Американские фондовые индексы завершили "в плюсе" торги в пятницу, при этом Standard & Poor's 500 обновил исторический максимум.
По итогам всей прошедшей недели он увеличился на 3,8%, Nasdaq Composite - на 3,6%, что стало самым существенным подъемом с февраля. Dow Jones Industrial Average прибавил 4% - наиболее значительный прирост с марта, сообщает MarketWatch.
В пятницу были опубликованы свежие данные об инфляции, которые указали на самое быстрое повышение потребительских цен в стране с июня 1982 года. Однако инвесторы надеются, что темпы роста цен достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре взлетели на 6,8% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. Таким образом, показатель оставался выше целевой отметки Федеральной резервной системы (ФРС) в 2% уже девятый месяц подряд.
Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 4,9% за год, что стало самым значительным скачком с июня 1991 года. "На рынке наблюдается некоторое облегчение, - заявил главный инвестиционный директор Brooks Macdonald Эдвард Парк. - Показатели совпали с прогнозами рынка, и, кроме того, ожидается, что это уже пик для годовой инфляции".
"Первоначальная реакция заключалась в падении доллара США и росте акций, причем лидерами были акции высокотехнологичных компаний", - отметила старший аналитик финансовых рынков City Index Фиона Чинкотта.
Представители потребительского и технологического секторов в пятницу продемонстрировали наиболее сильный прирост котировок акций среди отраслевых подындексов S&P 500.
Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 70,4 пункта с ноябрьского значения в 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 лет, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали снижения до 67,1 пункта, сообщил Trading Economics.
При этом инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в текущем месяце остались на уровне 4,9%, на долгосрочную перспективу (5 лет) - на уровне 3%.
Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 216,3 пункта (0,6%) и достиг 35970,99 пункта.
Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 44,57 (0,95%) - до 4712,02 пункта.
Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 113,23 пункта (0,73%), составив 15630,6 пункта.
По итогам всей прошедшей недели он увеличился на 3,8%, Nasdaq Composite - на 3,6%, что стало самым существенным подъемом с февраля. Dow Jones Industrial Average прибавил 4% - наиболее значительный прирост с марта, сообщает MarketWatch.
В пятницу были опубликованы свежие данные об инфляции, которые указали на самое быстрое повышение потребительских цен в стране с июня 1982 года. Однако инвесторы надеются, что темпы роста цен достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре взлетели на 6,8% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. Таким образом, показатель оставался выше целевой отметки Федеральной резервной системы (ФРС) в 2% уже девятый месяц подряд.
Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 4,9% за год, что стало самым значительным скачком с июня 1991 года. "На рынке наблюдается некоторое облегчение, - заявил главный инвестиционный директор Brooks Macdonald Эдвард Парк. - Показатели совпали с прогнозами рынка, и, кроме того, ожидается, что это уже пик для годовой инфляции".
"Первоначальная реакция заключалась в падении доллара США и росте акций, причем лидерами были акции высокотехнологичных компаний", - отметила старший аналитик финансовых рынков City Index Фиона Чинкотта.
Представители потребительского и технологического секторов в пятницу продемонстрировали наиболее сильный прирост котировок акций среди отраслевых подындексов S&P 500.
Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 70,4 пункта с ноябрьского значения в 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 лет, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали снижения до 67,1 пункта, сообщил Trading Economics.
При этом инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в текущем месяце остались на уровне 4,9%, на долгосрочную перспективу (5 лет) - на уровне 3%.
Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 216,3 пункта (0,6%) и достиг 35970,99 пункта.
Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 44,57 (0,95%) - до 4712,02 пункта.
Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 113,23 пункта (0,73%), составив 15630,6 пункта.
Корпоративные новости
Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов Costco Wholesale в первом финквартале, который завершился 21 ноября, увеличил чистую прибыль на 13% и выручку на 19%, что оказалось лучше ожиданий экспертов. Котировки акций компании выросли на 6,6% по итогам торгов в пятницу.
Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции Broadcom в четвертом финквартале (август-октябрь) получил финансовые результаты выше консенсус-прогноза. Компания также объявила о масштабной программе выкупа акций и повышении квартальных дивидендов. Цена ее бумаг взлетела на 8,3%.
Oracle Corp., один из ведущих разработчиков программного обеспечения в мире, во втором финквартале получил чистый убыток, но скорректированный показатель прибыли и выручка выросли выше ожиданий аналитиков. Акции компании подскочили на 15,6%.
