★ 키움 음식료 Weekly (6/20)
[키움 음식료/유통 박상준]

★ Weekly News & Comments

1) 인플레 더 악화하나…美식품기업들, 추가 가격인상 예고(bit.ly/3HLgJln)
- 크래프트하인즈, 맥도날드를 포함한 미국 식품기업들이 비용 상승 때문에 가격을 올릴 예정
- 캠벨 수프는 조만간 세 번째 가격 인상을 단행할 것이라고 유통회사에 통보
- 대형 제과업체 몬델리즈는 향후 1년간 더 많은 가격 인상이 있을 것이라 공표

2) '런치'플레이션 이유있었네...우크라이나 농경지 25% 파괴(bit.ly/3zJub73)
- 러시아의 침공으로 4개월만에 우크라이나 농경지의 약 4분의 1이 파괴되었음
- 이로 인해, 우크라이나가 생산하는 농산물 수확량이 올해 35~40% 감소할 전망
- 우크라이나는 세계적 인플레이션을 막기 위해 러시아가 전쟁을 끝내야 한다고 주장

3) 바이든 우크라 곡물 수출 위해 폴란드 등에 저장고 설치(bit.ly/39yqQgC)
- 바이든 미국 대통령은 우크라이나 국경 인근에 임시 곡식 저장고를 만들 것이라고 밝힘
- 차량으로 곡물을 저장고로 옮긴 뒤 전 세계로 공급할 수 있도록 해상을 통해 빼낼 계획
- 현재 우크라이나는 러시아의 해상 봉쇄로 2,500만톤의 곡물이 묶여 있는 상황

4) 런치플레이션 부담…편의점 5000원대 도시락도 웃다(bit.ly/3zJxQC3)
- 런치플레이션으로 점심 비용이 부담스러워지자 편의점 도시락을 찾는 직장인이 느는 중
- 특히, 2,000~3,000원대 도시락과 5,000원대 도시락 판매비중이 증가하는 추세
- 그동안 5,000원대가 심리적 허들처럼 작용했지만, 최근 물가 상승으로 분위기가 달라짐

5) 화물연대 총파업 끝났지만…소주·맥주 '대란'은 여전(bit.ly/3HwTKKn)
- 화물연대 총파업 철회에도 불구하고 하이트진로는 여전히 물량 확보에 어려움을 겪는 중
- 강성 노조가 안전운임제 일몰제 폐지와 운임 인상을 요구하며 공장 진입로를 막고 있기 때문
- 위탁사와 화물차주 간 개별 합의점을 도출해야해서 출고량 회복까지 시간이 걸릴 전망

6) 밀키트·HMR 가파른 상승세…'고공행진' 외식물가 대안되나(bit.ly/3Ok1qSt)
- 코로나19 이후 식사 수단으로 안착한 밀키트/HMR 제품이 외식물가의 대안으로 떠오름
- 밀키트 업계 1위 프레시지의 5월 누적 판매량은 YoY +20% 증가함
- 신세계푸드 RMR 6월 누적 매출은 YoY +21%, 대상 HMR 1Q 매출은 YoY +12.9% 증가

★ 보고서: bit.ly/3n4gXud

★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi

감사합니다.

📮[메리츠증권 금융/ 은경완]
Meritz 금융 Daily 2022.6.20(월)

[은행]

호실적 이어가는 주요 금융그룹 중간배당 시동…“주가 제고 박차” (아시아투데이)
https://bit.ly/39G62Uw

적격대출마저 연 5%...정책상품 금리도 들썩 (이데일리)
https://bit.ly/3y26q90

은행대리업 가능성에...은행 '신중', 핀테크 '온라인도 적용해야' (전자신문)
https://bit.ly/3xGh588

채권 금리 급등하자 은행 줄 서는 기업…"대출 좀 합시다" (머니투데이)
https://bit.ly/3O9qT1e


[보험/증권]

백내장 진단받아도 고액 수술비 실손보험금 받기 어려워질수도 (연합뉴스)
https://bit.ly/3QwIBxp

살림 팍팍해진 가계, 보험 안든다... 생보사 1분기 신계약 11% 감소 (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/3zMMQyU

주가 급락에 ‘반대매매’ 하루 300억… 외국인 매도세 이어져 (동아일보)
https://bit.ly/3MZgTq4

ELS, 증시 급락세에 원금 손실 현실화… 작년 발행 상품 중 상당수 ‘녹인’ 진입 (국민일보)
https://bit.ly/3xwOGB6



*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[키움 미디어/엔터/레저 이남수]
미디어/엔터/레저 Daily News (22.6.20)

● '활동중단' BTS, 첫 주 275만장 판매…올해 국내 1위(한국경제)
- BTS 새 앨범 '프루프' 초동판매량 올해 가장 많은 275만장 기록
- 역대 국내 음반 초동판매량 1~4위 석권하는 독보적 인기 과시
https://bit.ly/3OtSla2

