Ну ось це і сталося. Навіть значно раніше, ніж я думав.
Виробник графічних процесорів Nvidia Corp. став найдорожчою компанією США за підсумками торгів у вівторок, обійшовши Microsoft та Apple. Акції Nvidia напередодні подорожчали на 3,5%, а ринкова вартість компанії сягнула $3,34 трлн.
П'ять років тому Nvidia не входила навіть до топ-20 найбільших компаній у США, за даними Dow Jones Market Data. Два роки тому вона посіла у цьому списку 10-те місце, рік тому піднялася на 5-те.
З 2001 року лише 5 американських фірм побували лідерами ринку капіталізації: Microsoft, Apple, Amazon.com Inc., Exxon Mobil і General Electric. Найдовше цей статус утримувала Apple, а Amazon лідирувала протягом всього 13 сесій у 2019 році.
За останній рік капіталізація Nvidia зросла в 3 рази завдяки активному попиту на процесори, які забезпечують роботу технологій штучного інтелекту. У вівторок аналітик фінансової компанії Rosenblatt Securities Ханс Мозесман підвищив цільову ціну для акцій компанії до $200 із $140, що передбачає зростання котирувань ще більш ніж на 50%.
Звісно, це поки тільки одна така зашкварна переоцінка, але поступово підтягнуться інші, бо таких темпів зростання виручки і прибутку немає в жодної компанії обох індексів.
Виробник графічних процесорів Nvidia Corp. став найдорожчою компанією США за підсумками торгів у вівторок, обійшовши Microsoft та Apple. Акції Nvidia напередодні подорожчали на 3,5%, а ринкова вартість компанії сягнула $3,34 трлн.
П'ять років тому Nvidia не входила навіть до топ-20 найбільших компаній у США, за даними Dow Jones Market Data. Два роки тому вона посіла у цьому списку 10-те місце, рік тому піднялася на 5-те.
З 2001 року лише 5 американських фірм побували лідерами ринку капіталізації: Microsoft, Apple, Amazon.com Inc., Exxon Mobil і General Electric. Найдовше цей статус утримувала Apple, а Amazon лідирувала протягом всього 13 сесій у 2019 році.
За останній рік капіталізація Nvidia зросла в 3 рази завдяки активному попиту на процесори, які забезпечують роботу технологій штучного інтелекту. У вівторок аналітик фінансової компанії Rosenblatt Securities Ханс Мозесман підвищив цільову ціну для акцій компанії до $200 із $140, що передбачає зростання котирувань ще більш ніж на 50%.
Звісно, це поки тільки одна така зашкварна переоцінка, але поступово підтягнуться інші, бо таких темпів зростання виручки і прибутку немає в жодної компанії обох індексів.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс ділової активності у виробничому секторі ФРБ Філадельфії, червень
8:30 (15:30 За Києвом) Розпочаті будівництва, травень
8:30 (15:30 За Києвом) Динаміка дозволів на будівництво, травень
8:30 (15:30 За Києвом) Первинні заявки на допомогу по безробіттю, 14 червня
8:30 (15:30 За Києвом) Повторні заявки на допомогу по безробіттю, 7 червня
8:45 (15:45 За Києвом) Виступ представника ФРС Кашкарі
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: KR
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс ділової активності у виробничому секторі ФРБ Філадельфії, червень
8:30 (15:30 За Києвом) Розпочаті будівництва, травень
8:30 (15:30 За Києвом) Динаміка дозволів на будівництво, травень
8:30 (15:30 За Києвом) Первинні заявки на допомогу по безробіттю, 14 червня
8:30 (15:30 За Києвом) Повторні заявки на допомогу по безробіттю, 7 червня
8:45 (15:45 За Києвом) Виступ представника ФРС Кашкарі
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: KR
Очікування по ринку акцій СШ, 20 червня 2024
Пре-маркет технологів досить впевнено зеленіє. І хоча ще дуже рано, але це передбачено і технічною логікою цього тижня. АІ-шники – в зашкварі. ARM – круто продав майбутнє, маючи ніяке поточне.
