Американські фондові індекси зросли за підсумками торгів у понеділок, S&P 500 та Nasdaq Composite оновили рекордні максимуми.
Трейдери чекають на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке пройде 11-12 червня. Ринок практично впевнений, що ФРС збереже незмінною базову процентну ставку на засіданні.
Вони уважно оцінюватимуть підсумкову заяву американського ЦБ, а також слова глави Федрезерва Джерома Пауелла, щоб зрозуміти, коли регулятор має намір перейти до пом'якшення грошово-кредитної політики.
Зниження ставки ФРС цього тижня виключено, оскільки керівники ЦБ наголошували на необхідності "виявити терпіння", враховуючи недостатній прогрес у уповільненні інфляції в США в першому кварталі, зазначає аналітик CIBC Capital Markets Ян Поллік, слова якого наводить Market Watch.
У середу, до публікації підсумків засідання ФРС, міністерство праці США оприлюднить дані про динаміку споживчих цін у країні за травень. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає збереження інфляції (індекс CPI) у США на рівні 3,4% у річному вираженні та ослаблення базової інфляції (індекс Core CPI) до 3,5% з 3,6%.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, ймовірність її зниження американським ЦП у вересні оцінюється ринком у 46,7% порівняно з 51,3% тижнем раніше, за даними CME FedWatch.
Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на закриття ринку в понеділок збільшився на 69,05 пунктів (0,18%) і склав 38868,04 пунктів.
Standard & Poor's 500 зріс на 13,8 пунктів (0,26%) - до 5360,79 пунктів.
Nasdaq Composite піднявся на 59,4 пункту (0,35%) і становив 17192,53 пункту.
Трейдери чекають на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке пройде 11-12 червня. Ринок практично впевнений, що ФРС збереже незмінною базову процентну ставку на засіданні.
Вони уважно оцінюватимуть підсумкову заяву американського ЦБ, а також слова глави Федрезерва Джерома Пауелла, щоб зрозуміти, коли регулятор має намір перейти до пом'якшення грошово-кредитної політики.
Зниження ставки ФРС цього тижня виключено, оскільки керівники ЦБ наголошували на необхідності "виявити терпіння", враховуючи недостатній прогрес у уповільненні інфляції в США в першому кварталі, зазначає аналітик CIBC Capital Markets Ян Поллік, слова якого наводить Market Watch.
У середу, до публікації підсумків засідання ФРС, міністерство праці США оприлюднить дані про динаміку споживчих цін у країні за травень. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає збереження інфляції (індекс CPI) у США на рівні 3,4% у річному вираженні та ослаблення базової інфляції (індекс Core CPI) до 3,5% з 3,6%.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, ймовірність її зниження американським ЦП у вересні оцінюється ринком у 46,7% порівняно з 51,3% тижнем раніше, за даними CME FedWatch.
Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на закриття ринку в понеділок збільшився на 69,05 пунктів (0,18%) і склав 38868,04 пунктів.
Standard & Poor's 500 зріс на 13,8 пунктів (0,26%) - до 5360,79 пунктів.
Nasdaq Composite піднявся на 59,4 пункту (0,35%) і становив 17192,53 пункту.
Корпоративні новини
Папери Nvidia Corp. подорожчали на 0,8% за підсумками торгів у понеділок. Компанія провела спліт акцій у співвідношенні десять до одного після закриття ринку у п'ятницю.
Капіталізація Southwest Airlines Co. збільшився на 7,1%. Elliott Investment Management підтвердила повідомлення, що з'явилися раніше в ЗМІ, про те, що вона володіє часткою в авіакомпанії вартістю $1,9 млрд. Elliott направила звернення до акціонерів Southwest Airlines, заявивши про необхідність перегляду стратегії компанії.
Ринкова вартість FedEx Corp., однієї із найбільших транспортно-логістичних компаній світу, зросла на 2,4%. Рада директорів FedEx схвалила підвищення квартальних дивідендів на 10%, до $1,38 на акцію з $1,26 на акцію.
Вартість паперів Apple Inc. опустилася на 1,9% після щорічної конференції для розробників, у ході якої компанія зокрема анонсувала запуск власної ІІ-платформи Apple Intelligence. Apple також представила нові версії операційних систем для iPhone, iPad та Mac.
Акції Advanced Micro Devices подешевшали на 4,5% після погіршення рекомендації для паперів чіпмейкера до "нейтрально" з "купувати" експертами Morgan Stanley.