В число лидеров подъема стоимости среди компонентов Dow Jones вошли бумаги Cisco Systems Inc., которые подорожали на 3%, Microsoft Corp. - на 2,8% и Apple Inc. - также на 2,8%.
Между тем упала более чем на 8% цена акций Chewy Inc., несмотря на хорошую отчетность. Онлайн-магазин товаров для животных отчитался о росте выручки в третьем финквартале на 24%. Чистый убыток компании в квартале, завершившемся 31 октября, составил $32,2 млн против убытка $32,8 млн за сопоставимый период годом ранее.
Акции Peloton Interactive подешевели на 5,4% после того, как аналитики Credit Suisse ухудшили рекомендацию для них до "нейтрального уровня" с "выше рынка".
Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов Costco Wholesale в первом финквартале, который завершился 21 ноября, увеличил чистую прибыль на 13% и выручку на 19%, что оказалось лучше ожиданий экспертов. Котировки акций компании выросли на 6,6% по итогам торгов в пятницу.
Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции Broadcom в четвертом финквартале (август-октябрь) получил финансовые результаты выше консенсус-прогноза. Компания также объявила о масштабной программе выкупа акций и повышении квартальных дивидендов. Цена ее бумаг взлетела на 8,3%.
Oracle Corp., один из ведущих разработчиков программного обеспечения в мире, во втором финквартале получил чистый убыток, но скорректированный показатель прибыли и выручка выросли выше ожиданий аналитиков. Акции компании подскочили на 15,6%.
В число лидеров подъема стоимости среди компонентов Dow Jones вошли бумаги Cisco Systems Inc., которые подорожали на 3%, Microsoft Corp. - на 2,8% и Apple Inc. - также на 2,8%.
Между тем упала более чем на 8% цена акций Chewy Inc., несмотря на хорошую отчетность. Онлайн-магазин товаров для животных отчитался о росте выручки в третьем финквартале на 24%. Чистый убыток компании в квартале, завершившемся 31 октября, составил $32,2 млн против убытка $32,8 млн за сопоставимый период годом ранее.
Акции Peloton Interactive подешевели на 5,4% после того, как аналитики Credit Suisse ухудшили рекомендацию для них до "нейтрального уровня" с "выше рынка".
Ожидания по рынку акций СШ, 13 декабря 2021
Не захотели индексы идти закрывать гэп, уже в третий раз упершись в уровень гэпа. Видимо, зашкварный уровень оптимизма не оставляет шансов медведям поиграть в серьёзных шалунишек.
Потому сегодня премаркет опять зеленый, несмотря на массированное запугивание заразным Омикроном и предположение премьера Франции вакцинировать детей до 5 лет только потому, что его заразила 11-летняя дочь.
Вообще, мотивация в области пандемии иногда поражает своей, как бы это помягче сказать, линейностью, когда люди отказываются видеть очевидное. Ведь если премьер Франции, вакцинированный под завязку, подхватил вирус от невакцинированной дочери, и опасается этого, то он точно так же подхватил бы, если бы она была вакцинирована. И если он так опасается заболевания, будучи вакцинированным, то какой смысл в вакцинации, которая его ни от чего не защитила? Ни от болезни, ни от его страхов.
По сути, идёт нагнетание обстановки. И рынок пока не реагирует, настроившись на Рождественскую волну. Но сами действия по тотальному запугиванию, могут по касательной чиркнуть по настроению фондового рынка, хотя, казалось бы, новость давно переварена. Но миру опять настойчиво рекомендуют – стоять, бояться! В ближайшее время мир будет сдавать экзамен на выработку иммунитета к подобным манипуляциям.
А пока… премаркет буйно зеленеет, и опять возвращается интерес к полупроводникам, консолидация которых после ноябрьского рывка неприлично затянулась. Если взять зелёную верхушку премаркета, то треть там будет полупроводниковых компаний. Все мегакапы тоже в плюсе.
Поражает воображение Эппл, который продолжает штурм новых высот почти по отвесной стене, при этом объявив о возможном снижении продаж смартфонов в 4 квартале. Майкрософт в слабом плюсе и может сегодня консолидироваться. Но, в целом, там есть запас для роста, ибо все последние рекомендации прочат таргет 400, что при сегодняшних 342 дают вполне нормальный прирост для заработка (18%).
