Корпоративные новости
Котировки акций авиакомпаний завершили торги в среду резким падением. Стоимость бумаг American Airlines Group (AAL) Inc. упала в цене на 8%, United Airlines Holdings (UAL) Inc. - на 7,6%, Delta Air Lines (DAL) Inc. - на 7,4%.
Акции Salesforce.com Inc. (CRM) упали в цене на 11,7%. Поставщик облачных корпоративных решений в минувшем квартале сократил чистую прибыль на 57%, увеличив при этом выручку на 27%. Прогноз прибыли Salesforce.com на четвертый квартал не оправдал ожиданий экспертов.
Бумаги Exxon Mobil (XOM) Corp. подешевели на 0,1%. Крупнейшая нефтегазовая компания США заявила, что будет сохранять капиталовложения на уровне $20-25 млрд в год в период до 2027 года включительно, а также направит $15 млрд за шесть лет на проекты сокращения вредных выбросов.
Бумаги Groupon Inc., владеющей сервисом предоставления скидок, подешевели на 3,3%. Компания объявила о назначении главным исполнительным директором ветерана интернет-ритейлера Zappos Кедара Дешпанде.
Котировки акций авиакомпаний завершили торги в среду резким падением. Стоимость бумаг American Airlines Group (AAL) Inc. упала в цене на 8%, United Airlines Holdings (UAL) Inc. - на 7,6%, Delta Air Lines (DAL) Inc. - на 7,4%.
Акции Salesforce.com Inc. (CRM) упали в цене на 11,7%. Поставщик облачных корпоративных решений в минувшем квартале сократил чистую прибыль на 57%, увеличив при этом выручку на 27%. Прогноз прибыли Salesforce.com на четвертый квартал не оправдал ожиданий экспертов.
Бумаги Exxon Mobil (XOM) Corp. подешевели на 0,1%. Крупнейшая нефтегазовая компания США заявила, что будет сохранять капиталовложения на уровне $20-25 млрд в год в период до 2027 года включительно, а также направит $15 млрд за шесть лет на проекты сокращения вредных выбросов.
Бумаги Groupon Inc., владеющей сервисом предоставления скидок, подешевели на 3,3%. Компания объявила о назначении главным исполнительным директором ветерана интернет-ритейлера Zappos Кедара Дешпанде.
Ожидания по рынку акций СШ, 2 декабря 2021
Ситуация, как в старом тупом анекдоте: «Пластилин – не пластилин?...» Паник селл – не паник селл? То, что финал вчера был истеричным, вопросов не возникает. Технически, пробой поддержки канала, уже повод уйти в кэш мелким трейдерам и инвесторам. Да и алгоритмы могли подхватить поток, не говоря уже о стопах под линией поддержки.
Трудно поверить, что на ожидаемом и заразном, но не опасном омикроне, можно так валиться. Модерна обещает вакцину к марту, китайцы нашли антитело, которое способно защитить от любого штамма короны. Т.е., это не сущностная причина для истерики, как и слова Пауэлла, которые после сказанного ранее – вообще не новость. Это, всего лишь, повод.
Да, по труду вышел слишком хороший отчет (занятость в частном секторе), который говорит о том, что всё лучше, чем ожидалось, и что ставки быстрее пойдут вверх, а денег станет меньше в силу сокращения выкупов. Это, действительно, для рынка неважный триггер, хотя это явно не новость. Но когда-то её надо отыгрывать. А омикрон… ну просто повод.
Но ведь кукловодам и нужен всего лишь повод. Кого сейчас интересует суть? Если общество запугано, и в подавляющем большинстве имеет некритичную, а навязанную пропагандой позицию, то почему бы не воспользоваться искусственными страхами для вполне контролируемого, а значит реального заработка на рисковых активах?
Потому, можно сказать, что рынок ходит на грани фола. Сейчас, как показано на одно из рисунков, мы остановились невдалеке от долгосрочной поддержки, которая находится между 4450 и 4500, смотря как провести линию. В среднем – 4475 (у технологического индекса такая поддержка вообще ненамного выше 15000, т.е., есть куда валиться, потому и такое соотношение фьючерсов на премаркете). Это давнее и сильное сопротивление и уровень «плечей» паттерна, который формировался в августе-сентябре этого года. Его провал будет говорить о высокой вероятности входа в медвежий рынок, даже если это еще не будет -10% и более.