Папери Nvidia Corp. подорожчали на 0,8% за підсумками торгів у понеділок. Компанія провела спліт акцій у співвідношенні десять до одного після закриття ринку у п'ятницю.
Капіталізація Southwest Airlines Co. збільшився на 7,1%. Elliott Investment Management підтвердила повідомлення, що з'явилися раніше в ЗМІ, про те, що вона володіє часткою в авіакомпанії вартістю $1,9 млрд. Elliott направила звернення до акціонерів Southwest Airlines, заявивши про необхідність перегляду стратегії компанії.
Ринкова вартість FedEx Corp., однієї із найбільших транспортно-логістичних компаній світу, зросла на 2,4%. Рада директорів FedEx схвалила підвищення квартальних дивідендів на 10%, до $1,38 на акцію з $1,26 на акцію.
Вартість паперів Apple Inc. опустилася на 1,9% після щорічної конференції для розробників, у ході якої компанія зокрема анонсувала запуск власної ІІ-платформи Apple Intelligence. Apple також представила нові версії операційних систем для iPhone, iPad та Mac.
Акції Advanced Micro Devices подешевшали на 4,5% після погіршення рекомендації для паперів чіпмейкера до "нейтрально" з "купувати" експертами Morgan Stanley.
Очікування по ринку акцій СШ, 11 червня 2024
Звісно, якщо сильно не придивлятися і нічого не вимальовувати, то можна обидва індекси запхнути в умовні горизонтальні вузькі канали консолідації, і вважати, що після прямокутної консолідації повинен подовжитися рух догори.
Але я вирішив, таки, придивитися.))) У технологічного індексу вимальовується розтруб на максимумах, та ще й з «дахом». Це подвійна неприємність для биків. У широкого індексу формується «голова і плечі», і, де «шия» - зрозуміло. А основа для плечей – залишається тільки гадати. І те, що ми показали на рисунку, лише сама правдоподібна версія.
У обох індексів, крім відпрацювання фігур, є ще канальні підтримки, які визначають другу ступінь свободи ведмедів. І там є ще куди спускатися, особливо, S&P. До того ж, NASDAQ, як показано на рисунку, ще не відпрацював і попередні мінімуми. Коли очікується інфляція «не фонтан», то шанси на відпрацювання зберігаються.
Крім інфляції завтра ще і рішення по ставці. Але його ніхто не чекає, бо там сюрпризів не очікується. Більше чекають можливі зміни в довгострокових прогнозах по ставці. По ним, ще до публікації самого Протоколу, можна буде вирахувати досить точно, що думають члени ФРС про дату першого зниження ставки.
Сьогодні ж сам «лікар» прописав, і теханаліз натякає, що сьогодні черга ведмедів побути біля штурвалу. Бо виходячи з тенденцій останніх чотирьох сесій, ніхто не хоче казати «гоп», поки не перескочили. Сподіватися на сюрпризи від биків, виявляється марною справою, як мінімум, сьогоднішню сесію.
А от завтра… Як «інфляційна карта» ляже. Помітне зниження малоймовірне після такого зростання заробітних плат у нон-фармах. Хоча б вписатися в очікування. А якщо не впишемся, то підем відпрацьовувати те, на що натякає теханаліз відносно двох ступенів свободи ведмедів. Останні показані двома червоними стрілками на рисунках з годинками по NASDAQ і S&P.
Але це перспективи тактичні, максимум – оперативно-тактичні. Оперативні перспективи зберігаються бичачими, оскільки NASDAQ тільки но вирвався на оперативний простір, і на тижневках, як ми малювали раніше, тільки трохи вище середини каналу.
Тому, яка б не вийшла інфляція в середньостроковій перспективі нас чекає ще похід до канального опору ростового стратегічного каналу. Поточна ж техніка, і очікування по завтрашнім ключовим тригерам – на стороні ведмедів.
Звісно, якщо сильно не придивлятися і нічого не вимальовувати, то можна обидва індекси запхнути в умовні горизонтальні вузькі канали консолідації, і вважати, що після прямокутної консолідації повинен подовжитися рух догори.
Але я вирішив, таки, придивитися.))) У технологічного індексу вимальовується розтруб на максимумах, та ще й з «дахом». Це подвійна неприємність для биків. У широкого індексу формується «голова і плечі», і, де «шия» - зрозуміло. А основа для плечей – залишається тільки гадати. І те, що ми показали на рисунку, лише сама правдоподібна версія.
