🧿 KOSPI 장중 업종 Brief
(6/20 11:15, 거래소 분류기준)

■ Brief
KOSPI 2,391.6 (-2.0%)
상승/하락업종 0 / 22

■ 하락업종 등락률% (특징주)
전기가스업 -3.6 (한진중공업홀딩스 -7.5%)
건설업 -3.3 (범양건영 -6.1%)
철강금속 -3.2 (SHD -14.7%)
종이목재 -3.2 (이건산업 -6.4%)
기계 -2.9 (다이나믹디자인 -6.6%)

유안타 투자전략팀

<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 20일 리서치센터 국내주식팀
『침체 우려의 가격 반영으로 지수 변동성 확대. 방어주 상대수익률 상승』

- 코스피는 연준발 침체 진입 우려에 변동성 확대. 연준은 6월 FOMC에서 연말 중립금리를 상회하는 인상 전망을 발표
- 금일 밤 미국 주식시장 휴장 예정된 가운데 선물 금리 변동성도 점차 부상하는 상황. VIX 선물 31.5% 상회
- 금주 주요 경제지표 발표 부재한 가운데 파월을 중심으로 한 FOMC 내 인사들 발언 다수 예정돼 있음. 매파 시각 강화
- 긴축 가속화에 장단기 금리 스프레드 축소, 유가 오름세 주춤하며 경기 둔화 우려 지속. 침체를 가격에 반영 중인 구간
- 코스닥은 외국인과 기관의 동반 순매도 흐름에 3% 이상으로 변동성 확대되는 상황
- 업종별 등락은 통신업 강보합 vs. 통신업 외 전 업종 하락
- 음식료, 통신, 보험 등 방어주 상대수익률 돋보이는 가운데 유틸리티는 전기요금 인상 결정 연기 소식에 낙폭 확대
- 원/달러 환율은 침체 우려 반영에 따른 안전자산 선호 확대에 0.5% 재차 상승
- 중국을 제외한 대부분 아시아 주요국 주식시장 변동성 확대. 중국은 과매도 구간 통과 및 경기 저점 인식 확산 중


<11시 00분 기준>
KOSPI 2,382.61(-2.39%)
KOSDAQ 772.71(-3.25%)
K200선물 312.70(-1.97%)
니케이 25,589.98(-1.44%)
상해종합 3,306.79(-0.30%)
항셍 20,967.35(-0.51%)
원/달러 1,294.20(+0.54%)
엔/달러 134.93(+0.45%)
헤알/달러 5.153(0.00%)


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304862

삼성 미래사업에 450조 투자..삼성바이오로직스 성장세 가속화될까https://news.v.daum.net/v/20220620132119168

06/20 시장 하락에 대해

주말에 비트코인이 큰 폭으로 변화를 보이자, 시장 일각에서는 그동안 유동성 공급으로 상승했던 품목들의 변화가 확대될 수 있다는 우려가 지속. 한때 2만달러를 다시 상회하기도 했으나, 여전히 불안 심리가 높아 재차 2만달러를 하회하고 있으며, 이러한 변동성 확대로 투자 심리 위축. 이 여파로 소프트웨어를 비롯해 2차전지, 반도체 등 그동안 시장의 화두가 되었던 종목들에 대해서는 매물이 매물을 불러오는 경향을 보임

한편, 마크롱의 앙상블이 과반에도 미치지 못한 245석에 그친 반면, 르펜의 극우 정당인 국민연합이 89석을 기록했으며 죄파 연합이 131석을 기록. 마크롱의 정책을 위해서는 좌파 연합 등 다른 정당과 협력이 불가피해짐. 한편, 교섭단체 구성을 위한 15석을 목표로 했던 극우 정당인 국민연합이 89석을 차지해 향후 프랑스 발 정치 불확실성이 크게 높아진 점도 적극적인 대응은 제한

물론, 여타 국가에 비해 한국 증시의 하락폭이 큰 요인은 수급적인 공백의 영향이 큰 것에 기인한 것으로 추정.