После пробоя сопротивления по-прежнему интересно смотрится Регенерон, который в ближайшее время может преодолеть историческое сопротивление. На премаркете показывает +0,25%. Да и все медицина сегодня в плюсе, не только фарма и биотехи. В лидерах – Модерна, Бристоль-Майерс и Пфайзер.
Но, по отраслям, предпочтительнее сегодня смотрятся технологи, ибо широкий индекс в пятницу вообще показал исторический максимум, а технологический – только откупился. Потому сегодня интереснее смотрится ETF QQQ, чем SPY. Хотя XLK выглядит сильнее и QQQ, и даже фонда полупроводников, ибо прочие технологи, не мегакапы, преимущественно тоже в плюсе.
Потому, у технологического индекса на этой неделе есть шансы взять планку, которую взял широкий индекс в пятницу. А сегодня взять плечевое сопротивление 15800, которое дважды не было взято в среду и четверг, о чем мы писали в обзоре в четверг.
Сегодня ожидаемых новостей и статистики нет, по крайней мере, по Штатам. Закрытие в пятницу было вполне бычьим, в отличие от закрытия четверга. Потому вполне можно ждать оптимистичного открытия.
Не захотели индексы идти закрывать гэп, уже в третий раз упершись в уровень гэпа. Видимо, зашкварный уровень оптимизма не оставляет шансов медведям поиграть в серьёзных шалунишек.
Потому сегодня премаркет опять зеленый, несмотря на массированное запугивание заразным Омикроном и предположение премьера Франции вакцинировать детей до 5 лет только потому, что его заразила 11-летняя дочь.
Вообще, мотивация в области пандемии иногда поражает своей, как бы это помягче сказать, линейностью, когда люди отказываются видеть очевидное. Ведь если премьер Франции, вакцинированный под завязку, подхватил вирус от невакцинированной дочери, и опасается этого, то он точно так же подхватил бы, если бы она была вакцинирована. И если он так опасается заболевания, будучи вакцинированным, то какой смысл в вакцинации, которая его ни от чего не защитила? Ни от болезни, ни от его страхов.
По сути, идёт нагнетание обстановки. И рынок пока не реагирует, настроившись на Рождественскую волну. Но сами действия по тотальному запугиванию, могут по касательной чиркнуть по настроению фондового рынка, хотя, казалось бы, новость давно переварена. Но миру опять настойчиво рекомендуют – стоять, бояться! В ближайшее время мир будет сдавать экзамен на выработку иммунитета к подобным манипуляциям.
А пока… премаркет буйно зеленеет, и опять возвращается интерес к полупроводникам, консолидация которых после ноябрьского рывка неприлично затянулась. Если взять зелёную верхушку премаркета, то треть там будет полупроводниковых компаний. Все мегакапы тоже в плюсе.
Поражает воображение Эппл, который продолжает штурм новых высот почти по отвесной стене, при этом объявив о возможном снижении продаж смартфонов в 4 квартале. Майкрософт в слабом плюсе и может сегодня консолидироваться. Но, в целом, там есть запас для роста, ибо все последние рекомендации прочат таргет 400, что при сегодняшних 342 дают вполне нормальный прирост для заработка (18%).
После пробоя сопротивления по-прежнему интересно смотрится Регенерон, который в ближайшее время может преодолеть историческое сопротивление. На премаркете показывает +0,25%. Да и все медицина сегодня в плюсе, не только фарма и биотехи. В лидерах – Модерна, Бристоль-Майерс и Пфайзер.
Но, по отраслям, предпочтительнее сегодня смотрятся технологи, ибо широкий индекс в пятницу вообще показал исторический максимум, а технологический – только откупился. Потому сегодня интереснее смотрится ETF QQQ, чем SPY. Хотя XLK выглядит сильнее и QQQ, и даже фонда полупроводников, ибо прочие технологи, не мегакапы, преимущественно тоже в плюсе.
Потому, у технологического индекса на этой неделе есть шансы взять планку, которую взял широкий индекс в пятницу. А сегодня взять плечевое сопротивление 15800, которое дважды не было взято в среду и четверг, о чем мы писали в обзоре в четверг.
Сегодня ожидаемых новостей и статистики нет, по крайней мере, по Штатам. Закрытие в пятницу было вполне бычьим, в отличие от закрытия четверга. Потому вполне можно ждать оптимистичного открытия.
СЕГОДНЯ:
Из важных новостей:
8:30 (15:30 По Киеву) Индекс цен производителей, м/м г/г ноябрь
Из важных новостей:
8:30 (15:30 По Киеву) Индекс цен производителей, м/м г/г ноябрь
Американский фондовый рынок закрыл первые торги этой недели снижением. Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 максимально упали с 1 декабря, показали данные FactSet.