У обох індексів, крім відпрацювання фігур, є ще канальні підтримки, які визначають другу ступінь свободи ведмедів. І там є ще куди спускатися, особливо, S&P. До того ж, NASDAQ, як показано на рисунку, ще не відпрацював і попередні мінімуми. Коли очікується інфляція «не фонтан», то шанси на відпрацювання зберігаються.
Крім інфляції завтра ще і рішення по ставці. Але його ніхто не чекає, бо там сюрпризів не очікується. Більше чекають можливі зміни в довгострокових прогнозах по ставці. По ним, ще до публікації самого Протоколу, можна буде вирахувати досить точно, що думають члени ФРС про дату першого зниження ставки.
Сьогодні ж сам «лікар» прописав, і теханаліз натякає, що сьогодні черга ведмедів побути біля штурвалу. Бо виходячи з тенденцій останніх чотирьох сесій, ніхто не хоче казати «гоп», поки не перескочили. Сподіватися на сюрпризи від биків, виявляється марною справою, як мінімум, сьогоднішню сесію.
А от завтра… Як «інфляційна карта» ляже. Помітне зниження малоймовірне після такого зростання заробітних плат у нон-фармах. Хоча б вписатися в очікування. А якщо не впишемся, то підем відпрацьовувати те, на що натякає теханаліз відносно двох ступенів свободи ведмедів. Останні показані двома червоними стрілками на рисунках з годинками по NASDAQ і S&P.
Але це перспективи тактичні, максимум – оперативно-тактичні. Оперативні перспективи зберігаються бичачими, оскільки NASDAQ тільки но вирвався на оперативний простір, і на тижневках, як ми малювали раніше, тільки трохи вище середини каналу.
Тому, яка б не вийшла інфляція в середньостроковій перспективі нас чекає ще похід до канального опору ростового стратегічного каналу. Поточна ж техніка, і очікування по завтрашнім ключовим тригерам – на стороні ведмедів.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс цін споживачів, м/м травень
14:00 (21:00 За Києвом) Щомісячний звіт про стан бюджету, травень
14:00 (21:00 За Києвом) Рішення по ставці ФРС та її довгостроковий прогноз, Коментар ФРС по ГКП
14:30 (21:30 За Києвом) Прес-конференція FOMC
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Після закриття основної сесії: AVGO
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс цін споживачів, м/м травень
14:00 (21:00 За Києвом) Щомісячний звіт про стан бюджету, травень
14:00 (21:00 За Києвом) Рішення по ставці ФРС та її довгостроковий прогноз, Коментар ФРС по ГКП
14:30 (21:30 За Києвом) Прес-конференція FOMC
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Після закриття основної сесії: AVGO
Очікування по ринку акцій СШ, 12 червня 2024
На день робітника фондового ринку України якийсь аншлаг: інфляція, ставка, звіт AVGO, та ще й вчорашній постріл «яблучників» на темі АІ. На щорічній конференції розробників Apple було заявлено про партнерство з OpenAI і можливість для користувачів Айфонів отримати відповіді на складні питання, якщо Apple Intelligence не зможе впоратися.
Вчора увечері ще вийшло розширене інтерв’ю з головною технічною директоркою OpenAI Мірою Мураті, де вона підтвердила партнерство з Apple і відкинула інсинуації Маска про шпигунський характер продуктового партнерства.
В оглядах на цю тему експерти пишуть, що у цьому партнерстві Apple просто наздоганяє конкурентів, тому приводів радіти – не густо. Але ж, наздоганяє. І оптимісти на це відреагували підвищеним попитом на «яблука».
S&P, до речі, зупинився на рівні тіні однієї з попередніх сесій. Прорив відбувся тільки у технологів. На грані пробою виявився Майкрософт, а Бродком, не дочекавшись сьогоднішнього звіту, взяв учора нові історичні максимуми. Він і сьогодні фонтанує, показуючи на пре-маркеті +1,5%
Тема АІ не дає спокою інвесторам. Вже, навіть, і інфляція на цьому тлі десь загубилася, і ставка забулася. Але в процесі наближення до виходу статистики і прес-конференції FOMC, актуалізація зробить свою справу.
Подивимося і ми. А поки… Ф’ючерси перебувають в спокійно-зеленому стані, очікуючи даних по інфляції, по ходу замислюючись над тим, чи не перекупили ми «яблук»? Майкрософт по пре-маркету таки пробиває оперативний опір і має вийти на нові історичні максимуми.
