* 23년 4월 9일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
금리인하 기대 3회→2회 감소에 미국 국채금리 '연중 최고'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014619476
연준 매파 출신 불라드 "올해 금리 3번 인하가 최선"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007469625
"美 1년 후 기대 인플레이션 3%"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005403274
월가 황제 다이먼 "인플레 여전…연준 금리 8%까지 올릴 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007468108
머스크 “내년 인간보다 똑똑한 AI 나올 것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003558106
머스크 "첨단 칩부족 탓 AI 개발 제약돼"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001156730
마이크로소프트, 영국 이어 일본 AI 사업 강화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004970764
中 '큰손' 지갑 닫으니 명품 실적 '먹구름'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001156815
초대형 헤지펀드 시타델 "OPEC 석유 지배력 완전 탈환"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007469837
'약세론자' 마이크 윌슨 "노랜딩 시나리오 준비해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001156726
'화폐전쟁' 제임스 리카즈 "金 5,000달러 간다" "연준 통화정책은 실패..금리 인하 못해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001156681
알리바바 클라우드, 해외 데이터센터 기반 제품 가격 인하 발표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001156670
JP모건 회장 "AI, 증기기관 발명에 비견…산업 지형 바꿀 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014619176
"中 저가 친환경 제품, 美 관세 부과 할수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004970748
"3000만명 빚 탕감" 바이든 다시 학자금대출 공약…"매표행위" 반발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005023519
"2차대전 후 처음"… 독일, 리투아니아에 장기 파병
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000795046

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 등 중앙은행 구매 증가에 금값 사상 최고…유가는 숨 고르기
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014619501
“부동산 살려야지”…中 주요 도시 주담대 금리 하한선 철폐 나서
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005710686
3월 일본 공작기계 수주 3.8%↓…"15개월 연속 감소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012482414
"대만 기업들, 중국 공격 대비해 해외 제2본사 검토"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012482251
'취임 1년' 日 우에다 "당분간 완화정책 지속" 재차 강조
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004325605
'택시 부족' 日, 자가용 승차공유 시작…첫 대상지 도쿄·교토
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014620534
日 "기시다 그만둬라" 10만 트윗…지지율 23% '출범 후 최저'(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007468271

3. 중동/아프리카
"이란 보복한다면 이스라엘이 이란 핵시설 타격 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012482093
이스라엘, 기준금리 4.5%로 동결…"지정학적 불확실성 경계"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012481592

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 4월 10일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

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1. 북미/남미/유럽 뉴스
美3월 근원물가 3.8%↑, 헤드라인 3.5%…인플레 고착화에 6월 인하 물건너가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005711629
"세계경제 성장" "지속적 인플레"… 원자재값 상승 양날의 검
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005169499
미 금리인하 일정 먹구름…JP모건 ‘8%까지 인상’ 경고도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002684762
美 빅테크 '新무기' 줄줄이 출격…달아오르는 AI 전쟁
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005711442
TSMC 1분기 매출 16.5% 급증, 예상 상회…AI 수요 강세
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007472029
생각하는 AI 나온다..."오픈AI·메타 곧 출시"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001156941
버크셔 해서웨이, 미디어회사 리버티 1억 달러 매입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001156921
"코스트코, 실물 금 월 매출 2억 달러"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001156916
애플처럼 조정장 들어선 엔비디아…전 고점 대비 10% 이상 하락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005023745
미증시 정점? 헤지펀드는 주식 팔고 있다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007470922
구글, 자체 개발한 Arm 기반 새 CPU·AI 칩 공개
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005711082
"테슬라 2분기 연속 판매 감소 가능성…로보택시는 주가에 호재"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014621594

2. 아시아/오세아니아 뉴스
"中신용등급 전망 부정적… 공공재정 악화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005169500
"과잉생산 아니다" 중국 부인에도…안팔리는 중국산 전기차 재고 쌓인 유럽 항구
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004325752
"전자제품 국산 써라" 인니, 새로운 수입규제 도입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005403921
말레이시아, 메타·틱톡에 유해콘텐츠 대처 계획 요구
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014622338
美 국방 "한·일과 협력 강화…정보 공유체계·미군 순환배치 증가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002818954
日 40% "고독해"…혼잣말 받아주는 AI 동반자 개발 박차
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005403838

3. 중동/아프리카
케냐 수도 공립병원, 파업 참여 의사 100명 해고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014622642
"급하니까 일단"…미국, 압수한 이란 무기 우크라이나에 전달
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007470591
이란 혁명수비대 사령관 "호르무즈해협 봉쇄할 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014621588

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 4월 11일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
3월 FOMC 의사록 "현재 금리 덜 제약적일 가능성" 우려
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007474330
CPI 예상 상회, 6월 금리 동결 확률 42%에서 83%로 치솟아
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007474155
美 3월 PPI 0.2%↑…예상치 하회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001157138
미 신규실업수당 청구 21만1천건…한주새 1만1천건↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014626770
ECB 기준 금리 4.5% 유지…"데이터 기초해 추후 금리 정하겠다"(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007476597
美, '중국군에 AI 공급 관여' 中기업 블랙리스트 추가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005712936
"애리조나 공장 3곳→6곳 늘릴 수도"…TSMC, 미 공장 더 짓나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005024476
美 금리인하 7월 이후로…경기침체 때까지 고금리 유지될 듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004971548
美 고물가 난리인데…中, 디플레 우려에 정책 부담 커져(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005712166
구글, 美-日 해저케이블 설치에 1조3000억원 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005286594
코스트코, 분기 배당금 14% 인상..."부활절 판매호조 덕"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001157023
서머스 전 미재무장관 "연준 금리 인상 확률 25%"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007474879
머스크, 모디 총리 만난다…테슬라, 인도 전기차 공장 설립 초읽기
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005711795
엔비디아 아성에 도전…인텔도 신형 AI 가속기칩 공개
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004971188
美 최초 초고속열차 '청신호'…미일 정상 회담서 건설 환영
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007475871
칠레 최대 기업에 5조원 쏟았는데…中 리튬 굴기 '삐걱'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004971527

