📮[메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호]
2022.6.20 (월)
▶️ 이차전지
1. K-배터리 '난공불락' 中 통할까…中 전기차 보조금 연말 폐지 (ZDNet)
https://bit.ly/3njR4Xz
2. 전기차시장 고속성장…‘K-배터리 동맹’ 새판 짜기 (에너지경제)
https://bit.ly/3QuYww9
3. 니켈값 정상화...中LFP배터리에 '휘청'였던 韓삼원계 '날개' 다나 (뉴스핌)
https://bit.ly/3OrOoTa
4. 中 경제 활동 재개 박차…"경기 회복 기대감 ↑" (더 구루)
https://bit.ly/3N69B3G
5. LG엔솔·SK온, 韓선 합작투자 못해…‘증손회사 지분규제’ 손질 필요 (서울경제)
https://bit.ly/39BI3FP
6. 최태원 SK 회장, 확대경영회의서 '파이낸셜 스토리' 재구성 주문 (전자신문)
https://bit.ly/3HFxw99
7. 이재용·BMW 만남...삼성SDI·에코프로 '3사 파트너십' 성사되나 (머니투데이)
https://bit.ly/3mYVbba
8. 에코프로비엠, 헝가리 양극재 공장부지 계약체결…BMW 공장 인접 (더 구루)
https://bit.ly/3N5IJ3V
9. ‘기술’ 강조한 이재용…전기차 배터리-전장 기술 투자에 속도낼 듯 (동아일보)
https://bit.ly/3xHtN6o
10. 전기차 배터리 세계톱3 향하는 SK온 (디지털타임스)
https://bit.ly/3n7qhNH
11. 테슬라도 가격 인상…원자재값 상승에 카플레이션 본격화 (한국경제)
https://bit.ly/3HDmwJx
12. 美조지아 주정부, 현대차 전기차 공장 배후 산업단지 개발 (더 구루)
https://bit.ly/3xHIrLb
13. Shanghai's car sales down 95% year-on-year in May due to Covid lockdown (CNEV Post)
https://bit.ly/3Oj6VkE
14. Tesla achieves production of 1,000 cars in a week at Gigafactory Berlin (electrek)
https://bit.ly/3xBmIo1
15. Tesla launches its own insurance based on real-time driver data in Nevada with more states to come (electrek)
https://bit.ly/3y5YHHg
16. Sony and Honda create joint EV company, and Sony gets top billing (electrek)
https://bit.ly/39G1iOr
17. Porsche recalls 6,172 Taycan EVs in China due to seat wire harness issue (CNEV Post)
https://bit.ly/39CQ2T7
▶️ 석유화학
1. “高유가로 수요 파괴 진행”…원유 수요 하향 조정 (이데일리)
https://bit.ly/3n2aZdg
2. 中 경제 활동 재개 박차…"경기 회복 기대감 ↑" (더 구루)
https://bit.ly/3N69B3G
3. "IPEF 中 견제 성격 강해… 참여국 이해득실 따져봐야" (디지털타임스)
https://bit.ly/3Os5qAo
4. 기업들은 왜 '암모니아’에 푹 빠졌을까? (헤럴드경제)
https://bit.ly/3O534YE
5. 울산 대한유화, 폐플라스틱 자원화 기술 도입 (서울경제)
https://bit.ly/3mYxXBZ
감사합니다.
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
메리츠증권 이차전지/석유화학 채널 링크:
https://t.me/petrochem_wooho
2022.6.20 (월)
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https://bit.ly/3njR4Xz
2. 전기차시장 고속성장…‘K-배터리 동맹’ 새판 짜기 (에너지경제)
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3. 니켈값 정상화...中LFP배터리에 '휘청'였던 韓삼원계 '날개' 다나 (뉴스핌)
https://bit.ly/3OrOoTa
4. 中 경제 활동 재개 박차…"경기 회복 기대감 ↑" (더 구루)
https://bit.ly/3N69B3G
5. LG엔솔·SK온, 韓선 합작투자 못해…‘증손회사 지분규제’ 손질 필요 (서울경제)
https://bit.ly/39BI3FP
6. 최태원 SK 회장, 확대경영회의서 '파이낸셜 스토리' 재구성 주문 (전자신문)
https://bit.ly/3HFxw99
7. 이재용·BMW 만남...삼성SDI·에코프로 '3사 파트너십' 성사되나 (머니투데이)
https://bit.ly/3mYVbba
8. 에코프로비엠, 헝가리 양극재 공장부지 계약체결…BMW 공장 인접 (더 구루)
https://bit.ly/3N5IJ3V
9. ‘기술’ 강조한 이재용…전기차 배터리-전장 기술 투자에 속도낼 듯 (동아일보)
https://bit.ly/3xHtN6o
10. 전기차 배터리 세계톱3 향하는 SK온 (디지털타임스)
https://bit.ly/3n7qhNH
11. 테슬라도 가격 인상…원자재값 상승에 카플레이션 본격화 (한국경제)
https://bit.ly/3HDmwJx
12. 美조지아 주정부, 현대차 전기차 공장 배후 산업단지 개발 (더 구루)
https://bit.ly/3xHIrLb
13. Shanghai's car sales down 95% year-on-year in May due to Covid lockdown (CNEV Post)
https://bit.ly/3Oj6VkE
14. Tesla achieves production of 1,000 cars in a week at Gigafactory Berlin (electrek)
https://bit.ly/3xBmIo1
15. Tesla launches its own insurance based on real-time driver data in Nevada with more states to come (electrek)
https://bit.ly/3y5YHHg
16. Sony and Honda create joint EV company, and Sony gets top billing (electrek)
https://bit.ly/39G1iOr
17. Porsche recalls 6,172 Taycan EVs in China due to seat wire harness issue (CNEV Post)
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▶️ 석유화학
1. “高유가로 수요 파괴 진행”…원유 수요 하향 조정 (이데일리)
https://bit.ly/3n2aZdg
2. 中 경제 활동 재개 박차…"경기 회복 기대감 ↑" (더 구루)
https://bit.ly/3N69B3G
3. "IPEF 中 견제 성격 강해… 참여국 이해득실 따져봐야" (디지털타임스)
https://bit.ly/3Os5qAo
4. 기업들은 왜 '암모니아’에 푹 빠졌을까? (헤럴드경제)
https://bit.ly/3O534YE
5. 울산 대한유화, 폐플라스틱 자원화 기술 도입 (서울경제)
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📮[메리츠증권 자동차 김준성]
Daily Auto Check 2022.6.20 (월)
안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다.
데일리 업데이트 드리겠습니다.
(Daily: https://bit.ly/3xE1S7r)
▶️ 현대차·기아 친환경차 누적 판매 300만대...14년 결실 (이코노미스트)
https://bit.ly/3Ol8wWS
- 현대차·기아의 친환경차 누적 판매량이 약 300만대를 기록함. 올해 1~5월까지는 약 39.3만대의 친환경차를 판매함. 가장 인기있는 모델은 기아의 니로 하이브리드로 나타났으며, 전기차 모델 중에서는 현대의 코나 일렉트릭이 판매 1위를 기록.
▶️ 美조지아 주정부, 현대차 전기차 공장 배후 산업단지 개발 (THE GURU)
https://bit.ly/3zQ4wK2
- 미국 조지아주 정부가 현대차 공장이 들어서는 지역 (피치 카운티 포트 밸리) 일대 부지를 추가 매입함. 전기차/배터리 공장을 추가로 유치하고 조지아주를 전기차 대표 산업단지로 개발하겠다는 목표로 분석됨.
▶️ 자율주행 리더 꿈꾸는 중국…"안전성·경제성 다 잡을 것" (연합뉴스)
https://bit.ly/3zTFfyN
- 중국은 자율주행시장에 북미 시장보다 늦게 진입했으나, 정부 지원 속에 빠르게 성장하는 중. 대표주자인 바이두는 차량의 단가를 낮춰 기존 택시보다 저렴한 요금을 무기로 경쟁력을 확보하겠다는 전략. 현재 최신모델의 가격은 약 9,100만원 수준.