И тогда может быть, как на картинке из Блумберга на логарифмическом графике. Правда, отвесное падение маловероятно, как и поход ниже 3000. С бОльшей вероятностью остановка будет на 3500, в области 200-недельки. Но это все равно немало. Потому, при провале 4475, и особенно 4450, надо будет закрыть все позиции. Шторм будет сильный.
Естественно, надо будет смотреть, как будут проходиться эти уровни. Если как нож в масло, то надо закрывать лонги, а если здесь будет поиск дна, то от этого уровня может быть хороший отскок, а то и разворот.
Вчера пробита поддержка краткосрочно канала, но не пробита поддержка долгосрочного. Потому рынок пытается отскакивать, но без особого энтузиазма. Особенно, технологи, хотя ставки по бондам после роста вчера откатились вниз. Всё это создаёт нервозность и неуверенность у быков. Потому фьючерсы выглядят предельно слабо, а сам отскок больше смахивает на отскок дохлой кошки.
С одной стороны, вроде как окно возможности купить дешево, а с другой – вероятность закрываться в убыток. Вот такая вилка на сегодня и на завтра, если не произойдёт чуда здравомыслия рынка в отношении омикрона. Иначе, как мы писали в дейли 2018 в декабре – «Рождественское ралли – про*ралли».
Ситуация, как в старом тупом анекдоте: «Пластилин – не пластилин?...» Паник селл – не паник селл? То, что финал вчера был истеричным, вопросов не возникает. Технически, пробой поддержки канала, уже повод уйти в кэш мелким трейдерам и инвесторам. Да и алгоритмы могли подхватить поток, не говоря уже о стопах под линией поддержки.
Трудно поверить, что на ожидаемом и заразном, но не опасном омикроне, можно так валиться. Модерна обещает вакцину к марту, китайцы нашли антитело, которое способно защитить от любого штамма короны. Т.е., это не сущностная причина для истерики, как и слова Пауэлла, которые после сказанного ранее – вообще не новость. Это, всего лишь, повод.
Да, по труду вышел слишком хороший отчет (занятость в частном секторе), который говорит о том, что всё лучше, чем ожидалось, и что ставки быстрее пойдут вверх, а денег станет меньше в силу сокращения выкупов. Это, действительно, для рынка неважный триггер, хотя это явно не новость. Но когда-то её надо отыгрывать. А омикрон… ну просто повод.
Но ведь кукловодам и нужен всего лишь повод. Кого сейчас интересует суть? Если общество запугано, и в подавляющем большинстве имеет некритичную, а навязанную пропагандой позицию, то почему бы не воспользоваться искусственными страхами для вполне контролируемого, а значит реального заработка на рисковых активах?
Потому, можно сказать, что рынок ходит на грани фола. Сейчас, как показано на одно из рисунков, мы остановились невдалеке от долгосрочной поддержки, которая находится между 4450 и 4500, смотря как провести линию. В среднем – 4475 (у технологического индекса такая поддержка вообще ненамного выше 15000, т.е., есть куда валиться, потому и такое соотношение фьючерсов на премаркете). Это давнее и сильное сопротивление и уровень «плечей» паттерна, который формировался в августе-сентябре этого года. Его провал будет говорить о высокой вероятности входа в медвежий рынок, даже если это еще не будет -10% и более.
И тогда может быть, как на картинке из Блумберга на логарифмическом графике. Правда, отвесное падение маловероятно, как и поход ниже 3000. С бОльшей вероятностью остановка будет на 3500, в области 200-недельки. Но это все равно немало. Потому, при провале 4475, и особенно 4450, надо будет закрыть все позиции. Шторм будет сильный.
Естественно, надо будет смотреть, как будут проходиться эти уровни. Если как нож в масло, то надо закрывать лонги, а если здесь будет поиск дна, то от этого уровня может быть хороший отскок, а то и разворот.
Вчера пробита поддержка краткосрочно канала, но не пробита поддержка долгосрочного. Потому рынок пытается отскакивать, но без особого энтузиазма. Особенно, технологи, хотя ставки по бондам после роста вчера откатились вниз. Всё это создаёт нервозность и неуверенность у быков. Потому фьючерсы выглядят предельно слабо, а сам отскок больше смахивает на отскок дохлой кошки.