2. 아시아/오세아니아 뉴스
"中리창, 6월 호주행"…호주산 와인 이어 랍스터도 수입 재개할듯 → 호주와는 화해무드네요
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014626236
트럼프 ‘큰손’ 폴슨 “中과 디커플링 안돼”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003558505
'美 물가 충격'에 달러화 5개월만에 최고…신흥국 자산 약세
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014625105
3월 일본 통화공급량 1596조엔·1.8%↑…"사상 2번째 고수준"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012485763

3. 중동/아프리카
독 루프트한자, 이란 테헤란 행 운항중단 연장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012487481
이스라엘군 "가자 구호품 트럭 하루 500대까지 늘린다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014626662
'데이터센터가 살 길'…사우디·UAE, AI 패권 위해 건립 경쟁
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014626115

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 4월 12일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
바이든, 27만7천명에 추가로 학자금 대출 탕감...74억 달러 규모
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001157292
뉴욕연은총재 "단기간 통화정책 조정 필요 없어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005713003
블랙록, 자산 운용액 10조 5천억 달러 달성...수익 36% 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001157291
아마존CEO "AWS에 생성형AI 구축…수년간 수백억달러 수익 견인"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014626826
캘리포니아 당국 "테슬라 로보택시 관련 어떤 허가도 신청 안했다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007477583
록히드마틴, 41억 달러 미사일 방위 계약 체결
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001157222
애플도 AI 반도체 도입 초읽기…신형 맥북에 탑재 예정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004971934
IMF 총재 "美 연준, 올해 연말 금리인하 예상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001157195
금리 동결한 유럽중앙은행... 6월 인하는 강력 시사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005170355
'돈나무 언니'도 인공지능에 꽂혔다…오픈AI 지분 담아
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005713204

2. 아시아/오세아니아 뉴스
IMF 총재 "중국 경제 내수 부양하고 서비스 전환해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007476776
中 "숄츠 독일 총리, 14일부터 사흘간 공식 방중" 발표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014628378
탄약 보내고 석유 받았나…북러 오가는 화물선 또 포착
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014627356
고물가에 킹달러 지속… 1370원도 뚫었다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000996057

3. 중동/아프리카
"이란 이틀 내 이스라엘 본토 공격할 것"-WSJ
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007477444
美 "이란과 소통…중동위기 키우지 말라고 경고했다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014626833

#경제뉴스 #세계뉴스

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 4월 11일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
China -55.5%
Chile -51.7%
Vietnam -42.0%
Hong Kong -38.7%
Greece -35.3%
Malaysia -34.4%
Philippines -32.9%
Brazil -32.4%
New Zealand -32.1%
Turkey -31.9%
Thailand -31.2%
South Korea -28.4%
South Africa -27.5%
Indonesia -27.0%
Qatar -25.8%
Finland -25.1%
Israel -21.2%
UAE -18.3%
Frontier 100 -16.8%
Norway -16.0%
Belgium -14.2%
Kuwait -12.2%
Sweden -11.8%
Austria -9.97%
Switzerland -8.92%
Germany -8.17%
Saudi Arabia -7.96%
Netherlands -4.08%
Spain -4.02%
Italy -3.87%
Taiwan -3.41%
Canada -2.83%

1. 채권
Extended Duration Treasury -54.0%
20+ Year Treasury Bond -42.9%
Barclays Short Term International Treasury Bond -28.5%
Barclays International Treasury Bond -27.5%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.5%
7-10 Year Treasury Bond -20.1%
Emerging Bond -20.0%
Investment Grade Corporate Bond -14.9%
U.S. Aggregate Bond -12.7%
Mortgage-Backed Securities -11.3%
US TIPS -10.5%
Global Bond ex US -8.11%
AT1 Capital Bond -7.85%
1-3 Year Treasury Bond -0.81%

* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 4월 12일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
BTC -7.38%
ETH -33.40%
BNB -10.60%
SOL -39.00%
XRP -68.30%
DOGE -76.00%
ADA -83.20%
AVAX -71.70%
SHIB -67.50%
BCH -63.30%
DOT -86.50%
TRX -29.40%
LINK -69.70%
MATIC -72.90%
ICP -96.50%
LTC -77.30%
NEAR -71.40%
UNI -81.80%
ETC -78.50%
APT -48.10%
STX -28.70%
ATOM -78.40%
TAO -22.80%
FIL -97.10%
XLM -84.70%
IMX -46.70%
ARB -50.70%
RNDR -38.70%
HBAR -83.40%
VET -82.30%
MKR -49.50%
WIF -44.10%
GRT -89.90%
PEPE -41.40%
INJ -49.70%
OP -47.30%
THETA -82.80%
FTM -77.40%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -10.8%
Argo Blockchain -93.0%
Alibaba -77.2%
Baidu -71.3%
Bitfarms -79.6%
BITQ -66.7%
BKCH -71.9%
Bit Digital -93.0%
Canaan -96.7%
CleanSpark -63.2%
Coinbase -31.2%
Core Scientific -25.5%
Coupang -57.9%
Disney -43.4%
Galaxy Digital -69.5%
Hut 8 Mining -90.3%
Iris Energy -81.2%
Marathon Digital -78.8%
Mawson -98.9%
MicroStrategy -22.9%
Riot Blockchain -88.3%
Tencent -58.3%
Tesla -58.3%
Visa -4.96%
TeraWulf -94.3%

3. S&P Regional Banking
New York Community Bancorp Inc. -78.7%
First Foundation Inc. -75.4%
HomeStreet Inc. -75.3%
Metropolitan Bank Holding Corp. -69.3%
Eagle Bancorp Inc. -62.2%
Bank of Marin Bancorp -61.8%
Live Oak Bancshares Inc. -60.9%
Columbia Banking System Inc. -59.7%
Sandy Spring Bancorp Inc. -56.4%
Capitol Federal Financial Inc. -53.5%
Kearny Financial Corp. -53.2%
Washington Trust Bancorp Inc. -52.7%
Veritex Holdings Inc. -51.9%
Flushing Financial Corporation -51.7%
Western Alliance Bancorp -51.0%

* Market Dividend Yield & MDD(2024년 4월 12일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719

