📮[메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호]

2022.6.21 (화)

▶️ 이차전지
1. '게임 체인저’ 4680 전기차 배터리… 韓中日 개발 경쟁 후끈 (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/3QxhtOJ

2. 中 물량공세에 막힌 韓 배터리…기술 고도화 승부수 (아시아경제)
https://bit.ly/3O7N3Rv

3. LG엔솔 vs 삼성SDI…'4680 원통형 배터리 전쟁' 시작됐다 (아이뉴스24)
https://bit.ly/3OrRCpz

4. SK온, 원통형 배터리 왜 안할까? (데일리안)
https://bit.ly/3bf2FUV

5. 롯데케미칼, 美사솔케미칼과 전기차배터리 유기용매 협력 (아시아경제)
https://bit.ly/3bfix9H

6. 폐배터리로 ESS 개발… OCI·현대차, 9월 美서 시범사업 (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/3QCoduU

7. CATL, 배터리 밀도 더 높인 삼원계·인산철용 CTP 출시 (전자신문)
https://bit.ly/3QCfrNc

8. '예약 서두르는 게 좋을 걸'…테슬라 이어 GM도 가격 기습인상 (한국경제)
https://bit.ly/3xJ2nwW

9. BASF is going to build a commercial battery-recycling, black-mass plant (electrek)
https://bit.ly/3xMPQca

10. EV-related stocks soar as China studies 'extraordinary' policies to stabilize manufacturing growth (CNEV Post)
https://bit.ly/3xEVIUA

11. VW Targets Annual Output Of 130,000 ID. Buzz EVs From Hanover (InsideEVs)
https://bit.ly/3QyAjoI

▶️ 석유화학
1. Oil swings higher as tight supplies overshadow demand destruction (로이터)
https://reut.rs/3zNnjWt

2. 러시아, 사우디 제치고 中 최대 석유공급국으로 (아시아경제)
https://bit.ly/3QAfitH

3. 바이든, 유류세 일시 면제 검토 (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/3HE0ypG

4. 국제유가 초강세에도 中 정유공장 가동률 70% 이하...왜? (서울신문)
https://bit.ly/3zPNrjn

5. 원자재價 오르고 수요 떨어지고…석화업계 '고난의 2분기' (데일리안)
https://bit.ly/3n1kHMW

6. “수소시장 선점”… 투자 속도내는 기업들 (세계일보)
https://bit.ly/3n6FCON

7. LG화학, 연산 5만 톤 ‘수소공장’ 건설 추진… 석유화학 열분해 저탄소 공정 전환 (동아일보)
https://bit.ly/3tP4YnT

8. SK지오센트릭, 독일·핀란드와 협업…친환경 플라스틱 원료 생산 (뉴시스)
https://bit.ly/3xKdmWS

감사합니다.

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

메리츠증권 이차전지/석유화학 채널 링크:
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[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (22.6.21)

1. 국내뉴스
▶️삼성전자, 스마트폰 유통재고 5000만대 육박(디일렉)
- 올해 출하량 예상치 2억7000만대의 18% 수준
- "삼성전자, 유통재고·업황부진으로 감산" 관측
- https://bit.ly/3y4Fndb
▶️이수페타시스, 연 매출 2000억원 규모 PCB 신공장 착공(전자신문)
- 고다층 MLB 생산량 확대를 위한 신공장, 약 838억원 투입
- 국내 고다층 MLB 생산 기업 중 최대 규모 생산능력을 갖출 것으로 전망
- https://bit.ly/39F8WbS
▶️'파우치→각형' 배터리 규격 판세 바뀐다(디일렉)
- 해외 업체 주로 각형 배터리 선택
- 유럽 배터리 업체의 적극적인 투자 때문
- https://bit.ly/3zOHpPT
▶️CATL, 배터리 밀도 더 높인 삼원계·인산철용 CTP 출시(전자신문)
- CTP를 LFP에 이어 국내 기업이 주력으로 생산하는 NCM 배터리에도 적용할 방침
- 동일한 화학적 메커니즘과 배터리 팩 크기에서 테슬라의 4680 배터리보다 에너지 밀도가 13% 더 높을 것
- https://bit.ly/3zP3opR
▶️"애플, 지난해 ARM PC 시장 매출 90% 독식"(ZDNet)
- SA 예상보다 11% 증가
- ARM PC 원조 퀄컴은 3% 그쳐
- https://bit.ly/3y5lov9