С одной стороны, вроде как окно возможности купить дешево, а с другой – вероятность закрываться в убыток. Вот такая вилка на сегодня и на завтра, если не произойдёт чуда здравомыслия рынка в отношении омикрона. Иначе, как мы писали в дейли 2018 в декабре – «Рождественское ралли – про*ралли».
СЕГОДНЯ:
Из важных новостей:
8:30 (15:30 По Киеву) Количество новых рабочих мест вне с/х, ноябрь
9:45 (16:45 По Киеву) Индекс деловой активности Markit в сфере услуг, ноябрь
10:00 (17:00 По Киеву) Индекс деловой активности ISM в сфере услуг, ноябрь
10:00 (17:00 По Киеву) Производственные заказы, м/м октябрь
Из важных новостей:
8:30 (15:30 По Киеву) Количество новых рабочих мест вне с/х, ноябрь
9:45 (16:45 По Киеву) Индекс деловой активности Markit в сфере услуг, ноябрь
10:00 (17:00 По Киеву) Индекс деловой активности ISM в сфере услуг, ноябрь
10:00 (17:00 По Киеву) Производственные заказы, м/м октябрь
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Две предыдущих сессии рынок заканчивал "в минусе", что, возможно, подтолкнуло трейдеров к покупке подешевевших акций, отмечает MarketWatch.
"Похоже, что основной проблемой инвесторов по-прежнему остается неопределенность, связанная со штаммом "омикрон" и последствиями, которые любые новые ограничения могут иметь для мировой экономики", - полагает руководитель отдела исследований JFD Group Хараламбос Писурос.
Кроме того, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл озвучил перспективу более быстрого сворачивания программы выкупа активов, что, в свою очередь, создает почву для более быстрого повышения процентных ставок.
Некоторое успокаивающее действие на участников торгов оказали заявления представителей ВОЗ о том, что существующие вакцины по-прежнему дают определенную защиту против нового штамма COVID-19.
"Сильнее, чем когда-либо, люди обеспокоены коронавирусом и степенью опасности, которую представляет "омикрон", - полагает менеджер по инвестициям Unigestion Салман Байг. - Некоторые могут рассматривать спад рынка как возможность для покупки".
Поддержку рынку оказало также сообщение о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе достигли соглашения о продлении финансирования правительства до середины февраля, что позволит избежать шатдауна в конце этой недели.
Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 617,75 пункта (1,82%) и достиг 34639,79 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса выступили акции Boeing Co. (BA), прибавившие в цене 7,5%, American Express Co. - 4,5% и Visa Inc. (V) - 4,3%. При этом наиболее значительно подешевели бумаги Walmart Inc. - на 1,2%.
Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 64,06 пункта (1,42%) - до 4577,1 пункта. Подъем продемонстрировали все одиннадцать отраслевых секторов индекса, причем десять из них выросли на 1% или более.
Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 127,27 пункта (0,83%), составив 15381,32 пункта.
"Похоже, что основной проблемой инвесторов по-прежнему остается неопределенность, связанная со штаммом "омикрон" и последствиями, которые любые новые ограничения могут иметь для мировой экономики", - полагает руководитель отдела исследований JFD Group Хараламбос Писурос.
Кроме того, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл озвучил перспективу более быстрого сворачивания программы выкупа активов, что, в свою очередь, создает почву для более быстрого повышения процентных ставок.
Некоторое успокаивающее действие на участников торгов оказали заявления представителей ВОЗ о том, что существующие вакцины по-прежнему дают определенную защиту против нового штамма COVID-19.
"Сильнее, чем когда-либо, люди обеспокоены коронавирусом и степенью опасности, которую представляет "омикрон", - полагает менеджер по инвестициям Unigestion Салман Байг. - Некоторые могут рассматривать спад рынка как возможность для покупки".
Поддержку рынку оказало также сообщение о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе достигли соглашения о продлении финансирования правительства до середины февраля, что позволит избежать шатдауна в конце этой недели.
Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 617,75 пункта (1,82%) и достиг 34639,79 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса выступили акции Boeing Co. (BA), прибавившие в цене 7,5%, American Express Co. - 4,5% и Visa Inc. (V) - 4,3%. При этом наиболее значительно подешевели бумаги Walmart Inc. - на 1,2%.
Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 64,06 пункта (1,42%) - до 4577,1 пункта. Подъем продемонстрировали все одиннадцать отраслевых секторов индекса, причем десять из них выросли на 1% или более.
Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 127,27 пункта (0,83%), составив 15381,32 пункта.
Корпоративные новости
Котировки акций Signet Jewelers, которая владеет сетью ювелирных магазинов, упали на 5,1%, несмотря на сильные квартальные результаты.
Бумаги PVH Corp., владеющей рядом известных брендов одежды, подешевели на 4,1%. Финансовые показатели компании за минувший квартал оказались хуже как оценок экспертов, так и ее собственных прогнозов.
Стоимость WeWork Inc. снизилась на 0,7%. Компания, образованная в октябре этого года за счет слияния коворкингового сервиса WeWork со специализированной фирмой по слияниям и поглощениям BowX Acquisition Corp., объявила о пересмотре финансовой отчетности за последние несколько кварталов.
Цена акций Apple Inc. опустилась на 0,6%. Компания сообщила поставщикам компонентов для своих устройств, что спрос на линейку iPhone 13 замедлился на фоне мировых проблем в цепях поставок, сообщили американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.
В то же время котировки бумаг Snowflake Inc., предоставляющей услуги облачного хранения данных, подскочили почти на 16% на хорошей отчетности.
Акции Kroger Co. взлетели в цене на 11% после того, как владелец сети продуктовых магазинов улучшил прогноз финансовых показателей на год.
Котировки акций Signet Jewelers, которая владеет сетью ювелирных магазинов, упали на 5,1%, несмотря на сильные квартальные результаты.
Бумаги PVH Corp., владеющей рядом известных брендов одежды, подешевели на 4,1%. Финансовые показатели компании за минувший квартал оказались хуже как оценок экспертов, так и ее собственных прогнозов.
Стоимость WeWork Inc. снизилась на 0,7%. Компания, образованная в октябре этого года за счет слияния коворкингового сервиса WeWork со специализированной фирмой по слияниям и поглощениям BowX Acquisition Corp., объявила о пересмотре финансовой отчетности за последние несколько кварталов.
Цена акций Apple Inc. опустилась на 0,6%. Компания сообщила поставщикам компонентов для своих устройств, что спрос на линейку iPhone 13 замедлился на фоне мировых проблем в цепях поставок, сообщили американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.
В то же время котировки бумаг Snowflake Inc., предоставляющей услуги облачного хранения данных, подскочили почти на 16% на хорошей отчетности.
Акции Kroger Co. взлетели в цене на 11% после того, как владелец сети продуктовых магазинов улучшил прогноз финансовых показателей на год.
Ожидания по рынку акций СШ, 3 декабря 2021
Итак, дно отрисовано. Особенно четко – фьючерсом на технологический индекс. Показано стрелками на рисунке обзора. Конечно, это дно не индексное, а фьючерсное, потому не факт, что не будет ещё одного спуска уже индекса. Широкий индекс четко второго дна не обозначил, и ушёл вверх.
Какие факторы на сегодня смущают и не дают уверенности в начале следующей волны роста:
•S&P не вышел из понижательного канала, а фьючерс сегодня испытывает слабость на его границе. Только уверенное взятие и закрытие выше 4590 может утвердить в предположении о развороте вверх.
•NASDAQ болтается под бывшей поддержкой, и без его взятия и закрытия выше 16100, говорить о развороте тоже не приходится.
•«Зелень» на премаркете усиливается, особенно у технологов, но пока без фанатизма и без намёков на пробой выше сопротивления.
•Всё больше стран рапортуют об идентификации «омикрона», а ВОЗ продолжает массированное запугивание. Хорошо, что позиция Байдена вполне взвешенная и помогает рынкам справиться со страхами.
•Сегодня, кроме важнейшей статистики по услугам, ещё и нон-фармы. И если всё будет так хорошо, как в отчете ADP в среду, то это может сыграть на понижение, поскольку будет в пользу ускоренного сворачивания выкупов и приближения повышения ставки. И это, по сути, куда серьёзнее, чем какой-то омикрон. Всё равно, с такими темпами буквы греческого алфавита скоро закончатся, и запугивать новой буквой будет всё сложнее.
