💹#اخبار_بازارهای_جهانی 1400/3/22

♦️در ماه گذشته وزارت صنایع چین دستورالعمل مدیریت ظرفیت #فولادسازان این کشور را بروزآوری نموده و با افزایش محدودیتها، جریمه های سختگیرانه تری نسبت به گذشته برای اجرای آن، اعمال خواهد کرد. ممنوعیت احداث ظرفیت فولاد جدید در سواحل چین با ظرفیت کمتر از 20 میلیون تن! تعداد فازها حداکثر 2 فاز نباید بیشتر بوده و فاز اول 10 میلیون تن است.(کامودیتی)

♦️چین قانونی را به تصویب رساند که طبق آن، میتواند مشابه آمریکا و اروپا ... اقدام به تحریم افراد و شرکتها نموده و دارایی آنها را در خاک خود ضبط نماید. این موضوع در راستای افزایش بیش از انتظار ابزار تحریم تجاری و فناوری بروی شرکتهای چینی توسط کشورهای غربی صورت میگیرد. (کامودیتی)

♦️قیمت جهانی #قراضه در هفته گذشته افزایشی بود و کمبود عرضه باعث شد تا واحدهای فراوری قراضه اقدام به افزایش بعضا تا 28%+ قیمت خرید خود کرده تا وضعیت تامین بهبود یابد. (کامودیتی)

♦️طی معاملات امروز بازار فیزیکی، میانگین بهای #میلگرد در ۳۱ شهر مهم چین ۳۰ یوان افزایش یافت و به ۵۲۱۴ یوان رسید که نسبت به قیمت قرارداد میلگرد ۲۱۱۰ بازار فیوچرز شانگهای ۱۰۸ یوان پایین تر است.‌این بدان معناست که بازار فیوچرز دارای حباب مثبت نسبت به بازار فیزیکی می‌باشد.(planner)

♦️اين هفته مجموع موجودي #ورق‌گرم با رشد ٩٧،٩٠٠ تن (٢.٧٩٪؜) به ٣.١٦ ميليون تن افزايش يافت. كارخانه ها در فصل كاهش تقاضا سفارشات كمتري دريافت مي كنند كه عامل فشار بيشتر بر موجودي است، تقاضاي ورق سرد و گالوانيزه نيز كاهش داشته كه باعث افزايش بيشتر توليد ورق گرم شده و افزايش موجودي را به دنبال داشته. (planner)

♦️یکی از مقامات شرکتی ملی نفت هند گفت، آنها با دولت محلی گجرات توافقنامه ای امضا کرده اند که بر اساس آن قرار است در حدود 240 میلیارد روپیه برای راه اندازی پروژه های #پتروشیمی جدید در پالایشگاه شرکت ملی در وادادورا سرمایه گذاری کنند.(پترو تحلیل)

♦️معادن Ivanhoe کانادا تولید کنسانتره #مس را در پروژه Kamoa-Kakula در جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) ماه ها زودتر از موعد برنامه ریزی شده به علت افزایش قیمت بالای این فلز در بازار جهانی، آغاز کرد. این شرکت اعلام کرد اولین معدن این مجموع Kakula در 5 سال نخست، سالیانه 3.8 میلیون تن ماده معدنی با عیار خوراک متوسط "بیش از 6 درصد مس" تولید کند.

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

تغییرات #نفت برنت :

بانک سرمایه گذاری آمریکایی گلدمن ساکس پیش بینی کرد روند صعودی جاری بازار نفت ادامه پیدا خواهد کرد و نفت برنت تابستان امسال به ۸۰ دلار در هر بشکه صعود می کند.
بهای معاملات نفت برنت روز جمعه به ۷۲ دلار و ۲۱ سنت در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت در بیش از دو سال گذشته بود.
گلدمن ساکس اعلام کرد افزایش نرخ واکسیناسیون به رفت و آمد بیشتر در آمریکا و اروپا منجر شده است به طوری که تقاضای جهانی برای نفت ماه میلادی گذشته ۱.۵ میلیون بشکه در روز رشد کرد و به ۹۶.۵ میلیون بشکه در روز رسید.
گلدمن ساکس که تخصص دیرینه در بخش کالا دارد، انتظار دارد روند بهبود تقاضا برای نفت همچنان ادامه پیدا کند و در اوت به ۹۹ میلیون بشکه در روز صعود کند.
این بانک سرمایه گذاری همچنین پیش بینی کرد طولانی شدن روند مذاکرات هسته ای ایران ممکن است عرضه نفت را محدود نگه داشته و از قیمتها پشتیبانی کند.