▶️ 전기차 메이커 시가총액 글로벌 '톱10'…美·中 양분 (THE GURU)
https://bit.ly/3y4qS9k
- 컴퍼니마켓캡'(companiesmarketcap)은 시가총액 기준 순수 전기차 메이커 글로벌 '톱10' 은 미국과 중국 업체가 양분하고 있는 것으로 나타남. Tesla, Nio, Lucid, Li Auto, Rivian, Xpeng, Nikola, Fisker 순으로 높은 순위를 기록.
▶️ Wholesale used-vehicle price indexes show slight seasonal increase in May (Automotive News)
https://bit.ly/3QvGXfw
- JD Power 의 5월 중고차 가격지수는 218.2로 4월 대비 2..1% 상승함. 전년 4~5월의 상승폭이 6.9%였던 것과 대비해 상승폭이 둔화되는 모습. 여전히 절대적 수치는 YoY 20.4% 상승하여 작년보다는 높은 수준을 기록..
▶️ Nvidia highlights its partnership with NIO after AMD drama (CNEV Post)
https://bit.ly/3N6UyHh
- NIO는 NVIDIA HGX A100를 이용하여 AI기반 자동차를 위한 데이터센터를 구축하고 있다고 Nvidia China가 Wechat 에 언급함. NIO가 고성능컴퓨팅으로 딥러닝 모델을 훈련시켜 강력한 자율주행 알고리즘을 구축할 수 있다는 내용.
▶️ Tesla achieves production of 1,000 cars in a week at Gigafactory Berlin (electrek)
https://bit.ly/3tLmd9Y
- Tesla는 Giga Berlin에서 주간 모델 Y 생산량 1,000대를 달성했다고 발표함. Tesla는 글로벌 공급망 위기 속에서 Giga Berlin, Giga Texas에서의 생산 확대를 이어가는 중. Giga Berlin은 여전기 2170 셀을 이용해 모델Y를 생산하는 중.
▶️ GM hikes Hummer EV price by over $6,000 as commodity, shipping costs rise (Reuters)
https://reut.rs/3HBZq62
- GM은 지난 금요일 자동차/트럭에 대한 높은 수요 가운데 원자재와 운송비의 영향을 완화하기 위해 Hummer EV 픽업트럭의 가격을 6,250달러 인상함. 기존 예약물량 77,500대에 대해서는 가격인상이 적용되지 않을 것이라고 발표.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Daily Auto Check 2022.6.20 (월)
안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다.
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(Daily: https://bit.ly/3xE1S7r)
▶️ 현대차·기아 친환경차 누적 판매 300만대...14년 결실 (이코노미스트)
https://bit.ly/3Ol8wWS
- 현대차·기아의 친환경차 누적 판매량이 약 300만대를 기록함. 올해 1~5월까지는 약 39.3만대의 친환경차를 판매함. 가장 인기있는 모델은 기아의 니로 하이브리드로 나타났으며, 전기차 모델 중에서는 현대의 코나 일렉트릭이 판매 1위를 기록.
▶️ 美조지아 주정부, 현대차 전기차 공장 배후 산업단지 개발 (THE GURU)
https://bit.ly/3zQ4wK2
- 미국 조지아주 정부가 현대차 공장이 들어서는 지역 (피치 카운티 포트 밸리) 일대 부지를 추가 매입함. 전기차/배터리 공장을 추가로 유치하고 조지아주를 전기차 대표 산업단지로 개발하겠다는 목표로 분석됨.
▶️ 자율주행 리더 꿈꾸는 중국…"안전성·경제성 다 잡을 것" (연합뉴스)
https://bit.ly/3zTFfyN
- 중국은 자율주행시장에 북미 시장보다 늦게 진입했으나, 정부 지원 속에 빠르게 성장하는 중. 대표주자인 바이두는 차량의 단가를 낮춰 기존 택시보다 저렴한 요금을 무기로 경쟁력을 확보하겠다는 전략. 현재 최신모델의 가격은 약 9,100만원 수준.
▶️ 전기차 메이커 시가총액 글로벌 '톱10'…美·中 양분 (THE GURU)
https://bit.ly/3y4qS9k
- 컴퍼니마켓캡'(companiesmarketcap)은 시가총액 기준 순수 전기차 메이커 글로벌 '톱10' 은 미국과 중국 업체가 양분하고 있는 것으로 나타남. Tesla, Nio, Lucid, Li Auto, Rivian, Xpeng, Nikola, Fisker 순으로 높은 순위를 기록.
▶️ Wholesale used-vehicle price indexes show slight seasonal increase in May (Automotive News)
https://bit.ly/3QvGXfw
- JD Power 의 5월 중고차 가격지수는 218.2로 4월 대비 2..1% 상승함. 전년 4~5월의 상승폭이 6.9%였던 것과 대비해 상승폭이 둔화되는 모습. 여전히 절대적 수치는 YoY 20.4% 상승하여 작년보다는 높은 수준을 기록..
▶️ Nvidia highlights its partnership with NIO after AMD drama (CNEV Post)
https://bit.ly/3N6UyHh
- NIO는 NVIDIA HGX A100를 이용하여 AI기반 자동차를 위한 데이터센터를 구축하고 있다고 Nvidia China가 Wechat 에 언급함. NIO가 고성능컴퓨팅으로 딥러닝 모델을 훈련시켜 강력한 자율주행 알고리즘을 구축할 수 있다는 내용.
▶️ Tesla achieves production of 1,000 cars in a week at Gigafactory Berlin (electrek)
https://bit.ly/3tLmd9Y
- Tesla는 Giga Berlin에서 주간 모델 Y 생산량 1,000대를 달성했다고 발표함. Tesla는 글로벌 공급망 위기 속에서 Giga Berlin, Giga Texas에서의 생산 확대를 이어가는 중. Giga Berlin은 여전기 2170 셀을 이용해 모델Y를 생산하는 중.