По поводу пробоя сопротивления нисходящего канала… Таковое было весьма краткосрочно 1 декабря, как, впрочем, в этот же день был и пробой поддержки. Потому, краткосрочно, - не считается. Для уверенности мы должны закрыться выше. Американские горки 1 декабря нам в помощь, как может всё красиво начинаться и закачиваться распродажами без отката.
Во времена такой турбулентности – это клондайк только для интрадейщиков, имеющих чуйку и железные нервы. Для остальных, - лучше входить после подтверждения сигнала, чтобы не кормить «рулевых» рынка своими убытками. Хотя розница стала уже и рулевых иной раз наказывать. Рынок становится всё более иррационален. И с сигналами сейчас лучше, чтобы наступило и «второе событие», а не как в нашем налоговом учёте – действовать по первому.
А сигнала пока нет… Но есть шансы на его появление сегодня.
Если, конечно, Рождественскому ралли – быть.
Итак, дно отрисовано. Особенно четко – фьючерсом на технологический индекс. Показано стрелками на рисунке обзора. Конечно, это дно не индексное, а фьючерсное, потому не факт, что не будет ещё одного спуска уже индекса. Широкий индекс четко второго дна не обозначил, и ушёл вверх.
Какие факторы на сегодня смущают и не дают уверенности в начале следующей волны роста:
•S&P не вышел из понижательного канала, а фьючерс сегодня испытывает слабость на его границе. Только уверенное взятие и закрытие выше 4590 может утвердить в предположении о развороте вверх.
•NASDAQ болтается под бывшей поддержкой, и без его взятия и закрытия выше 16100, говорить о развороте тоже не приходится.
•«Зелень» на премаркете усиливается, особенно у технологов, но пока без фанатизма и без намёков на пробой выше сопротивления.
•Всё больше стран рапортуют об идентификации «омикрона», а ВОЗ продолжает массированное запугивание. Хорошо, что позиция Байдена вполне взвешенная и помогает рынкам справиться со страхами.
•Сегодня, кроме важнейшей статистики по услугам, ещё и нон-фармы. И если всё будет так хорошо, как в отчете ADP в среду, то это может сыграть на понижение, поскольку будет в пользу ускоренного сворачивания выкупов и приближения повышения ставки. И это, по сути, куда серьёзнее, чем какой-то омикрон. Всё равно, с такими темпами буквы греческого алфавита скоро закончатся, и запугивать новой буквой будет всё сложнее.
По поводу пробоя сопротивления нисходящего канала… Таковое было весьма краткосрочно 1 декабря, как, впрочем, в этот же день был и пробой поддержки. Потому, краткосрочно, - не считается. Для уверенности мы должны закрыться выше. Американские горки 1 декабря нам в помощь, как может всё красиво начинаться и закачиваться распродажами без отката.
Во времена такой турбулентности – это клондайк только для интрадейщиков, имеющих чуйку и железные нервы. Для остальных, - лучше входить после подтверждения сигнала, чтобы не кормить «рулевых» рынка своими убытками. Хотя розница стала уже и рулевых иной раз наказывать. Рынок становится всё более иррационален. И с сигналами сейчас лучше, чтобы наступило и «второе событие», а не как в нашем налоговом учёте – действовать по первому.
А сигнала пока нет… Но есть шансы на его появление сегодня.
Если, конечно, Рождественскому ралли – быть.
Первая реакция на нон-фармы ниже ожиданий - обратная. Чем хуже для Пауэлла, тем лучше для нас. Что и требовалось доказать. Но безработица в процентах лучше ожиданий. Потому, после задёрга, рынок ушел в задумчивый "треугольник" под самым сопротивлением, тенью его даже немного пробив.
Ждём услуги...
Ждём услуги...
Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам всей минувшей недели. Опасения инвесторов вызывает распространение нового штамма COVID-19. Кроме того, они пытаются понять, как слабые данные с рынка труда повлияют на готовность Федеральной резервной системы от постепенного отказа от стимулирующей денежно-кредитной политики.