0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.84%(-10.8%)
Invesco Senior Loan 8.78%(-7.99%)
Short Term High Yield Bond 7.41%(-9.86%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.91%(-27.2%)
High Yield Bond 6.61%(-15.2%)
EM Local Currency Bond 6.34%(-29.4%)
BB Rated Corporate Bond 6.1%(-13.8%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.9%(-13.6%)
0-3 Month Treasury Bond 5.14%(-0.248%)
Long-Term Corporate Bond 5.03%(-33.3%)
USD Emerging Markets Bond 4.87%(-24.8%)
Global Bond ex US 4.61%(-16.8%)
Investment Grade Corporate Bond 4.3%(-23.8%)
Extended Duration Treasury 4.16%(-60.0%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.13%(-4.59%)
20+ Year Treasury Bond 3.84%(-47.4%)
Mortgage-Backed Securities 3.63%(-18.3%)
U.S. Aggregate Bond 3.38%(-19.8%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.36%(-7.94%)
1-3 Year Treasury Bond 3.34%(-6.44%)
7-10 Year Treasury Bond 3.21%(-25.0%)
TIPS ETF 3.04%(-19.4%)
National Muni Bond 2.78%(-9.63%)
International Corporate Bond 2.4%(-24.8%)
Short Term International Treasury Bond 1.98%(-21.4%)
ESG Aware US Aggregate Bond 1.98%(-22.8%)
Short-Term National Muni Bond 1.84%(-3.81%)
International Treasury Bond 1.81%(-30.8%)

1. 원자재
Brazil 6.32%(-14.2%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.21%(-9.48%)
Peru(Copper) and Global Exposure 3.59%(-1.99%)
VanEck Agribusiness 3.11%(-30.1%)
Energy Select Sector 3.03%(-1.99%)
MSCI Agriculture Producers 2.61%(-22.7%)
Emerging Markets 2.61%(-25.1%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.15%(-1.63%)
Gold Miners 1.48%(-19.9%)
Oil Services 1.26%(-6.49%)
S&P Metals & Mining 0.86%(-3.98%)
Global X Silver Miners 0.54%(-36.3%)

2. 주식(섹터)
Real Estate 4.23%(-23.1%)
Utilities 3.4%(-12.8%)
Energy 2.88%(-1.96%)
Consumer Staples 2.59%(-4.21%)
Financials 1.94%(-5.09%)
Materials 1.65%(-3.42%)
S&P 500 1.37%(-2.33%)
Health Care 1.36%(-5.83%)
Industrials 1.27%(-2.75%)
Communication Services 0.94%(-10.7%)
Consumer Discretionary 0.82%(-12.4%)
Technology 0.7%(-2.69%)

3. 주식(산업)
Real Estate 4.23%(-23.1%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.21%(-9.48%)
Global ex-US Real Estate 3.93%(-25.9%)
Global Energy Producers 3.66%(-1.65%)
S&P Regional Banking 3.41%(-36.9%)
Utilities Select Sector 3.39%(-13.1%)
Consumer Staples 2.73%(-5.13%)
International Developed Real Estate 2.5%(-29.2%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.38%(-2.09%)
Global Timber & Forestry 1.77%(-12.2%)
Basic Materials 1.7%(-3.51%)
Industrial Select Sector 1.49%(-2.43%)
Food & Beverage 1.47%(-2.52%)
S&P Kensho Clean Power 1.46%(-57.4%)
Insurance 1.42%(-5.62%)
Pharmaceuticals 1.42%(-8.05%)
S&P Retail 1.33%(-27.5%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.12%(-12.5%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.06%(-58.2%)
Oil Equipment & Services 0.99%(-6.36%)
Communication Services 0.94%(-10.7%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.92%(-33.7%)
S&P Metals & Mining 0.86%(-3.98%)
Healthcare Providers 0.83%(-7.33%)
S&P Transportation 0.81%(-17.3%)
Communication Services Select Sector 0.81%(-3.06%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.73%(-5.37%)
Information Technology 0.7%(-2.69%)
Consumer Discretionary 0.63%(-7.52%)
S&P Aerospace & Defense 0.58%(-5.62%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-17.5%)
VanEck Semiconductor 0.47%(-5.76%)
Home Construction 0.46%(-7.35%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.3%(-54.9%)
S&P Health Care Services 0.27%(-23.4%)
Cybersecurity and Tech 0.13%(-8.74%)
Travel Tech 0.12%(-42.0%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-37.0%)
S&P Biotech 0.02%(-49.3%)
Global Jets 0.0%(-39.0%)

2024년 4월 14일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 72(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 30(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 54.9%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 17.8%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -69.3% (거래량 : $28,920,300,534)
- 업비트 거래량 MDD : -85.4% (거래량 : ₩6,699,613,898,033)
- BTC Asset Rank : 10등
- ETH Asset Rank : 30등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.71%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.23%

[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $99,953,900
- Binance BTC 거래량 : $4,561,271,647
- Upbit BTC 거래량 : ₩921,595,204,336
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 1.9%
- 비트코인 ETF AUM : $58,283M
- IBIT 거래량 : $56,993,000, AUM : $18,539M, 0.31%
- GBTC 거래량 : $19,721,300, AUM : $21,815M, 0.09%
- FBTC 거래량 : $13,379,700, AUM : $10,596M, 0.13%
- ARKB 거래량 : $3,576,400, AUM : $3,041M, 0.12%
- BITB 거래량 : $3,372,100, AUM : $2,272M, 0.15%
- BRRR 거래량 : $941,300, AUM : $541M, 0.17%
- BTCO 거래량 : $818,100, AUM : $420M, 0.19%
- HODL 거래량 : $491,600, AUM : $629M, 0.08%
- EZBC 거래량 : $408,200, AUM : $340M, 0.12%
- BTCW 거래량 : $252,200, AUM : $85M, 0.3%
→ 비트코인 ETF 거래량 / CEX 거래량 3.33%에서 1.9%로 감소함. 거래량이 전반적으로 감소했는데 상대적으로 ETF 거래량이 더 감소.

