СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс національної активності ФРБ Чикаго, травень
8:55 (15:55 За Києвом) Індекс роздрібних продаж, м/м 21 червня
9:00 (16:00 За Києвом) Індекс цін на житло, м/м квітень
10:00 (17:00 За Києвом) Рівень довіри споживачів, червень
12:00 (19:00 За Києвом) Виступ представниці ФРС Кук
14:10 (21:10 За Києвом) Виступ представниці ФРС Боумен
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: CCL
Після закриття основної сесії: FDX
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс національної активності ФРБ Чикаго, травень
8:55 (15:55 За Києвом) Індекс роздрібних продаж, м/м 21 червня
9:00 (16:00 За Києвом) Індекс цін на житло, м/м квітень
10:00 (17:00 За Києвом) Рівень довіри споживачів, червень
12:00 (19:00 За Києвом) Виступ представниці ФРС Кук
14:10 (21:10 За Києвом) Виступ представниці ФРС Боумен
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: CCL
Після закриття основної сесії: FDX
Американські фондові індекси завершили торги у понеділок без жодної динаміки, при цьому Dow Jones Industrial Average збільшився за підсумками п'ятої сесії поспіль.
Ринок акцій залишається "перекупленим" і може впасти на 2-5% цього літа, вважає головний глобальний аналітик LPL Financial Квінсі Кросбі. Проте, за підсумками року, він, швидше за все, зросте, вважає він.
До повномасштабного початку сезону публікації звітностей за минулий квартал ще кілька тижнів. Проте, найближчими днями фінансові показники представлять три важливі компанії. Одна з них – найбільша з транспортно-логістичних компаній світу FedEx Corp.
Також звітуватимуть один зі світових лідерів у сфері спортивної продукції Nike Inc. та широко відомий виробник джинсів Levi Strauss & Co. Їхні дані дозволять оцінити рівень споживчих витрат останнім часом, пише MarketWatch.
Цього тижня інвестори чекають на вихід остаточних даних про зміну ВВП США в першому кварталі, доходи і витрати населення і продажі новобудов у травні. Крім цього, університет Мічигану і дослідницька компанія Conference Board оприлюднять індекси споживчої довіри за червень.
Dow Jones Industrial Average у понеділок збільшився на 260,88 пункту (на 0,67%) і становив 39411,21 пункту.
У той же час значення Standard & Poor's 500 за підсумками торгів знизилося на 16,75 пунктів (на 0,31%) і склало 5447,87 пунктів.
Індекс Nasdaq Composite зменшився на 192,54 пункту (на 1,09%) та завершив сесію на позначці 17496,82 пункту.
Ринок акцій залишається "перекупленим" і може впасти на 2-5% цього літа, вважає головний глобальний аналітик LPL Financial Квінсі Кросбі. Проте, за підсумками року, він, швидше за все, зросте, вважає він.
До повномасштабного початку сезону публікації звітностей за минулий квартал ще кілька тижнів. Проте, найближчими днями фінансові показники представлять три важливі компанії. Одна з них – найбільша з транспортно-логістичних компаній світу FedEx Corp.
Також звітуватимуть один зі світових лідерів у сфері спортивної продукції Nike Inc. та широко відомий виробник джинсів Levi Strauss & Co. Їхні дані дозволять оцінити рівень споживчих витрат останнім часом, пише MarketWatch.
Цього тижня інвестори чекають на вихід остаточних даних про зміну ВВП США в першому кварталі, доходи і витрати населення і продажі новобудов у травні. Крім цього, університет Мічигану і дослідницька компанія Conference Board оприлюднять індекси споживчої довіри за червень.
Dow Jones Industrial Average у понеділок збільшився на 260,88 пункту (на 0,67%) і становив 39411,21 пункту.
У той же час значення Standard & Poor's 500 за підсумками торгів знизилося на 16,75 пунктів (на 0,31%) і склало 5447,87 пунктів.
Індекс Nasdaq Composite зменшився на 192,54 пункту (на 1,09%) та завершив сесію на позначці 17496,82 пункту.
Корпоративні новини
Ціна акцій виробника графічних процесорів Nvidia Corp. впала на 6,7% За останні три дні вони впали на 12,9%, що стало найгіршим показником за такий період із грудня 2022 року, за даними Dow Jones Market Data.
Тим часом котирування акцій Affirm Holdings Inc., що володіє сервісом онлайн-покупок у розстрочку, підскочили на 12,8% - до $33,7. Це найкращий денний приріст із грудня минулого року. Аналітики Goldman Sachs надали паперам компанії рекомендацію "купувати" і цільову ціну в $42.
