[신영증권 박소연] 6월 셋째주 증시전망
금리는 종종 자산배분의 기능을 합니다.
올해 연말 미국 기준금리는 3%까지 올라갈 전망인데요. 이런 가정 하에 주식, 채권, 원자재, 부동산 등 모든 자산군이 새로운 균형점을 찾아 움직이고 있습니다.
그런데 지난주 ECB의 긴급회의, BOK의 바이백 등을 보면 통화정책에도 일종의 티핑 포인트가 도래한 것 아닌가 생각이 듭니다.
공급발 인플레를 통화정책만으로 대응하려다보니 생각지 못했던 부작용들이 나오고, 전략을 수정하게 되는 겁니다. 바이든의 중동 순방, 대중 수입관세 인하 등이 그 좋은 예입니다.
새로운 금리 균형점 아래, 안도랠리에 무게를 둬 봅니다.
리포트 링크 : https://www.shinyoung.com/files/20220619/7104336fcb4e6.pdf
================
▲ 전주 동향 : KOSPI 6% 급락하며 2,440선까지 후퇴. 미국 기준금리 75bp 인상, 한은 50bp 인상 가능성 부각에 국고 3년물 3.75%까지 급등했고 일부 구간 역전. 원/달러 환율 19원 급등한 1,287원
- 그러나 중국 본토시장은 경기부양 기대감에 홀로 선전 : 상해A(+1.0%), 심천A(+2.2%) 등 강세 연장
▲ 업종/종목 : 삼성전자 6만원 하회했고 신용융자 담보부족 물량 출회에 중소형주 급락. 그러나 폐배터리 사업 확장 기대감에 코스모신소재(+14.6%), 코스모화학(+11.5%) 강세 보였고 오리온(+13.5%)도 가격 인상/실적 호조 기대로 상승
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 혼조세. 나스닥 반등 시도 있었으나 영국/스위스 기준금리 인상 동참, 경기침체 우려에 WTI 7% 급락. 바이든 행정부는 휘발유/디젤 수출 금지 및 초과이익 징벌세 검토. NDF 원/달러 환율 1,279원 호가
- 크립토 약세 지속 : 비트코인 2만달러, 이더리움 1천달러선 일시 붕괴, 이더리움 기반 디파이 플랫폼 셀시우스 뱅크런 이슈
▲ 종합판단 : 금리인상 패닉 반응 정점에 달했을 가능성. 통화정책 속도조절 속 안도랠리 전망. 중국 부양책 속 수요회복 기대감도 나타날 것. 인플레 환경 지속으로 Value 최선호, Growth 트레이딩 바이. CAPEX 테마가 주도주
- 20일(월) 미국증시 휴장(노예해방일)
**기발간 리포트를 토대로 컴플 규정을 준수하였습니다.
금리는 종종 자산배분의 기능을 합니다.
올해 연말 미국 기준금리는 3%까지 올라갈 전망인데요. 이런 가정 하에 주식, 채권, 원자재, 부동산 등 모든 자산군이 새로운 균형점을 찾아 움직이고 있습니다.
그런데 지난주 ECB의 긴급회의, BOK의 바이백 등을 보면 통화정책에도 일종의 티핑 포인트가 도래한 것 아닌가 생각이 듭니다.
공급발 인플레를 통화정책만으로 대응하려다보니 생각지 못했던 부작용들이 나오고, 전략을 수정하게 되는 겁니다. 바이든의 중동 순방, 대중 수입관세 인하 등이 그 좋은 예입니다.
새로운 금리 균형점 아래, 안도랠리에 무게를 둬 봅니다.