SMCI, як і очікувалося, пробив опір даун-тренду, тому можна від нього чекати сильного зростання. За NVDA я вже просто мовчу. Згадується класика «Буде тільки дорожжжжать (вічно)». AVGO продовжує відпрацьовувати зростання виручки, і, до речі, ще не відпрацював.
На технологічному ф’ючерсі ми бачили багато прапорів (малював минулого разу), і вже після останнього, яка показано на сьогоднішньому рисунку, маємо штурм нового рівня, вище «полотна».
Та й пре-маркет показує (в табличках) явний пріоритет технологів над ETF SPY. Поки АІ-шники і їхній зашквар не дають виправдатися нашому припущенню, що широкий індекс має зростати швидше за технологів. Значить, це буде трохи далі.
В цілому, технологи зростають досить небезпечно. Більшість з них вже вище консенсусів. І, хоча, останні не завжди адекватні цінам, але більшість в тривалих інвестиціях на них орієнтується. Тому, чим сильнішим буде відрив поточних цін від консенсусів і крутіший кут у графіка, тим більше свідчень на користь наближення до стратегічного розвертання.
Але, поки, треба їхати на хвилі. Новий лідер капіталізації і сьогодні фонтанує, і в ціни є шанси такими темпами оперативно сягнути позначки 150, але не прямо сьогодні. Та й Бродком має ще штурмувати 2000 найближчими днями. Ну SMCI має себе показати у звичному образі «ракети», як колись на українському ринку була «авдіївка».
В цілому, сьогодні є вагому порція статистики, і саме головне виступ члена ФРС Кашкарі, який ну дуже рідко не ведмедить. Бувало вже не раз враження, що Кашкарі виставляють виступати, коли треба охолодити ринок, а в даному випадку – технологів, бо вони можуть навіть пробити опір каналу, який утворився під найбільшим кутом.
Поки – настрій бичачий, і логіка тижня бичача, але корекції завжди бувають несподівано. Особливо, після зашкварів.
Пре-маркет технологів досить впевнено зеленіє. І хоча ще дуже рано, але це передбачено і технічною логікою цього тижня. АІ-шники – в зашкварі. ARM – круто продав майбутнє, маючи ніяке поточне.
SMCI, як і очікувалося, пробив опір даун-тренду, тому можна від нього чекати сильного зростання. За NVDA я вже просто мовчу. Згадується класика «Буде тільки дорожжжжать (вічно)». AVGO продовжує відпрацьовувати зростання виручки, і, до речі, ще не відпрацював.
На технологічному ф’ючерсі ми бачили багато прапорів (малював минулого разу), і вже після останнього, яка показано на сьогоднішньому рисунку, маємо штурм нового рівня, вище «полотна».
Та й пре-маркет показує (в табличках) явний пріоритет технологів над ETF SPY. Поки АІ-шники і їхній зашквар не дають виправдатися нашому припущенню, що широкий індекс має зростати швидше за технологів. Значить, це буде трохи далі.
В цілому, технологи зростають досить небезпечно. Більшість з них вже вище консенсусів. І, хоча, останні не завжди адекватні цінам, але більшість в тривалих інвестиціях на них орієнтується. Тому, чим сильнішим буде відрив поточних цін від консенсусів і крутіший кут у графіка, тим більше свідчень на користь наближення до стратегічного розвертання.
Але, поки, треба їхати на хвилі. Новий лідер капіталізації і сьогодні фонтанує, і в ціни є шанси такими темпами оперативно сягнути позначки 150, але не прямо сьогодні. Та й Бродком має ще штурмувати 2000 найближчими днями. Ну SMCI має себе показати у звичному образі «ракети», як колись на українському ринку була «авдіївка».