2. 해외뉴스
▶️부품업체들, 하반기 수주에 신중(digitimes)
- 노트북 부품 제조업체들, 러-우 전쟁과 중국 코로나 봉쇄가 22년 하반기 노트북 수요를 약화시킬 것으로 예상
- 이에 따라 하반기 주문 보수적으로 전환
- https://bit.ly/3Nam3j4
▶️재고 증가와 수요 약세로 3Q22 DRAM 가격 3~8% 하락 예상(trendforce)
- DDR5 보급률 증가에도 불구, 러-우 전쟁과 높은 인플레이션으로 인한 소비자 가전 수요 부진으로 인한 것
- 3Q22 DRAM 가격이 3~8% 하락하고 PC 및 스마트폰용 DRAM 제품의 가격이 8% 이상 하락할 것으로 예상
- https://bit.ly/3OpWhbB

매경이 전하는 세상의 지식
(매-세-지, 6월 21일)

1. 전세계 경기침체 불안감이 고조되고 외국인 투자자들의 투매가 이어지며 유가증권시장(코스피)이 2400선 아래로 추락함. 20일 한국거래소에 따르면 코스피는 전날보다 2.04% 떨어진 2391.03로 장을 마침. 투자자별로 개인과 기관이 각각 1830억, 4448억원어치를 순매수했지만 외국인이 6653억원어치를 팔아치우며 지수 낙폭을 키움. 코스피가 2400선 아래로 내려간 것은 지난 2020년 11월 4일(2357.32) 이후 약 20개월만.

2. 정부가 무주택 월세 거주자 부담을 낮추기 위해 월세 세액공제율을 15%로 3%포인트 올리고 전세자금대출 소득공제 한도를 늘리는 방안을 추진. 임대 시장에서 공급을 늘리기 위해 임대인에 대한 세제 혜택도 확대할 예정. 윤석열 대통령은 20일 수석비서관회의를 주재하며 "임대료 인상을 최소화하는 상생 임대인에 대한 혜택을 확대하고 임차인의 부담을 덜어줄 수 있도록 지원하라"고 주문.

3. 고물가 공포가 경제 뿐 아니라 각국 정권의 명운을 가르고 있음. 물가급등이 민심을 자극하면서 프랑스 하원 선거에서는 에마뉘엘 마크롱 대통령의 집권당이 하원 과반의석 확보에 실패했고, 콜롬비아 대선에서는 사상 첫 좌파정권이 탄생함.

4. 은행 대출금리가 유례없이 빠른 속도로 급등하고 있어 대출자들의 부담이 하루가 다르게 급증하고 있음. 시중은행 대출금리의 기준이 되는 금융채 금리가 일주일 넘게 연속 상승하는 기현상이 발생하면서 일부 은행에서는 하루 사이에 대출금리가 0.4%포인트 이상 차이가 나는 일까지 벌어지고 있음.

5. 해양수산부 공무원의 피살사건을 두고 윤석열 대통령이 "국민이 가진 의문에 정부가 소극적인 입장을 보이는 것은 마땅치 않다"며 정보공개와 진실규명 원칙을 거듭 강조함. 국민의힘도 2019년 탈북민 강제 북송 사건도 진상 규명이 필요하다며 전선을 넓힘. 민주당은 차가운 여론에 비공개 정보를 공개할 용의가 있다며 여당의 공세를 맞받았지만 "아무것도 아닌 일"이라고 말실수해 논란에 불을 지폈음.

6. 한국토지주택공사(LH)와 한국철도공사(코레일)·한국마사회 등 18개 공공기관이 지난해 경영 실적 평가에서 낙제점을 받음. 이중 한국해양교통안전공단은 기관장 해임 건의가 의결됐고 LH 등 3개 기관장은 경고 조치됨. 당기순손실이 발생한 공기업 11곳은 임원들의 성과급을 자율 반납할 예정.