Технічно непогано виглядає МЕТА. І там, на тижневках проглядається ціль мінімум 580, а про 600 по фундаменталу ми вже писали. Як ми і очікували, потоптавшись на місці, далі пішов у пробій FSLR, показавши вчора +5,3%, а сьогодні на пре-маркеті вже +0,7%.
Тобто, у перспективних технологів все досить весело. Головне, щоб не реалізувалися наші вчорашні технічні роздуми щодо наслідків неприємної статистики по інфляції. Тоді і пробій NASDAQ не допоможе, бо будь-який пробій завжди легко може стати оманливим.
Тому, інфляції варто дочекатися, щоб зрозуміти коли відбудеться реальний старт руху в новій хвилі зростання, - зараз, чи після угамування емоцій.
На день робітника фондового ринку України якийсь аншлаг: інфляція, ставка, звіт AVGO, та ще й вчорашній постріл «яблучників» на темі АІ. На щорічній конференції розробників Apple було заявлено про партнерство з OpenAI і можливість для користувачів Айфонів отримати відповіді на складні питання, якщо Apple Intelligence не зможе впоратися.
Вчора увечері ще вийшло розширене інтерв’ю з головною технічною директоркою OpenAI Мірою Мураті, де вона підтвердила партнерство з Apple і відкинула інсинуації Маска про шпигунський характер продуктового партнерства.
В оглядах на цю тему експерти пишуть, що у цьому партнерстві Apple просто наздоганяє конкурентів, тому приводів радіти – не густо. Але ж, наздоганяє. І оптимісти на це відреагували підвищеним попитом на «яблука».
S&P, до речі, зупинився на рівні тіні однієї з попередніх сесій. Прорив відбувся тільки у технологів. На грані пробою виявився Майкрософт, а Бродком, не дочекавшись сьогоднішнього звіту, взяв учора нові історичні максимуми. Він і сьогодні фонтанує, показуючи на пре-маркеті +1,5%
Тема АІ не дає спокою інвесторам. Вже, навіть, і інфляція на цьому тлі десь загубилася, і ставка забулася. Але в процесі наближення до виходу статистики і прес-конференції FOMC, актуалізація зробить свою справу.
Подивимося і ми. А поки… Ф’ючерси перебувають в спокійно-зеленому стані, очікуючи даних по інфляції, по ходу замислюючись над тим, чи не перекупили ми «яблук»? Майкрософт по пре-маркету таки пробиває оперативний опір і має вийти на нові історичні максимуми.
Технічно непогано виглядає МЕТА. І там, на тижневках проглядається ціль мінімум 580, а про 600 по фундаменталу ми вже писали. Як ми і очікували, потоптавшись на місці, далі пішов у пробій FSLR, показавши вчора +5,3%, а сьогодні на пре-маркеті вже +0,7%.
Тобто, у перспективних технологів все досить весело. Головне, щоб не реалізувалися наші вчорашні технічні роздуми щодо наслідків неприємної статистики по інфляції. Тоді і пробій NASDAQ не допоможе, бо будь-який пробій завжди легко може стати оманливим.
Тому, інфляції варто дочекатися, щоб зрозуміти коли відбудеться реальний старт руху в новій хвилі зростання, - зараз, чи після угамування емоцій.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс цін виробників, м/м травень
8:30 (15:30 За Києвом) Первинні заявки на допомогу по безробіттю, 7 червня
8:30 (15:30 За Києвом) Повторні заявки на допомогу по безробіттю, 31 травня
12:00 (19:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Вільямса
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Після закриття основної сесії: ADBE
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс цін виробників, м/м травень
8:30 (15:30 За Києвом) Первинні заявки на допомогу по безробіттю, 7 червня
8:30 (15:30 За Києвом) Повторні заявки на допомогу по безробіттю, 31 травня
12:00 (19:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Вільямса
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Після закриття основної сесії: ADBE
Американські фондові індекси не показали єдиної динаміки за підсумками торгів у середу: Dow Jones Industrial Average завершив торги у невеликому мінусі, тоді як S&P 500 та Nasdaq впевнено виросли та оновили рекордні максимуми.
Трейдери оцінювали звіт Мінпраці США, який показав суттєвіше, ніж очікувалося, уповільнення інфляції в країні минулого місяця, а також підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС).