На инвесторов продолжает оказывать давление ситуация с распространением нового штамма CОVID-19 "омикрон" в мире и потенциальное снижение экономической активности из-за этого.
Кроме того, трейдеры также ждут двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе. Ожидается, что ФРС объявит об ускорении темпов сворачивания программы выкупа активов в ответ на продолжающееся инфляционное давление, пишет MarketWatch.
Рынок также будет отслеживать потенциальные подсказки того, намерен ли ФРС повысить процентную ставку в ближайшем будущем.
"На заседании ФРС на этой неделе ожидается объявление о более быстром сокращении количественного смягчения и, возможно, намек на то, что первое повышение ставки в США может произойти раньше, чем предполагалось до этого", - отметила ведущий аналитик Swissquote Айпек Озкардесская.
Значение Dow Jones Industrial Average уменьшилось на 0,89%, до 35650,95 пункта.
Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,9% - до 4668,97 пункта.
Nasdaq Composite снизился на 1,4% - до 15413,28 пункта.
На инвесторов продолжает оказывать давление ситуация с распространением нового штамма CОVID-19 "омикрон" в мире и потенциальное снижение экономической активности из-за этого.
Кроме того, трейдеры также ждут двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе. Ожидается, что ФРС объявит об ускорении темпов сворачивания программы выкупа активов в ответ на продолжающееся инфляционное давление, пишет MarketWatch.
Рынок также будет отслеживать потенциальные подсказки того, намерен ли ФРС повысить процентную ставку в ближайшем будущем.
"На заседании ФРС на этой неделе ожидается объявление о более быстром сокращении количественного смягчения и, возможно, намек на то, что первое повышение ставки в США может произойти раньше, чем предполагалось до этого", - отметила ведущий аналитик Swissquote Айпек Озкардесская.
Значение Dow Jones Industrial Average уменьшилось на 0,89%, до 35650,95 пункта.
Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,9% - до 4668,97 пункта.
Nasdaq Composite снизился на 1,4% - до 15413,28 пункта.
Корпоративные новости
Бумаги Union Pacific Corp. (UNP) подешевели на 1,1%. Железнодорожная компания увеличила размер квартальных дивидендов на 10% - до $1,18 на акцию. Выплаты будут произведены 30 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 20 декабря, сообщается в пресс-релизе компании.
Капитализация фармацевтической Abbott Laboratories (ABT) увеличилась на 1,2%. Компания повысила квартальные дивиденды на 4,4% и объявила о запуске программы выкупа акций объемом $5 млрд. Таким образом, в 2022 году Abbott выплатит акционерам 47 центов на акцию по сравнению с 45 центами в этом году. Abbott повышает дивиденды 50-й год подряд.
Цена акций Microsoft Corp. (MSFT) упала на 0,9%. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) инициировало расследование в отношении сделки по приобретению Nuance Communications Inc., специализирующейся на распознавании голоса. CMA проверяет, может ли соглашение привести к потенциальному ослаблению конкуренции на британских рынках.
Pfizer Inc. (PFE) покупает американскую фармкомпанию Arena Pharmaceuticals (ARNA) Inc., занимающуюся разработкой препаратов для лечения иммунных заболеваний, за $6,7 млрд. Акции Prizer прибавили в цене почти 4,6%. Стоимость бумаг Arena подскочила на 80,4%, до $90,08.
Капитализация производителя лекарств Bristol Myers Squibb (BMY) увеличилась на 4,8%. Компания повысила квартальные дивиденды на 10,2%, до 54 центов на акцию, и расширила программу обратного выкупа акций до $15,2 млрд.
Бумаги производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. (HOG) подорожали на 4,7%. Его подразделение LiveWire, занимающееся выпуском электромотоциклов, выйдет на открытый рынок через слияние со SPAC при оценке в $1,77 млрд.
Американский автопроизводитель General Motors (GM) Co. планирует инвестировать более $3 млрд в производство электромобилей в Мичигане, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Акции компании снизились на 6,5%.
Цена бумаг сталелитейной Nucor Corp. (NUE) поднялась на 2,1%. Компания купит 50%-ную долю California Steel Industries Inc. у бразильской Vale S.A. (VALE) за $400 млн.