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

تغییرات #طلای جهانی:

پس از صعود قیمت طلا در روز پنجشنبه، روز جمعه همراه با افزایش ارزش شاخص دلار طلای جهانی شاهد یک افت نسبتا شدید بود. پس از انتشار داده های مربوط به تورم ایالات متحده قیمت طلا توانست برای بار دیگر تا نزدیکی 1900 دلار رشد کرده و قیمت آن افزایش یابد اما در آخرین روز هفته و با قوی تر شدن دلار قیمت آن کاهش پیدا کرده و به زیر 1880 دلار بازگشت.
هم اکنون هر اونس طلای جهانی 1877 دلار قیمت دارد که که زیر سطح کلیدی 28 دلاری آن می باشد.
بازده خزانه داری ایالات متحده آمریکا در کمترین میزان سه ماهه خود قرار گفته و در عدد 1.44 جای گرفته است. که علت ان را میتوان داده های مربوط به تورم ایالات متحده دانست که بالا ترین تورم طی 13 سال اخیر را نشان می داد.
در صورتیکه ضعف بازده خزانه داری ایالات متحده ادامه داشته باشد قیمت طلا افزایش پیدا می کند.

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

#قیمت‌محصولات‌پتروشیمی 1400/03/22

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

قاب بازار در ساعت 9:30

رشد 206 واحدی شاخص بورس با اثرگذاری مثبت نمادهای #شتران و #فملی

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

بیشترین خروج نقدینگی را در گروه بانکی و بیشترین ورود نقدینگی را در گروه لاستیک و پلاستیک تا به الان شاهد بوده ایم.

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

🔰افشای اطلاعات با اهمیت:

🔻#سفانو و #غصینو و #سخوز:دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات.

🔻#وگردش:واگذاری 20 درصد سهام به شرکت ویستا سامانه آسا

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

تغییرات #دلار:

کاهش حدودا 100 تومان قیمت دلار نسبت به اول وقت پنچشنبه.
قیمت امروز فروش دلار صرافی ملی:23495 تومان.

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

✅سودهای تقسیمی در مجمع:

🔹#واحصا:300 ریال.
🔹#خوساز: 21 ریال.
🔹#فرآور:500 ریال.
🔹#بپاس:255 ریال.

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

وضعیت معاملات نمادها.

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

✅افشای اطلاعات با اهمیت:

🔹#ساربیل، #سخزر ،#سصوفی،#سدور،#سخاش ،#ساراب ،#ساروم ،#سفار ،#سبجنو، #سغرب :دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات.

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

گزارشات کدال
(توجه: سود هر سهم شرکت ها با سرمایه جدید محاسبه شده است)

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

قاب پایانی بازار شنبه 1400/03/22

🔹شاخص با افت 6 هزار واحدی به ارتفاع 1 میلیون و 144 رسید.
🔹شاخص کل هم‌وزن هم با افت 2293 واحدی به 378 هزار و 453 واحد رسید.
🔹نمادها #فارس, #شستا, #وبملت و #رمپنا با اثر منفی از تاثیرگذارترین سهم های بر شاخص بودند.
🔹ارزش معاملات در پایان بازار به 32 میلیارد ریال و حجم معاملات به 5 میلیارد سهم رسید.
🔹شاخص کل فرابورس هم در پایان بازار سهام با افت 24 واحدی به 17هزار و 459 واحد کاهش پیدا کرد.
🔹نماد های تاثیرگذار فرابورسی در شاخص #بپاس, #غصینو و #دماوند بودند.

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

قیمت های جهانی منتهی به 1400/03/22

کارگزاری آرمان تدبیر #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

🔹#درهآور:2407 ریال.
🔹#ومهان:1000 ریال.
......

🔰افشای اطلاعات با اهمیت:

🔻#خفولا: به استحضارمی رساند این شرکت نسبت به انعقاد قرارداد باشرکت اندیشه بنا ماندگارکویر(سهامی خاص) به شماره ثبت 15193 با موضوع اجرای کامل اسکلت بتنی 36پلاک ساختمانی سه طبقه به متراژ تقریبی16000مترمربع به ازای هرمتراجرای اسکلت به صورت کامل(زیربنا) به مبلغ 1،900،000 ریال به صورت خالص و قطعی، جمعا به مبلغ 30،400،000،000 ریال نموده است.

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

تمام دلایلی را که ضد موفقیت شما هستند رها کنید، و فقط به آن یک دلیلی فکر کنید که می‌دانید موفق می‌شوید.