▶️ GM hikes Hummer EV price by over $6,000 as commodity, shipping costs rise (Reuters)
https://reut.rs/3HBZq62
- GM은 지난 금요일 자동차/트럭에 대한 높은 수요 가운데 원자재와 운송비의 영향을 완화하기 위해 Hummer EV 픽업트럭의 가격을 6,250달러 인상함. 기존 예약물량 77,500대에 대해서는 가격인상이 적용되지 않을 것이라고 발표.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (22.6.20)
1. 국내뉴스
▶️MLCC 2분기 가격 소폭 하락...수요는 꾸준(전자신문)
- 2분기 MLCC 가격은 3~6% 하락, 코로나 팬데믹 이후 MLCC 수요가 소폭 둔화했기 때문
- 고성능 컴퓨팅 솔루션, 서버, 네트워크 장비, 산업 자동화 솔루션, 에너지 저장장치용 MLCC 수요는 지속 증가
- https://bit.ly/3y110eA
▶️삼성·LG, 올 상반기 역대 최대실적 예고 속 경영전략회의(전자신문)
- 반도체·가전 성장에 힘입어 나란히 상반기 매출 신기록 수립을 예고
- 수요 둔화, 거시경제 불안정, 공급망 붕괴 등 사업 환경이 악화하면서 상반기 경영회의를 부활시키는 등 대비책 마련에 총력
- https://bit.ly/3O521Ic
▶️"삼성, 1분기 유럽 스마트폰 1위…출하량 작년보다 16% 감소"(한국경제)
- 유럽 전체 출하량, 작년보다 12% 감소…2013년 이후 1분기 기준 최저치
- 1분기 순위 삼성전자 35%, 애플 25%, 샤오미 14%, 오포 6%, 리얼미 4%
- https://bit.ly/3HDFcIU
▶️BOE, 다음주 애플 아이폰14 OLED 샘플평가 돌입(디일렉)
- "BOE, 이달 말 아이폰14 OLED 양산 승인 기대" 관측
- 승인되면 7~8월께 양산...올해 물량 500만대 그칠 듯
- 설계 임의변경했던 아이폰13 OLED는 원복해 재승인
- https://bit.ly/3xAi6P6
▶️K-배터리 '난공불락' 中 통할까…中 전기차 보조금 연말 폐지(ZDNet)
- 중국 당국, 올해 연말까지 전기차 보조금 지원 정책을 폐지할 것
- 국내 배터리 3사도 중국 시장 공략 가속페달을 밟을 것으로 전망
- https://bit.ly/3Qu0LzV
2. 해외뉴스
▶️중국 코로나 봉쇄 완화되면서 노트북 출하량 5월 반등(digitimes)
- 글로벌 상위 5대 노트북 브랜드, 5월 합산 출하량 MoM 34% 증가
- 상위 3개 ODM의 합산 출하량은 5월에 40% 증가
- https://bit.ly/39zgbCe
▶️Foxconn, LFP 배터리 시장에서 강력한 경쟁 직면(digitimes)
- 기존 배터리 제조업체들이 계속해서 LFP 시장에 진출
- 따라서 Foxconn이 단기간에 배터리 공급망에 영향력을 구축하는 것은 어려울 것
- https://bit.ly/3tKH7WB
전기전자 Daily News (22.6.20)
1. 국내뉴스
▶️MLCC 2분기 가격 소폭 하락...수요는 꾸준(전자신문)
- 2분기 MLCC 가격은 3~6% 하락, 코로나 팬데믹 이후 MLCC 수요가 소폭 둔화했기 때문
- 고성능 컴퓨팅 솔루션, 서버, 네트워크 장비, 산업 자동화 솔루션, 에너지 저장장치용 MLCC 수요는 지속 증가
- https://bit.ly/3y110eA
▶️삼성·LG, 올 상반기 역대 최대실적 예고 속 경영전략회의(전자신문)
- 반도체·가전 성장에 힘입어 나란히 상반기 매출 신기록 수립을 예고
- 수요 둔화, 거시경제 불안정, 공급망 붕괴 등 사업 환경이 악화하면서 상반기 경영회의를 부활시키는 등 대비책 마련에 총력
- https://bit.ly/3O521Ic
▶️"삼성, 1분기 유럽 스마트폰 1위…출하량 작년보다 16% 감소"(한국경제)
- 유럽 전체 출하량, 작년보다 12% 감소…2013년 이후 1분기 기준 최저치
- 1분기 순위 삼성전자 35%, 애플 25%, 샤오미 14%, 오포 6%, 리얼미 4%
- https://bit.ly/3HDFcIU
▶️BOE, 다음주 애플 아이폰14 OLED 샘플평가 돌입(디일렉)
- "BOE, 이달 말 아이폰14 OLED 양산 승인 기대" 관측
- 승인되면 7~8월께 양산...올해 물량 500만대 그칠 듯
- 설계 임의변경했던 아이폰13 OLED는 원복해 재승인
- https://bit.ly/3xAi6P6
▶️K-배터리 '난공불락' 中 통할까…中 전기차 보조금 연말 폐지(ZDNet)
- 중국 당국, 올해 연말까지 전기차 보조금 지원 정책을 폐지할 것
- 국내 배터리 3사도 중국 시장 공략 가속페달을 밟을 것으로 전망
- https://bit.ly/3Qu0LzV
2. 해외뉴스
▶️중국 코로나 봉쇄 완화되면서 노트북 출하량 5월 반등(digitimes)
- 글로벌 상위 5대 노트북 브랜드, 5월 합산 출하량 MoM 34% 증가
- 상위 3개 ODM의 합산 출하량은 5월에 40% 증가
- https://bit.ly/39zgbCe
▶️Foxconn, LFP 배터리 시장에서 강력한 경쟁 직면(digitimes)
- 기존 배터리 제조업체들이 계속해서 LFP 시장에 진출
- 따라서 Foxconn이 단기간에 배터리 공급망에 영향력을 구축하는 것은 어려울 것
- https://bit.ly/3tKH7WB
매경이 전하는 세상의 지식
(매-세-지, 6월20일)
1. 대기업 노조가 고물가를 이유로 잇따라 임금 인상을 주장하며 올라간 임금이 재차 물가를 자극하는 임금발 인플레이션 악순환에 대한 우려가 커지고 있음. 재계에 따르면 주요 대기업은 최근 노조와 임금·단체협상에 돌입하거나 일부는 마친 상태. SK하이닉스는 대기업 가운데 가장 높은 12.8%의 임금 인상(이하 기본급 기준)을 받아들었음. 삼성전자는 올해 노사협의회를 통해 올해 평균 임금 인상률 9%에 합의했지만 노조와의 임단협을 마무리 짓지 못함. 현대자동차 노조도 최근 사측과 1차 교섭을 갖고 7.3% 임금 인상안을 제시.
2. 오는 7월 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 자이언트 스텝 우려감 확산. 아주 높은 확률로 기준금리를 75bp 인상을 할 것이라 예상. 월가의 눈은 3분기 말로 향하고 있음. 3분기 말까지 미국 근원소비자물가(Core CPI)가 5% 아래로 떨어진다면 인플레이션이 조절되고 있다고 시장은 받아들일 것. 주식시장은 7월 FOMC를 전후로 등락을 반복하겠지만 지금은 양질의 주식을 매수하기에 좋은 타이밍. 올해 안에 S&P500이 3400대까지 하락할 수도 있다고 보는데, 이때는 알파벳·애플과 같은 빅테크 기업들도 매수할 가치가 생길 것으로 보임.
3. 정부가 고유가 대응을 위해 연말까지 유류세 인하 폭을 37%로 확대하고 하반기 대중교통 신용카드 소득공제율을 80%로 높이기로 함. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 19일 정부 서울청사에서 열린 비상경제장관회의에서 "서민 부담을 덜기 위해 이같은 조치를 긴급히 시행하겠다"고 발표. 이와 함께 정부는 화물차와 택시 등 경유 차량으로 생계를 잇는 사람들에게 지원하는 경유 유가연동보조금 지원 기준단가를 리터(L)당 1750원에서 1700원으로 내리고, 국내선 항공유에 할당관세를 적용한다는 방침.
4. 인구 감소의 속도만큼 영재가 급감하는 사회문제 확산. 통계청에 따르면 2021년 기준 전국 영재학교·영재교육원 등지에 등록된 영재수는 7만9048명. 2012년 11만8377명이었던 것과 비교하면 10년새 3만9329명, 거의 4만 명이 줄어들었음. 2022년 전국 8개 영재교 평균 경쟁률은 6.02대1로 지난 2017년 15.09대1이었던 것에 비하면 절반도 되지 않는 수준. 영남권에 위치한 한 과학고등학교의 교장은 최근 매일경제와 만난 자리에서 "현재 100명인 신입생 정원을 내년부터 90명으로 줄인다"며 한숨.
5. 조만간 발표될 예정인 분양가상한제 개편안과 전월세 대책 등 새 정부의 부동산 정책이 하반기 시장 흐름에 큰 변곡점이 될 전망. 분상제 개편안에는 재건축 등 정비사업 조합 이주비·사업비 금융이자 등을 가산비 항목에 포함시키는 내용이 들어갈 전망. 건축자재비 인상분을 분양가에 반영할 수 있도록 6개월마다 발표하는 기본형 건축비 고시 방식도 손볼 예정. 임대차법 시행 2년을 앞두고 발표하는 전월세 대책은 전월세 물량 확대와 전세 대출 보완을 중심으로 이루어질 것으로 보임.