Акции Coca-Cola Co. (KO) выросли в цене на 2,6% после того, как JPMorgan повысил рекомендацию для акций компании с "нейтрально" до "выше рынка".
Стоимость производителя электрокаров Rivian Automotive увеличилась на 3,7%. Модель R1T компании стала победителем в номинации "Пикап года" премии MotorTrend.
Американский производитель ветеринарных препаратов Zoetis Inc. (ZTS) повысил размер квартальных дивидендов на 30% - до 32,5 цента на акцию с 25 центов. Кроме того, компания объявила о запуске новой программы выкупа собственных акций объемом $3,5 млрд. Цена акции Zoetis поднялась 0,4%.
Энергетическая EQT Corp. (EQT) объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом до $1 млрд, которая продлится до конца 2023 года. Кроме того, компания в первом квартале следующего года выплатит акционерам дивиденды в размере 50 центов на акцию по итогам 2021 года. Капитализация EQT уменьшилась на 3,6%.
Бумаги Union Pacific Corp. (UNP) подешевели на 1,1%. Железнодорожная компания увеличила размер квартальных дивидендов на 10% - до $1,18 на акцию. Выплаты будут произведены 30 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 20 декабря, сообщается в пресс-релизе компании.
Капитализация фармацевтической Abbott Laboratories (ABT) увеличилась на 1,2%. Компания повысила квартальные дивиденды на 4,4% и объявила о запуске программы выкупа акций объемом $5 млрд. Таким образом, в 2022 году Abbott выплатит акционерам 47 центов на акцию по сравнению с 45 центами в этом году. Abbott повышает дивиденды 50-й год подряд.
Цена акций Microsoft Corp. (MSFT) упала на 0,9%. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) инициировало расследование в отношении сделки по приобретению Nuance Communications Inc., специализирующейся на распознавании голоса. CMA проверяет, может ли соглашение привести к потенциальному ослаблению конкуренции на британских рынках.
Pfizer Inc. (PFE) покупает американскую фармкомпанию Arena Pharmaceuticals (ARNA) Inc., занимающуюся разработкой препаратов для лечения иммунных заболеваний, за $6,7 млрд. Акции Prizer прибавили в цене почти 4,6%. Стоимость бумаг Arena подскочила на 80,4%, до $90,08.
Капитализация производителя лекарств Bristol Myers Squibb (BMY) увеличилась на 4,8%. Компания повысила квартальные дивиденды на 10,2%, до 54 центов на акцию, и расширила программу обратного выкупа акций до $15,2 млрд.
Бумаги производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. (HOG) подорожали на 4,7%. Его подразделение LiveWire, занимающееся выпуском электромотоциклов, выйдет на открытый рынок через слияние со SPAC при оценке в $1,77 млрд.
Американский автопроизводитель General Motors (GM) Co. планирует инвестировать более $3 млрд в производство электромобилей в Мичигане, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Акции компании снизились на 6,5%.
Цена бумаг сталелитейной Nucor Corp. (NUE) поднялась на 2,1%. Компания купит 50%-ную долю California Steel Industries Inc. у бразильской Vale S.A. (VALE) за $400 млн.
Акции Coca-Cola Co. (KO) выросли в цене на 2,6% после того, как JPMorgan повысил рекомендацию для акций компании с "нейтрально" до "выше рынка".
Стоимость производителя электрокаров Rivian Automotive увеличилась на 3,7%. Модель R1T компании стала победителем в номинации "Пикап года" премии MotorTrend.
Американский производитель ветеринарных препаратов Zoetis Inc. (ZTS) повысил размер квартальных дивидендов на 30% - до 32,5 цента на акцию с 25 центов. Кроме того, компания объявила о запуске новой программы выкупа собственных акций объемом $3,5 млрд. Цена акции Zoetis поднялась 0,4%.
Энергетическая EQT Corp. (EQT) объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом до $1 млрд, которая продлится до конца 2023 года. Кроме того, компания в первом квартале следующего года выплатит акционерам дивиденды в размере 50 центов на акцию по итогам 2021 года. Капитализация EQT уменьшилась на 3,6%.
Ожидания по рынку акций СШ, 14 декабря 2021
Третий раз за последний месяц премаркет жёстко разводит быков обманчивыми покупками, сваливаясь в итоге в штопор. При этом, вчерашнее поведение рынка нельзя назвать штопором в полном смысле слова. Спокойный волнообразный спуск, консолидация на дне, всё как по плану. Но консолидация внизу была очень неуверенной, и медведи закрыли «ворота» заметно ниже поддержки консолидации, особенно по технологическому индексу.