6/21 (화) 데일리

아모레퍼시픽, 한전·에코네트워크와 제3자간 전력거래계약 체결
- 오산 아모레 뷰티 파크, 연내 100% 재생에너지 생산 기반 확보

https://bit.ly/3tNF7gq

신세계·현대百, 6월 24일부터 7월 10일까지 여름 정기세일 “최대 70% 할인”

https://bit.ly/3zUJiuv

롯데면세점, 환율보상에 가격할인까지…내국인 고객 잡는다

https://bit.ly/3tP6d6I

이마트24도 백기…4년 버틴 '390원' 라면가격 100원 인상
- 물가 상승으로 인한 제조 업체 제반 비용 증가에 따라 가격 조정 불가피

https://bit.ly/3bem08u

이마트24, 전기바이크 예약판매 서비스…배터리 충전스테이션도 확대

https://bit.ly/3Otrmex

“혹한기 온다” 비용절감 나선 적자 이커머스
- 이커머스 업체, 적자 감수하고 외형 확대 -> 수익성 개선 방향 전환

https://bit.ly/3xDNbkR

디지털기기까지…G마켓, '새벽배송' 영역 확장 통했다
- 지난 2월 도입한 새벽배송 서비스 꾸준한 성장세

https://bit.ly/39GgNpQ

[유통/소매/화장품 김명주]
유통/소매/화장품 6/21 Daily 뉴스 업데이트

텔레그램: https://t.me/retailmj

★ 전일 주요 뉴스
1) 산업
- 중국 소비 심리 위축에 따라 티몰 및 한국 화장품 기업들 618 쇼핑행사 판매 실적 비공개 https://bit.ly/3O5xkmf

- 발란, SK쉴더스와 손잡고 개인정보 보안 강화 https://bit.ly/3tMqxpm

- 면세점 경쟁 심화에 따라 중국 여행사에 지급하는 송객수수료율 매출 대비 40% 육박 https://bit.ly/3OpSATh

2) 커버리지 기업
- 이마트(전일주가 -2.82%): 이마트24, PB상품 민생 시리즈 주요 제품 가격 인상https://bit.ly/3y6X8ss

- 아모레퍼시픽(전일주가 0%): 한국전력과 에코네트워크와 제3자간 전력거래계약(PPA) 체결해 100% 재생에너지만을 활용해 제품 생산 계획 https://bit.ly/39EZOnO

- Walmart(전일주가 -1.93%): 약사 더 고용하고 임금 인상할 계획 발표https://bit.ly/39BZVAD

📮 [메리츠증권 음식료 김정욱]
F&B Morning Talk 2022.6.21(화)
*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.3 0.0%
라이신(Feed) 11.6 0.0%
DL-메티오닌 20.1 0.0%
L-메티오닌 20.1 0.0%
쓰레오닌 11.4 0.0%
트립토판 52.0 0.0%

옥수수(CBOT) 785 0.0%
소맥(CBOT) 1,034 0.0%
대두(CBOT) 1,702 0.0%
대두유(CBOT) 73.8 0.0%
원당(NYBOT) 18.6 0.0%
참치(ATUNA) 1,600 0.0%
육계(국내) 2,490 0.0%
돈육(국내) 7,114 +1.8%

*음식료 주요 News

(오리온) 한국법인 가격인상 가능성 부각, 2013년 이후 9년째 동결 중
(SBS)
https://bit.ly/3bgx7Ow

(CJ프레시웨이) 샐러드 제조업체 ‘스윗밸런스’와 업무협약, 1조원 시장 샐러드 상품군 강화
(한국경제)
https://bit.ly/3xzOukK

(SPC그룹) 파리바게뜨, 말레이시아 현지 합작 법인 및 제빵 공장을 설립, 할랄 시장 공략 본격화
(서울경제)
https://bit.ly/3y5J6ax

보고서링크: https://bit.ly/3OaqITk

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

### 출근길 뉴스 ###


■바이든 "경기침체 피할 수 있어…유류세 한시면제 검토중
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013257662?sid=101

■"런던 지하철도 멈춘다"…英 철도노조, 30년 만 최대 규모 파업
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004760915?sid=101

■유럽증시 상승하자 美지수선물도 일제 상승, 나스닥 1.01%↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006168831?sid=104

■누리호, 발사대서 다시 기립… 오늘 우주 재도전
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003435408?sid=105