Темпи зростання споживчих цін (індекс CPI) у Штатах у травні скоротилися до 3,3% у річному вираженні з 3,4% місяцем раніше, інфляція без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) ослабла до 3,4%. 6%. Експерти в середньому очікували, що темпи зростання індексу CPI залишаться на рівні 3,4%, Core CPI – уповільняться до 3,5%, за даними Trading Economics.
ФРС у середу зберегла базову процентну ставку на рівні 5,25–5,5% річних. У заяві американського ЦП за підсумками засідання було відзначено "помірний подальший прогрес" у русі інфляції до цільового показника 2%.
Тим часом медіанний прогноз керівників Федрезерва, також опублікований у середу, передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів (б.п.) у 2024 році (у березні очікувалося зниження на 75 б.п.).
Голова ФРС Джером Пауелл під час прес-конференції за підсумками засідання заявив, що "зі зниженням базової ставки доведеться почекати до того моменту, коли регулятор стане більш впевненим у русі інфляції до цільового значення".
Журналісти, які ставили Пауелл питання, не змогли домогтися від нього натяків на те, коли Федрезерв має намір приступити до пом'якшення політики, зазначає Market Watch.
"Робити прогнози зараз дуже складно, і у Федрезерва не вистачає впевненості, щоб говорити про подальший напрямок ставок. Відсутність конкретних сигналів від Пауелла розчаровує, але воно цілком зрозуміле", - зазначає економіст Jefferies Томас Саймонс.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, трейдери впевнені, що її буде знижено двічі цього року по 25 б.п. - у листопаді та грудні.
Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на закриття ринку в середу опустився на 35,21 пункту (0,09%) і становив 38712,21 пункту.
Standard & Poor's 500 зріс на 45,71 пункту (0,85%) – до 5421,03 пункту.
Nasdaq Composite піднявся на 264,89 пункту (1,53%) і становив 17608,44 пункту.
Трейдери оцінювали звіт Мінпраці США, який показав суттєвіше, ніж очікувалося, уповільнення інфляції в країні минулого місяця, а також підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС).
Темпи зростання споживчих цін (індекс CPI) у Штатах у травні скоротилися до 3,3% у річному вираженні з 3,4% місяцем раніше, інфляція без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) ослабла до 3,4%. 6%. Експерти в середньому очікували, що темпи зростання індексу CPI залишаться на рівні 3,4%, Core CPI – уповільняться до 3,5%, за даними Trading Economics.
ФРС у середу зберегла базову процентну ставку на рівні 5,25–5,5% річних. У заяві американського ЦП за підсумками засідання було відзначено "помірний подальший прогрес" у русі інфляції до цільового показника 2%.
Тим часом медіанний прогноз керівників Федрезерва, також опублікований у середу, передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів (б.п.) у 2024 році (у березні очікувалося зниження на 75 б.п.).
Голова ФРС Джером Пауелл під час прес-конференції за підсумками засідання заявив, що "зі зниженням базової ставки доведеться почекати до того моменту, коли регулятор стане більш впевненим у русі інфляції до цільового значення".
Журналісти, які ставили Пауелл питання, не змогли домогтися від нього натяків на те, коли Федрезерв має намір приступити до пом'якшення політики, зазначає Market Watch.
"Робити прогнози зараз дуже складно, і у Федрезерва не вистачає впевненості, щоб говорити про подальший напрямок ставок. Відсутність конкретних сигналів від Пауелла розчаровує, але воно цілком зрозуміле", - зазначає економіст Jefferies Томас Саймонс.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, трейдери впевнені, що її буде знижено двічі цього року по 25 б.п. - у листопаді та грудні.
Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на закриття ринку в середу опустився на 35,21 пункту (0,09%) і становив 38712,21 пункту.
Standard & Poor's 500 зріс на 45,71 пункту (0,85%) – до 5421,03 пункту.
Nasdaq Composite піднявся на 264,89 пункту (1,53%) і становив 17608,44 пункту.
Корпоративні новини
Папери Southwest Airlines Co. подорожчали на 1,4%. Головний виконавчий директор авіакомпанії Боб Джордан заявив у середу, що не має наміру залишати свою посаду, незважаючи на тиск з боку нового акціонера - Elliott Investment Management. Джордан має намір представити власний план поліпшення фінпоказників Southwest.
Ринкова вартість Caterpillar Inc., яка оголосила збільшення обсягу програми зворотного викупу акцій на $20 млрд, збільшилася на 0,4%.