(매-세-지, 6월20일)
1. 대기업 노조가 고물가를 이유로 잇따라 임금 인상을 주장하며 올라간 임금이 재차 물가를 자극하는 임금발 인플레이션 악순환에 대한 우려가 커지고 있음. 재계에 따르면 주요 대기업은 최근 노조와 임금·단체협상에 돌입하거나 일부는 마친 상태. SK하이닉스는 대기업 가운데 가장 높은 12.8%의 임금 인상(이하 기본급 기준)을 받아들었음. 삼성전자는 올해 노사협의회를 통해 올해 평균 임금 인상률 9%에 합의했지만 노조와의 임단협을 마무리 짓지 못함. 현대자동차 노조도 최근 사측과 1차 교섭을 갖고 7.3% 임금 인상안을 제시.
2. 오는 7월 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 자이언트 스텝 우려감 확산. 아주 높은 확률로 기준금리를 75bp 인상을 할 것이라 예상. 월가의 눈은 3분기 말로 향하고 있음. 3분기 말까지 미국 근원소비자물가(Core CPI)가 5% 아래로 떨어진다면 인플레이션이 조절되고 있다고 시장은 받아들일 것. 주식시장은 7월 FOMC를 전후로 등락을 반복하겠지만 지금은 양질의 주식을 매수하기에 좋은 타이밍. 올해 안에 S&P500이 3400대까지 하락할 수도 있다고 보는데, 이때는 알파벳·애플과 같은 빅테크 기업들도 매수할 가치가 생길 것으로 보임.
3. 정부가 고유가 대응을 위해 연말까지 유류세 인하 폭을 37%로 확대하고 하반기 대중교통 신용카드 소득공제율을 80%로 높이기로 함. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 19일 정부 서울청사에서 열린 비상경제장관회의에서 "서민 부담을 덜기 위해 이같은 조치를 긴급히 시행하겠다"고 발표. 이와 함께 정부는 화물차와 택시 등 경유 차량으로 생계를 잇는 사람들에게 지원하는 경유 유가연동보조금 지원 기준단가를 리터(L)당 1750원에서 1700원으로 내리고, 국내선 항공유에 할당관세를 적용한다는 방침.
4. 인구 감소의 속도만큼 영재가 급감하는 사회문제 확산. 통계청에 따르면 2021년 기준 전국 영재학교·영재교육원 등지에 등록된 영재수는 7만9048명. 2012년 11만8377명이었던 것과 비교하면 10년새 3만9329명, 거의 4만 명이 줄어들었음. 2022년 전국 8개 영재교 평균 경쟁률은 6.02대1로 지난 2017년 15.09대1이었던 것에 비하면 절반도 되지 않는 수준. 영남권에 위치한 한 과학고등학교의 교장은 최근 매일경제와 만난 자리에서 "현재 100명인 신입생 정원을 내년부터 90명으로 줄인다"며 한숨.
5. 조만간 발표될 예정인 분양가상한제 개편안과 전월세 대책 등 새 정부의 부동산 정책이 하반기 시장 흐름에 큰 변곡점이 될 전망. 분상제 개편안에는 재건축 등 정비사업 조합 이주비·사업비 금융이자 등을 가산비 항목에 포함시키는 내용이 들어갈 전망. 건축자재비 인상분을 분양가에 반영할 수 있도록 6개월마다 발표하는 기본형 건축비 고시 방식도 손볼 예정. 임대차법 시행 2년을 앞두고 발표하는 전월세 대책은 전월세 물량 확대와 전세 대출 보완을 중심으로 이루어질 것으로 보임.
[유통/소매/화장품 김명주]
유통/소매/화장품 6/20 Daily 뉴스 업데이트
텔레그램: https://t.me/retailmj
★ 전일 주요 뉴스
1) 산업
- 중국 JD.com의 6.18 세일, 거래액 3,793억 위안(약 73조원) 기록하며 역대 최고치 경신. 매출 성장률은 역대 최저 https://bit.ly/3n13Fi3
- 네이버, 3분기 중 Z세대 전용 멤버십 출시 계획 https://bit.ly/3OturLt
- 컬리, 비상장주식 플랫폼 서울거래 비상장에서 기업가치 2조원 기록하며 1주일 내 25% 급락 https://bit.ly/3zRYnwS
- 네이버 크림, 명품 C2C 거래 플랫폼 '시크(CHIC)' 출시
https://bit.ly/3QnyI5f
- 트렌비, 4,000억 밸류로 진행되던 투자 유치 막판에 발란(8,000억원)을 의식해 밸류 상향조정. 이후 재조달 나섰지만 투심 냉각 직면해 유치에 난항 겪음 https://bit.ly/3Qr3c6c
2) 커버리지 기업
- 이마트(전일주가 +0.95%): 쓱닷컴, 상장 일정 내년 이후로 연기 https://bit.ly/3aW6CO0
- 이마트(전일주가 +0.95%): 이마트24, ‘검은사막’과 함께 운영 중인 임시매장 ‘24BLACK’에 2주간 1만4000여 명이 방문 https://bit.ly/3O4l2dy
- BGF리테일(전일주가 0%): CU, 주류 라인업 강화 통해 22년 포켓CU 통해 판매된 20만원 이상 와인/위스키 매출 전년동기대비 232%/385% 증가 https://bit.ly/3b0UJ9w
- LG생활건강(전일주가 +1.30%): 푸르밀 인수추진설 관련 결정된 사항 없다고 공시 https://bit.ly/3xzDG67
- 아모레퍼시픽(전일주가 +3.33%): 설화수-라네즈 등 주력 브랜드 강세 보이며 북미서 럭셔리 스킨케어 브랜드로 각광 https://bit.ly/3xHGez0
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★ 전일 주요 뉴스
1) 산업
- 중국 JD.com의 6.18 세일, 거래액 3,793억 위안(약 73조원) 기록하며 역대 최고치 경신. 매출 성장률은 역대 최저 https://bit.ly/3n13Fi3
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- 네이버 크림, 명품 C2C 거래 플랫폼 '시크(CHIC)' 출시
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- 트렌비, 4,000억 밸류로 진행되던 투자 유치 막판에 발란(8,000억원)을 의식해 밸류 상향조정. 이후 재조달 나섰지만 투심 냉각 직면해 유치에 난항 겪음 https://bit.ly/3Qr3c6c
2) 커버리지 기업
- 이마트(전일주가 +0.95%): 쓱닷컴, 상장 일정 내년 이후로 연기 https://bit.ly/3aW6CO0
- 이마트(전일주가 +0.95%): 이마트24, ‘검은사막’과 함께 운영 중인 임시매장 ‘24BLACK’에 2주간 1만4000여 명이 방문 https://bit.ly/3O4l2dy
- BGF리테일(전일주가 0%): CU, 주류 라인업 강화 통해 22년 포켓CU 통해 판매된 20만원 이상 와인/위스키 매출 전년동기대비 232%/385% 증가 https://bit.ly/3b0UJ9w
- LG생활건강(전일주가 +1.30%): 푸르밀 인수추진설 관련 결정된 사항 없다고 공시 https://bit.ly/3xzDG67
- 아모레퍼시픽(전일주가 +3.33%): 설화수-라네즈 등 주력 브랜드 강세 보이며 북미서 럭셔리 스킨케어 브랜드로 각광 https://bit.ly/3xHGez0
### 출근길 뉴스 ###
■독일, 가스 상황 심각 경고…가스 배급제 도입할 수도
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2022/06/202206192043213855658ae4d6a0_1
■폴란드, K무기 화끈한 쇼핑…방산기업, 수조원 수출 '화색'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004713338?sid=101
■국내 1위라더니…카카오모빌리티 매각설 왜 나오나