리포트 링크 : https://www.shinyoung.com/files/20220619/7104336fcb4e6.pdf
================
▲ 전주 동향 : KOSPI 6% 급락하며 2,440선까지 후퇴. 미국 기준금리 75bp 인상, 한은 50bp 인상 가능성 부각에 국고 3년물 3.75%까지 급등했고 일부 구간 역전. 원/달러 환율 19원 급등한 1,287원
- 그러나 중국 본토시장은 경기부양 기대감에 홀로 선전 : 상해A(+1.0%), 심천A(+2.2%) 등 강세 연장
▲ 업종/종목 : 삼성전자 6만원 하회했고 신용융자 담보부족 물량 출회에 중소형주 급락. 그러나 폐배터리 사업 확장 기대감에 코스모신소재(+14.6%), 코스모화학(+11.5%) 강세 보였고 오리온(+13.5%)도 가격 인상/실적 호조 기대로 상승
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 혼조세. 나스닥 반등 시도 있었으나 영국/스위스 기준금리 인상 동참, 경기침체 우려에 WTI 7% 급락. 바이든 행정부는 휘발유/디젤 수출 금지 및 초과이익 징벌세 검토. NDF 원/달러 환율 1,279원 호가
- 크립토 약세 지속 : 비트코인 2만달러, 이더리움 1천달러선 일시 붕괴, 이더리움 기반 디파이 플랫폼 셀시우스 뱅크런 이슈
▲ 종합판단 : 금리인상 패닉 반응 정점에 달했을 가능성. 통화정책 속도조절 속 안도랠리 전망. 중국 부양책 속 수요회복 기대감도 나타날 것. 인플레 환경 지속으로 Value 최선호, Growth 트레이딩 바이. CAPEX 테마가 주도주
- 20일(월) 미국증시 휴장(노예해방일)
**기발간 리포트를 토대로 컴플 규정을 준수하였습니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 20일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 국제유가, 밀 가격 급락 이후 기술주가 상승 주도
미 증시는 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 출발 했으나, 연준이 통화정책 보고서를 통해 ‘무조건적’ 방식을 통해 인플레를 낮추기 위해 노력한다고 발표하자 달러와 국채 금리는 큰 폭으로 상승하고 주식시장은 하락 전환. 이런 장 초반 변동성 확대 후 국제유가 급락으로 국채 금리 상승폭이 축소되자 대형 기술주 중심으로 강세를 보이며 나스닥은 상승한 반면, 에너지 업종 급락 여파로 다우지수는 하락 마감(다우 -0.13%, 나스닥 +1.43%, S&P500 +0.22%, 러셀2000 +0.96%)
변화요인: ①통화정책 보고서 ②국제유가 급락
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 국제유가, 밀 가격 급락 이후 기술주가 상승 주도
미 증시는 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 출발 했으나, 연준이 통화정책 보고서를 통해 ‘무조건적’ 방식을 통해 인플레를 낮추기 위해 노력한다고 발표하자 달러와 국채 금리는 큰 폭으로 상승하고 주식시장은 하락 전환. 이런 장 초반 변동성 확대 후 국제유가 급락으로 국채 금리 상승폭이 축소되자 대형 기술주 중심으로 강세를 보이며 나스닥은 상승한 반면, 에너지 업종 급락 여파로 다우지수는 하락 마감(다우 -0.13%, 나스닥 +1.43%, S&P500 +0.22%, 러셀2000 +0.96%)
변화요인: ①통화정책 보고서 ②국제유가 급락
06/20 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 29,888.78p (-38.29p, -0.13%)
- S&P500: 3,674.84p (+8.07p, +0.22%)
- NASDAQ: 10,798.35p (+152.25p, +1.43%)
- 러셀2000: 1,665.69p (+15.86p, +0.96%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.70 (+0.46, +0.78%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.67 (+0.15, +0.38%)
- Eurex kospi 200: 319.65p (+0.65p, 0.2%)
- NDF 환율(1개월물): 1,290.87원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,578.54 (+11.69, +0.46%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.650 (+1.019, +0.98%)
- 유로/달러: 1.0499 (-0.0050, -0.47%)
- 달러/엔: 135.02 (+2.81, -2.08%)
- 파운드/달러: 1.2241 (-0.0111, -0.90%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.1785% (+8.5bp)
- 5년물: 3.3418% (+5.8bp)
- 10년물: 3.2256% (+3.0bp)
- 30년물: 3.2795% (+3.2bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 104*10 1/2 (+0*00 3/4, +0.02%)
- 5YR T-Notes: 110*15 1/4 (+0*04 , +0.11%)
- 10YR T-Notes: 116*06 (+0*12 , +0.32%)
- US T-Bonds: 134*21 (+1*8 , +0.94%)
- Ultra US T-Bonds: 149*19 (+2*1 , +1.38%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 109.56 (-8.03, -6.83%)
- 브렌트유: 113.12 (-6.11, -5.10%)
- 금: 1,840.60 (-9.30, -0.50%)
- 은: 21.68 (-0.29, -1.34%)