S&P почти удержал уровень 4670, символически его продавив всего на 1 пункт. Это уровень, к которому индекс подходил уже много раз за последние 4 сессии, так и не провалив. Но сегодня, на фьючерсе, поддержка 4660 была продавлена медведями на 20 пунктов, что, глобально начинает допускать вариант «двух вершин».
При этом, у большинства технологов складываются очень благоприятные технические сигналы для покупки. Сам полупроводниковый фонд четко закрыл гэп, как показано на рисунке. Да, цена не дошла до оранжевой поддержки на 515, и потому запас медвежьего ходу сеть, но сам гэп закрыт. И сейчас полупроводниковый индикатор болтается в районе зелёной поддержки.
Я писал в обзоре ещё на прошлой неделе, что правильно было бы для ралли, чтобы гэп закрыл и широкий индекс. Но S&P ушел на несколько дней в боковик, и только сегодня дёрнулся ниже указанной нами поддержки на рисунке.
Технологический индекс уже недалёк от закрытия гэпа и для него оказалось очень проблемным наклонное плечевое сопротивление, которое подталкивает в понижательный тренд. Как показано на двух рисунках точка бифуркации для него сходится в области 15900 - для фьючерса и 15300 - для индекса, из двух разных соображений. Если она будет провалена, то это будет в пользу усиления коррекции.
Сегодня, индекс цен производителей, – последний важнейший индикатор, который раскручивает инфляцию, и увеличение разницы между ним и инфляцией потребителей является одним из предвестников кризиса. Кроме того, исходя из его значений будут прогнозировать активность действий ФРС в отношении ставки и количественного смягчения. Потому, рынок занял выжидательную позицию в минусовой зоне.
Наверное, потому, что даже значение ниже ожиданий может трактоваться негативно. Но вероятность «ниже ожиданий» - невысока.
Регенерон вчера проваливался на новости о продаже инсайдером акций на 4 млн.долл. Сумма, конечно, смешная для капитализации такой компании, и сама продажа завершена в пятницу по символической цене 666 долл))). Вчера акция проваливалась просто на новости на 4 процента, но в итоге, почти весь пролив был выкуплен. Майкрософт на сегодня может не оправдать ожиданий из-за действий Британского регулятора.
Из полупроводников на премаркете наиболее активно торгуется Nvidia, цена которой двигается возле своей поддержки 277-280. Если бы не шаткая и непонятная ситуация на рынке, то можно было бы брать, ибо консенсус по бумаге почти 340, свежие таргеты аналитиков все в районе 350-400 долл. При нынешней цене 277, очень интересный вход. Но нет сигнала разворота, и даже нет сигнала на отскок. Для акции в этом году поддержкой оказывалась 50-дневка. А до неё ещё 10 долл. Глядя на активность медведей на премаркете шансы сходить на 270 сохраняются.
Полупроводники, в целом, выглядят слабо, несмотря на закрытый гэп. Да и в принципе, технологи почти все краснеют.
Вышла инфляция производителей. Ну что сказать… всё плохо. Разрыв увеличивается, ФРС придётся повышать ставку быстрее и точно так же ускоряться со сворачиванием количественного смягчения.
Реакция рынка – налицо.
Третий раз за последний месяц премаркет жёстко разводит быков обманчивыми покупками, сваливаясь в итоге в штопор. При этом, вчерашнее поведение рынка нельзя назвать штопором в полном смысле слова. Спокойный волнообразный спуск, консолидация на дне, всё как по плану. Но консолидация внизу была очень неуверенной, и медведи закрыли «ворота» заметно ниже поддержки консолидации, особенно по технологическому индексу.
S&P почти удержал уровень 4670, символически его продавив всего на 1 пункт. Это уровень, к которому индекс подходил уже много раз за последние 4 сессии, так и не провалив. Но сегодня, на фьючерсе, поддержка 4660 была продавлена медведями на 20 пунктов, что, глобально начинает допускать вариант «двух вершин».
При этом, у большинства технологов складываются очень благоприятные технические сигналы для покупки. Сам полупроводниковый фонд четко закрыл гэп, как показано на рисунке. Да, цена не дошла до оранжевой поддержки на 515, и потому запас медвежьего ходу сеть, но сам гэп закрыт. И сейчас полупроводниковый индикатор болтается в районе зелёной поддержки.