Бродком (AVGO)
У 2-му фінкварталі виторг одного з найбільших світових виробників напівпровідникової продукції - американської Broadcom Inc. - виріс на 43%, при цьому чистий прибуток компанії знизився в 1,6 раза.
Як йдеться в прес-релізі Broadcom, чистий прибуток за підсумками кварталу, що завершився 5 травня, склав $2,12 млрд. порівняно з $3,48 млрд. за порівнянний період попереднього фінроку. Прибуток у розрахунку на акцію зменшився до $4,42 з $8,15.
Прибуток без урахування разових факторів склав $10,96 на акцію, перевищивши консенсус-прогноз опитаних FactSet аналітиків на рівні $10,85 на акцію.
Квартальний виторг Broadcom склав $12,49 млрд проти $8,7 млрд роком раніше. Експерти в середньому прогнозували цей показник на рівні $12,06 млрд.
Виторг напівпровідникового бізнесу Broadcom у минулому кварталі збільшився на 6% - до $7,2 млрд, що співпало з очікуваннями ринку. У сегменті інфраструктурного програмного забезпечення показник підскочив у 2,7 раза – до $5,29 млрд (прогноз ринку – $4,6 млрд). Виторг компанії у сфері ІІ-продуктів досяг рекордних $3,1 млрд.
Згідно з прогнозом Broadcom, за підсумками всього поточного фінроку, який завершиться 3 листопада, виторг компанії складе $51 млрд (раніше очікувалося $50 млрд). Консенсус-прогноз експертів для цього показника становить $50,58 млрд.
Рада директорів Broadcom схвалила виплату квартальних дивідендів у розмірі $5,25 на акцію. Компанія анонсувала спліт акцій. Акціонери компанії з реєстру на 11 липня отримають по 10 акцій замість належного їм одного паперу. Спліт буде проведено після закриття ринку 12 липня.
Папери компанії підскочили у ціні на 14,6% на додаткових торгах у середу. З початку поточного року їхня вартість зросла на 34%.
Папери Southwest Airlines Co. подорожчали на 1,4%. Головний виконавчий директор авіакомпанії Боб Джордан заявив у середу, що не має наміру залишати свою посаду, незважаючи на тиск з боку нового акціонера - Elliott Investment Management. Джордан має намір представити власний план поліпшення фінпоказників Southwest.
Ринкова вартість Caterpillar Inc., яка оголосила збільшення обсягу програми зворотного викупу акцій на $20 млрд, збільшилася на 0,4%.
Бродком (AVGO)
У 2-му фінкварталі виторг одного з найбільших світових виробників напівпровідникової продукції - американської Broadcom Inc. - виріс на 43%, при цьому чистий прибуток компанії знизився в 1,6 раза.
Як йдеться в прес-релізі Broadcom, чистий прибуток за підсумками кварталу, що завершився 5 травня, склав $2,12 млрд. порівняно з $3,48 млрд. за порівнянний період попереднього фінроку. Прибуток у розрахунку на акцію зменшився до $4,42 з $8,15.
Прибуток без урахування разових факторів склав $10,96 на акцію, перевищивши консенсус-прогноз опитаних FactSet аналітиків на рівні $10,85 на акцію.
Квартальний виторг Broadcom склав $12,49 млрд проти $8,7 млрд роком раніше. Експерти в середньому прогнозували цей показник на рівні $12,06 млрд.
Виторг напівпровідникового бізнесу Broadcom у минулому кварталі збільшився на 6% - до $7,2 млрд, що співпало з очікуваннями ринку. У сегменті інфраструктурного програмного забезпечення показник підскочив у 2,7 раза – до $5,29 млрд (прогноз ринку – $4,6 млрд). Виторг компанії у сфері ІІ-продуктів досяг рекордних $3,1 млрд.
Згідно з прогнозом Broadcom, за підсумками всього поточного фінроку, який завершиться 3 листопада, виторг компанії складе $51 млрд (раніше очікувалося $50 млрд). Консенсус-прогноз експертів для цього показника становить $50,58 млрд.
Рада директорів Broadcom схвалила виплату квартальних дивідендів у розмірі $5,25 на акцію. Компанія анонсувала спліт акцій. Акціонери компанії з реєстру на 11 липня отримають по 10 акцій замість належного їм одного паперу. Спліт буде проведено після закриття ринку 12 липня.