В цілому, сьогодні є вагому порція статистики, і саме головне виступ члена ФРС Кашкарі, який ну дуже рідко не ведмедить. Бувало вже не раз враження, що Кашкарі виставляють виступати, коли треба охолодити ринок, а в даному випадку – технологів, бо вони можуть навіть пробити опір каналу, який утворився під найбільшим кутом.
Поки – настрій бичачий, і логіка тижня бичача, але корекції завжди бувають несподівано. Особливо, після зашкварів.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
9:45 (16:45 За Києвом) Індекс ділової активності S&P Global, червень
10:00 (17:00 За Києвом) Продажі на вторинному ринку житла, травень
Очікувані новини та статистика:
9:45 (16:45 За Києвом) Індекс ділової активності S&P Global, червень
10:00 (17:00 За Києвом) Продажі на вторинному ринку житла, травень
Торги в четвер фондові ринки США завершили без жодної динаміки: індекс Dow Jones Industrial Average зріс, тоді як S&P 500 і Nasdaq Composite, які оновили рекордні максимуми під час сесії, завершили торги в мінусі.
Статдані, опубліковані у четвер, показали, що американська економіка поступово втрачає стійкість за умов жорсткої грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).
Число новобудов у США у травні скоротилося на 5,5% щодо попереднього місяця, склавши 1,277 млн. у перерахунку на річні темпи. У квітні кількість новобудов дорівнювала 1,352 млн., а не 1,36 млн., як повідомлялося раніше.
Аналітики в середньому прогнозували збільшення числа новобудов до 1,37 млн. з оголошеного раніше квітневого рівня, за даними Trading Economics.
Кількість нових заявок на допомогу з безробіття в Штатах минулого тижня знизилася менше, ніж очікувалося, залишившись близько максимуму за 10 місяців.
Акції Nvidia Corp. подешевшали на 3,5%. Раніше цього тижня компанія стала найбільшою з капіталізації, обійшовши Microsoft Corp. та Apple Inc. Інвестори скористалися суттєвим підйомом котирувань акцій великих IT-компаній останнім часом, щоб зафіксувати прибутки, зазначає Trading Economics.
"Бичий" імпульс для S&P 500 і Nasdaq зберігається, проте перепроданість ринку робить його вразливим для відкату чи корекції", - каже аналітик Piper Sandler Крейг Джонсон, слова якого наводить Bloomberg.
Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 299,9 пунктів (0,77%) і склав 39134,76 пунктів.
Standard & Poor's 500 знизився на 13,86 пунктів (0,25%) - до 5473,17 пунктів.
Nasdaq Composite опустився на 140,64 пункту (0,79%) і становив 17721,59 пункту.
Статдані, опубліковані у четвер, показали, що американська економіка поступово втрачає стійкість за умов жорсткої грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).
Число новобудов у США у травні скоротилося на 5,5% щодо попереднього місяця, склавши 1,277 млн. у перерахунку на річні темпи. У квітні кількість новобудов дорівнювала 1,352 млн., а не 1,36 млн., як повідомлялося раніше.
Аналітики в середньому прогнозували збільшення числа новобудов до 1,37 млн. з оголошеного раніше квітневого рівня, за даними Trading Economics.
Кількість нових заявок на допомогу з безробіття в Штатах минулого тижня знизилася менше, ніж очікувалося, залишившись близько максимуму за 10 місяців.
Акції Nvidia Corp. подешевшали на 3,5%. Раніше цього тижня компанія стала найбільшою з капіталізації, обійшовши Microsoft Corp. та Apple Inc. Інвестори скористалися суттєвим підйомом котирувань акцій великих IT-компаній останнім часом, щоб зафіксувати прибутки, зазначає Trading Economics.
"Бичий" імпульс для S&P 500 і Nasdaq зберігається, проте перепроданість ринку робить його вразливим для відкату чи корекції", - каже аналітик Piper Sandler Крейг Джонсон, слова якого наводить Bloomberg.
Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 299,9 пунктів (0,77%) і склав 39134,76 пунктів.
Standard & Poor's 500 знизився на 13,86 пунктів (0,25%) - до 5473,17 пунктів.