- 아연(LME, 3M): 3,523.50 (-54.00, -1.51%)
- 구리: 402.95 (-9.70, -2.35%)
- 옥수수: 731.00 (-4.00, -0.54%)
- 밀: 1,046.75 (-43.75, -4.01%)
- 대두: 1,537.50 (-5.75, -0.37%)
*동 자료는 2022년 6월 20일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 29,888.78p (-38.29p, -0.13%)
- S&P500: 3,674.84p (+8.07p, +0.22%)
- NASDAQ: 10,798.35p (+152.25p, +1.43%)
- 러셀2000: 1,665.69p (+15.86p, +0.96%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.70 (+0.46, +0.78%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.67 (+0.15, +0.38%)
- Eurex kospi 200: 319.65p (+0.65p, 0.2%)
- NDF 환율(1개월물): 1,290.87원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,578.54 (+11.69, +0.46%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.650 (+1.019, +0.98%)
- 유로/달러: 1.0499 (-0.0050, -0.47%)
- 달러/엔: 135.02 (+2.81, -2.08%)
- 파운드/달러: 1.2241 (-0.0111, -0.90%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.1785% (+8.5bp)
- 5년물: 3.3418% (+5.8bp)
- 10년물: 3.2256% (+3.0bp)
- 30년물: 3.2795% (+3.2bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 104*10 1/2 (+0*00 3/4, +0.02%)
- 5YR T-Notes: 110*15 1/4 (+0*04 , +0.11%)
- 10YR T-Notes: 116*06 (+0*12 , +0.32%)
- US T-Bonds: 134*21 (+1*8 , +0.94%)
- Ultra US T-Bonds: 149*19 (+2*1 , +1.38%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 109.56 (-8.03, -6.83%)
- 브렌트유: 113.12 (-6.11, -5.10%)
- 금: 1,840.60 (-9.30, -0.50%)
- 은: 21.68 (-0.29, -1.34%)
- 아연(LME, 3M): 3,523.50 (-54.00, -1.51%)
- 구리: 402.95 (-9.70, -2.35%)
- 옥수수: 731.00 (-4.00, -0.54%)
- 밀: 1,046.75 (-43.75, -4.01%)
- 대두: 1,537.50 (-5.75, -0.37%)
*동 자료는 2022년 6월 20일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
220620
대신법인
[Summary]
* 변동성 지속되며 침체 우려
* 파월 물가 안정 정책 집중
* 경제지표 : 5월 美 산업생산 전월비 +0.2%(下)
* 10년물 美국채금리 3.26%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 6/20 : 노예해방일(준틴스 데이)로 美 금융시장 휴장
- 6/21 : 5월 기존주택 판매 통계
- 6/22 : 파월 의장 상원 증언, 시카고 연은 총재 연설
- 6/23 : 美 신규주택 판매 수치, 美 상무부 1분기 경상수지
- 6/24 : 6월 미시건대 소비자심리 지수, 에너지정보국 원유재고
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시는 주요지수는 변동성 지속되며 침체 우려 속 혼조 마감
- 지난주 다우존스 -4.79%, 나스닥 -4.78%, S&P500 -5.79% 각각 하락
- 파월 물가 안정 정책 집중, '美달러화의 국제적 역할' 컨퍼런스에서 물가 상승률 2%로 회귀에 집중, 물가 안정에 정책 방점을 찍겠다는 의지 피력
- 경제지표는 부진, 5월 美 산업생산 전월비 +0.2%로 시장 기대치 하회
- 섹터별로는 커뮤니케이션 업종 강세인 반면, 에너지업종 약세, 종목별로는 기술주와 여행주가 반등하며, 아마존(AMZN) +2.46%, 애플(AAPL)+1.15%, 마이크로소프트(MSFT)+1.09%, 넷플릭스(NFLX)+1.24%, 메타(FB)+1.78%, 테슬라(TSLA)+1.71% 각각 상승, 보잉(BA)+2.57%, 아메리칸항공(AAL)+6.41%, 유나이티드항공(UAL)+4.31% 각각 상승
- WTI 하락, 경제 둔화세로 접어들며 원유 수요 감소 우려에 8.02달러(6.83%) 하락한 배럴당 109.56달러 기록
_____
* 주요 지수
다우존스: 29888.78 (-0.13%)
S&P500: 3674.84 (0.22%)
나스닥: 10798.35 (1.43%)
유로Stoxx: 3438.46 (0.31%)
FTSE100: 7016.25 (-0.41%)
CAC40: 5882.65 (-0.06%)
DAX30: 13126.26 (0.67%)
닛케이225: 25963 (-1.77%)
상해종합: 3316.786 (0.96%)
항셍: 21075 (1.10%)
VIX: 31.13 (-5.52%)
_____
S&P 500 은행 인덱스: 312.22 (0.55%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 83.25 (1.47%)
닛케이 은행 인덱스: 156.92 (-1.63%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0739 (-16.03%)
