Американські фондові індекси не показали єдиної динаміки за підсумками торгів у середу: Dow Jones Industrial Average завершив торги у невеликому мінусі, тоді як S&P 500 та Nasdaq впевнено виросли та оновили рекордні максимуми.
Трейдери оцінювали звіт Мінпраці США, який показав суттєвіше, ніж очікувалося, уповільнення інфляції в країні минулого місяця, а також підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС).
Темпи зростання споживчих цін (індекс CPI) у Штатах у травні скоротилися до 3,3% у річному вираженні з 3,4% місяцем раніше, інфляція без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) ослабла до 3,4%. 6%. Експерти в середньому очікували, що темпи зростання індексу CPI залишаться на рівні 3,4%, Core CPI – уповільняться до 3,5%, за даними Trading Economics.
ФРС у середу зберегла базову процентну ставку на рівні 5,25–5,5% річних. У заяві американського ЦП за підсумками засідання було відзначено "помірний подальший прогрес" у русі інфляції до цільового показника 2%.
Тим часом медіанний прогноз керівників Федрезерва, також опублікований у середу, передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів (б.п.) у 2024 році (у березні очікувалося зниження на 75 б.п.).
Голова ФРС Джером Пауелл під час прес-конференції за підсумками засідання заявив, що "зі зниженням базової ставки доведеться почекати до того моменту, коли регулятор стане більш впевненим у русі інфляції до цільового значення".
Журналісти, які ставили Пауелл питання, не змогли домогтися від нього натяків на те, коли Федрезерв має намір приступити до пом'якшення політики, зазначає Market Watch.
"Робити прогнози зараз дуже складно, і у Федрезерва не вистачає впевненості, щоб говорити про подальший напрямок ставок. Відсутність конкретних сигналів від Пауелла розчаровує, але воно цілком зрозуміле", - зазначає економіст Jefferies Томас Саймонс.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, трейдери впевнені, що її буде знижено двічі цього року по 25 б.п. - у листопаді та грудні.
Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на закриття ринку в середу опустився на 35,21 пункту (0,09%) і становив 38712,21 пункту.
Standard & Poor's 500 зріс на 45,71 пункту (0,85%) – до 5421,03 пункту.
Nasdaq Composite піднявся на 264,89 пункту (1,53%) і становив 17608,44 пункту.
Трейдери оцінювали звіт Мінпраці США, який показав суттєвіше, ніж очікувалося, уповільнення інфляції в країні минулого місяця, а також підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС).
Темпи зростання споживчих цін (індекс CPI) у Штатах у травні скоротилися до 3,3% у річному вираженні з 3,4% місяцем раніше, інфляція без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) ослабла до 3,4%. 6%. Експерти в середньому очікували, що темпи зростання індексу CPI залишаться на рівні 3,4%, Core CPI – уповільняться до 3,5%, за даними Trading Economics.
ФРС у середу зберегла базову процентну ставку на рівні 5,25–5,5% річних. У заяві американського ЦП за підсумками засідання було відзначено "помірний подальший прогрес" у русі інфляції до цільового показника 2%.
Тим часом медіанний прогноз керівників Федрезерва, також опублікований у середу, передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів (б.п.) у 2024 році (у березні очікувалося зниження на 75 б.п.).
Голова ФРС Джером Пауелл під час прес-конференції за підсумками засідання заявив, що "зі зниженням базової ставки доведеться почекати до того моменту, коли регулятор стане більш впевненим у русі інфляції до цільового значення".
Журналісти, які ставили Пауелл питання, не змогли домогтися від нього натяків на те, коли Федрезерв має намір приступити до пом'якшення політики, зазначає Market Watch.
"Робити прогнози зараз дуже складно, і у Федрезерва не вистачає впевненості, щоб говорити про подальший напрямок ставок. Відсутність конкретних сигналів від Пауелла розчаровує, але воно цілком зрозуміле", - зазначає економіст Jefferies Томас Саймонс.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, трейдери впевнені, що її буде знижено двічі цього року по 25 б.п. - у листопаді та грудні.
Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на закриття ринку в середу опустився на 35,21 пункту (0,09%) і становив 38712,21 пункту.
Standard & Poor's 500 зріс на 45,71 пункту (0,85%) – до 5421,03 пункту.
Nasdaq Composite піднявся на 264,89 пункту (1,53%) і становив 17608,44 пункту.
Корпоративні новини
Папери Southwest Airlines Co. подорожчали на 1,4%. Головний виконавчий директор авіакомпанії Боб Джордан заявив у середу, що не має наміру залишати свою посаду, незважаючи на тиск з боку нового акціонера - Elliott Investment Management. Джордан має намір представити власний план поліпшення фінпоказників Southwest.
Ринкова вартість Caterpillar Inc., яка оголосила збільшення обсягу програми зворотного викупу акцій на $20 млрд, збільшилася на 0,4%.