Найбільша у світі служба експрес-доставки United Parcel Service у неділю оголосила про продаж брокерського бізнесу у сфері фрахту Coyote Logistics за $1,025 млрд компанії RXO Inc. Котирування акцій RXO злетіли на 23%, папери UPS подорожчали на 1,5%.
Ціна акцій виробника графічних процесорів Nvidia Corp. впала на 6,7% За останні три дні вони впали на 12,9%, що стало найгіршим показником за такий період із грудня 2022 року, за даними Dow Jones Market Data.
Тим часом котирування акцій Affirm Holdings Inc., що володіє сервісом онлайн-покупок у розстрочку, підскочили на 12,8% - до $33,7. Це найкращий денний приріст із грудня минулого року. Аналітики Goldman Sachs надали паперам компанії рекомендацію "купувати" і цільову ціну в $42.
Найбільша у світі служба експрес-доставки United Parcel Service у неділю оголосила про продаж брокерського бізнесу у сфері фрахту Coyote Logistics за $1,025 млрд компанії RXO Inc. Котирування акцій RXO злетіли на 23%, папери UPS подорожчали на 1,5%.
Очікування по ринку акцій СШ, 25 червня 2024
Звісно, Кресс Колетт разом з Дженсеном Хуангом продали далеко не все чим володіли. Продавав і Цукерберг (майже на дні, бо були потрібні гроші). Продавав і Безос, і Маск. Люди мають капітальні активи, але хочуть їх конвертувати в гроші за вигідною ціною, оскільки гроші – універсальний платіжний засіб. Це речі очевидні, але ринок трухнуло від звістки.
Звісно, контрольні власники, як ніхто інший знають ситуацію в компанії і перспективи її продаж. І якщо ключові інсайдери або мажоритарії починають продавати, інші вважають, що компанія досягла піку, і далі буде сценарій «а ля Тесла», або «а ля Циско». Але тут зовсім інша ситуація.
З точки зору виключно поточного EPS і чистої рентабельності акція має коштувати 85-90 дол. Але компанії зростання ніхто так не оцінює. Обов’язково треба враховувати темпи зростання на 5 років і наступні 5 років. До них можна застосовувати знижки, які враховують шанси досягнути таких темпів і їх зберегти.
Я ж у своїх розрахунках спираюся на найбільш реалістичний прогноз зростання, тільки на найближчий рік. І тільки з нього ціна по поточній рентабельності виходить 185 дол. Якщо ж поточна рентабельність підійметься до граничної, то остання оцінка на Фінвізі 200 дол тільки трошки виглядає завищеною.
Хто читає давно мої очікування, а я їх пишу вже 6 років, пам’ятає, що я писав ще за рік до піку Тесли, що вона не коштує тих грошей, які за неї платять, з урахуванням її технологічності. І після піку вона тільки просідала. Зараз їй «намалювали» 180 дол в консенсусі.
Але по її даним, з урахуванням зниження EPS в прогнозі і досить спокійним темпам зростання виручки, більше ніж 90 дол мені важко намалювати. Вона і зараз переоцінена під обгортку Маска. Це дійсно бульбашка, як вона є. Циско 23 роки тому мала форвардний мультиплікатор більше 1000, що нереально реалізувати для великої компанії через обмеженість споживачів.
NVDA має форвардний мультиплікатор РЕ лише 33. При цьому рентабельність 53%, а гранична знаходиться біля відмітки 60%.Тому не варто розводити паніку на рівному місці. Ні Циско, ні Тесла і поруч не лежали по релевантності ситуації.
Але ринок теж можна зрозуміти. Ціна була перегріта, і тут власники частково продалися. Тому, ті, хто знав вчасно, а не пост-фактум, добре покаталися на шортах, або і просто зафіксувалися. На наш погляд, папір мав би знайти дно на рівні 113-115 дол. Але, виходячи з пре-маркету, задовільнився рівнем 118.
Звісно, після такої різкої корекції, ще може бути захід і на друге дно, яке шипом може і сягнути рівня 115. Але, сьогодні, АІ-шники зібралися у відскок, як мінімум. Та й інші технологи теж зелені, бо тактично технологи вже перепродані, хоча на більших тайм-фреймах ще є запас для зниження.