_____
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(17일)
유로 5월 CPI yoy ( 8.1%, 8.1%, 7.4% )
미국 5월 광공업생산 MoM ( 0.4%, 0.2%, 1.1% )
미국 5월 선행지수 ( -0.4%, -0.4%, -0.3% )
금일(20일)
독일 5월 PPI yoy ( 33.8%, 15:00, 33.5% )
달러인덱스: 104.7 (1.03%)
원달러: 1287.5 (0.00%)
원엔: 9.55 (0.15%)
원위안: 191.76 (0.10%)
엔달러: 135.02 (0.00%)
달러유로: 1.05 (-0.10%)
위안달러: 6.72 (-0.18%)
_____
* 상품
WTI : 109.56 (-6.83%)
현물 금: 1839.39 (-0.97%)
LME 3개월 구리: 8961.5 (-1.25%)
BDI: 2578 (4.71%)
_____
* 채권
미국10y: 3.226 (3.046bp)
미국2y: 3.179 (8.523bp)
독일10y: 1.65 (-5.33bp)
그리스10y: 4 (-23.58bp)
스페인10y: 2.74 (-14.14bp)
이탈리아10y: 3.57 (-16.76bp)
포르투갈10y: 2.68 (-13.60bp)
SHIBOR 1w: 1.74 (0.049)
중국 CDS 5y: 85.77 (-2.857)
한국 CDS 5y: 49.97 (-1.726)
브라질 CDS 5y: 283.85 (4.206)
_____
* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (1.31%)
IT: (0.99%)
자유소비재: (1.22%)
필수소비재: (-0.41%)
에너지: (-5.57%)
헬스케어: (0.02%)
산업재: (-0.24%)
소재: (-0.11%)
유틸리티: (-0.95%)
금융: (0.31%)
부동산: (0.64%)
_____
* S&P500 Winners & Losers
UP
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (10.12%)
카니발 (9.71%)
인페이즈 에너지 (8.94%)
솔라에지 테크놀로지스 (8.44%)
아메리칸 에어라인스 그룹 (6.41%)
DOWN
다이아몬드백 에너지 (-8.52%)
코노코필립스 (-8.47%)
데번 에너지 (-8.30%)
파이어니어 내추럴 리소시스 (-8.17%)
코테라 에너지 (-7.30%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[IT]: 인텔 (-0.99%), 시스코 (0.16%), 어도비 (-1.18%), 페이팔 (2.34%), 오라클 (-1.44%), 세일즈포스 (2.13%), 브로드컴 (0.30%), IBM (-0.48%), 텍사스인스트루먼트 (-0.77%), 퀄컴 (0.14%), 어플라이드머티리얼즈 (0.27%), 램리서치 (0.28%), 마이크로칩 (0.82%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.39%), 디즈니 (0.06%), AT&T (2.22%), 컴캐스트 (2.11%), 액티비전 블리자드 (1.06%), EA (0.44%), 트위터 (1.12%)
[자유소비재]: 홈디포 (-1.00%), 나이키 (0.21%), 스타벅스 (1.30%), 로우스 (0.50%), 부킹홀딩스 (3.28%), 타겟 (-2.51%), 샌즈 (2.59%), GM (1.46%), 이베이 (2.75%), 메리어트 (0.05%), 베스트바이 (2.96%), 포드 (-0.18%), 익스피디아 (4.19%)
[필수소비재]: 월마트 (-1.93%), P&G (-0.72%), 코카콜라 (0.61%), 코스트코 (-1.12%), 필립모리스 (-0.33%), 에스티로더 (2.02%), 크래프트 하인즈 (-1.25%), 월그린스 (-0.88%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-5.77%), 쉐브론 (-4.57%), EOG 리소시스 (-6.60%), 파이어니어 (-8.17%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.35%), BofA (0.22%), 웰스파고 (2.20%), 씨티그룹 (-0.79%), 골드만삭스 (-1.82%), 모건 스탠리 (-1.42%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.36%), 유나이티드헬스 (-0.88%), 화이자 (-2.00%), 머크 (-0.32%), 애브비 (-0.63%), 일라이 릴리 (0.98%), 길리어드 (1.40%), CVS 헬스 (-1.32%), 암젠 (1.74%), 바이오젠 (5.33%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.84%), 록히드 마틴 (-0.19%), UPS (-0.65%), 보잉 (2.58%), 캐터필러 (-1.10%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.85%), 이퀴닉스 (2.33%), 프로로지스 (-1.28%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.29%), 에쿼티 레지덴셜 (2.40%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 오리온
-52주 : 코스모신소재
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SK하이닉스, 현대차,KB금융,하나금융지주,두산에너빌리티,우리금융지주,기업은행,현대건설,DB손해보험,삼성엔지니어링
-52주 : 삼성전자,NAVER,카카오,삼성전기,엔씨소프트,LG디스플레이,한온시스템,현대제철,미래에셋증권,쌍용C&E
-역사적 : SK바이오팜, DL이앤씨, 동아에스티
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : LX세미콘,현대바이오,안랩,와이지엔터테인먼트,주성엔지니어링,파트론,서부T&D,루트로닉,티케이케미칼,크리스에프앤씨