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003203409?sid=105
■“NFT도 죽어간다”… 올들어 거래 76% 급감
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003435087?sid=101
■식품업계의 비명 “재료값 매달 50~80% 뛴다”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003698436?sid=101
■[단독] 5월까지 179곳 문 닫아…'산업 심장'이 멈춘다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004066636?sid=101
■독일, 가스 상황 심각 경고…가스 배급제 도입할 수도
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2022/06/202206192043213855658ae4d6a0_1
■폴란드, K무기 화끈한 쇼핑…방산기업, 수조원 수출 '화색'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004713338?sid=101
■국내 1위라더니…카카오모빌리티 매각설 왜 나오나
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■“NFT도 죽어간다”… 올들어 거래 76% 급감
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003435087?sid=101
■식품업계의 비명 “재료값 매달 50~80% 뛴다”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003698436?sid=101
■[단독] 5월까지 179곳 문 닫아…'산업 심장'이 멈춘다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004066636?sid=101
📮 [메리츠증권 음식료 김정욱]
F&B Morning Talk 2022.6.20(월)
*F&B 가격 동향
라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지
라이신 11.3 0.0%
라이신(Feed) 11.6 0.0%
DL-메티오닌 20.1 0.0%
L-메티오닌 20.1 0.0%
쓰레오닌 11.4 0.0%
트립토판 52.0 0.0%
옥수수(CBOT) 785 -0.5%
소맥(CBOT) 1,034 -4.1%
대두(CBOT) 1,702 -0.4%
대두유(CBOT) 73.8 -3.3%
원당(NYBOT) 18.6 +0.1%
참치(ATUNA) 1,600 0.0%
육계(국내) 2,490 +4.2%
돈육(국내) 6,992 -2.7%
*음식료 주요 News
(비료) 러시아 4월 비료 수출 40% 감소, 국제 비료 가격 추가 상승 예상
(뉴시스)
https://bit.ly/3zOEAi2
(면세) 해외여행 재개됨에 따라 면세점 담배, 주류 매출 반등세
(뉴스원)
https://bit.ly/3zRvYXM
(와인) 프랑스 등 유럽 중심으로 해외 와이너리 가격 인상 요구 높아지고 있는 상황
(헤럴드경제)
https://bit.ly/3Oroy1q
(오뚜기) 식물성 원료인 콩단백으로 만든 '언튜나 식물성 바질 참치' 출시, 동물성 원료 사용하지 않고, 참치의 맛과 식감 구현
(뉴스원)
https://bit.ly/3QzhcuQ
보고서링크: https://bit.ly/3tMh7KB
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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L-메티오닌 20.1 0.0%
쓰레오닌 11.4 0.0%
트립토판 52.0 0.0%
옥수수(CBOT) 785 -0.5%
소맥(CBOT) 1,034 -4.1%
대두(CBOT) 1,702 -0.4%
대두유(CBOT) 73.8 -3.3%
원당(NYBOT) 18.6 +0.1%
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육계(국내) 2,490 +4.2%
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(헤럴드경제)
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(오뚜기) 식물성 원료인 콩단백으로 만든 '언튜나 식물성 바질 참치' 출시, 동물성 원료 사용하지 않고, 참치의 맛과 식감 구현
(뉴스원)
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* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
★ 키움 음식료 Weekly (6/20)
[키움 음식료/유통 박상준]
★ Weekly News & Comments
1) 인플레 더 악화하나…美식품기업들, 추가 가격인상 예고(bit.ly/3HLgJln)
- 크래프트하인즈, 맥도날드를 포함한 미국 식품기업들이 비용 상승 때문에 가격을 올릴 예정
- 캠벨 수프는 조만간 세 번째 가격 인상을 단행할 것이라고 유통회사에 통보
- 대형 제과업체 몬델리즈는 향후 1년간 더 많은 가격 인상이 있을 것이라 공표
2) '런치'플레이션 이유있었네...우크라이나 농경지 25% 파괴(bit.ly/3zJub73)
- 러시아의 침공으로 4개월만에 우크라이나 농경지의 약 4분의 1이 파괴되었음
- 이로 인해, 우크라이나가 생산하는 농산물 수확량이 올해 35~40% 감소할 전망
- 우크라이나는 세계적 인플레이션을 막기 위해 러시아가 전쟁을 끝내야 한다고 주장
3) 바이든 우크라 곡물 수출 위해 폴란드 등에 저장고 설치(bit.ly/39yqQgC)
- 바이든 미국 대통령은 우크라이나 국경 인근에 임시 곡식 저장고를 만들 것이라고 밝힘
- 차량으로 곡물을 저장고로 옮긴 뒤 전 세계로 공급할 수 있도록 해상을 통해 빼낼 계획
- 현재 우크라이나는 러시아의 해상 봉쇄로 2,500만톤의 곡물이 묶여 있는 상황
4) 런치플레이션 부담…편의점 5000원대 도시락도 웃다(bit.ly/3zJxQC3)
- 런치플레이션으로 점심 비용이 부담스러워지자 편의점 도시락을 찾는 직장인이 느는 중
- 특히, 2,000~3,000원대 도시락과 5,000원대 도시락 판매비중이 증가하는 추세
- 그동안 5,000원대가 심리적 허들처럼 작용했지만, 최근 물가 상승으로 분위기가 달라짐
5) 화물연대 총파업 끝났지만…소주·맥주 '대란'은 여전(bit.ly/3HwTKKn)
- 화물연대 총파업 철회에도 불구하고 하이트진로는 여전히 물량 확보에 어려움을 겪는 중
- 강성 노조가 안전운임제 일몰제 폐지와 운임 인상을 요구하며 공장 진입로를 막고 있기 때문
- 위탁사와 화물차주 간 개별 합의점을 도출해야해서 출고량 회복까지 시간이 걸릴 전망
6) 밀키트·HMR 가파른 상승세…'고공행진' 외식물가 대안되나(bit.ly/3Ok1qSt)
- 코로나19 이후 식사 수단으로 안착한 밀키트/HMR 제품이 외식물가의 대안으로 떠오름
- 밀키트 업계 1위 프레시지의 5월 누적 판매량은 YoY +20% 증가함
- 신세계푸드 RMR 6월 누적 매출은 YoY +21%, 대상 HMR 1Q 매출은 YoY +12.9% 증가
★ 보고서: bit.ly/3n4gXud
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다.