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

💹#اخبار_بازارهای_جهانی 1400/3/23

♦️#هزینه‌حمل دریایی در نقاط مختلف دنیا طی هفته گذشته به روند صعودی خود ادامه داد و رکوردهای جدید تاریخی به ثبت رسید! محرک نرخها، ازدحام در بنادر شرق آسیا بخصوص جنوب چین بدلیل محدودیتهای کرونا اعلام شده است. هزینه حمل در حال حاضر حدود 5 برابر متوسط نرخ عادی است. (کامودیتی)

♦️۱۰ شرکت نفتی سهام عمومی بزرگ جهان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ مجموعا ۴۶ میلیارد دلار سود گزارش کردند که با کمک قیمت های بالاتر نفت در سال میلادی جاری حاصل شد.(ایسنا)

♦️آژانس بین المللی انرژی با پیش بینی رشد تقاضای جهانی برای #نفت به میزان ۳.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ و بازگشت آن به سطح پیش از شیوع پاندمی کووید ۱۹ تا سه ماهه چهارم، هشدار داد اگر اوپک پلاس واکنش نشان ندهد شکاف عظیمی میان عرضه و تقاضا در نیمه دوم امسال ایجاد می شود.(ایسنا)

♦️براساس اعلام وب سایت کیتکوKITCO پیش بینی می شود میزان مصرف #مس تصفیه شده جهان به دلیل بهبود رشد اقتصادی و نقش حیاتی این فلز سرخ در برق رسانی روند رو به افزایش داشته باشد. بنابراین میزان تقاضای جهانی مس تصفیه شده تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۳۱ درصد افزایش می یابد.(ایمیدرو)

♦️افزایش تعداد پیشنهاد ها در بازار واردات قراضه ترکیه و نهایی شدن برخی معاملات #قراضه امریکا در قیمت های پایین، متوسط قیمت قراضه را در بازار این کشور پایین آورد. متوسط قیمت قراضه سنگین 20-80 با 6.5 دلار افت روزانه 502.5 دلار هر تن سی اف آر شد. با افزایش پیشنهاد ها، فولادسازان ترکیه سعی دارند قیمت را تحت کنترل خود در آوردند چون عرضه کافیست. ولی ثبات بازارهای جهانی فولاد در قیمت های بالا فشار بیشتری بر قیمت قراضه خواهد داشت.در حال حاضر قیمت رایج بازار برای قراضه سنگین 20-80 حدود 500 تا 505 دلار هر تن سی اف آر است و قراضه خرد شده تا 20 دلار بالاتر می باشد. با توجه به رشد قیمت مقاطع و بیلت در ترکیه و رشد بازارهای قراضه امریکا و اروپا، باید منتظر افزایش قیمت قراضه در ترکیه نیز باشیم.(ایفنا)

♦️بازار صادرات #ورق چین هنوز در ابهام به سر می برد. برخی از تجار و کارخانه ها سعی دارند با قیمت های رقابتی رضایت مشتری را جلب کنند و در مقابل برخی دیگر با توجه به رونق سایر بازارها، قیمت بالای مواد اولیه و احتمال اعمال تعرفه بر صادرات، به دنبال افزایش قیمت هستند. در آینده نزدیک تا زمانی که برنامه دقیق تعرفه های صادراتی چین اعلام شود بازار در این وضعیت باقی خواهد ماند.(ایفنا)

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

🔰مروری بر اخبار موثر بازار سرمایه
یکشنبه مورخ 1400/03/23


#اخبار #سهم ها #صنایع و #شرکت ها:

✳️مجوز افزایش سرمایه 181 درصدی #لکما ازمحل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و از 323.5 به 909.5 میلیارد تومان از طرف سازمان بورس گرفته شد.

✳️ مولد نيروگاهي تجارت فارس زیر مجموعه بانک تجارت 112میلیارد تومان سود ساخته است.

✳️ارفع سازان کرمان از زیر مجموعه های #سرچشمه در 12ماهه به 330 میلیارد ریال رسیده است.

✳️مجوز افزایش سرمایه 173 درصدی #تمدن از محل سود انباشته و از 550 میلیارد تومان به 1.5 هزار میلیارد تومان , از طرف سازمان بورس گرفته شد.

✳️مجوز افزایش سرمایه 200 درصدی #انرژی ااز 60 به 180 میلیارد تومان از طرف سازمان بورس گرفته شد.84 میلیارد تومان از این تامین مالی از محل سود انباشته و 36 میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته‌ها برای تأمین مالی بخشی از خرید ساختمان در سال جاری و وجود حداقل سرمایه مطلوب بورس ها صرف می شود.