이런 가운데 크리스토퍼 월러 연준 이사는 7월 75bp 금리인상에 찬성한다고 언급. 다만, 주말에 있었던 옐런 재무장관, 메스터 총재에 이어 월러 이사 또한 미국의 경기 침체는 '조금 과장된 것' 이라며 경기에 대해서는 견고함을 주장. 이를 감안 한국 증시의 하락이 지속되기 보다는 조금 과도한 모습을 보였다고 볼 수 있음

[대신증권 투자전략/시황]
[FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / RA 김정윤]
 
[장 중 시황] KOSPI만 유독 약한 이유

- KOSPI는 외국인 1조원 규모 이상 현선물 순매도세에 2%대 하락세 기록 중. 장 중 2,381p까지 하락하기도 함. 글로벌 전반적으로 경기침체에 대한 우려가 증폭된 상황이지만 유독 KOSPI가 금일 여타 아시아 증시 대비 낙폭이 확대되는 모습. 원/달러 환율이 재차 1,290원대로 상승하는 과정에서 외국인 매물 출회 압력을 높이고 지난주부터 급격하게 늘어난 반대매매비중(미수금 대비 반대매매비중 13일 6.7% -> 14일 10.2% -> 15일 13.1%)도 수급 부담을 가중시키는 상황
 
- 아시아 증시는 혼조세 양상. 중국 상해종합지수는 3,320선에서 보합권 유지하는 반면 일본 닛케이지수, 대만 가권지수는 각각 1.07%, 0.9% 하락 중
 
- 원/달러 환율은 외국인 자금 유출 압박에 장 중 1,295원까지 상승 했으나 달러 강세 압력 완화, 외환당국 개입 경계하며 상승폭 반납. 현재 1,288원에서 등락 반복 중
 
- 전 업종 약세 기록 중. 통신업(-0.14%), 음식료품(-0.11%) 등 경기방어 업종 하락이 상대적으로 제한된 가운데, 전기가스업(-4.22%), 철강/금속(-3.89%) 업종이 가장 큰 폭 하락. 상승종목수는 54개인 반면 하락종목수는 860개로 투자심리 크게 위축. 시총 상위단에서 주요 반도체(삼성전자-2.51%, SK하이닉스 -2.7%) 주가 약세에 전기전자 업종은 2.6% 하락해 KOSPI 하락 주도
 
- KOSDAQ도 외국인 매물 출회 속에 3.42% 급락. 전 업종 약세 기록하고 있으며 디지털컨텐츠(-5.93%), IT소프트웨어(-5.13%) 업종이 가장 부진
 
- 지난 주말에 이어 오늘도 장 중 KOSPI 2,400선 하향이탈. 지난 주말 미국 증시 반등, 장 초반 미국 선물지수 강세에도 불구하고 KOSPI는 장 초반 하락반전 이후 낙폭 확대, 2,380선마저 위협. 장 초반 원/달러 환율 1,290원 상향돌파, 추가 상승압력 확대에 외국인 매물이 출회되었고, 반대 매매로 추정되는 물량이 하방압력을 가중시킨 것으로 보임
 
- 11시 이후 중국 상해종합지수와 미국 선물지수 상승반전에도 불구하고 KOSPI는 낙폭을 다소 줄이기는 했지만, 2%대 하락에 머물고 있음. 러시아가 반도체 가스(네온) 수출 금지시켰다는 이슈가 있기는 했지만, 이미 6월 초에 나온 뉴스. 대외 변수나 이슈로 오늘 KOSPI 장 중 낙폭확대/유지의 이유를 찾기 어려운 것이 사실
 
- 대내적으로는 신용물량을 비롯한 현선물 손절성 매물 출회와 파생시장에서 매도포지션이 강한 외국인 투자자들의 수익률 극대화 전략 등 수급변수를 추정해 볼 수 있음. 신용융자는 지난주 후반 KOSPI 급락 과정에서 급격히 축소(15일, 16일 동안 9,000억 매물 출회). 하지만, 여전히 신용융자 규모는 20조 상회. 레벨이 높은 상황
 
- 가뜩이나 거래대금이 10조원 수준에 불과한 상황에서 이러한 수급 변동성 확대 요인은 주식시장 변동성을 배가시키고 있다는 판단. 게다가 수급적 취약함을 외국인 투자자들이 적극적으로 활용하는 모습. 이전보다 적은 매매규모로 시장에 영향력이 배가된 상황
 
- KOSPI 2,400선(2,390 ~ 2,415p)은 12개월 선행 PER, PBR, 확정실적 PBR 상으로 2010년 이후 평균의 -1표준편차 수준. 기술적 분석 측면에서도 2020년 3월 저점 이후 2021년 6월 고점까지 상승폭의 50% 되돌림 수준. 밸류에이션, 기술적 분석 모두 의미있는 지수대로 판단
 