■KAIST 원자력과 신입생 3명…원전 생태계 다 무너졌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003203806?sid=101

■네덜란드, 천연가스 위기 "조기경보" 선언
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011257679?sid=104

📮[메리츠증권 금융/ 은경완]
Meritz 금융 Daily 2022.6.21(화)

[은행]

금감원장, 은행장 상견례서 대출금리 제동 (뉴시스)
https://bit.ly/39Ate6n

인터넷은행 예·적금 금리 경쟁…조기 소진 예감 (아시아타임즈)
https://bit.ly/3n1i1ip

금리급등에 한계기업 선별 촘촘해져…구조조정 기업 늘어난다 (이데일리)
https://bit.ly/3bhTwuQ

자영업자 77% 차주별 DSR 영향권…대출 절벽 불가피 (뉴스1)
https://bit.ly/3N8EODJ


[보험/증권]

한화생명, 우리금융 지분 전량 매각···3000억 현금화 (머니투데이)
https://bit.ly/3QCdG2y

보험사 대출채권잔액 269.5조..전분기 대비 3.4조↑ (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/3mZHFnN

금융위, "가상자산 '증권성' 스스로 판단케 할 것" (이데일리)
https://bit.ly/3HBHLLA

'빚투' 접는 개미들…신용잔액 1년반 만에 최저 (한국경제)
https://bit.ly/3Ou8g8c



*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[키움 미디어/엔터/레저 이남수]
미디어/엔터/레저 Daily News (22.6.21)

● '해체설 일축' BTS, 당당히 빌보드 200 1위…여섯 번째 대기록(한국경제)
- BTS 새 앨범 '프루프' 빌보드 메인 앨범 차트에서 1위 차지
- 발매 첫 주 미국에서만 31만장 판매량 달성하며 점수 기여
https://bit.ly/3tMKwnS

● 위너, 7월 5일 컴백 확정...2년 3개월만 완전체(매일경제)
- YG엔터 위너, 오는 7월 5일 2년 3개월만에 완전체로 컴백
- 데뷔 이래 발매 앨범 타이틀곡 주요 음원차트 1위 올려
https://bit.ly/3zPEHtq

● 美 광고형 무료 OTT 급성장…2년만에 시장규모 2배(조선일보)
- 광고 삽입형 무료 OTT 매출액 2020년의 두배 이상 성장 전망
- 최근 구독형 OTT 가입자 수 늘리는데 어려움 겪으면서 대비
https://bit.ly/3QydZf6

● '한국 사랑' 넷플릭스, 亞 두번째 오픈하우스 연다(아시아경제)
- 넷플릭스 버추얼 프로덕션 오픈하우스 행사 한국에서 개최
- VFX 기술 전문 업체들이 주도적으로 공동 시연 무대 꾸밀 전망
https://bit.ly/3O0Vzln

● 인터파크, '북큐슈 패키지 여행 상품' 28% 특가 판매(전자신문)
- 인터파크 7월 출발 북큐슈 패키지 여행 상품 28% 특가 판매
- 북큐슈 상품 외에도 동경, 오사카 등 패키지 상품 함께 선보여
https://bit.ly/3HCNcdd

● 태국, 7월1일부터 타일랜드 패스 폐지…전세기 상품 판매 촉진해 여름 시즌 공략(여행신문)
- 태국, 오는 7월부터 타일랜드 패스 폐지되며 관광 활성화 추진
- 전세기 노선도 준비해 여행사와 공동으로 패키지 판매 촉진 계획
https://bit.ly/3tShZ03

[한투증권 최고운] 운송 데일리
2022년 6월 20일 기준
● 유가 두바이 $108.4/bbl (-6.8%)
● BDI 2,596p (+18p)
● 6월 누적 국제선여객: 대한항공 +31% / 아시아나 +22% / 제주항공 +54% / 진에어 +116% / 티웨이 +250% / 에어부산 +108%
(전월 대비 항공여객 증가율)