[키움 음식료/유통 박상준]
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1) 인플레 더 악화하나…美식품기업들, 추가 가격인상 예고(bit.ly/3HLgJln)
- 크래프트하인즈, 맥도날드를 포함한 미국 식품기업들이 비용 상승 때문에 가격을 올릴 예정
- 캠벨 수프는 조만간 세 번째 가격 인상을 단행할 것이라고 유통회사에 통보
- 대형 제과업체 몬델리즈는 향후 1년간 더 많은 가격 인상이 있을 것이라 공표
2) '런치'플레이션 이유있었네...우크라이나 농경지 25% 파괴(bit.ly/3zJub73)
- 러시아의 침공으로 4개월만에 우크라이나 농경지의 약 4분의 1이 파괴되었음
- 이로 인해, 우크라이나가 생산하는 농산물 수확량이 올해 35~40% 감소할 전망
- 우크라이나는 세계적 인플레이션을 막기 위해 러시아가 전쟁을 끝내야 한다고 주장
3) 바이든 우크라 곡물 수출 위해 폴란드 등에 저장고 설치(bit.ly/39yqQgC)
- 바이든 미국 대통령은 우크라이나 국경 인근에 임시 곡식 저장고를 만들 것이라고 밝힘
- 차량으로 곡물을 저장고로 옮긴 뒤 전 세계로 공급할 수 있도록 해상을 통해 빼낼 계획
- 현재 우크라이나는 러시아의 해상 봉쇄로 2,500만톤의 곡물이 묶여 있는 상황
4) 런치플레이션 부담…편의점 5000원대 도시락도 웃다(bit.ly/3zJxQC3)
- 런치플레이션으로 점심 비용이 부담스러워지자 편의점 도시락을 찾는 직장인이 느는 중
- 특히, 2,000~3,000원대 도시락과 5,000원대 도시락 판매비중이 증가하는 추세
- 그동안 5,000원대가 심리적 허들처럼 작용했지만, 최근 물가 상승으로 분위기가 달라짐
5) 화물연대 총파업 끝났지만…소주·맥주 '대란'은 여전(bit.ly/3HwTKKn)
- 화물연대 총파업 철회에도 불구하고 하이트진로는 여전히 물량 확보에 어려움을 겪는 중
- 강성 노조가 안전운임제 일몰제 폐지와 운임 인상을 요구하며 공장 진입로를 막고 있기 때문
- 위탁사와 화물차주 간 개별 합의점을 도출해야해서 출고량 회복까지 시간이 걸릴 전망
6) 밀키트·HMR 가파른 상승세…'고공행진' 외식물가 대안되나(bit.ly/3Ok1qSt)
- 코로나19 이후 식사 수단으로 안착한 밀키트/HMR 제품이 외식물가의 대안으로 떠오름
- 밀키트 업계 1위 프레시지의 5월 누적 판매량은 YoY +20% 증가함
- 신세계푸드 RMR 6월 누적 매출은 YoY +21%, 대상 HMR 1Q 매출은 YoY +12.9% 증가
★ 보고서: bit.ly/3n4gXud
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📮[메리츠증권 금융/ 은경완]
Meritz 금융 Daily 2022.6.20(월)
[은행]
호실적 이어가는 주요 금융그룹 중간배당 시동…“주가 제고 박차” (아시아투데이)
https://bit.ly/39G62Uw
적격대출마저 연 5%...정책상품 금리도 들썩 (이데일리)
https://bit.ly/3y26q90
은행대리업 가능성에...은행 '신중', 핀테크 '온라인도 적용해야' (전자신문)
https://bit.ly/3xGh588
채권 금리 급등하자 은행 줄 서는 기업…"대출 좀 합시다" (머니투데이)
https://bit.ly/3O9qT1e
[보험/증권]
백내장 진단받아도 고액 수술비 실손보험금 받기 어려워질수도 (연합뉴스)
https://bit.ly/3QwIBxp
살림 팍팍해진 가계, 보험 안든다... 생보사 1분기 신계약 11% 감소 (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/3zMMQyU
주가 급락에 ‘반대매매’ 하루 300억… 외국인 매도세 이어져 (동아일보)
https://bit.ly/3MZgTq4
ELS, 증시 급락세에 원금 손실 현실화… 작년 발행 상품 중 상당수 ‘녹인’ 진입 (국민일보)
https://bit.ly/3xwOGB6
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Meritz 금융 Daily 2022.6.20(월)
[은행]
호실적 이어가는 주요 금융그룹 중간배당 시동…“주가 제고 박차” (아시아투데이)
https://bit.ly/39G62Uw
적격대출마저 연 5%...정책상품 금리도 들썩 (이데일리)
https://bit.ly/3y26q90
은행대리업 가능성에...은행 '신중', 핀테크 '온라인도 적용해야' (전자신문)
https://bit.ly/3xGh588
채권 금리 급등하자 은행 줄 서는 기업…"대출 좀 합시다" (머니투데이)
https://bit.ly/3O9qT1e
[보험/증권]
백내장 진단받아도 고액 수술비 실손보험금 받기 어려워질수도 (연합뉴스)
https://bit.ly/3QwIBxp
살림 팍팍해진 가계, 보험 안든다... 생보사 1분기 신계약 11% 감소 (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/3zMMQyU
주가 급락에 ‘반대매매’ 하루 300억… 외국인 매도세 이어져 (동아일보)
https://bit.ly/3MZgTq4
ELS, 증시 급락세에 원금 손실 현실화… 작년 발행 상품 중 상당수 ‘녹인’ 진입 (국민일보)
https://bit.ly/3xwOGB6
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[키움 미디어/엔터/레저 이남수]
미디어/엔터/레저 Daily News (22.6.20)
● '활동중단' BTS, 첫 주 275만장 판매…올해 국내 1위(한국경제)
- BTS 새 앨범 '프루프' 초동판매량 올해 가장 많은 275만장 기록
- 역대 국내 음반 초동판매량 1~4위 석권하는 독보적 인기 과시
https://bit.ly/3OtSla2
● K팝 드림콘서트 5만 열광…아이브 이어 김호중 트롯도(헤럴드경제)
- 3년 만의 오프라인 공연 개최한 드림콘서트 4만5천명 팬들 모여
- NCT DREAM, 레드벨벳, 아이브 등 인기 그룹과 트롯 무대도 준비
https://bit.ly/3O7FJFG
● 땡큐 '오수재'…토종 OTT 웨이브, 시청시간·이용자수 폭증(한국경제)
- OTT 웨이브 '왜 오수재인가' 인기 힘입어 신규 유료 가입자 상승
- 드라마 방영 첫 주 대비 시청 시간과 이요자 수 4배 이상 증가
https://bit.ly/3b8mSM7
● 티빙 올라탄 파라마운트, 이준익 감독 앞세워 한국 첫발(중앙일보)
- 넷플릭스, 디즈니플러스, 애플tv에 이어 네 번째 글로벌 OTT 韓 런칭
- 티빙과 파라마운트+ 공동제작 오리지널 시리즈 2년간 7개 선보일 예정
https://bit.ly/3QIwbTk
● 입국 전후 PCR 의무화, 한국 등 8國뿐(조선일보)
- 입국 전후 코로나 검사 의무화 국가 韓 포함해 8국에 불과해
- 코로나 검사 의무 유지되면서 해외 여행객 비용 부담 이어져
https://bit.ly/3xBo6XL
● 새로워진 하나투어, 하나 Original 신상품 출시(여행신문)
- 하나투어, 기획전 통해 하나 Original의 새로운 여행상품 선보여
- 자전거, 서핑, 트레킹 등 특별한 일정 담고 있는 전략기획 상품
https://bit.ly/3zKMBnV
미디어/엔터/레저 Daily News (22.6.20)
● '활동중단' BTS, 첫 주 275만장 판매…올해 국내 1위(한국경제)
- BTS 새 앨범 '프루프' 초동판매량 올해 가장 많은 275만장 기록
- 역대 국내 음반 초동판매량 1~4위 석권하는 독보적 인기 과시
https://bit.ly/3OtSla2
● K팝 드림콘서트 5만 열광…아이브 이어 김호중 트롯도(헤럴드경제)
- 3년 만의 오프라인 공연 개최한 드림콘서트 4만5천명 팬들 모여
- NCT DREAM, 레드벨벳, 아이브 등 인기 그룹과 트롯 무대도 준비
https://bit.ly/3O7FJFG
● 땡큐 '오수재'…토종 OTT 웨이브, 시청시간·이용자수 폭증(한국경제)
- OTT 웨이브 '왜 오수재인가' 인기 힘입어 신규 유료 가입자 상승
- 드라마 방영 첫 주 대비 시청 시간과 이요자 수 4배 이상 증가
https://bit.ly/3b8mSM7
● 티빙 올라탄 파라마운트, 이준익 감독 앞세워 한국 첫발(중앙일보)