Nasdaq Composite опустився на 140,64 пункту (0,79%) і становив 17721,59 пункту.
Корпоративні новини
Папери Honeywell International подорожчали на 0,6%. Компанія повідомила про купівлю постачальника технологій для аерокосмічної та оборонної галузей CAES Systems за $1,9 млрд у Advent International.
Вартість акцій Accenture зросла на 7,3%. Міжнародна консалтингова компанія зафіксувала зниження чистого прибутку в минулому кварталі, проте наголосила на суттєвому підвищенні попиту на її рішення, пов'язані зі штучним інтелектом.
Капіталізація Darden Restaurants Inc. збільшилась на 1,5%. Оператор мереж ресторанів італійської кухні Olive Garden та стейкхаусів LongHorn скоротив чистий прибуток у 4-му фінкварталі на 2,2%, але скоригований показник перевершив очікування аналітиків.
Акції Kroger Co. подешевшали на 3,3%. Американська мережа супермаркетів зафіксувала 2-відсоткове зменшення чистого прибутку в 1-му фінкварталі за незначного підвищення виручки.
Папери Honeywell International подорожчали на 0,6%. Компанія повідомила про купівлю постачальника технологій для аерокосмічної та оборонної галузей CAES Systems за $1,9 млрд у Advent International.
Вартість акцій Accenture зросла на 7,3%. Міжнародна консалтингова компанія зафіксувала зниження чистого прибутку в минулому кварталі, проте наголосила на суттєвому підвищенні попиту на її рішення, пов'язані зі штучним інтелектом.
Капіталізація Darden Restaurants Inc. збільшилась на 1,5%. Оператор мереж ресторанів італійської кухні Olive Garden та стейкхаусів LongHorn скоротив чистий прибуток у 4-му фінкварталі на 2,2%, але скоригований показник перевершив очікування аналітиків.
Акції Kroger Co. подешевшали на 3,3%. Американська мережа супермаркетів зафіксувала 2-відсоткове зменшення чистого прибутку в 1-му фінкварталі за незначного підвищення виручки.
Очікування по ринку акцій СШ, 21 червня 2024
Кінець тижня виходить трохи сумбурним. NVDA класично позначила оперативну стелю червоною свічкою – ведмежим поглинанням. І хоча це не говорить, що папір сильно скоригується, але просадка на 5-7% може відбутися легко.
Як показано на рисунку, технологічному індексу давно варто скоригуватися, навіть в рамках нового каналу з більш крутим кутом зростання. Якщо ж подивитися на оперативний канал, то його підтримка ще досить далеко. Тому, знижуватися є куди, а ось для зростання запас мізерний.
На широкому індексі, який ми привели довідково, картина схожа, але новий кут не такий крутий і менша потреба в корекції. Якщо виходити з нового каналу, то сьогодні більш ніж консолідації і не потрібно.
Якщо ж ринок піде нижче, то можливо прийшов час більш глибокої корекції, як мінімум, для широкого індексу. Ті самі думки стосуються і руху ф’ючерсу NASDAQ у новому каналу. Якщо сьогодні буде щось більше, ніж консолідація, то про новий канал можна буде забути.
На даний момент ми бачимо саме те, що треба, - невеликі мінуси по ф’ючерсам, які можуть і позеленіти. Але, вважаємо, що якогось фанатизму від биків сьогодні не варто очікувати, але припустити зелену консолідацію теж можна.
Сильні мінуси бачимо тільки по паперам, по яким ще не завершилася корекція, і де є бажання зафіксувати реально смачні прибутки. Мінус по SMCI – скоріше за компанію з лідером. І ситуація трохи інша. Тут свічка за день своєю верхньою тінню показала рівень, до якого ціна має досить швидко повернутися, причому, як мінімум.
Є натяки на те, що завершує осаджування AMD. Підтвердження твердого ще немає, але перші ознаки вже проявляються, що до реального розвертання недалеко. Цей папір завжди довго «запрягає», але швидко «їде».