▶️ HMM, 7700TEU 컨선 2척 5249억원에 장기 용선
https://bit.ly/3tOuSrW

▶️ 진에어, 여름 성수기 국제선 공급 확대
https://bit.ly/3OaIS7I

▶️ 제주항공, 첫 화물기 인천공항서 베트남으로 ‘이륙’
https://bit.ly/3OasdRs

▶️ 티웨이항공, 7월 몽골 노선 취항…대형기 투입
https://bit.ly/3OasmnY

▶️ 그렇게 쫓아내더니…미국선 항공편 9000건 취소, 조종사 대란
https://bit.ly/3OaZmwt

▶️ 미국 ‘전파 간섭 논란’ 5G 개통… 항공업계, B777 운항 차질 불가피
https://bit.ly/3O2ohCp

▶️ 세계 2위 해운사 CEO "세계화 공격 당해도 무역 늘어날 것"
https://bit.ly/3n225ML

▶️ SM상선, HMM 주식 5.52% 취득 공시
https://bit.ly/3OaJhHg

[속보] 전월세 5% 이내 올린 집주인, 실거주 2년 간주…양도세 비과세

[속보] 추경호 "규제지역 주담대 전입의무 폐지, 분상제 실거주 완화"

[속보] 추경호 "이달말 규제지역 재검토…40년 보금자리론 체증식 상환"

[속보] 추경호 "생애 첫 주택구입시 누구나 200만원 한도 취득세 면제"

[속보] 추경호 "상생임대인 양도세 비과세 2년 거주요건 완전 면제" - 매일경제

블라드, 올해 경제는 계속 팽창할 것

- 올해 하반기에도 경제는 좋을 것, 그러나 전쟁 등으로 인한 불확실성 크다
- 인플레는 70년대와 비교할 만한 수준, 연준의 신뢰가 흔들리고 있는 상황
- 94년처럼 연착륙을 기대
- 지난주 토요일 월러, '연준은 물가 잡기에 all-in'

https://www.wsj.com/articles/feds-bullard-says-he-expects-economic-expansion-to-continue-this-year-11655743500

이창용 한국은행 총재 기자회견

1. 내외금리차 75~100bp 까지가 용인할 수 있는 수준인지?
과거에는 유동성이 풍부했던 시기. 꼭 과거 사례에 얽매일 필요는 없음

2. 시장 연말 기준금리 전망이 2.75~3.00%인데 합리적인지? 6월 물가가 5~6%대면 7월 빅스텝으로 연결될 것인지?
5월 금통위 이후 국내 요인은 큰 변화가 없지만 유가, 특히 FOMC는 확실히 새로운 정보. 지금은 시장이 새로운 정보에 적응하는 시기. 아직 금통위까지 3주 남았음. 지켜볼 시간 남아있음. 빅스텝 결정 여부는 물가 하나만 보고 하는 것이 아님. 확실한건 물가 추세 꺾일 때까지 정책은 물가에 중점 둘 것

3. 중립금리 이상으로 금리를 올려야 물가가 꺾인다고 보는지? 물가의 정점 시기는?
지금 단계에서는 일단 중립금리까지 올려놓고 판단할 것. 물가 정점 시기는 3분기 정도가 되지 않을까 하지만 여전히 전쟁으로 인한 불확실성이 큰 상황

4. 내년 중립금리 이상으로 올려야된다는 한은 집행부 의견도 있는데?
일단은 중립금리까지 가보고 나서 이야기하자. 거기까지 간 뒤에 상황을 지켜봐야 함. 환율은 글로벌 트렌드 흐름과 같이 보면서 생각 중

5. 물가 - 성장 간 상충관계를 이야기하는 것은 스태그플레이션을 의미하는지?
경기 침체를 정의하는 것들이 너무 많기때문에 단정적으로 말하기 어려움. 경기는 하방, 인플레는 상방 위험이 5월보다 커졌지만 여전히 경제는 잠재성장률 상회할 것

6. 6월 물가가 6% 내외로 나올 것이지? 중립금리를 투명하게 공개하는 방안은?
6~7월 물가는 5월보다 높을 가능성은 커짐 6%대는 확신할 수 없음. 중립금리는 범위가 너무 크고 일단 공개가되면 그 것에만 몰두할 우려가 있음. 중립금리는 그냥 지표 중 하나임

7. 추경호 부총리가 이야기한 "복합위기"가 경제 + 금융위기인지?
당장 위기가 온다는 것이 아니고 여러가지 상황이 어렵다는 뜻임

중국 상하이종합지수 0.05% 하락 출발