● K팝 드림콘서트 5만 열광…아이브 이어 김호중 트롯도(헤럴드경제)
- 3년 만의 오프라인 공연 개최한 드림콘서트 4만5천명 팬들 모여
- NCT DREAM, 레드벨벳, 아이브 등 인기 그룹과 트롯 무대도 준비
https://bit.ly/3O7FJFG

● 땡큐 '오수재'…토종 OTT 웨이브, 시청시간·이용자수 폭증(한국경제)
- OTT 웨이브 '왜 오수재인가' 인기 힘입어 신규 유료 가입자 상승
- 드라마 방영 첫 주 대비 시청 시간과 이요자 수 4배 이상 증가
https://bit.ly/3b8mSM7

● 티빙 올라탄 파라마운트, 이준익 감독 앞세워 한국 첫발(중앙일보)
- 넷플릭스, 디즈니플러스, 애플tv에 이어 네 번째 글로벌 OTT 韓 런칭
- 티빙과 파라마운트+ 공동제작 오리지널 시리즈 2년간 7개 선보일 예정
https://bit.ly/3QIwbTk

● 입국 전후 PCR 의무화, 한국 등 8國뿐(조선일보)
- 입국 전후 코로나 검사 의무화 국가 韓 포함해 8국에 불과해
- 코로나 검사 의무 유지되면서 해외 여행객 비용 부담 이어져
https://bit.ly/3xBo6XL

● 새로워진 하나투어, 하나 Original 신상품 출시(여행신문)
- 하나투어, 기획전 통해 하나 Original의 새로운 여행상품 선보여
- 자전거, 서핑, 트레킹 등 특별한 일정 담고 있는 전략기획 상품
https://bit.ly/3zKMBnV

📮[메리츠증권 통신/미디어 정지수]

Meritz 통신서비스 Weekly 2022.6.20(월)

(Report) https://bit.ly/3O4C5fv

▶️6/17 기준 주가수익률:

SK텔레콤 (-7.0% WoW)
KT (-1.8% WoW)
LG유플러스 (+0.7% WoW)

▶️금주전망:

- 6/21일 국회에서 5G 28㎓ 주파수 정책 방향 토론회 예정. 주파수 할당 조건 일부 완화 등의 내용 다룰 전망

- SKT, 과기부에 5G 중간 요금제 제시. 5G 중간 요금제 3분기 출시 가능성, 단기 재무 성과에 미치는 영향은 제한적

-디시 네트워크가 미국 120개 도시에서 5G 서비스 개시. 중국, 5G 기지국 누적 161만개, 올해 60만개 증설 예정

- 5G 통신장비 업종은 미국 등 수주 물량 증가가 예상되는 3Q22부터 실적 개선 전망

▶️주요뉴스:

- 28GHz 대역 5G 주파수 해법 찾는다…21일 국회 첫 토론회 (전자신문)

- 드론 규제 푸는 정부…이통3사, UAM 사업 기대감 (뉴스핌)

- 5G 중간요금제 시행 결정될까…이종호 장관·이통3사 CEO 7월 회동 (아주경제)

- SKT, 5G 중간요금 5만9000원 이하·21GB 이상 제시 (전자신문)

- 통신비 칼질 나선 尹정부…5G 요금제 '세분화'로 승부 (매일경제)

- 디시 네트워크, 美 120개 도시서 5G 서비스 개시 (ZDNet Korea)


(Report) https://bit.ly/3O4C5fv

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 내일(21일) '분양가 상한제 개편안' 나온다…주요 내용은
- 분양가상한제는 정비사업 분양 활성화에 초점
- 전월세 대책은 임차인 전월세 부담 완화, 전월세 물량 확대에 초점
https://bit.ly/39JtZKm

2) 재개발 수주
- 롯데·현대건설 컨소, 이문4구역 재개발사업 수주...9528억원 규모
https://bit.ly/3y3ZYyt
- 대우건설 '평촌 초원한양 리모델링'·'원동다박골 재개발' 수주…약 5148억원
https://bit.ly/3O58XVF
- 포스코건설, 6000억원 규모 서울 정릉골 재개발사업 수주
https://bit.ly/3bcjJei

3) LH, 올해 하반기 분양·임대주택 8만7000가구 공급
- 수도권에 55% 이상 분양주택 물량 배정, 계층별 맞춤형 임대주택 공급

4) 여의도 한양, 재건축 큰산 넘었다…신탁사업자 지정 신청
- 한양아파트는 ‘오세훈표 정비사업’인 신속통합기획(이하 신통기획)을 가장 빠르게 진행하고 있는 단지 중 한 곳
https://bit.ly/3O72TvT

5) 美 고정금리 모기지 '5.78%'… 글로벌 금융위기 후 14년 만의 최고 기록
- 2020~2021년 미국 모기지 금리는 평균 2~3% 수준. 올 초까지 3%대 초반 수준
https://bit.ly/3HCqe5Z

안녕하세요 주말간 운송업종 관련 뉴스 정리해서 보내드립니다.