Бродком (AVGO)
У 2-му фінкварталі виторг одного з найбільших світових виробників напівпровідникової продукції - американської Broadcom Inc. - виріс на 43%, при цьому чистий прибуток компанії знизився в 1,6 раза.
Як йдеться в прес-релізі Broadcom, чистий прибуток за підсумками кварталу, що завершився 5 травня, склав $2,12 млрд. порівняно з $3,48 млрд. за порівнянний період попереднього фінроку. Прибуток у розрахунку на акцію зменшився до $4,42 з $8,15.
Прибуток без урахування разових факторів склав $10,96 на акцію, перевищивши консенсус-прогноз опитаних FactSet аналітиків на рівні $10,85 на акцію.
Квартальний виторг Broadcom склав $12,49 млрд проти $8,7 млрд роком раніше. Експерти в середньому прогнозували цей показник на рівні $12,06 млрд.
Виторг напівпровідникового бізнесу Broadcom у минулому кварталі збільшився на 6% - до $7,2 млрд, що співпало з очікуваннями ринку. У сегменті інфраструктурного програмного забезпечення показник підскочив у 2,7 раза – до $5,29 млрд (прогноз ринку – $4,6 млрд). Виторг компанії у сфері ІІ-продуктів досяг рекордних $3,1 млрд.
Згідно з прогнозом Broadcom, за підсумками всього поточного фінроку, який завершиться 3 листопада, виторг компанії складе $51 млрд (раніше очікувалося $50 млрд). Консенсус-прогноз експертів для цього показника становить $50,58 млрд.
Рада директорів Broadcom схвалила виплату квартальних дивідендів у розмірі $5,25 на акцію. Компанія анонсувала спліт акцій. Акціонери компанії з реєстру на 11 липня отримають по 10 акцій замість належного їм одного паперу. Спліт буде проведено після закриття ринку 12 липня.
Папери компанії підскочили у ціні на 14,6% на додаткових торгах у середу. З початку поточного року їхня вартість зросла на 34%.
Папери Southwest Airlines Co. подорожчали на 1,4%. Головний виконавчий директор авіакомпанії Боб Джордан заявив у середу, що не має наміру залишати свою посаду, незважаючи на тиск з боку нового акціонера - Elliott Investment Management. Джордан має намір представити власний план поліпшення фінпоказників Southwest.
Ринкова вартість Caterpillar Inc., яка оголосила збільшення обсягу програми зворотного викупу акцій на $20 млрд, збільшилася на 0,4%.
Бродком (AVGO)
У 2-му фінкварталі виторг одного з найбільших світових виробників напівпровідникової продукції - американської Broadcom Inc. - виріс на 43%, при цьому чистий прибуток компанії знизився в 1,6 раза.
Як йдеться в прес-релізі Broadcom, чистий прибуток за підсумками кварталу, що завершився 5 травня, склав $2,12 млрд. порівняно з $3,48 млрд. за порівнянний період попереднього фінроку. Прибуток у розрахунку на акцію зменшився до $4,42 з $8,15.
Прибуток без урахування разових факторів склав $10,96 на акцію, перевищивши консенсус-прогноз опитаних FactSet аналітиків на рівні $10,85 на акцію.
Квартальний виторг Broadcom склав $12,49 млрд проти $8,7 млрд роком раніше. Експерти в середньому прогнозували цей показник на рівні $12,06 млрд.
Виторг напівпровідникового бізнесу Broadcom у минулому кварталі збільшився на 6% - до $7,2 млрд, що співпало з очікуваннями ринку. У сегменті інфраструктурного програмного забезпечення показник підскочив у 2,7 раза – до $5,29 млрд (прогноз ринку – $4,6 млрд). Виторг компанії у сфері ІІ-продуктів досяг рекордних $3,1 млрд.
Згідно з прогнозом Broadcom, за підсумками всього поточного фінроку, який завершиться 3 листопада, виторг компанії складе $51 млрд (раніше очікувалося $50 млрд). Консенсус-прогноз експертів для цього показника становить $50,58 млрд.
Рада директорів Broadcom схвалила виплату квартальних дивідендів у розмірі $5,25 на акцію. Компанія анонсувала спліт акцій. Акціонери компанії з реєстру на 11 липня отримають по 10 акцій замість належного їм одного паперу. Спліт буде проведено після закриття ринку 12 липня.
Папери компанії підскочили у ціні на 14,6% на додаткових торгах у середу. З початку поточного року їхня вартість зросла на 34%.
Очікування по ринку акцій СШ, 13 червня 2024
Про очікування гарного звіту AVGO, і особливо про його спліт ми писали практично протягом останніх півроку. І ось воно сталося. Виправдовується ціна 1700, яку ми прогнозували і яка була зрозуміла, як максимальна з діапазону, середню по якому давав Фінвіз ще після минулого звіту (1530 дол.).
Фінвіз і зараз маніпулює не по-дитячому. Консенсус 1694 дол, а всі оцінки, які він показав, нижчі від цього рівня. Тільки одна, 1850 дол., вища. Виходячи з розмаху діапазону оцінок і нового консенсусу, у Фінвізу має бути достатньо оцінок в діапазоні 1800-1900, і навіть до 2000.