- 넷플릭스, 디즈니플러스, 애플tv에 이어 네 번째 글로벌 OTT 韓 런칭
- 티빙과 파라마운트+ 공동제작 오리지널 시리즈 2년간 7개 선보일 예정
https://bit.ly/3QIwbTk
● 입국 전후 PCR 의무화, 한국 등 8國뿐(조선일보)
- 입국 전후 코로나 검사 의무화 국가 韓 포함해 8국에 불과해
- 코로나 검사 의무 유지되면서 해외 여행객 비용 부담 이어져
https://bit.ly/3xBo6XL
● 새로워진 하나투어, 하나 Original 신상품 출시(여행신문)
- 하나투어, 기획전 통해 하나 Original의 새로운 여행상품 선보여
- 자전거, 서핑, 트레킹 등 특별한 일정 담고 있는 전략기획 상품
https://bit.ly/3zKMBnV
📮[메리츠증권 통신/미디어 정지수]
Meritz 통신서비스 Weekly 2022.6.20(월)
(Report) https://bit.ly/3O4C5fv
▶️6/17 기준 주가수익률:
SK텔레콤 (-7.0% WoW)
KT (-1.8% WoW)
LG유플러스 (+0.7% WoW)
▶️금주전망:
- 6/21일 국회에서 5G 28㎓ 주파수 정책 방향 토론회 예정. 주파수 할당 조건 일부 완화 등의 내용 다룰 전망
- SKT, 과기부에 5G 중간 요금제 제시. 5G 중간 요금제 3분기 출시 가능성, 단기 재무 성과에 미치는 영향은 제한적
-디시 네트워크가 미국 120개 도시에서 5G 서비스 개시. 중국, 5G 기지국 누적 161만개, 올해 60만개 증설 예정
- 5G 통신장비 업종은 미국 등 수주 물량 증가가 예상되는 3Q22부터 실적 개선 전망
▶️주요뉴스:
- 28GHz 대역 5G 주파수 해법 찾는다…21일 국회 첫 토론회 (전자신문)
- 드론 규제 푸는 정부…이통3사, UAM 사업 기대감 (뉴스핌)
- 5G 중간요금제 시행 결정될까…이종호 장관·이통3사 CEO 7월 회동 (아주경제)
- SKT, 5G 중간요금 5만9000원 이하·21GB 이상 제시 (전자신문)
- 통신비 칼질 나선 尹정부…5G 요금제 '세분화'로 승부 (매일경제)
- 디시 네트워크, 美 120개 도시서 5G 서비스 개시 (ZDNet Korea)
(Report) https://bit.ly/3O4C5fv
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다
Meritz 통신서비스 Weekly 2022.6.20(월)
(Report) https://bit.ly/3O4C5fv
▶️6/17 기준 주가수익률:
SK텔레콤 (-7.0% WoW)
KT (-1.8% WoW)
LG유플러스 (+0.7% WoW)
▶️금주전망:
- 6/21일 국회에서 5G 28㎓ 주파수 정책 방향 토론회 예정. 주파수 할당 조건 일부 완화 등의 내용 다룰 전망
- SKT, 과기부에 5G 중간 요금제 제시. 5G 중간 요금제 3분기 출시 가능성, 단기 재무 성과에 미치는 영향은 제한적
-디시 네트워크가 미국 120개 도시에서 5G 서비스 개시. 중국, 5G 기지국 누적 161만개, 올해 60만개 증설 예정
- 5G 통신장비 업종은 미국 등 수주 물량 증가가 예상되는 3Q22부터 실적 개선 전망
▶️주요뉴스:
- 28GHz 대역 5G 주파수 해법 찾는다…21일 국회 첫 토론회 (전자신문)
- 드론 규제 푸는 정부…이통3사, UAM 사업 기대감 (뉴스핌)
- 5G 중간요금제 시행 결정될까…이종호 장관·이통3사 CEO 7월 회동 (아주경제)
- SKT, 5G 중간요금 5만9000원 이하·21GB 이상 제시 (전자신문)
- 통신비 칼질 나선 尹정부…5G 요금제 '세분화'로 승부 (매일경제)
- 디시 네트워크, 美 120개 도시서 5G 서비스 개시 (ZDNet Korea)
(Report) https://bit.ly/3O4C5fv
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다
[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News
1) 내일(21일) '분양가 상한제 개편안' 나온다…주요 내용은
- 분양가상한제는 정비사업 분양 활성화에 초점
- 전월세 대책은 임차인 전월세 부담 완화, 전월세 물량 확대에 초점
https://bit.ly/39JtZKm
2) 재개발 수주
- 롯데·현대건설 컨소, 이문4구역 재개발사업 수주...9528억원 규모
https://bit.ly/3y3ZYyt
- 대우건설 '평촌 초원한양 리모델링'·'원동다박골 재개발' 수주…약 5148억원
https://bit.ly/3O58XVF
- 포스코건설, 6000억원 규모 서울 정릉골 재개발사업 수주
https://bit.ly/3bcjJei
3) LH, 올해 하반기 분양·임대주택 8만7000가구 공급
- 수도권에 55% 이상 분양주택 물량 배정, 계층별 맞춤형 임대주택 공급
4) 여의도 한양, 재건축 큰산 넘었다…신탁사업자 지정 신청
- 한양아파트는 ‘오세훈표 정비사업’인 신속통합기획(이하 신통기획)을 가장 빠르게 진행하고 있는 단지 중 한 곳
https://bit.ly/3O72TvT
5) 美 고정금리 모기지 '5.78%'… 글로벌 금융위기 후 14년 만의 최고 기록
- 2020~2021년 미국 모기지 금리는 평균 2~3% 수준. 올 초까지 3%대 초반 수준
https://bit.ly/3HCqe5Z
◆ 건설 Daily News
1) 내일(21일) '분양가 상한제 개편안' 나온다…주요 내용은
- 분양가상한제는 정비사업 분양 활성화에 초점
- 전월세 대책은 임차인 전월세 부담 완화, 전월세 물량 확대에 초점
https://bit.ly/39JtZKm
2) 재개발 수주
- 롯데·현대건설 컨소, 이문4구역 재개발사업 수주...9528억원 규모
https://bit.ly/3y3ZYyt
- 대우건설 '평촌 초원한양 리모델링'·'원동다박골 재개발' 수주…약 5148억원
https://bit.ly/3O58XVF
- 포스코건설, 6000억원 규모 서울 정릉골 재개발사업 수주
https://bit.ly/3bcjJei
3) LH, 올해 하반기 분양·임대주택 8만7000가구 공급
- 수도권에 55% 이상 분양주택 물량 배정, 계층별 맞춤형 임대주택 공급
4) 여의도 한양, 재건축 큰산 넘었다…신탁사업자 지정 신청
- 한양아파트는 ‘오세훈표 정비사업’인 신속통합기획(이하 신통기획)을 가장 빠르게 진행하고 있는 단지 중 한 곳
https://bit.ly/3O72TvT
5) 美 고정금리 모기지 '5.78%'… 글로벌 금융위기 후 14년 만의 최고 기록
- 2020~2021년 미국 모기지 금리는 평균 2~3% 수준. 올 초까지 3%대 초반 수준
https://bit.ly/3HCqe5Z
안녕하세요 주말간 운송업종 관련 뉴스 정리해서 보내드립니다.
2022년 6월 17일 기준(전주대비 증감)
● 유가 두바이 $116.3bbl(-2.2%) / WTI $109.6/bbl(-9.2%)
● SCFI 4,222p(-11p) / CCFI 3,252.5p(+23p) / BDI 2,578p(+258p)
● 1주간 주간수익률: 한진칼 -1.6% / 대한항공 -3.9% / 팬오션 -4.7% / 현대글로비스 -4.9% / 한진 -5.6% / 아시아나항공 -7.8% / CJ대한통운 -7.9% / 티웨이홀딩스 -8.6% / HMM -8.7% / 에어부산 -10.9% / 대한해운 -11.3% / 진에어 -11.4% / 제주항공 -12.5% / 티웨이항공 -13.8%
● 6월 국제선: 대한항공 +28% / 아시아나 +21% / 제주항공 +48% / 진에어 +113% / 티웨이 +241% / 에어부산 +90%
● 6월 국내선: 대한항공 +5% / 아시아나 +0% / 제주항공 -4% / 진에어 +4% / 티웨이 -1% / 에어부산 -0%
(전월대비 항공여객 증가율)
▶️ 뉴욕 400만원, 도쿄 60만원…비행기값 급등에 '보복 해외여행' 사라졌다?
https://bit.ly/3n4jwMR
▶️ 코로나 끝나가는데 항공사는 무급휴직 고려
https://bit.ly/3On8yO7
▶️ 항공대란에…항공업계 만난 미국 교통장관도 항공편 취소돼 운전
https://bit.ly/3N6DfpM
▶️ 지배구조 바꾼 한진칼 이사회, 조원태 회장 불참 '왜'
https://bit.ly/39zLSLE
▶️ 대한항공 CB 전환 결정…아시아나항공은?