За неделю Dow Jones потерял 0,9%, он завершил в минусе четвертую неделю подряд. S&P 500 опустился на 1,2%, Nasdaq упал на 2,6%, в результате они снизились по итогам второй недели подряд.
Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 210 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, сообщило министерство труда. Безработица упала до 4,2%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,6% в октябре. Согласно пересмотренным данным, в октябре число рабочих мест выросло на 546 тыс., а не на 531 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в ноябре на 550 тыс. и снижения безработицы до 4,5%.
"Я не думаю, что в этом отчете было много чего-то, что может сорвать планы по более быстрому" сворачиванию программы покупки активов, заявил главный инвестиционный директор Penn Mutual Asset Management Марк Хеппенстолл в интервью MarketWatch. По его мнению, это или повышение ставок "может произойти намного раньше, чем ожидали инвесторы еще три месяца назад", поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик ранее выразил надежду на то, что у Федрезерва появится возможность повысить ключевую ставку в следующем году в том случае, если инфляционное давление останется на текущем высоком уровне. По его словам, для этого ФРС должна ускорить темпы сворачивания программы выкупа облигаций. "То, что мы видели на неделе после того, как у нас появились новости об "омикроне", - это чрезвычайно высокая волатильность и крайняя нервозность на рынках", - сказал глобальный руководитель макроисследований ING Groep Карстен Бжески. Он ожидает, что так будет продолжаться до тех пор, пока о новом штамме коронавируса не станет известно больше.
Сильное восстановление экономики США и скачок инфляции означают, что Федеральной резервной системе пора отказаться от чрезвычайного стимулирования, заявил президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в пятницу. Он сказал, что "FOMC на предстоящих заседаниях, возможно, пожелает рассмотреть возможность более быстрого сворачивания" программы выкупа активов.
Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 59,71 пункта (0,17%) и составил 34580,08 пункта.
Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 38,67 пункта (0,84%) - до 4538,43 пункта.
Nasdaq Composite по итогам торгов упал на 295,85 пункта (1,92%), составив 15085,47 пункта.
За неделю Dow Jones потерял 0,9%, он завершил в минусе четвертую неделю подряд. S&P 500 опустился на 1,2%, Nasdaq упал на 2,6%, в результате они снизились по итогам второй недели подряд.
Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 210 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, сообщило министерство труда. Безработица упала до 4,2%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,6% в октябре. Согласно пересмотренным данным, в октябре число рабочих мест выросло на 546 тыс., а не на 531 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в ноябре на 550 тыс. и снижения безработицы до 4,5%.
"Я не думаю, что в этом отчете было много чего-то, что может сорвать планы по более быстрому" сворачиванию программы покупки активов, заявил главный инвестиционный директор Penn Mutual Asset Management Марк Хеппенстолл в интервью MarketWatch. По его мнению, это или повышение ставок "может произойти намного раньше, чем ожидали инвесторы еще три месяца назад", поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик ранее выразил надежду на то, что у Федрезерва появится возможность повысить ключевую ставку в следующем году в том случае, если инфляционное давление останется на текущем высоком уровне. По его словам, для этого ФРС должна ускорить темпы сворачивания программы выкупа облигаций. "То, что мы видели на неделе после того, как у нас появились новости об "омикроне", - это чрезвычайно высокая волатильность и крайняя нервозность на рынках", - сказал глобальный руководитель макроисследований ING Groep Карстен Бжески. Он ожидает, что так будет продолжаться до тех пор, пока о новом штамме коронавируса не станет известно больше.
Сильное восстановление экономики США и скачок инфляции означают, что Федеральной резервной системе пора отказаться от чрезвычайного стимулирования, заявил президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в пятницу. Он сказал, что "FOMC на предстоящих заседаниях, возможно, пожелает рассмотреть возможность более быстрого сворачивания" программы выкупа активов.
Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 59,71 пункта (0,17%) и составил 34580,08 пункта.
Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 38,67 пункта (0,84%) - до 4538,43 пункта.
Nasdaq Composite по итогам торгов упал на 295,85 пункта (1,92%), составив 15085,47 пункта.