Виходячи з темпів зростання виручки, і прибутку (без разових витрат) це не виглядає переоцінкою. Тому є ймовірність, що ціна буде вище консенсусу. А можливо консенсус ще витягнеться догори. Бо це той випадок, коли темп зростання виручки важливіший за коливання прибутку після поглинання крупної компанії.
За Бродкомом вистрілила Тесла, хоча вини ніяк не пов’язані. Продовжує впевнене зростання Nvidia. За технічною логікою і фундаменталом має продовжити зростання МЕТА. Майкрософт ніяк не може взяти опір, хоча, по ідеї, мав би це зробити.
Серед напівпровідників немає одностайності, але два лідери витягують галузевий індекс значно вище ф’ючерсу технологів. До речі, останній вдвічі сильніший за ф’ючерс широкого ринку.
Хоча, як показують два рисунки які ми наводимо, NASDAQ вже чиркнув по канальному опору, а ф’ючерс S&P тільки пробився в наступну хвилю зростанні на стратегічній картині. Тобто відбулася певна конвергенція, про яку, як очікувану, ми не раз писали. І зараз, широкий індекс має показати, що пробій був не оманливим. А до його канального опору місця значно більше, ніж у технологічного індексу.
Тому, з наступного тижня ми очікуємо від індексу S&P більших подвигів, ніж від NASDAQ. Особливо, якщо сьогодні технологи на хвилі під назвою «AVGO», зможуть впевнено проторгувати те, по чому вони тільки чиркнули вчора. Після цього може бути, і консолідація, і навіть відкочування.
А сьогодні… Треба відпрацьовувати, і AVGO, і інфляцію виробників, яка, як і вчорашня, гарно порадувала биків. І ринок врубив «першу космічну». Розвернулися в плюс папери, навіть які до цього були пристойно червоні. Так що сьогодні має бути ще один чудовий день з пріоритетом технологів.
Про очікування гарного звіту AVGO, і особливо про його спліт ми писали практично протягом останніх півроку. І ось воно сталося. Виправдовується ціна 1700, яку ми прогнозували і яка була зрозуміла, як максимальна з діапазону, середню по якому давав Фінвіз ще після минулого звіту (1530 дол.).
Фінвіз і зараз маніпулює не по-дитячому. Консенсус 1694 дол, а всі оцінки, які він показав, нижчі від цього рівня. Тільки одна, 1850 дол., вища. Виходячи з розмаху діапазону оцінок і нового консенсусу, у Фінвізу має бути достатньо оцінок в діапазоні 1800-1900, і навіть до 2000.
Виходячи з темпів зростання виручки, і прибутку (без разових витрат) це не виглядає переоцінкою. Тому є ймовірність, що ціна буде вище консенсусу. А можливо консенсус ще витягнеться догори. Бо це той випадок, коли темп зростання виручки важливіший за коливання прибутку після поглинання крупної компанії.
За Бродкомом вистрілила Тесла, хоча вини ніяк не пов’язані. Продовжує впевнене зростання Nvidia. За технічною логікою і фундаменталом має продовжити зростання МЕТА. Майкрософт ніяк не може взяти опір, хоча, по ідеї, мав би це зробити.
Серед напівпровідників немає одностайності, але два лідери витягують галузевий індекс значно вище ф’ючерсу технологів. До речі, останній вдвічі сильніший за ф’ючерс широкого ринку.
Хоча, як показують два рисунки які ми наводимо, NASDAQ вже чиркнув по канальному опору, а ф’ючерс S&P тільки пробився в наступну хвилю зростанні на стратегічній картині. Тобто відбулася певна конвергенція, про яку, як очікувану, ми не раз писали. І зараз, широкий індекс має показати, що пробій був не оманливим. А до його канального опору місця значно більше, ніж у технологічного індексу.
Тому, з наступного тижня ми очікуємо від індексу S&P більших подвигів, ніж від NASDAQ. Особливо, якщо сьогодні технологи на хвилі під назвою «AVGO», зможуть впевнено проторгувати те, по чому вони тільки чиркнули вчора. Після цього може бути, і консолідація, і навіть відкочування.
А сьогодні… Треба відпрацьовувати, і AVGO, і інфляцію виробників, яка, як і вчорашня, гарно порадувала биків. І ринок врубив «першу космічну». Розвернулися в плюс папери, навіть які до цього були пристойно червоні. Так що сьогодні має бути ще один чудовий день з пріоритетом технологів.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс цін на експорт і імпорт, м/м травень
10:00 (17:00 За Києвом) Індекс довіри споживачів від Мічиганського університету, червень
10:00 (17:00 За Києвом) 5-річні інфляційні очікування споживачів від Мічиганського університету, червень
14:00 (21:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Гулсбі
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс цін на експорт і імпорт, м/м травень
10:00 (17:00 За Києвом) Індекс довіри споживачів від Мічиганського університету, червень
10:00 (17:00 За Києвом) 5-річні інфляційні очікування споживачів від Мічиганського університету, червень
14:00 (21:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Гулсбі
Американські фондові індекси завершили четвер без єдиної динаміки, при цьому S&P 500 та Nasdaq оновили рекорди четверту сесію поспіль. Інвестори оцінювали підсумки засідання Федеральної резервної системи та нові статдані.