- 투자심리가 2008년 금융위기 당시 수준까지 위축된 상황으로 단기 변곡점에 근접해 있다는 판단이지만, 그만큼 공포심리가 짙게 드리워져있다는 의미이기도 함. 당분간 2,400선을 중심으로 심리와 수급 변동성에 의한 급등락 가능성 높음. 추가 급락은 제한적일 가능성이 높지만, 아직은 떨어지는 칼날이라고 볼 수 있음

[06/20 장중 폭락 코멘트: 기술적인 관점에서 국내 증시, 키움 한지영]

오전에 비해 국내 증시 낙폭이 확대되고 있습니다.

외국인들은 순매도규모를 확대하고 있는 가운데, 장중 CFD, 스탁론 등 반대매매 출회 리스크까지 더해지면서,

그야말로 최근 코인시장에서 목격했던 “Death Spiral”이 뭔지를 주식시장에서도 제대로 보여주고 있네요.

뚜렷한 이유없이 빠지는 작금의 폭력적인 가격 움직임을 펀더멘털이나 이익, 밸류에이션으로는 설명하는데 한계가 있습니다(이미 후행 PBR은 지난주에 1배를 하회)

하지만 기술적으로라도 현재 코스피가 어디에 위치에 있는지를 확인해보는 작업은 유의미하다고 생각합니다.

위에 공유해드린 <그림>처럼, 현재 코스피 주간 RSI(상대강도지수)는 22pt로 과매도 판단 기준인 30선 이하인 상태이네요.

이게 30선 이하를 넘었던 적은 최근 3년 중에 코로나 판데믹(‘20년 3월)과 연초 긴축발작(‘22년 1월)이후 처음이었습니다.

물론 기술적 지표는 어디까지나 보조지표인 만큼, 이걸가지고 지금 주가가 바닥임을 단언할 수는 없으나,

현재 국내 증시는 연쇄 투매가 촉발한 과매도 국면에 위치해 있다고 이야기 드릴 수는 있습니다.

오후장도 힘내시길 바랍니다

키움 한지영

코스피 2,391.03P (-2.0%↓) 하락마감
- 카카오, LG에너지솔루션 등 하락
- 코스피 외국인 6,653억 순매도

코스닥 769.92P (-3.6%↓) 하락마감
- 출판, 매체복제, IT S/W & SVC 등 약세

🧿 KOSPI 장마감 업종 Brief
     (6/20 15:30, 거래소 분류기준)

■ Brief
KOSPI              2,391.0 (-2.0%)
상승/하락업종            1 / 21

■ 상승업종
1. 통신업 (+0.2%)
- SK텔레콤(+1.5%)

■ 하락업종
1. 전기가스업 (-4.5%)
- 한진중공업홀딩스(-10.6%), 한국가스공사(-6.3%)
2. 종이목재 (-4.5%)
- SUN&L(-7.7%), 이건산업(-7.4%)
3. 철강금속 (-4.1%)
- SHD(-16.5%), 이구산업(-8.0%)

■ 특징주
- 고려산업(+23.2%), 글로벌 각국의 식량 수출 제한 조치가 장기화되며 곡물가격 급등 지속
- 대성산업(+8.1%), 러시아가 반도체 제조에 필수인 희귀가스 수출을 제한한다는 소식
- 프레스티지바이오파마(+5.3%), 미국 바이오벤처 'Benevira'와 코로나19 예방용 백신 위탁생산 계약 체결

유안타 투자전략팀

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[허반석의 작전리포트]
_2022-06-20

"방산+통신+충전사업 3바퀴로 가는 기업" _ RFHIC

https://youtu.be/kH1zZGFVvnA

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 6월 20일
『KOSPI, 경기 침체 우려 반영하며 2,400선 하회』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 아시아 증시 전반 침체 우려를 반영하면서 약세
- 국내 증시의 낙폭은 아시아 증시 대비 크게 나타남
- 인플레이션 수혜/피해 업종 구분 없이 대부분 업종 하락
- 수급 취약성이 낙폭 확대의 원인 중 하나로 추측
- 시가총액 대비 신용잔고는 과거 대비 높은 수준

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304870

*06/20 아시아 증시 마감동향*

#아시아 증시 마감

1. 한국 KOSPI 2,391.03pt (-2.04%) KOSDAQ 769.92pt (-3.60%)

-KOSPI는 외국인 순매도세에 2.04% 하락 마감. 글로벌 전반적으로 경기침체에 대한 우려가 증폭된 상황이지만 유독 KOSPI가 금일 여타 아시아 증시 대비 낙폭이 확대되는 모습. 경기침체 공포에 외국인은 자금 회수 전략을 취했고 시장이 전체적으로 펀더멘탈(기업 본질가치)보다는 악화된 분위기에 좌우되는 흐름이 나타남. 이날 증시는 철강, 반도체, 건설 업종 약세로 하락 마감.