Корпоративные новости
Котировки акций DocuSign Inc, разрабатывающей технологии электронной подписи и управления цифровыми транзакциями, рухнули более чем на 42%, став лидером снижения среди компонентов индекса Nasdaq. Финансовые показатели компании за минувший квартал превзошли ожидания экспертов, однако прогноз на текущий период оказался слабым.
Цена бумаг Smith & Wesson Brands Inc. упала на 28,7%, что стало самым существенным дневным снижением с марта 2020 года. Производитель огнестрельного оружия в прошедшем квартале получил прибыль и выручку ниже ожиданий рынка на фоне снижения спроса на его продукцию.
Акции другого производителя оружия Strum Ruger & Co. подешевели на 9,8%.
Стоимость американских депозитарных расписок китайских компаний снизилась в пятницу после заявления Didi Global Inc., оператора крупнейшего в КНР сервиса онлайн-заказа такси, о делистинге с Нью-Йоркской фондовой биржи и размещении акций в Гонконге.
ADR производителей электромобилей Nio и Li Auto Inc. подешевели на 11,2% и 16% соответственно, интернет-ритейлеров Alibaba Group Holding и Pinduoduo Inc. - на 8,3% и 8,2% соответственно, разработчика игр NetEase Inc. - на 6,9%. Цена расписок самой Didi упала на 22,2%.
Федеральная торговая комиссия США подала иск для блокировки предложения Nvidia Corp. по приобретению Arm Ltd. за $40 млрд. В заявлении FTC говорится, что сделка даст одному из крупнейших производителей чипов контроль над вычислительными технологиями и дизайнами, на которые полагаются фирмы-конкуренты для разработки собственных микросхем. Акции Nvidia подешевели на 4,5%.
Между тем цена бумаг производителя полупроводников Marvell Technology Inc. подскочила на 17,7% благодаря хорошим квартальным результатам.
Котировки акций DocuSign Inc, разрабатывающей технологии электронной подписи и управления цифровыми транзакциями, рухнули более чем на 42%, став лидером снижения среди компонентов индекса Nasdaq. Финансовые показатели компании за минувший квартал превзошли ожидания экспертов, однако прогноз на текущий период оказался слабым.
Цена бумаг Smith & Wesson Brands Inc. упала на 28,7%, что стало самым существенным дневным снижением с марта 2020 года. Производитель огнестрельного оружия в прошедшем квартале получил прибыль и выручку ниже ожиданий рынка на фоне снижения спроса на его продукцию.
Акции другого производителя оружия Strum Ruger & Co. подешевели на 9,8%.
Стоимость американских депозитарных расписок китайских компаний снизилась в пятницу после заявления Didi Global Inc., оператора крупнейшего в КНР сервиса онлайн-заказа такси, о делистинге с Нью-Йоркской фондовой биржи и размещении акций в Гонконге.
ADR производителей электромобилей Nio и Li Auto Inc. подешевели на 11,2% и 16% соответственно, интернет-ритейлеров Alibaba Group Holding и Pinduoduo Inc. - на 8,3% и 8,2% соответственно, разработчика игр NetEase Inc. - на 6,9%. Цена расписок самой Didi упала на 22,2%.
Федеральная торговая комиссия США подала иск для блокировки предложения Nvidia Corp. по приобретению Arm Ltd. за $40 млрд. В заявлении FTC говорится, что сделка даст одному из крупнейших производителей чипов контроль над вычислительными технологиями и дизайнами, на которые полагаются фирмы-конкуренты для разработки собственных микросхем. Акции Nvidia подешевели на 4,5%.
Между тем цена бумаг производителя полупроводников Marvell Technology Inc. подскочила на 17,7% благодаря хорошим квартальным результатам.
Ожидания по рынку акций СШ, 6 декабря 2021
Как ни странно, после такой отрисовки дна широким индексом, особый энтузиазм на рынке не наблюдается, хотя фьючерс на грани выхода из даунтренда. Но «гоп» пока рано говорить. И проблема в технологах и слабости технологического индекса. Учитывая сколько бумаг входит в широкий индекс из технологического, то гладкий разворот маловероятен. Но шансы к этому есть.
Из минусов для быков является проявившийся в пятницу провал доходности облигаций. Это бьёт по технологам в бОльшей степени, чем по компаниям ценности, и это может привести к разнонаправленности движения ключевых индексов.