Федрезерв у середу зберіг базову процентну ставку на рівні 5,25-5,5% річних. У заяві американського ЦП було відзначено "помірний подальший прогрес" у русі інфляції до цільового показника 2%.
Тим часом медіанний прогноз керівників ФРС тепер передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів у 2024 році, тоді як у березні очікувалося зниження на 75 б.п.
Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня зросла на 13 тис. і склала 242 тис., йдеться в опублікованому вчора звіті Мінпраці. Це максимальний рівень із серпня 2023 року. При цьому аналітики в середньому прогнозували скорочення показника на 4 тис., за даними Trading Economics.
Ціни виробників у США (індекс PPI) у травні зросли на 2,2% у річному вираженні, повідомило Мінпраці. Згідно з переглянутими даними, у квітні вони збільшилися на 2,3%, а не 2,2%, як повідомлялося раніше. Експерти очікували прискорення темпів підйому до 2,5% минулого місяця.
Dow Jones Industrial Average зменшився на 65,11 пункту (на 0,17%) і становив 38798,99 пункту.
Водночас значення Standard & Poor's 500 зросло на 12,71 пункту (на 0,23%) та досягло 5433,74 пункту.
Індекс Nasdaq Composite збільшився на 59,12 пунктів (на 0,34%) і завершив сесію на позначці 17667,56 пунктів.
Федрезерв у середу зберіг базову процентну ставку на рівні 5,25-5,5% річних. У заяві американського ЦП було відзначено "помірний подальший прогрес" у русі інфляції до цільового показника 2%.
Тим часом медіанний прогноз керівників ФРС тепер передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів у 2024 році, тоді як у березні очікувалося зниження на 75 б.п.
Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня зросла на 13 тис. і склала 242 тис., йдеться в опублікованому вчора звіті Мінпраці. Це максимальний рівень із серпня 2023 року. При цьому аналітики в середньому прогнозували скорочення показника на 4 тис., за даними Trading Economics.
Ціни виробників у США (індекс PPI) у травні зросли на 2,2% у річному вираженні, повідомило Мінпраці. Згідно з переглянутими даними, у квітні вони збільшилися на 2,3%, а не 2,2%, як повідомлялося раніше. Експерти очікували прискорення темпів підйому до 2,5% минулого місяця.
Dow Jones Industrial Average зменшився на 65,11 пункту (на 0,17%) і становив 38798,99 пункту.
Водночас значення Standard & Poor's 500 зросло на 12,71 пункту (на 0,23%) та досягло 5433,74 пункту.
Індекс Nasdaq Composite збільшився на 59,12 пунктів (на 0,34%) і завершив сесію на позначці 17667,56 пунктів.
Корпоративні новини
Ціна акцій Broadcom злетіла на 12,3%. Один із найбільших світових виробників напівпровідникової продукції збільшив на 43% виторг у 2-му фінкварталі (завершився 5 травня). Також компанія анонсувала спліт акцій "10 до 1".
Котирування паперів Tesla зросли на 2,9%. Виробник електромобілів розраховує з липня підвищити ціни на бюджетний седан Model 3. Це пов'язано із запровадженням додаткових мит на імпорт випущених у Китаї електромобілів у Євросоюзі. Крім того, акціонери Tesla схвалили виплату Ілону Маску компенсаційного пакету в розмірі $56 млрд та зміну місця реєстрації компанії з Делавера на Техас.
Вартість Apple Inc. піднялася на 0,6%. Ціна акцій поновила рекорд треті торги поспіль. В результаті Apple вперше з січня випередила Microsoft Corp. і стала найдорожчою компанією у США, за даними Dow Jones Market Data.
Крім того, на 3,1% зросла ціна паперів виробника споживчих товарів Kimberly-Clark Corp. після того, як аналітики BofA Securities покращили рекомендації для них відразу на два щаблі - до "купувати" з "нижче за ринок".
У той же час вартість паперів Virgin Galactic впала більш ніж на 14%. Аерокосмічна компанія британського мільярдера Річарда Бренсона оголосила про проведення зворотного спліту з коефіцієнтом "1 до 20".
Signet Jewelers, яка володіє однією з найбільших мереж ювелірних магазинів у США, Канаді та Великобританії, закінчила з чистим збитком 1-й фінквартал (завершився 4 травня), при цьому виручка виявилася нижчою за прогноз експертів. Котирування акцій компанії впали майже на 15%.