-52주: 하림지주,동원개발,유진기업,아난티,아주IB투자,NICE평가정보,한글과컴퓨터,원익홀딩스,케이엠더블유,네패스
-역사적 : 없음
# 국제뉴스
- "Fed, 연내 금리 4~7%로 올려야 美 물가 잡는다" : https://www.hankyung.com/international/article/2022061907621
대신법인
[Summary]
* 변동성 지속되며 침체 우려
* 파월 물가 안정 정책 집중
* 경제지표 : 5월 美 산업생산 전월비 +0.2%(下)
* 10년물 美국채금리 3.26%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 6/20 : 노예해방일(준틴스 데이)로 美 금융시장 휴장
- 6/21 : 5월 기존주택 판매 통계
- 6/22 : 파월 의장 상원 증언, 시카고 연은 총재 연설
- 6/23 : 美 신규주택 판매 수치, 美 상무부 1분기 경상수지
- 6/24 : 6월 미시건대 소비자심리 지수, 에너지정보국 원유재고
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시는 주요지수는 변동성 지속되며 침체 우려 속 혼조 마감
- 지난주 다우존스 -4.79%, 나스닥 -4.78%, S&P500 -5.79% 각각 하락
- 파월 물가 안정 정책 집중, '美달러화의 국제적 역할' 컨퍼런스에서 물가 상승률 2%로 회귀에 집중, 물가 안정에 정책 방점을 찍겠다는 의지 피력
- 경제지표는 부진, 5월 美 산업생산 전월비 +0.2%로 시장 기대치 하회
- 섹터별로는 커뮤니케이션 업종 강세인 반면, 에너지업종 약세, 종목별로는 기술주와 여행주가 반등하며, 아마존(AMZN) +2.46%, 애플(AAPL)+1.15%, 마이크로소프트(MSFT)+1.09%, 넷플릭스(NFLX)+1.24%, 메타(FB)+1.78%, 테슬라(TSLA)+1.71% 각각 상승, 보잉(BA)+2.57%, 아메리칸항공(AAL)+6.41%, 유나이티드항공(UAL)+4.31% 각각 상승
- WTI 하락, 경제 둔화세로 접어들며 원유 수요 감소 우려에 8.02달러(6.83%) 하락한 배럴당 109.56달러 기록
_____
* 주요 지수
다우존스: 29888.78 (-0.13%)
S&P500: 3674.84 (0.22%)
나스닥: 10798.35 (1.43%)
유로Stoxx: 3438.46 (0.31%)
FTSE100: 7016.25 (-0.41%)
CAC40: 5882.65 (-0.06%)
DAX30: 13126.26 (0.67%)
닛케이225: 25963 (-1.77%)
상해종합: 3316.786 (0.96%)
항셍: 21075 (1.10%)
VIX: 31.13 (-5.52%)
_____
S&P 500 은행 인덱스: 312.22 (0.55%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 83.25 (1.47%)
닛케이 은행 인덱스: 156.92 (-1.63%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0739 (-16.03%)
_____
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(17일)
유로 5월 CPI yoy ( 8.1%, 8.1%, 7.4% )
미국 5월 광공업생산 MoM ( 0.4%, 0.2%, 1.1% )
미국 5월 선행지수 ( -0.4%, -0.4%, -0.3% )
금일(20일)
독일 5월 PPI yoy ( 33.8%, 15:00, 33.5% )
달러인덱스: 104.7 (1.03%)
원달러: 1287.5 (0.00%)
원엔: 9.55 (0.15%)
원위안: 191.76 (0.10%)
엔달러: 135.02 (0.00%)
달러유로: 1.05 (-0.10%)
위안달러: 6.72 (-0.18%)
_____
* 상품
WTI : 109.56 (-6.83%)
현물 금: 1839.39 (-0.97%)
LME 3개월 구리: 8961.5 (-1.25%)
BDI: 2578 (4.71%)
_____
* 채권
미국10y: 3.226 (3.046bp)
미국2y: 3.179 (8.523bp)
독일10y: 1.65 (-5.33bp)
그리스10y: 4 (-23.58bp)
스페인10y: 2.74 (-14.14bp)
이탈리아10y: 3.57 (-16.76bp)
포르투갈10y: 2.68 (-13.60bp)
SHIBOR 1w: 1.74 (0.049)
중국 CDS 5y: 85.77 (-2.857)
한국 CDS 5y: 49.97 (-1.726)
브라질 CDS 5y: 283.85 (4.206)
_____
* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (1.31%)
IT: (0.99%)
자유소비재: (1.22%)
필수소비재: (-0.41%)
에너지: (-5.57%)
헬스케어: (0.02%)
산업재: (-0.24%)
소재: (-0.11%)
유틸리티: (-0.95%)
금융: (0.31%)
부동산: (0.64%)
_____
* S&P500 Winners & Losers
UP
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (10.12%)
카니발 (9.71%)
인페이즈 에너지 (8.94%)
솔라에지 테크놀로지스 (8.44%)
아메리칸 에어라인스 그룹 (6.41%)
DOWN
다이아몬드백 에너지 (-8.52%)
코노코필립스 (-8.47%)
데번 에너지 (-8.30%)
파이어니어 내추럴 리소시스 (-8.17%)
코테라 에너지 (-7.30%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[IT]: 인텔 (-0.99%), 시스코 (0.16%), 어도비 (-1.18%), 페이팔 (2.34%), 오라클 (-1.44%), 세일즈포스 (2.13%), 브로드컴 (0.30%), IBM (-0.48%), 텍사스인스트루먼트 (-0.77%), 퀄컴 (0.14%), 어플라이드머티리얼즈 (0.27%), 램리서치 (0.28%), 마이크로칩 (0.82%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.39%), 디즈니 (0.06%), AT&T (2.22%), 컴캐스트 (2.11%), 액티비전 블리자드 (1.06%), EA (0.44%), 트위터 (1.12%)