Як показано на графіку першого рисунку (NASDAQ) якщо малювати підтримки по екстремумам і попереднім максимумам, то вони збігаються у точці, куди технологічний індекс ще може дійти. Звісно, якщо сьогоднішня зелень на ринку, не заявка на розвертання, а просто відскок по результатам тактичної перепроданості.
Як ми раніше і передбачали, широкий індекс виглядає твердіше і практично не знизився. Його рух більше схожий на боковик. І зараз ф’ючерс в зеленій зоні. Але до відкриття ще є час. Тому, ще все може змінитися. Але технічно, технологам «технічний лікар прописав», мінімум, відскочити. Малоймовірно, що широкий індекс буде показувати щось протилежне.
Звісно, Кресс Колетт разом з Дженсеном Хуангом продали далеко не все чим володіли. Продавав і Цукерберг (майже на дні, бо були потрібні гроші). Продавав і Безос, і Маск. Люди мають капітальні активи, але хочуть їх конвертувати в гроші за вигідною ціною, оскільки гроші – універсальний платіжний засіб. Це речі очевидні, але ринок трухнуло від звістки.
Звісно, контрольні власники, як ніхто інший знають ситуацію в компанії і перспективи її продаж. І якщо ключові інсайдери або мажоритарії починають продавати, інші вважають, що компанія досягла піку, і далі буде сценарій «а ля Тесла», або «а ля Циско». Але тут зовсім інша ситуація.
З точки зору виключно поточного EPS і чистої рентабельності акція має коштувати 85-90 дол. Але компанії зростання ніхто так не оцінює. Обов’язково треба враховувати темпи зростання на 5 років і наступні 5 років. До них можна застосовувати знижки, які враховують шанси досягнути таких темпів і їх зберегти.
Я ж у своїх розрахунках спираюся на найбільш реалістичний прогноз зростання, тільки на найближчий рік. І тільки з нього ціна по поточній рентабельності виходить 185 дол. Якщо ж поточна рентабельність підійметься до граничної, то остання оцінка на Фінвізі 200 дол тільки трошки виглядає завищеною.
Хто читає давно мої очікування, а я їх пишу вже 6 років, пам’ятає, що я писав ще за рік до піку Тесли, що вона не коштує тих грошей, які за неї платять, з урахуванням її технологічності. І після піку вона тільки просідала. Зараз їй «намалювали» 180 дол в консенсусі.
Але по її даним, з урахуванням зниження EPS в прогнозі і досить спокійним темпам зростання виручки, більше ніж 90 дол мені важко намалювати. Вона і зараз переоцінена під обгортку Маска. Це дійсно бульбашка, як вона є. Циско 23 роки тому мала форвардний мультиплікатор більше 1000, що нереально реалізувати для великої компанії через обмеженість споживачів.
NVDA має форвардний мультиплікатор РЕ лише 33. При цьому рентабельність 53%, а гранична знаходиться біля відмітки 60%.Тому не варто розводити паніку на рівному місці. Ні Циско, ні Тесла і поруч не лежали по релевантності ситуації.
Але ринок теж можна зрозуміти. Ціна була перегріта, і тут власники частково продалися. Тому, ті, хто знав вчасно, а не пост-фактум, добре покаталися на шортах, або і просто зафіксувалися. На наш погляд, папір мав би знайти дно на рівні 113-115 дол. Але, виходячи з пре-маркету, задовільнився рівнем 118.
Звісно, після такої різкої корекції, ще може бути захід і на друге дно, яке шипом може і сягнути рівня 115. Але, сьогодні, АІ-шники зібралися у відскок, як мінімум. Та й інші технологи теж зелені, бо тактично технологи вже перепродані, хоча на більших тайм-фреймах ще є запас для зниження.
Як показано на графіку першого рисунку (NASDAQ) якщо малювати підтримки по екстремумам і попереднім максимумам, то вони збігаються у точці, куди технологічний індекс ще може дійти. Звісно, якщо сьогоднішня зелень на ринку, не заявка на розвертання, а просто відскок по результатам тактичної перепроданості.