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.25(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 55.5%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.98(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.49(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 9.3%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 30.9%
- BTC Perpetual Funding Rate : -0.039%
- BTC Basis : 0.018%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.403

#크립토지표

2024년 4월 14일(일요일) Market Valuation(미국이외)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : 0.4%
- CPI : 2.4%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 46.1
- NMI : 51.5
- 소매 판매 : -0.7%
- 실업률 : 6.5%
- 외환보유고 : 1,156.11B
- 경상수지 : 39.4B
- 무역수지 : 11.4B
- 독일 공장 주문(M) : 0.2%

[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 8.3%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.1%
- PPI : -2.8%
- PMI : 50.8
- NMI : 53.0
- 소비자신뢰지수 : 69.34(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 5.5%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : -7.5%
- 주택가격지수 : -1.4%
- 실업률 : 5.3%
- 외환보유고 : 3.246T
- 무역수지 : 58.55B
- CDS : 0.71%
→ 경기선행지수, 소비자 신뢰지수, 무역수지, 수출액, M2, CPI, PPI 모두 감소(부정적인 지표)

[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 YCC(10년물 국채 금리) : 0.841%
- M2 : 2.5%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.8%
- Core CPI : 2.8%
- PPI : 0.8%
- PMI : 48.2
- NMI : 54.1
- 소비자 신뢰지수 : 39.5(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 4.6%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,290.6B
- 경상수지 : 2.644T
- 무역수지 : -379.4B
- CDS : 0.2%
→ PPI, 소비자 신뢰지수, 경상수지가 증가했고 10년물 국채 금리도 0.77%에서 0.84%로 상승함(긍정적인 지표)

[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.30%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 3.1%
- PPI : 1.5%
- PMI : 49.8
- 소비자신뢰지수 : 100.7(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -3.1%
- 산업 생산 : 4.8%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 419.25B
- 경상수지 : 6.86B
- 무역수지 : 4.28B
- CDS : 0.38%
- 출산률 : 0.65명
→ 실업률: 2.6%에서 2.8%로 상승

#경제지표 #매크로지표

2024년 4월 14일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.48%
- 3개월 국채 : 5.45%
- 6개월 국채 : 5.38%
- 1년 국채 : 5.17%
- 2년 국채 : 4.93%
- 10년 국채 : 4.56%
- 30년 고정 모기지 : 6.88%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.85%
- 하이일드 채권 : 7.87%
- 10년 - 3개월 국채 : -0.89%
- 10년 - 2년 국채 : -0.37%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.31%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.29%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.31%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.35
- 통화승수 : 3.52
→ 10년 국채 금리 4.31%에서 4.56%로 상승했고 단기/장기물 모두 상승함

[US Fed]
- 연준 자산 : $7,438,176B(-1.4%)
- 연준 자산(국채) : $4,380,703B(-1.0%)
- 연준 자산(MBS) : $2,388,435B(-0.6%)
- 유통 통화 : $2,339B(0.5%)
- 은행 지급준비금 : $3,586B(-1.0%)
- 역레포 : $407B(-14.6%)
- TGA : $704B(-8.3%)
- 연준 유동성 : $2,436.1B(4.3%)
- FIMA : $353,381M(6.1%)
- Primary Credit : $5,053M(176.9%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,263B(-0.3%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,202B(0.9%)
- 상업 은행 대출 : $12,336B(0.1%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
- CME FedWatch Tool
- 5/1/2024 : 525-550(94.1%)
- 6/12/2024 : 525-550(71.7%)
- 7/31/2024 : 500-525(44.5%)
- 9/18/2024 : 500-525(44.0%)
- 11/7/2024 : 500-525(38.7%)
- 12/18/2024 : 475-500(34.8%)
- 1/29/2025 : 475-500(32.7%)
- 3/19/2025 : 450-475(28.7%)
- 4/30/2025 : 450-475(28.5%)
→ 지난주 6월 금리 인하 기대감이 7월로 이동함

[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 59(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 106.0
- Gold : $2,360.20
- 실질금리 : 2.0%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.181(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $85.7
- GDP 대비 가계부채 : 75.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.8%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.6%
- GDP 대비 연준자산 : 26.6%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : 3.9%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -68.90B
- 순수출 : -10.7%
- 수출 : 1.3%
- 수입 : -1.4%
- 저축률 : 3.6%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 ERP : 4.17%
- S&P 500 PE Ratio : 27.81
- S&P 500 Price to Book Value : 4.76
- VIX 지수 : 17.31
- VIX 1 Day 지수 : 20.37
- CDS 5 Year : 0.35%
→ S&P 500 PE Ratio 주가수익비율이 28.25에서 27.81로 하락했고 VIX 지수 소폭 상승

[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.5%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.8%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.5%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.5%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.1%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.47%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.39%
- GDP 디플레이터 : 2.65%
→ 소비자 물가지수(CPI) 지난주 3.2%에서 이번주 3.5%로 증가, 생산자물가지수(PPI) 1.6%에서 2.1%로 증가
→ 5년, 10년 기대 인플레이션 모두 상승

[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 303K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,756M(-11.1%)
- ADP 고용 레포트 : 184K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 211,000(-4.1%)
- 실업률 : 3.8%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.2%
- 구인수/구직수 : 1.4
- 경제활동 참가율 : 62.7%
- 평균 주당 근무시간 : 34.4
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 주간 신규 실업수당청구건수 지난주 221,000건에서 이번주 211,000건으로 감소
→ 평균 시간당 임금 4.1%로, 지난주 4.3%에서 소폭 감소

[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 104.7(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 77.9
- 소비자 지출(M) : 0.8%
- 소비자 소득(M) : 0.3%
- 소매 판매(Y) : 1.50%
- 소매 판매(M) : 0.6%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 미시간 소비자심리지수 79.4에서 77.9로 감소

[US 산업생산]
- GDP : 3.4%
- 제조업 PMI : 50.3(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 51.4
- 서비스업 PMI : 51.4
- 산업설비 가동률 : 78.3%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : -0.23%
- 기업 재고(M) : 0.0%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.7%

