUM : $18,138M, 0.04%
- FBTC 거래량 : $7,043,800, AUM : $9,649M, 0.07%
- BITB 거래량 : $1,891,600, AUM : $2,097M, 0.09%
- ARKB 거래량 : $1,856,200, AUM : $2,706M, 0.07%
- BRRR 거래량 : $1,271,000, AUM : $504M, 0.25%
- BTCO 거래량 : $260,200, AUM : $422M, 0.06%
- BTCW 거래량 : $163,900, AUM : $69M, 0.24%
- HODL 거래량 : $118,000, AUM : $581M, 0.02%
- EZBC 거래량 : $116,100, AUM : $373M, 0.03%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $47,068M에서 $51,624M으로 소폭 상승
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.1032(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 52.4%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.997(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.211(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 6.8%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 44.4%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.002%
- BTC Basis : 0.017%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.479
#크립토지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 56(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 23(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.2%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 21.4%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -94.4% (거래량 : $5,284,788,592)
- 업비트 거래량 MDD : -96.8% (거래량 : ₩1,467,497,063,647)
- BTC Asset Rank : 10등
- ETH Asset Rank : 30등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.57%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.22%
→ 업비트의 유동성이 줄어들고 있습니다.
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $49,350,400
- Binance BTC 거래량 : $812,935,593
- Upbit BTC 거래량 : ₩111,429,075,728
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 5.49%
- 비트코인 ETF AUM : $51,624M
- IBIT 거래량 : $28,790,000, AUM : $17,081M, 0.17%
- GBTC 거래량 : $7,839,600, AUM : $18,138M, 0.04%
- FBTC 거래량 : $7,043,800, AUM : $9,649M, 0.07%
- BITB 거래량 : $1,891,600, AUM : $2,097M, 0.09%
- ARKB 거래량 : $1,856,200, AUM : $2,706M, 0.07%
- BRRR 거래량 : $1,271,000, AUM : $504M, 0.25%
- BTCO 거래량 : $260,200, AUM : $422M, 0.06%
- BTCW 거래량 : $163,900, AUM : $69M, 0.24%
- HODL 거래량 : $118,000, AUM : $581M, 0.02%
- EZBC 거래량 : $116,100, AUM : $373M, 0.03%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $47,068M에서 $51,624M으로 소폭 상승
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.1032(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 52.4%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.997(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.211(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 6.8%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 44.4%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.002%
- BTC Basis : 0.017%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.479
#크립토지표
2024년 5월 12일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : 0.9%
- CPI : 2.4%
- Core CPI : 2.7%
- PMI : 45.7
- NMI : 53.3
- 소매 판매 : 0.7%
- 실업률 : 6.5%
- 외환보유고 : 1,214.96B
- 경상수지 : 29.5B
- 무역수지 : 23.6B
- 독일 공장 주문(M) : -0.4%
→ NMI (비제조업지수): 지난주 52.9에서 이번주 53.3으로 소폭 상승
→ 소매 판매: 지난주 -0.7%에서 이번주 0.7%로 회복
→ 독일 공장 주문: 지난주 0.2%에서 이번주 -0.4%로 감소
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.2%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -2.5%
- PMI : 50.4
- NMI : 51.2
- 소비자신뢰지수 : 68.17(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.1%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 1.5%
- 주택가격지수 : -2.2%
- 실업률 : 5.2%
- 외환보유고 : 3.201T
- 무역수지 : 72.35B
- CDS : 0.65%
→ M2 (통화 공급량): 지난주 8.3%에서 이번주 7.2%로 감소
→ CPI (소비자물가지수): 지난주 0.1%에서 이번주 0.3%로 소폭 상승
→ 외환보유고: 지난주 3.246T에서 이번주 3.201T로 감소
→ 무역수지: 지난주 58.55B에서 이번주 72.35B로 증가(최근 덤핑 공습을 보면 알 수 있음)
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 YCC(10년물 국채 금리) : 0.903%
- M2 : 2.5%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.7%
- Core CPI : 2.6%
- PPI : 0.8%
- PMI : 49.6
- NMI : 54.3
- 소비자 신뢰지수 : 38.3(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 1.2%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,279.0B
- 경상수지 : 3.399T
- 무역수지 : 366.5B
- CDS : 0.24%
→ 외환보유고: 지난주 1,290.6B에서 이번주 1,279.0B로 감소(데이터를 확인한 것은 아니지만 최근 엔을 방어한 것이 아닐지)
→ 경상수지: 지난주 2.644T에서 이번주 3.399T로 크게 증가
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.40%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.9%
- PPI : 1.6%