Я писал в обзоре ещё на прошлой неделе, что правильно было бы для ралли, чтобы гэп закрыл и широкий индекс. Но S&P ушел на несколько дней в боковик, и только сегодня дёрнулся ниже указанной нами поддержки на рисунке.
Технологический индекс уже недалёк от закрытия гэпа и для него оказалось очень проблемным наклонное плечевое сопротивление, которое подталкивает в понижательный тренд. Как показано на двух рисунках точка бифуркации для него сходится в области 15900 - для фьючерса и 15300 - для индекса, из двух разных соображений. Если она будет провалена, то это будет в пользу усиления коррекции.
Сегодня, индекс цен производителей, – последний важнейший индикатор, который раскручивает инфляцию, и увеличение разницы между ним и инфляцией потребителей является одним из предвестников кризиса. Кроме того, исходя из его значений будут прогнозировать активность действий ФРС в отношении ставки и количественного смягчения. Потому, рынок занял выжидательную позицию в минусовой зоне.
Наверное, потому, что даже значение ниже ожиданий может трактоваться негативно. Но вероятность «ниже ожиданий» - невысока.
Регенерон вчера проваливался на новости о продаже инсайдером акций на 4 млн.долл. Сумма, конечно, смешная для капитализации такой компании, и сама продажа завершена в пятницу по символической цене 666 долл))). Вчера акция проваливалась просто на новости на 4 процента, но в итоге, почти весь пролив был выкуплен. Майкрософт на сегодня может не оправдать ожиданий из-за действий Британского регулятора.
Из полупроводников на премаркете наиболее активно торгуется Nvidia, цена которой двигается возле своей поддержки 277-280. Если бы не шаткая и непонятная ситуация на рынке, то можно было бы брать, ибо консенсус по бумаге почти 340, свежие таргеты аналитиков все в районе 350-400 долл. При нынешней цене 277, очень интересный вход. Но нет сигнала разворота, и даже нет сигнала на отскок. Для акции в этом году поддержкой оказывалась 50-дневка. А до неё ещё 10 долл. Глядя на активность медведей на премаркете шансы сходить на 270 сохраняются.
Полупроводники, в целом, выглядят слабо, несмотря на закрытый гэп. Да и в принципе, технологи почти все краснеют.
Вышла инфляция производителей. Ну что сказать… всё плохо. Разрыв увеличивается, ФРС придётся повышать ставку быстрее и точно так же ускоряться со сворачиванием количественного смягчения.
Реакция рынка – налицо.
СЕГОДНЯ:
Из важных новостей:
8:30 (15:30 По Киеву) Индекс цен на экспорт и импорт, м/м г/г ноябрь
8:30 (15:30 По Киеву) Розничные продажи, м/м ноябрь
14:00 (21:00 По Киеву) Решение ФРС по процентной ставке
14:30 (21:30 По Киеву) Пресс-конференция FOMC
ОТЧЁТЫ КОМПАНИЙ
После закрытия рынка: LEN
Из важных новостей:
8:30 (15:30 По Киеву) Индекс цен на экспорт и импорт, м/м г/г ноябрь
8:30 (15:30 По Киеву) Розничные продажи, м/м ноябрь
14:00 (21:00 По Киеву) Решение ФРС по процентной ставке
14:30 (21:30 По Киеву) Пресс-конференция FOMC
ОТЧЁТЫ КОМПАНИЙ
После закрытия рынка: LEN
Американский рынок акций снизился по итогам второй сессии подряд на фоне стартовавшего во вторник двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Эксперты полагают, что американский ЦБ может принять решение о наращивании темпов сокращения программы выкупа активов, и ждут от него сигналов относительно сроков повышения базовой процентной ставки.
"Фон для рынка акций в данный момент очень сложный", - отмечает портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха. "Трейдеры хотят услышать от ФРС, что центробанк собирается делать", - приводит слова эксперта Dow Jones.
Появление нового штамма COVID-19 "омикрон", вероятно, будет оказывать давление на темпы роста мировой экономики, поскольку некоторые страны вводят ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса, однако этот фактор также приведет к затягиванию восстановления рынка труда и решению проблем цепочек поставок, толкающих вверх инфляцию, говорит Редха.
Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный с июля скачок цен производителей в США в ноябре. Индекс PPI вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали замедления подъема цен производителей до 0,5% с октябрьских 0,6%.