[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,524(2.8%)
- 주택착공건수 : 1,521(5.9%)
- 신규주택 판매 : 662(5.9%)
- NAHB 주택시장지수 : 51
- 케이스 실러 주택가격지수 : 310
- MBA 구매지수 : 138.7
- MBA 재융자지수 : 498.3

#경제지표 #매크로지표

2024년 4월 14(일요일) Market Valuation 요약 ✍️

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

Crypto
- 비트코인 ETF 거래량 / CEX 거래량 3.33%에서 1.9%로 감소
- 거래량이 전반적으로 감소했는데 상대적으로 ETF 거래량이 더 감소

US 🇺🇸
- 10년 국채 금리 4.31%에서 4.56%로 상승했고 단기/장기물 모두 상승함
- 지난주 6월 금리 인하 기대감이 7월로 이동함
- S&P 500 가격이 소폭 하락했음에도 ERP 지난주 4.2%에서 4.17% 하락했는데 10년물 금리가 상승한 것이 원인
- 소비자 물가지수(CPI) 지난주 3.2%에서 이번주 3.5%로 증가, 생산자물가지수(PPI) 1.6%에서 2.1%로 증가
- 5년, 10년 기대 인플레이션 모두 상승
- 평균 시간당 임금 4.1%로, 지난주 4.3%에서 소폭 감소했고 간 신규 실업수당청구건수 지난주 221,000건에서 이번주 211,000건으로 감소했으나 여전히 강한 노동시장

China 🇨🇳 : 경기선행지수, 소비자 신뢰지수, 무역수지, 수출액, M2, CPI, PPI 모두 감소(부정적인 지표)
Japan 🇯🇵 : PPI, 소비자 신뢰지수, 경상수지가 증가했고 10년물 국채 금리도 0.77%에서 0.84%로 상승함(긍정적인 지표)
Korea 🇰🇷 : 실업률: 2.6%에서 2.8%로 상승(몇주째 거시 경제 지표도 안좋고 환율은 보면 본진이 털리는 중)

* 23년 4월 15일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
"홍콩, 비트코인·이더리움 현물 ETF 첫 승인…아시아 처음"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014631858

1. 북미/남미/유럽 뉴스
1분기 애플 아이폰 출하량 9.6% 급감, 주가 하락할 듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007481540
美 "삼성전자에 보조금 8조 8500억원 지급"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004973162
"테슬라 사이버트럭, 생산 1주일간 중단"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004973135
미-영 연합군, 예멘 남서부 후티군 시설 또 폭격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012491158
중동리스크 점화… 국제유가 130달러까지 치솟을수도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000088524
원자재 상승에 인플레 공포 고개드나...금리인하 더 늦춰질듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005288042

2. 아시아/오세아니아 뉴스
재계 이끌고 중국 찾은 독일 총리 “새로운 수준 협력 촉진”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005715772
"中 주식 발행 올들어 최악의 실적"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005715501
옐런 "中과잉생산 대응에 모든 선택지 고려…추가관세 배제안해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014631223
"돈이 안 돈다"… 고꾸라진 中자본시장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005171490
"中, 작년 상업용 우주 분야 1조 투입…우선순위는 재사용 로켓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014631381
"부동산 대출 늘리고 자본시장 투자 유도"…中, 내수부양 총력
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004328014

3. 중동/아프리카
99% 요격…이스라엘 하루 1.8조원 쓴 '5중 방공망'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004973132
'방글라벌크선 나포' 소말리아 해적, 70억원 돈자루 받고 풀어줘
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014631407
엘-에리언 "세계 경제, 중동 추가 확전에 취약하다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007481560

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 4월 16일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
"Fed, 내년 금리 인상 재개할 수도…연 6.5%까지 상승 위험"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004973504
美 반도체법 390억달러 보조금 연내 집행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005716458
"트럼프 경제 고문들, 달러 평가절하 구상"…'제2 플라자합의' 우려
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012494313
EU도 새 보조금 정책 내놓나…정상회의서 논의
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005716386
[뉴욕증시] 소매판매 호조·중동 불안 속 하락… 나스닥 1.79%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000996660
중국 미국산 칩 사용 금지, 엔비디아 2% 이상 급락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007483139
애플 1분기 출하량 10% 급감, 주가 2% 이상 급락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007483132
테슬라 10% 감원, 전기차 업계 전체에 불길한 신호(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007483093
머스크 "X 새 계정에 이용료 부과 가능…봇 공격 차단"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014632871
미국 3월 소매판매 예상치 2배...고물가에도 소비는 못참지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005025810
엘니뇨 끝나면 라니냐 온다…올해 기상이변의 연속
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012494674

2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 3월 中 신축주택 가격 2.2%↓…8년7개월 만에 최대 하락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012494494
‘올해 5% 안팎 성장’ 제시한 中, 1분기 성장률 5.3%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001689000
"중국, 과잉생산 최악 지나…경쟁력 강화로 무역갈등은 지속"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014634091
'슈퍼 엔저' 가속화…달러당 154엔 중반, 34년 만에 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007483175
美 "北, 유전자 조작 통한 생물학무기 제조 능력 보유" 판단
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014632549
구글에 칼 겨눈 日…검색광고 반독점 행정처분
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005716566
국채수익률 충격, 아증시 낙폭 더 늘려…코스피 2.56% '최대낙폭'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007484215

3. 중동/아프리카
불안한 홍해… 유럽 수입 운송비 한달새 10% 껑충
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003559148
"이스라엘 승리 아닌 '미군의 승리'…이란 보복 공습 거의 막아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007485591
'이란 비난 자제' 中에…이스라엘 "더 강력한 비난 원해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012494014
"이란 극초음속 미사일 모두 이스라엘 표적 명중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014632508

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 4월 17일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
1분기 가상화폐 거래 통화, 원화가 달러화 제치고 1위
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014635934