[자유소비재]: 홈디포 (-1.00%), 나이키 (0.21%), 스타벅스 (1.30%), 로우스 (0.50%), 부킹홀딩스 (3.28%), 타겟 (-2.51%), 샌즈 (2.59%), GM (1.46%), 이베이 (2.75%), 메리어트 (0.05%), 베스트바이 (2.96%), 포드 (-0.18%), 익스피디아 (4.19%)
[필수소비재]: 월마트 (-1.93%), P&G (-0.72%), 코카콜라 (0.61%), 코스트코 (-1.12%), 필립모리스 (-0.33%), 에스티로더 (2.02%), 크래프트 하인즈 (-1.25%), 월그린스 (-0.88%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-5.77%), 쉐브론 (-4.57%), EOG 리소시스 (-6.60%), 파이어니어 (-8.17%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.35%), BofA (0.22%), 웰스파고 (2.20%), 씨티그룹 (-0.79%), 골드만삭스 (-1.82%), 모건 스탠리 (-1.42%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.36%), 유나이티드헬스 (-0.88%), 화이자 (-2.00%), 머크 (-0.32%), 애브비 (-0.63%), 일라이 릴리 (0.98%), 길리어드 (1.40%), CVS 헬스 (-1.32%), 암젠 (1.74%), 바이오젠 (5.33%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.84%), 록히드 마틴 (-0.19%), UPS (-0.65%), 보잉 (2.58%), 캐터필러 (-1.10%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.85%), 이퀴닉스 (2.33%), 프로로지스 (-1.28%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.29%), 에쿼티 레지덴셜 (2.40%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 오리온
-52주 : 코스모신소재
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SK하이닉스, 현대차,KB금융,하나금융지주,두산에너빌리티,우리금융지주,기업은행,현대건설,DB손해보험,삼성엔지니어링
-52주 : 삼성전자,NAVER,카카오,삼성전기,엔씨소프트,LG디스플레이,한온시스템,현대제철,미래에셋증권,쌍용C&E
-역사적 : SK바이오팜, DL이앤씨, 동아에스티
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : LX세미콘,현대바이오,안랩,와이지엔터테인먼트,주성엔지니어링,파트론,서부T&D,루트로닉,티케이케미칼,크리스에프앤씨
-52주: 하림지주,동원개발,유진기업,아난티,아주IB투자,NICE평가정보,한글과컴퓨터,원익홀딩스,케이엠더블유,네패스
-역사적 : 없음
# 국제뉴스
- "Fed, 연내 금리 4~7%로 올려야 美 물가 잡는다" : https://www.hankyung.com/international/article/2022061907621
- 석유의 종말, 플랫폼의 부흥…돈맥을 읽는 자, 세상을 잡았다 : https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2022061614515183225&NTR_P
- 中 증시 '나홀로 강세'…"인프라·에너지株에 기회 온다" : https://www.hankyung.com/finance/article/2022061907121
- 中 증시 '나홀로 강세'…"인프라·에너지株에 기회 온다" : https://www.hankyung.com/finance/article/2022061907121
[6/20 Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]
"침체 리스크에 직면한 현 시점, 대응 방안은?"
한국 증시는 6월 FOMC 여진 속 한국의 수출, 주요국 제조업 PMI 등 주요 경제지표, 파월의장 포함 연준인사 발언, MSCI 편입여부(24일) 등에 영향 받을 전망.
금주에도 주식 포함 전반적인 자산시장의 변동성은 높겠으나, 밸류에이션 상으로는 저가 매수 유인이 높아졌다는 점을 감안 시 주중 저점을 높여가며 주가 복원에 나설 것으로 예상(주간 코스피 예상 레인지 2,400~2,520pt).
6월 FOMC 직후 시장에서는 연준의 자이언트 스탭이라는 악재의 기정사실화 인식으로 안도감이 형성되기도 했지만, 연준의 긴축이 침체를 초래할 것이라는 불안감이 재차 조성되고 있는 모습.
실제로 과거금리인상 사이클 기간 중 미국 경제가 소프트랜딩 했던 사례보다는 하드랜딩 혹은 침체로 이어졌던 사례가 대다수였다는 점도 이 같은 불안감 조성에 기여(총 12번의 긴축 사이클 중 9번).
또한 17일(금) 파월 의장이 인플레이션을 연준의 2% 물가목표 범위 내로 되돌리기 위해 주력할 것이라고 천명한 가운데, 22~23일 상하원 청문회를 위해 선공개한 반기 통화정책 보고서 상으로 고용, 투자, 소비 등 실물 경제가 견조하다고 자신했다는 점도 마찬가지.
즉, 현재 자산시장 불안이 확대되고 있음에도 인플레이션 피크아웃 기대가 재차 형성되지 않는 이상 연준의 공격적 인상 유지를 베이스 전망으로 설정할 필요.
이처럼 인플레이션 및 긴축 불안 속 침체 리스크가 잠복한 가운데, 코스피와 나스닥 모두 기술적으로 장기지지선인 200주선을 위협받고 있는 만큼, 금주에도 장기 추세 이탈 우려가 상존할 것으로 예상.