Перед самим відкриттям по ринку нічого не змінилося, тому і наші очікування на консолідацію теж зберігаються.
Кінець тижня виходить трохи сумбурним. NVDA класично позначила оперативну стелю червоною свічкою – ведмежим поглинанням. І хоча це не говорить, що папір сильно скоригується, але просадка на 5-7% може відбутися легко.
Як показано на рисунку, технологічному індексу давно варто скоригуватися, навіть в рамках нового каналу з більш крутим кутом зростання. Якщо ж подивитися на оперативний канал, то його підтримка ще досить далеко. Тому, знижуватися є куди, а ось для зростання запас мізерний.
На широкому індексі, який ми привели довідково, картина схожа, але новий кут не такий крутий і менша потреба в корекції. Якщо виходити з нового каналу, то сьогодні більш ніж консолідації і не потрібно.
Якщо ж ринок піде нижче, то можливо прийшов час більш глибокої корекції, як мінімум, для широкого індексу. Ті самі думки стосуються і руху ф’ючерсу NASDAQ у новому каналу. Якщо сьогодні буде щось більше, ніж консолідація, то про новий канал можна буде забути.
На даний момент ми бачимо саме те, що треба, - невеликі мінуси по ф’ючерсам, які можуть і позеленіти. Але, вважаємо, що якогось фанатизму від биків сьогодні не варто очікувати, але припустити зелену консолідацію теж можна.
Сильні мінуси бачимо тільки по паперам, по яким ще не завершилася корекція, і де є бажання зафіксувати реально смачні прибутки. Мінус по SMCI – скоріше за компанію з лідером. І ситуація трохи інша. Тут свічка за день своєю верхньою тінню показала рівень, до якого ціна має досить швидко повернутися, причому, як мінімум.
Є натяки на те, що завершує осаджування AMD. Підтвердження твердого ще немає, але перші ознаки вже проявляються, що до реального розвертання недалеко. Цей папір завжди довго «запрягає», але швидко «їде».
Перед самим відкриттям по ринку нічого не змінилося, тому і наші очікування на консолідацію теж зберігаються.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс національної активності ФРБ Чикаго, травень
8:55 (15:55 За Києвом) Індекс роздрібних продаж, м/м 21 червня
9:00 (16:00 За Києвом) Індекс цін на житло, м/м квітень
10:00 (17:00 За Києвом) Рівень довіри споживачів, червень
12:00 (19:00 За Києвом) Виступ представниці ФРС Кук
14:10 (21:10 За Києвом) Виступ представниці ФРС Боумен
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: CCL
Після закриття основної сесії: FDX
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс національної активності ФРБ Чикаго, травень
8:55 (15:55 За Києвом) Індекс роздрібних продаж, м/м 21 червня
9:00 (16:00 За Києвом) Індекс цін на житло, м/м квітень
10:00 (17:00 За Києвом) Рівень довіри споживачів, червень
12:00 (19:00 За Києвом) Виступ представниці ФРС Кук
14:10 (21:10 За Києвом) Виступ представниці ФРС Боумен
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: CCL
Після закриття основної сесії: FDX
Американські фондові індекси завершили торги у понеділок без жодної динаміки, при цьому Dow Jones Industrial Average збільшився за підсумками п'ятої сесії поспіль.
Ринок акцій залишається "перекупленим" і може впасти на 2-5% цього літа, вважає головний глобальний аналітик LPL Financial Квінсі Кросбі. Проте, за підсумками року, він, швидше за все, зросте, вважає він.
До повномасштабного початку сезону публікації звітностей за минулий квартал ще кілька тижнів. Проте, найближчими днями фінансові показники представлять три важливі компанії. Одна з них – найбільша з транспортно-логістичних компаній світу FedEx Corp.
Також звітуватимуть один зі світових лідерів у сфері спортивної продукції Nike Inc. та широко відомий виробник джинсів Levi Strauss & Co. Їхні дані дозволять оцінити рівень споживчих витрат останнім часом, пише MarketWatch.