Ціна акцій Broadcom злетіла на 12,3%. Один із найбільших світових виробників напівпровідникової продукції збільшив на 43% виторг у 2-му фінкварталі (завершився 5 травня). Також компанія анонсувала спліт акцій "10 до 1".
Котирування паперів Tesla зросли на 2,9%. Виробник електромобілів розраховує з липня підвищити ціни на бюджетний седан Model 3. Це пов'язано із запровадженням додаткових мит на імпорт випущених у Китаї електромобілів у Євросоюзі. Крім того, акціонери Tesla схвалили виплату Ілону Маску компенсаційного пакету в розмірі $56 млрд та зміну місця реєстрації компанії з Делавера на Техас.
Вартість Apple Inc. піднялася на 0,6%. Ціна акцій поновила рекорд треті торги поспіль. В результаті Apple вперше з січня випередила Microsoft Corp. і стала найдорожчою компанією у США, за даними Dow Jones Market Data.
Крім того, на 3,1% зросла ціна паперів виробника споживчих товарів Kimberly-Clark Corp. після того, як аналітики BofA Securities покращили рекомендації для них відразу на два щаблі - до "купувати" з "нижче за ринок".
У той же час вартість паперів Virgin Galactic впала більш ніж на 14%. Аерокосмічна компанія британського мільярдера Річарда Бренсона оголосила про проведення зворотного спліту з коефіцієнтом "1 до 20".
Signet Jewelers, яка володіє однією з найбільших мереж ювелірних магазинів у США, Канаді та Великобританії, закінчила з чистим збитком 1-й фінквартал (завершився 4 травня), при цьому виручка виявилася нижчою за прогноз експертів. Котирування акцій компанії впали майже на 15%.
Очікування по ринку акцій СШ, 14 червня 2024
NASDAQ підтвердив опір оперативного каналу, побувавши трохи вище попередньої тіні, і знову відкотившись донизу. У шибеника хоч і маленька тінь знизу, але форма свічок голосує, що після такої подвійної консолідації технологи мають випустити пару.
Як і очікувалося, Бродком виріс з двозначними темпами, але просівши по відношенню до дельти пре-маркету. Цікаво, що консенсус за добу підскочив на 120 дол до 1821. Це, при тому, що одненька більша оцінка 1850 на фінвізі ніяк не дає такий результат з попередніми іншими.
Такий консенсус говорить, що у Фінвізу є немало невиставлених оцінок 2000, а то і більше. І велике питання, що переслідує компанія, коли їх не виставляє. Але на рівень 2000-2100 можна спокійно орієнтуватися, виходячи з консенсусу 1821, на який в середній величині тиснуть попередні оцінки, коли ще були невідомі результати, оприлюднені позавчора.
Вчора ще SMCI згадав, що пора виходити з трикутної оперативної консолідації з підлогою, і показав приріст, подібний AVGO. Там консенсус не зростає, але тримається навіть вище першої оцінки BofA, і до поточної ціни дає чудовий апсайд для заробітку.
А ось Еппл вчора таки обскакав на мізер (4 ярди) Майкросфот, і видерся на перше місце по капіталізації. Обом лідерам в загривок дихає NVDA відстаючи вже менше ніж на 100 ярдів від обох. І вчора вона з результатом +3,5% була одним з лідерів. При цьому вона торгується вже вище консенсусу на 7 дол., але ще має запас до максимальної оцінки 150 дол (закриття 130).
Зараз ф’ючерси в мінусах. І, на диво, ф’ючерс технологів виглядає сильніше, ніж ф’ючерс широкого ринку. Причому, напівпровідники, крім Бродкому, всі червоні, і досить помітно. Тай переважна більшість мега-капів – теж.
Що ж стосується ф’ючерсу S&P, який ми згадали у заголовку, то в нього нормальна підтримка на попередніх максимумах і прямокутник, з якого треба виходити у напрямку попереднього руху, тобто догори. Але то вже напевне з понеділка. Бо проторгувати це треба і на самому індексі.
Зараз ще вийдуть індекси цін на експорт і імпорт, а після відкриття – індикатори споживчих настроїв від Мічиганського університету. На оперативну картину вони не вплинуть, але підняти чи опустити настрій на сьогодні – в змозі.
Технічно ж, сьогодні було б здійснити червону консолідацію для широкого індексу і нормально випустити пару – технологічному. Якщо б це вийшло, то з понеділка вони б могли рухатися відносно синхронно.
NASDAQ підтвердив опір оперативного каналу, побувавши трохи вище попередньої тіні, і знову відкотившись донизу. У шибеника хоч і маленька тінь знизу, але форма свічок голосує, що після такої подвійної консолідації технологи мають випустити пару.
Як і очікувалося, Бродком виріс з двозначними темпами, але просівши по відношенню до дельти пре-маркету. Цікаво, що консенсус за добу підскочив на 120 дол до 1821. Це, при тому, що одненька більша оцінка 1850 на фінвізі ніяк не дає такий результат з попередніми іншими.