-상승한 업종은 없으며, 철강(-4.46%), 반도체(-3.45%), 건설(-3.20%) 등의 업종은 하락하였음.

-시가총액 상위종목 중 삼성SDI(+0.54%), 현대차(+0.29%), (+%) 등은 상승하였으나, POSCO홀딩스(-3.81%), 카카오(-3.6%), LG에너지솔루션(-3.29%) 등은 하락하였음.

2. 일본 Nikkei225 25,771.22pt (-0.74%)

-日증시는 경기침체 우려에 0.74% 하락 마감. 美 연준 등 주요 중앙은행들의 금융 긴축 움직임이 세계 경기를 둔화시킬 것이라는 우려가 확산되면서 매도세가 우위를 나타내며 주가에 큰 부담으로 작용. 세계 경기의 둔화로 수요가 줄 것이란 관측으로 원유 선물 시세가 하락. 수익 개선 기대가 후퇴하면서 원유와 석유 관련주와 반도체 관련주들의 하락이 두드러짐.

3. 중국 상해종합 3,315.43pt (-0.04%) 심천종합 2,158.33pt (+1.27%)

-中증시는 LPR 동결에 0.04% 약보합 마감. 이날 中 인민은행이 사실상 기준금리인 6월 1년·5년 만기 대출우대금리(LPR)를 각각 3.7%, 4.45%로 동결. 특히 기업 등 광범위한 대출금리에 영향을 주는 1년 만기 LPR은 지난 2월 이후 5개월 연속 동결. 최근 시행한 다양한 부양책 효과를 관망하며 추가 긴축에는 신중한 스탠스.

4. 호주 S&P/ASX200 6433.400pt (-0.64%)

- 호주 증시는 보합 0.64% 하락마감, 업종별로는 부동산(+3.50%), 임의소비재(+2.77%), 헬스케어(+2.42%)등이 상승하였으며,
에너지(-5.19%), 소재(-4.65%) 유틸리티(-1.90%)등이 하락 마감.

'빚투' 접는 개미들…신용잔고 1년반 만에 최저
https://www.hankyung.com/finance/article/2022062033311

오늘의 시황_삼성증권

양대 지수 모두 2% 이상 하락하며 연중 최저치 기록

금일 국내증시는 양대 지수 모두 2% 이상 하락하며 연중 최저치를 기록했습니다. 글로벌 경기 침체 우려가 지속되는 가운데, 주말 사이 암호화폐 시장 급락으로 위험자산 전반에 대한 경계심리가 확산됐습니다. 특히 양 시장 합산 거래대금이 16조원을 밑도는 상황에서, 외국인 현선물 매도세가 더해진 영향으로 국내 증시의 낙폭은 여타 증시 대비 두드러졌습니다. 이날 KOSPI는 2.04%, KOSDAQ은 3.60% 내렸습니다.

외국인 투자자가 코스피 현선물을 동시 순매도하며 지수를 끌어내렸습니다. 이들은 전기/전자 업종과 2차전지 관련주를 중심으로 매도 물량을 출회했습니다. 한편, 기관투자자는 전기/전자 화학 자동차 등 대형주 위주로 매수세를 보였습니다.

대부분의 업종이 하락한 가운데, 암호화폐 시장 약세 영향으로 플랫폼 게임 엔터 등 관련성이 높은 업종들의 약세가 두드러졌습니다. 반면, 글로벌 국방비 증가 흐름과 누리호 2차 발사 기대감이 맞물리며 방산주가 상대적으로 강세를 보였습니다.

주요 종목 중에선 롯데케미칼(+2.34%), SK텔레콤(+1.54%), 한국항공우주(+1.1%)이 올랐고, 한국가스공사(-6.34%), HMM(-6.13%), DB하이텍(-6.1%)이 내렸습니다.