Як ми раніше і передбачали, широкий індекс виглядає твердіше і практично не знизився. Його рух більше схожий на боковик. І зараз ф’ючерс в зеленій зоні. Але до відкриття ще є час. Тому, ще все може змінитися. Але технічно, технологам «технічний лікар прописав», мінімум, відскочити. Малоймовірно, що широкий індекс буде показувати щось протилежне.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
10:00 (17:00 За Києвом) Продажі нових будинків, м/м травень
16:30 (23:30 За Києвом) Результати стрес-тесту банків
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: GIS, PAYX
Після закриття основної сесії: MU
Очікувані новини та статистика:
10:00 (17:00 За Києвом) Продажі нових будинків, м/м травень
16:30 (23:30 За Києвом) Результати стрес-тесту банків
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: GIS, PAYX
Після закриття основної сесії: MU
Торги у вівторок, другі торги поспіль, американські фондові індекси завершили без жодної динаміки, при цьому Dow Jones Industrial Average знизився на максимальну величину цього місяця, втративши 0,8%.
Підйому S&P 500 і Nasdaq сприяло зростання котирувань акцій Nvidia Corp. Вони підвищилися на 6,8% після падіння майже на 13% за три попередні сесії.
Індекс споживчої довіри у США у червні становив 100,4 пункту, повідомила дослідницька організація Conference Board, яка розраховує цей індикатор. У травні, згідно з переглянутими даними, значення індикатора становило 101,3 пункту, а не 102 пункти, як повідомлялося раніше.
Експерти в середньому прогнозували зниження до 100 пунктів цього місяця, за даними Trading Economics.
Значення Dow Jones Industrial Average зменшилося на 299,05 пункту (0,76%) та становило 39112,16 пункту.
У той же час значення Standard & Poor's 500 зросло на 21,43 пункту (0,39%) та становило 5469,3 пункту.
Індекс Nasdaq Composite піднявся на 220,84 пункту (1,26%) та завершив сесію на позначці 17717,65 пункту.
Підйому S&P 500 і Nasdaq сприяло зростання котирувань акцій Nvidia Corp. Вони підвищилися на 6,8% після падіння майже на 13% за три попередні сесії.
Індекс споживчої довіри у США у червні становив 100,4 пункту, повідомила дослідницька організація Conference Board, яка розраховує цей індикатор. У травні, згідно з переглянутими даними, значення індикатора становило 101,3 пункту, а не 102 пункти, як повідомлялося раніше.
Експерти в середньому прогнозували зниження до 100 пунктів цього місяця, за даними Trading Economics.
Значення Dow Jones Industrial Average зменшилося на 299,05 пункту (0,76%) та становило 39112,16 пункту.
У той же час значення Standard & Poor's 500 зросло на 21,43 пункту (0,39%) та становило 5469,3 пункту.
Індекс Nasdaq Composite піднявся на 220,84 пункту (1,26%) та завершив сесію на позначці 17717,65 пункту.
Корпоративні новини
Найбільший у світі круїзний оператор Carnival Corp. завершив 2-й фінансовий квартал (березень-травень) із чистим прибутком, що стало несподіванкою для аналітиків. Ціна акцій компанії злетіла на 8,7%, ставши лідером зростання серед компонентів S&P 500.
На цій новині суттєво піднялися папери інших представників галузі – Norwegian Cruise Line та Royal Caribbean Cruises. Вони додали 5,1% та 4% відповідно.
Котирування акцій Microsoft Corp. збільшилися на 0,7%, незважаючи на те, що Європейська комісія звинуватила компанію в порушенні антимонопольного законодавства Євросоюзу через прив'язку програми для обміну повідомленнями та відеоконференцій Teams до популярних програм з пакетів Office 365 та Microsoft 365 для бізнесу.
Папери Tesla пішли вгору на 2,6%, хоча компанія оголосила про відкликання більше 23 тис. електропікапів Cybertruck.
Водночас, ціна акцій Ford Motor опустилася на 1,1% після того, як автовиробник повідомив про відкликання понад 550 тис. пікапів у США. Компанія торкається різних версій F-150 починаючи з модельного ряду 2014 року.
Котирування паперів SolarEdge Technologies, що випускає обладнання для виробництва сонячної енергії, впали більш ніж на 20%. Компанія повідомила, що не зможе повернути понад $11 млн, які їй винна PM&M Electric, оскільки та звернулася до суду з питань банкрутства і планує провести ліквідацію.
Акції Paramount Global подешевшали на 1,8%. Компанія оголосила про підвищення з 20 серпня вартості підписки на стрімінговий сервіс Paramount+ для всіх нових користувачів на $2 – до $7,99 на місяць. Також буде підвищено ціни для деяких інших категорій передплатників.
Найбільший у світі круїзний оператор Carnival Corp. завершив 2-й фінансовий квартал (березень-травень) із чистим прибутком, що стало несподіванкою для аналітиків. Ціна акцій компанії злетіла на 8,7%, ставши лідером зростання серед компонентів S&P 500.