Такий консенсус говорить, що у Фінвізу є немало невиставлених оцінок 2000, а то і більше. І велике питання, що переслідує компанія, коли їх не виставляє. Але на рівень 2000-2100 можна спокійно орієнтуватися, виходячи з консенсусу 1821, на який в середній величині тиснуть попередні оцінки, коли ще були невідомі результати, оприлюднені позавчора.
Вчора ще SMCI згадав, що пора виходити з трикутної оперативної консолідації з підлогою, і показав приріст, подібний AVGO. Там консенсус не зростає, але тримається навіть вище першої оцінки BofA, і до поточної ціни дає чудовий апсайд для заробітку.
А ось Еппл вчора таки обскакав на мізер (4 ярди) Майкросфот, і видерся на перше місце по капіталізації. Обом лідерам в загривок дихає NVDA відстаючи вже менше ніж на 100 ярдів від обох. І вчора вона з результатом +3,5% була одним з лідерів. При цьому вона торгується вже вище консенсусу на 7 дол., але ще має запас до максимальної оцінки 150 дол (закриття 130).
Зараз ф’ючерси в мінусах. І, на диво, ф’ючерс технологів виглядає сильніше, ніж ф’ючерс широкого ринку. Причому, напівпровідники, крім Бродкому, всі червоні, і досить помітно. Тай переважна більшість мега-капів – теж.
Що ж стосується ф’ючерсу S&P, який ми згадали у заголовку, то в нього нормальна підтримка на попередніх максимумах і прямокутник, з якого треба виходити у напрямку попереднього руху, тобто догори. Але то вже напевне з понеділка. Бо проторгувати це треба і на самому індексі.
Зараз ще вийдуть індекси цін на експорт і імпорт, а після відкриття – індикатори споживчих настроїв від Мічиганського університету. На оперативну картину вони не вплинуть, але підняти чи опустити настрій на сьогодні – в змозі.
Технічно ж, сьогодні було б здійснити червону консолідацію для широкого індексу і нормально випустити пару – технологічному. Якщо б це вийшло, то з понеділка вони б могли рухатися відносно синхронно.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс ділової активності ФРБ Нью-Йорку у виробничому секторі, червень
13:00 (20:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Харкера
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Після закриття основної сесії: LEN
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс ділової активності ФРБ Нью-Йорку у виробничому секторі, червень
13:00 (20:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Харкера
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Після закриття основної сесії: LEN
Американські фондові індекси завершили торги п'ятниці різноспрямованими змінами, інвестори оцінювали статдані та новини компаній.
Індекс споживчої довіри в США в червні знизився до мінімальних з листопада 65,6 пункту з 69,1 пункту місяцем раніше, йдеться в попередньому звіті університету Мічігану, який розраховує цей показник Консенсус-прогноз аналітиків, наведений Trading Economics, передбачав підвищення показника до 72 . У червні минулого року значення індикатора було на позначці 64,2 пункту.
Ціни на експорт до США у травні знизилися вперше цього року - на 0,6% порівняно з попереднім місяцем, коли вони виросли на стільки ж, згідно з офіційними даними. Аналітики в середньому не очікували зміни цін, зазначає Trading Economics.
Ціни на імпорт зменшилися минулого місяця на 0,4% - також уперше з грудня, що стало сюрпризом для експертів, які прогнозували зростання на 0,1%. У квітні імпорт подорожчав на 0,9%. У річному вираженні експортні ціни у травні збільшилися на 0,6% після спаду на 0,9% місяцем раніше, імпортні – на 1,1%, як і у квітні.
Dow Jones Industrial Average знизився на 0,15% і становив 38589,16 пункту. Індекс завершує торги в мінусі вже чотири сесії поспіль - найдовший період із 15 квітня.
Standard & Poor's 500 зменшився на 0,04% – до 5431,6 пункту.
Nasdaq Composite додав 0,12% і становив рекордні 17688,88 пункту.
За підсумками тижня Dow втратив 0,5%, S&P 500 та Nasdaq набрали 1,6% та 3,2% відповідно.
Індекс споживчої довіри в США в червні знизився до мінімальних з листопада 65,6 пункту з 69,1 пункту місяцем раніше, йдеться в попередньому звіті університету Мічігану, який розраховує цей показник Консенсус-прогноз аналітиків, наведений Trading Economics, передбачав підвищення показника до 72 . У червні минулого року значення індикатора було на позначці 64,2 пункту.
Ціни на експорт до США у травні знизилися вперше цього року - на 0,6% порівняно з попереднім місяцем, коли вони виросли на стільки ж, згідно з офіційними даними. Аналітики в середньому не очікували зміни цін, зазначає Trading Economics.
Ціни на імпорт зменшилися минулого місяця на 0,4% - також уперше з грудня, що стало сюрпризом для експертів, які прогнозували зростання на 0,1%. У квітні імпорт подорожчав на 0,9%. У річному вираженні експортні ціни у травні збільшилися на 0,6% після спаду на 0,9% місяцем раніше, імпортні – на 1,1%, як і у квітні.