1. 북미/남미/유럽 뉴스
비둘기 포기한 파월…올여름 선제적 금리인하 물 건너갔다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005716883
연준 부의장 "現금리 수준서 인플레둔화 전망"…금리인하 언급빼
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014635034
영국, 3월 CPI 상승률 전년比 3.2%…2년 반만에 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005717386
'킹달러 귀환'에 떠는 亞 외환시장…"너무 강한 미국 경제"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007488000
"올해 연준 금리인하 없으면 뉴욕증시 폭락, 내년 하드랜딩"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007487734
LVMH, 1분기 매출 성장 둔화…“中 명품수요 위축 영향”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005717095
"높은 금리 유지하면 내년 더 문제…美경제 폭풍우 겪을 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014635587
판매 부진 테슬라, 인력 감축 후폭풍…시총 5000억달러도 '위태'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005716944
테슬라 로보택시 집중 위해 무리한 감원, 주가 이틀간 8%↓(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007486027
IMF "미국 폭발적 성장, 과잉 재정지출 덕분..인플레 재점화 우려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005716791
데미스 허사비스"구글도 AI기술개발에 1천억달러 이상 지출"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004973741
"비용 절감 먼저"…美 은행들 올해도 ‘감원 쓰나미’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004329092
"美·EU, 이스라엘 공격 이란에 대한 새로운 제재 검토"(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012496532
ECB 총재 "큰 충격 없으면 곧 금리인하"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014634996

2. 아시아/오세아니아 뉴스
부양책 효과 봤나…중국은 1분기 5.3% 성장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003354584
"中 경제, 예상보다 견조하지만…제조업·디플레에 안주"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012497605
못믿을 中 성형외과…1억짜리 가슴성형에 낙타·박쥐 성분
- https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003886246
‘탈중국’ 동남아로 눈 돌리는 애플… “베트남·인도네시아 투자 검토”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000796498
"대만 올해 반도체 산업생산액 178조원 찍는다…전년보다 14%↑"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014636672
日銀당좌예금 잔고 1865조원…"마이너스 금리 폐지 여파로 200조원↑"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012496515
日 2023회계연도 무역적자 52.9조원…엔화 약세에 3년 연속 적자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014635466
"도시바, 日인력 5천명 감원 추진…내달 중기 계획에 포함"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014637286
3월 日방문 외국인 5명 중 1명은 한국인…전세계 1위
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005407024
주행 중 큰일날 뻔...도요타, 日서 13만대 리콜
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001157968

3. 중동/아프리카
1년치 비 12시간 동안 쏟아져…물에 잠긴 '사막' 두바이
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014635676
美, 북-이란 군사 협력 우려…"심각하게 받아들이는 사안"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007486121
“최악의 시나리오는 이스라엘의 이란 핵시설 공격”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003291067
영국 총리, 네타냐후에게 "확전은 모두에게 손해…냉정하게 판단해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007485952
에르도안 "중동 긴장 고조는 네타냐후 책임…가자전쟁 종식돼야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007485911

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 4월 18일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
美연준 베이지북 "美 경기 소폭 확장…성장세 보인 지역 늘어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014637725
클리블랜드 연은 총재 "금리 인하 서두르지 말아야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014639346
미 주간 실업신청 21.2만으로 변동 없어…주급 수령자 180만
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012500563
“관세 3배로 올려” 中 때리기 나선 바이든, 中 “근거 부족” 반발(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005718300
"싱가포르에 2억5천만불 투자" 팀쿡, 동남아 찾아 잇단 구애
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005290596
IMF "美 대규모 재정적자, 세계경제에 심각한 위험"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005173364
서방은 추가제재 준비중인데…이란 1분기 원유수출 6년만에 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014639413
구글·리비안·UBS 추가 해고…테슬라, 10% 감원 실행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014638136
美 연기금, 주식 팔고 채권 산다…"420조원 매도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005407517
"美항구, 데이터 암호화 필요…中해킹 등 대비" 美당국자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012499949
ASML, 1분기 매출·수주 부진…中매출이 절반 차지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014637697

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中, 美국채 보유량 또 줄여…"몇달 내 영국이 2위 보유국"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014640048
[올댓차이나] 3월 중국 청년 실업률 15.3%…"내수부족에 고용 자제"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012500456
[올댓차이나] 1분기 中 부동산업 GDP 5.4%↓…"12업종 중 혼자 감소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012500537
"블링컨, 다음주 나흘 일정으로 방중 예정"-폴리티코
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007488682
中화웨이 최신폰에 또 '애국 소비' 돌풍… 퓨라70 1분만에 매진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014639451
태국, OECD 가입 공식 신청…"2037년까지 선진국 도약"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014638630
MS·아마존 이어 오라클도 日 데이터센터에 11조원 '통큰 투자'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005718406
팀 쿡, 하노이·자카르타 이어 싱가포르 방문…中의존 탈피, 공급망 다각화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007490531
IMF, 올해 한국 GDP 대비 정부 부채 비율 56.6% 예상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005173087
아마존도 韓 직구족 노린다…"49불 이상 사면 무료배송"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003354918

3. 중동/아프리카
'사막 도시' 두바이 폭우는 인공 강우 탓?…전문가들 의견 들어보니
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007490629
"이란에 대한 대응은 우리가 결정 할 것"…이스라엘, 동맹국 '선긋기'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000829562

#경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 4월 19일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
윌리엄스 뉴욕 총재 "데이터, 더 높은 금리 원하면 인상 할 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005718452
美 연준 고위 관리, 올해 내내 금리 동결 가능성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005173602
"미 연준, 9월에 금리 인하 시작…이후 한 번 더"-로이터 설문 조사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007492715
美 만류에도…이스라엘, 이란 軍기지·핵시설 거점 때렸다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004975054
구글, 'AI 개발에 속도' 딥마인드와 리서치 조직 합쳐
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014640775
美 압력받은 멕시코, 中 비야디에 "인센티브 못 줘" 통지했다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007491908
세계 최대 노르웨이 국부펀드, 기술주 상승에 151조원 수익
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014640588
테슬라, 15개월만에 150달러 붕괴…장기 낙관론자도 돌아섰다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005027683
중국 2개월째 미국 국채 매각…"옐런, 중국 과잉생산 언급"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007491616
ASML 이어 TSMC도 반도체주에 '폭탄'…엔비디아·AMD만 올랐다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005027652
美 주택대출 금리 7%대로 반등…주택거래 다시 냉각(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014640138
미국, '오커스 동맹' 호주·영국에 라이선스 비용 80% 면제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007491305
"아마존 산업 스파이 '빅 리버'…비밀리에 경쟁사 정보 수집"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005407824
中 틱톡 정말 美서 퇴출? 美 의회 틱톡 강제 매각 법안 신속 처리 움직임
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005173619
"넷플 가입자 폭증" 자랑하더니…주가 4%대 하락한 이유는 → 내년부터 분기별 가입자 수 공개 중단
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004974741
"독일, 우크라이나 전쟁으로 2년간 235조원 썼다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005408085
中 큰손 떠나자…스위스 시계 '우울'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004975021