На цій новині суттєво піднялися папери інших представників галузі – Norwegian Cruise Line та Royal Caribbean Cruises. Вони додали 5,1% та 4% відповідно.
Котирування акцій Microsoft Corp. збільшилися на 0,7%, незважаючи на те, що Європейська комісія звинуватила компанію в порушенні антимонопольного законодавства Євросоюзу через прив'язку програми для обміну повідомленнями та відеоконференцій Teams до популярних програм з пакетів Office 365 та Microsoft 365 для бізнесу.
Папери Tesla пішли вгору на 2,6%, хоча компанія оголосила про відкликання більше 23 тис. електропікапів Cybertruck.
Водночас, ціна акцій Ford Motor опустилася на 1,1% після того, як автовиробник повідомив про відкликання понад 550 тис. пікапів у США. Компанія торкається різних версій F-150 починаючи з модельного ряду 2014 року.
Котирування паперів SolarEdge Technologies, що випускає обладнання для виробництва сонячної енергії, впали більш ніж на 20%. Компанія повідомила, що не зможе повернути понад $11 млн, які їй винна PM&M Electric, оскільки та звернулася до суду з питань банкрутства і планує провести ліквідацію.
Акції Paramount Global подешевшали на 1,8%. Компанія оголосила про підвищення з 20 серпня вартості підписки на стрімінговий сервіс Paramount+ для всіх нових користувачів на $2 – до $7,99 на місяць. Також буде підвищено ціни для деяких інших категорій передплатників.
Очікування по ринку акцій СШ, 26 червня 2024
Федеральна резервна система (ФРС) США, ймовірно, зможе знизити відсоткові ставки на тлі уповільнення інфляції та охолодження ринку праці, вважає член ради керуючих американського ЦБ Ліза Кук.
"З огляду на серйозний прогрес щодо інфляції та поступове охолодження ринку праці, у певний момент буде доцільно знизити рівень обмежень у рамках грошово-кредитної політики для підтримки здорового балансу в економіці", - заявила вона під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка.
"Терміни будь-якого такого коригування залежатимуть від динаміки економічних даних і того, що вони мають на увазі в плані перспектив економіки та балансу ризиків", - додала Кук. На її думку, поточний рівень базової ставки Федрезерва чинить тиск на попит.
Вона очікує, що цього року інфляція продовжить сповільнюватися. Ймовірно, найкраще це буде видно за три- і шестимісячними показниками інфляції, а річний показник "у частину року, що залишилася, в цілому коливатиметься в обидві сторони", сказала Кук. Наступного року уповільнення інфляції посилиться, вважає банкір.
Не тільки Лайза Кук вплинула на вчорашній відскок технологів. Так враження, що я раніше Еппл, а потім Тесла тягали за собою NASDAQ, так зараз це робить NVDA. Як ми і писали вчора інтерес до паперу нікуди поки не дівся, а провал було сприйнято як нову можливість заробити.
Але треба буде слідкувати за поведінкою ціни в інтервалі 135-140 дол. Бо можливе і формування другої вершини. Хоча, глибина триденного провалу викликає істотні сумніви щодо версії «другої вершини», бо ціна фактично двома махами відпрацювала всю глибину оперативної корекції. Друга вершина, в більшості, формується після тактичної корекції.
Що стосується ринку в цілому, то поки те, що ми побачили вчора можна кваліфікувати як відскок. Бо якогось настрою на продовження вчорашнього руху сьогодні немає. Ф’ючерси, практично, в нулях. Вчорашній відскок широкого індексу залишив його в трикутнику, як показано на рисунку.
Технологічний індекс сягнув рівня першого опору після злету. На друге «плече» не схоже, оскільки «шия» невиражена. Але зупинка на цьому рівні говорить про невпевненість щодо продовження зростання. І вона може призвести, або до консолідації, або, навіть, до зниження. Якщо NASDAQ не зможе взяти рівень 17730.
Не викликає сподівань і поведінка ф’ючерсу технологів вночі і вранці. Була спроба піти догори, але після досягнення лише тактичного опору, ф’ючерс розгубив все напрацьоване, і, навіть, пішов глибше. Проте і явного сигналу на зниження теж немає. І серйозних тригерів на горизонті немає.
Тому, поки, на ф’ючерсах бачимо заходження на консолідацію. Хоча, як показано на останньому рисунку, спроба піти догори у ф’ючерсу широкого індексу була. Але вона зупинилась на горизонтальному опорі, як і ф’ючерс технологів.