В годовом выражении цены производителей в Штатах в ноябре выросли на 9,6% - максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в ноябре 2010 года, после повышения на 8,6% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал увеличение на 9,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.
Инвесторы продают подорожавшие за последнее время акции технологических компаний, а также производителей второстепенных потребительских товаров, поскольку их бизнес может пострадать от повышения процентных ставок в экономике США, отмечает главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл.
"Инвесторы все еще находятся под впечатлением от недавних "ястребиных" заявлений главы ФРС Пауэлла и стремятся зафиксировать прибыли перед концом года", - говорит эксперт.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 106,77 пункта (0,3%) и составил 35544,18 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 34,88 пункта (0,75%) - до 4634,09 пункта.
Nasdaq Composite потерял 175,64 пункта (1,14%) и составил 15237,64 пункта.
Эксперты полагают, что американский ЦБ может принять решение о наращивании темпов сокращения программы выкупа активов, и ждут от него сигналов относительно сроков повышения базовой процентной ставки.
"Фон для рынка акций в данный момент очень сложный", - отмечает портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха. "Трейдеры хотят услышать от ФРС, что центробанк собирается делать", - приводит слова эксперта Dow Jones.
Появление нового штамма COVID-19 "омикрон", вероятно, будет оказывать давление на темпы роста мировой экономики, поскольку некоторые страны вводят ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса, однако этот фактор также приведет к затягиванию восстановления рынка труда и решению проблем цепочек поставок, толкающих вверх инфляцию, говорит Редха.
Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный с июля скачок цен производителей в США в ноябре. Индекс PPI вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали замедления подъема цен производителей до 0,5% с октябрьских 0,6%.
В годовом выражении цены производителей в Штатах в ноябре выросли на 9,6% - максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в ноябре 2010 года, после повышения на 8,6% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал увеличение на 9,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.
Инвесторы продают подорожавшие за последнее время акции технологических компаний, а также производителей второстепенных потребительских товаров, поскольку их бизнес может пострадать от повышения процентных ставок в экономике США, отмечает главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл.
"Инвесторы все еще находятся под впечатлением от недавних "ястребиных" заявлений главы ФРС Пауэлла и стремятся зафиксировать прибыли перед концом года", - говорит эксперт.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 106,77 пункта (0,3%) и составил 35544,18 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 34,88 пункта (0,75%) - до 4634,09 пункта.
Nasdaq Composite потерял 175,64 пункта (1,14%) и составил 15237,64 пункта.
Корпоративные новости
Стоимость акций Tesla Inc. опустилась на 0,8% по итогам торгов во вторник на информации о продаже главой компании Илоном Маском очередной порции ее акций.
Бумаги Terminix Global Holdings Inc., выпускающей средства для борьбы с насекомыми и грызунами, подскочили в цене на 18% на информации о планируемом слиянии компании с британским конкурентом Rentokil Initial PLC. Terminix оценена в рамках сделки в $6,7 млрд.
Цена акций 3M Co. поднялась на 0,1% после объявления компанией о намерении объединить ее бизнес в сфере тестирования безопасности продуктов питания с Neogen Corp. В результате сделки будет создана компания общей стоимостью $9,3 млрд с учетом долга. Стоимость бумаг Neogen Corp. выросла на 8,2%.
Акции Alcoa Corp. подорожали на 5,6%. Накануне S&P Dow Jones Indices сообщила, что бумаги американского производителя алюминия будут включены в расчет индекса S&P MidCap 400 к 20 декабря.
Стоимость акций Tesla Inc. опустилась на 0,8% по итогам торгов во вторник на информации о продаже главой компании Илоном Маском очередной порции ее акций.
Бумаги Terminix Global Holdings Inc., выпускающей средства для борьбы с насекомыми и грызунами, подскочили в цене на 18% на информации о планируемом слиянии компании с британским конкурентом Rentokil Initial PLC. Terminix оценена в рамках сделки в $6,7 млрд.
Цена акций 3M Co. поднялась на 0,1% после объявления компанией о намерении объединить ее бизнес в сфере тестирования безопасности продуктов питания с Neogen Corp. В результате сделки будет создана компания общей стоимостью $9,3 млрд с учетом долга. Стоимость бумаг Neogen Corp. выросла на 8,2%.
Акции Alcoa Corp. подорожали на 5,6%. Накануне S&P Dow Jones Indices сообщила, что бумаги американского производителя алюминия будут включены в расчет индекса S&P MidCap 400 к 20 декабря.