- PMI : 49.4
- 소비자신뢰지수 : 100.7(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : 1.5%
- 산업 생산 : 0.7%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 413.26B
- 경상수지 : 6.93B
- 무역수지 : 1.53B
- CDS : 0.35%
- 출산률 : 0.65명
→ 외환보유고: 지난주 419.25B에서 이번주 413.26B로 감소
→ 경상수지: 지난주 6.86B에서 이번주 6.93B로 소폭 증가
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
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[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : 0.9%
- CPI : 2.4%
- Core CPI : 2.7%
- PMI : 45.7
- NMI : 53.3
- 소매 판매 : 0.7%
- 실업률 : 6.5%
- 외환보유고 : 1,214.96B
- 경상수지 : 29.5B
- 무역수지 : 23.6B
- 독일 공장 주문(M) : -0.4%
→ NMI (비제조업지수): 지난주 52.9에서 이번주 53.3으로 소폭 상승
→ 소매 판매: 지난주 -0.7%에서 이번주 0.7%로 회복
→ 독일 공장 주문: 지난주 0.2%에서 이번주 -0.4%로 감소
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.2%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -2.5%
- PMI : 50.4
- NMI : 51.2
- 소비자신뢰지수 : 68.17(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.1%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 1.5%
- 주택가격지수 : -2.2%
- 실업률 : 5.2%
- 외환보유고 : 3.201T
- 무역수지 : 72.35B
- CDS : 0.65%
→ M2 (통화 공급량): 지난주 8.3%에서 이번주 7.2%로 감소
→ CPI (소비자물가지수): 지난주 0.1%에서 이번주 0.3%로 소폭 상승
→ 외환보유고: 지난주 3.246T에서 이번주 3.201T로 감소
→ 무역수지: 지난주 58.55B에서 이번주 72.35B로 증가(최근 덤핑 공습을 보면 알 수 있음)
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 YCC(10년물 국채 금리) : 0.903%
- M2 : 2.5%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.7%
- Core CPI : 2.6%
- PPI : 0.8%
- PMI : 49.6
- NMI : 54.3
- 소비자 신뢰지수 : 38.3(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 1.2%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,279.0B
- 경상수지 : 3.399T
- 무역수지 : 366.5B
- CDS : 0.24%
→ 외환보유고: 지난주 1,290.6B에서 이번주 1,279.0B로 감소(데이터를 확인한 것은 아니지만 최근 엔을 방어한 것이 아닐지)
→ 경상수지: 지난주 2.644T에서 이번주 3.399T로 크게 증가
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.40%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.9%
- PPI : 1.6%
- PMI : 49.4
- 소비자신뢰지수 : 100.7(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : 1.5%
- 산업 생산 : 0.7%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 413.26B
- 경상수지 : 6.93B
- 무역수지 : 1.53B
- CDS : 0.35%
- 출산률 : 0.65명
→ 외환보유고: 지난주 419.25B에서 이번주 413.26B로 감소
→ 경상수지: 지난주 6.86B에서 이번주 6.93B로 소폭 증가
#경제지표 #매크로지표
2024년 5월 12일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.51%
- 3개월 국채 : 5.46%
- 6개월 국채 : 5.41%
- 1년 국채 : 5.12%
- 2년 국채 : 4.8%
- 10년 국채 : 4.45%
- 30년 고정 모기지 : 7.09%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.74%
- 하이일드 채권 : 7.71%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.01%
- 10년 - 2년 국채 : -0.35%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.44%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.29%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.26%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.02%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.54
→ 10년 - 3개월 국채: 지난주 -0.88%에서 이번주 -1.01%로 감소하였습니다, 장단기 금리차가 더욱 확대됨
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,353,408B(-1.1%)
- 연준 자산(국채) : $4,323,473B(-1.3%)
- 연준 자산(MBS) : $2,372,049B(-0.7%)
- 유통 통화 : $2,345B(0.3%)
- 은행 지급준비금 : $3,331B(-7.1%)
- 역레포 : $486B(9.1%)
- TGA : $851B(20.8%)
- 연준 유동성 : $1,986.1B(-18.5%)
- FIMA : $361,537M(2.3%)
- Primary Credit : $6,198M(22.7%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,204B(-0.3%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,142B(-1.3%)
- 상업 은행 대출 : $12,364B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 53(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.3
- Gold : $2,366.90
- 실질금리 : 2.0%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.198(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $78.3
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.2%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.6%
- GDP 대비 연준자산 : 26.0%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : 3.9%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -69.40B
- 순수출 : 2.5%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 0.9%
- 저축률 : 3.2%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 Implied ERP : 4.2%
- S&P 500 PE Ratio : 27.14
- S&P 500 Price to Book Value : 4.72
- VIX 지수 : 12.55
- VIX 1 Day 지수 : 8.26
- CDS 5 Year : 0.37%
→ VIX 지수: 지난주 13.49에서 이번주 12.55로 감소하였습니다, 시장 변동성이 다소 감소했음을 나타냅니다.