https://bit.ly/3n34OFI
▶️ 우체국-택배노조 18일 파업 철회…"서비스 정상화"
https://bit.ly/3O8oROT
▶️ 마켓컬리, 롯데글로벌로지스와 배송계약 추진...CJ대한통운 물량 축소 가능성
https://bit.ly/3N3vXTK
▶️ 유럽의회, 해운 배출권 거래제도 도입 부결
https://bit.ly/3y3l8fW
▶️ 칸서스운용, 1600억 투입…폴라리스쉬핑 사실상 인수
https://bit.ly/3bgPuD3
2022년 6월 17일 기준(전주대비 증감)
● 유가 두바이 $116.3bbl(-2.2%) / WTI $109.6/bbl(-9.2%)
● SCFI 4,222p(-11p) / CCFI 3,252.5p(+23p) / BDI 2,578p(+258p)
● 1주간 주간수익률: 한진칼 -1.6% / 대한항공 -3.9% / 팬오션 -4.7% / 현대글로비스 -4.9% / 한진 -5.6% / 아시아나항공 -7.8% / CJ대한통운 -7.9% / 티웨이홀딩스 -8.6% / HMM -8.7% / 에어부산 -10.9% / 대한해운 -11.3% / 진에어 -11.4% / 제주항공 -12.5% / 티웨이항공 -13.8%
● 6월 국제선: 대한항공 +28% / 아시아나 +21% / 제주항공 +48% / 진에어 +113% / 티웨이 +241% / 에어부산 +90%
● 6월 국내선: 대한항공 +5% / 아시아나 +0% / 제주항공 -4% / 진에어 +4% / 티웨이 -1% / 에어부산 -0%
(전월대비 항공여객 증가율)
▶️ 뉴욕 400만원, 도쿄 60만원…비행기값 급등에 '보복 해외여행' 사라졌다?
https://bit.ly/3n4jwMR
▶️ 코로나 끝나가는데 항공사는 무급휴직 고려
https://bit.ly/3On8yO7
▶️ 항공대란에…항공업계 만난 미국 교통장관도 항공편 취소돼 운전
https://bit.ly/3N6DfpM
▶️ 지배구조 바꾼 한진칼 이사회, 조원태 회장 불참 '왜'
https://bit.ly/39zLSLE
▶️ 대한항공 CB 전환 결정…아시아나항공은?
https://bit.ly/3n34OFI
▶️ 우체국-택배노조 18일 파업 철회…"서비스 정상화"
https://bit.ly/3O8oROT
▶️ 마켓컬리, 롯데글로벌로지스와 배송계약 추진...CJ대한통운 물량 축소 가능성
https://bit.ly/3N3vXTK
▶️ 유럽의회, 해운 배출권 거래제도 도입 부결
https://bit.ly/3y3l8fW
▶️ 칸서스운용, 1600억 투입…폴라리스쉬핑 사실상 인수
https://bit.ly/3bgPuD3
[속보]누리호 발사대 이송 완료…오전 중 기립 예정
http://www.mediapen.com/news/view/732184
http://www.mediapen.com/news/view/732184
미디어펜
[속보]누리호 발사대 이송 완료…오전 중 기립 예정
[미디어펜=이다빈 기자][속보]누리호 발사대 이송 완료…오전 중 기립 예정
Forwarded from 사제콩이_서상영
06/20 주말에 있었던 일
옐런, 메스터 발언과 비트코인 변동성
경기 침체
옐런 재무장관은 경기는 둔화되고 있으나, 경기침체는 '절대 임박한 것은 아니다' 라고 주장. 인플레이션과 관련해서는 '용납할 수 없을 정도로 높다' 라고 언급 했지만, 이 또한 '앞으로 몇 달 동안' 둔화 될 것이라고 전망
한편, 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 인플레이션이 즉각적으로 2%로 하락하지는 않을 것이며 목표인 2%까지 가려면 2년이라는 기간이 필요하다고 주장. 경제와 관련해서는 경기는 둔화되고 있으나 경기 침체 신호는 없다고 언급
결국 주요 인사들은 경기에 대한 자신감은 여전하며 시장이 우려하고 있는 경기 침체는 아니라고 주장 했으며, 인플레이션도 점차 완화 되고 있다고 언급. 이 소식에 미국 시간외 선물은 상승 중
비트코인 변동성
주말을 지나며 비트코인이 한 때 17,705달러를 기록하는 등 패닉에 빠진 모습을 보임. 특히 마이크로스트레티지의 마진콜 가능성이 부각되는 등 수급적인 요인에 의한 결과로 추정. 이는 루나 사태 등으로 관련 상품들에 대한 신뢰도가 약화된 가운데 Web 3.0의 유용성에 대한 끊임없는 의문이 유입된 점도 전반적인 투자심리 위축 요인. 이런 가운데 연준의 75bp 금리 인상으로 관련 심리를 더욱 위축시킨 가운데 매물이 매물을 불러왔다고 볼 수 있음
그렇지만 암호화폐 거래소인 바이낸스가 10만개 이상의 비트코인을 매수 했다는 소식이 알려지자 비트코인 가격이 급격하게 돌아서며 2만 달러를 상회하는 모습을 보임. 관련 변화의 추이를 지켜 봐야 하는데, 이는 많은 기업들이 비트코인을 매수했고, 관련 산업의 흐름에 직접적인 영향을 받고 있기 때문.
옐런, 메스터 발언과 비트코인 변동성
경기 침체
옐런 재무장관은 경기는 둔화되고 있으나, 경기침체는 '절대 임박한 것은 아니다' 라고 주장. 인플레이션과 관련해서는 '용납할 수 없을 정도로 높다' 라고 언급 했지만, 이 또한 '앞으로 몇 달 동안' 둔화 될 것이라고 전망
한편, 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 인플레이션이 즉각적으로 2%로 하락하지는 않을 것이며 목표인 2%까지 가려면 2년이라는 기간이 필요하다고 주장. 경제와 관련해서는 경기는 둔화되고 있으나 경기 침체 신호는 없다고 언급
결국 주요 인사들은 경기에 대한 자신감은 여전하며 시장이 우려하고 있는 경기 침체는 아니라고 주장 했으며, 인플레이션도 점차 완화 되고 있다고 언급. 이 소식에 미국 시간외 선물은 상승 중
비트코인 변동성
주말을 지나며 비트코인이 한 때 17,705달러를 기록하는 등 패닉에 빠진 모습을 보임. 특히 마이크로스트레티지의 마진콜 가능성이 부각되는 등 수급적인 요인에 의한 결과로 추정. 이는 루나 사태 등으로 관련 상품들에 대한 신뢰도가 약화된 가운데 Web 3.0의 유용성에 대한 끊임없는 의문이 유입된 점도 전반적인 투자심리 위축 요인. 이런 가운데 연준의 75bp 금리 인상으로 관련 심리를 더욱 위축시킨 가운데 매물이 매물을 불러왔다고 볼 수 있음
그렇지만 암호화폐 거래소인 바이낸스가 10만개 이상의 비트코인을 매수 했다는 소식이 알려지자 비트코인 가격이 급격하게 돌아서며 2만 달러를 상회하는 모습을 보임. 관련 변화의 추이를 지켜 봐야 하는데, 이는 많은 기업들이 비트코인을 매수했고, 관련 산업의 흐름에 직접적인 영향을 받고 있기 때문.
[개장]
코스피 2,425.66P (-0.6%↓)
- 섬유,의복, 전기,전자 등 약세
코스닥 795.87P (-0.4%↓)
- HLB, 펄어비스 등 하락
코스피 2,425.66P (-0.6%↓)
- 섬유,의복, 전기,전자 등 약세
코스닥 795.87P (-0.4%↓)
- HLB, 펄어비스 등 하락