다만, 현재 국내 증시 밸류에이션은 역사적 하단 부근에 위치해 있기 때문에, 청산보다는 진입 유인이 더 높아지고 있는 상황(선행 PBR 0.88배). 이익 측면에서도 코스피 2분기 영업이익은 1개월 전에 비해 0.2% 하향된 반면, 12개월 영업이익은 상향.
또 17일 코스피(-0.4%)가 장중 낙폭을 크게 축소한 채로 마감을 했으며 같은 날 나스닥(+1.4%)도 반등에 성공했다는 점에 주목해 볼 필요.
이는 한국, 미국 등 주요국 증시가 인플레이션, 침체 등 기존 악재가 유발하는 추가적인 가격 조정은 제한적임을 시사. 주중 매크로 경제지표, 연준 위원들의 발언, 암호화폐 시장 불안 등으로 변동성이 확대되더라도 매도 대응은 후순위로 밀어 두는 것이 대안.
한편, 국내 증시는 업종 관점에서도 최근 증시 폭락을 거치는 과정 속에서 신용 레버리지 관련 반대매매 물량이 장전 동시호가 및 장 중반 이후에 수시로 출현하고 있는 상황.
이 같은 반대매매는 수급상 여러 업종에 걸쳐 증시 변동성을 높이는 요인이지만, 펀더멘털과 무관한 가격 변화 성격이 짙다고 볼 수 있음.
따라서 이익 전망이 상대적으로 양호한 2차전지, 자동차, 시클리컬 중대형주에서 주중 반대매매로 인한 주가 급락이 나타날 시에는 매수 기회로 활용하는 것이 적절.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=582
"침체 리스크에 직면한 현 시점, 대응 방안은?"
한국 증시는 6월 FOMC 여진 속 한국의 수출, 주요국 제조업 PMI 등 주요 경제지표, 파월의장 포함 연준인사 발언, MSCI 편입여부(24일) 등에 영향 받을 전망.
금주에도 주식 포함 전반적인 자산시장의 변동성은 높겠으나, 밸류에이션 상으로는 저가 매수 유인이 높아졌다는 점을 감안 시 주중 저점을 높여가며 주가 복원에 나설 것으로 예상(주간 코스피 예상 레인지 2,400~2,520pt).
6월 FOMC 직후 시장에서는 연준의 자이언트 스탭이라는 악재의 기정사실화 인식으로 안도감이 형성되기도 했지만, 연준의 긴축이 침체를 초래할 것이라는 불안감이 재차 조성되고 있는 모습.
실제로 과거금리인상 사이클 기간 중 미국 경제가 소프트랜딩 했던 사례보다는 하드랜딩 혹은 침체로 이어졌던 사례가 대다수였다는 점도 이 같은 불안감 조성에 기여(총 12번의 긴축 사이클 중 9번).
또한 17일(금) 파월 의장이 인플레이션을 연준의 2% 물가목표 범위 내로 되돌리기 위해 주력할 것이라고 천명한 가운데, 22~23일 상하원 청문회를 위해 선공개한 반기 통화정책 보고서 상으로 고용, 투자, 소비 등 실물 경제가 견조하다고 자신했다는 점도 마찬가지.
즉, 현재 자산시장 불안이 확대되고 있음에도 인플레이션 피크아웃 기대가 재차 형성되지 않는 이상 연준의 공격적 인상 유지를 베이스 전망으로 설정할 필요.
이처럼 인플레이션 및 긴축 불안 속 침체 리스크가 잠복한 가운데, 코스피와 나스닥 모두 기술적으로 장기지지선인 200주선을 위협받고 있는 만큼, 금주에도 장기 추세 이탈 우려가 상존할 것으로 예상.
다만, 현재 국내 증시 밸류에이션은 역사적 하단 부근에 위치해 있기 때문에, 청산보다는 진입 유인이 더 높아지고 있는 상황(선행 PBR 0.88배). 이익 측면에서도 코스피 2분기 영업이익은 1개월 전에 비해 0.2% 하향된 반면, 12개월 영업이익은 상향.
또 17일 코스피(-0.4%)가 장중 낙폭을 크게 축소한 채로 마감을 했으며 같은 날 나스닥(+1.4%)도 반등에 성공했다는 점에 주목해 볼 필요.
이는 한국, 미국 등 주요국 증시가 인플레이션, 침체 등 기존 악재가 유발하는 추가적인 가격 조정은 제한적임을 시사. 주중 매크로 경제지표, 연준 위원들의 발언, 암호화폐 시장 불안 등으로 변동성이 확대되더라도 매도 대응은 후순위로 밀어 두는 것이 대안.
한편, 국내 증시는 업종 관점에서도 최근 증시 폭락을 거치는 과정 속에서 신용 레버리지 관련 반대매매 물량이 장전 동시호가 및 장 중반 이후에 수시로 출현하고 있는 상황.
이 같은 반대매매는 수급상 여러 업종에 걸쳐 증시 변동성을 높이는 요인이지만, 펀더멘털과 무관한 가격 변화 성격이 짙다고 볼 수 있음.