Отже, шансів на червону консолідацію сьогодні значно більше, ніж на зелену. А може й на повернення до підтримки.
Федеральна резервна система (ФРС) США, ймовірно, зможе знизити відсоткові ставки на тлі уповільнення інфляції та охолодження ринку праці, вважає член ради керуючих американського ЦБ Ліза Кук.
"З огляду на серйозний прогрес щодо інфляції та поступове охолодження ринку праці, у певний момент буде доцільно знизити рівень обмежень у рамках грошово-кредитної політики для підтримки здорового балансу в економіці", - заявила вона під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка.
"Терміни будь-якого такого коригування залежатимуть від динаміки економічних даних і того, що вони мають на увазі в плані перспектив економіки та балансу ризиків", - додала Кук. На її думку, поточний рівень базової ставки Федрезерва чинить тиск на попит.
Вона очікує, що цього року інфляція продовжить сповільнюватися. Ймовірно, найкраще це буде видно за три- і шестимісячними показниками інфляції, а річний показник "у частину року, що залишилася, в цілому коливатиметься в обидві сторони", сказала Кук. Наступного року уповільнення інфляції посилиться, вважає банкір.
Не тільки Лайза Кук вплинула на вчорашній відскок технологів. Так враження, що я раніше Еппл, а потім Тесла тягали за собою NASDAQ, так зараз це робить NVDA. Як ми і писали вчора інтерес до паперу нікуди поки не дівся, а провал було сприйнято як нову можливість заробити.
Але треба буде слідкувати за поведінкою ціни в інтервалі 135-140 дол. Бо можливе і формування другої вершини. Хоча, глибина триденного провалу викликає істотні сумніви щодо версії «другої вершини», бо ціна фактично двома махами відпрацювала всю глибину оперативної корекції. Друга вершина, в більшості, формується після тактичної корекції.
Що стосується ринку в цілому, то поки те, що ми побачили вчора можна кваліфікувати як відскок. Бо якогось настрою на продовження вчорашнього руху сьогодні немає. Ф’ючерси, практично, в нулях. Вчорашній відскок широкого індексу залишив його в трикутнику, як показано на рисунку.
Технологічний індекс сягнув рівня першого опору після злету. На друге «плече» не схоже, оскільки «шия» невиражена. Але зупинка на цьому рівні говорить про невпевненість щодо продовження зростання. І вона може призвести, або до консолідації, або, навіть, до зниження. Якщо NASDAQ не зможе взяти рівень 17730.
Не викликає сподівань і поведінка ф’ючерсу технологів вночі і вранці. Була спроба піти догори, але після досягнення лише тактичного опору, ф’ючерс розгубив все напрацьоване, і, навіть, пішов глибше. Проте і явного сигналу на зниження теж немає. І серйозних тригерів на горизонті немає.
Тому, поки, на ф’ючерсах бачимо заходження на консолідацію. Хоча, як показано на останньому рисунку, спроба піти догори у ф’ючерсу широкого індексу була. Але вона зупинилась на горизонтальному опорі, як і ф’ючерс технологів.
Отже, шансів на червону консолідацію сьогодні значно більше, ніж на зелену. А може й на повернення до підтримки.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Первинні заявки на допомогу по безробіттю, 21 червня
8:30 (15:30 За Києвом) Повторні заявки на допомогу по безробіттю, 14 червня
8:30 (15:30 За Києвом) Замовлення на товари тривалого використання, травень
8:30 (15:30 За Києвом) ВВП та дефлятор за 1 кв, уточнення
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс витрат на особисте споживання, кв/кв 1 кв, уточнення
8:30 (15:30 За Києвом) Торговий баланс, травень
8:30 (15:30 За Києвом) Незавершені угоди з продажу житла, м/м р/р травень
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: MKC
Після закриття основної сесії: NKE
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Первинні заявки на допомогу по безробіттю, 21 червня
8:30 (15:30 За Києвом) Повторні заявки на допомогу по безробіттю, 14 червня
8:30 (15:30 За Києвом) Замовлення на товари тривалого використання, травень
8:30 (15:30 За Києвом) ВВП та дефлятор за 1 кв, уточнення
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс витрат на особисте споживання, кв/кв 1 кв, уточнення
8:30 (15:30 За Києвом) Торговий баланс, травень
8:30 (15:30 За Києвом) Незавершені угоди з продажу житла, м/м р/р травень
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: MKC
Після закриття основної сесії: NKE
Американські фондові індекси завершили у плюсі торги у середу. Як стало відомо, продаж нових будинків у США в травні впав на 11,3% порівняно з попереднім місяцем і склав 619 тис. у перерахунку на річні темпи, оновивши мінімум за півроку.