Цього тижня інвестори чекають на вихід остаточних даних про зміну ВВП США в першому кварталі, доходи і витрати населення і продажі новобудов у травні. Крім цього, університет Мічигану і дослідницька компанія Conference Board оприлюднять індекси споживчої довіри за червень.
Dow Jones Industrial Average у понеділок збільшився на 260,88 пункту (на 0,67%) і становив 39411,21 пункту.
У той же час значення Standard & Poor's 500 за підсумками торгів знизилося на 16,75 пунктів (на 0,31%) і склало 5447,87 пунктів.
Індекс Nasdaq Composite зменшився на 192,54 пункту (на 1,09%) та завершив сесію на позначці 17496,82 пункту.
Ринок акцій залишається "перекупленим" і може впасти на 2-5% цього літа, вважає головний глобальний аналітик LPL Financial Квінсі Кросбі. Проте, за підсумками року, він, швидше за все, зросте, вважає він.
До повномасштабного початку сезону публікації звітностей за минулий квартал ще кілька тижнів. Проте, найближчими днями фінансові показники представлять три важливі компанії. Одна з них – найбільша з транспортно-логістичних компаній світу FedEx Corp.
Також звітуватимуть один зі світових лідерів у сфері спортивної продукції Nike Inc. та широко відомий виробник джинсів Levi Strauss & Co. Їхні дані дозволять оцінити рівень споживчих витрат останнім часом, пише MarketWatch.
Цього тижня інвестори чекають на вихід остаточних даних про зміну ВВП США в першому кварталі, доходи і витрати населення і продажі новобудов у травні. Крім цього, університет Мічигану і дослідницька компанія Conference Board оприлюднять індекси споживчої довіри за червень.
Dow Jones Industrial Average у понеділок збільшився на 260,88 пункту (на 0,67%) і становив 39411,21 пункту.
У той же час значення Standard & Poor's 500 за підсумками торгів знизилося на 16,75 пунктів (на 0,31%) і склало 5447,87 пунктів.
Індекс Nasdaq Composite зменшився на 192,54 пункту (на 1,09%) та завершив сесію на позначці 17496,82 пункту.
Корпоративні новини
Ціна акцій виробника графічних процесорів Nvidia Corp. впала на 6,7% За останні три дні вони впали на 12,9%, що стало найгіршим показником за такий період із грудня 2022 року, за даними Dow Jones Market Data.
Тим часом котирування акцій Affirm Holdings Inc., що володіє сервісом онлайн-покупок у розстрочку, підскочили на 12,8% - до $33,7. Це найкращий денний приріст із грудня минулого року. Аналітики Goldman Sachs надали паперам компанії рекомендацію "купувати" і цільову ціну в $42.
Найбільша у світі служба експрес-доставки United Parcel Service у неділю оголосила про продаж брокерського бізнесу у сфері фрахту Coyote Logistics за $1,025 млрд компанії RXO Inc. Котирування акцій RXO злетіли на 23%, папери UPS подорожчали на 1,5%.
Ціна акцій виробника графічних процесорів Nvidia Corp. впала на 6,7% За останні три дні вони впали на 12,9%, що стало найгіршим показником за такий період із грудня 2022 року, за даними Dow Jones Market Data.
Тим часом котирування акцій Affirm Holdings Inc., що володіє сервісом онлайн-покупок у розстрочку, підскочили на 12,8% - до $33,7. Це найкращий денний приріст із грудня минулого року. Аналітики Goldman Sachs надали паперам компанії рекомендацію "купувати" і цільову ціну в $42.
Найбільша у світі служба експрес-доставки United Parcel Service у неділю оголосила про продаж брокерського бізнесу у сфері фрахту Coyote Logistics за $1,025 млрд компанії RXO Inc. Котирування акцій RXO злетіли на 23%, папери UPS подорожчали на 1,5%.