2022년 6월 17일 기준(전주대비 증감)
● 유가 두바이 $116.3bbl(-2.2%) / WTI $109.6/bbl(-9.2%)
● SCFI 4,222p(-11p) / CCFI 3,252.5p(+23p) / BDI 2,578p(+258p)
● 1주간 주간수익률: 한진칼 -1.6% / 대한항공 -3.9% / 팬오션 -4.7% / 현대글로비스 -4.9% / 한진 -5.6% / 아시아나항공 -7.8% / CJ대한통운 -7.9% / 티웨이홀딩스 -8.6% / HMM -8.7% / 에어부산 -10.9% / 대한해운 -11.3% / 진에어 -11.4% / 제주항공 -12.5% / 티웨이항공 -13.8%

● 6월 국제선: 대한항공 +28% / 아시아나 +21% / 제주항공 +48% / 진에어 +113% / 티웨이 +241% / 에어부산 +90%
● 6월 국내선: 대한항공 +5% / 아시아나 +0% / 제주항공 -4% / 진에어 +4% / 티웨이 -1% / 에어부산 -0%
(전월대비 항공여객 증가율)


▶️ 뉴욕 400만원, 도쿄 60만원…비행기값 급등에 '보복 해외여행' 사라졌다?
https://bit.ly/3n4jwMR

▶️ 코로나 끝나가는데 항공사는 무급휴직 고려
https://bit.ly/3On8yO7

▶️ 항공대란에…항공업계 만난 미국 교통장관도 항공편 취소돼 운전
https://bit.ly/3N6DfpM

▶️ 지배구조 바꾼 한진칼 이사회, 조원태 회장 불참 '왜'
https://bit.ly/39zLSLE

▶️ 대한항공 CB 전환 결정…아시아나항공은?
https://bit.ly/3n34OFI

▶️ 우체국-택배노조 18일 파업 철회…"서비스 정상화"
https://bit.ly/3O8oROT

▶️ 마켓컬리, 롯데글로벌로지스와 배송계약 추진...CJ대한통운 물량 축소 가능성
https://bit.ly/3N3vXTK

▶️ 유럽의회, 해운 배출권 거래제도 도입 부결
https://bit.ly/3y3l8fW

▶️ 칸서스운용, 1600억 투입…폴라리스쉬핑 사실상 인수
https://bit.ly/3bgPuD3

[속보]누리호 발사대 이송 완료…오전 중 기립 예정
http://www.mediapen.com/news/view/732184

06/20 주말에 있었던 일
옐런, 메스터 발언과 비트코인 변동성

경기 침체
옐런 재무장관은 경기는 둔화되고 있으나, 경기침체는 '절대 임박한 것은 아니다' 라고 주장. 인플레이션과 관련해서는 '용납할 수 없을 정도로 높다' 라고 언급 했지만, 이 또한 '앞으로 몇 달 동안' 둔화 될 것이라고 전망

한편, 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 인플레이션이 즉각적으로 2%로 하락하지는 않을 것이며 목표인 2%까지 가려면 2년이라는 기간이 필요하다고 주장. 경제와 관련해서는 경기는 둔화되고 있으나 경기 침체 신호는 없다고 언급

결국 주요 인사들은 경기에 대한 자신감은 여전하며 시장이 우려하고 있는 경기 침체는 아니라고 주장 했으며, 인플레이션도 점차 완화 되고 있다고 언급. 이 소식에 미국 시간외 선물은 상승 중


비트코인 변동성
주말을 지나며 비트코인이 한 때 17,705달러를 기록하는 등 패닉에 빠진 모습을 보임. 특히 마이크로스트레티지의 마진콜 가능성이 부각되는 등 수급적인 요인에 의한 결과로 추정. 이는 루나 사태 등으로 관련 상품들에 대한 신뢰도가 약화된 가운데 Web 3.0의 유용성에 대한 끊임없는 의문이 유입된 점도 전반적인 투자심리 위축 요인. 이런 가운데 연준의 75bp 금리 인상으로 관련 심리를 더욱 위축시킨 가운데 매물이 매물을 불러왔다고 볼 수 있음

그렇지만 암호화폐 거래소인 바이낸스가 10만개 이상의 비트코인을 매수 했다는 소식이 알려지자 비트코인 가격이 급격하게 돌아서며 2만 달러를 상회하는 모습을 보임. 관련 변화의 추이를 지켜 봐야 하는데, 이는 많은 기업들이 비트코인을 매수했고, 관련 산업의 흐름에 직접적인 영향을 받고 있기 때문.

[개장]

코스피 2,425.66P (-0.6%↓)
- 섬유,의복, 전기,전자 등 약세

코스닥 795.87P (-0.4%↓)
- HLB, 펄어비스 등 하락

[속보] 코스피 2400선 깨졌다…2397.02
https://www.etoday.co.kr/news/view/2145004

[1보] 정부, 전기요금 3분기 조정단가 결정 전격 연기

https://news.v.daum.net/v/20220620101213015

위안화 0.29% 절하 고시…6.7120위안