2. 아시아/오세아니아 뉴스
건설경기 침체에 철강 남아도는 중국, '헐값 수출' 공세
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014641651
中 반도체 성장 대응 전략은 “기술은 초격차, 시장은 반격차”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005719047
美, 中철강 관세인상 추진하자…中, 美화학물질 덤핑 예비판정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014641479
[올댓차이나] 3월 중국채 해외보유 7개월째↑…"증가율 둔화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012501102
1분기 對중국 FDI 57조원…'봉쇄 해제' 작년 동기 대비 26.1%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014642181
5.3% 성장에 자신감…中중앙은행 "지나친 저금리 막겠다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005407851
애플 中 앱스토어서 왓츠앱·스레드 삭제…"中 당국이 명령"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014641828
3월 일본 소비자물가 2.6%↑…"2년7개월 연속 상승"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012501467
엔화 끝없는 추락…日, 추가 금리인상 '만지작'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001158295
'세계 최고 공항' 싱가포르 제치고 카타르 등극…韓 몇위?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005718891
IMF "한국, 수출 전망 긍정적…고가 반도체 높은 수요 영향"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007491304

3. 중동/아프리카
G7 외무장관들 "모든 중동 당사국에 추가 확전 방지하기 위한 노력" 촉구
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007493349
'이스라엘이 노렸나'…이란 최고지도자 생일에 공습 감행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004975079
'잽' 주고받은 이스라엘-이란…계속 치고받으면 '전면전' 발생 가능성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007493166
S&P, '지정학적 불안' 이스라엘 신용등급 'AA-'→'A+'로 낮춰
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014640383

#경제뉴스 #세계뉴스

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 4월 18일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
China -56.6%
Chile -54.2%
Vietnam -47.3%
Hong Kong -42.4%
Greece -38.1%
Philippines -36.3%
Brazil -36.0%
Malaysia -34.9%
New Zealand -34.1%
Thailand -33.9%
Turkey -33.9%
South Korea -31.9%
South Africa -31.8%
Indonesia -30.0%
Finland -27.2%
Qatar -27.0%
Israel -24.5%
UAE -20.2%
Frontier 100 -20.1%
Norway -19.7%
Belgium -16.0%
Kuwait -14.4%
Sweden -14.4%
Austria -11.6%
Switzerland -11.2%
Saudi Arabia -11.1%
Germany -10.6%
Taiwan -8.56%
Netherlands -8.53%
Mexico -8.01%
Japan -6.88%
Canada -5.18%
Italy -4.87%
Spain -4.33%
Peru -2.09%

1. 채권
Extended Duration Treasury -54.8%
20+ Year Treasury Bond -43.5%
Barclays Short Term International Treasury Bond -29.3%
Barclays International Treasury Bond -28.4%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -22.5%
Emerging Bond -21.5%
7-10 Year Treasury Bond -20.3%
Investment Grade Corporate Bond -15.6%
U.S. Aggregate Bond -13.2%
Mortgage-Backed Securities -11.8%
US TIPS -10.6%
Global Bond ex US -8.43%
AT1 Capital Bond -8.26%
1-3 Year Treasury Bond -0.822%

* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 4월 19일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
BTC -11.70%
ETH -36.80%
BNB -16.70%
SOL -43.80%
XRP -70.70%
DOGE -78.40%
ADA -84.20%
SHIB -69.70%
AVAX -75.00%
TRX -32.10%
DOT -87.60%
BCH -67.70%
LINK -72.10%
MATIC -76.30%
ICP -96.50%
LTC -78.60%
NEAR -72.40%
UNI -83.00%
APT -49.50%
ETC -81.00%
STX -33.70%
FIL -97.30%
XLM -85.10%
ATOM -81.20%
RNDR -39.90%
ARB -52.70%
IMX -50.40%
VET -83.20%
WIF -37.70%
TAO -37.20%
HBAR -84.80%
MKR -48.90%
INJ -46.30%
GRT -90.40%
OP -51.30%
PEPE -48.40%
THETA -85.40%
FTM -79.00%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -16.6%
Amazon -7.63%
Argo Blockchain -92.6%
Alibaba -77.9%
Baidu -72.0%
Bitfarms -78.4%
BITQ -68.4%
BKCH -72.2%
Bit Digital -93.2%
Canaan -97.9%
CleanSpark -57.4%
Coinbase -41.0%
Core Scientific -23.3%
Coupang -56.4%
Disney -44.0%
Galaxy Digital -72.8%
Hut 8 Mining -89.9%
Iris Energy -80.0%
Marathon Digital -78.3%
Meta -8.77%
Mawson -98.8%
Microsoft -7.05%
MicroStrategy -38.8%
Nvidia -19.8%
Riot Blockchain -88.3%
Tencent -58.0%
Tesla -64.1%
Visa -7.09%
TeraWulf -93.7%
S&P 500 -5.46%
NASDAQ -7.06%

3. S&P Regional Banking
New York Community Bancorp Inc. -77.9%
First Foundation Inc. -75.9%
HomeStreet Inc. -75.7%
Metropolitan Bank Holding Corp. -65.2%
Live Oak Bancshares Inc. -60.9%
Eagle Bancorp Inc. -60.8%
Bank of Marin Bancorp -60.5%
Columbia Banking System Inc. -58.2%
Sandy Spring Bancorp Inc. -55.4%
Capitol Federal Financial Inc. -53.6%
Kearny Financial Corp. -53.0%
Washington Trust Bancorp Inc. -51.5%
Veritex Holdings Inc. -50.6%
Western Alliance Bancorp -50.4%
Flushing Financial Corporation -48.8%