✳️شرکت بورسی تاید واتر #حتاید خاورمیانه از برنامه افزایش سرمایه ۲۶۱ درصدی از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

✳️بانک ملت پیرو شفاف سازی در خصوص مالیات سود تسعیر ارز برای سال ۹۷ و ۹۸ توسط سازمان مالیاتی از دستور رییس جمهور مبنی بر بررسی موضوع در ستاد اقتصادی دولت خبر داد.

✳️همزمان با تعمیرات اساسی پنج ناحیه از خط تولید شرکت ذوب آهن، تعمیرات اساسی درجه ۳ کوره بلند شماره ۲ نیز با موفقیت انجام شد.

✳️دلایل ارزان فروشی در صادرات میلگرد از نگاه نماینده مجلس/عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره ارزان فروشی در صادرات میلگرد گفت: طی دو سال گذشته تنها ۲۵ درصد از محصولات فولادی در بورس عرضه و مابقی در بازار سیاه عرضه شد.

✳️ بانک آینده یک شفاف سازی در خصوص واگذاری دارایی ها، افزایش سرمایه ترکیبی و زمان بندی آن داده است. این بانک همچنین مقدمات گشایش شعب جدید را نیز آماده کرده است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

#اخبار #داخلی:

✳️نایب رئیس مجلس با اعلام اینکه برخی شرکت های بزرگ وابسته به وزارت صنعت، حاضر به گرفتن معادن دولتی هستند ، مدعی شد افزایش ظرفیت تولید فولاد منجر به کاهش قیمت خودرو می شود !

✳️عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان می گوید "نامه جدید به معنای فروش مستقیم و حضور در بازار خرده فروشی است. بر این اساس مصرف کننده نهایی به جای خرید از عاملیت مجاز مستقیم از کارخانه خرید می کند. خرده فروشی کارخانه ها قانونی است و هدف ما رفع التهاب از بازار آزاد است. از آنجایی که سامانه سیمان یاب مختص به تعدادی از کارخانه های سیمانی است که متصل به یک هلدینگ هستند، ما در نظر داریم سازمانی برای فروش مستقیم طراحی کنیم. خریداران می توانند حداقل 5 تن و حداکثر 25 تن سیمان پاکتی خرید کنند در سیمان فله هر میزان که در خواست شود عرضه خواهد شد. قیمت درب کارخانه 308 تومان برای هر کیلو اعلام شده است که 12 درصد برای خرده فروشی و مالیات ارزش افزوده به آن اضافه می شود.سیمان پاکتی نیز علاوه بر این موارد مبلغ 120 تومان هزینه بسته بندی دارد."

✳️سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می گوید "فرمول مجلس برای کاهش قیمت خودرو عرضه در بورس است. قرار است وزارت صمت نظر تجمیعی شورای رقابت و خودروسازان را به کمیسیون ارائه کند."

✳️ رئیس انجمن انبوه سازان می گوید "۱۲۰۰ گروه شغلی با رونق ساختمان، نشاط پیدا خواهد کرد و معتقدم اگر دولت بعدی، مشکلات حوزه مسکن را برطرف کند، بخشی از مشکلات اقتصادی ما خود به خود مرتفع خواهد شد."

#اخبار #خارجی:

✳️پایگاه اینترنتی روزنامه ایندیپندنت: سران کشور‌های عضو گروه ۷ در نشستی که در منطقه کورنوال انگلیس برگزار شد، با درخواست‌ها برای اختصاص میلیارد‌ها پوند به منظور پایان دادن به کمبود واکسن کرونا در کشور‌های فقیر مخالفت کردند.

✳️طبق تازه ترین پیش بینی اوپک ، تقاضای جهانی نفت در نیمه دوم سال جاری میلادی با افزایش ۶.۶ درصدی به بیش از ۹۶.۵ میلیون بشکه در روز می رسد.

✳️. بنا بر داده‌های ICIS پروپیلن سی اف آر چین در هفته اخیر 20 دلار کاهش یافت و به قیمت 1075 دلار رسید. میانگین 5 ساله قیمت پروپیلن چین 930 دلار بوده است.

✳️ «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین و نماینده این کشور در مذاکرات احیای برجام، بعد از پایان نشست کمیسیون مشترک گفت‌وگوی کوتاهی با خبرنگاران انجام داد./ اولیانوف در این مصاحبه گفت: «ما برای مرتب کردن متن فعلی و برداشتن پرانتزهای دور موضوعات ثانویه، به چند هفته دیگر زمان نیاز داریم. ما باید روی اینکه توافق چگونه اجرا شود، تمرکز کنیم».

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند

@ArmanTadbir