Dow Jones Industrial Average знизився на 0,15% і становив 38589,16 пункту. Індекс завершує торги в мінусі вже чотири сесії поспіль - найдовший період із 15 квітня.
Standard & Poor's 500 зменшився на 0,04% – до 5431,6 пункту.
Nasdaq Composite додав 0,12% і становив рекордні 17688,88 пункту.
За підсумками тижня Dow втратив 0,5%, S&P 500 та Nasdaq набрали 1,6% та 3,2% відповідно.
Корпоративні новини
Акції RH Inc. звалилися на 17,1% за підсумками торгів у п'ятницю. Виробник люксових меблів та декору завершив минулий фінквартал із чистим збитком, знизивши виручку. Скоригований збиток компанії виявився гіршим за очікування ринку, як і її прогноз виручки на поточний фінансовий квартал.
Папір Apple Inc. подешевшали на 0,8%. Європейська комісія готується найближчими тижнями пред'явити компанії звинувачення в обмеженні конкуренції на App Store, повідомила Financial Times з посиланням на джерела.
Регулятор попередньо встановив, що Apple не виконує обов'язків, передбачених новим законом про цифрові ринки Digital Markets Act (DMA), згідно з яким компанія повинна надавати розробникам додатків можливість "направляти" користувачів на сторонні ресурси без стягування з них плати.
Якщо компанію визнають винною у порушенні DMA, їй загрожує щоденний штраф у розмірі до 5% середньодобової світової виручки, яка зараз трохи перевищує $1 млрд.
Ринкова вартість Tesla зменшилася на 2,4% після новин про схвалення акціонерами компанії виплати її голові Ілону Маску рекордної винагороди на суму $56 млрд та перенесення реєстрації автовиробника з Делавера до Техасу.
Так звані "мемні" акції GameStop втратили в ціні 1,4% після новин про збільшення частки у власнику мережі магазинів відеоігор та ігрової електроніки роздрібним інвестором Кітом Гіллом, також відомим в інтернеті як Roaring Kitty ("Котеня, що гарчить"), що сприяло різкому підйому їх котирувань у 2020-2021 роках.
Капіталізація Adobe Inc. злетіла на 14,5%. Найбільший у світі розробник програмного забезпечення для обробки зображень у другому кварталі 2024 фінансового року збільшив чистий прибуток на 21%, при цьому скоригований показник та виручка перевершили прогноз.
Акції RH Inc. звалилися на 17,1% за підсумками торгів у п'ятницю. Виробник люксових меблів та декору завершив минулий фінквартал із чистим збитком, знизивши виручку. Скоригований збиток компанії виявився гіршим за очікування ринку, як і її прогноз виручки на поточний фінансовий квартал.
Папір Apple Inc. подешевшали на 0,8%. Європейська комісія готується найближчими тижнями пред'явити компанії звинувачення в обмеженні конкуренції на App Store, повідомила Financial Times з посиланням на джерела.
Регулятор попередньо встановив, що Apple не виконує обов'язків, передбачених новим законом про цифрові ринки Digital Markets Act (DMA), згідно з яким компанія повинна надавати розробникам додатків можливість "направляти" користувачів на сторонні ресурси без стягування з них плати.
Якщо компанію визнають винною у порушенні DMA, їй загрожує щоденний штраф у розмірі до 5% середньодобової світової виручки, яка зараз трохи перевищує $1 млрд.
Ринкова вартість Tesla зменшилася на 2,4% після новин про схвалення акціонерами компанії виплати її голові Ілону Маску рекордної винагороди на суму $56 млрд та перенесення реєстрації автовиробника з Делавера до Техасу.
Так звані "мемні" акції GameStop втратили в ціні 1,4% після новин про збільшення частки у власнику мережі магазинів відеоігор та ігрової електроніки роздрібним інвестором Кітом Гіллом, також відомим в інтернеті як Roaring Kitty ("Котеня, що гарчить"), що сприяло різкому підйому їх котирувань у 2020-2021 роках.
Капіталізація Adobe Inc. злетіла на 14,5%. Найбільший у світі розробник програмного забезпечення для обробки зображень у другому кварталі 2024 фінансового року збільшив чистий прибуток на 21%, при цьому скоригований показник та виручка перевершили прогноз.
Очікування по ринку акцій СШ, 17 червня 2024
Ф’ючерс технологів сьогодні рано вранці пробував взяти нову висоту, і побував так високо, як ніколи не бував. Але, поки, він відкотився під сформований за 4 сесії опір. Проте, саме намагання теж говорить про настрої.
На пре-маркеті продовжує фонтанувати Бродком. Воно й не дивно. Консенсус на фінвізі виріс з п’ятниці на 50 доларів, а оцінки залишилися тими самими. Враховуючи свіжі попередні оцінки, і ті, які нам не показують, останні – точно, 2000 і більше. Так що продавати AVGO ще рано, як і NVDA, після спліту (12 липня) він має ще зрости.