Папери компанії підскочили у ціні на 14,6% на додаткових торгах у середу. З початку поточного року їхня вартість зросла на 34%.
Очікування по ринку акцій СШ, 13 червня 2024
Про очікування гарного звіту AVGO, і особливо про його спліт ми писали практично протягом останніх півроку. І ось воно сталося. Виправдовується ціна 1700, яку ми прогнозували і яка була зрозуміла, як максимальна з діапазону, середню по якому давав Фінвіз ще після минулого звіту (1530 дол.).
Фінвіз і зараз маніпулює не по-дитячому. Консенсус 1694 дол, а всі оцінки, які він показав, нижчі від цього рівня. Тільки одна, 1850 дол., вища. Виходячи з розмаху діапазону оцінок і нового консенсусу, у Фінвізу має бути достатньо оцінок в діапазоні 1800-1900, і навіть до 2000.
Виходячи з темпів зростання виручки, і прибутку (без разових витрат) це не виглядає переоцінкою. Тому є ймовірність, що ціна буде вище консенсусу. А можливо консенсус ще витягнеться догори. Бо це той випадок, коли темп зростання виручки важливіший за коливання прибутку після поглинання крупної компанії.
За Бродкомом вистрілила Тесла, хоча вини ніяк не пов’язані. Продовжує впевнене зростання Nvidia. За технічною логікою і фундаменталом має продовжити зростання МЕТА. Майкрософт ніяк не може взяти опір, хоча, по ідеї, мав би це зробити.
Серед напівпровідників немає одностайності, але два лідери витягують галузевий індекс значно вище ф’ючерсу технологів. До речі, останній вдвічі сильніший за ф’ючерс широкого ринку.
Хоча, як показують два рисунки які ми наводимо, NASDAQ вже чиркнув по канальному опору, а ф’ючерс S&P тільки пробився в наступну хвилю зростанні на стратегічній картині. Тобто відбулася певна конвергенція, про яку, як очікувану, ми не раз писали. І зараз, широкий індекс має показати, що пробій був не оманливим. А до його канального опору місця значно більше, ніж у технологічного індексу.
Тому, з наступного тижня ми очікуємо від індексу S&P більших подвигів, ніж від NASDAQ. Особливо, якщо сьогодні технологи на хвилі під назвою «AVGO», зможуть впевнено проторгувати те, по чому вони тільки чиркнули вчора. Після цього може бути, і консолідація, і навіть відкочування.
А сьогодні… Треба відпрацьовувати, і AVGO, і інфляцію виробників, яка, як і вчорашня, гарно порадувала биків. І ринок врубив «першу космічну». Розвернулися в плюс папери, навіть які до цього були пристойно червоні. Так що сьогодні має бути ще один чудовий день з пріоритетом технологів.
Про очікування гарного звіту AVGO, і особливо про його спліт ми писали практично протягом останніх півроку. І ось воно сталося. Виправдовується ціна 1700, яку ми прогнозували і яка була зрозуміла, як максимальна з діапазону, середню по якому давав Фінвіз ще після минулого звіту (1530 дол.).
Фінвіз і зараз маніпулює не по-дитячому. Консенсус 1694 дол, а всі оцінки, які він показав, нижчі від цього рівня. Тільки одна, 1850 дол., вища. Виходячи з розмаху діапазону оцінок і нового консенсусу, у Фінвізу має бути достатньо оцінок в діапазоні 1800-1900, і навіть до 2000.
Виходячи з темпів зростання виручки, і прибутку (без разових витрат) це не виглядає переоцінкою. Тому є ймовірність, що ціна буде вище консенсусу. А можливо консенсус ще витягнеться догори. Бо це той випадок, коли темп зростання виручки важливіший за коливання прибутку після поглинання крупної компанії.
За Бродкомом вистрілила Тесла, хоча вини ніяк не пов’язані. Продовжує впевнене зростання Nvidia. За технічною логікою і фундаменталом має продовжити зростання МЕТА. Майкрософт ніяк не може взяти опір, хоча, по ідеї, мав би це зробити.
Серед напівпровідників немає одностайності, але два лідери витягують галузевий індекс значно вище ф’ючерсу технологів. До речі, останній вдвічі сильніший за ф’ючерс широкого ринку.