Згідно з переглянутими даними, у квітні було реалізовано 698 тис. новобудов (зростання на 2,1%), а не 634 тис. (зниження на 4,7%), як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому очікували зниження продажів минулого місяця до 640 тис., тобто на 1% із раніше оголошеного квітневого рівня.
Тим часом член ради керуючих американського ЦБ Лайза Кук заявила, що Федеральна резервна система зможе знизити відсоткові ставки на тлі уповільнення інфляції та охолодження ринку праці. "Терміни будь-якого такого коригування залежатимуть від динаміки економічних даних і того, що вони мають на увазі в плані перспектив економіки та балансу ризиків", - додала вона.
Індекс Dow Jones Industrial Average за підсумками торгів у середу підвищився на 0,04% і становить 39127,8 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 збільшилося на 0,16% - до 5477,9 пунктів.
Nasdaq Composite додав 0,49% і становив 17805,16 пункту.
Згідно з переглянутими даними, у квітні було реалізовано 698 тис. новобудов (зростання на 2,1%), а не 634 тис. (зниження на 4,7%), як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому очікували зниження продажів минулого місяця до 640 тис., тобто на 1% із раніше оголошеного квітневого рівня.
Тим часом член ради керуючих американського ЦБ Лайза Кук заявила, що Федеральна резервна система зможе знизити відсоткові ставки на тлі уповільнення інфляції та охолодження ринку праці. "Терміни будь-якого такого коригування залежатимуть від динаміки економічних даних і того, що вони мають на увазі в плані перспектив економіки та балансу ризиків", - додала вона.
Індекс Dow Jones Industrial Average за підсумками торгів у середу підвищився на 0,04% і становить 39127,8 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 збільшилося на 0,16% - до 5477,9 пунктів.
Nasdaq Composite додав 0,49% і становив 17805,16 пункту.
Корпоративні новини
Акції Vista Outdoor Inc. збільшились у ціні на 9,1% на новини, що американська інвесткомпанія MNC Capital Partners хоче придбати виробника стрілецької зброї та товарів для відпочинку на відкритому повітрі за $3,2 млрд.
Котирування паперів FedEx Corp. підскочили на 15,5% рекордними темпами майже за 40 років. Одна з найбільших транспортно-логістичних компаній світу в четвертому фінансовому кварталі отримала скоригований прибуток і виручку вище за очікування ринку, а також оголосила про намір викупити власні акції на суму $2,5 млрд.
Ціна акцій General Mills Inc. опустилася на 4,6% після того, як один із провідних виробників продуктів харчування в США минулого фінкварталі знизив чистий прибуток на 9,3%, при цьому виручка не виправдала прогнозу.
Капіталізація Southwest Airlines Co. знизився на 0,2%. Авіакомпанія погіршила прогноз виручки на другий квартал, але, як і раніше, очікує, що витрати на паливо будуть перебувати в діапазоні $2,7-2,8 за галон, а кількість доступних посадкових місць зросте на 8-9% у річному вираженні.
Ринкова вартість виробника побутової техніки Whirlpool Corp. зросла на 17% на чутках про інтерес німецької Bosch до покупки компанії.
Акції Vista Outdoor Inc. збільшились у ціні на 9,1% на новини, що американська інвесткомпанія MNC Capital Partners хоче придбати виробника стрілецької зброї та товарів для відпочинку на відкритому повітрі за $3,2 млрд.
Котирування паперів FedEx Corp. підскочили на 15,5% рекордними темпами майже за 40 років. Одна з найбільших транспортно-логістичних компаній світу в четвертому фінансовому кварталі отримала скоригований прибуток і виручку вище за очікування ринку, а також оголосила про намір викупити власні акції на суму $2,5 млрд.
Ціна акцій General Mills Inc. опустилася на 4,6% після того, як один із провідних виробників продуктів харчування в США минулого фінкварталі знизив чистий прибуток на 9,3%, при цьому виручка не виправдала прогнозу.