До речі, NVDA, теж отримала приріст консенсусу, але вже його обігнала. Це говорить про те, що інституційні інвестори добре знають самі оцінки аналітиків, і розуміють, що вони помітно вище консенсусу. Разом з тим, акції компанії вже на третій хвилі зростання оперативного руху. Після вичерпання середньострокового зростання, корекція може бути в область 115-120.
В принципі, в плюсах, і переважна більшість мега-капів, а також напівпровідників. Тому і індекс останніх виглядає значно сильніше ф’ючерсу технологів. Але ф’ючерс S&P ще перебуває у невеличкому мінусі.
Проте, пре-маркет ще дуже ранішній і не показовий. Краще споглянемо на два рисунки ф’ючерсу NASDAQ з Фінвізу, бо Yahoo нещодавно переробив сайт, і став показувати неторгові інтервали з розривами, що робить його графіки саме ф’ючерсів менш зручними для теханалізу.
Як бачимо, на годинках сформувалися декілька прапорів, і зараз ми в «полотні» чергового з них. А от в «полотні», чи ні, взнаємо вже сьогодні-завтра. Так, як виглядає останній рисунок, то нам залишився максимум ще один прапор (щоб не пробивати опір оперативного каналу).
В цілому ж, ми десь повторюємо схему попереднього руху після розвороту – підйом до опору у дві хвилі, рух під опором і невелика корекція, з подальшим тривалим рухом під опором. Не думаю, що все буде «під копірку», але, певна схема спрацює.
Якщо переглянути історію середньострокових рухів після розвертань, то так вже було далеко не один раз. Рух під опором взагалі класика тривалих зростань. А до турбулентності перед виборами ще достатньо часу щоб показати такий тип зростання.
Ф’ючерс технологів сьогодні рано вранці пробував взяти нову висоту, і побував так високо, як ніколи не бував. Але, поки, він відкотився під сформований за 4 сесії опір. Проте, саме намагання теж говорить про настрої.
На пре-маркеті продовжує фонтанувати Бродком. Воно й не дивно. Консенсус на фінвізі виріс з п’ятниці на 50 доларів, а оцінки залишилися тими самими. Враховуючи свіжі попередні оцінки, і ті, які нам не показують, останні – точно, 2000 і більше. Так що продавати AVGO ще рано, як і NVDA, після спліту (12 липня) він має ще зрости.
До речі, NVDA, теж отримала приріст консенсусу, але вже його обігнала. Це говорить про те, що інституційні інвестори добре знають самі оцінки аналітиків, і розуміють, що вони помітно вище консенсусу. Разом з тим, акції компанії вже на третій хвилі зростання оперативного руху. Після вичерпання середньострокового зростання, корекція може бути в область 115-120.
В принципі, в плюсах, і переважна більшість мега-капів, а також напівпровідників. Тому і індекс останніх виглядає значно сильніше ф’ючерсу технологів. Але ф’ючерс S&P ще перебуває у невеличкому мінусі.
Проте, пре-маркет ще дуже ранішній і не показовий. Краще споглянемо на два рисунки ф’ючерсу NASDAQ з Фінвізу, бо Yahoo нещодавно переробив сайт, і став показувати неторгові інтервали з розривами, що робить його графіки саме ф’ючерсів менш зручними для теханалізу.
Як бачимо, на годинках сформувалися декілька прапорів, і зараз ми в «полотні» чергового з них. А от в «полотні», чи ні, взнаємо вже сьогодні-завтра. Так, як виглядає останній рисунок, то нам залишився максимум ще один прапор (щоб не пробивати опір оперативного каналу).
В цілому ж, ми десь повторюємо схему попереднього руху після розвороту – підйом до опору у дві хвилі, рух під опором і невелика корекція, з подальшим тривалим рухом під опором. Не думаю, що все буде «під копірку», але, певна схема спрацює.
Якщо переглянути історію середньострокових рухів після розвертань, то так вже було далеко не один раз. Рух під опором взагалі класика тривалих зростань. А до турбулентності перед виборами ще достатньо часу щоб показати такий тип зростання.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Роздрібні продажі, м/м травень
8:55 (15:55 За Києвом) Індекс роздрібних продаж, м/м 14 червня
9:15 (16:15 За Києвом) Промислове виробництво, м/м травень
10:00 (17:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Баркіна
13:00 (20:00 За Києвом) Виступ представників ФРС Куглер і Логана
13:20 (20:20 За Києвом) Виступ представника ФРС Мусалема
14:00 (21:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Гулсбі
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Роздрібні продажі, м/м травень
8:55 (15:55 За Києвом) Індекс роздрібних продаж, м/м 14 червня
9:15 (16:15 За Києвом) Промислове виробництво, м/м травень
10:00 (17:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Баркіна
13:00 (20:00 За Києвом) Виступ представників ФРС Куглер і Логана
13:20 (20:20 За Києвом) Виступ представника ФРС Мусалема
14:00 (21:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Гулсбі