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.5%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.8%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.1%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.34%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.34%
- GDP 디플레이터 : 2.44%
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 175K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,488M(-11.8%)
- ADP 고용 레포트 : 192K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 231,000(2.7%)
- 실업률 : 3.9%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.1%
- 임시직 고용 변화 : -6.3%
- 구인수/구직수 : 1.3
- 경제활동 참가율 : 62.7%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 3.9%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 208,000에서 이번주 231,000으로 증가
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 97.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 67.4
- 소비자 지출(M) : 0.8%
- 소비자 소득(M) : 0.5%
- 소매 판매(Y) : 4.02%
- 소매 판매(M) : 0.7%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 미시간 소비자심리지수: 지난주 77.2에서 이번주 67.4로 크게 감소
[US 산업생산]
- GDP : 1.6%
- 제조업 PMI : 49.2(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.1
- 서비스업 PMI : 49.4
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.00%
- 기업 재고(M) : 0.4%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.2%
→ 제조업 PMI: 지난주 50.3에서 이번주 49.2로 감소
→ 서비스업 PMI: 지난주 51.4에서 이번주 49.4로 감소
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,467(3.2%)
- 주택착공건수 : 1,321(-4.3%)
- 신규주택 판매 : 693(8.3%)
- NAHB 주택시장지수 : 51
- 케이스 실러 주택가격지수 : 312
- MBA 구매지수 : 144.2
- MBA 재융자지수 : 477.5
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.51%
- 3개월 국채 : 5.46%
- 6개월 국채 : 5.41%
- 1년 국채 : 5.12%
- 2년 국채 : 4.8%
- 10년 국채 : 4.45%
- 30년 고정 모기지 : 7.09%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.74%
- 하이일드 채권 : 7.71%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.01%
- 10년 - 2년 국채 : -0.35%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.44%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.29%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.26%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.02%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.54
→ 10년 - 3개월 국채: 지난주 -0.88%에서 이번주 -1.01%로 감소하였습니다, 장단기 금리차가 더욱 확대됨
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,353,408B(-1.1%)
- 연준 자산(국채) : $4,323,473B(-1.3%)
- 연준 자산(MBS) : $2,372,049B(-0.7%)
- 유통 통화 : $2,345B(0.3%)
- 은행 지급준비금 : $3,331B(-7.1%)
- 역레포 : $486B(9.1%)
- TGA : $851B(20.8%)
- 연준 유동성 : $1,986.1B(-18.5%)
- FIMA : $361,537M(2.3%)
- Primary Credit : $6,198M(22.7%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,204B(-0.3%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,142B(-1.3%)
- 상업 은행 대출 : $12,364B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 53(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.3
- Gold : $2,366.90
- 실질금리 : 2.0%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.198(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $78.3
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.2%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.6%
- GDP 대비 연준자산 : 26.0%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : 3.9%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -69.40B
- 순수출 : 2.5%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 0.9%
- 저축률 : 3.2%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 Implied ERP : 4.2%
- S&P 500 PE Ratio : 27.14
- S&P 500 Price to Book Value : 4.72
- VIX 지수 : 12.55
- VIX 1 Day 지수 : 8.26
- CDS 5 Year : 0.37%
→ VIX 지수: 지난주 13.49에서 이번주 12.55로 감소하였습니다, 시장 변동성이 다소 감소했음을 나타냅니다.
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.5%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.8%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.1%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.34%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.34%
- GDP 디플레이터 : 2.44%
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 175K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,488M(-11.8%)
- ADP 고용 레포트 : 192K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 231,000(2.7%)
- 실업률 : 3.9%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.1%
- 임시직 고용 변화 : -6.3%
- 구인수/구직수 : 1.3
- 경제활동 참가율 : 62.7%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 3.9%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 208,000에서 이번주 231,000으로 증가
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 97.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 67.4
- 소비자 지출(M) : 0.8%
- 소비자 소득(M) : 0.5%
- 소매 판매(Y) : 4.02%
- 소매 판매(M) : 0.7%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 미시간 소비자심리지수: 지난주 77.2에서 이번주 67.4로 크게 감소
[US 산업생산]
- GDP : 1.6%
- 제조업 PMI : 49.2(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.1
- 서비스업 PMI : 49.4
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.00%
- 기업 재고(M) : 0.4%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.2%
→ 제조업 PMI: 지난주 50.3에서 이번주 49.2로 감소
→ 서비스업 PMI: 지난주 51.4에서 이번주 49.4로 감소
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,467(3.2%)
- 주택착공건수 : 1,321(-4.3%)
- 신규주택 판매 : 693(8.3%)
- NAHB 주택시장지수 : 51
- 케이스 실러 주택가격지수 : 312
- MBA 구매지수 : 144.2
- MBA 재융자지수 : 477.5
#경제지표 #매크로지표