Капіталізація Southwest Airlines Co. знизився на 0,2%. Авіакомпанія погіршила прогноз виручки на другий квартал, але, як і раніше, очікує, що витрати на паливо будуть перебувати в діапазоні $2,7-2,8 за галон, а кількість доступних посадкових місць зросте на 8-9% у річному вираженні.
Ринкова вартість виробника побутової техніки Whirlpool Corp. зросла на 17% на чутках про інтерес німецької Bosch до покупки компанії.
Очікування по ринку акцій СШ, 27 червня 2024
Ф’ючерс широкого індексу все відпрацював. Індекс технологів навіть зробив вчора заявку на розвертання через пробій першого опору. Але… пре-маркет, чомусь, сумує. Правда, не весь. Трохи змазав настрої технологам звіт Мікрону.
Хоча, звіт як звіт. Прибуток – трохи гірше прогнозу, виручка – краще, а прогноз на наступний квартал по очікуванням. Але наші фондові «Галі балувані» - все хочуть, щоб було краще прогнозів. Під цю тему просідає половина напівпровідників.
А так… В принципі, не можна сказати, що ф’ючерси такі вже червоні, але впевненості немає, хоча вийшла масивна статистика. Просто замовлення на товари тривалого використання ніби то на стороні охолодження, але індекс витрат на особисте споживання і ВВП в перегляді виявилися вищими.
Первинні заявки на допомогу по безробіттю свідчать про відсутність прогресу по охолодженню ринку праці. Хоча повторні трохи підвищилися. Тобто, хоча статистики вийшло немало, але немає однозначності. Перевага позитиву тільки по замовленням на товари тривалого використання. Тому і реакція – ніяка.
Основні висновки. Тактична картина по техніці – за зростання обох індексів. Оперативна техніка теж по обом індексам припускає ще другу хвилю корекції без випадіння за середньострокову підтримку.
До сезону великої звітності залишилися два тижні. Це міг би бути нормальний сценарій, але ситуація, скоріш за все, проясниться все одно раніше. За короткостроковою логікою – маємо рухатися догори.
Ф’ючерс широкого індексу все відпрацював. Індекс технологів навіть зробив вчора заявку на розвертання через пробій першого опору. Але… пре-маркет, чомусь, сумує. Правда, не весь. Трохи змазав настрої технологам звіт Мікрону.
Хоча, звіт як звіт. Прибуток – трохи гірше прогнозу, виручка – краще, а прогноз на наступний квартал по очікуванням. Але наші фондові «Галі балувані» - все хочуть, щоб було краще прогнозів. Під цю тему просідає половина напівпровідників.
А так… В принципі, не можна сказати, що ф’ючерси такі вже червоні, але впевненості немає, хоча вийшла масивна статистика. Просто замовлення на товари тривалого використання ніби то на стороні охолодження, але індекс витрат на особисте споживання і ВВП в перегляді виявилися вищими.
Первинні заявки на допомогу по безробіттю свідчать про відсутність прогресу по охолодженню ринку праці. Хоча повторні трохи підвищилися. Тобто, хоча статистики вийшло немало, але немає однозначності. Перевага позитиву тільки по замовленням на товари тривалого використання. Тому і реакція – ніяка.
Основні висновки. Тактична картина по техніці – за зростання обох індексів. Оперативна техніка теж по обом індексам припускає ще другу хвилю корекції без випадіння за середньострокову підтримку.
До сезону великої звітності залишилися два тижні. Це міг би бути нормальний сценарій, але ситуація, скоріш за все, проясниться все одно раніше. За короткостроковою логікою – маємо рухатися догори.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Особисті доходи і витрати, м/м травень
8:30 (15:30 За Києвом) Витрати на особисте споживання, м/м р/р травень
9:45 (16:45 За Києвом) Індекс РМІ Чикаго, червень
10:00 (17:00 За Києвом) Індекс довіри споживачів від Мічиганського університету, червень
10:00 (17:00 За Києвом) 5-річні інфляційні очікування споживачів від Мічиганського університету, червень
12:40 (19:40 За Києвом) Виступ представниці ФРС Дейлі
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Особисті доходи і витрати, м/м травень
8:30 (15:30 За Києвом) Витрати на особисте споживання, м/м р/р травень
9:45 (16:45 За Києвом) Індекс РМІ Чикаго, червень
10:00 (17:00 За Києвом) Індекс довіри споживачів від Мічиганського університету, червень
10:00 (17:00 За Києвом) 5-річні інфляційні очікування споживачів від Мічиганського університету, червень
12:40 (19:40 За Києвом) Виступ представниці ФРС Дейлі