Хоча, як показують два рисунки які ми наводимо, NASDAQ вже чиркнув по канальному опору, а ф’ючерс S&P тільки пробився в наступну хвилю зростанні на стратегічній картині. Тобто відбулася певна конвергенція, про яку, як очікувану, ми не раз писали. І зараз, широкий індекс має показати, що пробій був не оманливим. А до його канального опору місця значно більше, ніж у технологічного індексу.
Тому, з наступного тижня ми очікуємо від індексу S&P більших подвигів, ніж від NASDAQ. Особливо, якщо сьогодні технологи на хвилі під назвою «AVGO», зможуть впевнено проторгувати те, по чому вони тільки чиркнули вчора. Після цього може бути, і консолідація, і навіть відкочування.
А сьогодні… Треба відпрацьовувати, і AVGO, і інфляцію виробників, яка, як і вчорашня, гарно порадувала биків. І ринок врубив «першу космічну». Розвернулися в плюс папери, навіть які до цього були пристойно червоні. Так що сьогодні має бути ще один чудовий день з пріоритетом технологів.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс цін на експорт і імпорт, м/м травень
10:00 (17:00 За Києвом) Індекс довіри споживачів від Мічиганського університету, червень
10:00 (17:00 За Києвом) 5-річні інфляційні очікування споживачів від Мічиганського університету, червень
14:00 (21:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Гулсбі
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс цін на експорт і імпорт, м/м травень
10:00 (17:00 За Києвом) Індекс довіри споживачів від Мічиганського університету, червень
10:00 (17:00 За Києвом) 5-річні інфляційні очікування споживачів від Мічиганського університету, червень
14:00 (21:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Гулсбі
Американські фондові індекси завершили четвер без єдиної динаміки, при цьому S&P 500 та Nasdaq оновили рекорди четверту сесію поспіль. Інвестори оцінювали підсумки засідання Федеральної резервної системи та нові статдані.
Федрезерв у середу зберіг базову процентну ставку на рівні 5,25-5,5% річних. У заяві американського ЦП було відзначено "помірний подальший прогрес" у русі інфляції до цільового показника 2%.
Тим часом медіанний прогноз керівників ФРС тепер передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів у 2024 році, тоді як у березні очікувалося зниження на 75 б.п.
Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня зросла на 13 тис. і склала 242 тис., йдеться в опублікованому вчора звіті Мінпраці. Це максимальний рівень із серпня 2023 року. При цьому аналітики в середньому прогнозували скорочення показника на 4 тис., за даними Trading Economics.
Ціни виробників у США (індекс PPI) у травні зросли на 2,2% у річному вираженні, повідомило Мінпраці. Згідно з переглянутими даними, у квітні вони збільшилися на 2,3%, а не 2,2%, як повідомлялося раніше. Експерти очікували прискорення темпів підйому до 2,5% минулого місяця.
Dow Jones Industrial Average зменшився на 65,11 пункту (на 0,17%) і становив 38798,99 пункту.
Водночас значення Standard & Poor's 500 зросло на 12,71 пункту (на 0,23%) та досягло 5433,74 пункту.
Індекс Nasdaq Composite збільшився на 59,12 пунктів (на 0,34%) і завершив сесію на позначці 17667,56 пунктів.
Федрезерв у середу зберіг базову процентну ставку на рівні 5,25-5,5% річних. У заяві американського ЦП було відзначено "помірний подальший прогрес" у русі інфляції до цільового показника 2%.
Тим часом медіанний прогноз керівників ФРС тепер передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів у 2024 році, тоді як у березні очікувалося зниження на 75 б.п.
Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня зросла на 13 тис. і склала 242 тис., йдеться в опублікованому вчора звіті Мінпраці. Це максимальний рівень із серпня 2023 року. При цьому аналітики в середньому прогнозували скорочення показника на 4 тис., за даними Trading Economics.
Ціни виробників у США (індекс PPI) у травні зросли на 2,2% у річному вираженні, повідомило Мінпраці. Згідно з переглянутими даними, у квітні вони збільшилися на 2,3%, а не 2,2%, як повідомлялося раніше. Експерти очікували прискорення темпів підйому до 2,5% минулого місяця.
Dow Jones Industrial Average зменшився на 65,11 пункту (на 0,17%) і становив 38798,99 пункту.
Водночас значення Standard & Poor's 500 зросло на 12,71 пункту (на 0,23%) та досягло 5433,74 пункту.
Індекс Nasdaq Composite збільшився на 59,12 пунктів (на 0,34%) і завершив сесію на позначці 17667,56 пунктів.