При этом, «великий и ужасный» омикрон продолжает шагать по планете, а некоторые страны устраивают околонулевую терпимость этому не особо опасному штамму, что продолжает нервировать рынки. Потому, хотя второе дно широким индексом и было показано, лучше подождать подтверждения разворота, ибо технологи выглядят, и шатко, и валко.
Ориентиров по статистике на ближайшие три сессии нет, потому реагировать рынки будут на триггеры внешние. Это и пандемия, и переговоры Байдена с Путиным. Ибо если совсем не договорятся, то геополитическая напряженность резко возрастёт в Европе в целом. Обещанные мощные санкции расшатают рынок нефти и газа. Потому, хотя роль Украины в мировой экономике более чем скромная, но санкции против России могут привести к глобальной турбулентности, которая начнется с энерго-рынка.
Сейчас фьючерсы консолидируются в треугольнике на малых тайм-фреймах. Причем, фьючерс на технологический индекс – невдалеке от поддержки, и сам фьючерс выглядит слабовато, не взяв даже первого понижательного сопротивления. Однозначно показывает разворот Доу, но на него сейчас мало кто ориентируется.
Из мегакапов в плюсе только Эппл и в нулях Алфабет и Майкрософт. Из полупроводников только 4 в плюсе. Половина прочих технологов – в минусе, потому и фьючерс на технологический индекс показывает минус, несмотря на попытки выйти из треугольника вверх.
По всей логике сегодня должен быть отскок, как минимум, ибо закрытие в пятницу было с откупом медведями. Т.е., уверенности у них в продолжении снижения нет. Да и дно на широком индексе обозначено достаточно технично. Но, до взятия отметки широким индексом 4600, и 15200 – технологическим, о развороте говорить преждевременно. Особенно, если учесть фундаментальные опасения, проявившиеся в пятницу в падении доходности бондов.
Как ни странно, после такой отрисовки дна широким индексом, особый энтузиазм на рынке не наблюдается, хотя фьючерс на грани выхода из даунтренда. Но «гоп» пока рано говорить. И проблема в технологах и слабости технологического индекса. Учитывая сколько бумаг входит в широкий индекс из технологического, то гладкий разворот маловероятен. Но шансы к этому есть.
Из минусов для быков является проявившийся в пятницу провал доходности облигаций. Это бьёт по технологам в бОльшей степени, чем по компаниям ценности, и это может привести к разнонаправленности движения ключевых индексов.
При этом, «великий и ужасный» омикрон продолжает шагать по планете, а некоторые страны устраивают околонулевую терпимость этому не особо опасному штамму, что продолжает нервировать рынки. Потому, хотя второе дно широким индексом и было показано, лучше подождать подтверждения разворота, ибо технологи выглядят, и шатко, и валко.
Ориентиров по статистике на ближайшие три сессии нет, потому реагировать рынки будут на триггеры внешние. Это и пандемия, и переговоры Байдена с Путиным. Ибо если совсем не договорятся, то геополитическая напряженность резко возрастёт в Европе в целом. Обещанные мощные санкции расшатают рынок нефти и газа. Потому, хотя роль Украины в мировой экономике более чем скромная, но санкции против России могут привести к глобальной турбулентности, которая начнется с энерго-рынка.
Сейчас фьючерсы консолидируются в треугольнике на малых тайм-фреймах. Причем, фьючерс на технологический индекс – невдалеке от поддержки, и сам фьючерс выглядит слабовато, не взяв даже первого понижательного сопротивления. Однозначно показывает разворот Доу, но на него сейчас мало кто ориентируется.
Из мегакапов в плюсе только Эппл и в нулях Алфабет и Майкрософт. Из полупроводников только 4 в плюсе. Половина прочих технологов – в минусе, потому и фьючерс на технологический индекс показывает минус, несмотря на попытки выйти из треугольника вверх.
По всей логике сегодня должен быть отскок, как минимум, ибо закрытие в пятницу было с откупом медведями. Т.е., уверенности у них в продолжении снижения нет. Да и дно на широком индексе обозначено достаточно технично. Но, до взятия отметки широким индексом 4600, и 15200 – технологическим, о развороте говорить преждевременно. Особенно, если учесть фундаментальные опасения, проявившиеся в пятницу в падении доходности бондов.