따라서 이익 전망이 상대적으로 양호한 2차전지, 자동차, 시클리컬 중대형주에서 주중 반대매매로 인한 주가 급락이 나타날 시에는 매수 기회로 활용하는 것이 적절.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=582
[신한 제약/바이오 이동건]
* 제약/바이오 Daily (22/06/20, 월)
▶️글로벌 상승/하락 상위 기업
* 상승: RAPT +14.03%, Sutro +13.20%, Kodiak +12.84%, Rigel +12.81%, Seagen +12.72%
* 하락: Pfizer -2.00%, Takeda -1.58%, Novartis -0.97%, United Health -0.88%, AbbVie -0.63%
▶️국내 상승/하락 상위 기업(커버리지 및 관심 기업)
* 상승: 알테오젠 +10.74%, 레고켐바이오 +7.26%, 펩트론 +5.61%, 에스디바이오센서 +4.78%, 에스씨엠생명과학 +4.46%
* 하락: 디오 -4.50%, 클리노믹스 -3.39%, 제이시스메디칼 -2.87%, 이루다 -2.83%, 엔지켐생명과학 -2.50%
▶️국내 뉴스
1) 대웅제약, 특발성 폐섬유증 신약 다국가 임상 2상 돌입
: https://bit.ly/3Hzstad
2) 티움바이오, 면역항암제 'TU2218' 韓·美 1상 임상기관 확대
: https://bit.ly/3O03sHI
3) 브릿지바이오 "바이오 USA서 40여개 기업과 미팅"
: https://bit.ly/39HyjtA
4) 유틸렉스, 동아시아 세포·유전자 치료제 국제콘퍼런스 초청
: https://bit.ly/3xDP3db
5) 휴젤, 보툴리눔톡신제제 ‘보툴렉스’ 캐나다 허가
: https://bit.ly/3O8hSFY
▶️글로벌 뉴스
1) 로슈, ‘크레네주맙’ 유전성 알츠하이머병 임상 실패
: https://bit.ly/3O8qmwE
2) 노바티스, ‘킴리아’ B-ALL 장기 “5년 생존율 55%”
: https://bit.ly/39y9al8
3) 화이자, "mRNA, 향후 10년 주도할 모달리티" 전망
: https://bit.ly/3mYKjKp
4) 글로벌 바이오시밀러 기업 알보텍, 나스닥 16일 상장
: https://cutt.ly/XKajTFC
5) 블루버드,”remarkable” 베티셀도 “FDA 자문위 찬성”
: https://bit.ly/3bc9R3V
============================
신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://t.me/SHIDGL
* 제약/바이오 Daily (22/06/20, 월)
▶️글로벌 상승/하락 상위 기업
* 상승: RAPT +14.03%, Sutro +13.20%, Kodiak +12.84%, Rigel +12.81%, Seagen +12.72%
* 하락: Pfizer -2.00%, Takeda -1.58%, Novartis -0.97%, United Health -0.88%, AbbVie -0.63%
▶️국내 상승/하락 상위 기업(커버리지 및 관심 기업)
* 상승: 알테오젠 +10.74%, 레고켐바이오 +7.26%, 펩트론 +5.61%, 에스디바이오센서 +4.78%, 에스씨엠생명과학 +4.46%
* 하락: 디오 -4.50%, 클리노믹스 -3.39%, 제이시스메디칼 -2.87%, 이루다 -2.83%, 엔지켐생명과학 -2.50%
▶️국내 뉴스
1) 대웅제약, 특발성 폐섬유증 신약 다국가 임상 2상 돌입
: https://bit.ly/3Hzstad
2) 티움바이오, 면역항암제 'TU2218' 韓·美 1상 임상기관 확대
: https://bit.ly/3O03sHI
3) 브릿지바이오 "바이오 USA서 40여개 기업과 미팅"
: https://bit.ly/39HyjtA
4) 유틸렉스, 동아시아 세포·유전자 치료제 국제콘퍼런스 초청
: https://bit.ly/3xDP3db
5) 휴젤, 보툴리눔톡신제제 ‘보툴렉스’ 캐나다 허가
: https://bit.ly/3O8hSFY
▶️글로벌 뉴스
1) 로슈, ‘크레네주맙’ 유전성 알츠하이머병 임상 실패
: https://bit.ly/3O8qmwE
2) 노바티스, ‘킴리아’ B-ALL 장기 “5년 생존율 55%”
: https://bit.ly/39y9al8
3) 화이자, "mRNA, 향후 10년 주도할 모달리티" 전망
: https://bit.ly/3mYKjKp
4) 글로벌 바이오시밀러 기업 알보텍, 나스닥 16일 상장
: https://cutt.ly/XKajTFC
5) 블루버드,”remarkable” 베티셀도 “FDA 자문위 찬성”
: https://bit.ly/3bc9R3V
============================
신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://t.me/SHIDGL