* Market Dividend Yield & MDD(2024년 4월 19일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719

0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.83%(-10.7%)
Invesco Senior Loan 8.77%(-7.9%)
Short Term High Yield Bond 7.44%(-10.2%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.92%(-27.3%)
High Yield Bond 6.64%(-15.6%)
EM Local Currency Bond 6.4%(-30.1%)
BB Rated Corporate Bond 6.13%(-14.2%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.93%(-14.1%)
0-3 Month Treasury Bond 5.14%(-0.139%)
Long-Term Corporate Bond 5.1%(-34.2%)
USD Emerging Markets Bond 4.9%(-25.2%)
Global Bond ex US 4.63%(-17.3%)
Investment Grade Corporate Bond 4.34%(-24.5%)
Extended Duration Treasury 4.25%(-60.8%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.13%(-4.63%)
20+ Year Treasury Bond 3.89%(-48.0%)
Mortgage-Backed Securities 3.65%(-18.9%)
U.S. Aggregate Bond 3.4%(-20.3%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.37%(-8.19%)
1-3 Year Treasury Bond 3.34%(-6.49%)
7-10 Year Treasury Bond 3.23%(-25.5%)
TIPS ETF 3.06%(-19.7%)
National Muni Bond 2.78%(-9.73%)
International Corporate Bond 2.41%(-25.3%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.02%(-24.5%)
Short Term International Treasury Bond 1.99%(-21.9%)
Short-Term National Muni Bond 1.83%(-3.63%)
International Treasury Bond 1.82%(-31.4%)

1. 원자재
Brazil 6.43%(-15.6%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.22%(-9.69%)
Peru(Copper) and Global Exposure 3.58%(-1.69%)
VanEck Agribusiness 3.13%(-30.5%)
Energy Select Sector 3.07%(-3.17%)
Emerging Markets 2.66%(-26.6%)
MSCI Agriculture Producers 2.61%(-22.6%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.22%(-4.58%)
Gold Miners 1.47%(-19.1%)
Oil Services 1.3%(-9.38%)
S&P Metals & Mining 0.87%(-4.76%)
Global X Silver Miners 0.54%(-36.4%)

2. 주식(섹터)
Real Estate 4.37%(-25.6%)
Utilities 3.34%(-11.3%)
Energy 2.92%(-3.26%)
Consumer Staples 2.56%(-2.91%)
Financials 1.93%(-4.53%)
Materials 1.67%(-4.58%)
S&P 500 1.41%(-5.34%)
Health Care 1.37%(-6.36%)
Industrials 1.3%(-4.89%)
Communication Services 0.97%(-13.1%)
Consumer Discretionary 0.85%(-16.0%)
Technology 0.75%(-9.26%)

3. 주식(산업)
Real Estate 4.37%(-25.6%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.22%(-9.69%)
Global ex-US Real Estate 3.99%(-27.0%)
Global Energy Producers 3.69%(-2.44%)
S&P Regional Banking 3.35%(-35.8%)
Utilities Select Sector 3.32%(-11.4%)
Consumer Staples 2.66%(-2.69%)
International Developed Real Estate 2.53%(-30.2%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.45%(-4.76%)
Global Timber & Forestry 1.81%(-14.2%)
Basic Materials 1.72%(-4.56%)
S&P Kensho Clean Power 1.54%(-59.6%)
Industrial Select Sector 1.52%(-4.36%)
Food & Beverage 1.47%(-2.62%)
Pharmaceuticals 1.44%(-9.02%)
Insurance 1.39%(-3.83%)
S&P Retail 1.34%(-28.2%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.13%(-13.1%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.11%(-60.0%)
Oil Equipment & Services 1.03%(-9.5%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.97%(-37.0%)
Communication Services 0.97%(-13.1%)
S&P Metals & Mining 0.87%(-4.76%)
Communication Services Select Sector 0.83%(-5.28%)
S&P Transportation 0.82%(-19.2%)
Healthcare Providers 0.81%(-4.27%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.76%(-8.77%)
Information Technology 0.75%(-9.26%)
Consumer Discretionary 0.65%(-10.9%)
S&P Aerospace & Defense 0.58%(-6.69%)
VanEck Semiconductor 0.52%(-14.9%)
Leisure and Entertainment 0.51%(-19.4%)
Home Construction 0.48%(-11.6%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.32%(-57.5%)
S&P Health Care Services 0.27%(-24.1%)
Cybersecurity and Tech 0.14%(-12.6%)
Travel Tech 0.13%(-44.3%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-39.0%)
S&P Biotech 0.02%(-52.4%)
Global Jets 0.0%(-36.1%)

2024년 4월 21일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 72(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 34(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.5%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 24.5%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -80.9% (거래량 : $17,981,459,188)
- 업비트 거래량 MDD : -87.5% (거래량 : ₩5,726,874,292,295)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 25등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.69%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.23%

[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $54,347,000
- Binance BTC 거래량 : $1,501,679,208
- Upbit BTC 거래량 : ₩252,145,778,745
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 3.21%
- 비트코인 ETF AUM : $51,072M
- IBIT 거래량 : $34,499,700, AUM : $16,666M, 0.21%
- GBTC 거래량 : $8,709,900, AUM : $18,690M, 0.05%
- FBTC 거래량 : $5,927,200, AUM : $9,276M, 0.06%
- BITB 거래량 : $2,048,500, AUM : $2,039M, 0.1%
- ARKB 거래량 : $1,794,100, AUM : $2,616M, 0.07%
- BRRR 거래량 : $430,400, AUM : $484M, 0.09%
- BTCW 거래량 : $353,400, AUM : $74M, 0.48%
- BTCO 거래량 : $218,800, AUM : $366M, 0.06%
- HODL 거래량 : $200,200, AUM : $556M, 0.04%
- EZBC 거래량 : $164,800, AUM : $301M, 0.05%
→ ETF Aum $58,283M에서 $51,072M으로 감소함

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.276(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 56%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0048(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.0717(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 75.4%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 32.1%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.001%
- BTC Basis : 0.004%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.325

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